Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.44A verze G5.45a 2010 MTJ Service, s.r.o

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.44A verze G5.45a © 2010 MTJ Service, s.r.o.

Vydavatel MTJ Service, s.r.o. Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Petr Šebela Kateřina Cvrk alová Grafický návrh Ing. Martin Tajovsk ý Koordinační práce MTJ Service, s.r.o. Vytvořil MTJ Service, s.r.o.

Obsah

3

Obsah Kapitoly

Část I Verze G5.45A

2

Část II Bez vazby na modul

4

Část III Zboží a ceny

8

Část IV Kontakty

12

Část V Marketing a Operativa

20

1 Spisová spužba ............................................................................. 22 2 Synchronizace s MS ............................................................................. Outlook 22 3 Příležitosti

............................................................................. 25

4 Proaktivní dokumenty ............................................................................. 25

Část VI Nabídky

28

Část VII Zakázkový systém

31

1 Přijaté objednávky ............................................................................. 35 2 Vystavené objednávky ............................................................................. 40 3 Dodací listy

............................................................................. 44

4 Došlé faktury

............................................................................. 45

5 Vystavené faktury............................................................................. 45 6 Servisní zásahy ............................................................................. 48 7 Doplňky fakturace............................................................................. (banky, zápočty, plánování) 50 8 Opravy

............................................................................. 53

9 Konfigurace

............................................................................. 54

10 Ekonomický most............................................................................. 54

Část VIII Sklad © 2010 MTJ Service, s.r.o.

56

4

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.44A

1 Prodej pultový

............................................................................. 60

Část IX Logistika

63

Část X Projekty

68

Část XI Internetová nadstavba

72

Část XII Výroba

74

Část XIII Systém

76

Část XIV Export dat

79

Index

MTJ Service, s.r.o.

NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM

© 2010 MTJ Service, s.r.o.

Verze G5.45A

Část

I

Verze G5.45A

1

2

Verze G5.45A

Novinková dokumentace je zaměřena na popis nových funkcí a změn v nejnovějších verzích systému Soft-4-Sale. Zpracované verze: verze G5.45A byla vydaná v jazykových verzích: česká, slovenská, maďarská, polská.


Bez vazby na modul

Část

II

Bez vazby na modul

2

4

Bez vazby na modul

České prostředí windows v Soft-4-Sale (nastavení serveru) V případě, že jste se setkali s následujícím problémem, přikládáme jeho řešení. Ve firmě je nainstalován Windows 2008 server. Veškerá instalace probíhala tak, že všude, kde to šlo byla volena čeština, české prostředí. Přesto po instalaci Soft-4-Sale se v dialogových oknech, ale i v zapisovaných datech namísto českých znaků objevují "paznaky" . Po instalaci klienta v síti na jiný počítač, se tyto "paznaky" v dialozích a datech objevují i tam. Zajímavé je, že na tomtéž NB je již z dřívějška instalován satelit, který je naprosto v pořádku => na jednom počítači jsou dva S4S. Jeden OK, druhý s rozbitou češtinou ! V záložce "Správa" zůstala nastavena Angličtina (Spojené státy). I po přenastavení této poslední volby však S4S i data zůstala rozdrbaná jak na serveru, tak na klientovi. Po UPGRADU serveru a znovu stažení verze na klienta se vše opravilo, dialogy i data. Řešení:

V Ovládacích panelech v "Oblast a jazyk" musí být nastavena čeština na všech místech. - Formáty: Čeština (Česká republika) - zde je nejdůležitější Krátký formát data = d.M.rrrr - Místo: Česká republika - Klávesnice a jazyky / Změnit klávesnice / Výchozí jazyk zadávání: Čeština (Česká republika) - České - Správa / Změnit místní nastavení systému: Čeština (Česká republika)

Úprava designéra Pokud má formulář přepínač záložek dojde k vybrání aktivního sub formuláře, a tím k načtení odpovídajících položek tohoto aktivního podformuláře. Při otevírání formuláře je možné pomocí designéra provést desingnové úpravy pro všechny podformuláře, které mají definované designové změny - při přepínání záložek již k dalším úpravám nedochází.


5


Příležitosti - automat Do konfigurace Automatu vzniku příležitosti byly doplněny další parametry, dle kterých se bude generovat příležitost: Poptávka: Stav; Oblast Nabídka: Stav; Oblast; Suma nabídky > zvolená hodnota; MAkce: Typ; Oblast; Stav Spisová služba: Výsledek, Oblast Dále je možné vytvořit výběr podle více hodnot atributu – např. automatticky generovat Příležitosti z Jednání Typu ((list=Obch;Nab


Bez vazby na modul

6

Pole pro výběr kontaktní osoby Funkce automatického doplnění při zapisování jména kontaktní osoby byla přidána na kartu Faktury vystavené, Objednávky vystavené, Servisního zásahu, Nabídky, Poptávky, Výdejky, Úkolu, Reklamace, Zakázky a Opravy. To znamená, že pokud začnete psát jméno osoby, hned se Vám zobrazí celé jméno, které stačí jen potvrdit pomocí tlačítka ENTER.


Zboží a ceny

Část

III

Zboží a ceny

3

8

Zboží a ceny

Rozšíření exportu dealerského ceníku Došlo k rozšíření exportu dealerského ceníku o ceny v jiné měně. Jde o Tisk ceníku, kde je typ sestavy export dealerského ceníku. Cena dealer v zahraniční měně byla přidána do exportů: - CENIK\TISK CENÍKU -> export dealerského ceníku - STANDART\EXPORT DAT -> dealerský ceník


9


Sloupec s check boxy Na kartě zboží/ záložka obchodní /záložka objednávky byl přidán sloupec s check boxy (zatržítko) na rámcové objednávky a to jak vystavené tak přijaté.

Lze uživatelsky definovat i výchozí stav příznaků základní karty zboží Na kartě Konfigurace karty zboží (ZBOŽÍ / KONFIGURACE / POVINNÉ ÚDAJE KARTY ZBOŽÍ) lze vybrat i výchozí stav příznaků základní karty zboží. Není-li v konfiguraci vybrán konkrétní stav příznaku (je "šedý"), platí defaultní hodnota nastavena jako vlastnost konkrétního prvku (stávající funkčnost).


Zboží a ceny

10

Tisková sestava nad přehledem kurzů Nad přehledem kurzů je nová tisková sestava. Tato sestava se filtruje a řadí dle okna přehledu kurzů.


Kontakty

Část

IV

Kontakty

4

12

Kontakty

Filtr Poznámka V přehledu firem, na kartě hledání firmy, v křížových tabulkách firem a tisku lze nyní vyhledávat podle poznámky v kontaktu.

Zamknutí karty kontaktu Na kartu kontaktu byla doplněna možnost "zamknutí" karty pro editaci - editace bude možná jen po "odemknutí" karty kontaktu (podobně jako na kartě zboží funguje zámek).


13


Vazba dotazníku na kontaktní osobu V systému byla doplněna vazba dotazníku na kontaktní osobu - na hlavní kartě kontaktní osoby bylo přidáno tlačítko osoby.


,které promítá dotazníky určené pro

Kontakty

14

Rozšíření identifikace volajícího Menu identifikace volajícího bylo doplněno o vytvoření nového HD požadavku včetně zadání typu HD. Možnost zvolit HD požadavek byl přidán i do Přehledu telefonních čísel. Na kartě čísleníku Obchodníků a Zaměstnanců přidána možnost prokliku tel. čísel a emailů.


15


Filtrování dle pole CreditCheck v tisku přehledů a křížových tabulkách Do tisku přehledů a křížových tabulek byla doplněna možnost fiiltrování dle pole CreditCheck. Po kliknutí nad kartou kontaktu se zobrazí okno s aktuálním stavem pro danou firmu + možnost doplnění kódu (není povinné), tlačítko ukaž - zobrazí plnou, nebo free verzi na webu (podle vyplněného/nevyplněného kódu), tlačitko stáhni - stáhne aktuální informace ze serveru CreditCheck - cca 25 minut.

Vyhledávání podle Credit Check na přehledu firem V přehledové sestavě přibylo nové pole pro filtrování dat, a to pole Credit Check, které prověřuje kreditní rizika konkrétního zákazníka.


Kontakty

16

Příznak ukončení na kartě úkolu Rozšíření plánu času o příznak ukončení a možnost zatržení tohoto příznaku na kartě úkolu pod záložkou plánování času.

Pole pro výběr kontaktní osoby Funkce automatického doplnění při zapisování jména kontaktní osoby byla přidána na kartu Faktury vystavené, Objednávky vystavené, Servisního zásahu, Nabídky, Poptávky, Výdejky, Úkolu, Reklamace, Zakázky a Opravy. To znamená, že pokud začnete psát jméno osoby, hned se Vám zobrazí celé jméno, které stačí jen potvrdit pomocí tlačítka ENTER.


17


Stát - povinný údaj na kartě kontaktu Stát byl přidán jako poviný udaj včetne voleb omezit na seznam na kartě kontaktu.

zákazník,dealer,dodavatel,konkurent,

Kontakt a Kontaktní osobu lze přidělit více střediskům. Prezenční listinu školení lze přidělit středisku. Na kartu prezenční listiny bylo doplněno pole umožňující výběr Střediska. V Přehledu je možno vybírat prezenční listiny (školení) pro určité středisko. Na kartu Kontaktní osoby bylo doplněno pole umožňující výběr Střediska z číselníku. Poklepáním na toto pole lze vybrat i více středisek současně. Filtrační kriterium na Přehledu kontaktních osob s tímto řetězcem počítá a umí v něm hledat.


Kontakty

18

Na kartu Kontaktu bylo doplněno tlačítko, které změní pole Středisko (STREDISKO ID) s možností výběru jednoho střediska z číselníku na pole Střediska (STREDISKO LIST) poklepáním na toto pole lze vybrat ze seznamu i více středisek současně. Filtrační kriterium na Přehledu kontaktů pak prohledává obě dvě tato pole, lze je tedy používat i kombinovaně.


Marketing a Operativa

Část

V


5

20


Nové tlačítko "Kontrola @" Na kartě marketingového výběru firem, na záložce "email" je nové tlačítko "Kontrola @". Po jeho promáčknutí dojde ke kontrole všech emailových adres dostupných na kartách firem a osob. Pokud je některý z emailů nevalidní, je zobrazen v seznamu, kde jej lze přímo opravit (opraví se tím přímo i v příslušném poli na kartě kontaktu nebo osoby). Tlačítkem kontrola lze provést opětovné překontrolování a aktualizaci seznamu.


21


Vzorový hromadný dopis V případě, že se edituje zkopírovaný text (možná z Wordu) - nefunguje editace korektně. Proto byla editace doplněna na kartě vzorového hromadného dopisu o pole RTF . Tento RTF text lze použít v tiskových sestavách, nikoli v emailech.

Help-Desk Nad přehledem help deskových požadavků přibyla možnost výběru. Vznikl také nový generátor tvorby přijaté objednávky přímo z help-desku.



5.1

22

Spisová spužba

Osoba II v jednání V případě, že se jednání účastnila druhá osoba, je možné tuto osobu zapsat do kolonky Osoba II. Pokud bude toto pole vyplněno, objeví se u dané osoby záznam z jednání na základní kartě. Rozlišení, zda se jedná o osobu za jednání zodpovědnou či jen doprovodnou je ve zbarvení pozadí, osoba II má pozadí černé.

5.2

Synchronizace s MS Outlook

Export jednání Systém nově umožňuje export obsahu jednání do MS Outlooku. Podmínkou, aby to dobře fungovalo je správná konfigurace, tzn.musí existovat vazba mezi S4S a MS Outlook. Konfiguraci nastavíme v menu marketing/Synchronizace s MS Outlook.


23


Po promáčknutí ikony se objeví formulář pro export obsahu jednání. Pokud se dohledá emailová adresa, označí se barevně. V případě, že adresu nedohledá, je možné použít volbu import kontaktů. Tato funkce způsobí, že se zjistí z dané složky kontaktu v MS Outlooku všechny emailové adresy a ty se zobrazí. Tlačítko EXPORT Vám obsah jednání připojí ke kontaktu. Možný je i opakovaný export jednání, zprávy se potom řadí sestupně.



24

Hromadná synchronizace Pro import emailů pomocí hromadné synchronizace bylo rozšířeno vyhledávání tak, aby osoba / firma byla přiřazena dle více možných emailových adres. V případě, že byla emailová adresa zadána na kontaktu v poli EMAIL jako další adresa za středníkem, systém tuto emailovou adresu dříve nenalezl (pole FIRMA bylo prázdné).


25

5.3


Příležitosti

Přepočítávání příležitostí Na kartu příležitosti přibylo tlačítko pro přepočet jedné příležitosti tzn. hromadný výpočet jen pro platné, individuální přepočet nezávisle na stavu.

5.4

Proaktivní dokumenty

Konfigurace času Pokud využívám proaktivní dokumenty ve spojení s příležitostmi nebo nabídkami, pak mi slouží jako připomenutí, že někdy v budoucnu (za týden, za měsíc) se k dané příležitosti/ nabídce budu muset vrátit. V takovém případě je vhodné, když se mi daná příležitost/ nabídka připomene ráno. Jestliže chci nastavit konkrétní hodinu připomenutí, v proaktivním dokumentu je ale předvyplněn aktuální čas. Do konfigurace Řízení proaktivit byla přidána sekce s možností nastavení předem definovaného času, který se při zapnuté volbě primárně nastaví.




26

Nabídky

Část

VI

Nabídky

6

28

Nabídky

Výběr jednotky Na řádku nabídky je pro výběr jednotky combobox, který je naplněn alternativními jednotkami. Při výběru jiné alternativní jednotky se přepočítají příslušné položky.

Nastavení rozpadu konstrukčního celku v Nabídce Při použití rozpadu konstrukčního celku v Nabídce do více úrovní (ne s typem řádku 18), byl nastaven hlavní celek typem řádku 15 a celek druhé úrovně typem 10 (stejně jako je to u PObj), jedotlivé položky celků budou s typem 1. Současná funkčnost nastaví po rozpadu takového konstrukčního celku jen hlavní celek jako typ 10, další celky vůbec nezapíše, zapíše jen jednotlivé položky s typem 1.

Režim vložení prázdných řádků v nabídce Do konfigurace Formuláře tisku nabídky přibyl Režim zvýšení řádků s režimy: vypnutot, na dotaz, vždy bez dotazu. Uživateli je umožněno zvolit si výšku řádku dle jeho uvážení.


29



Zakázkový systém

Část

VII

31

7


Zakázkový systém

Rozšíření pole FÁZE Rozšíření pole FÁZE jako combo box (výběr dle číselníku) ve výběrových kritériích v těchto přehledech: - přehled přijatých objednávek - přehled vystavených objednávek - přehled přijatých faktur - přehled vystavených faktur - přehled oprav

Doplnění tiskové sestavy "přehled s DPH" Tisk pokladních transakcí - do tisk. sestavy "přehled s DPH" byly doplněny řádky s počátečním, konečným stavem pokladny přesně stejně jako je v předcházející sestavě "přehled".

Čísleníky/Změna aktivní hlavičky V menu Čísleníky/Změna aktivní hlavičky přibyla posouvací lišta pro případ více hlaviček (ty poslední hlavičky se neukazovaly a muselo se celé okno roztáhnout).


Zakázkový systém

32

Rozšíření karty zakázky Vnitrofiremní dialog byl vložen pod záložku "OSOBNÍ" na kartě zakázky. Pokud je tedy na zakázku navázán vnitrofiremní dialog, zobrazí se Vám pod touto složkou.

Vazba mezi poptávkou a přijatou objednávkou Ke kartě poptávky bylo přidáno pole z odkazem na přijatou objednávku. Do souvisejících dokladů byl přidán odkaz a to jak na straně poptávky, tak i přijaté objednávky.


33


Povinný údaj na přijaté faktuře Datum "přijato" bylo doplněno ve fakturách přijatých jako povinný údaj.

Rozpad n-té úrovně při generování Vobj z Pobj Doplněna funkčnost rozpadu konstrukčního celku n-té úrovně při generování samostatné VObj z PObj (ne hromadné).

Elektronický přenos pohledávek do KB - "mojebanka" KB zavedla elektronické zpracování pohledávek. K tomu je potřeba získat ze S4S datový soubor se seznamem pohledávek. Na přehledu Vystavených faktur tedy vzniklo tlačítko "->CKM" pro vytvoření exportního souboru dle specifikace KB (pro aplikaci mojebanka, profibanka). Export reaguje na filtr přehledu, tzn. že se exportuje to, co vidím v přehledu.


Zakázkový systém

34

uživatel je v rámci exportu vyzván k zadání čísla smlouvy (povinný údaj - přiděluje KB, bez uvedení tohoto čísla aplikace KB soubor nepřijme) v podadresáři SAVE na stanici, kde byl export spuštěn, se vytvoří soubor, jehož název spojuje číslo smlouvy KB a datum vytvoření (například SML00021-110916.CKM). Export lze spouštět opakovaně. Je-li export spuštěn v jednom dni vícekrát, výsledný soubor se přepisuje !! (Po dokončení exportu se uživateli zobrazí informace, kam byl soubor uložen a jak se jmenuje). je-li v přehledu faktura, která eviduje záporný dluh (přeplacená) a má být zařazena do exportu, je v exportním souboru taková položka také uvedena, ovšem s částkou 0,- Kč (jelikož s takovou variantou KB zřejmě při tvorbě dokumentu nepočítala - ale v S4S může nastat) a poznámkou, že se jedná o zápornou pohledávku (bylo by dobré se takovým případům vyhnout už vhodnou filtrací přehledu faktur).


35

7.1


Přijaté objednávky

Zdroj - povinné pole V menu zakázky\přijaté objednávky\konfigurace byl přidán "zdroj" jako povinné pole přijaté objednávky.

Kompletace konstrukčních celků Nad Přehledem zboží v přijatých objednávkách (lze spustit i jako Automatická úloha) vznikla nová funkce, která hlídá, zda je možné kompletovat celý konstruční celek. Při použití tlačítka "Dostupnost" následuje dotaz, zda se má vyhodnotit dostupnost "konstrukčních celků" (pro zboží, které přímo vidím v přehledu), nebo "konstrukčních prvků" (navíc se ještě všechny konstrukční celky rozpadnou na konstrukční prvky - tato varianta může trvat několik minut !!). Dostupnost konstrukčních prvků vezme všechno nedodané množství položek přijatých objednávek a provede rozpad konstrukčních celků na prvky (do úrovně zvolené v konfiguraci). Seřadí je vzestupně dle termínu dodání (p.termín na řádku položky nebo p. termín z hlavičky objednávky nebo požadovaný termín z hlavičky objednávky). Při shodě termínů je dalším třídícím kriteriem dle čísla přijaté objednávky vzestupně. Položky, u kterých není dohledán žádný z uvedených termínů jsou zařazeny na konec vzestupně podle čísla přijaté objednávky.


Zakázkový systém

36

Proti tomuto seznamu se postaví stav skladu (všechny "prodejní" sklady) a nedodané množství položek zboží ve vystavených objednávkách (bez ohledu na to, zda mezi VObj a PObj existuje nějaká vazba) seřazeny vzestupně dle termínu dodání (p.termín na řádku položky nebo p.termín z hlavičky objednávky nebo požadovaný termín z hlavičky objednávky). Následně dochází k přiřazování zboží "skladem" k položkám přijatých objednávek. Nejprve se řeší případné blokace, potom položky přijatých objednávek od "nejstarší". Položky jejichž množství lze 100% pokrýt skladovou zásobou jsou označeny stavem "SKLadem". Když "dojde" zboží na skladech, začne se přiřazovat zboží z položek vystavených objednávek a zapisuje zjištěné DATUM, kdy která položka bude dodána. Položky, kterým lze přiřadit vystavenou objednávku, na níž ale není dohledán termín, jsou označeny stavem BEZtermínu. Jakmile se vyčerpá i všechno zboží "na cestě" jsou zbývající položky přijatých objednávek označeny jako "NEobjednáno". V přehledu jsou dva nové sloupce "Dost%", "DostDat" Dost% - pro daný konstrukční celek zobrazuje z kolika procent jsou jeho prvky dostupné skladem DostDat - pro daný konstrukční celek zobrazuje kdy budou jeho prvky 100% dostupné. Datum (nebo stav) se zobrazuje podle "nejhoršího" prvku. SKLadem (všechny potřebné prvky jsou skladem) dd.MM.rrrr (potřebné prvky jsou objednány a je znám termín dodání posledního z nich) BEZ termínu (potřebné prvky jsou sice objednány, ale na některé z objednávek chybí termíny) NEobjednáno (některý z prvků chybí, ale není ani objednán). Na přehledu filtr "dostupnost KP", který při zapnutí zobrazí jen takové položky, jejichž dostupnost konstrukčních prvků je 100% - lze je tedy ihned složit či dodat. Na přehledu filtr "dostupnost KC", který při zapnutí zobrazí jen takové položky, které je možné alespoň částečně uspokojit ze skladových zásob (hodnota ve sloupci SKL. je větší než nula).


37


Filtrace "konstrukční celek" Na přehled zboží v přijatých objednávkách byla doplněna možnost filtrace "konstrukční celek", aby bylo možno od sebe oddělit zboží, které je nebo není konstrukčním celkem.

Přijaté objednávky


Zakázkový systém

38

Do systému byla doplněna konfigurace dotazu na dostupnost o přepínač dohledání zboží ve vystavených objednávkách "dle termínů" (stávající funkčnost = výchozí, potvrzený termín na řádku, potvrzený termín v hlavičce, požadovaný termín); "dle potvrzených termínů" (potvrzený termín na řádku, potvrzený termín v hlavičce); "jen dle potvrzeného termínu položky" (pouze potvrzený termín na řádku). jestliže nebude nalezena vystavená objednávka, která by pokryla požadavky, zobrazí se text "NEobjednáno" jestliže termín dle vybraného režimu není dohledán, zobrazí se text "BEZ termínu"

Doplnění termínu dodávky sestavy do řádku přijaté objednávky podle nejdelšího termínu dílů z konstrukčního celku Protože se jedná o poměrně časově náročnou operaci (zjištění skladové dostupnosti včetně rozpadu konstrukčních celků), nelze tuto funkci aplikovat při každém vkládání zboží ...


39


Na Přehledu zboží v přijatých objednávkách v sekci Termíny bylo doplněno tlačítko (datum provedení posledního zápisu), která provede zapsání zjištěných stavů dostupnosti do pole P.TERMÍN na položce Přijaté objednávky. BEZtermínu, NEobjednáno nuluje datum na řádku P.TERMÍN datum nastavuje stejné datum do pole P.TERMÍN na řádku SKLadem zapíše do pole P.TERMÍN datum z pole TERMÍN (požadovaný zákazníkem) z hlavičky přijaté objednávky

Reakce na změny P.TERMÍN v řádku přijaté objednávky:

Jestliže se hodnota pole mění z NULL na datum - pak v poli Stav = NOVY-T Jestliže se mění hodnota datumu a DATNEW je větší DATOLD - pak v poli Stav = ZMENA-T Jestliže se mění hodnota datumu a DATNEW je menší nebo rovno DATOLD - pak v poli Stav = OK-T Jestliže se mění hodnota datumu na NULL (v případě že dostupností není zjištěno relevantní datum) - pak v poli Stav = ZMENA-T Jestliže je výsledkem dostupnosti SKLadem pak hodnota datumu P.TERMÍN = TERMÍN (z hlavičky) a v poli Stav = OK-T


Zakázkový systém

7.2

40

Vystavené objednávky

Generátor Prev! (převodky) Nad Přehledem zboží ve vystavených objednávkách byl doplněn generátor Prev! (převodky) podle nastaveného filtru (co "vidím" to přebírám). Tento generátor převádí do převodky aktuálně zobrazené (filtrované) zboží. Zboží musí být v ceníku skladovatelné.


41


Konstrukční převodka z vystavené objednávky Při generování (konstrukční) převodky z vystavené objednávky byl doplněn dotaz o možnost vybrání pouze nedodaného množství z objednávky. Na dotazu jsou tři tlačítka ANO / POUZE NEDODANÉ / NE.


Zakázkový systém

42

Generátor Příjemky z vystavené objednávky Generátor Příjemky z vystavené objednávky (jednorázový) byl upraven přidáním nových funkcí i , aby se číslo objednávky zapsalo i do řádků příjemky (podobně jako to probíhá při generování příjemky z více vystavených objednávek).

Automatická změna popisů a cen položek při změně dodavatele na vystavené objednávce Jako další je možnost využití přenosu informací o sekundárních dodavatelích přímo do karty vystavené objednávky. Podmínkou pro funkčnost je třeba mít zadané ostatní dodavatele na kartě zboží pod záložkou „dodavatel“. Systém následně reaguje na změnu dodavatele ve vystavené objednávce a na uživatelský dotaz přenáší popis a cenu dle zvoleného dodavatele.


43



Zakázkový systém

7.3

44

Dodací listy

Možnost filtrace Do přehledu zboží na dodacích listech byla doplněna možnost filtrace na řádky typu tisku 10, 15 - 20 : - do výběrových kritérií přidán příznak s popisem "texty" - bublina: nadpisy(10,15,20) + informativní texty (16-19)) - výchozí stav bude neaktivní

Uživatelsky volitelná možnost volby generování výdejky Pokud existuje dodací list o deseti položkách a já vygeneruji výdejku a provedu ji pouze na 5 položek, systém při generování dalších výdejek zjistí, že již existuje odkaz na výdejku a nabídne dvě řešení přenosu zboží do výdejky a to buď kompletní opis dodacího listu nebo pouze to co je nevydané.


45

7.4


Došlé faktury

Typ Rev-Charge U pole Rev-Charge neexistuje číselník, pole je plněno přednastavenými hodnotami. Dle nového zadání byl přidán nový příznak kód "10" jako další typ Rev.Charge do konfigurace a na kartu přijaté faktury. Jedná se o režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb (na daňovém přiznání DPH je to řádek na výstupu 10,11).

7.5

Vystavené faktury

Aktualizace pole CENA S DPH Při generování vystavené faktury z Přijaté objednávky se při přenosu řádků aktualizuje pole CENA S DPH.


Zakázkový systém

46

Sloupec "odloženo2" Do přehledu faktur vystavených i přijatých byl doplněn sloupec "odloženo2" + možnost nastavení sloupce "odloženo2" pomocí designera s možností editace přímo v přehledech faktur.

Splatnost na faktuře - konfigurovatelná Do fakturace byla přidána konfigurace „Datumu splatnosti po-pa“ – pokud bude aktivní, systém při výpočtu data splatnosti přeskočí so a ne a použije nejbližší pondělí. Konfiguraci najdete zde:

Zakázky/Vystavené faktury/Konfigurace/Konfigurace splatnosti faktur konfigurovatelná volba dle příznaku vypnutí/zapnutí v konfiguraci splatnosti fakturace


47


Elektronický přenos pohledávek do KB - "mojebanka" KB zavedla elektronické zpracování pohledávek. K tomu je potřeba získat ze S4S datový soubor se seznamem pohledávek. Na přehledu Vystavených faktur tedy vzniklo tlačítko "->CKM" pro vytvoření exportního souboru dle specifikace KB (pro aplikaci mojebanka, profibanka). Export reaguje na filtr přehledu, tzn. že se exportuje to, co vidím v přehledu. uživatel je v rámci exportu vyzván k zadání čísla smlouvy (povinný údaj - přiděluje KB, bez uvedení tohoto čísla aplikace KB soubor nepřijme) v podadresáři SAVE na stanici, kde byl export spuštěn, se vytvoří soubor, jehož název spojuje číslo smlouvy KB a datum vytvoření (například SML00021-110916.CKM). Export lze spouštět opakovaně. Je-li export spuštěn v jednom dni vícekrát, výsledný soubor se přepisuje !! (Po dokončení exportu se uživateli zobrazí informace, kam byl soubor uložen a jak se jmenuje). je-li v přehledu faktura, která eviduje záporný dluh (přeplacená) a má být zařazena do exportu, je v exportním souboru taková položka také uvedena, ovšem s částkou 0,- Kč (jelikož s takovou variantou KB zřejmě při tvorbě dokumentu nepočítala - ale v S4S může nastat) a poznámkou, že se jedná o zápornou pohledávku (bylo by dobré se takovým případům vyhnout už vhodnou filtrací přehledu faktur).


Zakázkový systém

7.6

48

Servisní zásahy

Hodnocení zakázek x interní přefakturace Promáčknutím tlačítka na kartě zakázky se nezapočítává "VÝNOS" k výnosové zakázce. Nezobrazují se "interní doklady" na kartě zakázky. Řešení:

1) Stávající "Interní doklad" přejmenován na "Interní náklad" (včetně popisů případných generátorů !! a popisku v Konfiguraci kalkulace výnosů a nákladů zakázek) 2) Na kartu zakázky bylo doplněno zobrazování a možnost filtrace "Interní náklad", "Interní doklad" 3) Do Konfigurace kalkulace výnosů a nákladů zakázek doplněny do sekce výnosů i nákladů "Interní faktura" a "Interní doklad" Jestliže je v Konfiguraci kalkulace výnosů a nákladů zakázek zapnutý příznak "Interní faktura" případně "interní doklad" započítávají se VÝNOSY do odpovídající ZAKÁZKA V. a NÁKLADY do odpovídající ZAKÁZKA N. uvedené na kartě dokladu.


49


Pole FÁZE Mezi povinné údaje je nově přidáno i pole FÁZE - nutno nastavit / zapnout.

Servisní zásah - doplnění Po doplnění nebo i po změně obchodníka na řádku servisního zásahu se vyplní nebo změní středisko (na řádku servisního zásahu) podle číselníku OBCHODNÍCI.


Zakázkový systém

7.7

50

Doplňky fakturace (banky, zápočty, plánování)

Filtrace podle datumu PŘIJATO Na došlé faktuře byla doplněna možnost filtrace podle datumu PŘIJATO. Poté je možné ve speciálních sestavách (ZAKÁZKY / STATISTIKY / SPECIÁLNÍ FINANČNÍ SESTAVY) filtrovat faktury dle pole PŘIJATO, a tak i zkontrolovat podklad pro DPH.

Zapisování plateb v bankovním výpise V případě, že je v bankovním výpise u položky uveden příznak i datum ZAPSÁNO a není u některých faktur v "platbách" žádný záznam, je potřeba upravit režim zapisování plateb tak, aby před označením položky v bankovním výpise jako ZAPSANÉ došlo ke kontrole, zda skutečně v tabulce plateb existuje příslušný záznam. Rozhodnými kriterii je datum platby, částka, číslo a pozice bankovního výpisu.


51


Automatické doplnění účtu na banovním výpise V případě, že využíváte ekonomický modul, máte nyní možnost nadefinovat účty k jednotlivým oblastem v menu Ekonomika/účetní doklady/konfigurace/paramtery převzetí faktur přijatých a poté se Vám na bankovním výpise pro danou oblast automaticky doplní i účet.


Zakázkový systém

52

Filtrační kritérium STŘEDISKO V tiskové sestavě pro banku ZAKÁZKY / STATISTIKY / SPECIÁLNÍ TISKOVÉ SESTAVY bylo přidáno filtrační kriterium STŘEDISKO pro filtrování speciálních finančních sestav.


53

7.8


Opravy

Karta Opravy Na kartu opravy byla doplněna reakce na Vyhledávací poklepnutí na pole Výrobní číslo v řádku opravy - modifikace zdroje dat - hledat řetězec v následujících polích karty zařízení: SERIAL ID, MAT ID, SERIAL TYP, ZAKAZKA ID, FIRMA ID, FIRMA OBJ, KOD VYROBA, EP ID. Pro funkci vyhledávací poklepnutí byla vytvořena sekce pro kartu opravy - ze seznamu polí se vytvoří vyhledávací kritérium - hledání řetezce v cca 8 polích.


Zakázkový systém

7.9

54

Konfigurace

Konfiguraci schvalovacích procesů V konfiguraci schvalovacích procesů byl nastaven sloupec T, který umožňuje zvolit, ve kterém schvalovacím kroku je možné dokument tisknout. Přednastaveno je tisknout ve všech krocích. Pokud je schvalovací proces odškrtnut, není možné kartu dokumentu vytisknout ani zobrazit v náhledu. Při stavu, kdy není dokument možné vytisknout se při pokusu o tisk zobrazí informace proč nelze tisknout.

7.10 Ekonomický most Nástroj pro zjištění rozdílů mezi doklady Byl vytvořen nástroj (robot), který zjistí rozdíl mezi přenesenými doklady do účetního systému Pohoda s doklady v S4S. Tento nástroj kontroluje základní doklady - Přijaté/ Vystavené faktury, sklad, pokladnu. Je možné filtrovat dle data. Přidáno řazení, detailní popis důvodu (zatím je řešeno pouze IDIE). Jsou předpřipraveny funkce pro kontrolu chybějících dokladů i s vyplněným IDIE. Zatím tento nástroj řeší pouze doklady, které nemají v S4S zapsanou informaci o dávce (IDIE).

Přenos pole "Datum přijetí" Most do Pohody byl upraven tak, aby přenášel i nové pole "Datum přijetí" na došlé faktuře. Pokud je vyplněno datum přijetí zapíše se do data doručení/data účetního případu.


Sklad

Část

VIII

Sklad

8

56

Sklad

Množství na převodkách Množství na převodkách - při zadávání nových řádků do převodky se po uložení řádku zapíše do množství všechno, co je momentálně skladem ! ŘEŠENÍ:

Do konfigurace převodek byl přidán příznak "Nedoplňovat skladové množství". Jestliže je příznak vypnutý, pak se při ručním zadávání položek vždy doplní množství položek na daném skladě. Jestliže je zapnutý doplňuje se do množství "jednička".

Optimalizace fungování informace o zboží na cestě Aby tento údaj byl aktuální, je nutné vždy provést přepočet. To je docela nepraktické a snižuje to spolehlivost samotného údaje. Ani použití funkce Automatické akce to moc neřeší. Ideální stavem by bylo, kdyby tento údaj byl vždy aktuální. Proto lze v konfiguraci příjemek i výdejek nastavit, zda se má při provedení těchto dokladů provést přepočet požadavků na zboží, resp. zboží na cestě.


57


Rozdělení nákladů pomocí ikony "drápy" Pokud existuje na příjemku více přijatých faktur např.jedna za zboží a druhá za dopravu jsme schopni je propojit pomocí tlačítka . Avšak už nejsme schopni zjistit, jakou částku dopravy jsme přidělili konkrétní příjemce pokud chceme FP za dopravu rozpustit do více příjemek. Seznam vazebních faktur na příznaky byl upraven následovně: > = přímá vazba x = vazba z "drápů" K rozdělení nákladů jsou potřeba následující kroky: 1. Na kartě přijaté faktury je třeba pomocí „drápů“ zajistit propojení souvisejících dokladů (přijaté faktury s příjemkami). 2. Systém provede po promáčknutí tlačítka ZAPIŠ propojení mezi doklady. (Systém navrhne rozdělení částky do všech příjemek a záleží na uživateli, jak rozloží částku na příjemky). 3. Dále je třeba provést ještě editaci příjemky. Přes zadání systémového hesla pokud není jinak je „abc“ je třeba do pole skutečně zapsat hodnotu „0“ a promáčknout tlačítko PLUS. 4. Po zadání hodnoty a přepočtení skladového dokladu systém uživateli zobrazí, jaká částka je z položek a jaká částka je z faktur. 5. Posledním krokem je promáčknutí pole „Rozděl“ které povýší jednotlivé položky příjemky.


Sklad

58

Rezervace u výdejky nad přijatou objednávkou Je-li nad Přijatou objednávkou zjištěna přítomnost rezervace, při vytváření výdejky se objeví uživateli další dotaz se třemi volbami - "dle rezervací", "z výchozího skladu", "Zrušit". "dle rezervací" - vygeneruje se tolik výdejek v přípravě, kolik různých skladů existuje v související kartě rezervace (všechny výdejky zůstanou otevřeny pro editaci, případně provedení) "z výchozího skladu" - stávající funkčnost (výchozím skladem se rozumí takový, který má v číselníku skladů zatržen příznak "1.") "Zrušit" - návrat bez vytvoření výdejky


59


Modifikace na konstrukční převodce Doplnění pohledu na skladovou dostupnost v rámci modifikace konstrukčních celků na konstrukčních převodkách sestavením. Tlačítkem na kartě převodky je možné připravit modifikaci VŠECH položek převodky v případě, kdy tato karta ještě není naplněna a nad touto tabulkou je poté možné zobrazit skladovou dostupnost prvků na skladě, který je uveden na převodce. Zboží v dostupnosti se zobrazuje kumulovaně (jeden prvek se může v rámci převodky vyskytovat několikrát !!). Po promáčknutí tlačítka Dostupnost se zjistí dostupnost zboží na skladech dle tohoto okna Modifikace. V comboboxu, na kartě Modifikace lze zajistit zobrazení skladového množství Pomocí nastavení tzv. Výběrů zboží volba "Nautrální" v menu ZBOŽÍ / KONFIGURACE / VÝBĚRY ZBOŽÍ.


Sklad

8.1

Prodej pultový

Doplnění automatického rozdělení Prodejky Doplněno automatické rozdělění při provedení Prodejky s možností konfigurace: finančně převládající oblast doplňovat do faktury rozdělení negenerovat rozdělení generovat automaticky vždy rozdělení generovat jen je-li více oblastí rozdělení výnosů a oblast přepisovat automaticky bez dotazu uživateli neotvírat okno s rozdělením?


60

61


Předvyplnění pole STŘEDISKO Do NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRODEJE byla doplněna možnost výběru Střediska, které by se uživateli potom automaticky doplňovalo i na pořízené prodejky (i prostřednictvím "Prodejního terminálu")


Logistika

Část

IX

63

9


Logistika

Řazení záznamů na Kartě zařízení Řazení záznamů na Kartě zařízení - záložka servisní zásahy (sZásah) " je chaotická není zřejmé, podle čeho jsou záznamy seřazeny. Proto bylo upraveno řazení karty zařízení záložky sZásah následovně. Shora jsou nejprve vidět NEDOKONČENÉ servisní zásahy (nemají vyplněn příznak vedle pole Provedeno, seřazené podle TERMÍN vzestupně - tedy v pořadí, jak by se měly realizovat. Potom následují DOKONĆENÉ servisní zásahy seřazené podle data HOTOVO sestupně - tedy nejprve ty co byly realizovány jako poslední .... a dál do historie.

Kniha zařízení Do konfigurace modulu Knihy zařízení bylo přidáno omezení na změnu výrobního čísla povolit změnu na dotaz + definici příst.práv (kdo může změnu udělat). Návrh řešení :

- na číselník Typy závad a úkonů (konfigurace modulu Karty zařízení a servis) snížit přístupová práva na V4 - snížit příst.práva Změny karty zařízení na V4 - do konfigurace modulu výrobních čísel přidat definici uživatelů, kteří můžou změnit pole Výrobní číslo - při změně dat v poli VÝROBNÍ ČÍSLO se zobrazí následující hlášení (všem uživatelům, kteří budou mít nastavena práva na změnu).

Řešení :

-> definice uživatelů + definice přístupových práv pro změnu výrobních čísel je v Konfiguraci povinných údajů karty zařízení (Logistika-Kniha zařízení a servis-Konfiguracepovinné údaje karty zařízení)


Logistika

64

-> práva na změnu výr.čísla lze definovat výčtem uživatelů nebo nastavením přístupových práv - tzn. že pokud je uživatel definován NEBO má příslušná přístupová práva, může výrobní číslo změnit -> uživatelé, kteří budou mít nastavena přístupová práva na V4 (zemezení přístupu do konfigurace výr.čísel) a nebudou uvedeni v konfiguraci změny výrobních čísel, nebudou moci změnit výrobní číslo.

Karta zařízení Při zadání neexistující firmy do pole Zákazník na kartě zařízení dojde k otestování, zda jde o nového zakazníka + otevření karty kontaktu pro jeho vyplnění jako je tomu u jiných dokumentů.

Tisková sestava nad Přehledem komponent zařízení s výrobními čísly Byla vytovřena nová sestava přehledu nad formulářem "Přehledem komponent zařízení s výrobními čísly". Zobrazuje otisk tohoto formuláře včetně řazení.

Tisková sestava "Seznam měřidel" Má-li zařízení s výrobním číslem více událostí stejného TYPu, pak se na tiskové sestavě "Seznam měřidel" dostupné v "Tisk přehledu zařízení" (parametry tisku evidence výrobních čísel) zobrazují všechny.


65


Nyní je v tiskové sestavě možnost zobrazování pouze poslední události, která má příznak "P". Příznak "P" u události se mění automaticky. Je-li u zařízení vytvořena událost stejného typu, jaký už u zařízení existuje, je "stará" událost označena jako neplatná. Na tiskové sestavě se pak zobrazují pouze události s příznakem "P". Existuje-li u zařízení více "platných" událostí (ale typově rozdílných), zobrazí se jako samostatné řádky se shodným číslem zboží a výrobním číslem.

Generátor REZ! nad kartou reklamace Do systému byl doplněn generátor Rezervace nad kartou reklamace, tlačítko pro otevření karty Rezervace, příznak a množství REZ na řádku reklamace. Rezervované množství je možné filtrovat pomocí filtrace "rezervované" v Přehledu zboží v reklamacích.


Logistika

66

Konfigurace záručních listů Do Záručních listů přibyla nová volba konfigurace a povinné údaje karty záručních listů, kde lze označit pole - odběratel, zakázka, fáze, faktura.


Projekty

Část

X

Projekty

10

68

Projekty

Generování nového úkolu nad projektem Při generování jednání nad kartou projektu existuje nyní možnost generování úkolu nad kartou projektu.

Dalšími změnami v menu Projekty jsou: Přídání datumového pole na základní kartu projektu (realizace) Přehled projektů rozšířen o filtrační kriterium realizace od -do Rozšíření zakladní karty projektu o pole zakázka Doplnění pole Spolupracující, kde můžete vybrat jednotlivá jména nebo celé skupiny a je možné projekt filtrovat dle jednotlivých činností pomocí pole Filtr dokumentů


69


Tisková sestava projektu standard byla rozšířena o pole s evidencí příloh, o detail členěný úkoly a detail členěný jednání a řazení dle nejstaršího přenášet pole do zvláštního subformu

Možnost filtrování a sledování projektů V projektech byla vylepšena možnost filtrování a sledování projektů a činností vzhledem k jejich stavu rozpracovanosti a termínům: možnost sledování jednak v Přehledu projektů (kde se zobrazují i jednotlivé činnosti) tak na kartě samotného projektu do Přehledu projektu byl doplněn filtr dle ID projektu tak, aby bylo možné odfiltrovat jen jeden konkrétní projekt a všechny jeho činnosti jednoduché filtrování podle úrovně činností, např. jen činnosti úrovně 1, nebo úrovně 1 + 2 – jednoduchý zaškrtávací filtr možnost odfiltrovat činnosti, které jsou tzv. v řešení, tzn. nejsou hotové a zároveň nejsou tzv. spící (čekají na ukončení jiné činnosti)


Projekty

70

filtr „po termínu“ tzv. generátor spuštění činností (spící činnosti čekají, až bude ukončena nadefinovaná předešlá činnost. V okamžiku, kdy k tomu dojde si nemusím uvědomit, že mám spící činnost zahájit. Spuštěný generátor by zkontroloval, zda ukončené činnosti nemají spustit jinou činnost a u této následující činnost by změnil stav ze „spící“ na „zahajený“ (nebo by na to nějak upozornil) grafické rozlišení činností dle stavu (aby bylo na první pohled patrné, zda jde o činnost spící, zahájenou, hotovou, po termínu)

Generování nabídky a zakázky nad projektem Nad kartou projektu byla doplněna možnost generování nabídky a zakázky s vazbou na projekt.


Internetová nadstavba

Část

XI


11

72


Nastavení číselných řad Obecný problém s webovými aplikacemi, které vytváří a přenáší "neprefixované" dokumenty do S4S (HD požadavky, proaktivity, připojené objekty ...) u nichž nelze nastavit číselná řada. Problém se objeví hlavně u firem, které nereplikují a nelze použít definici replikačních číselných řad. Řešení:

Nastaveno pro tabulky PROACTIVITY, HELP DESK, HELP DESK FAQ, HELP DESK HIST, OBJECT. Pokud nejsou v systému zapnuty replikace, potom je toto nastavení automaticky aktivní (vypnout nejde), tvoří ID v pořádí od "nuly", ale vyhne se číslům 900 000 - 999 999 (ta jsou rezervována pro doklady "z webu").


Výroba

Část

XII

Výroba

12

74

Výroba

Výrobní terminál Do standardního menu Výroba byl přidán "Výrobní terminál" jako čtvrtá položka, hned za Přehled výroby a "Výluky strojů" (do Konfigurace pod Číselník strojů). Formulář i tabulka ve verzi jsou, jen chybí nástroj na jejich zavolání "P StrojVyluka Info". Ve výrobním terminálu je možný výběr z rozbalovacích polí (do teď to šlo "jen" čtečkou čárového kódu).


Systém

Část

XIII

Systém

13

76

Systém

Správa systému Správa systému byla změněna na uživatelé k ní stejně nemají přístup).

"SYSTÉMOVOU" konfiguraci (mnozí běžní

Záložka "Komprese na závěr" byla změněna na "Komprese". Byl doplněn přepínač, kterým je možno zvolit, zda ke kompresi má docházet při zavírání systému nebo před jeho spuštěním. Přepínač "Komprese Závěrečná/Úvodní". Výchozí stav bude "závěrečná", aby byla zachována původní funkčnost. Komprimovat se bude S4S-MAIN, S4S-CFG.. Limity, kdy má ke kompresi docházet, doplnit volbou "Vždy" - zapnutím této volby budou ostatní dvě "zašedlé". Byly přidány "bubliny" co od které volby může uživatel očekávat (hlavně tam, kde to není z popisu zřejmé) Byly spojeny záložky "Čištění databáze", "Komprese" a "Údržba" do jedné nazvané "Údržba". Byla vyřazena záložka "Vzhled" (je již dostupná z jiného místa - KONFIGURACE / STANDARD / VZHLED APLIKACE) V rámci UPGRADU byly odstraněny stávající "UŽIVATELSKÉ" konfigurace a byly nahrazeny "VÝCHOZÍM" stavem.


77


Automatická akce Konfigurace nastavení automatických akcí byla upravena o zvolení uživatele, pod kterým má běžet automatická akce.


Export dat

Část

XIV

79

14


Export dat

Obecný Export dat Obdobně jako existuje Obecný import dat vznikl nástroj pro obecný export dat. Pro použití obecného exportu musí mít uživatel práva Y5. Nejprve zvolíte adresář, kam data exportovat a název souboru bez přípony, ta se doplní automaticky podle vybraného typu výstupu (je možné vybrat více současně - XLS, CSV, XML). Poté vyberete tabulku databáze, kterou chcete exportovat. Vedle názvu tabulky je ikona, která umožní nastavení filtru záznamů pomocí příslušného přehledu. Při jejím použití se otevře přehled vybraných dokumentů (pokud v S4S existuje) a na nástrojové liště (toolbaru) nad ním se objeví nová ikona

. Po nastavení potřebné filtrace a

použití ikonky se filtr přenese do definice obecného exportu. (V případě složitějšího spojení více tabulek - např. odfiltrování dle marketingového výběru se zápíše i FROM fráze do pomocného pole, aby se vytvořený dotaz mohl bez problému uložit pro opakované použití). V definici exportu je vidět i WHERE fráze (používat bez úvodního slůvka "WHERE"), kterou je možné uživatelsky upravovat (při znalosti syntaxe MS Access nebo MS SQL). Potom následuje seznam jednotlivých polí, která lze z vybrané tabulky exportovat s možností výběru, která se skutečně budou exportovat. Nad sloupcem výběru se pod ikonkou "?" skrývá nástroj pro hromadné ovládání tohoto příznaku. (Primární klíče není možné odznačit - exportují se vždy !!). Tlačítko zobrazí formou jednoduché tabulky budoucí výsledek exportu pro kontrolu správnosti nastavení. Tlačítko vytvoří jednotlivé soubory. Nastavení definice pro obecný export je možné pro opakované použití uložit pomocí ikonky

(Ctrl+B).


Export dat


80

MTJ Service, s.r.o. Žilkova 44 621 00 Brno www.mtj.cz [email protected]

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.44A verze G5.45a 2010 MTJ Service, s.r.o

Recommend Documents