SPDS-APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin
Informační BULLETIN – prosinec 2007 Hodnocení mezinárodní situace na trhu druhotných surovin Železný a ocelový šrot Hodnocení situace na trhu se železným šrotem – prosinec 2007 Komentář bvse Hodnocení současné situace Stagnující obchod Účastníci trhu označili dění na trhu jako nápadně klidné. Začátkem listopadu vzpomínané redukce cen šrotu východoněmeckých výrobců betonové oceli 15 až 20 € za tunu skončily nakonec celorepublikově v závěru s dále nezměněnými cenami. Poklesy cen zjevně oslabily jak vyjednávací pozice výrobců při prodeji nové oceli pro nadcházející rok, tak i zatížily existující tržní bilanci. Na západě mohli spotřebitelé kvůli snížené potřebě své nákupní ceny snížit o asi 2,50 €. Se zahájením provozu nové vysoké pece u TKS začátkem prosince by se mohla potřeba šrotu po prvních odhadech do ledna snížit měsíčně až ke 40.000 tun, protože výroba továren na západě bude jako surovinu používat hlavně surové železo. EU-prostor Spotřebitelé v Lucembursku a Francii drželi ceny rovněž stabilní, zatímco Belgičané je lehce snížili. Cenová úroveň v Polsku byla kvůli měnové paritě lehce klesající, ale stále ještě vyšší než v Německu. Ceny v Čechách zůstaly beze změny. Španělské ocelárny nebyly na trhu EU vidět zjevně kvůli svým odbytovým problémům u dlouhých výrobků, vyšším nákladům na proud a vysokému objemu tuzemského šrotu. V Itálii se na právní situaci nic nezměnilo. Z jinak měsíčně vyrobených asi 170.000 až 200.000 tun sešrotovaného starého železa je nyní k dispozici pouze cca 50.000 tun, protože většina šrédrů kvůli neřešeným problémům stále stojí. Dovoz šrotu továren, které mají schválení pro příjem odpadů (Alfa Acciai, ISP Arvedi, ABS, Ferriere Nord, Acciaierie Venete, Feralpi, Valsugana (Leali)) fungoval při oproti předešlému měsíci nezměněných cenách bezproblémově. Tuzemský objem šrotu je kupodivu stejně jako předtím velmi vysoký, také ostatní spotřebitelé byli šrotem dostatečně zásobováni. Domácí ceny šrotu leží nyní 10 – 15 € za tunu nad dovozními cenami. 1
Ve Švýcarsku kupují spotřebitelé nyní jen z domácích zdrojů. Protože je v současnosti prováděna údržba strojních zařízení, nebo je dokončován, byla potřeba nízká a zůstane pravděpodobně až do ledna. Slévárny Při nezměněné situaci zakázek a vysoké poptávce nechaly slévárny ceny šrotu beze změny, zatímco se ceny slévárenského surového železa pohybovaly dále směrem nahoru. Ležely podle původu a kvality u 340 – 400 € za tunu. Pokud existuje výrobně technická možnost, budou spotřebitelé více nasazovat šrot. Zámořský trh Turečtí spotřebitelé v Evropě kupovali převáženě nízké kvality a snažili se kombinovat materiál ze šrédrů a ocelový šrot. Objednávaná množství byla vysoká, takže se ve vývozních kruzích nepočítá se žádnými dalšími poptávkami až do začátku nadcházejícího roku. Výhledy Odběratelé nakoupili svá potřebná množství na prosinec částečně už v listopadu. Mnoho továren na betonovou ocel nechalo provést údržbu a výroba se přes svátky uklidní, stejně tak jedná mnoho sléváren. V prosinci se proto setká snížená poptávka se sníženou nabídkou, protože pohotovost k nakládce u některých obchodníků koncem roku tradičně klesá. Předzásobení továren je podle vlastních výpovědí vysoké a v obchodních kruzích se pro prosinec počítá se stejnými cenami. Jak se bude vyvíjet trh šrotu v 1. čtvrtletí roku 2008, se téměř nedá prognózovat: dolar je stejně jako předtím slabý, přepravné bude zdá se dále stoupat a stavební konjunktura prožívá slabou periodu, počasí bezpochyby nepředvídatelně přispěje k vývoji trhu, přičemž prognózy ocelářského průmyslu pro nadcházející rok jsou optimistické. Firemní zprávy Indie si chce uchovat kontrolní systém pro dovoz šrotu Indická vláda chce dále zachovat předběžné kontroly pro dovoz železného šrotu i přes plány nezavádět registrační systém. Vláda se rozhodla nezavádět žádný registrační systém, ale pokračovat na neurčitou dobu ve stávajícím systému kontrol před naloděním. Metal Bulletin 22. října mylně informoval, že indická vláda zamýšlí zrušit stávající kontrolní systém. Dále trvá nutnost, mít s sebou osvědčení o provedené kontrole před naloděním podle: 76(RE-2007)/ 2004-2009 26.10.200, Amendments in the Hand Book of Procedure (Vol. I), 2
2004-2009. Materiál ze šrédrů může být stejně jako předtím bez jakékoli kontroly převážen přes všechny přístavy. Kusový materiál může být dovážen společně s osvědčením o předběžné kontrole přes 26 přístavů, které jsou vyjmenovány na příslušném seznamu. Evropští výrobci oceli si stěžují na dumping Evropští výrobci oceli chtějí u EU předejít rostoucím asijským levným dovozům. Odpovídající stížnost byla podána 29.října u komise EU. Společnosti požadují, aby obchodní komisař Peter Mandelson uložil antidumpingové clo proti ocelovým produktům z Číny, Jižní Koreje a Taiwanu. Stížnost evropského ocelového svazu Eurofer se týká především za studena válcovaných produktů z ušlechtilé oceli. V případě Číny se přestupek vztahuje ale i na produkty ze zušlechtěné ocele. EU komise může nařídit ochranné clo nebo dovozní omezení, když se bude na výčitku ilegálních dumpingových cen nahlížet jako na prokázanou. Má 45 dní na rozmyšlenou, jestli zahájí formální šetření proti Číně, Jižní Koreji a Taiwanu. Kdyby přitom došla k závěru, že výtky o dumpingu jsou oprávněné, může na dobu devíti měsíců uvalit trestné clo, které by mohlo být po dalších šesti měsících potvrzeno. Evropští výrobci oceli vyčítají především Číně, že se díky státním subvencím prosazuje na mezinárodní trhy s levnými ocelovými produkty. Čína výtky odmítla. EU diplomaté poukazují na to, že je důkaz škod pro evropské výrobce oceli kvůli aktuálním vysokým cenám oceli těžko prosaditelný. Také musí být přezkoumáno, zda trestné clo je opravdu v zájmu EU. 220.000 pracovních míst v ocelářském průmyslu by stálo proti 7 milionům pracovních míst ve zpracovatelské branži, která je na cenově výhodnou ocel odkázána. Přehled trhu ocelovým šrotem – EUWID Ceny ocelového šrotu zůstaly jen s málo výjimkami beze změny. Jenom v Porůří a částečně také na jihu Německa byly špičky cen za nový a úlomkový šrot o 3 až 5 € sníženy.Tím jsou ceny od září zhruba na stejné úrovni. Ale zdání klame, když vzniká dojem, že tím trh dosáhl rovnovážné cenové úrovně. „Ceny šrotu jsou vyšší než by směly být“, připouští jeden obchodník. To platí především s ohledem na ceny betonové oceli, které padly o zhruba 100 € za tunu a leží nyní mezi 380 a 390 € za tunu. Měřeno dle toho, je cena šrotu zjevně příliš vysoká. Přece kdyby ceny mohly spadnout, platí nadále jako veřejné. Pro prosinec je pokles pokládán za nepravděpodobný, protože ocelárny by jinak musely počítat s omezením dodávek. „Mnoho obchodníků by jednoduše
3
upřednostnilo konec roku a už by nedodávali“, myslí si jeden z obchodníků. Toto riziko by už hutě nechtěly podstoupit. „Ale jisté je, že budou závody tlačit na ceny, jakmile to bude možné.“ Toto platí tím více, že je většina výrobců oceli šrotem dobře zásobována a příliv šrotu aktuálně nepodléhá žádným omezením. V říjnu a listopadu zjevně nechtěly ocelárny využít příležitost ke snížení cen. V říjnu např. proběhla cenová vyjednávání mezi ocelárnami a automobilovým průmyslem, u nichž by padající cena šrotu vyjednávací pozici ocelárenského průmyslu spíše oslabila, a proto nebyla žádána. Pro listopad zůstává odkaz na železniční stávky, které by mohly hrát roli rušivého faktoru: Když jsou železniční vagóny nedostatkové zboží a nákladní spedice je plně vytížená, je to z pohledu oceláren riskantní stahovat ceny a tím dávat navíc v sázku zásobování. V případě pochyb budou chtít závody udržovat výrobu a rozhodovat se vůči ekonomickým výhodám. Co se diskutuje mezi obchodníky šrotem je kurs, který výrobce oceli ArcelorMital prosadil k zabezpečení svých kvalitativních nároků. Největší světový výrobce drasticky zostřil začátkem září penále za kvalitativní nedostatky. Pro mnoho obchodníků jsou dané úkoly zatížené vysokým rizikem, protože se vidí být neschopnými převzít detailní poskytnutí záruky. Ti, kteří si to mohou dovolit, se od té doby vyhýbají Arceloru Mital obloukem a dodávají jiným závodům. Ale ne všichni obchodníci sdílejí toto nedorozumění. ArcelorMital potvrdil pouze to, co bylo beztak už dávno předpokládáno. Nyní je branže šrotem vybídnuta, aby ujednání ohledně kvalit také realizovala a aby investovala do ručních měřících přístrojů k měření radioaktivity nebo do dodatečných stupňů zpracování. „Můžeme to udělat“, míní obchodník, „přece dodatečné náklady se pak musí také srazit v ceně“. Jestli je na to ArcelorMittal připraven, je sporné. Na polovinu ledna je plánováno setkání se zastupiteli ocelářského koncernu a Spolkového sdružení německého recyklačního a zpracovatelského průmyslu (BDSV), aby se téma prodiskutovalo. Poptávka oceláren po šrotu by mohla zůstat vysoká také v budoucnu. Obrovská potřeba oceli německého průmyslu vedla zatím k vyrovnání obchodní bilance: s dovezenými 22,9 miliony tun oceli mezi lednem a srpnem 2007 dosáhly dovozy úrovně vývozu 23 milionů tun, informoval Spolkový statistický úřad minulý týden. Tím se dovozy uplynulých tří let zvýšily o třetinu. Ceny oceli stouply podle údajů statistiků od roku 2004 o asi 60 procent. Jak konstatovalo Hospodářské sdružení, leží ceny v EU ve světovém srovnání nejvýše.
4
Silná poptávka po oceli se zrcadlí také v aktuálních cenových strukturách na trhu šrotu. Po lehkých korekturách se tam ukazuje téměř stejný obrázek jako v říjnu. Starý ocelový šrot (druh 1) vykazuje podle toho na západě (včetně východní Francie) mezi 195 a 205 €, zatímco na jihu dosahuje mezi 190 a 198 €. Za stříhaný šrot platí závody na východě beze změny 195 – 200 €. Za nový ocelový šrot (druh 2 a 8) leží ceny na východě u 220€, zatímco na jihu se platí mezi 200 a 208 €. V Porůří zkrátily závody ceny o 3 až 5 €, ceny sahají nyní od 215 po 225 €. Ceny za průmyslový a úlomkový šrot (druh 3) se pohybují na jihu Německa beze změny mezi 195 a 205 €. Na západě leží tržby mezi 210 a 217 €, na východě se rovněž platí ceny okolo 220€. Za sešrotované staré železo (druh 4) dosahují obchodníci na západě mezi 208 a 215 €, zatímco na jihu leží ceny mezi 200 a 215 €. Ceny na východě leží mezi 215 a 220 €. Za ocelové špony (druh 5) platí ocelárny na jihu mezi 155 a 160 €. Na západě se platí 160 až 170 € a na východě mezi 145 a 170 €. Balíky (druh 6) stojí stejně jako předtím celorepublikově mezi 225 a 250€. Ceny za kupolovaný šrot zůstávají rovněž beze změny. Za 40kový kupolovaný šrot leží cena mezi 230 a 260 €. K zámořskému vývoznímu obchodu nemohli obchodníci ocelovým šrotem kvůli slabým obchodním pohybům uvést žádné použitelné údaje. Barevné kovy Cenový přehled barevných kovů – EUWID Sestupný trend u velkoobchodních nákupních cen pokračuje. Druhy měděného šrotu zaznamenaly ještě jeden pokles o 10-30 € za 100 kilogramů. Neizolovaný šrot z měděných drátů (Kabul) a sekaný šrot z měděných drátů Ia (Kasus) zlevnily o 25 € na 390 až 395 €, sekaný šrot z měděných drátů II (Katze) poklesl o 20 € na 350 až 355 €, zatímco ceny za nezušlechtěný šrot z měděných drátů I (Kader) se propadl o 30 € na 360 až 365 €. Nezušlechtěný šrot z měděných drátů II (Kanal) leží s cenami mezi 340 a 345 €, 20 € pod úrovní předchozího měsíce. Těžký šrot z měděných drátů (Keule) zlevnil o 15 € na 350 až 355 €. Lehký měděný šrot (Klima) vykazuje o 10 € méně a pohybuje se nyní mezi 330 a 335 €. Také ceny většiny mosazných kvalit dále klesají. Těžká mosaz (Milbe) dosahuje 280 až 285 €, o 5 € méně než v 48. týdnu. Lehký mosazný šrot (Modus) stojí dále mezi 100 a 105 €. Mosazné špony (Maler) dosahují cen mezi 290 a 295 €, o 5 € méně než v předešlém období. To samé platí o novém šrotu z válcované mosazi (Magda), který se obchoduje za 300 až 305 € za 100 kilogramů. Ceny za šrot druhu I (Radar) a druhu II (Rampe) poklesly o 10 € na 325 až 330 €. 5
Odpadní zinek zaznamenal silný pokles o 40 € na 85 až 90 €. Chromnikloocelové odpady si mohly udržet úroveň 48.týdne. Druh V-Iia vykazuje dále mezi 160 a 165 € za 100 kilogramů. Cena za chromniklo-ocelové odpady V-Iva stagnuje okolo 225 až 230 €. Velkoobchodní ceny za druhy hliníkového šrotu se ve srovnání se 48.týdnem nezměnily. Zatímco hliník, nový, chudý na měď, stojí mezi 115 a 120 €, leží cena za čisté hliníkové dráty dále okolo 150 až 155 €. Litinový šrot a odpad z hliníkových plechů se pohybuje beze změny mezi 75 a 80 € , resp. Mezi 70 a 75 € za 100 kilogramů. Hliníkové špony na tom zůstávají stejně při 85 až 90 €. Hliníkové profilové odpady dosahují cen mezi 150 a 155 €. Nejsou k dispozici žádné aktuální ceny za hliníkolitinové slitiny. Předminulý týden zaznamenala slitina č. 225 cenu 214 – 224 € za 100 kilogramů. Slitina č. 226 stála 215 – 225 €, zatímco za slitinu č. 231 se platilo mezi 224 – 234 €. Hliníkovo-litinové slitiny č. 233 vykazují 232 až 242 €. Firemní zprávy kovy Hydro: slabý trh hliníkem Hliníkový koncern Hydro se zaměřuje na zpomalený tržní růst. Kdyby měla v Číně potřeba hliníku stoupnout ještě rychleji, než od roku 2006 o 30% rozšířená tavící kapacita, prognózuje Hydro ve čtvrtletní zprávě pro další části světa nárůst poptávky pouze o 1%. U Hydro se výsledek ve 3.čtvrtletí především kvůli slábnoucímu dolaru oproti norské koruně snížil o úroky a daně oproti předchozímu kvartálu o téměř jednu třetinu na 2 miliardy NOK (264 mil €). Obrat koncernu 22 miliard NOK byl o 2 miliardy níže než v předešlém roce a 3 miliardy pod obratem 2. čtvrtletí. Okruh zhodnocování starých aut (vraků) Nová recyklační metoda pro Auto-plasty Plasty ze sešrotovaných aut se jen zřídka znovu používají. U recyklace starých aut jdou polymery společně s prachem, zbytky kovů a textilií do lehké šrotovací frakce ze které se vyrábí metodou SiCon sešrotovaný granulát. V něm jsou plasty tak pestře promíchané, že nemohou být doposud rozděleny na čisté druhy. Slouží tak ve vysokých pecích jako redukční prostředek. V budoucnu by mohl být tento plastový granulát zpracováván jako materiál a používat se například na přístrojové desky. Společně s Toyotou a firmou SiCon s.r.o., Hilchenbach, pro to vědci na Fraunhoferově institutu pro technologii a balení ve Freisingu s projektem CreaSolv, položili základy. Byl vyvinut zvláštní prostředek řešení, který z granulátu extrahuje určitý druh plastu: polyolefin, ze kterého vznikají pláště čističe vzduchu, 6
tlumiče a stínidla. Zatímco se tento polymerát rozpouští v rozpouštědle, zůstávají v granulátu další plasty. Výsledný prostředek se znova oddělí od polyolefinu a dále se použije. Další výhodou je vysoce čistý výkon CreaSolv-procesu, který také umožní oddělení škodlivin, se kterými přijde polymer při šrotování do kontaktu. S touto technologií může být celková zhodnotitelská kvóta pro stará auta – kovy, plasty a textil – zvýšena na více jak 90%, jsou přesvědčení Fraunhofer Forscher. Sběrový papír Sběrový papír – komentář bvse Říjnu sezónně vlastní vyšší poptávka po sběrovém papíru byla kvůli podzimním prázdninám v Německu na začátku prosince jen málo citelná. Většina použitelného množství papíru byla absorbována těmi továrnami, které budou vyrábět i přes vánoční svátky a budou své sklady cíleně plnit s ohledem na přelom roku. Vzhledem k této balanci a v současnosti stejné domácí i zahraniční poptávce po druhotných surovinách se ukázal trh ve výsledku beze změny, co se týká množství. Od října drasticky stoupnuvší náklady na námořní přepravu za mořské kontejnery se ve vykazovaném měsíci na odlivu množství negativně neprojevily. Beze změny stabilní zůstaly také ceny za většinu masových druhů sběrového papíru. Sběrový papír – komentář EUWID Potom, co došlo v listopadu v Německu k redukcím cen v dolní oblasti druhů, klesly mezitím také ceny na Dálném východě. K tomuto vývoji přispělo podle znalců z branže více faktorů. Vedle platebních ručení následkem zvýšení cen za námořní přepravu a v některých důležitých přístavech vládnoucím masivním nedostatku kontejnerů – především v Rotterdamu se situace vyhrotila – zpracovatelé na Dálném východě na klesající ceny na německém tuzemském trhu reagovali velmi citlivě a požadovali slevy ve stejné míře. Objednávková aktivita vypadala v důsledku toho rovněž slabší než v předchozím měsíci, což pozorovatelé trhu hodnotí jako taktiku asijských zpracovatelů, „dostat ceny tam, kde je chtějí mít“. První úspěchy jsou již rozpoznatelné: Podle údajů mohli za smíšený papír v Asii docílit naposledy ještě maximálních cen asi 95 € - ojediněle šla jmenovitá hodnota dokonce až dolů na 92 € a za papír z obchodních domů se docílilo 105 €/t. Vyšší kotace, které byly jmenovány ještě začátkem měsíce, a měly být placeny za staré kontrakty z minulého měsíce, už nejsou dosažitelné. Jak už bylo zmíněno, poklesly na německém trhu v listopadu kotace v dolní oblasti druhů. Za odpad smíšený a papír z obchodních domů stejně jako za deinkingové zboží se redukce pohybovaly okolo 10 €, další kvality klesly o asi 5 €. Trh starého papíru je nyní 7
tvořen vysokým nárůstem objemu, který se díky klesajícím množstvím na Dálném východě ještě zvýšil. Z tohoto důvodu a s ohledem na jejich zpravidla už dobře naplněné sklady papírem se viděly papírny ve výhodné pozici, aby mohly tlačit na ceny. Za smíšený papír se odvíjí měsíční kontrakty na bázi 75-80 €/t. Za zvláštní množství, která měla nakonec se zřetelem na dobrou použitelnost množství ztratit na objemu, bylo placeno 85-95 €/t. Papír z obchodních domů mění vlastníka při ceně 80-85 €. Podmínky pro zvláštní množství, která se zde zatím také zmenšila, se pohybují v rámci 90-100 €/t. Vlnitá lepenka je nyní za 105-110 €, za novinový papír se platí 105 – 115 €/t. Dobře zásobeni jsou v běžném měsíci také odběratelé deinkingu . Částečně má dojít na základě „přeplněných skladů“ dokonce už ke škrtům v odběru množství. „Volná množství jsou nyní sotva ke zdolání“, informuje obchodník sběrovým papírem EUWIDu. Cenové rozpětí za měsíční kontrakty se u deinkingového zboží táhne v cenovém koridoru 73-105 €/t. Žádné změny cen se neukazují u barevných spisů a multitisku, které jsou dále poskytovány za 120-145 €, resp. 135-160 €/t. To samé platí pro bílé rotační odpady a bílé odřezy, které se prodávají stejně jako předtím za 190-240 €, resp. 360-420 €/t. O prosinci se proslýchá ze strany zpracovatelů, že bude snaha o redukci cen v podobném rozsahu. Firemní zprávy - sběrový papír Německé papírny leden až září 2007 – odbyt roste o 2,7 procenta Aktuální statistika VDP vykazuje pro první tři čtvrtletí roku 2007 oproti odpovídajícímu období předešlého roku růst výroby a odbytu papíru, kartonu a lepenky o 3%, resp. 2,7 %. S nárůstem 4,8 % se vyvinul pro německý papírenský průmysl důležitý domácí obchod. Jinak než v minulých třech letech se ukázal zahraniční odbyt už jen málo dynamicky. Nárůst obnášel pouze 0,2%. Impulsy poptávky vycházely ale dále z východní Evropy. Dodávky tam stouply o 4,6 %. Zřetelně nižší s nárůstem 1,0% probíhal odbyt do západní Evropy. Oproti tomu dodávky do zámoří zaznamenaly pokles 10,8%. Situace u rozhodujících druhů papírenského průmyslu se představuje rozdílně: Zatímco celkový odbyt grafického papíru vzrostl o 2,1 %, stoupl v oblasti obalů o 3,5 % a u hygienického papíru o 7,2%. Oproti tomu u zvláštního papíru klesl odbyt o 0,8 %. AVE vstupuje nyní také do Bavorska a likviduje Pasovský odpad Nejen ve střední a východní Evropě expanduje divize odpadů rakouské Energie a.s. AVE která se nyní více věnuje německému prostoru. Německá AVE vyhrála konkurz 8
v Pasově a od července 2008 bude likvidovat zbytkový a bio odpad, stejně jako sběrový papír od 50.000 obyvatel v Pasově. To potvrzuje šéf AVE, Helmut Burger, deníku OÖN (20.10.). V regionu Isar-Inn bude sbírán odpadový papír. Vedle toho AVE-Deutschland získala zpracovatelský podnik Knödlseder. Společnost má dvě místa podnikání, v Pasově a Osterhofenu. Firma AVE kromě toho pokračuje ve své expanzi na východ Evropy. Přes Maďarsko, Čechy, Slovensko a Rumunsko sahá společnost směrem k Ukrajině, kde se bude pokoušet prosadit přinejmenším v regionu Zakarpatsko s 1.3 miliony obyvatel. AVE má v Evropě už 3600 zaměstnanců a v uplynulém roce realizovala 214,5 milionů. V běžném roce počítá společnost s růstem obratu na asi 260 milionů. Mayr-Melnhof se odděluje od společnosti sběrovým papírem Dow Jones (09.11.) oznámil, že Mayr-Melnhof Gruppe prodala svůj podnik sběrovým papírem Johann Spiehs & Co s.r.o., Vídeň. Kupcem je rakouská zpracovatelská společnost AVE. Prodejní cena má ležet v oblasti jednomístných milionů. S prodejem společnosti pokračuje Mayr-Melnhof v procesu koncentrace na hlavní obor činnosti, výrobu kartonu a zpracování. Už před 10 lety se Mayr-Melnhof oddělil od obchodu druhotnými surovinami, přičemž Johann Spiehs & Co s.r.o. jako jediná společnost v této oblasti zůstala ve skupině až do dneška. Staré sklo – střepy Obalové sklo Výrobci nápojových lahví hodnotí svou aktuální obchodní situaci dále jako výhodnou – ovšem s kompromisy ve srovnání s předešlými měsíci. Vzhledem k oslabené poptávce a částečně vyšším skladům hotového zboží musela být výroba trochu snížena. V příštích třech měsících se nerýsuje žádná podstatná změna celkové situace. Ačkoli se situace poptávky značně zlepšila, hodnotí společnosti průmyslu plochého skla (výroba základního plochého skla pro další zpracování a zušlechťování) svou momentální obchodní situaci opět jako o něco méně dobrou než v předchozím měsíci. Na základě rostoucího zakázkového krytí a klesajícího tlaku skladů by mohly být prodejní ceny ojediněle i zvýšeny.
9
Staré umělé hmoty Komentář bvse Cenové zrcadlo druhotných surovin z EUWIDu neukazuje až na PS téměř žádné změny. Trh dále přitvrzuje na dosažené úrovni. Vývoz na Dálný východ se zdražuje (průběžně) díky oslabujícímu dolaru. Na zvýšené náklady námořní dopravy bylo poukazováno už v předešlém měsíci. Náklady na lodní kontejner by se ale měly podle expertů zlevnit až o 200 €. Čína kontroluje příjem zboží velmi přísně, takže jen kvalitativně vysokohodnotné zboží najde svou cestu do Číny. Pro vývozní folie se v tuzemsku zmiňují cenové srážky od 10 do 30 €/t. Přesto běží vývoz na Dálný východ stejně jako předtím na vysoké úrovni u PET a polyolefinu. Komentář EUWID: Na trhu druhotných plastů je v Německu od listopadu nadále klidno. Obchodníci, zpracovatelé a zhodnotitelé mluvili s ohledem na foliové odpady o nevzrušeném obchodě s nepatrnými nebo žádnými cenovými pohyby. Částečně stouply ceny o 5 €, částečně o 5 € spadly. V zámořském vývozu trvá tlak na ceny, zejména když dolar dále ztrácí na hodnotě. Ovšem poptávka z Asie zůstává konstantní. Na poslední silné zvýšení druhů námořního dopravného reagoval trh už koncem září cenovými sníženími. Větší vývozci nyní očekávají, že bude muset klesnout ještě jednou o 5 až 10 € u folií, ale také u PET. K tomu jsou lodní přepravní kontejnery nyní nedostatkové zboží. U drtí jsou z průběhu listopadu informace o nezměněných cenách. Jako obvykle jsou na základě velkých kvalitativních rozdílů a mnohostrannosti typů větší cenové odchylky. Jedině u PET se zdá být branže napříč trhem nejednotná. Cenové údaje pro vratné lahve sahají od lehkých zvýšení přes naprosto nezměněné sjednání cen . O rozčilení a hněv na trhu se postará ten či onen obchodník. Tak se často láká na vysoké nákupní ceny, aniž by bylo zboží později k odběru, stěžovali si zpracovatelé. Protože trh na takové domnělé nejlepší cenové nabídky, které se teprve později vystaví jako vzdušná čísla, reagoval prudce, musela by se v mezičase uklidnit sama vlastní místa výskytu. Vedle toho by obchodní dohody, které budou od začátku v principu kalkulovány na reklamace,přinesly rovněž neklid. Už dlouho to hodnotí na trhu aktivní obchodníci dále jako „dobrou zprávu“, protože konkurence s takovými praktikami už na trhu nemůže déle existovat. PE: jak už bylo zmíněno, zůstalo v obchodě s PE-foliovými odpady v listopadu klidno. Tržní partneři často informují o „příjemném obchodě“. Podle poptávky doma i v zahraničí je 10
vše popisováno jako stabilní. Vyšší ceny neohlásil nikdo z dotázaných účastníků trhu. V zámořském obchodě se podle přístavu za vedoucí kvality 98/2 platí většinou 425 €. Na Dálném východě se podle přístavu jmenují ceny na špičce 780 dolarů za tunu, což sice znamená nový rekord, ale počítaný jen v dolarech. Za nejlepší PE-folie z obchodu potravinami jsou špičky cen mezitím rovněž o 30 až 40 € pod hodnotami ze září. Za fólie 80/20 se uvádějí podle přístavu ceny většinou okolo 250 €. Ve vnitrozemí se málokdy platí více než 220 €. Zboží 90/10 platí pro mnohé za čistou tříděnou kvalitu, pročež pro něj existuje široký cenový rámec. Jako ceny na špičce platí 290 €, 270 € je dle místa většinou možné. Málokdy se zde uvádí ceny přes 300 €. U drtí dosahuje rozpětí 450 až 700 €, čistější druh může docílit vyšší částky. Celkově se mluví o velmi dobré poptávce, která se drží také v ostatní Evropě. PP: U PP-foliového odpadu z výroby nebyly v listopadu žádné cenové změny. Trh platí i nadále za rozdělený. Rozpětí cen zrovna u barevných foliových odpadů je na základě rozdílného stupně potiskovatelnosti vysoké. Za drti je běžné podle kvality mezi 450 a 700 €. Nejlepší zboží může stát také značně více. PVC: U nadále dobré poptávky nejsou nově prováděny žádné změny cen drtí. Zpracovatelé v oblasti stavební branže zaznamenávají dobrou situaci zakázek a nemohli by jít do Nového roku s většími skladovými zásobami. PS: Rovněž beze změny se ukazuje cenový obrázek pro PS-drti z výrobních odpadů. Jako obvykle leží uváděné ceny daleko od sebe. Přes 750 € za tunu jsou spíše výjimečné ceny. PET: Dotazování u tržních partnerů vykázalo v listopadu naprosto nejednotný obrázek: mnozí zhodnotitelé a obchodníci uvedli lehká zvýšení o 10 až 15 € za vyhledávanější křišťálově čisté lahve z vratné oblasti. Ostatní nemohli oproti tomu činit žádné pohyby. Mnohý nabízející neměl nehledě k napnuté situaci u zhodnotitelů „žádnou potřebu“ cenových přizpůsobení.. U průhledného zboží se dá zjistit, že už nejsou výhodné nabídky. V listopadu museli zhodnotitelé chtít od svých dodavatelů větší množství, v průměru platili o 10 € více za dodatečné dodávky. Pro ostatní, kteří už jsou na vysoké cenové úrovni nebo nepožadovali žádná dodatečná množství, se ukázal trh beze změny. Za barevné lahve se nabídka ukazuje znovu užší. Také zde vycházelo hodnocení z vývoje. Nevratné průhledné stojí často 270 až 300 €, byly možné také ceny okolo 320 €. Dle zhodnotitele se dodává ve špičkách cen až za 370 €. Za kompletní barevné PET lahve se podle kvality platí většinou ke 190 €, ale také se uvádí 210 € za dobré zboží bez foliových obalů a kovu. Barevný smíšený PET z třídění druhotných surovin je pro zhodnotitele v Německu nezajímavý a nejvýše je určen pro vývoz. 11
Prodej Food-Recyclat má běžet velmi dobře. Mnohý druhotný zpracovatel, který doposud prodával barevné vločky jen na Dálný východ, vidí mezitím jako trh Evropu, která slibuje hospodářsky větší úspěch. RecyAktuell Mýtné: má hrozit růst poplatků až o 33 procent Berlín. Dopravcům na živnostenský list hrozí v příštích dnech drastické zvýšení mýtného pro nákladní vozy. Informovaly o tom frankfurtské Allgemeine Zeitung. V referenčním návrhu Spolkového ministerstva dopravy, je zamýšleno zvýšit tarify mýtného o 0,6 až 6,2 centů za kilometr. Příčina zvýšení mýtného je nový propočet cestovních nákladů ministerstvem. V průměru stoupne mýtné za kilometr z 15 na 17 centů. Změna by byla také u kapitálových nákladů, které činí okolo 42 procent celkových nákladů. Zde se počítá s vyšší úrokovou sazbou. Od zavedení mýtného začátkem roku 2005 byla průměrná sazba pouhých 12,4 centů. Sleva byla následek příslibu německých politiků dopravcům, že teprve po provedení harmonizace v objemu 600 milionů euro by se inkasovaly sazby mýtného v plné výši. Nevýhody v hospodářské soutěži s ohledem na ostatní Evropu, ve které podnikatelé těží ze zvýhodnění daní, tak měly být vyrovnány. Ovšem Evropská komise se v minulosti vyslovila proti německým plánům. Připustila jedině snížení daní za motorová vozidla stejně jako inovační program na podporu nákupu ekologických Euro-5-vozidel. Tento podpůrný program doběhne koncem září 2008. Spolkový ministr Wolfgang Tiefensee už přislíbil dopravcům-živnostníkům snížení sazeb mýtného k říjnu 2008. Mýtné na kilometr by pak pro emisní třídu Euro 0 až 2 mělo stát 13,7 centů. V novém uspořádání se předpokládá 20,7 centů. Pro vozidla s Euronormou 3 a 4 se má zvýšit mýtné v říjnu 2008 z 11,7 na 12,7 (Euro 4) a z 11,7 na 15,9 centů (Euro 3). Pro dopravní firmy, jejichž nákladní vozy mají čtyři nebo více náprav, má být podle referenčního konceptu mýtné zvýšeno podle emisní třídy od 16,6 do 21,7 centů. Spolkový ministr dopravy Tiefensee počítá podle údajů FAZ v tomto roce s většími příjmy z mýtného přes 3,4 miliardy euro. V příštích letech má roční částka vzrůst o 100 milionů euro.
12
Stav a výhled trhu v České republice Hodnocení situace na trhu se železným šrotem – prosinec 2007 Hodnocení současné situace Dle předpokladů se potvrdila stabilita cen šrotu i v prosinci, většina hutních podniků potvrzovala stejnou cenovou úroveň z listopadu, pouze výjimečně docházelo ke změnám cen. 1. Česká republika I přes posilující vývoj české koruny vůči ostatním měnám zůstala úroveň cen šrotu na tuzemském trhu nezměněna. Důvodem je především vysoká poptávky ze strany největšího ocelářského výrobce u nás – ArcelorMittal Ostrava, který
pro plynulé zajištění výroby
i koncem roku navyšuje stav zásob této suroviny. Ačkoliv ostatní hutní podniky u nás jsou zásobeny dobře, popř. mají na konec roku plánované technologické odstávky, došlo i u nich k potvrzení stejné cenové úrovně. Potřeba rozhodujících hutních podniků v nákupu šrotu v tis. tun: prosinec 2007 Mittal Steel Ostrava a.s.
74
Třinecké železárny
30
Vítkovice Steel
0
Vítkovice Heavy Machinery
3
2. Německo Hutní podniky v Německu vesměs potvrdily platnost cen z listopadu, zásobování šrotu probíhá plynule, ocelárny jsou rovněž dobře předzásobeny na zimní měsíce. Vzhledem k silné koruně ovšem dochází ke snížení exportu z ČR do tohoto tradičního teritoria, neboť tuzemské ceny šrotu jsou v současné době v porovnání s cenami v Německu vyšší. 3. Polsko Polské hutě nejsou v současné době pro vývoz z ČR vzhledem k nižším cenám šrotu větším předmětem zájmu, vývozy se uskutečňují víceméně na bázi „ kontaktního „ množství, nicméně polským ocelárnám se daří zajistit dostatečný přísun železného šrotu z tuzemska. Ceny na polském trhu zůstávají nezměněny, popř. zaznamenaly nepatrný nárůst.
13
4. Rakousko VOEST ALPINE rovněž u většiny druhů šrotu potvrdil platnost cen z listopadu, u některých druhů ( např. nový výrobní odpad) pro zajištění většího importu z ČR ceny i navyšoval. 5. Itálie Rovněž italské hutě neprojevují výraznější zájem o dovoz šrotu ze střední Evropy. Ceny šrotu se pouze mírně navyšovaly a to pouze u některých subjektů. Předpokládaný trend Vzhledem k tomu, že počátkem ledna většina hutních podniků hlásí plné zajištění výroby, dá se očekávat i velký zájem o nákup šrotu. Vzhledem k velmi silné čs.koruně se sice jeví navyšování cen ze strany tuzemských hutí jako nereálné, nicméně u exportů se zvyšování cen může očekávat. Rozhodujícím kritériem budou jako vždy dostatečné zásoby, zajištění výroby a v neposlední řadě i klimatické podmínky. Sběrový papír – Česká republika Obchod českým sběrovým papírem je v podzimních měsících 2007 plynulý tuzemská poptávka se stabilizovala, veškerou nabídku lze realizovat u českých papíren, nebo na export. K tomu lze konstatovat, že potenciální nabídka, sběr a výkup sběrového papíru se ročně v ČR zvyšuje o 5 - 10 %, zatímco trend poptávky papíren takových hodnot zdaleka nedosahuje. Cenový vývoj v zásadě kopíruje situaci v Evropě. V současné době tak lze při prodeji smíšeného papíru a lepenek dosáhnout ceny při dodávkách na export o 5 - 10 €/t nižší. V tuzemsku se jedná o snížení cca 200,- Kč/t. Noviny a časopisy jdou na odbyt za trvalé ceny v tuzemsku, při exportu se jedná o snížení 4 - 5 €/t. Výsledky zahraničního obchodu za 9 měsíců t.r. ukazují, že logistické problémy Evropy export z ČR téměř neovlivnily, když ten meziročně vzrostl o 27 %. Na konci roku by mohl překonat hranici 300 tis.tun. Výhled, především v cenách, na počátek roku 2008 je tradičně závislý na klimatických podmínkách z pozice nabídky, při nadprůměrném využití výrobních kapacit papíren na straně poptávky. To dává předpoklad určitého zvýšení úrovně odbytových cen a prodeje bez větších problémů. Praha, 19.12.2007 Zpracoval – sekretariát SPDS-APOREKO 14
