Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl
Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási idõszak:
Csepel Holding Rt. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1. 7415 2001. év
Telefon: 276-3034 Fax: 276-9821 E-mail cím:
[email protected] Kapcsolattartó: Bányai Mátyás
PK 1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan igen
nem
x
x -
magyar
IAS
Egyéb
-
x
-
Auditált Konszolidált
Számviteli elvek Egyéb: -
PK 2. Konszolidációs körbe bevont társaságok
Név
Csepel Holding Rt. Excel Csepel Kft. Excel Európa Kft. Malaysian Machine Tools Corp. (MMTC)
Törzs/Alaptõke eFt
Tulajdoni hányad %
2.370.350 250.000 270.000 6.420
* Teljes (L), Közös vezetésû (K), Társult (T)
100 100 100 90
Szavazati arány
Besorolás *
-
L L L L
-2-
PK 3. IAS szerint konszolidált mérleg 2001. december 31-én csoport (eFt)
Tárgyi eszközök Immateriális javak Befektetések Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök nettó Hosszú lejáratú kötelezettségek Nettó eszközök összesen Jegyzett tõke Tõketartalék (fel nem osztható) Eredménytartalék Saját tõke
2000. eFt 3.420.488 539.757 3.076.516 (865.657) 2.210.859 (3.506.940) 2.664.164 2.313.350 (428.701) 779.515 2.664.164
2001. eFt 2.829.857 438.313 3.790.079 (1.323.925) 2.466.154 (3.493.964) 2.240.360 2.313.350 (123.688) 50.698 2.240.360
Változás % +/(-) -17 -19 23 53 12 -16 71 -93 -16
PK 4. IAS szerint konszolidált eredmény-kimutatás 2001. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl csoport (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés önköltsége Bruttó árrés Mûködési költségek Egyéb mûködési (bevételek) Adózás elõtti eredmény Adó Adózás utáni eredmény Eredménytartalék (korábbi évekrõl) Eredménytartalék (tárgyévrõl továbbvitt) Egy részvényre jutó eredmény
2000. eFt 4.771.519 (3.900.852) 870.667 (533.723) 183.348 520.292 (13.616) 506.676 272.839 779.515
2001. eFt 2.890.341 (2.741.931) 148.410 (953.796) 76.569 (728.817) (728.817) 779.515 50.698
219
(315)
Változás % +/(-) -39 -30 -83 79 -58 -240 -244
Megjegyzés: 1. Egyes adatok átcsoportosításra kerültek annak érdekében, hogy a jelen idõszak adataival összehasonlíthatók legyenek. 2. Az egy részvényre jutó eredmény számításánál az adózás utáni eredményt osztottuk IAS szerinti jegyzett tõke értékével.
-3-
Az adatok rövid elemzése 2001. évben a GarAgent Kft. eszközei és árbevétele azért nem szerepel, mivel a Kft. 2000. december 31-én kivált a Csepel Holding Rt szervezetébõl.
MÉRLEG-ELEMZÉS Tárgyi eszközök A csökkenést fõleg az értékcsökkenési leírások költsége és egyik leányvállalat tárgyi eszközeinek értékesítése okozta. Immateriális eszközök A csökkenést az amortizációs költségek elszámolása, a kutatási- fejlesztési költségek aktiválása, és a licencek értékcsökkenési kulcsának változtatása együttesen okozták. Forgóeszközök A 23%-os növekedést fõleg a több megrendelés érdekében, az egyik leányvállalat által adott, meghosszabbított futamidejû hitel (kölcsön) okozta. Az egyéb követelések növekedése, a volt leányvállalat, a Garagent Kft. tartozásainak növekedésébõl származik.(91 millió Ft) Rövidlejáratú kötelezettségek Az 53 %-os növekedést az elõzõ idõszakhoz képest egyik leányvállalatnak az anyavállalat felé való tartozás-változása (növekedése) okozta. Tõketartalék 2000. évben a hosszúlejáratú, kapcsolt vállalatok között fennálló pénzügyi tételek átértékelésébõl keletkezett árfolyam-differencia a tõketartalékba került. 2001. évi 71 %-os növekedést fõként az eredmény-számlákon lecsapódott realizálódott árfolyamveszteség okozta. EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE A szerszámgépek keresletének világméretû, ill. azon belül az európai és az Egyesült Államok piacán való csökkenése nagy hatást gyakorolt a Társaság árbevételére. A teljes árbevétel 39 %-kal csökkent az elõzõ évhez képest. Egy tevékenység, mely 45 %-kal járult hozzá a “vállalat-csoport” árbevételéhez még elõzõ év elsõ felében is, megszûnt. 2002-ben, ha az európai és Egyesült Államok-beli piacokon nõ a szerszámgép kereslet, a “vállalat-csoport” jobb eredményre számíthat. A Csoport más piacokon, úgy mint pl. Oroszországban is növelni kívánja befolyását, ugyanakkor az elkövetkezõ hónapokban a belföldi kereslet növekedésére is számít.
-4-
Bruttó árrés Az árbevétel csökkenése következtében a bruttó árrés 5,1 %-ra csökkent, az elõzõ évi 18,2 %-ról. Az értékesítés önköltsége nõtt a munkabér költségek 15 %-os, és más közvetlen költségelemek növekedése miatt.
Mûködési költségek Marketing költségek - A licencek értékcsökkenési leírása 43 348 688,- Ft-ra emelkedett leírási kulcs emelkedése következtében. (A leírás 20 évrõl 7 évre csökkent.) Általános és adminisztrációs költségek - Növekedését a kutatás és fejlesztés amortizációs költségeinek emelkedése okozta. Pénzügyi ráfordítások (költségek) - A 299 millió Ft-ot kitevõ árfolyamveszteség-növekedés következtében, 364 %-kal nõtt az elõzõ évihez képest, annak ellenére, hogy a hitelkamat 46 millió Ft-ról 19 millió Ft-ra csökkent.
Egyéb bevételek Az egyéb bevételek 58.2%-kal csökkentek az elõzõ évihez képest, mert a Cégcsoport jelentõs tárgyi eszköz értékestést nem hajtott végre az év folyamán. (2000 év elsõ felében vállalati lakásokat és telket adott el.) A bérleti díjakból befolyó bevételek is 58 %-kal csökkentek az elõzõ évihez képest.
-5-
PK 5. Cash-flow kimutatás
2001 XII. 31. e Ft SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBÕ L SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Adózás elõtti eredmény Korrekciók (változások) az alábbiak miatt : Értékcsökkenési leírás Tárgyi eszközök értékcsökkenése Tárgyi eszközök leírása Árfolyam különbözet Tárgyi eszközök értékesítésébõl származó veszteség Hosszúlejáratú befektetések értékestítésébõl szárm. nyer. Kétes követelésekre képzett céltartalék Kétes követelésekre képzett céltartalék visszavezetése Garanciális céltartalék Garanciálsi céltartalék visszavezetése Kamatköltségek Tevékenységbõl származó eredmény a mûködõ tõke változása elõtt Készletcsökkenés Vevõkövetelések csökkenése Szállítói állomány növekedése Mûködésbõl származó pénzeszköz változás Társasági adó Mûködésbõl származó nettó pénzeszköz változás BEFEKTETÉSBÕ L SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Leányvállalat értékesítése, nettó készpénz kifizetés Tárgyi eszköz vásárlás Tárgyi eszközök értékesítése Hosszútávú pénzügyi befektetések értékesítése Immateriális javak áll. növekedése Saját részvények áll. növekedése Befektetésekbõl származó nettó pénzeszköz változás PÉNZÜGYI MÛ VELETEKBÕ L SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Kölcsönökbõl származó bevétel Hosszúlejáratú bankhitel törlesztése Pénzügyi lízing törlesztése Kamatköltségek Pénzügyi mûveletekbõl származó nettó pénzeszköz változás
(728,817) 139,717 321,093 388 298,615 (956) -14,168 (39,635) 6,600 -26,295 37,468 96,339 (785,986) 507,337 (144,842) -(144,842) -(133,893) 426,039 (38,274) -253,872
-(78,657) (5,630) (26,295) (110,582)
KÉSZPÉNZ ÉS PÉNZHELYETTESÍTÕ K NETTÓ NÖVEKEDÉSE
(1,552)
Pénz és pénzhelyettesítõk az év elején
68,699
Pénz és pénzhelyettesítõk az év végén
67,147
-6-
PK 6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek
Megnevezés Készfizetõi kezesség Garagent Kft. CIB Bank Rt-tõl felvett hitelére
Érték (eFt)
kb. 430.000
RS 1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazási arány mértéke
Tulajdonosi kör
Teljes alaptõke Tárgyév elején 2001.I.01. Tulajd.h Szav.ar. db % %
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen
Idõszak végén 2001.XII.31. Tulajd.h Szav.ar. db % %
8,80
8,80
208593
8,73
8,73
206842
66,97
66,97
1587370
66,97
66,97
1587370
0,29 21,09
0,29 21,09
6720 500000
0,33 21,09
0,33 21,09
7861 500000
0,45
0,45
10667
0,48
0,48
11277
2,40
2,40
57000
2,40
2,40
57000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2370350
-
-
2370350
RS 2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
január 1. 57000
március 31. 57000
június 30. 57000
szeptember 30. 57000
december 31. 57000
RS 3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása (a tárgyév végén)
Név Excel Machine Tools Ltd. Ms Lim Cheng Ngoh Dan Vioral Paul
Nemzetiség K K K
Tevékenység T M M
Mennyiség (db) 1587370 300000 200000
Részesedés (%) 66,97 12,66 8,44
Szavazati arány % 66,97 12,66 8,44
-7-
Tsz 2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak alakulása (fõ) Társaság X
Csoport -
Bázis idõszak vége 145
Tárgyév eleje 145
Tárgyidõszak vége 136
Tsz 3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak
Jelleg IT IT IT IT IT IT IT FB FB FB FB FB
Név Fazakas Szabolcs Chua Chew Yong Thaisz Kálmán Szomi Iván Tay Choon Siong Lau Chung Keong Chao Tian Kong Király Marcell Párkányi Zoltán Chek Kwong Huat Katsumi Miyake Lau Chung Keong
Beosztás elnök ügyvez.ig. tag tag tag tag tag elnök elnök tag tag tag
Megbízás kezdete 2000.02.18. 2000.04.27. 2000.04.27. 2000.02.18. 1999.01.28. 2000.02.18. 2001.09.24. 1999.01.28. 2001.09.24. 2000.10.24. 2000.02.13. 2001.09.24.
Megbízás vége 2001.02.24. 2000.09.24. 2001.09.24. 2001.09.24. -
Saját részvény tulajd. % 0,48 -
- 8–
ST 1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum 2001.02.01. 2001.02.12. 2001.03.27. 2001.04.18. 2001.05.02. 2001.08.22. 2001.10.01.
2001.11.30. 2001.12.18. 2001.12.21. 2001,12,21,
Megjelenés helye Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac
Tárgy, rövid tartalom 2001. évi rendkívüli közgyûlés határozatai Rendkívüli tájékoztatás GarAgent-Excel Gyártó és Keresk. Rt. gyorsjelentés a 2000. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl Hirdetmény a 2001.04.27-én tartandó éves rendes közgyûlésrõl GarAgent-Excel Rt. 2000. évi mérleg és eredénykimutatás fõbb adatai Közgyûlési határozatok
Meghívó a 2001.09.24-én tartandó rendkívüli közgyûlésre A Csepel Holding Rt. 2001.IX.24-i rendkívüli közgyûlés és 2001.IX.28-i rendkívüli közgyûlés határozatai, egyéb rendkívüli tájékoztatás Napi Gazdaság Meghívó a 2002. 01.03-án tartandó rendkívüli Magyar Tõkepiac közgyûlésre Magyar Tõkepiac XX., XXI., XXIII. ker. Bíróság ítéletével, elismerésünk Napi Gazdaság alapján hatályon kívül helyezte az Rt. 08/2001. sz. határozatát. Napi Gazdaság Az Rt. és az EMT Ltd. között megkötött 57000 db saját Magyar Tõkepiac részvény eladására kötött szerzõdés semmis, a részvények nem kerültek átruházásra.
Az éves gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a Társaság felelõsséget vállal.
Budapest, 2002. február 12.
Csepel Holding Rt. Igazgatósága
