FHB FHBFÖLDHITELFÖLDHITEL-ÉS ÉSJELZÁLOGBANK JELZÁLOGBANKRT. RT. 2005. 2005.évi, évi,IFRS IFRSszerint szerint konszolidált konszolidáltbeszámoló beszámoló
Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006.április április21. 21.
AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg (milliárd Ft)
FHB - Adózás előtti eredmény (milliárd Ft)
16%
26%
10.7
482 415
2004
8.5
2005
2004
2005
• A 2004. ÉVIHEZ HASONLÓAN 2005-BEN IS LENDÜLETESEN BŐVÜLŐ ÜZLETI AKTIVITÁS… • …AMELYET AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY BŐVÜLÉSE JELENTŐSEN MEGHALAD 2
AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN Bankszektor - Mérlegfőösszeg (milliárd Ft)
Bankszektor - Adózás előtti eredmény (milliárd Ft)
18%
20%
388
17 566 14 912
2004
322
2005
2004
2005
• A BANKSZEKTOR NÖVEKEDÉSE AZ FHB-HOZ HASONLÓAN ALAKULT • AZ FHB EREDMÉNYNÖVEKEDÉSE MEGHALADJA A SZEKTOR EGÉSZÉT 3
AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN Átlagos tőkearányos megtérülés (ROAE)
46.7%
42.8%
23.4%
22.7%
2004
2005 FHB
Bankszektor
A BANKSZEKTOR JÖVEDELMEZŐSÉGÉT TOVÁBBRA IS KÖZEL KÉTSZERESEN MEGHALADÓ FHB MUTATÓ 4
EREDMÉNYKIMUTATÁS
MEGNEVEZÉS
2004
2005
14 366
18 423
28,2%
Működési költségek
-5 697
-7 494
31,5%
Nettó pénzügyi eredmény
8 669
10 929
26,1%
-158
-228
44,3%
Adózás előtti eredmény
8 511
10 701
25,7%
Adófizetési kötelezettség
-1 209
-2 235
84,9%
Adózott eredmény
7 302
8 466
15,9%
Bruttó pénzügyi eredmény
Hitelezési veszteségek
Változás (%)
AZ FHB EDDIGI LEGMAGASABB EREDMÉNYÉT ÉRTE EL 2005-BEN 5
EREDMÉNYKIMUTATÁS
MEGNEVEZÉS Nettó kamatbevétel Nettó díj- és jutalékbevétel Pénzügyi műveletek eredménye Egyéb eredmény Bruttó pénzügyi eredmény
2004
2005
Változás (%)
14 926
16 555
10,9%
239
405
69,5%
-1 146
765
-
347
698
101,2%
14 366
18 423
28,2%
A NEM KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK DINAMIKUS NÖVEKEDÉSE ELLENÉRE A BRUTTÓ EREDMÉNY NÖVEKEDÉSÉT TOVÁBBRA IS A NETTÓ KAMATBEVÉTEL BIZTOSÍTJA 6
HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2004 milliárd Ft
35%
15%
132
241
65%
171
260
2005 40% 60%
2004 Refinanszírozás
2005 Saját hitelek
AZ ÜZLETI AKTIVITÁS A SAJÁT HITELEZÉS IRÁNYÁBA TERELŐDIK 7
LAKÁSHITELPIAC ALAKULÁSA Háztartási lakáshitelállomány alakulása devizánként Forrás: MNB 1 0 13 4
9
13
18
17
44
19
39
35 18
17
33 23
21
22
21
18
11 17
14
12
13
29
28
4
4
27
35
27
36 30
20
11 5
39
3
6
7
6
6
4
3
2
-5 04- 04- 04- 04- 04- 04- 04- 04- 04- 04- 04- 04- 05- 05- 05- 05- 05- 05- 05- 05- 05- 05- 05- 05j. f. m. á. m. j. j. a. s. o. n. d. j. f. m. á. m. j. j. a. s. o. n. d.
Állománynövekedés - Ft (Mrd Ft)
Állománynövekedés - Deviza (Mrd Ft)
A PIACI TREND VÁLTOZÁSA, A DEVIZAHITELEZÉS DOMINANCIÁJA STRATÉGIAI KIHÍVÁST JELENT 8
ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK FOLYÓSÍTÁS MEGOSZLÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK SZERINT Ügynöki értékesítés; 14% Refinanszíroz ás 65%
Saját hitelezés
Konzorciális; 2%
35%
2005
Közvetlen saját hálózat; 19%
2004
Refinanszíroz ás 47%
Saját hitelezés 53%
Ügynöki értékesítés; 30% Konzorciális; 1% Közvetlen saját hálózat; 22%
A SAJÁT HITELEZÉS SZEREPE ERŐSÖDÖTT, AZ ÜGYNÖKI ÉRTÉKESÍTÉSBEN JELENTŐS NÖVEKEDÉS 9
HITELTERMÉKEK FOLYÓSÍTOTT SAJÁT HITELTERMÉKEK MEGOSZLÁSA 2005-BEN
Lakásvásárlás
17.7% 5.9% 45.3%
Lakásépítés Egyéb lakáshitel
1.0%
30.1%
Általános jelzálog hitel Projekthitel
A DEVIZAHITELEZÉS NÖVEKEDÉSÉVEL AZ ÁLTALÁNOS (SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ) JELZÁLOGHITELEK SÚLYA IS MEGNŐTT 10
PIACI RÉSZESEDÉS Saját hitelezés jelzáloghitel-piaci részesedése állomány alapján Jelzáloghitel-piaci részesedése állomány alapján (saját hitelezés + refinanszírozás)
6.3%
2004 17.9%
2004
Forrás: MNB, FHB becslés
16.1%
2005
6.4%
2005
Saját hitelezés lakáscélú hitelpiaci részesedése állomány alapján
6.6%
6.6%
2004
2005
MEGVÁLTOZOTT PIACI KÖRÜLMÉNYEK, A SAJÁT HITELEZÉS NÖVEKVŐ PIACI RÉSZESEDÉSE 11
PORTFOLIÓ A TELJES MINŐSÍTETT PORTFÓLIÓ MEGOSZLÁSA 2004 Külön figyelendő 0.70%
Átlag alatti 0.10%
Kétes 0.30%
Rossz 0.0002%
2005 Problémamentes 98.90%
Külön figyelendő 0.55%
Átlag alatti 0.08%
Kétes 0.27%
Rossz 0.0040%
Problémamentes 99.10%
VÁLTOZATLANUL KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ PORTFOLIÓ 12
FORRÁSOK 2004 2%
1%
2005
4%
1%
5%
7%
93%
Jelzáloglevél
Bankközi hitelek
87%
Egyéb források
Részvényesi vagyon
• A JELZÁLOGLEVÉL ARÁNYA A FINANSZÍROZÁSBAN DÖNTŐ MÉRTÉKŰ • NÉMI TERET NYERT A HOSSZÚ LEJÁRATÚ SZINDIKÁLT HITEL A BANKKÖZI FORRÁSOK KÖZÖTT 13
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
MEGNEVEZÉS
2004
2005
Változás (%)
Személyi jellegű ráfordítások
2 399
3 173
32,3%
Egyéb adminisztratív költségek
2 093
2 640
26,1%
Speciális jelzálogbanki költségek
901
1 231
36,6%
Értékcsökkenési leírás
304
450
48,0%
5 697
7 494
31,5%
ÖSSZES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG
• 2005-BEN AZ ÜZLETI AKTIVITÁS A SAJÁT HITELEZÉS FELÉ FORDULT, AZ ÉPÍTKEZÉS HATÁSA MEGJELENT A KÖLTSÉG OLDALON • EZZEL EGYÜTT IS A SZEKTORNÁL JELENTŐSEN HATÉKONYABB MŰKÖDÉS 14
HATÉKONYSÁGI MUTATÓK
Hatékonysági Hatékonyságimutatók mutatók Átlagos Átlagoslétszám létszám Egy Egyfőre főrejutó jutóadózás adózáselőtti előttieredmény eredmény(millió (millióFt) Ft) CIR CIR ROAE ROAE
ROAA ROAA
2004 2004
2005 2005
234 234 36,3 36,3
269 269 39,8 39,8
39,7% 39,7% 46,7% 46,7%
40,7% 40,7% 42,8% 42,8%
1,9% 1,9%
1,9% 1,9%
15
TŐKESZERKEZET RÉSZVÉNYESI VAGYON (MILLIÁRD FT)
36%
TŐKEMEGFELELÉS (OSZTALÉKFIZETÉS ELŐTT)
23.7
15.6% 13.8%
17.5
2004
2005
2004
2005
A RÉSZVÉNYESI VAGYON JELENTŐSEN EMELKEDETT 2005-BEN 16
TŐZSDEI MUTATÓK
Tőzsdei Tőzsdeimutatók mutatók
2004 2004
2005 2005
EPS EPS(adózott (adózotteredmény/részvények eredmény/részvényekszáma) száma) Időszak Időszakvégi végirészvényárfolyam részvényárfolyam(Ft) (Ft)
111 111 11305 305
128 128 11309 309
Időszaki Időszakiátlagár átlagár(Ft) (Ft) P/E P/E(részvényárfolyam/EPS) (részvényárfolyam/EPS)
857 857 11,8 11,8
11424 424 10,2 10,2
P/BV P/BV(részvényárfolyam/(saját (részvényárfolyam/(sajáttőke/átl. tőke/átl.részvényszám)) részvényszám)) Átlagos Átlagosnapi napiforgalom forgalom(millió (millióFt) Ft)
4,9 4,9 154 154
3,6 3,6 203 203
Kapitalizáció Kapitalizáció(millió (millióFt) Ft)
86 86130 130
86 86394 394
17
FHB FHBFÖLDHITELFÖLDHITEL-ÉS ÉSJELZÁLOGBANK JELZÁLOGBANKRT. RT.
Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006.április április21. 21.
