Od strategických partnerství a aliancí k integraci
Jiří Cienciala 2.4.2002
Obsah prezentace
2
? Proč partnerství, aliance, integrace jsou tak důležité v současném hutnictví ? • Specifika světového ocelářského trhu • Postupné vyčerpání „vnitřních“ rezerv • Aplikace moderních přístupů a světových ocelářských trendů v TŽ • Partnerství a integrace jako
3
Globální výroba surové oceli (mil. t)
Hlavní hráči na trhu s ocelí (mil. t) 1990 SSSR
154,4 Čína
127,2
Japonsko
110,3 Japonsko
106,4
USA
89,7 USA
Čína
66,3 Rusko
59,1
Německo
42,2 Německo
46,4
Celkem %z globálu 4
2000
462,9 Celkem %z 60,1 globálu
101,5
440,6 52,0
Evropské cenové indexy Roční růst (%) Strojírenství
+2 Automobily +2 +1,5 Elektrotechnika Válc
o va n
á oc
el
5
-3,9
Proč trvalý pokles cen ? + Ocel je i nadále nejvíc rozšířený, perspektivní + • •
6
•
a ekologicky čistý materiál pro 21 století Světová spotřeba oceli trvale roste Avšak existuje nerovnováha mezi reálnou spotřebou a výrobními kapacitami Malá koncentrace výroby oceli ve srovnání se silnými odběrateli (automobilový průmysl) i dodavateli (Fe ruda) Výsledky zvyšování efektivnosti výroby oceli přebírají odběratelé i dodavatelé, takže i přední výrobci oceli negenerují dostatečné prostředky pro svůj rozvoj
Přebytek kapacit výroby oceli
7
mil. t ročně
8
Koncentrace výroby - ocel versus hliník • U hliníku není trvalý pokles cen jako u oceli • Hliník konkuruje oceli - automobilový průmysl • Světová výroba hliníku je podstatně nižší, ale růst produkce je dynamičtější – 16x za posledních 50 let, ocel pouze 4x • Koncentrace výroby hliníku je však daleko vyšší než u oceli – 6 firem kontroluje zhruba 50 % světové produkce, u ocelářství jen 17 % • Díky větší koncentraci a regulaci ý b d há í k kl
Světové trendy - fúze
9
ARCELOR 46 mil. t
CORUS 22 mil. t
Proč úspěch TŽ? Zisk / ztráta (mil. Kč) 1996 1997 1998 1999 2000 2001* TŽ
-818
226
210
221
508
NH
254
398
148 -3413 -1344
-604
-189
76
142 -8712 -9023
32**
10
Vítkovic e
* Před zdaněním ** Vítkovice Steel
115
Motto: Kvalita prověřená časem Naše mise: Společně pro příští generace Naše Vyspělá průmyslová společnost vize: vycházející z tradic hutnictví Strategické cíle do roku 2005•cíle jednotlivých let projekty realizace cílů v klíčových oblastech: Lidé
Řízení
TechnologiePartnerství
11
Přístupy a principy Na čem kultura a um lidí•propojení firmy a regionu tradice - od roku 1839•značka stavíme:
12
Počet zaměstnanců
13
Produktivita (t oceli/zaměstnanec)
Dceřiné a přidružené společnosti
ET, a.s. TŽ-SV, a.s. energetika strojírenství
14
Vesuvius ČRRefrasil, s.r.o. žáruvzdorné žáruvzdorné materiály materiály
ST, a.s. TRIFINAL, a.s. Doprava TŽ, a.s slévárny zpr. oceli nákl. doprava
D5, a.s. údržba
Řetězárna, a.s. ME, a.s. řetězy distribuce energií
15
„Debt – Equity Ratio“ TŽ
Obchodní zastoupení v Evropě Zastoupení
Prodej 2001 (kt)
MS IBERIA
96
MS SLOVENIA
65
MS ITALIA Trinec CMC U.K. CMC Trinec
91
Stahlhandel FRG
246
69
2
2 2 Berg. Gladbach Třinec 22 Teharje
Cheshire
Lisboa
16
2
Milano
17
Exportní teritoria TŽ
Obchodně – výrobní strategie
18
• Výrobky s vyšší přidanou hodnotou • Permanentní inovace výrobků • Orientace na trhy okolních zemí • Prodej bez prostředníků – afilace • Aktivní komunikace se zákazníky – zákazníkem řízená společnost • „E-commerce“ • Prodej komplexních služeb
Formy partnerství
19
• Investiční aliance při výstavbě v TŽ • Výrobkové řetězce • Dodavatelské aliance (kolejnice – KPM Consult) • Strategické partnerství • Úsilí o integraci českého hutnictví
Výrobkové řetězce • Vývoj výrobkového portfolia směrem ke konečnému uživateli • Možnost lépe kontrolovat tvorbu přidané hodnoty
20
výrobkové řetězce
konečný uživatel
21
Příklady výrobkových řetězců
TŽ
Trifinal
Iskra Kielce
TŽ
Kladno
Mor. kovárny
Kladno
Triangolo Hulín
SKF
Strategické alternativy TŽ (2001) Kladno Dříň Železárny Veselí ŽDB Univerzal Železárny Chomutov • Huta Baildon • Další možnosti
22
• • • •
• NH • Vítkovice Steel • VPO
Strategie TŽ ČOP
Akvizice e c a z i ral u t k ru t s e R
Akvizice srpen SCHV Kladno
květen Trifinal Veselí leden UT Bohumín
98 99
00
01
02
23
Další možné akvizice
03
Možné akvizice – Feasibility study
24
Železárny Chomutov • realizace tažené, broušené a loupané oceli • výhled objemu výroby – cca 16 tis.t • cca. 320 zaměstnanců Huta Baildon Katowice – Polsko • produkce antikorozních a nástrojových ocelí • nová – velmi moderní válcovací trať • výhled objemu výroby – cca 60 tis.t • cca. 700 zaměstnanců
Zkušenosti z řízení akvizic • Lidé – Odlišná firemní kultura – tradice, žebříček hodnot – Jiný intelektuální kapitál – Odbory s různou mírou revolučnosti
• Řízení
25
– Rozdílný styl řízení – Jiný systém komunikace, vedení porad – Nekompatibilní informační a řídicí systémy
Zkušenosti z řízení akvizic • Technologie – Zanedbané zařízení – Potřeba zvládnutí jiných technologií – Nekomplexní technologické zázemí
• Partnerství
26
– Obnova důvěry u tradičních odběratelů – Získání nových zákazníků s novými potřebami a přáními – Regionální prostředí
Globální trendy
Dekonstrukce Konsolidace Pohyb směrem k finalizaci
27
+ zlepšování produktivity a segmentace zákazníků
Směry hutnictví do budoucna
rentabilita
Specialisté
T Ž Ti ostatní velikost
28
Globální hráči
Integrace a TŽ • Integrace = řešení přežití ocelářství v ČR • Proč? – maximální využití synergických efektů – významný krok v aplikaci světových trendů – možnost dalšího postupu v rámci středoevropského regionu
29
• A proto: – trvalé úsilí TŽ o integraci hutí v ČR – podpora studie Eurostrategy – strategická aliance TŽ – CMC – US Steel
30
Závěry • Přežije ten, kdo nabídne výrobky se špičkovou kvalitou za konkurenční ceny • Vnitřní „rezervy“ výrobců se vyčerpávají • Malí výrobci – specializace, různé formy integrace • Maximální využití příležitostí na trhu ⇒ TŽ nastoupily tuto cestu a budou i dů l d ě k č t
