“Optimisme houdt stand…” Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015
“Optimisme houdt stand…”
“Optimisme houdt stand…”
Commentaren
Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015
De 3-maandelijkse conjunctuurenquête van het BITO heeft tot doel om te peilen naar de evolutie van de expeditiesector en naar de verwachte ontwikkelingen op korte termijn.
Ondanks de algemene positieve verwachtingen op korte termijn, blijven de expediteurs
De resultaten van de enquête en het conjunctuurrapport kunnen een aanvulling en/of bevestiging zijn van wat de individuele expediteur ervaart: enerzijds door wat een aantal bedrijven in de sector ervaren en verwachten, anderzijds door een overzicht te geven van andere (meta)gegevens en van enkele verschillende vooruitzichten en vertrouwensindexen en op die manier de sector binnen een bredere context te plaatsen.
voorzichtig en waakzaam voor de economische ontwikkelingen elders in de wereld. Getuige hiervan is de bezorgdheid voor de
De conjunctuurenquête is één onderdeel van een reeks analyses die de evoluties in de sector probeert te beschrijven. Andere recurrente analyses zijn de maandelijkse vacature-index ‘Transport & Logistiek’ en de jaarlijkse socio-economische analyse van de sector van de transportorganisatoren (gebaseerd op de neergelegde jaarrekeningen). Al deze studies zijn zonder restricties te vinden op de website van het BITO en kunnen daar gedownload worden: ga daarom naar www.bito-ibot.be . De antwoorden van de enquête worden weergegeven als ‘niet gewogen – d.i. nominatief per deelnemer – en gewogen, waarbij rekening gehouden werd met de nominatieve resultaten, de grootte van de respondent én de grootte van de evolutie van de beschouwde factor.
1
economische ontwikkelingen in de Aziatische markten en de wisselkoersen.
“Optimisme houdt stand…”
Evolutie in het 3e kwartaal 2015
Commentaren
Na hoopvolle resultaten in het tweede kwartaal van 2015 waren de verwachtingen voor het 3e kwartaal zeer optimistisch. De resultaten blijken echter over het algemeen, gemeten aan de hand van omzet en volumegewicht, tegen te vallen. Uit de analyse van de antwoorden blijkt echter dat bijna de helft van de bedrijven geen verandering van de omzet kende in het 3e kwartaal. “Nog altijd veel macro-
Q3 2015
Gewogen
Niet gewogen
Omzet
-
--
onzekerheden. Vooral
Volumegewicht
---
--
de vertraging van de
economische
Chinese economie heeft een directe De rentabiliteit verbeterde voor bijna de hele sector.
invloed op landen zoals België en Duitsland”
Q3 2015
Gewogen
Niet gewogen
Rentabiliteit
+++
++
Qua liquiditeit bleven de resultaten voor de hele sector nagenoeg stabiel tot licht positief. Rekening houdende met de mate van verandering en de grootte van de ondernemingen, is er een lichte daling waar te nemen. Q3 2015
Gewogen
Niet gewogen
Liquiditeit
-
++
2
“Optimisme houdt stand…”
In de enquête werden geen wijzigingen in het personeelsbestand gemeld.
Commentaren
32 2015
Gewogen
Niet gewogen
Personeel
=
=
Deze laatste tendens lijkt wat weerlegd te worden door onze vacatureindex van de sector ‘Transport & Logistiek’ 1: in het derde kwartaal
“Bezorgdheid import
2015 nam de vraag naar personeel sterk toe.
uit Azië en verhouding EUR/USD…”
In de volgende grafiek werd de evolutie van het aantal vacatures trimestrieel vergeleken met het referentiepunt Q4/2010
30,0% 23,8%
25,0% 20,0%
13,5%
15,0% 10,0% 5,0%
11,9%
8,9%
8,0% 5,1% 2,4% 1,4%
0,0% -5,0% -10,0%
-0,8% -3,3%
-2,2%
-2,8%
-3,4% -7,2% -8,0%
-0,5%
-5,4% -5,6% -5,5%
-15,0% -20,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 11 12 13 14 15
1
De vraag naar personeel is een indicatie van enerzijds de behoefte aan bijkomend en/of vervangend personeel en anderzijds van de anticipatie van de werkgever op een verwachte omzetevolutie.
3
“Optimisme houdt stand…”
In de zeehavens en luchthavens werd een stijging in de volumes vastgesteld in het 3e kwartaal. De totale vracht die in de Belgische zeehavens groeide in 2014 aan met
Commentaren
2,77 %. In 2013 was de groei nog 1,71 %. In de eerste 9 maanden van 2015 steeg de totale vracht met 2,4 % t.o.v. dezelfde referentieperiode in 2014. Vergeleken met het derde trimester van 2014 kende de totale goederenoverslag in de Belgische zeehavens een groei van 1,4 % in het 3e kwartaal van 2015. De groei is niet gelijkmatig voor elke haven: de haven van
“"Une réelle reprise de
Antwerpen presteerde beter (+3,6 %) dan de Gentse haven (+ 2,5 %) en de
confiance semble être la
kusthavens noteerden een daling.
règle générale qui se
Evolutie totale tonnage Belgische zeehavens per kwartaal (per mio ton) 75
confirmera sans doute par un résultat annuel en 2015 meilleur que 2014.
70
A ce stade, l'espoir est d'une confirmation en
65
2016, si des événements politiques ne viennent
60
pas perturber la relance économique.".”
55
50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 09 10 11 12 13 14 15
In de luchtvracht steeg het totale tonnage (van alle Belgische luchthavens) in 2014 met 3,1%. De Belgische luchthavens presteerden beter dan Frankfurt dat een stijging van 1,7 % liet noteren in 2014. Schiphol daarentegen kende een groei van liefst 6,7 % in 2014.
4
“Optimisme houdt stand…”
In het derde kwartaal van 2015 werd de groei in totale tonnage in de Belgische luchthavens bestendigd: ten opzichte van het derde kwartaal van 2014 steeg de totale tonnage met 9,3 %. Over de eerste 9 maanden van 2015 kon een gemiddelde stijging van 9,6 % genoteerd worden. Frankfurt en Schiphol toonden respectievelijk een daling van 2,4 % en een daling van 1,3 % in de eerste drie kwartalen van 2015 vergeleken met het jaar daarvoor.
Evolutie van het totale tonnage vracht in Belgische luchthavens (in 1.000 ton) 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 Q1 2013
Q2
Q3
Q4
Q1 2014
Q2
Q3
Q4
Q1 2015
Q2
Q3
Zowel de luchthaven van Luik (stijging met 11,7 % in de eerste 9 maanden van 2015 t.o.v. de eerste 9 maanden van 2014) als Brucargo (stijging 9,6 %) deden het goed. De luchthaven van Oostende verloor bijna 40 % van het volume.
5
“Optimisme houdt stand…”
Verwachtingen voor het 4e kwartaal 2015
Na de sombere verwachtingen van het 1ste trimester van dit jaar, verbeterden ze voor het 2e trimester en waren ze vrij positief voor het 3e trimester. Voor het lopende, 4e kwartaal blijft het optimisme standhouden.
Q4 2015
Gewogen
Niet gewogen
Omzet
+++
++
Volumegewicht
+++
++
Rentabiliteit
++
+
Personeel
+++
+
Het ondernemersvertrouwen is volgens de NBB in oktober gestegen en stabiliseerde in november. Bij de handelsbedrijven is er optimisme te wijten aan de stijging van de vraagvooruitzichten in combinatie met een positievere beoordeling van het huidige activiteitsniveau van de bedrijven. Volgens het Planbureau blijven de vooruitzichten voor de Belgische economie gekenmerkt door een groeiherneming. Onder impuls van de conjunctuurverbetering in de eurozone, zou de Belgische groei aantrekken tot 1,2 % in 2015, tot 1,4 % in 2016. De uitvoergroei zou dit jaar nog uitkomen op 3,4 % en in 2016 aantrekken tot 4,2 %.
De vertrouwensindex van het bedrijfsleven in de eurozone verbeterde eveneens lichtjes in oktober (zie volgende grafiek).
6
“Optimisme houdt stand…”
Het Duitse IFO Instituut stelt dat de vooruitzichten inzake het globaal economisch klimaat in de wereld achteruit gingen, hoewel de conjunctuurindicator voor Europa en Noord-Amerika nog redelijk scoorden. Voor de komende 6 maanden wordt een stijging van de rentetarieven minder aannemelijk. Hoewel de US dollar licht overgewaardeerd is, worden geen aanpassing van de koers verwacht. De verwachtingen voor de Duitse economie verbeterden sterk november. Het optimisme groeide in de voorbije 3 maanden ondanks de groeiende onzekerheid op wereldvlak.
7
