PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF

2015 PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA

MARKET BRIEF

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE LAGOS No. 5 Anifowoshe Street, Victoria Island, Lagos

Tel : +234 1 4619865 Website : www.itpclgs.com , e-Mail : [email protected]

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ITPC Lagos telah menyelesaikan Market Brief edisi Februari 2015 yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Tissue Paper Jumbo Roll di Pasar Nigeria”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar produk Tissue yang masih dalam jumbo roll di Nigeria. Penulisan Market Brief ini mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pembuatan Market Brief ini merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara., mencakup peraturan, potensi dan strategi, peluang dan hambatan, serta informasi yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pemasaran produk Tissue Indonesia di pasar Nigeria.

Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah informasi dunia perdagangan luar negeri kita.

Terima kasih Lagos,

Maret 2015

Indonesian Trade Promotion Centre Lagos

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................. ii DAFTAR ISI .............................................................................................................. iii DAFTAR TABEL....................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... v I. PENDAHULUAN..................................................................................................... 1 1.1 PEMILIHAN PRODUK ......................................................................................... 1 1.2. PROFIL NIGERIA................................................................................................ 2 II. POTENSI PASAR PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA....................... 7 2.1 DESKRIPSI PRODUK ........................................................................................ 7 2.1.1. KLASIFIKASI TISSUE BERDASARKAN KEGUNAAN.................................. 7 2.1.2. KLASIFIKASI TISSUE BERDASARKAN BAHAN DASAR .......................... 10 2.1.3. JENIS TISSUE BERDASARKAN UKURAN ................................................ 12 2.2. KLASIFIKASI PRODUK BERDASARKAN HS CODE ....................................... 12 2.3. DATA STATISTIK PERDAGANGAN DAN ANALISA EKSPOR IMPOR............ 13 2.3.1. ANALISA EKSPOR NIGERIA H.S. 4803 .................................................... 14 2.3.2. ANALISA IMPOR NIGERIA H.S. 4803........................................................ 15 III. PELUANG DAN STRATEGI ............................................................................... 20 3.1. PELUANG ........................................................................................................ 20 3.2. STRATEGI ....................................................................................................... 20 3.3 SWOT ANALYSIS ............................................................................................. 22 IV. INFORMASI PENTING ....................................................................................... 23

iii

DAFTAR TABEL

Table 1. Daftar Airport di Nigeria ............................................................................... 5 Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria............................................................................. 5 Table 3. Indikator Makro Ekonomi Nigeria ................................................................. 6 Table 4. Neraca Perdagangan HS 4803 di Nigeria ................................................. 13

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tissue dan Berbagai macam Pembungkusnya ........................................ 1 Gambar 2. Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia................... 3 Gambar 3. Peta Negara Nigeria ................................................................................. 4 Gambar 4. Towel Tissue ............................................................................................ 7 Gambar 5. Toilet Tissue/Bathroom Tissue ................................................................. 8 Gambar 6. Napkin Tissue........................................................................................... 9 Gambar 7. Facial Tissue .......................................................................................... 10 Gambar 8. Virgin Pulp Paper ................................................................................... 11 Gambar 9. Recycling Pulp Paper ............................................................................. 11 Gambar 10. Grafik Performance Ekspor/Impor dan Balance produk H.S 4803 pad aperiode 2011-2014 di Nigeria ................................................................................. 14 Gambar 11. Negara Tujuan Ekspor Tissue Paper Jumbo Roll Nigeria tahun 2014 15 Gambar 12. Performance Impor Tissue Paper Jumbo Roll Nigeria Pada Periode 2011-2014 ................................................................................................................ 16 Gambar 13. Negara ECOWAS Pengimpor Produk Tissue Paper Jumbo Roll ......... 16 Gambar 14. Negara Pemasok Produk Tissue Paper Jumbo Roll ke Nigeria ........... 18 Gambar 15. SWOT Analysis Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria ........................... 22

v

I. PENDAHULUAN

1.1 PEMILIHAN PRODUK Tisu adalah kertas lembut, mudah menyerap, dan mudah dibuang, yang utamanya digunakan untuk wajah. Tisu biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak, dan dirancang untuk memfasilitasi pembaungan ingus dari hidung. Tisu juga memiliki banyak kegunaan lain, misalnya digunakan sebagai lap pembersih. Tisu toilet atau kertas toilet adalah tisu/kertas yang digunakan untuk membersihkan anus dan alat kelamin setelah buang air besar dan kecil. Kertas tisu dirancang untuk terurai dalam air sehingga tidak menyumbat saluran limbah. Gambar 1. Tissue dan Berbagai macam Pembungkusnya

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil produk kertas terbesar di dunia. Khusus untuk produk Tissue, Indonesia merupakan salah satu negara pensuplai terbesar di Asia. Beberapa merek dagang produk Tissue asal Indonesia sudah memasuki pasar di beberapa negara di Asia seperti Tissue Tessa yang diproduksi oleh PT Graha Kerindo. Selain memiliki kualitas yang tinggi, produk Tissue Indonesia juga dikenal memiliki harga yang kompetitif sehingga banyak diminati oleh beberapa negara pengimpor Tissue. Khusus untuk pasar Nigeria, Pemerintah Nigeria saat ini melarang importasi produk finishing Tissue untuk mendukung industri pembuatan Tissue dalam ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA

Page 1

negeri Nigeria. Saat ini terdapat beberapa industri berbagai jenis produk Tissue Paper di Nigeria baik lokal maupun investasi asing, diantaranya adalah Bel Impex (Boulos Group), Fidson Healthcare Limited, Prorich Product Nigeria Ltd, Dongfeng Investment Nigeria Ltd. Beberapa perusahaan tersebut di atas merupakan pemain utama industri produk Tissue di Nigeria. Akan tetapi, sebagian besar industri-industri Tissue yang ada di Nigeria masih belum dapat memproduksi bahan dasar produk Tissue seperti pulp bahkan jumbo roll. Sebagian besar industri Tissue di Nigeria hanya memotong dari jumbo roll menjadi lembaran dan memasukkan kedalam kemasan. Oleh karena hal tersebut di atas, ini merupakan peluang produsen bahan baku pembuatan Tissue seperti jumbo roll Tissue Paper untuk dapat memasukkan produknya ke Nigeria. Pada Market Brief ini akan dibahas peluang produk jumbo roll Tissue Paper di Nigeria yang terdaftar dalam Harmonisasi Kode H.S. 4803 (Paper, household/sanitary, rolls of a width > 36 cm) .

DEFINISI : Produk dengan kode HS 4803 adalah produk yang terbuat dari kertas yang masih dalam bentuk gulungan yang memiliki ketebalan di atas 36cm, yang nanti akan diproduksi menjadi produk keperluan rumah tangga atau produk kebersihan seperti Tissue, dll.

1.2. PROFIL NIGERIA  Ibu Kota : Abuja  Kota Perdagangan :Lagos (Southwestern), Kano (Northern), Enugu (Eastern)  Bentuk Negara : Federal Republik dengan 10 state dan 1 federal teritority  Kepala Negara : Presiden Goodluck Jonathan  Kemerdekaan : 1 Oktober 1960  Koordinat : 9 05 N, 7 32 E  Populasi : 177,155,754  Luas Area : Tanah 910,768 sq km, Air 13,000 sq km  Bahasa : English (resmi), Hausa, Yuruba, Iqbo, Fulani , dll  Agama : Muslim 50%, Kristen 40%, kepercayaan local 10% a. Geografis Secara geografis Nigeria masuk kedalam negara Afrika Barat berbatasan dengan Gulf dan Guinea dan diapit oleh Kamerun dan Benin. Luas total wilayah Nigeria adalah sebesar 923,768 sq km dengan jumlah daratan ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA

Page 2

seluas 910,768 sq km dan perairan seluas 13,000 sq km. Ukuran daratan Nigeria kira-kira sebesar dua kali California. Nigeria memiliki 4 (empat) perbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu: Republik Benin, Kamerun, Niger dan Chad. Nigeria memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan. b. Pemerintahan Negara Nigeria menganut pemerintahan Federal dan dipimpin oleh Presiden Dr. Goodluck Jonathan. Nigeria pertama kali diakui kedaulatan nya pada tanggal 1 Oktober 1960 yang secara resmi merdeka dari penjajahan Inggris. Kota Lagos merupakan kota perdagangan utama secara umum di Nigeria. Tetapi apabila dibagi per wilayah, berikut adalah nama kota perdagangan yang ada di Nigeria: 1. Southwestern : Lagos 2. Northern : Kano 3. Eastern : Enugu c. Demografi Populasi Berdasarkan sensus penduduk dari National Population Commission, Nigeria pada tahun 2013 berikut adalah komposisi populasi berdasarkan usia dan gender di Nigeria: Gambar 2. Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia

Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)

ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA

Page 3

d. Peta Negara Nigeria Berikut adalah peta Negara Nigeria dan daftar 36 State dan 1 Ibu kota Gambar 3. Peta Negara Nigeria


Page 4

e. Infrastruktur Transportasi Transportasi utama Nigeria adalah transportasi udara dan darat. Terdapat 54 Airport di Nigeria dengan 40 airport dengan landasan aspal (paved runways) dan 14 landasan tanpa aspal (unpaved runways). Selain airport Nigeria memiliki 5 buah Heliports. Untuk transportasi darat Nigeria memiliki rel kereta api sepanjang 3,505 km dan jalan raya sepanjang 3,193,200. Secara umum infrastruktur transportasi Nigeria sudah cukup tersedia akan tetapi karena lemahnya pengawasan dan perawatan mengakibatkan sebagian fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Table 1. Daftar Airport di Nigeria


Selain bandara udara sebagai sarana transportasi barang dan penumpang di Nigeria, terdapat juga beberapa pelabuhan / deep sea port sebagai sarana perdagangan di Nigeria. Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria

No 1 2 3 4 5 6

NAMA PORT Apapa Port Tin Can Island Port Calabar Port Delta Port Rivers Port Onne Port

LOKASI LAGOS LAGOS CROSS RIVER STATE DELTA STATE DELTA STATE DELTA STATE



Page 5

f. Makro Ekonomi dan Energi Berikut adalah tabel indikator sektor ekonomi dan energi di Nigeria pada tahun 2014: Table 3. Indikator Makro Ekonomi Nigeria GDP PPP TOTAL GDP PER CAPITA TINGKAT PERTUMBUHAN RILL GDP KOMPOSISI GDP BY END USER KOMPOSISI GDP BY SECTOR PRODUK PERTANIAN

INDUSTRI PERTUMBUHAN INDUSTRI RATE INFLASI ANGKATAN KERJA ANGKATAN KERJA BY SECTOR TINGKAT PENGANGGURAN GROSS NATIONAL SAVING ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PENGELUARAN HUTANG LOKAL BESAR BUNGA PINJAMAN BANK KOMERSIAL STOCK OF NARROW MONEY STOCK OF BOARD MONEY TOTAL EKSPOR PRODUK EKSPOR NEGARA MITRA EKSPOR TOTAL IMPOR PRODUK IMPOR NEGARA MITRA IMPOR HUTANG LUAR NEGERI MATA UANG

US$1.058 triliun (2014) peringkat 21 dunia US$ 6,100 7% household consumption: 72.5%; government consumption: 8.4%; investment in fixed capital: 16.4%; investment in inventories: 0%; exports of goods and services: 14.9%; imports of goods and services: -12.1% agriculture: 20.6%; industry: 25.6%; services: 53.8% cocoa, peanuts, cotton, palm oil, corn, rice, sorghum, millet, cassava (manioc, tapioca), yams, rubber; cattle, sheep, goats, pigs; timber; fish crude oil, coal, tin, columbite; rubber products, wood; hides and skins, textiles, cement and other construction materials, food products, footwear, chemicals, fertilizer, printing, ceramics, steel 4.6% 8.30% 54.97 juta agriculture: 70%; industry: 10%; services: 20% 23.90% 18.70% $22.77 miliyar $34.62 miliyar 11.7% of GDP 17% per tahun $45.44 miliyar $108.7 miliyar $93.01 billion petroleum and petroleum products 95%, cocoa, rubber India 12.8%, US 11.1%, Brazil 10%, Spain 7.1%, Netherlands 7%, Germany 5.1%, France 4.7%, UK 4.5%, South Africa 4.2% $52.79 billion machinery, chemicals, transport equipment, manufactured goods, food and live animals China 20.8%, US 11.2%, India 4.5% $22.01 billion NAIRA


Page 6

II. POTENSI PASAR PRODUK TISSUE JUMBO ROLL DI NIGERIA

Nigeria merupakan Negara dengan ekonomi terbesar di Afrika Barat dan memiliki populasi penduduk terbesar pula. 30% wilayah di Nigeria merupakan daerah perkotaan yang memerlukan produk Tissue Paper sehingga menyebabkan besarnya permintaan akan produk ini. Untuk itu di Afrika Barat, Nigeria merupakan pasar terbesar dan merupakan basis untuk pasar Afrika Barat. 2.1 DESKRIPSI PRODUK Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa produk yang akan dibahas pada Market Brief ini adalah produk Tissue Paper yang masih berbentuk gulungan. Akan tetapi, jenis tissue yang diproduksi memiliki beberapa jenis berdasarkan Kegunaan, bahan dasar dan ukuran. Pada Bab ini akan dibahas jenis-jenis produk Tissue berdasarkan kegunaan, bahan dasar serta ukurannya. 2.1.1. KLASIFIKASI TISSUE BERDASARKAN KEGUNAAN Berdasarkan kegunaannya, produk Tissue terbagi menjadi 4 jenis yaitu : Towel Tissue, Bathroom Tissue, Napkin Tissue dan Facial Tissue. TOWEL TISSUE Tissue jenis ini adalah jenis Tissue yang berfungsi seperti handuk sebagai penyerap air, akan tetapi produk Tissue ini hanya digunakan sekali. Towel Tissue dapat menyerap air karena memiliki tenungan yang memungkinkan air dapat melekat. Towe tissu biasanya digunakan sebagai handuk konvensional untuk mengeringkan tangan, menyeka jendela, dan membersihkan tumpahan air. Gambar 4. Towel Tissue


Page 7

Di dalam penggunaannya, towel Tissue juga memiliki beberapa varian yaitu : 1. Multifold + Interfold • Ideal digunakan di area kering dan basah, seperti: wastafel, ataupun toilet untuk pengering tangan • Extra panjang, dan tersedia dalam dua jenis: lipatan, dan roll 2. Hand Roll • Ideal digunakan di area kering dan basah, seperti: wastafel, ataupun toilet untuk pengering tangan • Extra panjang, dan tersedia dalam dua jenis: lipatan, dan roll 3. Kitchen Roll • Digunakan di dapur untuk membersihkan meja, mengeringkan minyak pada Makanan • Extra panjang, dan tersedia dalam jenis berporforasi dan roll

TOILET TISSUE/ BATHROOM TISSUE Tisu toilet atau kertas toilet adalah tisu/kertas yang digunakan untuk membersihkan anus dan alat kelamin setelah buang air besar dan kecil. Kertas tisu dirancang untuk terurai dalam air sehingga tidak menyumbat saluran limbah Gambar 5. Toilet Tissue/Bathroom Tissue

Berdasarkan kemasan atau bentuknya, toilet Tissue terbagi menjadi beberapa jenis antara lain sbb: 1. Hygienic Bathroom • Tissue toilet dengan sistem lembaran, sehingga mudah dipakai dan lebih Ekonomis ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA

Page 8

•

Higienis, Tissue terlindungi dengan dispenser modern yang dilengkapi kunci pengaman • Hemat dalam pemakaian 2. Jumbo Roll • Lembut, kuat, dan lumat dalam air • Higienis, Tissue terlindungi dengan dispenser modern yang dilengkapi kunci pengaman 3. Core / Small Roll NAPKIN TISSUE Tissue jenis ini adalah jenis Tissue yang digunakan khusus untuk peralatan makan yang diletakan di atas meja makan bersama peralatan makan. Tissue jenis ini memiliki keunggulan berdaya serap tinggi dan lembut saat digunakan Dalam kegunaanya, Napkin Tissue juga terbagi menjadi beberapa varian yaitu : 1. Luncheon 2. Cocktail 3. Pop Up Gambar 6. Napkin Tissue

FACIAL TISSUE Tissue jenis ini digunakan untuk perawatan wajah, berfungsi untuk menyerap minyak pada wajah dan juga membersihkan make up wajah. Facial Tissue biasanya ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA

Page 9

berbahan dasar kertas lembut dan kuat sert amengandung vahan anti alergi dan aman untuk kulit serta biasanya dikemas di dalam box Gambar 7. Facial Tissue

2.1.2. KLASIFIKASI TISSUE BERDASARKAN BAHAN DASAR Klasifikasi produk Tissue apabila dilihat dari jenis kertas sebagai bahan dasar pembuatan produk Tissue tersebut terbagi menjadi 2, yaitu virgin pulp paperr dan recycle pulp paper. VIRGIN PULP PAPER Produk tissu ini adalah Tissue Paper yang dibuat dari bahan baku kayu yang langsung dipotong dari pohon. Hasil produksi dari bahan baku ini menghasilkan produk yang lembut, tekstur yang rapih, berkualitas dan lebih higienis. Kelemahan dari bahan baku ini adalah faktor lingkungan yang menyebabkan kegundulan hutan.


Page 10

Gambar 8. Virgin Pulp Paper

RECYCLING PULP PAPER Produk tissu jenis ini adalah produk yang berasal dari bahan bubur kertas hasil daur ulang. Keunggulan produk ini adalah harganya yang lebih murah serta ramah lingkungan. Akantetapi produk yang dihasilkan dari bahan daur ulang dapat mereduksi kualitas, kelembutan dan tingkat higienisnya. Gambar 9. Recycling Pulp Paper


Page 11

2.1.3. JENIS TISSUE BERDASARKAN UKURAN Pada sesi ini akan dibahas mengenai jenis ukuran produk Tissue dalam jumbo roll yang biasa diproduksi oleh perusahaan pembuat Tissue. Ukuran yang dimaksud adalah meliputi gramasi, jumlah lapisan Tissue (ply) berdasarkan jenis kegunaan 1. 2. 3. 4. 5.

Kitchen Towel Tissue : 20gsm-24gsm dan 1ply-2ply Hand Towel Tissue : 30gsm-45gsm dan 1ply Toilet Tissue : 15gsm-20gsm dan 1ply-3ply Napkin Tissue : 16gsm-20gsm dan 1ply-3ply Facial Tissue : 11gsm-15gsm dan 1ply-3ply

2.2. KLASIFIKASI PRODUK BERDASARKAN HS CODE THE HARMONIZED COMMODIRY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM (HS CODE) Data perdagangan yang digunakan dalam Market Brief ini berdasarkan The Harmonized Commodiry Description and Coding System atau yang lebih dikenal dengan Harmonized System (HS Code), yaitu standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO) beranggotakan lebih dari 170 negara anggota dan berkantor di Brussels, Belgia. yang masing-masing diidentifikasikan dengan kode 6-digit, yang dirangkai dalam struktur yang legal dan logis.Lebih dari 179 negara menggunakan sistem ini.Dalam Market Brief ini, data HS Code digunakan untuk mengindikasikan impor dan ekspor. Definisi Produk Tissue Paper in Jumbo Roll di Nigeria HSCodes TISSUE JUMBO ROLLS 4803

Products

Paper,household/sanitary,rolls of a width > 36 cm

Industry in Nigeria Local Companies and foreign companies


Page 12

2.3. DATA STATISTIK PERDAGANGAN DAN ANALISA EKSPOR IMPOR Data-data perdagangan yang digunakan dalam Market Brief ini merupakan data perdagangan ekspor dan impor semua produk Tissue Paper in Jumbo Roll di Nigeria pada periode 2011-2014. Adapun sumber data yang didapat pada Market Brief kali ini berasal dari International Trade Centre (ITC). Data akan mencakupi total ekspor dan impor produk HS 4803 dari dan ke Nigeria dan juga negara-negara partnernya berdasarkan jenis produk turunannya. Table 4. Neraca Perdagangan HS 4803 di Nigeria

4803 Paper,household/sanitary,roll s of a width > 36 cm

2011

2012

2013

2014

Total Export

$169,000

$100,000

$46,000

$706,000

Total Import

$61,805,000

$39,476,000

$18,607,000

$13,175,000

Balance*

($61,636,000)

($39,376,000)

($18,561,000)

($12,469,000)

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk produk Tissue Paper Jumbo Roll secara umum Nigeria masih bergantung dengan produk Tissue Paper Jumbo Roll impor. Nilai ekspor yang masih sangat kecil (5% dari total perdagangan issue Paper Jumbo Roll di Nigeria) menyebabkan defisit yang cukup besar untuk Nigeria yaitu sebesar US$ 12.4 juta pada tahun 2014. Nilai ekspor yang kecil juga menandakan bahwa industri local atau investasi asing yang berinvestasi di Nigeria masih belum memenuhi permintaan local akan produk issue Paper Jumbo Roll. Kondisi ini menggambarkan masih sangat besarnya pasar Nigeria dan merupakan kesempatan bagi para investor asing/lokal untuk dapat ikut menjadi pemain dalam mensuplai issue Paper Jumbo Roll di Nigeria. Selain hal tersebut. Apabila di análisis lebih lanjut, pada periode 2011-2014, trend dari nilai impor Nigeria untuk produk ini memiliki rata-rata penurunan per tahun sebesar 42%. Hal ini mengindikasikan bahwa sedikit demi sedikit Nigeria mampu memproduksi issue Paper Jumbo Roll sendiri. Akan tetapi apabila dilihat dari presentasi ekspor dan Impor, pasar Nigeria masih terbuka lebar untuk importasi issue Paper Jumbo Roll. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut


Page 13

Gambar 10. Grafik Performance Ekspor/Impor dan Balance produk H.S 4803 pad aperiode 20112014 di Nigeria $10,000,000

$0

($10,000,000) ($12,469,000) ($20,000,000) ($18,561,000) Total Export

($30,000,000)

Total Import Balance*

($40,000,000) ($39,376,000) ($50,000,000)

($60,000,000) ($61,636,000) ($70,000,000)

2011

2012

2013

2014

2.3.1. ANALISA EKSPOR NIGERIA H.S. 4803 Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya bahwa Nigeria memiliki industria pembuatan produk Tissue Paper yang sangat didukung dan dilindungi oleh pemerintah, akan tetapi masih sedikit industri yang memproduksi Tissue Paper dalam jumbo roll.. Ada beberapa perusahaan Tissue asing yang sudah berdiiri sejak lama diantaranya adalah BEL IMPEX Buolos Group yang memproduksi Tissue pape yang sangat terkenal di Nigeria yaitu merk ROSE. Perusahaan tersebut selain memproduksi dan menjual secara local, juga mengekspor produk-produk Tissue ke beberapa negara di Afrika Barat. Serta memproduksi Tissue Paper Jumbo Roll dan mengekspornya ke negara-negara Afrika seperti Gabon, Ghana dan Benin bahkan sampai negara Amerika Latin yaitu Mexico, akan tetapi nilainya masih sangat rendah. Total Ekspor produk Tissue Paper Jumbo Roll pada tahun 2014 mencapai US$706,000.


Page 14

Gambar 11. Negara Tujuan Ekspor Tissue Paper Jumbo Roll Nigeria tahun 2014

Gabon Ghana Benin Italy Angola Côte d'Ivoire Mexico

2.3.2. ANALISA IMPOR NIGERIA H.S. 4803 Pada section ini, kita mencoba untuk membahas dan menganalisa performance dari impor produk H.S 4803 di Nigeria melalui tren, negara suplier Tissue Paper Jumbo Roll yang diimpor Nigeria. Pada tahun 2014 nilai impor produk Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria adalah nilai terendah pada 4 tahun terakhir sejak tahun 2011 yaitu sebesar US$13,175,000 atau turun sebesar 29% dari tahun 2013. Apabila dipandang dalam satu priode 2011-2014 , impor Nigeria untuk produk ini memiliki rata-rata penurunan pertahunnya sebesar 42%. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa kebutuhan akan Tissue Paper Jumbo Roll impor di Nigeria memiliki perkembangan yang baik. Nilai impor terbesar pada periode 2011-2014 adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar US$61.8 juta sebelum merosot sangat tajam sampai 2014. Kondisi ini diakibatkan perkembangan industri Tissue Paper yang pesat. Sedikit demi sedikit produsen jumbo roll Tissue semakin bertambah, walaupun dengan kualitas terbatas akan tetapi cukup mempengaruhi nilai impor produk tersebut di Nigeria. Peran pemerintah Nigeria juga mempengaruhi penurunan importasi Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria, yaitu dengan memberlakukan kebijakan melarang importasi finishing Tissue produk untuk segala jenis produk Tissue Paper. Kebijakan tersebut tentunya disambut para pelaku industri lokal di Nigeria, karna tidak harus bersaing dengan produk impor. Seiring dengan perkembangan para pelaku industri sudah mulai memproduksi produk Tissue dan bahan dasarnya..


Page 15

Gambar 12. Performance Impor Tissue Paper Jumbo Roll Nigeria Pada Periode 2011-2014

$61,805,000

$39,476,000

Rate YoY 2014/2013 = -29%

$18,607,000 $13,175,000

2011

2012

2013

2014

Apabila dibandingkan dengan sesama negara di ECOWAS (Economic Community West African States), Nigeria merupakan negara yang memiliki nilai impor produk Tissue Paper Jumbo Roll paling besar menyusul Ghana dan Pantai Gading. Seperti yang diketahui, dibandingkan negara-negara ECOWAS Nigeria adalah negara dengan jumlah populasi terbesar dan ekonomi terbesar, sehingga menjadi basis ekonomi di Afrika Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Nigeria adalah negara yang tepat sebagai basis investasi dalam rangka melebarkan sayap ke Afrika Barat. Gambar 13. Negara ECOWAS Pengimpor Produk Tissue Paper Jumbo Roll

Nigeria Ghana Côte d'Ivoire Senegal Guinea Benin Cabo Verde Mali Liberia Togo Sierra Leone Burkina Faso Gambia Niger Guinea-Bissau

ANALISA NEGARA PEMASOK PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL KE NIGERIA Pada bagian ini akan dibahas tentang negara-negara pemasok produk Tissue Paper Jumbo Roll ke Nigeria berdasarkan jenisnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat dan ketat kompetisi negara-negara pemasok untuk memasukan produk Tissue Paper Jumbo Roll l ke Nigeria. ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA

Page 16

Seperti yang dibahas pada sesi sebelumnya, bahwa trend angka impor produk Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria mengalami penurunan. Pada sesi ini akan dibahas trend negara pemsuplai Tissue Paper Jumbo Roll ke Nigeria pada 4 tahun belakangan 2011-2014. Pada tahun 2011, Swedia merupakan pemasok utama Tissue Paper Jumbo Roll ke Nigeria dengan menguasai pangsa pasar sebesar 86% dari total impor Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria. Negara lain pemasok Tissue Paper Jumbo Roll pada tahun ini adalah Australia dan China dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 6% dan 2%. Satu tahun berjalan pada 2012, Swedia merosot menjadi pengekspor Tissue Paper Jumbo Roll terbesar ke 3 ke Nigeria dengan pangsa pasar hanya 10%, pasar Nigeria beralih ke Amerika dan Australia dengan masing-masing memperoleh pangsa pasar 53% dan 21%. Sedangkan China menjadi peringkat ke empat dengan pangsa pasar yang meningkat yaitu 8%. Pada tahun 2013, ekspor Tissue Paper Jumbo Roll dari Amerika merosot tajam dan hanya memperoleh 1% pangsa pasar di Nigeria, sedangkan Australia menjadi negara pemasok Tissue Paper Jumbo Roll terbesar di Nigeria pada tahun 2012 dengan menguasai 44% pangsa pasar. China tetap pada peringkatnya dengan peningkatan pangsa pasar menjadi sebesar 14%. Pada tahun ini juga terdapa 2 negara pemasok baru produk Tissue Paper Jumbo Roll ke Nigeria yaitu Mesir dan Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 10% dan 3%. Sapai ke tahun 2014, Indonesia mampu merebut pangsa pasar Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria dengan menguasai 34% pangsa pasar di Nigeria bersama China dengan pangsa pasar 26%. Swedia dan Mesir menjadi negara pemasok Tissue Paper Jumbo Roll terbesar ke-tiga dan ke-empat di Nigeria dengan pangsa pasar sebesar 23% dan 10%. Dari trend di atas dapat disimpulkan bahwa pemasok utama produk Tissue Paper Jumbo Roll adalah Swedia karna selalu masuk dalam 5 besar negara pemasok Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria. Negara lain yang patut diperhitungkan adalah China dan Mesir. Karena memiliki trend peningkatan yang besar dari tahun ke tahun selama periode 2011-2014. Saat ini pasar Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria dikuasai oleh produk dari Indonesia, akan tetapi bila dilihat secara nilai, total importasi Tissue Paper Jumbo Roll Nigeria turun dari tahun ke tahun, hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk para perusahana pembuat produk Tissue Paper Jumbo Roll Indonesia untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar di Nigeria.


Page 17

Gambar 14. Negara Pemasok Produk Tissue Paper Jumbo Roll ke Nigeria pada tahun 2011-2014

Importasi HS 4803 di Nigeria pada Tahun 2011 Singapore

1%

United States of America

2%

Turkey

2%

China

2% 6%

Australia

86%

Sweden

Importasi HS 4803 di Nigeria pada Tahun 2012 India Egypt Antigua and Barbuda Hong Kong, China Algeria Spain

1% 1% 1% 1% 1% 1% 8% 10%

China Sweden

21%

Australia

53%


Importasi HS 4803 di Nigeria pada Tahun 2013 United States of America Turkey Algeria India Indonesia Egypt China Sweden

1% 2% 2% 2% 3% 10% 14% 21%

Australia


44%

Page 18

Importasi HS 4803 di Nigeria pada Tahun 2014 Turkey

Canada


India

Egypt

Sweden China

Indonesia

1%

1%

2%

3%

10%

23%

26%


34%

Page 19

III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1. PELUANG Pada bab ini akan dibahan mengenai faktor-faktor yang menjadi indikasi peluang ekspor produk Tissue Paper Jumbo Roll ke Nigeria. Produk Tissue Paper Jumbo Rolll

merupakan produk setengah jadi untuk berbagai jenis

produk Tissue Paper. Karena pemerintah Nigeria membuat kebijakan untuk mengimpor produk jadi segala jenis Tissue Paper demi menjaga dan mengembangkan industri lokal dan belum banyaknya industri Tissue di Nigeria yang mampu memproduksi bahan baku pembuatan Tissue Paper, maka sebagian besar industri tersebut masih sangat bergantung oleh bahan baku atau barang setengah jadi untuk pembuatan produk Tissue Paper.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil produk kertas khususnya produk Tissue Paper Jumbo Roll terbesar di dunia. Ketersediaan bahan baku yang berkualitas, teknologi yang modern serta tenaga kerja manusia yang handal dan terampil membuat produk Tissue Paper Jumbo Roll Indonesia terkenal dengan produk yang memiliki kualitas tinggi. Hubungan perdagangan Nigeria dan Indonesia sangat baik dengan nilai total perdagangan yang terus meningkat

dari

tahun

ke

tahun

serta

harmonisnya

hubungan

antara

pemerintahan Indonesia dan Nigeria Indikator tersebut merupakan peluang bagi para perusahaan industri pembuat bahan baku atau barang setengah jadi produk Tissue Paper Indonesia untuk melebarkan sayapnya ke Nigeria.

3.2. STRATEGI Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Nigeria, beberapa strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk Tissue Paper Jumbo Roll l Indonesia ke Nigeria, diantaranya adalah: 1. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi dan mengirimkan barang sample; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax, atau telepon, pada hari yang sama; pengiriman yang tepat waktu; mengirimkan produk sesuai dengan ITPC LAGOS | PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA

Page 20

yang telah disepakati; kontinuitas pasokan; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif; material dan model yang sesuai untuk pengiriman luar negeri; fasilitas penanganan dan penyimpanan produk yang memadai; promosi produk terutama untuk produk baru (dengan juga memperhatikan klien-klien yang ada); 2. Mengikuti pameran-pameran dagang (Trade Fair/Trade Exhibition) yang ada di Nigeria seperti sebagai berikut : a. Lagos International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; b. Abuja International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di ibu kota federal Nigeria di Abuja dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; c. Enugu International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di kota perdagangan Eastern Nigeria Enugu dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; dan d. Paper Products, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk kertas. 3. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Nigeria seperti ITPC Lagos dan Fungsi Ekonomi KBRI Abuja untuk mendapatkan informasi tentang daftar importir produk Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria, 4. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, 5. Memberikan penawaran khusus untuk industri Tissue Paper kelas menengah di Nigeria, agar dapat bersaing dengan industri yang sudah besar di Nigeria.


Page 21

3.3 SWOT ANALYSIS Untuk dapat mempelajari bagaimana peluang produk Tissue Paper Jumbo Roll di pasar Nigeria dapat melakukan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Gambar 15. SWOT Analysis Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria

OPPORTUNITIES

STRENGTHS -

Perkembangan industri Tissue Paper yang besar, Permintaan produk Tissue Paper yang tinggi; Perkembangan ekonomi yang besar; Saat ini Indonesia adalah negarapemasok utama produk Tissue Paper Jumbo Roll di Nigeria

-

-

-

THREATS -

-

-

Pemasok Tissue Paper dari China mulai memasuki produknya secara massal melalui investasi di industri Tissue Paper; Belum fokusnya perusahaan Indonesia untuk membidik Nigeria sebagai target pasar produk Tissue Paper Jumbo Roll asal Indonesia Perusahaan Indonesia masih belum banyak mengetahui potensi besar yang dimiliki Nigeria dalam aspek perdagangan luar negeri

Masih sedikit industri yang memproduksi bahan baku atau produk setengah jadi Tissue Paper; Indonesia dikenal dengan produk Tissue Paper Jumbo Roll dengan kualitas tinggi; Teknologi yang modern memungkinkan perusahaanIndonesia memenuhi segala jenis dan ukuran yangdiminati pembeli. .

WEAKNESSES Persepsi penduduk Indonesia pada umumnya terhadap Afrika yang dianggap kurang aman; Jauhnya jarak antara Nigeria dengan Indonesia; Belum adanya rute pelayaran langsung dari Indonesia-Nigeria.


Page 22

IV. INFORMASI PENTING •

Beberapa informasi penting terkait dengan penulisan Market Brief produk H.S. 4803 (Paper,household/sanitary,rolls of a width > 36 cm) untuk pasar Nigeria, antara lain :

KEDUTAAN NIGERIA di JAKARTA Jl. Denpasar Raya Blok A.13 No. 5

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE (ITPC) LAGOS

Tel: +62 21 5260922

No. 5 Anifowoshe Street, Off Adeola Odeku Rd, Victoria Island-Lagos, Nigeria

Fax: +62 21 5260924

Tel: +234 1 4619862

Email: [email protected]

Fax: +234 1 4619864

KEDUTAAN REPUBLIK INDONESIA di ABUJA

The Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industri, Mines and Agriculture

Kuningan Timur, Jakarta-indonesia

No. 4 Salt Lake Street, Off Ghana Street, Maitama, Abuja-Nigeria Tel: +234 9 4613252 Email: [email protected]

Nigerian Export Promotion Council Headquarters Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja. Tel : +234 9 5230981 Fax : +234 9 5230931

15A, Ikorodu Road, Maryland Lagos Tel : +234 1 4964727 Fax : +234 1 4964737

NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control) Registration & Regulatory Affairs Directorate Federal Secretariat Complex Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi Lagos. Fax: +234 1 2695006


Page 23

KADIN Indonesia

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 29,

(HIPMI) - Divisi Perdagangan

Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia

Jalan Raya Pasar Minggu No. 1A, Jakarta, Indonesia

Tel: (62-21) 527-4484

Email: [email protected];

Fax: (62-21) 527-4331

http://www.hipmi.org

China Investment Development and Trade Centre in Nigeria

Lagos Chamber of Commerce and Industri

Plot 935, Idejo Street, Victoria Island, Lagos.

Tel : +234 1 2626918 Email : [email protected], [email protected]

Commerce House (1st Floor) 1, Idowu Taylor Street, Victoria Island Tel : +234 (1) 7746617 Fax : +234 (1) 2705145 Email: [email protected] Website: www.lagoschamber.com

Taiwan Trade Centre, Lagos

Standard Organisation of Nigeria

B9F, South Atlantic Petroleum Towers, 7, Adeloa Odeku Street, Victoria Island,PMB 80145, Lagos, Nigeria

No 7 Kofo Obayomi Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria Tel : +234 (1) 7746617

Tel : +234 (80) 62875420 Email : [email protected] Website: http://lagos.taiwantrade.com.tw

Fax : +234 (1) 2705145 Email: [email protected] Website: www.son.gov.ng


Page 24

JETRO (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANISATION) MICHAEL A ANUSA – GENERAL MANAGER Jetro Office 4A, Kofo Obayomi Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria PO. BOX 3189,lagos. Nigeria Email : [email protected]/ [email protected] Website: www.jetro.go.jp Tel: +234 1 2613751 / 2615777 Fax: +234 1 2618482 Mobile: +234 8033016172/ 08051406908

KOTRA (KOREA TRADE AGENCY) BOHYUN PYUN-DIRECTOR GENERAL nd 2 Fl. Amazing Grace Plaza Plot 2e4e, Ligali Ayorinde Str, Victoria Island, Lagos-Nigeria Tel : +234 1 2805890 Fax : +234 1 4485998 Mobile : +234 8167646524 Email : [email protected]

THE ECONOMIC AND COMMECIAL OFFICE OFF THE CHINESSE CONSULATE GENERAL LAGOS MR. WANG JING BO Babatunde Anjous Street, Lekki, Lagos-Nigeria Tel: +234 1 2700299 Wmail: [email protected] Website: www.ng.mofcom.gov.cn

THE HIGH COMMISION OF INDIA MR. RANI MALICK 8a, Walter Carrington Crescent, Victoria Island, Lagos, Nigeria Tel: +234 1 4480878 Mobile: +234 8074282875 Email: [email protected]

NIGERIAN-BELGIAN CHAMBER OF COMMERCE (NBCC) MRS. PAULETTE VAN TIERDIRECTOR GENERAL 21, Boyole Street, Onikan, LagosNigeria Tel: +234 7058935986 / 07029183891 Email: [email protected],

EUROPEAN UNION MRS. UGO SOLARI-GEORGEPUBLIC AFFAIRS OFFICER st 21 Crecent, Off Constitution Avenue CBD, Abuja-Nigeria Tel: +234 8033202222/08036920683 Email: [email protected]


Page 25

Lampiran 1: Ekspor Nigeria ke Dunia (top five) Judul

Total Ekspor Nigeria

Produk

H.S. 4803 (Paper,household/sanitary,rolls of a width > 36 cm)

Asal

Nigeria

Tujuan

Dunia

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Importers

2011

2012

2013

2014

World

$

169,000

$

100,000

$

46,000

$

706,000

Gabon

$

30,000

$

28,000

$

Share 2014

Trend 42%

46,000

$

305,000

43%

Ghana

-

-

-

$

144,000

20%

Benin

-

-

-

$

97,000

14%

Italy

-

-

-

$

62,000

9%

Angola

-

-

-

$

52,000

7%

Côte d'Ivoire

-

-

-

$

29,000

4%

Mexico

-

-

-

$

16,000

2%

Sumber: Data Trade Comm


Page 26

111%

Lampiran 2: Impor Nigeria dari Dunia (top ten) + Indonesia Judul

Total Impor Nigeria

Produk


Asal

Dunia

Tujuan

Nigeria

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Exporters World

2011 $

2012

61,805,000

Indonesia

$

-

2013

39,476,000 -

2014

Share 2014

$

18,607,000

$

13,175,000

100%

$

604,000

$

4,431,000

34%

$

2,581,000

$

3,428,000

26%

Trend -42%

China

$

1,544,000

$

3,321,000

Sweden

$

52,858,000

$

3,954,000

$

3,956,000

$

3,034,000

23%

-58%

Egypt

$

194,000

$

347,000

$

1,806,000

$

1,379,000

10%

112%

$

259,000

$

427,000

$

331,000

3%

$

933,000

$

20,865,000

$

110,000

$

270,000

2%

$

86,000

1%

India United States of America

-

Canada

-

Turkey

$

1,041,000

Ghana

$

3,000

Italy

-

$

17,000

$

$

147,000

324,000 -

$

73,000

$

79,000

1%

$

51,000

0%

$

33,000

0%

24%



Page 27

-59% -38%

Lampiran 3: Impor Nigeria dari negara-negara Asia Judul

Total Impor Nigeria

Produk


Asal

ASIA

Tujuan

Nigeria

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Exporters

2011

2012

2013

2014

Share 2014

World

$

61,805,000 $

39,476,000 $

18,607,000 $

13,175,000

Asia Aggregation

$

3,578,000 $

4,308,000 $

3,955,000 $

8,269,000

100%

$

604,000 $

4,431,000

54%

$

1,544,000 $

3,321,000 $

2,581,000 $

3,428,000

41%

$

259,000

$

427,000

$

331,000

4%

$

1,041,000

$

17,000

$

324,000

$

79,000

1%

Indonesia China India Turkey

-42%



Trend

Page 28

27% 24% -38%

Lampiran 4: Impor Nigeria dari negara-negara ASEAN Judul

Total Impor Nigeria

Produk


Asal

ASEAN

Tujuan

ASEAN

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Exporters

2011

2012

2013

2014

Share 2014

Trend

World

$

61,805,000 $

39,476,000 $

18,607,000 $

13,175,000

-42%

ASEAN Aggregation

$

587,000 $

208,000 $

604,000 $

4,431,000

104%

$

604,000 $

4,431,000

Indonesia Singapore

$

587,000 $

100%

208,000



Page 29

Lampiran 5: Ekspor Indonesia ke Dunia Judul

Total Ekspor Indonesia

Produk


Asal

Indonesia

Tujuan

Dunia

Periode

2012-2014

Unit

Dalam US Dollar

Importers

2011

2012

2013

2014

Share 2014

Trend

World

$

344,398,000 $

333,841,000 $

375,167,000 $

353,188,000

100%

2%


$

79,602,000 $

80,146,000 $

89,382,000 $

82,021,000

23%

2%

Malaysia

$

29,780,000 $

33,507,000 $

32,720,000 $

27,814,000

8%

-2%

Australia

$

19,345,000 $

29,232,000 $

21,576,000 $

26,342,000

7%

6%

Taipei, Chinese

$

25,029,000 $

26,548,000 $

22,661,000 $

21,863,000

6%

-5%

Philippines

$

16,392,000 $

21,500,000 $

21,683,000 $

21,580,000

6%

9%

United Arab Emirates

$

21,465,000 $

14,465,000 $

34,492,000 $

19,377,000

5%

6%

Korea, Republic of

$

8,800,000 $

8,660,000 $

14,784,000 $

19,372,000

5%

34%

Japan

$

6,693,000 $

7,206,000 $

12,816,000 $

18,473,000

5%

44%

Thailand

$

15,468,000 $

17,547,000 $

15,940,000 $

17,774,000

5%

3%

New Zealand

$

10,459,000 $

14,345,000 $

13,988,000 $

15,973,000

5%

13%



Page 30

Lampiran 7: Tarif Impor Nigeria Judul

Tarif Impor Nigeria

Klasifikasi


CET code 4803000011 4803000019

Description Tissue paper in jumbo rolls Other toilet paper and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes

Import Duty (%) 10

VAT (%)

20

5 5

Sumber: Nigeria Custom Service


Page 31

PELUANG PRODUK TISSUE PAPER JUMBO ROLL DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF

Recommend Documents