Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o © 2009 MTJ Service, s.r.o.

Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing. Martin Tajovsk ý Koordinační práce MTJ Service, s.r.o. Vytvořil MTJ Service, s.r.o.

Obsah

3

Obsah Kapitoly

Část I Verze G5.35o ze dne 30.11.2009

2

Část II Bez vazby na modul

4

1 Microsoft SQL Server ............................................................................. databáze 8 2 Ovládání systému, ............................................................................. ovládací prvky 14 3 Křížové tabulky ............................................................................. 15

Část III Zboží a ceny

21

1 Zboží - ceny (dealerské, ............................................................................. smluvní, množstevní) 22 2 Kurzy

............................................................................. 22

3 Konstrukční celky............................................................................. 23

Část IV Kontakty a osoby

26

Část V Marketing a operativa

29

1 Help - Desk

............................................................................. 29

2 Příležitosti

............................................................................. 29

3 Plánování času a............................................................................. práce 32 4 Porady

............................................................................. 32

5 Požadavkový a námitkový ............................................................................. managment 33 6 Řízení projektů ............................................................................. 33 7 Úkolový managment ............................................................................. 33

Část VI Nabídky a poptávky

35

Část VII Zakázkový systém

38

1 Došlé faktury

............................................................................. 40

2 Doplňky fakturace............................................................................. (vazba na banky, zápočty, plánování) 40 3 Faktury vystavené............................................................................. 41 © 2009 MTJ Service, s.r.o.

4

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35

4 Přijaté objednávky ............................................................................. 43 5 Servisní zásahy ............................................................................. 44 6 Vystavené objednávky ............................................................................. 45

Část VIII Sklad a pultový prodej

47

1 Sklad - administrace ............................................................................. 53 2 Pokladna

............................................................................. 53

Část IX Logistika 1 Reklamace

56 ............................................................................. 56

2 Výrobní čísla zařízení ............................................................................. 57

Část X Ekonomika

59

Část XI Konfigurace

64

Část XII Standard a systém

66

Část XIII Strategie

68

1 Procesní panely ............................................................................. 68 2 Obchodní analýza............................................................................. 70

Index

MTJ Service, s.r.o.

NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM

© 2009 MTJ Service, s.r.o.

Verze G5.35o ze dne 30.11.2009

Část

I


1

2


Novinková dokumentace je zaměřena na popis nových funkcí a změn v nejnovějších verzích systému Soft-4-Sale. ZPRACOVANÉ VERZE: · verze G5.35o byla vydaná 30.11.2009 v jazykových verzích: česká a slovenská


Bez vazby na modul

Část

II

Bez vazby na modul

2

4

Bez vazby na modul

Přepočet platební morálky jako automatizovaná akce.

Detailní informace o velikosti konkrétních záznamů v tabulce (odhalení extrémních RTF textů) V datových tabulkách přibylo pole Detailněji - vygeneruje dočasnou tabulku s počty velikosti a základními údaji - je primárně určeno pro tabulky NABIDKA, JEDNANI, DYNATEXT, OBJEDNAVKA, DODLIST, OBJECT, ale i pro ostatní zobrazí dané hodnoty (do ID se načte první pole z tabulky)

Obecný import dat i bez instalovaného Excelu Obecný import má nový režim - "nemám instalovaný Excel", pak zpracuje data bez objektu Excel.Application a jediná uživatelská změna spočívá v tom, že nenabízí jména Worksheetů(sešitů) a ty buď uživatele zadá manuálně nebo je nezadá vůbec a pak systém importuje první list excelovského souboru. Ostatní vlastnosti zůstávají v původním řešení.

Křížové tabulky s časovým členěním - půlrok Rozšířena konfigurace pro křížové tabulky o položku "půlrok" - takže sledované období již nemusí být jen kvartál a rok.

Křížové tabulky s omezením - info v sestavách


5


Pokud je v libovolné křížové tabulce použita ve Volbách sekce Omezovat hodnoty + Způsob omezení, musí se dostat zadané omezení do popisu parametrů křížové tabulky. Pokud není zvoleno žádné omezení nebude se doplňovat nic.

Nový vzhled Soft-4-Sale Vytvoření konfigurace pro zapnutí S4S se vzhledem windows: § možnost změnit barvu pozadí (standardní barva bude default světle šedá) § kontrola dostupnosti změny designu pro prostředí Access 2002,2003 § implicitní nastavení pro uživatele je PRAVDA, po upgrade budou mít všichni nový vzhled, pokud si jej nevypnou. Nastavení: Systém \ Správa systému > záložka "vzhled" - po zapnutí této konfigurace si každý uživatel může zapnout možnost vzhledu windows.

PDF Mini umí doplnit do mailu standardní fixní přílohy a také připojené objekty odesílaného dokumentu V konfiguraci PDF rozhraní nová sekce pro možnost výběru "standardních" příloh 1) v PDF Mini rozhodovací pole "standardní" (tedy z konfigurace PDF rozhraní) s pamětí posledního stavu 2) v PDF Mini rozhodovací pole "dle dokumentu" (tedy z připojených objektů daného dokumentu) s pamětí posledního stavu Volby 1) a 2) lze použít jednu, druhou, nebo obě současně.

Tisk na firemní papír Cílem této funkce je umožnit selektivně (t.j. jen pro některé typy dokumentů a jen pro některé uživatele) využití firemních papírů, jenž obsahují standardní hlavičkové údaje o


Bez vazby na modul

6

firmě. Pokud bude tisk hlavičkových údajů vypnut, systém bude tisknout jen titulek typu sestavy např. "DODACÍ LIST".

Zapnutá hlavička

Vypnutá hlavička

V konfiguračním okně volby tiskové sestavy je nyní dostupná nová sekce "Režim tiskové hlavičky", který má 2 stavy: · "zobrazit hlavičkové údaje" · "skrýt hlavičkové údaje". Volbu jednoho z těchto stavů (přepínač) si systém pamatuje, dokud ji uživatel nezmění a nepotvrdí tlačítkem "Ulož". Doplňující možnost představuje dočasné zapnutí, dočasné vypnutí. Konfigurace je uživatelská - každý uživatel má vlastní režim. Pokud uživatel zvolí dočasnou změnu režimu, jde o jednorázovou změnu využitou jen pro příští tisk, aniž se změní trvalý režim dříve zvolený.


7


Ukázka okna volby tiskového formuláře pro přijaté objednávky Nastavení viditelnosti hlavičky v nabídkách nebude ovlivňovat viditelnost hlavičky ve fakturách.

· · · · · · ·

Režim je možno použít v následujících dokumentech: Nabídky, Objednávky přijaté, Faktury vystavené, Faktury zálohové, Dobropisy, Dodací listy Prodejky (jen formulář A4)

Změna titulku tiskové sestavy Pokud měníme titulek tiskové sestavy (TITLE) nedojde k jeho promítnutí do náhledu dokud nepotvrdím znovu tiskárnu. Systém nyní reaguje za uživatele, aby sestavu přeformátoval znovu bez zásahu uživatele.


Bez vazby na modul

2.1

8

Microsoft SQL Server databáze

Soft-4-Sale na SQL databázi · · · ·

Došlo k rozsáhlé optimalizace zpracování dat pro SQL databázi zrychlení generátorů, přehledů, výpočetních úloh optimalizace přístupu do dat optimalizace horizontálních řezů optimalizace výkonných SQL dotazů

Migrace Soft-4-Sale na SQL databázi Microsoft SQL Server Migrační upgrade vyžaduje: · Microsoft SQL Server 2005 nebo vyšší · funkční ODBC Driver "Microsoft SQL Server Native Client 2005" na stanice ze které spouštíte upgrade · instalovanou sadu "Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility Components" na stanice ze které spouštíte upgrade · znalost hesla uživatele sa (administrátor databáze) - je nutná jen při migračním upgrade, při prvním vytvoření SQL databáze Soft-4-Sale · znalost jména databázového serveru · navrhnout jméno databáze soft-4-sale (ponecháno na vaší představě)


9


První krok migračního upgrade - nutné zvolit Formát datové částí


Bez vazby na modul

Druhý krok vyžaduje znalost jména SQL Serveru a znalost hesla na uživatele sa.


10

11


3. krok je již jen rekapitulace zadání a očekává potvrzení úmyslu.

Během bezobslužného průběhu dojde k: · · · · · ·

vytvoření pracovní kopie dat i aplikace pro případnou obnovu odložení dat do pomocného adresáře OLDVER instalace nové verze systému aplikace zákaznických úprav a konfigurace vytvoření prázdné SQL databáze a přístupu k ní reimport dat do SQL databáze Všechny aktivity systému se během upgrade žurnálují do souborů s4s-upgrade.log a s4s-error.log. Případné chyby reimportu dat se objeví i jako zpráva na obrazovce a jejich dopad nemusí být vždy závažný a navíc je řešitelný i po dokončení upgrade. Konzultujte případný nekorektní průběh u dodavatele, tedy u MTJ Service. Doporučujeme před upgrade provést údržbu dat (pracovní kopii a kompresi) a to především tam, kde neprobíhá údržba pravidelně denně. Reimport mírně technicky poškozených dat může způsobovat chyby při reimportu. Doba trvání upgrade může přesáhnout i jednu či dvě hodiny, především u rozsáhlých databází. Proces upgrade je po úspěšném i neúspěšném dokončení vždy vratný.

Klienti v síti LAN


Bez vazby na modul

12

Speciální upgrade klientů v síti LAN není nutný, ale bude nutné spustit Soft-4-Sale 2x a ignorovat chybovou hlášku při prvním spuštění o nedostupnosti dat. První spuštění zajistí aktualizaci startovacího programu a při druhém spuštění již systém (s novou verzí) správně chápe, že data jsou uložena na SQL serveru. Podmínkou funkcionality každého klienta je ovšem: · instalovaný ODBC driver "Microsoft SQL Server Native Client 2005" nebo vyšší. Tento driver není automatickou součástí prostředí Windows a instalační sadu najdete na stránkách firmy Microsoft nebo na našem FTP: ftp://ftp.mtj.cz/upgrade/SQL/sqlncli.msi resp. ftp://ftp.mtj.cz/upgrade/SQL/sqlncli_x64.msi pro 64bit prostředí. · instalovanou komponentu "Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility Components" (pozn. tato komponenta je nutné pro zpracování horizontálních řezů v přístupových právech)

Ve složce ftp://ftp.mtj.cz/upgrade/SQL jsou připraveny ke stažení obdobné komponenty pro databázi Microsoft SQL Server 2008

Další informace najdete http://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937733.aspx

Utility pro SQL verzi Nové verze doplňkových aplikací pracují s SQL verzí: · přenos replik (s4s-ftp32.exe)


13


· zápis e-mailu z Outlooku do s4s - bližší informace viz · sledovač připomínek

Použití ikony pro Outlook v SQL verzi Při prvním použití musí uživatel konfigurovat nový datový zdroj a ten poklepnutím potvrdit.

Byla optimalizována funkcionalita - načtení seznamu firem, zakázek a marketingových akcí (teploměr) proběhne, jen pokud se uživatel pokusí rozevřít příslušnou nabídku firem, zakázek, marketingových akcí. Funkce tedy okamžitě otevřené okno s funkčním dohledáním firmy a osoby dle e-mailu. tato změna je funkční bez ohledu na způsob uložení dat (MS Access , SQL)


Bez vazby na modul

14

Transfer dat mezi dvěma S4S Transfer dat mezi dvěma s4s již je připraven na situaci, kdy cílový systém běží v SQL verzi. Upraveno utvořením nové funkce pro vyhledání zdroje v cílovém adresáři. Pokud bude nalezen s4s.ini tak se automaticky připojí na mssql.

2.2

Ovládání systému, ovládací prvky

Nový vzhled Soft-4-Sale Vytvoření konfigurace pro zapnutí S4S se vzhledem windows: § možnost změnit barvu pozadí (standardní barva bude default světle šedá) § kontrola dostupnosti změny designu pro prostředí Access 2002,2003 Nastavení: Systém \ Správa systému > záložka "vzhled" - po zapnutí této konfigurace si každý uživatel může zapnout možnost vzhledu windows.


15

2.3


Křížové tabulky

Křížové tabulky s časovým členěním - půlrok Rozšířena konfigurace pro křížové tabulky o položku "půlrok" - takže sledované období již nemusí být jen kvartál a rok.

Křížové tabulky s omezením - info v sestavách Pokud je v libovolné křížové tabulce použita ve Volbách sekce Omezovat hodnoty + Způsob omezení, musí se dostat zadané omezení do popisu parametrů křížové tabulky. Pokud není zvoleno žádné omezení nebude se doplňovat nic.

Multi-dimenzionální křížové tabulky Křížové tabulky jistě patří mezi oblíbené nástroje pro analýzu dat. Každý modul obsahuje tento nástroj a postupně je rozšiřujeme např. o: · křížové tabulky - poptávky · křížové tabulky - poptávky - zboží · křížové tabulky - dat obchodních analýz a plánů · křížové tabulky - servisních firem · křížové tabulky - sekundárních dat firem · křížové tabulky - reklamace · křížové tabulky - reklamace - zboží · křížové tabulky - hodnot procesních panelů · křížové tabulky - žurnálu změn Každá křížová tabulka obsahuje data jen jediné agendy ! Tuto nevýhodu by měl vyřešit


Bez vazby na modul

16

nástroj pro spojování více křížových tabulek do jediné Multi-dimenzionální křížové tabulky. Spojení dat více křížový tabulek může do jediné může vyřešit např. tyto situace: · křížová tabulka výnosů podle firem, kde na řádku u firmy bude doplněna informace o odpovědném obchodníkovi za firmu a dealerské skupině firmy a na konci je poslední sloupec, kde se objeví aktuální stav dluhu po splatnosti firmy · křížová tabulka aktivit obchodníků členěná měsíčně, kde v jediném poli najdete počet nabídek, finanční. objem nabídek, fakturovaný obrat a počet jednání · křížová tabulka nedostatků členěná po uživatelích, kde na řádku najdete počet nesplněných úkolů, počet jednání bez následku, počet živých proaktivit, počet odložených proaktivit víc jak o měsíc, počet časově propadlých příležitostí a nabídek, počet objednávek po termínu a jejich finanční objem Princip funkce EXISTUJE 5 KŘÍŽOVÝCH TABULEK, KTERÉ CHCEME SPOJIT DO JEDINÉ !

VÝSLEDEK SPOJENÍ JE JEDINÁ KŘÍŽOVÁ MULTI-DIMENZIONÁLNÍ TABULKA


17


Definice multi-dimenzionální křížové tabulky začíná od základní křížové tabulky, ke které přidáváme data jiných křížových tabulek. Definice umožňuje, aby systém řádky a sloupce spojoval v 4 možných režimech: Sloupce 1. spojit (sloupce které nebudou shodné s podkladem se budou ignorovat) ... buňka bude obsahovat další informaci 2. spojit a rozšířit (sloupce které nebudou shodné s podkladem budou doplněny) ... buňka bude obsahovat další informaci 3. nový vpředu (sloupce budou vytvořeny před tabulkou) 4. nový vzadu (sloupce budou vytvořeny na konci tabulky) Řádky 1. spojit (řádky, které nebudou shodné s podkladem se budou ignorovat) ... buňka bude obsahovat další informaci 2. spojit a rozšířit (řádky které nebudou shodné s podkladem budou doplněny) ... buňka bude obsahovat další informaci 3. nový vpředu (řádky budou vytvořeny na nahoře začátku tabulky) 4. nový vzadu (řádky budou vytvořeny na dole na konci tabulky) Barvy


Bez vazby na modul

18

1. lze zvolit barvu písma i barvu pozadí pro každou dimenzi křížové tabulky - dosáhnete tak grafického odlišení jednotlivých hodnot Podmínkou fungování multi-dimenzionální křížových tabulek je práce s pamětí filtrů (foťák). Spojují se tabulky, se zadanými parametry zpracování a tyto parametry musí být "nafoceny" !

Křížové tabulky mají pro definici dalších rozměrů připraveny nové záložky: · · · ·

Základní - zde je známá původní funkcionalita křížových tabulek Volby - zde je rychle dostupný stav voleb křížových tabulek Multi - zde uživatel připojuje další křížové tabulky Fotky - zde je rychle dostupný stav fotek kritérií a výběrových parametrů křížových tabulek

Postup sestavení multi-dimenzionální křížové tabulky: 1. Otevřete základní křížovou tabulku a zvolte všechny parametry (osy, hodnoty, volby) 2. Uložte "fotku" zadaného stavu - získáte tak primární křížovou tabulku


19


pokud fotka již existuje stačí ji aplikovat (Použít)

3. Přejděte na záložku Multi a v poli analýza zadejte jméno fotky (můžete doplnit vlastní poznámku k analýze) 4. V sekci definice dalších zdrojů hodnot křížové tabulky zvolte křížovou tabulku pro sekundární data 5. Pokud máte i u této křížové tabulky fotku parametrů zadejte název fotky 6. Pokud nebyla fotka připravena, pak poklepnutím na řádek přejdete do okna sekundární křížové tabulky, nastavte parametry a uložte fotku 7. Zvolte režimu spojení sloupců a řádků 8. Zvolte režimy součtů sloupců a řádků 9. Případně změňte barvu písma a pozadí této sekundární tabulky 10.Kroky 4 až 9 opakujte pro libovolný počet dimenzí 11.Tlačítko ukaž zobrazí tiskovou sestavu multi-dimenzionální tabulku 12.Tlačítko tabulka otevře data multi-dimenzionální tabulku pro přenos např. do Excelu


Zboží a ceny

Část

III

21

3


Zboží a ceny

Technické parametry 1-4 na kartě zboží jako volitelné povinné údaje Zboží/Konfigurace/Povinné údaje karty zboží - přidána možnost volby Tech. Parametrů 14, po zvolení této volby je na kartě zboží vyžadováno zadání na: kartě zboží - základní a technické.

Oprava filtrace speciálních výběrových kritérií u přecenění zboží Přepočet zahr.cen - u pole 'Typ zboží ' nefunguje filtrace '...' ani '((...', totéž nefunguje ani u přecenění zboží, upraveno v následujících dvou místech: · Zboží/Úpravy cen/Přecenění · Zboží/Úpravy cen/Přepočet zahraničních cen

Uzavření karty zboží proti editaci (všech polí nejen cen) Vznikla nová záložka konfigurace Zboží/Konfigurace/Změna čísla a Nové karty zboží". Zde je možné nastavit režim zamykání celého dokladu, nebo jen cenových polí.


Zboží a ceny

22

Uzamykání karet zboží Nový režim uzamknutí karet zboží, umožní uzavřít cenové karty (lze zamknout i hromadně) bez ohledu na stav zásob a odemčení karet vyžaduje právo ZBOŽI/CTRL

3.1

Zboží - ceny (dealerské, smluvní, množstevní)

Akční ceny Přesun akčních ceny za platné ceny - v menu Zboží v sekci Akční ceny je nová položka Záměna akčních a platných cen. Dále v okně Akční ceny přibylo nové tlačítko Záměna cen. Obě volby vyvolají nové okno s možností záměny platných a akčních cen. Uživatel vybere jméno platné akce, zadá jméno nové akce. Do nové akce se zasunou původní platné ceny a vybraná původní akce se přesune do platných cen. Nová akce je platná ode dne vytvoření a je platná do dne před kterým začínala původní akce.

3.2

Kurzy

Načtení kurzovního lístku distribuovaného ČNB Funkce pro stažení kurzovního lístku z webových stránek ČNB je dostupná na několika místech: 1. Na kartu Kurzovní lístek (menu ZBOŽÍ/MĚNY A KURZY/KURZOVNÍ LÍSTEK) doplněno tlačítko "ČNB" pro stažení aktuálního kurzu z webových stránek ČNB. V číselníku měn musí být jednotlivé měny uvedeny stejnými zkratkami, jako je používá ČNB. Kurzy se dohledávají pro všechny měny uvedené v číselníku měn. 2. Přímo z menu a pro tento příkaz lze nastavit horkou klávesu nebo jej využít při nastavení spustit při startu.


23


3. V přehledu kurzů je také tlačítko ČNB, ale zde může uživatel navíc také zadat datum a tak stáhnou kurz k libovolnému požadovanému datu zpětně.

Kurz se mění až v 14:30 => kurz pro den 1.6.2009 je dostupný až od 14:30 a bude takto dostupný jako aktuální kurz do 2.6.2009. Platí ovšem od 1.6.2009 od 0:00 do 1.6.2009 do 23:59 !!! Funkce aktualizace kurzovního lístku dle ČNB je upravena tak, že i datum se přebírá z kurzovní lístku ČNB.

3.3

Konstrukční celky

Rozpad konstrukční celků N-úrovně Mezi nové možnosti stanovení úrovně rozpadu konstrukčních celků patří stanovení takřka neomezené hloubky rozpadu konstrukčních celků.


Zboží a ceny

24

Využití této schopnosti: · použití pro generování hromadné objednávky, kdy rozpad neomezené hloubky rozpadají celky v přijatých objednávkách, ve skladech a ve vystavených objednávkách podle požadavku uživatele · generátor rezervaci nad přijatou objednávkou · rozpad konstrukčních celku na výdejce a příjemce v rámci hromadných opravných operací · dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad přijatou objednávkou s rozpadem konstrukčních celků · dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad nabídkou s rozpadem konstrukčních celků · dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad kartou výrobku


Kontakty a osoby

Část

IV

Kontakty a osoby

4

26

Kontakty a osoby

Cenový list zákazníka Někdy potřebujete vytisknout pro jednoho zákazníka definici ceno-tvorby. Co to znamená: na některé produkty má zákazník ceny dle dealerské slevy (např. 5%), na jiné produkty má nastavenu smluvní slevu a na další produkty má smluvní cenu. Krom toho může mít celkovou slevu na úplně všechno. Logicky by tam patřil také údaj o splatnosti nebo limit dluhu, zodpovědná kontaktní osoba, aj. Nová tisková sestava dostupná nad kartou kontaktu (Cenový list) zobrazuje: · · · · · · · · · ·

limit dluhu a případná blokace fakturační výstraha počet dní splatnosti faktur, zodpovědný obchodník dealerskou skupinu kontaktní slevu dealerské slevy smluvní slevy smluvní ceny akční ceny vázané na zákazníka nebo jeho dealerskou skupinu

Blokace limitu Kdy má dojít k blokaci limitu? § pokud do faktury / dodacího listu vložíme jako odběratele firmu, které nemá na obchodní kartě kontaktu v poli způsob úhrady uvedeno "převodem" (tzn. buď je pole prázdné nebo je v něm jiný text), pak nechť se vygeneruje tato zpráva: § "Tento zákazník nemá povolenu úhradu faktury převodem. Proveďte prodej za hotové nebo požádejte odpovědného pracovníka o povolení fakturace a přidělení limitu dluhu." Řešení: § nový příznak na obchodní kartě kontaktu - "doklady blokovat" (ve výchozím stavu vypnuto) § nový příznak v Konfiguraci kontaktů - "Doklady blokovat - B" (pro zakládání nových karet kontaktů) § reakce na příznak "B" = systém bude reagovat u všech vybraných dokladů buď při založení nového nebo změně kontaktu na stávajícím. Vždy se objeví výše uvedený


27


text.!! § pokud je na dokladu (faktura, dodací list) vybrána firma, která nemá povolenou fakturaci, nelze takový doklad ULOŽIT (tedy ani vytisknout). Při každém pokusu o uložení se objeví výše uvedená upozornění. § do funkce MARKETING/MARKETINGOVÉ MANIPULACE/HROMADNÉ OPRAVY doplněna možnost hromadné změny stavu příznaku u kontaktů dle výběru. § upraveny generátory FAK! ze VŠEHO, DODL! ze VŠEHO

Aktivní osoby v kartě kontaktu Kontaktní osoba má nový příznak - aktivní. Dle tohoto příznaku lze na kartě firmy osoby filtrovat. Osoba, která má příznak aktivní je podbarvená oranžovou barvou. Dle tohoto příznaku lze filtrovat i nad přehledem kontaktních osob. Ve výběru osob (faktrua, atd...) je příznak identifikován příznakem "! aktivní !".


Marketing a operativa

Část

V

29


5


5.1

Help - Desk

Nová tisková sestava přehledu požadavků Help-Desk v manažerském podání Nová tisková sestava přehledu požadavků Help-Desk "rekapitulace zkrácená" - popis zadání obsahuje "manag kompresi" na 250 znaků - řešení obsahuje zkrácený popis tzv. 1. větou pokud je vyplněn (zvýrazněné - bold), nebo řešení na 100 znaků - datum dokončení obsahuje následek (ID NEXT) pokud není požadavek ukončen, jinak jde o datum dokončení - pokud je požadavek uzavřen, je verze OK tištěna v inverzi (na černém podkladu) - firma, modul, verze atd.. je součástí sestavy - sestava obsahuje i rekapitulační statistiky (moduly, kategorie, firmy, závažnosti) na konci sestavy - sestava reaguje na způsob třídění

5.2

Příležitosti

Nové tiskové sestavy pro finanční vyhodnocení příležitostí Sestavy obsahují informace o plánovaném obratu, včetně přepočtu dle procenta naděje na úspěch, skutečně dosažený obrat a marži, včetně procentuálního vyjádření úspěšnosti a marže. Finanční přehled



30

Finanční vyhodnocení

Volba způsobu třídění sestavy řídí, podle kterého údaje se realizují mezisoučty. Rekapitulace neobsahuje detailní informace, jen součty ve 2. úrovních.

Automatický vznik příležitosti Konfigurovatelné podmínky pro vznik příležitosti umožňují zautomatizovat vznik příležitosti při vzniku nebo uzavření: · poptávky · nabídky · marketingové akci · přijaté objednávky Režimy režim "Nová příležitost na pozadí" u dokumentu bez vazby na příležitost se zeptá uživatele zda má vytvořit novou. režim "Volba uživatele nová příležitost/ nová vazba" u dokumentu bez vazby na příležitost otevře nástroj pro propojení na příležitost resp. pro generování nové příležitosti. režim "při proveď" aktivuje pouze při provedení dokumentu režim "při uložení" aktivuje pouze při uložení změny v dokumentu (pouze 1x v rámci otevření dokumentu)


31


Viz menu Marketing - Příležitosti - Konfigurace - Automat vzniku příležitosti

Dotaz ihned po vygenerování nového čísla nabídky



5.3

32

Plánování času a práce

Měsíční pohled na plán času Operativa/Plánování času/Týdenní pohled časových plánů zde je nyní možnost vzhledu v měsíčním pohledu.

5.4

Porady

Tlačítko PROVEĎ i pro Porady Na kartu porady doplněno tlačítko PROVEĎ - obdobná funkce jako u jiných oken v systému. Nad přehledem porad lze podle tohoto příznaku filtrovat.


33

5.5


Požadavkový a námitkový managment

Konfigurace trvalých požadavků Konfigurace "Povinné údaje karty požadavku" v menu Marketing/Konfigurace/ a Konfigurace/Marketing/ byla rozdělena na 2 části "Povinné údaje karty požadavku k řešení" a "Povinné údaje karty trvalého požadavku".

5.6

Řízení projektů

Zlepšení a rozšíření § Vytvořena funkce, která upraví filtr formuláře a zobrazí pouze ty úkoly, které odpovídají filtru, dané kapitole. § Kompletní opis obsahu HD - požadavků Help-Desku je součásti tisku projektu § Nad přehledem úkolů doplněn filtr dle projektů, tak aby bylo možné vyhledat úkoly vztahující se k danému projektu § Do přehledu / tisků / křížových tabulek úkolů přidán odkaz na pole projekt, tak aby naskočily úkoly k danému projektu.

5.7

Úkolový managment

OPRAVA: Nefunguje křížová tabulka úkolů, nefunguje tisk přehledu úkolů Chyba výběrového kritéria projektu byla nejen na přehledu (opraveno dříve), ale i na křížových tabulkách a tisku přehlůedu úkolů - opraveno.


Nabídky a poptávky

Část

VI

35

6



Nové tiskové sestavy nabídky ve formátu tabulka anglicky a německy Nyní jsou k dispozici navíc tři nové tiskové sestavy: § tabulka anglicky s DPH § tabulka německy s DPH § standard s připojenými obrázky (Anglicky)

Nový způsob zaokrouhlení slev Zaokrouhlování slev - požadavek na to, že způsob výpočtu pro zaokrouhlení slev na celé číslo není vždy použitelný, především pro slovenské zákazníky, kde nejmenší finanční jednotka je v řádu 0,01€. Pokud je to na celé 1€ dochází u malých částek k výraznému zkreslení hodnoty. Změnu doznaly následující doklady: - nabídka - přijatá objednávka - vystavená objednávka - přijatá faktura - vystavená faktura - prodejka

Kontrola neuhrazených faktur i u nabídek Kontrola neuhrazených faktur i u nabídek (stejně jako je to u faktur, přijatých objednávek a dodacích listů). Vytvořena položku v menu "Konfigurace nabídek". Nová karta zahrnuje už i existující konfigurace, které u nabídek je na samostatných kartách.

Nový generátor zápůjčky Nový generátor zápůjčky nad Nabídkou přenáší následující pole: - odběratel - vyřizuje - obchodník - datum



- položky zboží - sklad "odkud" bude přebírán dle konfigurace výchozí (1.)


36

Zakázkový systém

Část

VII

Zakázkový systém

7

38

Zakázkový systém

Další osoby a jejich role u zakázek Další osoby u zakázek a nabídek - přidán číselník rolí osob u nabídek a zakázek a tím se otevírá možnost nejen pro roli „Kalkuloval“ ale i pro další. V tiskové sestavě nad kartou projektu „struktura fází (etap a procesů)“ se toto bude tisknout a název pole (role) bude „Kalkuloval“. Vytvořen nový číselník - Role osob dostupný na kartě Nabídky a Zakázky (Číselníky/Role osob).

Nové doklady generované bez detailních popisných informací na řádku (Konfigurovatelné) Příklad: Jestliže v Nabídce použiji typ řádku 2, 3, 4 nebo 5, pak je to proto, že chci zákazníkovi upřesnit parametry zboží. Když ale od zákazníka dostanu objednávku, nemusím už popis sledovat v jiných dokumentech, Proto by bylo vhodné, aby při generování PObj z Nab byly automaticky výše uvedené typy řádků převedeny na typ řádku 1 (pouze název). Podobná kontrola (včetně automatické změny typu řádku) by mohla být i při generování VObj z PObj. Realizace: Vznik nové uživatelské položky v konfiguraci "Číselníky/Typy tisků řádků dokladu". A funkčnost je nyní dostupná nad následujícími generátory: § Nab->: Pobj, Vobj, Fak, Zal Fak, Dl § Pobj->: Vobj, Fak, Zal Fak, Dodl § Vobj->: Dodl

Automatický přepočet zakázek při promáčknutí PROVEĎ Při provedení zakázky se automaticky provede i propočet (zachován standartní dotaz). Uzavřít zakázku lze jen jednou a tudíž pokud je zakázka již jednou uzavřena a uživatel se


39


rozhodne pro změnový režim, systém již nenabídne opětovné přepočtení. Je na uživateli aby promáčknul tlačíko plus a nechal přepočítat výnosy a náklady zakázky

Význam barevného odlišení obchodních dokladů Podmíněné zabarvení objednávek přijatých, objednávek vystavených, zakázek jako režim , (standardně zapnutý) a je umístěn v menu Zakázky/Konfigurace/Vypnutí zabarvení řádků přehledů Význam barev: § žlutá není potvrzený termín § červená dnes je už po termínu a není dodáno, dokončeno § oranžová je dodáno, ale datum dodání je po potvrzeném termínu § zbytek stdandardní barva

Nová možnost generování vystavené faktury z příjemek Nový generátor FV na přehledem příjemek. Dle zvolených kriteriíí se vygeneruje FV která bude obsahovat v řádcích údaje převzaté z příjemky a to následující: § pozice


Zakázkový systém

40

§ číslo zboží § cis obj (z karty zboží) § číslo přijaté objednávky(z příjemky pozor nezobrazuje se ale je v datech) § počet kusů § cena jednotková § cena celkem V žádném případě nesmí být použita kumulace řádku! Každý řádek z příjemky musí mít samostatný řádek ve vystavené fakturře.

Rožšíření povinných polí v kartě zakázky Mezi konfigurovatelné povinné údaje zakázky doplněno pole Zdroj.

Viditelnost servisních úkonů v kartě zakázky Došlo k rozšíření zdroje pro záložku "SERVIS" v kartě zakázky o Servisní úkony.

7.1

Došlé faktury

Plán fakturace tvoří již vystavené a korektně sečtené doklady Hromadný přepočet faktur generovaných z plánu fakturace. Při generování faktur dle plánu fakturace vznikne velké množství faktur, které aby bylo možné vytisknout, musí se jednotlivě otevřít, propočítat a teprve pak tisknout, proto vznikl nový nástroj na hromadný propočet faktur přijatých.

7.2

Doplňky fakturace (vazba na banky, zápočty, plánování)

Nová tisková sestava "návrh zápočtu vč. započtených částek" Vznikla nová tisková sestava "návrh zápočtu vč. započtených částek", přidána možnost


41


do formuláře tisku zápočtu. A to aby řešila následující příklad: Není možnost tisku zápočtu s částkami "započteno". U každé faktury na tiskové sestavě by bylo dobré vidět, jaká částka z ní byla započtena. Faktura F1 = 1000 Kč, Faktura F2 = 1000 Kč, Zápočet = 1500 Kč (není zřejmé, která faktura byla "započtena" celá a která jen částečně, nebo obě částečně ??)

Faktury přijaté i vydané umožňují zápis více plateb v jeden den. Pokud se v jeden den vyskytne více plateb, systém přidá k datu platby ještě aktuální čas tímto je umožněno zapsat více plateb v jeden den bez dalších větších zásahů.

7.3

Faktury vystavené

Nový režim fakturace umožňuje automatický výdej pokud je skladem a jinak nechat výdejku v přípravě Automatické generátory výdejky nad Fakturou vystavenou upraveny takto: § vždy se generuje výdejka a zůstává "v přípravě", faktura vždy "provedena" § vždy se generuje výdejka a pokud je to možné "vyskladní se", faktura vždy "provedena" § vždy se generuje výdejka a pokud je to možné "vyskladní se", faktura "provedena" pouze pokud se zboží podaří vyskladnit § faktura "provedena" pouze pokud je zboží skladově dostupné, ale výdejka se nikdy negeneruje

Nový režim fakturace umožňuje automatický výdej pokud je skladem a jinak nechat výdejku v přípravě Režim fakturace neumožňuje automatický výdej pokud je skladem a jinak nechat výdejku v přípravě, buď je vždy výdejka jen v přípravě, nebo je vyskladnění podmínkou provedení. Automatické generátory výdejky nad Fakturou vystavenou upraveny takto: a) vždy se generuje výdejka a zůstává "v přípravě", faktura vždy "provedena" b) vždy se generuje výdejka a pokud je to možné "vyskladní se", faktura vždy "provedena" c) vždy se generuje výdejka a pokud je to možné "vyskladní se", faktura "provedena" pouze pokud se zboží podaří vyskladnit d) faktura "provedena" pouze pokud je zboží skladově dostupné, ale výdejka se nikdy negeneruje


Zakázkový systém

42

Tisk dobírek nově Tisk dobírky nad fakturou vystavenou - variabilní symbol se tiskne do 10 polí zleva a měl by se tisknout zprava, resp. oprava by mohla spočívat že se variabilní symbol doplní vždy na 10 znaků zleva nulami. Příklad: faktura FV209-0035 má VS 2090035 a v dobírce se nyní tiskne 0002090035.

Uživatel může ručně vytvořit řádek zúčtované zálohy, i když zúčtovanou zálohu nemá v systému Jak zapsat řádek do faktury, který by fungoval při součtu a při přenosu do Pohody jako korektní odečet zúčtované zálohy (tato záloha byla vystavena před zavedením s4s a není v s4s, nebo jde o částečné použití zúčtované zálohy) ? Řešení: - uvolnění metody kalkulace DPH na řádku k editaci pro uživatele + testy, aby neuložili řádek chybně (nutno zadat F, I nebo J) - uživatel změní metodu na písmeno J a zadá sazbu DPH a částku včetně daně, systém vypočte cenu bez DPH - cenu včetně DPH lze zadat na řádku faktury a pro typ I, J systém vypočte cenu bez DPH - cenu včetně DPH lze zadat na kartě řádku faktury a pro typ I, J systém vypočte cenu bez DPH - cenu bez DPH pro zúčtované zálohy lze změnit jen na kartě řádku faktury, ale systém přepočte cenu pokud jeho výpočet se liší více než o 1 Kč (jde o snahu neuložit nesmysl, cena včetně daně 1000, bez DPH 500 sazba 19 % a přitom dovolil uživateli opravit desetiny a setiny v částce bez DPH)

Uživatel může ovlivnit řád haléřů a desetin haléřů na řádku odečtu zúčtované zálohy na konečné faktuře Pokud vystavíme zúčtovací fakturu s jiným zaokrouhlením DPH než konečnou fakturu, pak výpočet zúčtované zálohy na konečné faktuře (dph a základ daně) nebude v souladu se zúčtovací fakturou. Proto došlo k úpravě a to následovně. V metodice J (zdola) systém upřednostní zadanou cenu bez DPH na řádku zúčtované zálohy, před opakovaně kalkulovanou cenou z ceny včetně DPH dle metodiky zaokrouhlení DPH. Podmínkou je ovšem, že rozdíl obou metod je menší než 1 Kč, jinak platí výpočet z ceny včetně DPH.


43

7.4


Přijaté objednávky

Třídění přehledů objednávek přijatých dle "spravedlivé dostupnosti" Možnost třídit podle dostupnosti - jako datové pole (datum) a tato funkčnost byla přidána do následujících míst v systému: § přehled přijatých objednávek § přehled zboží v přijatých objednávkách § stav skladu

Zaokrouhlení přijaté objednávky - nový režim Na kartě přijaté objednávky doplněno nové tlačítko pro konfiguraci zaokrouhlení PObj (malá obdoba jako u FV) § zaokrouhlení na 1 Kč - aritmeticky/dolů/nahoru § režim pro všechny uživatele ANO/NE § režim pro všechny uživatele může zadat jen uživatel s právem O/5 § pokud je zapnut režim pro všechny uživatele a uživatel nemá právo O/5 pak nemůže konfiguraci měnit § systém případně doplní/modifikuje/zruší řádek Zaokrouhlení (typ 9) s finanční hodnotou, jenž zaokrouhlí částku bez DPH na celé Kč při PLUS a při Proveď § pokud je PObj vedena j cizí měně (vyplněn kurz a měna) k zaokrouhlení nedochází


Zakázkový systém

44

Rámcová objednávka Karta Přijaté objednávky obsahuje nový příznak "Rámcová", podle kterého je možné filtrovat i Přehled přijatých objednávek. Dále karta přijaté objednávky obsahuje rozbalovací pole "Rámcová", které zajišťuje vazbu mezi objednávkou "dílčí" a její nadřízenou objednávkou "rámcovou". V tomto rozbalovacím poli se nabízí takové přijaté objednávky, které mají zapnutý příznak "rámcová". Příznak "rámcová" lze přijaté objednávce přidělit ručně ... pokud uživatel použije generátor PObj! nad přijatou objednávkou je dotázán, zda má být zdrojová objednávky objednávka označena příznakem "rámcová". Odkaz z dílčí objednávky na rámcovou je tedy prostřednictvím rozbalovacího pole. Přehled dílčích objednávek pro danou rámcovou objednávku je dostupný přes související doklady. Při zapnuté konfiguraci "... označovat dodáno ..." v dodacích listech nebo výdejkách se zapíše dodané množství nejen do dílčí objednávky, ze které byl dodací list nebo výdejka generovány, ale také do související "rámcové" objednávky. Pokud je množství zboží dodaných dílčími objednávkami rovno nebo větší než množství objednané na rámcové objednávce, je položka rámcové objednávky označena jako dodané. Pokud jsou takto označeny všechny položky, je celá rámcová objednávka označena jako dodané a datem dodání posledního dodacího listu (nebo výdejky).

7.5

Servisní zásahy

Typ servisního zásahu může být uveden jako "typicky interní" V číselníku typů servisních zásahů doplněno pole Interní/externí s tím, že pokud se při zadávání konkrétního servisního zásahu vybere nějaký typ servisního zásahu, pak se do něho automaticky doplňuje i hodnota Typ servisního zásahu. Je zde i vazba na již existující pole interní v servisním zásahu.

Servisní zásah v cizí měně - tvorba Malá úprava v servisním zásahu- do hromadných oprav nad servisním zásahem přidány následující akce: § jiná zahraniční měna - zboží, kde bude možné zadat měnu a kurz, kterým se přepočtou ceny v servisním zásahu pro položky zboží § jiná zahraniční měna - práce, kde bude možné zadat měnu a kurz, kterým se přepočtou ceny v servisním zásahu pro položky práce


45

7.6


Vystavené objednávky

Zahraniční tiskové sestavy vystavených objednávek Upraveny tiskové sestavy Vystavených objednávek - "v zahraničních notacích" a to v tom smyslu, aby se načetli názvy a popisy zboží ze zahraniční karty zboží (anglicky, německy atd. podle jazyka sestavy).


Sklad a pultový prodej

Část

VIII

47

8



Centrální skladová dostupnost Výpočet spravedlivé skladové dostupnosti ukládá výsledek do centrálních dat a je tedy společný všem uživatelům. Lze využít pro tyto situace: · uživatel vidí s jak starou informací pracuji, pokud kontrolují dostupnost · uživatel může kdykoliv spustit přepočet dostupnosti pokud udělal podstatný krok pro změnu (příjem zboží, nová přijaté objednávka, storno objednávky, změna objednaného množství) · správce může zautomatizovat výpočet dostupnosti jako úlohu, která běží na serveru např. každý den ráno !

Nad přehledem příjemek vznik nové tiskové sestavy s řádky příjemky



48

Inventura z dat čtečky čarového kódu Nad kartou konfigurace čtečka čárového kódu (Sklad/Skladové terminály/Čtečka čárového kódu) možnost přenesení informací z čtečky do již vytvořené inventury, tzn. načtení hodnot z čtečky do tabulky sklad inventura. V případě existence položky ve skladové inventuře dojde k jejímu přičtení.

Setřídění řádků objednávek dle umístění na skladě - tisk pro skladníky Setřídění dle umístění na skladě je provedeno do následujících formulářů jako opravná funkce: § na vystavené a přijaté objednávce doplněna nová opravná funkce "setřídění dle umístění" kde je nutné v parametrech zadat sklad § na dopravním listu, který obsahuje informaci o umístění na skladě je umožněno třídění řádků dle umístění - obdoba režimu, který je při volbě tiskového formuláře

Hromadné výdeje neprovedených výdejek v tichém režimu Problém: V systému se vyskytuje velké množství neprovedených výdejek z prodejek, za většinu neprovedení může to že se dělají prodejky dříve než se stihnou udělat příjemky nebo převodky Za měsíc počet neprovedených výdejek je dost velký, a tak je příliš časově náročné je jednotlivě kontrolovat přes „S?“ a ty co jdou hned provést provádět. Navrhované řešení: Do Přehledu výdejek doplněno tlačítko s novou funkcí, jež umí podle aktuálního výběru nevyskladněných výdejek provést kontrolu, zda jde každá výdejka provést a v případě že ano tak se rovnou provede. Funkčnost počítá s tím, že po provedení první se zmenší množství pro ostatní kde jsou stejné položky, a tak to prochází zbývající položky a dopočítává zbytek. Provádění prodejek je řazeno dle data vystavení.


49


Skladová dostupnost pro n-té rozpady Mezi nové možnosti stanovení úrovně rozpadu konstrukčních celků patří stanovení takřka neomezené hloubky rozpadu konstrukčních celků.

Využití této schopnosti: · použití pro generování hromadné objednávky, kdy rozpad neomezené hloubky rozpadají celky v přijatých objednávkách, ve skladech a ve vystavených objednávkách podle požadavku uživatele · generátor rezervaci nad přijatou objednávkou · rozpad konstrukčních celku na výdejce a příjemce v rámci hromadných opravných operací · dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad přijatou objednávkou s rozpadem konstrukčních celků · dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad nabídkou s rozpadem konstrukčních celků · dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad kartou výrobku



50

Nad přehledem příjemek vznik nové tiskové sestavy s řádky příjemky

Více příjemek spojených s jedinou fakturou přijatou, resp vazba N: M mezi příjemkami a přijatými fakturami Dosavadní stav umožňoval propojit jednu příjemku s jednou nebo více fakturami.

Navržené řešení umožňuje propojit jednu faktur k více příjemkám ! A může kombinovat i obě metody.


51


Propojení ovlivňuje: · výpočet "ceny fakturované" na příjemce (započte finanční podíly z přijatých faktur) . Tato cena se používá k rozdělení nákladů. · automatické rozdělení nákladů na příjemce, pokud je tento režim používán · zobrazení souvisejících dokladů k příjemce a k přijaté faktuře Postup práce 1. propojení přijaté faktury na více příjemek 2. propojení řádků přijaté faktury na příjemku 3. propojení příjemky k více fakturám, resp. jen k částečným finančním podílům faktury nebo k řádkům faktury Nástroje - vztahy mezi doklady existující propojení



neexistující propojení

52

funguje pro vytvoření nového vztahu

Došlá faktura je v nadřízeném finančním vztahu k příjemkám, v rámci tohoto vztahu posílá do příjemky i libovolné množství peněz. Pokud je jednou faktura zapojena do vztahu, nebude k této faktuře fungovat finanční ovlivnění příjemky starou metodou - zapsáním čísla příjemky do přijaté faktury.

Při pouhém vrácení vratného obalu na dodacím listu se negeneruje prázdná výdejka na zboží Opraven generátor výdejek nad dodacím listem: pokud dochází jen k vrácení obalu, pak systém vygeneruje jen jednu výdejku na obaly a negeneruje prázdnou výdejku na zboží.


53

8.1


Sklad - administrace

Tisková sestava nad skladovou inventurou má nový režim - tisk umístění Tisková sestava nad skladovou inventurou má nový režim - tisk umístění (umístění na šířku bez cen, umístění na šířku s cenami). Tisková sestava reaguje na seřazení dle okna Setřiď.

Skladová uzávěrka selektivní jen pro vybraný sklad Úprava nástroje archivace skladů umožní "archivovat" selektivně jen některý sklad. Selektivní archivace skladu k určitému datu znamená: · vznikne příjemka nahrazující stav zásob uzavíraného skladu k datu (takovou funkci již máme ve velké archivaci) včetně doladění haléřů a včetně výmazu karet s nulovými zůstatky a včetně replikací · všechny převodky, které navazují časově před datum uzávěrky a dotýkají se skladu uzavíraného (tam i zpět) musí být rozpojeny takto · část převodky (příjem resp. výdej) uzavíraného skladu - smazat · část převodky (výdej resp. příjem) neuzavíraného skladu - zrušit vazební údaj (dál se bude chvat jako samostatný příjem nebo výdej) · lze spustit uzávěrku skupiny skladů (klasický ((ListEq=a;b;c Očekávaným efektem je uzavření skladů, které mají k určitému datu zcela nulový stav. Pak na tomto skladu nezůstane žádný doklad a lze je ze systému zrušit, aniž by se musely uzavírat všechny sklady ke stejnému datu. Uzávěrka se ovšem nedotýká nijak dokladů v přípravě a pokud v systému zůstane doklad v přípravě nejde zrušit sklad, dříve než i tyto doklady uživatelé zruší !

8.2

Pokladna

Konfigurace číselných řad pokladních dokladů Konfigurace číselných řad umožní: · nastavit režim číslování pokladních dokladů dle přání uživatele · zahajovat automaticky číslování nové řady při změně roku



54

· přečíslovat staré doklady dle zvoleného režimu, resp. očíslovat znovu pokladní doklady ve zvolené pokladně, pokud není číselná souvislá nebo pokud číslování neodpovídá časové ose !

Možnost volby ze 4 způsobů číslování pokladních dokladů + funkce pro přečíslování pokladních dokladů pro zvolený rok Nový režim v pokladně pro číslování dokladů a to v těchto možnostech: § příjem/výdej samostatně pro všechny pokladny dohromady § příjem/výdej dohromady pro všechny pokladny dohromady § příjem/výdej samostatně pro každou pokladnu § příjem/výdej dohromady pro každou pokladnu Změna roku = začni číslovat od ... (výchozí hodnota je = 1). Funkce přečísluj rok ... (výchozí hodnota je = letos) pokladnu ... (není nutné zadat)

Přehled pokladních transakcí s novou filtrací Nad přehledem pokladních transakcí přibyla možnost filtrace dle čísla dokladu.


Logistika

Část

IX

Logistika

9

Logistika

9.1

Reklamace

56

Reklamace na dodavatele přímo na kartě firmy dodavatale (zvýrazněny) V případě práce s reklamacemi máte následující problémy? § Máte nutnost sledovat objem reklamací za rok vztažený k obratu a S4S neumí vrátit celkovou hodnotu reklamací u jednoho dodavatele, s časovým omezením, nad přehledem reklamací. § Záložka Reklamace existuje na obchodní kartě kontaktu, ale přijaté i vystavené reklamace se zobrazují jen u zákazníka, který reklamaci uplatnil. § Chybí Vám také tiskový formulář reklamace, který by ukazoval stav reklamace. § U reklamací postrádáte reference na prodejní doklad. Tím může být u přijaté reklamace vystavená faktura nebo prodejka; u vystavené reklamace přijatá faktura. V tuto chvíli na to nejsou vhodná políčka. Tento údaj by se měl tisknout na jednotlivých protokolech (vždy jen relevantní reference, ne obě). Tak všechny tyto body jsou zpracovány a doplněny do standardní funkčnosti.

Karta reklamace obsahuje nyní i pole Zařízení Upravena karta reklamací (nové pole zařízení). Upraven generátor reklamací nad servisním zásahem (přenášení pole zařízení). Na kartě reklamace se nabízí k výběru v poli Zařízení všechna zařízení evidovaná na firmy uvedené v polích Odběratel a Dodavatel. Při generování reklamace ze servisního zásahu se přenese "zařízení" uvedené v hlavičce servisního zásahu. Pole "Zařízení" doplněno na všechny tiskové sestavy reklamací.


57

9.2


Výrobní čísla zařízení

Hromadné manipulace nad knihou zařízení - záměna čísla zboží, platnost Logistika/Kniha zařízení a servis/Hromadné manipulace nad knihou zařízení - doplnění již existujícího formuláře § náhrada jednoho MAT ID jiným § hromadné nastavení platnosti zařízení do výkonných parametrů akce

Nová tisková sestava karty zařízení Nový tisk karty zařízení "zařízení s plánovanou událostí" vhodný na zaslání zákazníkovi vznik nové sestavy "karta s plánovanou srv. událostí"

Vícenásobná vazba mezi servisním zásahem a kartou zařízení Příklad: Více „vazeb“ jednoho servisního zásahu na více zařízení. Výjezd technika do velké firmy, kde pracuje s několika zařízeními. Ideálně vytvořit jeden SRV (administrativa), ale aby byl dostupný (nebo jeho řádky) na všech zařízeních, kterých se týká. Řešení: Na řádku servisního zásahu lze nyní vybrat výrobní číslo. Tato výrobní čísla (zadaná na řádcích servisního zásahu) se nyní zobrazují v nové záložce na kartě zařízení (sÚkony). Záložka sZásahy je rozšířena o průhled do řádků servisního zásahu.


Ekonomika

Část

X

59

10


Ekonomika

Funkční tlačítka SUMA na přehledech v ekonomice § Přehled eko.dokladů: počet dokladů, počet nezaúčtovaných dokladů, celková částka, celková částka v cizí měně § Přehled FV + FP k převzetí: počet dokladů, počet dokladů nepřevzatých, počet dokladů převzatých nezaúčtovaných, počet dokladů zaúčtovaných, celkový obrat § Přehled BV k převzetí: počet dokladů, počet dokladů nepřevzatých, počet dokladů převzatých nezaúčtovaných, počet dokladů zaúčtovaných, celkový debet, celkový kredit § Přehled ZAP k převzetí: počet dokladů, počet dokladů nepřevzatých, počet dokladů převzatých nezaúčtovaných, počet dokladů zaúčtovaných

Nad ekonomickým dokladem je proklik na doklad do provozního Salu V aktuální verzi je možné nad následujícími doklady: faktury vystavené, faktury přijaté, bankovní výpis a zápočet.

Převzetí interních dokladů V menu "Ekonomika/Účetní doklady/Převzetí interních dokladů" vznikl nový formulář, který slouží pro přenos interních dokladů do ekonomiky. V "Ekonomika/Účetní doklady/ Konfigurace/Převzetí interních dokladů" vznikla konfigurace interních dokladů

Tisk výsledovky dělené na střediska Výsledovka lze filtrovat dle střediska a lze ji vytisknout s rozdělením na střediska.


Ekonomika

60

V detailním přehledu pro DPH doplněn mezisoučet za číselnou řadu dokladů Detailní přehled dokladů pro DPH – nyní se objevují celkové součty u jednotlivých druhů účetních dokladů a u jednotlivých řádků přiznání.

Kopírování interních ekonomických dokladů Nyní lze kopírovat ekonomické doklady (v případě interního dokladu vznikne následující číslo dokladu, v opačném případě se číslo negeneruje) Přebírají se i řádky k zaúčtování.

Přenos pokladních dokladů včetně rozdělení! Drobná oprava v přenosu pokladních dokladů včetně rozdělení, které nebylo úplně správné, nedocházelo k převzetí rozdělení.

Formát zobrazení saldokonta obsahuje 2 desetinná místa Přehled saldokonta – ve formuláři nejsou vidět haléře, v tisku ano. Drobná úprava, formát zobrazení obsahuje 2 desetinná místa.

Nové tlačítko pro přenos faktury vystavené do ekonomického


61


dokladu Na formuláři vystavené faktury přibylo tlačítko (zelené plus) - přebírá a zobrazuje formulář s převzetím faktury. Potřebná práva pro použití tohoto výkonného tlačítka jsou E3 a F3.

Tisk pokladní knihy z ekonomiky V menu "Ekonomika/Hlavní kniha/Tisk hlavní knihy" vznikly dvě nové tiskové sestavy: Pokladní deník a Pokladní deník v cizí měně.

Další vrstva konfigurace převzetí pro oblastí u zahraničních faktury ! Stejná oblast může být účtována pro tuzemsko a zahraničí jinak ! PŘÍKLAD:


Ekonomika

62

Při použití ekonomického modulu je de-facto nutné používat automatické generování rozdělení vystavené faktury a řádky rozdělení obsahují pole Oblast (i pokud by se rozdělení nepoužívalo tak faktury s velkou pravděpodobností mají vyplněno pole Oblast), jenže potom se při přenosu dokladu z S4S do účetnictví použije konfigurace právě pro Oblast a konfigurace pro zúčtovací resp. zahraniční faktury je k ničemu. - u zúčtovacích faktur by bylo nejlepší automatické generování rozdělení ignorovat ale přesto systém musí při přenosu vzít v úvahu nastavení pro zúčtovací faktury - u zahr. faktur je rozdělení nutné ale systém musí při přenosu vzít v úvahu nastavení pro zahraniční faktury ŘEŠENÍ: Rozdělení je opraveno tak, že zúčtuje jen obrat a zúčtovací faktura tedy nemá rozdělení, protože obrat = 0. U zahraničních faktury bylo nutné vytvořit další vrstvu konfigurace převzetí pro oblastí u zahraničních faktury. V konfiguraci převzetí FP, FV přibyla záložka se zahraničními oblastmi.

Automatické doplnění popisů pro pokladní doklady Přenesena funkčnost pro tlačítko Doplň popisy z konfigurace předkontace FV do konfigurace předkontace pokladních dokladů.

Rozšířené řešení pro tisk souhrnného hlášení Na tiskové sestavě Souhrnného hlášení se netiskne "Kód plnění (Supplies code)". 0 - Standardní dodání zboží do jiného členského státu 1 - Přemístění obchodního majetku do jiného členského státu 2 - Dodání zboží kupujícímu pokud je plátce prostřední osobou v třístranném obchodu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu

Přehled ekonomických dokladů nyní s filtrem pro souhrnné hlášení Na formuláři přehledu ekonomických dokladů nyní možnost využití nové filtrace a to pro EU souhrnné hlášení


Konfigurace

Část

XI

Konfigurace

11

64

Konfigurace

Číselník vzorových dynamických textů rozlišuje objednávky přijaté a vystavené Dynamické texty PObj a VObj se mohou lišit, měly by tedy mít odlišené v číselníku dynamických textů Číselníky/Dynamické texty. Došlo tedy k rozdělení na dvě části.


Standard a systém

Část

XII

Standard a systém

12

66

Standard a systém

Nastavení formulářů po aplikaci designéra Pokud uživatel designérem rozšíří sekci s řádky (např. u nabídky), systém také zvětší výšku celého okna nabídky, pokud to monitor umožňuje, aby nezmizela pole pod řádky a nemuselo se stále rolovat.

Export dealerské slevy Na kartě uživatelský export dat při volbě exportu dealerské slevy přidáno výběrové kritérium Dealerská skupina.


Strategie

Část

XIII

Strategie

13

68

Strategie

Přepočet platební morálky jako automatizovaná akce.

13.1 Procesní panely Procesní panel distribuovaný odkazem Pokud stejnou informaci sleduje v procesním panelu několik uživatelů, jde o duplicitní definice i data. Procesní panel distribuovaný jiným uživatelům jen odkazem na panel zdrojový místo kopírování přináší tyto efekty: · zmenšení dat o vypočtených historických hodnotách uvnitř systému · zmenšení režie při hromadných přepočtech všech panelů - přepočet panelu probíhá jen nad panelem zdrojovým ! · zjednodušení správy panelů Jak vytvořit nové procesní panely odkazem jiným uživatelům ? Použijete standardní tlačítko pro distribuci panelu a využijete nový režim distribuce "Pouze odkazem na nadřízeného".


69


Jak zrušit panely dříve distribuované kopírování a nahradit jej distribuovaným panelem odkazem ? V definice procesního panelu jen zvolíte nadřízeného a dojde ke dvěma událostem: 1. zmizí všechny záložky pro definici nebo data .. tyto informace jsou dále dostupné už jen u nadřízeného panelu a k němu se dostanete jednoduše poklepnutí na odkaz na nadřízeného. 2. pokud byly dříve v tomto panelu uchována historická data, objeví tlačítko "Zruš data". Tyto data nemají již žádný význam, protože data platí a budou vždy načteny a ukládány u nadřízeného panelu. Pokud uživatel použije toto tlačítko nenávratně se tato zbytečná historická data podřízeného panelu vymažou . Není třeba obav, že by ihned po zadání nadřízeného byly všechny údaje ztraceny. Kdykoliv můžete opět odkaz na nadřízeného smazat a procesní panel se začne chovat tak jak byl dříve definován. Historická data zmizí jen na pokyn uživatele !


Strategie

70

Nový přepočet procesních panelů Interval přepočtu panelů v minutách - nová konfigurace panelu, která zajistí automatický přepočet hodnot (viz sekce testování proaktivit) za podmínky že procesní panel je otevřený a bude docházet k automatickému přepočtu panelu. Tudíž vytvořena nová část konfigurátoru procesních panelů. Hodnota se zadává v minutách. Hodnota nesmí být menší, než Interval kontroly připomenutí (sec) na kartě řízení proaktivit ve formuláři "Systém/Správa systému" a po zatržení příznaku "Přepočítávat procesní panel za běhu S4S" a vyplnění intervalu pro přepočet se každých N minut propočítá daný panel. Výsledek propočtené hodnoty se zapíše i do podřízených panelů.

13.2 Obchodní analýza Křížová tabulka nad hodnotami obchodních analýz a plánů Doplněno do menu. Dále umožňuje vytáhnou z jedné analýzy např. plánované hodnoty v ročním nebo kvartální pohledu. Toto vzniklo jako nástroj využitelný především v multidimenzionálních tabulkách, jako jeden ze zdrojů informací.


MTJ Service, s.r.o. Žilkova 44 621 00 Brno www.mtj.cz [email protected]

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o

Recommend Documents