A M E R I K A / S P O J E N É S TÁT Y A M E R I C K É
Spojené státy americké
P
řed světovou finanční krizí dosahoval růst HDP v jednotlivých letech (2000–2007) hodnot 1,8–3,7 %. V roce 2008 byla jeho hodnota –0,2 %, o rok později –2,8 %. Od roku 2010 se meziroční růst HDP pohybuje v rozmezí 1,6 až 2,5 %. V roce 2015 byl růst HDP 2,4 %. V budoucnosti se očekává stabilní tempo ekonomického růstu. Míra inflace je dlouhodobě nízká a v roce 2015 dosáhla hodnoty 0,1 %. V USA žije přes 315 mil. obyvatel. HDP na obyvatele přesahuje 50 000 USD. Nezaměstnanost postupně klesá a v roce 2015 činila 5,3 %. Běžný účet je dlouhodobě deficitní.
Ukazatel
2013
Růst HDP (%)
2014
2015
2016
2017
2018
2,2
2,4
2,4
2,4
2,5
2,4
53 001
54 678
55 805
57 220
58 952
61 054
Míra inflace (%)
1,5
1,6
0,1
0,8
1,5
2,4
Nezaměstnanost (%)
7,4
6,3
5,3
4,9
4,8
4,8
–400,3
–389,5
–484,1
–540,6
–639,1
–697,1
Populace (mil.)
316,4
319,1
321,6
324,3
327,1
330,0
Konkurenceschopnost
5/148
3/144
3/140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
HDP/obyv. (USD)
Bilance běžného účtu (mld. USD)
Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu
Zdroj: MMF, OECD, WEF
▶ Evropská unie a USA v současnosti jednají o vzniku zóny volného obchodu. ▶ Exportní riziko podle OECD: – .
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
175
A M E R I K A / S P O J E N É S TÁT Y A M E R I C K É
○
Vývoz ČR do Spojených států amerických 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8411
Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
6 153 660
6,7
5 313 108
15,8
8413
Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny
4 790 339
5,2
3 314 163
44,5
4011
Pneumatiky nové z pryže
4 616 522
5,0
3 085 417
49,6
8708
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
3 986 836
4,3
4 431 761
–10,0
3004
Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj.
3 503 296
3,8
2 465 915
42,1
7304
Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli
3 195 380
3,5
5 613 302
–43,1
8536
Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů
2 743 560
3,0
2 525 082
8,7
9012
Mikroskopy jiné než optické difraktografy
1 973 932
2,1
1 535 401
28,6
8429
Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem
1 920 276
2,1
1 505 656
27,5
8537
Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací
1 890 481
2,1
1 444 842
30,8
Celkem TOP 10
34 774 282
37,9
31 234 647
11,3
Celkem vývoz
91 833 538
80 877 392
13,5
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
○
ºDovoz ČR ze Spojených států amerických 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8411
Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
5 647 490
7,1
5 299 432
6,6
8703
Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob
4 675 409
5,9
3 425 886
36,5
3004
Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj.
4 113 230
5,2
3 921 958
4,9
8517
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv.
2 927 749
3,7
4 644 270
–37,0
9018
Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj
2 276 656
2,9
2 051 862
11,0
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
1 884 724
2,4
1 390 481
35,5
3002
Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací
1 662 255
2,1
886 672
87,5
8542
Obvody integrované elektronické
1 570 547
2,0
1 080 577
45,3
4703
Buničina dřevná, nátronová, sulfátová
1 539 161
1,9
1 162 278
32,4
8802
Letadla, vrtulníky, kosm. lodě vč. družic, nosné rakety
1 421 037
1,8
4 943 280
–71,3
Celkem TOP 10
27 718 258
34,8
28 806 696
–3,8
Celkem dovoz
79 664 555
75 712 050
5,2
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
176
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
A M E R I K A / S P O J E N É S TÁT Y A M E R I C K É
○
Příležitosti pro český export
▶ Automobilový průmysl Po silné krizi v letech 2008–9 roste objem výroby v domácích automobilkách. Především na jihu USA rozšiřují svoji přítomnost i německé a japonské firmy. Některé české firmy mohou následovat své německé klienty při jejich expanzi do USA. Továrny se vybavují investicemi do nových strojů a technologií, největší šanci mají hlavně ty firmy, které už mají reference z Evropy. Prodeje nových aut jsou na předkrizové úrovni, letos by se mělo v USA prodat přes 17 mil. nových automobilů. USA jsou největším trhem pro elektrická vozidla na světě (plug-in cars), sektor využívá velkorysých vládních pobídek. Novým trendem může být kromě využití LNG i používání dimetyletheru jakožto palivové příměsi (vyrobené z biomasy). US ministerstvem životního prostředí byl loni zařazen na seznam paliv splňujících standardy obnovitelnosti. ▶ Civilní letecký průmysl Jeden z průmyslů, kde se výroba stále drží v USA, navíc do Spojených států investují i zahraniční firmy. Dvě třetiny amerických letadel jdou na vývoz, trendy v dopravě vedou k optimistickým prognózám růstu o 3,5 % během dalších dvaceti let. Americké firmy mají nyní hodně zakázek, hledají proto alternativní dodavatele a také se pojišťují proti výpadkům v dodavatelském řetězci, které např. nastaly po přírodní katastrofě v Japonsku v roce 2011. Jen firma Pratt má objednávky na 7 000 efektivnějších motorů a do roku 2018 musí navýšit výrobu na 500 ročně z dnešních méně než 100. Kromě velkých letadel zažívá růst i segment vrtulníků. Rozvinutý dodavatelský řetězec má velké nároky na kvalitu zahraničních dodavatelů. Časem by většina dodavatelů měla uvažovat o investici v USA, aby jejich vztahy s klienty byly ještě bližší. ▶ Energetický průmysl Podle plánu Clean Power Plan, který vypracovala Čistá energetika (Cleantech), chtějí USA v období 2005–2030 snížit emise o 32 % (tzv. Clean Power Plan). Dle odhadů US ministerstva energetiky by měla nejvíce růst kapacita větrných a fotovoltaických elektráren. Spolu s rozvojem čistých technologií pokračuje i rozvoj chytrých sítí s využitím moderních ICT technologií. Američané jako národ jsou pozitivně nakloněni zelené energii a jsou ochotni si za ni připlatit. Rizikem může být nízká cena ropy, která prodlužuje dobu návratnosti zelených investic a republikánský prezident, který by mohl vzejít z voleb v r. 2016, s negativním postojem k zelené energii. V oblasti výroby elektrické energie by měl rovněž pokračovat přechod od uhlí k zemnímu plynu, jehož výsledkem by mělo být odstavování starých uhelných elektráren a výstavba nových paroplynových). ▶ Chemický průmysl Propad cen plynu vedl k renesanci chemického průmyslu (15 % světové produkce), který využívá základní uhlovodíky jako vstupní surovinu. Hlavní boom zažívají podniky využívající jako vstupní surovinu metan (výroba čpavku, hnojiv atd.) a etan (výroba ethylenu). Dle údajů US Chemical Council bylo oznámeno cca 200 projektů nových chemických provozů v USA, jde o investice přes 125 mld. dolarů, vrcholit by měly v roce 2017. Navyšují se kapacity US rafinérií pro zpracování lehké ropy a pro export LNG. Dokončení většiny rozestavěných chemických investic má být kolem roku 2018.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
177
A M E R I K A / S P O J E N É S TÁT Y A M E R I C K É
Růst ekonomiky za sebou táhne i chemický průmysl, jehož růst silně koreluje s celkovou ekonomickou situací USA. Globálně působící US chemické firmy vyvíjí nové chemikálie, které poté distribuují po celém světě. TransPacifická dohoda povede ke zrušení mnoha celních poplatků na chemikálie, které jsou často vysoké – proto je americký chemický průmysl připraven těžit z přístupu na asijské trhy s rostoucí střední třídou. Roste stavební výroba a snahy o vyšší produktivitu zemědělců vedou k růstu poptávky po chemikáliích. Zatímco těžba plynu hydraulickým štěpením hornin (‚hydraulic fracking‘) vede k rostoucí potřebě chemikálií pro provoz vrtných souprav. ▶ ICT Soupeření s Čínou vede k bezpečnostním hrozbám, které se stále častěji realizují v cyber prostoru. Velikost země a množství dat umožňuje přicházet s novými řešení ve vědě, technice ale i třeba marketingu, v USA je značný nedostatek odborníků na zpracování a analýzu dat. Datoví experti a firmy si mohou účtovat vysoké ceny, protože USA nebudou mít dostatek vlastních expertů dříve než za 5 let (odhad konzultantské firmy Gartner). Internet věcí má šanci stát se další „velkou věcí“, která pomůže růstu produktivity US ekonomiky. Ta už od přelomu tisíciletí roste pomaleji, než je dlouhodobý průměr, protože chybí silné impulzy k růstu produktivity. ▶ Sklářský a keramický průmysl US výroba stavebního skla pro fasády výškových kancelářských budov nestačí pokrýt poptávku, kterou vyvolává největší stavební aktivita v tomto sektoru od začátku 90. let 20. století. Ceny vzrostly o 30 %, ale skla je stále nedostatek. Pravděpodobně jde o dočasnou příležitost, stavební firmy si zakládají nové výrobní kapacity, které chtějí spustit během 2–3 let. Pozitivní vývoj očekává i sdružení Associated General Contractors of America. Roste tzv. Tenant Improvement, tedy rozpočty na úpravu stávajících kancelářských nemovitostí. Ekonomické oživení vede také k boomu obchodního cestování a stavbě nových hotelů a konferenčních center v centrech měst. To přináší příležitosti v oblasti interiérového designu, světel a interiérového osvětlení. American Institute of Architects očekává nárůst výdajů u komerčních staveb o 12 %. ▶ Služby Samotnou kapitolou, která není zahrnuta v žádné statistice, je R&D spolupráce s komerční návazností. ČR nyní buduje rozsáhlou R&D infrastrukturu a spolupráce s US R&D institucemi by mohla přispět k jejich udržitelnosti. Při navazování konkrétní formy spolupráce mohou české subjekty společně s americkými subjekty žádat o granty z federálních institucí jako je např. National Science Foundation (ročně 7 mld. USD) či National Institute of Health (ročně až 30 mld. USD). Přidanou hodnotou spolupráce s R&D institucemi je jejich úzká kooperace se soukromým sektorem a schopnost komercializovat své vědecké úspěchy. V USA se nachází velké množství špičkových pracovišť ve výzkumu a vývoji, ať už navázaných na univerzity a špičková zdravotnická zařízení, nebo zřízených a provozovaných velkými soukromými společnostmi. V roce 2013 byly do USA dovezeny přístroje v hodnotě přesahující 50 mld. USD. Z toho tvořila podpoložka měřících přístrojů cca 20 mld. dolarů. ▶ Strojírenský průmysl Příznivý vývoj ekonomiky USA (energetika, výroba dopravních prostředků, stavebnictví, atd.) se projevuje ve zvýšené poptávce po obráběcích strojích. Index nákupních manažerů Purchasing Managers'
178
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
A M E R I K A / S P O J E N É S TÁT Y A M E R I C K É
Index PMI stále vykazuje hodnoty nad 50 %, což znamená pozitivní očekávání budoucího ekonomického vývoje. Stabilita US trhu a nižší kurz koruny také hovoří ve prospěch vývozu strojírenských firem do USA. ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Američtí zemědělci v posledních letech mají velké zisky, které reinvestují do nákupů nové techniky. Růst zemědělství je vyšší než růst celé ekonomiky USA. Spojené státy jako jedna z mála vyspělých zemí stále populačně rostou, což dále zvyšuje poptávku po zemědělských produktech a tedy i technice. Na farmách v USA se nejvíce používají traktory s velkým výkonem, nad 100 KS. Suché počasí v Kalifornii ale značně snižuje úrodu a zisky kalifornského zemědělství, které je největší v USA. Vybudovat vlastní značku stojí v USA na celonárodní úrovni desítky milionů USD. Dodavatelé potravin by proto měli uvažovat o tzv. private labels, tedy o výrobě pro odběratele s vlastní obchodní značkou. Rozvíjí se trend „Healthy America“, rozšiřuje se nabídka bezlepkových a lehce stravitelných potravin, cereálií. Šance pro stávající české výrobce potravin se skrývá v plánované expanzi společností Aldi nebo Lidl na trh v USA. Aldi chce do r. 2018 v USA otevřít 2 000 obchodů. Ve stejném období chce na trh také vstoupit Lidl. V USA roste popularita energetických nápojů na úkor sycených nápojů. Padesát procent dospělých Američanů konzumuje energetické drinky. Trh má růst do roku 2019 o 11 %, což představuje nárůst na $26,6 mld. USD. Výhodou je, že nápoje se nemusí schvalovat u FDA, lze prodávat jako doplněk stravy. V USA se silně rozvíjí alternativní pivní kultura, která stojí na opouštění velkých pivních značek a na experimentování s různými druhy piva. Díky tomu by se na trhu mohla zvýšit poptávka po českém chmelu a linkách na výrobu a stáčení piva v malých a středně velkých provozech. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl Široké používání antibiotik vedlo ke zvýšené rezistenci virů a hledají se účinnější látky pro humánní i veterinární medicínu. Nano- i biotechnologie přitahují pozornost jak firem, tak politiků a těší se značné oblibě, která je na úrovni mnoha států i finanční. U zdravotní techniky jde především o velikost trhu a část HDP, které směřuje do zdravotních výdajů (14–15 %, nejvíce mezi zeměmi OECD). Zákon Obamacare vede k potřebě více monitorovat zdraví pacientů, je proto tendence investovat do nových zařízení s analytickými schopnostmi, aby se mohla péče více přizpůsobit individuálním potřebám pacientů.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
179
A M E R I K A / S P O J E N É S TÁT Y A M E R I C K É
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8541 – Diody tranzistory ap. zařízení polovodičová aj. HS 8471 – Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky
Energetický průmysl
HS 8506 – Články galvanické, baterie HS 8507 – Akumulátory elektrické HS 8471 – Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky HS 8411 – Plynové turbíny HS 2202 – Energetické nápoje HS 1210 – Český chmel
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 7309 – Linky na výrobu a stáčení piva HS 8412 – Varné nádoby, kvasné tanky, přetlačné tanky, výrobníky chladu, nádrže a cisterny HS 8701 – Traktory HS 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, řezání, frézování
Strojírenský průmysl
HS 8466 – Součásti strojů obráběcích, tvářecích HS 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů HS 8468 – Stroje pro pájení, svařování a kalení HS 7003 – Sklo lité profilové ploché, válcované, nezprac. HS 7004 – Sklo ploché tažené, foukané, jinak nezpracované
Sklářský a keramický průmysl
HS 7005 – Sklo tabulové plavené, s povrchem broušeným aj. HS 7006 – Sklo lité tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 6911 – Nádobí aj. porcelánové předměty pro domácnost HS 7611 – Nádrže, cisterny, kádě z hliníku, nad 300 l HS 8419 – Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot HS 8413 – Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny HS 8411 – Turbíny, kompresory HS 8481 – Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. HS 8402 – Generátory pro výrobu vodní páry apod.
Chemický průmysl
HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou HS 7308 – Konstrukce, části, desky, tyče aj. ze železa n. oceli HS 2901 – Uhlovodíky acyklické HS 3901 – Polymery ethylenu v primárních formách CPA 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy HS 3102 – Hnojiva minerální nebo chemická dusíkatá HS 2510 – Fosfáty vápenaté hlinitovápenaté přír. křída
180
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
A M E R I K A / S P O J E N É S TÁT Y A M E R I C K É
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 9012 – Mikroskopy jiné než optické difraktografy HS 9016 – Váhy o citlivosti 5 cg a citlivější, i závaží
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 9018 – Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. HS 9019 – Přístr. pro mechanoterapii masážní dýchací aj. Nanotechnologie a nové materiály, Biotechnologie vč. farmacie CPA 61 – Telekomunikační služby
ICT
CPA 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby CPA 63 – Informační služby HS 8411 – Turbíny, kompresory HS 8407 – Motory píst., zážehové, spalovací, vratné, rotační
Civilní letecký průmysl
HS 8409 – Části motorů HS 9014 – Busoly vč. kompasů navigačních aj. přístrojů HS 8803 – Části balonů větroňů ap. lodí kosmických HS 8708 – Části a součásti automobilových vozidel HS 8501 – Elektrické motory a generátory
Automobilový průmysl
HS 8506 – Galvanické články a baterie HS 8507 – Elektrické akumulátory HS 8471 – Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky HS 8409 – Části a součásti
Služby
CPA 59.12 – Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů CPA 72 – Výzkum a vývoj
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
181