Horeca vs Retail? Opbouw. 1. Krachten rond Food. 2. Foodshopper verandert. 3. Formules veranderen. 4. De opkomst van Blurring

Horeca vs Retail?

De achtergronden van Blurring

Vragen/opmerkingen? Neem gerust contact op met Anique Grievink via [email protected] of via 06-‐22964666

Opbouw 1. 

Krachten rond Food

2. 

Foodshopper verandert

3. 

Formules veranderen

4. 

De opkomst van Blurring

Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks

Hand-‐out Presenta.e AF&BM 12 oktober 2015 © FSIN 2015

2


3

Crisis is not a crisis… It is an entry point to a new reality



4

Veranderingen in normen en waarden

Trendtrechter…

Nieuwe Foodtrends

Lange termijn Korte termijn

Trendtrechter model: EFMI en FSIN

Veranderingen in de samenleving

Hoe veranderingen doorwerken

Product & Dienst pp

Foodshopper

Food kanalen

Grossiers

Producenten

Primaire sector

5


Veranderkrachten in food door bevolkingssamenstelling

1.

2. Straks 3mlj 1-p huish.

Stress in hh met kinderen

3.

Baby boomers Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks


4. Nieuwe Nederlanders 6


7

Single portions in opkomst



8

Duidelijke correlatie tussen Foodservice omzet en het consumentenvertrouwen RelaSe tussen consumentenvertrouwen en groei Foodservice (Bron: CBS, in combinaSe met CPB, Foodstep en GfK 2015 EST en vooruitblik 2016-‐2017)

9,0%

70

50 5,0% 30 1,0%

10

-‐10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -‐3,0%

-‐30

-‐50

Consumentenvertrouwen

Omzetgroei Foodservice


-‐7,0%

9

De stoplichten worden iets groener

Factoren)die)businessmodel)buitenshuisconsumptie)beïnvloeden)in)de)periode)van)201692 Cluster

MAATSCHAPPIJ

ECONOMIE

Factoren-en-feiten

2014

2015-EST

7,58)mlj

7,59)mlj

2,82)mlj

2,83)mlj

660.000

650.000

Koopkrachtontwikkeling

0,4%

0,5%

Economische)groei

0,9%

1,5%

0,1%

0,6%

1,7%

1,4%

Totaal)aantal)huishoudens Aantal)19persoons) huishoudens Aantal)werklozen)(CPB)en) NB)based)

Consumptieve)groei) (volume) Prijsinflatie)food) (grondstofprijzen) FOOD

BEDRIJVEN

CONSUMENT

Foodomzet)algemeen

0,5%

0,9%

Omzet)buitenshuis)food

90,5%

0,7%

Volume9effect)foodservice

91,7%

90,3%

90,9%

90,1%

Winstgevendheid) foodbedrijven Kansen/oordeel)over)eigen) bedrijf

+38

+40

Investeringsbereidheid

+39

+42

Kosten)financiering

5,1%

5,0%

+0,2%

+0,2%

65%

71%

95

+4

Consumentenprijzen) algemeen Consumptiebereidheid) buitenshuis)(OOH) Consumentenvertrouwen)

=-=- FSIN-Outlook-2016=2020 ++)



10

Veel krachten die op de markt inwerken externe krachten op de keten Toename eenpersoons huishoudens

smartphone & online

politiek aandacht voor gezondheid en levensstijl

individualisering

economie en consumentenvertrouwen

David vs Goliath

afkeer megaconcerns

opkomst kleine concepten in hoog tempo

Formule Concept

Food shopper

transparantie

Grossier

Producent

Roep om transparantie

Primaire Sector

online verdienmodellen

grillige consument

kennisgroei bij alle partijen

handelsgrenzen en mondiale ontwikkelingen, onrust

waarde merken en formules

specialist of generalist (zoektocht toegevoegde waarde)

rechtstreeks naar de consument

promotiedruk

interne ontwikkelingen in de keten Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks

11

Opbouw 1. 

Krachten rond Food

2. 


3. 

Formules veranderen

4. 




12

Technologie in samenleving


13

De Uber gedachte in food…?



14

Consument roept wat hij er van vindt


15

De IT revolutie staat al voorgesorteerd §  Zelfrijdende auto’s → 

Connected cars, smart streets, e-‐city

→ 

MarkeSng modules, zachte waarden

§  Big data

§  Kleine robots → 

3 D producSe, butler funcSe

§  Virtual reality → 

Games, Second Reality

→ 

Cloud, mobiel betalen, social 24/7

§  Mobiele techniek

§  Internet of things → 

Alle apparaten met elkaar verbonden

→ 

Leveringen, snelheid, oorlog

§  Drones

§  Draagbare intelligenSe → 

bril, horloge, sport, self tracking

§  AutomaSsering → 

Complete outsourcing van alles Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks


16

Jonge generatie meer gericht op buitenshuis eten 95

90

90

89

88 86 84

85

83

79

80

75

84

83

73

70

65

1931-‐1945 sSlle generaSe

1946-‐1955 protestgeneraSe

1956-‐1970 generaSeX eten

1971-‐1985 verwengeneraSe

1985-‐2000 netwerkgeneraSe

drinken


17

Food en lifestyle worden meer met elkaar verbonden



18

Kunnen hoofd en hart samengaan? -‐  -‐  -‐  -‐ 

-‐ 

Onderweg eten Te druk om uitgebreid te koken Toenemende druk om mobiel te zijn en te blijven

-‐  -‐  -‐ 

Groenten van plaatselijke boer of uit gemeenschappelijke groentetuin Vlees van dieren die goed leven hadden Lang in de keuken staan om heerlijk diner te verzorgen voor vrienden of familie Zelfgemaakt, tradiSonele recepten Eten met een verhaal


19

Food en levensstijl vaker in elkaars verlengde



20

Aantal genuttigde maaltijden vaker gemaakt met vandaag gekochte items MILLENNIALS MAKE LAST MINUTE LISTS 25% meals consumed include items purchased that day

EATING IS SPONTANEOUS

…………………

make list as items run out

32%

right before shopping

37%

Source: FMI U.S. Shopper Trends, 2014. N=2116-Total; N=222-Matures 1945 and earlier; N=826-Baby Boomers 1946-1964.

MILLENNIALS ……………………

5,6, even 7 eating occasions a day

develop list around recipe requirements and a meal they’re planning for the immediate future Bron: FMI juni 2014


21

Waar, waarom en hoe legt de consument zijn geld neer?



22

1,0%

16,9

Omzet eten en drinken

miljoen inwoners

= groei t.o.v. 2014 Omzet incl. BTW, excl. non-food

€57,2 miljard

Routine

Gemak

Gezellig

51,9% van bestedingen



28.800

o

1.830

o

3.550

o

7.290

+

6.890

+

33

+

Omzet in miljoenen euro’s

730

190

+

7.890

+ +

WAAR CONSUMEREN WE?

MET WELKE MOTIEVEN CONSUMEREN WE IN 2015?

Thuis 65,6% van bestedingen

Onderweg 7,5% van bestedingen

Op locatie 26,9% van bestedingen

Bron en ©: FSIN 2015


23

Opbouw 1. 

Krachten rond Food

2. 


3. 

Formules veranderen

4. 




24

Grote verschuivingen in 6 jaar crisistijd In 6 jaar tijd miljarden omzet verschoven Omzetverschuiving in miljoenen euro's 2008 t/m 2014. Bron: FSIN berekeningen 2014 EST

FOOD TOTAAL

1.017

SUPERMARKTEN

4.086

SPECIAALZAKEN/MARKT

835-

NEW RETAIL

140

AT HOME TOTAAL

2.485

HORECA KLASSIEK

1.037-

CATERING

444-

GEMAK OOH TOTAAL

15 1.468-

25


Prijsverschillen Retail vs Horeca in NL! (Bron: Eurostat 2014)

Hongarije( Tsjechië(

Gemiddeld EU

Bulgarije( Litouwen(

Gemiddeld EU

RETAILPRIJZEN HORECAPRIJZEN

Polen( Roemenië(

Letland( Slowakije( Estland( Portugal( Spanje( KroaFë( Nederland( Slovenië(

+15%

-‐3%

Malta( Groot(Bri@annië( Griekenland( Frankrijk( Duitsland( Cyprus( Italië(

België( Ierland( Luxemburg( Oostenrijk( Finland( Zweden( Denemarken(



26

Omzet 2015 (EST) +0,4 %

16,9

miljoen inwoners

Stijging/daling t.o.v. 2014

+0,2%

Totale consumentenbestedingen €271 miljard

Bestedingen overige producten en diensten €213,8 miljard

+1,0%

Omzet eten en drinken

(incl. BTW) zonder non-food

€57,2 miljard

De gemiddelde prijsstijging in de foodsector bedraagt in 2015 circa 1,4%

Marktaandeel binnen ‘Totaal Food’

30,8%

+1,1%

17.607 mln

+1,8% Klassieke Horeca € € 8.970 mln

-0,8% 15,7%

Catering 3.135 mln

Omzet in miljoenen euro’s

Gemak

+4,3%

New Retail

5.502 mln

At Home-kanalen

Excl. non-food

9,6%

+0,9% 5,5%

+0,9%

Stijging/daling t.o.v. 2014

Out of Home-kanalen

-1,5%

+1,3% 4,4%

2.519 mln

69,2%

39.590 mln

Supermarkt

51,8%

29.641 mln

Speciaalzaak 13,0% 7.430 mln

Bron: FSIN-analyse op basis gegevens Foodstep, GfK, CPB, CBS, HBD, grossiers en brancheorganisaties, ultimo april 2015 27


2009

Buitenshuis-‐ consumpSe groeit weer in de VS OoH van retail 2014

Maar retail-‐OoH proﬁteert het meest!



28

De driedeling van de markt van de toekomst elk segment heeft eigen kenmerken en consequenties, ook voor leveranciers/agrisector

PREMIUM STORY TELLING FOOD & LIFESTYLE

MAINSTREAM A+ PL BRANDING CONVENIENCE

QUALITY DISCOUNT A-BRAND & FANCY VOORRAADVORMING 29


Segmentatie in Foodservice

HOGE%PRIJS%

Zakelijk%topsegment% en%dienstverlening%

FUNCTIONAL% (handig%en%leuk)%

UitgaanH%en%gourmet% segment%

HOSPITALITY% (uitgaan)%

CASUAL% Dit%zijn%de%2% groeisegmenten%voor% de%komende%jaren%

AlternaIef%voor%thuis% consumeren%

UitgaanH%en%Leisure% segment%

LAGE%PRIJS% Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks


30

Opbouw 1. 

Krachten rond Food

2. 


3. 

Formules veranderen

4. 



31

Foodretailer wordt restaurant of restaurant wordt foodretailer?



32

Blurring is in feite logisch te verklaren 1970

2020 Quickservice, ZB-‐counters en Catering

B

PRIJS VOOR MAALTIJDOPLOSSING

+

Concept innova,es binnen het Foodservice kanaal wereldwijd

-

Formulevormin g, Third Place concepten

C

A Begin van gemaksar,kele n en vlugklaar

Foodservice retailiseert en Take Home services

D

Betere maal,jden, bezorgservice, maal,jdadvieze n

?

I

F G

E Retail met Foodservice componenten

H

Versmelten Retail met Retail en Gourmet Foodservice

J

?

Concep,nnova,es binnen Foodretail wereldwijd 1970

2020 33



34 Bron: Prof Christopher Muller







Nieuwe concepten in opkomst


37

Nieuwe concepten in opkomst



38

Wat is Blurring?

BLURRING is het vervagen van grenzen die ooit door door ambacht, verdienmodellen of wetgeving zijn ontstaan.

Gebeurt vanzelf omdat de (wens van de) consument centraal komt te staan

!

39


VerScale schakel-‐vervaging

Food shopper

Food kanalen

Grossiers

Producenten

Primaire sector

Wat is Blurring? •  •  •  •  •  •  •  • 

Nieuwe Wetten? Nieuwe Verdienmodellen? Nieuwe Distributievormen? Nieuwe manieren van Orderen? Nieuwe Services? Nieuwe Schaalgrootte? Nieuwe Vaardigheden? Nieuwe Benchmarks?

Horizontale kanaalvervaging Klassieke( Horeca(

Catering(

Gemak(

New( retail(

Super4( markt(


Speciaal4( zaak(


40

Klassieke concepten komen op elkaars terrein


41

Bij blurring zullen de kernkwaliteiten van retail en horeca naar elkaar toegroeien!

RETAILERS

RESTAURANTS

Inkoop perfectie Ø  Proces optimalisatie Ø  Massadistributie Ø  Category management Ø  Logistiek just in time

Kookambacht Ø  Productkennis Ø  Waarde toevoegen Ø  De gast kennen Ø  Specialisatie

Ø 

RETAILERS HEBBEN KLANTEN

Ø 

HORECA ONTVANGT GASTEN

Facts Ě Analyses Ě Insights Ě OutlooksBron: Prof Christopher Muller, bewerking JWG 42


Try-out: B-Fresh


43



44

Horeca vs Retail?

De achtergronden van Blurring

Foodshopper is hoteldebotel


Vragen tijdens presentatie? 06 1633 0906


46



47




48


Paul Bringmann:

“Ik heb nog nooit in mijn 45 jaar in de foodbusiness meegemaakt dat er zoveel veranderde als de laatste twee jaar.”


49


Paul Bringmann:

“Authentiek, gepersonaliseerd, lokaal, kleinschalig, eenvoud, waar-voor-jegeld….. Mensen willen terug naar waar ze geboren zijn.” En hierbij blurt alles alle kanten op….



50



51




52



53




54



55




56



57


-  Mercure: lokaal, bio en herkomst ingrediënten met Unilever. -  NH Hotels: koks ontwikkelen nieuwe Kwekkeboom Snacks. -  Hampshire Hotel heeft licentie van de Parijse brasserie Flo.



58



59


-  Crown Plaza: De Mangerie kookt met lokale ingrediënten. -  Hilton: HUGH, overdag lunch, daarna cocktailbar. Restaurant Julia. -  Apollo. If it ain’t grilled, it ain’t worth eating. Barbecue in Amsterdam.



60



61


-  Bilderberg: Fit Breaks en healthy business, eten en wellness. -  Lumière Eindhoven: met het concept Bakkertje Bol. -  Van der Valk: uit eigen tuin bij De Cantharel, drive-in Duiven en….



62



63


“Stilstand is achteruitgang. Maar de ontwikkelingen gaan nu zo snel, dat je zelfs in een normale versnelling aan alle kanten wordt ingehaald.”



64



65

Uw vragen…. en hét antwoord



66

Dank voor uw luisterend oor!


67

Horeca vs Retail?

De achtergronden van Blurring De opstellers van deze presentatie verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld uit de verschillende genoemde bronnen. Voor de juistheid van de gegevens en de daarmee verbonden conclusies kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van deze publicatie zijn voorbehouden. De presentatie is niet bestemd voor de openbare markt, maar slechts voor de leden van het Foodservice Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Foodservice Instituut. © FSIN 2015


Horeca vs Retail? Opbouw. 1. Krachten rond Food. 2. Foodshopper verandert. 3. Formules veranderen. 4. De opkomst van Blurring

Recommend Documents