ar
Ja
g
la rs ve
08
20
Intermenselijk contact. Connexxion brengt meer dan één miljoen mensen op hun bestemming. Iedere dag opnieuw. Het tekent nadrukkelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Connexxion wil reizen dan ook zo aangenaam mogelijk maken, voor mens en milieu. En soms verrassend, zoals we in dit jaarverslag tonen. Want openbaar vervoer vormt ook een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende achtergronden en culturen. Zo hebben kunstenaars in het kader van de kunstweek, die begin november vorig jaar plaatsvond, hun impressie gegeven van ontmoetingen in en rond het openbaar vervoer. En voor jonge artiesten biedt Connexxion een podium om hun talenten te demonstreren.
Het openbaar vervoer als ontmoetingsplek, waar reizigers zich even kunnen onttrekken aan de waan van de dag. Door bijzondere ontmoetingen. Elke dag weer. Door soms zomaar een ontmoeting met grote gevolgen. Overvallen door
Door hem verwoord in prachtige zinnen.
Wij staan open voor meer ontmoetingen… Aangenaam, wij zijn Connexxion, waar wilt u vandaag heen?
De bus Bij de halte van een plein, kwam 40 jaar geleden, een blauwe bus, door de regen aangereden. Ik zag haar zitten, achter tranend glas, in een rode plastic regenjas. Ik ging naar binnen en sprak haar aan. Die bus is voor altijd blijven staan. Ron Roem
3
de liefde, zoals kunstenaar Ron Roem zelf heeft ervaren, heel lang geleden.
Is deze stoel vrij? Als grafisch ontwerper en fotograaf ben ik dagelijks bezig met communicatie. Hoe breng ik een boodschap over? Dat idee ligt ook ten grondslag aan mijn ontwerp. De poster geeft de samensmelting weer die je dagelijks in het openbaar vervoer ziet. Mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden met verschillende achtergronden. Mensen die zich nauwelijks bewust zijn van elkaar en gewoon ‘hun ding’ doen. Het contact gaat vaak Roger Waleson
niet verder dan ‘Goedemorgen’ en ‘Is deze stoel vrij?’ of ‘Wat een weer hè?’. Standaardzinnen die meestal louter uit beleefdheid worden uitgesproken, terwijl een spontane ontmoeting in een bus, trein of watertaxi juist heel leuk kan zijn. In deze poster komt de boodschap zowel in beeld als in tekst naar voren. Ik heb moderne, luchtige kleuren gekozen zodat de boodschap luchtig blijft en niet te zwaar wordt.
1 Profiel van de onderneming Connexxion is marktleider in het regionaal personenvervoer. Onder het motto ‘Alles voor de reiziger’ brengt Connexxion dagelijks meer dan één miljoen mensen op hun bestemming. Over weg, rails en water. Maar ook in de ambulancezorg nemen we een vooraanstaande positie in. Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en veilig vervoer. Connexxion stáát voor de mobiliteit in Nederland. Nu en in de toekomst. Connexxion is actief in het openbaar stads- en streekvervoer (per bus, taxi, tram, trein), besloten vervoer (taxidiensten, ambulancezorg en tours) en bootvervoer. Dochteronderneming TSN verzorgt het onderhoud, beheer en schadeherstel van wagenparken voor bedrijven en organisaties. Connexxion voert haar diensten uit in opdracht van publieke en private opdrachtgevers. Per 31 december 2008 bediende Connexxion op basis van één- of meerjarige contracten zo’n 225 opdrachtgevers in het besloten (taxi- en tour)vervoer, zestien in het openbaar vervoer en acht in het vervoer over water. In samenwerking met deze opdrachtgevers realiseert Connexxion optimale mobiliteit voor haar reizigers. In oktober 2007 vond de overdracht van tweederde van de aandelen Connexxion plaats aan het consortium van Transdev en Bank Nederlandse Gemeenten. De overige aandelen blijven nog tot maximaal eind 2012 in bezit van de Staat der Nederlanden. De privatisering was een logische stap in de ontwikkeling van onze onderneming. De alliantie Transdev+Connexxion is in omvang de vierde private personenvervoerder in Europa. De strategie van Connexxion is gericht op versterking van haar vooraanstaande positie in Nederland. De alliantie met Transdev biedt grote mogelijkheden op het gebied van stads- en streekvervoer in Nederland, aangezien Connexxion en Transdev elkaars kennis en ervaring op dit gebied perfect aanvullen. Transdev is een internationaal bedrijf met grote ervaring op het gebied van lightrail-vervoer, spoorsystemen en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. Aangezien dit gebied. Connexxion brengt op haar beurt brede ervaring in met de verstrekking van vraagafhankelijke vervoersdiensten, het navigeren in een zeer concurrerende markt, procesoptimalisatie, milieubeheer en kwaliteitsmanagement. Samen zijn we volledig toegerust om de reiziger hoogstaand stads- en streekvervoer te bieden. We werken momenteel al nauw samen op een aantal gebieden. Connexxion hanteert een strategie van ‘operational excellence’, en richt zich hierbij op multimodaliteit (het bieden van meerdere vervoersvormen binnen één vervoerssysteem). Onze kennis van de markt stelt ons bij uitstek in staat vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. De wens van de reiziger voor een geïntegreerde keten van openbaar vervoer maakt groei in andere vervoersmodaliteiten noodzakelijk. Daarnaast zal groei binnen de huidige vervoersactiviteiten Connexxion mogelijkheden geven voor schaalvoordelen en daarmee samenhangende efficiency. Eventuele uitbreidingen van de activiteiten worden kritisch beoordeeld op hun mogelijkheden om langdurig waarde voor de onderneming te creëren. Connexxion beschikt over een aantal kerncompetenties, die het de onderneming mogelijk maken haar strategie succesvol uit te voeren. Deze kerncompetenties zijn: het kunnen bieden van hoogwaardig en veilig vervoer tegen een concurrerend tarief, grote kennis en ervaring op het gebied van planning en regie van personenvervoer en kennis over het herstructureren van een bedrijf in een concurrerende omgeving. Connexxion realiseert haar doelstellingen op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Connexxion staat middenin de samenleving en neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, ‘quality of life’ en goed werkgeverschap.
5
Connexxion haar positie op de markt van openbaar railvervoer wil versterken, profiteren wij van de ervaring van Transdev op
6
Inhoudsopgave 1.
Profiel van de onderneming
5
2.
Voorwoord
8
2.1
3.
Bericht van de Raad van Commissarissen
16
4.
Verslag van de Raad van Bestuur
19
4.1
Financiële resultaten
19
4.2
Vooruitzichten
21
4.3
Openbaar vervoer
22
4.3.1
Bus
22
4.3.2
Rail
28
4.3.3
Water
Taxi, Ambulancezorg en Tours
32
4.4.1
Taxi
32
4.4.2
Ambulancezorg
36
Tours
4.4
Kerncijfers
15
30
4.4.3
4.5
Techno Service Nederland
38
37
4.6
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
40
4.7
Human Resources Management
45
4.8
Corporate Governance
48
4.9
Risicomanagement en interne beheersing
55
4.10 Directiebeoordeling risicomanagement en interne beheersing
59
5.
Curricula Vitae van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
60
6.
Ondernemingsstructuur
66
6.1
Organogram van Connexxion
66
6.2
Organen van de Vennootschap
67
6.3
Structuur van de Alliantie
68
6.3.1
Executive Committee Transdev+Connexxion (COMEX)
68
6.3.2
Bedrijfsprofiel Transdev
68
7.
Jaarrekening 2008
71
7.1
Geconsolideerde balans per 31 december 2008
72
7.2
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2008
74
7.3
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2008
75
7.4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2008
76
7.5
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
7.6
Vennootschappelijke balans per 31 december 2008
128
77
7.7
Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2008
130
7.8
Vennootschappelijk overzicht van het totaalresultaat over 2008
130
7.9
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
131
8.
Overige gegevens
136
8.1
Accountantsverklaring
136
8.2
Bestemming resultaat 2008
137
8.3
Gebeurtenissen na balansdatum
137
9.
Jaarrekening veiligheid, gezondheid en milieu
139
9.1
Scope
140
9.2
Beleid en managementsysteem
140
9.3
Compliance
141
9.4
Ongevallen
143
9.5
Sociale veiligheid
144
9.6
Gezondheid
146
9.7
Emissies, afvalwater en afvalstoffen
146
9.8
Bodem en milieu-incidenten
148
9.9
Energie, water en grondstoffen
148
Kerncijfers
150
Verklaring van begrippen en afkortingen
152 154 157
Colofon
158
Figuren 1:
Omzetaandeel per werkmaatschappij
11
2:
Kengetallen Connexxion Openbaar Vervoer, GVU, Hermes Groep en Novio
24
3:
Verdeling gegunde concessies openbaar vervoer eind 2007
27
4:
Aanbestede concessies in 2008
27
5:
Verdeling gegunde concessies openbaar vervoer eind 2008
27
6:
Ontwikkeling dieselprijs, 2006-2008
27
7:
Kengetallen divisie Rail
29
8:
Kengetallen divisie Water
30
9:
Kengetallen divisie Taxi
35
10:
Kengetallen divisie Ambulance
36
11:
Aandeel medewerkers per werkmaatschappij
46
12:
Dienstjaren
47
13:
Leeftijdsopbouw medewerkers
47
14:
Organogram d.d. 31-12-2008
66
15:
Oorzaken van milieuklachten
142
16:
Connexxion Nederland, letselongevallen derden 2008
143
17:
Connexxion Nederland, arbeidsongevallen 2008
143
18:
Incidenten naar categorie
144
19:
Arbeidsverzuim
146
7
Algemene index / trefwoordenlijst De ‘Kunstweek’ artiesten en hun werk
2 Voorwoord Connexxion staat middenin de maatschappij. Meer dan één miljoen mensen doen iedere dag een beroep op ons. Deze maatschappelijke functie, de grote zichtbaarheid van onze onderneming en het feit dat wij bijna 15.000 medewerkers inkomen, ontwikkeling en werkplezier willen bieden, maakt een verantwoorde uitvoering van ons werk tot een absolute must. In dit kader doen wij wat binnen onze mogelijkheden ligt om onze netto-bijdrage aan de maatschappij zo hoog mogelijk te laten zijn. Aan de ene kant betekent dit zorgen voor optimale dienstverlening voor reizigers en opdrachtgevers. Wij streven dan ook naar operational excellence. Aan de andere kant spannen wij ons in om de veiligheid voor onze medewerkers en reizigers te verhogen en de maatschappij met onze activiteiten zo min mogelijk te belasten. Afspraken met overheden om de criminaliteit in het openbaar vervoer terug te dringen, maar ook deelname aan experimenten met alternatieve brandstoffen en investeringen in een milieuvriendelijk wagenpark, zijn daar voorbeelden van. Daarin willen wij transparant zijn. Vandaar dat ons jaarverslag al enkele jaren een uitgebreide jaarrekening Veiligheid, Gezondheid en Milieu bevat. Om maatschappelijk verantwoord te kunnen opereren en verder te investeren in de kwaliteit van ons vervoer, is het echter noodzakelijk dat het financiële rendement van de onderneming hoger komt te liggen dan de afgelopen jaren. Connexxion is in 2008 door een turbulente periode gegaan. Dit voorjaar werd Connexxion geconfronteerd met een langdurige staking in het openbaar vervoer. Ook deden zich incidenten voor op het gebied van sociale veiligheid, met als dieptepunten de situaties in Gouda en Arnhem, waar de veiligheid van chauffeurs meerdere malen in het geding kwam. Daarnaast heeft Connexxion in 2008 voor het eerst in haar bestaan niet ingeschreven op enkele concessies, aangezien dit economisch onverantwoord was. Een realistisch, maar tegelijkertijd ook moeilijk besluit, omdat dit voor veel medewerkers een overgang naar een andere vervoerder met zich mee heeft gebracht. In het verslagjaar zijn de resultaten van Connexxion
8
onder druk komen te staan. De gemiddeld hoge dieselprijs, de staking, de ontoereikende indexatie en de landelijke verdeelsleutels van de reizigersopbrengsten, zijn daar onder meer debet aan. Maar 2008 kende ook veel positieve kanten. Zo is Connexxion vorig jaar uitgegroeid tot marktleider op het gebied van ambulancevervoer. Net als in het taxivervoer, een onderdeel dat in 2008 goede resultaten heeft geboekt. Door de alliantie met Transdev wordt op een aantal gebieden goed samengewerkt, zoals bij enkele aanbestedingen. Verder heeft Connexxion met maar liefst 532 milieuvriendelijke bussen haar vloot verder vernieuwd. En ook op het gebied van bijvoorbeeld reizigersinformatie zijn een aantal innovatieve stappen gemaakt. Tot slot hebben in 2008 belangrijke wisselingen in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Hieronder volgen in vogelvlucht de belangrijkste ontwikkelingen uit 2008. Marktwerking OV Het regionaal openbaar vervoer heeft sinds de liberalisering in 2001 een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, tegelijtegelij kertijd is de markt nog niet geheel volwassen. Zo is de OV-markt rond de drie grote steden (nog) niet open. Ook worden de bestekeisen van decentrale overheden steeds complexer. Mede hierdoor zijn de financiële resultaten van vervoerders, waaronder Connexxion, steeds verder onder druk komen te staan. Nu nog wensen veel opdrachtgevers nieuw materieel bij de ingang van een nieuwe concessie-periode. Om nieuw materieel beter te kunnen financieren, wil Connexxion in gesprek met opdrachtgevers over een optimale gebruiksgebruiks duur voor de bussen. Aanbestedingen Connexxion Openbaar Vervoer/ Hermes Groep won in 2008 zes concessies: Noord-Holland Noord, BRU regiovervoer Utrecht, BRU Spitslijnen, provincie Utrecht, Midden-Zeeland en de Stadsregio Eindhoven. De concessie Haaglanden regio was Connexxion helaas niet gegund en komt daarmee vanaf augustus 2009 in handen van een andere vervoerder. Ook de concessie Waddeneilanden (Vlieland, Terschelling en Ameland), waar Connexxion op inschreef, werd aan een andere vervoerder gegund. Voor het eerst schreef Connexxion in 2008 niet in op twee concessies: Stadsregio Rotterdam en Zuid-Oost Fryslân.
De bus Het geweld waar buschauffeurs, treinmachinisten en conducteurs tegenwoordig mee geconfronteerd worden, vormt de inspiratie voor mijn ontwerp. Het drukt mijn waardering voor deze beroepsgroep uit en het feit dat ik me bewust ben van hun kwetsbaarheid. De kus moet tegenwicht bieden aan de agressie. Het thema ‘Ontmoetingen in het openbaar vervoer’ heeft voor mij persoonlijk nog een hele speciale betekenis. Lang geleden heb ik namelijk in Ron Roem
de bus in Amsterdam op weg van mijn werk naar huis mijn vrouw ontmoet. Over die ontmoeting heb ik een gedicht gemaakt (zie pagina 3).
2 Voorwoord Connexxion Water heeft in 2008 de gewonnen aanbeste-
OV-chipkaart
dingen Fast Flying Ferries, het veer Rozenburg-Maassluis en
De OV-chipkaart is een belangrijke innovatie in het openbaar
het Julianaveer geïmplementeerd. Ook schreef Connexxion
vervoer. De OV-chipkaart vergroot het reizigersgemak en
in voor de veerdienst Kop van ’t Land. Deze werd aan een
daarmee de toegankelijkheid. De uitrol van dit nieuwe
andere vervoerder gegund.
vervoerbewijs is ook in 2008 door Connexxion voortgezet.
Van de 94 gegunde aanbestedingen waarvoor
Inmiddels is de vloot van Connexxion Openbaar Vervoer
Connexxion Taxi Services in 2008 inschreef, won Connexxion
volledig voorzien van OV-chipkaart en Infoxx-apparatuur.
42 opdrachten (38% van de gewonnen omzet). Belangrijke
Per september 2008 heeft Connexxion een voorlopige
nieuwe vervoersopdrachten zijn: het collectief vraagafhan-
toestemming gekregen de OV-chipkaart in de concessie
kelijk vervoer Haaglanden, het leerlingenvervoer Eindhoven
Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond te introduceren.
(nieuwe opdracht), het collectief vraagafhankelijk vervoer
Hiermee heeft Connexxion de mogelijkheid verkregen
Z.O. Drenthe en het leerlingenvervoer Emmen.
in deze concessies een belangrijke nieuwe stap naar de invoering van de OV-chipkaart te zetten. In Voorne-Putten
Reizigersontwikkeling
werd de OV-chipkaart overigens al eerder geïntroduceerd en
In 2008 is het aantal OV-reizigers voor het busvervoer, na correctie voor concessiewisselingen, gedaald met 2,5% . 1
Zonder de staking zouden we een groei van 1,7% hebben
in Salland is een speciale test OV-chipkaart in gebruik. In 2009 verwacht Connexxion de OV-chipkaart in meerdere concessiegebieden uit te rollen.
10
bereikt. In het eerste jaar van de nieuwe concessieperiode is in
Landelijk gezien heeft de OV-chipkaart tot veel discussie
de concessie Amstelland-Meerlanden een reizigersgroei
geleid in 2008. De commissie Kist heeft in het verslagjaar
van 10% gerealiseerd. Ook de concessie Noord & Zuidwest-
onderzoek gedaan naar de meerkosten van de ontwikkeling
Friesland is met +9% een positieve uitzondering. Het feit dat
van de OV-chipkaart ten opzichte van de maatschappelijke
hier geen CAO-acties plaatsvonden en dat de uitbreidingen
kosten-baten analyse in 2005. De commissie concludeert
na aanbesteding in het tweede concessiejaar volledig zijn
dat er over de afgelopen periode sprake is van in ieder geval
geïmplementeerd, heeft hieraan bijgedragen.
100 miljoen euro meerkosten voor alle vervoerders. Ook
Ook Fast Flying Ferries was succesvol. Het aantal reizigers groeide hier met maar liefst 14%.
schatte zij in dat de meerkosten in de periode vanaf 2008 circa 18 miljoen euro per jaar zullen bedragen. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft naar aanleiding
Het aantal treinreizigers op de Valleilijn en de spoorlijn
van het rapport van bovengenoemde commissie in een
Almelo-Mariënberg groeide gemiddeld met 2,2% t.o.v. 2007.
nieuw aanvalsplan voor de OV-chipkaart enkele afspraken
De Valleilijn groeide in 2008 met 1,9% (reizigerskilometers),
opgenomen. Het risico dat vervoersbedrijven lopen ten
de verbinding Almelo-Mariënberg behaalde een reizigers-
aanzien van de financiering van de OV-chipkaart is echter
groei van 6,2% t.o.v. het jaar daarvoor.
nog steeds volop aanwezig. In 2008 is de beveiliging van de OV-chipkaart doorbroken. Medio 2009 zal TLS een nieuw beveiligingsplan introduceren. Overige innovaties Met name op het gebied van reizigersinformatie zijn er in het verslagjaar een aantal belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd. Zo is er een Engelstalige versie van de reizigerswebsite ontwikkeld en zijn een reisplanner en dynamische reisinformatie toegevoegd. Ook heeft Connexxion de speciale ‘Drempelvrij-website’ geïntroduceerd voor mensen met een functiebeperking. Een andere innovatie is de SMS-service waarmee ‘real-time’ reizigersinformatie kan worden opgevraagd. In het verlengde daarvan is met ingang van de nieuwe dienstregeling in 2008 in een aantal regio’s via beeldschermen in nieuwe bussen voor het eerst informatie over aansluitende bussen en treinen te zien.
) -2,5% geldt voor Connexxion, exclusief GVU, Hermes en Novio
1
Stakingen
Financiële resultaten
De CAO-onderhandelingen verliepen zeer moeizaam in het
Onder druk van de markt heeft Connexxion in 2008
verslagjaar. Toen eind april een bod voor loonsverhoging
opnieuw marge moeten inleveren op belangrijke, opnieuw
werd afgewezen, volgde een lange periode van stakingen en
gegunde contracten. Daarnaast zijn de autonome stijging
acties. Dit was de langste stakingsperiode die Connexxion
van de loonkosten en de dieselprijs ook in 2008 onvoldoende
sinds 1994 heeft gekend. Connexxion betreurt stakingen
gecompenseerd.
en acties omdat hiermee reizigers en opdrachtgevers gedupeerd worden.
De effecten van de langdurige staking in het Openbaar Vervoer konden slechts gedeeltelijk worden opgevangen
Door de verhoging van dieselprijzen en accijnzen, bezui-
door een nadere invulling van de afspraken met de
nigingen op de OV-bijdrage en onvoldoende stijging van
decentrale opdrachtgevers. Deze negatieve effecten,
de prijzen van vervoersbewijzen, zat er weinig rek in het
gecombineerd met gestegen onderhoudskosten, de hoger
CAO-bod dat de vervoerders konden doen. Doorbraak in het
dan verwachte loonstijging en lagere reizigersopbrengsten,
onderhandelingsproces vormde het rapport dat is opgesteld
hebben ertoe geleid dat de operationele resultaten van
door voormalig minister Klaas de Vries. Op verzoek van
de belangrijkste divisies lager of gelijk waren aan de
diverse partijen heeft hij een grondige analyse van de
verwachting voor 2008 en de resultaten van 2007. Per
gecompliceerde situatie in het streekvervoer gemaakt en
saldo realiseerde de onderneming met een verlies van
een aantal aanbevelingen opgesteld.
€ 25,0 miljoen een fors lager resultaat dan in 2007 (€ 2,8 miljoen winst). Desondanks slaagden wij erin de efficiency
Mede dankzij dit rapport werd door de opdrachtgevers
van personeel en voertuigen in 2008 licht te verhogen. Met bovengenoemd resultaat en de balansver-
van de te lage indexatie van de rijksbijdrage en reizigers-
houdingen heeft de onderneming de eisen die de financiële
opbrengsten in 2008 en ter compensatie van de enorme
instellingen in het kader van de financiering hadden gesteld,
stijging van de brandstofprijzen. Vervolgens werd op 18
onderschreden. In het eerste kwartaal van 2009 zijn hierover
juni 2008 een definitief akkoord met de bonden bereikt.
met de banken echter aanvullende afspraken gemaakt
Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een overbruggings-
waardoor de financiering voor de komende periode is
CAO met een korte looptijd van anderhalf jaar. In de loop
verzekerd; zij het tegen hogere kosten.
van het verslagjaar zijn verdere gesprekken geïnitieerd tussen vervoerbedrijven, bonden, decentrale overheden en rijksoverheid om op basis van het rapport tot een structurele oplossing te komen van de problemen in het openbaar vervoer. Deze gesprekken hadden eind 2008 nog niet geleid tot concrete afspraken.
Figuur 1: omzetaandeel per werkmaatschappij Overige 7,7% Techno Service Nederland 6,9%
Taxi, Ambulance Services en Tours 27,3%
Openbaar vervoer (Bus, Trein en Water) 58,1%
11
(IPO en SKVV) extra financiering toegezegd, ter compensatie
2 Voorwoord Sociale veiligheid
Zo zijn in het verslagjaar onder meer synergievoordelen
Er zijn in 2008 meerdere incidenten geweest waarbij de
behaald op het gebied van inkoop, treasury en methodieken
veiligheid van onze medewerkers in het geding kwam.
van corporate development. Een projectteam van Transdev
Dieptepunt vormde de situatie in Gouda, waar zich op een
ondersteunt Connexxion bij nieuwe inschrijvingen.
zelfde route een reeks aan incidenten voordeed. Het aantal
Connexxion heeft op haar beurt kennis geleverd rondom
ernstige incidenten nam overigens ook in andere delen
de aanbesteding van de metrolijn in Stockholm en nieuwe
van het land toe. Er is een tendens waarneembaar van
aanbestedingen in Duitsland. Daarnaast heeft Transdev
toenemend vandalisme, bedreigingen en (gewelddadige)
interesse in het vertalen van het succes van Connexxion Taxi
berovingen.
Services naar andere landen, zoals Frankrijk en Engeland.
12
Connexxion heeft dit thema hoog op de agenda staan, en wil samen met andere stakeholders op zoek naar
Ambulancezorg
oplossingen hiervoor. Het handelt hier immers om een
In het verslagjaar heeft Connexxion haar activiteiten
maatschappelijk probleem dat een gezamenlijke aanpak
in het ambulancevervoer verder uitgebreid. Zo vond de
vergt. Connexxion zette het onderwerp veiligheid dan ook
overname plaats van ambulance- en taxibedrijf Zoet en
op de agenda van het eerste congres van de Federatie Mobili-
AmbulanceZorg Noord en Oost Gelderland (AZ NOG).
tietsbedrijven Nederland (FMN). De FMN stelt in overleg
De activiteiten op het gebied van ambulancezorg zijn
met een aantal ministeries een plan van aanpak op om de
gepositioneerd onder de nieuwe naam Connexxion
criminaliteit in het openbaar vervoer te verlagen. Nadruk
Ambulancezorg. Met een marktaandeel van circa 8% is
hierin zal liggen op samenwerking. Daarbij is op basis van
Connexxion Ambulancezorg nu marktleider op het gebied
de adviezen van de heer Nordholt, voormalig hoofdcommis-
van ambulancevervoer. Connexxion ziet de ambulancesector
saris van de Amsterdamse politie, een coördinator benoemd
als groeimarkt en heeft de ambitie om in deze sector haar
op het gebied van veiligheid in het openbaar vervoer.
marktaandeel verder te vergroten.
Synergie Transdev
Klanttevredenheid
In oktober 2007 vond de overdracht van tweederde van
Uit de cijfers die in het voorjaar 2008 over 2007 bekend zijn
de aandelen Connexxion plaats aan het consortium van
geworden, blijkt dat reizigers over het algemeen tevreden
Transdev en Bank Nederlandse Gemeenten. Transdev heeft
zijn over de dienstverlening van Connexxion. Zij gaven
het recht de resterende aandelen in het bezit van de Staat
de dienstverlening van Connexxion Openbaar Vervoer
voor eind 2012 te kopen.
in 2007 een rapportcijfer van 7,2. Dit is hoger dan het
De privatisering is een logische stap in de ontwikkeling van
landelijk gemiddelde (bron: OV Klantenbarometer 2007).
onze onderneming. Transdev is een wereldwijd opererende
Connexxion-dochter Novio kreeg een 7,4 als rapportcijfer
onderneming, die onder meer grote ervaring heeft in
en was daarmee de hoogst gewaardeerde vervoerder. De
(light-)railsystemen en in publiek-private samenwerking.
doelstelling van Connexxion ligt op een waardering van een
Connexxion biedt op haar beurt de alliantie expertise op het
7,5. Klanttevredenheidscijfers voor het openbaar vervoer
gebied van collectief vraagafhankelijk personenvervoer, het
over 2008 worden in het voorjaar 2009 bekend gemaakt.
opereren in een zeer concurrerende markt, procesoptimali-
Het Algemeen Dagblad houdt ieder jaar een test onder
satie en milieu- en kwaliteitsmanagement. Op een aantal
diverse callcenters van bedrijven. In 2008 zijn zeventig
gebieden wordt al nauw samengewerkt, op andere vlakken
bedrijven getest waaronder Connexxion. De klantenservice
moet de samenwerking nog verder tot ontwikkeling komen.
van Connexxion eindigde in de categorie ‘zeer goed’ met
Daarbij leren we van elkaar op basis van ‘best practices’.
een score van 8,4. Het taxivervoer scoorde in 2008 gemiddeld een 7,5 (2007: 7,3). Het Valys-vervoer werd in 2008 maar liefst beoordeeld met een 8+, zo blijkt uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek.
Kwaliteitsmanagement en MVO
FMN
Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en
Op 10 april 2008 is de nieuwe branchevereniging FMN
als onderdeel van operational excellence wil Connexxion
(Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland) opgericht. Naast
excelleren op het gebied van kwaliteit, veiligheid,
de oprichters Veolia, Connexxion en Arriva, heeft ook Syntus
gezondheid, milieu en toegankelijkheid. In 2008
zich bij FMN aangesloten. Gedurende de discussie over het
ondertekende Connexxion de ‘Charter on Sustainable
vrijgeven van de OV-markt in de drie grote steden, bleken
development’ van de UITP, waarmee Connexxion zich
de belangen van de commerciële vervoersondernemingen
committeert tot het verder bevorderen van duurzame
en de gemeentelijke vervoersdiensten dermate uit elkaar te
ontwikkeling en uitwisseling van ‘best practices’ met alle
lopen, dat de private partijen besloten branchevereniging
stakeholders.
Mobis te verlaten. De FMN is opgericht om de samenwerking
Alle bedrijfsonderdelen van Connexxion, met uitzon
met alle betrokkenen in het OV te versterken, gezamenlijk
dering van GVU, beschikken over een gecertificeerd
problemen aan te pakken en met concrete oplossingen
kwalit eitsm anagementsysteem volgens NEN-EN-ISO
uitstekende mobiliteit te borgen.
9001:2000. Verder beschikken alle bedrijfsonderdelen van
Medewerkers
Connexxion over een gecertificeerd milieumanagement-
Connexxion is in vele opzichten een 'mensenbedrijf'.
systeem volgens NEN-EN-ISO 14001:2004.
We betreuren het zeer dat in de verslagperiode drie chauffeurs tijdens diensttijd door tragische ongevallen zijn overleden. Het betreft onze collega’s Cor van Geijlswijk
bedrijfsonderdelen. Onderdeel hiervan is een nieuwe
(60 jaar), Paul de Vree (39 jaar) en Joukje Bijker (32 jaar).
methode van onderzoek naar incidenten en ongevallen.
Wij willen hen nogmaals danken voor de jarenlange en
Doel hiervan is de achterliggende oorzaken vast te stellen en
waardevolle bijdrage die zij hebben geleverd aan onze
structurele verbeteringen in de organisatie door te voeren.
onderneming en wensen hun familie, overige nabestaanden,
Connexxion toont haar maatschappelijke verantwoorde-
vrienden en collega’s heel veel sterkte bij het dragen van dit
lijkheid ook op een geheel andere wijze, bijvoorbeeld door haar kennis in Suriname ter beschikking te stellen.
verlies. Zij zullen in onze herinnering blijven. Met bijna 15.000 medewerkers behoort Connexxion tot
Daarnaast stellen wij kunstenaars in staat hun talent
de grotere werkgevers in Nederland. Kwaliteit van het werk
te tonen, waarbij de bus als platform wordt gebruikt en
staat centraal in ons personeelsbeleid. Er is aandacht voor
reizigers op aangename wijze worden verrast. Onder de
zowel de fysieke arbeidsomstandigheden als de inhoudelijke
vlag van ‘Connexxion to Talent’ hebben zo diverse culturele
kwaliteit van het werk. Reductie van het arbeidsverzuim,
evenementen plaatsgevonden.
werving van medewerkers en opleidingen zijn prioriteiten
Haar maatschappelijke betrokkenheid liet Connexxion
in het HRM-beleid van de onderneming. Naast de verplichte
in 2008 daarnaast via een tv campagne zien. Voor het eerst
cursussen, bijvoorbeeld voor het vakdiploma taxichauffeur,
in haar bestaan was zij met drie verschillende commercials
heeft Connexxion een ‘management development’ traject
op televisie. Connexxion liet zich hierin zien als vervoerder
om onze talentvolle medewerkers nog beter bij hun
die zich sterk maakt voor het milieu, creatieve oplossingen
ontwikkeling te begeleiden. Dit programma – Fundament
biedt voor de fileproblematiek en die een grote werkgever is
voor Groei – startte in 2006. Inmiddels hebben 120
met aantrekkelijke vacatures voor mannen én vrouwen.
medewerkers hier aan deelgenomen.
13
Het OHSAS 18001 (arbo/veiligheid) managementsysteem is in 2008 verder uitgerold binnen de Connexxion
2 Voorwoord Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen
Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering op
Dr. Ir. C. van Eykelenburg en dr. M.J.L. Jonkhart zijn in het
27 november 2008 hebben de aandeelhouders besloten de
verslagjaar teruggetreden uit de Raad van Commissarissen
samenwerking met bestuursvoorzitter Peter Kortenhorst te
van Connexxion. Connexxion is beide heren erkentelijk voor
beëindigen. Peter Kortenhorst heeft in de afgelopen zeven
hun getoonde inzet.
jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van Connexxion, eerst als lid van de Raad van Bestuur en later als
Tot slot
voorzitter. Onder zijn leiding is Connexxion in oktober 2007
Connexxion is trots op de inzet die de medewerkers iedere
geprivatiseerd en is Connexxion in Nederland als bekende
dag tonen om reizigers en opdrachtgevers optimaal te
onderneming op de kaart gezet. Connexxion bedankt Peter
bedienen. Wij vinden dat medewerkers in een prettige,
Kortenhorst voor zijn gedrevenheid en inzet.
veilige werkomgeving moeten kunnen werken en zich
Per 5 december 2008 hebben de aandeelhouders van
verder moeten kunnen ontwikkelen. Mede daarom staat
Connexxion, Transdev, Bank Nederlandse Gemeenten en de
ook het verhogen van de sociale veiligheid prominent op
Staat der Nederlanden, Hubert Guyot unaniem benoemd
de agenda in het huidige jaar. Connexxion is een krachtige
tot Chief Executive Officer (CEO) van Connexxion.
onderneming. Voor 2009 gaan we dan ook uit van een
Op 1 september 2008 is Bruno Bruins benoemd tot Chief
minder turbulent jaar, waarbij verhoging van het rendement
Customer Relations Officer (CCRO). In deze functie is hij binnen
van de onderneming centraal zal staan. Met trots en
de Raad van Bestuur onder meer verantwoordelijk voor de
vertrouwen werkt Connexxion aan die doelstelling.
commerciële en bestuurlijke contacten met de stakeholders van Connexxion in de private en publieke sfeer. Jolanda
14
Poots-Bijl bekleedt als lid van de Raad van Bestuur sinds 1 oktober 2008 de functie van Chief Financial Officer (CFO).
Hilversum, 13 maart 2009
Zij volgt hiermee Aad Verveld op, die in het voorjaar 2008 tijdelijk benoemd was als CFO. Frank Janssen bleef tot eind 2008 aan als Chief Operating Officer (COO).
Raad van Bestuur Connexxion Holding NV
2.1 Kerncijfers Bedragen in miljoenen euro’s, tenzij anders vermeld.
2008
2007
2006
2005
2004
Balanstotaal
755
788
661
674
587
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen
473
484
443
408
423
Eigen vermogen
150
198
228
222
211
1.070
1.050
884
881
918
(1.078)
(1.031)
(854)
(853)
(881)
100,7%
98,2%
96,6%
96,8%
95,9%
(509)
(499)
(442)
(453)
(480)
47,6%
47,5%
50,0%
51,4%
52,3%
Balans
Winst-en-verliesrekening Opbrengsten Bedrijfskosten als % van de opbrengsten
Lonen, salarissen en sociale lasten als % van de opbrengsten
Resultaten uit bedrijfsactiviteiten als % van de opbrengsten
Winst over de verslagperiode
(8)
19
30
28
38
(0,7%)
1,8%
3,4%
3,2%
4,1%
3
16
19
24
0,3%
1,8%
2,2%
2,6%
EBITDA
69
89
89
85
92
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
35
61
35
66
84
activiteiten
(1)
(74)
(41)
(114)
(32)
Financieringstekort/-overschot
34
(13)
(6)
(48)
52
150
198
228
222
211
(0,5)
1,8
3,1
2)
2)
4,0
2,4
1,7
2)
2)
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen
19,9%
25,2%
34,5%
33,0%
35,9%
Bedrijfsresultaat/GGV
(1,6%)
3,8%
6,9%
6,9%
8,9%
Aantal medewerkers (ultimo nominaal)
14.713
14.634
13.009
13.302
14.160
Aantal medewerkers (gemiddeld fte)
11.471
11.571
10.525
11.000
11.898
1.275
1.297
1.131
1.264
1.336
11,1%
11,2%
10,7%
11,5%
11,2%
Financiële positie
Nettokasstroom uit investerings-
Ratio's Eigen vermogen Rentedekkingsverhouding
1)
Net Debt to EBITDA 1)
Aantal medewerkers
Aantal indirecte medewerkers (gemiddeld fte) % indirect van totaal aantal medewerkers
1) 2)
Deze cijfers zijn aangepast conform de definities volgens de bank overeenkomsten. Gegevens zijn niet beschikbaar.
15
(25) (2,3%)
als % van de opbrengsten
3 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft op 12 maart 2009
De Raad van Commissarissen heeft met de Raad van
de jaarrekening 2008, zoals door de Raad van Bestuur
Bestuur de effecten en consequenties van de grootste
opgemaakt, met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van
staking in het openbaar busvervoer van de afgelopen tien
de externe accountant besproken.
jaar besproken. De stakingen hebben niet alleen geleid
De accountant heeft een accountantsverklaring
tot een nieuwe CAO, maar er is tevens uit het door Klaas
afgegeven bij de jaarrekening 2008, die is opgenomen in
de Vries opgestelde rapport gebleken dat er dringend
paragraaf 8.1 van dit jaarverslag. De Raad van Commissa-
structurele veranderingen moeten worden doorgevoerd in
rissen adviseert de Algemene vergadering van Aandeel-
de compensatie voor de door vervoersbedrijven verleende
houders om de jaarrekening 2008, zoals opgesteld door de
diensten.
Raad van Bestuur, vast te stellen. Het is zorgwekkend dat er sindsdien weinig vooruitgang De Raad van Bestuur stelt voor om het resultaat ten
is geboekt op het gebied van de compensatie voor de
bedrage van € 24,9 miljoen negatief ten laste van de
dieselprijzen en het indexatiesysteem voor de strippenkaart.
algemene reserves te brengen en om af te zien van uitkering
Het uitblijven van tijdige maatregelen heeft de financiële
van een dividend voor het boekjaar 2008. De Raad van
resultaten over het jaar 2008 enorm beïnvloed. De impact
Commissarissen acht dit voorstel in overeenstemming
op de toekomstige resultaten en duurzaamheid van het bus-
met het geformuleerde reserverings- en dividendbeleid,
en treinvervoer is tevens bijzonder groot.
reden waarom de Raad aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aanbeveelt dit voorstel te aanvaarden.
De Raad van Commissarissen heeft zeer regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de aandeelhouders
16
De Raad van Commissarissen verzoekt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het door het bestuur in
gehad inzake het functioneren en de samenstelling van de Raad van Bestuur.
wisselende samenstellingen in het boekjaar 2008 gevoerde beleid goed te keuren en de bestuurders daarvoor decharge te verlenen. Evenzeer verzoekt de Raad van Commissarissen om goedkeuring van en decharge ter zake het door de Raad
Op 19 februari 2008 werd de heer Aad Verveld benoemd tot CFO, als opvolger van de heer Frank Janssen die vanaf dat moment de functie van COO vervulde. De heer Aad Verveld is per 1 oktober 2008 teruggetreden als CFO.
van Commissarissen in wisselende samenstellingen in het boekjaar gehouden toezicht.
Op respectievelijk 1 september 2008 en 1 oktober 2008 werden de heer Bruno Bruins (CCRO) en mevrouw Jolanda
In het verslagjaar is de Raad van Commissarissen twaalf keer met de Raad van Bestuur in vergadering bijeengekomen. De Raad van Commissarissen is drie keer bij elkaar gekomen zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Bovendien is er op veel momenten persoonlijk overleg gevoerd tussen de leden van de Raad onderling. Gedurende het boekjaar heeft de Raad van Commis sarissen aandacht besteed aan de normale bedrijfsvoering en aan de strategie op het gebied van aanbestedingen en de voortgang van het OV-chipkaartproject. De Raad van Commissarissen heeft verschillende bijeenkomsten van het topmanagement van Transdev met de alliantiepartner bijgewoond. Men heeft zich tevens bezig gehouden met de culturele aspecten van de alliantie van Transdev-BNGConnexxion. Ook zijn er diepgaande discussies gehouden, een aantal keren in het bijzijn van de aandeelhouders, over corporate governance-onderwerpen.
Poots-Bijl (CFO) tot lid van de Raad van Bestuur benoemd, op voordracht van de Raad van Commissarissen.
De aandeelhouders namen op 26 november het besluit
De Raad heeft twee keer buiten aanwezigheid van de
om de arbeidsovereenkomst met de voorzitter van de Raad
Raad van Bestuur vergaderd, waarbij het functioneren
van Bestuur, de heer Peter Kortenhorst, op te zeggen. Op
van de Raad van Bestuur alsmede het eigen functioneren
23 december 2008 werd overeenstemming bereikt met de
werden besproken.
heer Frank Janssen over zijn aftreden in de loop van 2009.
Daarnaast heeft de Raad nog veelvuldig informele
De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank uit aan
contacten gehad met de diverse geledingen van de
Peter Kortenhorst en Frank Janssen voor hun bijdrage aan
organisatie.
de Vennootschap gedurende een periode van respectievelijk 7 en 16 jaar, en hun positieve rol tijdens het privatiseringsproces.
De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan de contacten met de Centrale Ondernemingsraad. In principe wonen de leden van de Raad van Commissarissen
Tot slot werd op voordracht van de Raad van Commis-
de overlegvergaderingen per toerbeurt bij.
sarissen op 5 december 2008 de heer Hubert Guyot door de Aandeelhouders benoemd.
De Auditcommissie is gedurende het verslagjaar verschillende keren bijeengekomen. De Auditcommissie
Op 7 oktober 2008 maakte de heer Carel van Eykelenburg
heeft zich daarbij laten informeren over de ontwikkeling
bekend dat hij van plan was zijn functie neer te leggen per
van de resultaten en de procedures omtrent investeringen.
15 oktober 2008.
Met het hoofd van de Interne Audit Dienst en de externe accountant hebben besprekingen plaatsgevonden buiten
uit aan de heer Van Eykelenburg voor zijn gewaardeerde
aanwezigheid van de bestuursleden. Op 10 oktober 2008 is
bijdrage als voorzitter gedurende een periode van ongeveer
de functie van voorzitter van de Auditcommissie overgegaan
één jaar. Sinds 15 oktober 2008 is de heer Thierry Walrafen
van de heer Marius Jonkhart op de heer Frédéric Gagey.
waarnemend voorzitter van de Raad. Op 10 oktober 2008 besloot de heer Marius Jonkhart om
De Selectie- en Benoemingscommissie heeft in het
terug te treden. De Raad heeft hiermee een commissaris
verslagjaar verschillende malen afzonderlijk vergaderd. De
verloren die zij als persoon zeer waardeert. Hij beschikte
Bezoldigingscommissie heeft vier keer vergaderd en overleg
over grote deskundigheid en diepgaande kennis van de
gevoerd over de bezoldiging en bonusvaststelling van de
onderneming en de bedrijfsomgeving, en leverde hiermee
leden van de Raad van Bestuur.
een belangrijke bijdrage aan de Raad en aan de Audit commissie, waarvan hij voorzitter was.
De Raad van Commissarissen wil tot slot zijn dank uitspreken aan de leden van de Raad van Bestuur en de
De Raad heeft reeds actief stappen ondernomen om te komen tot een nominatie van nieuwe, door de aandeel-
medewerkers van Connexxion voor hun inzet en bijdrage gedurende het turbulente verslagjaar.
houders te benoemen, kandidaten in de vacatures van de vroegere voorzitter en de heer Marius Jonkhart.
Hilversum, 13 maart 2009
17
De Raad respecteert zijn beslissing en spreekt haar dank
Horen, zien en zwijgen
Horen, zien en zwijgen. Zo zou ik ontmoetingen in het openbaar vervoer willen
omschrijven. Dat is ook het thema van mijn ontwerp. Als ik in de bus of trein zit, observeer ik andere mensen. Ik registreer hoe ze eruit zien, wat ze doen. Het is interessant om te zien hoe verschillend mensen zijn en waar ze mee bezig zijn terwijl ze reizen. De een leest de krant, een ander voert een telefoongesprek en weer een ander slaapt. Laura Elprama
Anderen kijken ook naar mij. Het lijkt wel of mensen bang zijn om echt contact te maken, terwijl ze dat in een andere omgeving, zoals een café, veel sneller en gemakkelijker doen. Ik hoop dat ooit de uitdrukking ‘Horen, zien en praten’ van toepassing zal zijn op het openbaar vervoer. Dan wordt reizen met de bus of trein nóg leuker.
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.1 Financiële resultaten Algemeen 2008 stond voor Connexxion in het teken van de integratie met haar grootaandeelhouder Transdev SA. Via gemeenschappelijke projectgroepen zijn processen en systemen van zowel Connexxion als Transdev geïnventariseerd. Het werk van deze projectgroepen legt een stevig fundament voor het benutten van schaalvoordelen van de groep Transdev+Connexxion. Zo zijn synergievoordelen behaald op het gebied van inkoop, treasury en methodieken van corporate development. Ook zijn de eerste successen al gerealiseerd in de vorm van een herinzet van bussen bij zusterondernemingen. In mei en juni 2008 vond één van de meest grootschalige stakingen van de afgelopen jaren plaats in het openbaar vervoer. Door tegenvallende indexeringen waren de werkgevers pas in staat een CAO-akkoord met de vakbonden te sluiten nadat het Ministerie van Verkeer & Waterstaat extra middelen had toegezegd en er met de decentrale opdrachtgevers in het openbaar vervoer aanvullende afspraken waren gemaakt. Aan deze afspraken kon voor het einde van het jaar slechts ten dele invulling worden gegeven, waardoor de resulterende bate slechts voor een beperkt deel kon worden meegenomen in 2008. Ondanks de instroom van nieuw materieel in de afgelopen jaren heeft de onderneming moeten constateren dat de verwachte daling van de onderhoudskosten niet is opgetreden. Als gevolg van een groot aantal storingen in de nieuwe bussen lagen de onderhoudskosten zelfs hoger dan verwacht. De combinatie van de langdurige staking en de gestegen onderhoudskosten leidden er toe dat in 2008 geen positief resultaat kon worden geboekt. Gedurende het jaar heeft de onderneming de met het consortium van banken overeenge2009 zijn hierover echter met de banken aanvullende afspraken gemaakt waardoor de financiering voor de komende periode is verzekerd; zij het tegen hogere kosten. Omzet en resultaten De omzet in 2008 bedroeg € 1.070 miljoen, iets hoger dan de omzet in 2007 (€ 1.050 miljoen). De omzet in de openbaarvervoersactiviteiten (2008: € 690 miljoen) van Connexxion daalde gering (2007: € 715 miljoen). Door de staking in het openbaar vervoer daalde het aantal reizigers met 2,5% (2007: 4,5% stijging). Als gevolg hiervan en een lager aandeel in de landelijke kaartverkopen, waren de reizigersopbrengsten dan ook fors lager dan in 2007. Tevens werd in 2008 minder treinvervangend vervoer gereden dan in 2007. In 2008 is € 245 miljoen omzet in het openbaar vervoer gegund. Van deze omzet wist Connexxion als marktleider 74% (2007: 80%) van haar omzet te behouden. Van de nieuwe concessies waar wij op inschreven (de zogeheten buitengebieden), won Connexxion in 2008 55% (2007: 100%). De omzet in het kleinschalig (taxi-)vervoer steeg duidelijk naar € 271 miljoen (2007: € 244 miljoen). De omzetgroei is naast kleine acquisities te danken aan de in 2008 gewonnen aanbestedingen. Connexxion Taxi Services wist in dit jaar 38% (2007: 33%) van de omzet te winnen die in 2008 is aanbesteed. Belangrijke contracten die Connexxion Taxi Services wist te winnen, zijn die voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in Haaglanden en Zuid-Oost Drente en de contracten voor leerlingenvervoer in Eindhoven en Emmen. Ook de omzet in het tourvervoer steeg duidelijk. Het contract met het Ministerie van Defensie voor het vervoer van personeel is een belangrijk aandeel in het tourvervoer. De omzet in Water steeg als gevolg van de overname van een deel van de aandelen in Waterbus, dat het vervoer over Water tussen Rotterdam en Dordrecht verzorgt. De omzet in reparatie en onderhoud bleef nagenoeg gelijk. De omzet in handel van onderdelen door Techno Service Nederland daalde verder als gevolg van de beëindiging van dealeractiviteiten. De overige opbrengsten, waarin zijn inbegrepen de boekwinsten uit de verkoop van panden, stegen fors ten opzichte van 2007.
19
komen minimumeisen in termen van resultaat en balansverhoudingen niet kunnen nakomen. In het eerste kwartaal van
4 Verslag van de Raad van Bestuur De effecten van de staking konden slechts ten dele
De investeringen zijn overwegend het directe gevolg
worden opgevangen door een nadere invulling van de
van winst in aanbestede openbaarvervoerconcessies
afspraken met de decentrale opdrachtgevers. Dit negatieve
en kleinschalige vervoerscontracten. De kasstroom uit
effect, gecombineerd met gestegen onderhoudskosten,
investeringsactiviteiten kwam hiermee per saldo op € 1
de hoger dan verwachte loonstijging en lagere reizigers-
miljoen uitstroom (2007: € 74 miljoen uitstroom).
opbrengsten hebben ertoe geleid dat de operationele
De financieringskasstroom komt per saldo voor 2008
resultaten van de belangrijkste divisies lager dan wel gelijk
op een uitstroom van € 58 miljoen (2007: € 37 miljoen
waren aan de verwachting voor 2008 en de resultaten van
instroom). De opgenomen financiering komt dan ook lager
2007.
uit dan in 2007. Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten daalde
Opnieuw hebben wij, onder druk van de markt, op
van € 85 miljoen in 2007 naar € 61 miljoen in 2008.
20
belangrijke contracten marge moeten inleveren. De stijging van de loonkosten en de dieselprijs werd ook in 2008 in
(Des)investeringen in rollend materieel en innovatie
onvoldoende mate gecompenseerd door een prijsverhoging
In 2008 heeft Connexxion verder geïnvesteerd in de kwaliteit
van de plaatsbewijzen en een adequate indexering van de
van de dienstverlening onder meer door verbeteringen in
overheidsbijdragen. Desondanks slaagde de onderneming
reisinformatie via Infoxx, verbeterde toegankelijkheid van
erin de efficiency van personeel en voertuigen in 2008 verder
het openbaar vervoer door de OV-chipkaart en de aanschaf
te verhogen. Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2008
van nieuw materieel.
daalde fractioneel naar 11.471 full-time equivalenten
In 2008 zijn in totaal 810 nieuwe voertuigen ingestroomd
(2007: 11.571 fte); het arbeidsverzuim daalde gering (2008:
(2007: 1.378): 532 OV-bussen (2007: 692) en 269 taxibussen
6.8%; 2007: 7,0%).
(2007: 678). Hiernaast stroomden in 2008 nog 5 tourbussen, 3 ambulances en 1 pont in (2007: nihil). In het openbaar
Het bedrijfsresultaat bedroeg in 2008 € 7,8 miljoen
vervoer betreft het materieel dat specifiek voldoet aan de
negatief (2007: € 18,6 miljoen). De netto financierings-
door de concessieverlener gestelde eisen. De gemiddelde
lasten stegen als gevolg van een hogere financieringsstand
leeftijd van de vloot van openbaarvervoerbussen is 4,8 jaar
naar € 16,1 miljoen (2007: € 6,1 miljoen). Het resultaat
(2007: 5,0 jaar). De gemiddelde leeftijd van taxibussen
deelnemingen bedroeg in 2008 € 3,0 miljoen negatief (2007:
bedraagt 4,4 jaar (2007: 3,6 jaar).
€ 3,2 miljoen negatief). Dit wordt veroorzaakt door geplande aanloopverliezen van Trans Link Systems, de deelneming die
De instroom van nieuwe voertuigen gaat gepaard met het
de back-office van de OV-chipkaart exploiteert. In september
afstoten van aanwezig ouder rollend materieel (boekwaarde
2008 heeft Connexxion haar belang van 20% in TLS verkocht
2008: € 9,7 miljoen; 2007: € 4,0 miljoen). In 2008 zijn in
aan de zittende aandeelhouders, omdat een verdere rol
totaal 1.246 voertuigen afgestoten (2007: 670): 824 bussen
als investeerder in TLS niet langer als noodzakelijk werd
in het openbaar vervoer (2007: 291), 323 voertuigen van
gezien.
Connexxion Taxi Services (2007: 358) en 99 voertuigen van
Per saldo realiseerde de onderneming met een verlies
Connexxion Tours (2007: 21). Gezien de lage gemiddelde
van € 25,0 miljoen een fors lager resultaat dan in 2007
leeftijd van de OV-bussen, leidt een verdere instroom van
(€ 2,8 miljoen winst).
nieuw materieel tot een uitstroom van materieel waarvan de economische en technische levensduur nog niet is
Cashflow
verstreken. De uitstroom van voertuigen in 2008 resulteerde
In 2008 genereerde Connexxion een EBITDA van € 69 miljoen
in een geringe boekwinst. Tactisch wagenparkbeheer heeft
(2007: € 89 miljoen). De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
als één van haar voornaamste taakvelden het zoeken
kwam met € 35 miljoen (instroom) fors lager uit dan in 2007
van een markt waar deze voertuigen heringezet kunnen
(€ 61 miljoen instroom).
worden.
Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat de investeringen in
In haar streven naar operational excellence en verhoging
materiële vaste activa € 44 miljoen bedroegen (2007: € 111
van het rendement op het geïnvesteerd vermogen hanteert
miljoen). Feitelijk lagen de investeringen en de aangegane
Connexxion het beleid om de beschikbare huisvesting
verplichtingen echter fors hoger dan deze € 44 miljoen.
van alle divisies en afdelingen efficiënter te gebruiken en overtollige kantoor- en of stallingsruimte te verkopen. In dit kader is in 2008 voor een boekwaarde van € 6 miljoen aan vastgoed gedesinvesteerd (2007: € 3 miljoen).
Acquisities
4.2 Vooruitzichten
Connexxion ziet mogelijkheden voor uitbreiding in Nederland, onder meer in het openbaar vervoer in de drie
Ook de komende jaren zal Connexxion hard werken aan
grote steden, ambulancevervoer en vervoer over water. De
het verbeteren van de dienstverlening voor haar klanten
acquisities van het Elburgse personenvervoers- en ambulan-
en de verbetering van onderliggende processen. Om dat te
cebedrijf Gebr. Zoet en AZ NOG, het ambulancevervoer in
kunnen realiseren, nu en in de toekomst, is onder meer een
Noord-Oost Gelderland, die beiden in 2008 zijn afgerond,
verbeterd rendement noodzakelijk. Dit rendement is nodig
passen binnen dit streven.
om de risico’s in de sector te kunnen dragen en om op de lange termijn te kunnen blijven investeren.
Balans
Vooral omzetverhoging, maar waar mogelijk ook kosten-
Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen per ultimo 2008
verlaging, staan hierbij centraal. Om dit te bewerkstel-
is licht gedaald naar € 473 miljoen (2007: € 484 miljoen).
ligen, zal de Raad van Bestuur zich intensief inzetten om
De investeringen in de kwaliteit van het openbaar vervoer
de Nederlandse operatie verder te verstevigen.
hebben invloed op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen.
Verder zal de samenwerking met Transdev het komende
Het bedrijfsresultaat van 2008 leidde tot een rendement
jaar steeds meer vorm krijgen, waarbij we zoveel mogelijk
op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in 2008 van 1,6%
kennis uitwisselen en van elkaar leren op basis van ‘best
negatief, dit is fors lager dan in 2007 (3,8%). Door de
practices’.
financieringssystematiek van het openbaar vervoer heeft Connexxion een negatief werkkapitaal.
In de komende jaren zal naar verwachting jaarlijks voor zo’n € 305 miljoen omzet in het Nederlands openbaar vervoer worden aanbesteed. Evenals voor de OV-divisie is
dieselderivaten afgenomen naar € 150 miljoen (2007: € 198
voor Connexxion Taxi Services continuering van het huidig
miljoen). De solvabiliteit van de onderneming daalde naar
succes bij de aanbestedingen van cruciaal belang.
19,9% (2007: 25,2%); de rentedekkingsverhouding naar 0,5 negatief (2007: 1,8).
Door een aantal factoren zal het rendement in het OV
Met dit resultaat en deze balansverhoudingen
ook in 2009 nog onder druk staan. Voor de onderdelen Taxi,
onderschreed de onderneming de eisen zoals die door de
Tours en Ambulancezorg rekenen wij op een ongewijzigd
financiële instellingen in het kader van de financiering waren
goed rendement.
gesteld. In het eerste kwartaal van 2009 zijn hierover echter
Mede door de stakingen in 2008 had TSN het afgelopen
met de banken aanvullende afspraken gemaakt, waardoor
jaar te maken met tegenvallende resultaten. Door invoering
de financiering voor de komende periode is verzekerd, zij
van een vernieuwd onderhoudsconcept en blijvende
het tegen hogere kosten.
aandacht voor productiviteit en efficiency wordt in 2009 een beter resultaat verwacht.
Deelnemingen Connexxion heeft minderheidsbelangen in een klein aantal
Connexxion ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
bedrijven met activiteiten die gerelateerd zijn aan personen-
Niet alleen vanwege de diversiteit en spreiding van onze
vervoer (zie paragraaf 7.5.15 voor een overzicht van niet-
vervoersactiviteiten, maar ook vanwege het feit dat wij een
geconsolideerde deelnemingen).
gezonde operationele kasstroom genereren die het mogelijk
REISinformatiegroep BV (32,8% belang) geeft actuele
maakt om zelfstandig te investeren in de mobiliteit van
reisadviezen voor reizigers in het openbaar vervoer via
Nederland. En daarmee hebben we een positie om trots op
telefoon en internet. De REISinformatiegroep keerde in 2008
te zijn.
geen dividend uit (2007: € 0,2 miljoen). In het verslagjaar 2008 heeft Connexxion twee deelnemingen verkocht, te weten Trans Link Systems BV en Arke/TAD BV.
21
Het eigen vermogen is door het verlies van 2008 en de ten gevolge van de lagere olieprijs gedaalde waarde van de
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.3 Openbaar vervoer
4.3.1 Bus
De activiteiten van Connexxion op het gebied van openbaar
Ontwikkeling van de markt
vervoer worden uitgevoerd door Connexxion Openbaar
De concurrentie in het openbaar busvervoer blijft sterk. Aan
Vervoer NV (Hilversum), Hermes Groep NV (Weert), GVU
de aanbodzijde concurreren met name vier ondernemingen
NV (Utrecht) en Novio NV (Nijmegen). Connexxion richt
om de vervoersconcessies. Inmiddels laten ook nieuwe
zich op de uitvoering van openbaarvervoersdiensten over
spelers op de OV-markt zich zien.
weg, rail en water in Nederland. Het betreft regionaal
Ondanks de ervaring die de afgelopen jaren met
personenvervoer, evenals stadsvervoer in een aantal grote
aanbestedingen is opgedaan, moet worden vastgesteld
en middelgrote steden. Connexxion voert haar diensten met
dat de markt nog niet geheel volwassen is.
name uit in opdracht van decentrale overheden: te weten provincies en kaderwetgebieden.
Toch kan na zeven jaar de conclusie worden getrokken dat liberalisering van het personenvervoer geslaagd is voor
De strategie van Connexxion Openbaar Vervoer focust
reizigers en concessieverleners. Het heeft geleid tot hogere
zich op: reizigersgroei en opdrachtgeverstevredenheid,
kwaliteit tegen fors lagere kosten. Ieder jaar weer wijst
efficiency van de productie en vereenvoudiging van
de OV Klantenbarometer uit dat de reizigers het meest
processen. Mede gezien de krappe marges is de divisie OV
tevreden zijn in gebieden waarin het vervoer openbaar is
continu op zoek naar verbeteringen op dit vlak.
aanbesteed.
Connexxion Openbaar Vervoer is in het bezit van het ISO 9001 en 14001-certificaat.
Stakingen
22
Van grote invloed op 2008 was de lange periode van In paragraaf 4.3.1 gaan we in op de vervoersactivi-
stakingen en acties in het openbaar vervoer. Deze volgde
teiten per bus. In de paragrafen 4.3.2 en 4.3.3. komen de
op de stukgelopen CAO-onderhandelingen eind april.
onderdelen Rail en Water aan de orde.
Niet alleen reizigers en opdrachtgevers werden hierdoor gedupeerd, de stakingen en acties hadden ook een negatief effect op de onderneming zelf. Door de verhoging van dieselprijzen en accijnzen, bezuinigingen op de OV-bijdrage en onvoldoende stijging van de overheidsbijdragen en prijzen van vervoersbewijzen, zat er weinig rek in het CAO-bod dat de vervoerders konden doen.
Busbanen en Ara’s tranen Een gelede bus van Connexxion als acteerpodium. Theatergroep Suburbia neemt in Almere toeschouwers mee op reis. Op diverse locaties wordt in oktober gestopt, gaan klapstoeltjes uit en is het theater plotseling in de open lucht. Het reizende publiek klapt, is verrast en stapt weer in, op weg naar de volgende halte, op weg naar de volgende act van de voorstelling 'Busbanen en Ara's tranen'. Een bus als podium voor toneel, een wereldprimeur in Almere. Een select publiek heeft het ervaren, is voor even uit de werkelijkheid gestapt, maar ook weer veilig aangekomen.
Doorbraak in het onderhandelingsproces vormde het
Reizigersgroei en -waardering
rapport dat is opgesteld door voormalig minister Klaas de
In 2008 is het aantal OV-reizigers voor het busvervoer, na
Vries. Op verzoek van diverse partijen heeft hij een grondige
correctie voor concessiewisselingen, gedaald met 2,5%1.
analyse van de gecompliceerde situatie in het streekvervoer
Zonder de staking zouden we een groei van 1,7% hebben
gemaakt en een aantal aanbevelingen opgesteld. Mede
bereikt.
dankzij dit rapport werd door de overheid extra financiering toegezegd.
In het eerste jaar van de nieuwe concessieperiode is in de concessie Amstelland-Meerlanden een reizigersgroei van 10% gerealiseerd. Ook de concessie Noord & Zuidwest-
Op 18 juni 2008 werd een definitief akkoord met de
Friesland is met een 9% stijging een positieve uitzondering
bonden bereikt en konden we onze reizigers en opdracht-
t.o.v. het gemiddelde. Het feit dat hier geen CAO-acties
gevers gelukkig weer van dienst zijn. Daarbij is nadrukkelijk
plaatsvonden en dat de uitbreidingen na aanbesteding in
gekozen voor een overbruggings-CAO met een korte looptijd
het tweede concessiejaar volledig zijn geïmplementeerd,
van anderhalf jaar. In de loop van het verslagjaar zijn verdere
heeft hieraan bijgedragen.
gesprekken geïnitieerd tussen vervoerbedrijven, bonden, decentrale overheden en rijksoverheid om op basis van
De reizigers gaven de dienstverlening van Connexxion
het rapport tot een structurele oplossing te komen van de
Openbaar Vervoer in 2007 een rapportcijfer 7,2. Dit is
problemen in het openbaar vervoer.
hoger dan het landelijk gemiddelde (bron: OV Klanten barometer 2007). Connexxion dochter Novio kreeg een 7,4 als rapportcijfer en was daarmee de hoogst gewaardeerde
Mede doordat de markt nog niet geheel volwassen is, de
vervoerder. De doelstelling van de divisie ligt op een
stakingen, de krappe marges en onvoldoende indexatie
waardering van een 7,5. Klanttevredenheidscijfers over 2008
van overheidsbijdragen en reizigersopbrengsten, heeft
komen in het voorjaar 2009 beschikbaar.
Connexxion in het verslagjaar te maken met financiële
Het Algemeen Dagblad houdt ieder jaar een test onder
tegenvallers. Zo lag de prijs van dieselolie in 2008 gemiddeld
diverse callcenters van bedrijven. In 2008 zijn zeventig
circa 20% hoger dan in 2007 en is de prijs van onze vervoers-
bedrijven getest waaronder Connexxion. De klantenservice
diensten onvoldoende gestegen om de gestegen prijs van
van Connexxion eindigde in de categorie ‘zeer goed’ met
brandstof te compenseren.
een score van 8,4.
Connexxion heeft de ambitie om marktleider te blijven en de omzet verder te verhogen, maar niet tegen elke
Aanbestedingen
prijs. Connexxion zet bij elke inschrijving de te verwachten
In het verslagjaar zijn de openbaar vervoerconcessies
reizigersopbrengsten en de vereiste investeringen en risico’s
Stadsregio Eindhoven, Noord-Holland Noord, Midden-
dan ook zorgvuldig tegen elkaar af.
Zeeland, de provincie Utrecht en BRU gegund aan
De omzet van Connexxion in het openbaar vervoer
Connexxion. De aanbesteding van de concessie Haaglanden
bedroeg in 2008 € 689,3 miljoen. In 2007 bedroeg de
Regio – ingaand op 30 augustus 2009 – werd niet aan
omzet nog € 709,0 miljoen. Deze omzetdaling was vooral
Connexxion gegund. Ook de concessie Waddeneilanden
het gevolg van de staking in het voorjaar.
Vlieland, Terschelling en Ameland, ging naar een andere vervoerder. Voor het eerst in haar bestaan heeft Connexxion met een traditie gebroken door niet in te schrijven op twee concessies. Connexxion vond het onverantwoord om op de concessies Stadsregio Rotterdam (SRR) en Zuid-Oost Fryslân in te schrijven. De eisen waren hier dusdanig hoog, dat wij deze concessies niet voldoende rendabel zouden kunnen exploiteren.
) -2,5% geldt voor Connexxion, exclusief GVU, Hermes en Novio
1
23
Ontwikkeling van de omzet
4 Verslag van de Raad van Bestuur Het verlies van de concessies SRR en Haaglanden
Alle ingestroomde bussen zijn zogenoemde EEV-bussen
betekent voor veel medewerkers helaas een gedwongen
(Enhanced Environment friendly Vehicle). Bij deze bussen
overstap naar een andere vervoerder. Connexxion spant
gaan de milieueisen nog een stap verder dan de EURO5
zich in dit soort situaties samen met de vakbonden in om
milieueis die in 2009 van kracht wordt. Uitzondering
de overgang correct en zorgvuldig te laten verlopen, zodat
op de EEV-bussen zijn de ingestroomde bussen voor de
de belangen van onze medewerkers zo goed mogelijk
concessie Midden-Zeeland. In deze concessie gaan 43
gewaarborgd blijven.
aardgasbussen rijden. Voor de concessie BRU stroomden in 2008 142 bussen in. Voor de concessie provincie Utrecht
Materieel
184, voor de Stadsregio Eindhoven 161 en voor de concessie
In het verslagjaar zijn 532 nieuwe bussen in gebruik
Noord-Holland Midden waren dat er 42. Volgens concessie-
genomen, 824 bussen stroomden in het verslagjaar uit. In de
afspraken zijn tevens 44 buurtbussen ingestroomd.
criteria voor de aanschaf van nieuwe bussen lag de nadruk
Dankzij een subsidieregeling van de provincie
op lage exploitatiekosten, milieuvriendelijkheid, comfort
Zuid-Holland worden er gedurende twee jaar 4 hybride
voor de reiziger en goede arbeidsomstandigheden voor het
bussen in het concessiegebied Rijnstreek Duin en Bollenland
personeel. Met deze investeringen was een totaalbedrag
ingezet.
van circa € 125 miljoen gemoeid. Met een bestelling van
Bij de aanschaf van bussen is ook toegankelijkheid
355 Ambassadors heeft Connexxion de grootste order in
een belangrijk criterium. Inmiddels is 78% van de bussen
de geschiedenis van het Nederlandse VDL Bus & Coach
rolstoeltoegankelijk. Connexxion streeft naar het beter en langer inzetten van
wagenpark in het verslagjaar wederom verder gedaald tot
materieel op de OV-markt, daar een korte inzet van bussen
4,8 jaar (2007: 5,1 jaar).
voor onnodige kapitaalvernietiging zorgt en tevens niet past
24
geplaatst. Daardoor is de gemiddelde leeftijd van het
in het kader van duurzaamheid.
Figuur 2: kengetallen Connexxion Openbaar Vervoer, GVU, Hermes Groep en Novio Opbrengsten voor
Reizigersgroei Connexxion
Reizigerskilometers
intercompany correcties
Openbaar Vervoer
(in miljoenen)
(in miljoenen euro’s)
(in procenten, gecorrigeerd voor concessiewisselingen)
709,0
2.657 689,3 4,5 2.556 2.535
2,8
626,4
2.478
2.478 -2,5
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Totaal aantal reizigerskilometers Aantal reizigerskilometers gecorrigeerd voor concessiewisselingen
Innovatie, service en kwaliteit
Vanaf begin 2007 rijden in de gebieden Salland en
Connexxion werkt continu aan verbetering van de toegan-
Voorne-Putten zo’n 120 bussen met gelijktijdig functio-
kelijkheid van het openbaar vervoer. De wensen van de
nerende OV-chipkaart apparatuur en Infoxx. In Salland
reizigers staan daarbij centraal. Connexxion voert met
wordt vanaf 2007 gebruik gemaakt van een speciale test
grote regelmaat onderzoeken uit onder haar reizigers
OV-chipkaart en in Voorne-Putten betalen reizigers sinds
en onderhoudt goede contacten met de verschillende
2006 al echt met de OV-chipkaart. Per september 2008
belangenverenigingen, zoals reizigersvereniging Rover,
heeft Connexxion voorlopige toestemming gekregen de
Veilig Verkeer Nederland en de Chronisch Zieken- en
OV-chipkaart in de concessie Amstelland-Meerlanden
Gehandicaptenraad. Hierdoor slaagt de onderneming erin
en Haarlem/IJmond te introduceren. Daarmee heeft
voor de reiziger relevante vernieuwingen te introduceren.
Connexxion de mogelijkheid verkregen om in deze concessie
Voorbeelden hiervan zijn de speciale kaartsoorten, internet
een eerste belangrijke stap naar verdere invoering van de
op de bus, hogere frequenties op bepaalde trajecten en - in
OV-chipkaart te zetten.
samenwerking met concessieverleners en wegbeheerders - vrije infrastructuur voor het openbaar vervoer.
Op 19 september 2008 is Connexxion uit Trans Link Systems (TLS), de producent van de OV-chipkaart, gestapt. De overige aandeelhouders hebben het 20% belang van
OV-chipkaart
Connexxion overgenomen. Destijds is besloten in TLS te
De OV-chipkaart is een belangrijke innovatie in het
stappen om dit bedrijf op de rails te zetten. Nu het bedrijf
openbaar vervoer. Connexxion is een van de grondleggers
eenmaal staat, was het voor Connexxion een logische stap
van dit elektronische toegangsbewijs en verwacht veel
de deelname te beëindigen.
van de OV-chipkaart op het gebied van reizigersgemak. Landelijk gezien was er in 2008 veel discussie en daarmee
gebied van marketing: de OV-chipkaart levert bijvoorbeeld
veel media-aandacht voor de OV-chipkaart. Zo werd in het
nauwkeurige gebruikscijfers op, die kunnen worden
verslagjaar de beveiliging van de OV-chipkaart doorbroken.
gebruikt om de prijs en het voorzieningenniveau nog
Naar aanleiding hiervan is TLS gevraagd voor medio 2009
optimaler af te stemmen op de vraag. Daarbij zal landelijke
een nieuw beveiligingsplan te ontwikkelen. Bovendien heeft
invoering van de bijbehorende ticketing-systematiek
de commissie Kist in het verslagjaar onderzoek gedaan naar
een einde maken aan de huidige problemen rondom de
de meerkosten van de ontwikkeling van de OV-chipkaart ten
verdeling van de reizigersopbrengsten. Met de OV-chipkaart
opzichte van de maatschappelijke kosten-baten analyse in
wordt namelijk iedere rit per kilometer vastgelegd en aan de
2005. De commissie concludeert dat er sprake is van in ieder
reiziger berekend. De invoering van dit nieuwe vervoerbewijs
geval 100 miljoen euro meerkosten in de afgelopen periode.
wordt in 2009 voortgezet.
Deze kosten zijn met name gemaakt door de vervoers
Connexxion biedt als eerste partij ter wereld de
bedrijven die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en
functionaliteiten van de OV-chipkaart geïntegreerd aan
invoering van de OV-chipkaart, waaronder ook Connexxion.
met het Infoxx-systeem. Dit innovatieve systeem verzorgt
Onder meer vanwege een vertraagde invoering van de
dynamische reisinformatie in de voertuigen en op de haltes.
OV-chipkaart worden de meerkosten in de periode vanaf
Daarnaast wordt Infoxx gebruikt voor de communicatie
2008 op minimaal 18 miljoen euro per jaar ingeschat. Naar
tussen de chauffeurs op het voertuig en de centrale verkeers-
aanleiding van het rapport van de commissie Kist heeft de
leiding. In 2008 is de vloot van Connexxion volledig voorzien
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het nieuwe
van Infoxx en OV-chipkaartapparatuur.
aanvalsplan voor de OV-chipkaart een aantal afspraken opgenomen.
25
Daarnaast vergroot de kaart de mogelijkheden op het
4 Verslag van de Raad van Bestuur Ondanks dat, is het risico dat de vervoersbedrijven
De sms-service was eveneens nieuw in 2008. In een
lopen ten aanzien van de financiering van de OV-chipkaart
aantal concessies draait deze service sinds de nieuwe dienst-
echter nog steeds volop aanwezig. Dit geldt eveneens voor
regeling per 14 december 2008. Met de sms-service kunnen
de kosten van de duale fase die ingaat op het moment
reizigers actuele vertrektijden en vertragingen van de lijnen
dat zowel de OV-chipkaart als de strippenkaart naast
van een halte opvragen. Daarnaast kan de reiziger via
elkaar geldig zullen zijn. Connexxion pleit voor een zo kort
http://mobiel.connexxion.nl op eenvoudige wijze via de
mogelijke periode, aangezien de extra kosten enorm kunnen
mobiele telefoon checken hoe laat de bus vertrekt.
oplopen.
Het Dynamische Reizigers Informatie Systeem,
26
kortweg DRIS, heeft als doel om reizigers niet nodeloos Reizigersinformatie
te laten wachten. Het informatiesysteem bestaat uit drie
De vernieuwde internetsite van Connexxion telde in
onderdelen. Op het busstation staan bij de halteplaatsen
2008 ruim 5.200.000 bezoekers, een stijging van 21% ten
beeldschermen met de actuele vertrektijden. In de bussen
opzichte van 2007. Met een aantal nieuwe toepassingen
zelf wordt deze informatie ook verstrekt. Het is ook mogelijk
is de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van de site in
om in een kleinere versie deze actuele vertrektijden te tonen
het verslagjaar verder verbeterd. Zo is er een Engelstalige
bij de haltes langs de route. Deze kleine versie heet Infotin
versie en is een reisplanner en dynamische reisinformatie
en wordt inmiddels al op een groot aantal haltes gebruikt.
toegevoegd. Reizigers kunnen op diverse manieren (actuele)
In het verlengde hiervan is met ingang van de nieuwe
reisinformatie opvragen: op lijnnummer, op postcode, adres,
dienstregeling in 2008 in een aantal regio’s voor het eerst
vertrekdatum en tijd. Aan de hand van de verschillende
actuele reisinformatie over aansluitende bussen en treinen
reismodaliteiten die Connexxion biedt, kunnen reizigers
te zien op een beeldscherm in nieuwe bussen. Daardoor
ook een reis van deur-tot-deur plannen.
signaleren reizigers tijdens de busrit al of ze de aansluiting
Connexxion heeft bovendien een speciale website,
met de trein gaan halen. Tevens is er de mogelijkheid deze
http://drempelvrij.connexxion.nl, ontwikkeld voor mensen
informatie, voor een beperkt aantal haltes, te laten zien
met een functiebeperking. De site voldoet aan de gestelde
op een beeldscherm in bijvoorbeeld de hal van een bedrijf,
eisen van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Dit
ziekenhuis of gemeentelijke instelling.
betekent onder meer dat alle tekst groter of in diapositief wordt weergegeven. Ook kan de informatie worden herkend door braille leesregels. Door deze site wordt de toegankelijkheid tot vervoersmogelijkheden voor mensen met een functiebeperking vergroot.
Prinsen- en prinsessendag Op Koninginnedag telt ons land opeens vierhonderd nieuwe prinsen en prinsessen. In vijf steden bestijgen honderden kinderen de vorstelijke troon, om koninklijk gefotografeerd te worden. Op de Connexxion troon pronken ze trots en met enige decadentie, als waar blauw bloed. De reizigers van de toekomst besluiten daarna massaal naar www.connexxionkids.nl te gaan, om foto’s terug te kijken en te stemmen. De tien mooiste of stoerste prinsen en prinsessen vinden elkaar samen met hun familie weer terug in het Eftelinghotel, waar ze een weekend koninklijk mogen verblijven. Bestaan sprookjes dan toch?
Mogelijkheden voor groei
Dit doet een extra beroep op de creativiteit van de vervoerder
Naast het winnen van concessies in een uitermate
om één optimaal aanbod te ontwerpen voor alle openbaar-
competitieve markt, ziet Connexxion kansen voor verdere
vervoervoorzieningen in dat gebied. Connexxion heeft de
ontwikkeling van de omzet door het realiseren van opbreng-
kennis van zowel de openbaarvervoersmarkt met bussen
stengroei in bestaande concessies. Ook is er groeipotentie
en treinen, als van de markt voor collectief vraagafhankelijk
in gedecentraliseerde spoorconcessies. Connexxion ziet
vervoer. Marktleiderschap blijft de ambitie, maar deze dient
vooral kansen in multimodale concessies, waarin bus-
wel samen te gaan met gezonde winstgevendheid.
en railvervoer, soms in combinatie met collectief vraagafhankelijk vervoer, gezamenlijk worden aanbesteed.
Figuur 3: verdeling gegunde
Figuur 4: aanbestede concessies
Figuur 5: verdeling gegunde
concessies openbaar vervoer
in 2008
concessies openbaar vervoer
eind 2007
eind 2008
27
Connexxion Novio
Hermes GVU
aanbestede concessies concessie verlengd
Connexxion Novio
Hermes GVU
Figuur 6: ontwikkeling dieselprijs, 2006-2008 (in euro's / liter)
1,25
-
-
1,25
1,20
-
-
1,20
1,15
-
-
1,15
1,10
-
-
1,10
1,00
-
-
1,00
0,95
-
-
0,95
0,90
-
-
0,90
0,85
-
-
0,85
0,80
-
-
0,80
0,75
-
-
0,75
0,70
-
-
0,70
0,65
-
-
0,65
0,60
0,60 kw1 2006
kw2 2006
kw3 2006
kw4 2006
kw1 2007
kw2 2007
kw3 2007
kw4 2007
kw1 2008
kw2 2008
kw3 2008
kw4 2008
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.3.2 Rail
Ontwikkeling van de omzet De omzet van de spooractiviteiten bedroeg in 2008 € 9,5
Connexxion is sinds december 2006 verantwoordelijk
miljoen. De reizigersgroei ligt boven verwachting. Het
voor de succesvolle exploitatie van de Valleilijn, een
aantal treinreizigers op de Valleilijn en de spoorlijn Almelo-
treinverbinding tussen de stations Ede/Wageningen en
Mariënberg groeide gemiddeld met 2,2% t.o.v. 2007. De
Amersfoort. De spoorlijn Almelo-Mariënberg is eveneens
Valleilijn groeide in 2008 met 1,9% (reizigerskilometers), de
in handen van Connexxion; deze treindienst wordt in
verbinding Almelo-Mariënberg behaalde een reizigersgroei
opdracht van Connexxion uitgevoerd door Syntus. Het
van 6,2% t.o.v. het jaar daarvoor. Uit de eerder genoemde
exploiteren van raillijnen past in de strategie om reizigers
Quickscan van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is
multimodaal vervoer aan te bieden. Connexxion heeft dan
gebleken dat de Valleilijn in de periode 2005-2020 een groei-
ook de ambitie om in te schrijven op tram-, metro-, lightrail-
potentieel van 147% heeft. Met ingang van 14 december
en regionale spoorlijnen. Als het politiek mogelijk wordt
2008 is de treindienst van de Valleilijn doorgetrokken
gemaakt zal Connexxion bovendien inschrijven op intercity
naar Barneveld-Centrum, waarmee de reizigers een
verbindingen.
verbinding met Amersfoort hebben van vier keer per uur. De verwachting is dat het aantal reizigers hierdoor verder
Ontwikkeling van de markt
groeit.
28
In 2008 is de Commissie Sorgdrager in het leven geroepen om als onafhankelijke instantie de punten te beoordelen die
Materieel
vervoerders aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
In 2007 zijn vijf nieuwe Protos treintoestellen in gebruik
hebben aangegeven op basis van hun ervaringen voor en na
genomen. Deze opvallende treinen hebben een transparante
de inwerkingtreding van de nieuwe Spoorwegwet. Daarbij
uitstraling en zijn modern gestileerd. Door gelijkvloerse
had de Commissie Sorgdrager als taak om op basis hiervan
instapmogelijkheden zijn de treinen op de Valleilijn prima
aanbevelingen te doen voor verbetering van de spoorweg-
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Glazen scheidings
wetten. Connexxion heeft bij de commissie aangestuurd
wanden en camera’s verhogen bovendien de sociale
op aanbesteding van het kernnet per 2015 en verdere
veiligheid. Voor het onderhoud van deze Protos treinen werd
ontvlechting van ProRail en NS.
in het voorjaar 2008 een speciale werkplaats in Amersfoort
Daarnaast heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
geopend.
in 2008 de ‘Quickscan Markt en Capaciteit op de gedecen-
Met ingang van 14 december zijn de Protos treinen door
traliseerde spoorlijnen’ opgesteld. Het ministerie stelt in
de Inspectie Verkeer en Waterstaat definitief toegelaten
haar rapport dat decentrale overheden goed in staat zijn
op het Nederlandse spoorwegnet. Tot dan toe reden de
om stads-, streek- en regionaal spoorvervoer intermodaal
treinen op de Valleilijn met een Verklaring Geen Bezwaar,
aan te besteden. Ook stelt zij dat de reiziger hiermee een
een tijdelijke toelating.
beter OV-product krijgt. Decentralisatie en aanbesteding heeft bovendien tot nu toe in vrijwel alle gevallen geleid
Service, kwaliteit en veiligheid
tot (aanzienlijke) reizigersgroei. Sinds de aanbesteding in
Niet alleen qua reizigersgroei, maar ook qua punctualiteit
december 2006 laat de Valleilijn een reizigersgroei zien van
en uitval scoorde de Valleilijn in 2008 boven verwachting;
ruim 40%.
93% van de treinen reed in 2008 op tijd, de uitval lag rond de 2,5%. Uit onderzoeken van de provincie blijkt dan ook dat reizigers tevreden zijn. Bijzonder is dat de Valleilijn buitengewoon hoog scoort op ‘reinheid trein, interieur en exterieur’. Het nieuwe schoonmaakregime, waarbij tijdens de dienstregeling wordt schoongemaakt, blijkt zeer effectief te zijn. De kwaliteit van de Valleilijn is ook op diverse andere vlakken verder verbeterd in 2008. Zo zijn bij het busstation Wageningen, het station Ede/Wageningen en bij het transferium Barneveld borden met dynamische reisinformatie geplaatst.
De moderne Protos-treinen beschikken over beeld-
Door het verhogen van de frequentie van het treinverkeer
schermen met reisinformatie en beeldschermen met een
op de Valleilijn en de inzet van de stillere Protos-treinen is ook
gevarieerd aanbod aan korte programma’s.
de veiligheid bij spoorwegovergangen een aandachtspunt.
De treinen hebben bovendien een stiltecoupé en een
De provincie heeft de situatie op 54 overwegen onderzocht
ruimte voor fietsen, kinderwagens en rolstoelen. Ook zijn
en is tot de conclusie gekomen dat op 42 overwegen
de treinen uitgerust met klimaatbeheersing en frisdrank-
maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid
en snoepautomaten. Een bijzondere innovatie is dat
te verbeteren tot het landelijk gewenste niveau.
reizigers gebruik kunnen maken van draadloos internet in de trein. Bovendien zijn de treinen voorzien van camera’s. Bij
Mogelijkheden voor groei
incidenten vergemakkelijken ze de opsporing van vandalen
De eerder genoemde ‘Quickscan Markt en Capaciteit
of criminelen. Ook worden steeds meer medewerkers
op de gedecentraliseerde spoorlijnen’ geeft aan dat het
ingezet voor het opsporen en verbaliseren van zwartrijders.
doortrekken van de Valleilijn naar Arnhem en Utrecht
Daarnaast zijn er stewards die vragen beantwoorden van
wenselijk is. Dit kan in de toekomst leiden tot aanzienlijke
reizigers en assistentie verlenen.
verdere groei van de Valleilijn.
Alle processen zijn erop gericht om de veiligheid van de Valleilijn te borgen en te verhogen. In 2008 heeft de Valleilijn de toelatingscertificering van de Inspectie Verkeer en Waterstaat behaald. Bovendien is het aantal onterechte STS-passages (Stop Tonend Seinpassages, waarbij de trein een rood sein
29
negeert) in 2008 ten opzichte van 2007 gedaald. Toch blijven deze een belangrijk aandachtspunt. Door onder meer onze deelname aan een landelijke STS werkgroep, opleidingen en onderzoek streven we ernaar het aantal onterechte STS-passages verder terug te brengen.
Figuur 7: kengetallen divisie Rail Opbrengsten voor
Aantal treinen
intercompany correcties (in miljoenen euro’s)
9,2
9,5 6 5 4
2,0
2006
2007
2008
2006
2007
2008
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.3.3 Water
Ontwikkeling van de markt Nederland kent ongeveer honderd veerverbindingen die
Door de dichtslibbende Nederlandse wegen wint vervoer
het gehele jaar in bedrijf zijn. Een groot deel van deze
over water nog steeds aan relevantie. Het is veilig, snel
verbindingen wordt verzorgd door gemeentelijke en
en comfortabel. Connexxion Water exploiteert de snelle
provinciale diensten. Steeds meer overheden besteden deze
openbaarvervoerdiensten tussen Amsterdam en IJmuiden
diensten uit aan commerciële partijen. In 2008 is opnieuw
(Fast Flying Ferries), tussen de Drechtsteden en tussen
een aantal vervoersopdrachten openbaar aanbesteed. De
Dordrecht en Rotterdam (beide onder de naam Waterbus).
verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren
Ook verzorgt Connexxion veerverbindingen over rivieren en
voortzet.
kanalen in verschillende delen van Nederland. Connexxion Water richt zich zowel op de openbaar vervoer markt, de
Ontwikkeling van de omzet
veren, als op de recreatieve markt.
De omzet van Connexxion Water voor intercompany correcties bedroeg in 2008 € 16,7 miljoen (2007: € 10,8
Verbindingen over water worden voornamelijk uitgevoerd
miljoen). De hoge brandstofprijzen hebben tot aanzienlijk
in opdracht van landelijke, provinciale en gemeentelijke
hogere kosten geleid. De prijs van rode diesel, waarop
overheden. Twee kleine veren worden door Connexxion
de schepen van Connexxion Water varen, steeg in 2008
Water uitgevoerd in opdracht van een stichting. Het veer
procentueel gezien harder dan die van gewone diesel.
Muiden-Pampus wordt in opdracht van Stichting Pampus
Het aantal reizigers is in 2008 in meerdere concessies fors
uitgevoerd, het veer Vianen-Nieuwegein in opdracht van
toegenomen, mede dankzij marketingactiviteiten en/
Stichting Vrevia.
of wijzigingen in de dienstregeling. Qua reizigersgroei
30
presteerden het veer Maassluis-Rozenburg en de Fast Flying Connexxion Water maakt deel uit van de divisie
Ferries boven verwachting. Door een betere ontsluiting
Openbaar Vervoer van Connexxion. Binnen dit bedrijfs-
per trein en bus heeft Drechtsteden reizigers verloren. De
onderdeel zijn twee aparte units: Fast Flying Ferries en
verbinding Dordrecht-Rotterdam toonde daarentegen wel
Waterbus. Connexxion heeft een aandeel in Waterbus BV
een reizigersgroei.
van 65,5%. De overige aandelen zijn in handen van de gemeente Dordrecht. Connexxion Water opereert vanuit het kantoor in Velsen.
Figuur 8: kengetallen divisie Water Opbrengsten voor
Aantal reizigers
intercompany correcties
Fast Flying Ferries
Aantal vaartuigen
(in miljoenen euro’s)
16,7
291,2
27
28
10,8 7,7
2006
2007
2008
14
255,5
255,3
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Aanbestedingen en vervoersopdrachten
Twee veerdiensten van Connexxion staan in de top tien
Connexxion neemt in de markt voor het vervoer over water
van de OV-klantenbarometer 2007. Het veer Rotterdam-
een sterke positie in. Sinds 1 januari 2008 exploiteert
Dordrecht ontving van de reizigers het rapportcijfer 8,2.
Connexxion het veer tussen Maassluis en Rozenburg. Dit
De bootdienst Amsterdam-IJmuiden kreeg een 7,4 en
gewonnen contract heeft een looptijd van tien jaar. De
behoort daarmee eveneens tot de top van het Nederlandse
openbare aanbesteding van de lijndienst tussen Amsterdam
OV. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de snelle en
en IJmuiden (Fast Flying Ferries) heeft Connexxion Water
comfortabele ferry’s door steeds meer reizigers als een
eveneens gewonnen. Connexxion exploiteert deze dienst al
uitstekend vervoersalternatief worden gezien. Dit sterkt
sinds de start in 1998. Het nieuwe contract is per 1 januari
Connexxion in haar overtuiging dat kwalitatief vervoer over
2008 gestart en heeft een looptijd tot 2015.
water toekomst heeft.
In januari 2008 is Connexxion gestart met een fietsvoetveer tussen Zaandijk en de Zaanse Schans.
In samenwerking met enkele consumentenorganisaties
Aanleiding hiervoor waren de werkzaamheden in het
is op de Fast Flying Ferries een proef gestart om de rolstoel
kader van de vervanging van de Julianabrug. In eerste
toegankelijkheid te vergroten. Deze proef is succesvol
instantie betrof dit een contract met een looptijd van een
verlopen. Vanaf begin 2009 zijn alle draagvleugelboten
jaar. De verbinding zal ook nog een periode in 2009 worden
rolstoeltoegankelijk. Verder zijn er zowel in Velsen als
aangehouden.
Amsterdam twee betaalautomaten geplaatst, zodat
In april 2008 is besloten dat het Personenvervoer over
reizigers eenvoudig tickets kunnen kopen.
Water (POW) binnen de Drechtsteden en op de verbinding Mogelijkheden voor groei
worden aanbesteed. Momenteel wordt deze uitgevoerd
Steeds vaker verzelfstandigen overheden hun veerdiensten
door Waterbus, een deelneming van Connexxion. Eind
of stoten zij deze af om ze vervolgens openbaar aan te
december werd bekend dat de activiteiten van Waterbus
besteden. Deze ontwikkeling biedt Connexxion Water
voor een periode van zes maanden zijn verlengd.
mogelijkheden voor groei. Bovendien zijn er een aantal
In 2009 vindt de aanbesteding plaats van het veer
initiatieven voor nieuwe openbaarvervoerverbindingen
Vlissingen-Breskens. Waarschijnlijk wordt ook een nieuwe
over water. Connexxion wil bijdragen aan de oplossing van
verbinding in de omgeving van Rotterdam aanbesteed.
het fileprobleem in Nederland door alternatieve vormen van vervoer aan te bieden. Connexxion is daarom vaak
Materieel
gesprekspartner bij deze initiatieven, en stelt haar expertise
Connexxion Water beschikt over een vloot van 28 schepen,
ten dienst van de verdere ontwikkeling van deze vorm van
waarvan er 7 in eigendom zijn van opdrachtgevers. In 2008
vervoer in Nederland. In de zomer van 2008 heeft Connexxion
groeide de vloot met 1 schip: op 10 september 2008 werd
Water in dit kader een aantal proefvaarten georganiseerd
de nieuwe draagvleugelboot ‘Klaas Westdijk’ gedoopt. Deze
in Friesland, een provincie met een groot potentieel voor
boot, vernoemd naar de voormalig bestuursvoorzitter en
openbaar vervoer over water. Connexxion Water was in het
president-commissaris van Connexxion, wordt ingezet in
kader van een fileproefproject eveneens betrokken bij de
de dienstregeling Velsen-Amsterdam.
pilot op de sneldienst Rotterdam-Dordrecht. Door een uitbreiding van de dienstregeling en door meer
Service en kwaliteit
aandacht te vestigen op het toerisme, voorzien we een groei
Connexxion Water verbetert continu haar bedrijfsvoering.
van het aantal reizigers op de Fast Flying Ferries. Om meer
Mede op basis hiervan is zij ISO 9001-gecertificeerd.
toeristen te trekken wordt de mogelijkheid onderzocht om
Daarnaast beschikt Connexxion Water over het ISO 14001-
combinaties te zoeken met hotels, rederijen en fietsver-
certificaat voor haar milieumanagementsysteem.
huurbedrijven, met name rond Amsterdam. Verder wordt de komende jaren hard gewerkt aan het verder verbeteren van het rendement. Dit rendement is nodig om ook op de langere termijn te kunnen blijven investeren.
31
Dordrecht-Rotterdam per 1 januari 2009 opnieuw zou
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.4 Taxi, Ambulancezorg en Tours Connexxion Taxi Services is actief in verschillende vormen van kleinschalig personenvervoer. Veel van de activiteiten van de divisie betreffen collectieve vervoerssystemen. Dit zijn het leerlingenvervoer, vervoer voor (zorg)instellingen, vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) en ziekenvervoer. Gunning van vervoersopdrachten vindt vaak plaats na Europese aanbesteding in grote vervoerspakketten. Opdrachtgevers zijn gemeenten, (stads-)regio’s, provincies en zorgverzekeraars. Connexxion Taxi Services is daarnaast actief in het directievervoer, besloten groepsvervoer (onder andere voor ministeries) en Schipholvervoer. Naast taxivervoer heeft deze divisie aparte takken voor touringcarvervoer en ambulancezorg. Deze laatste poot is in 2008 met de overname van twee nieuwe ambulancezorgbedrijven sterk gegroeid. Connexxion is hiermee marktleider geworden op het gebied van ambulancevervoer. Meer hierover leest u in paragraaf 4.4.2. Connexxion voert zijn activiteiten op het gebied van taxivervoer vanuit 28 locaties uit. De ritaanname wordt centraal geregeld vanuit het Nationaal Customer Contact Center (NCC) in IJsselmuiden. De aansturing van de voertuigen voor wat betreft het vraagafhankelijk vervoer gebeurt vanuit de vijf centrales in het land. Connexxion Taxi Services onderscheidt zich door kwaliteit, professionaliteit en innovatie.
4.4.1 Taxi
32
Ontwikkeling van de markt In de taximarkt is al enkele jaren sprake van grote prijsdruk. Dit leidt tot een toenemend aantal faillissementen in de branche. De oplopende brandstofprijzen en gevolgen van de kredietcrisis hebben in 2008 tot een verdere sanering onder kleinere bedrijven geleid. Een ontwikkeling in het CVV die al langer speelt, is dat de ritaanname (het inboeken van de taxiritten) en uitvoering van de ritten door enkele opdrachtgevers aan verschillende partijen wordt gegund. Voor Connexxion staat de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant voorop. Uiteraard zoeken wij continu naar mogelijkheden voor verbetering op dit vlak. De krapte op de arbeidsmarkt duurt onverminderd voort en heeft zich in 2008 versterkt in de taxibranche. Evenals in 2008 zal de divisie Taxi Services door het verwerven van nieuwe vervoersopdrachten en (natuurlijk) verloop in 2009 waarschijnlijk zo’n tweeduizend nieuwe medewerkers nodig hebben. Connexxion zet alle mogelijke kanalen en middelen in op het gebied van werving en selectie om deze vacatures in te vullen. Wij blijven op zoek naar de beste mensen, want zij zijn bepalend voor het succes van de onderneming. Een positieve ontwikkeling is de toenemende vraag naar transparantie in het contractvervoer. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning stellen opdrachtgevers namelijk steeds hogere eisen aan de betrouwbaarheid van de managementinformatie. informatie. Connexxion Taxi Services heeft deze ontwikkeling al in een vroeg stadium actief bevorderd en vervult al jaren een voortrekkersrol op dit gebied. Hierbij maakt zij gebruik van haar geavanceerde Route Beheers Systeem (RBS), dat zij als enige in Nederland extern heeft laten auditen. Het rapportagemodel van Connexxion geldt inmiddels als de standaard in de branche.
Bruisend hart Het openbaar vervoer brengt reizigers in contact met de stad, hun werkplek en hun huis. Maar het brengt mensen ook in contact met elkaar. Het bruisend hart van mijn ontwerp is een ‘meeting point’, dat zowel het centraal station als het stadshart voorstelt. Hier spreken mensen met elkaar af en ontmoeten ze elkaar. Dit is de belangrijkste gedachte achter mijn poster. De twee wegen die naar de bomen leiden, geven aan dat het openbaar Mankin Chan
vervoer bovendien milieuvriendelijk is. Hoewel ik regelmatig de bus neem van het station naar de universiteit, heb ik nog geen bijzondere ontmoeting gehad. Je ziet wel vaak bekende gezichten, maar het contact blijft meestal oppervlakkig. Het lijkt wel of veel mensen de stap niet durven zetten.
4 Verslag van de Raad van Bestuur Aanbestedingen
Een belangrijke pijler van het hoge serviceniveau is het
In 2008 schreef Connexxion Taxi Services in op 113 Europese
Nationaal Customer Contact Center (NCC) in IJsselmuiden.
aanbestedingen. Van de 94 gegunde aanbestedingen
Bij het NCC kunnen klanten per telefoon, e-mail, fax of
werden 42 opdrachten (38% van de gewonnen omzet) aan
post terecht voor vragen over alle producten en diensten
Connexxion gegund. Belangrijke nieuwe vervoersopdrachten
van Connexxion Taxi Services. De professionaliteit van de
die in 2008 zijn gewonnen, zijn: het collectief vraagafhan-
medewerkers en de hoogwaardige databases garanderen
kelijk vervoer Haaglanden, het leerlingenvervoer Eindhoven
dat de klanten optimaal worden geholpen. Daarnaast
(nieuwe opdracht), het collectief vraagafhankelijk vervoer
vindt bij het NCC de intake plaats van alle ritten. In totaal
Z.O. Drenthe en het leerlingenvervoer Emmen. Deels nieuw
realiseerde het NCC in 2008 vijf miljoen inkomende
was het leerlingen-, zwem- en gymvervoer in Enschede/
telefoongesprekken.
Losser. Verder werd voor de OV Taxi Noord-Holland Noord een verlenging van twee jaar verkregen.
De Connexxion Taxipoints vormen een unieke service voor zowel reizigers als opdrachtgevers. Een Taxipoint is een zuil met communicatieapparatuur waarbij reizigers
Materieel
eenvoudig zelf hun terugreis kunnen bestellen. Vaak zijn
Connexxion Taxi Services heeft een gestandaardiseerd
deze geplaatst in ziekenhuizen. Het Taxipoint staat in directe
wagenpark, waardoor inzet in alle concessies en contracten
verbinding met de centrale database voor rittenintake.
mogelijk is. Dit is een groot voordeel in een markt waarin
Hierdoor wordt, behalve gemak voor de reizigers en
jaarlijks vele vervoerscontracten worden aanbesteed en deze
ontlasting van de recepties van de instelling, een maximaal
contracten vaak een betrekkelijk korte duur, van drie tot
effectieve voertuiginzet bereikt. In totaal zijn inmiddels 18
vijf jaar, kennen. In 2008 bedroeg de instroom van nieuwe
Taxipoints in bedrijf.
34
voertuigen 269 (taxi’s en taxibussen); 323 voertuigen stroomden in het verslagjaar uit.
Connexxion Taxi Services beschikt over het Keurmerk Taxibedrijf. Overeenkomstig dit keurmerk vinden ieder half jaar evaluaties plaats waarin de risico’s op het gebied
Innovatie, service en kwaliteit
van kwaliteits-, arbo-, en milieuzorgsystemen staan
Connexxion Taxi Services geldt als een van de meest
beschreven. Sinds 2006 is de divisie eveneens OHSAS 18001
innovatieve en servicegerichte ondernemingen in de
gecertificeerd voor de inbedding van arbo- en veiligheids-
branche. Vanuit Transdev is er in 2008 dan ook veel belang-
management in haar bedrijfsprocessen. Connexxion Taxi
stelling getoond voor de planningssystematiek en het
Services is de enige Nederlandse taxionderneming die dit
businessmodel van Taxi.
certificaat in huis heeft. Eind 2007 behaalde Connexxion Taxi Services het ISO 9001-certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast beschikt de divisie over het ISO 14001-certificaat voor haar milieumanagementsysteem.
Poëzie in de bus Valentijnsdag en gedichten horen bij elkaar. Ook in de bus. In tien steden dragen twintig dichters hun liefdeszinnen voor in de bus. Dichter bij de reiziger, dichter bij romantiek. De warmte voelbaar in de koude vroegte op 14 februari. Applaus klinkt na een gesproken liefdesepos. Reizigers die naar de website van Connexxion gaan om anoniem een liefdesgedicht te versturen. Aan zijn of haar Valentijn. Om kans te maken op een romantisch diner voor twee. Om kans te maken op liefdesgeluk. Dat begon in de bus.
Klanttevredenheid
Mogelijkheden voor groei
Het vervoer in het kader van het CVV, WMO en ziekenvervoer
Naast de groei van het aantal contracten in het vraag-
heeft in de verslagperiode ruim volgens norm gepresteerd.
afhankelijk vervoer, ziet Connexxion Taxi Services
Gemiddeld gaven klanten in 2008 het vervoer een 7,5 (2007:
mogelijkheden tot expansie in het ambulancevervoer
7,3). Het Valys-vervoer werd in 2008 maar liefst beoordeeld
(zie 4.4.2).
met een 8+, zo blijkt uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek. Connexxion heeft veel oog voor de kwaliteit van het vervoer van onze kwetsbare doelgroepen. Op de in totaal 25 miljoen ritten per jaar komen er helaas ook situaties voor die niet goed verlopen. Uiteraard neemt Connexxion elke individuele klacht zeer serieus.
Figuur 9: kengetallen divisie Taxi Opbrengsten voor
Aantal vestigingen
35
intercompany correcties (in miljoenen euro’s)
265,4
29
250,4 28
28
2007
2008
175,1
2006
2007
2008
Aantal taxi's en taxibussen
2006
Klantentevredenheid
3.821
7,5 3.734
7,3
7,3
2006
2007
3.617
2006
2007
2008
2008
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.4.2 Ambulancezorg
hulpdiensten (brandweer en politie) zal hiermee gerealiseerd worden. In de WAZ is geen sprake van aanbesteding maar
Connexxion verzorgt ambulanceactiviteiten in Noord-
wordt voor iedere regio een vergunning in het vooruitzicht
Holland (Kennemerland), Noord en Oost Gelderland.
gesteld voor onbepaalde tijd, waardoor van een gunnings-
Connexxion ziet de ambulancesector als een groeimarkt
procedure sprake zal zijn. Belangrijke criteria zijn hierbij
en heeft de ambitie om in deze sector, die verder gelibe-
innovatie, doelmatigheid en kwaliteit.
raliseerd wordt, verdere groei te bewerkstelligen. Daartoe zijn in 2008 twee acquisities afgerond. Sinds begin vorig
Met de acquisities van Zoet en AZ NOG wordt 8% van het
jaar maakt naast Ambulancedienst Kennemerland,
ambulancevervoer in Nederland verzorgd door Connexxion
ambulance- en taxibedrijf Zoet (VOF NOG) deel uit van
Ambulancezorg. Hiermee is Connexxion Ambulancezorg
Connexxion Ambulancezorg. Dit Elburgse bedrijf heeft
marktleider op het gebied van ambulanceactiviteiten. We
circa zestig medewerkers. Daarnaast is vorig jaar Ambulance
streven ernaar om onze dienstverlening in de toekomst
Zorg Noord-Oost Gelderland (AZ NOG) onderdeel van de
verder uit te breiden.
Connexxion organisatie geworden. AZ NOG heeft zo’n 170 medewerkers. De twee ondernemingen hebben samen een
Vervoersopdrachten en marktaandeel
omzet van € 20 miljoen. Om de Connexxion-activiteiten
De ambulancezorg in Nederland wordt door circa 37
sterker in de markt te positioneren, voert Connexxion haar
bedrijven uitgevoerd, verdeeld over 24 RAV regio’s.
ambulanceactiviteiten vanaf oktober 2008 onder de naam
Ambulance wordt aangestuurd via een gemeenschappelijke
Connexxion Ambulancezorg.
meldkamer. Deze vervult de spilfunctie in het functioneren
36
van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en Ontwikkeling van de markt
ambulancezorg, zowel in de dagelijkse situatie als onder
Het Rijk werkt aan de vorming van Regionaal Ambulance
ramp- of crisisomstandigheden. In veel gevallen is er één
Vervoer (RAV). Op 2 december is de Wet Ambulancezorg
meldkamer per RAV regio, maar er is een ontwikkeling
(WAZ) aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent onder
gaande om meerdere RAV regio’s onder regie te brengen
meer dat de ambulancezorg regionaal wordt georganiseerd
van één meldkamer. Over het RAV gebied Noord en Oost
en er meer helderheid ontstaat in de aansturing en verant-
Gelderland (NOG) voert Connexxion Ambulancezorg de
woordelijkheden. Vooral de congruentie met de overige
regie in de meldkamer.
Figuur 10: kengetallen divisie Ambulance Opbrengsten voor
Aantal ambulances
intercompany correcties (in miljoenen euro’s)
55
17,4
8,4
8,8
2006
2007
2008
22
22
2006
2007
2008
Materieel
Materieel
Het wagenpark van Ambulancezorg kent nu nog
Met 182 voertuigen heeft Connexxion Tours een wagenpark
verschillende voertuigtypes. Als standaard ambulance-
met voldoende kritische massa om opdrachten geheel of
voertuig is gekozen voor de Mercedes Sprinter, waarmee
gedeeltelijk zelfstandig uit te voeren. Connexxion Tours
Ambulancedienst Kennemerland al jarenlang goede ervaring
heeft in de verslagperiode vier bussen van Transdev
heeft. Bij vervanging van het oudere type voertuigen zal
overgenomen.
de nieuwe generatie Sprinters ook op de andere locaties
De bussen van onderaannemers zullen in de toekomst
van Ambulancezorg instromen. Daarnaast wil Connexxion
steeds vaker gaan rijden in de kleuren en huisstijl van
Ambulancezorg zich onderscheiden met een aantal
Connexxion Tours.
innovatieve zaken, zoals een digitaal ritformulier, maar ook met ‘rapid responders’. Met deze voertuigen kunnen
Service en kwaliteit
ambulanceverpleegkundigen nog sneller ter plekke zijn en
Bij Connexxion Tours is het mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen
de eerste hulp bieden bij ernstige ongevallen. In levens
per week productinformatie te verkrijgen en reserveringen
bedreigende situaties kan daardoor cruciale tijdswinst
te doen. Ook kent Connexxion Tours de mogelijkheid van
worden geboekt voor de patiënt.
reserveren via internet.
Service en kwaliteit
bedrijf. Alle chauffeurs zijn volgens de normen van dit
Zowel bij de overname van Zoet als AZ NOG zijn goede
Keurmerk opgeleid. Eind 2007 is Connexxion Tours tevens
afspraken gemaakt om de continuïteit en kwaliteit van de
ISO 9001 gecertificeerd. Op het gebied van veiligheid loopt
dienstverlening voor de komende jaren te kunnen borgen.
Connexxion Tours voorop. Zo zijn alle touringcars voorzien
Ook zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het
van communicatieapparatuur waarop veiligheidsinstructies
personeel. Door Connexxion zijn garanties afgegeven over
worden afgespeeld en is een groot deel van het wagenpark
werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. De komende
uitgerust met veiligheidsgordels.
Connexxion Tours is in bezit van het Keurmerk Touringcar
drie ambulancebedrijven in Connexxion Ambulancezorg.
Mogelijkheden voor groei De strategie om een grotere nadruk op de regiefunctie te leggen en de vervoersactiviteiten geheel of gedeeltelijk uit
4.4.3 Tours
te besteden, leidt tot lagere vaste kosten en mogelijkheden tot groei van het marktaandeel. Ook in 2009 wil Connexxion
Connexxion Tours verzorgt de besloten vervoersactivi-
Tours voornamelijk groei realiseren in het contractvervoer
teiten van de groep: de uitvoering van tourwagenritten,
voor organisaties.
toeristische dagtochten, groepsvervoer, bedrijfscontracten vervoer en de verhuur van bussen met chauffeur. Zij richt zich steeds meer op het vervullen van de regiefunctie, waarbij het vervoer soms gedeeltelijk en soms helemaal wordt uitbesteed. Connexxion Projexx, onderdeel van Connexxion Tours, is gespecialiseerd in vervoer rondom congressen en (grootschalige) evenementen. Touroperator Speedwell, gespecialiseerd in busreizen voor een nichemarkt, maakt tevens onderdeel uit van Connexxion Tours. Ten behoeve van de opvang van piekdrukte verzorgt Connexxion Tours ook circa dertig procent van de bijhuur voor Connexxion Openbaar Vervoer. Hiermee realiseert zij een betere bezetting van haar wagenpark en dus een betere positie in de markt.
37
maanden wordt gewerkt aan de verdere integratie van de
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.5 Techno Service Nederland
TSN heeft een centraal onderdelenmagazijn in Culemborg, van waaruit alle vestigingen in het land dagelijks
Techno Service Nederland NV (TSN) is een servicegericht
worden bevoorraad. De omloopsnelheid van de voorraad
onderhoudsbedrijf voor de Connexxion Groep, ondersteund
kan daardoor worden geoptimaliseerd. Per 1 januari 2008
door een landelijk dekkend schadenetwerk. TSN levert
heeft een organisatorische aanpassing plaatsgevonden
diensten op het gebied van onderhoud, schadeherstel en
met betrekking tot het onderdeel schadeherstel. Met de
beheer van bedrijfswagenparken. Zij richt zich in hoofdzaak
benoeming van een schademanager worden de activiteiten
op onderhoud van voertuigen in het personenvervoer
op dit gebied eenduidig aangestuurd.
(bussen, taxi’s, trams en touringcars). Sinds 2007 verzorgt
TSN heeft een sterke positie op de markt voor onderhoud
zij eveneens het onderhoud van de treinen van de Valleilijn.
binnen het personenvervoer. In het beheer en onderhoud van
Daarnaast verzorgt zij ook specialistisch onderhoud, zoals
wagenparken in het openbaar vervoer is TSN ruimschoots
dat van airco-apparatuur in voertuigen, huisvuilauto’s,
marktleider.
tankauto’s, veegmachines en roetfilterinbouw. In 2008 vierde TSN haar tienjarig bestaan.
Ontwikkeling van de markt In 2008 sloot TSN met Connexxion een nieuw contract voor
38
het onderhoud van de gewonnen concessies BRU (waaronder TSN heeft, verspreid over Nederland, een netwerk van
het onderhoud van de Weense tram), de provincie Utrecht
43 vestigingen, waaronder vijf schadewerkplaatsen. Het
(sneltram Nieuwegein en bussen), Stadsregio Eindhoven en
landelijk schadenetwerk legt zich voornamelijk toe op de
Noord-Holland-Noord.
reparatie van grotere schades. Daarnaast heeft TSN een
Mede door de stakingen in 2008 had TSN het afgelopen
samenwerkingsverband met ABS Schadeherstel, waardoor
jaar echter te maken met tegenvallende resultaten. Door
landelijke dekking is gegarandeerd.
invoering van een vernieuwd onderhoudsconcept en blijvende aandacht voor productiviteit en efficiency wordt
Dochteronderneming Roline in Lopik is gespecialiseerd in
in 2009 een beter resultaat verwacht.
loopvlakvernieuwing van banden en verkoopt en monteert ook nieuwe banden. Roline heeft een groot deel van de
Service en kwaliteit
stads- en streekvervoerders in Nederland als klant.
TSN hanteert een klantgebonden werkwijze, waarbij er geen exclusieve gebondenheid aan enig voertuigmerk is. Het grote aantal vestigingen maakt het mogelijk de klant service te verlenen dicht in de buurt van de locatie van de voertuigen, volgens het ‘one-stop-shopping’ model. TSN is ISO 9001- en 14001-gecertificeerd.
Theater in de bus Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland doet Connexxion mee aan Karavaan, een reizend theatergezelschap door deze provincie. De rode loper gaat uit, een hostess ontvangt de reiziger, vraagt naar de naam en stelt deze aan de medereizigers voor. Geen anonieme busreis, maar persoonlijker dan ooit. Acht kunstenaars voeren een act op in de bus, van liefdesduetten tot theatrale fitness-lessen. Letterlijk Theater in de Bus, tijdens de reguliere dienstregeling. Een hartelijke omhelzing en uitgezwaaid worden door alle reizigers bij het bereiken van de bestemming. Een andere sfeer dan gewend. Een sfeer die best zou kunnen wennen.
TSN werkt continu aan verbetering van service, produc-
Bijzonder in 2008 was ook de opening van de speciale
tiviteit en efficiency. Hierbij wordt de hoogst mogelijke
werkplaats in Amersfoort, voor het onderhoud van de
inzetbaarheid van voertuigen en reductie van onderhouds-
Valleilijn-treinen. In deze innovatieve werkplaats kunnen de
en reparatiekosten nagestreefd. Eind 2008 is een nieuw
treinen met een lengte van 54 meter in zijn geheel worden
onderhoudsconcept ontwikkeld, gebaseerd op de zwaarte
opgetild.
van de inzet, de leeftijd en het type bus. Naar verwachting leidt dit tot meer preventieve werkzaamheden, wat onder
In het verslagjaar ontving TSN bovendien de officiële erkenning ‘Onderhoudsbedrijf voor spoorvoertuigen’.
meer een verlaging van het aantal storingen moet opleveren. Dit project wordt ondersteund door een gerenommeerd ingenieursbureau.
Eind 2008 heeft TSN een ‘Safety Committee’ geïntroduceerd. Dit orgaan heeft als doel het veiligheidsbeleid ten aanzien van voertuigen, reizigers en medewerkers verder
Sinds 1 januari 2008 is binnen de Connexxion Groep
te verbeteren.
het voertuigmanagementsysteem Cosware volledig operationeel. Dit softwarepakket vervangt de vier systemen voor voertuigbeheer, werkplaatsmanagement en logistiek. Met Cosware worden processen beter ondersteund en worden kwaliteit en diepgang van de management informatie verbeterd. In het verslagjaar is veel energie gestoken in de implementatie en verbeteringen van het proces. In 2009 zullen de resultaten hiervan zichtbaar zijn en zullen verdere verbeteringen worden ingevoerd.
39
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Connexxion staat als personenvervoerder met meer dan één miljoen klantcontacten per dag midden in de samenleving. Daarbij heeft Connexxion verantwoordelijkheden richting reizigers, opdrachtgevers en medewerkers. Connexxion onderneemt op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid een groot aantal initiatieven. Deels komen deze voort uit de dagelijkse uitvoering van haar activiteiten, die al dan niet actief worden gevraagd door bepaalde stakeholders. Zo vervoert Connexxion op basis van contracten gehandicapten en oudere mensen die niet gemakkelijk gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. En verlangen opdrachtgevers, wetten en richtlijnen schonere (minder uitstoot), veiligere en beter toegankelijke bussen. Bovendien streeft Connexxion ernaar transparanter te worden, onder andere door het volgen van de ‘code Tabaksblat’ en het rapporteren op basis van IFRS (International Financial Reporting Standards). Connexxion toont haar maatschappelijke betrokkenheid ook op een geheel andere wijze. Bijvoorbeeld door haar kennis in Suriname en Ghana in te zetten. Onder de naam ‘Connexxion to talent’ stelt Connexxion bovendien kunstenaars in de gelegenheid hun talent te tonen in de bus. Voor onze medewerkers staat een goede veilige, werkomgeving en kwaliteit van het werk centraal in ons personeelsbeleid. Naast een aantal verplichte cursussen heeft Connexxion onder meer een management development programma om talentvolle medewerkers nog beter bij hun ontwikkeling te begeleiden. Ook voert Connexxion een actief diversiteitsbeleid. Duurzaamheid
40
Om haar ambities ten aanzien van duurzaam vervoer verder vorm te geven, heeft Connexxion in 2008 de ‘Charter on Sustainable development’ van de UITP getekend. Connexxion committeert zich hiermee aan: - Het bevorderen van duurzame ontwikkeling door dialoog met alle stakeholders en uitwisseling van ‘best practices’. - Het beïnvloeden van internationaal- en overheidsbeleid voor ontwikkeling van een verantwoorde balans tussen sociale, milieu- en ondernemingsafwegingen. - Het faciliteren van training en begeleiding door activiteiten en forums over duurzame ontwikkeling. - Het regelmatig rapporteren over ervaringen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Schoon en zuinig Het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor de groeiende mobiliteit is een uitdaging. Collectief personenvervoer is een goed alternatief voor de auto en draagt op deze wijze bij aan vermindering van emissies en files. Om te komen tot een duurzaam vervoersplan staat samenwerking met de opdrachtgever daarom voorop. In 2008 zijn er in samenwerking met opdrachtgevers verschillende proeven gehouden met schone bussen die van alternatieve brandstoffen gebruikmaken. Zo is er dit jaar een proef geweest met de dubbelgelede hybride bus, die in verschillende gebieden in Nederland is ingezet. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland is er daarnaast een proef geweest met de Waterstofbus, onder de campagnenaam ‘Rijden op de smaak van water’. De Waterstofbus is op een aantal reguliere lijnen in de concessies Duin- en Bollenstreek, Leiden en Rijstreek Midden-Holland ingezet. Reizigers hebben enthousiast gereageerd op de campagne. Verder wordt in de concessie MiddenZeeland sinds 14 december 2008 gereden met 43 bussen op aardgas. Connexxion minimaliseert ook haar eigen emissies. Inmiddels bestaat 80% van het wagenpark uit lage emissiebussen. Ondanks dat comfortsystemen zoals airco's en systemen als roetfilters en EEV systemen ervoor zorgen dat bussen onzuiniger rijden en daarmee een hogere CO2 emissie veroorzaken, slaagt Connexxion er toch in het CO2 niveau te handhaven. De mogelijkheden om de CO2 emissies verder te reduceren, worden echter steeds beperkter. Connexxion denkt dat een CO2 neutraal vervoerssysteem alleen mogelijk is als we samen met overheid lange termijn investeringen kunnen doen. Dit vraagt om een andere wijze van denken en werken, aangezien door de huidige duur van concessies de afschrijvingstermijnen van bussen kort zijn en investeren in vervoerssystemen op alternatieve brandstoffen relatief duur is.
Dynamische kunst Ik experimenteer graag met ‘dynamische’ kunst, kunst die bedoeld is om reacties van het publiek uit te lokken. Die reacties verzamel ik in een boek en zo worden mensen onderdeel van de kunst. Het thema ‘Ontmoetingen in het openbaar vervoer’ heb ik niet alleen uitgebeeld, maar ook letterlijk in de praktijk gebracht. Door de individualisering van de samenleving kiezen mensen vaker voor de auto dan voor het openbaar vervoer. Zo raakt het Dennis Epke
intermenselijk contact op de achtergrond. Vanuit die gedachte heb ik willekeurige mensen bij een bushalte in Eindhoven gevraagd om kennis met elkaar te maken. Zo ontstond vaak een dialoog. Ik vroeg hen na het gesprek hun naam in mijn boek te zetten. De enthousiaste reacties hebben mij zo geïnspireerd dat ik het project ontmoetingen wil voortzetten op andere plaatsen in Nederland. Want als kunstenaar vind ik het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten.
4 Verslag van de Raad van Bestuur Veilig
Toegankelijk
Connexxion werkt continu aan verbetering van de veiligheid
Connexxion wil de toegankelijkheid van het personen-
van haar medewerkers, haar reizigers en andere verkeers-
vervoer voor haar reizigers, inclusief de reizigers met een
deelnemers.
mobiliteitsbeperking, optimaliseren. Want openbaar vervoer
Openbaar vervoer is relatief veilig. Helaas vinden er toch nog (verkeers)ongevallen plaats. Connexxion wil het aantal doden en gewonden als gevolg van verkeersongevallen reduceren. De (sociale) veiligheid in het openbaar vervoer is in dit
verbetert de participatie van ouderen en van mensen met een functiebeperking in de samenleving. Inmiddels beschikt Connexxion over 78% volledig toegankelijk materieel (lage vloer en rolstoeltoegankelijk) en is 11% van het materieel deels toegankelijk (lage vloer).
verslagjaar veelvuldig in de media geweest. Een van de dieptepunten was de situatie in Gouda en de storm aan
Maar ook de informatievoorziening via de website en op
berichtgeving daarover. Maar ook bijvoorbeeld in Arnhem en
haltes is verbeterd (zie hoofdstuk 4.3.1). Daarbij heeft
andere plaatsen waren er incidenten waarbij de veiligheid
Connexxion een speciale Drempelvrij-website geïntrodu-
van chauffeurs en passagiers in het geding kwam. Zowel
ceerd voor mensen met een visuele of andere functiebe-
het aantal incidenten, als de ernst van de incidenten is
perking.
in 2008 toegenomen. Sociale veiligheid staat dit jaar dan
Toegankelijkheid stelt duidelijke eisen aan het materieel,
ook hoog op de agenda: doel is het aantal incidenten te
infrastructuur en aan de organisatie. De infrastructuur kan
verminderen en het gevoel van veiligheid te vergroten,
echter vaak nog verbeterd worden. Daarnaast verwacht
zowel voor reizigers als voor medewerkers.
Connexxion dat toegankelijkheid, in de toekomst, ten koste
In samenwerking met de Federatie Mobiliteitsbe-
42
drijven Nederland (FMN) heeft Connexxion het onderwerp
zou kunnen gaan van de punctualiteit. Connexxion gaat in 2009 hierover met diverse stakeholders in gesprek.
'veiligheid' op de agenda van het eerste congres gezet. In overleg met een aantal ministeries stelt de FMN een
Meer informatie over deze onderwerpen is opgenomen
plan van aanpak op om de criminaliteit in het openbaar
in de jaarrekening Veiligheid, Gezondheid en Milieu op
vervoer omlaag te brengen. Nadruk hierin zal liggen op
pagina 139 in dit jaarverslag.
samenwerking. Op basis van de adviezen van de heer Nordholt, voormalig hoofdcommissaris van Amsterdam,
Maatschappelijke projecten
is een functionaris namens alle vervoerders benoemd tot
Connexxion zet haar kennis, ervaring en middelen ook in
coördinator op het gebied van veiligheid.
om breder invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Hoedjesdag Twaalf hoedenontwerpers. Twaalf bijzondere hoeden ontworpen met het thema ‘Ik en de ander’. Twaalf modellen die in Den Haag pronken met de fraaie creaties. De hoedenparade op het Binnenhof, als verwijzing naar Prinsjesdag, is net als veel andere acties onderdeel van ‘Connexxion to Talent’. Waarbij Connexxion talenten een podium biedt en de reizigers verrast. De hoedenshow trekt zes dagen voor Prinsjesdag enorm veel bekijks en media-aandacht. Na de parade zijn de hoeden op een speciaal ontwikkelde website geveild. De opbrengst van de veiling heeft Connexxion geschonken aan de Nederlandse stichting voor het Gehandicapte Kind.
Connexxion steunt maatschappelijke projecten die een
Samen met de Stichting Kunstweek heeft Connexxion
bijdrage leveren aan een of meer van onderstaande zaken:
- eveneens in het kader van ‘Connexxion to Talent’- een
- Integratie van mensen met een functiebeperking in de
posterontwerpwedstrijd georganiseerd met als thema
maatschappij.
'Ontmoetingen in de bus'. Uit de inzendingen koos een jury
- Verbetering van het milieu.
vijftien ontwerpen, waarvan een deel in dit jaarverslag te
- Verbeteren van veiligheid voor mensen en
zien is. Tot slot was in de herfst van 2008 een bus getrans-
medewerkers.
formeerd tot toneellocatie. Theatergroep Suburbia bracht
- Bieden van een platform voor locale culturele projecten.
het toneelstuk ‘Busbanen en Ara’s tranen’ ten uitvoer in de
- Kennisoverdracht naar minder ontwikkelde landen of
bus en bij bushaltes.
gebieden. Daarnaast heeft Connexxion een bijdrage geleverd aan De Stichting Landschap Noord-Holland. Dit gebeurde via het project ‘Connect Your Nature’, dat kinderen in contact
ontwikkeling van het openbaar vervoer in beide gebieden.
brengt met natuur en milieu. Connexxion stelde een bus
Zo heeft een aantal managers van de vervoersbedrijven
hiervoor ter beschikking en informeerde jongeren over
Arubus en het Nationaal Vervoersbedrijf uit Suriname
openbaar vervoer en onze bijdrage aan het milieu.
diverse stages gevolgd bij Connexxion Academy. Leden
Tot slot: In het kader van de lancering van de drempelvrij-
van Connexxion Academy hebben in 2008 in Suriname
website (zie hoofdstuk 4.3) heeft Connexxion in 2008
ondersteuning verleend bij het geven van trainingen aan
een aspirant-geleidehond geadopteerd van de Stichting
toekomstige buschauffeurs. In het kader van de ordening
Koninklijke Nederlands Geleidehonden Fonds. Met de
van het openbaar vervoer in Suriname volgden tientallen
financiële steun kan deze stichting de pup volledig in zijn
chauffeurs trainingen ‘Defensive driving’ en ‘Excellent
eerste levensjaar voorzien.
driving’.
Connexxion Taxi Services sponsorde ook in 2008 het Daimler
Daarnaast heeft Connexxion, mede dankzij de sponsoring
Chrysler Open rolstoeltennistoernooi.
van de Stichting Eureko Achmea Foundation, een groot aantal verstelbare tafels geschonken aan de mytylschool
Toekomst
in het Surinaamse Paramaribo.
Ondanks de vele genoemde initiatieven zijn er voor Connexxion nog een aantal stappen te zetten op het
Het sponsorbeleid van Connexxion is gericht op
gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
jongeren, cultuur en gehandicaptensport. Onder de vlag van
Connexxion is op dit moment bezig met het verder
‘Connexxion to Talent’ krijgen talentvolle kunstenaars de
verdiepen van haar MVO-beleid. In 2009 zal Connexxion
kans om hun talent te tonen tijdens evenementen in de bus.
starten met een uitgebreide stakeholderanalyse, onder
Connexxion wil hiermee haar reizigers boeien, ontroeren
reizigers, medewerkers, opdrachtgevers, aandeelhouders en
of verrassen. Zo werden op Valentijnsdag reizigers verrast
leveranciers, om te bepalen waar zij zich op het gebied van
met 'Poëzie in de bus'. Daarnaast was er in de zomerperiode
maatschappelijke verantwoordelijkheid kan ontwikkelen.
‘Theater in de Bus’. Reizigers konden in de bus genieten van diverse optredens van acteurs. De ‘Hoedjesdag’ van Connexxion op 11 september was eveneens een succes. Connexxion had in het kader van Prinsjesdag twaalf ontwerpers de opdracht gegeven een hoed te ontwerpen met het thema 'Ik en de ander'. Na een hoedenparade op het Binnenhof werden de hoeden via een website geveild. De opbrengst daarvan is gedoneerd aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
43
Op verzoek van de regeringen van Aruba en Suriname draagt Connexxion via kennisoverdracht bij aan de
Inspiratie Mijn tekening voor 'Ontmoetingen in het openbaar vervoer' bestaat uit twee wachtende mensen bij een bushalte, een blauwe lucht en gras. Geen ander beeld vind ik zo puur en sterk voor dit thema. De essentie is dat mensen elkaar ontmoeten omdat ze met het openbaar vervoer reizen. Tegenwoordig hoeven we nauwelijks nog de deur uit als we iets willen. Alles is te regelen via internet. Onze oren Ngating Lee
zitten dichtgestopt met de oordopjes van de Ipod. Het lijkt wel of mensen zo min mogelijk contact met elkaar willen. Het openbaar vervoer is een van de weinige plekken waar mensen elkaar nog ontmoeten. Als kind reisde ik ieder weekend met de bus. Ik droomde dan weg, al kijkend naar de landschappen die voorbij zweefden. Voor mij is het openbaar vervoer een plek om je gedachten de vrije loop te laten en om inspiratie op te doen.
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.7 Human Resources Management Connexxion is in vele opzichten een ‘mensenbedrijf’. Met bijna 15.000 medewerkers behoort Connexxion tot de grotere werkgevers in Nederland. Kwaliteit van het werk staat centraal in ons personeelsbeleid. Er is aandacht voor zowel de fysieke arbeidsomstandigheden als de inhoudelijke kwaliteit van het werk. Reductie van het arbeidsverzuim, werving van medewerkers en opleidingen zijn prioriteiten in het HRM-beleid van de onderneming. De aandacht voor arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het werk moet leiden tot een grotere medewerkerstevredenheid. De HRM medewerkers van Connexxion ondersteunen het management bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden richting medewerkers en het realiseren van de business-doelstellingen. Een aantal in- en externe ontwikkelingen in 2008 is van grote invloed geweest op onze activiteiten op het gebied van HRM. CAO-onderhandelingen en arbeidsverhoudingen De CAO-onderhandelingen verliepen moeizaam dit jaar. De al jaren achterblijvende overheidsbijdragen en indexaties, in combinatie met de brandstofprijs die in de afgelopen jaren tot medio 2008 enorm gestegen is, hebben het arbeidsvoorwaardelijke overleg aan diverse onderhandelingstafels moeilijk gemaakt. De onderhandelingen over een nieuwe CAO Openbaar Vervoer hebben zelfs geleid tot een van de langste stakingen van de afgelopen jaren binnen de sector. De werkgevers en vakbonden hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid een visie te ontwikkelen op de toekomst van Connexxion wil daar leidend in zijn en heeft daarom eind 2008 de vakbonden uitgenodigd voor overleg. Aanleiding hiervoor waren ook de problemen die wij ondervonden in de onderlinge verhoudingen bij een aantal vestigingen. De vakbonden hebben positief op onze uitnodiging gereageerd. Het overleg verloopt constructief en is gericht op de toekomst. Arbeidsmarkt De problemen bij de totstandkoming van een nieuwe CAO OV hebben ons uiteraard geen goed gedaan bij het aantrekken van nieuw personeel. Daarbij werden we geconfronteerd met een grote schaarste op de arbeidsmarkt, waarbij licht oplopende verzuimcijfers in de OV-sector ons niet hielpen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt probeert Connexxion steeds vaker creatieve oplossingen te vinden bij de werving van personeel. Zo is eind 2008 een raamovereenkomst getekend met het ING Mobility Centre. De komende jaren zijn er duizenden ING medewerkers die bij andere werkgevers moeten worden ondergebracht. Dit heeft onder meer te maken met de invoering van een andere bankformule bij ING. Binnen de raamovereenkomst worden geschikte kandidaten kosteloos opgeleid en zes maanden kosteloos gedetacheerd bij Connexxion om vervolgens volwaardig als buschauffeur aan de slag te kunnen gaan. Verzuim en re-integratie Het verzuimcijfer is in 2008 binnen de Connexxion-divisies over het algemeen gelijk gebleven of licht gedaald. Alleen de divisie OV liet in 2008 voor het eerst sinds jaren een licht stijgende lijn zien. Dit kan echter niet los worden gezien van de hierboven geschetste problematiek. Maar ook de vele incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid in 2008 in het openbaar vervoer hebben voorgedaan, spelen hier mogelijk een rol in. Een nieuw aanvalsplan om de trend te keren en het verzuim structureel bij alle Connexxion bedrijven onder de vijf procent te brengen, is eind 2008 afgerond en zal in 2009 worden geïmplementeerd. Ook staat het verbeteren van de sociale veiligheid in samenwerking met overheden hoog op de agenda in 2009 (zie hoofdstuk 4.6).
45
de bedrijfstak in het algemeen en op de arbeidsverhoudingen in het bijzonder.
4 Verslag van de Raad van Bestuur Op het gebied van re-integratie zijn in 2008 succesvolle stappen gezet.
Opleidingen en vaardigheden Ook in 2008 was er veel aandacht voor de ontwikkeling van
Medio het verslagjaar zette Connexxion samen met zeven
medewerkers. Het aanbod van de Connexxion Academy
andere bedrijven een uniek re-integratienetwerk op. Als er
werd in 2008 uitgebreid met de BBL-opleiding voor taxi-
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten geen passend werk
chauffeur. Al langer verzorgde de Academy de BBL-opleiding
binnen Connexxion is, kunnen zij mogelijk terecht bij een
voor buschauffeur en voor monteurs bij TSN.
van de samenwerkende bedrijven. En dat geldt andersom uiteraard ook. De deelnemende bedrijven, Securitas, Van
De Academy telde in 2008 meer dan 9000 inschrijvingen voor opleidingen.
Gansewinkel Groep, Siemens, DHL, TNT, Albron, NS en
De Connexxion Academy en de opleidingsmodules van
Connexxion, vertegenwoordigen samen zo’n 100.000
OV zijn door het CVV/CBR gecertificeerd voor het verzorgen
medewerkers in Nederland. Het gaat om een diverse groep
van de modules in het kader van de EU richtlijn vakbe-
werkgevers waardoor de kans groot is dat medewerkers
kwaamheid van de verplichte nascholing.
een geschikte plek vinden om een nieuwe start te maken. In 2008 zijn via het netwerk drie medewerkers bij andere werkgevers ondergebracht.
Aan het management development programma ‘Fundament voor Groei’, dat in 2006 is gestart, hebben
Connexxion verwacht dat het aantal deelnemende bedrijven de komende jaren zal toenemen.
inmiddels 120 medewerkers deelgenomen. Eind 2008 hadden in totaal 78 medewerkers het programma
46
afgerond. Het programma geeft het middle-management Alliantie met Transdev
van Connexxion de kans om zich te ontwikkelen, maar ook
Een andere belangrijke ontwikkeling in 2008 was de concre-
om divisieoverstijgend van elkaar te leren. In het kader van
tisering van de alliantie tussen Transdev en Connexxion.
het programma ontwikkelen deelnemers een projectplan
Vooral op het gebied van management development zijn
of idee voor een nieuwe dienst of procesverbetering in de
belangrijke eerste stappen gezet op het gebied van beleids-
organisatie. Een aantal van deze ideeën kreeg van de Raad
vorming en methodieken. De doelstelling om in het kader
van Bestuur groen licht om in 2009 te worden uitgevoerd.
van management development een aantal ‘cross border
Voor buschauffeurs werd in 2008 voor de tweede
postings’ te verwezenlijken, is helaas nog niet gerealiseerd.
maal ‘De beste vaklui’ georganiseerd. Teams van diverse
In 2009 worden de mogelijkheden hiervoor opnieuw
vestigingen legden bij dit ludieke evenement een aantal
bekeken.
behendigheidsproeven af, waarmee zij de finesses van het chauffeursvak toonden. ‘Beste Vakman’ werd Frenk van Beek van Novio, Chantal Bang van Hermes werd uitgeroepen tot ‘Beste Vakvrouw’ en de deelnemers van Hermes kwamen als ‘Beste Team’ naar voren. Ook in 2009 zal dit evenement weer plaatsvinden.
Figuur 11: aandeel medewerkers per werkmaatschappij Techno Service Nederland 5%
Taxi, Ambulance Services en Tours 34%
Overige 2%
Openbaar vervoer (Bus, Trein en Water) 59%
Evenals de afgelopen jaren werd ook dit jaar weer een
De onderhandelingen met de Bijzondere Onderhandelings-
‘Manager van het Jaar’ gekozen. Deze eretitel is bedoeld als
groep, waarvan een aantal COR leden deel uitmaken, waren
stimulans voor het (midden-) management. Voor de titel
aan het einde van het verslagjaar nog niet afgerond.
komen managers in aanmerking die blijk hebben gegeven
Wij willen hier opnieuw onze waardering uitspreken voor
van uitzonderlijk leiderschap, innovatieve kracht en resul-
de professionaliteit waarmee de COR zijn werkzaamheden
taatgerichtheid. De winnaar van 2008 is Michiel Wildschut,
invulling geeft en de positieve bijdrage die zij levert aan een
senior projectleider strategie en ontwikkeling.
constructief overlegklimaat binnen Connexxion.
Medezeggenschap
Tot slot
Het overleg met de Centrale Ondernemings Raad (COR) is in
De tegenvallende bedrijfsresultaten en de huidige
2008 sterk bepaald door de alliantievorming met Transdev
economische omstandigheden leggen een grote druk
en de bestuurlijke wisselingen.
op onze organisatie en onze medewerkers. Daarom zijn
Daarbij had de COR te maken met een voor haar nieuw
goede arbeidsverhoudingen, maar ook een prettige en
fenomeen, namelijk de vorming van een Europese Onder-
stimulerende werkomgeving van essentieel belang op
nemingsraad. Deze werd op initiatief van Transdev ingesteld.
alle niveaus in onze organisatie. Het is aan ons allen de uitdaging om hier in 2009 aan bij te dragen.
Figuur 12: dienstjaren Gemiddeld werkt een medewerker in 2008 12,2 jaar (2007: 12,9 jaar) bij Connexxion.
47
5.899
2.668 1.588 1.087
761
0 t/m 5 jaar
6 t/m 10 jaar
11 t/m 15 jaar
1.461
339
16 t/m 20 jaar
21 t/m 25 jaar
26 t/m 30 jaar
Figuur 13: leeftijdsopbouw medewerkers De gemiddelde leeftijd van een Connexxion medewerker bedraagt 49,0 jaar (2006: 48,9 jaar). Onderstaande grafiek toont de opbouw per leeftijdsklasse. 5.869
4.219
2.062 1.578 891 94 t/m 20 jaar
21 t/m 30 jaar
31 t/m 40 jaar
910
41 t/m 50 jaar
51 t/m 60 jaar
61 jaar en ouder
31 t/m 35 jaar
36 jaar en langer
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.8 Corporate Governance Algemeen Connexxion onderschrijft het uitgangspunt van de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code Tabaksblat’): de Vennootschap is een langetermijn samenwerkingsverband van diverse bij de Vennootschap betrokken partijen. De belanghebbenden zijn de entiteiten, groepen en individuen die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de Vennootschap beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. Tot deze belanghebbenden worden in elk geval gerekend de reizigers, opdrachtgevers, afnemers en werknemers van de onderneming, haar aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers, haar toeleveranciers, maar ook de decentrale overheden en maatschappelijke groeperingen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze deelbelangen, vanuit het perspectief en het belang van de onderneming als geheel. Daarbij streeft de Vennootschap naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn en naar een intensieve samenwerking met Transdev in de vorm van een Alliantie. Connexxion Holding NV is een structuurvennootschap naar Nederlands recht, zij het dat het zogeheten verzwakte regime van toepassing is, omdat de Vennootschap onderdeel is van een groep waarvan de meerderheid van de werknemers in het buitenland werkzaam is. De wijziging is het gevolg van het eerder gevolgde beleid van de voormalige enig aandeelhouder, de Staat der Nederlanden, inzake diens 100%-deelnemingen. Opgemerkt wordt dat de bepalingen uit hoofdstuk III respectievelijk IV van de Code niet worden toegepast waar deze specifiek betrekking hebben op de ‘one-tier’ bestuursstructuur, respectievelijk beursgenoteerde vennootschappen. Connexxion zet jaarlijks de hoofdlijnen van de corporate governance structuur in het jaarverslag uiteen en legt derhalve
48
elke substantiële verandering daarin ter bespreking voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Jaarlijks vindt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Andere aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden gehouden op verzoek van de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Raad van Commissarissen of de aandeelhouders van Connexxion. De agenda wordt opgesteld door degene die de vergadering bijeenroept. De aandeelhouders kunnen voorstellen inbrengen tot dertig dagen voor de vergadering. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij wet of in de statuten een gekwalificeerde meerderheid wordt voorgeschreven.
Raad van Commissarissen Taken De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Een document genaamd Note on Corporate Governance d.d. april 2007 en een document genaamd Strategic Vision and Corporate Governance of Transdev+Connexxion d.d. juni 2007 maken deel uit van de zogenoemde Shareholders Agreement. De directie blijft onder het toezicht staan van de Raad van Commissarissen; dit is volledig in overeenstemming met de huidige governance-regels en met het verzwakte structuurregime.
Beeldende kunst Mijn ontwerp is helemaal op de computer gemaakt en in die zin iets heel anders dan mijn gebruikelijke werk: vooral ruimtelijke objecten, grafiek en illustraties. In de achtergrond heb ik het logo van Connexxion verwerkt. Het thema ‘Ontmoetingen’ komt tot uiting in de handdruk en in de twee bussen in de mouwen, die naar elkaar toe rijden. Zelf reis ik bijna dagelijks met de trein. Als kunstenaar associeer ik ontmoetingen vooral met de Dave Akkerman
beeldende beleving. Ontmoetingen met nieuwe, onbekende plekken die je voorbij ziet glijden vanuit het openbaar vervoer. Omdat je in een bus of trein vaak hoog zit, zie je de wereld vanuit een ander perspectief. De trein brengt je bovendien op plaatsen langs het spoor waar je normaal niet komt. Je ziet mensen in hun huis of tuin, een schuurtje. Allemaal kleine stukjes beeldende kunst.
4 Verslag van de Raad van Bestuur Voor wat betreft het management van de door de
Benoeming
Alliantie ontstane grotere groep, is o.a. het volgende
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt
geregeld: Het dagelijks bestuur van de bedrijfscombinatie
commissarissen op voordracht van de Raad van Commis-
wordt gevormd door het COMEX (Comité Executive),
sarissen. De Aandeelhoudersovereenkomst tussen
dat verantwoordelijkheid draagt op groepsniveau en de
Transdev-BNG en de Nederlandse Staat bevat de bepaling
volgende taken heeft:
dat Transdev-BNG drie van de vijf leden van de Raad van
- strategieontwikkeling;
Commissarissen mag voordragen, twee door Transdev
- bewaking van de verplichtingen van de groep, met name
– één vanuit de Caisse des Dépôts stakeholders en
met betrekking tot de ontwikkeling;
één vanuit de stakeholders van de Frans-Nederlandse
- beheersing van de operationele prestaties;
vervoerders – en één door BNG. Eén kandidaat kan worden
- risicobeheersing;
voorgedragen door de Staat der Nederlanden en één
- besluitvorming met betrekking tot het budget en het
kandidaat kan worden voorgedragen door de Centrale
businessplan van de groep.
Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen is van deze bepaling op de hoogte en zal hiermee rekening houden.
50
De Raad van Bestuur van Connexxion wordt vertegen woordigd in het COMEX. Het COMEX beoordeelt grote
Commissarissen zullen zitting nemen in de Raad voor
projecten en activiteiten alsmede de prestaties van
een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in
Connexxion en Transdev en hun respectievelijke strategische
aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat
businessplannen en budgetten. In deze nieuwe structuur
de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan
besteedt het COMEX speciale aandacht aan kruisbestuiving
drie termijnen of, indien van toepassing, twaalf jaar.
en synergie. COMEX-vergaderingen zullen tevens periodiek
Commissarissen treden af in het jaar waarin zij de leeftijd
gericht zijn op de operationele gang van zaken en concern-
van zeventig jaar bereiken. De Raad van Commissarissen
aangelegenheden.
bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Aan het eind van het verslagjaar telt de Raad van Commis-
Een door het COMEX genomen besluit is per definitie
sarissen drie leden.
onderhevig aan de governance-regels van Connexxion. Als
De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden
zodanig valt het besluit volledig onder het bereik van de Raad
de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter
van Commissarissen en overige interne goedkeurings- en
is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van
overlegorganen (waaronder de Centrale Ondernemingsraad)
de Raad van Commissarissen en van zijn commissies.
zoals ieder ander bestuursbesluit. Overige organen zijn nodig om ervoor te zorgen dat alle visies in ogenschouw worden
Profiel, commissies en rooster van aftreden
genomen en dat alle leden van Transdev+Connexxion
De Raad van Commissarissen stelt een rooster op volgens
inspraak hebben in de toekomst van de groep. Hierbij valt
welk de commissarissen periodiek aftreden (zie de tabel op
bijvoorbeeld te denken aan gezamenlijke vergaderingen van
pagina 62). Bij herbenoeming vindt toetsing plaats aan de
de huidige directies van beide ondernemingen, en overige
profielschets van de Raad van Commissarissen.
nader te bepalen organen. In het profiel zijn karakteristieken opgesteld, rekening houdend met de aard van de activiteiten en de risico’s van de onderneming. De leden dienen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch te opereren, in een goede onderlinge vertrouwensrelatie. Voor een naar behoren samengestelde Raad van Commissarissen van Connexxion Holding NV geldt, onverminderd de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college als geheel, dat de Raad kennis en ervaring moet hebben op de volgende aandachtsgebieden (gedeeltelijk in combinatie): - ervaring op bestuursniveau in (een) onderneming(en) op het gebied van logistieke dienstverlening;
- ervaring op bestuursniveau in (een) onderneming(en) op het gebied van consumentgerichte activiteiten; - ervaring op bestuursniveau in (een) internationaal werkende onderneming(en); - ervaring op het gebied van management en organisatieontwikkeling in commerciële organisaties; - financieel-economische expertise en expertise op het vlak van toepassing van informatietechnologie;
Raad van Bestuur De Raad van Bestuur leidt het bedrijf onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur vergadert in principe periodiek om de strategie en operationele kwesties te bespreken, voorstellen goed te keuren en beslissingen te nemen. Verder brengt de Raad van Bestuur regelmatig verslag uit aan de Raad van Commissarissen en bespreekt met deze het bedrijfsbeleid. Tenminste één maal per jaar
- openbaar bestuurlijke of beleidsmatige ervaring op hoog
legt de Raad van Bestuur de strategie, de parameters met
niveau op voor de onderneming relevante terreinen van
betrekking tot de strategie en de operationele en financiële
overheidsbeleid;
doelstellingen waarop de strategie stoelt voor aan de Raad
- expertise op het gebied van de sociale verhoudingen. Overeenkomstig de Code Tabaksblat hebben de leden van de Raad van Commissarissen niet meer dan vijf commis-
van Commissarissen. De belangrijkste punten van de strategie worden in het ‘Profiel van de onderneming’ (pagina 5) vermeld.
sariaten bij beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen. Een voorzitterschap telt in dat verband dubbel. Er worden
Overeenkomstig de bepalingen van het verzwakte
geen nieuwe leden van de Raad van Commissarissen
structuurregime, benoemt (en ontslaat) de Algemene
benoemd die meer dan vijf van dergelijke commissariaten
Vergadering van Aandeelhouders de leden van de Raad
bekleden.
van Bestuur. Ongeacht de taakverdeling treedt de Raad van Bestuur op als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Commissarissen heeft
Auditcommissie ingesteld.
besloten dat naast de besluiten die conform de wet en de
De Selectie- en Benoemingscommissie selecteert
statuten ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen
kandidaten en beveelt hen aan voor benoeming tot lid van
worden voorgelegd, ook bepaalde andere besluiten ter
de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
goedkeuring aan de Raad van Commissarissen moeten
De Bezoldigingscommissie adviseert de Raad van
worden voorgelegd. In dit verband heeft de Raad van
Commissarissen over het honoreringsbeleid voor de Raad
Commissarissen procedures en een autorisatieschema
van Bestuur, alsmede de honorering van individuele leden
opgesteld.
van de Raad van Bestuur. De Auditcommissie houdt toezicht op alle activiteiten
Belangenconflicten of mogelijke belangenconflicten
betreffende financiële rapportage, de risicomanagement-
tussen de Vennootschap en de leden van de Raad van
en interne beheersingssystemen, de externe accountants
Bestuur dienen te worden vermeden. Een lid van de Raad van
controle, de wijze waarop geldende wetten en regels
Bestuur zal onmiddellijk alle wezenlijke belangenconflicten
worden nageleefd en de rol en bevindingen van de Interne
of mogelijke belangenconflicten melden aan de voorzitter
Audit Dienst. De Auditcommissie bespreekt het werkplan
van de Raad van Commissarissen, evenals aan de andere
van de Interne Audit Dienst, dat tevens is afgestemd met
leden van de Raad van Bestuur. In het geval van belangen-
de externe accountant. Bij vergaderingen van de Audit
conflicten kan de voorzitter besluiten dat het desbetref-
commissie worden in het algemeen de verantwoordelijke
fende lid of de desbetreffende leden zich van stemming
financiële executives, het hoofd van de Interne Audit Dienst
onthouden of (een deel) van de vergadering niet mogen
en de externe accountants uitgenodigd. De Auditcommissie
bijwonen, of geen documenten mogen ontvangen over de
adviseert de Raad van Commissarissen over de benoeming
desbetreffende aangelegenheid.
van de externe accountant en bespreekt diens vergoeding en onafhankelijkheid. Zij vergadert tenminste éénmaal per jaar met de externe accountant en de manager van de Interne Audit Dienst zonder dat de leden van de Raad van Bestuur hierbij aanwezig zijn.
51
De Raad van Commissarissen heeft een Selectie- en Benoemingscommissie, een Bezoldigingscommissie en een
4 Verslag van de Raad van Bestuur Beloningsbeleid Raad van Bestuur Connexxion Holding NV
Vast jaarsalaris
Het beloningsbeleid van de onderneming is erop gericht
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vast
gekwalificeerde en deskundige functionarissen aan te
jaarsalaris dat past bij de verantwoordelijkheden van hun
trekken, te motiveren en te behouden met een markt-
functie. Voor de eerste keer in de Jaarvergadering 2005
conforme beloning als doelstelling. Hoewel Connexxion
is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
overwegend opereert in de dienstverlening aan de
een peergroup vastgesteld. De peergroup is zodanig
publieke sector, dient de onderneming gezien te worden
samengesteld dat alle voor het besturen van Connexxion
als een commercieel en marktgeoriënteerd bedrijf en niet
relevante aspecten terug te vinden zijn in de samenstelling
als een klassiek nutsbedrijf met een topmanagement dat
van de peergroup. Het vaste salaris wordt gebaseerd op deze
gehonoreerd wordt volgens de maatstaven van de overheid
peergroup en is in beginsel niet hoger dan de mediaan van
of het publieke domein. De beloning dient dus concurrerend
de vastgestelde peergroup. Ter objectivering van de uitkomst
te zijn in relatie tot de markt voor topmanagement in het
van deze peergroupvergelijking wordt deze bovendien
vergelijkbare bedrijfsleven. Dit uitgangspunt geldt ook
getoetst aan de mediaan van de Algemene Markt voor
voor de leden van de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt
Bestuurders, zoals deze door externe specialisten wordt
bezien in hoeverre de beloningssituatie van de Raad van
bijgehouden. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op
Bestuur voldoet aan dit uitgangspunt. Deze taak wordt
emolumenten, zoals een forfaitaire kostenvergoeding,
voorbereidend verricht door de Bezoldigingscommissie van
vervoer, vergoeding van telefoonkosten alsmede de overige
de Raad van Commissarissen, zonodig met hulp van externe
gebruikelijke emolumenten zoals die voor vele medewerkers
adviseurs. De Raad van Commissarissen stelt uiteindelijk
van de onderneming gelden.
op basis van het beleid en de concrete voorstellen van de
52
Commissie de beloning vast.
Pensioenen De pensioenen van de werknemers van Connexxion Holding
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt
NV en haar dochtermaatschappijen zijn ondergebracht bij
het beleid inzake de beloning vast en kan dit derhalve ook
een aantal bedrijfstakpensioenfondsen. De leden van de
herzien. Het beloningsbeleid van Connexxion Holding NV
Raad van Bestuur, zijn deelnemer bij het bedrijfstakfonds
dat van toepassing is gedurende het verslagjaar 2008, heeft
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV). Het
als ingangsdatum 1 januari 2005. In 2005 heeft de Raad van
fonds kent vanaf 1 januari 2005 een middelloonregeling
Commissarissen besloten de contracten en beloning van de
en een pensioenleeftijd van 65 jaar.
leden van de Raad van Bestuur die voor 1 januari 2005 zijn benoemd, te eerbiedigen. Het beloningsbeleid zal voor hen alleen van toepassing zijn voor zover niet strijdig met de eerder overeengekomen contractuele bepalingen.
Sint met de bus In vijf steden worden reizigers op 27 november verrast door Dicht-Pieten, de collega’s van Sinterklaas die hulp bieden bij het maken van gedichten. In de bussen weten ze wat ze de reizigers moeten schenken; gedichten ter inspiratie. Reizigers reageren enthousiast op deze verrassing van ‘Hulpsint’ Connexxion, vooral omdat voor veel mensen het schrijven van een gedicht of het uitzoeken van een geschikt cadeau een struikelblok is. Op de speciale actiewebsite www.sintmetdebus.nl worden bezoekers op een grappige wijze naar het juiste cadeau of een goed gedicht geloodst. Mits de begunstigde natuurlijk braaf is geweest.
Variabele beloning
De kortetermijnbonus wordt uitbetaald met de salaris-
Naast het vaste salaris konden enkele leden van de Raad
afrekening volgend op de betreffende jaarvergadering.
van Bestuur in aanmerking komen voor twee vormen van
Uitbetaling geschiedt netto na inhouding van belastingen
variabele beloning, te weten een variabele beloning voor
en sociale premies.
de korte termijn en een voor de lange termijn. De korteter-
Bij tussentijdse aanvaarding of verbreking van het
mijnbeloning, ofwel de jaarlijkse bonus, dient om de Raad
dienstverband wordt de bonus pro rata na goedkeuring van
van Bestuurleden een extra stimulans te geven het jaarplan
de jaarrekening over het betreffende jaar uitbetaald.
en een aantal overeengekomen doelstellingen te realiseren. De langetermijnbeloning is gericht op binding van de leden
Lange termijn
van de Raad van Bestuur aan de onderneming en het creëren
De jaarlijkse langetermijnbonus heeft ten doel het
van aandeelhouderswaarde. De variabele beloning is niet
versterken van de langetermijnbinding met de onderneming
pensioenscheppend.
door de leden van de Raad van Bestuur te laten participeren in de waardeontwikkeling van de onderneming, en is gericht
Korte termijn
op het creëren van aandeelhouderswaarde.
De jaarlijkse bonus beloopt dertig procent van het vaste
De waardeontwikkeling van de onderneming wordt
jaarsalaris, indien aan alle – zowel kwantitatieve als
jaarlijks over een periode van de drie voorgaande jaren
kwalitatieve - doelstellingen is beantwoord (normbonus).
vastgesteld bij vaststelling van de jaarrekening, voor de
Indien beduidend boven de norm wordt gepresteerd kan de
eerste keer bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 in
kortetermijnbonus maximaal 45% van het vaste jaarsalaris
vergelijking met de jaarrekening 2004.
bedragen.
De waardeontwikkeling van de onderneming wordt berekend door de winst voor bijzondere baten en lasten
kwantitatieve doelstelling om het door de Raad van Commis-
(waaronder amortisatie en pensioenoverschotten/-
sarissen geaccordeerde jaarplan te realiseren. Hiervoor geldt
tekorten), interest en belastingen vermenigvuldigd met een
de volgende staffel:
vaste factor, die slechts kan wijzigen bij (partiële) verkoop, per ultimo jaar 1 (de aanvangswaarde) te vergelijken met
Realisatie jaarplan
bonus
de op dezelfde wijze vastgestelde waarde per ultimo jaar
< 85%
nihil
3. De procentuele waardestijging van de onderneming
85%
10%
over de driejaarsperiode wordt gerelateerd aan het vaste
100% (norm)
20%
jaarsalaris over het laatste jaar van de driejaarsperiode. Het
> 115% (maximaal)
30%
aldus berekende bedrag is de langetermijnbonus over die periode.
Tussenliggende realisaties leiden tot proportionele bonuspercentages.
In geval van volledige verkoop van de onderneming wordt deze bonus tussentijds uitkeerbaar.
Eenderde van de kortetermijnbonus is gekoppeld aan jaarlijks door de Raad van Commissarissen vast te
De langetermijnbonus wordt uitbetaald met de salaris afrekening volgend op de betreffende jaarvergadering.
stellen kwalitatieve doelstellingen. Deze doelstellingen
Alleen volle kalenderjaren tellen voor de berekening van
worden gespecificeerd per lid van de Raad van Bestuur
de bonus, waarbij ter zake in functie treden in de eerste
vastgesteld.
jaarhelft van 2005 het jaar 2005 gold als een vol jaar. Bij
Bij realisatie van de normdoelstellingen wordt 10% toegewezen. In het geval van realisatie boven de norm kan maximaal 15% worden toegewezen. Indien de gecombineerde kortetermijnbonus - kwantitatief en kwalitatief - onder de 15% uitkomt, wordt geen bonus uitgekeerd.
vrijwillige verbreking van het dienstverband vervallen de lange termijn bonusaanspraken.
53
Tweederde van de kortetermijnbonus is gekoppeld aan de
4 Verslag van de Raad van Bestuur Contractduur en opzegtermijn
De Auditcommissie beoordeelt ieder jaar de vergoeding
Nieuw te benoemen leden van de Raad van Bestuur worden
die de externe accountant in rekening brengt en gaat na
benoemd voor een periode van vier jaar en hierbij geldt
of deze betrekking heeft op de jaarrekening of op andere
een opzegtermijn van zes maanden. De betreffende leden
activiteiten die verband houden met de controle.
kunnen worden herbenoemd door het bevoegde orgaan na afloop van deze periode van vier jaar.
De Auditcommissie en de Raad van Bestuur bespreken jaarlijks de rol en het functioneren van de externe accountant
Ontslagvergoedingen
en zijn opdracht. Het resultaat van deze besprekingen wordt
Bij onvrijwillig vertrek geldt een ontslagvergoeding van
aan de Raad van Commissarissen meegedeeld. Eenmaal per
maximaal één vast jaarsalaris.
vier jaar worden de activiteiten van de externe accountant in detail beoordeeld. De belangrijkste conclusies van deze
Overig
beoordeling worden dan aan de Algemene Vergadering van
Het arbeidscontract met de heer P.J.Ph. Kortenhorst is per 27
Aandeelhouders meegedeeld. Op basis hiervan oordeelt zij
november 2008 met onmiddellijke ingang beëindigd. Het
dan over de voordracht voor de benoeming van de externe
contract was voor onbepaalde tijd aangegaan en kende een
accountant.
54
opzegtermijn. Dit contract viel buiten de reikwijdte van het beloningsbeleid. Nieuw te benoemen leden van de Raad van
Dividendbeleid
Bestuur kunnen in aanmerking komen voor een éénmalig
Het dividendbeleid is gericht op het maximeren van het
bedrag als tegemoetkoming in verhuis- respectievelijk
aandeelhoudersrendement. Connexxion streeft naar een
inrichtingskosten.
optimale vermogenspositie om voldoende slagkracht te
De onderneming verstrekt geen leningen, waarborgen,
hebben en zich daarmee te kunnen handhaven in de markt
hypotheken of gelijksoortige financieringsinstrumenten.
van het personenvervoer. Voor het dividendbeleid vindt
Eventuele eerder ter beschikking gestelde financierings
een toetsing plaats op basis van de verwachte ontwikke-
instrumenten worden niet kwijtgescholden.
lingen in de nettoschuld ten opzichte van ‘Earnings Before
De tekst van de met het lid van de Raad van Bestuur
Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation’ (EBITDA)
aangegane arbeidsovereenkomst is de enig geldende.
en de ‘interest coverage’ (rentedekkings-) ratio. Deze
Aan het geformuleerde beloningsbeleid kunnen geen
ratio’s worden vooral beïnvloed door het investerings-
aanspraken worden ontleend.
volume. Op basis van deze financiële kaders, die te allen tijde marktconform moeten blijven, wordt de in te houden
Controle van de jaarrekening en positie van
winst en het uit te keren dividend bepaald. De doelstelling
de externe accountant
is echter vijftig procent van het resultaat uit te keren aan de
De jaarrekening van Connexxion is aan externe controle
aandeelhouders van Connexxion Holding NV.
onderhevig. De externe accountant woont de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin de jaar- en halfjaarcijfers worden besproken. Hiernaast zijn zij aanwezig bij de betreffende vergaderingen van de Auditcommissie. De externe accountant van de Vennootschap wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Met ingang van 2005 woont de externe accountant ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij, zodat de aandeelhouder hem vragen kan stellen over de accountantsTionsequat venim dolobor perilit wis endre tio exero od afgesproken magna faci verklaring. Met de externe accountant wordt euiscing ex ea dat facilit sed elit num iliquip isciduis alisit lut de lum leadveliquam, partner nooit langer dan vijf jaar verantwoorautpat augait,delijk sismodo lestrud eu faciduis autem del dolor suscip zal zijn voorercilit de controle. euiscip susciduis nibh erostrud te dunt velendipit inisi te feugiam vullum iuscip ex exer suscilit autatet, commolor senisit, quis amet ullan hent vel diamcortie mod ea aut il iniamet uercill aorero dunt venim zzrilit incipis nostie modit, wsequatum irilit pratie ero od et praesectet, sectetum iliquatie dolor acil et aciMin hendre min utat. Duisl dio
Gedragscode en Klokkenluidersregeling
4.9 Risicomanagement en interne beheersing
Connexxion is een dienstverlenend bedrijf. Haar reizigers en concessieverleners rekenen op betrouwbaar en stipt vervoer.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een effectieve
Reputatie is in deze dan ook zeer belangrijk. De persoonlijke
sturing en beheersing van Connexxion. Voor de sturing en
integriteit van de bestuurders, managers en medewerkers
beheersing is onder meer een management control cyclus
van Connexxion vormt het fundament onder de kwaliteit
ingericht, een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur
van haar organisatie, de door haar geleverde diensten en
vastgesteld, een gedragscode en klokkenluidersregeling
haar reputatie.
opgesteld en een systeem van risicomanagement ingevoerd. Ook heeft Connexxion een Interne Audit Dienst.
Connexxion heeft aanvullende maatregelen getroffen om de integriteit van de onderneming zeker te stellen door
In het verslagjaar zijn binnen Connexxion en haar divisies de
het invoeren van een Gedragscode en een Klokkenluiders-
risico’s ge(her)ïdentificeerd, geprioriteerd, geëvalueerd en,
regeling.
waar nodig, door beheersmaatregelen en of bijbehorende acties verminderd. Deze risico’s en hun beheersmaatregelen zijn in een risico- en beheersingsmaatregelen
medewerkers van de onderneming en heeft tot doel voor
register vastgelegd. In de reguliere management control
alle medewerkers helder te formuleren wat op het vlak van
cyclus wordt elk kwartaal over de risico’s en beheersing
integriteit en andere waarden en normen van hen wordt
hiervan gerapporteerd. Deze rapportages worden in het
verwacht. Dat geldt onderling, alsook in het verkeer met
kader van de reguliere management control cyclus in
reizigers, met opdrachtgevers en toeleveranciers en andere
‘Operational Review Meetings’ besproken. Tenslotte hebben
relaties van de onderneming. De Gedragscode kent een
de bedrijfsonderdelen een directiebeoordeling uitgevoerd.
‘compliance officer’ in de persoon van de directeur Juridische
Deze directiebeoordeling is gericht op de evaluatie van de
Zaken.
continue geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het beschikbare management systeem en de mate van
De Klokkenluidersregeling stelt werknemers in de
interne beheersing.
gelegenheid vermeende misstanden binnen de onderneming van algemene, operationele of financiële aard te melden,
De belangrijkste risico’s voor Connexxion, zowel qua impact,
waarbij rechten en plichten worden uiteengezet van een
als kans van optreden in 2008, staan hieronder beschreven.
medewerker die een melding doet in het kader van de
Ook worden de beheersmaatregelen genoemd.
regeling. Tevens zet de regeling de verplichtingen van het management uiteen. Medewerkers die een beroep doen op de Klokkenluidersregeling en misstanden melden, kunnen dit doen zonder hun rechtspositie in gevaar te brengen. De Vennootschap heeft voormalig president-commissaris prof.dr. A.H.M.C. Walravens bereid gevonden in het kader van deze regeling de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen. De Gedragscode en de Klokkenluidersregeling zijn gepubliceerd op de website van de onderneming.
55
De Gedragscode van Connexxion richt zich op alle
4 Verslag van de Raad van Bestuur Strategische risico’s
Continuïteit onderaannemers Met name in de markt van Taxi en Tours is het afgelopen
Politieke omgeving en effecten van marktwerking
jaar de continuïteit van onderaannemers van Connexxion
Zowel in het openbaar vervoer, als in het kleinschalig
in gevaar gekomen, aangezien zij door de krappe marges in
vervoer, vormen de wijze waarop marktwerking en de
financiële moeilijkheden raakten.
bijbehorende aanbestedingen plaatsvinden, een risico voor de groeiambities van Connexxion. Aanbestedingen konden
Connexxion reduceert dit risico door de inhuur verder te
in het verslagjaar een groot effect op het marktaandeel
professionaliseren met een centraal regiebureau. Hierdoor
hebben. Door de toetreding van een nieuwe busonder-
kunnen onderaannemers beter beoordeeld worden en/
neming is de concurrentie in het openbaar vervoer verder
of kan sneller een alternatief voor een weggevallen
toegenomen. Daarnaast hoefde het gemeentelijk vervoer
onderaannemer gevonden worden.
in de G3-steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) onder strikte voorwaarden die door de Europese Commissie zijn gesteld, niet langer te worden aanbesteed. Dit heeft
Financiële risico’s
56
gevolgen voor de omvang van de markt waarop Connexxion kan opereren. Uit de grote verschillen, die er in aanbiedingen
Adequate compensatie kostenstijging
bij aanbestedingen tussen vervoerders zaten, blijkt de markt
Connexxion was voor het kostenniveau van haar dienst
in zowel het openbaar als het kleinschalig vervoer, nog niet
verlening sterk afhankelijk van de hoogte van de brandstof-
geheel volwassen te zijn.
prijs. Voor meerjarige contracten moesten bij het indienen
Connexxion speelt hier op in door professionele en
van een offerte voor de gehele looptijd aannames voor
gespecialiseerde tenderteams binnen zowel de openbaar
de brandstofkosten gemaakt worden. Bovendien wordt
vervoer als de taxi divisie in te zetten.
de indexatie van de strippenkaart door de vervoerders voorgesteld en uiteindelijk door de overheid vastgesteld.
Uiteraard hoopt Connexxion dat de markt voor openbaar
Klaas de Vries noemt dit in zijn rapport een ‘imperfect
vervoer in de G-3 steden over een paar jaar opengesteld
systeem’. Inmiddels vinden er naar aanleiding van dit
wordt.
rapport constructieve gesprekken hierover plaats. Reizigersgroei en OV- chipkaart
Operationele risico’s
Middelen die in 2008 zijn ingezet om het aantal reizigers te verhogen, zijn: een aantrekkelijke dienstregeling,
Krapte op de arbeidsmarkt
gecombineerd met verbeterde reisinformatie en locale
Door de krapte op de arbeidsmarkt was het ook in 2008
marketingacties. Maar ook de hoge kwaliteit van dienst-
voor Connexxion moeilijk om voldoende gekwalificeerde
verlening en materieel dragen bij aan de aantrekkelijkheid
medewerkers te werven. In de toekomst zal de problematiek
van ons vervoer. Tenslotte zijn reizigersgroeimodellen verder
groter worden, gezien de relatief hoge gemiddelde leeftijd
geoptimaliseerd door tendercalculaties te vergelijken met
van de medewerkers.
de daadwerkelijke realisatie van reizigersgroei.
Voor Connexxion reden om de werving meer in eigen hand te nemen via een eigen recruitment afdeling. Daarnaast wordt een actief verzuimbeleid gevoerd. Tenslotte probeert Connexxion haar medewerkers te binden door het bieden van een persoonlijk ontwikkelperspectief. Zo worden er opleidingen aangeboden via de Connexxion Academy en is er een management development programma voor het middle management.
Een belangrijk ander instrument voor Connexxion
Als gevolg van het (al in 2007) niet naleven van de met de
om reizigersgroei te realiseren, is de invoering van de
banken afgesproken convenanten en onder invloed van de
OV-chipkaart. Met de OV-chipkaart wordt het voor de reiziger
kredietcrisis zullen de rentetarieven voor de onderneming
mogelijk met één toegangsbewijs in het gehele openbaar
in de toekomst naar verwachting verder oplopen.
vervoer te reizen. Door het gemak van de OV-chipkaart zal naar verwachting het aantal reizigers toenemen.
TSN Binnen het onderhoudsbedrijf TSN hebben zich in het
In 2008 is de OV-chipkaart slechts op zeer beperkte schaal ingevoerd en heeft deze nog geen invloed gehad op reizigersgroei. Tot op heden is het, gezien de politieke discussies in combinatie met technische aspecten,
verslagjaar onverwacht meerdere achtereenvolgende negatieve bijstellingen van het resultaat voorgedaan. Nadere analyses en actieplannen zijn noodzakelijk om de situatie te verbeteren.
onduidelijk wanneer de OV-chipkaart landelijk uitgerold gaat worden. Een latere landelijke invoering leidt tot twee
Verbeteringen risicomanagement en interne beheersing
naast elkaar bestaande distributiesystemen voor vervoers-
Mede door de toegenomen risico’s en de druk op het
bewijzen met dubbele instandhoudingskosten en een
resultaat, heeft Connexxion in het verslagjaar haar risico-
vertraging van de te realiseren reizigersgroei als gevolg van
management verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd.
het gebruiksgemak van de OV-chipkaart.
In het voorjaar 2008 is er een corporate risk manager benoemd, die een quick scan met betrekking tot risicomanagement heeft uitgevoerd en de resultaten in een
verdeling van werkelijke reizigersopbrengsten in plaats van
plan van aanpak heeft omgezet. In het verslagjaar is dit
opbrengsten die met met WROOV-sleutels zijn verdeeld.
plan van aanpak stapsgewijs uitgevoerd. Daarmee is het
Een overgang naar een werkelijke verdeling houdt een
fundament gelegd voor een meer gestructureerd risico-
opbrengstenrisico in, waarop Connexxion inspeelt door te
management, waarbinnen risico’s gerelateerd aan de
komen tot afspraken met opdrachtgevers over opbrengsten
strategische en afgeleide doelstellingen op een uniforme
neutraliteit in een bepaalde periode na invoering. Ook zal
en systematische wijze geïdentificeerd, geëvalueerd,
de invoering van de OV-chipkaart leiden tot een tijdelijke
gemanaged, en gerapporteerd kunnen worden. Op basis
dip in contante betalingen, waarop Connexxion anticipeert
van het plan van aanpak is, in nauw overleg met Transdev
door reserveringen en het maken van goede afspraken met
aan het bestaande risicobeheersings- en controlesysteem
opdrachtgevers.
onder andere expliciet toegevoegd: - een risicomanagement beleid;
Hoge investeringen, restwaarde, krediet crisis en rentelasten Bestekseisen bij veel aanbestedingen in het openbaar vervoer leiden tot grote investeringen in nieuwe voertuigen en in
- een afbakening van verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement; - een uniforme risicomanagement werkwijze (inclusief hulpmiddelen).
de OV-chipkaart. De financieringsruimte van Connexxion is hierdoor sterk gereduceerd. Bovendien zag Connexxion
Connexxion heeft in het verslagjaar, gebaseerd op
de materieelkosten niet teruglopen, omdat er geen
elementen uit het COSO-ERM raamwerk, een raamwerk
reductie in onderhoudskosten van nieuwe voertuigen kon
ontwikkeld om het risicomanagement binnen de diverse
worden geconstateerd. Door de grote instroom van nieuwe
organisatieonderdelen te structureren, formaliseren en te
voertuigen heeft Connexxion een aanzienlijk restwaarde
gaan implementeren.
risico bij de verkoop van uit te stromen voertuigen. De geplande verkoop van een aantal panden wordt als gevolg van de kredietcrisis mogelijk vertraagd.
In 2009 zullen de bouwstenen van het gelegde fundament en raamwerk volledig geïmplementeerd worden.
57
De invoering van de OV-chipkaart zal leiden tot een
De Vonk Mijn ontwerp verbeeldt een man die verliefd is op een vrouw die hij dagelijks in de bus ontmoet. Schuchter houdt hij zich schuil om niet op te vallen. Moed verzamelend om haar aan te spreken en zijn liefde te verklaren. Het idee komt voort uit een bijzondere ontmoeting die ik zelf had in een ver verleden. De rollen waren toen omgekeerd, een dame met wie ik een tijdlang samen reisde, voelde zich tot mij aangetrokken. Ik wist van niets tot ze me op een Ed Oswald
dag aansprak bij het uitstappen en mij haar verliefdheid onthulde. Uiteindelijk is het niets geworden, want ik was toen al samen met de vrouw met wie ik inmiddels 35 jaar gelukkig getrouwd ben. Maar het blijft een mooie herinnering die mij ervan overtuigd heeft dat er iedere dag een vonk kan overspringen tussen twee mensen in de bus of trein!
4 Verslag van de Raad van Bestuur 4.10 Directiebeoordeling risicomanagement en interne beheersing De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat -mede door de inspanningen op het gebied van risicomanagement- de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat. Binnen het verslagjaar zijn er onverwacht meerdere achtereenvolgende negatieve bijstellingen van het resultaat van Techno Service Nederland geweest. Ook verliep de implementatie van het nieuwe voertuig monitoring systeem moeizaam. Nadere analyses en actieplannen zijn gemaakt om een hogere mate van zekerheid en voorspelbaarheid te bereiken. Een onvoorziene omstandigheid betrof de staking binnen het Openbaar Vervoer. Mede door een onvoldoende brandstofindexatie was er onvoldoende loonruimte in de CAO-onderhandelingen met als gevolg een langdurige staking. Deze staking is uiteindelijk beëindigd, omdat het Ministerie van Verkeer & Waterstaat geld ter beschikking heeft gesteld op basis waarvan compensatie gaat plaatsvinden. Ten aanzien van andere risico’s (strategische, operationele en naleving) is bovenstaand een beschrijving van de risico’s en de beheersing op basis van de belangrijkste geïdentificeerde risico’s gegeven. Vanwege het toegenomen risicoprofiel en de toegenomen druk op het resultaat, worden in 2009 onze risicomanagementen interne beheersingssystemen verder verbeterd.
59
Hilversum, 13 maart 2009 Namens de Raad van Bestuur Connexxion Holding NV,
H.A.B. Guyot
mr.drs. B.J. Bruins
drs. M.J. Poots-Bijl
Chief Executive Officer
Chief Customer Relations Officer
Chief Financial Officer
Connexxion Holding NV
Connexxion Holding NV
Connexxion Holding NV
5 Curricula Vitae van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Raad van Commissarissen
Th.G.J. Walrafen
F.N.P. Gagey
ir. M.E. van Lier Lels
Th.G.J. Walrafen (1941) Thierry Walrafen is afgestudeerd aan de Ecole Nationale d’Administration (Parijs) en heeft opleidingen afgerond aan de Faculté de Droit (Parijs) en het Institut d’Etudes Politiques (Parijs). Tot mei 1992 was Thierry Walrafen topambtenaar op het Franse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, waar hij in 1968 in dienst was getreden. Hij heeft verschillende posten bekleed op het departement voor Economisch Beleidsonderzoek van het Ministerie, in het bijzonder als hoofd Internationale Economie (1976-1979), en daarna bij de divisie Staatsfinanciën (1979-1981). Verder bekleedde Thierry Walrafen functies buiten Frankrijk als Treasury Representative. Hij was Financieel Attaché Nabije en Midden-Oosten in Beiroet, Libanon (1974-1976).
60
In Washington DC, V.S. was hij financieel adviseur aan de Franse Ambassade en Executive Director van de Interamerican Development Bank (1981-1984). Van 1984 tot 1992 was hij financieel zaakgelastigde aan de Franse Ambassade in Bonn, Duitsland, een functie die hij van 1990 tot 1992 tevens in Den Haag vervulde. Van mei 1992 tot november 2004 was hij lid van het Executive Committee van Caisse des Dépôts et Consignations als Senior Executive Vice President met als aandachtsgebied Europese en Internationale aangelegenheden. In november 1997 werd hij benoemd tot Contrôleur Général van de Caisse des Dépôts Groep. Van december 2004 tot december 2007 was Thierry Walrafen Inspecteur Général des Finances op het Franse Ministerie van Economische Zaken en Financiën. Hij is tevens sinds het voorjaar van 1996 redacteur van de Revue d’Economie Financière. F.N.P. Gagey (1956) Frédéric Gagey is afgestudeerd aan de Ecole Polytechnique en de Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). Hij heeft tevens een post-doctorale opleiding Economie aan de Université de Paris 1 afgerond. Hij begon zijn carrière bij het Franse Bureau voor de Statistiek (INSEE) en het Franse Ministerie van Financiën. Van september 1994 tot april 1997 was hij Vice President Budget & Control bij de Franse luchtvaartmaatschappij Air Inter. Na de fusie tussen Air Inter en Air France in april 1997 werd Frédéric Gagey Vice President en hield zich bezig met de privatisering en de financiële communicatie voor Air France. In juni 1999 werd hij benoemd tot Vice President Financiën bij Air France. Hij trad op 1 januari 2005 toe tot de Raad van Bestuur en werd Managing Director & Chief Financial Officer bij KLM NV en lid van de Group Executive Committee van Air France KLM. ir. M.E. van Lier Lels (1959) Marike van Lier Lels studeerde Maritime Business Studies aan de Technische Universiteit Delft. In de periode 1986 tot 1999 was zij werkzaam bij Koninklijke P&O Nedlloyd NV in verschillende functies, laatstelijk als Member Executive Committee European Transport & Distribution. In de periode december 1995 tot september 2000 was zij werkzaam als Managing Director Van Gend & Loos Benelux. Van september 2000 tot januari 2005 was zij als Executive Vice President & Chief Operating Officer verbonden geweest aan de Schiphol Group. Marike Van Lier Lels is onder andere lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN NV, USG People NV, TKH Group NV, Getronics NV, Slavenburg Holdings BV en Maersk BV. Haar belangrijkste bestuursfuncties zijn bij de Algemene Rekenkamer, Raad voor Verkeer en Waterstaat, Adviesraad Wetenschap en Technologie, Centraal Plan Bureau en Design Academy Eindhoven.
dr.ir. C. van Eykelenburg
dr. M.J.L. Jonkhart
dr.ir. C. van Eykelenburg (1952) Carel van Eykelenburg is sinds januari 2005 lid van de Raad van Bestuur van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en vanaf 15 oktober 2008 in de functie van CEO. Van 2001 tot 2005 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van N.V. MN Services, de op één na grootste dienstverlener voor pensioenfondsen (vermogensbeheer en pensioenuitvoering) in Nederland. Van 1998 tot 2001 was hij CEO van het grootste bedrijfstakpensioenfonds in Nederland (PMT). Hij was van 1994 tot 1998 president van de Informatie Beheer Groep, een overheidsinstantie voor studiefinanciering. Voor deze periode was hij Adjunct-directeur internationale samenwerking op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en stafchef van de Minister van Onderwijs. Carel van Eykelenburg heeft chemische technologie gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en is gepromoveerd in Kunsten), GITP International (HRM Consultancy), BOEi (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) en HEC (ICT en strategisch advies). Ook is hij lid van het College van Advies van Euronext. Van 1996 tot 2002 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde. dr. M.J.L. Jonkhart (1950) Marius Jonkhart behaalde in 1973 zijn doctoraal Bedrijfskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde Delft/Rotterdam en in 1975 zijn doctoraal Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam om vervolgens aldaar in 1980 cum laude te promoveren tot doctor in de Economische Wetenschappen. Hij was werkzaam bij onder andere het Ministerie van Financiën, van 1981 tot 1988, vanaf 1984 als directeur Binnenlands Geldwezen. Van 1987 tot 1998 was hij hoogleraar Financierings- en Beleggingsvraagstukken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1988 tot 1999 was hij werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nationale Investeringsbank NV. Hij vervult sinds 2000 de functie van president-directeur van NOB Holding NV. De nevenfuncties van de heer Jonkhart zijn onder andere: lid van de Raad van Commissarissen van Aozora Bank Ltd (voorheen Nippon Credit Bank, Japan), AerCap Holdings NV, BAWAG PSK AG , Corus Nederland NV en Orco Bank International NV. Hij is voorts lid van de Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer.
61
de natuurwetenschap (mathematische biologie). Hij is lid van de Raad van Commissarissen van Codarts (Hogeschool voor de
5 Curricula Vitae van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur De Raad van Commissarissen en haar commissies zijn ultimo 2008 als volgt samengesteld:
Gepland
Dr.ir. C. van Eykelenburg
Nationaliteit
Benoeming
aftreedjaar
Commissie
Nederlands
2007
2011
Tot 15-10-2008 Voorzitter Raad van Commissarissen Voorzitter Selectie- en Benoemingscommissie Lid Bezoldigingscommissie
F.N.P. Gagey
Frans
2007
2011
Tot 10-10-2008 Lid Auditcommissie Vanaf 10-10-2008 Waarnemend voorzitter Auditcommissie
Th.G.J. Walrafen
Frans
2007
2011
Tot 15-10-2008 Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Lid Auditcommissie Voorzitter Bezoldigingscommissie
62
Lid Selectie- en Benoemingscommissie Vanaf 15-10-2008 Waarnemend voorzitter Raad van Commissarissen Lid Auditcommissie Waarnemend voorzitter Selectie- en Benoemingscommissie Lid Bezoldigingscommissie Dr. M.J.L. Jonkhart
Nederlands
2004
2008
Tot 10-10-2008 Voorzitter Auditcommissie
Ir. M.E. van Lier Lels
Nederlands
2006
2010
Lid Selectie- en Benoemingscommissie Vanaf 15-10-2008 Waarnemend voorzitter van de Bezoldigingscommissie
63
5 Curricula Vitae van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Raad van Bestuur
H.A.B. Guyot
P.J.Ph. Kortenhorst
CEO vanaf 5-12-2008
CEO tot 27-11-2008
H.A.B. Guyot (1950) Hubert Guyot is op 5 december 2008 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Connexxion Holding NV en bekleedt de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarvoor bekleedde hij onder andere de functies van CEO bij Yarra Trams in het Australische Melbourne (1999-2005), Managing Director bij AMT Genua (Italië), Managing Director bij Semitag in Grenoble (Frankrijk) en directeur Human Resources van de Transdev Groep. Hubert Guyot is afgestudeerd ingenieur aan de prestigieuze Ecole Centrale Arts et Manufactures in Parijs (Frankrijk). Vanaf 1980 is hij werkzaam in het openbaar vervoer en heeft daarin
64
veel ervaring opgedaan met het integreren van buitenlandse bedrijven en is hij expert op het gebied van Publiek Private Samenwerking-constructies. Hubert Guyot is verder lid geweest van de UTP & FNVT Board of Directors (1991-1999) en lid van UITP International Lightrail Commission (1984-1993). P.J.Ph. Kortenhorst (1950) Peter Kortenhorst trad op 1 augustus 2001 toe tot de Raad van Bestuur van Connexxion Holding NV. Daarvoor bekleedde hij onder andere de functie van CFO van Granaria Holdings BV (1993-2000) en directeur van Bank Mees & Hope NV (1976-1993). Vanaf medio 2003 tot 27 november 2008 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur geweest. Peter Kortenhorst was daarnaast: - Voorzitter van de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) - Voorzitter van de Stichting Vervroegd Uittreden Openbaar Vervoer (SVUOV) - Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Rotterdamse Stichting voor Cardiologische Revalidatie (RSCR) - Voorzitter van de Raad van Commissarissen van ROI - Lid van de Policy Board van de Union Internationale des Transports Publics (UITP) - Bestuurslid van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) - Lid van de Raad van Commissarissen van Trans Link Systems BV (TLS). Vanaf november 2007 tot en met de beëindiging van zijn contract was Peter Kortenhorst lid van het COMEX (Comité Executive) van de alliantie Transdev+Connexxion. drs. F.I.G. Janssen (1965) Frank Janssen is in 1992 in dienst getreden van een rechtsvoorganger van de onderneming als beleidsmedewerker Strategische Ontwikkeling. Hierna heeft hij verschillende financiële en operationele managementfuncties vervuld. Frank Janssen trad op 29 maart 2005 toe tot de Raad van Bestuur als Chief Financial Officer. Op 20 november 2007 werd Frank Janssen Chief Operating Officer. Frank Janssen vertegenwoordigde Connexxion op de Algemene Vergadering van alle deelnemingen van Connexxion Participaties BV en van de divisie Water. Vanaf november 2007 was hij Frank Janssen lid van het COMEX (Comité Executive) van de alliantie Transdev+Connexxion. Inmiddels is de heer Janssen per 15 januari 2009 afgetreden.
drs. F.I.G. Janssen
mr.drs. B.J. Bruins
drs. M.J. Poots-Bijl RC
Ir. A. Verveld RC
COO tot 15-1-2009
CCRO vanaf 1-9-2008
CFO vanaf 1-10-2008
CFO vanaf 19-2-2008 tot 1-10-2008
mr.drs. B.J. Bruins (1963) Bruno Bruins is op 1 september 2008 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Connexxion Holding NV. Hij bekleedt de functie van Chief Customer Relations Officer, waarin hij onder meer verantwoordelijk is voor de commerciële en bestuurlijke contacten met de stakeholders in de private en publieke sfeer. Bruno Bruins heeft na zijn studies Nederlands Recht en Bestuurskunde aan de Universiteit van Groningen functies bekleed bij Westnederland, één van de voorgangers van Connexxion, en HTM. Vanaf 2000 heeft Bruno Bruins voornamelijk geopereerd in overheidsfuncties. Hij is wethouder en loco-burgemeester van Den Haag geweest en staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2007 was Bruno Bruins waarnemend burgemeester in met de toekomst van de Randstad en mobiliteitsoplossingen daarvoor. Verder is Bruno Bruins: - Lid procesgroep Anders Betalen voor Mobiliteit (Procesgroep Nouwen) - Lid Comité van Aanbeveling Willem Alexander Kinderfonds - Lid Comité van Aanbeveling Stichting Zeldzame Ziekten Fonds - Voorzitter van de Raad van Commissarissen Staedion Woningbouwcorporatie, Den Haag - Voorzitter Raad van Advies NEA Transport en Logistiek - Voorzitter Raad van Toezicht Nationaal Data Warehouse - Voorzitter Task Force Diversiteit Schoolbesturen - Lid College van Bestuur Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte - Lid Raad van Toezicht Den Haag Marketing. drs. M.J. Poots-Bijl RC (1969) Jolanda Poots-Bijl is op 1 oktober 2008 in dienst getreden als lid van de Raad van Bestuur bij Connexxion Holding NV en Chief Financial Officer. Zij heeft na haar studies HEAO en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam de functie bekleed van financieel manager en plaatsvervangend algemeen directeur bij Enper Giftwrap. Ook voltooide zij de postdoctorale opleiding voor Register Controller (RC) aan de Erasmus Universiteit. Jolanda Poots-Bijl was sinds 2004 als financieel directeur bij ProRail met name verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een budgetgestuurde organisatie naar een organisatie die op prestaties wordt gestuurd. Voor haar periode bij ProRail werkte Jolanda Poots-Bijl tot 2004 bij Accenture als senior manager Financial Performance Management. Voorts heeft Jolanda Poots-Bijl zitting in het curatorium van de RC-opleiding aan de Erasmus Universiteit. Ir. A. Verveld RC (1966) Van 19 februari tot 1 oktober 2008 heeft Aad Verveld als lid van de Raad van Bestuur van Connexxion Holding NV de functie van Chief Financial Officer tijdelijk waargenomen. Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente en International Postgraduate Program Chartered Controller (RC) aan de Universiteiten van Maastricht en Amsterdam is Aad Verveld in oktober 2001 in dienst getreden bij Connexxion Holding NV als Concern Controller. Daarvoor is hij onder meer werkzaam geweest bij diverse Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen in zowel hoofdkantoor als operationele functies.
65
Leidschendam-Voorburg. Sinds november 2007 was hij werkzaam als Randstad Gezant waar hij zich bezig heeft gehouden
6 Ondernemingsstructuur 6.1 Organogram van Connexxion Connexxion Openbaar Vervoer
Figuur 14: organogram d.d. 31-12-2008
Hermes
Concernstaf
Staf
66
GVU
Connexxion Holding
Vloot
Connexxion Nederland
Vastgoed
Facilitair Bedrijf
Novio
Connexxion Service Centrum
Connexxion Taxi Services Tours Ambulance
TSN
Water
6.2 Organen van de Vennootschap De organen van de Vennootschap kenden eind 2008 de volgende leden:
Raad van Commissarissen Thierry Walrafen
voorzitter
Frédéric Gagey Marike van Lier Lels Dirk Slijper
secretaris
Raad van Bestuur Hubert Guyot
Chief Executive Officer
Jolanda Poots-Bijl
Chief Financial Officer
Bruno Bruins
Chief Customer Relations Officer
Frank Janssen
Chief Operating Officer
Dirk Slijper
secretaris
Tom Roording
Techno Service Nederland, voorzitter
Piet Mooren
Connexxion Taxi Services, secretaris
Aad Wayenberg
Connexxion Tours, plaatsvervangend voorzitter
Dick Knutzen
Connexxion Openbaar Vervoer, plaatsvervangend secretaris
Hans Abdoelkariem
Techno Service Nederland (plaatsvervangend lid)
Elly Bakker
Connexxion Tours (plaatsvervangend lid)
Hans Cornet
Connexxion Nederland
Kor Dijkhuizen
Connexxion Water (plaatsvervangend lid)
John Huismans
Connexxion Water
Toon Kwakernaat
Novio N.V. (plaatsvervangend lid)
Mark Lammers
Connexxion Taxi Services, onderdeel Connexxion Ambulancezorg
Bert Leenards
Connexxion Openbaar Vervoer (plaatsvervangend lid)
Rob Leenen
Hermes Groep (plaatsvervangend lid)
Wim Schulenberg
Connexxion Taxi Services (plaatsvervangend lid)
Esmi Swart
GVU
Maarten Sweep
Novio N.V.
Willem van der Tol
GVU (plaatsvervangend lid)
Johan van der Velde
Hermes Groep
Hans Woudenberg
Connexxion Taxi Services, onderdeel Connexxion Ambulancezorg (plaatsvervangend lid)
67
Centrale Ondernemingsraad
6 Ondernemingsstructuur 6.3 Structuur van de Alliantie 6.3.1 Executive Committee Transdev+Connexxion (COMEX) Het COMEX had eind 2008 de volgende leden: Joël Lebreton
Group President
François Xavier Perin
Group CEO
Hubert Guyot
Group Vice CEO, CEO Connexxion
Frank Janssen
COO Connexxion
Pierre François Gouiffes
Group CFO
Jean Pierre Gouteyron
Secretary COMEX
6.3.2 Bedrijfsprofiel Transdev Transdev en Connexxion zijn in oktober 2007 een alliantie aangegaan. De alliantie vormt momenteel de op vier na grootste, niet-beursgenoteerde personenvervoerder van Europa. Connexxion en Transdev brengen een grote hoeveelheid kennis en ervaring samen op het gebied van collectief personenvervoer. Transdev is een dochtermaatschappij van Caisse des Dépôts. Met de exploitatie van 12 tramnetwerken (Grenoble, Madrid, Melbourne, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nottingham, Orléans, Strasbourg, Tenerife, Utrecht, Valenciennes), twee in aanbouw
68
zijnde netwerken (Edinburgh, Reims) en twee metronetwerken (Porto, Genoa) is Transdev wereldleider in deze markt. Ieder jaar maken meer dan 1,2 miljard reizigers, verspreid over negen landen in Europa, Canada en Australië gebruik van het vervoer van Transdev. De Transdev-Groep beheert een vloot van meer dan 20.000 voertuigen, waaronder 15.000 bussen, 1.000 trams, 90 lightrail metro’s, 30 treinen, 40 riviershuttles, 70 trolleys en 4.000 voertuigen voor vraagafhankelijk vervoer. Transdev zet haar deskundigheid in op de volgende drie, elkaar aanvullende, terreinen: -
de exploitatie van vervoersnetwerken;
-
de ontwikkeling en exploitatie van omvangrijke vervoersprojecten;
-
personenvervoer.
In 2008 boekte de Groep een omzet van 3,3 miljard euro.
69
70
Jaarrekening
7.1
Geconsolideerde balans per 31 december 2008
72
7.2
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2008
74
7.3
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2008
75
7.4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2008
76
7.5
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
77
7.6
Vennootschappelijke balans per 31 december 2008
128
7.7
Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2008
130
7.8
Vennootschappelijk overzicht van het totaalresultaat over 2008
130
7.9
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
131
7.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 Voor verwerking van de voorgestelde winstverdeling Toelichting
2008
2007
Materiële vaste activa
7.5.13
456.366
463.313
Immateriële activa
7.5.14
22.555
25.931
Investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode
7.5.15
1.352
2.985
Overige beleggingen, inclusief derivaten
7.5.16
19.623
18.725
Uitgestelde belastingvorderingen
7.5.17
33.658
38.795
Bedragen in duizenden euro's
Activa Vaste activa
Totaal vaste activa
533.554
549.749
7.5.18
10.509
10.480
Actuele belastingvorderingen
533
2.100
Vlottende activa
72
Voorraden Handels- en overige vorderingen
7.5.19
134.830
128.649
Geldmiddelen en kasequivalenten
7.5.20
60.677
85.033
Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
7.5.21
15.223
12.110
Totaal vlottende activa
221.772
238.372
Totaal activa
755.326
788.121
De toelichting op pagina 77 t/m 127 is een integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
Toelichting
2008
2007
van de Vennootschap
7.5.22
150.939
198.727
Minderheidsbelang
7.5.23
Bedragen in duizenden euro's
Passiva Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders
Totaal eigen vermogen
(551)
(354)
150.388
198.373
Verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen
7.5.24
22.376
23.124*
Voorzieningen
7.5.25
48.258
39.862
Uitgestelde belastingverplichtingen
7.5.17
6.025
20.940
Derivaten
7.5.26
7.879
186
Totaal langlopende verplichtingen
84.538
84.112
128
10.093
7.5.24
186.604
231.680*
inclusief derivaten
7.5.28
255.134
191.532
Vooruitontvangen baten
7.5.29
52.549
40.793
Voorzieningen
7.5.25
25.110
28.884
7.5.30
875
2.654
Totaal kortlopende verplichtingen
520.400
505.636
Leningen en overige financieringsverplichtingen Handelsschulden en overige verplichtingen,
Verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Totaal verplichtingen
604.938
589.748
Totaal eigen vermogen en verplichtingen
*) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
755.326
788.121
73
Rekening-courantkredieten banken
7.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2008 2008
Toelichting
Bedragen in duizenden euro's
2007
Opbrengsten Openbaarvervoeropbrengsten - Reizigersopbrengsten
213.686
229.170
- Opbrengsten OV Studentenkaart
100.567
101.570
- Overheidsbijdragen
350.649
350.072
- Overige openbaarvervoeropbrengsten
24.694
33.843
Taxivervoeropbrengsten
270.843
244.239
Tourvervoeropbrengsten
33.614
31.471
Opbrengsten uit vervoer over water
16.683
10.659
Opbrengsten uit onderhoud en reparatie
22.447
22.568
Opbrengsten uit handel
8.159
10.852
28.756
15.575
Overige opbrengsten
7.5.35
Totaal opbrengsten
1.070.098
1.050.019
Bedrijfskosten Inkoopwaarde van de omzet
7.5.36
(198.237)
(166.469)
Personeelskosten
7.5.37
(588.265)
(581.644)
7.5.38
(77.118)
(70.166)
Energiekosten t.b.v. voortbeweging
(79.027)
(77.350)
Overige kosten rollend en varend materieel
(54.432)
(52.679)
Overige bedrijfskosten
(80.819)
(83.105)
74
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
7.5.39
Totaal bedrijfskosten
(1.077.898)
(1.031.413)
(7.800)
18.606
Resultaten uit bedrijfsactiviteiten Financieringsbaten
7.5.40
5.760
5.738
Financieringslasten
7.5.41
(21.812)
(11.881)
Nettofinancieringslasten
(16.052)
(6.143)
(2.962)
(3.166)
(26.814)
9.297
1.768
(6.480)
(25.046)
2.817
Aandeel in verlies investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode (na winstbelasting)
7.5.42
Winst / verlies voor winstbelastingen
Winstbelastingen
7.5.43
Winst / verlies over verslagperiode
Bedragen in duizenden euro's
Toelichting
2008
2007
Toe te rekenen aan: Aandeelhouders van de Vennootschap Minderheidsbelang
7.5.44
(24.881)
2.361
(165)
456
Winst / verlies over verslagperiode
(25.046)
2.817
De toelichting op pagina 77 t/m 127 is een integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
7.3 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2008 Bedragen in duizenden euro's
Toelichting
2008
2007
Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen: Effectieve deel van veranderingen in de reële waarde (18.395)
9.703
778
(583)
(17.617)
9.120
Nettoveranderingen in de reële waarde van voor verkoop beschikbare financiële activa Totaal baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Winst / verlies over verslagperiode
(25.046)
2.817
(42.663)
11.937
Totaalresultaat over de verslagperiode
Toe te rekenen aan: Aandeelhouders van de Vennootschap
(42.506)
11.449
Minderheidsbelang
(157)
488
Totaalresultaat over de verslagperiode
De toelichting op pagina 77 t/m 127 is een integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
(42.663)
11.937
75
van kasstroomafdekkingen
7.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2008 Bedragen in duizenden euro's
Toelichting
2008
2007
I. Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Resultaten uit bedrijfsactiviteiten
(7.800)
18.606
Aanpassingen voor: Afschrijvingen en amortisatie immateriële activa
77.616
68.985
(Terugneming van) bijzondere waardeverminderingen
(498)
1.181
Badwill
-
(2.663)
Boekresultaat op verkoop vaste activa
(25.583)
(9.623)
Mutatie voorraden
72
(172)
Mutatie vlottende activa
(10.978)
287
Mutatie kortlopende verplichtingen
16.984
5.939
Dotatie en vrijvallen voorzieningen
19.116
4.514
Onttrekking voorzieningen
(25.719)
(20.564)
Ontvangen dividend
43.210
-
66.490
174
Ontvangen interest
4.789
6.322
Betaalde interest
(14.484)
(9.529)
Ontvangen c.q. betaalde winstbelasting
1.211
(2.506)
76
(8.484)
(5.539)
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
34.726
60.951
II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving van dochtermaatschappijen, na aftrek van verworven geldmiddelen
(3.890)
(13.001)
(43.905)
(111.406)
Ontvangsten uit verkoop van (im)materiële vaste activa
41.647
15.892
Mutatie in overige beleggingen
5.402
34.271
Overige mutaties
(150)
465
Verwerving van (im)materiële vaste activa
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
(896)
(73.779)
III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaalde dividenden
-
Mutatie rekening-courantkredieten banken
(11.378)
(2.625)
42.970
233.000
(89.778)
(162.582)
Ontvangsten van leningen en overige financieringsverplichtingen Aflossing leningen en overige financieringsverplichtingen
(30.800)
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
(58.186)
36.993
Mutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
(24.356)
24.165
Geldmiddelen en kasequivalenten begin boekjaar
85.033
60.868
Geldmiddelen en kasequivalenten einde boekjaar
60.677
85.033
Mutatie in geldmiddelen en kasequivalenten
De toelichting op blz. 77 t/m 127 is een integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
(24.356)
24.165
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.1 Algemeen
- IFRS 8 – Operationele Segmenten (ingangsdatum: 1 januari
Connexxion Holding NV is een naamloze vennootschap naar
- Herziene IAS 23 – Financieringskosten (ingangsdatum:
2009); Nederlands recht, waarvan de aandelen sinds 12 oktober 2007 voor tweederde in handen zijn van Transdev-BNG-Connexxion Holding BV, het consortium van het Franse vervoersbedrijf Transdev en Bank Nederlandse Gemeenten, en eenderde in handen zijn van de Staat der Nederlanden. De onderneming
1 januari 2009); - Herziene IAS 1 – Presentatie van de jaarrekening (2007) (ingangsdatum: 1 januari 2009); - Herziene IFRS 3 – Bedrijfscombinaties (2008) (ingangsdatum: 1 januari 2010);
heeft haar statutaire zetel in Utrecht en haar hoofdvestigingen
- Aangepaste IAS 27 – De geconsolideerde jaarrekening en de
aan Schiphol boulevard 203, 1118 BH te Luchthaven Schiphol
enkelvoudige jaarrekening (2008) (ingangsdatum: 1 januari
en Laapersveld 75, 1213 VB, te Hilversum. De geconsolideerde
2010);
jaarrekening van de Vennootschap voor het jaar, geëindigd op
- IFRIC 14 – De limiet voor een actief uit hoofde van een
31 december 2008, omvat de Vennootschap en haar dochter-
toegezegd-pensioenregeling, minimaal vereiste dekkings-
ondernemingen (tezamen te noemen ‘de Groep’) en het
graden en de wisselwerking hiertussen (ingangsdatum:
belang van de Groep in (niet-geconsolideerde) geassocieerde
1 januari 2009);
deelnemingen en joint ventures. De belangrijkste activiteiten van Connexxion zijn het verlenen van diensten op het gebied van openbaar en besloten personenvervoer en daaraan gerelateerde activiteiten.
- IFRIC 17 – Distributie van niet-financiële activa van eigenaren (ingangsdatum: 1 januari 2010); - Aangepaste IFRS 1 – Eerste toepassing van IFRSs en IAS 27 – De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening – Kostprijs van een investering in een dochter,
De geconsolideerde jaarrekening van de Groep is door de
(ingangsdatum: 1 januari 2009);
de vergadering van de Raad van Commissarissen van 13 maart
- Aangepaste IAS 39 – Financiële instrumenten: opname en
2009. Indien tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
waardering – kwalificerende ingedekte posities (‘eligible
op 24 april 2009, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld,
hedged items’) (ingangsdatum: 1 januari 2010);
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, dan moet een dergelijke aanpassing op
- Verbeteringen naar IFRSs (2008) (ingangsdatum: 1 januari 2009).
grond van het bepaalde in artikel 362 lid 6 en artikel 392 lid 1
De onderneming kiest er niet voor om standaarden en inter-
letter g, Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek nog worden
pretaties van standaarden, die na 1 januari 2009 ingaan, te
gemaakt.
implementeren voordat zij effectief worden. Deze standaarden zijn door Connexxion beoordeeld, maar hebben naar verwachting
Ten aanzien van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening
geen significante impact op de jaarrekening.
van de Vennootschap is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 402, Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7.5.3 Waarderingsbasis De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van
7.5.2 Overeenstemmingsverklaring
historische kosten, met dien verstande dat: - afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeen-
tegen reële waarde (zie paragraaf 7.5.8);
stemming met de International Financial Reporting Standards
- voor verkoop aangehouden financiële activa worden
(IFRS) en de interpretaties daarvan zoals vastgesteld door de
gewaardeerd tegen reële waarde (zie paragraaf 7.5.9.9).
International Accounting Standards Board (IASB) alsmede de IFRSs, zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna: EU-IFRS).
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winst wordt slechts genomen voor zover zij op balansdatum is gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
Een aantal nieuwe standaarden, wijzigingen op standaarden
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in
en interpretaties is in 2008 nog niet van kracht en is derhalve
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
niet toegepast op deze geconsolideerde jaarrekening:
bekend zijn geworden.
77
Raad van Bestuur opgesteld op 13 maart 2009 en besproken in
een joint venture of een geassocieerde deelneming
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Per ultimo 2008 voldeed de Vennootschap niet aan haar
7.5.6 Grondslagen voor consolidatie
bankconvenanten. De Vennootschap heeft in 2009 een nieuwe meerjarige financiering met nieuwe convenanten met het
De grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn
consortium van banken afgesloten. Derhalve is er bij de verslag-
consequent toegepast op alle in deze geconsolideerde
legging uitgegaan van ‘going concern’.
jaarrekening vermelde perioden. De grondslagen zijn tevens consequent toegepast door de groepsentiteiten.
7.5.4 Functionele valuta en presentatievaluta
Bepaalde vergelijkbare cijfers zijn gereclassificieerd ter afstemming op de presentatie van het huidige jaar (zie paragraaf
De euro (€) is de functionele en presentatievaluta van
7.5.35 en 7.5.39 van de toelichting).
Connexxion. De hierna genoemde bedragen zijn vermeld in duizenden euro's, afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal,
Dochtermaatschappijen
tenzij anders vermeld.
Dochtermaatschappijen zijn die ondernemingen waarin Connexxion Holding NV direct dan wel indirect beslissende zeggenschap heeft. Beslissende zeggenschap houdt in dat
7.5.5 Gebruik van schattingen en oordelen
Connexxion direct dan wel indirect de financiële en operationele
78
bedrijfsvoering van een onderneming beheerst met als doel Het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met
voordelen te behalen uit de activiteiten van die onderneming.
EU-IFRS regelgeving vereist van het management dat zij
De jaarrekeningen van deze dochterondernemingen zijn in de
beoordelingen, inschattingen en aannames maakt die de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum dat
toepassing van richtlijnen en de gerapporteerde bedragen
beslissende zeggenschap verworven wordt tot het moment dat
voor activa, passiva, inkomsten en uitgaven beïnvloeden. De
Connexxion beslissende zeggenschap verliest. De grondslagen
gemaakte inschattingen en daarmee samenhangende aannames
voor financiële verslaggeving zijn waar nodig aangepast aan de
zijn gebaseerd op historische ervaringen en diverse andere
door de Groep gehanteerde grondslagen.
factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk en billijk kunnen worden beschouwd. Deze inschattingen en
De belangrijkste in de consolidatie van Connexxion Holding
aannames hebben gediend als basis voor de waardebepaling
opgenomen groepsmaatschappijen zijn:
van de verantwoorde activa en passiva, waarvoor vanuit andere
Connexxion Openbaar Vervoer NV, Haarlem
100%
bronnen de omvang op dit moment nog niet blijkt. Werkelijke
Hermes Groep NV, Weert
100%
uitkomsten kunnen echter afwijken van gemaakte inschattingen.
GVU NV, Utrecht
100%
Schattingen en onderliggende aannames worden voortdurend
Novio NV, Nijmegen
100%
beoordeeld. Wijzigingen in schattingen en aannames worden
Connexxion Taxi Services BV, Schiedam
100%
verwerkt in de periode waarin de schattingen worden herzien
Connexxion Tours BV, Hilversum
100%
als de herziening uitsluitend op de desbetreffende periode
Connexxion Water BV (voorheen BV Rederij Naco),
betrekking heeft, of in de periode van herziening en toekomstige
Alkmaar
100%
perioden als de herziening zowel de huidige als de toekomstige
Connexxion Vastgoed BV, Hilversum
100%
perioden beïnvloedt.
Connexxion Facilitair Bedrijf BV, Hilversum
100%
Connexxion Vloot BV, Hilversum
100%
Techno Service Nederland NV, Utrecht
100%
Connexxion Participaties BV, Hilversum
100%
Door de leiding gevormde oordelen bij de toepassing van de EU-IFRS die belangrijke gevolgen hebben voor de jaarrekening, en schattingen die een aanmerkelijk risico in zich bergen van een materiële aanpassing in het volgende jaar zijn vermeld in
Geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover
paragraaf 7.5.33.
gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend (investeringen verwerkt volgens de ‘equity’-methode) Geassocieerde deelnemingen zijn die ondernemingen waar de Groep invloed van betekenis kan uitoefenen op de financiële en operationele bedrijfsvoering, zonder beslissende zeggenschap te hebben.
De geassocieerde deelnemingen zijn: REISinformatiegroep BV, Utrecht
de wisselkoers aan het einde van de periode omgerekende 32,8%
ANT (Advanced Netherlands Transport) BV,
buitenlandse valuta. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen de reële waarde worden opgenomen,
Capelle a/d IJssel
20%
worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoersen die
Schiphol Travel Taxi BV, Schiphol
50%
golden op de data waarop de reële waarde werd bepaald. De bij
Bedrijfsvervoer Limburg, Roermond
25%
omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last
Fast Ferry B.V i.l., Rotterdam
93%
in de winst-en-verliesrekening opgenomen, met uitzondering
(deze Vennootschap is in liquidatie)
van de bij heromrekening van voor verkoop beschikbare eigenvermogensinstrumenten optredende valutakoersverschillen,
Connexxion heeft in 2008 haar belang in Trans Link Systems BV, Amersfoort (20,0%) verkocht.
een financiële verplichting die wordt aangemerkt als afdekking van de netto-investering in een buitenlandse activiteit of in aanmerking komende kasstroomafdekkingen, die rechtstreeks
Joint ventures zijn ondernemingen waarover Connexxion
in het eigen vermogen worden verwerkt.
middels contractuele afspraken met twee of meer partijen gezamenlijk zeggenschap heeft. De joint ventures betreffen CTS Noord BV en Schiphol Travel Taxi BV. Connexxion heeft in 2008 haar belang in Arke/Tad BV, Enschede (50,0%) verkocht.
7.5.8 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 1: Connexxion maakt gebruik van afgeleide financiële
bedoeld in artikelen 379 en 414, Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk
instrumenten (derivaten) ter afdekking van het risico van de
Wetboek, is gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer
variabiliteit van uitgaande kasstromen die voortvloeien uit
van Koophandel te Hilversum.
toekomstige dieselaankopen. Het beleid is erop gericht de gevolgen van koers- en prijsschommelingen te beperken.
Eliminatie van transacties bij consolidatie
Incidenteel maakt Connexxion gebruik van renteswaps. Op basis
Intragroepsaldi en -transacties, alsmede eventuele niet-gereali-
van de betreffende leningsovereenkomst is er sprake van een
seerde winsten en verliezen op transacties binnen de Groep of
variabele rente, maar door middel van een renteswap wordt de
baten en lasten uit dergelijke transacties worden bij de opstelling
variabele rente omgezet naar een vaste rente. Afgeleide financiële
van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Niet-gerea-
instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen
liseerde winsten uit hoofde van transacties met investeringen
kostprijs; toerekenbare transactiekosten worden als last in de
verwerkt volgens de ‘equity’-methode worden geëlimineerd naar
winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer zij worden
rato van het belang dat de Groep in de investering heeft. Niet-
gemaakt. Na de eerste opname worden afgeleide financiële
gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd
instrumenten tegen reële waarde (marktnotering) gewaardeerd.
als niet-gerealiseerde winsten, maar slechts voor zover er geen
Wijzigingen in de marktwaarde van de derivaten worden,
aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.
voor zover effectief, in het groepsvermogen verantwoord. Het niet-effectieve deel van eventuele winsten of verliezen wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de
7.5.7 Vreemde valuta’s
financiële baten en lasten. Overboekingen van de in het groepsvermogen verantwoorde uitgestelde bedragen naar de winst-
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende
en-verliesrekening vinden plaats in dezelfde periode of perioden
functionele valuta van de groepsentiteiten omgerekend tegen
waarin de afgedekte posities ten laste van de winst-en-verlies-
de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde
rekening worden verantwoord.
valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De valutakoersverschillen met betrekking tot monetaire posten omvatten het verschil tussen de geamortiseerde kosten in de functionele valuta aan het begin van de periode, gecorrigeerd voor de effectieve (rente) betalingen gedurende de periode, en de geamortiseerde kosten van tegen
79
De lijst met gegevens betreffende de kapitaalbelangen, zoals
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Wanneer een afdekkinginstrument afloopt, wordt verkocht of beëindigd of wanneer Connexxion de aanwijzing van de
7.5.9 Waarderingsgrondslagen voor activa en passiva
afdekkingrelatie intrekt, maar de afgedekte verwachte transactie naar verwachting nog steeds zal plaatsvinden, blijft de tot
7.5.9.1 Materiële vaste activa
dat moment cumulatieve winst of het cumulatieve verlies in
Activa in eigendom
het groepsvermogen opgenomen tot het moment waarop de
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs
afgedekte posities ten laste van de winst-en-verliesrekening
of veronderstelde kostprijs, verminderd met de cumulatieve
worden verantwoord. Indien niet langer wordt verwacht dat
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Materiele
de afgedekte transactie zal plaatsvinden, wordt de cumulatieve
vaste activa die worden afgestoten worden aangemerkt als voor
niet-gerealiseerde winst of het cumulatieve niet-gerealiseerde
verkoop aangehouden. Winsten en verliezen op de verkoop van
verlies dat in het groepsvermogen is opgenomen, onmiddellijk
een materieel vast actief worden vastgesteld aan de hand van
overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.
een vergelijking van de verkoopopbrengsten met de boekwaarde van de materiële vaste activa en worden netto verantwoord
2: Niet-afgeleide financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde plus, voor
onder overige bedrijfsopbrengsten in de winst-en-verliesrekening. (zie paragraaf 7.5.9.9)
instrumenten die niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesre-
Een deel van het rollend materieel is op 1 januari 2004,
kening, eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na de
de overgangsdatum naar EU-IFRS, geherwaardeerd tegen de
eerste opname worden niet-afgeleide financiële instrumenten
reële waarde. Vanaf die datum is de reële waarde de veronder-
op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
stelde kostprijs en derhalve de nieuwe aanschafwaarde van
80
het actief. Indien een voorziening inzake geraamde kosten van De beleggingen van Connexxion in bepaalde obligaties
ontmanteling en verwijdering van het actief en het herstel van
en aandelen worden geclassificeerd als financiële activa
het terrein noodzakelijk is, wordt de historische kostprijs met
beschikbaar voor verkoop. Na eerste opname worden deze activa
hetzelfde bedrag verhoogd.
gewaardeerd tegen reële waarde en eventuele veranderingen in de reële waarde, behoudens bijzondere waarde verminde-
Voor zover een materieel vast actief omvangrijke
ringsverliezen en valutakoerswinsten en -verliezen op monetaire
bestanddelen bevat welke in economische levensduur
posten die beschikbaar zijn voor verkoop, worden rechtstreeks
uiteenlopen, worden deze als afzonderlijke materiële vaste
in het eigen vermogen verwerkt. Wanneer een belegging niet
activa verantwoord. Connexxion past voor de afschrijving van
langer in de balans wordt opgenomen, wordt de in het eigen
deze omvangrijke bestanddelen de zogeheten componenten-
vermogen opgenomen cumulatieve winst of het cumulatieve
methode toe.
verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. De vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering worden gewaardeerd Een instrument wordt geclassificeerd als gewaardeerd tegen
tegen de gedane uitgaven.
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening indien het wordt aangehouden voor
Geleasde activa
handelsdoeleinden of als het bij eerste opname als zodanig is
Lease-overeenkomsten waarbij de Groep feitelijk alle risico’s
aangemerkt. Financiële instrumenten worden aangemerkt als
en voordelen van eigendom heeft, worden geclassificeerd als
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde-
financiële lease. Materiële vaste activa die door financiële lease
veranderingen in de winst-en-verliesrekening indien de Groep
zijn verworven, worden gewaardeerd tegen de laagste van de
de beleggingen beheert en op de reële waarde gebaseerde
reële waarde en de contante waarde van het minimum aantal
aan- en verkoopbeslissingen neemt conform de gedocumen-
verplichte leasebetalingen bij aanvang van de lease verminderd
teerde risicobeheer- of beleggingsstrategie van de Groep. Bij
met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardevermin-
eerste opname worden toerekenbare transactiekosten als last
deringen.
in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt. Financiële instrumenten die zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden gewaardeerd tegen reële waarde en eventuele wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Overige leases betreft operationele leaseovereenkomsten
Bij overnames voor deze datum is goodwill gebaseerd op
waarvan de geleasde activa niet in de balans van de Groep
de veronderstelde kostprijs, die gelijk is aan de waarde die
worden opgenomen.
hieraan op grond van de voorheen toegepaste Dutch GAAP werd toegekend.
Uitgaven na initiële investering Periodieke vervangingsuitgaven die samenhangen met
Goodwill wordt gewaardeerd tegen de historische
materiële vaste activa worden geactiveerd mits de toekomstige
kostprijs verminderd met eventuele cumulatieve bijzondere
economische voordelen voortvloeiend uit het actief naar de
waardeverminderingen, waarbij jaarlijks wordt vastgesteld
Groep zullen gaan en de kosten van dergelijke periodieke vervan-
of een bijzondere waardevermindering (impairment test)
gingsinvesteringen betrouwbaar bepaald kunnen worden. Alle
noodzakelijk is (zie 7.5.9.8). Voor joint ventures en geassocieerde
andere uitgaven worden als last in de winst-en-verliesrekening
deelnemingen wordt de boekwaarde van goodwill opgenomen
verantwoord wanneer zij gemaakt worden.
in de boekwaarde van de investering in de joint venture of geassocieerde deelneming. Negatieve goodwill die bij een
Afschrijvingen
overname ontstaat, wordt direct in de winst-en-verliesrekening
De afschrijvingen worden gebaseerd op de economische
verantwoord.
gebruiksduur en worden berekend op basis van een percentage van de kostprijs, eventueel rekening houdend met een
Geactiveerde contractrechten
(gegarandeerde) restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
Geactiveerde contractrechten hebben betrekking op de door
moment van ingebruikneming. De jaarlijkse afschrijving die
acquisitie van dochtermaatschappijen verkregen vervoerscon-
gebaseerd is op de geschatte economische levensduur luidt als
tracten. De waarde op het moment van overname is bepaald
volgt:
door middel van cashflowberekeningen van toekomstige 0%
Gebouwen1): Autobussen2):
2%
Geactiveerde contractrechten worden lineair afgeschreven
5% -20%
over de (resterende) looptijd van het contract. Contractrechten
Trolleymaterieel:
6,7%
Trammaterieel:
3,3%
Treinen: Taxi’s: Overige activa:
met een onbepaalde looptijd worden niet afgeschreven.
3,3%
Op de verslagdatum beoordeelt de onderneming of er
12,5% - 20%
aanwijzingen zijn voor een mogelijke bijzondere waardevermin-
5% - 33,3%
dering van een geactiveerd contractrecht. Indien een dergelijke indicatie bestaat, schat de onderneming de realiseerbare waarde
1)
2)
Gebouwen op in erfpacht verkregen grond worden conform de
van het geactiveerde contractrecht. Als de boekwaarde hoger is
looptijd van het desbetreffende contract afgeschreven als deze
dan de ingeschatte realiseerbare waarde vindt er een bijzondere
afschrijvingstermijn korter is.
waardevermindering plaats. De schatting van de realiseerbare
Mede afhankelijk van de duur van de concessie.
waarde is gebaseerd op de toekomstige kasstromen, waarvan bij de bepaling is uitgegaan van een disconteringsvoet waarin het
7.5.9.2 Immateriële activa Goodwill Alle bedrijfscombinaties worden administratief verwerkt via toepassing van de ‘overnamemethode’. Goodwill is opgenomen naar aanleiding van de overname van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures. Met betrekking tot bedrijfsovernames die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2004, komt goodwill overeen met het verschil tussen de kostprijs van de overname en de reële waarde van de overgenomen netto identificeerbare activa. Onder de overgenomen netto identificeerbare activa worden eveneens begrepen immateriële activa, zoals bijvoorbeeld klantrelaties, contractrechten en merknamen.
risico is weerspiegeld van de onderliggende contracten.
81
opbrengsten en kosten van vervoerscontracten. Terreinen:
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Onderzoek en ontwikkeling
Het resultaat bij verkoop van beleggingen wordt
Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten die worden verricht met
verantwoord in de periode waarin de verkoop van deze belegging
het vooruitzicht nieuwe wetenschappelijke of technische kennis
plaatsvindt.
en inzichten te verwerven, worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord wanneer zij worden gemaakt.
7.5.9.4 Investeringen verwerkt volgens de ‘equity’-methode Joint ventures zijn contractuele afspraken waarbij twee of
Uitgaven voor ontwikkelingsactiviteiten waarbij de onder-
meer partijen economische activiteiten aangaan waarover
zoeksresultaten worden aangewend voor de productie van
zij gezamenlijk zeggenschap hebben. Joint ventures worden
nieuwe of wezenlijk verbeterde producten en processen,
gewaardeerd volgens de ‘equity’- methode vanaf het moment
worden geactiveerd indien het product of proces technisch en
dat de gezamenlijke zeggenschap aanvangt tot het moment dat
commercieel haalbaar is en de Groep over voldoende middelen
deze daadwerkelijk eindigt.
beschikt om de ontwikkeling te voltooien. De geactiveerde uitgaven omvatten materiaalkosten, direct geleverde arbeid
De geassocieerde deelnemingen zijn deelnemingen waarin
en een toerekenbaar deel van de directe overheadkosten.
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
De geactiveerde ontwikkelingskosten worden gewaardeerd
wordt uitgeoefend zonder er zeggenschap over te hebben.
tegen de kostprijs verminderd met cumulatieve amortisatie en
Deze deelnemingen worden gewaardeerd volgens de ‘equity’-
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
methode, rekening houdend met eventuele bijzondere waardeverminderingen vanaf het moment, dat de invloed van betekenis
Indien de geactiveerde ontwikkelingskosten hoofdzakelijk
aanvangt tot het moment, dat deze daadwerkelijk eindigt.
82
bestaan uit uitgaven voor materiële vaste activa dan wel onlosmakelijk verbonden zijn met een materieel vast actief
Wanneer het aandeel van de Groep in de verliezen groter
worden de geactiveerde ontwikkelingskosten behandeld als
is dan de waarde van het belang in een investering verwerkt
zijnde een materieel vast actief.
volgens de ‘equity’-methode wordt de boekwaarde van dat belang (inclusief eventuele lange-termijn investeringen) in
De overige ontwikkelingskosten worden als last in de winst-
de balans van de Groep afgeboekt tot nihil en worden verdere
en-verliesrekening verantwoord wanneer zij worden gemaakt.
verliezen niet meer in aanmerking genomen behalve voor zover de Groep een verplichting is aangegaan of betalingen heeft
De amortisatie van het immaterieel actief geschiedt
verricht namens een volgens de ‘equity’-methode verwerkte
systematisch ten laste van de winst-en-verliesrekening over
investering. De waarderingsgrondslagen van joint ventures en
de economische levensduur vanaf ingebruikname, tenzij deze
deelnemingen zijn aangepast aan de waarderingsgrondslagen
gebruiksduur onbepaald is.
van de Groep.
Met betrekking tot goodwill en immateriële activa met een
Belangen in ondernemingen waarin geen invloed van
onbepaalde gebruiksduur wordt ieder jaar systematisch per
betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de
balansdatum getoetst of zich een bijzondere waardevermin-
verkrijgingsprijs.
dering heeft voorgedaan. 7.5.9.5 Winstbelastingen en uitgestelde belastingen 7.5.9.3 Overige beleggingen, inclusief derivaten
De Vennootschap vormt samen met een aantal dochtermaat-
De langlopende vorderingen en leningen (op joint ventures
schappijen een fiscale eenheid. De belastinglast is het totale
en niet-geconsolideerde deelnemingen) worden gewaardeerd
bedrag van de over de periode verschuldigde en verrekenbare
tegen de geamortiseerde kostprijs verminderd met eventueel
belastingen en de uitgestelde belastingen. De over de verslag-
noodzakelijk geachte bijzondere waardeverminderingen.
periode verschuldigde en verrekenbare belasting is het bedrag van de winstbelasting met betrekking tot de fiscale winst c.q.
Op elke balansdatum wordt beoordeeld of er objectieve indicaties zijn dat een belegging in waarde is verminderd. De waardevermindering is het verschil tussen de geamortiseerde kostprijs en de waarde van de toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van de vordering. Kasstromen met een resterende looptijd korter dan twaalf maanden worden niet gedisconteerd.
verlies.
Uitgestelde belastingen zijn verplichtingen c.q. vorderingen
7.5.9.7 Handels- en overige vorderingen
van in toekomstige periodes te betalen c.q. terug te vorderen
De handels- en overige vorderingen zijn opgenomen tegen
winstbelastingen met betrekking tot tijdelijke verschillen;
de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
ongebruikte verliescompensatie of ongebruikte belasting-
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid op basis van
faciliteiten. Tijdelijke verschillen zijn verschillen tussen de
individuele beoordeling.
boekwaarde van een actief c.q. passief in de balans en de fiscale boekwaarde hiervan. De berekening van de latente belasting-
7.5.9.8 Bijzondere waardeverminderingen
vorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de op het eind
Financiële activa
van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de
Op iedere verslagdatum wordt van een financieel actief
in komende jaren geldende tarieven waarvan de wetgeving
beoordeeld of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het
(materieel) is afgerond. Een uitgestelde belastingverplichting
actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.
wordt opgenomen voor alle tijdelijke verschillen.
Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve
Een uitgestelde belastingvordering wordt opgenomen
aanwijzingen zijn dat één of meerdere gebeurtenissen een
indien het waarschijnlijk is dat deze verrekend kan worden met
negatief effect hebben gehad op de verwachte toekomstige
toekomstige fiscale winsten.
kasstromen van dat actief.
De boekwaarde van de uitgestelde belastingvordering wordt
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking
beoordeeld op elke balansdatum en verlaagd in zoverre het niet
tot een op geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel
langer waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar
actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en
zal zijn om de vordering geheel of gedeeltelijk te realiseren.
de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een
tingen worden slechts gesaldeerd indien de onderneming
voor verkoop beschikbaar financieel actief wordt berekend aan
een in rechte afdwingbaar recht heeft om te salderen, en de
de hand van de reële waarde.
vorderingen en verplichtingen verband houden met dezelfde
Belangrijke financiële activa worden individueel op
belastingautoriteit en belastingplichtige alsmede, bij uitgestelde
bijzondere waardevermindering getoetst. De overige financiële
belastingverplichtingen, dezelfde looptijd hebben. De vennoot-
activa worden ondergebracht in groepen met vergelijkbare
schapsbelasting wordt zoveel mogelijk aan de betreffende
kredietrisico-kenmerken en collectief beoordeeld.
dochtermaatschappijen toegerekend alsof deze zelfstandig belastingplichtig zijn.
Alle bijzondere waardeverminderingsverliezen worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Een cumulatief
7.5.9.6 Voorraden
verlies met betrekking tot een voor verkoop beschikbaar
De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs
financieel actief dat voorheen als last in het eigen vermogen
of lagere directe opbrengstwaarde door het vormen van een
was opgenomen, wordt overgeboekt naar de winst-en-verlies-
eventuele voorziening wegens incourantheid. De voorziening
rekening.
wegens incourantheid wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de voorraden op productgroep-
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt terug-
niveau. De directe opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs
genomen indien de terugname objectief in verband kan worden
in het kader van de normale bedrijfsvoering, verminderd met
gebracht met een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan nadat
de geschatte kosten van voltooiing en de verkoopkosten. De
dit bijzondere waardeverminderingsverlies werd genomen. Bij
historische kostprijs wordt gebaseerd op gewogen gemiddelde
financiële activa die tegen geamortiseerde kostprijs worden
prijzen en zijn inclusief de verwervingskosten, de gemaakte
gewaardeerd en bij voor verkoop beschikbare financiële activa
vervoerskosten om de goederen naar de bestaande locatie te
in de vorm van obligaties komt de terugname ten gunste van de
brengen en gemaakte kosten om ze in de huidige conditie te
winst-en-verliesrekening. Betreft het voor verkoop beschikbare
brengen.
financieel actief aandelen dan wordt de terugname rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.
83
gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente. Een Actuele en uitgestelde belastingvorderingen en verplich-
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Niet-financiële activa
Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere
De boekwaarde van de niet-financiële activa van de Groep,
waardeverminderingsverliezen teruggenomen. Voor andere
voorraden en uitgestelde belastingvorderingen, wordt per iedere
activa worden in voorgaande perioden opgenomen bijzondere
verslagdatum opnieuw bezien om te bepalen of er aanwijzingen
waardeverminderingsverliezen bij elke verslagdatum beoordeeld
zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Indien dergelijke
op indicaties dat het verlies afgenomen is of niet langer bestaat.
aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen
realiseerbare waarde van het actief. Van goodwill en immateriële
als de schattingen zijn veranderd aan de hand waarvan de
activa met een onbepaalde gebruiksduur of die nog niet
realiseerbare waarde was bepaald. Een bijzonder waardevermin-
gebruiksklaar zijn, wordt op iedere verslagdatum een schatting
deringsverlies wordt uitsluitend teruggenomen voor zover de
gemaakt van de realiseerbare waarde.
boekwaarde van het actief niet hoger is dan de boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn bepaald als
Voor een actief of een kasstroomgenererende eenheid is de
geen bijzonder waardeverminderingsverlies was opgenomen.
realiseerbare waarde gelijk aan de hoogte van de bedrijfswaarde of de reële waarde minus verkoopkosten. Bij het bepalen van
7.5.9.9 Voor verkoop aangehouden activa en passiva
de bedrijfswaarde wordt de contante waarde van de geschatte
Vaste activa (of groepen activa en verplichtingen die worden
toekomstige kasstromen berekend met behulp van een discon-
afgestoten) waarvan de boekwaarde naar verwachting
teringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van zowel de
hoofdzakelijk via een verkooptransactie zal worden gerealiseerd
actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld als van de
en niet door het voortgezette gebruik ervan, worden aangemerkt
specifieke risico's met betrekking tot het actief.
als ‘voor verkoop aangehouden’. Direct voorafgaand aan deze
84
classificatie worden de activa (of de componenten van een Voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen
groep activa die wordt afgestoten) geherwaardeerd in overeen-
worden activa samengevoegd in de kleinste te onderscheiden
stemming met de grondslagen voor de financiële verslaggeving
groep activa die uit voortgaand gebruik kasstromen genereert
van de Groep. Hierna worden de activa (of een groep af te stoten
die in grote lijnen onafhankelijk zijn van andere activa en groepen
activa) gewaardeerd op basis van de boekwaarde, of, indien
(de ‘kasstroomgenererende eenheid’). De in een bedrijfscombi-
deze lager is, de reële waarde (beide minus verkoopkosten).
natie verworven goodwill wordt voor de toetsing op bijzondere
Een bijzonder waardeverminderingsverlies op een groep af te
waardeverminderingen toegerekend aan kasstroomgenererende
stoten activa wordt in eerste instantie toegerekend aan goodwill
eenheden die naar verwachting zullen profiteren van de syner-
en vervolgens naar rato aan de resterende activa en verplich-
gievoordelen van de combinatie. Binnen Connexxion worden de
tingen, met dien verstande dat geen bijzonder waardevermin-
divisies beschouwd als een kasstroomgenererende eenheden,
deringsverlies wordt toegerekend aan voorraden, financiële
met uitzondering van de groepsmaatschappijen in het openbaar
activa, uitgestelde belastingvorderingen, personeelsgerelateerde
vervoer waar de concessie als kasstroomgenererende eenheid
voorzieningen, vastgoedbeleggingen en biologische activa, die
wordt gezien.
verder in overeenstemming met de grondslagen van de Groep gewaardeerd zullen worden. Bijzondere waardeverminderings-
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt opgenomen
verliezen die voortvloeien uit de initiële classificatie en winsten
indien de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende
of verliezen uit herwaardering na eerste opname worden in de
eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de geschatte
winst-en-verliesrekening opgenomen, maar niet meer dan het
realiseerbare waarde. Bijzondere waardeverminderingsverliezen
geaccumuleerd bijzonder waardeverminderingsverlies.
worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen met betrekking tot kasstroomgenererende eenheden worden eerst in mindering
Voor de waardering van voor verkoop aangehouden financiële instrumenten wordt verwezen naar paragraaf 7.5.8.
gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de eenheden toegerekende goodwill, en vervolgens naar rato in mindering
7.5.9.10 Geldmiddelen en kasequivalenten
gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de eenheid
De geldmiddelen en kasequivalenten betreffen de kasmiddelen
(of groep van eenheden).
alsmede tegoeden op bankrekeningen. Direct opvraagbare deposito’s worden beschouwd als geldmiddelen en kasequivalenten.
7.5.9.11 Eigen vermogen
Langetermijnpersoneelsbeloningen
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van
De pensioenfondsen waarbij Connexxion is aangesloten geven
de Vennootschap
aan dat zij geen waardering conform IAS 19 kunnen maken,
Het aandelenkapitaal wordt gekwalificeerd als eigen vermogen.
aangezien zij geen betrouwbare en consistente splitsing kunnen
Dividenden worden als een verplichting verantwoord in de
maken van de fondsbeleggingen en pensioenverplichtingen
periode waarin zij worden vastgesteld.
jegens deelnemers, ex-deelnemers en slapers van de diverse bij de fondsen aangesloten werkgevers. Connexxion heeft bij
Minderheidsbelang
eventuele tekorten in de betreffende pensioenfondsen geen
Minderheidsbelang toont het aandeel van derden in de
verplichting tot aanvullende bijdragen anders dan toekomstige
verschillende dochtermaatschappijen. In de geconsolideerde
premieverhogingen. Om voornoemde redenen classificeert
balans is het minderheidsbelang gebaseerd op het oorspron-
Connexxion haar toegezegde pensioenregelingen als toegezegde
kelijke aandeel in de verschillende dochtermaatschappijen,
bijdrageregelingen. Bijdragen aan pensioenregelingen zijn
aangepast voor hun aandeel in de resultaten van deze dochter-
derhalve verantwoord als toegezegde bijdrageregelingen en
maatschappijen.
worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarop zij betrekking hebben.
7.5.9.12 Leningen en overige financieringsverplichtingen
Overige langetermijnpersoneelsbeloningen betreffen
Leningen en overige financieringsverplichtingen worden
voorzieningen voor langdurig zieken, jubileumuitkeringen,
initieel gewaardeerd tegen de historische kostprijs, na aftrek
eindedienstuitkeringen en Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
van eventueel gemaakte kosten. Na initiële opname worden
(zie verder paragraaf 7.5.25.2).
leningen en overige financieringsverplichtingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waarbij een eventueel
De langetermijnpersoneelsbeloningen worden opgenomen tegen de contante waarde.
looptijd van de leningen in de winst-en-verliesrekening wordt
Lopende schades
verantwoord.
De voorziening lopende schades is met name gevormd met het oog op toekomstige afrekeningen inzake letselschades,
7.5.9.13 Voorzieningen
waarbij voertuigen van Connexxion betrokken zijn geweest. De
De op balansdatum aanwezige voorzieningen zijn gevormd
voorziening wordt door de WAM-verzekeraar (Wet Aansprake-
voor verplichtingen die reeds op balansdatum aanwezig
lijkheidsverzekering Motorrijtuigen) op basis van de geldende
waren als gevolg van gebeurtenissen in het verleden, waarbij
normering bij letselschades vastgesteld. Hierbij wordt gebruik
de verplichting op betrouwbare wijze geschat kan worden
gemaakt van ervaringscijfers van verzekeraars.
en waarbij het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen in de toekomst
Milieu
plaatsvindt.
De milieuvoorziening is bestemd voor het saneren van verontreinigde grond, waarbij de verontreiniging door Connexxion of haar
Voorzieningen met een looptijd langer dan één jaar worden
rechtsvoorgangers veroorzaakt is. De hoogte van de voorziening
bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant
is met medewerking van deskundigen op dit gebied aan de hand
te maken op basis van een disconteringsvoet voor belasting die
van zogeheten ‘prikonderzoeken’ bepaald.
een afspiegeling is van de actuele marktsituatie en de risico’s die inherent zijn aan de verplichting. Voorzieningen met een
Reorganisatie
looptijd korter dan één jaar worden verantwoord onder de
De reorganisatievoorzieningen zijn gevormd op basis van
kortlopende voorzieningen.
gedetailleerde en formele reorganisatieplannen, die door de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd en die ofwel zijn gestart dan wel aan de betrokkenen zijn gecommuniceerd. Risico's uit claims, geschillen en rechtsgedingen Voorzieningen voor risico’s uit claims, geschillen en rechtsgedingen worden getroffen wanneer het waarschijnlijk is dat de rechtspersoon in een procedure zal worden betrokken.
85
verschil tussen de kostprijs en de aflossingswaarde over de
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Verlieslatende contracten Voorzieningen voor verlieslatende contracten worden getroffen
7.5.10 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
indien de onvermijdbare kosten van het voldoen aan de contractuele verplichtingen naar verwachting hoger zijn dan de
7.5.10.1 Opbrengsten
verwachte economische voordelen van het betreffende contract.
De belangrijkste bedrijfsactiviteit van Connexxion is het verlenen
In langjarige vervoerscontracten zal pas na het verstrijken van
van diensten op het gebied van openbaar en besloten vervoer en
de aanvangsperiode van het contract met redelijke mate van
daaraan gerelateerde activiteiten. Opbrengsten zijn verantwoord
zekerheid kunnen worden vastgesteld of een contract structureel
naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum indien (i)
verlieslatend is. Voorzieningen voor verlieslatende contracten
het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden
worden getroffen nadat de bijbehorende direct toerekenbare
gewaardeerd, (ii) het waarschijnlijk is dat de economische
materiële vaste activa zijn afgewaardeerd naar restwaarde.
voordelen naar de onderneming zullen vloeien, (iii) de mate waarin diensten op balansdatum zijn verricht op betrouwbare
7.5.9.14 Kortlopende verplichtingen
wijze kunnen worden bepaald en (iv) de reeds gemaakte kosten
De kortlopende verplichtingen worden tegen de geamorti-
voor de transactie en de kosten om de transactie te voltooien
seerde kostprijs opgenomen. Kortlopende verplichtingen, zoals
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Onder opbrengsten
uitgestelde omzet, die deel uitmaken van het werkkapitaal dat
wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende
wordt gebruikt in de normale exploitatiecyclus, worden geclas-
diensten en geleverde goederen onder aftrek van kortingen en
sificeerd als kortlopende verplichtingen, zelfs als deze pas na
de over de opbrengsten geheven belastingen.
meer dan twaalf maanden worden afgewikkeld.
86
Reizigersopbrengsten 7.5.9.15 Lease-overeenkomsten
In de reizigersopbrengsten van het openbaar vervoer is het
Een lease-overeenkomst classificeert als financiële leaseover-
aandeel van Connexxion in de landelijke opbrengst van verkochte
eenkomst, wanneer vrijwel alle aan het eigendom van een actief
plaatsbewijzen begrepen. Dit aandeel is bepaald op basis van
verbonden risico’s en beloningen worden overgedragen aan
verdeelsleutels onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie
Connexxion. Alle overige leaseovereenkomsten zijn operationele
van Verkeer en Waterstaat. In het geval van overgang van een
leases. Indien Connexxion optreedt als leasingnemer in een
concessie naar een andere vervoerder worden de verkochte
operationele lease-overeenkomst worden de leasebetalingen
plaatsbewijzen verrekend. Omdat de definitieve jaarafreke-
lineair als lasten in de winst-enverliesrekening opgenomen over
ningen inzake de landelijke opbrengst verkochte plaatsbewijzen
de leaseperiode, tenzij een andere verdeling meer representatief
eerst beschikbaar komen na afsluiting van het boekjaar, is een
is voor de gebruiksvoordelen voor het actief.
deel van de betreffende opbrengsten ingeschat.
Indien Connexxion optreedt als leasinggever in een
Opbrengsten uit hoofde van OV Studenten
operationele lease-overeenkomst, worden de activa in de
Het gebruik van openbaar vervoer door studenten wordt vergoed
balans opgenomen volgens de aard van het actief. Baten uit
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
operationele leases worden lineair als baten in de winst-en-
De opbrengsten worden bepaald op basis van de verstrekte
verliesrekening opgenomen over de leaseperiode, tenzij een
studenten OV-jaarkaarten tegen een contractueel per kaartsoort
andere verdeling meer representatief is voor de gebruiksvoor-
overeengekomen bedrag.
delen van het actief. Overheidssubsidies 7.5.9.16 Voorwaardelijke verplichtingen
Overheidssubsidies zijn een overdracht van middelen door een
Voorwaardelijke verplichtingen zijn verplichtingen die optreden
overheid indien in het verleden werd, of in de toekomst zal
indien het optreden van een bepaalde toekomstige gebeurtenis
worden voldaan aan bepaalde voorwaarden met betrekking
onzeker is, of indien niet waarschijnlijk is dat een uitstroom van
tot de bedrijfsactiviteiten van Connexxion. Overheidssubsidies
kasmiddelen zal plaatsvinden of het bedrag van de verplichting
worden pas opgenomen indien met een redelijke mate van
niet met voldoende zekerheid kan worden geschat. Voorwaar-
zekerheid kan worden gesteld dat aan de gestelde voorwaarden
delijke verplichtingen worden verantwoord onder de niet in de
zal worden voldaan en de subsidies zullen worden ontvangen.
balans opgenomen verplichtingen.
Overheidssubsidies bestaan uit omzet gerelateerde subsidies en investeringssubsidies.
Omzetgerelateerde subsidies zijn overheidssubsidies anders
7.5.11 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
dan die verband houden met vaste activa. Omzet gerelateerde subsidies worden overeenkomstig het toerekeningbeginsel
Voor het opstellen van het kasstroomoverzicht wordt gebruik
systematisch opgenomen als baten in de perioden waarin
gemaakt van de indirecte methode. Het kasstroomover-
de gerelateerde kosten worden genomen, die zij beogen te
zicht maakt een onderscheid tussen kasstromen uit bedrijfs-,
compenseren. Omzet gerelateerde subsidies worden afzonderlijk
investerings- en financieringsactiviteiten. De geldmiddelen
gepresenteerd in de winst-en-verliesrekening onder ‘Overheids-
en kasequivalenten in het kasstroomoverzicht bestaan uit
bijdragen’.
liquide middelen, kas- en banktegoeden en direct opvraagbare deposito’s. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,
Investeringssubsidies zijn overheidssubsidies met als
ontvangen dividenden en winstbelastingen worden opgenomen
voornaamste voorwaarde dat hiervoor vaste activa moeten
onder de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Betaalde dividenden
worden gekocht, gebouwd of anderszins verworven. Inves-
worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsacti-
teringssubsidies worden in de balans gepresenteerd door
viteiten.
de subsidie in mindering te brengen bij de bepaling van de boekwaarde van het actief waarop de subsidie betrekking heeft,
De verkrijgingsprijs van verworven dochtermaatschappijen
of door de subsidie op te nemen als uitgestelde bate. In het
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactivi-
eerste geval wordt de subsidie over de gebruiksduur van een af
teiten, voor zover betaling in geldmiddelen en kasequivalenten
te schrijven actief als bate opgenomen bij wijze van verlaagde
heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen en kasequi-
afschrijvingskosten. In het tweede geval wordt de subsidie als
valenten aanwezig in deze dochtermaatschappijen afgetrokken
een uitgestelde bate beschouwd, welke als bate genomen wordt
van de aankoopprijs.
over de gebruiksduur van het actief. leasecontracten wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft
Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
hebben.
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
7.5.10.3 Financiële baten/lasten De financiële baten en lasten bestaan uit te betalen rente in verband met opgenomen leningen en te ontvangen rente in
7.5.12 Gebeurtenissen na balansdatum
verband met belegde middelen, en het gerealiseerde resultaat van het niet effectieve deel van de gerealiseerde hedge.
Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven
Rentebaten worden in de winst-en-verliesrekening toegerekend
over de feitelijke situatie per balansdatum worden in de
aan de periode waarop ze betrekking hebben. De rentelastcom-
jaarrekening verwerkt tot het moment dat de jaarrekening door
ponent van betalingen uit hoofde van financiële leaseovereen-
de Raad van Bestuur is opgesteld.
komsten wordt op basis van de impliciete rentevoet in de winsten-verliesrekening verwerkt.
Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, maar
Financieringskosten die betrekking hebben op de verwerving, bouw of productie van een materieel vast actief worden niet geactiveerd, maar worden direct ten laste van de winst-enverliesrekening gebracht. Het effect van het oprenten van voorzieningen die een looptijd hebben van langer dan twaalf maanden, wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening in het financieringsresultaat.
belangrijke financiële gevolgen hebben worden vermeld onder de overige gegevens.
87
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van financiële 7.5.10.2 Kosten
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.13 Materiële vaste activa
2007
Bedrijfs- gebouwen
en -terreinen
Bedrijfs-
Niet aan de bedrijfs-
Rollend middelen in uitoefening
Andere bedrijfs-
materieel
uitvoering
dienstbaar
middelen
Totaal
57.140
511.347
17.080
1.116
102.412
689.095
Aanschafwaarde Stand per 1 januari 2007
9
92.404
6.189
-
12.804
111.406
739
12.210
-
-
17.315
30.264
Desinvesteringen
-
-
-
-
(7.609)
(7.609)
voor verkoop
(4.633)
(43.615)
-
-
-
(48.248)
Reclassificatie
-
17.871
(17.696)
1
(176)
-
Overige mutaties
11.275
-
-
-
-
11.275
Investeringen Effect van acquisities
Activa geclassificeerd als aangehouden
88
Stand per 31 december 2007
64.530
590.217
5.573
1.117
124.746
786.183
Stand per 1 januari 2007
(22.359)
(214.613)
(1.240)
(737)
(67.855)
(306.804)
Afschrijvingen
(2.577)
(53.015)
-
(10)
(7.042)
(62.644)
Cumulatieve afschrijving en bijzondere waardeverminderingen
In de winst- en verliesrekening opgenomen (4)
(6.977)
-
-
-
(6.981)
bijzondere waardeverminderingsverliezen
-
5.800
-
-
-
5.800
Desinvesteringen
-
-
-
-
7.039
7.039
2.447
38.273
-
-
-
40.720
(747)
(67.858)
(322.870)
379
34.557
382.291
370
56.888
463.313
bijzondere waardeverminderingsverliezen In de winst- en verliesrekening teruggeboekte
Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Stand per 31 december 2007
(22.493)
(230.532)
(1.240)
Boekwaarde Per 1 januari 2007
34.781
296.734
15.840
Per 31 december 2007
42.037
359.685
4.333
2008
Bedrijfs-
gebouwen
en -terreinen
Niet aan de Bedrijfs-
bedrijfs-
Rollend middelen in uitoefening
Andere bedrijfs-
materieel
uitvoering
dienstbaar
middelen
Totaal
64.530
590.217
5.573
1.117
124.746
786.183
Aanschafwaarde Stand per 1 januari 2008
1.070
61.288
10.365
-
10.455
83.178
2.438
3.496
-
-
437
6.371
Desinvesteringen
-
-
(14)
(860)
(11.716)
(12.590)
voor verkoop
(23.204)
(19.039)
-
-
-
(42.243)
Reclassificatie
(45)
(64)
(5.488)
-
5.597
-
257
129.519
820.899
Investeringen Effect van acquisities Activa geclassificeerd als aangehouden
Stand per 31 december 2008
44.789
635.898
10.436
waardeverminderingen Stand per 1 januari 2008
(22.493)
(230.532)
(1.240)
(747)
(67.858)
(322.870)
Afschrijvingen
(2.452)
(59.047)
-
(9)
(9.315)
(70.823)
In de winst- en verliesrekening opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen
-
(1.393)
-
-
(20)
(1.413)
In de winst- en verliesrekening teruggeboekte bijzondere waardeverminderingsverliezen
-
1.911
-
-
-
1.911
Desinvesteringen
-
-
-
562
8.868
9.430
10.742
8.490
-
-
-
19.232
Reclassificatie
20
(968)
1.240
-
(292)
-
(194)
(68.617)
(364.533)
370
56.888
463.313
63
60.902
456.366
Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Stand per 31 december 2008
(14.183)
(281.539)
-
Boekwaarde Per 1 januari 2008
42.037
359.685
4.333
Per 31 december 2008
30.606
354.359
10.436
89
Cumulatieve afschrijving en bijzondere
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening In 2007 betreffen de overige mutaties in de post bedrijfsgebouwen en -terreinen een aanpassing voor huurverplichtingen van bedrijfsgebouwen, die nu beschouwd worden als financiële leaseverplichtingen en derhalve geactiveerd worden (zie paragraaf 7.5.13.2). 7.5.13.1 Bijzondere waardeverminderingen In 2008 bedraagt de afwaardering op rollend materieel naar directe opbrengstwaarde € 1,4 miljoen (2007: € 7,0 miljoen). De bijzondere waardevermindering op het rollend materieel wordt veroorzaakt, doordat een aantal concessies een structureel negatief resultaat vertoont en derhalve is het bijbehorende (direct toerekenbare) rollend materieel afgewaardeerd. De terugboeking van de bijzondere waardevermindering op rollend materieel (2008: € 1,9 miljoen; 2007: € 5,8 miljoen) wordt veroorzaakt, doordat een aantal concessies inmiddels niet meer structureel verlieslatend is gedurende de resterende looptijd van het contract. 7.5.13.2 Activa gefinancierd door middel van financiële lease In de post rollend materieel zijn bussen en taxi’s begrepen met een boekwaarde van € 45,0 miljoen (2007: € 58,1 miljoen) die worden gefinancierd door middel van financiële lease. De huurverplichtingen van bedrijfsgebouwen die beschouwd worden als financiële leaseverplichtingen hebben een boekwaarde van € 10,9 miljoen (2007: € 10,5 miljoen). In een aantal gevallen is met de lessor een koopoptie overeengekomen, welke uitgeoefend kan worden aan het eind van de looptijd van het geleasde actief. 7.5.13.3 In onderpand gegeven materiële vaste activa Connexxion heeft materiële vaste activa met een boekwaarde van € 315,7 miljoen (2007: € 282,4 miljoen) als bankgarantie in onderpand gegeven, hetgeen voornamelijk bestaat uit rollend materieel. Daarnaast bestaat er een verplichting om zekerheid te stellen op bedrijfsgebouwen en -terreinen op eerste verzoek.
90
7.5.13.4 Volledig afgeschreven materiële vaste activa Rollend materieel dat volledig is afgeschreven tot restwaarde en nog door de onderneming gebruikt wordt, heeft een boekwaarde van € 0,3 miljoen (2007: € 1,1 miljoen). 7.5.13.5 Buitengebruikgestelde materiële vaste activa, welke voor vervreemding worden aangehouden De onderneming heeft panden buitengebruik gesteld, welke voor vervreemding worden aangehouden. De boekwaarde of lagere opbrengstwaarde van deze panden bedraagt € 10,9 miljoen (2007: € 3,6 miljoen). Daarnaast heeft de onderneming rollend materieel buitengebruik gesteld, welke voor vervreemding wordt aangehouden. De boekwaarde of lagere opbrengstwaarde van dit rollend materieel bedraagt € 2,4 miljoen (2007: € 1,4 miljoen). De buitengebruikgestelde materiële vaste activa, die voor vervreemding worden aangehouden, zijn inbegrepen in de voor verkoop aangehouden activa als onderdeel van de vlottende activa (zie paragraaf 7.5.21). 7.5.13.6 Investeringsverplichtingen De investeringsverplichtingen in materiële vaste activa worden vermeld in de niet in balans opgenomen verplichtingen (zie paragraaf 7.5.32).
7.5.14 Immateriële activa Geactiveerde
Goodwill contractrechten
Totaal
2008
2007
2008
2007
2008
2007
1.689
32.272
3.085
Aanschafwaarde Stand per 1 januari
3.879
1.396
28.393
Effect van acquisities
-
1.917
3.417
27.794
3.417
29.711
Overige mutaties
-
566
-
(1.090)
-
(524)
28.393
35.689
32.272
Stand per 31 december
3.879
3.879
31.810
Cumulatieve afschrijving en bijzondere waardeverminderingen Stand per 1 januari
-
(524)
(6.341)
-
(6.341)
(524)
Afschrijvingen
-
-
(6.793)
(6.341)
(6.793)
(6.341)
Overige mutaties
-
524
-
-
-
524
(6.341)
(13.134)
(6.341)
1.689
25.931
2.561
22.052
22.555
25.931
-
-
(13.134)
Boekwaarde Per 1 januari
3.879
872
22.052
Per 31 december
3.879
3.879
18.676
Goodwill Het effect van acquisities van activiteiten ten aanzien van goodwill betreft de bij de acquisitie van groepsmaatschappijen betaalde goodwill (zie paragraaf 7.5.31.1). De goodwill ultimo 2008 heeft betrekking op Novio NV, Connexxion Taxi Services BV en Carmar Schadeherstelbedrijf BV. Op basis van een door de onderneming uitgevoerde berekening van toekomstige kasstromen is een bijzondere waardevermindering niet noodzakelijk. Geactiveerde contractrechten De post geactiveerde contractrechten heeft betrekking op de bij de acquisitie van dochtermaatschappijen overgenomen vervoerscontracten (zie paragraaf 7.5.31). Geactiveerde contractrechten betreffen met name vervoerscontracten binnen GVU NV, Novio NV en Gebr. Zoet Ambulance BV. Op balansdatum is geen bijzondere waardevermindering noodzakelijk. 7.5.14.1 Bijzondere waardeverminderingen In de winst-en-verliesrekening zijn de bijzondere waardeverminderingen opgenomen onder de post afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
91
Stand per 31 december
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.15 Investeringen verwerkt volgens de 'equity' methode
Toelichting
2008
2007
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
7.5.15.1
1.352
2.985
Totaal investeringen verwerkt volgens de 'equity' methode
1.352
2.985
7.5.15.1 Geassocieerde deelnemingen en joint ventures Geassocieerde deelnemingen Joint ventures
2008
2007
2008
2007
2008
Totaal 2007
92
Stand per 1 januari
2.991
5.994
(6)
2.534
2.985
8.528
Resultaat over verslagjaar
(2.936)
(3.176)
(26)
10
(2.962)
(3.166)
Ontvangen dividend
-
(174)
-
-
-
(174)
Kapitaalstortingen
3.000
30
8
-
3.008
30
(1.679)
-
-
-
(1.679)
-
deelnemingen
-
-
-
(2.600)
-
(2.600)
Overig
-
317
-
50
-
367
1.352
2.985
Effect van verkoop c.q. beëindiging van activiteiten Afgestoten geassocieerde
Stand per 31 december
1.376
2.991
(24)
(6)
7.5.15.2 Belangen in geassocieerde deelnemingen Het totaalbedrag van activa, verplichtingen, opbrengsten en winst of verlies van de geassocieerde deelnemingen zijn per 31 december als volgt (op basis van 100%):
Niet in de
balans opge
Aandeel
Activa
Ver-
Eigen
Winst /
nomen ver-
Connexxion
plichtingen
vermogen Opbrengsten
verlies (-)
plichtingen
2008 REISinformatiegroep BV 1)
32,8%
Bedrijfsvervoer Limburg BV 1)
5.795
1.599
4.196
25,0%
Advanced Netherlands Transport BV 1)
20,0%
56
48
8
2007 Delta Expo Beheer BV 2) 3)
41,7%
REISinformatiegroep BV
32,8%
5.795
Trans Link Systems BV 2) 3)
20,0%
132.051
25,0%
-
20,0%
56
2)
Bedrijfsvervoer Limburg BV 1)
7.360
3.095
4.265
5.375
505
-
1.599
4.196
140.275
(8.224)
10.322
196
-
12.138
(38.876)
-
-
-
-
-
-
48
8
35
8
-
Advanced Netherlands 3) 1) 2)
De informatie is nog niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar. Indien beschikbaar, is de informatie gebaseerd op voorlopige cijfers. De informatie over 2007 is gebaseerd op definitieve cijfers en kan daarom afwijken van de informatie zoals deze opgenomen is in de jaarrekening van 2007. In 2008 heeft Connexxion Holding NV haar belang in deze deelneming verkocht.
7.5.15.3 Belangen in joint ventures Het totaalbedrag van activa, verplichtingen, opbrengsten en winst of verlies van de joint ventures zijn per 31 december als volgt (op basis van 100%):
Niet in de
balans opge
Aandeel
Activa
Ver-
Eigen
Winst /
nomen ver-
Connexxion
plichtingen
vermogen Opbrengsten
verlies (-)
plichtingen
2008 Schiphol Travel Taxi BV 1)
50,0%
369
444
(75)
6.038
(61)
-
CTS Noord BV
51,0%
128
110
18
387
-
-
50,0%
931
945
(14)
6.307
-
-
1)
2007 Schiphol Travel Taxi BV 2)
1) 2)
De informatie over 2008 is gebaseerd op voorlopige cijfers. De informatie over 2007 is gebaseerd op definitieve cijfers en kan daarom afwijken van de informatie zoals deze opgenomen is in de jaarrekening van 2007.
93
Transport BV 2)
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.16 Overige beleggingen, inclusief derivaten
Toelichting
2008
2007
-
4.441
Vooruitbetaalde bedragen inzake acquisities Afgeleide financiële instrumenten
7.5.26
812
7.150
Overige langlopende vorderingen
7.5.16.1
18.811
7.134
19.623
18.725
Totaal overige beleggingen, inclusief derivaten De vooruitbetaling inzake acquisities ultimo 2007 heeft betrekking op de overname van Gebr. Zoet Ambulance BV per 1 januari 2008. Onder de afgeleide financiële instrumenten zijn de dieselswaps verantwoord (zie paragraaf 7.5.8). 7.5.16.1 Overige langlopende vorderingen
Toelichting
2008
2007
Overige langlopende vorderingen Vorderingen geassocieerde deelnemingen
-
4.840
7.5.16.4
128
282
Overig
18.683
2.012
18.811
7.134
94
Financiële leasevorderingen
Totaal overige langlopende vorderingen Aflossingen op langlopende vorderingen in het komende jaar Financiële leasevorderingen
164
544
Overig
258
2.039
7.5.19
422
2.583
Totaal overige vorderingen
19.233
9.717
Totaal aflossingen op langlopende vorderingen in het komende jaar
Als gevolg van de verkoop van een geassocieerde deelneming is de vordering op deze Vennootschap ultimo 2008 verantwoord onder de post 'overig'. Daarnaast bestaat de post 'overig' met name uit een vordering uit hoofde van de overname van een ambulancedienst. De aflossingen op overige langlopende vorderingen in het komende jaar zijn gerangschikt onder de kortlopende vorderingen.
7.5.16.2 Mutaties in de overige langlopende vorderingen De mutaties in de overige langlopende vorderingen zijn als volgt:
2008
2007
Stand per 1 januari
9.717
4.432
Verstrekte vorderingen
164
5.540
Effect van acquisities van activiteiten
11.893
1.300
Aflossingen
(1.817)
(910)
Effect van amortisatie
(724)
283
Overige mutaties
-
(928)
19.233
9.717
Stand per 31 december
7.5.16.3 Specificatie van de overige langlopende vorderingen naar looptijd en rentepercentage
Totaal
Rentepercentage
< 1 jaar
1 - 5 jaar
> 5 jaar
2007
2.903
8.179
tot 4
258
van 4 tot 6 geamortiseerde vorderingen
1.546
1.099
164
828
4.840
5.832
1.538
-
10.498
-
10.498
-
19.233
9.717
Totaal
422
12.872
5.939
95
2008
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.16.4 Financiële leasevorderingen Connexxion Holding NV is financiële leaseovereenkomsten aangegaan met betrekking tot materieel ten behoeve van het onderhoud van groenvoorzieningen. Nominale en contante waarde leasebetalingen De minimale en contante waarde van de leasebetalingen van de financiële leasevorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2008
Contante
Nominale
waarde
2007
Contante
Nominale
waarde
lease
lease
lease
lease
betalingen
betalingen
betalingen
betalingen
< 1 jaar
164
164
544
544
1 - 5 jaar
136
128
303
282
300
847
8
21
Totaal nominale leasebetalingen
Effect van discontering
96
Totaal contante waarde leasebetalingen
292
292
826
826
Bij de bovengenoemde financiële leaseovereenkomsten is in geen van de gevallen sprake van (a) voorwaardelijke lease, (b) ongerealiseerde restwaarde en (c) geaccumuleerde waardevermindering voor oninbare minimale leasebetalingen.
7.5.17 Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen De verantwoorde uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn aan de navolgende posten toe te rekenen:
Uitgestelde
2008 Uitgestelde
2007
Uitgestelde
Uitgestelde
belasting-
belasting-
belasting-
belasting-
vorderingen
verplichtingen
vorderingen
verplichtingen
Materiële vaste activa
4.458
3.761
5.487
17.223
Voorzieningen
11.960
-
2.257
-
Compensabele verliezen
12.333
-
30.437
-
Overig
4.907
2.264
614
3.717
33.658
6.025
38.795
20.940
Totaal uitgestelde belastingen
De per saldo uitgestelde belastingvordering heeft een verwachte looptijd van circa 7 jaar. In 2009 zal naar verwachting 0% van de per saldo uitgestelde belastingvordering gerealiseerd worden. De post overige uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen heeft voornamelijk betrekking op de afgeleide financiële instrumenten.
7.5.17.1 Overzicht van de mutaties in tijdelijke belastingverschillen gedurende het jaar Gedurende het jaar hebben de volgende mutaties in de tijdelijke belastingverschillen plaatsgevonden:
Opgenomen in
Stand per 1
Opgenomen
het eigen
Stand per 31
januari 2007
in resultaat
vermogen
december 2007
(9.304)
(2.432)
-
(11.736)
Voorzieningen
2.892
(635)
-
2.257
Materiële vaste activa Compensabele verliezen
29.579
858
-
30.437
Overig
820
(801)
(3.122)
(3.103)
Totaal uitgestelde belastingen
23.987
(3.010)
(3.122)
17.855
Opgenomen in
Stand per 1
Opgenomen
het eigen
Stand per 31
januari 2008
in resultaat
vermogen
december 2008
(11.736)
12.433
-
697
Materiële vaste activa
2.257
9.703
-
11.960
30.437
(18.104)
-
12.333
Overig
(3.103)
(284)
6.030
2.643
17.855
3.748
6.030
27.633
Compensabele verliezen
Totaal uitgestelde belastingen
97
Voorzieningen
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.18 Voorraden
2008
2007
Onderdelen
8.350
8.383
Overige voorraden
2.159
2.097
10.509
10.480
Totaal voorraden In 2008 heeft Connexxion Holding NV zowel geen voorraden afgewaardeerd naar directe opbrengstwaarde (2007: € 0,2 miljoen) als geen afwaardering teruggenomen (2007: € 0,0 miljoen). Het totaalbedrag van de voorraden die gewaardeerd zijn tegen directe opbrengstwaarde bedraagt ultimo 2008 € 1,2 miljoen (2007: € 1,8 miljoen). Evenals in het voorafgaande boekjaar zijn er geen voorraden verpand als zekerheid voor verplichtingen.
7.5.19 Handels- en overige vorderingen
Toelichting
2008
2007
Handelsvorderingen
67.699
53.802
Nog te ontvangen gelden openbaar vervoer
11.343
7.890
98
Aflossingen op langlopende vorderingen in het komende jaar
7.5.16.1
422
2.583
Afgeleide financiële instrumenten
7.5.26
-
6.857
Omzetbelasting
7.014
10.675
Loonbelastingen en premies sociale verzekeringen
323
575
Overlopende activa Overige vorderingen
45.715
44.961
2.314
1.306
134.830
128.649
Totaal handels- en overige vorderingen De handelsvorderingen zijn verpand als zekerheid voor rentedragende verplichtingen.
7.5.20 Geldmiddelen en kasequivalenten
2008
2007
Kas- en banktegoeden
60.677
85.033
60.677
85.033
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten De geldmiddelen en kasequivalenten staan ter vrije beschikking van de Vennootschap. De gemiddelde rentevoet die op de banktegoeden werd vergoed is berekend op basis van het Eonia-tarief verminderd met 0,05% op jaarbasis en bedroeg in 2008 3,8% (2007: 3,8%).
7.5.21 Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
2008
2007
13.296
5.016
Materiële vaste activa
-
638
Financiële instrumenten
1.927
6.456
15.223
12.110
Totaal activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
De materiële vaste activa, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, bestaan voornamelijk uit panden. De materiële vaste activa, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, zullen naar verwachting binnen 1 jaar worden verkocht. De financiële instrumenten, die geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop, betreffen obligaties. In 2008 heeft er een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden voor een bedrag van € 5,6 miljoen (zie paragraaf 7.5.41).
99
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.22 Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap
2007
Wettelijke
Waarde-
en overige
mutaties
niet uit-
Aandelen
financiële
keerbare
Ingehouden
kapitaal
instrumenten
reserves
winsten
Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2007
79.553
(2.275)
6.843
131.709
215.830
-
9.088
-
-
9.088
Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
-
9.088
-
Resultaten welke niet opgenomen zijn in de winst-en-verliesrekening
-
9.088
Resultaat over de periode
-
-
-
2.361
2.361
-
2.318
-
-
2.318
-
-
10
(10)
-
uitkeerbare reserves
-
-
(2.766)
2.766
-
Dividenduitkering aan aandeelhouder
-
-
-
(5.800)
(5.800)
Gerealiseerde waardemutaties financiële
100
instrumenten Dotaties aan wettelijke en overige niet uitkeerbare reserves Vrijvallen van wettelijke en overige niet
Uitkering ten laste van de vrij uitkeerbare reserves
-
-
-
(25.000)
(25.000)
Overige mutaties
-
(70)
-
-
(70)
79.553
9.061
4.087
106.026
198.727
Boekwaarde per 31 december 2007
2008
Wettelijke
Waarde-
en overige
mutaties
niet uit-
Aandelen
financiële
keerbare
Ingehouden
kapitaal
instrumenten
reserves
winsten
Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2008
79.553
9.061
4.087
106.026
198.727
-
(17.625)
-
-
(17.625)
Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
-
(17.625)
-
Resultaten welke niet opgenomen zijn in de winst-en-verliesrekening
-
(17.625)
Resultaat over de periode
-
-
-
(24.881)
(24.881)
-
(5.218)
-
-
(5.218)
-
-
1.344
(1.344)
-
uitkeerbare reserves
-
-
(4.200)
4.200
-
Overige mutaties
-
-
-
(64)
(64)
Boekwaarde per 31 december 2008
79.553
(13.782)
1.231
83.937
150.939
Gerealiseerde waardemutaties financiële instrumenten uitkeerbare reserves Vrijvallen van wettelijke en overige niet
101
Dotaties aan wettelijke en overige niet
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.22.1 Maatschappelijk kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van Connexxion Holding NV bedraagt € 350,0 miljoen verdeeld in 350.000 gewone aandelen met een nominale waarde van € 1.000 per aandeel. Alle aandelen luiden op naam en aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Het maatschappelijk kapitaal is zowel in waarde als in aantal gedurende het boekjaar (en het voorafgaande boekjaar) niet gewijzigd. 7.5.22.2 Geplaatst kapitaal Het geplaatst kapitaal bedraagt € 79,553 miljoen verdeeld in 79.553 gewone aandelen met een nominale waarde van € 1.000 per aandeel. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Het geplaatst kapitaal is zowel in waarde als in aantal gedurende het boekjaar (en het voorafgaande boekjaar) niet gewijzigd. 7.5.22.3 Waardemutaties financiële instrumenten De ongerealiseerde resultaten met betrekking tot financiële instrumenten bedraagt ultimo 2008 € 13,8 miljoen negatief (2007: € 9,1 miljoen). 7.5.22.4 Wettelijke en overige niet uitkeerbare reserves De wettelijke en overige niet uitkeerbare reserves hebben betrekking op niet uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en het gebonden vermogen van de Ambulancedienst conform de richtlijnen College Tarieven Gezondheidszorg. Het gebonden vermogen van de Ambulancedienst bedraagt ultimo 2008 € 1,2 miljoen (2007: € 3,3 miljoen). Het verloop van de post wettelijke en overige niet uitkeerbare reserves is opgenomen in het geconsolideerd overzicht van de mutaties in het eigen
102
vermogen. 7.5.22.5 Ingehouden winsten De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat over de verslagperiode toe te rekenen aan de aandeelhouders van de Vennootschap, ter grootte van € 24.881.000 negatief, volledig ten laste te brengen van de overige reserves. Een gedeelte van de ingehouden winsten dient ten goede te komen aan het openbaar vervoer. Het verloop van de post ingehouden winsten is opgenomen in het geconsolideerd overzicht van de mutaties in het eigen vermogen. In 2007 is naast de dividenduitkering over 2006 van € 5,8 miljoen, € 25,0 miljoen ten laste van de vrij uitkeerbare reserves uitgekeerd.
7.5.23 Minderheidsbelang
2008
2007
(354)
12.152
8
32
8
32
Resultaat over de periode
(165)
456
Gerealiseerde waardemutaties financiële instrumenten
(40)
-
Aankoop minderheidsbelang
-
(12.648)
Overige mutaties
-
(346)
(551)
(354)
Boekwaarde per 1 januari
Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Resultaten welke niet opgenomen zijn in de winst-en-verliesrekening
Boekwaarde per 31 december In 2007 werd het restant van de aandelen in Hermes Groep NV overgenomen van de Provincie Limburg en een aantal Limburgse gemeenten en werd het belang in Waterbus BV uitgebreid van 34,5% naar 65,5%. Het minderheidsbelang betreft ultimo 2008 het
103
aandeel dat derden houden in Waterbus BV.
7.5.24 Leningen en overige financieringsverplichtingen
2008
2007
Langlopende leningen en overige financieringsverplichtingen Financiële leaseverplichtingen
9.786
9.963
Leningen bij financiële instellingen
11.662
12.233
Overig
928
928
Totaal langlopende leningen en financieringsverplichtingen
22.376
23.124
Financiële leaseverplichtingen
52.381
62.707
Leningen bij financiële instellingen
134.223
168.973
Aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen
Totaal aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen in het komende jaar
186.604
231.680
Totaal leningen en overige financieringsverplichtingen
208.980
254.804
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening De aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen worden verantwoord als kortlopende verplichtingen.
2008
2007
Stand per 1 januari
254.804
162.243
Verstrekte leningen
42.970
233.000
Effect van acquisities
1.009
10.301
Aflossingen
(89.779)
(162.048)
Effect van amortisatie
(24)
-
Overige mutaties
-
11.308
208.980
254.804
Stand per 31 december De onbenutte financieringsfaciliteit bedraagt op 31 december 2008 € 41,0 miljoen (2007: € 61,0 miljoen). Connexxion beschikt over een gecommitteerde kredietfaciliteit om haar activiteiten te financieren. Met het consortium van financiële instellingen zijn diverse convenanten overeengekomen ten aanzien van de hoogte van het eigen vermogen (minimaal € 200 miljoen), de rentedekkings verhouding (minimaal 2) en de mate waarin de onderneming haar rentedragende verplichtingen kan terugbetalen (Net Debt to EBITDA; maximaal 3,0).
104
Als gevolg van een aantal interne en externe factoren heeft Connexxion niet voldaan aan de minimale ratio-eisen op jaareinde. De consortium van banken heeft tijdelijk een 'waiver' verstrekt met betrekking tot de minimum eisen van de drie ratio’s. Deze 'waiver' heeft een looptijd tot 1 april 2009. Connexxion heeft op 13 maart 2009 een nieuwe meerjarige financiering met nieuwe convenanten met het consortium van banken afgesloten. Connexxion verwacht derhalve in 2009 weer aan de betreffende eisen van de banken te voldoen. Hierdoor zullen de leningen en de financiële leaseverplichtingen in 2009 als langlopend worden geclassificeerd. Doordat de ‘waiver’ een looptijd heeft van korter dan een jaar worden de leningen bij financiële instellingen, voor een bedrag van € 120,0 miljoen (2007: 141,0 miljoen) en de financiële leaseverplichtingen voor een bedrag van € 40,3 miljoen (2007: € 50,1 miljoen) verantwoord onder de kortlopende verplichtingen. Aangezien per 31 december 2007 eveneens aan twee ratio-eisen niet werd voldaan, zou Connexxion de betreffende leningen bij financiële instellingen en financiële lease verplichtingen moeten hebben gereclassificeerd. Derhalve zijn de vergelijkende 2007 cijfers aangepast. 7.5.24.1 Verstrekte zekerheden ten aanzien van leningen en overige financieringsverplichtingen Connexxion heeft materiële vaste activa met een boekwaarde van € 315,7 miljoen (2007: € 282,4 miljoen) als zekerheid verstrekt ten aanzien van de rentedragende verplichtingen (zie paragraaf 7.5.13.3). Daarnaast is er een verplichting om zekerheid te stellen op bedrijfsgebouwen en -terreinen op eerste verzoek. Daarnaast zijn de handelsvorderingen verpand als zekerheid voor rentedragende verplichtingen.
7.5.24.2 Specificatie van leningen en overige financieringsverplichtingen naar looptijd en rentepercentage
Totaal
Rentepercentage
< 1 jaar
1 - 5 jaar
> 5 jaar
2008
2007
tot 4
-
-
-
-
27.846
van 4 tot 6
186.563
6.758
15.415
208.736
226.958
van 6 tot 8
41
203
-
244
-
Totaal
186.604
6.961
15.415
208.980
254.804
7.5.24.3 Financiële leaseverplichtingen Connexxion is financiële leaseverplichtingen aangegaan ten behoeve van het rollend materieel. Nominale en contante waarde leasebetalingen De nominale en contante waarde van de leasebetalingen van de financiële leaseverplichting kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2008
2007
Nominale
Contante waarde
Nominale
Contante waarde
lease betalingen
lease betalingen
lease betalingen
lease betalingen
< 1 jaar
57.422
52.381
70.184
62.707
1 - 5 jaar
5.050
4.586
4.839
4.380
> 5 jaar
6.272
5.200
6.956
5.583
Totaal nominale leasebetalingen Effect van discontering
68.744
81.979
6.577
9.309
Totaal contante waarde leasebetalingen
62.167
62.167
72.670
72.670
Ten aanzien van de financiële leaseverplichtingen zijn de volgende voorwaarden gesteld: Connexxion is verplicht het object in goede staat te onderhouden en te verzekeren en het gebruik van het object is alleen toegestaan door Connexxion. Het eigendom van het object gaat pas over naar Connexxion na betaling van de laatste termijn en de overdrachtsprijs. De leaseovereenkomst wordt alleen ontbonden door het teniet gaan van het object of door faillissement van Connexxion. Connexxion heeft geen voorwaardelijke leasebetalingen als last opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Er zijn geen beperkingen in de leaseovereenkomst opgelegd. De boekwaarde van het rollend materieel welke gefinancierd is door middel van financiële lease bedraagt per 31 december 2008 € 45,0 miljoen (2007: € 58,1 miljoen). De boekwaarde van gebouwen en terreinen welke gefinancierd is door middel van financiële lease bedraagt per 31 december 2008 € 10,9 miljoen (2007: € 10,5 miljoen).
105
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.25 Voorzieningen Reclassificatie
Boek- acquisities
Effect van
waarde 01-01-2007
van
Dotaties activiteiten
Onttrek- kingen
Vrijvallen
Effect van
naar voor verkoop
Boek-
amorti- aangehouden waaarde satie
passiva 31-12-2007
Langetermijnpersoneelsbeloningen
18.297
2.047
Lopende schades
16.933
(5.004)
(1.768)
(111)
-
30.394
14.697
7.656
-
(9.349)
(2.065)
366
-
11.305
Milieu
5.786
67
71
(387)
(926)
680
(693)
4.598
Reorganisatie
6.025
7.931
-
(3.948)
(1.255)
285
-
9.038
Risico's uit claims, geschil- len en rechtsgedingen Verlieslatende contracten Overig
13.086
150
698
(1.838)
(2.169)
20
-
9.947
-
350
6.269
-
(4.987)
-
-
1.632
2.322
-
-
(38)
(517)
65
-
1.832
Totaal voorzieningen
60.213
18.201
23.971
(20.564)
(13.687)
1.305
(693)
68.746
106
Reclassificatie
Effect van
Boek- acquisities waarde 01-01-2008
van
Dotaties activiteiten
Onttrek- kingen
Effect van
naar voor verkoop
Boek-
amorti- aangehouden waaarde
Vrijvallen
satie
passiva 31-12-2008
Langetermijnpersoneelsbeloningen
30.394
1.724
12.969
(5.318)
(839)
(367)
-
38.563
Lopende schades
11.305
22.595
-
(13.975)
(2.642)
(573)
-
16.710
Milieu
4.598
-
132
(83)
(630)
(30)
(641)
3.346
Reorganisatie
9.038
4.327
-
(5.095)
(388)
(319)
-
7.563
len en rechtsgedingen
9.947
580
-
(98)
(4.356)
-
-
6.073
Verlieslatende contracten
1.632
400
-
-
(1.579)
-
-
453
Overig
1.832
200
-
(1.150)
(276)
54
-
660
Risico's uit claims, geschil-
Totaal voorzieningen
68.746
29.826
13.101
(25.719)
(10.710)
(1.235)
(641)
73.368
7.5.25.1 Specificatie van voorzieningen naar looptijd Looptijd:
< 1 jaar
2008 > 1 jaar
< 1 jaar
2007 > 1 jaar
Langetermijnpersoneelsbeloningen
5.541
33.022
5.692
24.702
Lopende schades
6.988
9.722
3.166
8.139
Milieu
665
2.681
1.284
3.314
Reorganisatie
5.368
2.195
7.298
1.740
5.838
235
9.712
235
Verlieslatende contracten
50
403
599
1.033
Overig
660
-
1.133
699
Risico's uit claims, geschillen en rechtsgedingen
Totaal voorzieningen
25.110
48.258
28.884
39.862
Voor een algemene beschrijving van bovenstaande voorzieningen wordt verwezen naar de grondslagen (zie paragraaf 7.5.9.13).
"De voorziening langetermijnpersoneelsbeloningen is bestemd voor uitkeringen in het kader van langdurig zieke werknemers, toekomstige jubileumuitkeringen, voor eindedienstuitkeringen en voorzieningen voor functioneel leeftijdsontslag." Bij de berekening van toekomstige jubileumuitkeringen, voorzieningen voor eindedienstuitkeringen voor een bepaalde groep werknemers en voorzieningen voor functioneel leeftijdsontslag, eveneens voor een bepaalde groep werknemers, is rekening gehouden met een loontrend van 2,5% (2007: 2,5%) en zijn per leeftijdscategorie de invaliditeits-, ontslag-, en promotiekansen bepaald. Daarnaast zijn de overlevingskansen gebaseerd op de Pensioentafel 2006 zonder leeftijdsterugtellingen. De invalideringskansen zijn gebaseerd op het rapport van het Verbond van Verzekeraars, gebaseerd op het model kosten van de dekking Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, september 2005. Voorziening langdurig zieken De voorziening voor langdurig zieken is bepaald op basis van de inschatting dat werknemers langdurig ziek zijn en een volledige loondoorbetaling ontvangen in het eerste en tweede ziektejaar tegen inlevering van maximaal drie verlofdagen per kalenderjaar. De effectieve marktrente van hoogwaardige marktobligaties met een AA-notering is als disconteringsvoet gehanteerd. Voorziening toekomstige jubileumuitkeringen De voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen is bepaald op basis van de inschatting dat de rechthebbende medewerker een 25-jarig en/of 40-jarig dienstverband bereikt en als gevolg hiervan een jubilieumuitkering ontvangt. De effectieve marktrente van hoogwaardige marktobligaties met een AA-notering is als disconteringsvoet gehanteerd. Ter dekking van excassokosten is in de voorziening een opslag van 2% opgenomen.
107
7.5.25.2 Langetermijnpersoneelsbeloningen
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Voorziening eindedienstuitkering De voorziening eindedienstuitkering heeft betrekking op medewerkers van de Hermes Groep NV en voormalig VSL-werknemers, welke in dienst getreden zijn voor 1 januari 1977. Deze medewerkers hebben bij het bereiken van de pensioen- of VUT gerechtige leeftijd recht op een uitkering van 20% van het weekloon per voldienstjaar met een maximum van 30 voldienstjaren. De effectieve marktrente van hoogwaardige marktobligaties met een AA-notering is als disconteringsvoet gehanteerd. Ter dekking van excassokosten is in de voorziening een opslag van 2% opgenomen. Voorziening Functioneel Leeftijdsontslag De voormalig ambtenaar die Functioneel Leeftijdsontslag heeft gekregen, ontvangt een FLO-uitkering van Connexxion tot aan zijn 65ste verjaardag. Een eventuele Flexibele Pensioen Uitkering (FPU) wordt hierop in mindering gebracht. Voor alle werknemers geldt een ingangsdatum van de FPU van 62 jaar en 3 maanden. Werknemers geboren na 1 januari 1950 zijn in de berekening van de voorziening functioneel leeftijdsontslag buiten beschouwing gelaten, aangezien voor deze groep geldt dat de FLO-regeling niet meer fiscaal gefaciliteerd is en naar verwachting van het management niet voortgezet zal worden. De hoogte van de FLO-uitkering is voor alle werknemers 80% van het salaris vermeerderd met 0,5% van het salaris maal het aantal dienstjaren boven de 30 dienstjaren, verminderd met de FPU. De effectieve marktrente van hoogwaardige marktobligaties met een AA-notering is als disconteringsvoet gehanteerd. 7.5.25.3 Lopende schades De voorziening muteert indien zich een ontwikkeling in het letseldossier voordoet, een uitkering is gedaan, dan wel het dossier gesloten is. Als disconteringsvoet wordt een percentage gebruikt waarin het risico is weerspiegeld van de onderliggende verplichting.
108
7.5.25.4 Milieu De hoogte van de milieuvoorziening wordt bepaald aan de hand van schattingen van de uitgaven inzake het opruimen van Connexxion bekend zijnde milieuverontreinigingen door externe specialisten, waarbij het aannemelijk is dat deze verontreinigingen door Connexxion zijn veroorzaakt. Omdat de exacte planning van de opruimingswerkzaamheden onzeker is, heeft Connexxion een schatting gemaakt van de uitgaven in de tijd. Als disconteringsvoet wordt een percentage gebruikt waarin het risico is weerspiegeld van de onderliggende verplichting. 7.5.25.5 Reorganisatie De organisatie-aanpassingen zullen grotendeels naar verwachting in de loop van 2009 afgerond zijn. Als disconteringsvoet wordt een percentage gebruikt waarin het risico is weerspiegeld van de onderliggende verplichting. 7.5.25.6 Risico's uit claims, geschillen en rechtsgedingen De voorziening voor risico's uit claims, geschillen en rechtsgedingen wordt getroffen indien het management verwacht dat deze voor Connexxion leiden tot een uitstroom van geldmiddelen. Op basis van momenteel voorhanden gegevens en juridische advies zoals dat is ingewonnen en gezien de bedragen waarvoor voorzieningen zijn getroffen, wordt verwacht dat de uitkomst van genoemde procedures geen wezenlijk nadelige gevolgen voor de financiële positie van de Groep zal hebben. Als disconteringsvoet wordt een percentage gebruikt waarin het risico is weerspiegeld van de onderliggende verplichting. 7.5.25.7 Verlieslatende contracten De voorziening voor structureel verlieslatende contracten heeft betrekking op openbaarvervoercontracten die naar inschatting van het management gedurende de resterende looptijd van de betreffende concessie (het contract) verlieslatend zijn voor Connexxion en waarvan de bijbehorende direct toerekenbare materiële vaste activa zijn afgewaardeerd naar de restwaarde. Bij deze inschatting vergelijkt Connexxion de kosten van het contract met de verwachte economische voordelen daarvan. De kosten die kunnen worden vermeden door toekomstig handelen worden niet in de inschatting betrokken en tevens worden alleen kosten die direct kunnen worden toegerekend meegenomen in de bepaling van de kosten. Als disconteringsvoet wordt een percentage gebruikt waarin het risico is weerspiegeld van de onderliggende verplichting.
7.5.26 Derivaten De post derivaten betreft afgeleide financiële instrumenten ter afdekking van het dieselprijsrisico en het risico van een wijziging in de rentetarieven. Aan het afdekken van toekomstige aankopen van diesel middels cash flow hedges ligt een dieselbeleid ten grondslag. In dit beleid staat beschreven dat na de gunning van een concessie binnen een maand de dieselbehoefte per concessie getrapt ingedekt wordt volgens een vaste verdeling. Deze verdeling is een minimumeis waaraan per halfjaar moet worden voldaan. Ter voorkoming van speculatie mag maximaal de totale behoefte van de gewonnen concessie voor de gehele looptijd van de concessie worden ingedekt. De toegestane instrumenten zijn swaps, caps en floors. De Value at Risk per jaar mag maximaal € 2,0 miljoen bedragen en de totale Value at Risk over 6 jaar mag maximaal € 6,0 miljoen bedragen. De totale diesel exposure over alle jaren mag niet meer dan 40% zijn. Derivate transacties worden uitsluitend afgesloten met financiële instellingen die een kredietwaardigheid hebben gelijk of hoger dan een A-rating. Daarnaast verlangt Connexxion altijd een verrekeningsovereenkomst met de tegenpartij. De reële waarde van de uitstaande posities bedraagt ultimo 2008 € 18,4 miljoen negatief (2007: € 13,9 miljoen negatief). De boekwaarde van de derivaten kunnen als volgt worden gespecificeerd: (in miljoenen euro’s)
2008
2007
Langlopende vorderingen
0,8
7,2
Kortlopende vorderingen
-
6,9
Langlopende verplichtingen
(7,9)
(0,2)
Kortlopende verplichtingen
(11,3)
-
(18,4)
13,9
Totaal boekwaarde derivaten
Aangezien de verwachting is dat in 2009 complete helderheid komt in de dieselindexatie is in afwachting hiervan besloten dat het beleid alleen van toepassing is op 2009. Voor wat betreft de jaren 2010 tot en met 2013 wordt vastgehouden aan hetgeen er op 30 juni 2008 gehedged had mogen zijn volgens het oorspronkelijke beleid. Daarnaast heeft Connexxion voor 2009 over een hoofdsom van € 80,0 miljoen haar rentelast gefixeerd door middel van een renteswap. Connexxion verplicht zich door middel van deze contracten om per saldo het verschil tussen de vaste en variabele prijs af te rekenen met de tegenpartij. De navolgende tabel laat de perioden zien waarin de verdisconteerde kasstromen met betrekking tot derivaten die als kasstroomafdekkingen fungeren naar verwachting zullen plaatsvinden en de winst of het verlies zullen beïnvloeden: (in miljoenen euro’s)
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal gehedgede liters diesel
79,2
44,5
32,7
29,2
7,3
Lening afgedekt door een renteswap (in €)
80,0
-
-
-
-
2010
2011
2012
2013
Total
2009
Verwachte kasstromen dieselswap
(11,0)
(2,7)
(2,1)
(1,1)
(1,2)
(18,1)
Verwachte kasstromen renteswap
(0,3)
-
-
-
-
(0,3)
(2,7)
(2,1)
(1,1)
(1,2)
(18,4)
(11,3)
109
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.27 Pensioenen Connexxion is aangesloten bij diverse bedrijfstakpensioenfondsen waaronder de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg, het Pensioenfonds Metaal en Techniek en het Spoorwegpensioenfonds. Alle fondsen kennen hun eigen voorwaarden. Alle pensioenfondsen waarbij Connexxion is aangesloten hanteren het middelloonstelsel. Genoemde pensioenfondsen kennen hun eigen dekkingsgraad en grondslag zoals uit onderstaand schema blijkt:. Dekkingsgraad
Grondslag
Laatst bekende cijfers
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer
109%
actuele marktrente
Ultimo 2008
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
90%
actuele marktrente
Ultimo 2008
Pensioenfonds Metaal en Techniek
87%
actuele marktrente
Ultimo 2008
Stichting Spoorwegpensioenfonds
124%
actuele marktrente
Ultimo 2008
Bedrijfstakpensioenfonds voor het
110
Beroepvervoer over de weg 1) 1)
Per ultimo 2008 is de dekkingsgraad niet beschikbaar
De pensioenfondsen waarbij Connexxion is aangesloten geven aan dat zij geen waardering conform IAS 19 kunnen maken, aangezien zij geen betrouwbare en consistente splitsing kunnen maken van de fondsbeleggingen en pensioenverplichtingen jegens deelnemers, ex-deelnemers en slapers van de diverse bij de fondsen aangesloten werkgevers. Connexxion heeft bij eventuele tekorten in de betreffende pensioenfondsen geen verplichting tot aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premieverhogingen. Om voornoemde redenen classificeert Connexxion haar toegezegde pensioenregelingen als toegezegde bijdrageregelingen. Bijdragen aan pensioenregelingen zijn derhalve verantwoord als toegezegde bijdrageregelingen en worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarop zij betrekking hebben.
7.5.28 Handelsschulden en overige verplichtingen, inclusief derivaten
Toelichting
2008
2007
90.273
64.472
Nog te betalen gelden openbaar vervoer
41.006
30.902
Afgeleide financiële instrumenten
7.5.26
11.287
-
Personeelskosten
39.643
33.758
Actuele winstbelastingverplichtingen
14
75
Crediteuren
Omzetbelasting
-
2.935
Loonbelastingen en premies sociale verzekeringen
16.431
15.169
Overlopende passiva
41.289
34.922
15.191
9.299
inclusief derivaten
255.134
191.532
2008
2007
OV-fondsen
5.828
10.998
Overige vooruitontvangen bedragen
46.721
29.795
52.549
40.793
Overige verplichtingen Totaal handelsschulden en overige verplichtingen,
7.5.29 Vooruitontvangen baten
Totaal vooruitontvangen baten
7.5.30 Verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop De verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop hebben voor € 0,9 miljoen ( 2007: € 2,7 miljoen) betrekking op het kortlopende deel van de milieuvoorziening voor de panden die verkocht gaan worden.
111
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.31 Acquisitie van dochtermaatschappijen Op 1 januari 2008 heeft Connexxion Holding NV alle aandelen in Gebr. Zoet Ambulance BV overgenomen voor een bedrag van € 5,8 miljoen. Op 1 oktober 2008 heeft Connexxion Holding NV de stichting Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland overgenomen voor een bedrag van € 1. De geacquireerde ondernemingen houden zich met name bezig met ambulance vervoer activiteiten. De acquisities van Gebr. Zoet Ambulance BV (Zoet) en Ambulance Zorg Noord Oost Gelderland (AZ NOG) hebben een effect over het jaar 2008 op de geconsolideerde opbrengsten van € 4,7 miljoen en op het geconsolideerde resultaat van € 0,1 miljoen. Als de overname van AZ NOG op 1 januari 2008 had plaatsgevonden, zou dit een effect hebben op de geconsolideerde opbrengsten van € 28,7 miljoen. Op het geconsolideerde resultaat zou dit geen significant effect hebben. Het effect van bovenstaande acquisities op de activa en passiva van de Groep per overnamedatum is als volgt:
Toelichting
Boekwaarde voor overname
Aanpassingen naar reële waarde
Opgenomen waarde bij overname
Activa
112
Vaste activa Materiële vaste activa
7.5.13
5.911
460
6.371
Immateriële activa
7.5.14
-
3.417
3.417
Overige beleggingen, inclusief derivaten
7.5.16
15.336
(3.443)
11.893
Totaal vaste activa
21.247
434
21.681
Vlottende activa Voorraden
100
-
100
Handels- en overige vorderingen
4.487
-
4.487
Geldmiddelen en kasequivalenten
1.891
-
1.891
Totaal vlottende activa
6.478
-
6.478
Totaal activa
27.725
434
28.159
Toelichting
Boekwaarde
Aanpassingen naar
Opgenomen waarde
voor overname
reële waarde
bij overname
1.904
3.877
5.781
Passiva Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap
Totaal eigen vermogen
1.904
3.877
5.781
Verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen
7.5.24
943
-
943
Voorzieningen
7.5.25
16.544
(3.443)
13.101
Uitgestelde belastingverplichtingen
102
-
102
Totaal langlopende verplichtingen
17.589
(3.443)
14.146
Rekening-courantkredieten banken
1.413
-
1.413
6.819
-
6.819
Handelsschulden en overige verplichtingen, inclusief derivaten
Totaal kortlopende verplichtingen
8.232
-
8.232
Totaal verplichtingen
25.821
(3.443)
22.378
434
28.159
Totaal eigen vermogen en verplichtingen
27.725
113
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Het effect van bovenstaande acquisities op de activa en passiva van de Groep per overnamedatum kan als volgt worden gespecificeerd:
Zoet
AZ NOG
Totaal
Vaste activa
6.565
15.116
21.681
Vlottende activa
2.876
3.602
6.478
9.441
18.718
28.159
5.781
-
5.781
Langlopende verplichtingen
226
13.920
14.146
Kortlopende verplichtingen
3.434
4.798
8.232
18.718
22.378
18.718
28.159
Totaal activa Eigen vermogen
Totaal verplichtingen
3.660
Totaal eigen vermogen en verplichtingen
9.441
114
Boekwaarden voor verwerving zijn op basis van de toepasselijke IFRSs direct voorafgaand aan de feitelijke acquisities bepaald. De op acquisitiedatum opgenomen waarde van de activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen betreft de geschatte reële waarde. 7.5.31.1 Goodwill bij acquisitie Connexxion heeft voor de acquisitie van Zoet en AZ NOG geen goodwill betaald. Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
Zoet
AZ NOG
Totaal
Betaalde koopsom, voldaan in contanten
5.781
-
5.781
Minus: Netto activa tegen marktwaarde
(5.781)
-
(5.781)
-
-
AZ NOG
Totaal
Betaalde goodwill bij acquisitie
-
7.5.31.2 Netto-uitstroom van kasmiddelen De netto-uitstroom van kasmiddelen bedraagt € 3,9 miljoen en kan als volgt worden gespecificeerd:
Zoet
Betaalde koopsom, voldaan in contanten
5.781
-
5.781
(1.500)
(391)
(1.891)
Minus: Verworven geldmiddelen en kasequivalenten
Netto-uitstroom van kasmiddelen
4.281
(391)
3.890
7.5.32 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 7.5.32.1 Investeringsverplichtingen Connexxion is voor een bedrag van € 40,9 miljoen (2007: € 17,3 miljoen) verplichtingen aangegaan voor de aankoop van activa. De investeringsverplichtingen met betrekking tot rollend materieel hebben allen betrekking op 2009. De overige investeringen betreffen investeringen inzake de OV-chipkaart en trolley bussen. Deze hebben allen betrekking op 2009. Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: (in miljoenen euro’s)
2008
2007
Rollend materieel
21,6
1,6
Overige investeringen
19,3
15,7
Totaal investeringsverplichtingen
40,9
17,3
7.5.32.2 Operationele leaseverplichtingen Connexxion heeft operationele lease-overeenkomsten voor rollend materieel. Deze overeenkomsten hebben doorgaans een looptijd tussen de zes en acht jaar. Het totaal van de nominale leasebetalingen onder niet-opzegbare operationele leases bedraagt € 45,3
(in miljoenen euro’s)
2008
2007
< 1 jaar
14,4
9,4
1 - 5 jaar
25,2
16,1
> 5 jaar
5,7
-
Totaal operationele leaseverplichtingen
45,3
25,5
In 2008 is € 8,9 miljoen (2007: € 11,0 miljoen) aan operationele leasekosten ten laste gebracht van de winst-en-verliesrekening gebracht.
115
miljoen (2007: € 25,5 miljoen) en kan als volgt worden gespecificeerd:
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.32.3 Huurverplichtingen De toekomstige huurtermijnen van de met derden aangegane huurverplichtingen met betrekking tot onroerende zaken bedraagt € 59,2 miljoen (2007: € 58,1 miljoen). Dit kan als volgt worden gespecificeerd: (in miljoenen euro’s)
2008
2007
< 1 jaar
16,3
15,3
1 - 5 jaar
32,8
32,6
> 5 jaar
10,1
10,2
59,2
58,1
Totaal huurverplichtingen
7.5.32.4 Erfpacht De erfpachtverplichtingen lopen af in de periode 2009 tot 2035. Het bedrag aan erfpachtverplichtingen met betrekking tot terreinen bedraagt € 1,1 miljoen (2007: € 1,2 miljoen) en kan als volgt worden gespecificeerd:
116
(in miljoenen euro’s)
2008
2007
< 1 jaar
0,1
0,1
1 - 5 jaar
0,2
0,2
> 5 jaar
0,8
0,9
1,1
1,2
Totaal erfpachtverplichtingen
7.5.32.5 Garanties en borgstellingen Per 31 december 2008 is door Connexxion Holding NV een bedrag van € 16,8 miljoen (2007: € 12,8 miljoen) aan garanties en borgstellingen verstrekt. Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: (in miljoenen euro’s)
2008
2007
< 1 jaar
5,7
5,8
1 - 5 jaar
3,6
2,0
> 5 jaar
7,5
5,0
16,8
12,8
Totaal garanties en borgstellingen
7.5.33 Belangrijke schattingen en oordelen Het management van Connexxion bespreekt met de Auditcommittee de ontwikkeling, de keuze en de wijze van opname van de voor de Groep van toepassing zijnde grondslagen en schattingen en de verwerking van deze grondslagen en schattingen. Aannames ten aanzien van de opbrengsten In het openbaar vervoer worden de reizigersopbrengsten uit hoofde van kaartverkopen en de OV-studentenkaart voor het vierde kwartaal 2008 geschat. Deze schatting geschiedt op basis van een extrapolatie van historische gegevens van de van derden ontvangen informatie met betrekking tot de reizigersopbrengsten tot en met oktober 2008. Overheidssubsidies worden pas opgenomen indien met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat aan de gestelde voorwaarden zal worden voldaan en de subsidies zullen worden ontvangen. In het verleden is gebleken dat afwijkingen van de gemaakte schattingen geen significante invloed op de opbrengsten van het voorafgaande jaar hebben gehad. De afwijking op de omzet die in het volgende jaar wordt opgenomen, werkt echter direct door in de winst. Aannames ten aanzien van voorzieningen De aannames ten aanzien van voorzieningen worden beschreven onder de voorzieningen (zie paragraaf 7.5.25). Aannames ten aanzien van uitgestelde belastingvorderingen is dat in de toekomst sprake zal zijn van belastbare winst die de groep kan aanwenden voor de realisatie van deze vorderingen zijn deze belastingvorderingen in de balans opgenomen. Jaarlijks stelt Connexxion vast dat de in de balans opgenomen uitgestelde belastingvorderingen zullen worden gerealiseerd met de verwachte belastbare winsten in de komende jaren. Deze analyse heeft in 2008 tot een extra vennootschapslast geleid.
117
Connexxion heeft in haar balans fiscaal compensabele verliezen opgenomen die vanaf 2012 vervallen. Aangezien het waarschijnlijk
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.34 Beheersing van financiële risico's In het kader van de normale activiteiten, het verlenen van diensten op het gebied van openbaar en besloten personenvervoer en daaraan gerelateerde activiteiten, loopt Connexxion een aantal financiële risico's op de korte en lange termijn. De strategie van Connexxion binnen de alliantie is gericht op versterking van haar vooraanstaande positie in Nederland. Connexxion financiert haar activiteiten in een juiste verhouding met kredietfaciliteiten en (risicodragend) vermogen. 7.5.34.1 Beheersing van de financieringsbehoefte Het vermogen van Connexxion bestaat uit eigen vermogen dat als volgt kan worden gespecificeerd (zie paragraaf 7.5.22): - Aandelen kapitaal; - Ongerealiseerde waardemutaties financiële instrumenten; - Wettelijke en overige niet uitkeerbare reserves; - Ingehouden winsten. De doelstellingen van Connexxion ten aanzien van de beheersing van risicodragend kapitaal zijn: - het zorgdragen voor voldoende continuïteit van de onderneming; - het in lijn brengen van het risicodragend kapitaal met de ondernemingsrisico's; - voldoen aan externe eisen ten aanzien van risicodragend kapitaal. De behoefte aan risicodragend kapitaal wordt vastgesteld op basis van een meerjarenbegroting van het activum van de onderneming
118
en de gewenste eigen vermogen-vreemd vermogen-verhouding. Deze meerjarenbegroting en de daarin opgenomen investerings begroting zijn een integraal onderdeel van het vigerende businessplan dat een horizon kent van 2009 tot en met 2013. In het jaarplan worden de meest actuele gegevens opgenomen omtrent de aan Connexxion gegunde concessies die voor een belangrijk deel de hoogte van de investeringen in het komende jaar bepalen. Connexxion beschikt over een doorlopende kredietfaciliteit om haar activiteiten te financieren. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 7.5.24. 7.5.34.2 Kredietrisico Het management van Connexxion heeft een kredietbeleid vastgesteld. Voor iedere tegenpartij, waaronder opdrachtgevers, wordt indien relevant een kredietwaardigheidsbeoordeling uitgevoerd en limieten vastgesteld. Deze limieten worden periodiek getoetst. Het kredietrisico van Connexxion is beperkt, doordat meer dan 75% van de opbrengsten wordt gerealiseerd bij een (decentrale) overheid. Derivate transacties worden uitsluitend afgesloten met financiële instellingen die een kredietwaardigheid hebben gelijk of hoger dan een A-rating. Daarnaast verlangt Connexxion altijd een verrekeningsovereenkomst met de tegenpartij. Voor het hedgebeleid wordt verwezen naar paragraaf 7.5.26.
Blootstelling aan kredietrisico De boekwaarde van financiële activa laat de maximale blootstelling aan kredietrisico zien. De maximale blootstelling aan kredietrisico van de financiële activa op de verslagdatum bedraagt:
2008
2007
67.699
53.802
Leningen en overige vorderingen
78.605
63.874
Voor verkoop beschikbare financiële activa
1.927
6.456
Handelsvorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Voor cash flow hedging gebruikte derivaten
60.677
85.033
812
14.007
209.720
223.172
Connexxion heeft haar handelvorderingen ter zekerheid in onderpand gegeven. Zij heeft geen financiële activa in onderpand verkregen. Ouderdom handelsdebiteuren De ouderdom van de handelsdebiteuren kan als volgt gespecificeerd worden: 2008
2007
Bruto
Voorziening
Bruto
Voorziening
Binnen vervaldatum
37.108
-
29.500
(25)
0 - 30 dagen na vervaldatum
17.933
(49)
11.166
(6)
31 - 60 dagen na vervaldatum
2.381
(17)
3.633
(18)
61 - 90 dagen na vervaldatum
2.740
(265)
2.678
(29)
91 - 180 dagen na vervaldatum
4.384
(282)
4.545
(621)
Meer dan 180 dagen na vervaldatum
6.542
(2.776)
6.827
(3.848)
71.088
(3.389)
58.349
(4.547)
2008
2007
Stand per 1 januari
(4.547)
(4.986)
Mutatie
1.158
439
(3.389)
(4.547)
Totaal
Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 31 december
119
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.34.3 Liquiditeitrisico Het beleid van Connexxion is om te allen tijde adequate toegang te hebben tot financiële middelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. In dit verband dient vermeld te worden dat in de overeenkomsten met financiële instellingen een 'change of control'clausule is opgenomen. Dit betekent dat de financieringsovereenkomsten opzegbaar zijn indien er een belangrijke wijziging in de eigendomsverhouding plaatsvindt. Voor de vervalkalender van langlopende vorderingen en leningen en overige financieringsverplichtingen wordt verwezen naar respectievelijk paragraaf 7.5.16.3 en paragraaf 7.5.24.2. Connexxion beschikt over een doorlopende kredietfaciliteit om haar activiteiten te financieren. Voor een verder toelichting wordt verwezen naar paragraaf 7.5.24. De onbenutte financieringsfaciliteit bedraagt op 31 december 2008 € 41,0 miljoen (2007: € 61,0 miljoen). 7.5.34.4 Marktrisico De marktrisico's bestaan uit: - Prijsrisico; - Renterisico; - Aansprakelijkheidsrisico; - Valutarisico; - Verplichtingen ten behoeve van dochtermaatschappijen; - Gerechtelijke procedures; - Overige risico's. 7.5.34.4.1 Prijsrisico
120
Het beleid is erop gericht prijsrisico's welke voortvloeien uit de inkoop van dieselolie en elektra ten behoeve van lopende vervoersconcessies af te dekken, voorzover dit prijsrisico niet of onvoldoende wordt afgedekt door bepalingen uit het contract voor opbrengstindexaties. De reële waarde van de uitstaande posities bedraagt ultimo 2008 € 18,4 miljoen negatief (2007: € 13,8 miljoen). Connexxion verplicht zich door middel van deze contracten om per saldo het verschil tussen de vaste en variabele prijs af te rekenen met de tegenpartij. Een stijging van de dieselprijs (exclusief accijnzen) op 1 januari 2009 met 1 eurocent zou betekenen dat het resultaat over 2009 met € 0,8 miljoen negatief wordt beïnvloed. Voor 2009 heeft Connexxion echter 89% van haar ingeschatte dieselverbruik afgedekt. Connexxion heeft tot en met 2013 80% van haar ingeschatte dieselverbruik door middel van swaps afgedekt. 7.5.34.4.2 Renterisico Connexxion beoordeelt continu of de strategie van de onderneming aanleiding geeft haar financiering aan te passen. De recente krediet- en liquiditeitscrisis heeft de rentemarges voor vreemd vermogen financiering echter fors verhoogd. Daartegenover staat dat de referentie rentetarieven fors gedaald zijn. Connexxion financiert haar activiteiten hoofdzakelijk met langlopende leningen en financiële en operationele lease verplichtingen. De langlopende leningen kennen oorspronkelijk een variabele rente, waarvan voor 2009 € 80 miljoen gefixeerd is. De financiële en operationele leaseverplichtingen hebben over het algemeen een langere looptijd met bijbehorende lange rente. Daarnaast is door de recente krediet- en liquiditeitscrisis bij recente lease overeenkomsten een liquiditeitsopslag in rekening gebracht door de banken vanwege schaarste in de geldmarkt. Ultimo 2008 bedraagt de omvang van uitstaande opgenomen leningen € 145,9 miljoen (2007: € 181,2 miljoen). Voor het verloop van de rentedragende verplichtingen wordt verwezen naar paragraaf 7.5.24. De geldmiddelen en kasequivalenten, bestaande uit kas- en banktegoeden, bedragen ultimo 2008 € 60,7 miljoen (2007: € 85,0 miljoen). Bij het beheer van het renterisico streeft Connexxion ernaar de invloed van korte termijnschommelingen op het resultaat te beperken. Voor 2009 heeft Connexxion een renteswap afgesloten, waardoor € 80,0 miljoen is afgedekt. Een rentestijging op 1 januari 2009 met 1% zou geen significant effect hebben op het resultaat over 2009, rekening houdend met de huidige netto schuldpositie van € 148,4 miljoen, aangezien bovengenoemde renteswap en de financiële leaseverplichtingen een gefixeerde rentecomponent kennen.
7.5.34.4.3 Aansprakelijkheidsrisico Connexxion heeft vanwege de grootte van de onderneming er voor gekozen alleen die risico's te verzekeren indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat en/of indien het risico zogenaamde excedent-schade tot gevolg zou kunnen hebben. Dit betekent dat het Connexxion-concern verzekerd is tegen aansprakelijkheidsrisico's en dat daarnaast bezittingen - met een fors eigen behoud verzekerd zijn tegen een aantal risico's. Binnen Connexxion bestaat een schadepreventieprogramma voor het wagenpark dat zorgt voor een regelmatige monitoring van de verzekerde risico's. 7.5.34.4.4 Valutarisico Connexxion loopt geen valutarisico, omdat nagenoeg alle transacties in euro's plaatsvinden. 7.5.34.4.5 Verplichtingen ten behoeve van dochtermaatschappijen De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen, uitgezonderd Waterbus BV, vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsen omzetbelasting. De Vennootschap is uit dien hoofde op grond van de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor alle belastingverplichtingen van dochtermaatschappijen voor de periode dat zij deel uit maken van die fiscale eenheid. De lijst met vennootschappen waarvoor verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid (zoals bedoeld in artikel 403, Titel 9, boek 2 BW) zijn afgegeven, ligt ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Hilversum. 7.5.34.4.6 Gerechtelijke procedures Connexxion heeft een voorziening voor risico's, geschillen en rechtsgedingen opgenomen. Op basis van momenteel voorhanden gegevens en juridische advies zoals dat is ingewonnen en gezien de bedragen waarvoor voorzieningen zijn getroffen, wordt verwacht
7.5.34.4.7 Overige risico's Personeelskosten vormen een substantieel deel van de kosten van Connexxion. Een onderzoek van de fiscus naar de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringen kan materiële gevolgen hebben.
7.5.35 Overige opbrengsten Onder de overige opbrengsten worden de verkoopresultaten op activa verantwoord. Over 2008 bedragen de verkoopresultaten op activa € 25,6 miljoen (2007: € 9,6 miljoen).
7.5.36 Inkoopwaarde van de omzet
2008
2007
Inkoopwaarde van bedrijfswagens en onderdelen
(28.229)
(18.094)
Uitbesteed werk
(170.008)
(148.375)
(198.237)
(166.469)
Totaal inkoopwaarde van de omzet
121
dat de uitkomst van genoemde procedures geen wezenlijk nadelige gevolgen voor de financiële positie van de Groep zal hebben.
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.37 Personeelskosten
2008
2007
(400.391)
(396.301)
Lonen en salarissen Sociale lasten (excl. pensioenlasten)
(51.797)
(48.510)
Pensioenlasten
(56.675)
(53.947)
Ingehuurd personeel
(48.508)
(51.001)
Dotaties en vrijvallen reorganisatievoorzieningen
(3.939)
(6.676)
(26.955)
(25.209)
(588.265)
(581.644)
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten
7.5.37.1 Personeelsgegevens
122
Het gemiddeld aantal werknemers van de Groep uitgedrukt in full time equivalents (fte) gedurende het verslagjaar bedroeg:
2008
2007
Directen
10.196
10.274
Indirect personeel
1.275
1.297
11.471
11.571
Totaal gemiddeld aantal werknemers (fte) Het aantal werknemers van de Groep uitgedrukt in full time equivalents (fte) ultimo het verslagjaar bedroeg:
2008
2007
Totaal aantal werknemers (fte) ultimo
11.647
11.580
2008
2007
Afschrijvingen materiële vaste activa
(70.823)
(62.644)
Afschrijvingen immateriële activa
(6.793)
(6.341)
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa
(1.413)
(6.981)
materiële vaste activa
1.911
5.800
Totaal afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
(77.118)
(70.166)
7.5.38 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Teruggeboekte bijzondere waardeverminderingen
7.5.39 Overige bedrijfskosten In 2008 is door de accountant € 1,2 miljoen aan Connexxion gefactureerd (2007: € 1 miljoen). Dit kan als volgt worden gespecificeerd:
2008
2007
Controle van de jaarrekening
590
585
Andere controle- en beoordelingsopdrachten
498
295
Niet-controlediensten
-
50
KPMG Accountants NV
1.088
930
Overige KPMG netwerk
92
66
Totaal KPMG netwerk
1.180
996
De vergoeding die voor bovengenoemde diensten wordt betaald, wordt periodiek geëvalueerd en is marktconform.
2008
2007
Rentebaten uit tegoeden bij banken
4.525
5.455
overige beleggingen
-
283
Oprenting voorzieningen
1.235
-
Totaal financieringsbaten
5.760
5.738
Rentebaten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde
7.5.41 Financieringslasten
2008
2007
Financieringslasten
(15.538)
(10.576)
Bijzondere waardeverminderingen obligaties
(5.574)
-
Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde overige beleggingen
(700)
-
Oprenting voorzieningen
-
(1.305)
Totaal financieringslasten
(21.812)
(11.881)
In 2008 heeft er een bijzondere waardevermindering op deze obligaties plaatsgevonden voor een bedrag van € 5,6 miljoen. Dit bedrag is inclusief ongerealiseerde verliezen uit voorgaande jaren voor een bedrag van € 1,0 miljoen, hetgeen was opgenomen in het eigen vermogen in de post 'ongerealiseerde waardemutaties financiële instrumenten'.
123
7.5.40 Financieringsbaten
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.42 Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode (na winstbelasting)
2008
2007
REISinformatiegroep BV
64
(251)
Trans Link Systems BV
(3.000)
(2.662)
Overige
(26)
(253)
(2.962)
(3.166)
Totaal aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode (na winstbelasting)
7.5.43 Winstbelastingen
124
Aansluiting effectief belastingtarief
2008
In percentage
In duizenden euro's
2007
2008
2007
Winst vóór belasting
(26.814)
9.297
25,5%
6.839
(2.370)
Belasting volgens geldende tarieven vennootschapsbelasting
25,5%
Aanpassing waardering uitgestelde belastingvordering en - verplichting
(14,0)%
-
(3.763)
-
Effect van deelnemingsvrijstelling
(1,9)%
(2,7)%
(520)
249
Niet aftrekbare kosten
(1,5)%
8,4%
(410)
(779)
Opbrengsten vrijgesteld van winstbelasting
0,5%
(6,6)%
148
615
Afrekening voorgaande perioden
(2,0)%
45,1%
(526)
(4.195)
6,6%
69,7%
1.768
(6.480)
Totaal winstbelastingen
In 2008 heeft een afboeking van de compensabele verliezen plaatsgevonden voor een bedrag van € 1,0 miljoen (2007: € 0,0 miljoen). Daarnaast is er een voorziening gevormd ten aanzien van het niet volledig fiscaal aftrekbaar zijn van de afschrijvingskosten concessierechten (2008: € 2,7 miljoen; 2007: € 0,0 miljoen). De afrekening voorgaande perioden bestaat in 2007 uit een incidentele last vennootschapsbelasting over het jaar 1995.
7.5.44 Minderheidsbelang
2008
2007
Waterbus BV
(165)
(40)
Hermes Groep NV
-
496
(165)
456
Totaal minderheidsbelang
7.5.45 Transacties met verbonden partijen Als verbonden partijen van de Groep zijn te onderscheiden; de geassocieerde deelnemingen en joint ventures (zie paragraaf 7.5.6), de bestuurders en commissarissen van Connexxion en de aandeelhouders, te weten het consortium van het Franse vervoerbedrijf Transdev en Bank Nederlandse Gemeenten en de Staat der Nederlanden. Alle transacties met verbonden partijen worden verricht tegen marktprijzen. De volgende transacties hebben plaatsgevonden met verbonden partijen:
Bedragen te
Verkopen aan Aankopen van vorderen van
2008 Bedragen
verschuldigd aan
Naam verbonden partij Transdev
-
2.587
-
2.587
-
-
-
53.749
221
-
57
-
REISinformatiegroep BV
1.190
1.018
-
168
Bedrijfsvervoer Limburg BV
70
-
19
-
Overig
429
-
415
-
491
56.504
2007
1.910
3.605
Bedragen te
Verkopen aan Aankopen van vorderen van
Bedragen
verschuldigd aan
Naam verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten 1)
-
-
-
27.498
Syntus BV
3.181
5.206
675
1.469
Arke/TAD BV 3)
129
86
45
24
Schiphol Travel Taxi BV
5.265
-
172
-
Waterbus BV 2)
301
-
23
-
REISinformatiegroep BV
1.375
951
91
-
Overig
-
40
-
-
10.251
6.283
1.006
28.991
4)
Met bestuurders en commissarissen van Connexxion, Transdev en de Staat der Nederlanden hebben geen transacties in het verslagjaar plaatsgevonden. 4) 1) 2) 3)
Per 12 oktober 2007 is tweederde van de aandelen Connexxion Holding NV in handen van het consortium Transdev en Bank Nederlandse Gemeenten. Per 27 juli 2007 is Waterbus BV een dochtermaatschappij van Connexxion Holding NV. In 2008 heeft Connexxion Holding NV haar belang in deze joint venture verkocht. In 2007 heeft Connexxion Holding NV haar belang in deze joint venture verkocht.
125
Bank Nederlandse Gemeenten Schiphol Travel Taxi BV
1)
7.5 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 7.5.45.1 Bezoldiging en vergoeding van (voormalige) bestuurders en commissarissen Bezoldiging van de Raad van Bestuur De Bezoldigingscommissie van de Raad van Commissarissen heeft de variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur vastgesteld. De bezoldiging van de Raad van Bestuur bedraagt in 2008 € 1,86 miljoen (2007: € 2,72 miljoen). Het bedrag kan als volgt per individueel lid van de Raad van Bestuur worden gespecificeerd:
Korte termijn
Lange termijn
Uitkering bij
variabele
variabele
beëindiging
Salarissen
2008
2007
beloningen 2008
2007
beloningen
Pensioenlasten
dienstverband
2008
2007
2008
2007
2008
2007
Naam H.A.B. Guyot, Chief Executive Officer 1)
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69
-
6
-
-
-
15
-
-
-
307
252
-
78
78
158
66
56
-
-
56
-
5
-
-
-
12
-
-
-
469
330
-
102
79
206
93
73
444
-
120
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
295
-
114
-
165
-
65
-
821
157
529
212
194
444
821
B.J. Bruins, Chief Customer Relations Officer 1)
126
F.I.G. Janssen, Chief Operating Officer M.J. Poots-Bijl, Chief Financial Officer 1) P.J.Ph. Kortenhorst, voorzitter 2) A. Verveld, Chief Financial Officer R. van Holten, vice-voorzitter
1.034
877
11
294
De Raad van Bestuur bestaat op 31 december 2008 uit de heren Guyot, Bruins en Janssen en mevrouw Poots-Bijl. Per 1 september 2008 is de heer Bruins toegetreden tot de Raad van Bestuur in de functie van Chief Customer Relations Officer. Per 1 oktober 2008 is mevrouw Poots-Bijl toegetreden tot de Raad van Bestuur in de functie van Chief Financial Officer. Zij volgde de heer Verveld op, die op 19 februari 2008 tijdelijk was toegetreden tot de Raad van Bestuur. De dienstbetrekking met de heer Kortenhorst is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 november 2008 beëindigd. De heer Guyot is op 5 december 2008 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot de Raad van Bestuur, in de functie van Chief Executive Officer. De heer Van Holten heeft de Vennootschap per 31 december 2007 verlaten. Aangezien de heer Guyot, de heer Bruins en mevrouw Poots-Bijl in de tweede helft van 2008 in dienst gekomen zijn,
1)
is hun variabele beloning door de Raad van Commissarissen discretionair vastgesteld. De heer Kortenhorst heeft in 2008 het salaris welke verband houdt met de contractuele opzegtermijn uitbetaald gekregen.
2)
Dit geldt eveneens voor de pensioenlasten.
Vergoedingen aan de Raad van Commissarissen De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedraagt in 2008 € 0,16 miljoen (2007: € 0,18 miljoen). Het bedrag kan als volgt per individueel lid van de Raad van Commissarissen worden gespecificeerd:
Als lid
Overige
Raad van
Als lid
onkosten
Totaal
Totaal
Commissarissen
commissies
vergoeding
2008
2007
Naam C. van Eykelenburg, voorzitter 3)
-
-
-
-
-
Th. Walrafen, vice-voorzitter
30
9
2
41
7
F. Gagey
23
4
1
28
5
M.J.L. Jonkhart
19
4
1
24
29
M.E. van Lier Lels
23
6
1
30
27
N.J. Westdijk, voorzitter
-
-
-
-
36
R. Pieterse, vice-voorzitter
-
-
-
-
32
J. den Hoed
-
-
-
-
7
W.A.F.G. Vermeend
-
-
-
-
25
5
123
168
2
34
7
7
157
175
Aan commissarissen vergoede bezoldiging
95
23
Doorgeleide vergoedingen
27
5
Totaal bezoldiging Raad van Commissarissen
122
28
De Raad van Commissarissen bestaat op 31 december 2008 uit de heren Walrafen en Gagey en mevrouw Van Lier Lels. De heren Jonkhart en Van Eykelenburg zijn respectievelijk per 10 oktober 2008 en 14 oktober 2008 teruggetreden uit de Raad van Commissarissen. De heer Van Eykelenburg wenst als commissaris van Connexxion geen vergoeding te ontvangen.
3)
De vergoeding wordt doorgeleid aan BNG.
127
7.6 Vennootschappelijke balans per 31 december 2008 Voor verwerking van de voorgestelde winstverdeling Bedragen in duizenden euro's
Toelichting
2008
2007
Activa Vaste activa Materiële vaste activa
52
-
135.712
190.428
Investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode
7.9.2
Overige beleggingen, inclusief derivaten
7.9.3
4.840
4.840
Uitgestelde belastingvorderingen
21.342
32.784
Totaal vaste activa
161.946
228.052
Vlottende activa 7.9.4
168.411
151.489
Geldmiddelen en kasequivalenten
Handels- en overige vorderingen
163
2.119
Totaal vlottende activa
168.574
153.608
128
Totaal activa
De toelichting op pagina 131 t/m 135 is een integraal onderdeel van deze vennootschappelijke jaarrekening.
330.520
381.660
Bedragen in duizenden euro's
Toelichting
2008
2007
Passiva Eigen vermogen
7.9.5
150.939
198.727
Verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen
7.9.6
47.742
Voorzieningen
7.9.7
452
Uitgestelde belastingverplichtingen
1.930
36.500* 806
556
50.124
37.862
Totaal langlopende verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen
141.000*
7.9.6
120.000
inclusief derivaten
7.9.8
9.357
3.971
Voorzieningen
7.9.7
100
100
Handelsschulden en overige verplichtingen,
Totaal kortlopende verplichtingen
129.457
145.071
Totaal verplichtingen
179.581
182.933
Totaal eigen vermogen en verplichtingen
*) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
330.520
381.660
129
7.7 Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2008 Bedragen in duizenden euro's
2008
2007
Opbrengsten
1.127
2.738
Bedrijfskosten Personeelskosten
(10.162)
(7.580)
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
(57)
-
Overige kosten rollend en varend materieel
323
172
Overige bedrijfskosten
(7.237)
(11.624)
Totaal bedrijfskosten
(17.133)
(19.032)
(16.006)
(16.294)
Resultaten uit bedrijfsactiviteiten Financieringsbaten Financieringslasten
6.436
3.488
(9.684)
(3.856)
Nettofinancieringslasten
(3.248)
(368)
(6.775)
21.462
(3.000)
(2.662)
(29.029)
2.138
4.148
223
(24.881)
2.361
Aandeel in resultaat uit dochtermaatschappijen
130
Aandeel in winst of verlies uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures Winst / verlies voor winstbelastingen Winstbelastingen Winst / verlies over verslagperiode
De toelichting op pagina 131 t/m 135 is een integraal onderdeel van deze vennootschappelijke jaarrekening.
7.8 Vennootschappelijk overzicht van het totaalresultaat over 2008 Bedragen in duizenden euro's
2008
2007
Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen: Effectieve deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen
(18.403)
9.671
beschikbare financiële activa
778
(583)
Totaal baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
(17.625)
9.088
Winst / verlies over verslagperiode
(24.881)
2.361
Totaalresultaat over de verslagperiode
(42.506)
11.449
Nettoveranderingen in de reële waarde van voor verkoop
De toelichting op pagina 131 t/m 135 is een integraal onderdeel van deze vennootschappelijke jaarrekening.
7.9 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 7.9.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een vereenvoudigde opstelling van de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening, conform artikel 402, Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De vennootschappelijke jaarrekening van Connexxion Holding NV, eindigend op 31 december 2008, is opgesteld volgens Titel 9 Boek 2 BW met toepassing van de optie om de waarderingsgrondslagen te hanteren die in de geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast (artikel 362 lid 8). De deelnemingen worden gewaardeerd volgens de 'equity'-methode, rekening houdend met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Voor de grondslagen van de vennootschappelijke jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. Het aandeel in het resultaat van dochtermaatschappijen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Connexxion Holding in de resultaten van deze dochtermaatschappijen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Connexxion Holding NV en haar dochtermaatschappijen en tussen dochtermaatschappijen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Fiscale eenheid Connexxion Holding NV is de moeder van de fiscale eenheid voor de vennootschaps- en omzetbelasting. De Vennootschap is uit dien hoofde op grond van de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor alle belastingverplichtingen van de tot de fiscale eenheid
131
behorende dochtermaatschappijen.
7.9.2 Investeringen verwerkt volgens de 'equity' methode
Toelichting
2008
2007
Dochterondernemingen
7.9.2.1
135.712
190.428
Totaal investeringen verwerkt volgens de 'equity' methode
135.712
190.428
2008
2007
7.9.2.1 Dochtermaatschappijen
Stand per 1 januari
190.428
149.007
Resultaat over verslagjaar
(6.775)
21.462
Rechtstreekse vermogensmutaties
(22.843)
11.374
Ontvangen dividend
(25.000)
(4.078)
Effect acquisities
-
12.663
Overig
(98)
-
Stand per 31 december
135.712
190.428
7.9 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 7.9.2.2 Eigen vermogen en resultaat van dochtermaatschappijen Het eigen vermogen en het resultaat van de dochtermaatschappijen zijn per 31 december als volgt:
% van aandelenkapitaal Boekwaarde
Resultaat
2008
2007
2008
2007
2008
2007
68.232
110.320
(26.190)
13.962
Dochtermaatschappijen Connexxion Nederland NV, Utrecht
100
100
Connexxion Vastgoed BV, Hilversum
100
100
62.181
53.349
16.372
8.760
Connexxion Facilitair Bedrijf BV., Hilversum
100
100
(13.729)
(12.418)
(1.311)
(2.841)
Connexxion Vloot BV, Hilversum
100
100
(43.783)
(43.783)
-
(5.370)
Overig
62.811
82.960
4.354
6.951
190.428
(6.775)
21.462
Totaal dochtermaatschappijen
135.712
Overig bestaat uit Connexxion Participaties BV, Hermes Groep NV, Connexxion Finance BV en Connexxion International NV.
132
7.9.3 Overige beleggingen, inclusief derivaten
2008
2007
Vorderingen geassocieerde deelnemingen
-
4.840
Overige vorderingen
4.840
-
Totaal overige beleggingen, inclusief derivaten
4.840
4.840
7.9.4 Handels- en overige vorderingen
2008
2007
Handelsdebiteuren
154
53
Vorderingen op dochtermaatschappijen
168.172
150.439
85
997
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal handels- en overige vorderingen
168.411
151.489
7.9.5 Eigen Vermogen Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening (zie paragraaf 7.5.22).
7.9.6 Leningen en overige financieringsverplichtingen
2008
2007
Dochtermaatschappijen
47.742
36.500
Totaal langlopende leningen en financieringsverplichtingen
47.742
36.500
Langlopende leningen en overige financieringsverplichtingen
Aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen Leningen bij financiële instellingen
120.000
141.000
Totaal aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen in het komende jaar
141.000
167.742
177.500
Totaal leningen en overige financieringsverplichtingen
De aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen worden verantwoord als kortlopende verplichtingen.
2008
2007
Stand per 1 januari
177.500
40.000
Verstrekte leningen
59.500
269.500
Aflossingen
(69.258)
(132.000)
Stand per 31 december
167.742
177.500
133
120.000
7.9 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 7.9.7 Voorzieningen
Boekwaarde
01-01-2007 Onttrekkingen
Effect van
Boekwaarde
Vrijvallen
amortisatie
31-12-2007
Lopende schades
1.592
(619)
(172)
105
906
Totaal voorzieningen
1.592
(619)
(172)
105
906
Boekwaarde
01-01-2008 Onttrekkingen
Effect van
Boekwaarde
Vrijvallen
amortisatie
31-12-2008
Lopende schades
906
-
(358)
4
552
Totaal voorzieningen
906
-
(358)
4
552
134
7.9.7.1 Specificatie van voorzieningen naar looptijd Looptijd:
< 1 jaar
2008 > 1 jaar
< 1 jaar
2007 > 1 jaar
Lopende schades
100
452
100
806
Totaal voorzieningen
100
452
100
806
De voorzieningen die een looptijd hebben korter dan een jaar zijn gerangschikt onder de kortlopende verplichtingen. Voor een beschrijving van bovenstaande voorzieningen wordt verwezen naar de grondslagen (zie paragraaf 7.5.9.13) en naar de toelichting op de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening (zie paragraaf 7.5.25).
7.9.8 Handelsschulden en overige verplichtingen, inclusief derivaten
2008
2007
Crediteuren
799
360
Verplichtingen aan dochtermaatschappijen
689
782
Personeelskosten
3.219
1.284
Overlopende passiva
50
392
Overige verplichtingen
4.600
1.153
9.357
3.971
Totaal handelsschulden en overige verplichtingen, inclusief derivaten
7.9.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Ten aanzien van de niet in de balans opgenomen verplichtingen, waaronder gerechtelijke procedures en gebeurtenissen na balansdatum, wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening en de overige gegevens.
Raad van Bestuur Connexxion Holding NV
H.A.B. Guyot
B.J. Bruins
M.J. Poots-Bijl
Chief Executive Officer
Chief Customer Relations Officer
Chief Financial Officer
135
Hilversum, 13 maart 2009
8 Overige informatie 8.1 Accountantsverklaring
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
Verklaring betreffende de jaarrekening
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 71 tot en met pagina
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
135 opgenomen jaarrekening 2008 van Connexxion Holding
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor
NV te Utrecht gecontroleerd. De jaarrekening omvat de gecon-
ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze
solideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsoli-
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke
deerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
per 31 december 2008, winst-en-verliesrekening, mutatie-
geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle
overzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 2008
omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
alsmede uit een overzicht van de belangrijkste grondslagen
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. De
jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden
enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans
is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de
per 31 december 2008 en de enkelvoudige winst-en-verliesre-
accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de
kening over 2008 met de toelichting.
risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van
136
fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in Verantwoordelijkheid van het bestuur
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven
Het bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor
in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de
met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard
gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel
binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor
hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne
het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel
beheersingssysteem van de Vennootschap. Tevens omvat een
9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:
controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid
het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern
van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw
en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat,
entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele
zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als
beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons
gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het
voor ons oordeel.
maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening
8.2 Bestemming resultaat 2008
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
Statutaire regeling betreffende de verwerking van het
vermogen van Connexxion Holding NV per 31 december 2008
resultaat
en van het resultaat en de kasstromen over 2008 in overeen-
In artikel 10 van de statuten staat opgenomen dat de Algemene
stemming met International Financial Reporting Standards zoals
Vergadering van Aandeelhouders de bestemming van het
aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.
resultaat bepaalt van Connexxion Holding NV.
Oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening
Voorstel tot verwerking van de winst
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een
De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat over de verslag-
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
periode toe te rekenen aan de aandeelhouders van de
vermogen van Connexxion Holding NV per 31 december 2008
Vennootschap, ter grootte van € 24.881.000 negatief, volledig
en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met Titel
ten laste te brengen van de overige reserves.
9 Boek 2 BW.
8.3 Gebeurtenissen na balansdatum Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties
Connexxion heeft op 13 maart een nieuwe meerjarige
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393
financiering met nieuwe convenanten met het consortium van
lid 5 onder f BW melden wij dat het verslag van de Raad van
banken afgesloten, waardoor weer voldaan wordt aan de eisen
Bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
van de banken.
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
KPMG ACCOUNTANTS NV J.C.M. van Rooijen RA
137
Utrecht, 13 maart 2009
138
veiligheid, gezondheid en milieu
9 Jaarrekening veiligheid, gezondheid en milieu 9.1 Scope Scope van deze rapportage zijn alle meerderheidsdeelnemingen van Connexxion Holding NV. Daar waar indexcijfers genoemd worden, wordt verondersteld dat 2002 het basisjaar is (i.e. de index voor 2002 is 100).
9.2 Beleid en managementsysteem Connexxion voert een pro-actief veiligheids- en milieubeleid waarbij naleving van de milieuwet- en regelgeving een minimum vereiste is en waarbij ernaar gestreefd wordt de veiligheids- en milieuprestaties van Connexxion te verbeteren en risico’s te voorkomen. Uitgangspunten hierbij zijn: - voortdurende verbetering van veiligheid voor passagiers en medeweggebruikers, verbetering van gezondheidsomstandigheden en arbeidsveiligheid van medewerkers en reductie van milieu-emissies. - een gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 14001:2004 voor alle divisies. - een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem voor alle divisies conform OHSAS 18001. Alle bedrijfsonderdelen van Connexxion beschikken over een gecertificeerd managementsysteem volgens NEN-EN-ISO 14001:2004. Het arbo- en veiligheidsmanagementsysteem volgens OHSAS 18001 is in 2008 verder uitgerold binnen de Connexxion bedrijfsonderdelen. Onderdeel hiervan is een nieuwe methode van onderzoek naar incidenten en ongevallen.
140
Doel hiervan is achterliggende oorzaken vast te stellen en structurele verbeteringen in de organisatie door te voeren. Audits Audits worden uitgevoerd met als doel de bedrijfsvoering te toetsen aan de gestelde eisen op basis van de ISO- en OHSAS-normen en de wetgeving. Lloyd’s Register heeft in 2008 meerdere audits uitgevoerd. Dit heeft geleid tot hercertificering voor NEN-EN-ISO 14001:2004 en (her)certificering voor NEN-EN-ISO 9001:2000. Ook heeft Connexxion Taxi Services haar OHSAS 18001 certificaat behouden. Ketenverantwoordelijkheid Connexxion verlangt ook van haar leveranciers een bijdrage in het realiseren van het veiligheids- en milieubeleid. Belangrijke leveranciers worden dan ook opgenomen in het auditprogramma. Het aandeel uitbesteed vervoer bedroeg voor Openbaar Vervoer 6,8% van het aantal dienstregelinguren. Voor Connexxion Taxi Services bedroeg het aandeel uitbesteed vervoer 43,7% van de omzet.
9.3 Compliance Vergunningen Voor elke vestiging waar activiteiten worden gepleegd, is een milieuvergunning dan wel een melding in het kader van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en / of een gebruiksvergunning noodzakelijk. Als gevolg van veranderingen in het dienstenaanbod en overnames door Connexxion is het aantal locaties per saldo toegenomen naar 139 (2007: 124). Het aantal vergunningen of AMvB’s is per saldo toegenomen tot 160 (2007: 140). De WVO-vergunningen en gebruiksvergunningen zijn slechts aangevraagd voor die locaties waar dit, van overheidswege uit, wordt gevraagd.
Inspecties Het aantal inspecties naar veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten variëren in aantal van jaar tot jaar. Het aantal milieuinspecties bedroeg in 2008 46 (2007: 36). Ook zijn er drie brandpreventiecontroles gehouden door de brandweer. Een vestiging heeft bezoek gehad van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De Arbeidsinspectie is vijf keer langs geweest. Tweemaal bij Openbaar Vervoer, tweemaal bij Techno Service Nederland en eenmaal bij Tours. De acties voortkomend uit deze inspecties zijn voor 71% gereed. Het resterende deel wordt in 2009 afgerond. Connexxion Water heeft een proces-verbaal ontvangen voor olielekkage van een veerpont. Inspecties 2008
2007
2006
Milieu-inspecties
46
36
57
Brandpreventie-inspecties
3
3
3
Arbeidsinspectie
5
6
10
Inspectie Verkeer en Waterstaat
1
8
3
Proces-verbaal, bestuursdwang
1
1
6
141
Eenheid: aantal
9 Jaarrekening veiligheid, gezondheid en milieu Klachten Een milieuklacht ontstaat wanneer niet wordt voldaan aan de normen en eisen uit de directe omgeving. Hierbij moet gedacht worden aan geluids- en stankoverlast. Connexxion voert een actief beleid om milieuklachten te reduceren. Het aantal milieuklachten in 2008 bedroeg 261 (2007: 295). Milieuklachten Eenheid: aantal Totaal
2008
2007
261
295
Figuur 15: oorzaken van milieuklachten (in procenten)
142
2008
Golfslag aan kades 6%
Geluidsoverlast, stank, parkeren 25% Draaiende motor 52%
Afval, binnenmilieu, halte 4% Overlast rijden door straat 5% Hoge snelheid 5% Tram, trein 3%
2007
Golfslag aan kades 10%
Geluidsoverlast, stank, parkeren 25% Draaiende motor 50%
Afval, binnenmilieu, halte 2% Overlast rijden door straat 3% Hoge snelheid 5% Tram, trein 5%
9.4 Ongevallen In 2006 ondertekende Connexxion de European Road Safety Charter met EU-commissaris Barrot. Connexxion spant zich in om het aantal verkeersdoden drastisch terug te dringen. Connexxion neemt dan ook concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid om het aantal verkeersongevallen te reduceren. Zo wordt een analyse van ongevallen gemaakt, worden knelpunten geïnventariseerd en wordt gewerkt aan bewustwording van medewerkers op het gebied van veiligheid. Doelstelling is het aantal fatale verkeers- en arbeidsongevallen tot nul te reduceren. Figuur 16: Connexxion Nederland, letselongevallen derden 2008 (2007) 1 (5) 9 (0) 31 (28) 335 (310)
Dodelijke ongevallen
Blijvend letsel
Ernstig letsel
Gering letsel
5,834 (6,279)
Incidenten
Realisatie 2008 Aantal letselongevallen per miljoen km: 1,1 (1,0)
Het aantal letselongevallen is in 2008 in absolute en relatieve zin toegenomen ten opzichte van 2007. Het totale aantal (verkeer)ongevallen is echter gedaald, evenals het aantal dodelijke ongevallen. Arbeidsongevallen Het totale aantal arbeidsongevallen (exclusief sociale veiligheid) in 2008 is in absolute en relatieve zin gedaald ten opzichte van 2007. Wel vielen er 3 dodelijke ongevallen te betreuren hetgeen uniek is bij Connexxion. Met name letsel zonder verzuim is afgenomen. Het aantal arbeidsongevallen naar ernstgraad is opgenomen in onderstaand diagram. Figuur 17: Connexxion Nederland, arbeidsongevallen 2008 (2007) 3 (0) 0 (0) 24 (34) 14 (53)
127
Dodelijke ongevallen
Blijvend letsel
Ernstig letsel
Gering letsel
Realisatie in 2008 Incidenten
Aantal arbeidsongevallen per 100.000 arbeidsuren: 0,18 (0,4)
De dodelijke ongevallen betroffen een verkeersongeval, een beknelling tussen 2 voertuigen en een geval waarbij de chauffeur onwel is geworden. Deze ongevallen zijn onderzocht en hebben geleid tot maatregelen. Een chauffeur is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een tram in Amstelveen. Overige ongevallen hebben te maken met beknellen, snijden, verstappen en uitglijden.
143
Letselongevallen derden
9 Jaarrekening veiligheid, gezondheid en milieu 9.5 Sociale veiligheid Connexxion wil goed openbaar vervoer bieden, waarin de reiziger zich aangenaam, comfortabel, maar vooral ook veilig voelt. Als werkgever spant Connexxion zich in om voor haar medewerkers veilige werkomstandigheden te creëren. Connexxion investeert daarom in een veilige omgeving voor zowel reizigers als medewerkers. Doelstelling is te komen tot een voor reizigers en medewerkers optimale sociale veiligheid. Dit wil zeggen: -
vermindering van het aantal feitelijke incidenten (objectief) en
-
continue verbetering van het veiligheidsgevoel (subjectief) in en rond het openbaar vervoer, zowel van reizigers als van medewerkers. Het aantal incidenten is in 2008 verder toegenomen. Na een eerdere stijging in 2007 is er in 2008 sprake van 28% meer
meldingen. Ook de ernst van de incidenten is toegenomen. Het gaat hierbij om mishandelingen, optreden bij drugsoverlast en bedreiging met wapen. Controle van vervoerbewijzen en het aanspreken op gedrag geven de meeste aanleiding tot incidenten. Figuur 18: incidenten naar categorie (in procenten)
21%
20%
Zie voor uitleg en details A, B en C: pagina 145 2007
15%
15%
144
2008
6%
5%
6%
3% 1%
1%
1%
1%
1% 0%
A1
A4
A3
A2
A5
A6
A7
14%
13%
9%
8%
10% 8%
8%
8% 5%
B1
B2
B3
8%
8%
5%
B4
C1
C2
Incidenten naar categorie Code Categorie
Totaal 2008
% 2008
% 2007
Categorie A (strafrecht en APV) A1
Mishandeling
161
5%
3%
A2
Bedreiging met wapen
34
1%
1%
A3
Bedreiging zonder wapen
214
6%
6%
A4
Diefstal/beroving
21
1%
1%
A5
Optreden bij drugsoverlast
22
1%
0%
A6
Vandalisme, brandstichting, graffiti
652
20%
21%
A7
Overige overtredingen: duwen, trekken, spugen etc.
507
15%
15%
(overtredingen wet personenvervoer) B1
Schelden
484
14%
13%
B2
Lastigvallen
265
8%
9%
B3
Optreden bij betalingsproblemen
282
8%
8%
B4
Overige verstoringen: misbruik voorzieningen/noodrem etc.
170
5%
5%
Categorie C (overtredingen besluit personenvervoer en huisregels) C1
Overtredingen huisregels: voeten op de bank, roken etc.
265
8%
10%
C2
Overige overlast: verontreiniging in- en exterieur
266
8%
8%
3.343
100%
100%
Eindtotaal
In 2008 is onderzoek onder Connexxion medewerkers gedaan naar het gevoel van sociale veiligheid over 2007. Connexxion personeel gaf gemiddeld een rapportcijfer 6,5 voor de sociale veiligheid in en rond het voertuig (2006: 6,4). Reizigers beoordeelden de algemene sociale veiligheid in het openbaar vervoer hetzelfde als in 2006 namelijk met een 7,5. De sociale veiligheid tijdens de rit werd door reizigers met een 7,8 gewaardeerd (2006: 7,8).
145
Categorie B
9 Jaarrekening veiligheid, gezondheid en milieu 9.6 Gezondheid Figuur 19: arbeidsverzuim 7,4 6,7
7,0
7,3
6,8
6,3
direct personeel Indirect personeel Totaal
3,8 3,1
3,0
2006
2007
2008
Het arbeidsverzuim bij Connexxion is licht gedaald. In 2008 bedroeg het verzuim 6,8%, tegenover 7,0% in 2007. Het verzuim onder het directe personeel bedroeg 7,2% ( 2007: 7,4%), en onder het indirecte personeel 3,3% (2007: 3,8%)
146
9.7 Emissies, afvalwater en afvalstoffen Luchtemissies veroorzaakt door onze bedrijfsvoering hebben de belangrijkste impact op het milieu. Connexxion wil haar CO2-voetafdruk verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren door de luchtemissies te reduceren met zestig procent in 2009. Dit doen we door het bestaande wagenpark schoner te maken, de inkoop van nieuwe schonere en zuiniger voertuigen, onderzoek naar mogelijkheden van alternatieve aandrijvingen en brandstoffen en continue bijsturing van de productie en planning op brandstofverbruik. Luchtemissies De directe CO2-emissie van de vervoeractiviteiten is in absolute omvang gestegen ten opzichte van vorig jaar, mede als gevolg van uitbreiding van productie bij de divisie Water. In relatieve zin is er eveneens sprake van een stijging ten opzichte van 2007. Dit heeft te maken met een ongunstiger brandstofverbruik per kilometer. Ten opzichte van 2002 is er een daling van de CO2-emissie per kilometer van 11% gerealiseerd. CO2 emissie
Koolstofdioxide (CO2)
Eenheid
2008
2007
2006
KTon
260
246
237
Kg/km
0,71
0,70
0,69
De luchtemissies als gevolg van vervoersactiviteiten (exclusief tram, trolley en trein) worden berekend op basis van emissienormen voor de diverse categorieën voertuigen. Connexxion maakt gebruik van de ETC-testcyclus. Connexxion heeft haar doelstelling ten aanzien van de directe emissies gerealiseerd met uitzondering van CO. De directe luchtemissies die worden veroorzaakt door onze voertuigen, zijn met meer dan 60% afgenomen ten opzichte van 2002. Dit is het gevolg van een schoner wagenpark en schonere brandstoffen. Diverse voertuigen zijn binnen het concern doorgeschoven of afgestoten. Afgestoten voertuigen gaan elders (in het buitenland) een tweede levensfase in. Inmiddels bestaat 80% van het wagenpark uit lage-emissievoertuigen. Een lage-emissievoertuig is gedefinieerd als een voertuig voorzien van CRT filter, SCR systeem, brandstofcel, hybridesysteem of voertuigen die rijden op CNG, LPG, elektriciteit, biobrandstof, GTL of waterstof.
Luchtemissies voertuigen
Eenheid
(2002=100)
2008
2007
2006
Productie in km
Index
97
96
94
Productie in liters
Index
89
86
82
Koolstofmonoxide (CO)
Index
45
47
52
Koolwaterstoffen (HC)
Index
39
46
52
Stikstofoxide (NOx)
Index
39
48
52
Deeltjes (PM)
Index
29
38
48
Naast directe emissies, treden er indirecte emissies op bij de productie van brandstoffen, elektra en bussen. Afvalwater aan de vigerende lozingsnormen. Hierop wordt regelmatig gecontroleerd door overheidsinstanties. Afvalstoffen Doelstelling van Connexxion is de hoeveelheid afvalstoffen te minimaliseren en afval gescheiden in te zamelen. Afval bij Connexxion kan onderscheiden worden in restafval, papier en gevaarlijk afval. Restafval wordt verbrand, papier wordt gerecycled en gevaarlijk afval wordt verwerkt in speciale installaties. Dit gebeurt door erkende afvalverwerkers die beschikken over de benodigde vergunningen. Het geproduceerde afval bij Connexxion is in 2008 in absolute zin gedaald met 4% ten opzichte van 2007. Het afval per gereden kilometer is eveneens gedaald. Oud ijzer wordt gerecycled, maar valt buiten de registratie, aangezien de afvoer niet gewogen wordt en de hoeveelheden niet op basis van gemiddeld gewicht kunnen worden bepaald. Afvalstoffen
Eenheid
2008
2007
2006
Restafval
Ton
1.879
1.886
1.395
Papier
Ton
187
176
229
Gevaarlijk afval
Ton
2.103
2.314
2.265
Totaal
Ton
4.169
4.376
3.889
Gram/km
11,8
12,5
11,4
Afvalindicator
147
Afvalwater van Connexxion wordt eerst gezuiverd voordat lozing plaatsvindt op de gemeenteriolering. Het afvalwater voldoet
9 Jaarrekening veiligheid, gezondheid en milieu 9.8 Bodem en milieu-incidenten Het beleid van Connexxion is erop gericht bodemverontreiniging te voorkomen. Connexxion heeft per 31 december 2008 vijftien gevallen van bodemverontreiniging (2007: 20). De afname ten opzichte van 2007 is het gevolg van saneringen en verkoop van onroerend goed. Ultimo 2008 lopen er drie bodemsaneringen (in Hilversum, Enschede, Doetinchem). Milieuincidenten kunnen het gevolg zijn van (diesel)olie lekkages van voertuigen. Bij constatering worden deze in overleg met de wegbeheerder opgeruimd. In 2008 heeft naar aanleiding van een milieu-incident (busbrand) een bodemsanering plaats gevonden in Alkmaar (openbare weg).
9.9 Energie, water en grondstoffen Connexxion wil de gemiddelde brandstofefficiency van de voertuigen verhogen met één procent per jaar. Deze doelstelling wordt in 2008 niet gehaald. Het gemiddelde brandstofverbruik van diverse modaliteiten is gestegen als gevolg van een gewijzigde vlootsamenstelling (Water) en/of als gevolg van bijvoorbeeld de toename van het aantal voertuigen met airco’s (OV). Inmiddels hebben 2.465 chauffeurs de opleiding ‘Het nieuwe rijden’ gevolgd. Brandstofverbruik
148
Eenheid
2008
2007
2006
OV bus diesel
Km / liter
2,83
2,90
2,92
OV bus LPG
Km / liter
1,02
1,02
1,36
OV bus CNG
Km / m3
1,65
1,67
1,59
OV tram
Km / kWh
0,20
0,21
0,23
OV trolley
Km / kWh
0,49
0,45
0,54
OV trein
Km / kWh
0,19
0,17
-
Touringcars diesel
Km / liter
3,30
3,13
3,08
Taxivoertuigen diesel
Km / liter
9,88
10,45
9,97
Taxivoertuigen CNG
Km / m3
12,50
13,50
14,00
Min / liter
1,20
1,64
1,49
Vaartuigen
Indirect energieverbruik treedt onder andere op bij de productie van brandstoffen, elektra en bussen. Het energie- en waterverbruik van vestigingen is niet beschikbaar en kan daarom niet gerapporteerd worden.
149
Kerncijfers 1999-2008 Bedragen in miljoenen euro’s, tenzij anders vermeld.
2008
2007
2006
2005
2004
2004 1) 2)
Balans Balanstotaal
755
788
661
674
587
578
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen
473
484
443
408
423
385
Eigen vermogen
150
198
228
222
211
242
1.070
1.050
884
881
918
918
(1.078)
(1.031)
(854)
(853)
(881)
(878)
100,7%
98,2%
96,6%
96,8%
95,9%
95,6%
(509)
(499)
(442)
(453)
(480)
(482)
47,6%
47,5%
50,0%
51,4%
52,3%
52,5%
Winst-en-verliesrekening Opbrengsten Bedrijfskosten als % van de opbrengsten
Lonen, salarissen en sociale lasten als % van de opbrengsten
Resultaten uit bedrijfsactiviteiten als % van de opbrengsten
Winst over de verslagperiode als % van de opbrengsten
(8)
19
30
28
38
40
(0,7%)
1,8%
3,4%
3,2%
4,1%
4,4%
(25)
3
16
19
24
26
(2,3%)
0,3%
1,8%
2,2%
2,6%
2,9%
150
Financiële positie EBITDA
69
89
89
85
92
91
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
35
61
35
66
84
87
activiteiten
(1)
(74)
(41)
(114)
(32)
(35)
Financieringstekort/-overschot
34
(13)
(6)
(48)
52
52
150
198
228
222
211
242
(0,5)
1,8
3,1
4)
4)
4)
4,0
2,4
1,7
4)
4)
4)
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen
19,9%
25,2%
34,5%
33,0%
35,9%
41,9%
Bedrijfsresultaat/GGV
(1,6%)
3,8%
6,9%
6,9%
8,9%
10,4%
Aantal medewerkers (ultimo nominaal)
14.713
14.634
13.009
13.302
14.160
14.160
Aantal medewerkers (gemiddeld fte)
11.471
11.571
10.525
11.000
11.898
11.898
1.275
1.297
1.131
1.264
1.336
1.336
11,1%
11,2%
10,7%
11,5%
11,2%
11,2%
Nettokasstroom uit investerings-
Ratio's Eigen vermogen Rentedekkingsverhouding
3)
Net Debt to EBITDA 3)
Aantal medewerkers
Aantal indirecte medewerkers (gemiddeld fte) % indirect van totaal aantal medewerkers
1) 2) 3) 4)
De cijfers zijn als gevolg van een stelselwijziging aangepast. Deze cijfers zijn opgesteld op basis van Dutch GAAP. Deze cijfers zijn aangepast conform de bankovereenkomsten. Gegevens zijn niet beschikbaar.
2003 2)
2002 2)
2001 2)
2000 2)
1999 2)
Balans 643
591
604
657
686
Balanstotaal
437
411
409
466
534
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen
242
219
229
249
255
Eigen vermogen
948
945
910
905
860
Winst-en-verliesrekening Opbrengsten
(915)
(948)
(937)
(879)
(796)
Bedrijfskosten
96,6%
100,3%
103,0%
97,1%
92,6%
als % van de opbrengsten
(491)
(501)
(471)
(455)
(436)
Lonen, salarissen en sociale lasten
51,8%
53,0%
51,8%
50,3%
50,7%
als % van de opbrengsten
33
(3)
(27)
26
64
Resultaten uit bedrijfsactiviteiten
3,4%
(0,3%)
(3,0%)
2,9%
7,4%
als % van de opbrengsten
22
(5)
(20)
9
38
Winst over de verslagperiode
2,4%
(0,5%)
(2,2%)
1,0%
4,4%
als % van de opbrengsten
Financiële positie 47
24
82
120
EBITDA
9
4
67
41
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
(97)
(51)
1
(67)
(51)
activiteiten
20
(42)
5
0
(10)
Financieringstekort/-overschot
242
219
229
249
255
Eigen vermogen
4)
4)
4)
4)
4)
Rentedekkingsverhouding 3)
4)
4)
4)
4)
4)
Net Debt to EBITDA 3)
37,6%
37,1%
37,9%
37,9%
37,1%
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen
7,5%
(0,7%)
(6,6%)
5,6%
11,9%
Bedrijfsresultaat/GGV
15.383
15.259
4)
4)
4)
Aantal medewerkers (ultimo nominaal)
12.451
12.786
12.706
12.739
12.879
Aantal medewerkers (gemiddeld fte)
Nettokasstroom uit investerings-
Ratio's
Aantal medewerkers
Aantal indirecte medewerkers 1.469
1.662
2.150
2.299
2.082
(gemiddeld fte) % indirect van totaal aantal
11,8%
13,0%
16,9%
18,0%
16,2%
medewerkers
151
87 117
Verklaring van begrippen en afkortingen A Aanbestedingen/concessies
G
Volgens de Wet personenvervoer wordt na aanbesteding
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen (GGV)
door een bevoegde lagere overheid aan een vervoerder
Het rekenkundig gemiddelde van het balanstotaal minus
het exclusieve recht, een concessie, verleend voor de
niet-rentedragende kortlopende schulden van jaar n en
exploitatie van het openbaar vervoer in een bepaald
jaar n-1.
gebied.
I B
Infotin
Besloten vervoer
Dynamisch reisinformatiesysteem op de bushaltes.
Personenvervoer niet zijnde openbaar vervoer. Infoxx Bijhuur
Geavanceerd elektronisch systeem voor onder meer
Het huren van een voertuig met chauffeur van een derde.
voertuig/wal-communicatie en dynamische ritinformatie in de bus voor reiziger en chauffeur.
C Collectief personenvervoer (CPV)
ISO 9001
Alle soorten personenvervoer (openbaar vervoer en
Internationaal geaccepteerde norm voor
besloten vervoer), met uitzondering van vervoer
kwaliteitsmanagementsystemen.
per taxi en per trein.
152
ISO 14001 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
Internationaal geaccepteerde norm voor milieu
Voor een ieder openstaand personenvervoer per auto
managementsystemen.
dat niet volgens een dienstregeling wordt verricht, doch op afroep van reizigers, die zich vooraf bij de door een
K
bevoegde overheid gecontracteerde vervoerder hebben
Kaderwetgebied
gemeld.
Regionaal openbaar lichaam, als bedoeld in de Kaderwet bestuur in verandering, zijnde een wettelijk geregelde
D
vorm van samenwerking van een grote gemeente met
Dochtermaatschappij
de omliggende gemeenten. Nederland kent zeven
Deelneming waarop Connexxion Holding een beslissende
kaderwetgebieden, die ook concessieverlener voor het
zeggenschap uitoefent.
openbaar vervoer zijn.
E
Kleinschalige vervoerscontracten
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Vervoer van reizigers waarbij gebruik wordt gemaakt van
Amortisation (EBITDA)
auto’s en kleine bussen (voertuigen, die zijn ingericht voor
Het bedrijfsresultaat voor aftrek van rente op vreemd
het vervoer van maximaal acht personen).
vermogen, belastingen, afschrijvingen van vaste activa en amortisatie van goodwill.
M Multimodaal vervoer
EU-IFRS
Een openbaarvervoervoorziening op basis van een
IFRSs zoals aanvaard binnen de Europese Unie.
concessie die is verleend voor een geïntegreerd aanbod van verschillende vervoerssoorten.
European Road Safety Charter (ERSC) Het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid
O
is een initiatief van de Europese Commissie om
OHSAS 18001
het aantal verkeersdoden in de Europese Unie
Occupational Health and Safety Assessment Series
drastisch te verminderen. Connexxion heeft zich als
(OHSAS) 18001 is een internationale norm voor Arbo
eerste Nederlandse personenvervoersonderneming
managementsystemen.
gecommitteerd aan deze doelstelling.
Openbaar vervoer (OV)
Afkortingen
Voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling (frequenties en routes) met een auto,
CCRO
Chief Customer Relations Officer
bus, trein, metro, tram of een via een geleid systeem
CFO
Chief Financial Officer
voortbewogen voertuig.
COO
Chief Operating Officer
CRT
Continuously Regenerating Trap (roetfilter)
Operational excellence
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
Methode van werken die beoogt door middel van het
and Amortisation
zorgvuldig analyseren en beschrijven van processen te
EDP
Electronic Data Processing
komen tot een excellente dienstverlening.
EEV
Enhanced Environmentally friendly Vehicle
FLO
Functioneel leeftijdsontslag
OV-chipkaart
FPU
Flexibele pensioenuitkering
Elektronisch betaalmiddel binnen het openbaar vervoer;
Fte
Fulltime equivalent
de OV-chipkaart vervangt het papieren plaatsbewijs.
HRM
Human Resources Management
IAS
International Accounting Standards
R
IASB
International Accounting Standards Board
Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen
IFRS
International Financial Reporting Standards
Bedrijfsresultaat van jaar n gedeeld door het gemiddeld
NCC
Nationaal Customer Contact Center
geïnvesteerd vermogen (GGV).
OV
Openbaar Vervoer Route Beheers Systeem
UITP
Union Internationale des Transports Publics
Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer.
VGM
Veiligheid, Gezondheid en Milieu
WAM
Wet Aansprakelijkheidsverzekering
S
Motorrijtuigen
Safety Board
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
Orgaan binnen Connexxion, bestaande uit managers en
WVO
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
veiligheidsexperts, onder voorzitterschap van de COO
Wp 2000 Wet personenvervoer 2000
van de Raad van Bestuur, dat als taak heeft het (laten) onderzoeken van de ernstigste gebeurtenissen en het trekken van lessen hieruit, en het verder stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers Solvabiliteit Eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen.
V Valleilijn Gecombineerde bus- en treinverbinding in Gelderland. Het vervoer per trein tussen Ede/Wageningen en Amersfoort wordt verzorgd door Connexxion. Vervoersmodaliteiten Verschillende vormen van vervoer.
153
RBS ROVER
Algemene index / trefwoordenlijst A
Code Tabaksblat 40, 48, 50
Aanbestedingen 8, 10, 12, 16, 19, 21-23, 31, 34, 56, 57
Commissarissen 8, 14, 16, 17, 50-54, 60-62, 64, 65, 67, 77,
Aandeelhouder 14, 16, 17, 20, 25, 43, 48, 50-52, 54, 73, 75, 77, 85, 100, 102, 113, 125, 126
125-127 Concessies 8, 10, 19, 20, 22-24, 26, 27, 30, 34, 38, 40, 90,
Aandeelhoudersovereenkomst 50
118, 120
Aandeelhouderswaarde 48, 53
Concessieverlener 20, 22, 25, 55
Aardgasbus 24
Connexxion Academy 40, 43, 56
Accountantsverklaring 16, 54
Consolidatie grondslagen 78, 79
Acquisities 19, 21, 36, 88, 89, 91, 94, 95, 104, 106, 112,
Contact achterzijde omslag
114, 136
Controle van de jaarrekening 54, 123
Activa, voor verkoop aangehouden 84, 90
Corporate governance 16, 48
Afval 142, 147
Crediteuren 111, 135
Afvalstoffen 146, 147
CRT-filter 146
Afvalwater 146, 147
Curricula Vitae Raad van Bestuur en Raad van
Afschrijvingen 74, 76, 80, 81, 84, 88, 89, 91, 122, 130
Commissarissen 60-62
Algemene vergadering van Aandeelhouders 16, 48, 50-52, 54, 77, 126 Ambulance 5-8, 11, 12, 20, 21, 32, 36, 37, 46, 66, 67, 91, 94, 102, 112
D Debiteuren 119, 132 Deelnemingen, geassocieerde 77, 78, 81, 82, 92-94, 99,
Arbeidsverhoudingen 45, 47
154
Arbeidsverzuim 13, 20, 45, 146
102, 125, 130, 132 Derivaten 21, 72, 73, 79, 82, 94, 109, 111, 112, 113, 119,
Arbeidsvoorwaarden 37
128, 129, 132
Auditcommissie 17, 50, 51, 54, 62
Desinvesteringen 88, 89
Audits 140
Dienstjaren 47, 108
Autorisatieschema 51
Dienstregelingsuren 140 Dieselprijs 8, 11, 20, 27, 109, 120
B
Dividend 16, 21, 54, 76, 85, 87, 92, 100, 102, 131
Balans 15, 21, 40, 71, 72, 80-83, 85-87, 90, 93, 115, 117, 128, 135
Dividendbeleid 16, 54 Dochtermaatschappijen 52, 76, 78, 81-83, 85, 87, 91, 112,
Bank Nederlandse Gemeenten / BNG 5, 12, 14, 16, 50, 61, 77, 125
120, 121, 130-133, 135 Doelstellingen 5, 45, 48, 51, 53, 57, 118
Bedrijfsactiviteiten, resultaten uit, 15, 74, 76, 130 Bedrijfskosten 15, 74, 123, 130
E
Bedrijfsopbrengsten 15, 74, 123, 130
EBITDA 15, 20, 54, 104
Bedrijfsresultaat 15, 20, 21
Eigen vermogen 15, 21, 73, 75, 79, 80, 83, 85, 100-104,
Belastingen 53, 74, 82, 83, 86, 96-98, 111, 124, 130
113, 114, 118, 123, 129, 130, 132, 133
Belastingen, uitgestelde 82, 83, 96, 97
Energiekosten 74
Beloningsbeleid 52, 54
Erfpacht 81, 116
Benoemingscommissie 17, 50, 62
European Road Safety Charter 143
Bestuursstructuur 48 Bezoldiging Raad van Bestuur 17, 50, 52, 62, 126, 127
F
Bodemverontreiniging 148
Financiële activa 75, 77, 80, 83, 84, 119, 130
Brandstofverbruik 146, 148
Financiële baten en lasten 79, 87
Business plan 50, 51, 118
Financiële instrumenten (afgeleide) 77, 79, 80, 84, 94, 96,
Bijzondere waardeverminderingen 74, 76, 80, 82-84, 88-91, 122, 123, 130, 131
98-103, 109, 111, 118, 123 Financiële lease 80, 86, 87, 90, 94, 96 Financiële vooruitzichten 21
C
Financiële resultaten 8, 11, 16, 19
Cash flow 20, 81
Financiële risico’s 56, 118
Centrale Ondernemingsraad 17, 50, 51, 67
Financieringslasten Netto-, 20, 74, 123, 130
G
K
Garanties en borgstellingen 116
Kasstroomoverzicht 20, 71, 76, 87
Gas to Liquids (GTL) 146
Kasstroomoverzicht grondslagen 87
Geassocieerde deelnemingen 77-79, 81, 82, 92, 94, 99,
Kerncijfers 15
102, 125, 130, 132
Kerncompetenties 5
Gebeurtenissen na balansdatum 87, 135
Ketenverantwoordelijkheid 140
Gedragscode 55
Keurmerk 34, 37
Geïnvesteerd vermogen, gemiddeld 15, 20, 21
Klokkenluidersregeling 55
Geldmiddelen en kasequivalenten 20, 72, 76, 84, 112,
Kredietcrisis 32, 57
114, 119, 120, 128 Gerechtelijke procedures 120, 121, 135
Kredietrisico 83, 118, 119 Kwaliteits-, Arbo- en milieuzorgsystemen 34
Gevaarlijk afval 147 Gezondheid 8, 13, 42, 102, 139-142, 144, 146, 148
L
Goodwill 81, 82, 84, 91, 114
Liquiditeitrisico 120
Groei, mogelijkheden voor 27, 29, 31, 35, 37
Leasebetalingen, nominale en contante waarde
Groepsvermogen 79, 80
van de 96, 105, 115 Leeftijdsopbouw 47
GVU 10, 13, 22-24, 27, 53, 66, 67, 78, 91
Luchtemissie 146, 147
H
M
Human Resource Management 13, 45, 60
Maatschappelijk kapitaal 102
Huurverplichtingen 90, 116
Maatschappelijke projecten 42, 43 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5, 8, 40
I
Marktaandeel 12, 36, 37, 56
Immateriële activa 72, 76, 81, 82, 84, 91, 112, 122
Management control systeem 57
Informatietechnologie 50
Management development 13, 40, 46, 56
Infoxx 10, 20, 25
Manager van het jaar 47
Ingehouden winsten 102, 118
Materiële vaste activa 20, 72, 76, 78, 80-82, 86, 88, 90,
Inkoopwaarde van de omzet 74, 121
96, 97, 99, 104, 108, 112, 121, 122, 128
Innovatie 8, 10, 20, 25 29, 32, 34, 36, 37, 39, 47
Milieubeleid 140
Inspecties 141
Milieuklachten 142
International Financial Reporting Standards (IFRS) 40, 77,
Milieuvoorziening 85, 108, 111
78, 80, 114
Minderheidsbelangen 21, 73, 75, 85, 103, 124
Interne beheersing 51, 55, 57, 59 Internet 21, 25, 26, 29, 37, 44 Investeringen 8, 17, 20, 21, 23, 24, 40, 57, 72, 74, 78, 79, 81, 82, 88, 89, 92, 115, 118, 124, 128, 131
N National Customer Contact Centre 32, 34 Novio 8, 12, 22-24, 27, 46, 66, 67, 78, 91
Investeringsverplichtingen 90, 115 ISO 9001 13, 22, 31, 34, 37, 38, 140
O
ISO 14001 13, 31, 34, 140
OHSAS 18001 13, 34, 140 Omzet en resultaten 19
J
Ondernemingsraad 17, 47, 50, 51, 67
Jaarrekening 8, 16, 42, 53, 54, 71-135, 142, 144, 146, 148
Ondernemingsstructuur 66, 68
Jaarrekening veiligheid, gezondheid en milieu 8, 42,
Onderpand 90, 119
140-148 Joint venture 77, 79, 81, 82, 92, 93, 99, 102, 125, 130
Onderzoek en ontwikkeling 82 Ongevallen 13, 37, 42, 140, 143 Opbrengsten 8, 11, 15, 19, 20, 23-25, 28-30, 35, 36, 57, 74, 80, 81, 86, 93, 112, 117, 118, 121, 124, 130
155
Grondslagen 78, 80, 82, 84, 86, 87, 107, 117, 131, 134
Algemene index / trefwoordenlijst Opdrachtgevers 5, 8, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 31, 32, 34, 40,
Toelichting (algemene op de geconsolideerde jaarrekening) 77-127
43, 48, 55, 57, 118 Operational excellence 5, 8, 13, 20
Totaalresultaat 71, 75, 130
Operationele leaseverplichtingen 115
Transacties met verbonden partijen 125
Opleidingen 13, 29, 45, 46, 56, 60
Transdev 5, 8, 12, 14, 16, 19, 21, 34, 37, 46-48, 50, 51, 57,
Organen van de Vennootschap 67
64, 68, 77, 125
OV-chipkaart 10, 16, 20, 25, 26, 56, 57, 115 Overheidsbijdragen 20, 22, 23, 45, 74, 87
V
Overige gegevens 87, 135
Valutarisico 120, 121 Vaste activa 20, 72, 76, 80-82, 84, 86-90, 96, 97, 99, 104,
P
108, 112, 114, 122, 128
Pensioenen 52, 110
Veiligheidsbeleid 39
Pensioenfondsen, bedrijfs- 9, 61, 85, 110
Verbonden partijen, transacties met 125
Personeelsbeloningen, langetermijn- 85, 106, 107
Vergoeding Raad van Commissarissen 127
Personeelskosten 74, 111, 121, 122, 130, 135
Vergunningen 36, 141, 147
Prijsrisico 109, 120
Verlieslatende contracten 86, 106, 107, 108
Privatisering 5, 12, 17, 60
Verplichtingen, kortlopende 73, 76, 86, 104, 109, 113,
Profiel, ondernemings 5
114, 129, 133, 134 Verplichtingen, langlopende 73, 109, 113, 114, 129
R
Verplichtingen, niet in de balans opgenomen 86, 115,
156
Raad van Bestuur 16-67, 77, 85, 87, 102, 126, 135 Raad van Commissarissen 8, 14, 16, 17, 48-67, 77, 126, 127
135 Verplichtingen, overige 73, 111, 113, 129, 135 Verplichtingen, rentedragende 98, 104, 120
Ratio’s 15, 54
Visie 45, 51
Reizigersgroei 10, 22-24, 28, 30, 56, 57
Vlottende activa 72, 76, 83, 84, 98, 112
Reizigerskilometers 10, 24, 28
Voorraden 72, 76, 83, 84, 98, 112
Renterisico 120
Vooruitzichten 21
Reorganisatie 85, 106, 107, 108, 122
Voor verkoop aangehouden activa en passiva 84
Reorganisatievoorziening 85, 122
Voorwaardelijke verplichtingen 86, 114
Restafval 147
Voorwoord Raad van Bestuur 8-14
Resultaten uit bedrijfsactiviteiten 15, 74, 76, 130
Voorzieningen 25, 27, 73, 76, 83-87, 96, 97, 106-108, 117,
Risicomanagement en interne beheersing 51, 55, 57, 59 Risico’s uit claims, geschillen en rechtsgedingen 85, 106-108
120-123, 129, 134, 145 Vorderingen, kortlopende 94, 109 Vorderingen, langlopende 82, 94, 95, 98, 120
Rollend materieel 20, 80, 90, 105, 115 W S
Waardemutaties financiële instrumenten 100-103, 118,
Safety committee 39, 143
123
Schades, voorzieningen 85, 106-108, 134
Waarderingsgrondslagen voor activa en passiva 80
Schattingen, belangrijke 117
Website 10, 26, 34, 42, 43, 52, 55
Sociale veiligheid 8, 12, 14, 28, 42, 45, 143-145
Wet personenvervoer 145
Staking 8, 10, 11, 16, 19, 20-23, 38, 45, 59
Wettelijke en overige niet uitkeerbare reserves 100, 101,
Statutaire zetel 77 Strategie 5, 16, 22, 28, 37, 47, 50, 51, 80, 118, 120
102, 118 Winst-en-verliesrekening 15, 71, 74, 77, 79-85, 87-91, 100, 101, 103, 105, 110, 115, 130, 131
T Taxipoint 34
Z
Tevredenheid medewerkers 45
Zekerheden 104
Tevredenheid reizigers 12, 28, 31
De 'Kunstweek' artiesten en hun werk
Dennis Epke
Ron Roem
Ngating Lee
Laura Elprama
Dave Akkerman
Mankin Chan
Ed Oswald
157
Roger Waleson
158 Colofon April 2009 Concept, realisatie en redactie Connexxion, Hilversum Veronica Concept Design, Hilversum Vormgeving Veronica Concept Design, Hilversum Fotografie Ronald Schmets, Den Haag
Contact Connexxion Holding NV Postbus 224 1200 AE Hilversum Telefoon: 035 6251600 Telefax:
035 6251699
Het Jaarverslag 2008 is gepubliceerd op de website van Connexxion: www.connexxion.com. De originele jaarrekening is opgesteld in de Engelse taal. Dit document is een in de Nederlandse taal vertaalde versie hiervan. In geval van verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse tekst prevaleert de laatste.