Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, beruházási aktivitásáról és a finanszírozási lehetőségek megítéléséről A vállalat alapvető adatai 1. Kérjük, adja meg az árbevétel alapján meghatározó tevékenység szerinti TEÁOR számát (2008), vagy válasszon az alábbi szektorok, illetve ágazatok között! Négyjegyű TEÁOR szám: _ _ _ _ (árbevétel alapján legfontosabb tevékenység) Melyik szektorban működik a vállalat? a. Mezőgazdaság
b. Ipar
c. Szolgáltató szektor
1a. Mezőgazdaságon belül (az árbevétel alapján meghatározó tevékenység szerint): a. Növénytermesztés d. Vad- és erdőgazdálkodás b. Állattenyésztés e. Egyéb:……………………… (Kérjük, nevezze meg!) c. Vegyes gazdálkodás 1b. Iparon belül (az árbevétel alapján meghatározó tevékenység szerint): a. Bányászat i. Számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása b. Villamosenergia-, gáz-, gőzelőállítás j. Villamos gép, háztartási készülék gyártás c. Élelmiszer-, ital-, dohánygyártás k. Gép, gépi berendezés, mezőgazdasági d. Textília, ruházati- és bőrtermékek gyártása gépgyártás e. Fafeldolgozás, papírtermék gyártás és l. Bútorgyártás nyomdai tevékenység m. Közúti jármű gyártás f. Vegyi anyag-, gumi-, műanyaggyártás n. Építőipar g. Gyógyszergyártás o. Egyéb:…………………... h. Fémfeldolgozás (Kérjük, nevezze meg!)
1c. Szolgáltató szektoron belül (az árbevétel alapján meghatározó tevékenység szerint): a. Turizmus, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás b. Nagy-, illetve kiskereskedelem c. Szállítás, raktározás, logisztika, posta, távközlés d. Ingatlanügyletek (ingatlanok adásvétele, bérbeadása, üzemeltetése, kezelése) e. Gazdasági szolgáltatások (tanácsadás, jogi-, számviteli-, adózási szolgáltatások, építészet stb.) f. Információ-technológiai és kommunikációs szolgáltatás (távközlés, információ-technológiai szolgáltatás, film-, hanganyag gyártás, kiadás stb.) g. Közművek, oktatás, egészségügy, szociális ellátás h. Javítás, karbantartás: gépjárművek, egyéb gépi berendezések i. Egyéb:………………………………... (Kérjük, nevezze meg!)
2.
A vállalat székhelye: ………………… megye ………..………………… település
3.
Melyik évben alapították a vállalatot?
4.
A vállalat székhelye milyen távolságra van a legközelebbi határtól? _ _ _ _ _ (km)
5.
A vállalat által jelenleg foglalkoztatottak létszáma (átlagos statisztikai létszám): d. 100 - 249 fő a. 0 - 9 fő b. 10 - 49 fő e. 250 - 999 fő c. 50 - 99 fő f. 1000 fő vagy több
_ _ _ _ (év)
1
6.
Kérjük, adja meg a vállalatára vonatkozó alábbi 2013. december 31-én érvényes pénzügyi adatokat. Amennyiben nem lehetséges a 2013. december 31-i adatok megadása, kérjük, az utolsó lezárt üzleti év adatait adja meg. Forint a. Mérlegfőösszeg b. Árbevétel c. Saját tőke d. Hitelállomány e. Adózott eredmény f. Tárgyi eszközök g. Immateriális javak
7.
A vállalat első számú vezetője:
a. Nő
b. Férfi
8.
A vállalat családi vállalkozás?
a. Igen
b. Nem
9.
A vállalat rendelkezik honlappal?
a. Igen
b. Nem
10. A vállalat interneten keresztül (is) értékesíti termékeit/szolgáltatásait? a. Igen 11. A vállalat tulajdonosi szerkezete: a. Belföldi magánszemély(ek) _ _ _ % b. Belföldi vállalat(ok) ___% c. Külföldi magánszemély(ek) _ _ _ % d. Külföldi vállalat(ok) ___%
b. Nem
e. Pénzintézet(ek) ___% f. Állam/önkormányzat* _ _ _ % g. Egyéb:…………... ___%
* állami/önkormányzati közvetlen tulajdon, vagy állami/önkormányzati tulajdonban lévő vállalaton keresztül
12. Jellemezze saját vállalatát az alábbi szempontok szerint. Kérjük, jelölje X-szel! (0 – a vállalat esetében nem releváns, 1 – legkevésbé jellemző, 5 – leginkább jellemző) 0 1 2 3 4 5 a. A vállalat terméke(i)/szolgáltatása(i) magas minőségű(ek) b. A termelés/szolgáltatás költségszintje alacsony c. A vállalat által alkalmazott technológia magas színvonalú d. A vállalat neve ismert a piacon e. A vállalat terméke(i)/szolgáltatása(i) ismert(ek) a piacon f. A vállalat nyereségessége meghaladja a versenytársakét g. A vállalat versenyelőnnyel rendelkezik a versenytársakhoz képest h. A vállalat jelentős növekedési potenciállal bír a belföldi piacon i. A vállalat jelentős növekedési potenciállal bír a külföldi piac(ok)on j. A vállalat rendelkezik hosszú távú stratégiával k. A cég stratégiája folyamatosan alkalmazkodik a piaci kihívásokhoz l. A vállalat rendelkezik saját lincensszel, szabadalommal m. A vállalaton belül folyamatos a kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenység n. A vállalat munkavállalói képzettek, specifikus tudással rendelkeznek o. A vállalat stabil beszállítói kapcsolatokkal rendelkezik p. A vállalat beszállítói tartósan megbízható minőséget biztosítanak q. A tulajdonosok hosszú távon elkötelezettek a vállalat irányában r. A vállalat finanszírozási helyzete jó s. A külső forrásokhoz való hozzáférés nem ütközik akadályokba 2
I.
A makrogazdasági környezet megítélése
1. Hogyan ítéli meg Magyarország jelenlegi makrogazdasági helyzetét? a. Kifejezetten rossz d. Inkább kedvező e. Kifejezetten jó b. Inkább kedvezőtlen c. Átlagos 2. Hogyan ítéli meg a makrogazdasági helyzet elmúlt 12 hónapos változását? a. Sokat romlott d. Valamelyest javult b. Valamelyest romlott e. Sokat javult c. Nem változott
Sokat javult
Sokat romlott Valamelyest romlott Nem változott Valamelyest javult
3. Az elmúlt 12 hónapban hogyan változtak a vállalat működési környezetét befolyásoló alábbi tényezők? Kérjük, jelölje X-szel!
a. Belföldi kereslet b. Külföldi kereslet c. Forint árfolyam d. Finanszírozási környezet (források ára, elérhetősége) e. Munkaerőköltség f. Adózás, adózási szabályok g. Általános szabályozási környezet h. Piaci versenyhelyzet 4. A GDP, ill a fogyasztói árak (infláció) hány százalékos változását várja a következő 12 hónapban? a. GDP: _ _ _% b. Infláció: _ _ _% 5.
Milyen átlagos forint/euró árfolyamot vár a következő 12 hónapban? _ _ _ HUF/EUR
6.
Milyen forint/euró szempontjából?
II. 1.
árfolyam
lenne
ideális
az
Ön
vállalatának működése _ _ _ HUF/EUR
A vállalat piaci helyzete Az elmúlt 12 hónap során milyen irányú változás következett be az alábbi tényezőkben az Ön vállalata esetében? Kérjük, jelölje X-szel! Csökkent(ek) Nem változott/változtak Nőtt(ek) a. Árbevétel b. Üzemi eredmény c. Foglalkoztatottak létszáma d. Bruttó bérek e. Készletek f. A vállalat kötelezettségei g. A vállalat követelései 3
2.
3.
A következő 12 hónapban várhatóan milyen irányban változnak az alábbi tényezők az Ön vállalata esetében? Kérjük, jelölje X-szel! Csökken(nek) Nem változik/változnak Nő(nek) a. Árbevétel b. Üzemi eredmény c. Foglalkoztatottak létszáma d. Bruttó bérek e. Készletek f. A vállalat kötelezettségei g. A vállalat követelései Mekkora a külföldi értékesítés aránya a teljes árbevételhez viszonyítva? a. 0% – Nincs külföldi értékesítés e. 51-75% b. 1-10% f. 76-99% c. 11-25% g. 100% d. 26-50%
A következő két kérdésre (4-5.) kérjük, hogy akkor is válaszoljon, ha az Ön vállalata nem értékesíti termékeit/szolgáltatásait külföldön. 4.
Amennyiben jelenleg nem termékeit/szolgáltatásait külföldön? a. Igen b. Nem
exportál,
5.
korábban
értékesítette-e
Melyek a termék/szolgáltatás külföldön történő értékesítését nehezítő körülmények? (0 – a vállalat esetében nem releváns, 1 – legkevésbé komoly akadály, 5 – legkomolyabb akadály) 0 1 2 3 4 5 a. Eddig még nem gondolt külföldi értékesítésre b. A termék(ek)/szolgáltatás(ok) minősége nem versenyképes c. A termék(ek)/szolgáltatás(ok) ára nem versenyképes d. Magasak a szállítási költségek e. Termékbevezetés költségei a külföldi piac(ok)on magasak f. Kapacitáskorlát (vállalati erőforrások nem elégségesek a külföldi kereslet kielégítésére) g. A külföldi szabályoknak, előírásoknak való megfelelés költséges h. A külföldi szabályok, előírások megismerése bonyolult i. Finanszírozási nehézségek j. Exporttámogatások hiánya k. Az exportlehetőségekről szóló minőségi tájékoztatás hiánya l. A vállalat külpiaci ismeretei hiányosak m. A vállalatnak nincs erőforrása a külföldi piaci lehetőségek elemzésére n. A vállalatnak nincs erőforrása a külföldi üzleti partnerek felkutatására o. A vállalat vezetőinek kapacitásait (idejét) leköti a belföldi piacra való koncentrálás p. Megfelelő munkatársak hiánya (a munkatársak képzettsége nem elégséges) q. Nyelvi problémák r. Egyéb:…………………………………………. 4
Belföldi értékesítés Ha a vállalatnak nincs belföldi értékesítése, kérjük, folytassa a 8. kérdéssel! 6.
Az alábbi tényezőkben milyen irányú változás történt az Ön vállalata esetében az előző 12 hónapban, illetve milyen irányú változást vár a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Nem változott/ Csökken(t) Nő(tt) változik a. Belföldi értékesítési volumen Elmúlt b. Belföldi értékesítési árak 12 hónap c. Belföldi megrendelések állománya d. Belföldi értékesítési volumen Következő e. Belföldi értékesítési árak 12 hónap f. Belföldi megrendelések állománya
7.
Hogyan változott a vállalat belföldi piaci pozíciója (versenyhelyzete) az elmúlt 12 hónapban, illetve várhatóan hogyan változik a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Romlott/Romlik Nem változott/változik Javult/Javul a. Elmúlt 12 hónap b. Következő 12 hónap
Külföldi értékesítés Ha a vállalatnak nincs külföldi értékesítése, kérjük, folytassa a 6. oldalon a 14. kérdéssel! 8.
Az alábbi tényezőkben milyen irányú változás történt az Ön vállalata esetében az előző 12 hónapban, illetve milyen irányú változást vár a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Nem változott/ Csökken(t) Nő(tt) változik a. Külföldi értékesítési volumen Elmúlt b. Külföldi értékesítési árak 12 hónap c. Külföldi megrendelések állománya d. Külföldi értékesítési volumen Következő e. Külföldi értékesítési árak 12 hónap f. Külföldi megrendelések állománya
9.
Hogyan változott a vállalat külföldi piaci pozíciója (versenyhelyzete) az elmúlt 12 hónapban, illetve várhatóan hogyan változik a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Romlott/Romlik Nem változott/változik Javult/Javul a. Elmúlt 12 hónap b. Következő 12 hónap
10. Melyik évtől kezdve értékesíti termékeit/szolgáltatásait külföldön? _ _ _ _ (év) 5
11. A vállalat külföldi értékesítésének célországai, régiói: (Több válasz is lehetséges!) a. Szomszédos, illetve környező közép-kelet-európai országok (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, Csehország)
b. Nyugat-európai országok (Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Írország, c. d. e. f. g. h. i. j.
Luxemburg, Németország, Nagy-Britannia, Svájc) Dél-európai országok (Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Málta, Ciprus) Észak-európai országok (Dánia, Svédország, Finnország, Norvégia, Izland, Észtország, Litvánia, Lettország) Egyéb balkáni országok (Bulgária, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Macedónia) Szovjet utódállamok, kaukázusi térség (Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia)
Kína Egyéb távol-keleti országok Észak-Amerika A világ többi része. Kérjük, pontosítsa: ………………….…………………….
12. Kérjük, nevezze meg a vállalat legfontosabb célországait (maximum 3): 1. …………………………..……….. (legfontosabb) 2. ………………………….……...… 3. ………………………..………….. 13. Kérjük, jellemezze az Ön vállalatának külföldi piaci jelenlétét célpiaconként az alábbi szempontok szerint. Kérjük, jelölje X-szel! 1. cél- 2. cél- 3. cél- Egyéb ország ország ország piac(ok) a. Alkalmi (nem rendszeres) export b. Rendszeres közvetlen export c. Rendszeres export ügynökön keresztül d. Rendszeres export saját kereskedelmi kirendeltségen keresztül e. Egyéb: ……………… 14.
Tervezi-e külföldi piacainak bővítését a következő 12 hónapban? Ha a vállalat jelenleg nem exportál, tervezi-e termékei/szolgáltatásai külföldi értékesítését a következő 12 hónapban? a. Tervezi b. Nem tervezi – Kérjük, folytassa a 7. oldalon a 16. kérdéssel!
15.
Hol tervezi a külföldi értékesítést, ill. exportpiacainak bővítését? (Több válasz is lehetséges!) a. Szomszédos, ill. környező f. Szovjet utódállamok, kaukázusi közép-kelet-európai országok térség b. Nyugat-európai országok g. Kína c. Dél-európai országok h. Egyéb távol-keleti országok d. Észak-európai országok i. Észak-Amerika e. Egyéb balkáni országok j. A világ többi része. Kérjük, pontosítsa: ……………. 6
16.
Az alábbi tényezők milyen mértékben befolyásolják a külföldi piac kiválasztásában? (1 – legkevésbé hangsúlyos tényező, 5 – legfontosabb tényező) 1 2 3 4 5 a. A külföldi piac mérete b. A külföldi piac fejlettsége c. A külföldi piac távolsága d. Jogrendszer, ill. szabályok eltérése e. Saját korábbi üzleti tapasztalat, ismeretség az adott piacon f. Saját korábbi személyes tapasztalat, ismeretség az adott piacon g. Ismerős korábbi üzleti tapasztalata az adott piacon h. Ismerős korábbi személyes tapasztalata az adott piacon i. Az adott ország nyelvének ismerete j. Az adott ország kulturális közelsége, hasonlósága k. Közvetlen repülőjárat Magyarország és az adott piac között l. Autópálya Magyarország és az adott piac között m. Vasúti összeköttetés Magyarország és az adott piac között n. A külföldi piacon elérhető magyar kereskedőház, külképviselet o. Egyéb:…………………….
A következő kérdésre kérjük, hogy akkor válaszoljon, ha már jelenleg is értékesíti termékeit/szolgáltatásait külföldön, vagy ha még nem, de vannak ezzel kapcsolatos tervei. 17.
Az alábbi tényezők milyen mértékben motiválják a külföldi piaci jelenlétben? (1 – legkevésbé motiváló tényező, 5 – legfontosabb motiváló tényező) 1 2 3 4 5 a. A vállalat nyereségességének növelése b. A vállalat értékesítésének bővítése c. A vállalat költségeinek csökkentése d. A hazai piac/kereslet korlátozottsága e. Új piacokhoz való hozzáférés f. A vállalat versenyképességének javítása g. A vállalat innovációs kapacitásának bővítése h. Új technológiához, know-how-hoz való hozzáférés i. Finanszírozási forrásokhoz való kedvezőbb hozzáférés j. Kedvezőbb jogszabályi környezet k. Kedvezőbb adózási környezet l. Egyéb:……………………………………
18.
Rendelkezik-e a vállalat külföldi leányvállalattal? a. Igen – Kérem, folytassa a 19. kérdéssel! b. Nem – Kérem folytassa a 8. oldalon a 22. kérdéssel!
19.
Melyik évtől kezdődően van leányvállalata:
_ _ _ _ (év)
20.
Hány külföldi leányvállalata van a vállalatnak?
_ _ _ (db)
21.
Melyik ország(ok)ban rendelkezik külföldi leányvállalattal? (Kérjük, nevezze meg a három legfontosabbat!) 1. …………………………..……….. (legfontosabb) 2. ………………………….……...… 3. ………………………..…………..
7
22. Az Ön vállalatánál milyen nyelvet használnak a külföldi üzleti kapcsolatok során? (Több válasz is lehetséges!) a. Angol e. Spanyol i. Arab b. Német f. Olasz j. Egyéb: ……. c. Orosz g. Kínai d. Francia h. Japán 23. Az Ön vállalatánál jelenleg használt nyelv(ek)en kívül, melyik nyelvre lenne még szükség? Kérjük, nevezze meg! ……………. 24. A vállalat rendelkezik-e olyan munkatárssal, aki kizárólag a külföldi üzleti kapcsolatokat intézi? a. Igen b. Nem 25. Vett-e már igénybe exporthitelt, ill. exporthitel-garanciát a vállalat? a. Igen, exporthitelt c. Igen, mindkettőt d. Egyiket sem b. Igen, exporthitel-garanciát 26. Ha egyiket sem vette még igénybe ennek az alábbiak közül mi volt az oka? (Több válasz is lehetséges!) a. Nem ismeri ezeket a termékeket b. Nincs szüksége exporthitelre, ill. biztosításra c. A piacon fellelhető exportfinanszírozási termékek konstrukciója nem volt megfelelő: i. A magas kamatok miatt ii. Rövid futamidő miatt iii. Szigorú fedezeti előírások miatt iv. Egyéb: ……………………………. 27. Tervezi-e exporthitel, ill. exporthitel-garancia igénylését? a. Igen, exporthitelt c. Igen, mindkettőt b. Igen, exporthitel-garanciát d. Egyiket sem 28. Igénybe vesz-e a külföldi devizában felmerülő kiadások/bevételek kockázatának kezelésére pénzügyi eszközöket (ún. fedezeti ügyleteket)? a. Igen b. Nem (ismeri az ilyen típusú termékeket) c. Nem (nem ismeri az ilyen típusú termékeket)
Import 29. Rendelkezik-e a vállalat import beszerzéssel? a. Igen – Kérjük, folytassa a 30. kérdéssel! b. Nem – Kérjük, folytassa a 32. kérdéssel! 30. Melyik évtől kezdődően importál a vállalat?
_ _ _ _ (év)
31. Mennyi az import beszerzés aránya a teljes (input) beszerzéshez viszonyítva? a. 1-25% c. 51-75% b. 26-50% d. 76-100%
Beszállítói kapcsolatok 32. Rendelkezik-e a vállalat beszállítói kapcsolatokkal (mint megrendelő vagy beszállító)? c. Igen, mint megrendelő és beszállító a. Igen, mint beszállító d. Nem b. Igen, mint megrendelő 8
III.
Beruházások
1.
Az elmúlt 12 hónapban történt-e beruházás a vállalatnál? a. Igen b. Nem - Amennyiben nem végzett az előző 12 hónapban beruházást, kérjük, folytassa az 5. kérdéssel!
2.
Mi volt az elmúlt 12 hónap beruházásainak a célja? (Több válasz is lehetséges!) a. A termelés, illetve szolgáltatás bővítése b. Technológiai korszerűsítés c. Profilváltás, profilszélesítés d. A vállalat piaci helyzetének stabilizálása, megerősítése e. A vállalati tevékenység átszervezése f. Elavult, kiselejtezett eszközök pótlása (amortizáció) g. Költségek csökkentése i. Bérköltség csökkentése ii. Energiaköltség csökkentése iii. Anyagköltség csökkentése iv. Logisztikai, szállítási, raktározási költségek csökkentése v. Vállalatirányítási költségek csökkentése h. Ingatlan vásárlása, építése i. Gépvásárlás j. Informatikai fejlesztés k. Munkaerő képzése
3.
Mekkora összegű beruházást hajtott végre az elmúlt 12 hónapban? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ forint
4.
Az elmúlt 12 hónapban végrehajtott beruházások finanszírozását körülbelül hány százalékban biztosította önerőből? _ _ _%
5.
Hogyan értékeli a vállalat előző 12 hónapos beruházási aktivitását a tervezetthez és (amennyire meg tudja ítélni) az iparág más szereplőihez képest? Kérjük, jelölje X-szel! Elmaradt Terveknek/iparági Meghaladta attól átlagnak megfelelő volt azt a. Tervezetthez képest b. Iparág más szereplőihez képest
6.
Hogyan ítéli meg vállalatának, ill. (amennyire meg tudja ítélni) az iparág más szereplőinek termelői/működési kapacitásának kihasználtságát? Kérjük, jelölje Xszel! Kapacitásfelesleg Megfelelő a kapacitások Kapacitáshiány jellemző kihasználtsága jellemző a. Vállalat b. Iparág más szereplői
9
7.
Hogyan alakult a vállalat termelői/működési kapacitásának kihasználtsága az elmúlt 12 hónapban és várhatóan hogyan fog alakulni a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Javult/ Nem változott/ Romlott/ Javul Nem változik Romlik a. Kapacitáskihasználtság alakulása az elmúlt 12 hónapban b. Kapacitáskihasználtság várható alakulása a következő 12 hónapban
8.
Tervez-e beruházást a következő 12 hónapban? a. Igen b. Valószínűleg igen c. Felmerült, de egyelőre kivár a vállalat d. Valószínűleg nem e. Nem
9.
Hogyan ítéli meg a vállalat következő 12 hónapra tervezett beruházási aktivitását az iparág más szereplőihez képest? a. Elmarad attól b. Azonos azzal c. Meghaladja azt
10. Hogyan ítéli meg a vállalat iparági versenytársainak következő 12 hónapra tervezett beruházási aktivitását? a. Az előző 12 hónap beruházásaihoz képest csökken b. Nem változik c. Az előző 12 hónap beruházásaihoz képest nő Amennyiben nem tervez beruházást, kérjük, folytassa a 11. oldalon a 15. kérdéssel! 11. Mekkora összegű beruházást tervez a következő 12 hónapban? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ forint 12. A tervezett beruházások finanszírozását körülbelül hány százalékban tervezi önerőből biztosítani? _ _ _% 13. Mi a tervezett beruházások oka? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkevésbé fontos szempont, 5 – leginkább fontos szempont) 1 a. Külső kereslet növekedése várható b. Belső kereslet növekedése várható c. A piaci igények szerkezete megváltozott d. Az erős piaci verseny kikényszeríti e. A bevételek növekedése tette lehetővé f. Olcsóbbak, könnyebben hozzáférhetőek a források g. Az MNB Növekedési Hitelprogramja olcsó forrásokat tesz elérhetővé h. Jelentős technológiai változások mentek végbe az ágazatban i. Környezetvédelmi, ill. egyéb előírásoknak való megfelelés miatt j. Régóta esedékes k. Beszállítói tevékenységet létesített/bővített 10
2
3
4
5
14. Mi a tervezett beruházás célja? (Több válasz is lehetséges!) a. A termelés, illetve a szolgáltatás bővítése b. Technológiai korszerűsítés c. Profilváltás, profilszélesítés d. A vállalat piaci helyzetének stabilizálása, megerősítése e. A vállalati tevékenység átszervezése f. Elavult, kiselejtezett eszközök pótlása (amortizáció) g. Költségek csökkentése i. Bérköltség csökkentése ii. Energiaköltség csökkentése iii. Anyagköltség csökkentése iv. Logisztikai, szállítási, raktározási költségek csökkentése v. Vállalatirányítási költségek csökkentése h. Ingatlan vásárlása, építése i. Gépvásárlás j. Informatikai fejlesztés k. Munkaerő képzése 15. Melyek a beruházási folyamatokat hátráltató tényezők? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkevésbé meghatározó tényező, 5 – leginkább meghatározó tényező) 1 2 3 4 a. Nemrég fejeződött be egy korábbi fejlesztés b. Legkorábban egy év múlva lesz szükség rá c. Nem áll rendelkezésre saját forrás d. Szűkös a hitelkínálat e. Az idegen források magas ára (magas hitelkamat) f. Termék/szolgáltatás iránti alacsony kereslet g. Készletek magas szintje h. A tervezett, ill. szükséges beruházás (gép, technológia stb.) magas ára i. Piaci bizonytalanság
5
16. Tervez-e kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységet folytatni a következő 3 évben? a. Igen b. Nem
IV. Finanszírozás 1. Kérjük, jellemezze a vállalat jelenlegi finanszírozási helyzetét! a. Nincs szükség külső forrásra: i. a vállalat működését fedezik a saját források és a vállalat nem tervez beruházást ii. a vállalat működését és a tervezett fejlesztéséket is fedezik a saját források b. A vállalat működéséhez nem, de a fejlesztések, beruházások elvégzéséhez szükség van külső forrásra c. Jelenleg a vállalati működés is csak külső forrás bevonásával biztosítható 11
2.
Hogyan változott a vállalat finanszírozási helyzete az elmúlt 12 hónapban és várhatóan hogyan változik a következő 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! Javult/Javul Nem változott/Nem változik Romlott/Romlik a. Elmúlt 12 hónap b. Következő 12 hónap
a. Saját forrás b. Állami támogatások c. EU-s forrásokból megvalósuló támogatások d. Hitel e. Lízing f. Kockázati tőke g. Egyéb befektetői források (pl. társtulajdonosi finanszírozás) h. Vevői vagy szállítói hitel i. Tulajdonostól/anyavállalattól kapott hitel j. Vállalati kötvénykibocsátás k. Vállalati részvénykibocsátás 4. Tervezi-e külső forrás bevonását a következő 12 hónapban? a. Igen b. Valószínűleg igen c. Felmerült, de egyelőre kivár a vállalat d. Valószínűleg nem e. Nem – Kérjük, folytassa a 13. oldalon a 7. kérdéssel! 5. Melyik finanszírozási lehetőség igénybevételét tervezi a következő 12 hónapban? (Több válasz is lehetséges!) a. Állami támogatás b. EU-s források c. Hitelfelvétel i. Kereskedelmi bankok hiteltermékei ii. Takarékszövetkezetek hiteltermékei iii. Egyéb pénzintézetek hiteltermékei iv. MNB Növekedési Hitelprogram v. MFB hiteltermékek d. Lízing e. Külső tőkebefektető bevonása i. Kockázati tőke ii. Egyéb befektetői források (pl. társtulajdonosi finanszírozás) f. Vevői vagy szállítói hitel g. Tulajdonostól/anyavállalattól kapott hitel h. Vállalati kötvénykibocsátás i. Vállalati részvénykibocsátás 12
76-100%
51-75%
26-50%
1-25%
Nincs
3. Az alábbi finanszírozási forrástípusok milyen arányban játszanak szerepet a vállalat finanszírozásában? Kérjük, jelölje X-szel!
6. Milyen tevékenység végrehajtásához, milyen célból van szüksége forrásbevonásra? (Több válasz is lehetséges!) a. A vállalat likviditásának javítása b. Forgóeszköz finanszírozása c. Fejlesztés, beruházás finanszírozása d. (EU-s) pályázati önrész finanszírozása e. Egyéb:……………………….
Hitelek 7.
Igényelt-e hitelt az elmúlt 12 hónapban? a. Igen b. Nem – Kérjük, folytassa a 13. kérdéssel!
8.
Milyen típusú hitelterméket igényelt az elmúlt 12 hónapban? (Több válasz is lehetséges!) a. Folyószámlahitel b. Forgóeszköz hitel c. Fejlesztési (beruházási) hitel d. Projekthitel e. Egyéb: …………………………………….
9.
Az igényelt összeg mekkora százalékát ítélték meg a pénzintézetek?__ __ __ %
10. Mekkora összegben vett fel fejlesztési hitelt?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ forint
11. Vett-e igénybe garanciaterméket a hitelhez?
a. Igen
b. Nem
12. Amennyiben igen, a hitel hány százalékára vonatkozott garancia? __ __ __ % 13. Hogyan változott a vállalat rövid és hosszú távú hiteleinek állománya az elmúlt 12 hónapban, ill. megítélése alapján hogyan változik a következő 12 hónapban? Nem változott/ Csökken(t) Nő(tt) nem változik Rövid távú hitelek Elmúlt 12 hónap Hosszú távú hitelek Rövid távú hitelek Következő 12 hónap Hosszú távú hitelek 14. Tervez-e hitelfelvételt a következő 12 hónapban? a. Igen b. Nem – Kérjük, folytassa a 14. oldalon a 17. kérdéssel! 15. Milyen típusú hiteltermék felvételét tervezi? (Több válasz is lehetséges!) a. Folyószámlahitel b. Forgóeszköz hitel c. Fejlesztési (beruházási) hitel d. Projekthitel e. Egyéb: ……………………………………. 13
16. Mekkora összegben tervez fejlesztési hitelt felvenni? __ __ __ __ __ __ __ __ __ forint 17. Megítélése alapján mekkora lesz a fejlesztési hitelek átlagos kamatszintje 12 hónap múlva? __ __ % 18. Mekkora kamatszintet tart kigazdálkodhatónak az Ön vállalata szempontjából a fejlesztési hitelek esetében a következő 12 hónapban? __ __ % 19. Milyen típusú hitelbiztosítékot vállalna hiteligénylés során? (Több válasz is lehetséges!) a. Tulajdonos készfizető kezessége b. Ingatlan jelzálogjog (vállalat tulajdonában lévő ingatlan) c. Ingatlan jelzálogjog (magánszemély tulajdonában lévő ingatlan) d. Vagyont terhelő zálog e. Ingó zálogjog (gép, jármű, készlet) f. Üzletrészen alapított zálog g. Óvadék (készpénz) h. Bankgarancia i. Közvetlen állami garancia i. Egyszerű vagy sortartó kezesség ii. Készfizető kezesség j. Garancia szervezetek készfizető kezessége k. Árbevétel engedményezés/Követelésen alapított zálogjog l. Támogatás engedményezése m. Nem tudom 20. Milyen típusú egyéb biztosítékot (egyéb szerződéses kötelezettségvállalást) hajlandó vállalni hiteligénylés során? (Több válasz is lehetséges!) a. Azonnali inkasszó b. A vállalat vállalja, hogy a hitelezőknek azonos rangsort biztosít (Pari passu) c. A vállalat vállalja, hogy eszközeit csak a hitelező jóváhagyásával terheli meg (Negatív pledge) d. A vállalat vállalja, hogy más kötelezettségének nem teljesítése kiválthatja az adott hitelszerződés azonnali felmondását (Cross default) e. Biztosítékként lekötött vagyontárgyra kötött vagyonbiztosítás bankra történő engedményezése f. Nem tudom 21. A felajánlott biztosíték(ok) típusa, ill. a fedezet(ek) értéke véleménye szerint mennyire van befolyással a hitelfelvételi kondíciókra? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – nincs befolyással, 5 – jelentős befolyással van) 1 2 3 4 5 a. A banki döntés kimenetelére b. A banki hitel nagyságára c. A banki hitel árazására d. A hitel futamideje alatt teljesítendő kötelezettségekre
14
22. Milyen szempontokat mérlegel egy lehetséges vagy tényleges vállalati hiteligénylés során? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – nem szempont, 5 – fontos szempont) 1 2 3 4 5 a. Kamat mértéke b. Egyéb költségek mértéke c. Hitel devizaneme d. Szükséges önerő nagysága e. Törlesztőrészlet nagysága f. Megkövetelt biztosítékok g. Hitel futamideje h. Türelmi idő i. Hitelelbírálás gyorsasága, tanácsadás minősége 23. Hogyan ítéli meg a hitelfelvételi körülményeket az elmúlt 12 hónapban? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – sokat romlott/sokkal nehezebb lett, 5 – sokat javult/sokkal könnyebb lett) 1 2 3 4 5 a. A jegybank hitelezést ösztönző politikája b. A bankok hitelkínálata/hitelnyújtási hajlandósága c. Kamat mértéke d. Egyéb költségek mértéke e. Forint- és deviza hitelek kamatkülönbsége f. Forint árfolyam változása g. Saját erő nagysága h. Megkövetelt hitelbiztosítékok i. Hitel futamideje j. Türelmi idő k. Hitelelbírálás gyorsasága, tanácsadás minősége 24. Melyek a pénzintézetek által támasztott legjelentősebb akadályok jelenleg a hitelfelvétel során? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – legkisebb akadály, 5 – legjelentősebb akadály) 1 2 3 4 5 a. Saját erő nagysága b. Biztosíték mértéke c. Biztosíték típusa d. Üzleti terv szigorú elbírálása e. Bankok megváltozott hitelezési magatartása (szűkös hitelkínálat) f. Magas kamatok g. Kedvezőtlen hitelfelvételi kondíciók (futamidő, türelmi idő, stb.)
15
25. Milyen mértékben képes megfelelni a vállalat a bank(ok) elvárásainak az alábbi hitelbiztosítékok esetében? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – nem okoz problémát a megfelelés, 5 – jelentős problémát okoz a megfelelés) 1 2 3 4 5 a. Tulajdonos készfizető kezessége b. Ingatlan jelzálogjog (vállalat tulajdonában lévő ingatlan) c. Ingatlan jelzálogjog (magánszemély tulajdonában lévő ingatlan) d. Vagyont terhelő zálog e. Ingó zálogjog (gép, jármű, készlet) f. Üzletrészen alapított zálog g. Óvadék (készpénz) h. Bankgarancia i. Közvetlen állami garancia j. Garancia szervezetek készfizető kezessége k. Árbevétel engedményezés/Követelésen alapított zálogjog l. Támogatás engedményezése 26. Milyen irányú változást vár a banki hitelezés volumenében, ill. a hitelkamatok alakulásában a következő 12 hónapban az előző 12 hónaphoz képest? Bővülés Stagnálás Csökkenés a. Banki hitelezés volumene Emelkedés Stagnálás Csökkenés b. Hitelkamatok alakulása 27. Véleménye szerint a következő 12 hónapban hogyan változik a bankok szempontjából a vállalat iparágának, ill. a vállalat banki megítélése? Kérjük, jelölje X-szel! (1 – romlik a megítélés és csökken a hitelezés, 5 – javul a megítélés és bővül a hitelezés) 1 2 3 4 5 a. A vállalat iparágának banki megítélése b. A vállalat kilátásainak banki megítélése 28. Vett-e már igénybe MFB hitelterméket?
a. Igen
b. Nem
Egyéb véleménye, javaslata a kérdőívvel kapcsolatban: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Amennyiben a jövőben szeretné elektronikusan megkapni az MFB Vezető közgazdásza és munkatársai által készített gazdasági és vállalati elemzéseket, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét:
Név: ……………………………...…
E-mail: ……………………………..........
Az MFB Zrt. a válaszait a magyar vállalati szektor beruházási és forrásszerzési igényeinek jobb megismeréséhez, a fejlesztéspolitikai cél- és eszközrendszer továbbfejlesztését szolgáló elemzésekhez, és a gazdasági folyamatok várható alakulásának nyomon követését szolgáló indikátor – MFB-INDIKÁTOR – kialakítása céljából gyűjtötte össze és dolgozza fel. Az MFB Zrt. a felmérésben megadott válaszokat a hatályos magyar jogszabályi előírások betartásával kezeli.
A kérdőív kitöltésével a fenti célok megvalósulásához Ön nagyban hozzájárult, segítségét és együttműködését köszönjük!
Budapest, 2014. február 24. Gém Erzsébet vezető közgazdász
16
