Generické léky v České republice KONFERENCE ČAFF, PRAHA 10.6.2011
Program
• Generika • Mezinárodní kontext
• Český farmaceutický trh • Generika na českém trhu • Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu • Otázky?
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 2 10.6.2011
Segmentace trhu podle ochrany
PHARMACEUTICAL MARKET Original
Actual
ORIGINALLY
NEVER
PROTECTED
PROTECTED
PROTECTED
Protected market
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 3 10.6.2011
NO LONGER PROTECTED
NEVER PROTECTED GENERICS
Unprotected market
OTHER PRODUCTS
NOT CATEGORISED
PROTECTION NOT COVERED
Program
• Generika • Mezinárodní kontext
• Český farmaceutický trh • Generika na českém trhu • Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu • Otázky?
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 4 10.6.2011
VALUE SALES US $ (109)
Globální farmaceutický trh do roku 2014: 4-7% CAGR, více než 1 bilion (1012) USD 1,200 1,000 800 600 400 200 0
Zdroj: IMS Health, Market Prognosis, Sept 2010 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 5 10.6.2011
Podíl segmentů na světové spotřebě léků (USD) 1065 - 1095 mld $ 8%
856 mld $ 9%
605 mld $ 10 %
39 %
53 %
27 % 64 %
20 % 70 %
2015
2010
2005 Brand (Rx)
Generic (Rx)
Other
Zdroj: IMS Institute for Healthcare Informatics, The Global Use of Medicines: Outlook Through 2015, May 2011 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 6 10.6.2011
Většina velkých trhů zažívá silný růst generického sektoru Vedoucí generické trhy podle podílu na prodejích Total Others 19 12.8%
ITALY 2.9%
US 38.7%
KOREA 3.2% TURKEY 3.4% JAPAN 4.0% UK 4.0% CANADA 4.9%
FRANCE 5.5%
Sales US$bn
US
SPAIN 2.7%
INDIA 5.5%
Country
GERMANY 6.0%
BRAZIL 6.4%
41.7
17.1
Germany
6.5
-0.6
Brazil
6.9
27.0
France
6.0
10.7
Canada
5.2
10.3
UK
4.3
7.5
Japan
4.3
15.6
Turkey
3.7
5.0
Korea
3.4
9.1
Italy
3.1
8.1
Spain
2.9
9.0
107.5
12.5
Total market*
Zdroj: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Dec 2010, Rx only. *Market Segmentation universe 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 7 10.6.2011
% Growth
Největšího podílu na trhu dosahují generika v rozvíjejích se zemích 100%
Other
0% 6%
14%
Never protected brands No longer protected brands
% MARKET SHARE US
Generics
80%
1% 8%
14%
1% 2%
28%
0% 9%
19%
0% 5%
24%
2% 15%
1% 11%
60%
3% 13%
0% 7% 18%
3%
1% 7% 14%
0%
11% 13%
4%
2%
16%
12%
5% 2%
16%
6%
2% 15%
0%
5% 20%
0% 12%
0% 8%
0%
5%
13%
20%
37%
37%
30%
55%
23% 22%
36% 27%
57% 8% 32%
40%
34%
70%
61%
21% 57%
57%
54%
53%
52%
20% 49% 41%
20%
38%
Protected brands
3% 23%
10%
6% 20%
18%
15%
14% 0% 2%
Zdroj: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Dec 2010, Rx only. 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 8 10.6.2011
BRAZIL
MEXICO
TURKEY
KOREA
GREECE
JAPAN
ITALY
SPAIN
FRANCE
UK
GERMAN Y
CANADA
8 Key Markets
US
0%
INDIA
Noncategorized
0% 8%
Využití generických léků v nechráněné části trhu (vybrané země) Standard Units volume share in unprotected Rx market Japan
24%
Italy
40%
Spain
41%
Hungary
46%
Australia
50%
Turkey
51%
France
52%
Czech Republic
59%
Brazil
65%
UK
71%
Poland
73%
Germany
75%
Canada
81% 89%
US 0%
20%
40%
Zdroj: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Jun 2009, Rx only 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 10 10.6.2011
60%
80%
100%
Generic value growth by product age 100% 80% 60% 40% 20%
-40% Product 0-2 years
Product 3-5 years
Zdroj: IMS Health MIDAS Market Segmentation, MAT Mar 2010, Rx only 10 let ČAFF | © IMS Health 2011
Product 6-10 years
Others
PO LA N D
ICO ME X
Y TU RK E
BR AZ IL
S PA
IN
LY ITA
UK
FRA NC E
-20%
GE RM AN Y
0% US A
VALUE MARKET SHARE OF GROWTH % LCD/MNF
Růst generického sektoru: Motorem jsou léky nově uváděné na trh
Složky růstu generického trhu: objem, cena Generic: Elements of Growth in Major Markets 25%
% CONTRIBUTION TO GROWTH
20% 15% 10%
NETHERLANDS
PORTUGAL
GERMANY
POLAND
ITALY
SPAIN
AUSTRALIA
-10%
UK
FRANCE
CANADA
JAPAN
-5%
USA
0%
BELGIUM
5%
-15%
Price
New Products
Volume
Others
Zdroj: IMS Health Market Segmentation PADDs elements of growth MAT September 2010; Rx-bound only 10 let ČAFF | © IMS Health 2011
Growth
Contracting & tendering: tlak na ceny generik > 50% objemu generik a biosimilars v Německu Germany: Market under Contract: % share Share of Market under ‚Rebate Contract ( 130a 8)
55.6% 44.4%
52.3% 39.9%
44.5%
17.9%
Total Drug Market
13.2% 12.5%
Generics
Zdroj: IMS Health Consulting June 2010. 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 13 10.6.2011
Volume Value
Biosimilars
No longer protected original
6.5% 8.4%
Patented Drugs
Program
• Generika • Mezinárodní kontext
• Český farmaceutický trh • Generika na českém trhu • Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu • Otázky?
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 14 10.6.2011
Český farmaceutický trh 2005 – 2010
Obrat (mld Kč, ceny výrobce) 60 +5%
6
6
6
6
6
6
10
8
30 20
0%
12
50
40
Objem (mld SU)
4,4
4,2
6,4
6,4
4,3
4,0
3,9
3,7
6,9
7,2
6 34
34
38
40
44
44
4
10
2
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Non Rx-bound
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 15 10.6.2011
7,1
6,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rx-bound
Složky růstu českého farmaceutického trhu
Růst (Kč, ex-mnf)
20%
4.4%
-4.0%
15%
-8.7%
-0.3%
11.4%
-2.7%
9.6%
10% 3.7%
5% 0% -0.5%
-5%
-0.4%
-10% 2006 objem a struktura
2007 nová balení
-4.0% změny objemu (balení) 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 16 10.6.2011
2008 nové produkty
2009 cena
2010 celkový růst
Cenová polarizace: Rozdělení léků podle Kč/SU (ČR, Retail, Rx-bound, ceny výrobce) MIN
D1 10%
D9
MAX 10%
2000:
1.0 Kč [6.0%]
304.1 Kč [7.0%]
2005:
1.1 Kč [5.0%]
475.3 Kč [8.6%]
2010:
1.4 Kč [5.6%]
630.4 Kč [8.9%]
MS pro Kč/SU < D1 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 17 10.6.2011
MS pro Kč/SU > D9
Program
• Generika • Mezinárodní kontext
• Český farmaceutický trh • Generika na českém trhu • Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu • Otázky?
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 18 10.6.2011
Počet prodávaných generických léků v ČR (vázané na předpis i volně prodejné) 1,400 1,200
+8%
1,000
+3%
800 600 400 200 0
2000
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 19 10.6.2011
2002
2004
2006
2008
2010
Podíl generik na prodejích léků na předpis Česká republika Obrat (mld Kč, ceny výrobce) 45
14
35
30
8
+5%
40
11
25
12
14
12
11
10
+2%
7 6 5
3,3
3,3
3,2
3,1
3,8
3,5
3,8
4,0
3,1
3,2
4
20 15
Objem (mld SU)
23
23
26
27
30
30
3 2
5
1
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Generické léky 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 20 10.6.2011
3,3
2,9
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ostatní
Podíl generik na českém farmaceutickém trhu Objem a hodnota v roce 2010
CZK Value (Ex-mnf) 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 21 10.6.2011
45%
Rx only
56%
Rx unprotected
61 % Generic
Volume (SU)
Total
31 %
31 %
49 %
Program
• Generika • Mezinárodní kontext
• Český farmaceutický trh • Generika na českém trhu • Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu • Otázky?
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 22 10.6.2011
Podíl kategorií na růstu českého trhu 2005-2010
Obrat (mld Kč, ceny výrobce)
Objem (mil SU) 10,807
10,904
19%
16%
40%
-
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 23 10.6.2011
61%
58%
2010 Other
31%
31%
38%
+
50 9%
40 12%
45%
41%
2005
10
2005 Generic
Brand
+
-
2010
Složky růstu celkového trhu a generik v ČR Generika (mld Kč)
Celkový trh (mld Kč) 15 5 3
6
10 5
3 1
5
2
1
50 12
40
2005
15
-
+ Price
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 24 10.6.2011
2010 Mix
2005 New Products
New Packs
+
2010
Podíl segmentů na celkové spotřebě léků (Kč) Česká republika 54 mld Kč 15 %
50 mld Kč 16 %
40 mld Kč 21 %
27 %
27 % 52 %
27 %
56 %
58 %
2015
2010
2005 Brand (Rx) Zdroj: IMS Market Prognosis 2011 -2015, April 2011 10 let ČAFF | © IMS Health 2011 25 10.6.2011
Generic (Rx)
Other
Otázky / odpovědi
www.imshealth.com www.theimsinstitute.org
Hynek Valerián IMS Health +420 602 716 668
[email protected]
10 let ČAFF | © IMS Health 2011 26 10.6.2011
