Informatie op maat voor Van Loon chemicals Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zuid-afrika
RVO.nl
Colofon
Informatie op maat voor
Van Loon Chemicals
Opgesteld voor Contactpersoon
Sander van Loon
Opgesteld door Contactpersoon
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Jeannette de Lannoy Met bijdrage van Nederlandse ambassade Noorwegen: Astrid Jansen, Zuid-Afrika: Carolina Bascerano en de NBSO Manchester: Bram van Veen.
Datum
4 | 4 | 2014
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Over de grens liggen vele mogelijkheden en kansen. RVO.nl begeleidt ondernemers met internationale ambitie bij het vinden van informatie over de exportmarkt. Ook helpen wij bij het leggen van contacten met zakenpartners en het benutten van (financiële) ondersteuning.
© 2014 RVO.nl Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan RVO.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Pagina 2 van 16
RVO.nl
Inhoud Colofon—2 Inleiding—4 1
Vragen gesteld aan RVO.nl voor Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en ZuidAfrika.—5
2
Antwoorden van de Rijksdienst—6
3
Mogelijke vervolgstappen—14
Pagina 3 van 16
RVO.nl
Inleiding
Bedrijf en product
Van Loon Chemical Innovations (VLCI) provides boosting R&D services to the formulation industry, like paint & coatings, personal/beauty care, household, pharmaceuticals and polymers. A creative company, performing innovative R&D services with a practical approach since 2008. VLCI is the formulation center which combines applied formulation science with High Throughput (HT) on project basis. By combining our knowledge/experience and HT, we can generate for you new and better products in a shorter time. VLCI has its own proven concept: Various introduced products up to 5 times faster in the market.
Pagina 4 van 16
RVO.nl
1
Vragen gesteld aan RVO.nl voor Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.
1. Hoe groot is de chemische industrie gerelateerd aan coatings, personal and beauty care in Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika? – grootte van bedrijven tussen de 50-200 man personeel.
2. Welke investeringsprojecten van de overheid en private sector zijn bestemd voor R&D voor de chemische industrie. 3. Lijst van labservices in deze landen Maximaal 5 vragen voor 3 landen. Maximaal 3 vragen voor 5 landen.
Samenvatting Uit de informatie blijkt dat de investeringsprojecten voor de chemische industrie moeilijk te achterhalen zijn. Wellicht dat het aantal labservices een indicatie kan zijn voor het bepalen van de besteding aan R&D in de chemiesector. De informatie staat deels in het Engels.
Pagina 5 van 16
RVO.nl
2
Antwoorden van de Rijksdienst
2.1
Verenigd Koninkrijk
2.1.1
Hoe groot is de chemische industrie gerelateerd aan coatings, personal en beauty care – grootte van bedrijven tussen de 50-200 man personeel?
The UK’s 3,125 chemical companies produce a broad range of commodity, speciality and consumer chemicals. Chemicals firms can be found in almost every area of the country, but there are four particularly powerful regional concentrations: the North West, the North East, Yorkshire and Humber and Scotland. All have the skills, supply chains and close proximity to allied industries such as energy and professional support vital to a vibrant industry and to premier investment opportunities The UK is an open market – actively encouraging inward investment to act as a springboard for global growth – with its ‘cluster’ effect as a core strength. The UK’s chemicals clusters are a driving force for innovation, growth and investment: http://www.cia.org.uk/Portals/0/downloads_pdf_1_ChemicalsBrochure-FINAL-JAN-09.pdf (UK Trade & Invest: Chemicals – the UK advantage).
Chemical Business Association: CBA is the voice of the UK chemical supply chain. It represents a wide range of businesses – from distributors and traders to manufacturers and blenders as well as logistics and service providers. The majority of CBA members are small or medium-sized enterprises. http://www.chemical.org.uk/aboutus.aspx http://www.chemical.org.uk/chemicalservicesdirectory.aspx In de bijlage een lijst met top 100 UK bedrijven. ECITB: Chemical and Pharmaceutical Sector Profile http://www.ecitb.org.uk/custom/ecitb/docManager/documents/Chemicals%20and% 20Pharmaceuticals%20Sector%20Profile_Issue%202.pdf KeyNote: Chemical Industry Market Report 2013 http://www.keynote.co.uk/market-intelligence/view/product/10669/chemicalindustry/chapter/1/executive_summary?highlight=chemicals (Het NBSO in Manchester beschikt over het gehele rapport, mocht er interesse zijn dan kunnen er bepaalde hoofdstukken worden doorgestuurd) Current Companies from the industry chemistry in UK http://www.chemeurope.com/en/companies/industries/chemical-
Pagina 6 van 16
RVO.nl
industry/p2/?gclid=CO7O2p2P1rwCFSTkwgodIGkALA&industry=CHEM&country=gb &WT.srch=1
World Chemical Distributor Directory: http://www.chemagility.com/directory/country.asp?CountryID=226 Stort chemicals: http://stortchemicals.co.uk/ Stort Chemicals Ltd. is one of the leading independent speciality chemical distributors to the Coatings and Fragrance & Flavours Industries in the UK & Ireland. Formed in 1981 and celebrating 30 years trading in 2011, we are still 100% family-owned, with the two founding Directors, Kendrick and Marguerite Gilkes, still actively involved. Chemicals Industry Association: http://www.cia.org.uk/ The Chemical Industries Association (CIA) is the largest organisation that represents chemical and pharmaceutical businesses throughout the UK. We represent all sizes of chemical and pharmaceutical businesses and approximately 70% of our members are overseas headquartered.
2.1.2
Welke investeringsprojecten van de overheid en private sector zijn bestemd voor R&D- chemische industrie? Holland UK Trade: Overheidsaanbestedingen in het VK: http://www.hollanduktrade.nl/overheidsaanbestedingen-in-het-verenigd-koninkrijk/
2.1.3
Lijst van labservices in VK The United Kingdom Science Park Association (UKSPA) Science Parks: http://www.ukspa.org.uk/science_parks/ Laboratory Facilities: http://www.ukspa.org.uk/ukspa_services/property_database/
Fisher Scientific : http://www.fisher.co.uk/ New Lab Start-up Programme 2013/2014: http://www.fisher.co.uk/index.php/en/lab-start-up Suppliers: http://www.fisher.co.uk/index.php/en/all-suppliers Merck: http://www.merckmillipore.co.uk/contact-merck-chemicals-in-theuk/c_kAqb.s1Ob_cAAAEZbHEmn.yd In the UK, the headquarters of the Merck Chemicals business is located in Nottingham. From this site we supply a range of materials to industrial and research customers including: • • •
excipients and active ingredients for pharmaceutical production; the Emprove® ranges special effect pigments for plastic, printing and coating applications (Iriodin®, Pyrisma® and Miraval®) bioscience research products from our Calbiochem®, Novagen® and Novabiochem® brands
In addition, we have a world leading liquid crystal R&D technical centre based in Chilworth, near Southampton: Merck Chemicals Ltd.
Pagina 7 van 16
RVO.nl
Boulevard Industrial Park Padge Road, Beeston Nottingham NG9 2JR 2.1.4
Meer informatie: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dti.gov.uk/comp/benchm ark/sects/2perbus.htm http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dti.gov.uk/comp/benchm ark/sects/5chem.htm
Chemical Trade Associations: http://www.chemagility.com/directory/associations.asp The Chemical Business Association is the central source of business knowledge on the UK’s chemical supply chain and offers the latest information and briefings on key industry issues – changes in legislation, REACH, Responsible Care, networking and access to full time technical expertise. Each year CBA members distribute more than 2.5 million tonnes of chemicals with a market value of almost three billion euros. CBA members, the majority of which are SMEs, are a vital interface with thousands of UK downstream chemical users. CBA is a member of the FECC - the Brussels-based organisation representing European chemical distributors. For more information contact: Lyme Building Westmere Drive Crewe Business Park Crewe Cheshire CW1 6ZD United Kingdom tel: +44 (0) 1270 258200 fax: +44 (0) 1270 258444 www.chemical.org.uk
[email protected] 2.2
Noorwegen
2.2.1
Hoe groot is de chemische industrie gerelateerd aan coatings, personal en beauty care – grootte van bedrijven tussen de 50-200 man personeel? Noorwegen heeft, ten opzichte van Nederland, meer kleinere bedrijven, daarom is er geen beperking toegepast tot bedrijven met 50-200 werknemers. Er is eenl excellijst bijgevoegd van bedrijven die zich bij de Kamer van Koophandel hebben geregistreerd in voor u interessante branches. Een aantal bedrijven komen in meerdere categorieën voor.
2.2.2
Welke investeringsprojecten van de overheid en private sector zijn bestemd voor R&D - chemische industrie? Voor wat betreft marktcijfers is zijn de sites van de volgende organisatie waardevol: a. De Noorse Centraal Bureau voor statistiek. Een interessante statistiek geeft inzicht in de investeringen o.a. in de chemische industrie: http://ssb.no/en/energiog-industri/statistikker/kis/kvartal/2014-0303?fane=tabell&sort=nummer&tabell=165608 en de tabel met verkochte goederen in de productie industrie van 2010-2012 (in NOK): https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp.
Pagina 8 van 16
RVO.nl
b. Ook de Norwegian Cosmetics Association is interessant voor Van Loon: http://klf.no/?CatID=1286 Deze vereniging heeft een lijst van leden op de website staan en statistieken over de branche. c. Tenslotte geeft SINTEF, het grootste Scandinavische onderzoek orgaan. Op hun website zijn ook enkele interessante data te vinden: http://www.sintef.no/home/SINTEF-Materials-and-Chemistry/About-us/Keyfigures-SINTEF-Materials-and-Chemistry/ Specifieke informatie over de publieke en private projecten. Over het algemeen kan gezegd worden dat Noorwegen vooral Noorse onderzoekscentra en industrieën subsidieert en er dus voor buitenlandse ondernemers minder te vinden is. Mocht Van Loon er dus voor kiezen om zich in Noorwegen te vestigen als Noors bedrijf, dan zijn mogelijkheden groter. a. Een van de organisaties die zich bezighoudt met subsidiering is Innovasjon Norge. Zij subsidieren bijvoorbeeld ook onderzoek dat internationale potentie heeft. Informatie in het Engels over de mogelijkheden: http://innovasjonnorge.no/no/finansiering/tilskudd-til-forskning-og-utvikling/ifuofuinformation-in-english/ Overigens heeft Innovasjon Norge ook een kantoor in Den Haag. Dit kantoor is er echter speciaal voor Noorse bedrijven om hen te helpen bij de vestiging in Nederland. Ik twijfel daarom in hoeverre zij kennis hebben op het gebied van deze onderzoeksubsidies. b. Daarnaast kan het Noorse Research Council hulp bieden. Zie voor meer informatie: http://www.forskningsradet.no/en/Home_page/1177315753906 . De site heeft ook een database van projecten die via hen is gesubsidieerd: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=Forskningsrad etNorsk%2FHovedsidemal&cid=1181730334233
Research and analysis highlights The Norwegian chemicals market had total revenue of $10.8 billion in 2009, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 6.7% for the period spanning 2005-2009. The pharmaceuticals segment was the market's most lucrative in 2009, with total revenue of $3.8 billion, equivalent to 35.1% of the market's overall value. The performance of the market is forecast to accelerate, with an anticipated CAGR of 7.3% for the five-year period 2009-2014, which is expected to drive the market to a value of $15.4 billion by the end of 2014. http://www.datamonitor.com/store/Product/chemicals_in_norway_industry _and_country_analysis?productid=34829028-1807-4C02-AE34225F58693F26 http://www.chemagility.com/directory/results.asp?find=&CountryID=163& Go=Go 2.2.3
Lijst van labservices in Noorwegen Het belangrijkste onderzoek orgaan in Noorwegen is SINTEF: http://www.sintef.no/home/About-us/ . Daarnaast zijn uit de database van de Noorse Kamer van Koophandel register een tweetal lijsten van laboratoria bijgevoegd.
Pagina 9 van 16
RVO.nl
Meer informatie:
-
-
-
-
Regelgeving rond de import van chemicaliën ligt bij de Noorse Voedselinspectie: http://www.mattilsynet.no/language/english/cosmetics/import_of_cosmetic s_to_norway/ De site geeft veel informatie over de import van producten bedoelt voor de cosmetische industrie. De dienst voor Milieuzaken is verantwoordelijk voor de invoering van de chemicaliën regels REACH: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/ Kjemikalieregelverket_REACH/ De regels opgesteld door de Norwegian Medicines Agency kunnen voor sommige producten binnen de personal en beauty care van toepassing zijn: http://www.legemiddelverket.no/English/Sider/default.aspx De Concurrentie Autoriteit heeft tenslotte de uitvoerende verantwoordelijkheid op het gebied van prijsbepaling maar ook op gebied van concentratie van stoffen: http://www.konkurransetilsynet.no/en/legislation/overview/
2.3
Zuid-Afrika
2.3.1
Hoe groot is de chemische industrie gerelateerd aan coatings, personal en beauty care in Zuid-Afrika – grootte bedrijven met 50-200 man personeel?
The chemical industry in South Africa is of substantial economic significance to the country. South Africa is ranked among the top 25 chemical producing countries in the world and is a world leader in coalbased synthesis and GTL technologies. The South African chemical companies are focussing on the need to be internationally competitive. Datamonitor Research Store Chemical in South Africa – Industry and Country Analysis: http://www.datamonitor.com/store/Product/chemicals_in_south_africa_ind ustry_and_country_analysis?productid=06562B87-C406-4A03-B21B85F4CA0A7B7D Ook voor een aantal andere landen beschikbaar). Companies matching Product/Service: CHEMICALS Zie bijlage. Coatings industry South Africa http://www.chemspec.co.za/overview.html ChemSpec is one of Africa’s largest coatings companies, manufacturing and distributing a comprehensive range of high technology industrial, decorative and automotive paint systems. We have a solid 56-year track record proudly earned in both domestic and international markets. Our company is headquartered at our world-class manufacturing facility in Canelands, Durban, South Africa. We have built an excellent reputation among our customers, suppliers, staff and the communities in which we operate. We are a responsible corporate citizen committed to operating at the highest levels of integrity and ethics. We partner with international and local market leaders in the coatings industry to further enhance our product offering in the local market.
Pagina 10 van 16
RVO.nl
Our passion for innovation, continuous improvement and imaginative application of the latest technologies in our ranges enables us to compete globally with the largest coatings companies in the world. http://www.ferro-sa.co.za/ Ferro Industrial Products Pty (Ltd) offer specialised coatings benefiting thousands of end users with improved efficiency,higher output and improved profits.Ferro South Africa is a dynamic South African manufacturer and supplier of products to industry.
Bliss Chemicals is expected to continue to benefit from offering low prices, good quality and wide distribution for Maq hand wash detergents during the forecast period. However, the company is expected to focus on driving stronger sales for its full range. The company will thus push for wider distribution for its hand dishwashing, fabric softeners and standard powder detergents. In order to encourage consumers to try these products, the company may well use the same strategy used for Maq hand wash detergents, namely the issuing of samples and ensuring the availability of small sachet packs. However, with the company's financial strength increasing there is also expected to be a growing focus on marketing during the forecast period, with the company investing more in billboard, TV and radio advertising in addition to in-store promotions and sampling campaigns. (Zee Annex).
http://www.basf.co.za/ecp1/SouthAfrica/en/content/About_us/BASF_in_South_Afri ca/Group_Companies/BASF_Coatings_Pty_Ltd/BASF_Coatings_Homepage BASF Coatings operates in a number of niche markets, including supply agreements with the largest participants in the steel and aluminium industries in South Africa. The company specialises in manufacturing and selling coatings for metal and wood coatings while its industrial coatings division specialises in manufacturing and selling industrial coatings for metal, coil, wood and foil surface finishes. BASF Coatings has the most advanced high-technology facilities for coatings, dispersions and colourants and is acknowledged as the leading supplier of coil coatings to major customers in South Africa. The product is utilized in factory cladding and roofing, domestic roofing, domestic appliances, road signs, and steelcladded cool rooms. Technologically, BASF Coatings has advanced significantly, especially on top-coat products which are exposed to the sun and extreme weather conditions. Dark colours are energy-efficient due to the addition of a heat reflective pigment which increases the life expectancy substantially. The main factory is located in Vanderbijlpark on a steel producer’s site. The steel plant has been productive since the 1940’s; and a Green Field facility was built from scratch in 1999, which is still in operation.
Brancheorganisatie http://sapma.sapma.org.za/statement-of-strategic-intent/ APMA shall provide a forum for the exchange of ideas and information with a strict adherence to ethical business practises and legal conduct.
Pagina 11 van 16
RVO.nl
The association shall serve as the industry’s chief representative and spokesperson before the government and public and shall act to influence matters that impact the industry from time to time. The association shall constantly promote to strengthen the industry’s commitment to continuous improvement in health, safety and environmental performance, including packaging and the handling and transportation of hazardous goods To continuously advance and promote the theory and practise of paint technology in Southern Africa. To foster and promote International co-operation and standards. Liaise with the Board of Trade and Tariffs to represent the industry’s view relating to tariffs and tariff classification. The maintenance of Personal Protection System for manufacturing workers to assist members in discharging their duties in terms of the Occupational Safety and Health Act. The association shall promote the paint and coatings industry’s substantial contributions to all aspects of society. (Directory of member – Manufacturers/contractors/retailers/suppliers).
2.3.2
Welke investeringsprojecten van de overheid en private sector zijn bestemd voor R&D voor de chemische industrie?
The Embassy is trying to find information on R&D, but probably it is not available.
2.3.3
Lijst van labservices in Zuid-Afrika? http://www.sgs.co.za/en/Chemical/Finished-Product-Services/ConsumerChemicals/Cosmetics-and-Personal-Care.aspx Cosmetics and personal care testing services from SGS – meet regulatory requirements and ensure product safety. Over the past ten years the cosmetics and personal care products industry has expanded beyond a market solely for women, to include men and children. Many products are regulated due to concerns over health and performance. Equipped with proven expertise in cosmetics testing, auditing and certification worldwide, we offer a broad range of services to help you check the safety, quality and performance of your products and systems and to protect your brand. We help you verify your cosmetic and personal care products’ compliance against the requirements of applicable cosmetic regulations and other relevant legislation, including REACH, GMP, CMRs, aerosol, hazardous substances, etc. We can also verify the compliance of your products and manufacturing processes against various social and environmental standards. Wherever you are located, we have a dedicated representative to support your cosmetic and personal care product certification. Our specialized labs can respond to your specific needs and constraints, helping you in your process from your raw ingredients right through to finished product and its packaging. http://www.sgs.co.za/en/Chemical.aspx From pesticides and petrochemicals to perfumes and paints, chemicals and the products made from them are everywhere. That is why the chemicals industry is such big business, central to modern world economy. In its most fundamental form, we view the chemicals industry as converting raw materials such as oil, natural gas, air, water, metals and minerals into literally tens of thousands of finished products. It goes without saying that the chemicals industry is also highly complex, filled with intricate equipment and sometimes difficult and dangerous logistics.
Pagina 12 van 16
RVO.nl
At SGS, we offer a comprehensive range of services to our partners in the industrial chemicals industry. As the world’s leading testing, certification, verification and inspection company, we have the knowledge, experience and global reach to assist you in meeting national and international standards. We can help train your staff so they are more motivated, productive and confident in their careers. And if you need extra staff for a particular project, we have a pool of people from experienced operatives to qualified scientists, on hand to assist you. http://www.sgs.co.za/en/Chemical/Laboratory-Design-Commissioning-andOperation-Services.aspx See annexes.
2.4
Overige informatie
2.4.1
Coatings World The categories below offer various technical articles and information about recently published market research reports on various segments of the coatings industry:
http://www.coatingsworld.com/research/ Production of chemicals in current prices See Annex. http://www.coatingsworld.com/heaps/view/544/1/
Pagina 13 van 16
RVO.nl
3
Mogelijke vervolgstappen
Als u de informatie hebt doorgenomen en op zoek bent naar een zakenpartner, dan kunnen wij u de zakenpartnerscan aanbevelen. Meer informatie hierover vindt u op onze website: http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/netwerkpartners-zoeken Mijn Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U krijgt dan alle informatie over de door u geselecteerde thema's, landen en sectoren, gebundeld in uw mailbox, waaronder informatie over relevante handelsreizen, challenges, seminars en vakbeurzen. Meer informatie: http://agentschapnl.m11.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wp EncId=gtHazYmMLq&wpMessageId=1006&userId=31100268&command=vi ewPage Informatiebronnen Internationaal Ondernemen De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft veel kennis en informatie in huis over export en samenwerking met buitenlandse partners. U kunt gebruikmaken van informatie over macro-economische ontwikkelingen en vergelijkingen. Daarnaast vindt u gedetailleerde exportcijfers van uw eigen producten of diensten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt hiervoor informatiebronnen beschikbaar uit eigen beheer en geeft het Nederlandse mkb als licentiehouder van een aantal gerenommeerde databanken toegang tot sectorrapporten, macroeconomische voorspellingen per land, import- en exportcijfers en buitenlandse investeringen per product. Om gebruik te kunnen maken van die informatiebronnen dient een Nederlands bedrijf zich aan te melden voor 'Mijn Rijksdienst voor Ondernemend Nederland'. Meer informatie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaalondernemen/landenoverzicht/marktvergelijkingen Nederlandse mkb bedrijven hebben via 'Mijn Rijksdienst voor Ondernemend Nederland' toegang tot de volgende informatiebronnen: - Business Monitor International (BMI) BMI beschrijft 16 sectoren waaronder: landbouwindustrie, automobielindustrie, chemie, informatietechnologie en toerisme. De databank bevat overzichten van de markt en belangrijke spelers in een groot aantal landen en publiceert nieuwsberichten. Bovendien vindt u er analyses van trends, ontwikkelingen en vooruitzichten. - Economist Intelligence Unit (EIU) Nederlandse mkb-bedrijven kunnen nu interactief zoeken in de databank van de Economist Intelligence Unit (EIU). Dit is een internationale databank met economische indicatoren en prognoses per land. - International Trade Statistics (ITC) RVO.nl is licentiehouder voor Nederland van drie online ITC-databanken. U vindt in de ITC de volgende informatie: • Trade Map: data over handelsstromen in goederen en diensten
Pagina 14 van 16
RVO.nl
• Investment Map: data over buitenlandse investeringen op sectoraal niveau • Market Access Map: informatie over tarifaire en non-tarifaire maatregelen Databanken direct toegankelijk voor bedrijven: Germany Trade and Invest Het agentschap voor buitenlandse handel en investeringen van Duitsland biedt op website onder meer Duitstalige nieuwsberichten en sectorrapporten over buitenlandse markten. Meer informatie: www.gtai.de
3.1.1
Handelsbevorderende netwerk
Op de website www.internationaalondernemen.nl vindt u alle door nationale handelsbevorderende en andere instellingen geplande evenementen op het gebied van het internationaal zakendoen.
3.1.2
Bijlagen South-Africa:
-
Clinical laboratories Chemical labs Water Analytical Services
Production of Chemicals Current Prices 2008-2013 (Euromonitor)
Pagina 15 van 16
Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rvo.nl
