Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik
bank bjb
Ringkasan Kinerja per 31 Desember 2015
Daftar Isi Hal. 3
Ekonomi Makro
Hal. 4
Sektor Perbankan
Hal. 5
Ringkasan Kinerja
Hal. 6
Target dan Pencapaian
Hal. 7
Rasio - Rasio Keuangan (bank)
Hal. 8
Laporan Laba Rugi
Hal. 9
Neraca
Hal. 10
Breakdown Kredit
Hal. 15
Breakdown Dana Pihak Ketiga
Hal. 16
Kualitas Aktiva Produktif
Hal. 19
Analisis Imbal Hasil
Hal. 21
Kecukupan Modal
Hal. 22
Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
Hal. 29
Kinerja Anak Perusahaan (bank bjb Syariah)
Hal. 35
Profil Perusahaan 2
Ekonomi Makro Indeks Kepercayaan Konsumen Masih Menurun
BI Rate Stabil di Level 7.50% GDP Growth
Consumer Confidence Index
BI Rate 140
10
120 Index (points)
6 4 2
80 60 40 20 0
0
Source: Bloomberg
Source: Bloomberg
Tingkat Inflasi Menurun di Bulan Desember CPI
Pelemahan Rupiah Terus Berlanjut
1M JIBOR
USDIDR
12 10 USD IDR
8 (%)
100
6 4 2 0
Source: Bloomberg
15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000
10Yr Govt Bond 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Source: Bloomberg
3
Yield (%)
(%)
8
Sektor Perbankan Per November‘15, kinerja sektor perbankan adalah sbb: 40,0
Loans Growth
Deposit Growth
YoY Growth (%)
35,0
• Total Kredit +9,79%YoY menjadi Rp3.983 T (Kredit Investasi +12,56% YoY, Kredit Modal Kerja +8,19% YoY, Kredit
30,0 25,0
Konsumer +10,28% YoY)
20,0
• Total Dana Pihak Ketiga +7,70% YoY menjadi Rp4.367 T
15,0
(CASA +0,42% YoY, Deposito Berjangka +6,74% YoY, Rasio
10,0
CASA 53,45%)
5,0 -
• NPL +0,30% YoY menjadi 2,66% • ROA -0,54% YoY menjadi 2,33% Source: Bank Indonesia
YoY Growth (%)
Investment Loans 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -
Source: Bank Indonesia
WC Loans
Nov ’14
Nov ’15
YoY (%)
Total Kredit
3,627
3,983
+9.79
Total DPK
4,054
4,367
+7.70
LDR
88.65
90.47
+1.82
NPL
2.36
2.66
+0.30
ROA
2.87
2.33
-0.54
NIM
4.24
5.35
+1.11
Consumer Loans
4
Ringkasan Kinerja
Laporan Laba Rugi
• • • •
Pendapatan Bunga Bersih Rp 4.97 T (+11.5% YoY/ +17.3% QoQ) Laba Operasional Sebelum CKPN Rp 1.9 T (-6.0% YoY/ -5.3% QoQ) Beban CKPN Rp 135 M (-79.6% YoY/ -196.7% QoQ) Laba Bersih Rp 1.38 T (+24.7% YoY/ +83.5% QoQ)
Neraca
• • • •
Total Kredit Rp 55.6 T (+12.0% YoY/ +1.5% QoQ) Total Pembiayaan Syariah Rp 4.9 T (+13.3% YoY/ -0.4% QoQ) Total DPK Rp 67.6 T (+17.1% YoY/ -17.5% QoQ) Total Aset Rp 88.7 T (+16.9% YoY/ -7.3% QoQ)
Rasio Keuangan (bank)
• • • •
NIM 6.3% (-47bps YoY/ +28bps QoQ) ROA (Net) 1.6% (+10bps YoY/ +20bps QoQ) ROE (Net) 19.2% (+278bps YoY/ +225bps QoQ) NPL (Gross) 2.9% (-124bps YoY/ -60bps QoQ)
5
Target dan Pencapaian (%)
Target
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
Pertumbuhan Kredit
13% - 14%
9.5
9.5
9.4
11.2
12.0
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
14% - 15%
15.5
16.1
32.4
26.8
17.1
ROA (net)
1.4% - 1.7%
1.5
2.0
1.4
1.4
1.6
ROE (net)
16% - 19%
16.4
21.4
16.5
16.9
19.2
NIM
6.2% - 6.5%
6.8
6.8
6.0
6.0
6.3
Biaya Dana
5.2% - 5.5%
5.9
5.4
5.7
5.8
5.9
Rasio Cost to Income
60% - 65%
61.4
59.3
67.5
66.5
68.3
NPL (Gross)
2.5% - 3.0%
4.1
4.2
3.6
3.5
2.9
Credit Cost
0.7% - 1.2%
1.5
1.4
1.0
0.7
0.2
Rasio CASA
55% - 60%
64.1
53.0
48.7
51.5
52.4
6
Rasio-Rasio Keuangan (bank) Rasio Utama
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
ROA (net)
1.5
2.0
1.4
1.4
1.6
ROE (net)
16.4
21.4
16.5
16.9
19.2
Rasio Cost to Income
61.4
59.3
67.5
66.5
68.3
BOPO
85.6
78.0
84.4
84.3
83.3
Imbal Hasil Asset
12.6
12.1
11.8
11.9
12.2
Biaya Dana
5.9
5.4
5.7
5.8
5.9
NIM
6.8
6.8
6.0
6.0
6.3
LDR
93.2
74.6
67.5
70.7
88.1
Rasio Kredit Dapersus
3.2
3.3
3.5
2.8
2.2
NPL (Gross)
4.1
4.2
3.6
3.5
2.9
NPL (Net)
1.0
1.1
0.8
0.7
0.9
Coverage Ratio
77.2
75.8
79.5
80.8
73.7
CKPN / Total Kredit
3.2
3.2
2.9
2.8
2.1
Credit Cost
1.5
1.4
1.0
0.7
0.2
16.1
15.6
15.8
15.5
16.2
Profitabilitas
Rasio Efisiensi
Imbal Hasil
Kualitas Aktiva
Permodalan CAR
7
Laporan Laba Rugi Positioning
Laporan Laba Rugi (Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Pendapatan Bunga
8,792
10,083
14.7%
1,291
Beban Bunga
4,330
5,108
18.0%
778
Pendapatan Bunga Bersih
4,462
4,975
11.5%
513
Fee Based Income
398
442
10.9%
43
Beban Operasional
2,964
3,596
21.3%
632
Gain (Loss) on Financial Statement
94
51
-46.4%
(44)
Laba Operasional Sebelum CKPN
1,990
1,871
-6.0%
(119)
Beban CKPN
663
135
-79.6%
(528)
Pendapatan Non Operasional
96
31
-68.1%
(66)
Laba Sebelum Pajak
1,423
1,766
24.1%
343
Beban Pajak
315
385
22.2%
70
Laba Bersih
1,108
1,381
24.7%
273
YoY
8
Neraca Neraca (Rp Miliar)
FY’14
1Q’15
2Q’15
3Q’15
FY’15
YoY (%)
Kas atau Setara Kas
2,768
1,726
2,422
1,890
2,403
-13.2%
Giro pada Bank Indonesia
5,178
5,127
7,317
6,606
6,077
17.4%
Cadangan Sekunder
12,599
24,908
27,415
26,018
18,065
43.4%
Kredit (net)
48,028
48,280
50,951
53,193
54,368
13.2%
Pembiayaan Syariah (net)
4,253
4,528
4,880
4,779
4,783
12.5%
Aktiva Tetap (net)
664
648
637
646
643
-3.2%
Aktiva Lainnya
2,372
2,342
2,318
2,504
2,359
-0.5%
Total Aktiva
75,861
87,559
95,941
95,636
88,697
16.9%
Total Dana Pihak Ketiga
57,741
71,417
82,662
81,900
67,606
17.1%
Surat Berharga Yang Diterbitkan
1,722
1,722
1,722
1,723
1,723
0.1%
Pinjaman Diterima
6,443
5,311
3,097
3,299
8,179
26.9%
Lainnya
2,874
2,333
1,488
1,458
3,432
19.4%
Total Kewajiban
68,780
80,783
88,969
88,380
80,940
17.7%
Total Ekuitas
7,082
6,776
6,972
7,256
7,757
9.5%
9
Breakdown Kredit (bank) Consumer
Micro
Commercial
Mortgage
60
50
2,9
40 2,3 1,7 (Rp tr)
FY’14
FY’15
YoY (%)
4,5
4,5
Konsumer
33,579
38,217
13.8 %
9,2
9,2
Mikro
4,505
3,330
-26.1 %
3,6
3,3
Komersial
6,850
9,246
35.0 %
KPR
4,444
4,507
1.4 %
Total Kredit
49,378
55,300
12.0 %
4,5 4,3
30
Segmen (Rp Miliar)
6,5
5,8
6,3
5,5
3,5 7,0 5,5
3,9 7,0 5,4
4,3
4,1 6,1 5,2
6,8 5,1
7,2 4,8
4,4 6,8 4,5
4,5 6,3 4,2
7,6 3,9
5,1 4,5 20
10
22,6
24,5
38,2 36,2 37,2 33,6 34,7 32,7 31,5 28,9 29,9 26,7 27,9
Mata Uang (Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Rupiah
49,208
55,124
12.0%
Valas
170
176
3.5%
0
10
Kredit Konsumer Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
1,0
40
0,9
2,64
30 1,46
1,74
2,02
2,21
2,41
2,79
3,19
3,56
2,52
0,8
0,6
1,11 0,80
0,5
20
15
0
FY’15
YoY (%)
Posisi Kredit
33,579
38,217
13.8%
Ekspansi Netto (Rp Miliar)
4,722
4,639
-1.8%
Rata-Rata Per Debitur (Rp Miliar)
96
105
9.4%
Jumlah Debitur
350,446
364,827
4.1%
0,7
21,8
23,4
26,8 27,7 25,3 26,1
33,7 34,3 31,9 33,0 30,9 29,1 30,2
0,4
(%)
(Rp tr)
25
5
FY’14
3,91
35
10
Indikator Utama
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,3 0,2
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY (%)
0,1
Dalam Perhatian Khusus
0.16
0.26
+0.10
NPL
0.08
0.09
+0.01
0,0
11
Kredit Mikro Govt Program (LHS)
Others (LHS)
6,0
0,7 0,7
5,0
0,7
0,6
(Rp tr)
4,0
0,6
1,3 1,2 1,2
0,6
NPL (RHS)
Key Ratios
FY’14
FY’15
YoY (%)
30,0
Posisi Kredit
4,505
3,330
-26.1%
25,0
Ekspansi Netto (Rp Miliar)
(848)
(1,176)
-38.7%
Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar)
56
64
14.3%
Jumlah Debitur
80,002
51,888
-35.1%
0,7 0,8
1,3
1,3
0,9
20,0 0,9
1,3 1,2
1,2
1,1 1,1
1,2
3,0
1,1
15,0 1,3
(%)
KMU (LHS)
Tingkat Suku Bunga*
11.0% - 27.5% eff. p.a.
0,9 0,8
2,0 3,2 2,7 1,0
-
3,6
3,6 3,4 3,3
3,1
10,0 0,6
2,7
2,4
2,2
1,9
1,7
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY (%)
Dalam Perhatian Khusus
14.4
8.4
-6.0
NPL
22.7
22.7
-
5,0 1,4 0,0
*Kredit Mikro Utama
12
Kredit Komersial Working Capital (LHS)
Investment (LHS)
Syndicated (LHS)
NPL (RHS)
10,0
15,0
1,4 1,4 8,0
1,2
1,0
1,3 1,3
1,5
1,2
1,1
1,3
1,5
7,0 1,6
6,0 6,0 6,0
3,0
-
8,0
1,7
1,6
1,4
4,0
9,0 1,3
1,5
4,5
3,9
4,3
4,8
4,5 3,5
4,2
4,5
4,0
10,0
4,5 3,3
(%)
(Rp tr)
0,8
1,4 1,7 1,8
1,1
0,9 0,8
1,0
FY’15
YoY (%)
Posisi Kredit
6,850
9,246
35.0%
Ekspansi Netto (Rp Miliar)
(139)
2,396
-
Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar)
1,044
1,456
39.5%
Jumlah Debitur
6,563
6,349
-3.3%
11,0 1,0 1,0
2,0
13,0 12,0
7,0
5,0
FY’14
14,0
9,0
6,0
Key Ratios
Tingkat Suku Bunga
6.3% -14.5% eff. p.a
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY (%)
Dalam Perhatian Khusus
4.7
1.2
-3.5
NPL
11.3
5.7
-5.6
13
Kredit Pemilikan Rumah Mortgage Loans (LHS)
NPL (RHS)
5,0
4,1 3,9
4,0 3,5
3,5
0,5 -
(Rp tr)
4,3 4,3
4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
14,0
YoY (%)
Posisi Kredit
4,444
4,507
1.4%
Ekspansi Netto (Rp Miliar)
533
63
-88.2%
Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar)
259
242
-6.6%
Jumlah Debtitur
17,180
18,597
8.2%
13,0 12,0 11,0
9,0 8,0
2,3 1,7
7,0
(%)
2,9
2,5
1,0
FY’15
10,0
3,0
1,5
FY’14
15,0
4,5
2,0
Key Ratios
6,0 5,0
Tingkat Suku Bunga
7.3% - 13.7% eff. p.a.
4,0 3,0 2,0 1,0 -
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY (%)
Dalam Perhatian Khusus
12.8
16.0
+3.2
NPL
5.1
6.6
+1.5
14
Breakdown Dana Pihak Ketiga (bank) Current Account
Savings Account
Time Deposit
90
Breakdown Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Giro
21,526
18,633
-13.4 %
Tabungan
12,426
14,279
14.9 %
Deposito
19,039
29,838
56.7 %
TOTAL
52,992
62,749
18.4 %
Rasio CASA (%)
64.1
52.4
-11.7
Mata Uang (Rp Miliar)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Rupiah
52,719
61,292
16.3%
Valas
273
1,457
433.7%
80
70
60
39,7 37,4 31,3
(Rp tr)
50 28,5 40 24,3
26,6
27,0
32,5
22,6 9,0
10
8,7
19,0
18,6
30
20
7,1
7,6
29,8
28,0
9,5 12,4
9,7
9,8
10,2 14,3
8,2 11,8 8,9
17,4 18,2 16,4 16,6 14,5 15,5
21,8 23,9 21,5
29,5 25,6 27,9 18,6
0
15
Kualitas Aktiva Produktif Credit Provision (LHS)
Absolute NPL (LHS)
Coverage Ratio (RHS) 90
2.500
80 2.030 2.000
2.052 2.077 1.9061.916
1.894
1.515
1.547
(Rp bn)
1.081 1.017
0.09
+0.01
11
Mikro
22.7
22.7
-
483
Komersial
11.3
5.7
-5.6
276
KPR
5.1
6.6
+1.5
7
Total
4.1
2.9
-1.3
779
Konsumer
1.611 60
1.393 1.277 1.185
0.08
FY’14
50 1.188
(%)
1.500
1.574
Hapus Buku 2015 (Rp bn)
70
1.731 1.6121.584
FY’15
YoY (%)
NPL Gross (%) (Bank only)
Gross NPL
40
4,5
962 896
1.000 728
796786
4,0
30
(%)
2,5
0
4,2 3,6
3,5 2,9
2,1
2,1
2,3
2,0
1,0 0,5
-
4,1
2,5
1,3
1,5
10
4,1
2,8
3,0
20
4,0
3,5
603 621 500
3,8
Net NPL
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6
1,1
1,0
1,0
1,1
0,8
0,7
0,9
0,0
16
Kredit Dalam Perhatian Khusus Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
% to Loans (RHS)
Consumer
2.000
692 694
378 275 297 567
2,5
420 720
289 451
323 339
280
2,0
729
1,5
286
600
997 1.011 790
400
920 900 943 741
570
647 572 567
200 -
3,0
46
67
63
54
64
67
84
70
53
73
389
106
1,0
281
0,5
93 109 101
-
Special Mention Contribution (%)
96
568
Mortgage
16
17
21
25 34
36 43
32 Special Mention/Total Loans (%)
Absolute Special Mention Loans (Rp bn)
800
254 294 347 304 323
1.200
14
80%
3,5
434
210
9
29
543
1.400
1.000
90%
4,0
1.600
Commercial
100%
4,5
1.800
Micro
70%
28
19
38 48
19 22
60 16 16
60%
17
20
50%
17
25 19
40%
30%
54
62 53
60
9 53
55
50
44
41
20%
35
31
26
23
5
7
8
10%
0%
4
4
4
3
4
4
5
4
3
4
17
Non Performing Loans Consumer (LHS)
Micro (LHS)
Commercial (LHS)
Mortgage (LHS)
% to Loans (RHS)
2.500
Consumer
Micro
Commercial
Mortgage
100%
4,5
7
9
9
10
9
10
10 11
90%
11
13
38
34
16
18
30
30
18
4,0
194
311 340
3,5
171 298 1.500
715 771 715 119
705
2,5 571 567
679
112 1.000
526
87 517
68 48
464
186 -
29
2,0
1,5
454 467
500
3,0
408
289 30
849 378 29
484
31
1.0591.0241.066 986 968 960
60%
35
33
29
32
38
40
34
49
42
40
39
37
35
33
64
50%
40%
30%
20%
36
39
4
3
45
48
49
51
52
3
3
2
2
2
50
51
52
51
1
2
2
2
47
26 0,5
33
51
754
607
34
1,0
70%
NPL Contribution (%)
Absolute Net Performing Loans (Rp bn)
80%
Net Performing Loan/Total Loans (%)
223 228 2.000
264
-
10%
0%
4
2
18
Analisis Imbal Hasil Others 1% Loans 69%
Placement to Bank Indonesia 6% Interbank Placement 3%
Marketable Securities 21%
Time Deposit 41%
Interbank Lending 5% Bonds 7% Current Account 26%
Savings Account 20%
Imbal Hasil Aktiva
FY’14
FY’15
Penempatan pada BI
4.9
4.5
Penempatan pada Bank Lain
3.8
4.7
Surat Berharga
6.5
6.6
Kredit
15.2
15.2
Lainnya
1.5
1.2
Biaya Dana
FY’14
FY’15
Kewajiban pada Bank Lain
6.8
6.0
Surat Berharga yang Diterbitkan
8.9
9.1
DPK dari Masyarakat
5.6
5.6
Giro
2.2
2.2
Deposito
9.0
8.8
Tabungan
1.6
1.5
Pinjaman DIterima
0.0
0.0
19
Komposisi Nasabah Consumer
Micro
Commercial
Government
Mortgage
Corporate
Retail
100% 100% 90%
1,5
1,9 2,0
2,3
2,7 2,1
3,1 1,9
3,3 1,4
3,5 1,7
3,6 1,9
3,8 1,4
3,9 1,1
4,0 1,4
4,1 1,6
4,2 1,4
90%
11,7 16,4 14,8 13,5 18,7 19,9 20,7 20,8 20,7 20,4 19,6 18,6 17,6
80%
2,4
2,2
80% 70%
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
82,6 79,9 80,8 77,4 76,2 74,8 77,2 78,6 74,3 74,3 74,9 75,2 75,9
Funding Proportion (%)
Lending Proportion (%)
70% 60%
84,3 84,5 84,3 86,6
92,0 91,8 92,0 91,8 90,9 90,5 90,2 90,2 90,7
50%
40%
30%
20%
10%
0%
14,5 14,4 14,8
1,2
1,2
0,9
12,6 0,8
7,6 0,4
7,7 0,4
7,6 0,4
7,8 0,4
8,6 0,5
9,0 0,5
9,2
9,3
0,5
0,5
8,7 0,6
20
Kecukupan Modal •Total Modal sebesar Rp 6.7 T ( +Rp 991 M YoY)
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Total ATMR
35,818
41,614
16.2 %
Risiko Kredit
27,431
32,299
17.7 %
Risiko Operasional
7,204
8,150
13.1 %
Risiko Pasar
1,183
1,165
-1.6 %
ATMR/Total Aktiva
51.0%
50.2%
-0.8%
Modal Inti
5,732
6,340
10.6 %
Modal Pelengkap
21
404
-
Total Modal
5,754
6,744
17.2 %
Tier-1 CAR
16.0%
15.2%
-0.8%
Total CAR
16.1%
16.2%
+0.1%
• Total CAR 16.2% (+14 bps YoY)
Penambahan Dampak thd ATMR Untuk KPMM Ekspansi Rp 1 (%) Triliun (net)
Analisa KPMM
ATMR
Kredit Konsumer
50%
Rp 500bn
0.19
Kredit Mikro
75%
Rp 750bn
0.29
Kredit Komersial
100%
Rp 1tr
0.38
KPR
40%
Rp 400bn
0.15
21
Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
22
Kinerja Kredit Konsumer
Pertumbuhan
Kualitas
• Total Kredit Konsumer Rp 38.2 T(+13.8% YoY/ +2.6% QoQ) • Ekspansi netto sebesar Rp 4.6 T YoY/ +977 M QoQ • Total Kredit Konsumer berkontribusi sebesar 69.1% ( +111 bps YoY/ +77bps QoQ) • Jumlah Debitur sebesar 364,827 Nasabah (+14,381 YoY/ +1,814 QoQ)
• • • •
NPL 0.09% (+1bps YoY/ -2bps QoQ) NPL Nominal sebesar Rp 34 M (+5 M YoY/ -7 M QoQ) Kredit Dalam Perhatian Khusus 0.26% (+11 bps YoY/ -3 bps QoQ) Kredit Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp 101 M (+48 M YoY/ -8 M QoQ)
23
Kredit Konsumer Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
1,0
40
0,9
FY’14
FY’15
YoY (%)
Posisi Kredit
33,579
38,217
13.8%
Ekspansi Netto (Rp Miliar)
4,722
4,639
-1.8%
Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar)
96
105
9.4%
Jumlah Debitur
350,446
364,827
4.1%
3,91
35
2,64
30 1,46 25
1,74
2,02
2,21
2,41
2,79
3,19
3,56
2,52
0,8
0,7
0,6
1,11 0,80
0,5
(%)
(Rp tr)
Indikator Utama
20
15
10
21,8
23,4
26,8 27,7 25,3 26,1
33,7 34,3 31,9 33,0 30,9 29,1 30,2
0,4
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,3
0,2
5
0,1
0
0,0
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY (%)
Dalam Perhatian Khusus
0.16
0.26
+0.10
NPL
0.08
0.09
+0.01
24
Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil Civil Servant Loans (LHS)
NPL (RHS) 0,5
40
35
33,7
30,9 30,2
26,8 27,7
25,3 25
0,4
31,9
29,1
30
26,1
0,3
20
15 0,13 0,12
0
0,12
0,11
10
5
FY’14
FY’15
YoY (%)
Posisi Kredit
30,938
34,308
10.9%
Ekspansi Netto (Rp Miliar)
4,099
3,371
-17.8%
Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar)
98
106
8.7%
Jumlah Debitur
316,919
323,391
2.0%
23,4 (%)
21,8 (Rp tr)
34,3
33,0
Indikator Utama
0,11
0,11 0,11
0,2
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
0,1
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
Dalam Perhatian Khusus
0.15
0.22
+0.07
NPL
0.08
0.08
-
0,10 0,08 0,10
0,09
0,11
0,08
0,0
25
Kredit Kepada Pensiunan Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
4.500
0,2
3.909
4.000
0,15
3.556 3.191
3.000 0,12
(Rp tr)
2.500
0,11
2.000
1.500
1.000
0,08 0,09
0,12 2.641 2.793 0,11 0,12 2.407 0,12 2.519
2.018 2.210 0,10
FY’14
FY’15
YoY (%)
Posisi Kredit
2,641
3,909
48.0%
Ekspansi Netto (Rp Miliar)
623
1,268
103.6%
Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar)
79
94
19.0%
Jumlah Debitur
33,527
41,436
23.6%
0,12 0,12 0,12 0,1
1.4641.743
(%)
3.500
Indikator Utama
Tingkat Suku Bunga
15.00%-18.45% % eff. p.a
797 1.109
Kualitas Aktiva
FY’14
FY’15
YoY
Dalam Perhatian Khusus
0.31
0.66
+0.35
NPL
0.11
0.12
+0.01
500
0
0,0
26
Kredit Dalam Perhatian Khusus Kontribusi Kredi Pensiunan +10.3% YoY
Nilai Absolut Dalam Perhatian Khusus +89.5% YoY
Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS) Civil Servant Loans
Special Mention Loans (RHS) 120
100%
0,5
12,9 90% 100
Pensioner Loans
8,3 10,3 10,5 12,8 12,8 13,8 15,1 15,2 11,8 13,6
20,2
25,5
80%
0,4
8,1
0,2 5,7 0,2 5,9
0,3 8,6
5,6 0,3 6,5
60
40
25,7
11,6
0,2
8,5
0,2 0,2
0,3
0,3
10,6 0,3
0,3
0,2 8,1 0,2
0,2
0,2 0,1
20
Special Mention Laons Contribution (%)
12,6
80
Special Mention Loans (%)
Absolute Special Mention Loans (Rp bn)
22,0 70% 60% 50% 87,1 40%
91,7 89,7 89,5 87,2 87,2 86,2 84,9 84,8 88,2 86,4
79,8
74,5
30% 20% 10%
0
39,8 61,3 56,2 48,3 55,6 58,3 72,4 59,8 45,1 64,0 80,2 87,0 75,2
-
0%
27
Non Performing Loans Kontribusi Kredit Pensiunan +3.9% YoY
Kredit Konsumer Absolut NPL +17.5% YoY Civil Servant Loans (LHS)
Pensioner Loans (LHS)
NPL (RHS)
45
Civil Servant Loans (LHS)
0,5
100%
4,1
4,1
3,9
5,2
7,2
Pensioner Loans (LHS)
6,6
8,5
8,7
9,9 10,2 10,4 11,0
90%
40
13,8
4,4 4,0
35 2,4 1,3
3,0 2,9
2,2
70%
4,6
3,3
1,1 2,8
0,3
25
20
15
10
5
0
28,1 29,0 28,1 0,1
0,1
0,1
34,3
31,3 30,7 32,0 30,3 29,7
0,2
35,6
29,2
28,9
0,1
0,1
0,1
0,1 0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
60% 94,8 95,9
50% 95,9 40%
96,1
92,8
93,4 91,3 91,5
90,1
89,8 89,6
89,0
86,2
30%
25,7 0,1
NPL Contribution (%)
1,2
1,6
80%
NPL (%)
Absolute NPL (Rp bn)
30
0,4
20%
0,1 10%
0,0
0%
28
Kinerja Anak Perusahaan FY15 bank bjb Syariah
29
Ringkasan Kinerja
Laporan Laba Rugi
Neraca
Rasio Keuangan (bank)
• Pendapatan Marjin Bersih Rp 327 M (+32.7% YoY) • Beban Operasional Rp 459 M (+27.6% YoY) • Laba Bersih (rugi) Rp 7,2 M (-68.3% YoY)
• Total Pembiayan Rp 4.9 T (+13.3% YoY) • Total Dana Pihak Ketiga Rp 4.7 T (+1.7% YoY) • Total Aktiva at Rp 6.1 T (+18.1% YoY)
• • • •
NIM at 5.68% (-80bps YoY) ROA at 0.25% (-47bps YoY) ROE at 0.92% (-197bps YoY) NPF Gross at 6.93% (+102bps YoY)
30
Rasio Keuangan
Rasio Utama (%)
FY’14
FY’15
YoY (%)
CAR
15.78
22.82
+7.04
NPF Gross
5.91
6.93
+1.02
NPF Nett
3.93
4.45
+0.52
ROA
0.72
0.25
-0.47
ROE
2.89
0.92
-1.97
NIM
4.88
5.68
+0.80
BOPO
96.84
98.78
+1.94
FDR
93.75
104.80
+11.05
31
Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi (Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Pendapatan Marjjin
593,149
728,402
22.8%
Beban Marjin
346,798
401,568
15.8%
Marjin Bersih
246,351
326,834
32.7%
Pendapatan Operasional Lainnya
149,059
148,262
-0.5%
Beban Operasional
359,874
459,211
27.6%
Pendapatan Operasional
35,536
15,885
-55.3%
Pendapatan (Biaya) Non Operasional
(5)
(963)
-
Laba Sebelum Pajak
35,531
14,922
-58.0%
Beban Pajak
12,788
7,702
-39.8%
Laba Bersih
22,743
7,220
-68.3%
32
Neraca Ringakasan Neraca (Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Kas atau Setara Kas
34,252
40,923
19.5%
Giro pada Bank Indonesia
208,290
250,849
20.4%
Cadangan Sekunder
1,294,577
1,017,067
-21.4%
Pembiayaan-net
4,252,679
4,783,121
12.5%
Aktiva Tetap-net
160,785
174,426
8.5%
Aktiva Lainnya
140,362
178,352
27.1%
Total Aktiva
6,090,945
6,444,738
5.8%
Total Dana Pihak Ketiga
4,622,232
4,702,475
1.7%
Pinjaman Diterima
14,440
15,910
10.2%
Lainnya
815,522
678,435
-16.8%
Total Kewajiban
5,452,194
5,396,820
-1.0%
Total Ekuitas
638,751
1,047,917
64.1%
33
Kinerja Bisnis Penyaluran Dana (Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Murabahah
2,958,627
3,737,449
26.3%
Qardh
95,664
72,576
-24.1%
Pembiayaan
1,292,787
1,112,650
-13.9%
Isthisna
4,748
3,471
-26.9%
Total Pembiayaan (Gross)
4,351,826
4,926,146
13.3%
Penghimpunan Dana (Rp Juta)
FY’14
FY’15
YoY (%)
Wadiah
223,476
235,393
5.3%
Wadiah
145,616
167,962
15.3%
Mudharabah Tabungan
518,153
696,906
34.5%
Mudharabah Deposito
3,734,988
3,602,214
-3.6%
Total Dana Pihak Ketiga
4,622,233
4,702,475
1.7%
34
Profil Perusahaan bank bjb
35
Struktur Pemegang Saham Struktur Pemegang Saham
FY14
FY15
Seri A
75.00
75.00
Pemerintah Prop. Jawa Barat
38,26
38,26
Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. Jawa Barat
23,61
23,61
Pemerintah Prop. Banten
5,37
5,37
Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. Banten
7,76
7,76
Seri B
25,00
25,00
Perorangan Dalam Negeri
4,15
6,24
Institusi Dalam Negeri
6,06
7,26
Perorangan Asing
0,01
0,02
Institusi Asing
14,78
11,48
36
Road Map Membangun Pertumbuhan Berkesinambungan & Bank Yang Berkinerja Baik
2015 Membangun Pondasi Yang Kuat Strategi
• • • •
2016-2017
2018 - 2019
Pertumbuhan Yang Berkualitas
Bank Dengan Kinerja & Layanan Terbaik
Strategi
Strategi
2020 Bersiap Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Peningkatan Market Share Dana Pihak Ketiga Peningkatan Kualitas & Penyaluran Kredit Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Pengembangan Bidang Penunjang : o Kebijakan Bidang Layanan, Jaringan dan TI o Kebijakan Bidang Organisasi, SDM dan Diklat o Kebijakan Bidang Jasa Perbankan o Kebijakan Bidang Pelaporan dan Pengendalian Biaya o Kebijakan Bidang Manajemen Risiko & Credit Risk Reviewer o Kebijakan Bidang Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan Bank o Kebijakan Bidang Hubungan Investor, Komunikasi dan Promosi o Kebijakan Bidang Anak Perusahaan
37
Jaringan Kantor
Others Deposits 1,9 Tr Loans 4,0 Tr Micro Loans 571 bn Profit 123 bn 53,075 Customers 13 Branch Offices 13 Sub Branch Offices 4 Cash Offices 95 ATM Unit 25 Waroeng bjb 396 Employees
Total bjb employees 7,370 Total bjb customers 4,246,217
Jakarta Deposits 12,6 Tr Loans 6,9 Tr Micro Loans 251 bn Profit 169 bn 78,991 Customers 9 Branch Offices 58 Sub Branches 5 Cash Offices 1 Payment Point 118 ATM Unit 16 Waroeng bjb 540 Employees
Banten Deposits 10,6 Tr Loans 7,7 Tr Micro Loans 315 bn Profit 939 bn 828,516 Customers 8 Branch Offices 45 Sub Branches 48 Cash Offices 39 Payment Point 204 ATM Unit 94 Waroeng bjb 784 Employees
West Java Deposits 37,6 Tr Loans 36,6Tr Micro Loans 2,2 Tr Profit West Java 3,6 Tr Loss Head Oficce 3,1 tr 3,285,635 Customers 32 Branch Offices 196 Sub Branch 260 Cash Offices 91 Payment Point 791 ATM Unit 308 Waroeng bjb 5,639 Employees
38
Detail Jaringan dan Layanan No
Jaringan Kantor
FY’14
FY’15
YoY
1
Kantor Cabang
62
62
-
2
KCP
312
312
-
3
Kantor Kas
318
329
11
4
Payment Point
133
135
2
5
ATM
1,191
1,204
13
6
Waroeng bjb (A,B & C)
491
443
-48
7
Layanan bjb Precious
11
11
-
8
Sentra UMKM
6
6
-
9
Kas Mobil
11
11
-
10
Weekend Banking
22
22
-
11
Cabang Devisa
47
47
-
2,604
2,582
-22
Total
39
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan
Level
FY’14
FY’15
YoY
Dewan Komisaris
6
4
-2
Direksi
7
7
0
Manajemen Puncak
30
42
12
Manajemen Madya
218
314
96
Manajemen Lini Pertama
1,677
1,774
97
Staff
5,086
5,222
136
Pegawai MPP
10
7
-3
Total Pegawai Tetap
7,034
7,370
336
Up to Bachelor Degree 95%
Master of Doctorate 5%
Up to high School 0%
Berdasarkan Usia 31 - 40 20%
Pegawai Kontrak Divisi Mikro
1,745
0
-1,745
Lain-Lain
2,691
2,852
161
Total Pegawai Kontrak
4,436
2,852
-1,584
41 - 50 6% > 50 1% 18 - 30 73%
Total Pegawai
11,470
10,222
-1,248
40
Penghargaan Tahun 2015
Brand Finance Plc Brand Rating & SWA – Ranked 43rd Most Valuable Indonesia Brand 2015
Markplus WOW Brand Award 2015 – Best Champion Of Bandung Category Saving Account (BUKU III)
Markplus WOW Brand Award 2015 – Best Champion Of Bandung Category Conventional Bank (BUKU III)
Tribute From Bank Indonesia - Annual Report Award Year Ended 2014 – 2nd Best Regional Company Listed
Tribute From OJK - Annual Report Award Year Ended 2014 – 2nd Best Regional Company Listed
Ministry of Finance Awards – Best Taxpayer for West Java Region
IICD - Corporate Governance & Award – Top 50 Public Listed Companies
Corruption Eradication Commission Awards– Best Gratification Control Unit For Regional Owned Enterprises 2015
41
Penghargaan Tahun 2015
Indonesia Property & Bank Award X 2015
Infobank Award – Best Financial Performance “ Best Of The Best” 2000 2014
Infobank Banking Service Excellence Award 2015 – 1st Best SMS Banking Conventional Banking Category
Annual Report Award Year Ended 2014 – 2nd Best Regional Company Listed
MNC Business Award 2015 – Best Listed Regional Bank
Markplus WOW Brand Award 2015 - Gold Champion Category Time Deposit By Conventional Bank (BUKU III)
42
Kinerja Harga Saham Volume (RHS)
Price (LHS)
1400
180
1300
160
1200
Investor Relations Group Menara bank bjb 7th Floor Jl. Naripan 12 – 14 Bandung 40111 +6222 4234868 ext 7140/7141
[email protected]
140 120 100
1000 80 900 60 800
700
600
40 20 0
Million Shares
Rp/share
1100
Contact Person: Muhammad As’adi Budiman Group Head
[email protected] Ari Budiman Manager
[email protected] Indra Maulana Senior Officer
[email protected] Anjas Septa Lesmana Officer
[email protected] Simon Sihol Panggabean Staff
[email protected]
Source: Bloomberg
43
Menara bank bjb Jl. Naripan 12 – 14 7th Floor Bandung 40111 Telp. +6222 4234868
