A Felügyelet és a hitelintézeti szektor kapcsolatrendszere Bankkonferencia Visegrád 2006. november 13.- 14. Farkas István
Tartalom •
A hitelintézeti rendszer jellemzőiről
•
A lehetőségekről és a kockázatokról
•
A Felügyelet törekvéseiről
2
A hitelintézeti rendszer jellemzőiről
A magyar hitelintézeti rendszer kiterjedt • • • •
• • •
A magyar hitelintézeti rendszer területileg lefedi az országot 37 Rt. formájú bank, 174 takarékszövetkezet 215 pénzügyi vállalkozás Kevesebb mint 9.000 lakos jut egy bankfiókra Minden főbb termék jelen van; megtakarítási, kölcsön termékek, pénzforgalmi szolgáltatások, tőkepiaci szolgáltatások, közvetített (kombinált) termékek stb. Technikailag felzárkózott (kártya szolgáltatások e banking) Látványos bővülés az eszközállományban (éves növekedés 2002-től rendre 12,8 %; 26,1%; 15,9%; 17,8%) Ez jelentősen meghaladja a GDP növekedési ütemét, tehát a penetráció nő, de még mindig nem elég mély (a GDP mintegy 50 %-a míg a fejlett EU tagoknál ez meghaladja a 100 %-ot) 4
A magyar hitelintézeti rendszer integrált • • •
Univerzális bankok – pénzpiaci és tőkepiaci szolgáltatások egyben Hálózati („idegen”) termékértékesítés (X selling) Jogi csoportok (összevont alapú; konglomerátum) 12 »
2005. végén a teljes banki eszközök 71%-ával rendelkeztek » Az összevont alap alá eső eszközök 82%-át kontrollálták
•
Tartalmi csoporttagok közül a szektorba tartozó eszközök » A biztosítók esetében 11%-a » A magán nyugdíjpénztáraknál 30%-a » Az önkéntes pénztáraknál 27 %-a tartozott a 12 bankcsoporthoz
5
A magyar hitelintézeti rendszer európai • • • • •
•
A külföldi tulajdon meghatározó ezen belül az európai döntő ( a bankcsoportok eszközeinek közel 60%-a ) A hitelintézeti szektorba bejelentkező európai intézmények száma megközelíti a 150-et, 6 fióktelep működik Magyarországi bankok európai terjeszkedése erősödik akvizíciók, 10 határon átnyúló bejelentés Vállalati ügyfelek jelentős hányada is európai hátterű A banki források között jelentős, és növekvő (2005 végén 16,5%, 2006 június 17,9 %) a deviza bankközi betét illetve hitelfelvétel amelynek döntő hányada kötődik az európai anyabankokhoz Szabályok, szabványok és szokványok közvetetten és most már közvetlenül is európaiak.
6
A magyar hitelintézeti rendszer stabil • • • •
•
Az elmúlt 6 éven az átlagos tőkemegfelelés soha nem volt 10 % alatt A működésnek likviditási, finanszírozási akadálya nem volt Az eszközminőség kézben tartott volt Az értékvesztés és a tekintélyes eredmény megfelelő tartalékot jelentett A múlt idő nem a jelent, hanem a mindig kiszámíthatatlanabb jövőt ellenpontozza!
7
A lehetőségekről és a kockázatokról
Lehetőségek az adottságokban • • • •
• •
Minden ami a piac európai átlagnál kisebb mélységét jelzi bővülési lehetőség Az egységes európai piac terjeszkedési lehetőséget jelent, Románia, Bulgária kiemelkedően fontos ebből a szempontból A csoport struktúrákban, keresztértékesítésekben, értékesítési csatornákban még jelentős tartalékok vannak A termékek eltérő dinamikája (pl. betét vs. kollektív megtakarítások; múltbeli vs. jövőbeni cash flow finanszírozás) szintén lehetőség Termékfejlesztés, kombinációk erősödnek X selling; X sector;X border
9
A lehetőségek ára •
A lehetőségek kihasználásának jelentős költségei vannak » » » »
• •
az értékesítési költségek nőnek – marketing, hálózatok a technikai fejlesztések költségesek a növekedéssel együtt a kockázatkezelési költségek növekednek európainak lenni sem olcsó (CRD, MIFID, AML stb.) jelentős implementációs költséggel jár
Ugyanakkor erőteljes a tulajdonosi nyomás a profitabilitás megtartására A verseny mindezt kiélezi – termék verseny, ellentmondásos eredménnyel ( termék profitabilitás vs. kannibalizmus)
10
Közvetlen kockázatok •
Termékértékesítési kényszer » eszközminőség romlik » »
•
•
sérülhet a KYC elv belső verseny erősödik
A források szerkezete nem követi a termékértékesítést » külföldi források makrogazdasági meghatározottsága » belső források képződése eltérő struktúrájú Kockázat transzferek később kumulálódhatnak » egyedi kockázatok transzformációja más pénzügyi szolgáltatók kockázatává vs. ezek banki finanszírozása » mások által transzformált kockázatok fertőzhetnek
11
Rendszer kockázatok •
• •
Szolgáltatók és fogyasztók közötti információs gap » túlvállalt kockázatok - késleltetett eszközromlás » reputációs kockázat Kockázat transzferek rendszer kockázatúvá nőhetnek A magas jövedelem külső versenyzőket kisebb költséggel vonzhat – elkötelezettség csökkenhet
12
A Felügyelet törekvéseiről
A felügyelet nem önmagáért való • •
•
Szigorúan szabályozott piac – de a piaci fejleményeket kell követni A felügyelet nem az ellenőrzés szinonímája – annál sokkal több » az ellenőrzés ex post » a felügyelés ex ante » az ellenőrzés egyedi összevetés » a felügyelés rendszer jellegű » az ellenőrzés korrekciós » a felügyelés norma alakító Minél bonyolultabbak a viszonyok annál több felügyelés kell, mert a változásokra azonnal reakció szükséges
14
A Felügyelet stratégiája •
Kiindulás: a piac megbízható működéséért vagyunk felelősek »
•
•
a piac a szolgáltatókat, fogyasztókat, intézményeket egyaránt magába foglalja » viszonyokról van tehát szó A felügyelt világ gyorsan változik – lépést kell vele tartanunk
A stratégia fő cselekvési irányai: » reagálóképesség, » » » » »
folyamatos és tartalmi felügyelet, szakmai összefüggések elemzése, a felügyelés nemzetközi jellegének erősítése, uniós szabályok alkalmazása, a piac átláthatóbb működésének befolyásolása, megfelelő erőforrás-felhasználás.
15
A normaalakító felügyelet • •
•
A szabályozás ≠ jogszabály alkotás !!!! A normaalkotás organikus fejlődés - jó megoldás terjedése, önszabályozás, szabványosítás, felügyeleti ajánlás, és végül a jogi kötelezés A Felügyelet norma alakítása: » » » » » »
elemzések, statisztikák nyilvánossága hatósági aktusok nyilvánossága párbeszédek (részenként és plenárisan) konzultációs mechanizmusok ajánlások, útmutatók jogszabály kezdeményezés
16
Objektív felügyelés – hiteles felügyelet • •
A Felügyelet eredményessége: a felügyelés hatékonysága és hatásossága A helyzethez illeszkedő hatékony felügyelésnek: » »
•
objektívnek, senki által nem befolyásolhatónak objektívnek tehát azonos megítélési feltételeken (kockázat) alapulónak » átláthatónak, számon kérhetőnek kell lennie Ugyanezen elvek alapján kell működnie a Felügyeletnek is
17
Elindultunk…. •
A hatékony felügyelet és a norma alakító felügyelet felé: » » » » » »
kockázati alapra tettük a belső működést (belső ellenőrzés, compliance, kontrolling, felügyelési programok) kockázati alapra tettük a felügyelést - csoportszintű felügyelés prudenciális és piac felügyeleti összehangolás nyilvánosság – policy kérdések, beszámolók egyre részletesebben elérhetők (nem csak a törvény által megkövetelt) már 10 ajánlást adtunk ki konzultáció után nemzetközi elfogadottság: 3L bizottsági ülések Budapesten, „Budapest protokoll”, nemzetközi szervezetek vezető testületeiben részvétel, egyenrangú partnerség
18
A felelősség a mienk… A feladat közös Köszönöm a figyelmet!
