Obchodujeme s Indiíperspektivní ekonomika, perspektivní trh Exportní konference,Praha 6.12.2012
HESLO
1
HESLO
Obsah přednášky:
1. Vývoj indické ekonomiky 2. Perspektivní obory pro český export 3. Doporučení postupu na indickém trhu
HESLO
3
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Základní charakteristika země
Rozloha 3,287 mil. km²
Počet obyvatel 1,210 miliardy v roce 2011 (hustota – 370 ob./km2) 1,01 miliarda v roce 2000 1,70 miliardy v roce 2050
HESLO
OM MPO Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Indie
Základní charakteristika země
Admin. členění: Indická federace se skládá z 28 států a sedmi teritorií Jazyky – hindština, angličtina & 21 dalších úředních jazyků 212 kmenů
9 náboženství (třetí největší muslimská komunita)
HESLO
5
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika
Charakteristika hospodářství: Indie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa (průměrný růst GDP za posledních 20 let – 5,8%)
Podle celkové parity kupní síly (PPP) - 4. místo (2011 ) (silnější byla v uvedeném roce pouze ekonomika Spojených států, Číny a Japonska)
Podle objemu obchodní výměny - 11. místo (2011) Podle parity kupní síly na osobu - 129. místo (2011) Ekonomika s rozsáhlými státními regulacemi, intervencemi a ochranou trhu
HESLO
OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika
Výhled vývoje nejsilnějších světových ekonomik 60
Indie je zařazována mezi země s největším potenciálem ekonomického růstu.
50
40
Podíl na světovém HDP se bude do roku 2017 podle odhadů zvyšovat u šesti v současné době nejsilnějších ekonomik pouze v případě Číny (ze 14,32% na 18,31%) a v případě Indie (5,65 resp. 6,82.)
United States Germany Japan
30
China India
20
Brazil 10
0 1980
HESLO OM MPO Indie
1990
2000
2011
2017
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika
Vývoj tvorby HDP
• vývoj HDP - v letech 2011 a 2012 zvolna klesá • růst HDP v roce 2010 - 8,9% • růst HDP v roce 2011 – 7,8%
HESLO
2012-5,3 %
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika Vývoj exportu
• export stagnuje - klesá HESLO OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika
Vývoj průmyslové výroby
• průmyslová výroba klesá HESLO
OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika
Vývoj kurzu indické rupie
• indická rupie výrazně oslabila HESLO
OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika
Vývoj velikosti HDP
• objem HDP se trvale zvyšuje HESLO
OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika Příčiny uvedeného vývoje -
-
chybějící, nedostatečná anebo zastaralá infrastruktura energetická nesoběstačnost země nerovnoměrné rozložení růstu jednotlivých svazových států slabá hospodářská politika vlády pomalé prosazování důležitých ekonomických reforem nízké investice vlády vkládané do ekonomiky v porovnání s investiční potřebou země danou obrovským potenciálem rozvíjejícího se indického trhu zanedbávání podmínek pro vstup zahraničního kapitálu do země vysoko nastavené úrokové sazby (8%) HESLO OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika
Vývoj inflace
• inflaci se daří snižovat HESLO OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Ekonomika Závěr
-
-
-
I přes současný pokles tempa růstu indické ekonomiky je možné nahlížet na další vývoj indické ekonomiky s optimismem politika současné vlády je do značné míry efektivní a to, co jí chybí, je důraz při prosazování dalších ekonomických reforem Uvedený optimistický pohled je podmíněný – indická vláda bude (mimo jiné) muset: investovat obrovské částky do zkvalitnění infrastruktury a do vzdělání zredukovat státní byrokracii, zjednodušit množství zákonů, urovnat napětí s Pákistánem zlepšit podmínky pro zahraniční investory a zavést celou řadu dalších reforem a opatření Pokud se jí toto podaří: stane se z Indie světová hospodářská a politická velmoc, která bude spolu s Čínou a Spojenými státy výraznou měrou ovlivňovat chod dění ve světě
HESLO
OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Zahraniční obchod
Indie - významný obchodní partner POŘADÍ 1 2 3 4 13
EXPORT
PODÍL
EU
12 %
Čína
10 %
USA
8%
Japonsko
5%
Indie
1,6 %
POŘADÍ 1 2 3 4 10
IMPORT
EU
16 %
USA
15 %
Čína
10 %
Japonsko Indie
• Indie je 13. největším světovým vývozcem • 10. největším světovým dovozcem HESLO
PODÍL
OM MPO Indie
5% 2,7 %
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Zahraniční obchod
Charakteristika zahraničního obchodu: Indie vyváží především drahokamy a šperky, dále textil a textil. výrobky, strojírenské výrobky, chemikálie, výrobky z kůže a služby Dováží uhlí, ropu, strojírenské výrobky, drahokamy, hnojiva a chemické výrobky Vyváží zejména do EU, USA, Emirátů a Číny Dováží z EU, Saudská Arábie a USA Perspektiva indického trhu je dána počtem obyvatelstva, postupným růstem jeho kupní síly a růstem kupní síly státu Indie je v Asii pro ČR druhým největším obchodním partnerem HESLO OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Obchodní výměna s ČR
Obchodní výměna s ČR (v tis. USD) Vývoz USD
Dovoz poř.
USD
Index
poř.
Index
2007
548 457
25.
126,6
401 059
32.
138,5
2008
622 991
26.
106,1
510 330
33.
118,8
2009
591 054
23.
100,1
471 770
30.
97,5
2010
788 402
21.
139,9
572 906
30.
127,3
2011
852 583
23.
103,0
651 135
30.
108,2
2011/I-VI
475 641
22.
-
336 421
31.
-
2012/I-VI
357 039
24.
80,5
300 336
32.
95,8
• český export do Indie poklesne na úroveň roku 2010
HESLO
OM MPO Indie
Quo vadis,India?
Ekonomické reformy 1991 Relevantní hráč světového trhu Cesta k ekonomické SUPER POWER
HESLO
19
2012 (12.pětiletý plán-1.rok) Pokles domácí spotřeby Snížení tempa investic Růst inflace
HESLO
20
Postup indické vlády: Investice do zkvalitnění infrastruktury, energetiky a do vzdělání Redukce státní správy a byrokracie Zlepšení podmínek pro zahraniční investory a zavádění nových reforem
PŘÍLEŽITOSTI pro české firmy
HESLO
21
Je zde třeba počítat se silnou světovou konkurencí a s požadavky na zapojení domácího průmyslu! Indie je sice rozvojovým trhem, ale už ne nenáročným trhem!
HESLO
22
Oborové příležitosti Komoditní struktura indického dovozu: Ropa a ropné produkty Uhlí Drahé kameny Strojírenské výrobky Elektronika a PC Chemické výrobky a hnojiva Potraviny (jedlé oleje) Železo a ocel
HESLO
z ČR: - autokomponenty (Škoda,19%) - chemické výrobky - obráběcí stroje - zařízení pro energetiku - ložiska - zdravotnické a lab. přístroje - telekomunikační zařízení - optická vlákna,sklo
23
Oborové příležitosti Indické poptávky dle CzechTrade (2012) Dopravní prostředky a manipulační prostředky (komponenty pro železnici,náhradní díly na lokomotivy) Elektronika a elektrotechnika (CNC zařízení) Automobilový průmysl (sklápečky) SW a ICT (SW pro městskou dopravu) Energetika (JV,poradenství,turbogenerátory) Strojírenství (obráběcí stroje-nové i použité,tvářecí stroje)
Potraviny (sýry,víno) HESLO
24
Oborové příležitosti Indické poptávky dle CzechTrade (2012) Dopravní prostředky a manipulační prostředky (komponenty pro železnici,náhradní díly na lokomotivy) Elektronika a elektrotechnika (CNC zařízení) Automobilový průmysl (sklápečky) SW a ICT (SW pro městskou dopravu) Energetika (JV,poradenství,turbogenerátory) Strojírenství (obráběcí stroje-nové i použité,tvářecí stroje)
Potraviny (sýry,víno) HESLO
25
Oborové příležitosti Malý exkurz do jednotlivých odvětví indické ekonomiky s potenciálem pro české firmy: - energetika - strojírenský průmysl - obecná infrastruktura - automobilový průmysl - zdravotnická technika - těžební průmysl - letecký průmysl - dopravní prostředky HESLO
- ochrana a tvorba ŽP - potravinářský průmysl - biotechnologie,nanotech. - SW a ICT - maloobchod - obranný průmysl - chemický průmysl - zemědělství a dřevozprac.
26
Oborové příležitosti
Energetika: Stav: chybí až 25 % elektrické energie grid collapse (červenec 2012) – příčiny: 1. rozvodná síť-rozložení zdrojů,nerovnoměrné zatížení 2. nízká disciplina mezi státy 3. scizování a ztráty – až 27 % 4. nedostatek energie Vyvolalo kolaps dodávek proudu s následky: 600 mil.lidí bez proudu,zasaženo 19 států,miliardové ztráty.
HESLO
27
Oborové příležitosti
Energetika: Stav: chybí až 25 % elektrické energie grid collapse (červenec 2012) – příčiny: 1. rozvodná síť-rozložení zdrojů,nerovnoměrné zatížení 2. nízká disciplina mezi státy 3. scizování a ztráty – až 27 % 4. nedostatek energie Vyvolalo kolaps dodávek proudu s následky: 600 mil.lidí bez proudu,zasaženo 19 států,miliardové ztráty.
HESLO
28
HESLO
29
Oborové příležitosti Energetika: Vývoj: výrobní kapacita 190 000 MW (2011) Firmy: Tata Power,Reliance Infra Orientace na tepelné elektrárny (dovoz 180 mil.t uhlí),uhlí na 400 let
Jaderná energetika –3% výroby,2020-40 GW,2030-60 GW Indie staví největší jadernou elektrárnu-AREVA (Francie) Aktivní: USA,Rusko,Francie Státní monopol: NPCI HESLO
30
Oborové příležitosti Energetika: Vývoj: výrobní kapacita 190 000 MW (2011) Firmy: Tata Power,Reliance Infra Orientace na tepelné elektrárny (dovoz 180 mil.t uhlí),uhlí na 400 let
Jaderná energetika –3% výroby,2020-40 GW,2030-60 GW Indie staví největší jadernou elektrárnu-AREVA (Francie) Aktivní: USA,Rusko,Francie Státní monopol: NPCI HESLO
31
Oborové příležitosti Energetika:
Vodní –malé vodní elektrárny Větrná Solární –již některé realizace (Gujarat,Andra Pradesh,Karnata,Kerala) Alternativní zdroje: biomasa
HESLO
32
Oborové příležitosti Zdravotnictví:
-17 000 nemocnic -1/3 soukromé-vysoká úroveň Poptávka: laboratorní přístroje,diagnostika -jen špičkové výrobky,jinak lokální výroba
HESLO
33
Oborové příležitosti Dopravní infrastruktura: -výstavba komunikací-silnice,dálnice,mosty -přístavy-vybavení Forma: subdodávky
HESLO
34
Technologie ochrany vod a ŽP:
HESLO
35
Oborové příležitosti Technologie ochrany vod a ŽP: -obory budoucnosti na indickém trhu -rozsáhlé poškození ŽP -nedostatek vody –vláhový deficit,poškození zdrojů spodních vod -snaha o ochranu,poptávka: čistírny odpadních vod,spalovny,technologie třídění odpadů (velké aglomerace-Mumbai,Delhi)
HESLO
36
Oborové příležitosti Těžební průmysl: Stát-rozdal zdroje se ztrátou-korupce Těžba uhlí roste,nestačí poptávce-dovoz uhlí
Indický průmysl těžby, důlních technologií a zpracování ropy a plynu patří tradičně k nejvýznamnějším oblastem. Možnosti dodávek průmyslových armatur a čerpadel, revitalizace zařízení pro petrochemický průmysl a i budování infrastruktury rozvodu plynu a budování nových kapacit mohou čeští dodavatelé nabídnout své služby.
HESLO
37
Oborové příležitosti Sklo a porcelán: Poptávka Konkurence Směrování-prodejní galerie
-sklárny: Moser,Ceasar Crystal,Halama,B.Šípek,Bohemia Crystal
HESLO
38
Oborové příležitosti Strojírenství: Stav: tradice,dobré postavení českých výrobců roste poptávka-především po špičkových obráběcích strojích,lokální produkce a export,poptávka po použitých strojích(vlastní úpravy,nízké ceny) Tvářecí stroje-speciální Strojírenské technologie Automatizace
Veletrhy: leden IMTEX Bangalore 2013 24.1.-30.1.2013
HESLO
39
Automobilový průmysl: Stále jezdí……
HESLO
40
Oborové příležitosti Automobilový průmysl: Škoda-vytváří image České republiky a jejího průmyslu. Poptávka:
technologie povrchových úprav
Indie vyrábí 11 mil.ks dopravních prostředků Mahindra-poptávka
HESLO
41
Oborové příležitosti
Zemědělství a dřevozpracující průmysl: Stav: růst státních výdajů o 18% (2012-2013) Dovoz: 0 % celní sazby na zúrodňovací projekty. Příležitosti: skladovací kapacity,chladící a mrazící zařízení malá zemědělská technika, zavlažovací systémy,dojící zařízení,stájové technologie,drůbežárny Stavební dřevo,MDF a OSB desky Veletrhy: lokální Postup: Potravinářská mise říjen 2012 (SPD,ZÚ,MPO).Poptávka po technologiích na SV Indie (Assam). HESLO
42
Oborové příležitosti Obranný průmysl: Státní rozpočet 2012-2013 navýšil rozpočet na obranu o 13%. Příležitosti: ZÚ New Delhi.
HESLO
43
Oborové příležitosti Letecký průmysl: - export letadel-složitá procedura - ultralighty-první jednání Letecká doprava-velká budoucnost
Reliance-zahajuje výrobu letadel-poptávka po spolupráci Smíšená komise-jednání se zástupci kosmické aliance
HESLO
44
Oborové příležitosti Potravinářský průmysl: Potravinářské technologie-balení,plnění,stáčení, Mise: říjen 2012-setkání s firmami a řetězci Maloobchod: retail řetězce-FDI (brand) Poptávka: potraviny-sýry,víno,salámy Mise: setkání s Godrej a Reliance (největší obchodní řetězce)
HESLO
45
Oborové příležitosti Biotechnologie a nanotechnologie: - 2 nanospidery v Indii-ELMARCO - Poptávka na JV - Univerzity
HESLO
46
Oborové příležitosti: Firmy s poptávkou: ESSAR Reliance Ltd. Godrej Mahindra BHEL HEC Larsen And Toubro
HESLO
47
Doporučení postupu: Desatero 1. Před investicí/vstupem provádějte market research – velikost trhu, potenciál, dynamika, ceny – jak a kde vstoupit. Je váš produkt/služba vhodný pro indický trh? 2. Je rozhodnutí o vstupu na indický trh plně podporováno top managementem? Jsou projektu přiřazeny dostatečné zdroje? Je to dlouhodobé rozhodnutí? 3. Vybírejte partnery obezřetně – použijte nezávislé poradenské firmy. 4. Navštivte Indii osobně, věnujte čas budování osobních vztahů – buďte připraveni opakovaně navštěvovat vaše partnery. 5.
Rozhodnutí jsou dělána na vrcholu firemní hierarchie – jednejte s těmito lidmi.
6. Počítejte s prostředky a časem na cestování a seznámení se s indickým trhem. HESLO
48
Doporučení postupu: Desatero 7. Nebuďte povýšení a nepodceňujte, kde Indie už je a jak rychle se rozvíjí. 8. Pochopte „business culture“ a nebuďte agresivní. - „no problem“ = pokusím se - „yes“ = „may be“ - „vrtění hlavou“ – může znamenat ano i ne 9. Nepředpokládejte, že vše běží dobře – najděte způsob, jak postup kontrolovat tak, aby to neuráželo indickou stranu.
10. Buďte trpěliví – vždy to bude trvat déle, než předpokládáte! Indický trh nejde obsluhovat „na dálku“ – musíte být přítomni, nebo alespoň mít spolehlivého partnera.
HESLO
49
Doporučení postupu Vstup do projektů – poradenství Vyhledávání příležitostí dle zadání klienta Orientace na perspektivní obory Orientace na MSE kategorii Orientace na indické globální firmy (MPO,ZÚ) Indie není jednoduchá, ale skýtá velké možnosti Indie vyžaduje dlouhodobý závazek, není řešením pro aktuální odbytové potíže Indie podporuje dovoz zařízení, technologií, know-how- méně už výrobků konečné spotřeby
Indický partner po vás bude často chtít založení JV, společnou výrobu, podíl jeho výroby – obezřetnost při sdílení know-how je na místě Pozor na nezajištěné platby při dovozu i vývozu Opatrně s exklusivitou partnerů
HESLO
50
Korupce
HESLO
51
Oborové příležitosti: Akce v roce 2012 - uskutečněné: -
-
MEDICAL FAIR v Bombaji březen (17. - 25.) MISE STROJÍRENSKÝCH FIERM do Tamilnadu, Kéraly a Maharashtry březen (22. – 22.) oficiální účast ČR na strojírenském veletrhu INDIA ENGINEERING SOURCING SHOW duben (29.3. - 1.4.) oficiální účast ČR na veletrhu vojenské techniky DEFEXPO duben (16.) OTEVŘENÍ GALERIE českého skla v Bombaji (12 českých sklářů) duben (18.) PREZENTACE FIREM z oblasti energetiky na ZÚ Dillí duben (19. - 21.) účast českých firem na veletrhu POWER-GEN INDIA & CENTRAL ASIA leden - srpen účast zástupců ZÚ Dillí na třinácti seminářích na propagaci výstavy INDIA SHOW březen (2.- 4.)
HESLO
52
Indie
AKCE 2013 ENGINEERING SOURCING SHOW Příležitosti pro české MSE-strojírenství,energetika,automotive 14.-16.3.2013 Mumbai Podpis smlouvy o spolupráci mezi Mumbai a Brno Podpis smlouvy mezi IMC a RHK Brno
Expozice ČR 1000 m2 Škoda Auto
HESLO
OM MPO Indie
Indie
Perspektivní ekonomika - perspektivní trh
Podpora exportu
INDIA SHOW (IS) -
-
Nejvyšší forma prezentace indických firem v zahraničí podporovaná dotací MPO IS se zaměření na strojírenství v letošním roce v Japonsku a v ČR ČR je první středoevropskou zemí, kde se výstava koná IS v ČR – v rámci MSV Brno ve dnech 10. – 14.9.2012 Součástí IS – 9. zasedání Smíšené česko-indické komise pro hospodářskou spolupráci ve dnech 10. -12.9. přijíždí na oficiální návštěvu ČR Indický ministr průmyslu a obchodu A. Sharma (Smíšená komise proběhne na ministerské úrovni) IS se zúčastní celkem 150 indických firem (seznam součástí materiálů) Součástí programu IS dne 12.9. v Brně - Č-I obchodní fórum (SPaD), Č-I technologické fórum (SST), Č-I technologický den (CzechInvest) Indické firmy hledají v ČR obchodní partnery a partnery pro spolupráci České firmy mohou nalézt obchodní partnery pro spolupráci v Indii
HESLO
OM MPO Indie
Indie
2013
8.-11.1.2013 Vibrant Gujarat investice ZÚ,SPD,OM MP 24.1.-30.1.2013 IMTEX Bangalore obráběcí stroje 2.3.-4.3.2013 FARM TECH Guwahati
potravinářský průmysl
8.3.10.3. 2013 Medical Fair New Delhi
zdravotnictví
25.9.-27.9.2013 IREE New Delhi železniční průmysl
6.11.-8.11.2013 Renewtech Mumbai obnovitelné zdroje
HESLO
OM MPO Indie
Děkuji za pozornost a těším se na setkání v roce 2013 Ing. Ivan Kameník Ph.D.,MBA ZK Mumbai REWA Chambers Office 412 31,New Marine Lines,Churchgate(E) Mumbai - 400 020,India GSM: +91 98 704 13081 Tel: +91 22 2207 853 E-mail:
[email protected] www.czechtradeoffices.org.in
HESLO
56
