Zaventem, 14 december 2012
ABTO Panel Research RESULTATEN ZOMER 2012 (april-oktober) RESULTATEN VOORBIJE JAAR (november 2011-oktober 2012) EERSTE TENDENSEN WINTER 2012/2013 (boekingen 21oktober 2012 - 20 maart 2013 - situatie per 30/11)
I. DE VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMER GEORGANISEERDE VAKANTIEMARKT = TOUROPERATORREIZEN ALGEMEEN OVERZICHT VAKANTIES ZOMER 1990 TOT EN MET ZOMER 2012 Het aantal georganiseerde reizen daalde de afgelopen zomer met 2,8%. De verkoop kende een erg grillig verloop. De zomer ging mede dankzij de aantrekkelijke vroegboekacties mooi van start, maar kende al snel een terugval. In februari, vlak na de aangekondigde besparingsmaatregelen van de regering Di Rupo liep het verlies op tot ruim 8,2%. Door de economische en politieke onzekerheid namen heel wat consumenten een afwachtende houding aan. Het consumentenvertrouwen, doorgaans een goede graadmeter voor de evolutie van de markt bleef de afgelopen maanden op een erg laag peil staan. Het uitstel is uiteindelijk geen afstel geworden. De boekingsachterstand werd vanaf februari stelselmatig afgebouwd en ook het slechte zomerweer overtuigde heel wat klanten om toch nog te boeken. We stellen vast dat de klant vandaag hetzij zeer vroeg, hetzij zeer laat boekt. De georganiseerde reismarkt noteerde de afgelopen zomer uiteindelijk een licht verlies van 2,8%. De belangrijkste verschuivingen op bestemmingsniveau houden verband met de Arabische lente van vorig jaar. Het marktvolume van de ABTO-leden (exclusief citytrips en seat only's) bedroeg de afgelopen zomer ruim 1.988.896 vakanties. VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMERPERIODE 2012: -2,8% (volume: 1.988.896) •
• •
Vliegvakanties: -3,9% - Short & Medium Haul: -3,4% - Long Haul: -12,5% Accomodation only/autovakanties: - 0,8% Trein: -30% ( vooral Disneyland Parijs noteerde een terugval)
1
BELANGRIJKSTE BESTEMMINGEN De Arabische lente veroorzaakte in de zomer van 2011 heel wat verschuivingen. Vooral vliegbestemmingen zoals Spanje, Griekenland en Portugal konden in 2011 sterk profiteren van de verminderde belangstelling voor Egypte en Tunesië. Bij de vliegvakanties maken Tunesië ( +29,4%) en Marokko (+8,7%) een heuse “come-back”. De effecten van de Arabische lente zijn volledig weggewerkt en de bestemmingen noteren nu zelfs een plus tegenover 2010. Egypte (-11,6%) is er vooralsnog niet in geslaagd het tij te keren. De manifestaties in de steden in de aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen zorgden toch voor enige onzekerheid bij de consument. De bestemmingen die vorig jaar het meest profiteerden van de effecten van de Arabische lente nemen dit jaar wat gas terug: Spanje (-3,4%) en Portugal (-0,4%) verliezen lichtjes terrein, maar in vergelijking met 2010 zien we voor beide bestemmingen toch nog een mooie groei van 5 à 8%. Ook Turkije (+0,1%) en Italië (-0,4%) presteren beter dan de markt in het algemeen. Procentueel gezien is Griekenland (-16,4%) de grootste verliezer. De bestemming is er niet in geslaagd om de winst van vorig jaar (+13,8%) te consolideren. Bij de autovakanties merken we dat vooral Frankrijk (-4,8%) marktaandeel moet inleveren. De terugval houdt mede verband met het minder goede zomerweer. De last-minute verkoop viel enigszins tegen omdat ook grote delen van Frankrijk in juni en juli geplaagd werden door “ een natte zomer”. De dichtbijvakanties in België (+1,3%) en Duitsland (+0,7%) noteren vooral door een schitterend voorjaar een positief resultaat. Oostenrijk verliest 2,9%. De verre bestemmingen (-9,4%) waren de afgelopen zomer beduidend minder populair. Met uitzondering van Afrika noteren alle regio’s een terugval. Vooral de minder goede resultaten van de Caraïben (-14,1%) wegen op de resultaten. De Dominicaanse republiek verliest 13,9%. De plotse invoering van de paspoortvereiste weegt momenteel op de bestemming.
2
DE VAKANTIES VOLGENS PRODUCT A/ DE VLIEGVAKANTIES: -3,9% (marktvolume: 1.135.516 vakanties) 1. Short & Medium Haul: -3,4% •
•
• •
Bij de vliegvakanties is Tunesië (+28,6%) helemaal terug van weggeweest. De bestemming trekt zelfs meer klanten dan voor de Arabische lente. Vooral het gunstige prijsniveau van de bestemming maakt de bestemming aantrekkelijk. De overige bestemmingen noteren globaal genomen een verlies. De verliezen voor de Europese bestemmingen moeten evenwel genuanceerd worden omdat deze vorig jaar, door de Arabische lente toch een onnatuurlijke groei kenden. Griekenland (-16,9%) levert de winst van vorig jaar opnieuw in. Spanje (- 6%) doet het in vergelijking een stuk beter: de bestemming kan ongeveer de helft van de winst van 2011 consolideren. Marktleider Turkije (-1,7%) houdt goed stand en presteert voor het tweede opeenvolgende jaar beter dan de markt in het algemeen. Egypte (-12%) is er vooralsnog niet in geslaagd het tij te keren. De bestemming verliest voor het tweede jaar op rij marktaandeel. De onzekerheid met betrekking tot de parlements- en presidentsverkiezingen deed heel wat klanten twijfelen. Naarmate de zomer vorderde werd de achterstand wel wat afgebouwd.
2. Long Haul: -12,5% •
•
• •
Het Amerikaans continent noteert een verlies van 9,4%. De Verenigde Staten (+5,7%) en Canada (+8,8%) noteren een mooie plus. De verliezen situeren zich vooral in de Caraïbische regio waar zowel de Dominicaanse republiek (-13,9%) als Cuba (-20%), Mexico (-9,1%) en Jamaica (-24,7%) terrein prijs moeten geven. Ook Azië (-20,8%) noteert globaal genomen een verlies. Thailand (-29,5%), Sri Lanka (-57,7%) en de Malediven (-23,5%) waren afgelopen zomer minder populair. Indonesië (+90,6%) en China (+35,6%) noteren wel een mooi resultaat. Oceanië/ de South Pacific regio verliest ongeveer 35%. In Afrika (+0,8%) vallen vooral de mooie resultaten van de Kaapverdische eilanden (+10%) en Mauritius (+21,8%) op. Kenia (-19,5%) en Senegal (-16,9%) deden het beduidend minder goed.
B/ AUTOVAKANTIES & ACCOMMODATION ONLY: -0,8% De "accommodation only" noteert een lichte daling van 0,8%. Het marktvolume bedraagt nu 837.491 vakanties. •
De autovakanties en “accomodation only” presteren dit jaar relatief beter dan de vliegvakanties.
•
Frankrijk (-4,4%) blijft de onbetwiste marktleider bij de autovakanties, maar verliest opnieuw marktaandeel. Vooral de Provence, de Côte d’Azur, Languedoc Roussillon en de West Atlantische Kust verloren terrein.
3
•
De dichtbijbestemmingen hebben een behoorlijk goed seizoen achter de rug. Duitsland (+0,8%), België (+1,3%) en vooral Nederland (+7,8%) gaan mooi vooruit. De groei situeerde zich vooral in het voorjaar. In het algemeen kunnen we stellen dat het minder goede zomerweer in West-Europa, vanaf juni een rem heeft gezet op de groei bij de autovakanties.
•
De last-minute klant snakte naar de zon. Vooral bij de vliegvakanties was er vanaf juni sprake van een heuse inhaalbeweging, maar ook autovakanties naar Spanje (+ 4,8%) en Kroatië (+17,2%) presteerden beter dan de globale markt.
•
In de Bergregio’s merken we dat vooral de Alpen (+17,1%) een mooi resultaat neerzetten. Pasen viel dit jaar opnieuw wat later. In Oostenrijk (-3,4%) stelt vooral Tirol (-7,2%) wat teleur. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het prijsniveau. Karintië (+9,3%) en Salzburgerland (+5,3%) noteren wel een mooie groei. Zwitserland (25,6%) tekent voor het tweede opeenvolgende jaar een fors verlies op.
II. VAKANTIES IN HET VOORBIJE JAAR (11/2011-10/2012) Op jaarbasis noteert de georganiseerde reismarkt een verlies van 3,7%. De financieeleconomische crisis alsook de onzekerheid betreffende de begrotingsmaatregelen van onze regering wegen op de resultaten van de georganiseerde reismarkt. •
• •
Vliegvakanties: -4,3% - Short & Medium Haul: -4% - Long Haul: -8,3% Accomodation only/autovakanties: -2,4% Trein: -30,2% (op een klein volume, vooral Disneyland Parijs noteert een terugval)
DE VAKANTIES IN HET ALGEMEEN (-3,7%) Het marktvolume bedraagt nu 2.598.408 vakanties. (excl. Citytrips en seat only’s). Met de citytrips erbij bedraagt het totaal marktvolume 2.903.311 klanten. •
De gevolgen van de Arabische lente zijn ook op jaarbasis zichtbaar in de cijfers. Tunesië heeft deze periode beter doorstaan dan Egypte.
•
Tunesië (+ 23,6%) komt als grote winnaar uit de bus. De effecten van de Arabische lente werden volledig weggewerkt en de bestemming telt nu zelfs meer klanten dan in 2010.
•
Ook België (+2,1%) en Duitsland (+1%) noteren een plus.
•
Bij de verliezers valt vooral het minder goede resultaat van Griekenland op. (-16,3%). In tegenstelling met Spanje (-3,7%) kon Griekenland de winst van vorig jaar niet consolideren. Dit houdt uiteraard verband met de financieel-economische crisis die zeer
4
zwaar weegt op de bestemming. Ook de stakingen en sociale onlusten in Athene deden de bestemming geen goed. •
Marktleider Frankrijk (-6,4%) verliest net als vorig jaar marktaandeel. Spanje (-3,7%) en Turkije (-2,4%) noteren een beperkt verlies.
•
Bij de overige vliegbestemmingen merken we dat Egypte (-6%) op jaarbasis een stuk beter scoort dan de afgelopen zomer. Tijdens de winter 2011-2012 noteerde de bestemming een lichte groei van 1,7%. In de aanloop van de parlements- en presidentsverkiezingen merkten de touroperators toch een zekere aarzeling bij de klanten.
•
De verre bestemmingen sluiten het jaar af met een verlies van 6,5%.
A/ DE VLIEGVAKANTIES: -4,3% De vliegvakanties noteren op jaarbasis een verlies van 4,3%. Het marktvolume bedroeg 1.417.973 eenheden. Short & medium Haul (-4%) (marktvolume: 1.312.095) •
Ook op jaarbasis maakt Tunesië (+23%) een heuse “come-back”.
•
Egypte (-6,7%) is er vooralsnog niet in geslaagd om het tij te doen keren.
•
De overige bestemmingen noteren een verlies. Marktleider Spanje verliest 5,6%, Turkije 2,7%.
•
Procentueel is Griekenland (-16,9%) de grote verliezer. De bestemming levert de winst van vorig jaar opnieuw in.
Long Haul (-8,3%) (marktvolume 105.878) • •
•
•
De verre bestemmingen noteren op jaarbasis een daling van 8,3%. Op het Amerikaans continent (-8,4%) verliezen vooral de Dominicaanse Republiek (10,8%), Cuba (-10,7%) en Jamaica (-12%) marktaandeel. De Verenigde Staten (-1%) en Canada (+2,9%) hielden beduidend beter stand. Afrika (+1,5%) noteert als enige regio een stijging van zijn marktaandeel. Vooral Mauritius (+13,5%) en de Kaapverdische eilanden scoren goed. Wat de Kaapverdische eilanden betreft merken we toch ook dat deze zich opwerpen als zonzeker alternatief voor Egypte. Senegal (-19,8%) en Kenia (-17,4%) waren beduidend minder populair. In Azië (-22,1%) dalen vooral Sri Lanka (-61%) en de Malediven (-41,9%), wegens het wegvallen van de rechtstreekse vluchten uit Brussel. Deze bestemmingen noteerden vorig jaar nog een forse winst. De bestemming wordt nu met lijnvluchten aangevlogen. Thailand verliest 11,5%. Indonesië (+75,4%), China (+31,5%) en India (+15,8%) wonnen aan populariteit.
5
B/ AUTOVAKANTIES & ACCOMMODATION ONLY: -2,4% (marktvolume: 1.129.583) •
Frankrijk (-6,1%) blijft met een marktaandeel van ruim 45% de onbetwiste marktleider bij de autovakanties. De meeste regio’s leden een verlies.
•
De dichtbijvakanties naar Nederland (+7,8%), België (+2%) en Duitsland (+1%) noteren ook op jaarbasis een mooi resultaat.
•
Bij de bergregio’s verliest vooral Zwitserland (-29,6%) zwaar terrein. De dure Zwitserse frank speelt niet in de kaart van de bestemming. De Franse Alpen (-3,5%) en Oostenrijk (6,4%) presteerden relatief een stuk beter.
•
Het minder goede zomerweer in West-Europa deed de Belgen ook dit jaar snakken naar meer zon. Vooral Kroatië (+17,3%) en Spanje (+5,1%) lijken hier de vruchten van te plukken. Italië (- 0,3%) moest zich tevreden stellen met een status quo.
III.
DE CITYTRIPS IN DE VOORBIJE ZOMER
ALGEMEEN OVERZICHT ZOMER 1990 TOT EN MET DE ZOMER 2012 De markt van de stedenreizen noteert na 2 jaren van groei een verlies. CITYTRIPS ZOMER 2012 : -6,7% Accommodation only: - 11,6% Vliegtuig: -5,3% Trein: - 3,1% De markt van de stedenreizen noteert een daling van 6,7%. Het marktvolume bedroeg de afgelopen zomer 191.039 eenheden. •
Bij de marktleiders merken we dat Parijs (+1,5%) zijn marktleiderschap verstevigt. Londen verliest 21,2%. Het verlies houdt rechtstreeks verband met de organisatie van de Olympische spelen te London, die de hotelprijzen de hoogte injoeg. De voor de touroperators beschikbare capaciteiten waren tijdens deze periode beperkt. In de periode van de Olympische spelen vielen de vertrekken nagenoeg stil, in juli en augustus werd amper 50% van het normale volume gerealiseerd.
•
Londen verloor de afgelopen zomer ruim 7300 vakanties. Wanneer we abstractie maken van dit verlies behaalt de markt nagenoeg een status quo.
6
•
Barcelona (+0,5%), vorig jaar nog goed voor een groei van ruim 20%, wist zijn winst te consolideren. De bestemming presteert opnieuw beter dan de markt in het algemeen.
•
Grote winnaars van afgelopen zomer waren Budapest (+34,1%) en Berlijn (+14,9%). Vooral Berlijn is de afgelopen jaren aan een opmars bezig. In amper 3 jaar tijd steeg het aantal passagiers met bijna 50%. Venetië (+2,8%) zet opnieuw een mooi resultaat neer.
•
Praag (-24,2%) en Rome (-13,4%) waren de afgelopen zomer minder populair. Lissabon (-5,8%), Istanbul (-5%) en Amsterdam (-4%) verloren eveneens terrein, maar scoren toch nog beter dan de makt in het algemeen.
IV.
DE CITYTRIPS IN HET VOORBIJE JAAR 2011/2012 (-6,5%)
ALGEMEEN OVERZICHT Ook op jaarbasis noteert de markt van de stedenreizen een verlies. Het marktvolume bedraagt nu 304.903 eenheden. CITYTRIPS VOORBIJE JAAR •
• • •
V.
Londen en Parijs blijven de favoriete citytripbestemmingen van de Belgen. Wat Londen betreft kunnen we stellen dat vooral de Olympische spelen een negatief effect hadden op het resultaat. Door de minder goede score van London (-16,9%) wordt Parijs (+1,5%) opnieuw marktleider bij de citytrips. Barcelona (+0,1%) houdt goed stand. Praag (-21,3%) en Rome (-14,6%) horen samen met Londen tot de verliezers van het voorbije jaar. Bij de winnaars vallen vooral de mooie resultaten van Budapest (+38,3%) en het nabijgelegen Wenen (+11,2%) op. Ook Berlijn (+17,9%) schittert. TENDENSEN WINTER 2012/2013 -5,8%
Wanneer we even vooruitblikken naar het komende winterseizoen kunnen we vaststellen dat boekingen momenteel een daling van 5,8% noteren. Eind november werden reeds 426.620 vakanties geboekt. Dit vertegenwoordigt ongeveer 70% van het totaal volume van vorig jaar. A/ BOEKINGEN VAKANTIES WINTER 2012/2013: -5,8% (boekingen 21 oktober – 20 maart) : situatie per 30/11/2012
• Vliegvakanties: -8,6%
Ø Short and medium haul: -8,8% Ø Long haul: -8%
• Autovakanties/Accomodation only: -3,3 %
7
• Ski (boekingen 1/12-30/4): - 0,1% De vliegvakanties doen het momenteel wat minder goed dan de autovakanties en accommodation only. Bij de vliegbestemmingen zien we dat vooral Egypte (-19,7%), Tunesië (-8,2%) en Turkije (7,9%) minder goed scoren. Wat Egypte betreft merken we nog steeds een zekere terughoudendheid bij de klanten. Reisorganisatoren houden hier uiteraard ook rekening mee bij de planning van de capaciteiten. Marokko (+14,3%) doet het momenteel wel erg goed. Het feit dat de bestemming de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd heeft in nieuwe infrastructuur is daar wellicht niet vreemd aan. Verder zijn er ook heel wat rechtstreekse verbindingen bijgekomen. Spanje verliest momenteel 3,5%. De verliezen situeren zich eerder op het vasteland. De Canarische eilanden noteren globaal genomen een status quo. De verre bestemmingen liggen momenteel 8% achter op vorig jaar. Op het Afrikaans continent (+9,4%) merken we toch weer dat vooral de Kaapverdische eilanden (+30%) aan populariteit winnen. Deze werpen zich ook op als een zonzeker alternatief voor Egypte. De overige bestemmingen verliezen terrein. Het Amerikaans continent (-16%) krijgt deze winter zware klappen. In de Caraïben (-15,7%) verliest marktleider Dominicaanse Republiek momenteel 24,3%. Ook Cuba (-16,3%) en Mexico (-8,4%) verliezen marktaandeel. Jamaica (+33,3%) lijkt is momenteel een sterkhouder in de regio. De Verenigde Staten (-3,8%) noteren momenteel een lichte boekingsachterstand. In Azië (+4,8%) noteert vooral Thailand (+16,1%) een mooie voorsprong. bestemmingen doen het beduidend minder goed.
De overige
De dichtbijbestemmingen noteren globaal genomen een boekingsachterstand. Vorig jaar waren deze nog de sterkhouders. We merken dat de financieel-economische crisis nu toch een impact heeft op de kortere tussendoorvakanties. Nederland (-1,5%) houdt beduidend beter stand dan bij voorbeeld België (-17,8%), Duitsland (-15,1%) en Luxemburg (-14,4). Ook de Franse dichtbijbestemmingen noteren globaal een verlies. Bij de sneeuwbestemmingen blijft Frankrijk de favoriete bestemming van de Belgen. De Franse Alpen (+10%) profiteren dit jaar zeer duidelijk van het niet samenvallen van de krokusvakantie in België en Frankrijk. Door de prijsdaling in Frankrijk zien we dat vooral de krokusvakantie een sterke stijging noteert. Oostenrijk (-9,2%) en Zwitserland (-8,7%) verliezen terrein. Wanneer we de skivakanties analyseren over het hele seizoen (boekingen 1 december – eind paasvakantie) merken we dat de markt nagenoeg een status quo behaalt. (-0,1%) Frankrijk (+3,3%) en Italië (+2,1%) doen het beduidend beter dan Oostenrijk (-9,5%) en Zwitserland (-10,2%)
8
B/ BOEKINGEN CITYTRIPS WINTER 2012/2013: -9,6% (boekingen 21 oktober – 20 maart) : situatie per 30/11/2012 De boekingen voor de citytrips vertonen momenteel een daling van 9,6%. Op 30 november werden reeds 75.125 citytrips geboekt.
• Vliegtuig: -4,6% • Trein: -5,6% • Auto en Accomodation only: -21,5 % Quasi alle bestemmingen vertonen een boekingsachterstand. Bij de marktleiders merken we dat London (-3,8%) en Barcelona (-1,2%) toch een stuk beter scoren dan Parijs (-11,9%). Ook de overige bestemmingen noteren een verlies van 10% of meer. De winnaars vinden we terug bij de kleinere steden: Wenen (+7,4%) en Budapest (+6,3%), Stockholm (+12,4%) en Kopenhagen (+8,5%)
9
