Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen?
Inhoudstabel • • • • •
Achtergrond Doelstelling Doelstelling en en methodologie methodologie Enquête: vrijwillige omzet beperking? Enquête: oplossing kredietverzekering? kredietverzekering? Besluiten
Achtergrond
• 83 % van alle bedrijven in in een B-2-B omgeving geven handelskrediet aan hun afnemers • 35% van het totale activa van een B-2-B bedrijf bestaat uit handelskredieten • 10% van B-2-B bedrijven zijn kredietverzekerd
° Volgens onderzoeken van Ceps (EU Commissie); University of Leeds; Swiss Re; CRiON
Doelstelling en methodologie onderzoek
Nagaan, Nagaan, •• in in welke welke mate mate de de cashflow cashflow beïnvloed beïnvloed wordt wordt door door late late betalingen betalingen •• of of de de leverancier leverancier zijn zijn omzet omzet beperkt beperkt door door minder minder te te leveren leveren aan aan trage trage betalers betalers •• of of de de “angst” “angst” voor voor onbetaalde onbetaalde facturen facturen een een reden reden is is om om niet niet of of minder minder te te exporteren exporteren •• wat wat de de KMO’s KMO’s weerhoudt weerhoudt om om kredietverzekering kredietverzekering polissen polissen te te tekenen tekenen •• waarom waarom KMO’s KMO’s wél wél kredietverzekeringpolissen kredietverzekeringpolissen onderschrijven onderschrijven Methodologie: Methodologie: •• Telefonische Telefonische enquête enquête •• 275 275 bedrijven bedrijven actief actief in in B-2-B B-2-B •• Omzet Omzet tussen tussen 22 en en 10 10 miljoen miljoen euro euro
In welke mate wordt uw cash flow beïnvloed door late betalingen van uw klanten? Enquête Zeer sterke invloed
9%
Sterke invloed
21 %
Gemiddelde invloed
34 %
Eerder beperkte invloed
24 %
Totaal geen invloed
12 %
D1/3 de van de KMO’s ondervindt belangrijke tot zeer belangrijke invloed van late betalingen van klanten
Beperkt u uw omzet naar trage betalers? Enquête Volledige leveringsstop van zodra achterstanden
7%
Leveringsstop bij belangrijke achterstanden
36 %
Vertraging van levering bij belangrijke achterstanden
40 %
Beperkte vertraging van levering bij achterstanden
10 %
Vrijwel nooit
7%
DMéér dan 80% van de KMO’s beperkt vrijwillig de leveringen bij trage betalers / verliest dus omzet
Wat weerhoudt uw bedrijf om méér of naar méér landen te exporteren? Enquête
Meerdere antwoorden mogelijk.
Momenteel andere prioriteiten
68 %
Wanbetalers / onterechte betwistingen
55 %
Niet vinden van personeel of partners ter plaatse
37 %
Taal- en juridische problemen
29 %
Ik zie geen verkoopopportuniteiten
25 %
DAngst voor wanbetaling tempert (fnuikt) export expansie
Oplossing?
Kredietverzekering? Waarom? • Extra krediet toekennen toekennen aan goed betalende klanten = méér omzet • Incasso overdracht overdracht 60/90 dagen na vervaldag aan kredietverzekeraar = snellere betalingen = extra werkkapitaal • Uitbetaling Uitbetaling 180 180 dagen dagen na na vervaldag vervaldag bij bij insolventie insolventie = extra werkkapitaal
D Waarom onderschrijven KMO’s dan niet meer kredietverzekeringspolissen?
Waarom tekenen KMO’s wél KVZ polissen? Enquête Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Continuiteit van het eigen eigen bedrijf / “Peace of mind” 77% 2. Eigen werkkapitaal / cash flow te beveiligen 71% 3. Nieuwe klanten te werven en exportmarkten te openen 64%
Waarom tekenen KMO’s geen KVZ polissen? Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Te hoge prijs versus te lage schadefrequentie (“te duur voor ons”) 74% 2. Te veel administratieve verplichtingen, te complex : vnl de dagdagelijkse kredietlimietopvolging (“geen tijd daarvoor”) 54% 3. Te veel andere voorwaarden, onvoldoende & onaangepaste dekking / kredietlimieten 48%
Enquête
Besluiten
•• KMO’s KMO’s zijn zich (té zeer) bewust van de risico’s die ze lopen lopen bij bij het het aangaan aangaan van van nieuwe nieuwe commerciële commerciële relaties, •• daardoor daardoor beperken beperken ze ze vrijwillig vrijwillig hun hun omzet omzet naar naar tragere tragere betalers betalers en en nieuwe nieuwe exportgebieden, exportgebieden, •• de de voor voor de de hand hand liggende oplossing -kredietverzekering-kredietverzekering- vermijden vermijden ze ze regelmatig regelmatig omwille omwille van van extra extra kosten kosten en en administratieve administratieve lasten lasten •• en en KMO’s KMO’s die die wél wél kiezen kiezen voor voor kredietverzekering kredietverzekering zijn zijn tevreden tevreden omwille omwille van van de de grotere grotere eigen eigen continuiteitszekerheid, continuiteitszekerheid, het het optimaler optimaler inzetten inzetten van van het het werkkapitaal werkkapitaal en en de de kansen kansen om om méér méér te te exporteren. exporteren.
Hoe kredietverzekering aantrekkelijker maken?
• Kredietverzekeraars dienen op 3 vlakken te werken aan het product
Ge en ad mi nis tr
? Duidelijke voorw
Ideale Kredietverzekering
rijs p re ge a L
Hoe kredietverzekering aantrekkelijker maken?
De overheid kan kredietverzekering en dus export stimuleren ondermeer door: • tax tax van van 9,25% 9,25% afschaffen afschaffen op op kredietverzekeringspremies; kredietverzekeringspremies; zéker tax op premies van exportkredietverzekering (tax is niet van toepassing op export in vele andere EU landen) • KMO’s aanmoedigen om zich te kredietverzekeren (groot terug verdieneffect: meer export = meer omzet = meer tewerkstelling)
