Gebruikershandleiding KBC-Online Local Inhoudsopgave 1.
INSTALLATIE VAN KBC-ONLINE LOCAL
3
1.1
Algemene info
3
1.2
Installatieprocedure
3
2.
OPSTARTEN VAN KBC-ONLINE LOCAL
4
3.
GEBRUIK VAN KBC-ONLINE LOCAL
6
3.1
Invoeren van een binnenlandse overschrijving (off line)
6
3.2
Snelle invoer overschrijvingen (off line)
7
3.3
Wijzigen van nog te versturen overschrijvingen (off line)
8
3.4
Verwijderen van overschrijvingen
8
3.5
Aanmaken van een begunstigdenbestand (off line)
8
3.6
Verbinding maken met de bank: de verzendmap
10
3.7
Profielen
12
3.8
Rekeninginformatie (off line)
13
3.9
Zoeken
14
3.10
Rapporten
14
3.11
Wijzigen van de standaardinstellingen
14
3.12
Gebruik helpfunctie KBC-Online Local
15
3.13
Beëindigen KBC-Online Local
15
1
4.
ONDERSTEUNING
16
5.
BIJLAGEN
17
5.1
Bijlage 1: Wat als uw internetprovider een proxyserver gebruikt?
17
5.2
Bijlage 2: Installatie van KBC-Online Local ongedaan maken
17
Versie 06/2004
2
KBC-Online Local
KBC-Online Local
1.
2.
Opstarten van KBC-Online Local1
1.
Dubbelklik op het pictogram KBC-Online Local.
1.1
Installatie van KBC-Online Local Algemene info
•
Met KBC-Online Local bewaart u uw gegevens (bv. rekeninginformatie, begunstigden) op de harde schijf van uw computer en kunt u off line uw betalingen voorbereiden. Deze opdrachten worden in de verzendmap gecentraliseerd en in één sessie doorgestuurd naar KBC. Ook kunt u rapporten aanmaken en gegevens sorteren volgens verschillende criteria.
•
Voor het gebruik van KBC-Online Local betaalt u een abonnementsgeld. Informeer naar het tarief bij uw bankkantoor.
•
KBC-Online Local is niet verkrijgbaar via uw KBC-verzekeringsagent.
1.2
Opmerking: • Als u uw geheime sleutel op diskette bewaarde, moet u deze diskette in het diskettestation plaatsen; • Het opstarten kan een tijdje duren. Indien u tweemaal dubbelklikt op het pictogram wordt de toepassing KBC-Online Local 2 keer geopend. 2.
Selecteer via het openklappijltje de juiste gebruiker.
3.
Typ uw paswoord en klik op OK. Dit is het paswoord dat u ook gebruikt bij KBC-Online en dat u bij de installatie koos.
4.
De eerste keer dat u KBC-Online Local start, moet u verbinding maken om uw gegevens op te halen. Klik op Verbinding maken.
Installatieprocedure
De installatieprocedure van KBC-Online Local wordt beschreven in het boekje ‘Op weg met KBC-Online’. U kunt dit boekje downloaden via www.kbc.be/kbconline/starten .
Opmerking: • Als u ‘Dial whenever a network connection is not present’ hebt aangevinkt bij de internet options komt de dialer automatisch naar voren. Klik op Connect. • Wanneer u dit niet hebt aangevinkt, moet u eerst handmatig uw dialer opstarten. 1 Gebruikt uw internetprovider een proxyserver, raadpleeg bijlage 1
3
4
KBC-Online Local
KBC-Online Local
5.
Klik op de knop Sluiten om het scherm ‘Verbinding –taken uitvoeren ‘ te verlaten.
3.
Opgelet: vergeet niet de telefoonverbinding te verbreken via de dialer. U kunt daarna off line verderwerken in KBC-Online Local.
3.1
6.
U komt op het welkomstscherm. Kies de gewenste transactie. De meest courante acties kiest u door op een pictogram in de modulebalk te klikken, de overige acties vindt u in het menu.
Gebruik van KBC-Online Local Invoeren van een binnenlandse overschrijving (off line)
•
Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen.
•
Selecteer het tabblad ‘Te versturen overschrijvingen’.
•
Klik in de functiebalk op Nieuw. Het overschrijvingsformulier verschijnt.
•
Vul het overschrijvingsformulier in (gebruik de TAB-toets om naar het volgende invoerveld te gaan): o De memodatum tikt u in volgens dd/mm/jjjj of kiest u via de kalender (•••). Opgelet: dit moet een bankwerkdag zijn; o Selecteer via het openklappijltje de opdrachtgevende rekening; o Maak de keuze of u een overschrijving tussen eigen rekeningen of naar andere rekeningen doet. o De velden Bedrag en Rekening begunstigde zijn verplicht.
titelbalk menubalk
functiebalk
modulebalk
5
6
KBC-Online Local •
Klik op Volgende om een volgende overschrijving aan te maken. U kunt zoveel overschrijvingen na elkaar invoeren als u wilt. Het aantal overschrijvingen dat u tegelijkertijd kunt verzenden is echter beperkt tot 50.
•
Klik op OK nadat u alle gewenste overschrijvingen hebt aangemaakt. Alle nieuwe overschrijvingen zijn toegevoegd aan het overzicht van te versturen overschrijvingen.
•
KBC-Online Local Opmerking: in het veld ‘Mededeling’ kunt u ook een OGM (Overschrijving met Gestructureerde Mededeling) ingeven door eerst +++ of *** in te tikken, gevolgd door het nummer.
Om de overschrijvingen te laten uitvoeren, moet u ze naar de bank versturen via de verzendmap (zie punt 3.6).
Opmerkingen: • Uw opdrachtgevende rekeningen worden automatisch opgehaald als u de eerste keer KBC-Online Local opstart en een verbinding maakt. Nieuwe rekeningen die u bij de bank opent, worden automatisch opgehaald wanneer u de eerstvolgende keer een verbinding maakt (zie punt 3.6). • Voor een nieuwe begunstigde vult u het best alle gegevens op het overschrijvingsformulier in. Bij het bevestigen van de overschrijving, kunt u deze begunstigde automatisch in het begunstigdenbestand bewaren. • Voor een begunstigde die u ooit bewaarde, klikt u op ‘•••’ naast het veld ‘Naam en adres begunstigde’ of op de ‘•••’ naast ‘Rekening begunstigde’. Er verschijnt een lijst, waaruit u de juiste begunstigde kiest. • In het ‘Begunstigdenbeheer’ kunt u gegevens van begunstigden bewaren in door uzelf gecreëerde groepen. 3.2
Snelle invoer overschrijvingen (off line)
•
Klik op Toevoegen.
•
U kunt nu de volgende overschrijving invoeren.
•
Om de overschrijvingen te laten uitvoeren, moet u ze naar de bank versturen via de verzendmap (zie punt 3.6).
3.3
Wijzigen van nog te versturen overschrijvingen (off line)
•
Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen.
•
Selecteer het tabblad ’Te versturen overschrijvingen’.
•
Klik op de overschrijving die u wilt wijzigen en klik in de functiebalk op Wijzigen, of dubbelklik op de overschrijving die u wilt wijzigen.
•
Het overschrijvingsformulier verschijnt. Pas de gegevens aan en klik op OK.
•
De gewijzigde overschrijving is opgenomen in het overzicht van te versturen overschrijvingen.
•
Om de overschrijvingen te laten uitvoeren, moet u ze naar de bank versturen via de verzendmap (zie punt 3.6).
Deze optie is enkel zinvol wanneer u zeer veel overschrijvingen na mekaar ingeeft. 3.4
•
Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen
•
Klik in de menubalk op Overschrijvingen en vink ‘Snelle invoer overschrijvingen’ aan. Het scherm voor de snelle invoer verschijnt onderaan.
•
Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen.
•
Selecteer het tabblad ’Te versturen overschrijvingen’.
•
Klik op de overschrijving die u wilt verwijderen en klik in de functiebalk op Verwijderen. De overschrijving verdwijnt uit het overzicht van de te versturen overschrijvingen.
3.5
•
Vul de velden in. Als een bepaald veld (vb. ’Rekening opdrachtgever’) voor de volgende overschrijving niet wijzigt, dan kunt u dit veld blokkeren door op het
Verwijderen van overschrijvingen
Aanmaken van een begunstigdenbestand (off line)
•
Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen.
•
Klik in de functiebalk op Begunstigden.
- symbool (‘duimspijker’), links van de veldnaam, te klikken. Voor deblokkering klikt u opnieuw op het symbool.
7
8
KBC-Online Local
KBC-Online Local
•
3.6
Selecteer in de boomstructuur de groep waarin de nieuwe begunstigde bewaard moet worden of klik in de functiebalk op Maak groep als de groep nog niet bestaat en geef de groep een naam.
•
Klik in de functiebalk van ‘Begunstigdenbeheer’ op Maak begunstigde.
•
Vul de naam- en adresgegevens van de nieuwe begunstigde in.
•
Klik op Opslaan.
•
Vul de rekeninggegevens in en eventueel een omschrijving, standaardmededeling (al dan niet gestructureerd) en een standaardbedrag en/of -munt.
•
Klik op Opslaan. U kunt de begunstigde nu gebruiken bij het aanmaken van nieuwe overschrijvingen.
•
Sluit het venster ’Begunstigdenbeheer’.
9
Verbinding maken met de bank: de verzendmap
KBC-Online Local heeft een automatisch versiebeheer: bij sommige verbindingen die u met de bank maakt, zult u de meest recente componenten van de KBC-Online Localsoftware ontvangen. KBC-Online Local wordt dan even automatisch gestopt en weer opgestart. Daarna doet u de actie die u met de verbinding wou uitvoeren (bv.verzenden overschrijvingen, ...). Het versienummer, dat linksbovenaan in de titelbalk staat, zal bij iedere aanpassing verhogen. •
Klik in de functiebalk op Verzendmap. De verzendmap ‘Uit te voeren taken’ verschijnt.
•
Selecteer per functie (Overschrijvingen, Rekeninginfo en Raadplegen Betaalagenda) welke taken u wilt uitvoeren (via status aan of uit te vinken). Standaard krijgt u van alle rekeningen de rekeninginformatie en betaalagenda binnen.
10
KBC-Online Local
KBC-Online Local
•
Opgelet: • Vergeet niet, nadat u overschrijvingen verzond of nadat u uw verrichtingen in KBC-Online Local beëindigde, de telefoonverbinding te verbreken via de dialer. Op die manier geeft u de telefoonlijn opnieuw 'vrij'. U kunt daarna gewoon (off line) verder werken in KBC-Online Local. • Als u overschrijvingen verzond, dan krijgt u een resultaat van het verzenden bij ‘Verstuurde overschrijvingen’: o een groen þ betekent dat de betaling werd uitgevoerd of geregistreerd; o een rood x betekent dat de uitvoering of registratie niet kon gebeuren; o een rood ? betekent dat de hoofdcomputer niet kan bevestigen of de uitvoering of registratie wel kon gebeuren. In dit laatste geval moet u naar KBC-Online (de browsertoepassing) om te verifiëren wat er met uw betaling gebeurde. Gebeurde de registratie of uitvoering niet, dan kunt u bij ‘Te versturen overschrijvingen’ via de verzendmap deze betalingen opnieuw aanvinken (þ) om ze te verzenden.
Klik op Paswoord ingeven. De verzendmap ‘Paswoord ingeven’ verschijnt.
3.7
•
•
Typ uw paswoord en klik op Verbinding maken om de aangeduide items te verzenden. De verzendmap ‘Verbinding maken’ verschijnt. Opmerking: • Als u ‘Dial whenever a network connection is not present’ aangevinkt hebt bij de browserinstellingen komt de dialer automatisch naar voren. Selecteer de dialer in de takenbalk en klik op Connect. • Indien u dit niet hebt aangevinkt, moet u eerst handmatig uw dialer opstarten en daarna op ‘Verbinding maken’ klikken.
Profielen
U kunt taken die u met een zekere regelmaat wilt laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het ophalen van rekeninginformatie, opnemen in een profiel. Een profiel kan meerdere taken bevatten die uitgevoerd worden wanneer u een verbinding maakt met de centrale computer van de bank. •
Klik in de functiebalk op Verzendmap.
•
Selecteer in de boomstructuur ‘Profielen’.
•
Klik rechts in de functiebalk op Nieuw profiel.
Klik op Sluiten om de verzendmap te verlaten.
11
12
KBC-Online Local
KBC-Online Local
•
Typ een naam en een omschrijving voor het profiel.
•
Selecteer de frequentie waarmee het profiel moet worden uitgevoerd.
•
Selecteer in de boomstructuur de functie die in het profiel moeten worden opgenomen. Rechts kunt u dan kiezen voor welke rekeningen de functie moet worden uitgevoerd.
•
Selecteer eventueel de volgende functie met de bijbehorende rekeningen die u in het profiel wilt opnemen.
•
Klik op Opslaan. Als aan het frequentiecriterium is voldaan, zal het profiel bij uw volgende verbinding met de bank automatisch worden uitgevoerd.
3.8 •
Opmerking: automatisch is er ingesteld dat u bij iedere verbinding het saldo en de detailinfo van alle rekeningen waar u titularis, evenwaardige titularis of informatievolmachthouder van bent, binnenhaalt. In de verzendmap ‘Rekeninginformatie’ ziet u dat elke rekening aangevinkt staat wanneer u de eerste keer KBC-Online Local opstart en een eerste verbinding maakt. Wanneer u een nieuwe rekening opent, komt deze automatisch in de lijst wanneer u de eerstvolgende keer een verbinding maakt (zie 3.6). Wanneer u een rekening laat vereffenen, dan blijft deze rekening zichtbaar; via systeeminstellingen bij rekeninginfo kunt u de rekening ook effectief verwijderen. •
Rekeninginformatie (off line) Klik op Rekeninginformatie in de modulebalk. Een scherm verschijnt met boven aan een overzicht van de saldi per rekening en onderaan telkens gedetailleerde informatie over de betrokken rekening. U ziet hoeveel het saldo van uw rekeningen bedroeg, de laatste keer dat u uw rekeninginformatie binnenhaalde.
3.9
Duid één rekening aan in het overzicht: de onderste helft van het scherm geeft de detailinformatie van de rekening weer. De detailinformatie bevat historische rekeninginformatie. De meest recente informatie staat bovenaan en dateert van de laatste keer dat u verbinding maakte en uw rekeninginformatie voor deze rekeningen opvroeg. Om uw actueel (real-time) saldo te kennen, maakt u verbinding via de verzendmap, of gaat u naar KBC-Online (de browsertoepassing). Zoeken
KBC-Online Local beschikt over een functie waarmee u kunt zoeken naar bepaalde overschrijvingen of verrichtingen. Afhankelijk van de basisfunctie waarin u de zoekfunctie gebruikt, beschikt u over verschillende zoekcriteria. Meer info vindt u in de helpfunctie onder ‘Algemene functies – De zoekfunctie gebruiken’ (zie punt 3.12). 3.10
Rapporten
Wilt u meer gedetailleerd zoeken bv. over meerdere rekeningen, dan kunt u gebruik maken van rapporten. In een rapport kunt u gedetailleerde informatie opnemen over (te verzenden of verzonden) overschrijvingen, de verrichtingen op uw rekeningen of de stand van uw betaalagenda. Meer info vindt u in de helpfunctie onder ‘Algemene functies –Rapporten afdrukken’ (zie punt 3.12). 3.11
Wijzigen van de standaardinstellingen
Klik in de modulebalk op Systeem en vervolgens op Instellingen. Daar kunt u bepaalde standaardinstellingen wijzigen zodat u efficiënter en aangenamer kunt werken met KBC-Online Local. Zo kunt u onder meer: • kiezen op welk scherm KBC-Online Local wordt geopend bij het opstarten • verstuurde overschrijvingen automatisch laten verwijderen
13
14
KBC-Online Local
KBC-Online Local
•
4.
• •
een standaard opdrachtgevende rekening en munt kiezen voor nieuwe overschrijvingen de volgorde van uw rekeningen in alle overzichten wijzigen rekeninginformatie automatisch laten verwijderen.
Wat?
Waar? •
Meer info vindt u in de helpfunctie onder ‘Efficiënt werken – Standaardinstellingen’ (zie punt 3.12). 3.12
Ondersteuning
Helpfuncties in KBC-Online Local
•
Gebruik helpfunctie KBC-Online Local
algemene help: selecteer ‘Help-Inhoud’ in de menubalk specifieke help: klik in het desbetreffende veld of overzicht en druk dan op F1
De helpfunctie bestaat uit 2 delen: •
•
Rechtstreekse link via
In de algemene help wordt beschreven welke stappen u moet doorlopen om bijvoorbeeld een overschrijving te wijzigen of om uw rekeninginformatie op te vragen. U roept deze help op door in het menu Help - Inhoud te selecteren.
Starten met KBC-Online
•
www.kbc.be/kbconline/starten
De specifieke help bij bepaalde velden of overzichten roept u op door in het desbetreffende veld of overzicht te klikken en op F1 te drukken.
Hulp nodig?
•
www.kbc.be/hulpnodig
Info over veiligheid
•
www.kbc.be/veiligheid
•
Tel. 016 43 25 07
•
via het vragenformulier o op www.kbc.be/kbchelpdesk o onder ‘Contact KBC – KBC-Helpdesk’ , rechts bovenaan op de homepage
Opmerking: • De help wordt getoond in de browser die op uw computer is geïnstalleerd. • Het opstarten van de browser vraagt enige tijd. Sluit de helpfunctie daarom pas als u denkt ze niet meer nodig te hebben. 3.13
Beëindigen KBC-Online Local
Klik op Bestand - Sluiten om KBC-Online Local te beëindigen.
KBC-Helpdesk
Problemen met uw computer of met eigen software
15
Neem contact op met uw leverancier.
16
KBC-Online Local 5. 5.1
Bijlagen Bijlage 1: Wat als uw internetprovider een proxyserver gebruikt?
Pas volgende instellingen aan: •
Klik in het aanlogscherm van KBC-Online Local op Opties.
•
Klik naast ‘Communicatie-instellingen’ op Wijzigen.
•
Vink de optie ‘Gebruik de proxyserver’ aan en vul de velden ‘adres’ en ‘poort’ in. Opmerking: deze velden zijn dezelfde als voor de verbinding met het internet.
Hebt u vragen, neem dan contact op met uw internetprovider.
5.2
Bijlage 2: Installatie van KBC-Online Local ongedaan maken
Om de toepassing te verwijderen moet u handmatig de folder KBC-Online wegdoen en ook handmatig het pictogram KBC-Online Local van de desktop verwijderen.
17
