Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A 2009 MTJ Service, s.r.o

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A © 2009 MTJ Service, s.r.o.

Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Petr Šebela Grafický návrh Ing. Martin Tajovsk ý Koordinační práce MTJ Service, s.r.o. Vytvořil MTJ Service, s.r.o.

Obsah

3

Obsah Kapitoly

Část I Verze G5.38a ze dne 17.5.2010

2

Část II Bez vazby na modul

4

1 Ovládání systému,............................................................................. ovládací prvky 9 2 Multijazyčné verze ............................................................................. 12 3 MS SQL Server databáze ............................................................................. 12 4 Tisk do PDF

............................................................................. 12

Část III Zboží a ceny

15

Část IV Kontakty a osoby

18

1 Synchronizace Outlook ............................................................................. 20

Část V Marketing a operativa

24

1 Dotazníky

............................................................................. 24

2 Příležitosti

............................................................................. 24

3 Plánování času a............................................................................. práce 25 4 Řízení projektů ............................................................................. 25 5 Spisová služba

............................................................................. 26

Část VI Nabídky a poptávky

28

Část VII Zakázkový systém

32

1 Došlé faktury

............................................................................. 33

2 Doplňky fakturace............................................................................. (vazba na banky, zápočty, plánování) 33 3 Faktury vystavené............................................................................. 35 4 Vystavené objednávky ............................................................................. 39 5 Přijaté objednávky ............................................................................. 40 6 Servisní zásahy ............................................................................. 41 © 2009 MTJ Service, s.r.o.

4

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a

7 Smlouvy

............................................................................. 42

Část VIII Sklad a pultový prodej

44

Část IX Ekonomika

50

Část X Logistika

61

1 Reklamace

............................................................................. 61

Část XI Konfigurace

64

Část XII Standard a systém

67

Část XIII Replikace

70

Index

MTJ Service, s.r.o.

NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM

© 2009 MTJ Service, s.r.o.

Verze G5.38a ze dne 17.5.2010

Část

I


1

2


Novinková dokumentace je zaměřena na popis nových funkcí a změn v nejnovějších verzích systému Soft-4-Sale. ZPRACOVANÉ VERZE: verze G5.38a byla vydaná 17.5.2010 v jazykových verzích: česká, slovenská, maďarská, polská, anglická


Bez vazby na modul

Část

II

Bez vazby na modul

2

4

Bez vazby na modul

Možnost konfigurace záznamů z jednání Pokud mám v konfiguraci při odeslání emailu zatrženou volbu zakládat záznam z jednání (konfigurace\standard\nastavení emailového klienta), tak systém založí jednání i s přílohou.

Nástroj pro přečíslování dokumentů Nástroj vznikl proto, aby zpětně opravil staré číslování dokladů včetně všech souvisejících odkazů v celé databázi a nahradil tak např. nevhodný prefix Z9 prefixem Z09, a Z8 prefixem Z08 v číslování zakázek. Poznámky Pokud nahradíme Z80001 ... Z80214 za Z080001... Z080214 a Z90001 ... Z90256 za Z090001 ... Z090256, pak můžeme pokračovat v řadě Z100001 ... Z100002. Po přečíslování: číslo zakázky Z100001 je větší než Z090256 b ude takto i řazeno. Bez přečíslování: číslo zakázky Z100001 je menší než Z90256 Bez přečíslování: číslo zakázky Z100001 nelze jednoduše generovat, protože v roce 2001 mohli vzniknout např. zakázky Z10001 ... Z10112 a systém b ude pro prefix Z10 generovat vždy Z10113 !!

Faktury vystavené Přečíslování čísla faktury vystavené ovlivňuje variabilní symbol, se kterým příjde platba např. na bankovním výpisu. Přečíslování může sice proběhnout, ale je třeba rozmyslet


5


všechny dopady ! Pokud FV9-001 přečíslujeme na FV09-001, variabilní symbol zůstává stejný: 9001 (resp 0000009001) Pokud FV29-001 přečíslujeme na FV209-001 variabilní symbol se změní: 29001 na 209001 a další příchozí platby nebudou spárovány !! Ceník Nástroj je připraven, tak obecně že umí nahradit i prefix v číslování zboží !

Agendy Nástroj je dostupný pro čísla dokladů těchto agend: CENIK leftleftleft DODLIST leftleft DOSLO leftleft FAKTURA left INTERNAL left MAKCE leftleft NABIDKA leftleft OBJEDNAVKA ORDR leftleftleft POPTAVKA left PRODEJ leftleft REPAIR leftleft SMLOUVA left ZAKAZKA leftleft ZARLIST leftleft

Zboží Dodací listy Přijaté faktury konečná i zálohová Faktury i proforma faktury vystavené Interní doklady Marketingové akce Nabídky Objednávky vystavené Přijaté objednávky Poptávky Prodejky Kniha oprav Smlouvy Zakázky Záruční listy

Ovládání Funkce je dostupná z okna „Uživatelské SQL dotazy“ pod tlačítkem Prefix ID (viz. menu Systém – Servisní funkce - Uživatelské SQL dotazy)


Bez vazby na modul

6

Krok 1 - Start

Krok 2 – zadejte parametry 1. vyberte agendu 2. zadejte oba prefixy Nelze používat speciální zástupné znaky ?, #, *, [, ] Nelze používat speciální syntax typu ((List Ob a prefixy musí ob sahovat vlastně jaký text na počátku se vyhledá, a jakým textem se nahradí ! Pokud chcete nahradit všech deset let OP0 – OP00 až do OP9 – OP09, pak se nástroje musí spustit 10x pro každý rok samostatně, neb o také způsob em OP – OP0, pak ovšem vše začínající OP b ude nahrazeno OP0 (např. OPD1-0005 b ude nahrazeno OP0D1-0005)

Krok 3 – Příprava zobrazí seznam starých a nových čísel dokladů, současně si uživatel může uvědomit dopad přečíslování i počet přečíslovaných dokladů


7


po provedení přípravy se uvolní tlačítko Spustit

Krok 3 – Aktivace při 1. spuštění si systém vyžádá aktivační klíč


Bez vazby na modul

8

Krok 4 – Akce potvrďte úmysl a systém už jen zobrazuje průběh přečíslování a oznámí konec (i případné chyby)

Ochrany pro otevření okna „Uživatelské SQL dotazy“ systém vyžaduje znalost systémové hesla pro spuštění funkce přečíslování systém vyžaduje úroveň práv System/CTRL (Y/5) Žurnál systém žurnáluje všechny provedené pokyny přečíslování do centrálního žurnálu s4sevent.log

systém žurnáluje všechny chyby do lokálního žurnálu s4s-error.log


9


Replikace přečíslování dokumentů se v současné verzi nástroje NEREPLIKUJE !!! Je nutné realizovat přečíslování na všech satelitech ! (lze využít s4s-event.log jako seznam provedených akcí)

Aktivace Nástroj není zadarmo (cena: 2000 Kč bez DPH) a jeho použití vyžaduje zadat aktivační klíč. Pokud uživatel zadá správný klíč (který dostane od MTJ na základě objednávky tohoto software), pak stačí zadat klíč pouze 1x !

2.1

Ovládání systému, ovládací prvky

Nové typy tisku řádků Do systému jsou implementovány nové typy tisku řádku - sumační a slevový řádek definovaný vzorcem (také opravné funkce vyrobí tento řádek): - součet si bude pamatovat, které řádky sčítá a pokud se v nich změní cena, pak se i hodnota na tomto řádku změní - sleva si bude pamatovat procento slevy a vůči jakému součtu je aplikována Vzorec je typicky aplikován na řádek běžného typu (1-9) a jde o vzorec pro výpočet jednotkové ceny na řádku a má následující dopad: změním-li strukturu zboží nebo ceny v nabídce změní se automaticky i poskytnutá sleva nebo cena montáže kalkulována jako 5% z celkové ceny dodávaného zboží


Bez vazby na modul

Řešením je rozšíření vypočtu slevy nad nabídkami na: S10 - vypočet po nejbližší řádek typu 10 SALL - vypočet po první položku SLEVA - vypočet podle zadané ho vzorce T10 - suma cen po nejbližší řádek typu 10 TALL - suma cen po první položku TOTAL - suma podle zadané ho vzorce

Definice vzorce (číslo POZICE):


10

11


např.: 002-004;006;008 vybere řádky 002,003,004,006 a 008 TYP=aa;DOD=bb;VYR=cc TYP = typ materiálu VYR = výrobce DOD =dodavatel

Automatické součty dokladů bez tlačítka PLUS (nabídky, objednávky, faktury, výkazy, opravy, ...) Lze nastavit systém tak, aby nedovolil uložit dokument (Nabídka, Pobj) se špatným součtem? Ano nyní je to možné. Dostupné jsou dvě varianty řešení: 1. - před uložením změn v dokladu se provede automaticky součet (Nabídka, Pobj, Dodací list, Faktura vystavená, Poptávka, Servisní zásah, Oprava) 2. - (pro nabídky) systém opravuje součet okamžitě po provedení změny na řádku Vznikla nová konfigurace systémová, vázaná na typ dokumentu ,výchozí nastavení = zapnuto, vypnuto pouze pro Fakturu přijatou. Funkce tlačítka + na dokladech je: - u dokladů v přípravě VŽDY PŘEPOČET - doklad, který nemá žádné řádky nuluje součet po dotazu - u provedených dokladů Faktura přijatá a Faktura vystavená vždy KONTROLA a v případě nesouladu dotaz na zápis změny součtu. U ostatních dokladů je změna zapsána bez dotazu na uživatele, pokud je režim automatických součtů zapnutý.

Řazení tlačítek a skrývání nadbytečných voleb v závislosti na zvolené operaci Nad formuláři otevíranými tlačítkem oprava jsou nyní doplněny funkce, které umožnují řadit tlačítka podle popisů a skrývat volby které nemají vazbu na zvolenou operaci. Tato funkčnost je dostupná nad následujícími doklady: přijaté a vystavené objednávky, přijaté a vystavené faktury, nabídky.


Bez vazby na modul

2.2

12

Multijazyčné verze

Zachování & v popisku tlačítka Opravena chyba pro multijazykové verze pro klávesové zkratky, např. ALT+V, atd. Tento problém byl způsoben zapnutými překlady v rámci systému.

2.3

MS SQL Server databáze

Přepočet skladu v SQL verzi velmi rychlé Výpočet se připraví jako SQL program, který se pošle na zpracování SQL serveru - celá akce pak trvá desítky vteřin. Výsledné časy jsou výrazně rychlejší, než přepočet skladu v Access verzi v LAN provozu.

2.4

Tisk do PDF

Tisk do PDF ve Win7 64bit V případě, že používáte operační systém Win7 64 bit, tak je nutné pro správnou funkčnost mít nainstalován nový typ PDF XChange4, který je dostupný pro stažení na adrese ftp.mtj. cz/Upgrade/PDFmini/PDFX4SA_sm.zip a nebo můžete formuláře přímo v S4S pro stažení a to v menu Konfigurace/Standard/Nastavení PDF rozhraní, kde je možné pomocí tlačítek Stáhni a Instaluj dosáhnout požadované funkčnosti.


13



Zboží a ceny

Část

III

15

3


Zboží a ceny

Změna v menu Zboží Menu konfigurace pro ceník je již velmi dlouhé. Proto došlo ke sloučení oken do jednoho formuláře rozděleného na záložky.

Hlídání zadaných textových atributů u karet zboží v dokladech Při promáčknutí tlačítek Proveď, Ulož, Přepočet +, probíhá test vyplnění textových atributů u položek, které mají toto sledování zapnuté. Aktivní je funkce nad následujícími doklady: přijatá a vystavená objednávka, vystavená faktura a nad nabídka.

Nová tisková sestava v ceníku Do systému byla přidána nová tisková sestava - Ceník v zahraniční měně s obrázky, který naleznete v menu Zboží/Tisk ceníku.

Nový přehled zboží - rozšíření V přehledu zboží nový sloupec "DOSTUP", který zobrazuje aktuální množství zboží


Zboží a ceny

16

sumárně na všech skladech. Je umístěn úplně na konci Přehledu a lze jej pomocí designéra přesunout na požadovanou pozici. Poklepáním na pole s množstvím se otevře formou tabulky seznam skladových karet, kde je pak vidět dostupnost samostatně na jednotlivých skladových kartách (jestliže neexistuje žádná skladová karta, je pole naplněno "??"). Přepnutí mezi režimem zobrazení skladových karet "tabulkovým" a "kartovým" lze pomocí ikon "Zobrazení datového listu" a " Formulářové zobrazení"

Automat na přepočet dealerských cen Automatický přepočet dealerských cen na kartě zboží (konfigurovatelný režim - bude-li zapnut, pak se při každém uložení karty zboží provede pro danou kartu přepočet dealerských cen. Neměnit ceny HAND !!!). Takže v systému v menu"ZBOŽÍ/ KONFIGURACE/KONFIGURACE SYSTÉMU SLEV" přibyla možnost automatického přepočtu dealerských cen. Nyní se na cenové záložce při ukládání formuláře přepočtou dealerské ceny.


Kontakty a osoby

Část

IV

Kontakty a osoby

4

18

Kontakty a osoby

Nová tisková sestava - cenový list Příklad: Často je potřeba vytisknout pro jednoho zákazníka definici cenotvorby, to znamená, že na některé produkty má zákazník ceny dle dealerské slevy (např. 5% na produkt A a dodavatele A), na jiné produkty má nastavenu smluvní slevu a na další produkty má smluvní cenu. Kromě toho může mít celkovou slevu na úplně všechno. Nyní není možné vytisknout přehled všech těchto definic pro určitého zákazníka na jednom "papíře" (s možností filtru dle Výrobce, typu zboží, atd.). Logicky by tam patřil také údaj o splatnosti nebo limit dluhu, zodpovědná kontaktní osoba. Řešení: Vznikla nová tisková sestava dostupná nad kartou kontaktu (Cenový list) a zobrazuje následující: limit dluhu, případná blokace, fakturační výstraha, počet dní splatnosti faktur, zodpovědný obchodník, dealerská skupina, kontaktní sleva, dealerské slevy, smluvní slevy, smluvní ceny, akční ceny vázané na zákazníka nebo jeho dealerskou skupinu


19


Nová tisková sestava nad přehledem kontaktních osob Nad přehledem kontaktních osob doplněna tisková sestava přehled kontaktních osob pro rychlou možnost tisku, podrobnější sestavy jsou stále umístěny v tisku kontaktních osob.

Vazba na systém Octopus Na kartě kontaktu ve vyhledávání parametrů firem na internetu se nabízí nová možnost systému Octopus, daný uživatel vyplní přiřazené heslo, musí být vyplněno i IČO hledané firmy. Po stisknutí Ukaž se otevře okno prohlížeče s nalezenou firmou v systému Octopus - kreditní informace. Tato služba je placená - cenové podmínky dostane od konzultantů.


Kontakty a osoby

20

Přehled jednání i v jiných kartách Přehledy jednání na jiných kartách a) samostatná karta nad základní kartou kontaktu - možnost úpravy designérem, možnost generování nového jednání b) Přehled v rámci marketingové karty kontaktu, přehled v rámci karty kontaktní osoby možnost úpravy designérem. Designéra lze použít na kartě kontaktu, marketingové kartě kontaktu a samostatném okně přehledu jednání, nad tímto oknem lze vygenerovat nové jednání.

4.1

Synchronizace Outlook

Nevyžádané emaily se nesynchronizují s S4S V okně konfigurace "Nastavení PDF rozhraní" je nová záložka. Zde se zapisují nežádoucí texty (texty, které mají být odstraněny). Zde se také ovládá funkčnost filtru nežádoucích textů a také manažerská komprese. Nastavení je uživatelské. Ve "velké synchronizaci emailové pošty" se pak odfiltrovávají tyto nežádoucí texty a případně se provádí manažerská komprese (odstranění nežádoucích znaků - vypustit násobné mezery, entery ....)


21


Synchronizace plánu času nově Ve formuláři synchronizace pod výběrem "Typ Akce" přibyla možnost "NIC". Na formuláři plánu času přibyl příznak "Ignorovat při synchronizaci s MS Outlook". Pokud je záznam ignorován přeskakuje se při čtení z S4S i z MS Outlook. Příznak je možno vypnout v kartě časového plánu.


Kontakty a osoby

22

Outlook ikona s novou funkčností Opravena utilita Outlook Icon, nyní je při dotazu na přepsání emailové adresy kontaktu aktivní tlačítko NE. Stejná funkce je nastavena i u "velké" synchronizace v S4S. Zabraňuje nechtěnému přepsání již zadané adresy.


Marketing a operativa

Část

V


5


5.1

Dotazníky

24

Propojení dotazníku s kartou kontaktu Do přehledu dotazníků i do přehledu hodnot vyplněných dotazníků dodělána možnost "prokliku" na kartu kontaktu a zdrojového dokumentu.

5.2

Příležitosti

Nové pole v příležitostech Na záložce Finance a zařazení v příležitostech jsou příjmy, výdaje, naděje jak pro plán, tak pro realitu. Důležité je i pole je zisk, které tam chybělo. Tento zisk je použit i na základní kartě. Je to reakce na následující podnět. Ne vždy velký obrat znamená velký zisk.


25

5.3


Plánování času a práce

Rozšíření položek časového plánu Položka časového plánu doznala drobných úprav: - nabízení rozevíracího seznamu ÚKOL v položce časového plánu (nabízet pouze „nesplněné“ úkoly) - nabízení ZAKÁZKA podle firmy vybrané na položce časového plánu.

Plán času s barevným rozlišením úkolů V týdenním plánu času je možnost barevně rozlišit úkoly splněné a úkoly nesplněné a ovlivnit nastavení jejich barev.

5.4

Řízení projektů

Projekt s vazbou na kontaktní osobu V kartě kontaktu je nově tlačítko "metru". Pokud je aktivní, je kontakt svázán s projekty. Po prokliknutí se zobrazí buď samotný projekt nebo seznam projektů, které jsou s tímto kontaktem svázané. Na Kartě projektu je nová záložka - Osoby - shrnující osoby svázané s projektem.

Přehlednější vazba k projektům nad kartou kontaktní osoby. Pokud kontaktní osobu připojím k více projektům, a na kartě kontaktní osoby otevřu kartu vazby k projektům, nebylo zřejmé o jaké projekty jde. Proto došlo k přidání sloupce s



názvem projektu.

5.5

Spisová služba

Nově šablona pro vzorové jednání Vzorové jednání obsahuje všechna pole s možností předplnění do nového záznamu spisové služby. Doplněna tato pole: ZAKÁZKA, FÁZE, MARK.AKCE, NA VĚDOMÍ, OBLASTI, CÍL, ČETL, ŘEŠENÍ, STŘEDISKO, DALŠÍ OSOBY, N.ZNAČKA, V.ZNAČKA


26

Nabídky a poptávky

Část

VI


6

28


Tiskové sestavy nabídek s obrázky - rozšíření Do sestav nabídek (zahraniční, standard a zahraničními se slevami) je doplněna funkčnost zobrazování obrázků. Pokud je tato funkčnost dostupná je zobrazené zaškrtávací políčko "S obrázky ?" vyjma sestavy "standard s připojenými obrázky", která je primárně navržená pro zobrazování obrázků.

Změna typu tisku řádku v nabídkách Při změně TYP tisku řádku Modifikovaného textu na odpověď NE se změní pouze číslo tisku a neprovede se aktualizaci polí. (Nyní se objeví upozornění, ale při volbě NE, se číslo řádku nezmění.)

Export/Import nabídky Na kartu nabídky přidána funkci pro import řádků nabídky z Excelu. Funkčnost je dostupná pod tlačítkem "export do excelu".

Automatická aktualizace připojených obrázku z ceníku do řádku nabídky při změně zboží


29


Drobné vylepšení při práci s nabídkami a připojenými obrázky. Vyskytovala se následující situace: Pokud zadáte jednotlivé položky přes ceník a pak je přenesete i s obrázkem tak není problém. Ale jakmile je ručně změníte či natypujete, tak se Vám obrázek neobjeví nebo zůstane obrázek z předchozí položky. Pokud použijete v „opravách“ nástroj „doplň obrázky dle ceníku“ tak se Vám tyto obrázky neopraví. Nezbývá Vám nic jiného než ručně u položky obrázek křížkem odstranit a poté znovu připojit ten, který je u položky….

Nové tiskové sestavy nabídek Tiskové sestavy "se slevou v zahraniční měně", "anglicky v zahraniční měně", "německy v zahraniční měně", "rusky v zahraniční měně", "anglicky v zahraniční měně se slevou", "německy v zahraniční měně se slevou", "rusky v zahraniční měně se slevou" "standardslovensky" reagují na příznak "s obrázky" - pokud je obrázek, popisek zboží roztáhne až k tomuto obrázku, v opačném případě popisek roztáhne na maximální šířku.

Možnost zvolit více variant pro součet do hlavičky karty Nabídky. V tabulce Varianty na kartě nabídky je možno zatrhnout více variant současně. V celkovém součtu na kartě nabídky, tedy i v přehledu Nabídek, se objeví celkový součet vybraných variant. (Musí být vybrána alespoň jedna z variant !). Chování tiskových sestav zůstává nezměněno.

Nový generátor nad kartou poptávky V systému je nyní dostupný nový generátor zakázky nad kartou poptávky.



30

Zjednodušený generátor nabídky, přijaté objednávky Příklad: Nabídka má řádky s názvem, detailním popisem a technickými parametry, ale již následná přijatá objednávka bude mít pouze názvy zboží. Volba jeho použití je doplněna do konfigurace nabídek, přijatých objednávek. Řešení: Funkčnost spočívá v tom, že všechny následné dokumenty se generují s řádkem TYP1 = pouze název (veškeré údaje v poli popis se ignorují).

Nový povinný údaj v konfiguraci nabídky Doplnění nového povinného konfigurovatelného údaje v kartě nabídky - jedná se o pole realizace.


Zakázkový systém

Část

VII

Zakázkový systém

7

32

Zakázkový systém

Nový filtr v křížových tabulkách zakázek V zakázkovém modulu přibyl nový filtr Rozpracovanost [%] v přehledu, tisku a křížové tabulce zakázek.

Kontaktní osoba objednatele u zakázky Karta Zakázky – doplněno k OBJEDNATELI i možnost výběru kontaktní osoby.

Čísla účtů na upomínkách Původní řešení bylo, že na tiskovou sestavu upomínky se bralo číslo účtu z poslední faktury, která byla uvedena na upomínce. Nově je funkčnost tato. Při tisku upomínky se kontroluje, zda jsou čísla účtů na daných fakturách shodná a v případě že ne, nabídne se použití čísla faktury z hlavičky tiskových dokumentů.

Tisk přijatých faktur s mezisoučty Zakázky/Přijaté faktury/Tisk přijatých faktur Tisková sestava "zkrácený přehled" - má doplněné stejné mezisoučty jako jsou u stejné sestavy faktur vystavených (podle Dodavatele, Obchodníka). V sestavě je dále uveden nadpis mezisoučtu = jméno dodavatele, obchodníka.


33


Nový generátor Nový generátor Zakázky nad Vystavenou objednávkou doplňuje již velkou škálu generátorů, které jsou uživateli k dispozici.

Součet hodin na kartě zakázky V kartě zakázky po kliknutí na tlačítko "Výkazy" se otevře formulář "Přepočet výkazů práce zakázky", ve spodní části je nyní zobrazen součet hodin. A je to takto uděláno z důvodu, aby uživatel nemusel používat Projekty.

7.1

Došlé faktury

Sekundární měrné jednotky v přijatých fakturách V řádku faktury přijaté doplněna možnost (combo box) výběru alternativních jednotek daného zboží. Došlo i k úpravě funkce pro rozdělení nad Příjemkou a Výdejkou tak, aby uměla korektně pracovat i se sekundárními jednotkami.

Přenos textového atributu při generování pFak z vObj Při generování přijaté faktury z vystavené objednávky se nyní přenáší i textový atribut , pokud je zadán.

7.2

Doplňky fakturace (vazba na banky, zápočty, plánování)

Výpočet úroku z prodlení Systém je připraven na nový způsob výpočtu úroků z prodlení v případě nezaplacených faktur vystavených. Změna se týká upraveného výpočtu úroku z prodlení. Nyní se výpočet provádí dle REPO sazeb ČNB. Lze i nastavit jinou než REPO sazbu.


Zakázkový systém

34

Výpočet bere ohled i na částečné úhrady po datu splatnosti. Druhá drobná změna je, že v záhlaví tabulky přehledu neuhrazených faktur na upomínce je termín „úrok z prodlení“.

Nová tisková sestava upomínek Nová tisková sestava "standard - přehled závazků", vypadá dost podobně jako Upomínka, ale v řádcích obsahuje: číslo dokladu, datum vystavení, datum splatnosti, částku k úhradě, dluh. Tato nově vzniklá tisková sestava je dostupná v menu Zakázky/Banky a platby/Upomínky a penále v tisku upomínek.

Import bankovních výpisů rozšířen o GE Money Bank Import bankovních výpisů se rozrostl o nový formát: GE Money Bank verze GE.


35


Kurz ČNB - další úpravy Zadání: Funkce "stáhni kurz ČNB" - umožnit stáhnout kurzy hromadně "od" určitého data zpětně. Na kartu Přehled kurzů k tlačítku "Stáhni" doplnit příznak "zpětně" s popiskem "Načte kurzy všech měn z číselníku od uvedeného dne do aktuálního". Možnost zapnutí příznaku podmínit vyplněním Datumu. Řešení: Přidáno tlačítko - v prvním (nepromáčknutém stavu) - nápis "Kurz dle datumu" stáhne kurz pouze k příslušnému datu. V druhém (promáčknutém stavu) - nápis "Kurz od datumu" - stáhnou se kurzy od data uvedeného v poli do současného data a objeví se kolik kurzů bylo načteno od zadaného data.

Zápočty s digitálním podpisem Tisková sestava zápočtu umí reagovat na zapnutý digitální podpis - a to ve všech dostupných tiskových sestavách zápočtů.

7.3

Faktury vystavené

Tlačítko "trychtýře" na vystavené faktuře Do formulářů vystavené faktury a to i zálohové k poli Zakázka tlačítko trychtýře, které přepíná nabídku výběru otevřených zakázek "Všechny/Pouze k firmě na dokladu.


Zakázkový systém

36

Maximální doba trvání dluhu PŘÍKLAD: Hlídání maximální doby trvání dluhu v obchodní kartě kontaktu máme nastavený limit dluhu a používáme ho. Bylo možné doplnit funkci, která by nezávisle na limitu dluhu hlídala, jak dlouho už ten dluh trvá? Limit dluhu: 100000 Kč, dluh: 50000 Kč (trvá 30 dnů - některá z faktur je 30 dnů po splatnosti), nastavená max doba trvání dluhu: 25 dnů U tohoto případu by se měla objevit podobná hláška jako při současné funkci limitu dluhu dle výše částky. Tyto funkce by měly fungovat současně a nezávisle na sobě (podle toho, co přijde dřív), případně by se v hlášce měla objevit informace, že dluh překročil nastavenou finanční hodnotu i nastavenou maximální dobu trvání dluhu. Maximální doba by měla být proměnná hodnota, kterou zapíšeme do nějakého pole, podobně jako limit dluhu. ŘEŠENÍ: Využívá se existující funkce "Blokace dokladů", která je rozšířena ještě o definici a kontrolu doby po splatnosti. Za limit dluhu (v Kč) na obchodní kartě Kontaktu přidáno další


37


pole jako limit dluhu (ve dnech). V konfiguraci kontaktů přidán nový příznak "Doklady blokovat automaticky". Pokud některá z faktur (při Provedení nebo zadání kontaktu na doklad - dle konfigurace Blokace dokladů) přesáhne stanovený limit (ve dnech), pak nastanou tyto dvě situace: a) Jestliže je vyplněn limit dluhu ve dnech a není zatržen tento příznak = pouze textové upozornění uživatele. b) Jestliže je vyplněn limit dluhu ve dnech a je zatržen tento příznak = textové upozornění uživatele + zapnutí příznaku Doklady blokovat na kartě kontaktu (s okamžitou platností).

Pro SK zákazníky rozdělení polí IČO, DIČ, IČ DPH Podle platné legislativy mají právnické osoby v SR přidělené IČO, DIČ a IČ DPH. Logika využití DIČ a IČ DPH pomocí identifikátoru je zachována. V případě, že DIČ a IČ DPH je zcela odlišné, tak je nutné v kartě kontaktu využít zcela nové pole, pojmenované IČ DPH. Pokud nebude pole vyplněno bude se tisknout v IČ DPH na dokladech hodnota dle stávající logiky.


Zakázkový systém

38

Přehled s DPH 3 sazby zobrazování 10,20, 9,19 % DPH Rozšíření tiskové sestavy - Vystavené faktury/Tisk přehledů vystavených faktur – Typ výstupu: Přehled s DPH 3 sazby, zde je potřeba, aby byly celkem 4sazby DPH a to 9%,19%,10%,20%.

Typ faktury jako povinný údaj Nový povinný údaj na faktuře vystavené a faktuře vystavené zálohové - TYP.


39


Nové filtry pro hromadný tisk faktur Do hromadného tisku faktur byly nově přidány filtry pro výběr faktur dle těchto kritérií: - zaplacené - po splatnosti - přeplaceno - odložené - zúčtovací - dobropisy - zahraniční

7.4

Vystavené objednávky

Rámcová objednávka i nad vystavenou objednávkou Rámcová objednávka je nyní i nad vystavenou objednávkou. Jedná se o (nezávazný dokument) – k němu potom náleží konkrétní objednávky s termínem. Po dodání dílčí objednávky se dodání promítne i do nadřízené rámcové objednávky. V souvisejících dokumentech je poté pod "Rámcovou" vidět všechny "dílčí". Generátor VObj nad VObj zajišťuje vazbu, zkopírování položek a všech potřebných informací. Na kartě objednávky vzniklo rozbalovací pole RÁMCOVÁ, kdy se nabízejí všechny rámcové objednávky stejného dodavatele pro ruční spárování. Chování: Pokud je Vystavená objednávka "provedená" je příznak "rámcová" zamčen. Pokud je Vystavená objednávka označena jako "rámcová" nenabízí se vazba na jinou rámcovou objednávku = pole Rámcová je nedostupné. Pokud je nad Vystavenou objednávkou, která již má vazbu na nadřízenou rámcovou objednávku použit generátor VObj! je uživatel upozorněn: "Tato vystavená objednávka již má vazbu na rámcovou objednávku. Chcete tuto vazbu zrušit? Ano/Ne". "Rámcové" vystavené objednávky jsou vyjmuty z požadavků na skladovou dostupnost ... ("na cestě").

Hromadná objednávka nekumulovaně s rezervacemi jako zdroj požadavků. Ve vystavené objednávce (jako hromadná objednávka), vygenerované podle rezervací, chyběl odkaz na přijatou objednávku a po stisku tlačítka „Označ PO“ se neprovedl zápis potvrzeného data dodání z položky vydané objednávky do řádku přijaté objednávky. Tím se ale tato metoda stala nepoužitelnou, protože v těchto objemech nebylo možné provádět zápis potvrzeného termínu do vydané a pak ještě jednou do přijaté objednávky.


Zakázkový systém

40

Odkaz na přijatou objednávku se do řádku vygenerované vydané objednávky nevložil, ani když bylo použito jako zdroj požadavků nedodané přijaté objednávky. Z těchto důvodů došlo k následující úpravě. Doplnění kompletní logiky "detailní řádkování (nekumulovaně)" pro rezervace v Hromadné objednávce. Je třeba objednávky generovat se zapnutým příznakem "detailní řádkování (nekumulovaně) !

Možnost filtrace objednávek dle čísla V přehledu zboží ve vystavených objednávkách chybí možnost filtrace dle čísla objednávky - doplněno. V přehledu zboží v přijatých objednávkách chybí možnost filtrace dle čísla objednávky - doplněno

7.5

Přijaté objednávky

Filtrace nad přehledem zboží v přijatých objednávkách - výběr 1, 2 Nad přehledem zboží v přijatých objednávkách doplněna možnost filtrování výběr1, výběr2 z karty kontaktu.


41


Optimalizace provádění příjemky - dohledávání položek Provedení příjemky a zápis DODÁNO bylo optimalizováno pro rychlejší zpracování požadavku a urychlení zápisu do vystavené objednávky.

Možnost definice a tisku přijaté objednávky "formou kupní smlouvy III" v různých jazykových variantách Nové vlastnosti tiskové sestavy - formou kupní smlouvy III - úprava tiskové sestavy "forma kupní smlouvy III - xxxxx.". (text popisku xxxxx se mění v závislosti na vybrané jazykové variantě) - úprava definice textů článků - záložka pro každý jazyk, ve kterém je možno připravit texty na kartě zboží. Součástí "jazykové" záložky je i možnost změnit popisky sloupců zboží a označit jednu z jazykových variant jako "vybranou". - doplněny deklarace proměnné @CELKNOKC

7.6

Servisní zásahy

Oprava DPH v servisním zásahu Zakázky/Servisní zásahy/ do formuláře servisního zásahu přidáno pod volbu Oprava, nový typ akce - Nastav DPH.


Zakázkový systém

7.7

42

Smlouvy

Vzory smluv lze "zamknout" Doplněn na řádek smlouvy další příznak (X), kterým se celý řádek „zamkne“ proti editaci. Příznak může změnit (jak ve vzoru, tak v konkrétní smlouvě) pouze uživatel s právy CTRL (neboli Z5) (ale vždy řádek, jako celek).


Sklad a pultový prodej

Část

VIII


8

44


Nový generátor nad výdejkou Nad provedenou výdejkou vznikl nový generátor prodejky.

Nová tisková sestava pro sklad Nová tisková sestava - inventurní sestava s výrobními čísly ale bez popisu. Sestava byla přidána do Sklad\Tisk stavu zásob.

Středisko - na úrovni řádku v příjemce, v přehledech Řádek příjemky a přehled zboží v příjemkách je rozšířeno o pole středisko.

Nový generátor nad výdejkou V systému vznikl nový generátor prodejky z výdejky, který umožňuje alternativu k standardnímu pultovému prodeji, kde je opačné pořadí dokumentů.

Nová filtrace pro inventurní sestavy Nad skladovou inventurou přidána možnost filtrace na nulové zboží a to včetně tiskových výstupů.


45


Křížové tabulky, tisky pohybu zboží Do křížové tabulky pohybu zboží přidána možnost filtrace na zakázku z řádku skladového dokladu a ne z hlavičky. Přidáno pole ZAKAZKA POL.

Středisko ve skladových dokladech Doplněna logika inteligentního doplnění střediska do řádků skladových dokladů (příjemka, výdejka,převodka). V případě, že je zadáno středisko na hlavičce skladového dokladu systém se zeptá, zda chcete doplnit středisko do všech (prázdných) řádků skladového dokladu.

Kontrolní sestava cen na příjemce ZADÁNÍ: Cílem je kontrolovat: - zda nedošlo ke zvýšení ceny příjmu ve srovnání s aktuální průměrnou skladovou cenou - zda prodejní rabat není nižší, než nastavená hodnota Funkčnost: - po provedení příjemky nechť se spustí kontrolní funkce. Pokud bude splněna některá z níže uvedených 2 podmínek, zobrazí se report s přehledem položek. Report bude obsahovat údaje o položkách, které splnily tyto podmínky. Podmínka pro vytvoření reportu: - na příjemce je alespoň jedna položka, kde procentní rozdíl v ceně CENA POHYB POL a v CENA AVG je větší, než nastavená hraniční hodnota rozdílu (rozdíl NC %, výpočtový vzorec viz tabulka). Tato hodnota se bude nastavovat v konfiguraci příjemky. V konfiguraci se bude dále nastavovat tolerance v absolutním vyjádření (např. 0,20 Kč) – tzn. report a položka se nebude zobrazovat, pokud je absolutní rozdíl menší než tato tolerance. - na příjemce je alespoň jedna položka, kde procentní rozdíl v ceně CENA PRODEJ a v CENA POHYB POL je menší, než nastavená hraniční hodnota rozdílu (rabat %, výpočtový vzorec viz tabulka). Tato hodnota se bude nastavovat v konfiguraci příjemky. Do reportu se zařadí vždy jen ty položky, které splnily jednu z uvedených podmínek. Přičemž se zvýrazní ty problematické. Položka je zařazena do reportu (je-li důvod rozdíl v nákupní ceně, zvýrazní se „rozdíl NC%“, je-li důvod v nízkém rabatu, zvýrazní se „rabat %“). V konfiguraci se bude nastavovat, pro který sklad se kontrolní funkce má spouštět



46

(nebude-li nastaveno, spouštět se nebude). Zároveň je možné, že každý sklad bude mít různá nastavení hraničních hodnot (podmínek), resp. u některých skladů se nemusí používat např. kontrola rabatu. to vše by mělo být nakonfigurovatelné. Konfigurace nechť je plošná pro všechny uživatele. Do záhlaví tiskové sestavy/mailu použít údaje: číslo příjemky, dodavatel, datum příjmu, číslo přijaté faktury (naše číslo i číslo dodavatele), číslo vystavené objednávky. Pokud je na příjemce položka, která se nakupuje poprvé (nemá Cenu AVG), ať se pro výpočet hodnoty „rozdíl NC %“ použije nákupní cena z karty zboží CENA NAKUP. Pokud v tomto případě (jen v tomto případě) tato nákupní cena není zadaná nebo je nula, ať se místo hodnoty „rozdíl NC %“ zobrazí otazník. Tento stav považujme za splnění podmínky zařazení položky na report.

ŘEŠENÍ: Konfigurace doplněna do číselníku skladů. Vznikly tři pole a dva příznaky. Příznaky zapínají kontrolu vůči nákupní ceně, AVG ceně, nebo oběma. V polích je procentem definována povolená tolerance (oběma směry). U kontroly AVG je možnost definovat i absolutní rozdíl v Kč. Jestliže u kontroly AVG uživatel vyplní jak procenta, tak částku - je cena kontrolována dle procent. Protože tato definice je v číselníku skladů, je možno definovat pro různé sklady různé podmínky. Výsledkem je tabulka s možností tisku (jednoduchý obtisk bez další filtrace a třídění)

Nové zjištění dostupnosti Novinkou je zobrazeni dostupnosti zboží pro jednotlivé sklady formou bubliny při najetí myši na pole VOLNÉ v tabulce přehledu skladové dostupnosti ( S? ).

Pole středisko na převodce Na kartě převodky přidáno do řádků pole středisko, nad přehledem převodek sloupec středisko, a filtraci dle střediska z řádků převodky

n-tý rozpad v konstrukční převodce Doplnění n-tého rozpadu do konstrukční převodky dle původní logiky současného řešení, které bylo zdokumentováno na podzim roku 2009.

Oprava dokladu nad převodkou


47


Nad kartou převodky nebyl nástroj na hromadné "opravy" dokladu. Často se velmi hodí například "kumulace" podle čísla zboží, protože potom mohou nastat problémy při zjišťování skladové dostupnosti, která je zkreslená, ale hlavně při "provedení" převodky, kdy akce končí hláškou: "Neočekávaná chyba (0)".

Sledování textových atributů Pokud má položka sledováni textových atributů aktivní, tak je při označování Dodáno u položek vystavených objednávek kontrolována shoda těchto textových atributů.

Servisní export skladů online Sklad/Administrace skladů/Sklady - Servisní export je vytvořeno tlačítko "na FTP", které zašle soubor MTJSKLAD.ARJ na ftp.mtj.cz\SKLAD\

Číslo pokladního dokladu ve faktuře Při pořízení platby faktury v S4S doplněno do poznámky skutečné číslo dokladu, podobně jako to již je u bankovních výpisů.

Výdejka na 2 díly Schopnost rozdělit výdejku při nedostatku zboží na 2 díly (výdejka s vydaným a nevydaným zbožím) uvolněna jako uživatelsky konfigurovatelná možnost. Konfigurace se nachází v "SKLAD/VÝDEJE/KONFIGURACE/KONFIGURACE VÝDEJEK". 2. záložka "AUTOMATICKÉ GENERÁTORY" Při nedostatku zboží se výdejka rozdělí na dvě výdejky. V první budou všechny řádky s vydaným zbožím, ve druhé výdejce je poté veškeré nevydané zboží



48

Možnost otevření zdrojové tabulky dat a jejich snadné převzetí do Excelu nad Výkazem stavu zásob a Inventurními sestavami Do konfiguračního okna "Parametry tisku pohybů" (menu SKLAD / REKAPITULACE) doplněno k tiskovým sestavám "Výkaz stavu zásob" a "Inventurní sestava" a "Rekapitulace zakázkového skladu" tlačítko "Tabulka", které vygeneruje a přímo otevře zdrojovou TMP (dočasnou) tabulku pro možnost přenesení dat do Excelu.

Povinné údaje na pokladním dokladu Do konfigurace k pokladním dokladům přibylo nastavení povinných údajů - středisko, oblast.


Ekonomika

Část

IX

Ekonomika

9

50

Ekonomika

Nedaňové účty - filtrace výsledovky, obratové předvahy, tisky hlavní knihy obratově Je možné na tiskové sestavě zjistit stavy nedaňových účtů ? Ano a je potřeba udělat následující. Rozšíření filtrace "daňově uznatelné účty: A/N" se týká sestavy Obratová předvaha + zjednodušené výsledovky + tisk hlavní knihy obratově

Označení přenesených dokladů do ekonomiky U všech typů přijatých faktur (tuzemské, zahraniční, interní) se v kartě faktury zaznačí v kolonce "UC-DB:" pod nějakým číslem, že byl doklad přenesen do Ekonomiky (mám na mysli v modulech Zakázky a Sklad - Pokladna), ale pro ostatní typy dokladů jako jsou faktury vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy, příjemky a výdejky to chybělo. Z tohoto důvodu a pro jednoduchou kontrolu přenosu dokladů bylo vloženo do karty dokladu nové pole s informací o přenosu.

Seznam účtů v bankovních výpisech Na bankovních výpisech se zobrazuje seznam účtů jako na fakturách z hlaviček tiskových dokumentů.

Změna období DPH v ekonomice Příklad: Pokud se hromadně účtují FV ještě za 2/2010 v měsíci 3/2010 , tak se program při každé faktuře ptá, zda chcete změnit zdaňovací období - musíte třeba 300x odkliknout, že ne. Nelze někde nastavit, že "hromadně" NECHCI měnit období pro tuto přenosovou dávku? Ano nyní je možné se rozhodnout při kolizi období dph následovně: "Chcete změnit období dph ?" Možné odpovědi: Ano, Ano všem, Ne, Ne Všem

Přečíslování účetních dokladů Ekonomika Vznikla funkce pro přečíslování číselné řady dokladů přímo v ekonomice dle data


51


ekonomického dokladu. Uživatel zadá číselnou řadu + první číslo dokladu např "PX0001" a systém přečísluje doklady. Funkce přečíslování je dostupná nad přehledem ekonomických dokladů.

Nový tiskový formulář pro přiznání DPH vzor 16 Od 1.1.2010 dochází ke změně formuláře pro Přiznání k dani z přidané hodnoty - formulář vzor 16. Tento nový formulář je třeba nastavit v modulu Ekonomika. Funkce pro sestavení a vytištění přiznání k DPH pro finanční úřady je umístěna v menu Ekonomika ->DPH->Přiznání DPH.

Funkční klávesy Vytvoř PDF - Vytiskne tiskovou sestavu podle zvolených kritérií výběru a způsobu třídění na výstupní tiskárnu. Ukaž - Zobrazí náhled před tiskem. Výmaz - Vymaže všechny zadaná výběrová kritéria.


Ekonomika

Zpět

52

- Zavře okno pro tisk přiznání DPH.

Na novém formuláři přibyla nová pole v oddílu B, která se nastaví v konfiguraci modulu Ekonomika - Ekonomika->Konfigurace->Firemní konfigurace.


53


Souhrnné hlášení ve formátu XML V parametrech tisku přehledu DPH přibyl nově pro tiskovou sestavu Souhrnné hlášení i Formát výstupu - PDF, XML. Funkce pro tisk přehledu pro DPH je umístěna v menu Ekonomika ->DPH->Tisk přehledů pro DPH.

To znamená, že nyní máte možnost zvolit jako formát výstupu dokument PDF nebo soubor ve formátu XML.


Ekonomika

54

V případě, že nastavíte formát výstupu XML, použijte pro výstup tlačítko Generuj. Dále v případě nastavení příznaku "jen plátci DPH" budou do souhrnného hlášení generovaného do XML formátu zahrnuty pouze firmy s vyplněným DIČ, Výhoda XML formátu je v tom, že souhrnné hlášení můžete poslat elektronicky přes aplikaci na daňovém portálu ČR (http://eds.mfcr.cz), na této adrese je možné si ověřit i správnost vytvořeného souboru, zda splňuje všechna potřebná kritéria. Vytvořený soubor použijete na portálu daňové správy k odeslání nebo jen ke kontrole správnosti a odeslání lze realizovat i přes datové schránky !

Podpůrné změny Nutno vyplnit číslo finančního úřadu

Byla rozšířena firemní konfigurace pro výstupy 2010 Ekonom ický doklad nese kód plnění Kód plnění (viz souhrnné hlášení) lze měnit přímo v ekonomickém dokladu "0" při dodání zboží do jiného členského státu "1" při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu "2" při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu "3", při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě


55


Postup práce na daňovém portálu Úvodní obrazovka

Volba souhrnného hlášení


Ekonomika

Varianta načtení souboru


56

57


Po načtení je možná kontrola, tisk, prohlédnutí protokolu chyb


Ekonomika

58

Odeslání

Ovládání ekonomického dokladu Ekonomika - Při ručním rozepisování faktur až na úrovni ekonomického dokladu do více řádků (rozkontování) by bylo dobré "opisovat" variabilní a párovací symbol z hlavičky dokladu. Většinou se na ně totiž zapomene. Nyní je v ekonomickém dokladu nová konfigurace "Doplnit údaje z hlavičky" a je ukládána vůči uživateli. Pokud je tento příznak zapnut, doplňují se údaje z hlavičky.

Schvalovací proces na formulářích k převzetí V přehledech dokladů k převzetí doplněna možnost filtrace vzhledem ke schvalovacímu cyklu – do účetnictví se přebírají pouze vystavené daňové doklady které jsou schválené.


59


Archivace dat přiznání DPH V menu "KONFIGURACE/STANDARD/AUTOMATICKÁ ARCHIVACE DOKLADŮ DO PDF" přibyla možnost archivovat tisk přiznání DPH. Tato možnost reaguje na stisk tlačítka "VYTVOŘ PDF" na formuláři "EKONOMIKA/DPH/PŘIZNÁNÍ DPH"

Nové třídění v hlavní knize Setřídění hlavní knihy dle data zaúčtování - důležitý způsob řazení v hlavní knize je nyní plně funkční.

Informace o zaúčtování primárního dokladu dostupná u dokladu Pole UC-DB (databázové pole z CFGEKO ID) zobrazuje číslo ekonomické databáze a graficky je zvýrazněno (oranžově podbarveno), pokud je číslo větší než 0 tzn, pokud byl doklad přenesen do ekonomiky. Toto platí pro: - vystavenou fakturu - přijatou fakturu - pokladní doklad - bankovní výpis - příjemku - výdejku - zápočet Dále byla do systému zpracována reakce pro smazání ekonomického dokladu. V případě, že uživatel smaže ekonomický doklad, pak systém vynuluje i číslo ekonomické databáze ve zdrojovém dokladu a tuto informaci odreplikuje.


Logistika

Část

X

61

10


Logistika

Generování dodacích listů z přehledů zařízení V přehledu zařízení se vyberou zařízení - zaškrtnuté v červeném sloupečku, stisknutím generátoru Dodl! dojde k vygenerování nového a nebo doplnění do již existujícího dodacího listu.

Generování převodky z dopravního listu Rozšířena konfigurace dopravních listů o generování převodek nad dopravním listem. Samostatně pro odběratele, hromadně pro všechny odběratele v dopravním listu. Vznik nového generátoru v liště, který převezme položky dle výběru. Výchozí sklad je nastaven dle konfigurace Sklad/Konfigurace/Nastavení implicitního skladu.

Nový generátor reklamace Nový generátor reklamace nad kartou zařízení s výrobním číslem: - reaguje na řádek komponenty - reklamace na zařízení nebo na danou komponentu - přenos čísla zboží a výrobního čísla zařízení nebo komponenty

10.1 Reklamace Možnost volby typu reklamace (přijatá nebo vystavená) při generování nad servisním zásahem. Při generování reklamace ze servisního zásahu se zobrazí dotaz zda se má generovat Přijatá či Vystavená reklamace (rozšířená varianta původního dotazu). Dle odpovědi se zařadí FIRMA do pole Odběratel nebo do pole Dodavatel a nastaví se příznak na Přijatou či Vystavenou reklamaci.


Logistika

62

Rozšíření tiskových sestav reklamací o Sériové číslo a Název zařízení Na tiskové sestavy Reklamace doplnit k číslu zařízení i Název zařízení (podobně jako je na tiskové sestavě servisního zásahu).


Konfigurace

Část

XI

Konfigurace

11

64

Konfigurace

Pomocné texty nově Do číselníku pomocných textů doplněn automat - příznak pro úvodní i závěrečný text. Rozdělení textů na úvodní a závěrečné - Nabízejí se patřičné texty pro úvod a pro závěr.

Pro každou hlavičku jiný digitální podpis pro obchodníka. Na kartě obchodníka přibyla nová záložka "DIGITÁLNÍ PODPISY", zde je možné si nastavit digitální podpis pro určitou hlavičku. Je-li hlavička nastavena, jako neaktivní, nebo není nalezeno nastavení pro aktivní hlavičku, je zobrazen základní digitální podpis obchodníka.

Rozšíření konfigurace horkých kláves


65


V okně horkých kláves je přidáno nové pole, respektive upřesnění zadání. Při nastavení funkce Horká klávesnice pro Přehled firem se v nabídce Akce vyskytoval název dvakrát. Došlo k jednoznačnému rozdělení a přiřazení.

Tiskové sestavy v SK verzi pouze v € Zavedení 3. režimu reagující na vypnutí 1. příznaku přechodu na EUR při ponechání zapnutého 2. příznaku.


Standard a systém

Část

XII

67

12


Standard a systém

Nový uživatel podle vzoru zkopíruje vše Funkce vytvoř nového uživatele dle vzoru zkopíruje všechna nastavení daného uživatele v tabulce GENERAL. Při zapnutém režimu "včetně uživatelských konfigurací" se kopírují i veškerá uživatelská nastavení vzorového uživatele

Export nabídky do XLS i s názvem nabídky Export nabídek do Excelu je možné nyní nastavit tak, aby sloupce byly přizpůsobeny velikosti textu a dále nabídky exportované do Excelu již nepostrádají název nabídky.

Připojené objekty nově V připojených objektech, pokud zakládáte nový objekt, tak je potřeba JEDNODUŠE vytvořit nový připojený soubor dle obsahu clipboardu, kde máte např. nafocenou obrazovku. Na formuláři připojených objektů přibylo tlačítko Clipboard, řídí se dle nastavení připojených objektů. Uživatel pouze vloží co chce do okna s polem, ukáže se mu cesta, kde bude výsledné pdf. Po kliknutí se provede export a převezme se cesta zpět do připojeného objektu.

Paměť poslední cesty k připojení objektu při zadávání více příloh „za sebou“ Pokud se přidává více příloh připojených objektů za sebou, pamatuje si formulář poslední adresář. Po jeho zavření se tato paměť vynuluje a nabízí se opět původní adresář, který se nabízel dříve.

Nový vzhled panelu TOP 24 Vytvořena konfigurace barev pozadí,tlačítek (barva textu je vypočtena jako inverze barev pozadí). Nastavení je v menu Číselníky\Sestavení panelu TOP 24.


Standard a systém


68

Replikace

Část

XIII

Replikace

13

70

Replikace

Selektivní replikace KONTAKTŮ dle obchodníka vyhodnocuje i pole REALIZACE Při řešení selektivních replik u kontaktů, pokud je selektivita vázána na obchodníka (i výčtem) je nyní zohledňováno i pole REALIZACE, protože když má obchodník na satelitu pracovat s kontaktem, kde je realizátorem a ten se mu musí odreplikovat.

Replikace pro Win7 64bit Systém je připraven na replikace pro 64 bitové aplikace. Dochází zde ke změně tvorby souboru pro přenos, již není s koncovkou *ARJ ale *ZIP. pro správné fungování je potřeba pro satelity se systémem x64 nastavit v menu Replikace/Satelity příznak, že se jedná o nový způsob výroby replik ve sloupci ZIP. Dále je potřeba nový soubor s4s-ftp32.exe pro korektní přenos.


MTJ Service, s.r.o. Žilkova 44 621 00 Brno www.mtj.cz [email protected]

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.38a verze G5.38A 2009 MTJ Service, s.r.o

Recommend Documents