Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint, és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított 2011. második negyedéves pénzügyi eredményéről
Közzétéve: 2011. augusztus 31.
Az első negyedéves működéssel nem összefüggő, felmondott szerződések miatt romlott a Synergon eredménye A jelentésben található negyedéves adatok nem könyvvizsgáltak. A konszolidált beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak. 2011. június 30-án a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzés is forint alapon készült. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, könyvvizsgált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés és a könyvvizsgált beszámolóval való összhang megteremtése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A beszámolóban bemutatott számadatok ezer forintban értendőek.
Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló 2011
2010
1. félév*
1. félév*
2011
2010
2. né.*
2. né.*
Értékesítés árbevétele
7 985 801
8 139 231
(2%)
3 834 298
4 308 219
(11%)
Nettó fedezet
1 910 808
2 522 632
(24%)
943 849
1 302 340
(28%)
Működési költségek
(2 650 260)
(2 425 611)
9%
(1 359 158)
(1 283 514)
6%
EBITDA
(403 123)
345 288
(217%)
(242 849)
149 858
(262%)
EBITDA hányad (%)
(5%)
4%
(9%)
(6%)
3%
(9%)
Üzemi eredmény
(739 452)
97 021
(862%)
(415 309)
18 826
-
484 327
438 376
10%
Koszoldiált összefoglaló adatok ezer Forint
Működésből származó nettó cashflow
Változás %
Változás %
* nem auditált
A negyedév eredményét meghatározó események összefoglalója: A Társaság 2011. első hat hónapjában - a 2010. évben teljesült értékhez közel azonos - 7 986 millió forint árbevételt ért el. A nettó fedezet a második negyedévben tovább csökkent, mivel a Társaság egy jelentős projektjében előre nem látott költség elemek merültek fel, amelyeket a Társaság az IFRS szabályok szerint azonnal bemutatott. Az első negyedévi változást a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint megrendelő részére beszerzett és rendelkezésre bocsátott, a Minisztérium által folyamatosan használt, de a 2011. évre –a szerződéstől a Megrendelő részéréről történő elállás miatt - meg nem fizetett Microsoft licence beszerzési értékére képzett 100% készlet értékvesztés – 226 millió forint összege határozta meg. A működési költségek átlagosan 9%-kal nőttek. Az idei év első hat hónapjában a székhelyváltozással összefüggő elszámolt értékcsökkenés összesen 145 millió forint változást jelentett. Az első negyedévi költség növekményben a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott szerződés miatt képzett céltartalék 110 millió forintos növekményt okozott. Ezek a tételek pénzmozgással nem jártak. A működési költségek növekedésében egyrészt a közlekedés üzletág projektjeit érintő többlet erőforrás igény játszott közre, mely egyúttal a szervezet kiadásait is megemelte. Másrészt a képzésekre fordított kiadások valamint, az energia- és üzemanyag árakban történt drágulások is hozzájárultak a költségek bővüléséhez. A magyar vállalatoknál 2011. májusban végrehajtott szervezeti változások miatti leépítések következtében várható költség megtakarítások még nem voltak hatással a második negyedéves adatokra, Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
2/33
viszont negatívan terhelték ezen időszakot a leépítésekkel járó egyszeri költségek. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. Az Infinity a.s cseh leányvállalat EBITDA eredménye 2011. év első hat hónapjában 150 millió forint volt. Az EBITDA eredmény hányad a fél év végére 11%-ra nőtt. A Csoport működéséből származó pénzmozgása pozitív 484 millió forint volt, az IT Systems felvásárlása miatt 162 millió forint pénz kiáramlás történt. A Csoport szinten 2011. június 30-val 482 millió forintnyi folyószámla finanszírozás történt, melyből a magyar vállalatok 260 millió forintot használtak fel.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
3/33
Dr. Jeszenszky Zoltán, a Synergon Informatika Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „Az idei év második negyedében a folyamatos változások és a környezeti hatások szabta lehetőségek közt a Synergon Informatika Nyrt. stagnáló teljesítményt nyújtott. A Társaság eredményeit tovább terhelik a folyamatban lévő ügyletek, mint a Vidékfejlesztési Minisztérium Microsoft licence megállapodás kapcsán képzett értékvesztés. Hasonlóan a működési költségeket növelő tényező, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott ERIR II. bevetési rendszer, illetve az irodaváltás miatt képzett magasabb értékcsökkenés. A második negyedévben a fedezet változásának okai, hogy a már futó projekteken - mint a BKV FUTÁR projekt - felmerült, előre nem látott többlet költségek kerültek látható távolságba, amelyek jelentős negatív hatást fejtettek ki a nettó fedezet értékére. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik és negyedik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. A Társaság fedezetének csökkenése és a működési költségek elmozdulása azonos tényezőkhöz kötődik. A Társaság által 2010-ben indított közlekedés üzletág projektjében felmerült belső kapacitás igény okozott jelentős bérköltség növekményt.
A környezeti hatások változásának kiszűrése után szembe kellett néznünk a lehetőségeinkkel, ezért a következő hónapban az eredményre drámai hatással bíró lépéseket teszünk. A változások irányát a piaci lehetőségek szabta erővonalak jelölték ki, amelyeket a Társaság a portfólió egyszerűsítésével képez le. A piaci lehetőségekhez igazodó portfólió elemek fejlesztése mellett elengedhetetlen a jelentős költség tételek változóvá tétele, azaz a fedezet termelő képességgel való közvetlen kapcsolatba állítása. A részleteket illető tervek bíztatóak, amelyek kivitelezésében a menedzsment elkötelezett. Az Igazgatótanács szeptember első hetére tervezett döntései érinteni fogják a humánerőforrás területét, az állóeszköz állomány méretét és finanszírozását, a személyekhez kapcsolódó járulékos költségeket, és várható egy átfogó finanszírozás átalakítás is. Az elsődleges és rövid távú cél az eredményekben is jól látható jelentős és nagyrészt fix költségszerkezet megváltozása, ami azonnali, kedvező hatással bír a Társaság működő tőke igényére. Összességében elmondható, hogy mozgalmas és munkában nagyon gazdag második negyedévet tudhatunk magunk mögött, és még intenzívebb harmadik negyedévre számítunk. Várakozásainkat a működést befolyásoló azonnali lépéseink és az értékesítési lehetőségek felmérése kapcsán tett jelentős újra pozicionálásra alapozzuk.„
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
4/33
A Synergon Csoport 2011. június 30-i eredményelemzése A Synergon Informatika Nyrt., mint anyavállalat 2011. június 30-val a következő vállalatokat vonta be konszolidált beszámolójába: Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft., Infinity a.s. Infinity Slovákia, Infinity Data, IT Service a.s. A bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredményrészt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat. Konszolidált eredménykimutatás ezer Forint
2011
2010
1. félév*
1. félév*
Változás %
2011
2010
2. né.*
2. né.*
Változás %
Értékesítés árbevétele
7 985 801
8 139 231
(2%)
3 834 298
4 308 219
(11%)
Ebből szolgáltatások (%)
58%
57%
1%
71%
54%
17%
(6 074 993)
(5 616 600)
8%
(2 890 449)
(3 005 879)
(4%)
Értékesített termékek és szolgáltatások ktge.
Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet
Nettó fedezethányad (%) Működési költségek EBITDA
EBITDA hányad (%) Üzemi eredmény
76%
69%
7%
75%
70%
5%
1 910 808
2 522 632
(24%)
943 849
1 302 340
(28%) (5%)
24%
31%
(7%)
25%
30%
(2 650 260)
(2 425 611)
9%
(1 359 158)
(1 283 514)
6%
(403 123)
345 288
(217%)
(242 849)
149 858
(262%)
(5,0%)
4%
(9%)
(6%)
3%
(9%)
(739 452)
97 021
(862%)
(415 309)
18 826
Üzemi eredményhányad (%)
(9,0%)
1%
(10%)
(11%)
0%
(11%)
Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye
(14 386)
8 493
(269%)
(11 248)
(2 792)
(303%)
Pénzügyi műveletek nettó eredménye
(83 090)
(100 509)
17%
(70 631)
(71 690)
1%
(836 928)
5 005
(16 822%)
(497 188)
(55 657)
(793%)
(971)
33 713
(103%)
5 646
49 990
(89%)
(837 899)
38 718
(491 542)
(5 665)
1 171
968
707
801
(839 070)
37 750
(492 249)
(6 466)
-
(11%)
0,5%
(13%)
(0,2%)
(13%)
Adózás előtti eredmény Társasági nyereségadó Adózás utáni eredmény Kisebbségi részesedésre jutó eredmény Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény
Nettó eredményhányad (%)
21% -
(11%)
-
(12%)
* nem auditált
A Synergon Csoport 2011. első hat hónapjában 7 986 millió forint árbevételt ért el, ami 2%-os árbevétel mérséklődést jelentett. A nettó fedezet 2011. első hat hónapjában 1 911 millió forint volt, ami jelentős csökkenést mutat. A második negyedévben a fedezet csökkenését a BKV- Futár (Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer-fejlesztési projekt, továbbiakban: Futár projekt) június és augusztus hónapban ismertté vált, jelentős mértékben megnövekedett költség várakozásai okozták. Az első negyedévben a fedezet csökkenését a Vidékfejlesztési Minisztérium által felmondott szoftver licence szerződés értékvesztése miatt elszámolt veszteség indukálta. A működési költségeket jelentősen meghatározó növekdést a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által felmondott szerződés alapján képzett céltartalék, valamint a székhelyváltozás következtében elszámolt értékcsökkenések okozták, mely eredményhatások pénzmozgással nem jártak. A második negyedévben a projektekkel kapcsolatban felmerült magasabb erőforrás igény jelentős működési költség növekményt okozott. A leépítések költségcsökkentő hatásai a harmadik és negyedik negyedév eredményeiben mutatkoznak majd meg. Az Infinity a.s. 150 millió forint EBITDA értékkel növelte a Csoport eredményét. Az Infinity a.s üzemi eredménye 2011. első félévben 124 millió forint volt. A Társaság EBITDA eredményhányada
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
5/33
11%-os volt. Az Infinity a.s. eredményeit akként számítottuk ki, hogy figyelembe vettük a második negyedév során lezajlott IT Systems a.s. akvizíciót. A szektorok szerinti árbevétel 2011-ben a következőképpen alakult: az ipar, kereskedelem és szolgáltatók szektor 38%-kal, az állam- és közigazgatás szektor 28%-kal képviseltették magukat a tárgyalt időszakban. a BKV és egyéb nagy projektek 25%-ot, az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítésből származó árbevétel 9%-ot tett ki.
A magyar vállalatok eredményei Synergon Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a Synergon Rendszerintegrátor Kft., a Synergon Retail Systems Kft., és a Fibex Kft.. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként, illetve tulajdonosaként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. (korábbi néven SAO-Synergon Kft.) informatikai rendszerintegrációval, rendszerek üzemeltetésével, felügyeletével foglalkozó vállalat. A Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiskereskedelmi szolgáltatókat lát el alaptevékenységi rendszerekkel. A Fibex Kft. üzleti tevékenységét 2009. során minimalizálta, majd megszüntette. Synergon és magyar leányvállalatok ** ezer Forint Értékesítés árbevétele
Ebből szolgáltatások (%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge.
Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet
Nettó fedezethányad (%) Működési költségek EBITDA
2011
2010
1. félév*
1. félév*
6 590 977 60%
6 824 781 59%
(5 339 045)
Változás %
(3%) 1%
(4 829 430)
11%
81%
71%
10%
1 251 932
1 995 351
(37%)
19%
29%
(10%)
(2 115 328)
(1 964 481)
8%
2011
2010
2. né.*
2. né.*
3 057 698 77%
Változás %
3 509 839 58%
(2 487 784) 81%
19%
(2 490 617) 71%
569 914 19%
(0%) 10%
1 019 221 29%
(1 065 085)
(13%)
(44%) (10%)
(1 054 459)
1%
(552 816)
257 929
(314%)
(336 902)
85 762
(493%)
EBITDA hányad (%)
(8,0%)
4%
(12%)
(11%)
2%
(13%)
Üzemi eredmény
(863 396)
30 870
-
(495 171)
(35 237)
-
Üzemi eredményhányad (%)
(13,0%)
0%
(13%)
(16%)
(1%)
(15%)
Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye Adózás előtti eredmény Társasági nyereségadó Adózás utáni eredmény
2 877
6 895
(58%)
6 350
(3 870)
264%
32 652
(99 975)
133%
(72 408)
(71 940)
(1%)
(827 867)
(62 210)
(1 231%)
(561 229)
(111 047)
23 265
32 283
19 492
48 561
(541 737)
(62 487)
(804 602)
(28%)
(29 927)
-
(405%) (60%) (767%)
* nem auditált, ** Synergon Informatika Nyrt., Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft. vállalatközi forgalomtól tisztított adatai
Magyarországon 2011. első hat hónapjában a vállalatok értékesítési árbevétele 6 591 millió forint volt, ami 3%-kal maradt el a 2010. értékesítés volumenétől. A magyar társaságok első fél évét meghatározó projektek és események:
BKV – Futár projekt hatása az eredményre, finanszírozásra
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
6/33
A vállalat a BKV-FUTÁR-ban (Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer-fejlesztési projekt, továbbiakban: Futár projekt) –hasonlóan a többi projekthez- a teljes futamidőre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok szerinti eredmény - és árbevétel elszámolást végez. A Futár projekt kivitelezésére szánt idő rendkívül rövid, a projekt rendkívüli komplex és átfogó jellegű, országunk szintjén hozzá hasonlítható felépítésű projektet nehéz találni. A projekt egyedisége a méretében rejlik: a BKV Zrt. működési területén (Budapesten és egyes agglomerációs településeken) a villamos, trolibusz és autóbusz ágazatokban a jelenlegi elvárásokat kielégítő, műholdas járműkövetést és helymeghatározást, egységes forgalomirányítást és zavarkezelést, illetve valós idejű információk alapján működő utastájékoztatást valósít meg 2295 járművön, 257 megállóhelyen és csomóponton, mobil eszközökön (SMS), valamint internetes felületen. A rendszer részét képezi 30 db jelzőlámpás helyszínen a közösségi közlekedési járművek előnyben részesítése, amely lerövidíti az utazási időt, és a BKV számára is jelentős megtakarítást jelent. Az egységes irányítási rendszer egyszerre fog gondoskodni a BKV járművek zöld útjának biztosításáról, továbbá az utasok kijelzőn és hanggal történő tájékoztatásáról, irányításáról a megállóhelyeken és a járműveken egyaránt, valamint a BKV dolgozók munkabér-elszámolási és pénzügyi-követési rendszeréről, csatlakozva ezzel a belső HR, Informatika, gazdálkodási rendszerekhez. A Futár projekten dolgozó vállalkozók, és ezek koordinálása rendkívüli kapacitás-felhasználást jelent mind a megrendelő, mind a Társaság részéről. A szállítók finanszírozása rendkívül magas működési tőkét igényel, tekintettel arra, hogy a projekt részben a megrendelő által, és nagyobb részben az Európai Unió támogatásából finanszírozott, amely támogatás lehívásáig jelentős - 120 napot meghaladó - idő telik el. Mindezek miatt - a projekt határidőn belüli teljesíthetőségét is figyelembe véve - 2011. június, augusztus hónapokban jelentős, a projekt végével előre jelezhetően többlet ráfordítással járó változás következett be. A többlet ráfordítást az ajánlattól magasabban véglegesített beszállítói díjak, az idegen devizás beszerzéseken az EUR árfolyam kedvezőtlen alakulása miatti veszteségek, az EU-s támogatás miatti jelentős finanszírozási költségek, az előre nem látott,- az ajánlat adás során fel nem tárt- a kivitelezéshez alapvetően szükséges építési és illesztési munkák, hatósági díjak, és bérleti díjak teszik ki. A Társaság a projektben már elvégzett munkákat figyelembe véve, és az előttük nyitva álló, közeledő befejezési határidő miatt, a projekt terven felülire növelt kapacitásokat használ, aminek hatására a Társaságnál felmerülő költségek nőttek és még nőni fognak. Mindezek a projekt eredmény várakozásában jelentős csökkenést okoztak. A Futár projekt teljes eredmény romlását a Társaság a releváns IFRS szabályok szerint azonnal, a projekt kalkulációban alkalmazta, a teljesítés alapján az elmúlt időszakra jutó részt elszámolta. A Társaság a megrendelővel az előre jelezhető akadályokat folyamatosan egyezteti, és mindent megtesz a projekt megrendelő irányába történő sikeres átadására. 2011. június 30-án lezárult a projekt második szakasza. Az elmúlt negyedévben a Synergon befejezte a Futár projekt Szabó Ervin tér kialakítását, valamint az IT infrastruktúra alprojektet. A Szabó Ervin téri alprojekt keretében a BKV Zrt. meglévő diszpécserközpontjának építészeti, gépészeti és elektromos hálózatának átalakításával gyakorlatilag egy új forgalomirányító központ létesült. A munkálatok volumenére jellemző, hogy az átalakítás, egy emelet kivételével, mind a 7 szintet érintette, így közel 70 helyiségben kellett dolgozniuk a kollégáknak. Az IT Infrastruktúra alprojekt keretében a Futár projekt működtetéséhez szükséges központi hardver infrastruktúra, valamint a telephelyi WIFI hálózat leszállítása és beüzemelése valósult meg. A forgalomirányítás elengedhetetlen részét jelentő, telephelyi adatkommunikációt, a BKV által meghatározott 14 telephely minden, járművel bejárható fizikai részén biztosítottuk. A járművek automatikus adatfeltöltése a kiépített, szünetmentesített, nagysebességű adathálózaton keresztül történik. Az IT alprojekt újonnan telepített hibatűrő, és terhelésmegosztó géptermi rendszerei biztosítják a folyamatos rendelkezésre állási, továbbá informatikai biztonsági szabványoknak való megfelelést.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
7/33
Felmondott licence szerződés A nettó fedezet - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény – 2011. első hat hónapjában 1 252 millió forint volt, ami 37%-kal alacsonyabb a 2010. évi eredménynél. A 2011-es fedezethányad értéke 19%-os, ami az év során átlagosan 10%-os csökkenés jelent. A fedezet változás jelentős csökkenését az okozta, hogy a Synergon Informatika Nyrt. 2011. év első negyedévi eredményében a Vidékfejlesztési Minisztérium által használt, de a 2011. évre meg nem fizetett Microsoft licence beszerzési értékével azonos készlet értékvesztés – 226 millió forint összegben – van elszámolva. A Minisztérium egyoldalú, és
visszamenőleges elállási szándékának megalapozottságát a Synergon Informatika Nyrt. vitatja, tekintettel arra, hogy a Minisztérium bejelentése a szerződés harmadik évében
történt, amikor a teljes szolgáltatás és licence szállítás a Minisztérium jogszerű licence használata érdekében megtörtént, azaz a Synergon Informatika Nyrt. 2011. februárral a 2009-2011. évi jogszerű licence használathoz, a Minisztérium megállapodásával összhangban minden kapcsolódó fizetési kötelmét teljesítette, és a már eltelt időszak licenchasználatát a Minisztérium – ún. vissza nem fordítható (irreverzibilis) szolgáltatás lévén – nem tudja visszaszolgáltatni, így az eredeti állapot fogalmilag nem állítható helyre.
Felmondott projekt-szerződés A Synergon Rendszerintegrátor Kft. már korábban, az első negyedévi eredményében a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság felmondott szerződése miatt 110 millió forint veszteséget számolt el – céltartalék formájában. A Synergon Informatika Nyrt. és a Synergon Rendszerintegrátor Kft. kezdeményezte a Fővárosi Tűzoltó-parancsnoksággal történő egyeztetést annak érdekében, hogy a szerződés - a már végleges, átadásra kész állapotra tekintettel – teljes mértékben teljesítésre kerülhessen és egyben reményét fejezte ki, hogy a már leszállított, és végső tesztüzem előtt álló rendszer üzembeállásával egyes katasztrófavédelmi és tűzoltósági munkák Budapesten lényegesen leegyszerűsödhetnek.
Hasznos élettartam változás A működési költségek emelkedését, a tervezett székhely változás miatt, a jelenleg használt bérleményen korábbiakban végzett beruházási munkák, könyvekben szereplő értékének, lerövidült hasznos élettartam változása miatti, gyorsított leírás is növelte. Az értékcsökkenés 145 millió forinttal nőtt a felgyorsított értékcsökkenés miatt.
A felmondott projekt- szerződésből és a hasznos élettartam változásból származó veszteségek a 2011-es beszámolási időszakban pénzmozgással nem járó tételek voltak, kizárólag a működési költségeket növelték. A projektek miatt és szervezeti változással összefüggő működési költség növekmények A működési költségek növekedésében egyrészt a közlekedés üzletág projektjeit érintő többlet erőforrás igény játszott közre, mely egyúttal a szervezet kiadásait is megemelte. Másrészt a képzésekre fordított kiadások valamint, az energia- és üzemanyag árakban történt drágulások is hozzájárultak a költségek bővüléséhez. A magyar vállalatoknál 2011. májusban végrehajtott szervezeti változások miatti leépítések következtében várható költség megtakarítások még nem voltak hatással a második negyedéves adatokra, viszont negatívan terhelték ezen időszakot a leépítésekkel járó egyszeri költségek.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
8/33
Összefoglalva az EBITDA és a működési eredmény hatások: A Fővárosi Tűzoltó-parancsnoksággal kapcsolatban 110 millió forint A Vidékfejlesztési Minisztériummal kapcsolatos veszteség 226 millió forint E két tétel nélkül számított EBITDA érték 217 millió forint veszteség volt. További rendkívüli tétel a többlet értékcsökkenés, ami 145 millió forint volt. E három tétel az üzemi eredményt 481 millió forinttal rontotta. Mindezek nélkül számított 2011. év fél éves üzemi eredménye 382 millió forint veszteség volt. 2011. első hat hónapjában a pénzügyi műveletek nettó erdménye 33 millió forint volt. A pénzügyi eredményben a veszteségek forrásai a 2010 decemberében 2011. júniusi lejáratra nyitott saját részvény határidős ügyleten 66 millió forint, a hitelek és lízing finanszírozás kamatán 18 millió forint volt. Nyereségek keletkeztek a devizaárfolyam változások okozta összevont egyenlegen 0,5 millió forint összeggel, továbbá az Infinity a.s 2010. évi eredmény terhére megszavazott osztaléka 10,7 millió Cseh korona, - 116 millió forint - összeggel. A magyar Társaságok nettó pénzeszköz állománya 244 millió forint pozitív egyenleg, amelyben a negyedév fordulónapján 260 millió forint folyószámlahitel felhasználására volt szükség. A legnagyobb szerződések közvetlen finanszírozásába banki tőke bevonására van lehetőség. A külső finanszírozásra a BKV 10 éves szupport szolgáltatás, és a Futár projekt kapcsán előre láthatóan a jövőben is szükség lesz. A Társaság az idegen tőke bevonásával járó finanszírozási költségeket a BKV szupport projekthez kapcsolódó 10 éves profitvárakozás elszámolásban is figyelembe vette. A projekt becsült megtérülése a finanszírozandó beruházásokra jutó kamatköltség méretével alacsonyabb értékű. Az adózás előtti veszteség 828 millió forint volt, amelyben 481 millió forint összegben egyedi, nem az időszak gazdálkodásából származó veszteségek szerepelnek.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
9/33
Infinity a.s. (cseh leányvállalat) eredménye Az Infinity a.s. a Synergon Informatika Nyrt. többségi tulajdonában álló cseh leányvállalata. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, kisebb befolyást növelő lépések követték. A 2007. szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a Synergon Informatika Nyrt. 99%-ban kontrollálja a leányvállalatot. Infinity Eredménykimutatás** ezer Forint Értékesítés árbevétele
Ebből szolgáltatások (%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge.
Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet
Nettó fedezethányad (%) Működési költségek EBITDA
EBITDA hányad (%)
2011
2010
1. félév*
1. félév*
Változás %
2011
2010
Változás %
2. né.*
2. né.*
2. né.*
1 394 824
1 314 451
6%
774 111
798 381
(3%)
51%
48%
3%
49%
42%
7%
(735 947)
(787 170)
(7%)
(401 982)
(515 263)
(22%)
53%
60%
(7%)
52%
65%
(13%)
658 877
527 281
25%
372 129
283 118
31%
47%
40%
7%
48%
35%
13%
(534 932)
(461 129)
16%
(292 265)
(229 056)
28%
149 693
87 360
71%
94 053
64 094
47%
11%
7%
4%
12%
8%
4%
123 945
66 152
87%
79 864
54 061
48%
9%
5%
4%
10%
7%
3%
(17 264)
1 599
(1 180%)
(17 600)
1 079
(1 731%)
619
(536)
215%
1 769
251
605%
Adózás előtti eredmény
107 300
67 214
60%
64 033
55 391
16%
Társasági nyereségadó
(24 236)
1 429
-
(24 236)
(7 289)
233%
83 064
68 644
21%
39 797
48 102
(17%)
Üzemi eredmény
Üzemi eredményhányad (%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye
Adózás utáni eredmény
*Nem auditált, **a táblázat adatai a kisebbségi részesedést is tartalmazzák
Az Infinity a.s. értékesítés árbevétele 2011. év első felében 1 395 millió forint volt. A 2011. évi halmozott árbevétel 6%-os növekedést jelentett. A kereslet motorjai a 2011. évben már szaporodó új fejlesztések és beruházások, valamint a kiegyensúlyozottan szaporodó üzemeltetési, hardver és licence értékesítések voltak. A nettó fedezet tömeg - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény – 2011. év első felében 659 millió forint volt. A fedezet növekmény 25%-os volt. Az árbevétel növekedésében a hardver és a szolgáltatások összetétele kiegyensúlyozott volt, így a fedezet arány éves átlagban 47%-os maradt, ami 7%-kal magasabb, mint a 2010. évi. Az üzemi eredmény 2011. év első felében 124 millió forint volt, ami a 2010. évi értéket 87%-kal haladja meg. Az üzemi eredmény hányad a 2010. évit 4%-kal meghaladta, 9%-os volt. Az EBITDA hányad 2011-ben 11%-ra nőtt. A Társaság 2011. június 17-én felvásárolta az IT Systems a.s. társaság 100%-os tulajdonrészét. A Társaság a tranzakcióban közreműködő tanácsadó sikerdíjat az egyéb ráfordítások közt mutatta be. A Társaság adókötelezettsége a hatályos jogszabályok alapján becsült érték. Az adózott eredmény 83 millió forint volt. Az Infinity a.s 2010. évi eredményéből 10,7 millió Cseh koronát a Synergon Informatika Nyrt. részére osztalékként megfizetett.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
10/33
Az Infinity 2011-es akvizíciója utáni integrációs lépések 2011. júniusában az Infinity a Synergon csoport tagjaként sikeresen befejezte a České Budějovice-i székhelyű IT SYSTEMS a.s. felvásárlását. A tranzakció elsődleges célja az volt, hogy átfogó Microsoft és Oracle szolgáltatóként az Infinity piaci pozícióját erősítse, továbbá, hogy bővítse a szakmai humán erőforrásokat, illetve kiterjessze az Infinity tevékenységeit a dél-csehországi régióba. Az IT SYSTEMS ügyfelei közé tőkeerős és országos jelentőségű társaságok tartoznak. A legnagyobb vevők a Telefónica O2 Csehország (telekommunikációs operátor), az OHL ZS (ipari építészet), a MOTOR JIKOV Group (gépészeti és kohóipar), a Nowaco Cseh Köztársaság (mirelit árukereskedés) valamint az OTIS CEG (lift és felvonógyártás). "Ez az akvizíció fontos lépést képvisel az Infinity növekedési stratégiájának megvalósításában.
Technológiai szempontból és a kompetenciákat illetően a két társaság kölcsönösen kiegészíti egymást, aminek köszönhetően ügyfeleiknek bővített portfólióból tudunk magas színvonalú szolgáltatásokat és megoldásokat kínálni. Az akvizíció kapacitásnövekedést jelent az Infinitynek. Az új Társasággal 60 magasan képzett informatikai szakembert és tanácsadót tudtunk a társaság meglévő kapacitásaival integrálni, majd a meglévőkkel együtt optimalizálni. Az előttünk álló negyedév legfontosabb feladatának ügyfeleink értékesítési potenciáljának hatékony kihasználását látjuk, amivel párhuzamosan továbbra is szeretnénk tartani az expanzív iránykövetést.„– mondta Jaroslav Procházka, az Infinity a.s. vezérigazgatója, az Infinity Igazgatóság tagja.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
11/33
Synergon Csoport mérlegváltozások A Csoport konszolidált mérleg főösszege 2011. június 30-án 8 708 millió forint volt, ami 2010. év azonos napjához viszonyítva 10%-os csökkenést jelent. Konszolidált Mérleg
2011. június 30.*
2010. június 30. *
ezer Ft
ezer Ft
Változás %
2010. december 31. ezer Ft
Eszközök Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök Egyéb immateriális eszközök Lízingelt eszközök Goodwill Befektetések Halasztott adó követelés Hosszú lejáratú követelések lízing érdekeltségből Hosszú lejáratú követelések értékesítésből Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök Készlet Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb forgóeszközök Rövid lejáratú követelések lízing érdekeltségből
253 654 775 414 697 635
(26%) (53%) (20%) 35% 46%
984 144 271 202 2 12
420 329
130 042
223%
414 723
42 392 2 080 882
102 791 2 333 261
929 159 233 272 2 19
Pénztár és rövid lejáratú bankbetétek Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK)
1 248 340 292 202 2 13
(59%) (11%)
512 890 771 413 697 353
90 612 2 123 971
742 098
640 723
16%
880 469
4 652 001
5 030 433
(8%)
4 830 097
527 674
982 564
(46%)
660 410
69 645
201 648
(65%)
113 818
1 200
2 400
(50%)
6 800
Rövid lejáratú követelések dolgozókkal szemben Rövid lejáratú befektetett pénzügyi eszközök
845 832 396 495 697 896
15 386
18 460
(17%)
43 635
618 692
480 920
29%
331 846
6 626 696
7 357 148
(10%)
6 867 075
8 707 578
9 690 409
(10%)
8 991 046
1900. tőke január Saját és0.kötelezettségek
Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése 1 860 947
1 860 947
-
1 860 947
(1 484 299)
(1 484 299)
-
(1 484 299)
3 087 126
3 087 126
-
3 087 126
(372 334)
1 306 847
(128%)
214 044
235 324
3 305 484
5 005 945
44 096
43 898
3 349 580
5 049 843
(34%)
4 208 903
Részvény alapú juttatások (IFRS 2) Halasztott adó kötelezettség
10 550
10 550 5 458
0% (100%)
10 550 19 288
Lízing kötelezettség
60 827
148 145
(59%)
113 573
71 377
164 153
(57%)
143 411
(4%)
234 104
Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) Visszavásárolt saját részvény Ázsió Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény Halmozott deviza átváltási különbözet Anyavállalati Saját tőke Konszolidált leányvállalatban lévő nem irányító részesedés Saját tőke összesen
(9%) (34%) 0%
466 736 233 525 4 164 035 44 868
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
-
Rövid lejáratú kötelezettségek Lízing kötelezettség
228 635
238 424
Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő kötelezettségek
3 209 069
2 548 698
26%
2 748 975
Egyéb rövid lej. Kötelezettségek
1 199 109
1 415 075
(15%)
1 288 626
Céltartalékok
143 756
17 149
738%
17 664
Hitelek és folyószámla hitelek
482 030
257 067
88%
326 313
24 022 5 286 621
4 476 413
18%
23 050 4 638 732
8 707 578
9 690 409
(10%)
8 991 046
Nyereségadó kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
-
A tárgyi eszközök és immateriális eszközök csökkenésében a Társaság által használt – bérelt iroda épületen, több mint tíz évvel ezelőtt elvégzett átépítési és felépítési munkái alkotta - aktivált Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
12/33
- beruházás érték hasznos időtartam változása következtében elszámolt többlet értékcsökkenési leírás okozott csökkenést. A hasznos időtartam lerövidülésével az aktuális félévben elszámolt, pénzmozgással nem járó veszteség 145 millió forint többlet értékcsökkenést jelentett. A lízingelt eszközök között a Társaság által pénzügyi lízing keretében finanszírozott járművek kerültek bemutatásra. 2011. év első hat hónapjában új járművek beszerzésére nem került sor. A cseh Infinity a.s. befektetéshez tartozó goodwill értéke az IT Systems 2011-es felvásárlásával 6,7 millió cseh koronával nőtt. A goodwill értéke összesen 24,9 millió cseh korona, amelyből az anyavállalatra jutó összeg 272 millió forint (2011. június 30-án érvényes árfolyammal számítva). A goodwill forint és cseh korona közti árfolyamváltozás miatti értékváltozás a tőkében árfolyam differenciaként került bemutatásra. Az Infinity a.s befektetés értékvesztés tesztjét a Társaság elvégezte, mely szerint a befektetés értékét nem kellett érték veszteni. A lízing érdekeltségből származó - hosszú és rövid lejáratú - követelések közt 2009-től a BKV-nak nyújtott eszközök pénzügyi lízinggel való elszámolása van. IFRS-ek szerint a BKV 10 éves szolgáltatatási szerződésének keretében átadott eszközök teljes, vagy jelentős elhasználódása, továbbá a megrendelő szerződéses rendelkezési joga miatt, ezek az eszközök a pénzügyi lízing bemutatás alá esnek. Az eszközök lízing futamideje megegyezik az eszközök becsült hasznos időtartamával. Az értékesítésből származó hosszú lejáratú követelések a tizenkét hónapot meghaladó fizetési határidővel rendelkező vevői tartozások. A Társaságnál vevői rendelés nélkül nem vásároltak készleteket, az állományváltozást a 2011. második negyedév végén beszerzett, ezt követően a harmadik negyedévben értékesített készlet állomány okozta. A készletek közt találhatóak lassan forgó tételek, amelyek szerződésben vállalt szolgáltatási szinthez tartozó csere készülékek, illetve bemutatási és tesztelési céllal átvett tételek, összesen átlagosan 60-100 millió forint értékben. A pénzeszköz és a tőke változásait a külön bemutatott cash-flow és tőke mozgástábla szemlélteti. A céltartalékok növekményét a Synergon Rendszerintegrátor Kft.-nél 2011. első negyedévében 110 millió forint céltartalék képzés okozta, amely részleteit a Társaság rendkívüli közleményben, továbbá e jelentés eredmény elemzésnél ismertette. A Társaság 2011. második negyedévben 18 millió forint céltartalékot képzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére, 2007. évben kötött és még be nem fejezett projekttel kapcsolatban. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. a korábban képzett céltartalékokból 2 millió forint összeget a dolgozói hitelek elengedésére használt fel. A Csoport rendelkezésére álló folyószámla hitelkeretből a magyar vállalatok 2011. első negyedév zárásakor 260 millió forintot hívtak le, az Infinity a.s leányvállalataival együtt 222 millió forint hitelkeretet vettek igénybe. A magyar társaságok a hitelkeretet a folyamatban lévő projektek kivitelezéshez, felhasznált szakmai munkák és eszközök finanszírozására vették igénybe. Az IT Systems hitelkeret felhasználása augusztus végére 12 millió cseh korona alá fog csökkenni, köszönhetően a vállalat gyors integrációját követő pozitív pénzügyi- és eredmény hatásainak. Az Infinity a.s 2011. második negyedévben kifizette a 10,7 millió cseh korona összegű 2010. évi osztalékot, továbbá 14,8 millió cseh koronát használt fel az IT Systems akvizíciójára. Mindezek következménye, hogy az elmúlt negyedévben a Társaság a már korábban nyitott hitelkerete terhére 1-4 millió cseh koronát használt fel, 2011. június 30-án az Infinity a.s, és leányvállalatai összesen 20 millió cseh korona értékben (222 millió forint) használtak banki tőkét. Az év további részében a hitelkeret felhasználás a most látható eredmények alapján folyamatosan csökkenni fog. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
13/33
Synergon Csoport Cash-flow A társaság nettó pénzeszköz állománya 2011. június 30-án 137 millió forint volt. A beszámoló időszakában a változások 131 millió forintos pénzeszköz felhalmozást eredményeztek.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
14/33
A működésből származó nettó cash-flow 484 millió forint volt. A pénzmozgással nem járó tételek korrigálásával nyert adózás előtti eredmény szerint, az elmúlt félév során a társaság 70 millió forintot használt fel. A pénzmozgással nem járó tételek közt jelentős eltérések voltak az értékvesztés, a céltartalék és az értékcsökkenésben. A magyar vállalatok eredmény elemzésénél mindhárom tétel bemutatásra került. A működő tőkeváltozásból 2011. év első félévében 536 millió forint többlet volt. A befektetési tevékenységre felhasznált cash-flow 353 millió forint volt. Az Infinity a.s 162 millió forint összeggel felvásárolta az IT Systems a.s-t. A vállalat felvásárlásának üzleti vonatkozásait az Infinity eredményeinél, a finanszírozási következményeket a mérlegelemzésben mutattuk be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. határidős kontraktusa 2011. június 30-i elszámolási napon 66 millió forint pénz felhasználást eredményezett.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
15/33
Synergon Csoport saját tőke változása 2011. június 30-val a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad változását változástípusonként mutatjuk be. Anyavállalatra jutó saját tőke Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft)
2011. január 1-i egyeneleg (IFRS)
Jegyzett
Saját
Eredmény Ázsió
Tőke
Részvény
tartalék
1 860 947
(1 484 299)
3 087 126
Halmozott átváltási különbözet
466 736
233 525
Kisebbségi érdekeltség
Összesen
4 164 035
44 868
Saját tőke összesen
4 208 903
Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Saját részvény vásárlás
-
-
-
-
-
-
-
Ozstalék fizetés
-
-
-
-
-
-
(1 664)
(1 664)
-
Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások:
-
-
-
-
-
-
(1 664)
(1 664)
Átfogó eredmény: Összes átfogó eredmény
2011. június 30-i egyenleg (IFRS) Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) 2010. január 1-i egyeneleg (IFRS)
-
-
-
1 860 947
(1 484 299)
Tőke
Részvény
1 860 947
(1 195 841)
3 087 126
(839 070)
(19 481)
(858 551)
892
(857 659)
(372 334)
214 044
3 305 484
44 096
3 349 580
Ázsió
tartalék
3 087 126
1 269 097
Halmozott átváltási különbözet
158 965
Kisebbségi érdekeltség
Összesen
5 180 294
43 261
Saját tőke 5 223 555
Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Saját részvény vásárlás
-
(288 458)
-
-
-
Ozstalék fizetés Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások:
(288 458)
-
(288 458)
-
-
-
-
-
-
(1 275)
(1 275)
-
(288 458)
-
-
-
(288 458)
(1 275)
(289 733)
Átfogó eredmény: Összes átfogó eredmény
2010. június 30-i egyenleg (IFRS)
-
-
-
37 750
76 359
114 109
1 912
116 021
1 860 947
(1 484 299)
3 087 126
1 306 847
235 324
5 005 945
43 898
5 049 843
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
16/33
Részvényekre jutó hozam 2011 1. félév*
Részvényre jutó (veszteség) hozam Az anyavállalat által kibocsátott részvényekre felosztható nettó (veszteség) nyereség
(839 070)
2010 1. félév* 37 750
Részvények száma (db) Az év során forgalomban levő részvények száma, napi átlagos érték alapján számítva
7 782 583
8 172 177
Visszavásárolt saját részévények éves átlagos száma
1 522 150
1 132 556
Összesen a kibocsátott részvények száma
9 304 733
9 304 733
Részvényekre jutó (veszteség) nyereség - higított részvényenkénti nyereség (veszeség) (Ft/részvény)
(90)
4
- kibocsátott részvényekre jutó nyereség (veszteség) (Ft/részvény)
(109)
5
* nem auditált
2011. június 30-án a Synergon Informatika Nyrt. szavazati jogot biztosító tőke értékének bemutatása Szavazati jogot biztosító tőke rész bemutatása
Forint
db
Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték)
1 860 946 600
9 304 733
Visszavásárolt saját részvény
(304 430 000)
(1 522 150)
Szavazati jogot biztosító részvények
1 556 516 600
7 782 583
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
17/33
Synergon Informatika Nyrt. (anyavállalat) pénzügyi eredményei a 2011. január 1-től június 30-ig tartó, 6 hónapos időszakban, a magyar számviteli törvény szerint összeállított rendben Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója
2011. június 30.*
2010. június 30. *
2010. december 31.
2 123 283
2 469 585
2 309 385
10 632
20 063
15 063
0
0
0
1 . Lap A befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek
0
0
0
242
4 084
2 186
10 390
15 979
12 877
Üzleti vagy cégérték
0
0
0
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
150 420
587 885
332 091
84 957
501 807
251 717
0
0
0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Müszaki berendezések,gépek,jármuvek
65 463
85 650
80 374
Tenyészállatok
Egyéb berendezések,felszerelések,jármuvek
0
0
0
Beruházások, felújítások
0
428
0
Beruházásokra adott előlegek
0
0
0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
1 962 231
1 861 637
1 962 231
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
1 959 537
1 858 943
1 959 537
0
0
0
2 694
2 694
2 694
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.álló vállalk.
0
0
0
Egyéb tartósan adott kölcsön
0
0
0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
0
0
0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
18/33
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója
2011. június 30.*
2010. június 30. *
2010. december 31.
2 621 981
3 828 894
2 589 097
270
28 821
79 459
Anyagok
0
0
0
Befejezetlen termelés és félkész termékek
0
0
0
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
0
0
0
Késztermékek
0
0
0
270
28 821
79 459
0
0
0
1 829 916
2 972 544
1 773 930
122 151
401 651
276 971
1 618 686
2 453 611
1 315 982
Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll. Sz.
0
0
0
Váltókövetelések
0
0
0
2 . Lap B.Forgóeszközök I. KÉSZLETEK
Áruk Készletekre adott előlegek II.KÖVETELÉSEK Követelések áruszállitásból és szolgáltatásokból (vevôk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Egyéb követelések
89 079
117 282
180 977
700 428
770 577
701 983
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
0
0
0
Egyéb részesedés
0
0
0
700 428
770 577
700 428
0
0
1 555
91 367
56 952
33 725
973
773
1 384
III. ÉRTÉKPAPIROK
Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár,csekkek Bankbetétek
90 394
56 179
32 341
145 873
170 537
103 333
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
70 083
31 181
31 948
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
75 790
139 356
71 385
0
0
0
4 891 137
6 469 016
5 001 815
C. Aktiv időbeli elhatárolások
Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
19/33
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója
2011. június 30.*
2010. június 30. *
2010. december 31.
4 420 957
5 871 767
4 689 816
1 860 947
1 860 947
1 860 947
0
0
0
3 497 832
3 497 832
3 497 832
(1 369 393)
(281 438)
(211 289)
700 428
770 577
700 428
0
0
0
(268 857)
23 849
(1 158 102)
E. Céltartalékok
4 059
6 821
5 725
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
3 . Lap D.Saját tôke I.JEGYZETT TÔKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) II. TÔKETARTALÉK II. EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
4 059
6 821
5 725
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
0
0
0
3. Egyéb céltartalék
0
0
0
383 773
450 530
214 032
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)
0
0
0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben
0
0
0
2. Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.levő vállalk.szemben
0
0
0
3. Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben
0
0
0
3 180
1 410
5 744
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
0
0
Átváltoztatható kötvények
0
0
0
Tartozások kötvénykibocsájtásból
0
0
0
Beruházási és fejlesztési hitelek
0
0
0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
0
0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
0
Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban levő vállalk.sz.
0
0
0
3 180
1 410
5 744
0
0
0
F. Kötelezettségek
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
20/33
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója
2011. június 30.*
2010. június 30. *
2010. december 31.
4 . Lap III. Rövid lejáratú kötelezettségek
380 593
449 120
208 288
Rövid lejáratú kölcsönök
0
0
0
ebből az átváltoztatható kötvények
0
0
0
Rövid lejáratú hitelek
0
0
17 284
Vevőktől kapott előlegek
0
0
0
58 278
89 188
109 552
0
0
0
284 290
7 274
18 750
0
0
0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
38 025
352 658
62 702
G. Passzív időbeli elhatárolások
82 348
139 898
92 242
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
71 296
107 425
80 665
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
11 052
32 473
11 577
Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben Rövid lejáratú köt.egyéb részesedési visz.lévő vállalk.sz.
3. Halasztott bevételek FORRÁSOK PASSZIVÁK ÖSSZESEN
0
0
0
4 891 137
6 469 016
5 001 815
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
21/33
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója
2011. június 30.*
2010. június 30. *
2010. december 31.
530 847
1 362 600
1 924 024
232
148
173
531 079
1 362 748
1 924 197
5. Lap
Belföldi értékesités nettó árbevétele Export értékesités nettó érbevétele Értékesités nettó érbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása
0
0
0
Saját elôállitású eszközök aktivált értéke
141
0
0
Aktivált saját teljesitmányek értéke
141
0
0
23 585
301 076
368 713
Egyéb bevételek - ebből: visszaírt értékvesztés
0
0
0
30 471
29 655
58 284
212 380
570 925
956 202
8 984
17 606
30 517
57 889
455 713
560 213
Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegü ráforditások Bérköltség
35 314
22 652
41 293
345 038
1 096 551
1 646 509
132 138
165 069
291 473
23 104
26 449
51 052
Személyi jellegü egyéb kifizetések Bérjárulékok
40 044
51 357
90 584
195 286
242 875
433 109
Értékcsökkenési leirás
186 999
82 934
352 687
Egyéb ráforditások
237 743
232 212
525 292
0
0
258 931
(410 261)
9 252
(664 687)
Személyi jellegü ráforditások
- ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
22/33
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója
2011. június 30.*
2010. június 30. *
2010. december 31.
116 359
107 553
107 553
0
0
107 553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 107
29 667
72 231
0
0
69 212
6. Lap Kapott (járó) osztalék és részesedés - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi müveletek egyéb bevételei Pénzügyi müveletek bevételei
5 641
49 250
129 580
158 107
186 470
309 364
0
20 460
0
0
0
0
1 633
4 213
7 809
0
0
0
0
0
323 607
7 040
101 840
132 354
8 673
126 513
463 770
149 434
59 957
(154 406)
(260 827)
69 209
(819 093)
0
0
0
8 030
45 360
339 009
(8 030)
(45 360)
(339 009)
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok,bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi müveltek ráforditásai PÉNZÜGYI MÜVELTEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkivüli bevételek Rendkivüli ráforditások Rendkivüli eredmény Adózás elötti eredmény
(268 857)
23 849
(1 158 102)
Adófizetési kötelezettség
0
0
0
ADÓZOTT EREDMÉNY
(268 857)
23 849
(1 158 102)
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre
0
0
0
Jóváhagyott osztalék, részesedés
0
0
0
(268 857)
23 849
(1 158 102)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
23/33
Üzleti Beszámoló a vállalatok üzleti tevékenységeiről, a meghatározó gazdasági hatásokról és kockázatokról Kereskedelem A megváltozott piaci működések következtében a Társaság Igazgatótanácsának javaslatára 2011. Q1-ben egy átfogó, a Synergon működési és struktúra váltását, valamint a 2011. évi stratégiáját meghatározó terv készült, amit az idei év második negyedévében sikerült elindítani. Az átalakítások első lépése a kereskedelmi tevékenység átszervezése volt, amelynek során első lépésben a nagyvállalati szektor, az államigazgatási szektor, valamint a védelmi szektorok kerültek összevonásra. Egységes kereskedelmi vezetés került kialakításra, és megkezdődött az értékesítés hatékonyságának növelésére irányuló átalakítás, szervezetfejlesztés. A központi államigazgatási projektek hiánya miatt, stratégiai célkitűzésként fogalmazódott meg a versenyszektor arányának növelése a Társaság ügyfélportfoliójában. Ezen stratégiai cél elérése érdekében elkezdődött a kereskedelemi terület létszámának bővítése, kifejezetten az új ügyfelek akvirálásának érdekében, melynek hatása az év második felében lesz érezhető. A negyedév során, az eredményre ható legfontosabb projektek az alábbiak szerint alakultak: A BKV FUTÁR projekt harmadik ütemének átadása a tervezett határidőben, kis mértékben csökkentett műszaki tartalommal megtörtént. Átadásra kerültek a teljes IT, és URH bázisállomási infrastruktúra elemek, amelyek a projekt későbbi megvalósítási ütemeinek alapját képezik. Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoporttal kötött strukturált hálózati bővítések folyamatosan zajlanak, a 3 éves keretszerződés felénél a rendelkezésre álló keret időarányos részét a Társaság sikeresen teljesítette. A BP Business Service Centre Kft. részére a Synergon SAP train-the-trainer oktatással kapcsolatos megbízást nyert el, mely segítségével a BP kulcsfelhasználói gyorsabb munkavégzésre, és belső oktatások megtartására lesznek képesek. A Synergon alvállalkozásban sikeresen elnyerte a MAVIR Zrt. belső folyamatainak újratervezésére kiírt tendert, melynek célja az új folyamatok SAP rendszerhez történő illesztése. A projekt lezárása 2011. negyedik negyedévében várható. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a Synergon nyerte a blokki főjavítások egyik fontos vizsgálati rendszerének rendszeres karbantartására irányuló megbízását. A MÁV-nál megkezdődött a Cisco Enterprise Call Center projekt kivitelezési fázisa, amelynek várható befejezése Q3 végére tehető. A módszer bevezetésével lehetőség nyílik virtuális Call Center részfeladatok nagy megbízhatóságú üzemeltetésére, valamint a MÁV igényeinek megfelelően további egységek implementálására. A negyedév során a Synergon folyamatosan teljesítette az Invitel Zrt. IP hálózatához kapcsolódó rendszertámogatási feladatait is. A szerződés keretén belül több beruházás is megvalósult - a Társaság IBM Tivoli Netcool szoftver rendszertámogatására vonatkozó megbízást is kapott. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. aláírta az emelt szintű hálózatmenedzsment támogatási megbízás szerződését a Magyar Telekom csoporttal, amely kiegészült egy jelentős volumenű IBM licensz értékesítéssel. A Synergon a második negyedév során több fejlesztési projektet is teljesít ezen a területen. A KábelTV szolgáltatóknál a második negyedévben is folytatódtak a HFC (Hybrid fibre Coaxial) és Digitális (Digital Video Broadcasting — Satellite) rendszerek kialakításával kapcsolatos szállítások, illetve komoly üzleti lehetőségek vannak kilátásban a következő Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
24/33
negyedévekre vonatkozóan is. A Társaság folyamatosan dolgozik több olyan projekt elnyerésén, amelyek remélhetőleg még 2011. utolsó negyedévében hozzájárulnak a Synergon eredményeihez. A Vodafone adattárházzal kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetés támogatási feladatok ellátásával kapcsolatos többéves szerződés teljesítése folyamatosan zajlik. A negyedév során több fejlesztési projektet sikeresen, határidőre zárt le a Társaság, és további Vodafone megbízások várhatóak a harmadik negyedévben is. Állam és közigazgatás szektor Az állam és közigazgatás szektor az első negyedév gyengélkedése után felélénkülni látszik. A negyedév során több pályázat megjelent, és a harmadik negyedévben továbbiak megjelenése is várható, ami arra utal, hogy ez a terület is új lendületet kaphat. Csak a NAV 7 pályázatot írt ki, de megjelentek az OITH hardver beszerzési és migrációs pályázatai, valamint a BM Építésügyi hatósági eljárása is, melyekre a Társaság pályázatot nyújt be. A pályázatok között több alkalmazás-fejlesztésre vonatkozó kiírás is szerepel, így a tenderek megnyerése esetén a várható fedezettartalom is magasabb lesz, mint ami az infrastruktúra projekteknél eddig megszokott volt. A Társaság szempontjából fontos fejlemény, hogy a központosított közbeszerzési pályázatok közül, amelyeken a Synergon konzorcium vezetőként, vagy konzorciumi tagként vesz részt, kettő is - a KSZF RISC-számítógéprendszerek és a KSZF NET2011 - sikeresen lezárult, melyekhez hasonló megállapodások aláírására a harmadik negyedév során kerül sor. A vállalat sikeres részvétele ezekben a szerződésekben stratégiai fontosságú. Az állami tulajdonú nagyvállalatok idei költségvetését a második negyedév kezdetén hagyták jóvá, melynek következtében több nagy projekt tervezése indult meg. Ezek az év második felében fognak megvalósulni, és az eddigi stratégiai együttműködésekre alapozva számos lehetőséget jelentenek majd a Synergonnak. Versenyszféra A versenyszféra szereplőinek esetében lassan, de érezhető a válság vége. A multinacionális cégek beruházásainak jelentős része külföldi központokba került át, jóváhagyási folyamataik lelassultak. A pályázatok során erős kontroll alatt tartják a beruházásokat, rövid megtérülésű, költséghatékony projekteket kívánnak megvalósítani. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. pénzintézeti ügyfeleinél hozzáfogott hosszú távú fejlesztési, valamint üzemeltetési szerződéseinek meghosszabbításának előkészítéséhez. Zajlik a Társaság egyik legjelentősebb pénzintézeti ügyfelének hálózati infrastruktúrájának fejlesztése, valamint megkezdődött egy újonnan akvirált pénzintézeti ügyfél partnerkapcsolati Call Centerének üzemeltetésével kapcsolatos megbízás teljesítése is. A harmadik negyedévben várhatóan tovább folytatódnak majd a Tigáz adathálózat rekonstrukciós feladatai az ország teljes területén. Az energiaszektor egy meghatározó résztvevőjénél pedig Identity management rendszer kerül bevezetése a harmadik-negyedik negyedév folyamán. A Társaság várakozásai szerint a második félévben mind az államigazgatási területen, mind pedig a versenyszférához tartozó ügyfeleinél is várhatóak SAP technológiával kapcsolatos értékesítési lehetőségek, valamint a meglévő, és megújított rendszertámogatási szerződéseire alapozva hálózatfejlesztési beruházások is.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
25/33
Infrastruktúra üzletág A Synergonban május elején lezajlott szervezeti átalakítások során a korábbi Kommunikációs, Rendszerintegráció és Biztonsági Megoldások üzletágak Infrastruktúra üzletág néven egyesültek. A Cisco partneri minősítésének változásai hatására létrejött üzletág megkezdte a kibővített kompetenciák felépítését, mely a sok új vizsga megléte mellett számszerűen is több szakember meglétét követeli. Az új minősítés mellett több olyan új technológia meghonosításáról - Cloud Builder, Cisco ISE - is döntött a cég, mely a piacon való megkülönböztetésben segítheti. Komplementer gyártóként felkerült a portfolióra a Riverbed, valamint megkezdődött a kompetencia kiépítése az IBM Tivoli BigFix termékével kapcsolatban. A Synergon az elmúlt negyedévben négy területen is sikeresen teljesítette a Microsoft Gold partneri szinthez szükséges elvárásokat, és a következő területeken nyerte el a Gold partneri státuszt: Server Platform Competency Unified Communications Competency Systems Management Competency Volume Licensing Competency A Microsoft partneri címek egy évre szólnak. A Synergon szeretné, ha a következő év során a megszerzett kompetenciákban sok sikeres projektet megvalósíthatna, valamint a Microsoft kompetencia körének bővítése is az Infrastruktúra üzletág feladata. A cég munkatársai sikeres Vmware vizsgákat tettek, amelynek köszönhetően a Synergonnak sikerült mind mennyiségben, mind minőségben előrelépnie a virtualizációs technológia ismeretei terén. A virtualizációs projektekben való sikeres részvétel a jövőben továbbra is fókusz terület. A negyedévben indult „Aegon L3” projekt hálózat rekonstrukcióként megkezdett, ám minden IP alapon működő eszközt és megoldást érintő komplex projektként kihívást és feladatot ad a cég minden üzletága számára. Üzleti megoldások üzletág A 2011. májusában lezajló szervezeti változások az Üzleti Alkalmazások Üzletágat sem kerülték el. Május elejétől új szervezeti formában, új néven, de az értékes, korábbi kompetenciákat is megőrizve új üzletág jött létre, Üzleti Megoldások néven. Az új formáció minden olyan szakmai területet egyesített, melyek magas hozzáadott értéket, az informatika területén túlmutató projektek kivitelezését tesznek lehetővé. Az üzletág szakmai tevékenysége mellett kiemelt feladatként az üzletfejlesztési területek napi szintű szakmai támogatását és koordinálását kapta meg, ezzel szinergiát képezve a kereskedelmi-, lobbi- és szakmai területek között. A szervezeti egység 8 nagy szakmai területe új lendülettel, új kihívásokat keresve kezdte meg a munkáját Q2 időszak második felében: Vállalati Projekt Menedzsment (EPM) és portál megoldások területen meglévő ügyfeleink támogatása mellett, egy nagy államigazgatási portál migrációs projekt lebonyolítására fókuszál. A SharePoint 2010. technológiával kivitelezett projekt különlegessége a kiemelt adatbiztonsági követelmények, és a széles, nagy tömegű felhasználói létszám támogatása. Szintén ezen a területen a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának újabb Web alapú kisalkalmazás fejlesztése átadási fázisba került.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
26/33
Az Üzletág a bankszektorban bevezetett Céltartalék és Értékvesztés számító alkalmazásának újabb verzióját fejlesztette ki, és adta át sikerrel. A rendszer a Raiffeisen Bankban már több mint 5 éve üzemel sikerrel. Az Üzleti Megoldások Üzletágba beolvadó nagy kompetencia csoport, az Azonosságkezelés (IDM) területén a Synergon példaértékű és méretű projektek kivitelezését kezdte meg. A projektek várható befejezési ideje 2011 Q4. Az Inforend Kórházi Informatikai Rendszer kötelezőérvényű jogszabály követési-fejlesztések mellett, újabb funkciókkal bővült az orvos-szakmai igények kielégítésére. A rendszer piaci megmérettetése több egészségügyi pályázaton is folyamatban van - a Társaság bízik a mielőbb számszerűsíthető sikerekben-. A SAP szakmai csoport a projekt bevezetési és támogatási tevékenysége mellett új területen mutatta be képességeit. Nemzetközi színvonalú FI-modul oktatást tartott a British Petrol vállalatnak. A projekt sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy újabb megrendelések várhatóak. Az Üzleti Megoldások Üzletág adattárház és üzleti intelligencia területén, a Károly Róbert Főiskolán futó közbeszerzési pályázaton elnyert VIR rendszer fejlesztési és bevezetési projekt már a végéhez közeledik, a rendszer éles üzeme a Q3 időszakban a felsőoktatási VIR projektek befutói között indulhat el. Az üzletág egyik kulcsterméke, a Syrius iratkezelő rendszer továbbfejlesztése és kiterjesztése folyik egyik nagy államigazgatási ügyfelünknél. A rendszer 2012-ben várhatóan 2 újabb, nagy szervezeti egységben fog éles üzemben elindulni, ami a felhasználói bázis jelentős növekedését jelenti. KMOP pályázaton nagymértékű innovációs továbbfejlesztésére nyújtunk be pályázatot, ennek eredményhirdetése a Q3 időszak elején várható. Sikeres bírálat esetén a rendszer a standard iratkezelési funkciókon jóval túlmutató szolgáltatásokkal fog kibővülni 2012. első negyedévére. Az új szervezeti felépítésben az Üzleti Megoldások Üzletágba beolvadó E-Justice kompetencia sikeres projektet tudhat maga mögött. A közbeszerzésen elnyert fejlesztési pályázaton két szoftverfejlesztési projekt sikeres üzembe helyezése bizonyítja a kompetencia létjogosultságát és jövőjét. Közlekedési Megoldások Üzletág A Közlekedési Megoldások Üzletág 2011. második negyedévében a középtávú üzleti és szakmai terveiben szereplő e-ticketing rendszerek bevezetésének előkészítéseként szakmai együttműködési lehetőségeket keresett potenciális megoldásszállítókkal, és ennek keretében a VIX Technology céggel várhatóan a harmadik negyedévben együttműködési megállapodást fog kötni. Az elkövetkező időszakban az üzletág a már megszerzett kompetenciákra építve több közösségi közlekedést érintő tenderen kíván indulni, köztük a Borsod Volán által indított közbeszerzésen is. A Magyar Közút flottamenedzsment tenderén szintén ajánlatot tesz az Üzletág. Potenciális lehetőségként az Üzletág a BKV FUTÁR projekt keretein belül, de önálló költségvetéssel, a BKV HÉV vonalainak bevonásán is dolgozik. A végleges döntés a harmadik negyedévben várható. A szakmai kompetencia, és a piaci erő növelése érdekében az Üzletág az elkövetkező időszakban további munkatársakkal bővül, köztük üzletág igazgató helyettessel, műszerésszel, villamosmérnökkel és projekttitkárral.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
27/33
Outsource üzletág A 2011. második negyedévében történt belső szervezeti átalakítás során a Service Center szervezeti egység, valamint az üzemeltetési szerződéseket érintő ITIL folyamatok (változás-, konfiguráció-, probléma- és eseménykezelés) funkcionálisan az Outsource üzletágba kerültek. Az üzemeltetési modell újragondolásával, a folyamatgazdákkal közösen megkezdődött a belső folyamatok újrahangolása, és optimalizálása a hatékonyság növelése érdekében. Ezzel egy időben a Service Centeren belül elindult egy szolgáltatás-fejlesztési program, melynek célja az ügyfélszolgálat által első kézben megoldott bejelentések számának növelése. Synergon Retail Systems Kft. (Kiskereskedelmi és speciális rendszerek) A Synergon Retail Systems Kft. (SRS) a kis- és nagykereskedelmi szektorban végzi tevékenységét. Ágazat specifikus rendszereket telepít és üzemeltet, országos szervizhálózattal rendelkezik, továbbá hazánkban kiemelt EDI szolgáltatóként nyújt elektronikus megoldásokat. A vállalat 2011. második negyedévet az elvárásoknak megfelelően zárta. Szerviz területen a meglévő szerződéseknek megfelelően a folyamatos, napi 24 órás szerviz és rendszertámogatási tevékenységeit ellátta. A második negyedévben a Synergon leányvállalata sikeresen befejezte az SRS Base pénztárgép jegyértékesítő – SRS Ticketing – rendszer telepítését a BKV Zrt. jegypénztáraiban. A pénztárgépes rendszer legfőbb előnyei: a gyors kiszolgálás, a pontos elszámolás, a folyamatos adatszolgáltatás, valamint a vonalkód alapú értékcikkek. A Kft. sikereit bizonyítja az is, hogy a negyedév folyamán neves cégek (Camaieu, Aldi, ODJII, Clairs) Magyarországon és külföldön nyitottak olyan üzleteket, ahol a Synergon Retail Systems pénztárgépes rendszerét alkalmazzák. A második negyedév folyamán az SRS nagymértékben hozzájárult az IT Cinema 4 filmszínház bővülésében Budapesten és vidéken - pénztárgépek és nyomtatók telepítésével. Az ECOD – EDI szolgáltatást több multinacionális FMCG cég használja. A Synergon Retail Systems szolgáltatását veszi igénybe az Auchan Magyarország Kft. is, mely ezen a területen élenjáró. A második negyedévben kiemelten sok beszállító kezdte el alkalmazni az elektronikus számlázásokat az ECOD szolgáltatás keretében. Az EDI szolgáltatás mellett kifejlesztett PKI rendszer az Auchannál a második negyedévtől kezdve működik, a cég számláit az új rendszer használatával juttatja el több, mint 1500 partnerének. Ez a megoldás az elektronikus számlázás terén arra ad lehetőséget, hogy 2011-ben számos új beszállító csatlakozzon az ECOD-EDOC24 rendszerhez. A múlt évben elkezdett üvegvisszaváltó automata projekt intenzív fázisába fordult. A Kft. az első negyedévben több mint 10 helyszínen, a második negyedévben újabb 15 helyszínen telepítetett üvegvisszaváltó rendszereket. A SPAR több bevezetett modellből választhat új és átalakított áruházai számára. Az IBM 2011. május végén Hollandiában, Hágában rendezte meg a „Retail Store Solutions” európai konferenciáját. A vendéglátó ezt a hivatalos fórumot használta fel arra, hogy elismerését fejezze ki a közép-kelet európai régióban működő, a 2010. év során kiemelkedő üzleti teljesítményeket nyújtott partnerei felé, a „SIGNIFICANT ACHIEVEMENT AWARD 2010” díj odaítélésével. A 2011. május 26-ai díjátadó ünnepségen Steinbinder Romulus a 2. helyezettnek járó díjat vehette át a szervezőtől, jutalmául annak, hogy a Synergon Retail Systems Kft. a 2010. év során számos nagy volumenű projektet hajtott végre sikeresen.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
28/33
Infinity a.s. Az Infinity a.s. a Synergon Csoport Csehországban üzemelő leányvállalata, amely üzleti megoldások és infrastrukturális rendszerek kiépítéséhez tanácsadással, illetve az ezekhez kapcsolódó licencek és hardver eszközök értékesítésével foglalkozik. Általánosan a cseh informatikai piacról elmondható, hogy a piaci környezet továbbra is nagyon intenzív versenypiac, amelyben kizárólag az olyan informatikai vállalatok képesek sikeresek lenni, mint az Infinity, amely költséghatékony, gyors kivitelezésekkel és megfizethető technológiai megoldásokkal szolgálja ki ügyfeleit. 2010. év végén jelek utaltak arra, hogy a 2011-es évben már szerényebb gazdasági élénkülés következhet be Csehországban. Az Infinity 2011. év első féléves eredményét, és a további üzleti kilátásokat is figyelembe véve kijelenthető, hogy a magánszektor élénkülni látszik. Továbbra is fennáll, hogy a társaságok csak korlátozott mértékben kezdenek nagy projektekbe, mint például az ERP rendszerek bevezetése, vagy újítása. Az állami szektorban továbbra is sok megvalósításra váró projekt-lehetőség van, amelyekkel, mint reális lehetőségekkel majd a későbbiek során lehet számolni, mivel a politikai – gazdasági helyzetet figyelembe vevő cseh kormány, radikális megtakarítási programot követ. A leányvállalat további lehetőségként tekint az EU által támogatott programokra. Bár Csehországban megvan a lehetőség az EU támogatások (Integrated Operational Programme) elérésére, a felhasználás azonban sajnos egyelőre nem működik tökéletesen. Meglátásunk szerint 2011. következő időszakában a cseh IT piac tovább élénkül. Ez az élénkülés az Infinity számára vélhetően a privát szektor beruházásainak növekedéséből fakadó értékesítéseket jelenthet, amelyek kapcsán az első negyedévhez képest csekély élénkülés prognosztizálható. Az Infinity 2011. H1-es eredményére alapozva az év végi előrejelzések biztatónak mutatkoznak. Az elmúlt félév jelentős eseményei az Infinity as.-ben:
Az Infinity portfóliójának bővítése Az IT Systems akvizíciójával olyan új technológiák kerültek a portfólióba, mint az Oracle adatbázisok, az Oracle Business Intelligence és a Java technológia.
Microsoft Worldwide Partner Conference 2011., középpontban a jövő megoldása: „cloud” azaz felhő Az Infinity azon 26 kiválasztott cseh társaság közé tartozik, amelyek 2011-ben is részt vettek az évente megrendezett Microsoft partner világkonferencián. A konferencia idén Los Angelesben zajlott, 135 országból több mint 16000 résztvevővel. A rendezvény központi témája a Microsoft vízióinak és ezek közül elsősorban a cloud/felhő szolgáltatások terén elért fejlesztéseinek bemutatása volt. A konferencián megismertük a „cloud”, azaz felhő adatközpontokat, a felhő alapon elérhető szolgáltatásokat, majd az új üzleti és licencmodelleket is. A Microsoft bemutatta az azonosításra, virtualizációra és fejlesztésre készített menedzsment megoldásait, amelyek mind a magán, mind a közösségi felhőket kezelni tudják. Az eseményen bemutatásra került az új Microsoft Dynamics ERP RapidStart Service szolgáltatás is, ezzel a megoldással a partnerek konzisztens és ismételhető lépéseket tudnak majd konfigurálni, csökkentve ezzel a szükséges kezdeti bevezető időszakot. A rendszer a Windows Azure platformra
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
29/33
épült, és mint szolgáltatás szeptemberben lesz elérhető a Microsoft Dynamics AX 2012 bővítéseként. A Microsoft Dynamics CRM Online következő frissítése már lehetővé teszi a partnerek számára a Microsoft Dynamics CRM Online elérését. A cég nagy lehetőségként tekint a Lync és a Lync-mobil kliensekre. Ezek a Windows Phone 7-ben lesznek elérhetőek, de a Lync Xbox-ba való integrációja is a láthatáron van. A konferencián az is kiderült, hogy a Microsoft egy olyan egységes platform kialakításán dolgozik, amely képes lesz a PC-t, TV-t, a telefonokat, a tabletteket és az egyéb eszközöket is kiszolgálni.
„Cloud” – felhő technológia széles körű alkalmazásának következő lépései Az Infinity elkezdte a Microsoft Office 365 béta (Cloud megoldás) tesztelését. A Társaság mintegy 20 saját alkalmazott bevonásával azt a célt tűzte ki, hogy a házon belül megszerzett tapasztalatokat a jövőben mind saját megoldásainak átalakításában, mint az ügyfelek tanácsadására hasznosíthassa. A tesztelés jelenleg a MS Lync Online, a SharePoint és az Exchange kommunikációs modulokra terjed ki. Az Infinity és a Microsoft közösen kezdte el az újonnan bevezetett felhő szolgáltatások széleskörű tesztelését - különböző területeken működő helyi és multinacionális vállalatok bevonásával. A tesztelés résztvevői: AK Majer (ügyvédi iroda), Železárny Veselí (vasművek), GTS Novera (távközlési operátor), mediterrán (egészségügyi rehabilitációs központ), Moravský Krumlov önkormányzata, Formplast Purkert (autóipari beszállító), valamint a Znojmo város ifjúsági tevékenységek központja. A tesztelés körülbelül 2011. október végére zárul majd le.
Cisco díj- az Infinity-nek 2011. májusában, a Cisco Commercial Summit-on, az Infinity elnyerte a Cisco SMB (Small & Midsize Business) Partner 2011. díjat. Ez az elismerés azon partnereket illeti, akik állandó igyekezettel népszerűsítik a Cisco termékeket és megoldásokat, valamint, akik az adott területen a legnagyobb volumenű üzleteket kötötték.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
30/33
Synergon Csoport létszám adatok 2011 Q2 átlag
2010 Q2 átlag
Változás %
2011 Q2 záró
2010 Q2 záró
Változás %
62
77
(19%)
60
67
(10%)
Magyar leányvállalatok
188
241
(22%)
195
231
(16%)
Infinity
102
107
(5%)
164
107
53%
Összesen
290
(17%)
359
Létszámadatok Synergon Informatika Nyrt.
348
338
6%
A Csoport 2011. június 30-i záró létszáma 359 fő, melyből 60 fő az anyavállalatnál foglalkoztatott. A 2011-es záró létszám 6%-kal nőtt 2010. azonos időszakának záró értékéhez képest. A változást az Infinity a.s júliusi akvizíciója okozta.
A konszolidációba vont kontrollált leányvállalatok köre Név
Törzs/Alaptőke
Tulajdoni hányad
Synergon Rendszerintegrátor Kft. Synergon Retail Systems Kft. Fibex Kft.
67 760 40 000 5 000
ezer Ft ezer Ft ezer Ft
Infinity a.s.
49 200
ezer CZK
100% 100% 100% 98,59%
Tulajdonosi struktúra A Synergon Informatika Nyrt. 5% részesedést meghaladó tulajdonosainak köre
Tulajdonos
2011. június 30.
2010. december 31.
Cashline Befektetési Holding Zrt.
15,42%
15,42%
A Synergon Informatika Nyrt. tulajdonosi struktúrája a fordulónapokon fennállt tulajdoni hányad értékekkel
Tulajdonosi kör
Belföldi intézményi/társaság
Pannergy Nyrt. és leányvállalatai
Saját részvény Pénzügyi befektetők, egyenként 5%-os tulajdonrész alatt
Összesen
11,56% 16,36%
11,56% 16,36%
56,66%
56,66%
100%
100%
Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Egyéb
Összesen
2011. június 30.
2010. december 31.
49,61%
49,90%
1,09%
2,49%
30,08%
24,70%
0,44%
0,50%
0,00%
0,05%
16,36%
16,36%
0,00%
0,00%
2,43%
5,99%
100%
100%
Társasági Események Igazgatótanács Az Igazgatótanács 2011. júniusban jóváhagyta az IT Systems 100%-os tulajdonrészének a felvásárlását. A tranzakciót az Infinity a.s leányvállalat 2011. június 16-án lebonyolította. 2011. július 27-én határozott a Synergon Informatika Nyrt. 2011. augusztus 30-án megtartandó rendkívüli közgyűlésének összehívásáról Igazgatótanácsi tag választása és Vezetői Részvényopciós Program II. módosítása napirendi pontokkal.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
31/33
2011. július 27-én döntött a Synergon Rendszerintegrátor Kft. ügyvezetőinek személyéről. 2011. augusztus 8-án határozatot hozott a 2011. augusztus 30-i rendkívüli közgyűlés előterjesztéseiről. 2011. augusztus 31-én határozott a Csoport 2011. féléves jelentésének közzétételéről. Személyi változások Jutasi Zoltánt 2011. augusztus 30-án a közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választotta. Jutasi Zoltán az Igazgatótanács független tagja, és megválasztásakor Synergon Informatika Nyrt. részvényekkel nem rendelkezett. A Synergon Informatika Nyrt. gazdasági igazgatói pozícióját ellátó Imre Zsuzsanna 2011. augusztus 31-ig látta el, Sipos Levente 2011. augusztus 29-től a Synergon Informatika Nyrt. gazdasági igazgatója. A Synergon Informatika Nyrt. Igazgatótanácsa a 2011. májusban meghatározott új működési stratégia megvalósításának részeként úgy döntött, hogy a Társaság 100 százalékos tulajdonú leányvállalatának a Synergon Rendszerintegrátor Kt.-nek vezetésével - a korábbi ügyvezetői megbízás megtartása mellett – társügyvezetőt bíz meg, aki a jövőben a Synergon Csoport munkájában is részt vesz. A Synergon Informatika Nyrt. ügyvezetői feladatait megosztva, Pap Dávid, és 2011. augusztus 1-én hivatalába lépő Jutasi Zoltán látják el. Közgyűlés 2011. augusztus 30-án megtartott rendkívüli közgyűlés döntött a részvény opciós program változásairól, és Jutasi Zoltán Igazgatósági taggá választásáról. A közgyűlés határozatait a Társaság honlapján közzétette.
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
32/33
Felelősségvállalási nyilatkozatok A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő részvénytársaság jelen, a társaság 2011. január 1-től 2011. június 30-ig tartó 6 hónapra vonatkozó gazdálkodását bemutató tájékoztató adatait, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályokról szóló szabályzatnak megfelelően készítette el. A konszolidált kimutatások a Nemzetközi Számviteli Elveknek megfelelően, és a legjobb tudásunk alapján elkészített, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaznak. Nem hallgatnak el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ez a jelentés valós és megbízható képet ad a konszolidált vállalat eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a konszolidált bemutatott vállalat helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A Synergon Informatika Nyrt. egyedi beszámolója a Magyar Számviteli Törvénynek megfelelően a legjobb tudásunk alapján elkészített, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ez a jelentés valós és megbízható képet ad a vállalat eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a bemutatott társaság helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság, mint kibocsátó felel. Budapest, 2011. augusztus 31.
Sipos Levente Gazdasági Igazgató
Pap Dávid Operatív Igazgató
Jutasi Zoltán Igazgatótanács Tagja
Synergon Informatika Nyrt.
További információk: Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefon: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599
[email protected] www.synergon.hu
Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2011. második negyedéves eredményéről
33/33