Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.44a verze G5.44a 2011 MTJ Service, s.r.o

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.44a verze G5.44a © 2011 MTJ Service, s.r.o.

Vydavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Petr Šebela Kateřina Cvrk alová Grafický návrh Ing. Martin Tajovsk ý Koordinační práce MTJ Service, s.r.o. Vytvořil MTJ Service, s.r.o.

Obsah

3

Obsah Kapitoly

Část I Verze G5.44a ze dne 19.5.2011

2

Část II Zboží a ceny

4

Část III Kontakty a operativa

7

Část IV Nabídky

12

Část V Zakázkový systém

14

Část VI Sklad

22

Část VII Logistika

25

Část VIII Ekonomika

28

Část IX Konfigurace Index

© 2011 MTJ Service, s.r.o.

30

NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM

MTJ Service, s.r.o.

Verze G5.44a ze dne 19.5.2011

Část

I

2

1

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.44a

Verze G5.44a ze dne 19.5.2011

Novinková dokumentace je zaměřena na popis nových funkcí a změn v nejnovějších verzích systému Soft-4-Sale. Zpracované verze: verze G5.44a byla vydaná 19.5.2011 v jazykových verzích: česká, slovenská, maďarská, polská.


Zboží a ceny

Část

II

4

2


Zboží a ceny

Nové pole v hromadných manipulacích nad databází zboží Došlo k rozšíření hromadných manipulací ve zboží o nové pole, zvláště pak CTO ID.

Možnost fixace Discountu - pro "obousměrné" výpočty zahraničních cen na cenové kartě zboží Funkce umožňuje změnit režim vztahu mezi políčky KATALOGOVÁ CENA x DISCOUNT x NÁKUP V ZAHRANIČÍ. Vedle políčka Discount na cenové kartě zboží je příznak, po jehož zapnutí se hodnota discountu "zafixuje" . Po vyplnění katalogové ceny se vypočte cena nákupní, po vyplnění ceny nákupní se vypočte cena katalogová. Jestliže pole discountu nebude vyplněno, vypočte se poprvé jako poměr mezi zadanou cenou katalogovou a cenou nákupní. Jestliže příznak zatržen není, zůstává stávající chování (zadáním katalogové ceny a discountu se vypočítává cena nákupní, při změně ceny nákupní nebo katalogové se mění hodnota discountu).


Zboží a ceny

5

Stav příznaku fixace platí pro všechny uživatele a všechny karty zboží - změnit jej může pouze uživatel s právy "B5". Pole discount tím není blokováno a je možné hodnotu discountu na příslušné kartě změnit.

Mazání připojeného obrázku nad kartou zboží Technická karta firmy byla rozšířena o funkci "Akce při smazání připojeného objektu" "cenik\konfigurace\kořenový adresář obrázků".

Možnost změny názvů technických parametrů zboží na hlavních dokumentech podle Číselníku technických parametrů Na kartách dokumentů je možné dynamicky měnit popisy technických parametrů dle pole Název v číselníku technických parametrů pro jednotlivé Typy zboží. Pokud je v číselníku vyplněn, pak se přejmenuje (např. TECH.PAR1 = Zdvih:). Pokud v číselníku není vyplněn název, zůstává standardní popis pole TECH.PAR1. Funkce byla doplněna do: Cenik zakladní, ceník technická, Faktura vystavená (detail), Přijatá objednávka (detail), Vystavená objednávka (detail), Nabídka (detail) a Dodací list (detail).


Kontakty a operativa

Část

III


3

7


Obecný import dat zapisuje záznamy do Přehledu změn Při průběhu akce IMPORT se ke každému záznamu zapíše příslušný záznam do DELTY. (záznamy se odreplikují)

Vazba Město/PSČ Pokud PSC odpovídá více měst v číselníku, systém nabídne výběr města ze všech, které mají shodné PSC, a to pomocí combo (roletky) s danáným výběrem měst pro zvolení uživatelem. Bylo vyřazeno UTO z číselníku PSC. Byl přidán příznak hlavní pošty podle PSC, při zadání PSC se vybere hlavní pošta.

Kreditní informace na kartě kontaktu


8


Nad kartou kontaktu se zobrazuje ikona dle CreditChecku. Šedá - pokud nejsou dostupné(stažené informace)/firma byla založena po poslední aktualizaci. Zelené - pokud firma nebyla na seznamu firem se sníženou kredibilitou dle CreditChecku. Žluté - dle creditchecku jsou dostupné informace, které mohou, ale nemusí mít vliv na bonitu firmy. Červené - jsou dostupné informace o snížené bonitě firmy. Po kliknutí na ikonu se zobrazí, jak na tom firma je včetně dotazu, zda-li aktualizovat údaje.

Jednání lze exportovat do MS Outlook Na kartě jednání je nová ikonka s logem Outlook. Po jejím promáčknutí se z aplikace Outlook naimportují dostupné kontakty ve složce Adresář. Pokud se emailový kontakt osoby či firmy (v tomto pořadí) na jednání shodují s emailovým kontaktem z aplikace Outlook, jsou tyto předvybrání pro export do poznámky kontaktu v aplikaci Outlook. Po promáčknutí tlačítka export se k vybraným kontaktům v aplikaci Outlook exportuje jednání do pole poznámka.

Marketing/Příležitosti/ Při práci s přiřazováním jednání k příležitostem byl vytvořen "třístavový" příznak u jednání takto : 0 = nerozhodnuto ... default 1 = přiřazeno k příležitosti .... automaticky při propojení s příležitostí, pokud zadal uživatel ručně, nabídne se propojení 2 = rozhodnuto, že nebude přiřazeno Do formuláře Jednání bylo přidáno pole "Příležitost", ve kterém se ručne i automaticky nastavuje příznak jestli je připojena příležitost k jednání. Při vytvoření příležitosti se tento příznak automaticky nastaví na 1, při odpojení příležitosti od jednání se nastaví 0. Ručně je možné nastavit stav 2 v případě, že není připojena příležitost k jednání. Dle tohoto pole je pak možné filtrovat ve vyjmenovaných formulářích.



9

Proaktivity Byl přidán příznak „Při otevření“, který zajistí automatické otevření seznamu všech nearchivních proaktivit s tímto příznakem při otevření daného dokumentu. Nová Konfigurace proaktivit - při otevření dokumentu otevírat proaktivity: 1. neotevírat 2. nabídnout otevření 3. otevírat automaticky Při otevření Jednání - pokud k tomuto Jednání existují proaktivity (NE archivované) tak systém: 1. nedělá nic 2. zobrazí info: "K dokumentu existují proaktivity (celkem X). Chcete je zobrazit?" A/N 3. automaticky bez dotazu zobrazí seznam příslušných proaktivit

Nový kontakt z jednání Rozšířena funkčnost vytvoření záznamu firmy při zadání na kartě spisové služby.


10


Marketingový výběr osob - sekundární vyhledávání v poli OBLAST a SEGMENT 1 hromadné Nastavení marketingového výběru osob - filtrace podle: - SEKUNDÁRNÍCH Oblastí firmy - SEKUNDÁRNÍCH Segmenatů 1 firmy


Nabídky

Část

IV

12

4


Nabídky

Nové tiskové sestavy v nabídkách sestava rozpočtový list je na závěr rozšířena o rekapitulaci o Celkem bez DPH o DPH o Cekem s DPH sestavu na šířku A4 vytvoří kopii a dá bez sloupců slevu % a slevu v Kč o vznik nové volby v Nabidka SetPrintform

Barevné odlišení i v poptávkách Barevné odlišení dle termínu poptávky, jak je tomu v přijatých objednávkách. žlutá: není vyplněn termín a není realizováno fialová: poptávka je po termínu a není realizovaná oranžová: poptávka je realizovaná po termínu


Zakázkový systém

Část

V

14

5


Zakázkový systém

Změny dle novely zákona o DPH platné od 1. 4. 2011 Vystavení opravného daňového dokladu Plátci vzniká povinnost vystavit opravný daňový doklad podle § 45 zákona o DPH, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad za původní zdanitelné plnění. Plátce vystaví opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti, na jejichž základě opravu základu daně a výše daně plátce provádí. Při náhledu před tiskem se již zobrazí text "Opravný daňový doklad".

Podmínka daňového dokladu pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně Z časového hlediska se možnost uplatnit vzniklý nárok na odpočet daně posouvá až na


Zakázkový systém

15

zdaňovací období, ve kterém jsou splněny podmínky vymezené v § 73 odst. 1 (podle zásady v § 73 odst. 2). V případě tuzemských zdanitelných plnění, u kterých daň uplatnil podle zákona o DPH poskytovatel plnění, je plátce oprávněn si uplatnit nárok na odpočet této daně nejdříve až za zdaňovací období, ve kterém má příslušný daňový doklad (podle § 73 odst. 1 písm. a)). Z důvodu této podmínky vzniklo na kartě nové přijaté faktury nové pole k vyplnění PŘIJATO, kde datum přijetí musí být shodné s obdobím DPH na ekonomickém dokladu faktury.


16


Dostupnost Pobj i pro SQL server Optimalizace přepočtu dostupnosti nad přehledem přijatých objednávek i pro SQL variantu.

Křížové tabulky Přijaté objednávky Na kartě křížové tabulky PObj byla přidána filtrace na firmu o příznaky Obchodíka,Město, segment, teritirium, psč, uto, platná, zákazník, dealer. To samé platí i na křížovou tabulku faktur vystavených.


Zakázkový systém

17

Možnost vložení nového řádku do přijaté objednávky a faktury vydané stejně jako v nabídkách Do karty vystavené faktury a přijaté objednávky byla doplněna možnost stisknutí pravého tlačítka myši.

Sledování historie změn Sledování lze zapnout pro tyto doklady a tato pole: Nabídka: příznak PROVEĎ, ODESL., TERMÍN, STAV, OBCHODNÍK, VYPRACOVAL, FÁZE Objednávka přijatá: příznak PROVEĎ, TERMÍN, POTVRZENÍ, DODÁNO, STAV, ZODPOV., VYSTAVIL, FÁZE


18


Objednávka vystavená: příznak PROVEĎ, TERMÍN, POTVRZENO, DODÁNO, STAV, VYŘIZUJE, OBCHODNÍK, FÁZE Dodací list: příznak PROVEĎ, ODESLÁNO, VYSTAVIL, ZODPOVÍDÁ, ZP. DODÁNÍ, FÁZE Servisní zásah: příznak PROVEĎ, TYP, TERMÍN, PŘEVZETÍ, PROVEDENÍ, DODÁNO, příznak ZÁRUČNÍ, ZODPOVÍDÁ, REALIZACE, FÁZE, ZÁRUKA DO, PLATNÉ DO Oprava: příznak PROVEĎ, TERMÍN, ZADÁNO, OPRAVENO, DODÁNO, INFO ZAK 1, INFO ZAK 2, URGOVÁNO, KÓD OPRAVY, FÁZE, PŘIJAL, ZODPOVÍDÁ, příznak ZÁRUČNÍ

Přehled a konfigurační formulář byl umístěn do menu SYSTÉM pod Žurnál změn V rámci konfigurace systém umožňuje udržovat určitou "hloubku" sledování (v měsících) Horká klávesa pro přístup do změn dokumentů (filtr na dokument + číslo dokumentu)

Penále u vystavených faktur Konfigurace penále faktur v ZAKÁZKY / VYSTAVENÉ FAKTURY / KONFIGURACE / KONFIGURACE PENÁLE FAKTUR Bude sloužit jako "výchozí" hodnota pro plnění pole na obchodní kartě kontaktu a jako výchozí hodnota na kartě vystavené faktury dokud není vybrán kontakt nebo na kartě kontaktu není hodnota penále z nějakého důvodu vyplněna. Konfigurace na OBCHODNÍ kartě kontaktu - lze definovat "dohodnutou" výši penále Po vybrání kontaktu na vystavenou fakturu se hodnota přenese z karty kontaktu do pole ÚROK - pokud nebude aktivní příznak REPO sazba. Nebo při změně stavu příznaku REPO sazba z aktivního na neaktivní.

Konfigurace dodacího listu Byla upravena konfigurace dodacích listů a generování faktur z dodacích listů (hromadné i jednotlivé) tak, že se přenese řádek typu 10 z dodacího listu do Fv jako u přijatých objednávek.


Zakázkový systém

19

Nový formát pro CommerzBank Pro banku Commerzbank (Multicash) byl doplněn formát pro import výpisů z banky a zadávání příkazů k úhradě a k inkasu tuzemský/zahraniční.

INTRASTAT - změny ve vykazování v roce 2011 Tiskový výstup byl upraven následovně: Hmotnost do 1kg zaokrouhlena a zobrazena na 3 desetinná místa, nad 1 kg zaokrouhlena na celá čísla a zobrazena na 3 desetinná místa. Množství se zobrazeuje na 3 desetinná místa, kraj původu se v tiskové sestavě nezobrazuje a do CSV nezapisuje.

Povinný údaj v přijatých objednávkách Do karty nastavení povinných údajů byla přidána položka "potvrzení" - potvrzený termín.

"Kontrola cen" nad Přijatou objednávkou se zobrazuje v "jiné" měně Do tiskové sestavy "Kontrola cen" nad Přijatou objednávkou byla přidána i hodnotu v "jiné"


20


měně. Pokud existuje (je vyplněna) na dokladu "jiná" měna (vyplněna měna a kurz v hlavičce dokladu), zobrazí se i hodnota dokladu v této jiné měně - formou dvojřádku. V první řádku (stávajícím) je cena tuzemská, ve druhém řádkuje to cena a měna "jiná". Pokud měna na dokladech vyplněna není = nezobrazuje se druhý řádek.

Čárové kódy v servisním zásahu Byl vytvořen formulář servisního zásahu pro funkčnost dohledávání zboží dle čárového kódu a dohledávání činností dle typů servisních úkonů.

Rozvoz servisních zásahů Rozesílka PDF je rozšířena o Servisní zásahy.


Sklad

Část

VI

22

6


Sklad

Nová tisková sestava na výdejce Do výdejky byla přidána nová tisková sestava "standard s výrobními čísly", která k danému výrobnímu číslu zobrazí i datum záruky (setříděno vzestupně dle datumu záruky).

Tisková sestava inventury s výrobními čísly Na tiskových sestavách inventury s výrobními čísly (normal i zkrácená) se tiskne také výrobní číslo + ZARUKA DODAVATEL


Sklad

23

Převodky - rozšíření Převodka v rámci jednoho skladu. Jedná se pouze o možnost evidence, že například UPSka byla zapůjčena konkrétnímu zákazníkovi, nebo zavedena na konkrétní zakázku a není kvůli tomu třeba zavádět další sklad. Při tvorbě takové převodky systém upozorní na to, zda je to v pořádku (takové upozornění už ve funkci je), ale v konečném důsledku převod provede. Kvůli skladovému robotovi bylo ošetřeno datum (spíše čas) provedení dokladů, aby bylo zřejmé, že výdej byl "proveden dříve" než příjem.


Logistika

Část

VII

Logistika

7

25

Logistika

Nová pole na kartě zařízení Na kartě zařízení jsou dvě nová pole - ZARUKA DODAVATEL, ZARUKA ODBERATEL, v případě zapnutí automatického režimu bude pole Z DOD doplňovat příjemka a pole Z ODB výdejka.

Zadání datumu záruky analogicky na výdejce Na formuláři pro výběr sériového čísla na výdejce je doplněna možnost zadání datumu záruky analogicky jako je tomu na příjemce.

Generování záruky na zařízení Vytvořena konfigurace Logistika-Kniha zařízení a servis-Konfigurace-Konfigurace modulu


26


výrobních čísel - sekce Parametry pro generování záruky na zařízení. Datum záruky je možné nastavit v jednotkách dnů, měsíců, let. Doba záruky se zadává tak, že se zadá číslo a za ním jednotka. Informace, že se jedná o den se zjistí tím, že text obsahuje "den, dny, dnu, dnů", měsíc tak, že text obsahuje "měs, mes", rok obsahuje text "rok, let" např. 1 Den, 2 Dny, 5 Dnů, 1 Měsís, 2 Měsíce, 5 Měsíců, 1 Rok, 2 Roky, 5 Let

Reklamace - vyhledávání dle názvu zboží Vyhledávání podle názvu ve zboží přijatých reklamací nyní funguje stejně jako například v nabídkách. Přibylo pole do formuláře Přehled zboží v reklamacích pomocí kterého je možné vyhledávat dle názvu zboží.

Nové generátory nad reklamací Pro generování Přijaté objednávky byla použita adresa "ODBĚRATEL"; OBJEDNÁVKA = EXT.ČÍSLO; ZE DNE = ZE DNE; TERMÍN = TERMÍN Pro generování Vystavené objednávky byla použita adresa "DODAVATEL"; VYSTAVENO = Now; TERMÍN = TERM.DODAVATELE


Ekonomika

Část

VIII

28

8


Ekonomika

Pokladní doklady spojené s ekonomikou Nad ekonomickým dokladem byl vytvořen proklik na číslo dokladu do provozního Salu i pro pokladní doklady.

Nový vzor DPH - vzor 17 Byl vytvořen nový formulář pro DPH na rok 2011. Tento nový formulář je třeba nastavit v modulu Ekonomika. Funkce pro sestavení a vytištění přiznání k DPH pro finanční úřady je umístěna v menu Ekonomika ->DPH->Přiznání DPH.


Konfigurace

Část

IX

30

9


Konfigurace

Číslování dokladů dle hospodářského roku Systém umožňuje tvorbu nového číslování dokladů podle hospodářského roku. Volba se nastavuje v menu Konfigurace/Obecné/Hospodářský rok:


MTJ Service, s.r.o. Žilkova 44 621 00 Brno www.mtj.cz [email protected]

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.44a verze G5.44a 2011 MTJ Service, s.r.o

Recommend Documents