Marktrapport Schadeverzekeringen 2014
Markt, trends en ontwikkelingen
Amsterdam, oktober 2013 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen
Baken Adviesgroep BV
[email protected] +31 (0)20 659 22 84 www.bakenadviesgroep.nl
Marktrapport Schadeverzekeringen 2014 - Algemeen
Inhoud 1
2
3
Schadeverzekeringen totaal ............................................................................................................ 6 1.1
Marktomvang en resultaatsontwikkeling................................................................................ 6
1.2
Marktspelers............................................................................................................................ 9
1.3
Motorrijtuigen totaal............................................................................................................. 14
1.4
Brand totaal ........................................................................................................................... 17
1.5
Aansprakelijkheid totaal ........................................................................................................ 20
1.6
Rechtsbijstand totaal ............................................................................................................. 22
1.7
DEPEST algemeen .................................................................................................................. 24
DEPEST particuliere markt ............................................................................................................. 29 2.1
Demografisch......................................................................................................................... 29
2.2
Economie ............................................................................................................................... 34
2.3
Sociaal-Cultureel.................................................................................................................... 35
Motorrijtuigen Personenauto’s ..................................................................................................... 37 3.1
Samenvatting Motorrijtuigen Personenauto’s ...................................................................... 37
3.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 39
3.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 39
3.3.1
Ontwikkeling aantal personenauto’s............................................................................. 39
3.3.2
Ontwikkeling % verzekerde personenauto’s ................................................................. 41
3.4
4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 41
3.4.1
Ontwikkeling wagenpark en bestuurders ..................................................................... 42
3.4.2
Ontwikkeling tarieven ................................................................................................... 43
3.5
Nieuwe marktspelers............................................................................................................. 45
3.6
Distributie en heroverwegen................................................................................................. 46
3.7
DEPEST motorrijtuigen personenauto’s ................................................................................ 48
3.8
Economisch model en verwachte marktomvang 2014 ......................................................... 50
Brand Woonhuis ............................................................................................................................ 51 4.1
Samenvatting Brand Woonhuis ............................................................................................. 51
4.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 53
4.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 53
4.3.1
Ontwikkeling aantal woningen en huishoudens ........................................................... 53
4.3.2
Ontwikkeling % verzekerde woningen .......................................................................... 55 2
Marktrapport Schadeverzekeringen 2014 - Algemeen 4.4
5
6
7
8
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 56
4.4.1
Ontwikkeling herbouwwaarde en waarde inboedels ................................................... 57
4.4.2
Ontwikkeling tarieven ................................................................................................... 58
4.5
Nieuwe marktspelers............................................................................................................. 59
4.6
Distributie en heroverwegen................................................................................................. 59
4.7
DEPEST Brand woonhuis ....................................................................................................... 61
4.8
Economisch model en verwachte marktomvang 2014 ......................................................... 64
Aansprakelijkheid voor Particulieren ............................................................................................ 65 5.1
Samenvatting Aansprakelijkheid voor Particulieren ............................................................. 65
5.2
Huidige marktomvang in premie, ontwikkeling en resultaat ................................................ 66
5.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 66
5.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 66
5.5
Nieuwe marktspelers............................................................................................................. 67
5.6
Distributie en heroverwegen................................................................................................. 67
5.7
Economisch model en verwachte marktomvang 2014 ......................................................... 69
Rechtsbijstand voor gezinnen ....................................................................................................... 70 6.1
Samenvatting Rechtsbijstand voor Gezinnen........................................................................ 70
6.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 71
6.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 71
6.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 71
6.5
Nieuwe marktspelers............................................................................................................. 73
6.6
Distributie en heroverwegen................................................................................................. 73
6.7
Economisch model en verwachte marktomvang 2014 ......................................................... 75
DEPEST zakelijke markt ................................................................................................................. 76 7.1
Demografisch (aantal bedrijven, sectoren en zelfstandigen) ............................................... 76
7.2
Economie ............................................................................................................................... 82
7.3
Politiek (wet- en regelgeving)................................................................................................ 84
7.4
Ecologisch (duurzaamheid) ................................................................................................... 84
7.5
Sociaal - Cultureel .................................................................................................................. 85
7.6
Technologisch ........................................................................................................................ 85
Motorrijtuigen Bedrijfsauto’s ........................................................................................................ 86 8.1
Samenvatting Motorrijtuigen Bedrijfsauto’s......................................................................... 86
8.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 87 3
Marktrapport Schadeverzekeringen 2014 - Algemeen 8.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ....................................................................................... 87
8.3.1
Ontwikkeling aantal bedrijfsauto’s................................................................................ 87
8.3.2
Ontwikkeling % verzekerde bedrijfsauto’s .................................................................... 88
8.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 89
8.4.1
Ontwikkeling wagenpark en bestuurders ..................................................................... 89
8.4.2
Ontwikkeling tarieven ................................................................................................... 89
8.5
Wagenparken ........................................................................................................................ 91
8.6
Marktspelers.......................................................................................................................... 92
8.7
DEPEST Motorrijtuigen bestelauto’s ..................................................................................... 93
8.8
Economisch model en verwachte marktomvang 2014 ......................................................... 94
9
Brand Bedrijven (inclusief Technische Verzekeringen) ................................................................. 95 9.1
Samenvatting Brand Bedrijven (inclusief Technische Verzekeringen) .................................. 95
9.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling ................................................................ 97
9.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen Brand Bedrijven ............................................................ 97
9.3.1
Ontwikkeling aantal bedrijven en bedrijfsruimtes ........................................................ 97
9.3.2
Ontwikkeling % verzekerde bedrijven ........................................................................... 99
9.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................... 99
9.4.1
Ontwikkeling bedrijfsruimtevoorraad en voorraad inventaris en goederen ................ 99
9.4.2
Ontwikkeling tarieven ................................................................................................... 99
9.5
Ontwikkeling aantal verzekeringen Technische Verzekeringen .......................................... 101
9.5.1
Ontwikkeling aantal bedrijven..................................................................................... 101
9.5.2
Ontwikkeling % verzekerde bedrijven ......................................................................... 102
9.6
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................. 102
9.6.1
Ontwikkeling waarde bouwprojecten en technische apparatuur............................... 102
9.6.2
Ontwikkeling tarieven ................................................................................................. 102
9.7
Co-assurantiebeurs.............................................................................................................. 103
9.8
Marktspelers........................................................................................................................ 103
9.9
DEPEST brand bedrijven (inclusief technische verzekeringen) ........................................... 104
9.10
Economisch model en verwachte marktomvang 201 ......................................................... 105
10
Aansprakelijkheid voor Bedrijven............................................................................................ 106
10.1
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling .............................................................. 106
10.2
Ontwikkeling aantal verzekeringen ..................................................................................... 106
10.2.1
Ontwikkeling aantal bedrijven..................................................................................... 106 4
Marktrapport Schadeverzekeringen 2014 - Algemeen 10.2.2 10.3
Ontwikkeling % verzekerde bedrijven ......................................................................... 106
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................. 107
10.3.1
Ontwikkeling omzet..................................................................................................... 107
10.3.2
Ontwikkeling tarieven ................................................................................................. 107
10.4
Marktspelers........................................................................................................................ 107
10.5
DEPEST AVB ......................................................................................................................... 107
10.6
Economisch model en verwachte marktomvang 2014 ....................................................... 108
11
Transportverzekeringen .......................................................................................................... 109
11.1
Samenvatting Transportverzekeringen ............................................................................... 109
11.2
Huidige marktomvang in premie en ontwikkeling .............................................................. 110
11.3
Ontwikkeling aantal verzekeringen ..................................................................................... 110
11.3.1
Ontwikkeling aantal bedrijven en transportmiddelen ................................................ 110
11.3.2
Ontwikkeling % verzekerde bedrijven ......................................................................... 113
11.4
Ontwikkeling gemiddelde premie per verzekering ............................................................. 113
11.4.1
Ontwikkeling omzet..................................................................................................... 113
11.4.2
Ontwikkeling tarieven ................................................................................................. 114
11.5
Marktspelers........................................................................................................................ 115
11.6
Co-assurantiebeurs.............................................................................................................. 117
11.7
DEPEST Transportverzekeringen ......................................................................................... 117
11.8
Economisch model en verwachte marktomvang 2014 ....................................................... 119
5
