Marktrapport Schadeverzekeringen 2015
Markt, trends en ontwikkelingen
Amsterdam, november 2014 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen
Baken Adviesgroep BV
[email protected] +31 (0)20 659 22 84 www.bakenadviesgroep.nl
Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 - Algemeen
Inhoud 1
2
3
Schadeverzekeringen totaal ............................................................................................................ 6 1.1
Marktomvang en resultaatsontwikkeling................................................................................ 6
1.2
Marktspelers............................................................................................................................ 9
1.3
Motorrijtuigen totaal............................................................................................................. 16
1.4
Brand totaal ........................................................................................................................... 19
1.5
Aansprakelijkheid totaal ........................................................................................................ 22
1.6
Rechtsbijstand totaal ............................................................................................................. 24
1.7
DEPEST algemeen .................................................................................................................. 26
DEPEST particuliere markt ............................................................................................................. 31 2.1
Demografisch......................................................................................................................... 31
2.2
Economie ............................................................................................................................... 36
2.3
Sociaal-Cultureel.................................................................................................................... 38
Motorrijtuigen Personenauto’s ..................................................................................................... 40 3.1
Samenvatting Motorrijtuigen Personenauto’s ...................................................................... 40
3.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 42
3.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 42
3.3.1
Ontwikkeling aantal personenauto’s............................................................................. 42
3.3.2
Ontwikkeling % verzekerde personenauto’s ................................................................. 45
3.4
4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 46
3.4.1
Ontwikkeling wagenpark en bestuurders ..................................................................... 46
3.4.2
Ontwikkeling tarieven en schadelast ............................................................................ 48
3.5
Nieuwe marktspelers............................................................................................................. 50
3.6
Distributie en heroverwegen................................................................................................. 51
3.7
DEPEST motorrijtuigen personenauto’s ................................................................................ 54
3.8
Economisch model en verwachte marktomvang 2015 ......................................................... 58
Brand Woonhuis ............................................................................................................................ 59 4.1
Samenvatting Brand Woonhuis ............................................................................................. 59
4.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 61
4.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 61
4.3.1
Ontwikkeling aantal woningen en huishoudens ........................................................... 61
4.3.2
Ontwikkeling % verzekerde woningen .......................................................................... 64 2
Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 - Algemeen 4.4
5
6
7
8
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 65
4.4.1
Ontwikkeling herbouwwaarde en waarde inboedels ................................................... 65
4.4.2
Ontwikkeling tarieven en schadelast ............................................................................ 66
4.5
Nieuwe marktspelers............................................................................................................. 68
4.6
Distributie en heroverwegen................................................................................................. 68
4.7
DEPEST Brand woonhuis ....................................................................................................... 70
4.8
Economisch model en verwachte marktomvang 2015 ......................................................... 73
Aansprakelijkheid voor Particulieren ............................................................................................ 74 5.1
Samenvatting Aansprakelijkheid voor Particulieren ............................................................. 74
5.2
Huidige marktomvang in premie, ontwikkeling en resultaat ................................................ 75
5.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 75
5.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 75
5.5
Nieuwe marktspelers............................................................................................................. 76
5.6
Distributie en heroverwegen................................................................................................. 76
5.7
Economisch model en verwachte marktomvang 2015 ......................................................... 78
Rechtsbijstand voor gezinnen ....................................................................................................... 79 6.1
Samenvatting Rechtsbijstand voor Gezinnen........................................................................ 79
6.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 80
6.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 80
6.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 81
6.5
Nieuwe marktspelers............................................................................................................. 83
6.6
Distributie en heroverwegen................................................................................................. 83
6.7
Economisch model en verwachte marktomvang 2015 ......................................................... 85
DEPEST zakelijke markt ................................................................................................................. 86 7.1
Demografisch (aantal bedrijven, sectoren en zelfstandigen) ............................................... 86
7.2
Economie ............................................................................................................................... 92
7.3
Politiek (wet- en regelgeving)................................................................................................ 94
7.4
Ecologisch (duurzaamheid) ................................................................................................... 95
7.5
Sociaal - Cultureel .................................................................................................................. 95
7.6
Technologisch ........................................................................................................................ 96
Motorrijtuigen Bedrijfsauto’s ........................................................................................................ 97 8.1
Samenvatting Motorrijtuigen Bedrijfsauto’s......................................................................... 97
8.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 98 3
Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 - Algemeen 8.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 98
8.3.1
Ontwikkeling aantal bedrijfsauto’s................................................................................ 98
8.3.2
Ontwikkeling % verzekerde bedrijfsauto’s .................................................................. 100
8.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................. 100
8.4.1
Ontwikkeling wagenpark en bestuurders ................................................................... 101
8.4.2
Ontwikkeling tarieven en schadelast .......................................................................... 102
8.5
Wagenparken ...................................................................................................................... 104
8.6
Marktspelers........................................................................................................................ 105
8.7
DEPEST Motorrijtuigen bedrijfsauto’s ................................................................................. 106
8.8
Economisch model en verwachte marktomvang 2015 ....................................................... 108
9
Brand Bedrijven (inclusief Technische Verzekeringen) ............................................................... 109 9.1
Samenvatting Brand Bedrijven (inclusief Technische Verzekeringen) ................................ 109
9.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling .............................................................. 111
9.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen Brand Bedrijven .......................................................... 111
9.3.1
Ontwikkeling aantal bedrijven en bedrijfsruimtes ...................................................... 111
9.3.2
Ontwikkeling % verzekerde bedrijven ......................................................................... 115
9.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................. 115
9.4.1
Ontwikkeling waarde opstal en inventaris en goederen............................................. 115
9.4.2
Ontwikkeling tarieven en schadelast .......................................................................... 116
9.5
Ontwikkeling aantal verzekeringen Technische Verzekeringen .......................................... 117
9.5.1
Ontwikkeling aantal bedrijven..................................................................................... 117
9.5.2
Ontwikkeling % verzekerde bedrijven ......................................................................... 118
9.6
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................. 118
9.6.1
Ontwikkeling waarde bouwprojecten en technische apparatuur............................... 118
9.6.2
Ontwikkeling tarieven en schadelast .......................................................................... 118
9.7
Co-assurantiebeurs.............................................................................................................. 119
9.8
Marktspelers........................................................................................................................ 120
9.9
DEPEST brand bedrijven (inclusief technische verzekeringen) ........................................... 121
9.10
Economisch model en verwachte marktomvang 2015 ....................................................... 123
10
Aansprakelijkheid voor Bedrijven............................................................................................ 124
10.1
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling .............................................................. 124
10.2
Ontwikkeling aantal verzekeringen ..................................................................................... 124
10.2.1
Ontwikkeling aantal bedrijven..................................................................................... 124 4
Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 - Algemeen 10.2.2 10.3
Ontwikkeling % verzekerde bedrijven ......................................................................... 124
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................. 125
10.3.1
Ontwikkeling omzet..................................................................................................... 125
10.3.2
Ontwikkeling tarieven en schadelast .......................................................................... 125
10.4
Marktspelers........................................................................................................................ 126
10.5
DEPEST AVB ......................................................................................................................... 126
10.6
Economisch model en verwachte marktomvang 2015 ....................................................... 127
11
Transportverzekeringen .......................................................................................................... 128
11.1
Samenvatting Transportverzekeringen ............................................................................... 128
11.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling .............................................................. 129
11.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ..................................................................................... 129
11.3.1
Ontwikkeling aantal bedrijven en transportmiddelen ................................................ 129
11.3.2
Ontwikkeling % verzekerde bedrijven ......................................................................... 133
11.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................. 134
11.4.1
Ontwikkeling omzet..................................................................................................... 134
11.4.2
Ontwikkeling tarieven en schadelast .......................................................................... 134
11.5
Marktspelers........................................................................................................................ 135
11.6
Co-assurantiebeurs.............................................................................................................. 137
11.7
DEPEST Transportverzekeringen ......................................................................................... 138
11.8
Economisch model en verwachte marktomvang 2015 ....................................................... 142
5
