Opleiding Wft-p pensioen Collectief
Ruime aandacht voor collectief pensioen in de nieuwe belonings en adviesrol. beloningsEen opleiding met hoog rendement endement op uw investering. • Focus op collectief pensioen • Training door do ervaren pensioenconsultants • Praktijk gericht: vandaag leren,, morgen toepassen • Meer dan alleen maar Wft • Mogelijkheid tot uitbreiding met DGA training
Inleiding Inmiddels blijkt dat iedereen die pensioenadvies geeft aan óf DGA’s, óf ten behoeve van werkgever / werknemer gerelateerd (collectief) pensioen, feitelijk niet ontkomt aan de Wftpensioenvergunning. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de toets- en eindtermen omschreven die vereist zijn voor het diploma waarmee de Wftpensioenvergunning kan worden aangevraagd. Het CDFD legt in haar toets- en eindtermen de nadruk op kennis en vaardigheden gericht op het complexe en veelomvattende terrein van werkgever- werknemer pensioenregelingen. Daarnaast heeft zij de eisen ten aanzien van de DGA-advisering nauw omschreven.
Samenstelling lesprogramma Het lesprogramma van de opleiding Wft-pensioen Collectief van Nederlands Pensioenbureau (NPB) behandeld de toetstermen gericht op collectief pensioen zoals die door het CDFD zijn opgesteld. Vanaf januari 2014 gelden de gewijzigde toetstermen. U krijgt van ons een up-todate opleiding, waarin de laatste eisen zijn verwerkt. Specifieke DGA toetstermen worden in deze opleiding niet behandeld. Voor deelnemers die niet DGA geschoold zijn, bieden wij de mogelijkheid de opleiding uit te breiden met een tweedaagse DGA training (zie pagina 4).
Onderwerpen van de opleiding Wft-pensioenvergunning De opleiding Wft-pensioen Collectief bestaat uit acht trainingsdagen. Iedere trainingsdag beslaat één of meerdere opzichzelfstaande onderwerpen. De volgorde van de lesdagen kan daardoor per opleidingscyclus verschillen, maar wordt ruim van te voren bekend gemaakt zodat deelnemers zich naar behoren kunnen voorbereiden. De thema’s die op de trainingsdagen behandeld worden zijn:
•
Advies collectief pensioen, procedures, rapportage en dossiervorming.
•
Financiële analyse en Wft-advies.
•
Waardeoverdracht en echtscheiding.
•
Gelijke behandeling.
•
Onderzoek werkingssfeer BPF.
•
Actuariële begrippen en exitbepalingen.
•
Pensioenwet en jurisprudentie.
•
Enterprise Risk Management en compliance.
maart 2014 pagina 2 van 7
•
Opstellen adviesrapporten.
•
Juridische controle bestaande regeling en risico management.
•
Fusies en overnames.
Aanvullende zaken tijdens de duur van de opleiding Alleen met trainingsdagen bent u er natuurlijk niet. Daarom ontvangt u tevens: •
een zeer uitgebreide syllabus;
•
digitale sheets;
•
de mogelijkheid tot telefonisch overleg over de lesstof en algemene pensioenvragen met
een van onze pensioenconsultants.
Deelname Van de deelnemers aan de opleiding Wft-pensioen Collectief wordt verwacht dat men al enige ervaring heeft met het geven van pensioenadvies.
Wft-Basis en Wft-Leven: opleiding- en examen package deal Om na het slagen voor het Wft-pensioenexamen/EVC-procedure daadwerkelijk de Wftpensioenvergunning aan te kunnen vragen, is het noodzakelijk dat u tevens beschikt over het Wft-Basis en Wft-Levendiploma. In samenwerking met NIBE/SVV bieden wij u de mogelijkheid om gedurende de opleiding Wft-pensioen Collectief, deze diploma’s eveneens te behalen. Op verzoek voorzien wij u graag van meer informatie.
Investering Uw investering in deze 8-daagse opleiding Wft-pensioen Collectief, inclusief lesmateriaal en dagverzorging, bedraagt € 2.295,- (incl. btw) en is bij vooruitbetaling verschuldigd.
Opleidingsdata en groepsgrootte De opleiding wordt in regelmatige cycli op verschillende locaties door Nederland gegeven. De eerstvolgende cyclus gaat op 2 april 2014 in Dordrecht van start. Het aantal deelnemers aan de opleiding Wft-pensioen Collectief bedraagt minimaal 10 en maximaal 15 personen.
maart 2014 pagina 3 van 7
Docenten met praktijkervaring Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in het adviseren van pensioenregelingen tegen een op uurloon gebaseerd honorarium. Daarnaast hebben zij ruime expertise in het begeleiden van pensioenadviseurs naar de nieuwe pensioenadvieswereld, een wereld waarin de beloning van de adviseur niet meer afhankelijk is van provisie.
Toegevoegde waarde Tijdens de trainingsdagen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van adviesvaardigheden. De deelnemers aan onze opleidingen geven te kennen dat de kennisdeling uit deze persoonlijke advieservaring en de praktisch toepasbaarheid daarvan, van grote toegevoegde waarde is.
Training DGA Advies Mocht u naast training op het gebied van collectief advies, ook training wensen over pensioen en de DGA, dan kunt u deelnemen aan onze tweedaagse training DGA Advies. Er is bewust gekozen om deze training los te verzorgen van de opleiding Wft-pensioen Collectief vanwege de expertise in de markt. De training DGA Advies bestaat uit een theorie- en een praktijk dag, zodat alle aspecten van deze pensioenproblematiek voldoende aan bod kunnen komen. Wanneer u deze tweedaagse training volgt in aanvulling op de opleiding Wft-pensioen Collectief, betaald u hiervoor slechts € 590,- (excl. btw) in plaats van € 945,- (excl. btw).
Rendement op uw opleidingsinvestering Het rendement op uw opleidingsinvestering is zeer hoog. Aangetoond is dat na deelname aan onze opleidingen door de deelnemers substantieel meer omzet gegenereerd wordt uit pensioenportefeuilles. Wij vertellen u hier graag meer over en kunnen uiteraard referenties geven.
Examen of EVC-procedure? Na het doorlopen van onze opleiding Wft-pensioen Collectief bent u verzekerd van voldoende lesstof op het gebied van collectief pensioen om voor deze taakgebieden met goed gevolg het examen Wft-pensioenvergunning af te leggen. Met de training DGA Advies daarnaast, dekt u alle taakgebieden. U kunt er ook voor kiezen de zogenaamde EVC-(eerder verworven competenties)procedure te doorlopen. Deze laatste procedure is specifiek ontwikkeld voor deelnemers met een ruime advies achtergrond. Uw docenten kunnen u persoonlijk begeleiden bij het maken van de keuze hiertussen en u desgewenst ondersteunen.
maart 2014 pagina 4 van 7
Examentraining Regelmatig organiseren wij Wft-Examentrainingsdagen ter voorbereiding op het Wftpensioenexamen. Gedurende durende drie dagen wordt u getraind in het afleggen van het examen voor zowel de schriftelijke als mondelinge onderdelen, onderdelen, onder andere door het doen en behandelen van examenvraagstukken en casussen. Ongeveer O twee weken voorafgaand gaand aan de training krijgt u de examenoefenvraagstukken toegestuurd, toegestuurd die u ter voorbereiding kunt uitwerken. De antwoorden worden tijdens de training plenair besproken. Uiteraard ontvangt u meer m informatie betreffende de Wft-Examentrainingsdagen Examentrainingsdagen tijdens de opleiding Wft-pensioen pensioen Collectief. Mocht u op voorhand aanvullende informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op of raadpleeg onze website.
Neem voor meer informatie contact contac met ons op:
Nederlands Pensioenbureau Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA Dordrecht Tel: 078 – 711 10 20 Fax: 078 – 890 03 13
[email protected] www.nederlandspensioenbureau.nl
maart 2014 pagina 5 van 7
Nederlands Pensioenbureau: een deskundige partner op pensioengebied Nederlands Pensioenbureau (NPB) is hét bureau vaktechniek voor de pensioenbranche. Wij bieden hoogwaardige dienstverlening op pensioenjuridisch, actuarieel en fiscaal gebied. NPB organiseert praktijkgerichte pensioenopleidingen en -trainingen voor professionals en ondersteunt de pensioenadvies-, advocaten- en accountantskantoren die bij ons Pensioen Control-netwerk zijn aangesloten.
Ons streven Als NPB streven wij er naar om de kwaliteit van pensioenadvies in zijn algemeenheid, en dat van onze klanten in het bijzonder, naar een hoger niveau te tillen. Op deze manier ontstaat er een markt waar pensioenadvies uitsluitend wordt gegeven door professionals die hoogwaardig advies aanbieden gebaseerd op kennis en inzicht. Om dit streven te bereiken vergaren wij objectieve en hoogwaardige kennis over alle kennisgebieden die het pensioenvak omvat. Op diverse manieren delen wij vervolgens onze kennis met onze klanten (PCI deelnemers) en cursisten en via hen vervolgens werkgevers en ondernemingsraden.
Onafhankelijk Vanuit onze onafhankelijke positie willen wij op betrouwbare wijze hoogwaardige en praktische dienstverlening bieden, gestoeld op een wetenschappelijke invalshoek. NPB is onafhankelijk: wij behartigen uitsluitend de belangen van onze cliënten en zijn op geen enkele wijze gelieerd aan een verzekeraar of belangenorganisatie. Wel streven wij naar synergetische relaties met alle marktpartijen en zoeken hen op om gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Uiteraard gaan wij daarbij steeds zorgvuldig met de materie om, het hebben van een afwijkend standpunt schuwen wij daarbij niet.
Erkende opleidingen Nederlands
Pensioenbureau
is
als
opleidingsinstituut
erkend door Cedeo, waarvoor wij bij klanttevredenheids onderzoek herhaaldelijk hoog scoren. Tevens zijn wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut erkend door de NBA, RB, FFP en NOPD. Voor veel van onze opleidingen, trainingen en studiebijeenkomsten kunnen deelnemers voor deze beroepsorganisaties PE-punten halen.
maart 2014 pagina 6 van 7
Inschrijfformulier Ondergetekende verklaart deel te willen nemen aan de opleiding Wft-pensioen Collectief: Startdatum van de opleiding
:
…………….……… / …………………… / ………………….
Data
:
…………………………………………………………… 2014
Bedrijfsnaam
:
………………………………………………………………….…
Gegevens deelnemer
0 heer
0 mevrouw
(Achter)Naam
:
………………………………………………………………….…
Roepnaam en voorletter(s)
:
………………………………………………………………….…
Geboortedatum
:
………………………………………………………………….…
E-mail adres
:
………………………………………………………………….…
Telefoonnummer werk
:
………………………………………………………………….…
Mobiel nummer
:
………………………………………………………………….…
(factuur) Adres
:
………………………………………………………………….…
Postcode/Plaats
:
………………………………………………………………….…
Mailadres crediteurenadministratie :
………………………………………………………………….…
INTAKE VRAGEN Welke pensioenopleiding(en) heeft u gevolgd?
………………………………………………….……… …………………………………….……………………
Hoeveel jaar bent u als pensioenadviseur werkzaam? ……………………………..……………………jaar Graag uw registratienummer vermelden indien u bent aangesloten bij de volgende beroepsorganisatie(s): NBA
NOPD
FFP
RB
………………..……….
………………………….
…………..……………..
…..………………………
Ondergetekende heeft alle vragen volledig beantwoord en verklaart zich hierbij akkoord met de Algemene Voorwaarden van Nederlands Pensioenbureau (zie website).
……………………………………………………………………………………………………………………..……………. Handtekening datum plaats
Gelieve dit inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons retourneren op
[email protected]. Voor de kosten van de opleiding ontvangt u een factuur van Nederlands Pensioenbureau. De factuur dient vóór aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als wij uiterlijk een maand vóór aanvang uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Aan elke inschrijfwijziging of annulering zijn € 75 administratiekosten verbonden. Het aantal aanmeldingen is beperkt. Doorgang is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
maart 2014 pagina 7 van 7
