Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, beruházási aktivitásáról és a finanszírozási lehetőségek megítéléséről A vállalat alapvető adatai 1. Kérjük, adja meg az árbevétel alapján meghatározó tevékenység szerinti TEÁOR számát (2008), vagy válasszon az alábbi szektorok, illetve ágazatok között! Négyjegyű TEÁOR szám: _ _ _ _ (árbevétel alapján legfontosabb tevékenység) Melyik szektorban működik a vállalat? a. Mezőgazdaság
b. Ipar
c. Szolgáltató szektor
1a. Mezőgazdaságon belül (az árbevétel alapján meghatározó tevékenység szerint): a. Növénytermesztés d. Vad- és erdőgazdálkodás b. Állattenyésztés e. Egyéb: ……………………… (Kérjük, nevezze meg!) c. Vegyes gazdálkodás 1b. Iparon belül (az árbevétel alapján meghatározó tevékenység szerint): a. Bányászat i. Számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása b. Villamosenergia-, gáz-, gőzelőállítás j. Villamos gép, háztartási készülék gyártás c. Élelmiszer-, ital-, dohánygyártás k. Gép, gépi berendezés, mezőgazdasági d. Textília, ruházati- és bőrtermékek gyártása gépgyártás e. Fafeldolgozás, papírtermék gyártás és l. Bútorgyártás nyomdai tevékenység m. Közúti jármű gyártás f. Vegyi anyag-, gumi-, műanyaggyártás n. Építőipar g. Gyógyszergyártás o. Egyéb: ………………………… h. Fémfeldolgozás (Kérjük, nevezze meg!)
1c. Szolgáltató szektoron belül (az árbevétel alapján meghatározó tevékenység szerint): a. Turizmus, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás b. Nagy-, illetve kiskereskedelem c. Szállítás, raktározás, logisztika, posta, távközlés d. Ingatlanügyletek (ingatlanok adásvétele, bérbeadása, üzemeltetése, kezelése) e. Gazdasági szolgáltatások (tanácsadás, jogi-, számviteli-, adózási szolgáltatások, építészet, stb.) f. Információ-technológiai és kommunikációs szolgáltatás (távközlés, információ-technológiai szolgáltatás, film-, hanganyag gyártás, kiadás, stb.) g. Közművek, oktatás, egészségügy, szociális ellátás h. Javítás, karbantartás: gépjárművek, egyéb gépi berendezések i. Egyéb: …………………………………………… (Kérjük, nevezze meg!)
2.
A vállalat székhelye: ……………………… megye …………………………… település
3.
Melyik évben alapították a vállalatot?
4.
A vállalat által jelenleg foglalkoztatottak létszáma (átlagos statisztikai létszám): a. 0 - 9 fő d. 100 - 249 fő b. 10 - 49 fő e. 250 - 999 fő c. 50 - 99 fő f. 1000 fő vagy több
_ _ _ _ (év)
1
5. Kérjük, adja meg a vállalatára vonatkozó alábbi 2013. december 31-én érvényes pénzügyi adatokat. Forint a. Mérlegfőösszeg b. Árbevétel c. Adózás előtti eredmény d. Saját tőke e. Összes kötelezettség 6. A vállalat első számú vezetője:
a. Nő
b. Férfi
7. A vállalat családi vállalkozás?
a. Igen
b. Nem
8. A vállalat rendelkezik honlappal?
a. Igen
b. Nem
9. A vállalat interneten keresztül (is) értékesíti termékeit/szolgáltatásait? a. Igen 10. A vállalat tulajdonosi szerkezete: a. Belföldi magánszemély(ek) _ _ _ % b. Belföldi vállalat(ok) ___% c. Külföldi magánszemély(ek) _ _ _ % d. Külföldi vállalat(ok) ___% * állami/önkormányzati közvetlen tulajdon, vagy vállalaton keresztül
b. Nem
e. Pénzintézet(ek) ___% f. Állam/önkormányzat* _ _ _ % g. Egyéb: …………… ___% állami/önkormányzati tulajdonban lévő
11. Jellemezze saját vállalatát az alábbi szempontok szerint. Kérjük, jelölje X-szel! (0 – a vállalat esetében nem releváns, 1 – legkevésbé jellemző, 5 – leginkább jellemző) 0 1 2 3 4 5 a. A vállalat terméke(i)/szolgáltatása(i) magas minőségű(ek) b. A termelés/szolgáltatás költségszintje alacsony c. A vállalat által alkalmazott technológia magas színvonalú d. A vállalat neve ismert a piacon e. A vállalat terméke(i)/szolgáltatása(i) ismert(ek) a piacon f. A vállalat nyereségessége meghaladja a versenytársakét g. A vállalat versenyelőnnyel rendelkezik a versenytársakhoz képest h. A vállalat jelentős növekedési potenciállal bír a belföldi piacon i. A vállalat jelentős növekedési potenciállal bír a külföldi piac(ok)on j. A vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával k. A cég stratégiája folyamatosan alkalmazkodik a piaci kihívásokhoz l. A vállalat rendelkezik saját licensszel, szabadalommal m. A vállalaton belül folyamatos a kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenység n. A vállalat munkavállalói képzettek, specifikus tudással rendelkeznek o. A vállalat stabil beszállítói kapcsolatokkal rendelkezik p. A vállalat beszállítói tartósan megbízható minőséget biztosítanak q. A tulajdonosok hosszú távon elkötelezettek a vállalat irányában r. A vállalat finanszírozási helyzete jó s. A külső forrásokhoz való hozzáférés nem ütközik akadályokba
2
I.
A makrogazdasági környezet megítélése
1. Hogyan ítéli meg Magyarország jelenlegi makrogazdasági helyzetét? a. Kifejezetten rossz d. Inkább kedvező b. Inkább kedvezőtlen e. Kifejezetten jó c. Átlagos 2. Hogyan ítéli meg a makrogazdasági helyzet elmúlt 12 hónapos változását? a. Sokat romlott d. Valamelyest javult b. Valamelyest romlott e. Sokat javult c. Nem változott 3. Az elmúlt 12 hónapban hogyan változtak a vállalat működési környezetét befolyásoló alábbi tényezők? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – sokat romlott, 5 – sokat javult) 1 2 3 4 5 a. Belföldi kereslet b. Külföldi kereslet c. Forint árfolyam d. Finanszírozási környezet (források ára, elérhetősége) e. Munkaerőköltség f. Adózás, adózási szabályok g. Általános szabályozási környezet h. Piaci versenyhelyzet 4. A magyarországi GDP, ill. a fogyasztói árak (infláció) hány százalékos változását várja a következő 12 hónapban? a. GDP:_ _ _% b. Infláció:_ _ _%
II.
A vállalat piaci helyzete
1.
Az elmúlt 12 hónap során milyen irányú változás következett be az alábbi tényezőkben az Ön vállalata esetében? Kérjük, jelölje X-szel! Csökkent(ek) Nem változott/változtak Nőtt(ek) a. Árbevétel b. Adózás előtti eredmény c. Foglalkoztatottak létszáma d. Bérköltség e. Energiaköltség f. Készletek g. A vállalat kötelezettségei
2.
A következő 12 hónapban várhatóan milyen irányban változnak az alábbi tényezők az Ön vállalata esetében? Kérjük, jelölje X-szel! Csökken(nek) Nem változik/változnak Nő(nek) a. Árbevétel b. Adózás előtti eredmény c. Foglalkoztatottak létszáma d. Bérköltség e. Energiaköltség f. Készletek g. A vállalat kötelezettségei 3
3.
Mekkora a külföldi értékesítés aránya a teljes árbevételhez viszonyítva? a. 0% – Nincs külföldi értékesítés e. 51-75% b. 1-10% f. 76-99% c. 11-25% g. 100% d. 26-50%
Belföldi értékesítés Ha a vállalatnak nincs belföldi értékesítése, kérjük, folytassa a 6. kérdéssel! Az alábbi tényezőkben milyen irányú változás történt az Ön vállalata esetében az elmúlt 12 hónapban, illetve milyen irányú változást vár a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Nem változott/ Csökken(t) Nő(tt) változik a. Belföldi értékesítési volumen Elmúlt b. Belföldi értékesítési árak 12 hónap c. Belföldi megrendelések állománya d. Belföldi értékesítési volumen Következő e. Belföldi értékesítési árak 12 hónap f. Belföldi megrendelések állománya
4.
5.
Hogyan változott a vállalat belföldi piaci pozíciója (versenyhelyzete) az elmúlt 12 hónapban, illetve várhatóan hogyan változik a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Romlott/Romlik Nem változott/változik Javult/Javul a. Elmúlt 12 hónap b. Következő 12 hónap
Külföldi értékesítés Ha a vállalatnak nincs külföldi értékesítése, kérjük, folytassa az 5. oldalon a 9. kérdéssel! Az alábbi tényezőkben milyen irányú változás történt az Ön vállalata esetében az elmúlt 12 hónapban, illetve milyen irányú változást vár a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Nem változott/ Csökken(t) Nő(tt) változik a. Külföldi értékesítési volumen Elmúlt b. Külföldi értékesítési árak 12 hónap c. Külföldi megrendelések állománya d. Külföldi értékesítési volumen Következő e. Külföldi értékesítési árak 12 hónap f. Külföldi megrendelések állománya
6.
Hogyan változott a vállalat külföldi piaci pozíciója (versenyhelyzete) az elmúlt 12 hónapban, illetve várhatóan hogyan változik a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Romlott/Romlik Nem változott/változik Javult/Javul a. Elmúlt 12 hónap b. Következő 12 hónap
7.
4
8. A vállalat külföldi értékesítésének célországai, régiói: (Több válasz is lehetséges!) a. Szomszédos, illetve környező közép-kelet-európai országok (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, Csehország)
b. Nyugat-európai országok (Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Nagy-Britannia, Svájc)
c. Dél-európai országok (Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Málta, Ciprus) d. Észak-európai országok (Dánia, Svédország, Finnország, Norvégia, Izland, Észtország, Litvánia, Lettország)
e. Egyéb balkáni országok (Bulgária, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Macedónia, Koszovó)
f. Szovjet utódállamok, kaukázusi térség (Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia)
g. h. i. j.
Kína Egyéb távol-keleti országok Észak-Amerika A világ többi része. Kérjük, pontosítsa: ………………….……………………………..
9. Tervezi-e külföldi piacainak bővítését a következő 12 hónapban? Ha a vállalat jelenleg nem exportál, tervezi-e termékei/szolgáltatásai külföldi értékesítését a következő 12 hónapban? a. Tervezi b. Nem tervezi – Kérjük, folytassa a 11. kérdéssel! 10. Hol tervezi a külföldi értékesítést, ill. exportpiacainak bővítését? (Több válasz is lehetséges!) a. Szomszédos, ill. környező közép-kelet- f. Szovjet utódállamok, kaukázusi térség európai országok g. Kína b. Nyugat-európai országok h. Egyéb távol-keleti országok c. Dél-európai országok i. Észak-Amerika d. Észak-európai országok j. A világ többi része. e. Egyéb balkáni országok Kérjük, pontosítsa: ……………………
Beszállítói kapcsolatok 11. Rendelkezik-e a vállalat beszállítói kapcsolatokkal (mint megrendelő vagy beszállító)? a. Igen, mint beszállító c. Igen, mint megrendelő és beszállító b. Igen, mint megrendelő d. Nem
III. Beruházások 1. Az elmúlt 12 hónapban történt-e beruházás, fejlesztés a vállalatnál? a. Igen b. Nem – Kérjük, folytassa a 6. oldalon a 6. kérdéssel! 2. Mi volt az elmúlt 12 hónap beruházásainak, fejlesztéseinek a célja? (Több válasz is lehetséges!) a. A termelés, illetve szolgáltatás bővítése b. Profilváltás, profilszélesítés c. A vállalat piaci helyzetének stabilizálása, megerősítése d. A vállalati tevékenység átszervezése e. Elavult, kiselejtezett eszközök pótlása (amortizáció) f. Költségek csökkentése 5
3.
Mi volt az elmúlt 12 hónap beruházásainak, fejlesztéseinek tárgya? (Több válasz is lehetséges!) a. Ingatlan vásárlása, építése b. Gép-, eszközvásárlás c. Informatikai fejlesztés d. Energetikai, energiahatékonysági fejlesztés e. Kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenység f. Licensz vásárlás g. Egyéb: …………….
4.
Kérjük, értékelje az elmúlt 12 hónapban végzett beruházásokat, fejlesztéseket azok hatása alapján! (1 – kismértékben javította, 5 – nagymértékben javította a beruházás) 1 2 3 4 5 a. Vállalat versenyképessége b. Informatikai, kommunikációs infrastruktúra c. Energiahatékonyság d. Kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) képesség
5.
A végrehajtott beruházások, fejlesztések révén hogyan változott a vállalat által foglalkoztatottak létszáma? a. Nőtt: _ _ _ _ fővel b. Nem változott c. Csökkent: _ _ _ _ fővel
6.
Hogyan értékeli a vállalat elmúlt 12 hónapos beruházási, fejlesztési aktivitását a tervezetthez és az iparág más szereplőihez képest? Kérjük, jelölje X-szel! Elmaradt Terveknek/iparági Meghaladta attól átlagnak megfelelő volt azt a. Tervezetthez képest b. Iparág más szereplőihez képest
7.
Hogyan ítéli meg vállalatának, ill. az iparág más szereplőinek termelői/működési kapacitásának kihasználtságát? Kérjük, jelölje X-szel! Kapacitásfelesleg Megfelelő a kapacitások Kapacitáshiány jellemző kihasználtsága jellemző a. Vállalat b. Iparág más szereplői
8.
Hogyan alakult a vállalat termelői/működési kapacitásának kihasználtsága az elmúlt 12 hónapban és várhatóan hogyan fog alakulni a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Javult/ Nem változott/ Romlott/ Javul Nem változik Romlik a. Elmúlt 12 hónapban b. Következő 12 hónapban
9.
Tervez-e beruházást, fejlesztést a következő 12 hónapban? a. Igen b. Valószínűleg igen c. Felmerült, de egyelőre kivár a vállalat d. Valószínűleg nem e. Nem 6
10. Hogyan ítéli meg a vállalat következő 12 hónapra tervezett beruházási, fejlesztési aktivitását az iparág más szereplőihez képest? a. Elmarad attól b. Azonos azzal c. Meghaladja azt 11. Hogyan ítéli meg a vállalat iparági versenytársainak következő 12 hónapra tervezett beruházási, fejlesztési aktivitását? a. Az elmúlt 12 hónap beruházásaihoz képest csökken b. Nem változik c. Az elmúlt 12 hónap beruházásaihoz képest nő Amennyiben nem tervez beruházást, kérjük, folytassa a 8. oldalon a 15. kérdéssel! 12. Mi a tervezett beruházások oka? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkevésbé fontos szempont, 5 – leginkább fontos szempont) 1
2
3
4
5
a. Külső kereslet növekedése várható b. Belső kereslet növekedése várható c. A piaci igények szerkezete megváltozott d. Az erős piaci verseny kikényszeríti e. A bevételek növekedése tette lehetővé f. Olcsóbb, könnyebben hozzáférhető piaci források g. Könnyebben hozzáférhető vissza nem térítendő támogatások h. Könnyebben hozzáférhető visszatérítendő támogatások i. Jelentős technológiai változások mentek végbe az ágazatban j. Környezetvédelmi, ill. egyéb előírások betartása k. Régóta esedékes l. Beszállítói tevékenységet létesített/bővített 13. Mi a tervezett beruházások, fejlesztések célja? (Több válasz is lehetséges!) a. A termelés, illetve szolgáltatás bővítése b. Profilváltás, profilszélesítés c. A vállalat piaci helyzetének stabilizálása, megerősítése d. A vállalati tevékenység átszervezése e. Elavult, kiselejtezett eszközök pótlása (amortizáció) f. Költségek csökkentése 14. Mi a tervezett beruházások, fejlesztések tárgya? (Több válasz is lehetséges!) Ha tervezi, A beruházás Tervezett Beruházás tárgya jelölje X-szel! összértéke (millió Ft) önerő (%) a. Ingatlan vásárlása, építése b. Gép-, eszközvásárlás c. Informatikai fejlesztés d. Energiahatékonysági fejlesztés e. Licensz vásárlás f. Egyéb: ……………
7
15. Tervez-e kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységet? a. Igen, a következő 12 hónapban b. Igen, a következő 3 évben c. Nem 16. Amennyiben tervez kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységet, ennek mi a tervezett formája? (Több válasz is lehetséges!) Ha tervezi, A beruházás összértéke Tervezett Innováció típusa jelölje X-szel! (millió Ft) önerő (%) a. Alapkutatás b. Jelenlegi termék(ek)/ szolgáltatás(ok) továbbfejlesztése c. Új termék(ek)/szolgáltatás(ok) saját fejlesztése d. Termelési, szolgáltatási folyamat feljavítása e. Új szervezeti struktúra kialakítása f. Új értékesítési csatorna bevezetése g. Munkaerő képzése h. Egyéb: …………… 17. Amennyiben tervez beruházásokat, fejlesztéseket, vagy K+F+I tevékenységet, kérjük, értékelje azok várható hatását! (1 – kismértékben javítja, 5 – nagymértékben javítja) 1 2 3 4 5 a. Vállalat versenyképessége b. Informatikai, kommunikációs infrastruktúra c. Energiahatékonyság d. Kutatás-fejlesztési és innovációs képesség 18. Amennyiben tervez beruházásokat, fejlesztéseket, vagy K+F+I tevékenységet, azok révén hogyan változik majd a vállalat által foglalkoztatottak létszáma? a. Nő: _ _ _ _ fővel b. Nem változik c. Csökken: _ _ _ _ fővel 19. Melyek a beruházási folyamatokat hátráltató tényezők? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkevésbé meghatározó tényező, 5 – leginkább meghatározó tényező) 1 2 3 4 a. Nemrég fejeződött be egy korábbi fejlesztés b. Legkorábban egy év múlva lesz szükség rá c. Nem áll rendelkezésre saját forrás d. Szűkös a hitelkínálat e. Az idegen források magas ára (magas hitelkamat) f. Pénzintézetek által támasztott egyéb követelmények (pl. fedezetek) g. Termék/szolgáltatás iránti alacsony kereslet h. Készletek magas szintje i. A tervezett, ill. szükséges beruházás (gép, technológia, stb.) magas ára j. Piaci bizonytalanság 8
5
IV. Finanszírozás A vállalat pénzügyi helyzete 1. Kérjük, jellemezze a vállalat jelenlegi pénzügyi helyzetét! a. Nincs szükség külső forrásra, a vállalat működését fedezik a saját források és a vállalat nem tervez beruházást b. Nincs szükség külső forrásra, a vállalat működését és a tervezett fejlesztéseket is fedezik a saját források c. A vállalat működéséhez nem, de a fejlesztések, beruházások elvégzéséhez szükség van külső forrásra d. Jelenleg a vállalati működés is csak külső forrás bevonásával biztosítható 2.
Hogyan változott a vállalat pénzügyi helyzete az elmúlt 12 hónapban és várhatóan hogyan változik a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Javult/Javul Nem változott/Nem változik Romlott/Romlik a. Elmúlt 12 hónap b. Következő 12 hónap
3. Az alábbi finanszírozási forrástípusok milyen szerepet játszanak a vállalat finanszírozásában? Kérjük, jelölje X-szel! Igénybe Az elmúlt 12 Eddig még vette az hónapban nem, soha nem elmúlt 12 de korábban már vette hónapban igénybe vette igénybe a. Visszatartott/felhalmozott nyereség, eszközök eladása b. Vissza nem térítendő támogatások c. Visszatérítendő támogatások (pl. kedvezményes hitel) d. Folyószámlahitel, hitelkártya e. Forgóeszközhitel f. Beruházási hitel g. Lízing, faktoring h. Tőke (pl. kockázati tőke) i. Garancia j. Egyéb: ………………………… 4. Tervezi-e külső forrás bevonását a következő 12 hónapban? a. Igen b. Valószínűleg igen c. Felmerült, de egyelőre kivár a vállalat d. Valószínűleg nem e. Nem – Kérjük, folytassa a 10. oldalon a 6. kérdéssel!
9
5. Melyik külső finanszírozási lehetőség igénybevételét tervezi a következő 12 hónapban? (Több válasz is lehetséges!) a. Vissza nem térítendő támogatások (állami, EU-s források) b. Visszatérítendő támogatások (pl. kedvezményes hitel) c. Piaci, nem kedvezményes hitel d. Kombinált termékek (vissza nem térítendő támogatás + kedvezményes hitel) e. Lízing, faktoring f. Tőke (pl. kockázati tőke) g. Garancia h. Egyéb: …………………………………………………………
Hitel 6.
Igényelt-e hitelt az elmúlt 12 hónapban? a. Igen – Kérjük, folytassa a 7. kérdéssel! b. Nem – Kérjük, folytassa a 8. kérdéssel!
7.
A hiteligénylés eredményére az alábbiak közül melyik volt igaz? a. A teljes igényelt összeget megítélték (100%) b. Az igényelt összeg nagy részét megítélték (75-99%) c. Az igényelt összegnek csak egy kisebb részét ítélték meg (1-74%) d. Az igénylést elutasította a finanszírozó (0%) e. A vállalat végül visszalépett az igényléstől az előnytelen feltételek miatt
8.
Miért nem igényelt hitelt az elmúlt 12 hónapban? (Több válasz is lehetséges!) a. Nem volt rá szüksége b. Nem tudott igényelni, mert új a vállalkozás c. Nem tudott igényelni, mert nem rendelkezett megfelelő fedezettel d. Félt, hogy nem tudja visszafizetni e. Túl sok adminisztrációval jár f. Biztos volt az elutasításban g. Túl drágák az elérhető hiteltermékek, nem tudta volna kitermelni h. Egyéb: ……………………………
9.
Hogyan ítéli meg az alábbi hitelfelvételi körülmények elmúlt 12 hónapos változását? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – sokat romlott/sokkal nehezebb lett, 5 – sokat javult/sokkal könnyebb lett) 1 2 3 4 5 a. a. A bankok hitelnyújtási hajlandósága b. Kamat mértéke c. Egyéb költségek mértéke d. Forint- és devizahitelek kamatkülönbsége e. Forint árfolyam változása f. Saját erő nagysága g. Megkövetelt hitelbiztosítékok h. Hitel futamideje i. Hitel türelmi ideje j. Hitelelbírálás gyorsasága, tanácsadás minősége 10
10. Tervez-e hitelfelvételt a következő 12 hónapban? a. Igen – Kérjük, folytassa a 11. kérdéssel! b. Nem – Kérjük, folytassa a 14. kérdéssel! 11. Mi a hitelfelvétel célja? (Több válasz is lehetséges!) a. Beruházás finanszírozása d. Korábbi hitel kiváltása b. Áru- és készletfinanszírozás e. Egyéb: ………………… c. Követelésfinanszírozás 12. Milyen típusú hiteltermék felvételét tervezi és mekkora összegben? (Több válasz is lehetséges!) Ha tervezi, jelölje X-szel! Összeg (millió Ft) a. Folyószámlahitel, hitelkártya b. Forgóeszközhitel c. Beruházási hitel d. Projekthitel e. Egyéb: …………………… 13. Amennyiben tervez hitelfelvételt a következő 12 hónapban, kérjük, jelölje meg, hogy milyen feltételek felelnének meg Önnek! Saját erő maximális Minimális Maximális ügyleti aránya (%) futamidő (év) kamatláb (%) a. Folyószámlahitel, hitelkártya b. Forgóeszközhitel c. Beruházási hitel d. Projekthitel e. Egyéb: ………………….… 14. Milyen típusú hitelbiztosítékot vállalna egy lehetséges, vagy tényleges hiteligénylés során? (Több válasz is lehetséges!) a. Semmilyet b. Cég ingó eszközeit terhelő biztosítékot c. Cég ingatlanjait terhelő biztosítékot d. Cég forgóeszközeit terhelő biztosítékot e. Pénzeszközöket terhelő hitelbiztosítékot (pl. folyószámlán) f. Egyéb eszközöket terhelő biztosítékot g. Árbevétel engedményezést h. Garanciát i. Egyebet: ………………………………………… 15. Milyen szempontokat mérlegel egy lehetséges vagy tényleges vállalati hiteligénylés során? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – nem szempont, 5 – fontos szempont) 1 2 3 4 5 a. Kamat mértéke b. Egyéb költségek mértéke c. Hitel devizaneme d. Szükséges önerő nagysága e. Törlesztőrészlet nagysága f. Megkövetelt biztosítékok g. Hitel futamideje h. Türelmi idő i. Hitelelbírálás gyorsasága, tanácsadás minősége 11
16. Hogyan értékeli a hitelfelvételt akadályozó tényezőket? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkisebb akadály, 5 – legjelentősebb akadály) 1 2 3 4
5
a. Saját erő nagysága b. A vállalat tőkehelyzete c. A vállalat hiteltörténete d. Kamatszint e. Biztosíték mértéke f. Biztosíték típusa g. Egyéb hitelfelvételi kondíciók (futamidő, türelmi idő, stb.) h. Üzleti terv elbírálása i. Bankok hitelezési magatartása j. Egyéb: ……………………… 17. Milyen irányú változást vár a banki hitelezés volumenében, ill. a hitelkamatok alakulásában a következő 12 hónapban az elmúlt 12 hónaphoz képest? Bővülés Stagnálás Csökkenés a. Banki hitelezés volumene b. Emelkedés Stagnálás Csökkenés c. b. Hitelkamatok alakulása 18. Véleménye szerint a következő 12 hónapban hogyan változik a bankok szempontjából a vállalat iparágának, ill. a vállalatnak a banki megítélése? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – romlik a megítélés és csökken a hitelezés, 5 – javul a megítélés és bővül a hitelezés) 1 2 3 4 5 a. A vállalat iparágának banki megítélése d. b. A vállalat kilátásainak banki megítélése
Tőkebevonás 19. Próbálkozott-e már korábban külső tőkebevonással? a. Igen b. Nem – Kérjük, folytassa a 21. kérdéssel! 20. Ha igen, sikeres volt-e ez a próbálkozás? a. Igen, a tőkebevonás összege: _ _ _ _ millió Ft volt b. Nem 21. Tervez-e külső tőkebevonást a következő 12 hónapban? a. Igen – Kérjük, folytassa a 22. kérdéssel! b. Nem – Kérjük, folytassa a 14. oldalon a 32. kérdéssel! 22. Milyen típusú befektetőt keres? a. Szakmai befektetőt b. Pénzügyi befektetőt c. Mindkettőt 12
23. A tulajdoni hányad mekkora részét volna hajlandó átengedni új befektetőnek? a. 1-25% c. 51-75% b. 26-50% d. 76-100% 24. Mekkora összegben van szüksége fejlesztési tőkére a következő 12 hónapban? _ _ _ _ millió Ft 25. A várható kínálati feltételek mellett mekkora összegű fejlesztési tőkét fog igényelni a következő 12 hónapban? _ _ _ _ millió Ft 26. Mekkora összegű megítélt fejlesztési tőkére számít a következő 12 hónapban? _ _ _ _ millió Ft 27. A jelenlegi tőkepiaci feltételeknél kedvezőbb feltételek kihasználása mellett mekkora összegben hajtana végre pótlólagos beruházást, fejlesztést a következő 12 hónapban? _ _ _ _ millió Ft 28. Az alábbi szempontok közül mi motiválja Önt külső tőkebefektető bevonására? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkevésbé fontos szempont, 5 – leginkább fontos szempont) 1 2 3 4 5 a. Nincs a vállalat számára elérhető hitel a piacon b. A vállalat nem rendelkezik bankok számára elfogadható biztosítékkal c. A vállalat nem képes előteremteni a szükséges önerőt d. A tervezett fejlesztések magas kockázata e. A hitelkamatok és tőketörlesztés kitermelése nehézségekbe ütközik f. A tőkebefektetés növeli a vállalat hitelfelvevő képességét g. A vállalat cash flow termelő képessége nem stabil h. A vállalat növekedési szakaszban van, egyelőre nem tudná kitermelni a hitel törlesztő részleteket i. A vállalat olyan befektetőket keres, akik tudásukkal (marketing, értékesítés, stb.) segíthetik a vállalat fejlődését j. A vállalat operatív irányításában is részt vevő befektetőkre van szükség k. Egyéb: ……………………….. 29. Külső tőkebefektető bevonása esetén az alábbi tényezők milyen mértékben befolyásolják a döntését? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkevésbé fontos szempont, 5 – leginkább fontos szempont) 1 2 3 4 5 a. Tőkebefektető személye, tulajdonosi háttere b. Tőkebefektető hozamelvárása c. Befektetési periódus hossza d. Kivásárlási / visszavásárlási kondíciók feltételei e. Tulajdonosi, vállalatirányítási befolyás módosulása f. Egyéb: ……………………. 30. Hajlandó lenne-e a menedzsmentbe bevonni a befektetők képviselőjét? a. Igen, de csak a stratégiakészítésbe b. Igen, de csak az operatív irányításba c. Igen, mindkettőbe d. Nem 13
31. Ha az operatív irányításba is bevonná a befektetők képviselőjét, melyik területen várna segítséget tőle? (Több válasz is lehetséges!) a. Termelés/szolgáltatás e. Piacszerzés b. Logisztika f. Értékesítés c. Kutatás-fejlesztés és innováció g. Marketing (K+F+I) h. Információmenedzsment d. Pénzügy i. Egyéb: ……………………….. 32. Mi tartja vissza a külső tőkebefektetők bevonásától, ill. miért óvatos? Kérjük, jelölje Xszel! (1 – legkevésbé fontos indok, 5 – leginkább meghatározó tényező) 1 2 3 4 5 a. Nem ismeri az ilyen típusú finanszírozást b. Nem érzi magát elég felkészültnek a tőkebefektetőkkel való tárgyaláshoz c. Piacon elérhető egyéb finanszírozást preferálja d. A tulajdoni hányad egy részét nem, legfeljebb az egész vállalatot lenne hajlandó értékesíteni e. A tőkebefektetők túlzott hozamelvárásai f. A tőkebefektetők túl magas tulajdoni hányadra tartanak igényt g. A vállalat feletti kontroll elvesztésétől való félelem h. Attól való félelem, hogy a vállalat jövőjét meghatározó döntésekben a szakmai helyett a pénzügyi célok fognak dominálni i. A tőkebefektetők túlzottan belelátnának a vállalatba j. Attól való félelem, hogy az új társtulajdonosok üzleti, ill. technológiai információkhoz való hozzáférésével veszélybe kerülne a vállalat versenyelőnye k. Egyéb: ………………………
Támogatások 33. Az Ön vállalata igényelt-e már korábban vissza nem térítendő támogatást? a. Igen – Kérjük, folytassa a 34. kérdéssel! b. Nem – Kérjük, folytassa a 15. oldalon a 37. kérdéssel! 34. Összesen hány alkalommal részesült vissza nem térítendő támogatásban? _ _ _alkalom 35. Összesen mekkora összegben kapott vissza nem térítendő támogatást? _ _ _ _ millió Ft 36. Mennyire volt megelégedve a vissza nem térendő támogatásokkal az alábbi szempontok alapján? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – egyáltalán nem volt megelégedve, 5 – teljes mértékben meg volt elégedve) 1 2 3 4 5 a. Támogatás mértéke b. Szükséges önerő mértéke c. Pályázati kiírás d. Pályázattal kapcsolatos adminisztrációs terhek e. Támogatás folyósításának időzítése f. Támogatási időszak alatti adminisztrációs terhek g. Támogatás igénybevételével kapcsolatos elvárások (pl. foglalkoztatási kötelezettségek) h. Elszámolás folyamata, utólagos ellenőrzés i. Egyéb: ………… 14
37. Mi volt az oka, hogy eddig nem igényelt vissza nem térítendő támogatást? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkevésbé meghatározó tényező, 5 – leginkább meghatározó tényező) 1 2 3 4 5 a. Nem ismeri a támogatásokkal kapcsolatos pályázati rendszert b. Nem volt a vállalat számára releváns pályázat c. A pályázati rendszer túl bonyolult d. A pályázás, a támogatás felhasználása és az elszámolás túl sok adminisztrációval jár e. A vállalatnak problémát okozott volna az önrész előteremtése f. A támogatással a vállalat számára nem vállalható kötelezettségek járnak (pl. foglalkoztatás fenntartása) g. Nem állt rendelkezésére elegendő idő a pályázat benyújtásához h. Egyéb: ……………… 38. Tervezi-e, hogy a következő 12 hónapban vissza nem térítendő támogatást vesz igénybe? a. Igen b. Nem 39. Igénybe venne-e olyan kombinált finanszírozási terméket, amely a következő három elemből áll: 1. önerő, 2. vissza nem térítendő támogatás, 3. visszatérítendő támogatás (pl. kedvezményes hitel)? a. Igen b. Talán, a konkrét részletektől függ c. Nem – Kérjük, folytassa a 41. kérdéssel! 40. Az Ön számára egy kombinált finanszírozási termék esetében milyen lenne az egyes részkomponensek ideális aránya? (A három számnak 100%-ot kell kiadnia.) a. Önerő: ___% b. Vissza nem térítendő támogatás: ___% c. Visszatérítendő támogatás: ___%
Finanszírozói kapcsolatok 41. A vállalat hány darab finanszírozóval tart jelenleg kapcsolatot?
__ __darab
42. A vállalat finanszírozói kapcsolatai között megtalálható: (Több válasz is lehetséges!) a. Kereskedelmi bank e. Faktoring cég b. Takarékszövetkezet f. Tőkealap c. Egyéb pénzintézet g. Egyéb: ………………… d. Lízingcég 43. Milyen tényezők játszanak szerepet az Ön választásában, amikor finanszírozót keres? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkevésbé fontos szempont, 5 – legfontosabb szempont) 1 2 3 4 5 a. Meglévő, ill. korábbi kapcsolat b. Földrajzi közelség c. A finanszírozó ismertsége („jó híre”) d. A kínált finanszírozási termék költsége e. A kínált finanszírozási termék egyéb feltételei f. Elbírálás gyorsasága g. A finanszírozó szakmai hozzáértése h. A finanszírozó rugalmassága i. Egyéb: ……………… 15
44. Kérjük, értékelje a jelenlegi pénzintézetével/pénzintézeteivel való viszonyt 1-5 skálán! (1 – feszült, 3 – elfogadható, 5 – konstruktív) 1 2 3 4 5
Magyar Fejlesztési Bank 45. Vett-e már igénybe MFB hitelterméket? a. Igen b. Nem 46. Ha igen, hol igényelt MFB hitelterméket? (Több válasz is lehetséges!) a. Közvetlenül az MFB-től d. Ügynöki hálózaton keresztül b. Kereskedelmi bankon keresztül e. Egyéb: …………… c. Takarékszövetkezeten keresztül 47. Amennyiben ismeri az MFB hiteltermékeit, kérjük, értékelje azokat a piacon meglévő hasonló hiteltermékekhez képest az alábbi szempontok szerint! Kérjük, jelölje X-szel! (1 – az MFB-s hiteltermék ebből a szempontból sokkal kedvezőtlenebb, 5 – az MFB-s hiteltermék ebből a szempontból sokkal kedvezőbb) 1 2 3 4 5 a. A hitelkamatláb mértéke b. Hitelbírálati díj c. Szerződéskötési díj d. Egyéb jutalékok és költségek e. Az igényelhető hitelösszeg nagysága f. Saját erő nagysága g. Biztosíték mértéke h. Hitelelbírálás gyorsasága i. Üzleti terv elbírálásának szigorúsága j. Egyéb szerződéskötési feltételek k. A hitel futamideje l. A hitel lejárati struktúrája m. A hitel türelmi ideje Egyéb véleménye, javaslata a kérdőívvel kapcsolatban: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Amennyiben a jövőben szeretné elektronikusan megkapni az MFB Vezető közgazdásza és munkatársai által készített gazdasági és vállalati elemzéseket, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét:
Név: …………………………………
E-mail: …………………………………
Az MFB Zrt. a válaszait a magyar vállalati szektor beruházási és forrásszerzési igényeinek jobb megismeréséhez, a fejlesztéspolitikai cél- és eszközrendszer továbbfejlesztését szolgáló elemzésekhez, és a gazdasági folyamatok várható alakulásának nyomon követését szolgáló indikátor – MFB-INDIKÁTOR – kialakítása céljából gyűjtötte össze és dolgozza fel. Az MFB Zrt. a felmérésben megadott válaszokat a hatályos magyar jogszabályi előírások betartásával kezeli.
A kérdőív kitöltésével a fenti célok megvalósulásához Ön nagyban hozzájárult, segítségét és együttműködését köszönjük!
Budapest, 2014. november 20. Gém Erzsébet vezető közgazdász
16
