energy and people
A BUSINESS MADE OF
KO N SO LI DOVANÁ V Ý ROČ N Í Z P R ÁVA Z A ROK 2015
ROPNÉ PRODUKTY
TĚŽBA KOMODIT
MOBILNÍ OPERÁTOR
SATELITNÍ TELEVIZE REALITY A NEMOVITOSTI INVESTICE A PROJEKTY
A BUSINESS MADE OF
energy and people
KO N SO LI DOVANÁ V Ý ROČ N Í Z P R ÁVA Z A ROK 2015
PLYN A ELEKTŘINA
LAMA ENERGY GROUP v roce 2015 dokázala i v podmínkách klesajících cen energetických komodit zvýšit ukazatel EBITDA meziročně o více než 12 procent. Prokázala tak schopnost zdravě hospodařit nejen v časech, kdy prosperují všichni, ale i v časech, kdy je podnikání v důsledku tržních podmínek náročnější. Kanada • těžba a úprava ropy • přeprava ropných komodit • obchod s ropou • skladování
LAMA ENERGY GROUP zůstala i v roce 2015 aktivním investorem. Zásadním projektem byla akvizice české pobočky satelitní televize DIGI TV od rumunského holdingu RCS & RDS. DIGI TV je jedním z nejvýznamnějších hráčů u placeného televizního obsahu na českém trhu. Dalším důležitým investičním projektem bylo získání společnosti Energo Český Krumlov s.r.o., dodavatele tepla a největšího provozovatele domovních kotelen v regionu Jižní Čechy.
Česká republika • těžba ropy a zemního plynu • obchod s energetickými komoditami • výroba, rozvod a prodej tepla • výroba elektrické energie • mobilní operátor • satelitní televize • reality
LAMA ENERGY GROUP pokračuje v přípravě těžby z ropných písků v kanadské provincii Alberta. Vzhledem k ekonomické výhodnosti této těžební technologie se v porovnání s těžbou ropy z břidlic se jedná o perspektivní projekt i v podmínkách nižších cen ropných komodit. Díky tomu holding navýšil svůj podíl ve společnosti PETROLAMA NAMUR OIL SANDS CORPORATION z 67,3 na 72,3 procenta. Těžba je plánována minimálně na 25 let, takže projekt není zatížen krátkodobými tržními trendy.
Slovensko • obchod s plynem Mongolsko • geologický průzkum 4
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
LAMA ENERGY GROUP pokračuje v plnění dlouhodobé strategie, která má dva pilíře. Prvním je energetika v širším slova smyslu: těžba, zpracování, obchod s ropnými komoditami, výroba tepla a elektřiny. Druhým pilířem je budování silného zákaznického kmene domácností v České republice, kterým je nabízeno stále širší spektrum služeb od dodávky energií, přes mobilní komunikační služby až po placenou televizi. I v podmínkách silné konkurence zvýšila LAMA ENERGY GROUP v ČR v roce 2015 počet odběrných míst a díky rozšiřování poskytovaných služeb bude kmen zákazníků nadále růst. KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
5
OBSAH I. Zpráva jednatelů ke konsolidované účetní závěrce ������������������������������ 8 II. Struktura holdingu �������������������������������������������������������������������������������� 20 III. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce ���������� 22 IV. Konsolidovaná účetní závěrka LAMA ENERGY GROUP �������������������� 24 V. Zpráva o vztazích �������������������������������������������������������������������������������� 32
6
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
7
I. Zpráva jednatelů ke konsolidované účetní závěrce
Níže jsou uvedeny konsolidované výnosy skupiny LAMA a dále hlavní ukazatele výkonnosti skupiny LAMA jak ve finančním, tak v materiálním vyjádření, které zohledňují souhrn celoročních výsledků jednotlivých společností a které byly z časového hlediska upraveny v závislosti na metodě jejich konsolidace.
Vážení čtenáři, držíte v rukou výroční zprávu holdingu LAMA ENERGY GROUP za rok 2015. Výsledky loňského roku nás naplňují obzvláštní hrdostí. Dokázali jsme zvýšit ukazatel EBITDA i vlastní kapitál v situaci, kdy podmínky na energetickém trhu nebyly vůbec příznivé kvůli značnému poklesu světových i domácích cen ropných komodit a elektřiny. Jinak řečeno, dosáhli jsme vyššího zisku i při výrazně nižších tržbách těch společností holdingu, které se specializují na obchod s ropnými komoditami a energiemi.
LEG finanční
EBITDA skupiny stoupla na hodnotu 792 miliónů Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 12 procent. Výnosy přitom kvůli pádu cen ropy a elektřiny meziročně klesly z 28 na 18 miliard Kč. To dokazuje, že naše podnikání stojí na zdravých základech a že mezi klady LAMA ENERGY GROUP patří i vlastnost, kterou nejlépe vystihuje anglický pojem „resilience“ – tzn. houževnatost, odolnost. Situace na trhu s ropnými komoditami měla přímý dopad na obrat společnosti LAMA GAS & OIL, která těží ropu a plyn v České republice, a nepřímý dopad na obrat společností skupiny, které se zabývají obchodem s ropnými komoditami a energiemi, a to především PETROLAMA ENERGY CANADA, obchodující s ropnými komoditami na severoamerickém trhu, a LAMA energy, dodávající plyn a elektřinu zákazníkům v České republice.
V roce 2015 se LAMA ENERGY GROUP začala v rámci své společenské odpovědnosti významně angažovat na poli zaměstnávání zdravotně postižených osob a invalidů. Jedná se o silně regulovanou oblast podnikání, ve které se angažují naše společnosti sCENTRE Bohemia, SYNERGY SOLUTION, MANLOMKA a JSG WORK EU. Ty vytvářejí pracovní příležitosti v oblasti kancelářských profesí, jako jsou mzdová agenda, personalistika, marketing, obchod, call centrum, ale i v oblasti výrobní, kde je provozována např. prádelna, stopařská dílna či sušárna ovoce. Společenský význam této činnosti dalece přesahuje její podíl na tržbách skupiny. LAMA ENERGY GROUP je i v roce 2016 otevřená novým příležitostem a výzvám. Změny na trhu s energiemi i ropnými komoditami nevnímáme jen jako problém, ale zejména jako příležitost adaptovat se na nové tržní podmínky a pokračovat v růstu naší skupiny.
0
2 000
4 000
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
2011
2012
2013
2014
2015
Výnosy
mil. Kč
3 030
4 709
15 391
28 052
18 094
EBITDA
mil. Kč
300
363
610
703
792
Aktiva celkem
mil. Kč
2 779
3 393
7 842
7 795
8 580
Vlastní kapitál
mil. Kč
1 716
1 781
2 326
2 426
2 431
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
EBITDA
28 000
2015 2014 2013 2012 2011 v mil. Kč
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
0
1 000
LEG komodity
2 000
3 000
4 000
Ukazatel
MJ
Prodej ropných produktů
5 000
6 000
7 000
8 000
2011
2012
2013
2014
2015
mil. bbl
6,10
7,05
10,79
11,90
12,07
Prodej plynu
TWh
2,87
3,87
4,19
4,44
3,48
– vlastní těžba
TWh
0,44
0,44
0,50
0,48
0,42
Prodej elektřiny
TWh
0,00
0,16
1,24
1,21
1,03
– vlastní výroba
TWh
0,18
0,17
0,18
Prodej tepla
PJ
1,73
1,50
1,67
– vlastní výroba
PJ
1,73
1,50
1,67
Ostatní komodity
mil. t
0,05
0,06
0,06
0,08
0,07
Pozn. Údaje včetně subjektu Petr Lamich – LAMA, který stojí mimo konsolidační celek.
Petr Lamich jednatel
8
MJ
Výnosy
I v těchto podmínkách dokázaly obě obchodní společnosti prosperovat a dokonce situaci na trhu využít ve svůj prospěch. Co se týče kanadské společnosti PETROLAMA, jejím terminálem na úpravu ropy v provincii Saskatchewan prošlo rekordních 7,73 milionů barelů ropy. Další aktivitou společnosti se stalo skladování ropy ve známém středisku u města Cushing v americké Oklahomě. Ke dni 31. 12. 2015 jsme zde měli uskladněno 251 tis. barelů „černého zlata“. Naproti tomu česká LAMA energy úspěšně posílila své zaměření na dodávky koncovým zákazníkům v segmentu domácností, kde propad cen není tak patrný jako v jiných segmentech. Závěrem roku LAMA energy dodávala plyn či elektřinu do více než 66 tisíc odběrných míst. Portfolio služeb pro domácnosti v České republice se rozšířilo a zároveň diverzifikovalo díky akvizici české pobočky satelitní televize DIGI TV, která byla odkoupena od rumunského zakladatele RCS & RDS. Tímto krokem se LAMA ENERGY GROUP stala významným hráčem na poli placeného televizního pokrytí v České republice. Projekt je dále rozvíjen investicemi do nových technologií i atraktivního programu. Další investiční projekt roku 2015 navázal na akvizice v teplárenství z předchozích let: skupina LAMA získala společnost Energo Český Krumlov s.r.o., dodavatele tepla a největšího provozovatele domovních kotelen v regionu Jižní Čechy.
Ukazatel
Pavel Stuchlík jednatel
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
9
V následující části výroční zprávy bychom Vám rádi krátce představili činnost stěžejních společností naší skupiny.
LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA GAS & OIL s.r.o. (LGO) je jednou ze tří společností provádějících aktivně vyhledávání, průzkum a těžbu ložisek ropy a zemního plynu na území České republiky. Společnost byla založena v roce 1996. V období let 1996–2000 byly hlavní náplní společnosti především konzultační činnost v oboru naftové geologie, vyhledávání vhodných investic do průzkumu a těžby uhlovodíků a také obchodní činnost. V roce 2000 zahájila LGO průzkum a vyhledávání uhlovodíků v přiděleném průzkumném území v blízkosti města Břeclavi. Výsledkem těchto průzkumných prací bylo lokalizování ložiska ropy a hořlavého zemního plynu v oblasti Poštorná. Svou svědomitou a profesionální prací společnost do dnešního dne na uvedeném území lokalizovala několik ložisek uhlovodíků. Prostřednictvím 14 aktivních vrtů dnes společnost těží a z pěti povrchových pracovišť dodává svým zákazníkům přes 100 tis. m3 zemního plynu denně. Současně probíhá i kontinuální těžba ropného média v objemech kulminujících v intervalu od 15 do 20 m3/den. Meziroční pokles výnosů a ukazatele EBITDA ovlivnil především prudký pokles cen energetických komodit na světových trzích. Realizované investice minulých období položily pevný základ k dlouhodobému udržení těžby na současných hodnotách a tím i k tvorbě finančních zdrojů použitelných k investování do nových projektů v rámci celé skupiny.
LGO
Ukazatel
MJ
2011
2012
2013
2014
2015
Výnosy
mil. Kč
285
335
375
344
293
EBITDA
mil. Kč
234
272
292
273
179
Aktiva celkem
mil. Kč
494
605
760
824
825
Vlastní kapitál
mil. Kč
445
577
718
804
810
Výnosy
2015 2014 2013 2012 2011 v mil. Kč
EBITDA
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
0
10
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
100
200
300
400
500
600
700
800
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
11
LAMA energy a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
LAMA energy a.s. (LE) je zkušeným, tradičním a spolehlivým dodavatelem zemního plynu a elektrické energie. Širokým spektrem dodávek dnes umíme uspokojit jak drobného spotřebitele z řad domácností, tak i největší spotřebitele energií v České republice. Od roku 2011 jsme dodavatelem plynu i na Slovensku.
Teplárna Otrokovice, a.s. (TOT) byla do skupiny LAMA začleněna v červnu 2013. TOT je předním výrobcem tepla a elektrické energie v kogeneračním režimu, který zaručuje nejvyšší možnou efektivitu provozu. Celkový instalovaný tepelný výkon pěti kotlů je 309 MW a elektrický výkon dvou turbín je 50 MW. TOT provozuje teplovodní síť o celkové délce 53 km a teplem zásobuje téměř 10 000 domácností a desítku firem v Otrokovicích, Napajedlech a Zlíně-Malenovicích. Provoz TOT je odsířen a splňuje veškeré ekologické požadavky kladené legislativou. Celkové investice do modernizace a obnovy technologií za posledních deset let činí 1 mld. Kč. Dopady z poklesu dodávek tepla, způsobených klimatickými změnami, a klesající ceny elektrické energie jsou nahrazovány postupným navyšováním rozsahu podpůrných energetických služeb.
Na rozdíl od jednoúčelových obchodních firem, zabývajících se jen přeprodejem komodit, LAMA energy je součástí firemní skupiny s vlastní těžbou plynu i výrobou elektrické energie. Svou práci opíráme o pružnou cenovou politiku a individuální přístup k zákazníkovi. Tento přístup nám umožňuje dlouhodobě zvyšovat počet našich spokojených zákazníků a řadí naši společnost mezi hlavní alternativní dodavatele energií na českém a slovenském trhu. Celkový počet odběrných míst dosáhl ke konci sledovaného období 66 tisíc, kterým společnost dodala celkem 3,48 TWh zemního plynu a 0,63 TWh elektřiny, přičemž 0,9 TWh zemního plynu resp. 0,15 TWh elektřiny bylo dodáno v kategorii domácnosti a maloodběr. Meziroční pokles výnosů byl zapříčiněn především propadem cen energetických komodit na světových trzích a eliminací tradingových obchodů. Optimalizací nákupní strategie a výběrem vhodného portfolia zákazníků bylo dosaženo podstatného nárůstu ukazatelů EBITDA a zisku po zdanění.
LE
Ukazatel
MJ
2011
2012
2013
2014
2015
Ukazatel
MJ
Výnosy
mil. Kč
2 125
3 685
5 040
4 737
3 774
Výnosy
EBITDA
mil. Kč
55
48
28
11
91
2013
2014
2015
mil. Kč
1 245
1 101
1 144
EBITDA
mil. Kč
292
213
239
Aktiva celkem
mil. Kč
660
1 257
1 790
1 514
1 370
Aktiva celkem
mil. Kč
2 176
2 018
1 934
Vlastní kapitál
mil. Kč
117
150
168
173
242
Vlastní kapitál
mil. Kč
527
519
536
TOT
2011
2012
Výnosy
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
EBITDA
Výnosy
2015 2014 2013 2012 2011 v mil. Kč
Aktiva celkem
2015 2014 2013 v mil. Kč
EBITDA
Aktiva celkem Vlastní kapitál Vlastní kapitál
0
12
500
1 000
1 500
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
2 000
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
13
TEPLÁRNA KYJOV, a.s.
DIGI Czech Republic, s.r.o.
Teplárna Kyjov, a.s. (TKY) byla do skupiny LAMA začleněna k 1. 2. 2015. Hlavní činností TKY je výroba a rozvod tepla a poskytování podpůrných energetických služeb. Při výrobě tepla společnost využívá především odpadního tepla z přilehlých sklářských linek společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS. Na úrovni společnosti byla ve sledovaném roce zaúčtována opravná položka k dlouhodobému majetku ve výši 81 mil. Kč. Tato opravná položka, která jednorázově negativně ovlivnila ukazatel EBITDA společnosti, představuje rozdíl mezi oceněním společnosti dle posudku znalce při začlenění do skupiny a její vlastní účetní hodnotou. V rámci konsolidačních úprav byla tato opravná položka zohledněna již v ocenění dlouhodobého majetku k datu akvizice, a proto neovlivnila ve sledovaném období ukazatel EBITDA konsolidovaného celku.
DIGI Czech Republic, s.r.o. (DIGI) byla do skupiny LAMA začleněna k 1. 5. 2015. Hlavní činností společnosti je poskytování satelitního televizního vysílání na českém trhu. Vstupem společnosti do skupiny LAMA byla zahájena etapa modernizace vysílací technologie (HD kvalita), rozšíření programové nabídky včetně exkluzivních práv na vybrané sportovní pořady, poskytování služby internetového připojení či televizního vysílání prostřednictví internetu.
TKY
Ukazatel
MJ
2011
2012
2013
2014
2015
Ukazatel
MJ
Výnosy
mil. Kč
64
EBITDA
mil. Kč
−37
Výnosy
mil. Kč
353
EBITDA
mil. Kč
58
Aktiva celkem
mil. Kč
219
Aktiva celkem
mil. Kč
999
Vlastní kapitál
mil. Kč
69
Vlastní kapitál
mil. Kč
38
DIGI
Výnosy
14
0
2012
2013
2014
2015
Výnosy 2015 v mil. Kč
EBITDA
−50
2011
Aktiva celkem
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
Vlastní kapitál 50
100
150
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
200
2015 v mil. Kč
EBITDA
250
0
200
400
600
800
1 000
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
15
PETROLAMA ENERGY CANADA INC.
PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC.
PETROLAMA ENERGY CANADA INC. (PLEC) je nejvýznamnější zahraniční společností s majetkovou účastí LAMA ENERGY GROUP. Aktivity PLEC zahrnují především nákup, úpravu, skladování, transport a prodej surové ropy pocházející z Kanady na severoamerický trh. Od druhé poloviny roku 2013 společnost provozuje ropný terminál na ropovodu Enbridge s průměrnou kapacitou zpracování 20 000 bbl/den. I přes prudký propad ceny ropných produktů ve sledovaném roce se podařilo nepatrně navýšit objem prodeje komodit v hmotných jednotkách při udržení EBITDA z minulého období.
PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC. (PNOSE) je druhým největším vlastníkem ropného ložiska Namur v provincii Alberta, Kanada. Nad rámec závěrečného projednávání povolení k zahájení komerční těžby v rozsahu 10 000 bbl/den byly na přelomu let 2014/15 zahájeny další rozsáhlé průzkumné práce za účelem ověření potřebných údajů k možnosti získání povolení k rozšíření potenciální těžby na úroveň 40 000 bbl/den. V souladu s přijatou strategií rozšířila skupina LAMA v roce 2015 svůj podíl na projektu Namur na hodnotu 39,3 %.
PLEC
Ukazatel
MJ
2011
2012
2013
2014
2015
Výnosy
mil. Kč
8 225
10 077
15 033
22 028
12 604
EBITDA
mil. Kč
19
78
80
227
226
2013
2014
2015
mil. Kč
0
0
0
EBITDA
mil. Kč
−4
−1
−3
Aktiva celkem
mil. Kč
1 172
1 077
1 106
1 141
976
Aktiva celkem
mil. Kč
578
619
824
Vlastní kapitál
mil. Kč
126
195
213
385
450
Vlastní kapitál
mil. Kč
577
611
789
PNOSE
Ukazatel
MJ
Výnosy
2011
2012
Výnosy
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
EBITDA
Výnosy
2015 2014 2013 2012 2011 v mil. Kč
Aktiva celkem
2015 2014 2013 v mil. Kč
EBITDA
Aktiva celkem Vlastní kapitál Vlastní kapitál
0
16
150
300
450
600
750
900
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
1 050
1 200
0
100
200
300
400
500
600
700
800
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
17
LAMA POWER a.s.
Petr Lamich – LAMA
LAMA POWER a.s., (LP) je účelově zřízená společnost pro správu části podílu skupiny LAMA v PNOSE. Konsolidační celek je držitelem podílu ve výši 68,6 % v LP.
Petr Lamich (PL), podnikající pod obchodním jménem Petr Lamich – LAMA, svou původně širokou škálu obchodních aktivit zúžil na obchodní činnost s palivy, těžkým topným olejem, železným šrotem a chemickými produkty. Svým aktivním přístupem si vybudoval u svých obchodních partnerů pevné postavení, umožňující mu dlouhodobě uspokojovat jejich potřeby. Hlavní obchodní toky jsou směřovány především do oblastí zpracovatelského průmyslu a energetiky. Dosažené výsledky firmy Petr Lamich – LAMA nejsou součástí konsolidačního celku LAMA ENERGY GROUP a pro úplnost pohledu na celkové výsledky skupiny LAMA jsou zahrnuty v této výroční zprávě.
LP
Ukazatel
MJ
Výnosy
2011
2012
2013
2014
2015
mil. Kč
0
0
0
0
EBITDA
mil. Kč
0
0
0
0
2011
2012
2013
2014
2015
mil. Kč
876
934
859
515
325
EBITDA
mil. Kč
14
26
7
−2
4
Aktiva celkem
mil. Kč
2
274
284
295
Aktiva celkem
mil. Kč
394
319
296
351
225
Vlastní kapitál
mil. Kč
2
271
281
295
Vlastní kapitál
mil. Kč
146
144
140
130
124
PL
Ukazatel
MJ
Výnosy
Výnosy
Výnosy 2015 2014 2013 2012 v mil. Kč
EBITDA
EBITDA
2015 2014 2013 2012 2011 v mil. Kč
Aktiva celkem Aktiva celkem
Vlastní kapitál Vlastní kapitál 0
100
200
Výnosy = Tržby z prodeje zboží + Výkony EBITDA = Výsledek hospodaření před zdaněním + Odpisy vč. konsolidačního rozdílu + Nákladové úroky − Výnosové úroky + Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku − Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
18
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
300
0
250
500
750
1 000
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
19
LAMA ENERGY GROUP s.r.o. (CZE)
II. Struktura holdingu
64,1 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
LAMA GAS & OIL s.r.o. (CZE)
LAMA TRADE a.s. (CZE)
LAMA MOBILE a.s. (CZE)
LAMA energy a.s. (CZE)
Teplárna Otrokovice a.s. (CZE)
DIGI CZECH REPUBLIC s.r.o. (CZE)
Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu
Obchod s ropnými produkty
Virtuální mobilní operátor
Obchod a dodávky zemního plynu a elektrické energie
Výroba a distribuce tepla a elektřiny
Poskytování satelitního televizního vysílání
17,6 %
60 %
100 %
100 %
100 %
PETROLAMA ENERGY CANADA INC. (CAN)
LAMA INVESTMENTS MONGOLIA LLC (MNG)
Teplárna Kyjov a.s. (CZE)
Energo Český Krumlov, s.r.o. (CZE)
Vyhledávání vzácných kovů
Výroba a distribuce tepla a elektřiny
Výroba a rozvod tepla
Obchod, skladování, úprava a transport surové ropy a ropných produktů
57,3 %
33,4 %
75 %
100 %
LAMA POWER a.s. (CZE)
Petrolama Namur Oil Sands Exploration Inc. (CAN)
sCENTRE Bohemia a.s. (CZE)
TO Servisní s.r.o. (CZE)
Finanční a konsultační služby
Servisní služby
38,9 %
SPV
Průzkum ropného ložiska
100 % LIM MINING ONE LLC (MNG) SPV
100 %
MANLOMKA s.r.o. (CZE) Výrobní, kompletační a obchodní činnost a služby
100 %
SYNERGY SOLUTION s.r.o. (CZE) Obchodní činnost
75 %
JSG work EU s.r.o. (CZE) Zprostředkování odborných prací
20
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
21
III. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
22
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
23
IV. Konsolidovaná účetní závěrka LAMA ENERGY GROUP LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015
LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné účetní období Brutto
AKTIVA CELKEM A.
24
STÁLÁ AKTIVA
B.
I.
B.
I.
B.
II.
B.
II.
B.
III.
B.
III.
B.
Korekce
Netto
Netto
9 709 152 −1 480 332
8 228 820
7 444 490
Běžné účetní období
Minulé účetní období 2014
Brutto
Korekce
Netto
Netto
3 036 744
−179 359
2 857 385
3 065 960
Zásoby
495 116
−88 994
406 122
148 459
1
Materiál
110 498
−4 293
106 205
64 045
2
Nedokončená výroba a polotovary 6 417
122
C.
OBĚŽNÁ AKTIVA
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL
B.
B.
Minulé účetní období 2014
IV. V.
Dlouhodobý nehmotný majetek
6 570 946 −1 300 973
5 269 973
4 308 653 716 101
3
Výrobky
88
−69
19
26
4
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
5
Zboží
6
Poskytnuté zálohy na zásoby
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3
Software
29 465
−20 592
8 873
8 266
14 507
−258
14 249
14 086
Ocenitelná práva
6
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek
1
Pozemky
2
Stavby
I.
902 126
Zřizovací výdaje
Goodwill
C.
−53 643
2 4
I.
955 769
1
5
C.
50 526
−32 724
861 183
3 780 641
−808 144
176 658 1 382 728
861 183
656 309
C.
II.
1 205 044
1 162 321
7
Jiné pohledávky
1 257 438
8
Odložená daňová pohledávka
III.
6
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
4
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
5
Jiný dlouhodobý finanční majetek
6
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Kladný/Záporný konsolidační rozdíl Cenné papíry a podíly v ekvivalenci
Pohledávky za společníky Dohadné účty aktivní
III.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.
3
Pohledávky – podstatný vliv
6
C.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
3 5
Dospělá zvířata a jejich skupiny
2
2
175 319
5
Podíly – ovládaná osoba
Pohledávky z obchodních vztahů
2 668 268
Pěstitelské celky trvalých porostů
1
1
176 658
4
1 336 984
Krátkodobé pohledávky 1
Pohledávky z obchodních vztahů
135
111
2
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
245 015
245 015
65 467
3
Pohledávky – podstatný vliv
8 661
8 661
7 612
4
Pohledávky za společníky
5
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
5 164
5 000
−23
Dlouhodobé pohledávky
2 972 497
Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
158
−630 437
37 414
II.
3
Dlouhodobý finanční majetek
1 967 421
−177 684
17 802
C.
−5 000
0
378 201
−84 701
293 500
84 292
7 312
0
7 312
4 120
2 774
2 533
2 774 480
480
172
4 058
4 058
1 415
1 692 914
−90 365
1 602 549
2 080 002
792 503
−90 365
702 138
1 207 657 29 037
6
Stát – daňové pohledávky
57 156
57 156
45 067
4 784
7
Krátkodobé poskytnuté zálohy
225 077
225 077
195 935
300
8
Dohadné účty aktivní
558 578
558 578
550 510
9
Jiné pohledávky
59 600
59 600
51 796
−5 000
164
1 829 372
164
6 417
164
−434 186 0
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
1 395 186 0
C.
IV.
C.
IV.
4 484
919 500 0
D.
I.
D.
I.
Krátkodobý finanční majetek
841 402
833 379
3 573
3 573
4 597
Účty v bankách
515 659
515 659
505 843
3
Krátkodobé cenné papíry a podíly
322 170
322 170
322 939
4
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
1
Peníze
2
841 402
0
Časové rozlišení
101 462
101 462
69 877
1
Náklady příštích období
101 256
0
101 256
66 167
2
Komplexní náklady příštích období
3
Příjmy příštích období
206
206
3 710
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
25
LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015
LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
A. A.
I.
A.
I.
A.
II.
A
II.
A
III.
A
III.
A.
A.
8 228 820
7 444 490
B.
II.
VLASTNÍ KAPITÁL
2 307 244
2 297 313
B.
II.
Základní kapitál
2 081 066
2 081 066
4
Závazky ke společníkům
2
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (−)
5
Dlouhodobé přijaté zálohy
3
Změny základního kapitálu
6
Vydané dluhopisy
Kapitálové fondy
7
Dlouhodobé směnky k úhradě
3 779
3 779
8
Dohadné účty pasivní (Nevyfakturované dodávky)
1
1
9
Jiné závazky
3 778
3 778
10
Odložený daňový závazek
1
Ážio
2
Ostatní kapitálové fondy
3
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
1
Závazky z obchodních vztahů
5
Rozdíly z přeměn obchodních korporací
2
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
6
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
3
Závazky – podstatný vliv
4
Závazky ke společníkům
B.
III.
B.
III.
Stav v běžném účetním období
Stav v minulém účetním období 2014
393 083
418 370 40 000
Krátkodobé závazky
32 567
33 070
360 516
345 300
2 116 634
1 966 205
936 766
1 064 629
435
387
15 156
10 057
Fondy ze zisku
11 741
4 468
5
Závazky k zaměstnancům
1
Rezervní fond
11 741
4 468
6
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
7 912
5 244
2
Statutární a ostatní fondy
7
Stát – daňové závazky a dotace
147 322
54 367
519 601
537 502
8
Krátkodobé přijaté zálohy
Výsledek hospodaření minulých let
120 678
80 408
9
Vydané dluhopisy
1
Nerozdělený zisk minulých let
120 678
80 408
10
Dohadné účty pasivní
241 209
191 834
2
Neuhrazená ztráta minulých let
11
Jiné závazky
248 233
102 185
3
Jiný výsledek hospodaření minulých let Bankovní úvěry a výpomoci
2 578 131
2 041 568
1
Bankovní úvěry dlouhodobé
1 572 485
1 111 353
2
Krátkodobé bankovní úvěry
1 005 646
930 215
3
Krátkodobé finanční výpomoci
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů
68 434
72 544
1
Výsledek hospodaření běžného účetního období (±)
68 434
72 544
2
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (±) 16 481
16 481
5 065
38 567
5 102 302
4 438 100
14 454
11 957
5 620
4 730
A.
VII.
Kurzový rozdíl z přepočtu zahraničního podílu CIZÍ ZDROJE
I.
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
1
Konsolidační rezervní fond
B.
Závazky z obchodních vztahů
2
Závazky – podstatný vliv
VI.
I.
1 3
A.
B.
Dlouhodobé závazky
2 081 066
B.
26
PASIVA CELKEM
2 081 066
V. V.
Stav v minulém účetním období 2014
Základní kapitál
IV. IV.
Stav v běžném účetním období
Rezervy 1
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2
Rezerva na důchody a podobné závazky
3
Rezerva na daň z příjmů
4
Ostatní rezervy
108 8 834
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
7 119
B.
IV.
B.
IV.
C.
I.
C.
I.
D.
Časové rozlišení
59 460
19 846
1
Výdaje příštích období
32 100
19 400
2
Výnosy příštích období
27 360
446
MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL
759 814
689 231
D.
I.
Menšinový základní kapitál
378 475
325 116
D.
II.
Menšinové kapitálové fondy
3 165
2 381
D.
III.
Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let
314 969
262 362
D.
IV.
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
63 205
99 372
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
27
LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015
LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU
I. A. +
12 721 309
22 028 108
VII.
Náklady vynaložené na prodané zboží
12 324 846
21 690 305
VII.
396 463
337 803
1
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2
Změna stavu zásob vlastní činnosti
B. 1
B.
Tržby za prodej zboží
Výkony
3 B.
Stav v minulém účetním období 2014
Obchodní marže
II. II.
Stav v běžném účetním období
2
4 874 240
5 503 729
6 296
−235
Aktivace
35
4 418
Výkonová spotřeba
4 183 656
4 993 462
Spotřeba materiálu a energie
2 807 536
3 893 275
Služby
1 376 120
1 100 187
1
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII.
5 507 912
4 867 909
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.
C.
IX.
13 037
2 829
11 782
19 102
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X.
N.
Osobní náklady
255 145
207 280
P.
1
Mzdové náklady
180 942
147 436
2
Odměny členům orgánů obchodní korporace
11 435
15 705
C.
3
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
58 676
41 114
C.
4
Sociální náklady
4 092
3 025
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu III. III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
H. V. I.
J.
28
351 454
318 797 82 891
10 583
536
19 403
90 761
70 611
Ostatní finanční výnosy
87 156
53 057
Ostatní finanční náklady
61 788
87 952
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
−29 192
−17 077
Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů
* Q.
Daň z příjmu za běžnou činnost
102 076
80 116
Q.
1
– splatná
110 700
84 070
Q.
2
– odložená
−8 624
−3 954
131 639
171 993
4 173 112 344
24 551
Nákladové úroky
**
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
8 686
209
2
Tržby z prodeje materiálu
1 897
327
S.
128
S.
1
– splatná
S.
2
– odložená
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
6 581
1
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
5 828
2
Prodaný materiál
753
128
79 772
−14 679
Ostatní provozní výnosy
117 752
117 932
Ostatní provozní náklady
129 687
83 372
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV.
23 746
XII.
−2 700
Výnosové úroky
R.
F.
G.
21 665
35
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
O.
C.
0
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
852 253
C.
0
L.
1 087 047
Přidaná hodnota
Stav v minulém účetním období 2014
Náklady z finančního majetku
XI. +
Stav v běžném účetním období
Mimořádné náklady
77
Daň z příjmu z mimořádné činnosti
*
Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření
***
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence
0
0
− 77
131 639
171 916
1
Výsledek hospodaření běžného úč. období bez menšinových podílů
68 434
72 544
2
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
63 205
99 372
0
0
Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů
0
262 907
269 186
**
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
38 360
138 982
***
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
131 639
171 916
Prodané cenné papíry a podíly
28 000
56 383 ***
Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním
233 715
252 032
*
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření
VI.
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
29
30
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
31
V. Zpráva o vztazích Dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích provedly společnosti konsolidačního celku LAMA ENERGY GROUP s péčí řádného hospodáře veškeré dostupné kroky ke zjištění vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahů mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou s tímto výsledkem:
Právní vztahy mezi propojenými osobami: Propojené osoby LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
LAMA GAS & OIL s.r.o.
LAMA energy a.s.
32
Předmět
Propojené osoby
PETROLAMA ENERGY CANADA INC.
Smlouva o půjčce
Petr Lamich – LAMA
Teplárna Otrokovice a.s.
Smlouva o půjčce
LAMA MOBILE a.s.
Předmět LAMA TRADE a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o využití informačního systému
Smlouva o revolvingovém úvěru
DIGI Czech Republic, s.r.o.
Smlouva o poskytování satelitního vysílání
LAMA POWER a.s.
Smlouva o revolvingovém úvěru
LAMA MOBILE a.s.
Petr Lamich – LAMA
Smlouva o revolvingovém úvěru Smlouva o nájmu nebytových prostor
Smlouva o telekomunikačních službách Smlouva o využití informačního systému
MANLOMKA s.r.o.
Smlouva o poskytování karet PHM
Teplárna Kyjov, a.s.
Smlouva o zápůjčce
L a m a, spol. s r. o.
Smlouva o revolvingovém úvěru
LAMA energy a.s.
Smlouva o půjčce Smlouva o nájmu nebytových prostor
NEWPORT PARK ONE a.s.
Smlouva o zápůjčce
TO servisní s.r.o.
Smlouva o telekomunikačních službách
Teplárna Otrokovice a.s.
Smlouva o telekomunikačních službách
DIGI Czech Republic, s.r.o.
Smlouva o telekomunikačních službách
TO servisní s.r.o.
Zasilatelská smlouva Kupní smlouva na dodávky hnědého uhlí Kupní smlouva na dodávku černého uhlí Smlouva o nájmu prostor Smlouva o poskytování účetních služeb, BOZP a PaM Smlouva o poskytování služeb investiční povahy Smlouva o půjčce
MANLOMKA s.r.o.
Smlouva o poskytování karet PHM
LAMA GAS & OIL s.r.o.
Smlouva o revolvingovém úvěru
DIGI Czech Republic, s.r.o.
Smlouva o zápůjčce Smlouva o derivátových operacích
MANLOMKA s.r.o.
Smlouva o revolvingovém úvěru
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
Smlouva o revolvingovém úvěru
sCENTRE Bohemia a.s.
Smlouva o revolvingovém úvěru
JSG WORK EU s.r.o.
Smlouva o zápůjčce
NEWPORT PARK ONE a.s.
Smlouva o úvěru
Energo Český Krumlov s.r.o.
Smlouva o postoupení pohledávky
LAMA TRADE a.s.
Smlouva o prodeji surové ropy
LAMA energy a.s.
Smlouva o prodeji zemního plynu Smlouva o dodávkách energií
Petr Lamich – LAMA
Smlouva o využití informačního systému
LAMA MOBILE a.s.
Smlouva o telekomunikačních službách
MANLOMKA s.r.o.
Smlouva o poskytování karet PHM
Petr Lamich – LAMA
Smlouva o dodávkách energií Smlouva o nájmu nebytových prostor
DIGI Czech Republic, s.r.o.
Smlouva o nájmu nebytových prostor
Teplárna Otrokovice a.s.
Smlouva o prodeji povolenek Smlouva o reklamě Smlouvy o dodávkách energií Smlouva o nájmu nebytových prostor
Teplárna Kyjov, a.s.
Smlouva o dodávkách energií Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o prodeji povolenek
LAMA MOBILE a.s.
Smlouva o dodávkách energií Smlouva o telekomunikačních službách Smlouva o nájmu nebytových prostor
TO servisní s.r.o.
Smlouva o nájmu nebytových prostor
sCENTRE Bohemia a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
Smlouvy o pronájmu osobních vozidel Smlouvy o dodávkách energií
MANLOMKA s.r.o.
Smlouva o poskytování karet PHM Smlouva o dodávkách energií
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
LAMA MOBILE a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
PETROLAMA ENERGY CANADA INC. Eivi Energy LLC.
Smlouva o půjčce
GN Assets S.A.
Smlouva o půjčce
Navitas Energy Group Ltd.
Smlouva o půjčce
Teplárna Kyjov, a.s.
TO servisní s.r.o.
Smlouva o poskytování služeb
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
sCENTRE Bohemia a.s.
Smlouva o zápůjčce
MANLOMKA s.r.o.
Smlouvy o dodávkách zboží a služeb Smlouva o zápůjčce
JSG WORK EU s.r.o.
Smlouva o zápůjčce Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o poradenství
JSG WORK EU s.r.o.
Smlouva o zápůjčce
DIGI Czech Republic, s.r.o.
Smlouva o poskytování karet PHM
JSG WORK EU s.r.o.
Smlouva o postoupení pohledávky
MANLOMKA s.r.o. sCENTRE Bohemia a.s.
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
33
Transakce mezi propojenými osobami v tis. Kč: Výnosy / náklady, prodej / nákup Propojené osoby LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
Rok 2015 PETROLAMA ENERGY CANADA INC. Teplárna Otrokovice a.s.
LAMA MOBILE a.s.
LAMA energy a.s.
Úroky z revolvingového úvěru
Rok 2015 4 983 281 726 −7 295 520 1 473 10
Popis transakce Služby investiční činnost Dodávky hnědého a černého uhlí Poskytnuté bonusy Ostatní služby Prodej telekomunikačních a ostatních služeb Ostatní materiál
10 124
Úroky ze zápůjčky
Teplárna Kyjov, a.s.
4 152
Úroky ze zápůjčky
LAMA GAS & OIL s.r.o.
35
Prodej telekomunikačních služeb
MANLOMKA s.r.o.
12
Úroky z úvěru
Petr Lamich – LAMA
96
Prodej telekomunikačních služeb
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
43
Úroky z úvěru
DIGI Czech Republic, s.r.o.
177
Úroky z úvěru
208 322
Prodej telekomunikačních služeb Ostatní služby
2
Úroky z úvěru
Teplárna Otrokovice a.s.
75
Prodej telekomunikačních služeb
1 098
Úroky z úvěru
TO servisní s.r.o.
8
Prodej telekomunikačních služeb
LAMA TRADE a.s. LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
16 041 270 396 5 472
LAMA GAS & OIL s.r.o.
268
Platební karty PHM
Prodej vytěženého zemního plynu
LAMA energy a.s.
461
Platební karty PHM
Úroky z revolvingového úvěru
Teplárna Otrokovice a.s.
299 8
Platební karty PHM Ostatní materiál
Prodej vytěžené surové ropy
MANLOMKA s.r.o.
Petr Lamich – LAMA
31
Ostatní materiál
Petr Lamich – LAMA
1 271
Dodávka energií
LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
632 2 040
Úroky z úvěru Nájemné nebytových prostor
JSG WORK EU s.r.o.
4
Úroky ze zápůjčky
609 1 020
Dodávka energií Nájemné nebytových prostor
DIGI Czech Republic, s.r.o.
733
Platební karty PHM
Petr Lamich – LAMA
339
Platební karty PHM
LAMA energy a.s.
371 549
Reklamní předměty Ostatní služby, pronájmy
LAMA MOBILE a.s.
19
Ostatní materiál a služby
MANLOMKA s.r.o.
4 243 1 026
LAMA GAS & OIL s.r.o. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. Teplárna Otrokovice a.s.
Teplárna Kyjov, a.s. TO servisní s.r.o. LAMA MOBILE a.s. DIGI Czech Republic, s.r.o. SYNERGY SOLUTION s.r.o.
706
Přefakturace cestovních výdajů
Dodávky energií Nájemné nebytových prostor
108
Nájemné nebytových prostor
27 1 020
Dodávka energií Nájemné nebytových prostor
765
Nájemné nebytových prostor
NEWPORT PARK ONE a.s.
Petr Lamich – LAMA
Dodávka energií Pronájem osobních vozidel
Eivi Energy LLC
PETROLAMA ENERGY CANADA INC.
4 349
Úroky z půjčky
GN Assets S.A.
PETROLAMA ENERGY CANADA INC.
2 979
Úroky z půjčky
Navitas Energy Group Ltd.
PETROLAMA ENERGY CANADA INC.
2 543
Úroky z půjčky
20 325 304
LAMA energy a.s.
177 112
Přefakturace režijních nákladů, oprav Nájemné a služby
16
Nájemné a služby Úroky ze zápůjčky
LAMA TRADE a.s.
8
Nájemné a služby
LAMA MOBILE a.s.
8 15
TO servisní s.r.o. LAMA energy a.s. TO servisní s.r.o.
116 153 461 659 1 250 279
JSG WORK EU s.r.o.
101
Dodávky zboží Přefakturace nákladů a služeb Ostatní služby
Petr Lamich – LAMA
30
Nákup materiálu a služeb
DIGI Czech Republic, s.r.o.
Petr Lamich – LAMA
13
Služby satelitní televize
sCENTRE Bohemia a.s.
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
29
Úrok ze zápůjčky
69
Úroky ze zápůjčky
Služby informačního systému
15 2 235
Lama, s.r.o.
Stravenky, ostatní materiál Úroky ze zápůjčky
981 210
Nájemné nebytových prostor
LAMA energy a.s.
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
1 671 60
Prodej emisních povolenek Dodávka energií a služeb Nájemné nebytových prostor
108
LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
21 886 257 189 1 020
sCENTRE Bohemia a.s.
LAMA GAS & OIL s.r.o.
34
Úroky z půjčky Úroky z revolvingového úvěru
LAMA energy a.s.
Teplárna Kyjov, a.s.
38 135 28
NEWPORT PARK ONE a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
1 800
sCENTRE Bohemia a.s.
Petr Lamich – LAMA
TO servisní s.r.o.
LAMA POWER a.s.
JSG WORK EU s.r.o.
LAMA energy a.s.
Propojené osoby
Úroky z půjčky
LAMA MOBILE a.s. DIGI Czech Republic, s.r.o.
LAMA GAS & OIL s.r.o.
Popis transakce
8 937
Nájemné a služby Služby informačního systému Úroky z revolvingového úvěru Dodávka elektřiny Nájemné, služby Prodej povolenek Služby
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
35
Pohledávky / závazky Propojené osoby LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
31. 12. 2015 PETROLAMA ENERGY CANADA INC. Teplárna Otrokovice a.s. LAMA MOBILE a.s.
LAMA energy a.s.
41 8
Termíny/Lhůty splatnosti 14 dnů od data DUZP 14 dnů od data DUZP 31. 12. 2016 záloha na energie
LAMA GAS & OIL s.r.o.
33
14 dnů od data DUZP
31. 7. 2021 – úvěr 31. 12. 2016 – úroky
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
46 500 4 152
15. 12. 2026 – zápůjčka 31. 12. 2016 – úroky
DIGI Czech Republic, s.r.o.
274
14 dnů od data DUZP
sCENTRE Bohemia a.s.
5 650 177
3 měsíce od výzvy věřitele 31. 12. 2016 - úroky
JSG WORK EU s.r.o.
600
31. 12. 2016 - zápůjčka
Petr Lamich – LAMA
54
14 dnů od data DUZP
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
3 100 43
3 měsíce od výzvy věřitele 31. 12. 2016 – úroky
LAMA energy a.s.
22 60
14 dnů od data DUZP 31. 12. 2016 záloha na energie
JSG WORK EU s.r.o.
63 74
31. 12. 2016 – zápůjčka 14 dnů od data DUZP
MANLOMKA s.r.o.
241
240 000 10 124
MANLOMKA s.r.o.
13
JSG WORK EU s.r.o.
405 2
SYNERGY SOLUTION s.r.o.
31. 12. 2016 – úroky 3 měsíce od výzvy věřitele 31. 12. 2016 – úroky
121 2 840
14 dnů od data DUZP
90 dnů od data DUZP
sCENTRE Bohemia a.s.
210 000 5 472
3 měsíce od výzvy věřitele 31. 12. 2016 – úroky
DIGI Czech Republic, s.r.o.
MANLOMKA s.r.o. Petr Lamich – LAMA
1
MANLOMKA s.r.o.
105
Kauce platební karty PHM
NEWPORT PARK ONE a.s.
Petr Lamich – LAMA
35 069
3 měsíce od výzvy věřitele
LAMA GAS & OIL s.r.o.
179
30 dnů od data DUZP
Eivi Energy LLC
PETROLAMA ENERGY CANADA INC.
36 243
31. 12. 2016 – půjčka
30 dnů od data DUZP
GN Assets S.A.
PETROLAMA ENERGY CANADA INC.
24 824
31. 12. 2016 – půjčka
14 dnů od data DUZP Dohadná položka – elektřina
Navitas Energy Group Ltd.
PETROLAMA ENERGY CANADA INC.
21 193
31. 12. 2016 – půjčka
Energo Český Krumlov s.r.o.
LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
LAMA energy a.s.
Teplárna Kyjov, a.s. TO servisní s.r.o. DIGI Czech Republic, s.r.o. sCENTRE Bohemia a.s. LAMA MOBILE a.s. SYNERGY SOLUTION s.r.o.
24 514
340 44 857 863 534
14 dní od data DUZP
11
14 dní od data DUZP
522
14 dní od data DUZP
9
14 dní od data DUZP
103
14 dnů od data DUZP
3 973
14 dnů od data DUZP
MANLOMKA s.r.o.
83
Petr Lamich – LAMA
323
14 dnů od data DUZP
19
14 dnů od data DUZP
145
14 dnů od data DUZP
LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA energy a.s. LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
16 90 000 2 235
14 dnů od data DUZP
LAMA MOBILE a.s.
27
14 dnů od data DUZP
LAMA energy a.s.
15 373 716
14 dnů od data DUZP
MANLOMKA s.r.o.
240
Kauce platební karty PHM
Teplárna Otrokovice a.s. DIGI Czech Republic, s.r.o. LAMA energy a.s.
15. 12. 2018 – úplata z postoupené pohledávky
V souladu s ustanovením § 71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích ovládaným společnostem nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních jednání, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. Z tohoto důvodu zpráva neobsahuje žádný způsob vyrovnání újmy ani období pro její vyrovnání.
14 dnů od data DUZP 31. 12. 2016 – záloha na energie
130
LAMA MOBILE a.s.
14 dnů od data DUZP
31. 12. 2016 30 dnů od výzvy věřitele
TO servisní s.r.o. TO servisní s.r.o.
1 298
Kauce platební karty PHM
30 dnů od data DUZP 3 měsíce od výzvy věřitele 31. 12. 2016 – úroky
9 116 5 879
330
31. 12. 2016
Kauce platební karty PHM
LAMA TRADE a.s. Lama s.r.o.
59
14 dnů od data DUZP 31. 12. 2016 zápůjčka vč. úroků
JSG WORK EU s.r.o.
Teplárna Otrokovice a.s.
36
60 000 1 800
MANLOMKA s.r.o.
4
14 dnů od data DUZP
LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
Teplárna Otrokovice a.s.
15. 1. 2020 – půjčka 31. 12. 2016 – úroky
31. 12. 2015 Teplárna Otrokovice a.s.
130
LAMA ENERGY GROUP s.r.o.
Petr Lamich – LAMA
401 000 38 135
Propojené osoby
Teplárna Otrokovice a.s.
Teplárna Kyjov, a.s.
LAMA energy a.s.
31. 12. 2016 – půjčka
3 měsíce od výzvy věřitele 31. 12. 2016 – úroky
DIGI Czech Republic, s.r.o.
LAMA GAS & OIL s.r.o.
Termíny/Lhůty splatnosti
74 472
31 474
14 dnů od data DUZP
9
14 dnů od data DUZP
1 633
14 dnů od data DUZP
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
37
38
L A M A E N E R G Y G R O U P s . r. o . , G U D R I C H O VA 76 3 , 74 7 41 H R A D E C N A D M O R AV I C Í
KO N S O L I D OVA N Á V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 015
39
Gudrichova 763 • 747 41 • Hradec nad Moravicí www.lamagroup.cz
