DAILY NEWS 2/13/2015 IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
5,336.52
15.05
0.28
1.92
Vol (mn/sh)
4,704.85
Val (Rp Bn)
4,716.06
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan di hari Kamis (12/02) mengalami penguatan sebesar 6.89 poin 604.32 atau naik 0.13% dan berakhir di level 5,343.41. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 928.93 %YTD mengalami pertambahan sebesar 2.76 poin atau teraperesiasi 0.78 0.30%.
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) Market Indices Close
Chg
%Chg
17972.38
110.24
0.62
S&P 500
2088.48
19.95
0.96
NASDAQ
4857.61
56.43
1.18
2.77
FTSE
6828.11
9.94
0.15
4.28
NIKKEI
17979.7
327.04
1.85
3.03
24422.15
107.13
0.44
2.37
5856.00
112.43
1.96
7.73
26.90
-0.21
DJIA
HANG SENG ASX 200 EIDO
Commodities Prices %Chg Oil-WTI (USD/bbl)
(0.31)
Gold (USD/t oz.)
1.56
Nickel (USD/MT)
(0.50)
Market Recap:
1.47
Global Market United States
Wall Street (12/02) ditutup negatif, seiring terjadinya kesepakatan perdamaian di Ukraina ditambah penguatan -0.77 -1.97 harga minya dunia. Indeks Dow Jones menguat 110.24 poin atau naik 0.62%, S&P 500 bertambah 0.96%, dan Nasdaq Close % YTD terapresiasi 1.18%. Sementara itu Departemen Tenaga Kerja 52.00 0.08 AS melaporkan jumlah klaim tunjangan pengangguran 1,225 3.27 bertambah sebanyak 25,000 menjadi 304.000 pekan lalu, 14,750 (2.64) 18,000 (5.51) lebih tinggi dari estimasi ekonom sebanyak 285,000.
Tin (USD/MT)
1.98
CPO (RM/Ton)
0.70
2,294
1.24
Coal
0.10
50.53
(1.12)
Asia
Bursa Asia berakhir positif secara umum, didukung oleh pelemahan Yen serta respon investor yang sedikit 0.25 mengabaikan berita Yunani. Index Hang Seng menguat 7.75 0.44% dan Nikkei melonjak 1.85%.
Economic Indicators
Latest Fed Rate (%) BI Rate (%) Inflation (YoY) (%)
6.96
GDP 3Q-14 (%)
5.01
JCI’s Outlooks 107 Kondusifnya bursa saham global ditambah sentimen yang 9,416 minim dari dalam negri kami prediksi akan membuat 14,531 pergerakan IHSG sedikit menguat. IHSG kami perkirakan akan bergerak bullish (moderat) dengan level support dan YTD resistance masing-masing di 5,311 – 5,362.
USD//IDR
12,820
JPY/IDR SGD/IDR EUR/IDR Mutual Fund NAB
1 Mo
SDM
7,455.13
2.26%
SDS*
1,157.34
1.69%
1 Yr 21.27% -
1.14%
-0.47%
* YTD since Mar-21
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35% 30%
10%
25%
8%
20%
6%
15%
10%
4%
5%
2%
0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14
1-Jul-14
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
JCI
1 of 6 report
SDM
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
Please see important disclosure at the end of this
2/13/2015
DAILY NEWS TECHNICAL COUNTER TLKM
MACD Golden Cross S: 2,815 R: 3,000 Rekomendasi : Hold
AKRA Minat Beli Masih Menunjukkan Tren Positif
S: 4,750 R1: 5,000 Rekomendasi : Hold
BBRI MACD Golden Cross
S: 11,600 R: 12,125 Rekomendasi : Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
2 of 6 report
Please see important disclosure at the end of this
DAILY NEWS 2/13/2015 INDONESIA NEWS Ekonomi – Inflasi Realisasi penerimaan pajak per Januari 2015 sebesar Rp 69 triliun, lebih rendah dibandingkan target Rp 76 triliun. Dengan penguatan pada sumber daya manusia, teknologi informasi, dan upaya keras yang dilakukan pemerintah diharapkan penerimaan pajak pada tahun ini akan meningkat Rp 390.2 triliun. (Sumber: IFT) Bank Internasional Indonesia (BNII) Close: 199 Change: BNII mengalami penurunan laba bersih sebesar 54.79% sepanjang 2014, menjadi Rp 598.52 miliar dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya Rp 1.54 triliun. (Sumber: IFT) Nippon Indosari Corporindo (ROTI) Close: 1,295 Change: ROTI menganggarkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 350 miliar pada tahun ini, yang akan digunakan untuk mendukung kinerja perseroan. Capex tersebut nantinya akan digunakan perseroan untuk melakukan penambahan mesin dalam mendukung rencana ekspansinya tahun ini. (Sumber: IQ Plus) Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI) Close: 11,875 Change: 1.49% Sepanjang tahun 2014 BBRI telah menerbitkan sebanyak 841,252 atau meningkat 26% dari periode serupa tahun sebelumnya. (Sumber: IQ Plus) Alam Sutera Realty (ASRI) Close: 635 Change: 0.78% ASRI menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 2.2 triliun pada tahun ini. Jumlah ini lebih besar dibandingkan alokasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.5 triliun. (Sumber: IQ Plus) Wahana Ottomitra Multiartha (WOMF) Close: Change: WOMF mencatat adanya penurunan pada perolehan laba sepanjang tahun 2014, dibanding dengan perolehan laba pada tahun sebelumnya. Turunnya pendapatan perseroan serta masih tingginya total beban tahun 2014 ditengarai menjadi penyebab utama turunnya perolehan laba diperiode tersebut. (Sumber: IQ Plus) Apexindo Pratama Duta (APEX) Close: 3,325 Change: 0.76% APEX emiten jasa hulu minyak dan gas (migas), mempertahankan target pendapatan tahun ini meski perusahaan-perusahaan migas yang menjadi kliennya meminta negosiasi harga kontrak. Permintaan negosiasi kontrak dilakukan seiring tren pelemahan harga minyak. (Sumber: IQ Plus)
3 of 6 report
Pleasesee seeimportant importantdisclosure disclosureatatthe theend endofofthis thisreport Please
DAILY NEWS 2/13/2015 Daily Valuation STOCK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Stock Code
AGRICULTURE Astra Agro Lestari AALI BW Plantation BWPT London Sumatera LSIP Sampoerna Agro SGRO Salim Ivomas SIMP MINING Adaro Energy ADRO Harum Energy HRUM Indo Tambangraya ITMG Bukit Asam PTBA Aneka Tambang ANTM Vale Indonesia INCO Timah TINS BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS Indocement INTP Holcim Indonesia SMCB Semen Indonesia SMGR Wika Beton WTON Charoen Pokphand CPIN Japfa Comfeed JPFA Malindo Feedmill MAIN MISC. INDUSTRY Astra International ASII CONSUMER GOODS Tiga Pilar Sejahtera AISA Indofood CBP ICBP Indofood Sukses INDF Gudang Garam GGRM Kimia Farma KAEF Kalbe Farma KLBF Industri Jamu SIDO Unilever Indonesia UNVR PROPERTY AND REAL ESTATE Agung Podomoro APLN Alam Sutera ASRI Bumi Serpong Damai BSDE Ciputra Development CTRA Lippo Karawaci LPKR Pakuwon Group PWON Pem. Perumahan PTPP Wijaya Karya WIKA Waskita Karya WSKT INFRASTRUCTURE Perusahaan Gas Negara PGAS Jasa Marga JSMR XL Axiata EXCL Telekomunikasi Indonesia TLKM Express Trasindo TAXI Tower Infrastructure TBIG FINANCE Bank Central Asia BBCA Bank Bukopin BBKP Bank Negara Indonesia BBNI Bank Rakyat Indonesia BBRI Bank Tabungan Negara BBTN Bank Danamon BDMN Bank Mandiri BMRI TRADE, SERVICE & INVESTMENT United Tractors UNTR Ace Hardware ACES Matahari Putra Prima MPPA Media Nusantara Citra MNCN Surya Citra Media SCMA TOTAL
Rating
Last Px Shr. Out (IDR) (Bn)
M.Cap Px Target (IDR tn) 15F
P/E ¹ (x)
PBV (x)
GPM OPM NPM DER (%) (%) (%) (x)
ROE¹ (%)
Hold Hold Outperform Outperform
25425 369 1900 2000 700
1.574 4.503 6.822 1.89 15.816
40.02 1.66 12.96 3.78 11.07
26,000 2,145 2,515 910
15.94 5.86 13.87 9.13 14.89
3.57 0.71 1.85 1.27 0.67
31.31 45.57 35.87 28.36 26.62
23.78 30.17 26.58 20.34 14.96
16.01 18.95 19.82 12.51 5.17
0.62 1.79 0.21 0.69 0.85
22.4 12.5 13.3 13.86 4.52
Outperform Underperform Outperform
985 1680 17400 11225 1055 3610 1080
31.985 2.703 1.129 2.304 9.538 9.936 7.447
31.51 4.54 19.64 25.86 10.06 35.87 8.04
13,850 925 1,425
0.81 1.38 5.48 12.27 -13.35 14.78 18.31
0.81 0.98 1.70 3.17 0.83 1.56 1.62
23.37 18.29 23.13 31.76 8.96 30.32 17.92
18.81 8.79 5.02 5.19 14.99 15.33 19.17 16.38 -2.05 -9.7 24.42 16.87 7.83 6.93
1.23 0.18 0.43 0.72 0.87 0.28 5.48
8.76 6.74 31.15 25.86 -6.19 9.42 58.59
Outperform Hold Outperform Outperform Outperform Outperform Outperform
23400 1960 14400 1425 3850 830 2140
3.681 7.662 5.931 8.715 16.40 10.66 1.791
86.14 15.02 85.41 12.42 63.13 8.85 3.83
17.35 19.80 15.67 27.70 20.24 152.86
3.70 1.68 3.64 5.79 1.67 3.24
44.81 28.35 43.68 14.52 15.56 14 9.89
29.18 26.23 12.95 7.59 26.92 21.12 12.2 9.61 10.57 7.86 5.4 1.75 2.49 0.54
0.13 0.91 0.38 0.81 0.76 2.15 1.8
21.3 8.49 23.2 14.4 20.93 8.24 2.09
Hold
7925
40.783
323.21
30,500 2,600 18,100 1,600 4,375 1,300 3,075 7,650
16.61
2.78
19.12
9.73
9.62
1.04
16.73
Hold Outperform Outperform Outperform Hold Hold Outperform Outperform
2135 14225 7350 54950 1305 1850 595 35675
3.218 5.83 8.78 1.924 5.554 46.875 15 7.63
6.87 82.93 64.53 105.72 7.25 86.72 8.93 272.20
2,500 14,000 8,250 67,000 1,550 2,030 800 37,500
19.95 30.07 15.98 19.61 37.29 44.05 50.39
2.72 5.71 1.58 3.31 4.22 9.39 49.76
21.47 26.6 27.03 20.13 30.54 48.05 35.24 48.8
14.52 7.06 11.17 9.08 12.01 6.01 12.85 8.38 6.97 4.67 16.46 11.65 19.56 19.72 21.02 1.77
1.2 0.64 1.11 0.77 0.59 0.3 0.06 1.77
13.66 19.01 9.9 16.89 11.18 21.49 16.54 98.64
Outperform Outperform Outperform Hold Hold Outperform Buy Buy Outperform
435 635 2095 1445 1105 496 3930 3530 1790
20.5 19.6 18.4 15.17 23.07 48.15 4.84 6.149 9.673
8.92 12.48 38.49 21.91 25.49 23.88 19.02 21.71 17.31
520 640 2,270 1,325 1,200 530 4,660 4,200 1,650
13.18 10.76 8.99 18.53 18.11 13.78 49.13 40.57 99.44
1.12 2.16 2.19 2.06 1.55 4.39 8.85 4.60 7.13
50.01 55.4 75.71 51.86 46.84 59.83 11.68 10.92 9.47
24.75 46.1 48.3 34.71 28.27 53.16 8.99 9.58 6.35
14.43 29.83 82.09 20.87 17.21 48.42 3.71 4.65 2.44
1.8 1.73 0.55 1.08 1.17 1.35 4.94 2.18 3.23
8.5 20.09 24.31 11.03 8.56 32.49 18 11.31 7.09
Outperform Outperform Outperform Buy Outperform Hold
5300 7000 5200 2895 990 9250
24.24 6.8 8.53 100.8 2.15 4.80
128.48 47.60 44.38 291.82 2.12 44.36
7,200 6,300 3,350 1,600 10,800
14.47 3.62 31.39 4.16 -36.88 3.18 19.17 3.61 14.56 2.41 29.27 10.11
43.84 100 100 27.33 84.56 85.22
30.62 34.71 6.12 33.92 18.73 75.93
23.54 17.07 -5.13 17.38 17.03 46.81
0.92 1.74 3.14 0.7 2.31 3.85
28.21 13.28 -8.6 18.87 16.5 34.59
Hold Outperform Outperform Outperform Outperform Underperform Outperform
13900 790 6725 11875 1030 4600 11775
24.41 8.99 18.46 24.42 10.46 9.48 23.1
339.30 7.10 124.14 289.99 10.77 43.61 272.00
13,150 840 6,950 13,280 1,230 3,700 11,915
21.06 7.98 12.36 12.10 10.84 15.70 14.26
4.59 1.07 2.17 3.20 0.92 1.36 2.77
-
-
-
6.41 11.72 6.34 6.57 10.67 4.84 6.62
11.17 13.58 8.91 13.82 4.64 4.83 10.61
Hold Underperform Outperform Hold Outperform
18600 765 3845 3050 3565
3.73 17.15 5.37 14.18 14.62
69.38 13.12 20.65 43.25 52.12
20,100 520 3,500 2,800 3,775
10.90 26.38 43.69 23.28 35.30
1.81 21.16 15.29 11.69 6.02 48.32 14.54 11.2 7.82 17.12 4.47 3.51 4.94 57.8 37.91 27.53 16.66 100 47.58 35.74
0.63 0.25 0.96 0.58 0.41
16.56 22.96 17.81 21.11 47.07
-
3471.57
* Fair value forecasts are based on consensus analysis and mostly for 12-month, ¹Annualized
4 of 6 report
Pleasesee seeimportant importantdisclosure disclosureatatthe theend endofofthis thisreport Please
DAILY NEWS 2/13/2015 Dividend KODE AISA ADRO BFIN BIPI
5 of 6 report
DIVIDEN Rp 8,5 Rp 11,73 Rp 138 Rp 1
CUM 24-Dec-14 24-Dec-14 2-Jan-15 13-Jan-15
TANGGAL Ex 29-Dec-14 29-Dec-14 5-Jan-15 14-Jan-15
PAYMENT 14-Jan-15 16-Jan-15 15-Jan-15 30-Jan-15
KETERANGAN Tunai Interim Interim Tunai
Pleasesee seeimportant importantdisclosure disclosureatatthe theend endofofthis thisreport Please
DAILY NEWS 2/13/2015
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
6 of 6 report
Pleasesee seeimportant importantdisclosure disclosureatatthe theend endofofthis thisreport Please
