11-10-2012
Meten is weten Mesurer c’est anticiper
[email protected] @jfdinant
baromètre pro | enquête VO | enquête Car-Pass | rapport Co-cars
3 questions
% budget “auto” vs budget d’un ménage? % voitures de société vs parc automobile belge? Âge moyen d’un VO en Belgique?
2
1
11-10-2012
2de hands markt meten?
Inschrijvingssta s eken ≠ verkoop Verkoop export ≠ inschrijving Voertuig ≠ wagen ≠ vrachtwagen… Door de DIV geregistreerde gegevens? Kruispuntbank Statistieken adverteersites
verschillende barometers gebruiken
Stabiele markt
3
L’entreprise automobile
Superficie d’atelier 646m2 Superficie show-room 466m2 Nombre moyen de voitures/semaine: 40 En moyenne 16,1 fournisseurs 63,8% du volume avec 1 fournisseur Clientèle: 78,3% particuliers / 21,7% leasing Taux horaire moyen: 40/47€ htva
4
2
11-10-2012
Profiel 2de hands
• • •
Vers product Vervaldatum In de rayons uitgestald met zijn beste troeven
berislav kovacevic
5
Profil du VO
Age moyen : 8.3 ans Carburant : diesel Airco & ABS Kilométrage : 118.013 km En stock depuis 105.96 jours Berline Prix : 7.575,00€
6
3
11-10-2012
Profil du VO – best sellers
Source: AutoScout24 7
Profil du VO – impact high segment
Source: AutoScout24 8
4
11-10-2012
Profil du VO – Belgium the cheapest?
Source: AutoScout24 9
Profil du VO - Import
Q France Allemagne
value €
value/v
18.130
141.808.304
7.821,75 €
9.119
192.985.583
21.163,02 €
Pays-Bas
5.886
39.758.396
6.754,74 €
Luxembourg
3.826
41.812.037
10.928,39 €
Espagne
2.769
23.522.917
8.495,09 €
Italie
2.338
27.785.613
11.884,35 €
Royaume-Uni
1.084
3.627.771
3.346,65 €
Etats-Unis d'Amérique
1.029
11.975.398
11.637,90 €
Japon
883
4.064.939
4.603,55 €
Autriche
642
1.777.339
2.768,44 €
10
5
11-10-2012
Profil du VO - Export
Q
value €
value/v
Bénin
34.231
28.748.316
839,83 €
France
24.609
221.691.367
9.008,55 €
Allemagne
21.126
231.642.422
10.964,80 €
Angola
17.415
20.694.268
1.188,30 €
Pays-Bas
10.340
54.128.550
5.234,87 €
Pologne
9.367
56.180.401
5.997,69 €
Cameroun
6.746
13.661.841
2.025,18 €
Ghana
5.535
10.257.455
1.853,20 €
Congo
4.514
8.703.806
1.928,18 €
République Tchèque
3.419
25.363.137
7.418,29 €
11
Le marché –
perception Global Insight
Professionnel qui se dote progressivement (mais lentement) d’outils marketing Marché mature et réglementé (CarPass) Si irrégularités de km = véhicules importés VO assez récent et/ou faible kilométrage, très sélectif, qualité, rentabilité Sociétés de petites tailles, locales, qualifiées « d’artisanales » Les gros négociants sont plus orientés vers le B2B Activité B2B très soutenue via le web
12
6
11-10-2012
Koperprofiel
Gemid. jaarlijkse kilometerstand: 14.500 km Zal zijn voertuig houden gedurende: 4,2 jaar Keuzecriteria: prijs, ouderdom, kilometerstand # wagens in het huishouden: 1,68 wagenbudget= 20 % vs huishoudelijk budget
13
De tweedehandsmarkt in 2012 ** cijfers en trends in het aankoopgedrag Michel Peelman Car-Pass vzw
[email protected]
7
11-10-2012
Trends 5,00%
• • • •
Markt in tweedehands voertuigen houdt stand in 2012 Jan-sept 2012: 578.465 CP (+2,0%) Stijging marktaandeel jonge occasies (< 2y) : +1,2% Met weinig kilometers (< 30K): +1,0%
4,50%
4,00% 2012 2011
3,50%
3,00% 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 km
15
Criteria bij aankoop tweedehands (enquête Dedicated Research - juni 2012) 2009
16
8
11-10-2012
Waar zoekt men een tweedehands?
17
Welke internetsites zijn het populairst ?
18
9
11-10-2012
Invloed van de crisis op de aankoop van een volgend voertuig?
19
Evaluatie van de Car-Pass
20
10
11-10-2012
21
Vooroordelen ontkrachten
37 % van de in 2010 verkochte NV = inschrijving op naam van een firma (42 % als zelfstandigen meegeteld worden)
In het globale wagenpark: 15 % firmawagens (22 % als de wagens van zelfstandigen meegeteld worden).
22
11
11-10-2012
Casser les préjugés
Plus grandes mais 4 ans plus jeunes que les voitures privées
En moyenne plus économes en carburant (green)
Norme euro
23
Vooroordelen ontkrachten
Totale CO2-uitstoot (autoverkeer) = +1 % Aantal afgelegde kilometers (+10 %)
Uitstoot van fijnstof(PM) en stikstofoxiden(NOx) (autoverkeer) = -30 %. Meest markante daling voor firmawagens gemiddelde CO2-uitstoot firmawagens = 153 g/km gemiddelde CO2-uitstoot privéwagens = 151 g/km
24
12
11-10-2012
Casser les préjugés
Par kilomètre parcouru, les conducteurs de véhicules privés commettent davantage d’infractions et sont plus souvent impliqués dans des accidents de la circulation que les conducteurs de véhicules de société
les véhicules de société disposent plus souvent de davantage d’équipements
programmes d’entretien + pneus hiver + dispositif « mains libres »
25
Vooroordelen ontkrachten
Theoretische hypothese = geen meer firmawagens meerderheid van de betrokken werknemers zouden voor een privévoertuig opteren aantal kilometers = idem ouder voertuig minder “groen” voertuig
26
13
11-10-2012
3 vragen & 3 antwoorden
% “auto” budget vs huishoudelijk budget?
% firmawagens vs Belgisch wagenpark?
20%
15%
Gemiddelde ouderdom van een TV in België?
8,3 jaar
27
Thanks
28
14
