A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember 30. 0
A szövetkezeti hitelintézeti szektor rövid története 1894 Gróf Károlyi Sándor megalapítja a szövetkezeti hitelintézetek országos központját, Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézete néven.
1956
1997
2013
A hitelszövetkezetek az államosítást követően 1956-ban alakulhattak újjá, immár takarékszövetkezet néven.
A Takarékbank privatizációja: az új többségi tulajdonos a német DZ Bank.
A szövetkezeti hitelintézeti szektor megújítását célzó új integrációs törvény elfogadása.
XIX. század
XX. század
XXI. század
1851
1939
1989
2012
2014
Megalakulnak az első hitelegyletek és szövetkezetek Besztercén, majd Nagyszebenben.
A II. világháború kezdetén 1499 hitelszövetkezet működik az országban, közel 800.000 taggal.
A takarékszövetkezetek megalapítják központi bankjukat a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-t.
A magyar állam az MFB segítségével megvásárolja a DZ Bank részesedését-.
Teljes körűen kiépül és megkezdi működését a Takarék Garanciaközösség.
1
Szövetkezeti hitelintézetek Európában • 4 200 hitelintézet, 68.000 fiók • 3 500 milliárd EUR betét • 3 900 milliárd EUR kihelyezett hitel
• 205 millió ügyfél • 78 millió tag • 860 000 munkavállaló Piaci részesedés mérlegfőösszeg alapján (%)
Mérlegfőösszeg (mrd EUR)
Forrás: EACB
2
Forrás: EACB
Szövetkezeti hitelintézetek Európában Hitel Betét Arány (%)
CIR (%)
Forrás: EACB
• Alacsonyabb működési költségek • Magasabb hitelezési aktivitás A szektor növekedési potenciállal rendelkezik! 3
Forrás: EACB,
Megújulás okai Integráció előtt
Az integrációs törvény elfogadása után
Szétaprózott szervezeti struktúra
Szervezetek párhuzamos, szűk hatáskörrel • Több érdekvédelmi és intézményvédelmi szervezet • Korlátozott központi banki és integrációs szervezeti hatáskör
Központosított szervezeti struktúra
Két szervezet által irányított központi struktúra • Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szövetsége (SZHISZ): az integráció intézményvédelméért és prudens működéséért felel • Takarékbank Zrt: központi bank egységes, prudens üzleti működés
Laza együttműködésen alapuló üzleti modell
Magasfokú függetlenség, nem hatékony együttműködés • Egymással versenyző szövetkezeti hitelintézetek, akik nem aknázzák ki az együttműködésben rejlő lehetőségeket.
Szoros együttműködésen alapuló üzleti modell
A Takarékbank által ellenőrzött és koordinált szoros integráció az alábbi területeken • Stratégia és üzletpolitika • Marketing és termékfejlesztés • Kockázat kezelés • Likviditás menedzsment • IT rendszerek
Alacsony aktivitás
Országos hálózat ellenére • Alacsony, csökkenő, piaci részesedés. • Magas betéti állomány, de alacsony hitelezési aktivitás.
Üzleti aktivitás növelése
Szignifikáns növekedés a szektorban rejlő lehetőségek kihasználásával • Országos hálózat • Alacsony hitel/betét mutató • Nagy ügyfélszám
4
üzleti
Az új működési modell • Egyetemleges felelősség rendszere Tőke hatékony, csoportszintű felhasználása Betétbiztonság növekedése – egyetemleges felelősség, kölcsönös helytállás 136 Mrd állami hozzájárulás
Egységes működés Egységes szabályzatok Kockázati stratégia Prudenciális szabályzatok Belső ellenőrzési szabályzatok Számviteli szabályzatok
Egységes üzleti fellépés Közös üzleti stratégia Közös üzletpolitika – közös termékek és szolgáltatási kör Közös marketingpolitika – egységes megjelenés, közös arculat
Közös informatika Üzleti folyamatok hatékonyságának növelése
5
Egyetemleges felelősség rendszere
Egységes szabályzatok
INTEGRÁCIÓ
Egységes üzleti fellépés
Közös informatika
A megvalósítás lépései, időzítése
2013
2014
2015
2016
Átvilágítás és kiértékelés Garanciaközösség létrehozása Közös üzletpolitika és arculat létrehozása Egységes szabályzatrendszer bevezetése Közös IT rendszerek bevezetése Funkciók és költségek központosítása Oktatás az egységes működés biztosítására
2013 6
2014
2015
2016
A szövetkezeti hitelintézeti szektor számokban • Fiókhálózat Országosan több mint 1.500 fiók Az ország bankfiókainak 53%-a takarékszövetkezeti fiók A vidéki bankfiókok 60%-a takarékszövetkezeti fiók
• Ügyfélkör 159 ezer vállalati ügyfél (jellemzően MKV, egyéni vállalkozók) Közel 1 millió lakossági ügyfél 1 119 önkormányzati ügyfél
• Robusztus likviditás 46%-os átlagos hitel/betét arány a szektorban 1 265 mrd Ft-ot meghaladó betét állomány
• Erős tőkeháttér 264 mrd Ft integrációs konszolidált szavatoló tőke 2015. június 30-án
7
A szövetkezeti hitelintézeti szektor számokban • Piaci részesedés Mérlegfőösszeg alapján: 5,3% Saját tőke alapján: 8,9% Hitelek: 4,0% Betétek: 8,8%
• Lakosság Lakossági betétek: 13,6% Lakossági hitelek: 4,0%
• Vállalatok Vállalati betétek: 3,9% Vállalati hitelek: 4,8% 2015,06,30
8
A szövetkezeti hitelintézeti szektor eredményei • 2015-ben megnőtt a szektor üzleti aktivitása Közel 50 000 új lakossági számlanyitás Több mint 10 000 új vállalati számlanyitás
• Országszerte több, mint 1 000 fiókban elérhető befektetési szolgáltatás Több mint 30 000 új értékpapír számlanyitás Lakossági értékpapír állomány duplázása, piaci részesedés közel duplázása
• Lakossági forintosított jelzáloghitel kiváltás Jelenlegi lakossági jelzáloghitel piaci részesedést jelentősen meghaladó részvétel
• Vállalati hitelezési aktivitás Több mint 100 mrd Ft új hitel folyósítása 2015. évi cél: piaci részesedés növelése
9
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
10
