Obsah. Úvodní slovo...3. Co je Nemesis...3 Systémové požadavky...3 Získání licence...3 Pokud si nevíte rady...3. Začínáme...5

Obsah Úvodní slovo ..............................................................................3 Co je Nemesis ................................................................................................................3 Systémové požadavky .......................................................................................................3 Získání licence ...............................................................................................................3 Pokud si nevíte rady.........................................................................................................3

Začínáme..................................................................................5 Slovník pojmů ................................................................................................................5 Instalace.......................................................................................................................6 Spuštění .......................................................................................................................6 Seznámení s oknem aplikace ..............................................................................................6 Tlačítka v panelu nabídek..................................................................................................6 Nastavení programu .........................................................................................................7

Jak Nemesis funguje....................................................................9 Úvodní strana.................................................................................................................9 Přidávání dlužníků ......................................................................................................... 10 Vkládání nových pohledávek............................................................................................. 11 Hromadný import dat z účetnictví...................................................................................... 12 Aktualizace stavu pohledávky ........................................................................................... 12 Individuální časové osy ................................................................................................... 12

Práce s pohledávkou.................................................................. 14 Otevření okna pohledávky ............................................................................................... 14 Okno pohledávky........................................................................................................... 15 Události...................................................................................................................... 19 Přidávání událostí na osu ................................................................................................. 23 Práce s událostmi v časové ose pohledávky ........................................................................... 24 Tiskový manažer ........................................................................................................... 29 Insolvence ................................................................................................................... 29 Detail dlužníka ............................................................................................................. 29

Úvodní slovo Úvodní slovo Co je Nemesis Nemesis je kvalitní program, který Vás zachrání od dlužníků!

Děkujeme Vám za zájem o software Nemesis. Hlavním cílem tohoto softwaru je usnadnění práce s velkým množstvím pohledávek, od kterých očekáváte splacení v rozumném termínu, jejich automatizace a hlídání insolvenčního rejstříku. Nemesis spolupracuje s běžně rozšířenými účetními programy, jejichž obsah používá jako zdroj dat pro komunikaci s Vašimi dlužníky. Pomocí relevantních principů komunikace s dlužníky Nemesis snižuje množství nesplacených pohledávek a v případě neúspěšného upomínání lze použít výstup seznamu upomínek k předání dlužníka k dalšímu řešení (advokát, soud, rozhodce, exekutor apod.).

Upozornění Nemesis používá databáze účetních programů pouze ke čtení, jejich obsah nijak neupravuje. Nemusíte se obávat ztráty dat, nebo jejich nevědomého šíření.

Systémové požadavky Před instalací softwaru Nemesis je vhodné se ujistit že Váš počítač splňuje doporučené požadavky: Operační systém: Windows XP (SP3) a novější s .NET framework 4.0 a .NET framework 3.5 SP1 Počítač: 1 GHz, 1024 MB RAM Místo na disku: samotný software potřebuje minimálně 50 MB volného místa, ale pro správu dokumentů a souborů se doporučuje 1 GB navíc Rozlišení: 1024x600 a více

Získání licence Popsat po vytvoření postupu

Pokud si nevíte rady V případě, že nápověda Vám nepodá dostatečné vysvětlení Vašich dotazů, jsou k dispozici následující možnosti vzdálené pomoci:

Webové stránky Na adrese www.catania.cz/nemesis se dozvíte aktuální informace z vývoje softwaru Nemesis a možností technické podpory.

Strana 3

CATANIA GROUP s.r.o. © 2012

Úvodní slovo Nápověda po mailu Pokud máte zakoupenou licenci Nemesis a potřebujete pomoci s problémem při instalaci,

nebo

práce

s programem,

můžete

napsat

na

emailovou

adresu

[email protected].

Strana 4


Začínáme Začínáme Pokud již máte vlastní licenci Nemesis, můžete téměř začít software používat. Dalším krokem se bude zabývat tato kapitola. V úvodu budou vysvětleny termíny, se kterými se v průběhu práce se softwarem Nemesis setkáte (Slovník pojmů). Do této části kapitoly jistě nahlédnete během užívání softwaru pro připomenutí funkce některých tlačítek a možností. Následně se seznámíte s průběhem instalace a oknem programu, které bude Vaší pracovní plochou při spuštění Nemesis.

Slovník pojmů Okno aplikace Panel nabídek Úvodní strana Kalendář Pohledávka Dlužník Časová osa Výchozí časová osa Událost Automatická událost Detail pohledávky Import dat (hromadný import dat) Nabídka událostí Panel nástrojů pohledávky Informační panel pohledávky Nabídka událostí Soubory dlužníka Soubory pohledávky Jiné pohledávky Tiskový manažer Posuň vše (Hromadný posun) Zakázat událost

Strana 5


Začínáme Instalace Zatím nevím

Spuštění Zatím nevím

Seznámení s oknem aplikace Po úspěšném spuštění programu Nemesis se vám zobrazí hlavní okno aplikace.

Obr. 1: Hlavní okno aplikace Okno aplikace obsahuje prvky určené k co nejjednodušší práci s pohledávkami. V horní části se nachází panel nabídek (1), který je viditelný při každé operaci v programu. Při spuštění se automaticky zobrazí úvodní strana (2), která Vám podá přehled o dnešních úkolech a úkolech, které byly zameškány. Ve spodní části úvodní strany jsou zobrazeny základní statistické údaje ohledně Vaší aktuální situace a přehled dlužníků evidovaných ve Vašem účetnictví, kteří byli nalezeni v rejstříku insolvence. V této oblasti (2) se následně odehrává většina důležitých operací – o nich se dozvíte v kapitole „Jak Nemesis funguje“ a „Práce s pohledávkou“. Kalendář umístěný v levé části okna aplikace (3) je taktéž viditelný při všech operacích a zobrazuje úkoly na celý týden.

Tlačítka v panelu nabídek Panel nabídek se skládá z tlačítek, která jsou obvykle potřeba při běžné práci se softwarem Nemesis.

Strana 6


Začínáme Název tlačítka

Akce

Ruční vstup

Vložení nové pohledávky, nebo dlužníka

Import dat

Hromadný import pohledávek a dlužníků z databáze Vašeho účetního programu

Hledání

Vyhledávání v pohledávkách a dlužnících

Úvodní strana / zpět na pohledávku

Zobrazí úvodní stranu, nebo pohledávku, na které jste byli naposledy Úprava nastavení informací o Vás, odesílání emailů, SMS zpráv, přístupu k databázi účetního programu a souborům Správa a tvorba časových os, které budou přidělovány pohledávkám

Nastavení Individuální časové osy

Nastavení programu Po kliknutí na tlačítko „Nastavení“ z panelu nabídek se zobrazí následující okno:

Obr. 2: Okno nastavení programu V tomto okně můžete upravit nastavení programu Nemesis. Správné vyplnění těchto možností je potřeba pro bezproblémové fungování programu.

Strana 7


Začínáme Generování textů Město (6. pád)

Číslo účtu

Tato volba je potřeba pro formální popisy dopisů a emailů. Dopisy jsou obvykle ukončeny formulací „V … dne …“. Datum se doplňuje automaticky, ale aby program Nemesis odeslal dopisy správně, potřebuje znát znění města Vašeho sídla v 6. pádu. Takže například, pokud je Vaším sídlem Praha, vepište „Praze“, pokud Hradec Králové, vepište „Hradci Králové“ apod. Pokud má program Nemesis odeslat dlužníkovi informaci, kam má dlužnou částku odeslat, je potřeba vyplnit toto pole. Toto číslo se poté odesílá jako součást textu dopisů a emailů dlužníkovi.

Odesílání SMS Telefon

Nemesis umožňuje bezplatné odesílání SMS. Je potřeba zadat číslo, které bude v SMS zobrazeno jako odesílatel. Nastavení SMS brány

Ukládání dat DB systém

Soubory

Zde vyberte cestu k databázi (.mdb soubor) Vašeho účetního programu. Při kliknutí na tlačítko „Import dat“ z panelu nabídek bude tento soubor použit jako zdroj informací o Vašich pohledávkách a dlužnících. Přidat příklady Money, Pohoda Jedná se o složku na Vašem disku, kterou používá program k ukládání souborů vztažených k pohledávkám a dlužníkům. Více o způsobu, jak pracovat se soubory je popsáno v kapitole „Práce s pohledávkou“ -> „Soubory dlužníka a pohledávky“.

Nastavení e-mailu Nastavení e-mailu pro program Nemesis je potřeba pro odesílání e-mailů dlužníkům. Pokud bude nastavení špatně, zobrazí program chybovou hlášku při pokusu o odeslání e-mailu. Nastavení je v podstatě shodné, jako nastavení e-mailových klientů (Outlook, Mozilla Thunderbird apod.). Pokud si nejste s tímto nastavením jisti, kontaktujte Vašeho správce sítě, nebo poskytovatele internetu.

Strana 8


Jak Nemesis funguje Jak Nemesis funguje Úvodní strana Při spuštění programu, nebo kliknutím na tlačítko „Úvodní strana“ v panelu nabídek se zobrazí úvodní strana.

Obr. 3: Úvodní strana Zde můžete provádět následující operace: -

provádět automatické události

-

kontrolovat promeškané události

-

získat přehled o objemu financí, které program Nemesis zpracovává

-

získat přehled o dlužnících, které program Nemesis zpracovává a kteří byli zveřejněni v insolvenčním rejstříku

Dnešní úkoly V panelu Dnešní úkoly vidíte události všech pohledávek, které jsou v plánu na dnešní den. Některé události jsou automatické (označené A). Kliknutím na tlačítko „Provést automatické“ budou všechny tyto události (automatické e-maily a SMS zprávy) odeslány. Bude se upravovat Ostatní události je potřeba provést postupně – tedy kliknutím na ně (např. v kalendáři, což bude popsáno v kapitole doplnit) a provedením v detailu

Strana 9


Jak Nemesis funguje pohledávky.

Promeškané události Pokud neprovádíte události pravidelně, může se stát, že tento seznam se bude zaplňovat – což je nežádoucí. Je potřeba aby dlužníci byli informováni dle nastavených pravidel a proto není doporučeno události ze seznamu „Dnešní úkoly“ přehlížet, nebo program Nemesis delší dobu nezapínat. Události, které jsou určeny k provedení na starší datum než je dnešní, jsou v tomto seznamu zobrazeny a doporučuje se tyto události vyřídit přednostně, popřípadě kontrolovat obsah události. Tip nalevo: dávat události automatické a každý den aktualizace z účetního sw

Statistika V poli statistika si můžete zkontrolovat jaké množství financí zbývá k uhrazení a kolik již uhrazeno bylo.

Dlužníci v insolvenci Automaticky (popsat): V tomto seznamu si můžete připomenout, kteří Vaši dlužníci byli nalezeni v insolvenčním rejstříku.

Přidávání dlužníků Seznam dlužníků si program Nemesis tvoří sám, při importu dat z Vašeho účetního softwaru. Při importu dat tedy není potřeba dlužníky k pohledávce přidělovat. Pokud je však potřeba evidovat dlužníka, který nefiguruje na pohledávkách v účetním softwaru, musíme jej vložit ručně.

Strana 10


Jak Nemesis funguje Postup ručního vložení dlužníka komplet upravit

Obr. 4: Ruční vložení dlužníka 1) Klepněte na tlačítko Ruční vstup v panelu nabídek -> Otevře se okno Ruční vstup 2) Klepněte na tlačítko Vložit dlužníka -> Otevře se okno Detail dlužníka 3) Vyplňte potřebná data o dlužníkovi, zejména alespoň jeden identifikátor (IČO / DIČ / RČ) 4) Klepněte na tlačítko s ikonou diskety -> Okno Detail dlužníka se po potvrzení zavře, údaje o dlužníkovi budou vyplněny v okně Ruční vstup

Vkládání nových pohledávek Program Nemesis je především připraven spravovat velké množství pohledávek, získaných pomocí hromadného importu dat z Vašeho účetního softwaru. Někdy je ale potřeba vložit pohledávku, která v účetním softwaru není obsažena, potom je možnost ji vložit ručně do programu Nemesis.

Postup při ručním vkládání pohledávek 1) Klepněte na tlačítko Ruční vstup v panelu nabídek -> Otevře se okno Ruční

Strana 11


Jak Nemesis funguje vstup 2) Vyberte dlužníka pohledávky pomocí tlačítka Najdi dlužníka, nebo proveďte Postup ručního vložení dlužníka 3) Vyplňte pole ve sloupci Detail pohledávky 4) Klepněte na tlačítko uložit

Hromadný import dat z účetnictví Popsat až bude vytvořeno vyskakovaní okno Program Nemesis spolupracuje s běžně rozšířenými účetními programy. Pokud je správně provedeno nastavení programu Nemesis, můžeme použít funkci hromadného importu dat. Tímto budou importovány do programu informace o pohledávkách a dlužnících. Nové pohledávky budou v programu Nemesis vytvořeny a již existující pohledávky budou aktualizovány (například jejich stav uhrazení).

Postup při hromadném importu dat 1) Klepněte na tlačítko Import dat v panelu nabídek Doplnit

Aktualizace stavu pohledávky Program Nemesis z bezpečnostních důvodů nekomunikuje přímo v Vaším bankovním účtem, aby kontroloval stav uhrazení jednotlivých pohledávek. Zároveň je však potřeba udržovat stav pohledávek v programu Nemesis vždy aktuální, aby nedocházelo k zasílání upomínek, ačkoli dlužník již pohledávku zaplatil. Aktualizace je potřeba provádět ve Vašem účetním programu. Popsat až bude vyskakovaní okno

Individuální časové osy Každá pohledávka v programu Nemesis má přidělenou svou časovou osu, kterou si můžete vybrat při ručním, nebo hromadném vstupu. Při prvním spuštění programu je přednastavená jedna výchozí časová osa. Pokud potřebujete přidělovat pohledávkám časovou osu, dle Vašich představ, bude potřeba vytvořit novou časovou osu.

Postup při vytváření nové časové osy 1) Klepněte na tlačítko Individuální časové osy v panelu nabídek -> Otevře se okno Seznam časových os

Strana 12


Jak Nemesis funguje 2) Klepněte na tlačítko Vytvořit -> Otevře se okno Editor časové osy

Doplnit můžu hned

Pokud během práce s programem zjistíte, že je třeba některou časovou osu upravit, je to možné pomocí její editace.

Postup při editování časové osy 1) Klepněte na tlačítko Individuální časové osy v panelu nabídek -> Otevře se okno Seznam časových os 2) V seznamu vytvořených časových os zvolte tu, kterou chcete editovat 3) Klepněte na tlačítko Editovat -> Otevře se okno Editor časové osy Doplnit můžu hned

Postup práce s událostmi při editování / vytváření časových os Doplnit obrázek a postup můžu hned

Strana 13


Práce s pohledávkou Práce s pohledávkou V této kapitole si popíšeme hlavní náplň práce uživatele programu Nemesis. Proč je potřeba pracovat s pohledávkou: -

při otevření pohledávky vidíme postup událostí které proběhly a které jsou v plánu

-

k pohledávce můžeme přikládat relevantní soubory (např. skenované smlouvy apod.)

-

v okně pohledávky můžeme upravovat informace dlužníka

-

do časové osy můžeme zaznamenávat události (např. komunikace mezi Vámi a dlužníkem), které nastaly a tvořit si tak přehled pro další práci s pohledávkou (např. předání exekutorovi v případě nezaplacení)

Pokud jsou již pohledávky naimportovány do programu a je dnes na plánu některá událost, nebo potřebujeme novou událost zaznamenat je potřeba otevřít příslušnou pohledávku.

Otevření okna pohledávky Existuje několik způsobů jak otevřít okno pohledávky. Pokud chceme otevřít specifickou pohledávku, můžeme ji vyhledat. Pokud chceme otevřít pohledávku podle události zobrazené na úvodní straně, nebo kalendáři, klikneme na událost.

Postup

otevření

okna

pohledávky

pomocí

vyhledání

pohledávky 1) Klepněte na tlačítko Hledat v panelu nabídek 2) Vyhledejte pohledávku, kterou chcete aktualizovat a dvojklikem ji zobrazte -> Otevře se okno pohledávky

Postup otevření okna pohledávky pomocí kalendáře, nebo úvodní strany 1) Na úvodní straně, nebo v kalendáři najeďte kurzorem na událost (viz. Obr. 5) 2) Kliknutím otevřete okno pohledávky (viz. Obr. 6)

Strana 14


Práce s pohledávkou

Obr. 5: Vybrání pohledávky pomocí události z úvodní stránky

Obr. 6: Vybrání pohledávky pomocí události z kalendáře

Okno pohledávky Okno pohledávky je určeno pro práci s informacemi o dlužníkovi, správu událostí na časové ose pohledávky a správu souborů relevantních k pohledávce nebo dlužníkovi.

Obr. 7: Náhled okna pohledávky Okno pohledávky obsahuje:

Strana 15


Práce s pohledávkou -

panel nástrojů pohledávky (1)

-

informační panel pohledávky (2)

-

časovou osu (3)

-

nabídku událostí (4)

-

soubory dlužníka a pohledávky (5)

-

jiné pohledávky (6)

Panel nástrojů pohledávky Panel nástrojů pohledávky zjednodušuje práci s časovou osou a umožňuje tisk událostí, nebo správu informací o dlužníkovi.

Obr. 8: Panel nástrojů pohledávky Panel nástrojů pohledávky obsahuje: -

tlačítko Zpět (1): vrátí poslední úpravu

-

tlačítko Znovu (2): provede poslední vrácenou úpravu

-

tlačítko Tisk (3): spustí tiskový manažer

-

tlačítko Insolvence (4): zkontroluje dlužníka v insolvenčním rejstříku on-line

-

tlačítko Informace (5): otevře okno informací o dlužníkovi, které lze upravovat

-

tlačítko Aktuální den (6): přesune posuvník časové osy na dnešek

-

tlačítko Splatnost (7): přesune posuvník časové osy na datum splatnosti

Informační panel pohledávky Informační panel pohledávky Vám podává informace o aktuálně zobrazené pohledávce.

Strana 16



Obr. 9: Informační panel pohledávky Informační panel pohledávky obsahuje: -

číselné označení pohledávky (1)

-

informace o pohledávce (2): při najetí kurzoru myši se zobrazí okno se základními informacemi o pohledávce

-

celková dlužná částka po splatnosti (3)

-

jméno dlužníka (4)

Časová osa Časová osa je nejdůležitější prvek okna pohledávky. Zde jsou umístěny události a pomocí kurzoru myši s nimi můžete pracovat: přesouvat, mazat, provádět, nebo přidávat z nabídky událostí.

Obr. 10: Časová osa Časová osa obsahuje: -

sloupce představující jednotlivé dny (1)

-

řádek Dlužník (2) osahující události, které dlužník provedl, nebo přislíbil

-

řádek Systém (3) obsahující události nastavené programem při importu události

-

řádek Uživatel (4) obsahující události, které si evidujete, nebo chcete připomenout

-

políčko Posun vše (5): po zaškrtnutí posunujete pomocí kurzoru se všemi událostmi v časové ose

-

Strana 17

posuvník (6), kterým se pohybujete v časové ose


Práce s pohledávkou -

tlačítko Zobrazit další týden na konci časové osy, které prodlouží osu o jeden týden

Nabídka událostí Pomocí nabídky událostí můžete přidávat jednotlivé události do časové osy. Nabídka událostí obsahuje: Telefon E-mail Dopis SMS Schůzka Poznámka Platba Předat k vymáhání Zveřejnit Více o možnostech jednotlivých událostí se dočtete v kapitole Události.

Soubory dlužníka a pohledávky Na okně pohledávky lze spravovat soubory, které jsou relevantní k dlužníkovi, nebo pohledávce. K jednomu dlužníkovi může být přiřazeno více pohledávek, soubory pohledávky jsou viditelné pouze při otevření konkrétní pohledávky, soubory dlužníka jsou viditelné při otevření jakékoli pohledávky, která má původ u stejného dlužníka.

Obr. 11: Soubory dlužníka a soubory pohledávky Soubory dlužníka lze použít např. na správu skenovaných smluv s dlužníkem. Soubory pohledávky lze použít např. na přikládání konkrétní skenované, nebo ve formátu

Strana 18


Práce s pohledávkou PDF. Lze přikládat soubory libovolného typu.

Události V programu Nemesis existuje několik typů událostí: telefon, e-mail, dopis, SMS, schůzka, poznámka, platba, předat k vymáhání, zveřejnit. Z toho události e-mail, dopis a SMS, vytisknout a zveřejnit mohou být nastaveny jako automatické. Tyto události mohou být z nabídky událostí vkládány do časové osy pohledávky.

Systém

Dlužník

Časová osa se skládá ze tří řádků: dlužník, systém, uživatel: Popis Události vkládané do tohoto řádku provedl, nebo plánuje provést dlužník.

Příklad použití Dlužník dnes zatelefonuje, že pohledávku plánuje uhradit do 7 dnů. Do řádku dlužník vložíme událost „Telefon“ na dnešek a „Platba“ na datum za 7 dní.

Události v tomto řádku byly vložené systémem při importu pohledávky. Je určený pomocí časové osy, které lze spravovat pomocí příkazu Individuální časové osy z panelu nabídek Události vkládané do tohoto řádku provedl, nebo plánuje provést uživatel.

Uživatel

Rozhodneme se navštívit dlužníka za 7 dnů a dnes jsme mu oznámili plánovanou schůzku telefonicky. Do řádku uživatel vložíme na dnešek událost „Telefon“ a za 7 dnů událost „Schůzka“. Přidat tip na hromadný posun (zavolá mi že zaplatí a tak vše posunu za událost platba) Všechny události vložené do budoucnosti (tzn. zítřek a dále) lze chápat jako připomenutí. V den plánovaného provedení budou zobrazeny na úvodní stránce. Všechny události vložené do minulosti (tzn. včerejšek, resp. dnešek a dříve) lze chápat jako evidenci všech úkonů. Tyto provedené události lze v případě neúspěšného vymáhání vytisknout a předat k dalšímu řízení jako důkaz naší snahy o informování dlužníka a vymáhání pohledávky.

Telefon Událost Telefon slouží k zaznamenání proběhlé telefonické komunikace (při vložení do minulosti), nebo k připomenutí plánované komunikace. Při vložení do osy budete vyzváni k , Fungují vůbec správně? Při vložení do budoucnosti jsou zelené (provedené), můžu vkládat i do osy systém.. (proč?)

E-mail Událost E-mail slouží k zaznamenání proběhlé komunikace přes e-mail (při vložení do minulosti), nebo k připomenutí plánované komunikace.

Strana 19


Práce s pohledávkou Při vložení do časové osy pohledávky budete vyzváni k zadání informací o typu mailu:

Obr. 12: Informace o vkládaném e-mailu Na tomto okně lze pracovat s následujícími možnostmi: -

typ e-mailu „automatický“ (1): zaškrtnutím bude vložen automatický e-mail, který lze odeslat hromadně na úvodní stránce až bude hotové vyskakovaní okno upravit

-

typ e-mailu „obsah“ (2): zvolením měníme přednastavené texty e-mailu, které následně můžeme upravit v okně náhledu (3)

-

datum (4): je nastaveno na den, kam byla vložena událost, pokud chceme událost vložit jinam, můžeme upravit tímto polem

-

poznámka (5): zde můžeme přidat poznámku pro naše interní potřeby, tato poznámka bude viditelná při náhledu události a při hromadném tisku

-

uložit (6): kliknutím na toto tlačítko uložíme e-mail na nastavené datum v podobě, jakou jsme nastavili

-

zrušit (7): tímto tlačítkem můžeme ukončit vkládání e-mailu bez uložení do časové osy

Dopis Událost Dopis slouží k zaznamenání přijatého nebo odeslaného dopisu v tištěné podobě (při vložení do minulosti), nebo k připomenutí plánovaného odeslání (při vložení do budoucnosti). Při vložení do časové osy pohledávky budete vyzváni k zadání informací o typu dopisu:

Strana 20



Obr. 13: Informace o vkládaném dopisu Na tomto okně lze pracovat s následujícími možnostmi: -

typ dopisu „automatický“ (1): zaškrtnutím bude vložen automatický dopis, který lze vytisknout hromadně na úvodní stránce v den odeslání až bude hotové vyskakovaní okno upravit

-

typ dopisu „obsah“ (2): zvolením měníme přednastavené texty dopisu, které následně můžeme upravit v okně náhledu (3)

-


-


-

uložit (6): kliknutím na toto tlačítko potvrdíme uložení dopisu na nastavené datum v podobě, jakou jsme nastavili

-

zrušit (7): tímto tlačítkem můžeme zrušit vkládání dopisu bez uložení do časové osy

SMS Událost SMS slouží k zaznamenání přijaté nebo odeslané SMS zprávy (při vložení do minulosti), nebo k připomenutí plánovaného odeslání (při vložení do budoucnosti). Při vložení do časové osy pohledávky budete vyzváni k zadání informací o typu SMS zprávy:

Strana 21



Obr. 14: Informace o vkládané SMS zprávě Na tomto okně lze pracovat s následujícími možnostmi: -

typ SMS zprávy „automatický“ (1): zaškrtnutím bude vložena automatická SMS zpráva, kterou lze odeslat hromadně na úvodní stránce v den odeslání až bude hotové vyskakovaní okno upravit

-

typ SMS zprávy „obsah“ (2): zvolením měníme přednastavené texty SMS zprávy, které následně můžeme upravit v okně náhledu (3)

-


-


-

uložit (6): kliknutím na toto tlačítko uložíme SMS zprávu na nastavené datum v podobě, jakou jsme nastavili

-

zrušit (7): tímto tlačítkem můžeme zrušit vkládání SMS zprávy bez uložení do časové osy

Schůzka Událost Schůzka slouží k zaznamenání již proběhlé (při vložení do minulosti), nebo k připomenutí plánované (při vložení do budoucnosti) osobní návštěvy. Při vložení do časové osy pohledávky budete vyzváni k potvrzení data a možnému přidání poznámky:

Strana 22



Obr. 15: Okno vkládání osobní schůzky V tomto okně máte následující možnosti: -

změnit datum, kam bude událost vložena (1)

-

přidat poznámku (2), tato poznámka bude zobrazena na náhledu události a při tisku událostí

-

potvrdit uložení (3) události na datum do časové osy

-

zrušit (4) vkládání události

Poznámka Poznámka je univerzální událost sloužící k zaznamenání uživatelových postřehů a povinností, které by chtěl připomenout v souvislosti se zobrazenou pohledávkou. Při vkládání lze přidat poznámku, která je u této události téměř nutná.

Platba Přislíbení k zaplacení, nebo bylo částečně zaplaceno hned

Předat k dalšímu řízení Událost Vytisknout slouží pro DOPLNIT – je jen upozorňovací, nic nedělá - hned

Zveřejnit DOPLNIT – zatím připravované zveřejnit dlužníka na webu - hned

Přidávání událostí na osu Přidávání (nebo také vkládání) událostí na osu se provádí na okně pohledávky. Z nabídky událostí vyberte událost, kterou chcete zaznamenat, nebo naplánovat a kliknutím a držením levého tlačítka myši můžete událost přesunout do časové osy. Datum umístění lze poté ještě změnit v potvrzovacím okně.

Strana 23


Práce s pohledávkou Postup vložení události na osu

Obr. 16: Postup vkládání události na osu

1) Vyberte událost v nabídce událostí 2) Kliknutím a držením levého tlačítka myši událost přesuňte na požadované datum do časové osy 3) Pusťte levé tlačítko myši 4) Otevře se potvrzovací okno, ve kterém můžete datum vložení dodatečně upravit

Práce s událostmi v časové ose pohledávky S událostmi, které jsou vložené v časové ose, lze manipulovat. Jsou umožněny následující úpravy: -

přesouvat jednotlivé události v čase (nikoli mezi iniciátory dlužník / systém / uživatel)

Strana 24

-

přesouvat hromadně události v čase

-

provádět události

-

zakázat události

-

mazat události

-

upravovat detaily událostí


Práce s pohledávkou Postup přesunutí jednotlivých událostí

Obr. 17: Přesunování událostí 1) Zkontrolujte si, že potvrzovací pole „Posuň vše“ není zaškrtnuto 2) Najeďte kurzorem na událost, kterou chcete přesunout 3) Kliknutím a držením levého tlačítka myši přesuňte událost na požadované datum 4) Pusťte levé tlačítko myši, událost se umístí do nejbližšího sloupečku

Postup hromadného přesunu událostí 1) Potvrďte pole „Posuň vše“ v levé části časové osy 2) Vyberte událost, od které chcete všechny události posunout 3) Kliknutím a držením levého tlačítka myši přesuňte první událost na požadované datum 4) Pusťte levé tlačítko myši, všechny události napravo od vybrané události budou přesunuty

Přidat tip: kdy se tohle hodí (dovolená, slíbí zaplacení)

Strana 25


Práce s pohledávkou Postup provádění událostí

Obr. 18: Provádění událostí v časové ose 1) Najeďte kurzorem na událost kterou chcete provést 2) Nechte kurzor cca. 1 vteřinu na události 3) Vedle vybrané události se otevře panel s popisem událostí 4) Kurzorem klikněte na tlačítko Provést, ikona události zezelená

Postup zakazování událostí (řádek Systém) Tato možnost funguje pouze u událostí v řádku Systém.

Obr. 19: Zakazování událostí v ose systém 1) Najeďte kurzorem na událost kterou chcete zakázat 2) Nechte kurzor cca. 1 vteřinu na události

Strana 26


Práce s pohledávkou 3) Vedle vybrané události se otevře panel s popisem událostí 4) Kurzorem klikněte na tlačítko Zakázat, ikona události zešedne

Postup při mazání událostí (řádek Systém) Tato možnost funguje pouze u událostí v řádku Systém.

Obr. 20: Rušení událostí v ose systém 1) Najeďte kurzorem na událost kterou chcete smazat 2) Nechte kurzor cca. 1 vteřinu na události 3) Vedle vybrané události se otevře panel s popisem událostí 4) Kurzorem klikněte na tlačítko Zakázat, ikona události zešedne 5) Opět najeďte kurzorem na událost kterou chcete smazat 6) Nechte kurzor cca. 1 vteřinu na události 7) Vedle vybrané události se otevře panel s popisem událostí 8) Kurzorem klikněte na tlačítko Zrušit 9) Potvrďte smazání, ikona události zmizí

Postup při mazání událostí (řádek Dlužník a Uživatel) Tato možnost funguje pouze u událostí v řádcích Dlužník a Uživatel.

Strana 27



Obr. 21: Mazání událostí v osách dlužník a uživatel 1) Najeďte kurzorem na událost kterou chcete smazat 2) Nechte kurzor cca. 1 vteřinu na události 3) Vedle vybrané události se otevře panel s popisem událostí 4) Kurzorem klikněte na tlačítko Zrušit 5) Potvrďte smazání, ikona události zmizí

Postup upravení detailu událostí

Obr. 22: Úprava detailu události 1) Najeďte kurzorem na událost kterou chcete upravit 2) Nechte kurzor cca. 1 vteřinu na události 3) Vedle vybrané události se otevře panel s popisem událostí 4) Kurzorem klikněte na tlačítko Zobrazit detaily, otevře se okno události 5) Proveďte úpravy 6) Klikněte na tlačítko uložit

Strana 28


Práce s pohledávkou Tiskový manažer Tiskový manažer slouží k vytištění sledu událostí jedné, nebo více pohledávek od jednoho dlužníka. Tento výstup následně může sloužit jako: -

podklad pro další jednání, zejména pokud vymáhání pohledávky nebylo dlouhodobě úspěšné

-

přehled událostí, které byly opomenuty a je potřeba vyřídit

-

přehled událostí které jsou očekávány, což je vhodné pro plánování

Postup tisku 1) V okně pohledávky klikněte na tlačítko Tisk v panelu nástrojů pohledávky -> zobrazí se okno Tisk dlužníka 2) V levém sloupci vyberte pohledávky, které mají být zohledněny 3) V pravém sloupci vyberte události které mají být zohledněny 4) Klikněte na tlačítko Vytisknout -> zobrazí se náhled výstupu 5) Klikněte na tlačítko Tisk -> zobrazí se výběr tiskárny

Insolvence Když je tlačítko oranžové -> dlužník je v insolvenci, kliknutí ho prověříme doplnit hned

Detail dlužníka Detail dlužníka zobrazuje informace o dlužníkovi, jeho kontaktní údaje, přehled dlužné částky, záznamů z insolvečních rejstříků a pohledávek vůči Vaší osobě. Na tyto kontaktní údaje jsou odesílány upomínky, proto je potřeba, aby údaje byly vždy vyplněny korektně.

Postup zobrazení detailu dlužníka a jeho editace 1) V okně pohledávky klikněte na tlačítko Informace v panelu nástrojů pohledávky -> zobrazí se okno Detail dlužníka 2) Upravte údaje, které potřebujete upravit 3) Klikněte na tlačítko diskety -> zobrazí se potvrzovací okno, že údaje byly v pořádku uloženy

Strana 29


Pokročilé úpravy Pokročilé úpravy Úprava automatického textu

Strana 30


Obsah. Úvodní slovo...3. Co je Nemesis...3 Systémové požadavky...3 Získání licence...3 Pokud si nevíte rady...3. Začínáme...5

Recommend Documents