Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE – Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014
Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic
1
Vývoj v oblasti hutnictví ve světě Vývoj 2008 – 2013 není obvyklá cyklická krize Přesun průmyslu do třetích zemí Změna zakázek ve prospěch sofistikovaných výrobků
Průmysl EU tvoří více než 44 % HDP Podíl ocelářství poklesl (snaha o růst od 2013)
Nezaměstnanost v EU až 9,6 % Růst u mladé generace o 2 % ročně Pokles zaměstnanosti v ocelářství o 2/3 od 1970
Priorita přístupu k surovinám (cíl 30 % vlastních zdrojů)
2
Globální výroba oceli od roku 1915 2011 – 1529 Mt 2012 – 1547 Mt
Asijská krize
Naftové krize
Krize
1. světová 2. světová Velká krize Pád SSSR
3
Výroba oceli dle regionů [kt] 2007
2008
2009
2010
2011
2012
210 179
198 229
139 336
172 777
177 652
168 935 -19,6
30 608
31 710
29 076
33 735
39 164
39 923 30,4
Země SNS
124 169
114 345
96 929
108 200
112 663
110 956 -10,6
Severní Amerika
132 618
124 494
82 578
111 565
118 902
121 839
-8,1
Jižní Amerika
48 232
47 354
37 776
43 894
48 365
46 929
-2,7
Afrika
18 675
16 970
15 400
16 624
15 696
15 803 -15,4
Střední Východ
16 452
16 646
17 656
20 000
23 002
24 226 47,3
Čína
489 712
512 339
577 070
638 743
694 812
716 542 46,3
Ostatní Asie
267 573
270 701
233 276
277 978
291 731
295 878 10,6
8 783
8 424
6 014
8 149
7 248
5 805 -33,9
Země EU-27
Ostatní Evropa
Oceánie
Celkem svět 4
12/07
1 347 001 1 341 212 1 235 111 1 431 665 1 529 235 1 546 836 14,8
Využití kapacit světové výroby oceli [%]
5
Globální spotřeba oceli – jaro 2013 2011 1 391 mil. tun, růst 7,0 % 2012 1 416 mil. tun, růst 1,5 % 2013 (předpověď) 1 460 mil. tun, růst 3,1 % 2014 (předpověď) 1 508 mil. tun, růst 3,3 % 6
Vývoj zjevné spotřeby podle regionů [tis.t, %] Svět
2013p
2014p
12/11 13/12 14/13 14/07
1 416
1 460
1 508
1,5
3,1
3,3
23,7
140
135
138
-9,5
-3,8
2,1
-30,9
Ost. Evropa
35
37
38
4,3
5,5
4,6
22,2
CIS
57
59
61
4,5
3,0
3,5
8,3
132
132
136
8,4
0,2
3,2
-3,8
Latinská Amerika
47
49
51
3,1
2,8
5,0
23,5
Afrika
27
28
30
7,9
4,3
8,2
45,9
Střední Východ
49
50
53
-1,3
1,3
6,3
20,7
Čína
646
685
706
1,9
6,0
3,0
68,6
Asie & Oc.
283
287
295
2,4
1,4
2,8
10,1
EU27
NAFTA
7
2012
Regionální podíl zjevné spotřeby
8
Zjevná spotřeba na hlavu [kg] – top 20 zemí 1 SAE 2 Jižní Korea 3 Singapur 4 Taiwan 5 ČR 6 Japonsko 7 Rakousko 8 Čína 9 Německo 10 Slovinsko 11 Kanada 12 Be-Lux 13 Saudská 14 Švédsko 15 Itálie 16 Turecko 17 Slovensko 18 Malajsie 19 USA 20 Rusko
9
2007 1 683,3 1 144,1 636,9 790,9 642,1 637,1 505,2 319,6 518,4 694,3 470,9 515,1 304,4 537,7 617,9 317,9 421,0 309,8 358,4 285,6
2008 2009 2 259,4 982,5 1 210,7 936,1 737,0 601,1 737,8 491,0 639,5 441,2 612,1 415,4 487,2 393,5 336,0 412,0 514,3 342,6 709,5 438,6 441,9 284,7 495,9 376,0 340,2 276,9 479,7 283,5 573,2 345,4 283,0 234,7 391,6 253,7 327,5 258,4 323,6 192,7 251,7 178,1
2010 1 148,0 1 077,0 569,1 772,5 541,0 501,1 443,3 436,1 440,1 493,9 417,4 421,2 339,0 401,2 441,5 302,8 329,0 317,8 257,4 255,7
2011 1 178,5 1 156,1 818,7 784,1 590,0 506,2 481,9 467,8 496,3 509,3 416,4 457,2 359,8 425,4 456,4 341,4 339,2 309,4 284,4 294,6
2012 2013(f) 2014(f) 1 180,9 1 099,0 1 065,7 1 106,7 1 102,0 1 124,4 789,7 791,4 793,1 774,5 788,1 786,2 556,3 558,3 581,2 506,1 496,0 493,6 497,2 506,2 519,3 473,4 484,9 493,8 458,9 465,7 483,3 449,9 448,1 463,1 419,9 427,6 435,4 405,4 408,5 414,3 392,7 421,9 443,9 383,5 371,0 383,4 372,9 365,8 374,4 356,0 377,8 388,7 338,7 338,1 344,3 309,3 323,0 330,1 305,1 310,1 315,8 303,1 312,5 326,4
Podíl spotřeby v odběratelských odvětvích (2011)
10
Hutní výroba v ČR (tisíce tun)
Výroba
2009
2010
2011
I. – 3. čtvrtletí 2012
2012
1. až 3. čtvrtletí 2013
Surová ocel
4 462
5 050
5 454
4 950
3 874
3 810
Válcovaný materiál
4 300
5 078
5 049
4 689
3 600
3 675
- z toho válcovaný drát
995
1 173
1 232
1 327
1 011
1 095
Bezešvé ocelové trubky
255
349
378
364
282
266
Svařované ocelové trubky o průměru nad 406,4 mm
22
26
20
33
24
23
Svařované ocelové trubky o průměru do 406,4 mm
145
159
154
164
126
121
Trubky celkem
422
534
552
563
432
410
11
Hlavní výrobci ocelových trubek a válc. drátu v ČR Výrobci válcovaného drátu v ČR Třinecké železárny, a.s. ArcelorMittal Ostrava, a.s.
(dříve Nová Huť, Ostrava – Kunčice)
Výrobci ocelových trubek v ČR ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. (dříve závod 15 NH Ostrava) Třinecké železárny, a.s., provoz Válcovna trub (dříve VT Vítkovice) ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s., (dříve Jäkl Karviná) Steel Holding, a.s., (Veselí a Chomutov), (dříve Železárny Veselí a Válcovny trub Chomutov)
SANDVIK Chomutov Precision Tubes, s.r.o. Steel Profil CZ, s.r.o. Tlučná, (dříve Steel Profil) Aperam Stainless Services & Solutions, s.r.o., Ústí nad Labem Matthey)
12
(dříve
Vývoz drátu a trubek z ČR (tis. tun) (vývoz do třetích zemí + dodávky do zemí EU = čili obchod s celým světem) Vývoz
2009
2010
2011
1. – 3. Q. 2012
2012
1. - 3. Q. 2013
Válcovaného drátu z neleg. oceli
427
521
531
604
457
484
Válcovaného drátu z leg. oceli
134
160
179
155
117
112
Taženého drátu z neleg. oceli
254
262
261
289
222
235
Taženého drátu z AK a ostatní legované oceli
64
83
69
109
84
84
Bezešvých trubek z neleg. oceli
238
320
343
324
247
241
Bezešvých trubek z AK a ostatní legované oceli
16
16
17
16
12
13
Svařovaných trubek nad 406,4 mm
18
23
18
34
24
21
100
129
128
147
113
116
22
19
28
44
31
41
Svařovaných trubek do 406,4 mm, z nelegované oceli Svařovaných trubek do 406,4 mm, z AK a legované oceli
13
Dovoz drátu a trubek do ČR (tis. tun) (dovoz z třetích zemí + dodávky ze zemí EU = čili obchod s celým světem) 1. - 3. Q. 1. – 3. Q. Dovoz
Válcovaného drátu z neleg. oceli
2009
2010
2011
2012
2012
2013
280
271
254
206
156
132
38
47
56
70
55
132
Taženého drátu z neleg. oceli
125
114
131
137
104
105
Taženého drátu z AK a ostatní legované oceli
17
21
27
28
23
21
Bezešvých trubek z neleg. oceli
49
68
69
65
52
52
Bezešvých trubek z AK a ostatní legované oceli
17
24
27
20
15
15
4
5
5
5
4
4
190
250
365
300
229
235
19
22
26
26
20
21
Válcovaného drátu z leg. oceli
Svařovaných trubek nad 406,4 mm Svařovaných trubek do 406,4 mm, z nelegované oceli Svařovaných trubek do 406,4 mm, z AK a legované oceli
14
Obchodní opatření - antidumpingová šetření EK Nutné podmínky: dovozy za nižší ceny než ceny na domácím trhu touto uměle nízkou cenou dojde k újmě celému odvětví, ve výjimečných případech i při hrozbě újmy (materiální újma, materiální retardace, ztráta podílu na trhu) příčinná souvislost je v zájmu EU jako celku
Další momenty: 15
stanovení „normální hodnoty“ u zemí s netržní ekonomikou podpora 50 % společností, zastupujících 25 % odvětví výběr vzorků (sampling) ověřování (verifikace) dobrovolné závazky (undertaking) žaloba i obhajoba – možnosti lobování propojení společností
A) Platná AD opatření EK - ocelové trubky Bezešvé trubky – ve výši 24,1–35,8 % proti Rusku 12,3–26,2 % a proti Ukrajině, do 7/2017 a proti dovozu z Číny ve výši 17,7 až 39,2 %, do 10/2014, možný přezkum. Svařované „plynové“ trubky – proti Thajsku ve výši 21,7 – 35,2 %, Ukrajině ve výši 10,7 – 44,1 %, proti Číně ve výši 90,6 %, Rusku ve výši 10,1 až 20,5 % a Bělorusku ve výši 38,1 %, do prosince 2013, zahájen přezkum. Vybrané bezešvé trubky z nerezavějících ocelí – ve výši 48,3 až 71,9 % proti dovozům z Číny do prosince 2016, Příslušenství pro trubky (potrubní tvarovky) - proti Číně (58,6 %), Malajsii (49,9 – 75,0 % Indonésii (58,6 %), Srí Lance (58,6 %), Filipínám (58,6 %), Thajsku (58,9 %), Tchaj-wanu (58,6 %) a Koreji (44, 0 %) do září 2014, proti dovozům z Ruska a Turecka clo ve výši 23,8 % pro Rusko a 2,9 až 16,7 % pro dovozy z Turecka do ledna 2018.
16
B) Platná AD opatření EK - drát a lana Válcovaný drát – ve výši 7,9 až 24,0 % proti dovozům z Číny, revize v roce 2014, Drát z nerezavějících ocelí – antidumpingové šetření bylo zahájeno v srpnu 2012, prozatímní opatření ve výši 12,9 – 27,8 % pro AD a 0 % - 4,3 % bylo uloženo v květnu 2013. Lana a dráty pro předpínání do betonu - ve výši 0 – 46,2 % proti dovozům z Číny, Ocelová lana - proti Číně (60,4 %), Koreji (60,4 %), Maroku (60,4 %), JAR (38,6 %), Ukrajině (51,8 %), Moldavsku (51,8 %), Rusku (9,7 - 51,7 %) a Indii (0 – 30,8 %), do února 2017.
17
C) Zahájená šetření – trubky, dosud bez přijetí opatření Uzavřené profily – proti dovozům z Běloruska, Turecka a Ukrajiny, následně návrh stažen. Trubky a potrubní armatury z litiny – řízení proti dovozům z Číny, Indonésie a Thajska – zahájeno v únoru 2012. Bezešvé trubky o průměru nad 406,4 mm – antidumpingové šetření bylo zahájeno v únoru 2013, následně návrh stažen.
18
D) Opatření vůči zemím EU jako celku - trubky opatření Ukrajiny na „casing“ trubky (stanovena kvóta), opatření Indonésie proti dovozu vybraných trubek a válcovaného drátu, opatření Kazachstánu a Běloruska proti dovozu bezešvých trubek z AK ocelí, (clo 9,9 % ad valorem), opatření Ruska proti dovozu trubek z AK ocelí (stanovena kvóta), opatření Ruska proti dovozu trubek o průměru nad 406,4 mm (clo 8 %), opatření Turecka proti dovozu příslušenství k trubkám (stanovena kvóta), opatření Číny proti dovozu trubek z AK ocelí pro vysoké tlaky a teploty (clo 9,7 – 44,2 %) proti EU a Japonsku.
19
Další nástroje omezující obchod hutními materiály množstevní omezení - dovozy z Kazachstánu, dříve i proti Ukrajině (do 2009) a Ruské federaci (do 2012), zrušena při jejich vstupu do WTO, vývozní cla na suroviny - vývoz šrotu nebo železné rudy, používá je Ruská federace, Ukrajina a Indie. Při vývozu z Ukrajiny a z Ruska postupné snižování v souladu s přístupovými protokoly WTO, vyrovnávací cla (subsidy, countervailing duty) – když je výroba nebo vývoz dotován státem (tyče z nerezavějících ocelí z Indie), některé dotace jsou povolené výzkum, ekologie, sociální kompenzace otázka programu restrukturalizace hutnictví v konkrétních zemích
technická certifikace dováženého hutního materiálu (jednostranná certifikace nad obvyklý rámec - např. Indie) 20
Nástroje sledující obchod hutními materiály (bez omezování) Jednotné celní deklarace Režim dvojí kontroly (Double checking) - zrušen Vydávání dovozních licencí (Surveillance Documents) - od roku 2013 režim Surveillance 2, Dohody o volném obchodu (FTA) s vybranými státy, Suspenze dovozních cel a autonomní celní kvóty, Všeobecné celní preference (GSP, GSP+, EBA).
Od roku 2011 probíhá modernizace nástrojů ochrany obchodu (TDI)
21
Děkuji Vám za pozornost
22
www.hz.cz
