Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik
bank bjb 2Q12 Analyst Meeting
Daftar Isi Hal. 3
Ekonomi Makro dan Sektor Perbankan
Hal. 5
Ringkasan Kinerja
Hal. 10
Breakdown Kredit
Hal. 15
Breakdown Dana Pihak Ketiga
Hal. 16
Kinerja bank bjb Syariah
Hal. 17
Kualitas Aktiva
Hal. 21
Analisa Imbal Hasil (Yield)
Hal. 24
Modal
Hal. 25
Biaya Operasional
Hal. 26
Company Profile
2
Ekonomi Makro Index Kepercayaan Konsumen Mengalami Peningkatan Seiring dengan Penundaan Kenaikan BBM
BI Mempertahankan Tingkat BI Rate Pada Level 5.75% GDP Growth BI Rate
Consumer Confidence Index
14
130
12
120 Index (pts)
8 6 4 2
110 100 90 80 70
0
60
Consumer Price Index (CPI) Mulai Mengalami Peningkatan 1mth JIBOR
Pasar Obligasi Meningkat sementara Rupiah Mengalami Volatilitas Terhadap US Dollar USDIDR
CPI
20
10 5 0
USDIDR
(%)
15
10yr Govt Bond
13000
19
12000
17
11000
15
10000
13
9000
11
8000
9
7000
7
6000
5
Yield (%)
(%)
10
Source: Bloomberg
3
Sektor Perbankan Pada
Bulan
Mei
2012,
Sektor
Perbankan
menunjukkan
perkembangan sebagai berikut : • Total Kredit meningkat 27.2% dibandingkan tahun lalu menjadi GDP Growth
BI Rate
Rp 2.403 Triliun (Kredit Investasi meningkat 29.3%, Kredit Modal
14
Kerja meningkat 28.9% sedangkan Kredit Konsumer meningkat
12
sebesar 20.3%)
(%)
10 8
• Total DPK meningkat 21.3% dibandingkan tahun lalu menjadi
6
Rp2,908 Triliun (CASA meningkat 24.8%, Simpanan Berjangka
4
meningkat 18.3% , Rasio CASA sebesar 55.5%)
2
• Tingkat NPL perbankan turun 70 Poin dibandingkan tahun lalu Jan-12
Aug-11
Mar-11
Oct-10
May-10
Dec-09
Jul-09
Feb-09
Sep-08
Apr-08
Nov-07
Jun-07
Jan-07
Aug-06
Mar-06
0
menjadi 2.2%, sementara Rasio ROA perbankan meningkat 8 Poin dibandingkan tahun lalu menjadi 3.05%
1mth JIBOR
CPI
82.6
3.8
0
NPL
2.9
2.2
-0.7
ROA
2.9
3.0
+0.08
Apr-12
78.8
Nov-11
LDR Jun-11
5 Jan-11
21.3
Aug-10
2,908
Mar-10
2,397
Oct-09
Total DPK
May-09
10
Dec-08
27.2
Jul-08
2,403
Feb-08
1,889
Sep-07
Total Kredit
Apr-07
YoY (%)
Nov-06
Mei 12
Jun-06
Mei 11
15
Jan-06
(%)
20
Source: Bloomberg, Bank Indonesia
4
Ringkasan Kinerja
Laporan Laba Rugi
Neraca
Rasio
• Net Interest Income : Rp 1.8T (+23.1% YoY/ + 15.2% QoQ) • Laba Operasional Sebelum Cadangan : Rp 955M (+16.9% YoY/ +33.4% QoQ) • LLP: Rp 148M (+ 25.1% YoY/ +221.7% QoQ) • Net Income: Rp600M (+10.3% YoY/ +22.0% QoQ)
• Total Kredit : Rp 32.7 triliun (+26.4% YoY/ + 12.4% QoQ) • Total DPK : Rp 49.8 triliun, +37.5% YoY (- 2.9% QoQ) • Total Aset : Rp 61.2 triliun (+24.2% YoY/ - 3.8% QoQ) • Jumlah rekening : 2.4 Juta (+66.7% YoY/ +5.8% QoQ)
• NIM: 6.9% (+11bps YoY/ +34bps QoQ) • ROA : 2.1% (-28bps Yoy/ +12 bps QoQ) • ROE : 22.6% (+87bps YoY/ +251bps QoQ • NPL : 1.4% (-93bps YoY/ +21bps QoQ)
5
Target vs Pencapaian Target
TW I 2012
TW II 2012
Pertumbuhan Kredit
22% - 25%
21.6
26.4
Pertumbuhan DPK
15% - 18%
51.4
37.5
ROAA
1.8% - 2.0%
2.0
2.1
ROAE
18% - 20%
20.1
22.6
NIM
6.8% - 7.2%
6.5
6.9
Cost of Fund
6.4% - 6.7%
5.8
5.5
Cost to Income Ratio
51% - 54%
51.5
51.1
Gross NPL
1.2% - 1.7%
1.2
1.4
Credit Cost
1.0% - 1.4%
0.5
1.0
Rasio CASA
40% - 45%
34.5
37.1
6
Rasio Keuangan Rasio Inti
2Q11
3Q11
FY11
1Q12
2Q12
ROA (net)
2.4
2.2
1.9
2.0
2.1
ROE (net)
21.8
21.2
18.5
20.1
22.6
Cost to Income Ratio
47.0
44.9
51.6
51.5
51.1
Expense Ratio
75.5
77.8
78.8
75.8
75.9
Asset Yield
13.1
12.9
13.0
12.1
12.5
Cost of Fund
6.6
6.3
6.6
5.8
5.5
NIM
6.8
6.8
6.6
6.5
6.9
LDR
71.9
67.7
73.0
56.3
65.5
Dalam Perhatian Khusus (DPK)
1.7
1.5
2.1
3.1
2.6
Gross NPL
2.3
2.6
1.2
1.2
1.4
Net NPL
0.7
0.8
0.4
0.8
0.6
Coverage Ratio
133.7
111.0
155.5
143.8
121.3
Credit Cost
1.21
2.14
1.04
0.53
1.00
Profitabilitas
Rasio Biaya
Yield
Kualitas Aktiva
7
Laporan Laba Rugi (bank) Laporan Laba Rugi (Rp Milyar)
1H11
1H12
YoY (%)
FY11
1Q12
2Q12
QoQ (%)
Pendapatan Bunga
2,817
3,364
19.4
5,977
1,598
1,767
10.6
Beban Bunga
1,352
1,561
15.5
(2,916)
(769)
(792)
3.0
Pendapatan Bunga Bersih
1,465
1,804
23.1
3,061
838
965
15.2
Fee Based Income
99
122
23.0
193
44
78
77.3
Beban Operasional
(757)
(976)
29.0
(1,721)
474
502
5.9
Gain (Loss) on Financial Statement
9
6
(35.6)
11
1
5
400.0
Laba Operasional
817
955
16.9
1,543
409
546
33.5
Beban PPAP
(119)
(148)
25.1
(262)
(35)
(113)
222.9
Pendapatan Non Operasional
31
(2)
(108.1)
39
(1)
(1)
-
Laba Sebelum Pajak
729
804
10.4
1,320
373
432
15.8
Beban Pajak
(184)
(204)
10.7
(357)
(102)
(102)
-
Laba Bersih
544
600
10.3
962
270
330
22.3
8
Neraca (bank) Ringkasan Neraca (Rp Milyar)
2Q11
3Q11
4Q11
1Q12
2Q12
YoY (%)
QoQ (%)
Kas atau Setara Kas
1,211
1,291
1,726
1,288
1,482
22.4
15.1
Giro Pada Bank Indonesia
3,013
3,471
3,674
4,828
4,308
43.0
(10.8)
GWM Sekunder
17,902
20,537
19,283
27,118
19,996
11.7
(26.3)
Total Kredit (Net)
25,876
27,027
28,223
29,103
32,713
26.4
12.4
Aktiva Tetap (Net)
544
510
560
548
550
1.1
0.4
Aktiva Lainnya
780
983
983
1,316
1,685
116.0
28.1
Total Aktiva
49,326
53,819
54,449
63,680
61,255
24.2
(3.8)
Total Dana Pihak Ketiga
36,227
40,267
39,043
51,276
49,799
37.5
(2.9)
Surat Berharga yang Diterbitkan
3,741
3,742
2,743
2,744
2,744
(26.7)
0.0
Pinjaman Diterima
3,441
3,630
5,473
2,802
2,151
(37.5)
(23.3)
Lainnya
948
961
1,803
1,793
1,166
23.0
(35.0)
Total Kewajiban
44,358
48,599
49,062
58,615
55,860
25.9
(4.7)
Total Modal
4,969
5,219
5,387
5,065
5,395
8.6
6.5
9
Breakdown Kredit (bank) Commercial Loans
Consumer
Micro
Commercial
Mortgage 35
0.9
30 0.7 25
Rp tr
20
Segmen (Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY (%)
Kredit Konsumer
17,961
21,356
18.9
Kredit Mikro
2,748
3,630
32.1
Kredit Komersial
4,199
5,308
26.4
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
140
941
573.0
Total
25,048
31,236
24.7
Mata Uang (Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY (%)
Rupiah
24.962
30.928
23.9
Valuta Asing
86
308
258.1
5.3
4.3
0.1 3.3
0.1 3.4
0.1 3.5
0.1 3.5
0.1 3.5
1.3
1.4
1.5
2.0
2.1
3.9
0.1 3.6
2.3
2.4
0.1
3.6 3.1
15
10
19.7 15.7 15.8 15.8 15.4 15.5 15.7 15.9
21.4
5
0
10
Kredit Konsumer Loans Outstanding (LHS)
NPL (RHS)
22.0
21.4
5.00
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
17,961
21,356
18.9
Rata –rata Pencairan Kredit Per bulan ( Rp Juta)
432.7
536.3
23.9
Rata-rata Outstanding per Debitur (Rp Juta)
49
60
22.5
Jumlah Debitur
370,127
355,575
(3.9)
4.50 19.7
20.0 19.2
4.00
18.6 18.0
3.50
18.0
16.0
16.0 15.4 15.4
3.00 2.50
(%)
(Rp tr)
16.7
Tingkat Suku Bunga
16.6% - 23.8% eff. p.a.
2.00 14.0 1.50
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
1.00
Dalam Perhatian Khusus
0.14
0.18
0.04
NPL
0.13
0.10
(0.03)
12.0 0.15 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 10.0
0.50 -
11
Kredit Mikro Micro Loans (LHS)
NPL (RHS)
4.0
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
2,748
3,630
32.1
5.0
Rata –rata Pencairan Kredit Per bulan ( Rp Juta)
79.5
188.3
136.7
4.0
Rata-rata Outstanding per Debitur (Rp Juta)
45.2
50.1
11.0
Jumlah Debitur
61,104
72,436
18.5
6.0
3.6
5.1 3.5 4.2
2.9 3.0
3.0
3.1
2.8 2.5 2.4 3.6
2.1
3.8
2.0
3.0
3.0 1.5
3.8
1.3
Tingkat Suku Bunga*
3.0 2.4
(%)
(Rp tr)
2.5
22% - 27% eff. p.a.
2.7 2.0
1.0
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian Khusus
7.1
9.5
2.4
NPL
3.6
3.8
0.2
1.0 0.5
-
0.0
*Kredit Mikro Utama - Kredit Cinta Rakyat 9.3% eff. p.a. - Kredit Usaha Rakyat 13% eff. p.a.
12
Kredit Komersial Commercial Loans (LHS)
NPL (RHS)
6.0
Ringkasan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
4,199
5,308
26.4
Rata –rata Pencairan Kredit Per bulan ( Rp Juta)
163.3
321.7
97.0
Rata-rata Outstanding per Debitur (Rp Juta)
337.8
468.5
38.7
Jumlah Debitur
12,481
11,329
(9.2)
12.0 11.0
10.8
10.9 5.3
5.0 8.9
10.0
9.0 8.8
4.6 4.2
4.0
3.7
4.4 4.3
3.7
8.0
3.3 3.0
5.2
6.0
(%)
(Rp tr)
3.5
Tingkat Suku Bunga 2.0
1.0
-
4.8
4.5
4.0
2.0
14% - 14.5% eff. p.a
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian Khusus
4.5
6.9
2.4
NPL
10.8
5.2
(5.6)
-
13
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mortgage Loans (LHS)
NPL (RHS)
1,000
900
941
2Q11
2Q12
YoY (%)
Outstanding
140
941
572.2
10.0
Rata –rata Pencairan Kredit Per bulan ( Rp Juta)
5.9
92.6
1,469.5
8.0
Rata-rata Outstanding per Debitur (Rp Juta)
154.5
238.2
54.2
Jumlah Debitur
909
3,951
334.7
12.0
10.7 10.4
800 700
Ringkasan
9.2 8.4
663 7.4
500 5.6
6.0
453
(%)
(Rp bn)
600
Tingkat Suku Bunga
8.75% - 13.75% eff. p.a.
400 4.0 300 2.6 196
200 100 -
140 78 78 91
Kualitas Kredit
2Q11
2Q12
YoY (%)
Dalam Perhatian Khusus
4.8
6.4
1.6
NPL
7.4
0.5
(6.9)
2.0
108 0.2
0.5 -
14
Breakdown DPK (bank)
Time Deposit
Savings Account
Current Account
60.0
50.0
12.0
Komposisi DPK (Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY (%)
Giro
9,967
11,708
17.5
Tabungan
4,019
6,006
49.4
Deposito
20,875
29,986
43.6
TOTAL
34,861
47,700
36.8
Rasio CASA (%)
40.1
37.1
(7.5 )
Mata Uang (Rp Milyar)
2Q11
2Q12
YoY (%)
Rupiah
34,668
47,475
36.9
Forex
193
225
16.6
11.7
40.0 5.0
Rp tr
10.8
30.0
10.0 10.7
10.3
7.5
10.0 4.4 6.0
4.0
20.0
6.0
11.0
3.4
3.5
4.7
3.8 32.4
10.0
0.0
17.9
19.2
18.9
19.1
20.9
30.0
23.5 20.0
15
Kinerja bank bjb Syariah
Total Financing
Total Deposit
2.5 2.2 2.0
2.0 1.7 1.7 1.6
1.6
1.5
1.4
1.3 Rp tr
1.6 1.5
1.8
Jenis Pembiayaan
2Q11
2Q12
YoY (%)
Murabahah – (Perdagangan)
726
945
30.2
Ijarah
162
27
(83.4)
Musyarakah
269
485
80.3
Mudharabah
195
166
(14.9)
Qardh – (Bridging)
194
434
123.7
Isthisna – (Gadai)
11
6
(50.0)
Total Pembiayaan
1,557
2,063
32.5
Dana Pihak Ketiga
2Q11
2Q12
YoY (%)
Wadiah (Giro)
50
70
40.0
Mudharabah (Giro)
13
62
376.9
Wadiah (Tabungan)
56
67
19.7
Mudharabah (Tabungan)
118
174
47.4
Mudharabah (Deposito)
1,157
1,879
62.4
Total Dana Pihak Ketiga
1,394
2,252
61.6
1.1 1.0
0.5
-
16
Kualitas Aktiva Credit Provision (LHS)
Absolute NPL (LHS)
Coverage Ratio (RHS) 900
180.0 785
800 701
600
593 555
679
500 384
Konsumer
0.13
0.10
1
Mikro
3.6
3.8
32
Komersial
10.8
5.2
7
KPR
7.4
0.5
3
Total
2.34
1.41
43
120.0 508
534 480
100.0 440
400
Total PH (Rp Milyar)
(%)
403 406 80.0 327 334
300
Gross NPL 60.0
200
40.0
100
20.0
2.2
2.5 2.0
1.9
1.9
-
2.3
2.6
1.8
1.5
1.2
1.0
-
Net NPL
3.0
(%)
(Rp bn)
516
TW II 2012
140.0
587
577
TW II 2011
160.0
754
700
Gross NPL (Bank)
0.5
0.2
0.2
0.3
0.5
0.7
0.8
1.2
1.4
0.8 0.4
0.3
-
17
Kredit Dalam Perhatian Khusus Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
Consumer 100%
% to Loans (RHS) 900
4
3
Micro 1
Commercial 2
2
44
3.5
(Rp bn)
600
9
438
365
3.0
500
7
15
400 7
8 300
3 8
200 100 83 -
25
190
2.0
113
332 344
138
109 24
147
195
247 279
33
25
28
19
37
37
7
56
54
46
46
51
45
46
60% 50% 40% 30%
61 42
38 34
37
47
49 39
43
20% 1.0 0.5
95 21
70%
47
1.5
159
182
103
2.5
264
Special Mention Contribution (%)
4.0
700
5
28
80%
4.5 Special Mention/Total Loans (%)
60
2
90%
5.0
800
4
Mortgage
-
10% 11
0%
7
8
9
6
7
3
4
5
18
Non Performing Loans Consumer
Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
100%
2
2
Micro 2
Commercial 2
2
2
% to Loans (RHS) 800 11
700
5.0
90%
4.5
80%
4.0
(Rp bn)
5 400
7
8
9
495
300
200
2.5 12
455
2
409
276
299 313 319
3.0
213
2.0
NPL Contribution (%)
500
NPL/Total Loans (%)
3.5
10
60%
78
78
79
79
78
0
55 23
62 20
58 19
75 22
98 24
149 79 24
23
73
22
22
63
50% 40% 30% 35 20%
115 138
1
65
1.5
195
0
58
0.5
0.0
10%
0%
31
24
1.0 100
4
70%
10
600
Mortgage
14
15
14
15
17
6
5
5
4
4
22
3
7
7
5
19
Pergerakan Kualitas Aktiva 600
700
600
500
43
43
98
150
Absolute NPL (Rp bn)
400
300
440 200
Balance Sheet Provision (Rp bn)
500
400
300 534 480 200
334
100
100
0
Beginning
NPL Formation
Write Off
Ending Balance
Beginning
Charge to P&L
Write Off
Ending Balance
20
Analisa Imbal Hasil (Yield) Asset Yield
CoF
Pada Triwulan ke-2 Tahun 2012, dalam rangka melengkapi
NIM (RHS)
database internal,
bank
bjb melakukan
perubahan metode
14.0
8.0
13.0
7.5
12.0
7.0
11.0
6.5
4 (empat) Triwulan sebelumnya.
10.0
6.0
• NIM Meningkat 34 poin dari Triwulan Sebelumnya menjadi 6.9%
9.0
5.5
• Cost of Fund turun 4 poin dari Triwulan sebelumnya menjadi 5.5%
8.0
5.0
perhitungan analisa imbal hasil (yield) dengan menggunakan angka tahunan (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia) dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang menggunakan angka rata-rata
• Asset Yield meningkat menjadi 40 poin menjadi 12.5% • Rasio kredit terhadap total aktiva produktif meningkat 10.6% menjadi 61%
Placement 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Marketable Securities
1
1
56
55
15 27
14 30
1
1
1
1
59
57
58
56
6 33
14 28
13 27
19 24
Loans 1
59
Others 1
51
1
Komposisi DPK (Miliar Rp)
2Q11
3Q11
FY11
1Q12
2Q12
41,229
42,739
43,933
50,443
51,460
61
Rata-rata Aktiva Produktif Asset Yield
12.9
12.9
13.0
12.1
12.5
Rata-rata Kewajiban yang memiliki pembayaran bunga
39,789
41,392
42,693
50,019
51,931
Cost of Fund
6.3
6.3
6.6
5.6
5.5
NIM
6.8
6.8
6.6
6.5
6.9
20 25 15
22 28
15
21
Pertumbuhan Kredit vs Pertumbuhan DPK Change in Loans (LHS)
Change in TPF (LHS) Funding (LHS)
LDR (RHS) 8000
2,500
80
Lending (RHS)
500 490
75 6000 2,000
480
70
60
55
( No of Account '000)
2000
(%)
(Rp bn)
65
1,500
460 450
1,000
440
( No of Account '000)
470
4000
0
430
50 500
-2000
420
45 410 -4000
40 -
400
22
Perbandingan Nasabah Kredit dan DPK Kredit : Nasabah Mikro Terus Bertambah Consumer 100%
0
0
10
12
90%
Commercial
0
0
0
12
13
14
Government
Mortgage
0
0
15
15
1 15
90%
16
80%
80%
70%
70%
60% 50% 88 40%
86
84
84
83
82
82
82
80
Corporate
Retail
100%
1
Amount Proportion (%)
No of Account Proportion (%)
Micro
DPK : Dana Pemerintah Meningkat
60%
17
18
15 22
19
18
19
19
25
29 42
34 42
41 54
50%
34
37
50
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
57 48 41
40 24
47
45
40 25
23
Efisiensi Modal Dari Sisi Risiko Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ATMR
Risiko Kredit
Risk Pasar Risiko Operasional ATMR/Total Aset tier-1
tier -2
Total Modal
Tier-1 CAR
Total CAR
TW II 2011
TW III 2011
TW IV 2011
TW I 2012
TW II 2012
• ATMR +Rp2.4tr YoY (+Rp2.3tr QoQ) to Rp25.2tr • ATMR/total asset -4.9% YoY, sesuai dengan ketentuan BI terbaru terkait perhitungan ATMR
22,761
23,946
28,977
22,881
25,235
• ATMR/total asset +5.7% QoQ, sedangkan rasio kredit terhadap total aktiva produktif +10.6% QoQ
18,102
19,210
4,536
17,351
19,759
4,501
4,501
19,940
5,191
5,191
• Total modal +Rp272bn YoY (+Rp170bn QoQ) menjadi Rp4.6tr • Total CAR -0.8% YoY (-1.1% QoQ)
158
234
4,501
339
284
47.6%
46.0%
55.6%
37.1%
42.8%
4,415
4,540
4,552
4,522
4,665
(43)
(31)
(16)
(48)
(21)
4,372
4,509
4,536
4,473
4,644
19.4%
19.0%
15.7%
19.8%
18.5%
19.2%
18.8%
18.4%
19.6%
18.4%
Tambahan ATMR / Pengaruh Ekspansi terhadap Kredit CAR sebesar Rp 1 Triliun
Analisis CAR
Bobot Risiko
Kredit Mikro
75%
Rp750 Miliar
0.44
Kredit Komersial
100%
Rp1 Triliun
0.60
Kredit Konsumer
50%
Rp500 Miliar
0.26
24
Biaya Operasional (bank) Expense Ratio
Cost to Income Ratio
• Cost to Income Ratio sebesar 51.1%, naik 418
90.0
bps YoY (turun 38 bps QoQ) dimana pendapatan
80.0 70.0
mengalami
(%)
60.0 50.0
40.0
48
48
49
52
54
51
40 41
peningkatan
seiring
dengan
pertumbuhan kredit. • Expense Ratio (BOPO) sebesar 75.9% (+10 bps
44
30.0
YoY dan +40 bps QoQ)
20.0
• Total Biaya Operasional sebesar Rp 973 M
10.0
(+38.38% YoY dan +22.3% QoQ)
-
Komposisi Biaya Operasional (Miliar Rp)
2Q11
2Q12
YoY (%)
3Q11
4Q11
1Q12
2Q12
QoQ (%)
Beban Tenaga Kerja
(299)
(359)
20.1
(138)
(262)
(185)
(173)
(6.5)
Beban Administrasi dan Umum
(402)
(612)
52.3
(323)
(177)
(252)
(360)
42.9
Lainnya
(0)
(2)
-
(0)
0
(0)
(2)
-
Total
(701)
(973)
38.8
(461)
(439)
(437)
(535)
22.4
25
Company Profile
Triwulan II Tahun 2012
26
Struktur Kepemilikan West Java Provincial Government West Java Municipal Government Banten Provincial Government
Struktur Kepemilikan
(%)
Banten Municipal Government
Pendiri (Seri A)
75.00
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
38,26
Pemerintah Kota/Kabupaten se- Jawa Barat
23,61
Pemerintah Provinsi Banten
5,37
Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten
7,76
Seri B (Publik)
25,00
Lokal Perorangan
7.3
Lokal Institusi
11.89
Perorangan Asing
0.03
Institusi Asing
11.89
Public (B Series)
25 38.26 7.76
23.61 5.37
27
Road Map A Strong Sustainable Growth and Profitable National Bank
2011-2012
2013-2014
2015
Building/Establishment New Infrastructures
Leading in Service As One of the Big Banks
A National Bank Leading in Service and Performance
Strategy
Developing HR Competence, IT Infrastructure, and organization for : o Micro & SME Financing o Consumer & Commercial Banking o Treasury & International
Strategy
Matching the 10 Biggest Banks in areas : o HR competence/ IT o Services o Bank bjb `incorporated`
Strategy
Leading in Service and Performance National Bank
28
Business and Strategic Alliances
Sustainable Profit and Growth
SME / Micro Financing oDeepening Our Presence on West Java and Banten Area oDeveloping Waroeng bjb oMSME Financial Intitution Strategic Alliances and Acquisition
Institutional & Commercial Banking oImproving Loans Process oRisk Management and Debtor Rating System
Consumer Loans
oStrengthening Our Position on Civil Servant Loans oCentralized and Electronic Loans Infrastructure oMulti-finance Company Acquisition
Consumer Deposit
Treasury and International
Subsidiary Companies
oRebranding , Network Expansion and Service Excellence oAggressive Sales and Promotion oPricing Strategy
oProviding Trade Finance, Remittances, and Dealing Services for Customers and Investors. o Strategic Alliances with coresponden Bank Remittance Agencies
oAcquisition of Insurance and Securities Companies to Provide All-inOne Banking Services
Support Strategy Risk Management and Compliance
Improving HR Competencies Through Extensive Training Program & Professional Hire Program
Developing IT Infrastructure and ebanking Services
Network Expansion and Services Improvement
Enhance Communication with Investors
29
Dewan Komisaris Dari kiri ke kanan : Klemi Subiyantoro Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen bank bjb (2008 - 2011) Achmad Baraba Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen bank bjb (2007 - 2011) Agus Ruswendi Komisaris Utama Jabatan Sebelumnya : Direktur Utama- bank bjb (2007-2011) Muhadi Komisaris Jabatan Sebelumnya: Komisaris bank bjb (2008-2011) Yayat Sutaryat Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen PTCitra Bangun Selaras (2010- 2011)
30
Direksi Bien Subiantoro President Director Jabatan Sebelumnya: Senior Advisor Bank Mandiri, Direktur BNI periode 2003 – 2010
Kiri ke kanan : Zaenal Aripin Direktur Jabatan Sebelumnya: Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis bank bjb, Ketua Change Management Office bank bjb Arie Yulianto Direktur Jabatan Sebelumnya: Pemimpin Divisi Mikro bank bjb, Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Hukum bank bjb Entis Kushendar Direktur Jabatan Sebelumnya: Direktur Komersial bank bjb, Pemimpin Divisi Umum bank bjb
31
Pengukuran Profil Risiko Kantor Cabang
Risiko Kredit Risiko Kepatuhan
Risiko Reputasi
Risiko Pasar
Pendekatan pengelolaan profil risiko Kantor Cabang
Risiko Strategis
Risiko Likuiditas
Risiko Operasional Risiko Hukum
Kedepan, bank bjb berupaya meningkatkan fungsi manajemen risiko dengan menerapkan pendekatan baru terhadap profil risiko Kantor Cabang melalui pengukuran faktor – faktor sebagai berikut : • Risiko Pasar Konsentrasi Special rate Deposito, rata – rata biaya bunga, total penyaluran kredit valuta asing (valas) • Risiko Kredit NPL level, konsentrasi kredit, total penyaluran kredit per sektor ekonomi, total pencadangan kredit, pertumbuhan aset • Risiko Likuiditas Pencairan Dana, Konsentrasi Dana Non Pemerintah Daerah, rasio LDR • Risiko Strategis Penerapan Balance Scorecard • Risiko Kepatuhan Self Assessment Kantor Cabang • Risiko Operasional Self Assessment Kantor Cabang • Risiko Hukum Self Assessment Kantor Cabang • Risiko Reputasi Self Assessment Kantor Cabang
32
Jaringan Layanan Jaringan Layanan bank bjb Klasifikasi
2011
TW I 2012
TW II 2012
Rencana Pembukaan di 2012
Realisasi
Kantor Cabang
51
55
56
5
5
Kantor Cabang Pembantu (KCP)
203
213
215
96
12
Kantor Kas
55
64
81
85
26
Payment Point
89
94
95
23
6
Waroeng bjb
0
342
436
448
436
Mobile Cash
7
7
7
4
0
Layanan Mitra Prioritas
11
11
11
0
0
Sub Total
416
786
901
661
485
ATM
528
559
598
472
70
)*ATM bank bjb dapat diakses di 167.000 ATM Bersama, ATM Prima/BCA, dan Prima Debet
Kantor Cabang yang berlokasi di Luar Provinsi Jawa Barat dan Banten : Jkt – Arthaloka
Jkt – Hasyim Ashari
Jkt – Mangga Dua
Jkt - Rawamangun
Jkt – Kebayoran Baru
Medan
Denpasar
Semarang
Makassar
Pekanbaru
Tegal
Surabaya
Batam
Balikpapan
Solo
Palembang
Banjarmasin
Bandar Lampung
33
Share Price Performance
price
volume
2000
800,000,000.00
1800
700,000,000.00
1600
Investor Relations Group Menara bank bjb 7th Floor Jl. Naripan 12 – 14 Bandung 40111 +6222 4234868 ext 7140/7141
[email protected]
600,000,000.00
1400 1200 400,000,000.00 1000
300,000,000.00 800 600
200,000,000.00
400
100,000,000.00
200
-
million share
Rp/share
500,000,000.00
Contact Person: Hanel Topada Group Head
[email protected] Irwan Riswandi Manager
[email protected] Ari Budiman Manager
[email protected] Muhammad As’adi Budiman Manager
[email protected]
34
Menara bank bjb 7th Floor Jl. Naripan 12 – 14 Bandung 40111 Telp. +62224234868
35
