Jövőbeli fizetési módok Ki lesz a nyerő? Fülöp Zsolt Bankkártya-elfogadás stratégiai menedzser
miről szól az előadás
új technológiák jelentek meg és terjednek el internet, mobilinternet okostelefonok, egyéb eszközök: tablet, okosóra vezetéknélküli adatátvitel kis távolságokra: NFC, Bluetooth
amik újszerű fizetési megoldások kifejlesztését és elterjedését teszik lehetővé nehéz eligazodni ebben a folyamatosan változó világban cél: áttekintést adni ezekről a trendekről, megoldásokról
számtalan új fizetési megoldás! hogyan igazodjunk el közöttük?
33
érintett témák
globális és magyarországi trendek ill. a K&H gyakorlata alapján: kártyás fizetések érintésmentes online érintésmentes mobilfizetés virtualizált kártyák a mobiltárcában
egyéb e-pénzes mobiltárcák banki mobilalkalmazások hagyományos újgenerációs
mit várnak el az ügyfelek egy kattintásra, késedelem nélkül Gyors Fizetés
Alacsony Tranzakciós Díj
tablet, PC, okostelefon
Egységes Élmény Minden Eszközön
nincs szükség extra tudásra (PIN, jelszó, ujjlenyomat) Könnyű, Egyszerű
Biztonságos
kontroll az ügyfél kezében
mit vár el a többi szereplő KERESKEDŐK
értékesítés maximalizálása alacsony tranzakciós költségek gyors fizetés gyors elszámolás ügyfél hűség / viselkedés kockázatok / visszaélések csökkentése
FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓK bevétel kisebb tranzakciós költségek ügyféligények kiszolgálása kockázatok csökkentése visszaélések csökkentése ügyfél hűség a tranzakciós adatok gazdája
a mobilfizetés kategóriái ügyfélélmény szerint
közeli fizetések érintésmentes
„tradicionális„ analógiák: Starbucks Tesco McDonalds
távoli fizetések m-kereskedelem
Alibaba Amazon eBay
pénzküldés
személyek között
e-kereskedelem mobilbankon
Pl:
Pl:
VPP (Visa 2 Visa) MoneySend (MC 2 MC) mPesa
Erste OTP AXA
Western Union
mobil feltöltés autópálya matrica
fő kategóriák
közeli fizetések vs. távoli fizetések számla / bankkártya alapú vs. e-pénzes megoldások számla / kártya alapú
e-pénzes
közeli
távoli
érintésmentes kártyás fizetés érintésmentes mobilfizetés
online kártyás fizetés online mobilfizetés
e-pénzes mobiltárcák
e-pénzes mobiltárcák
alapfogalmak: e-kereskedelem / m-kereskedelem az internetet használó online elektronikus kereskedelem „e”, ha vezetékes vagy böngésző alapú (vPOS), „m”, ha vezeték nélküli (mobil) kommunikációt használ mobilfizetés minden olyan fizetés, ami mobil eszköz használatával történik kivéve: mobil bankolás (átutalások) SMS alapú, mobilszolgáltató számla alapú fizetés pl: pénzküldés mobil pénztárcából, online vásárlás (m-kereskedelem,) érintésmentes fizetés stb.
kártyás fizetések Magyarországon az infrastrukturális háttér jó ill. fejlődik 9 millió kibocsátott bankkártya elfogadóhelyi lefedettség MNB Fejér megyei példa
mégis jelenleg még készpénz alapú a gazdaság a kp. kezelés nemzetgazdasági költsége évi 300-400 milliárd Ft sárga csekk forgalom: 200 milliárd Ft havi 2 ingyenes készpénzfelvétel bevezetése hogyan lehetne ezt megtakarítani?
fogyasztók fizetési, bankolási szokásainak megváltoztatása jelenleg csak havi 2,5 kártyás vásárlási tranzakció X, Y, Z generáció
további fejlesztések, az új innovációk beérése és a kártyahasználatot ösztönző lépések is szükségesek
kártyás fizetések Magyarországon
Készpénzes tranzakciók aránya:
Elektronikus tranzakciók aránya a készpénzmentes tranzakciókon belül:
kártyás fizetések Magyarországon
kártyás fizetések Magyarországon
érintett témák
globális és magyarországi trendek ill. a K&H gyakorlata alapján: kártyás fizetések
érintésmentes online érintésmentes mobilfizetés virtualizált kártyák a mobiltárcában
egyéb e-pénzes mobiltárcák banki mobilalkalmazások hagyományos újgenerációs
érintésmentes (egyérintéses) kártyás fizetés az utóbbi évtizedek legnagyobb változását hozta a kártya üzletágban a kártyás vásárlás végre tényleg gyorsabb a készpénzesnél! 5.000 Ft alatt nem kell PIN kód, csak a POS terminálhoz tartani K&H által alkalmazott további biztonsági eszköz: ha havi 15 ezer Ft-ot elért ez a forgalom, akkor PIN kódos tranzakció kell
a magyar kibocsátású kártyák 30 százaléka NFC-s: 2,7 millió db a 9 millióból az országban működő POS-terminálok 42 százaléka NFC-s a K&H elfogadói hálózatában már 70%-os
2013-ban megháromszorozódott az egyérintéses bankkártyák száma a tervezett tranzakciós illeték módosítás is segít: bankkártyás fizetésnél évi max. 500 Ft, ha volt érintésmentes tranzakció, különben 800 Ft
érintésmentes kártyás fizetés
mPOS: új megoldás az érintésmentes fizetés elfogadói oldalán fejlődő és bővülő mPOS (Mobile Point of Sale) megoldások az okostelefonhoz csatlakozó bankkártyás fizetési lehetőség megtalálására pl. KBC PayMe – Xengo mPos by Atos; iZettle, Payleven, PayPal, Square, Monitise, SumUp, Elavon
okostelefonnal, vagy tablettel kommunikáló kártyaolvasó berendezés a tranzakció bonyolítására jó a kereskedőnek, jó a kártyabirtokosnak
közös jellemzőjük: okos telefonnal, tablettel (Bluetooth-on) kommunikáló vezetéknélküli eszköz, mely a kártyaelfogadást forradalmasíthatja, miközben a biztonság megmarad (chip+PIN)
érintett témák
globális és magyarországi trendek ill. a K&H gyakorlata alapján: kártyás fizetések érintésmentes
online érintésmentes mobilfizetés virtualizált kártyák a mobiltárcában
egyéb e-pénzes mobiltárcák banki mobilalkalmazások hagyományos újgenerációs
online kártyás fizetés
virtuális POS-on (VPOS) keresztül a kártyaadatok megadása és a fizetés mindig a bank biztonságos oldalán történik kártya száma, lejárat ideje, háromjegyű biztonsági kód (CVC2 vagy CVV2 kód) banktól függően: tulajdonos, kibocsátó bank neve is
biztonságos: internetes biztonsági kód (3D Secure Code) minden vásárláskor egyedi kód érkezik SMS-ben + szabadon megadható Személyes Biztonsági Üzenet jelenik meg a fizetési képernyőn (másodlagos biztonsági elem) 2013-ban a K&H Magyarországon elsőként vezette be a teljes virtuális elfogadói hálózatában és kibocsátott kártyáira
online kártyás fizetés Mobil fizetések összege milliárd $ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
m-kereskedelem
mobiltelefon eladások (millió db) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2013
2014
2015
mobilfizetés
e-kereskedelem
bankkártyás fizetés
online kártyás fizetés
internetes vásárlások darabszáma hazai kibocsátású bankkártyákkal (1000 db) forrás: MNB 7 000
Érintésmentes mobilfizetés
6 257
2014 Q1
6 000 5 294 5 000
4 563
4 561 3 946
4 000
3 549 2 943
3 000 2 224 1 918
2 518 2 129
2 834
3 890
3 703
3 440
HUN Domestic
3 088 2 682
2 394
2 000 1 000 0 2010. H1
2010. H2
2011. H1
2011. H2
2012. H1
2012. H2
2013. H1
2013. H2
2014. Q1
HUN Abroad
érintett témák
globális és magyarországi trendek ill. a K&H gyakorlata alapján: kártyás fizetések érintésmentes online
érintésmentes mobilfizetés virtualizált kártyák a mobiltárcában
egyéb e-pénzes mobiltárcák banki mobilalkalmazások hagyományos újgenerációs
érintésmentes mobilfizetés
mi a mobiltárca technológia? PIN kóddal védett „zseb” a mobil eszközben, amivel virtualizált személyi adatokat lehet kezelni (e.g. bankkártyák, ajándék- és hűségkártyák, kuponok, jegyek, stb.) eddig elsősorban e/m-kereskedelmi tranzakcióknál használták a megrendelés, fizetés (checkout) gyors és egyszerű végrehajtására nem feltétlenül kell virtuális bankkártyákat ebben tárolni, de ennek hozzáadott értéke van az ügyfélkezelés és marketing stratégia új eszköze lehet tokenizációs forradalom: egyszer használatos virtuális kártyaszám utazik végig a teljes tranzakciós folyamaton
mobiltárca megoldások: az úttörő
2011-ben indult, de csak az USA-ban bankkártyák, hűségkártyák, ajándékkártyák tárolása NFC-s fizetés csak az USA-ban online fizetés 2013: pénzküldés Gmail segítségével testre szabott ajánlatok csak bizonyos készülékeken működik egyes mobilszolgáltatók nem támogatták
mobiltárca megoldások: ApplePay meglevő technológiákat ötvöz a sajátjával és zárt HW/SW környezetével kihasználta a „későn jövők” előnyét, átugorva azokat az akadályokat, amikkel az úttörők szembetalálták magukat 200-800 milliós felhasználói bázis de szükség volt a nagy elfogadókat rábírni az USA-ban az érintésmentes POS terminálok bevezetésére széles körben elérhetővé teszi, ezzel hozzájárul a mobilfizetési boomhoz
érintett témák
globális és magyarországi trendek ill. a K&H gyakorlata alapján: kártyás fizetések érintésmentes online érintésmentes mobilfizetés virtualizált kártyák a mobiltárcában
egyéb e-pénzes mobiltárcák banki mobilalkalmazások hagyományos újgenerációs
e-pénz tárcák: PayPal több mint 15 éve,1998-ban alakult 190 ország, 24 devizanem, 117 millió felhasználó elektronikus PayPal számlát vezet ügyfelei részére hitelkártyás fizetéssel, banki átutalással tölthetők fel gyors: az átutalás két PayPal számla között gyakorlatilag azonnali biztonságos: internetes vásárlás során nem kell bizalmas hitelkártya- vagy számlaadatokat megadni, továbbítani biztonságos: chargeback kényelmes, gyors megrendelés és fizetés=> magas konverziós ráta vásárlás és pénzküldés is magas költségek
hazai e-pénz megoldások e-pénz kibocsátók EU E-Money Directive, MNB engedély köteles, szavatoló tőke
cél a készpénzforgalom csökkentése, mikro fizetések analógia: pre-paid kártyák
pénzmosási kérdések, ügyfélazonosítás díjmentes pénzküldés az e-pénz számlák között mobilszám / email cím alapján lokáció alapú marketing, kereskedői hűségprogramok iBeacon Bluetooth 4 vs QR a siker kulcsa az elfogadói kör mérete
mobiltárca megoldások: egy hazai kísérlet 2011 júniusában alakult, hat szolgáltató: Magyar Telekom, Telenor, Vodafone, OTP, MasterCard, SuperShop összefogásával innovatív, mobil NFC technológiára alapuló fizetési megoldások, rendszerek és szolgáltatások hazai elterjedésének előmozdítása a technológia mögött lévő platform egységesítése 2013 végéig Magyarországon bevezetni az első kereskedelmi célú, NFC-s mobilfizetési alkalmazást 2014 közepére egy éves tesztidőszak lezárult (2000 fő, 3-400 aktív) bankkártyák, pontgyűjtő kártya, céges belépőkártya, közösségi közlekedési bérlet, koncertjegyek, sport cafeteria kártya (jegy.hu, All You Can Move) egy mobiltárcában jelenleg 400 ezer potenciális felhasználó csak közeli fizetésekre
hazai mobilfizetési körkép néhány bank már elindított újgenerációs mobilfizetési funkciókat a hagyományos netbanki szolgáltatások mellett innovatív image de még nem teljeskörű funkciók limitált szolgáltatási kör 2-3 éven belül kötelező mindenkinek
OTP
érintésmentes MobilTárca OTPay
online fizetés m-kereskedelem
pénzküldés
OTPay
OTPay
Erste FHB AXA
MobilPay MasterCard Mobile MobilosOKÉ
hazai mobilfizetési körkép
összefoglalás minden nagy sebességgel változik, fejlődik, ami az okostelefonokhoz köthető: új alkalmazások, szolgáltatások, kiegészítő eszközök az elektronikus/mobil kereskedelem és bankolás világában, mind kibocsátói, mind elfogadói oldalon fókusz az e/m-kereskedelmi fejlesztéseken, melyek a tökéletes felhasználói élményt nyújtják, egyszerű, kényelmes és gyors, ezáltal használatra ösztönöz elvárás minden irányban: a vásárlás élménye, kényelmessége, gyorsasága az azt lezáró fizetési művelet azonos élményével záruljon; a mobil erre remek eszköz, mind személyes, mind távoli vásárlásnál digitális bankolás: hagyományos mobilbanki szolgáltatások kiegészítése az újgenerációsokkal: távoli/online fizetések + magánszemélyek közötti pénzküldés + közeli/érintésmentes fizetés integrációja kiegészítve költöző pénztárca + pontgyűjtő kártyák, bankkártyák, bérlet, belépő kártya
a K&H csoport lépései a digitalizáció kiemelt stratégiai irány az elkövetkező 4 évben 6 milliárd forintot fordítunk a digitális csatornák fejlesztésére a Biztosító tovább erősíti az online fizetés szerepét elfogadói hálózatunk 70%-a már érintésmentes, 2 éven belül teljesen érintésmentes Maestro, MasterCard betéti és hitelkártyák, hamarosan VISA is mobiltárca, mPOS, e-kereskedelem => m-kereskedelem közeli követő stratégia: jöjjön létre kiforrott megoldás, lásd: Apple
Köszönöm figyelmüket!
