Kihívások a biztosítási szektor előtt - 2015 Horváth Andrea Címzetes egyetemi docens Biztosítási szakértő IX. Soproni Pénzügyi Napok, 2015. október 1-2.
2
Amiről szó lesz… • A biztosítási szektor helye/ nemzetgazdasági szerepe • Kihívások a szektor előtt • A lehetséges továbblépési irányok összegzése
3
A biztosítási szektor helye/nemzetgazdasági szerepe • Támogatja a stabilitást ▫ Öngondoskodás a társadalmi szolidaritás elvárása helyett ▫ Megsemmisülés helyett kár esetén helyreállítás, egészségromlás esetén anyagi segítség, költségfedezet ▫ Ösztönzi a megtakarításokat, intézményi befektetőként jelenős állampapír vásárlóként lép fel ▫ Biztonságot nyújt a vállalkozásoknak
• Számokban
▫ Szerződésszám 2015. június 30-dikán 12261 edb (1) ▫ Díjbevétel 2014 évben: 834 mdFt ▫ Befektetések (1) 2015. június 30-dikán Befektetési állomány (tartalékok) 1217 mdFt – ebből állampapír 1001 mdFt A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések – 1159 mdFt
▫ Foglalkoztatottak száma (2): közel 40 ezer fő
Forrás: (1) MNB biztosítási szektor idősorai 2015 II. negyedév (http://www.mnb.hu/felugyelet/idosorok/iii-biztositasi-piaciszervezetek/biztositoi-idősorok) – Magyarországon felügyelt társaságok – határon átnyúló tevékenység és fióktelepek nélkül (2) MABIZ közlés
4
2014. évi biztosítási díjbevétel (mdFt) 62,6
160,6
Életbiztosítási ág
81,9
20,6
61,8
12,8
Casco KGFB
28,4 457
Vagyonbiztosítások
Betegség, baleset Általános felelősség Egyéb
Forrás: MNB biztosítási szektor idősorai 2015 II. negyedév (http://www.mnb.hu/felugyelet/idosorok/iii-biztositasi-piaciszervezetek/biztositoi-idősorok) – Magyarországon felügyelt társaságok – határon átnyúló tevékenység és fióktelepek nélkül
5
A magyar biztosítási piac még mindig nem talált magára… 1 000,0
Mrd Ft
930,8
KGFB díjbevételi maxium (123 mdFt)
900,0
891,0 825,8 842,8 815,3
818,5
800,0
834,0
760,1
KGFB díjbevételi mélypont (76 mdFt)
700,0
698,1
600,0
560,6
600,8 515,6
498,3
500,0 388,4
400,0 300,0
801,6
421,3
300,9 234,1
385,5 321,6
273,5
200,0
489,6 433,9 386,9
465,2 413,7 402,5
358,8
374,8
342,8
330,6
357,4
2012
2013
319,4
100,0 0,0 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Biztosítási piac díjbevétele
Forrás:
2011
Biztosítási piac díjbevétele - fogyasztói árindex-szel korrigált
MNB (határon átnyúló szolgáltatás és fióktelepek nélkül), KSH http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html
2014
6
Biztosítási penetráció • Élet és nyugdíjbiztosítások ▫ Alacsony befektetési hozamok
• Lakásbiztosítások: 70 % - de jelentős alulbiztosítással • Felelősségbiztosítások < 5 % és jelképes biztosítási összegek • Kockázati életbiztosítások – alacsony penetráció, és alacsony biztosítási összegek • Kis és közepes vállalkozásoknál – komplex gondolkodás helyett látszat biztonság
7
Figyelmeztető jelek 1. (és egyúttal lehetőségek is) • 70 %-os lakásbiztosítási penetráció (1), DE: ▫ ▫
2010-2013 között közel 93 ezerrel csökkent a lakásbiztosítási szerződések száma, 2014-ben minimális növekedés (13 db), 2,999 millió szerződés „A lakások 40 %-a alulbiztosított lehet”
• Casco – „Százból 8 magyar háztartásnak van casco biztosítása … A háztartások 52 %-a rendelkezik KGFB biztosítással” (2) • KGFB – 2014-ben már növekvő díjbevétel (81,9 mdFt), de nem éri el a 2008-as szintet (85,8 mdFt) • Vállalkozások – az üzleti tervek nem számolnak a nehézségekkel: gyártóeszköz megsemmisülése, üzemszünetek, termék/általános felelősségi kérdések • A felelősségbiztosítások teljes állománya 2014-ben 100 ezer szerződés(3), DE: ▫ ▫
ugyanakkor 600 ezer jogi személyiségű vállalkozás, 1,1 millió önálló és egyéni vállalkozó, és további mintegy 150 ezer költségvetési, nonprofit és egyéb gazdasági szervezet ÉS egyértelmű a nemzetközi trend a károkozók felelőssége objektivizálódik azaz egyre kevesebb kimentési lehetőséget enged a szabályozás, a károkozó egyre szűkebb körben mentesülhet az általa okozott kár megtérítése alól = növekvő vállalkozási kockázat
• Globalizálódott a nagyvállalatok biztosítási piaca - kockázat kezelés, termékek, speciális szaktudás + Solvency II
Forrás: (1) MABISZ közlés – Biztosítási szemle 2015. május 22. – A lakások mintegy 40 %-a alulbiztosított lehet (2) GFK Financial Intelligence felmérés - http://www.gfk.com/hu/news-and-events/press-room/press-releases/Lapok/Kelet--es-KozepEuropaban-tizennegybol-csak-egy-haztartasnak-van-CASCO-biztositasa.aspx (3) Biztosítási szemle 2015. június 1. – Egy-két éven belül fellendülhet a biztosítási piac
8
Figyelmeztető jelek 2. (és egyúttal lehetőségek is) • Alacsony kamatkörnyezet nem kedvez az életbiztosítási ágnak • Fogyó népesség • „A biztosítók jövedelmezősége stabil, azonban a szektor harmada tartósan veszteséges” (1) – „A negatív eredményt elérő intézmények magas aránya elsősorban mérethatékonysági okokra vezethető vissza”
Forrás: (1) MNB – Stabilitási jelentés 2015 május
9
Mitől függ a piac magára találása?
10
Klímaváltozás 2015: 6 hőségriadó és figyelmeztetés Fokozottan érintett üzletágak
• Egészségbiztosítások (társadalombiztosítás is érintett) – fokozott egészségügyi kockázatok ▫ Hőhullámok, időjárási anomáliák ▫ Új kórokozók • Vagyontárgyak – viharok, árvizek • Mezőgazdaság – aszályok, viharok, árvizek
• Élet és egészségbiztosítások:
▫ Új konstrukciók, körültekintő árazás és viszontbiztosítások ▫ Kiegészítő egészségbiztosítások
• Viharok/árvizek: Biztosíthatóság, árazás (önrészek) • Mezőgazdaság – aszályok, viharok, árvizek – a jelenlegi állami (EU) támogatásos konstrukció nélkül nem megfizethető
11
Technológiai forradalom 1. A biztosítási szektor az egyik iparág, amelyik segítséget nyújthat szembenézni az egyre gyorsuló technológiai fejlődés jelentette kockázatokkal…
• Nanotechnológia – hiányzó hosszú távú tapasztalatok (árazhatóság) • Géntechnológia – hiányzó hosszú távú tapasztalatok (árazhatóság) • Drónok, műholdak felhasználhatósága – ma már a magyar mezőgazdasági biztosításoknál is használják • Internet of Things – adatvédelem, cyber kockázatok, biztosítói stratégiák/ügyfélkapcsolatok (árazás, kármegelőzés, kárrendezés, ügyfélélmény) – Internetre (Hálózatba) kapcsolt dolgok/eszközök – „Dolgok az internetre” ▫ Intelligens otthon – távoli szabályozás, felügyelés ▫ Autók – telematika ▫ Egészség - szenzorok • Vezető nélküli járművek – kié a felelősség? Az autógyártóé? A szoftverfejlesztőié? A „sofőré”?
12
Technológiai forradalom 2. A biztosítási szektor az egyik iparág, amelyik segítséget nyújthat szembenézni az egyre gyorsuló technológiai fejlődés jelentette kockázatokkal…
• The Internet of Me: Mindent személyre szabva – nem csak szerződéskötéskor várják el az ügyfelek, hanem bármilyen ügyintézésnél, különösen kárrendezés során, akár váltakozó (párhuzamos) csatornákon is • Outcome economy: az eredmény számít – használat és viselkedés alapú (pl: 10 évvel ezelőtt a kockázati biztosításoknál a dohányzási szokások díjazást befolyásoló árazási modelljei) tarifák – a biztosítási árképzés is átalakul • Biztosítói rendszerek ▫ Platform forradalom – digitalizáció mindenhol – speciális termékek a technológiához alkalmazkodva ▫ Big Data kihasználására – intelligens rendszerek kellenek ▫ Közvetlen érintés, hang alapú rendszer használat a munkatársaknak
13
Intelligens otthon – a termék innováció egyik lehetséges iránya… • Kockázatértékelés és kármegelőzés/kárenyhítésben lényegi szerepet kaphat – differenciált árazás – kockázatarányos egyénre szabott termékek • Eszközök amelyek információkat tudnak szolgáltatni amellett, hogy az otthon kényelmét szolgálják, és csökkentik az energiafelhasználást ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
Betörés és rablásjelző rendszer (automatikus érzékelés, kapcsolatba lépnek a hatóságokkal, képet, filmet készítenek a gyanús mozgásokról) Termosztátok – érzékelik a napi rutint szabályozzák a hűtést/fűtést Világítás – automata szabályozás – üres lakás „álcázás” Füst/szén-monoxid érzékelők – jelzés, eszközök lekapcsolása, szükség esetén hatóság értesítés Hűtőszekrény – jelzi az áramkimaradást, ajtó nyitva hagyást (kármegelőzés, kárenyhítés) Sütők – előmelegítés a hazaérkezés idejére, elő programozás után felügyelet nélküli főzés Elektronikus ajtózárak (beléptetés, tartózkodási időtartam, személy azonosítás/listázás) Vízszivárgás, csőtörés riasztó rendszerek - értesítés, vízellátás kikapcsolása Mosógép, szárítógép – előprogramozás után automatikus munkavégzés, riasztás probléma esetén További érzékelők – szél, hőmérséklet, páratartalom, mechanikai rezgések Vízszint érzékelők – pincék talajvíz elöntésének monitorozása Élelmiszerkészletek ellenőrzése – hűtőszekrények pl.
14
Intelligens otthon – Kockázatok • Amivel számolni kell ▫ Cyber bűnözés – hackelés célpontjai lehetnek ▫ Adatvédelem – információk üres lakásról ▫ Redundancia – ezek az eszközök is meghibásodhatnak, téves riasztások, jelzések ▫ Az okos telefon kritikus eszközzé válik, hiszen itt futnak össze az információk – ha elveszítjük, elveszik a hozzáférés az eszközökhöz
15
Ügyféligények • Olcsón, kényelmesen, egyszerű feltételű/érthető, DE: komplex szerződést • Ügyfélélményt – különösen a fiatalabb és a magasabb státusú ügyfeleknél, kiemelt elvárás a kárrendezés során ▫ Eszköz lehet a digitális technológia ▫ A telematika ▫ Jó a biztosítónak is – megkülönböztető tulajdonság, segít elmozdulni az áralapú összehasonlításoktól
16
Digitális bennszülöttek – Y generáció • Kevesen vannak • Pénzügyi műveltségük hiányos • Szüleikkel ellentétben a választásuk nem egy életre szól – a folyamatos kísérletezés, új kipróbálása jellemzi őket • Még ők is igénylik a személyes kapcsolatot – de ugyanakkor önállóan kívánnak ügyeket intézni • fokozott kihívás a szolgáltatóknak
17
A biztosítási szektor szolgáltatása • Lakossági és KKV piac ▫ Digitalizáció ▫ Internet – online szolgáltatási platformok ▫ Közösségi média
• Nagyvállalatok biztosítási piaca globalizált… kockázat kezelés, termékek, speciális szaktudás + Solvency II (tőke…)
18
A biztosítási szektor és a hatékonyság • Kiváltó okok többek között ▫ Alacsony hozamkörnyezet ▫ A piaci szereplők relatív nagy száma ▫ Az online piacterek adta árnyomás Költséghatékonyság növelés – gazdaságossági méretnagyság – túl sok a teljes kompozit piacot megcélzó cég – meddig vállalják a tulajdonosok a veszteséget? KGFB story – MÁV ÁBE csőd, TIR állomány átadás, AIM felszámolás, ASTRA csőd Romániában (fióktelep)
• Lehetséges megoldás: konszolidáció - specializáció és összeolvadás
19
Szabályozás 1. • Polgári Törvénykönyv – 2014. március 15. – a biztosítási tevékenység alapjait érintően– tapasztalatok összegzése, visszacsatolás a termékekbe, eljárási rendekbe • Biztosítási törvény – 2014. évi LXXXVIII. Tv. – 2015. január 1. DE: döntően 2016. január 1-jei hatálybalépés – EU jogharmonizáció is egyúttal ▫ Szolvencia II. - 2009/138/EK irányelv átültetése (a legfontosabb keretszabályokkal) ▫ Pénzügyi konglomerátumok szabályozása ▫ Életbiztosítás körén kívüli közvetlen biztosításokra vonatkozó megállapodás végrehajtása – 91/371/EGK irányelv ▫ Biztosítás közvetítés – 2002/92/EGK irányelv ▫ Gender direktíva – 2004/113/EK tanácsi irányelv ▫ Európai felügyeleti hatóságok – 2010/78/EU és 2014/51/EU irányelvek ▫ Reorganizáció és felszámolás ▫ Fogyasztóvédelem erősítése ▫ Megkülönböztetések a tevékenységek nagyságrendje szerint ▫ Biztosítási csalások kiszűrése – veszélyközösség védelme
20
Szabályozás 2. • Solvency II – Céldátum 2016. január 1. – tőkekövetelmények, kockázatalapú modell, EU-szinten harmonizált részletszabályok (tartalékszámítás, adatszolgáltatás), mennyiségi és minőségi elemek (vezető testület végső felelőssége, kockázatkezelés, egyedi és csoportszintű felügyelés, dokumentáció) • IMD2 (biztosítás közvetítői tevékenység szabályozása – tisztességes verseny, fogyasztói tájékoztatás, egységes szakmai követelmények, továbbképzés, bizonyos fokú jutaléktranszparencia) - 2016 • MiFID2 – 2016 • PRIIPs – 2016 • Fatca - hatályos
21
Hogyan tovább? • Technológia követés • Termékfejlesztés és alkalmazkodás az igényekhez, lehetőségekhez • Ügyfélélmény biztosítása • Edukáció • Vállalati hatékonyság (méretgazdaságosság) javítása • Alkalmazkodás a jogszabályi környezethez
22
