Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Den Haag, 3 oktober 2012

Hypothekenexpress Overstappen van groei naar excellent beheer Hypothekencongres 2012

© IG&H©Consulting IG&H Consulting & Interim, & Interim, Utrecht Utrecht 2012 2012



© IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012

© IG&H Consulting & Interim

1

Hypotheekmarkt in elkaar gezakt tot nieuw dieptepunt

Hypotheekproductie blijft dalen 140

Aantal woningen per koper op historisch hoogtepunt

126 115

120

98

100 80

65

62

60

59 43

40 20 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bron: Kadaster, Wegwijs © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012

Hypothekencongres 2012

3

Verwachtingen zijn somber Kopers wachten verdere daling af

Verkopers nemen moeilijk verlies

Laag consumentenvertrouwen



Weinig appetite verstrekkers

Nieuw fiscaal stelsel

Beperktere leencapaciteit


4

2

Herstel moet komen uit juiste combinatie van factoren Robuust woningmarktbeleid

Economisch herstel

Aanpakken funding gap

Uitbodeming woningprijzen

Starters helpen kopen

Aanpak onder water problematiek



5


6

Robuust woningmarktbeleid: Eerste stap gezet, nog veel te winnen

Stelling: De formatie van een nieuw kabinet geeft geen zekerheid op de woningmarkt 4%

Helemaal mee oneens

14% 26%

Mee oneens Weet niet / NVT

52%

Mee eens Helemaal mee eens

Bron: Hypotheekonderzoek IG&H © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012


3

Economisch herstel: Herstel van economie lijkt nog uit zicht

Koopkracht daalt ook in 2013

Werkloosheid stijgt nog verder

2%

8%

1%

7% 6%

0% -0,5%

-0,8%

-0,9%

7,0%

-1,8%

-1%

6,3%

5% 5,5%

5,3%

2010

2011

4%

-2% 2010

2011

2012

2013

2012

2013

Bron: Macro Economische Verkenning (september 2012) van CPB © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012


7

Aanpakken funding gap: Geen quick fix funding gap Funding gap

800 600 400 200 0 '06

'07 '08 Hypotheekschuld

Stelling: Wij verstrekken naar verwachting meer hypotheken in 2013 dan in 2012 (banken) 6%

Helemaal mee oneens Mee oneens

14%

'09 '10 Spaartegoeden

'11

Stelling: Pensioenfondsen moeten op grote schaal hypotheken van banken kopen, om zo de woningmarkt meer lucht te geven 8%

16%

Weet niet / NVT

28% 44%


Helemaal mee oneens Mee oneens Weet niet / NVT

32% 32%


Bron: ECB, Hypotheekonderzoek IG&H © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012



8

4

Uitbodeming van woningprijzen: Pas als bodem in zicht is, zal markt herstellen

Stelling: De gemiddelde huizenprijs gaat in 2013…. 1,5% 4% 0,5%

Stelling: Het is goed als de huizenprijzen nog 10% verder dalen, er zit nu teveel lucht in de markt

Sterk dalen Helemaal mee oneens

Enigszins dalen

14% Ongeveer gelijk blijven

37% 57%

12%

23%


47%

Enigszins stijgen

Mee eens Sterk stijgen Helemaal mee eens

Bron: Hypotheekonderzoek IG&H, CBS, Rabobank © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012


9


10

Starters helpen kopen: Eigen woning starters wordt lastiger, terwijl juist zij de markt kunnen openbreken

Stelling: Door lenteakkoord wordt het voor starters lastiger om in te stappen in de woningmarkt 6% 30%

15%

Helemaal mee oneens Mee oneens Weet niet / NVT

45%




5

Starters helpen kopen: Eigen woning starters wordt lastiger, terwijl juist zij de markt kunnen openbreken

Stelling: De woningmarkt wordt pas opengebroken indien we starters financieel kunnen ontlasten 10%

7%

Helemaal mee oneens

36%


44%




11

Aanpak onder water problematiek: Mensen nemen moeilijk verlies op verkoop

Prijsontwikkeling koopwoning vanaf koopjaar* 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000

80.000

Koopjaar 2000 Koopjaar 2001 Koopjaar 2002 Koopjaar 2003 Koopjaar 2004 Koopjaar 2005 Koopjaar 2006 Koopjaar 2007 Koopjaar 2008

Consumentenonderzoek: “Als ik bij verkoop met een restschuld zou blijven zitten, dan blijf ik wonen in mijn huidige woning” Helemaal mee oneens

2% 20%

Mee oneens

8%

Neutraal

27% Mee eens

43% Helemaal mee eens

* Maximaal gefinancierde woning van €100.000,- met 10% kosten koper




12

6

Aanpak onder water problematiek: Met name jonge leeftijdsgroepen kampen met onderwaarde

80% 70% Gemiddelde NL 60%

Percentage overwaarde

< 25 jaar 50% 25 - 35 jaar 40% 35 - 45 jaar 30% 45 - 55 jaar 20% 55 - 65 jaar 10% > 65 jaar 0% 2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

-10% -20% -30% *Basis CBS aangevuld met groeicijfers voor 2011-2013: -2%, -8%, -4%

Bron: Teamanalyse IG&H © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012


13

Komt tijd komt raad…?

65+-ers laten veel vermogen achter

Consument gaat meer aflossen

Mogelijk leidt monetaire verruiming tot inflatie

Eigen woning: €221 mld Hypotheek: €117 mld Hypotheekschuld: €40 mld Overwaarde:

€181 mld 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bron: CBS, Teamanalyse IG&H © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012



14

7

Consument moet van onder water naar het droge Consument moet van onder water naar het droge



15

Kernvraag: Hoe pas ik mijn hypotheek aan de nieuwe realiteit aan?

Nieuwe economische realiteit Nieuwe fiscaliteit

Gedaalde woningwaarde




16

8

Conclusie: Excellent beheer noodzakelijk en zwaartepunt van aandacht voor komende periode

Laag bewustzijn van restschuld igv. aflossingsvrije hypotheek

Onbewust 60%

Stelling: In 2013 zal de aandacht verder verschuiven van ‘nieuwe klanten binnenhalen’ naar ‘bestaande klanten behouden’

26%

5%

Helemaal mee oneens

18%

Mee oneens

40% Neutraal

Bewust

46% Mee eens Helemaal mee eens

Bron: Hypotheekonderzoek IG&H, GFK © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012


17



18


9

Wat is de impact op adviespraktijk?



19


20

4 letters zetten adviespraktijk op z’n kop Provisieverbod

Deskundigheidseisen

Transparantie advies & distributie kosten

Rente voor gelijke klanten gelijk

BGFO © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012


10

Hypotheekadviseurs in zwaar weer Totaal aantal trajecten (‘000)

Prijs per gem. traject

Distributievorm

300

100% 200

200

x

Execution only

€400 > 300

Digitaal

€700 > 500

Persoonlijk

€3500 > 1650

87%

75%

x

100

50% 25%

0

8% 5%

0% '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 EO

Digitaal

Persoonlijk

Verwachte ontwikkeling adviesmarkt (in € mln, ex onderhoud) 1000

890

810

672

475-575

385-495

360-450

2010

2011

2012

2013

2014

2015

800 600 400 200 0 Bron: Kadaster, IG&H teamanalyse © IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012


6 kernelementen van succesvolle toekomst vaste adviespraktijk

Rigoureuze focus op NPS

Low cost processen

Compliance volledig op orde

Advies als product

Focus op nieuw EN onderhoud

Inspelen op cross channel gedrag




22

11

6 kernelementen van succesvolle toekomst vaste adviespraktijk Volledig nieuw businessmodel Rigoureuze focus op NPS

Low cost processen

Compliance volledig op orde

Advies als product

Focus op nieuw EN onderhoud

Inspelen op cross channel gedrag



23


24

Wat is de impact op verstrekkers?



12

Ook voor verstrekkers is excellent beheer van belang, zowel uit defensief als offensief oogpunt



25


26

Noodzakelijke transitie van maximalisatie naar optimalisatie; 6 kernelementen Herwinnen van vertrouwen

Stabiele toegang tot funding

Wettelijke zorgplicht op klantniveau

Relevante onderhoudspropositie

Optimale kanalenmix

Grip op compliance en kwaliteit in keten



13





14

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Recommend Documents