Nalatenschappen werven: lessen van non-profits, kansen voor universiteiten NAFF 2010 27 mei 2010
Achtergrond Arjen van Ketel • Adviseur fondsenwerving en nalatenschappen • Tien jaar specialisatie in Nalatenschappen. Onderzoek en campagnes voor o.a. – Leger des Heils, Rode Kruis, Aids Fonds, KWF kankerbestrijding, Natuurmonumenten, WNF, SOS-Kinderdorpen, Vluchtelingenwerk, Liliane Fonds ,Zonnebloem, Plan Nederland, Nierstichting, Stichting Aap, KNGF Geleidehonden, CliniClowns, Evangelische Omroep, Waddenvereniging en Wakker Dier
• Zie www.arjenvanketel.nl
Programma • Nalatenschappen in Nederland: – Geschiedenis, toekomst, internationaal perspectief, inkomsten, relatie met grote giftenwerving – Erflaters in Nederland, wie zijn dat? – Strategieën voor werving: ervaringen in Nederland en internationaal
• Discussie: toepasbaarheid bij universiteiten, randvoorwaarden en vragen/cases deelnemers
Voorbeeld: Bibliotheca Thysiana Leiden. • De Bibliotheca Thysiana is gebouwd in 1655 om de collectie boeken en pamfletten van de jurist Joannes Thysius te huisvesten. Hij liet na zijn dood op 31jarige leeftijd een erfenis van 20.000 gulden na voor het bouwen van een 'openbare' bibliotheek (tot publycque dienst der studie).
De techniek • Bij overlijden gaat eigendom naar erfgenamen, volgens regels van het Burgerlijk Wetboek. • Wil je het anders, dan moet je een testament laten maken bij de notaris. • Een universiteit kan alleen via een testament erven! • Er zijn geen successierechten verschuldigd.
Andere begrippen: • Fonds op naam: budget binnen Universiteit, verkregen uit schenking of nalatenschap, met afspraken over besteding en communicatie (naam) • Periodieke Schenking= Notariële schenking= lijfrenteschenking: Bij notariële akte vastgelegde schenking van (minimaal) 5 gelijke jaarlijkse termijnen. Heeft grote belastingvoordelen.
Nalatenschappen voor goede doelen in Nederland • CBF rapporteert 245 miljoen aan inkomsten uit nalatenschappen (2008) • Dit is exclusief: Kerken, Gezondheidzorg, Universiteiten, Musea andere stichtingen
19% Fondswervingsinkomsten van particulieren uit nalatenschap (bron: CBF 2008)
Nalatenschap 19%
Collecte 5%
Overig 6%
Donaties 70%
Vier factoren wijzen op sterke groei komende decennia: • • • •
Aantal mensen dat overlijdt Vermogen bij overlijden Kinderloosheid Voor universiteiten: ouderen met academische opleiding
Prognose overlijden (bron: CBS 2009)
Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005)
500 000 of meer
0
200 000 tot 500 000
2000
100 000 tot 200 000
4000
50 000 tot 100 000
6000
25 000 tot 50 000
8000
10 000 tot 25 000
10000
5 000 tot 10 000
12000
> 0 tot 5 000
Negatief of nul
14000
Aantal nalatenschappen per vermogensklasse (bron: CBS 2005)
500 000 of meer
200 000 tot 500 000
0
100 000 tot 200 000
2000
50 000 tot 100 000
4000
25 000 tot 50 000
6000
10 000 tot 25 000
8000
5 000 tot 10 000
10000
Doelgroep werving nalatenschap 12000
> 0 tot 5 000
Negatief of nul
14000
Nalaten en grote giften Leeftijd Nalatenschap
Grote gift
vermogen
% kinderloze vrouwen stijgt van 11% naar 19 %
% kinderloze vrouwen stijgt van 11% naar 19 %
Babyboomers
Profiel van Nederlandse erflater aan goede doelen • • • • • • • •
Gemiddelde leeftijd 86 75% vrouw Weduwe/weduwnaar 30% ongehuwd >90% zonder kinderen Bij leven vaak al donateur of vrijwilliger Soms ‘ cash poor en asset rich’ 90% heeft een vermogen tussen de € 25.000 en € 300.000 • Laatste testament: 6 jaar voor overlijden
Wat geeft men? • • • •
Men geeft vaak aan 3 tot 8 goede doelen Een legaat van € 8.000 Een erfstelling van € 50.000 Grote variatie
Denken in generaties • Vooroorlogse generatie (geboren tussen 1910 - 1929) – Sober ,Traditioneel, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Weinig tolerant, Gericht op immateriële waarden • Stille generatie (geboren tussen de 1930 - 1945) – Traditioneel, Lokaal georiënteerd, Angst voor individualisering, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Gericht op immateriële waarden • Babyboomers (geboren tussen 1946 - 1954) – Autonoom, Onafhankelijk, Mondig, Kritisch, Niet hiërarchisch ingesteld • Onze erflaters zijn 70 -95 jaar oud, geboren tussen 1915 en 1940
Leer de doelgroep kennen: • Leer motivatie, perceptie, denkwereld van je 70 plus achterban kennen • Met interviews en focusgroepen • Organiseer bijeenkomsten • Ga op (huis)bezoek
WERVING EN STRATEGIE
Klassieke promotie vanaf jaren 80: via de Notaris • • • •
Opname in Notarisagenda’s Folder in het rek bij de notaris Pagina in Goede Doelengids Budget: 10.000 tot 30.000 euro
Moderne variant: Gemeenschappelijke campagne • Sinds 2003 werken een aantal goede doelen gezamelijk aan draagvlak voor nalaten • Budget 5.000- 20.000 per deelnemer • Nieuw: Week van het Testament: korting bij opnemen goed doel. • www.nalaten.nl
Service: Natuurmonumenten • Erfenisdossier : Als lid kunt u gebruik maken van het digitale erfenisdossier. Daarin kunt u uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap op een rijtje zetten. • Er is ook een papieren versie
Notarissen: KWF • Als grootste ontvanger van nalatenschappen hecht KWF sterk aan een goede relatie met notariaat. • Verwachting: een goede relatie leidt tot meer inkomsten. • Men organiseert een jaarlijkse netwerkactiviteit zoals bijvoorbeeld een golfdag.
Actieve werving: Leger des Heils • Team van gespecialiseerde Heilsofficieren doet huisbezoek – Staan mensen bij in laatste levensfase met zorg, herderlijke ondersteuning en regelen van zakelijke rompslomp – Regelen ook nalatenschap en executeursschap
Oxfam UK • Centraal staat het huisbezoek door een deskundig medewerker (‘Legacy advisory team’) • Alle werving is er op gericht afspraken te maken voor deze adviseurs • New! Oxfam’s Will Writing Service: We have partnered up with firm of solicitors in Derby called Flint Bishop. They can provide you with a discounted will, at no cost to Oxfam.
Bijeenkomsten: Vogelbescherming • Voor donateurs die intersse in nalaten hebben organiseert de Vogelbescherming speciale bijeenkomsten: – Bustocht met bekende vogelaar , in pauze spreekuur met notaris. – Dag in museum waar vogel-gerelateerde tentoonstelling is (Teyler-Audubon).
Red Cross Legacy Society • The Red Cross honors every planned gift donor with membership in the Legacy Society. • As a Red Cross Legacy Society member, you’ll receive a certificate and a Legacy Society lapel pin. • Your gift can be recognized publicly, unless you prefer to give anonymously.
Advertenties: Joods Nationaal Fonds • Regelmatige advertentie die direct vraagt naar nalatenschap • Doelgroep: niet ‘eigen’ Joods Nederland, maar een externe doelgroep met protestantchristelijke achtergrond
Directe benadering oudere achterban: Nierstichting • Benadering van selecties in eigen donateursbestand met artikelen en responskaart in eigen magazine, DM-brieven, TM gesprekken • Vorm: strakke direct marketing • Inhoud: warm en betrokken contact
Vragen: • Wat is toepasbaarheid bij universiteiten? • Wat zijn randvoorwaarden, waar loopt u tegen aan? • Vragen/cases deelnemers • Suggestie: In september start de 6-daagse leergang werving nalatenschappen: www.isf.nl
