OBSAH
2 3 4 5 7 10
ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HISTORIE SPOLEČNOSTI ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE VYBRANĚ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY
12 12 12 13 13 14 15 19 21 31 38
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTIVITY V PERSONÁLNÍ OBLASTI A V OBLASTI PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2013 ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Výroční zpráva 2012
1
ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost měla v roce 2012 dva hlavní strategické cíle. Prvním bylo dosažení kladných hodnot rozhodujících ekonomických ukazatelů dle finančního plánu pro rok 2012 a druhým realizace investice do nových plynových pecí. Hlavní cíl roku 2012, tj. dosažení obchodních tržeb ve výši 100 mil. Kč, nebyl splněn. Důvodem je především přetrvávající stagnace na trhu s gravitačně litými bronzovými odlitky a nižší poptávka po náhradních servisních dílech od zákazníků ze segmentu hutní výroby. Obchodní propad v této oblasti se společnosti bohužel v průběhu roku nepodařilo nahradit zakázkami z jiných segmentů. Dalšími dílčími cíly, které se v roce 2012 podařilo splnit, bylo zajištění nových krátkodobých finančních zdrojů pro společnost formou cash-poolingu a prodej nevyužitých strojů a zařízení z uzavřeného závodu Slévárna Hnátnice. Společnosti se také podařilo splatit větší část jejích dlouhodobých závazků. Vzhledem k aktuální situaci na trhu s gravitačně litými bronzovými odlitky a s přihlédnutím k produktivitě stávajícího technologického vybavení závodu Krnov byly pro rok 2013 stanoveny cílové tržby na hodnotu 85 mil. Kč. Pro rok 2013 jsou hlavními cíli společnosti: ■ ■ ■ ■
Dosažení kladných hodnot rozhodujících ekonomických ukazatelů dle finančního plánu pro rok 2013 Nákup čtyř nových plynových pecí s přispěním dotace z OPŽP Vytvoření strategického výhledu společnosti pro časový horizont 2015-2017 Splacení veškerých dlouhodobých závazků společnosti
Společnost se v roce 2013 v oblasti personální zaměří zejména na jazykové vzdělávání zaměstnanců. Velkou pozornost bude také třeba věnovat vlastní výchově mladých zaměstnanců tak, aby byla zachována kontinuita know-how pro stávající výrobní technologie a budoucí výrobní zaměření společnosti. Ing. Štefan Paluba a Ing. Konstantin Papasavoglu, jednatelé společnosti
Výroční zpráva 2012
2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI NÁZEV:
Spojené slévárny, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38061
IČ:
60202505
DIČ:
CZ60202505
SÍDLO:
Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava, Vítkovice
VZNIK SPOLEČNOSTI: 30. prosince 1993 PRÁVNÍ FORMA:
Společnost s ručením omezeným
ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 220 000 000,00 Kč SPOLEČNÍCI:
VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, IČ: 45193070 (podíl 7/11 na základním kapitálu společnosti) E-INVEST , a.s., Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1, IČ: 45474559 (podíl 4/11 na základním kapitálu společnosti)
MAJETKOVÉ ÚČASTI: Společnost nemá žádné majetkové účasti. STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2012 Jednatel: Jednatel:
Ing. Konstantin Papasavoglu (od 1.10.2008) Ing. Štefan Paluba (od 14.11.2005)
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: ■ ■ ■ ■ ■
slévárenství, modelářství obráběčství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona hostinská činnost
Výroční zpráva 2012
3
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Společnost má dva výrobní závody se sídlem v Krnově a v Hnátnici a dislokované pracoviště v Praze.
SNK Krnov ul. 9. Května 21 794 01 Krnov
Slévárna Hnátnice 561 01 HNÁTNICE
Kancelář jednatele Václavské nám. 772/2 110 00 Praha 1
Společnost nemá pobočky ani dislokovaná pracoviště v zahraničí.
Výroční zpráva 2012
4
HISTORIE SPOLEČNOSTI Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 za účelem realizování obchodní činnosti. Její nová historie se datuje od roku 2001, kdy byl uskutečněn akviziční nákup dvou slévárenských závodů Krnov a Hnátnice s dlouhodobou tradicí v oboru (od roku 1945 a od roku 1953), které byly do osmdesátých let součástí koncernů Elitex a Strojosvit.
HISTORIE ZÁVODU KRNOV Tradice slévárenské výroby neželezných kovů v Krnově začíná v roce 1945, kdy firma Otakar Šmíd v bývalých prostorách textilní továrny zavedla v rámci kovovýroby i výrobu uměleckých odlitků z bronzu. 1948 V roce 1948 se továrna stala součástí podniku STROJOSVIT a jako jeho závod 03 dále nesla i označení SNK Krnov. Ve slévárně byla postupně zavedena výroba odlitků z Cu a Al slitin, modelárna a strojní opracování odlitků. 1996 V roce 1996 se novým majitelem stala společnost Casting Group, s.r.o. a byly zahájeny investice do zvýšení kapacity tavení a stabilizováno portfolio odběratelů. 2001 Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. odkoupila závod v roce 2001. 2003 V roce 2003 získal závod certifikaci dle normy ISO 9001:2000. 2008 Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. se stala součástí holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 2010 Do provozu byla uvedena moderní technologie na odstředivé lití bronzu a hliníku. Závod KRNOV v současnosti odlévá více než 45 druhů bronzových slitin (od cínových, olovnatých až po hliníkové bronzy) a více než 25 druhů druhů hliníkových slitin, při kapacitě
Výroční zpráva 2012
5
cca 25 tun měsíčně na jednu výrobní směnu. Firma disponuje vlastní modelárnou.
obrobnou a
HISTORIE ZÁVODU HNÁTNICE Tradice slévárenské výroby v Hnátnici se datuje od roku 1953, kdy zde byla zprovozněna slévárna šedé litiny s modelárnou. Od tohoto roku se podnik rozvíjel zejména jako součást bývalého koncernu textilního strojírenství ELITEX. Za období příslušnosti k Elitexu byla výroba rozšířena o moderní technologii kokilového lití šedé litiny, která produkovala brzdné segmenty kol pro automobilový průmysl tehdejšího RVHP v řádech 100 tun měsíčně. Později bylo také zavedeno odlévání hliníku pod tlakem a ve vznikající nástrojárně výroba forem a obrábění hliníkových odlitků. K 31. 8. 2009 byla, rozhodnutím majitelů společnosti, ukončena činnost v závodu Slévárna Hnátnice. Důvodem byly hospodářské výsledky, které souvisely s příchodem hospodářské krize v roce 2008 a z toho plynoucím nedostatkem zakázek.
Výroční zpráva 2012
6
ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE Rozvaha /v tis. Kč/ Aktiva celkem
K 31. 12. 2012
K 31. 12. 2011
K 31. 12. 2010
35 167
36 398
34 236
0
0
0
5 665
8 167
10 060
64
593
630
Dlouhodobý hmotný majetek
5 601
7 574
9 430
Dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
podíl.cen.papíry a vklady v podn.s rozh. vlivem
0
0
0
Oběžná aktiva
29 038
27 473
23 519
Zásoby
13 837
12 347
12 034
0
0
0
13 369
11 240
9 881
1 832
3 886
1 604
464
758
657
Pasiva celkem
35 167
36 398
34 236
Vlastní kapitál
24 675
21 696
-130 868
Základní kapitál
220 000
220 000
60 000
základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
220 000
220 000
60 000
0
0
0
109
109
109
-198 414
-190 976
-165 071
2 980
-7 437
-25 906
10 492
14 632
165 082
Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení
Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje
Výroční zpráva 2012
7
Rezervy
0
0
0
Dlouhodobé závazky
1 000
5 545
156 106
Krátkodobé závazky
9 492
9 087
8 976
Bankovní úvěry a výpomoci
0
0
0
bankovní úvěry dlouhodobé
0
0
0
Časové rozlišení
0
70
22
Výroční zpráva 2012
8
Výkaz zisku a ztráty /v tis. Kč/
Za rok 2012
Za rok 2011
Za rok 2010
Výkony a prodej zboží
71 394
85 352
54 005
tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží
71 301
83 915
65 394
změny stavu vnitropodnik. zásob vlastní činnosti
93
426
-15 466
0
0
21
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží
52 139
58 754
49 970
Přidaná hodnota
18 912
25 774
4 035
Osobní náklady
19 841
20 988
21 097
2 945
2 683
3 154
12 445
3 706
1 582
-527
-592
1 029
Jiné provozní výnosy
587
429
630
Jiné provozní náklady
739
3485
986
3 278
-395
-21 351
Tržby a výnosy z CP a podílů, z fin.majetku a z přecenění CP a derivátů
0
0
0
Prodané CP a podíly, náklady z fin.majetku a z přecenění CP a derivátů
0
0
0
Jiné finanční výnosy
229
739
4 322
Jiné finanční náklady
504
7 853
8 877
-340
-7 114
-4 555
2 938
-7 509
-25 906
42
72
0
0
0
42
72
0
2 980
-7 437
-25 906
aktivace
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhod.majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Provozní výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmu z běžné činnosti Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
Výroční zpráva 2012
9
VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Obchodní tržby společnosti meziročně klesly z 83 915 tis. Kč v roce 2011 na 71 301 tis. Kč v roce 2012. Podíl exportu na obchodních tržbách byl přibližně třetinový, což je srovnatelné s hodnotou dosaženou v roce 2011. Nejvíce odlitků společnost exportovala do Francie (12 028 tis. Kč), Rakouska (4 606 tis. Kč) a na Slovensko (4 125 tis. Kč). Celkově firma vyvezla do zemí EU odlitky za 22 742 tis. Kč. V roce 2012 vytvořila společnost zisk ve výši 2 980 tis. Kč, což mělo pozitivní dopad na výši vlastního kapitálu, který vzrostl v porovnání s předcházejícím obdobím o 13,7% na hodnotu 24 675 tis. Kč. Rentabilita tržeb za rok 2012 meziročně vzrostla na hodnotu 4,2%. Kladné hospodaření v roce 2012 umožnilo společnosti doplatit zůstatek půjčky od mateřské společnosti ve výši 2 673 tis. Kč a uhradit větší část dlouhodobých závazků ve výši 1 872 tis. Kč. K 31.12.2012 tak dlouhodobé závazky společnosti činily 1 000 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů na bilanční sumě meziročně klesl ze 40% na 30%. Krátkodobé financování má společnost nově zajištěno prostřednictvím cash-poolingu mateřské společnosti.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH V tis. Kč Zisk + / Ztráta –
Výroční zpráva 2012
2008
2009
2010
2011
2012
-43 724
-30 234
-25 906
-7 437
2 980
10
OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT V tis. Kč
2008
2009
2010
2011
2012
Šedá litina
63 490
22 126
0
0
0
Hliník
54 122
16 757
6 914
8 923
7 283
Bronz
47 045
45 536
55 905
70 506
58 966
6 596
4 070
2 058
4 865
4 484
2008
2009
2010
2011
2012
0
0
0
0
0
Krátkodobé pohledávky
13 133
13 068
9 881
11 240
13 369
Z toho z obchodních vztahů
12 308
12 070
9 103
10 532
8 068
Z toho po splatnosti
9 338
9 500
6 129
4 316
1 995
825
998
778
708
5 301
2008
2009
2010
2011
2012
Dlouh. závazky
144 471
152 105
156 106
5 545
1 000
Krátk. závazky
27 517
12 332
8 976
9 087
9 492
z obchod. styku
14 648
10 249
7 135
6 879
7 795
z toho po splatnosti
10 223
3 301
88
1 214
0
12 869
2 083
1 841
2 043
1 697
Obrábění odlitků
POHLEDÁVKY V tis. Kč Dlouhodobé pohledávky
Ostatní pohledávky
ZÁVAZKY V tis. Kč
ostatní
Výroční zpráva 2012
11
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ■ Společnost nerealizovala v roce 2012 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ■ Nákladové středisko Slévárna je emitentem emisí v oblasti TZL, Zn a NOx. Provoz slévárny probíhá v souladu se schváleným Provozním řádem zdroje znečišťování ovzduší IČP 674730541. Pravidelné autorizované měření emisí zajišťuje společnost ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. Slévárna splňuje všechny zákonem předepsané limity ve sledovaných oblastech.
AKTIVITY V PERSONÁLNÍ OBLASTI A V OBLASTI PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ ■ Společnost k 31.12.2012 zaměstnávala 60 zaměstnanců v průměrném věku 47 let. Z toho bylo 9 žen. ■ Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců činil 12% a podíl zaměstnanců s ÚSO vzděláním s maturitou činil 18%. ■ Práce personálního úseku byla v roce 2012 zaměřena především do oblasti vyhledávání nových mladých zaměstnanců s cílem do budoucna snížit věkový průměr zaměstnanců pod 43 let. Spojené slévárny v této oblasti spolupracovali především s personálním úsekem společnosti Vítkovice, a.s. a VŠB-TU Ostrava. ■ V roce 2012 bylo do vzdělávání zaměstnanců investováno 96 tis. Kč. ■ V oblasti pracovně právních vztahů nevede společnost žádné soudní spory. Společnost neeviduje žádné požadavky současných nebo bývalých zaměstnanců, které by mohli mít nepříznivý vliv na hospodářský výsledek společnosti.
Výroční zpráva 2012
12
DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI ■ Společnost nenabyla vlastních obchodních podílů smlouvou o převodu obchodního podílu, vlastních akcií či zatímních listů, ani obchodních podílů, akcií či zatímních listů ovládající osoby. ■ V současné době neprobíhá žádný soudní či mimosoudní obchodní spor.
VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI Výrobní činnost v závodu Hnátnice (výroba zde byla z důvodu nedostatku zakázek zastavena k 31.8.2009) se v průběhu let 2010-2012 nepodařilo obnovit. Z tohoto důvodu byla v roce 2012 prodána část nevyužitého majetku (strojního vybavení) ze závodu Hnátnice. Získané prostředky byly využity k úhradě části dlouhodobých závazků a v roce 2013 budou tyto prostředky využity také k modernizaci vybavení slévárny neželezných kovů v Krnově. Na slévárenském trhu gravitačně litých odlitků z barevných kovů přetrvávala i v roce 2012 táhlá recese předchozích let. Volatilita cen vstupních surovin (především slitin mědi) byla v roce 2012 poměrně nízká (meziročně došlo k cca 4% nárůstu cen měděných slitin). Obdobný stav je predikován také pro rok 2013. Celkové tržby společnosti za vlastní výrobky a služby dosáhly v roce 2012 výše 71,3 mil. Kč. Společnost exportovala do zahraničí výrobky za 22,7 mil. Kč.
Společnost plánuje v nejbližších letech investovat v závodě SNK Krnov do: ■ ■ ■ ■
změny média pro tavení na zemní plyn za využití přiznané dotace z OPŽP (2013), optimalizace pracoviště stojní výroby hliníkových odlitků (2013), nákupu nového spektrometru (2013), odzkoušení nové formovací směsi, tzv. samotuhnoucí směsi na bázi geopolymerů (2013)
Výroční zpráva 2012
13
STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2013 1. Hlavním cílem pro rok 2013 je udržení pozice společnosti na trhu tvarových odlitků z bronzových slitin, navýšení výroby hliníkových odlitků a odstředivě litých odlitků. 2. Obchodní úsilí společnosti bude zaměřeno především na zvýšení podílu exportu společnosti s cílem zvýšit především podíl exportu opracovaných odlitků. 3. V polovině roku 2013 dojde k realizaci dlouhodobě plánované investice do nových, plynových tavících pecí. Na tuto investici společnost získala dotaci z OP MŽP prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.
ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH SKUTEČNOSTECH, K NIMŽ DOŠLO DO DATA 28.2.2013 V tomto období nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku ani nedošlo k významnějším změnám v hodnotě aktiv či pasiv.
Výroční zpráva 2012
14
Výroční zpráva 2012
15
Výroční zpráva 2012
16
Výroční zpráva 2012
17
Výroční zpráva 2012
18
Výroční zpráva 2012
19
Výroční zpráva 2012
20
Výroční zpráva 2012
21
Výroční zpráva 2012
22
Výroční zpráva 2012
23
Výroční zpráva 2012
24
Výroční zpráva 2012
25
Výroční zpráva 2012
26
Výroční zpráva 2012
27
Výroční zpráva 2012
28
Výroční zpráva 2012
29
Výroční zpráva 2012
30
Výroční zpráva 2012
31
Výroční zpráva 2012
32
Výroční zpráva 2012
33
Výroční zpráva 2012
34
Výroční zpráva 2012
35
Výroční zpráva 2012
36
Výroční zpráva 2012
37
Výroční zpráva 2012
38
Výroční zpráva 2012
39
Výroční zpráva 2012
40
Výroční zpráva 2012
41
Výroční zpráva 2012
42
Výroční zpráva 2012
43
