FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation
pátek 25. listopadu 2011 8:30 – 18:00 hodin Vencovského aula VŠE
1.
Jaká je finanční gramotnost obyvatelstva a proč je třeba ji zlepšit? Ing. Dušan Hradil, vedoucí oddělení Analýzy finančního trhu, MFČR
Jaká je finanční gramotnost obyvatelstva a proč je třeba ji zlepšit?
Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Jak správně finančně vzdělávat dospělé 25. listopadu 2011 Vysoká škola ekonomická v Praze
Potřebujeme finančně gramotné občany?
FG jako předpoklad odpovědnosti MF gestorem ochrany spotřebitele na FT cíl OSFT: spotřebitel přijímá odpovědná rozhodnutí FV je hlavním nástrojem posílení FG jako jednoho z pilířů OSFT předsmluvní informace a jejich vysvětlení
1. pilíř informovanost
sestavení rozpočtu domácnosti zvážení nezbytnosti výdajů
rozhodnutí se (ne)zadlužit, vč. důsledků výběr nejlepší nabídky úvěru (shopping around, spolupráce s poradcem) právo na odstoupení od smlouvy podmínky předčasného splacení možnost řešení sporů prostřednictvím FA
2. pilíř finanční gramotnost
3. pilíř zájmy a práva spotřebitelů
Potřebujeme finančně gramotné občany?
FG jako předpoklad aktivního přístupu Stáří zajištění se na stáří – důraz na vlastní odpovědnost (II. a III. pilíř) Dluhy prevence předlužení aktivní přístup (= řešení) zadlužení a nemožnosti splácet Každodenní život
tvorba rezerv či pojištění jako prevence fatálních důsledků negativních životních událostí (ztráta zaměstnání, ale i poškození/ztráta majetku) obrana proti „účinným“ prodejním taktikám čtení smluv až do konce (a ptaní se na nejasné pasáže)
Potřebujeme finančně gramotné občany?
FG jako předpoklad regulace zákony regulující finanční trh předpokládají FG spotřebitelů Příklad 1 – Zákon o spotřebitelském úvěru – předsmluvní informace § 5 odst. 5: Věřitel poskytne náležité vysvětlení (předsmluvních informací), aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.
Příklad 2 – Zákon o spotřebitelském úvěru - reklama § 4: Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr… reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat … RPSN
Příklad 3 – Návrh zákona o důchodovém spoření – strategie spoření § 11 odst. 1: Účastník … určí strategii spoření … investiční riziko nese účastník
Jsou občané finančně gramotní?
Jsou občané finančně gramotní? zkušenosti z přijatých stížností medializované kauzy struktura produktů na finančním trhu objektivní ověření – výzkum (společný projekt MF a ČNB) Měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace (2010)
Domácí finance Vytváření rezerv Finanční produkty Chování a zvyklosti ve světě financí Znalosti ze světa financí Smlouvy a stížnosti
Jsou občané finančně gramotní?
I. Domácí finance Finančně gramotný občan (mimo jiné) má hrubou představu o tom, kolik má peněz
sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodržování plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu
Měření FG - Domácí finance
Přehled o penězích 92 % má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz Řekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz máte Vy osobně nyní okamžitě k dispozici? ZÁKLAD: Všichni respondenti,n=1005
Spíše ano 32%
Rozhodně ano 60%
Spíše ne 4% Rozhodně ne 1% Bez odpovědi 1%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Neví 2%
Měření FG - Domácí finance
Rozpočet domácnosti I pouze 37% sestavuje rozpočet pravidelně, dalších 8% nepravidelně Dělá si Vaše domácnost finanční rozpočet? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Neví 6%
Bez odpovědi 1%
Ano 45%
Ne 48%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
Měření FG - Domácí finance
Rozpočet domácnosti II 77% z těch, kteří rozpočet sestavují, vždy či většinou sleduje jeho dodržování
Sledujete, zda je naplánovaný rozpočet Vaší domácnosti skutečně dodržován?
ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Vždy
Věk
Pouze někdy
28
Celkem do 29 let
19
30 - 49 let
20
35
18 0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
20
20%
30%
40%
50%
20 60%
70%
80%
31 6
11
56
31
51
16
51
4
52
16
29
34
Dva
16
34
45
Jeden
14
58
Žádný
42
19 50
20
41
22
56
44
Neví
18
53
41
Důchodce nepracující Zaměstnanec na plný úvazek
Nikdy
49
30
50 - 59 let 60 a více let
Ekonomicky aktivních Sociální v domácnosti postavení
Většinou
41 31
90%
100%
Měření FG - Domácí finance
Pokrytí výdajů v případě ztráty příjmu 77 % ví, jak dlouho by bylo schopno pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu 43% je zajištěno na dobu 3 měsíců a více, 63 % na alespoň 1 měsíc naopak 14 % ani po dobu 1 měsíce; 23% respondentů nedokázalo odpovědět Jak dlouho by byli schopni pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu
ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Více než šest měsíců
23
Minimálně tři měsíce, ale už ne šest měsíců
20
Minimálně měsíc, ale už ne tři měsíce
20
Minimálně týden, ale už ne na měsíc
10
4
Méně než týden
15
Neví
8
Bez odpovědi 0%
5%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Měření FG - Domácí finance
Plánování výdajů 64% z těch, kteří sestavují rozpočet, plánuje své výdaje alespoň na 1 měsíc dopředu
Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně? Pokud ano, na jaké období?
ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451
Na několik dnů dopředu 7% Neplánujete výdaje pravidelně 17%
Na týden dopředu 10%
Bez odpovědi 1% Neví 1% Na rok či více dopředu 5% Na několik měsíců dopředu 15% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Na měsíc dopředu 44%
Měření FG – vybrané závěry
II. Vytváření rezerv Finančně gramotný občan (mimo jiné) vytváří rezervy – např. pravidelným odkládáním části příjmu tyto rezervy mohou být jak obecného charakteru (tedy na „nepředvídatelný výdaj“), tak konkrétně zaměřené, např. ztráta
příjmu či financování výdajů ve stáří již přemýšlel o tom, z čeho bude žít ve stáří
Měření FG – Vytváření rezerv
Vytváření obecných rezerv 60% pravidelně odkládá část příjmu jako rezervu (obecně, např. na nepředvídatelný výdaj) Ukládá Vaše domácnost pravidelně část svých příjmů stranou jako rezervu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Bez odpovědi 30
40
Základní Střední bez maturity
5
43 58
Střední s maturitou
11 31
63
Méně než 12 600 Kč Od 12 601 do 21 000 Kč
3 4 15
35 62
21 001 Kč a více 10%
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
30%
2
30
40%
60%
70%
80%
5
5 4 15
50%
7
7
77 0%
5
30
54
5 7
5
76
Vysokoškolské
Osobní příjem
Neví
60
Celkem
Vzdělání
Ne
1 7 90%
100%
Měření FG – Vytváření rezerv
Vytváření rezerv pro případ ztráty příjmu pouze 35% odkládá část příjmu jako rezervu pro případ ztráty příjmu Vytváří si Vaše domácnost rezervy pro případ ztráty příjmu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Neví
35
Celkem
Méně než 12 600 Kč Osobní příjem
Ne
51
25
Od 12 601 do 21 000 Kč
61
40
21 001 Kč a více
47
57
0%
10%
Bez odpovědi
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
30%
31
40%
50%
60%
70%
7
8
8
7
7
6
3
80%
90%
10
100%
Měření FG – Vytváření rezerv
Vytváření rezerv na stáří 60% odkládá část příjmu jako rezervu na stáří pouze 59 % již přemýšlelo o tom, jak se zajistit na stáří Vytváří si Vaše domácnost rezervy jako zajištění na stáří? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
Věk
32
56
do 29 let
69
45 - 59 let
68 42
55
6 34
71
Střední s maturitou
3 7
3 7 26
77
21 001 Kč a více 10%
20%
3 7
40 66
0%
22
21
50
Od 12 601 do 21 000 Kč
30%
40%
9
25
69
Vysokoškolské
14 2 11
51
Střední bez maturity
3 3
26
34
Méně než 12 600 Kč
11 27
44
Základní
3 6
30
30 - 44 let
60 a více let
Vzdělání
Bez odpovědi
60
Celkem
Osobní příjem
Neví
3 5 16
50%
60%
70%
80%
90%
15 100%
Měření FG – vybrané závěry
III. Finanční produkty Finančně gramotný občan (mimo jiné)
zvažuje více nabídek a více zdrojů informací zná základní finanční produkty (např. rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejm. pokud např. kreditní kartu skutečně používá) je si vědom rizik spojených s finančními produkty ví, co dělat, když dojde k odcizení či ztrátě platební karty ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský
úvěr
Měření FG – Finanční produkty
Výběr finančního produktu z více nabídek pouze 33 až 50 % (dle typu produktu) zvažuje nabídky více poskytovatelů Způsob výběru produktu ZÁKLAD: Respondenti, kteří si sjednali v posledních 2 letech daný produkt POZNÁMKA: zobrazeny pouze produkty, které si v posledních dvou letech sjednalo více než 30 osob Zvažoval(a) jsem nabídku více společností.
Vybíral(a) jsem mezi více produkty od jedné společnosti.
Vůbec jsem neuvažoval(a) o jiném produktu.
Zajímal(a) jsem se o to, ale žádný jiný mi nevyhovoval.
Neví
Bez odpovědi
50
Spořící účet Běžný účet
45
Životní pojištění
45
Stavební spoření
44
21 28
35
30
Kreditní karta
34
31
33
Penzijní připojištění 0%
10%
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
8 14
28 30%
40%
50%
8 9
21 34
Spotřebitelský úvěr
8
27
20
19 60%
70%
2
5 4 4
14
15
39
Debetní karta
12
13
23
41
Pojištění majetku
15
9
33
4
8
7 1
9
5 2
80%
6
11 13
9 10
3
11 6 90%
5 100%
Měření FG – Finanční produkty
Výběr finančního produktu z více nabídek více jak 90 % (dle typu produktu) vycházelo v minulosti alespoň ze 2 zdrojů informací při výběru finančního produktu Počet informačních zdrojů ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech některý z produktů
1 zdroj Spořící účet
2 zdroje
1
3 zdroje
60
28
Spotřební úvěr
6
Stavební spoření
5
67
Penzijní připojištění
4
70
Životní pojištění
56
8
Pojištění majetku
Běžný účet
Debetní karta
Kreditní karta 0%
11
31
7
15
66
7
83 20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
40%
8 11
67
9
12
19
78
8
13
13
65
4
4 a více zdrojů
7
20
6
19
6 10
60%
80%
100%
Měření FG – Finanční produkty
Znalost produktů – platební karty ZÁKLAD: Respondenti, kteří alespoň slyšeli o kreditní/debetní kartě, n=704
Ano
Ne
Bez odpovědi
62
Celkem
Jaký je Základní
30
59
Střední bez maturity
Méně než 12 600 Kč
43%
21 001 Kč a více
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
30%
9 27
79 20%
11
41 64
10%
7
16
51
Od 12 601 do 21 000 Kč špatná odpověď
8
28
73
Vysokoškolské
13
32
66
Střední s maturitou
0%
8
rozdíl mezi debetní a kreditní 38 49 kartou?
ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že znají rozdíl, n=437
Vzdělání
(většina o debetní/kreditní kartě již slyšela, ovšem z nich jen 62 % si myslí, že zná rozdíl, ve skutečnosti správně odpovědělo jen 57 % z nich)
Věděl(a) byste, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou?
Osobní příjem
pouze 25 % skutečně zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou
40%
9 16
50%
60%
5
odpověď 70% správná 80% 90% 100% 57%
Měření FG – Finanční produkty
Rizika spojená s finančními produkty I zhruba 87 % držitelů debetní karty si uvědomuje riziko spojení se zneužitím/ztrátou/krádeží karty/ztrátou PIN (spontánně uvedli alespoň jedno z těchto rizik)
Jaká jsou rizika spojená s platební kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351
43
zneužítí
39
ztráta
33
krádež
ztráta pin kódu
5
žádná
4
vybrání peněz z účtu cizí osobou
4
člověk více utrácí
1
internetbanking / nakupování přes internet
1
úroky
1
jiné
2
Spontánní odpověď
3
neví 0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Měření FG – Finanční produkty
Rizika spojená s finančními produkty II 85 % držitelů debetních karet by reagovalo správně (kontaktovali by banku/nechali kartu zablokovat)
Co byste udělal, kdyby Vám byla odcizena platební karta? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351
Kontaktoval(a) bych banku, pobočku
61
47
Zablokování karty
Nemám kartu
8
Kontaktoval(a) bych policii
8
Obrátil(a) bych se na rodinu, kamarády
1
Objednám si novou kartu
1
Alespoň jednu z prvních dvou variant by zvolilo 85 % osob.
Spontánní odpověď
Nahlásím ztrátu (není uvedeno konkrétně kam)
1
jiné
1
2
nevím 0%
10%
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
30%
40%
50%
60%
70%
Měření FG – Finanční produkty
Podle čeho si vybírat – spotřebitelský úvěr pouze 58 % zohlední oba faktory - zátěž pro rozpočet (měsíční splátku) i RPSN (nejvhodnější ukazatel nákladovosti úvěru) 80 % zohlední zátěž pro rozpočet (měsíční splátka), 71 % úrokovou sazbu, pouze 61 % celkové náklady na úvěr (RPSN) Podle jakých kritérií byste se rozhodoval pokud byste si měl vzít půjčku? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
2,2
Výše měsíční splátky
80
2,6
Roční úroková sazba
71
3,3
Důvěryhodnost poskytovatele
67
3,7
Poplatek za sjednání úvěru
RPSN (roční procentní sazba nákladů)
62
61
3,2
Doporučení přátel, příbuzných
4,9
To, že u poskytovatele využívám i další finanční produkty
5,0
49
47
0%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
20%
40%
60%
80%
100%
Měření FG – vybrané závěry
IV. Chování a zvyklosti ve světě financí Finančně gramotný občan (mimo jiné)
platí své účty včas sleduje svoji finanční situaci dříve, než si něco koupí , pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit uvědomuje si, že nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamžitou likviditu má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace informuje věřitele o své neschopnosti splácet
Měření FG – Chování a zvyklosti
Hospodaření s penězi pouze 65% dotazovaných platí své účty včas, 20% většinou platí své účty včas 1 - vždy 2 3 4 5 - nikdy 6 - Neví 7 - Bez odpovědi 65
Své účty platím včas.
0%
10%
20%
30%
20
40%
50%
60%
70%
9
80%
2112
90%
100%
51% dotazovaných sleduje svoji finanční situaci 1 - vždy
2
Pečlivě sleduji svou finanční situaci.
3
4
5 - nikdy
51
0%
10%
20%
6 - Neví 25
30%
40%
50%
60%
7 - Bez odpovědi 15
70%
80%
5 301
90%
100%
54% dříve než si něco koupí, pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit 1 - vždy
2
Dříve, než si něco koupím, pečlivě zvažuji, zda si to mohu dovolit.
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
3
4
5 - nikdy
54
0%
10%
20%
30%
6 - Neví 21
40%
50%
60%
7 - Bez odpovědi 18
70%
80%
3 21
90%
100%
Měření FG – Chování a zvyklosti
Obtížné životní situace 51% má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace Co byste udělal(a) pro překlenutí finančních obtíží
59
Omezil výdaje 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
pouze 64% informovalo ZÁKLAD: by Všichni respondenti, n=1005 věřitele o své neschopnosti splácet POZNÁMKA: bylo možné více odpovědí ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
100%
Měření FG – vybrané závěry
V. Znalosti ze světa financí Finančně gramotný občan (mimo jiné)
ví, že existuje pojištění vkladů rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém životě zná přibližnou výši inflace ví, co znamená zkratka RPSN zná skutečný význam RPSN ví co znamená p.a a p.m.
Měření FG – Znalosti
Pojištění vkladů 81% ví, že vklady v bankách jsou pojištěny, a 26% ví, že vklady v družstevních záložnách jsou pojištěny a v jaké výši
Jsou podle Vašeho názoru peníze v následujících finančních institucích pojišťovny pro případ bankrotu finanční instituce? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Ano
Ne
Neví
81
Banky
Družstevní záložny (kampeličky)
26
0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
5
27
20%
30%
40%
14
47
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Měření FG – Znalosti
Inflace 60% rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém životě Pokud by se zvýšila míra inflace, co by se podle Vás stalo s penězi, které byste měl(a) uloženy v bance? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 stejně, nebo více peněz, ale koupil(a) bych si za ně méně dostal(a) bych méně peněz, než jsem vložil(a) Neví Bez odpovědi
60
Celkem
18
74
Vysokoškolské
Vzdělání
19
17
66
Střední s maturitou
0%
10%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
20%
19
19 30%
15
22
42
Základní
7 2
17
54
Střední bez maturity
40%
50%
34 60%
70%
80%
3
2
4
4 90%
100%
Měření FG – Znalosti
Inflace pouze 28% určilo správný interval výše inflace v uplynulém roce Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce roční míra inflace v ČR. ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 50% 45% 40%
35
35% 30% 25%
22
22
20% 15%
10
10% 5%
6 4
2
0%
Do 0,5 %
Od 0,5 % do Od 1 % do 3 Od 3 % do 5 1% % %
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
Od 5 % do 10 %
Více než 10 %
Neví
Měření FG – Znalosti
RPSN 32% tvrdí, že ví, co znamená zkratka RPSN
pouze 17% dotazovaných z celkového počtu zná skutečný obsah = význam sdělení, které se za zkratkou RPSN skrývá
Měření FG – Znalosti
Úroky pouze 16% skutečně ví, co znamená p.a. a p.m. Co znamená "p.m." a co "p.a."? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že ví co znamenají zkratky "p.m." a "p.a.", n=175 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
Měsíčně, ročně
92
úročení, úroková sazba
51
jiné
2
nevím
3
0%
10%
20%
ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Měření FG – vybrané závěry
VI. Smlouvy a stížnosti Finančně gramotný občan (mimo jiné)
smlouvu nejdříve přečte a teprve poté ji podepíše ví, že si může stěžovat a kde si může stěžovat
Měření FG – Smlouvy a stížnosti
Čtení smluv pouze 36% dotázaných smlouvu na místě pečlivě pročte Který z výroků nejlépe odpovídá situaci, kdy je Vám v nějaké finanční instituci předložena nějaká smlouva? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005
Na místě pečlivě přečtu a když mi něco není jasné, zeptám se
36
Zběžně pročtu a zkontroluji nejdůležitější údaje
23
Poradím se se členy domácnosti, odborníkem, právníkem
18
Před podpisem odnesu domů, kde si ji pečlivě prostuduji
11
Podepíšu bez čtení, věřím, že je vše v pořádku
4 5
Neví
4
Bez odpovědi 0% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Měření FG – Smlouvy a stížnosti
Reklamace zhruba 70% z těch, kteří nikdy finanční produkt nereklamovali ví, na koho by se obrátilo Jak byste postupoval, kdybyste reklamoval(a) finanční produkt? Na koho byste se obrátil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří zatím žádný finanční produkt nereklamovali, n=894 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí
28
Na nadřízené, na vedení
18
Na osobního poradce, pracovníka na pobočce
11
Na banku, pobočku
6
Na reklamační oddělení Na právníka, advokáta, soud
3
Na kontrolní instituci
2
Na rodinu, známé
2
Zákaznické centrum (zákaznický servis)
1
Podle podmínek smlouvy
1
Na nikoho (nepotřebuji to)
2
jiné
2 28
nevím 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Motto: občané nejsou finančními experty, ale měli by být schopni zvážit, co je jim nabízeno – konečné rozhodnutí je jejich odpovědností
Děkuji za pozornost
[email protected] www.mfcr.cz sekce Finanční trh – Finanční vzdělávání www.psfv.cz Pracovní skupina pro finanční vzdělávání
2.
Jaké problémy přináší finanční negramotnost? Ing. Eva Zamrazilová, CSc., členka bankovní rady ČNB
JAKÉ PROBLÉMY PŘINÁŠÍ FINANČNÍ NEGRAMOTNOST aneb Finanční (ne)gramotnost pohledem centrální banky
Ing. Eva Zamrazilová,CSc. Členka bankovní rady ČNB VŠE, Praha 25. listopadu 2011
Tendence v ČR
• Přizpůsobení spotřebitelského chování české populace vyspělým zemím; • Snaha mít vše rychle – byť na dluh (k tomu přispívá i snadné financování); • Oslabený vztah k nemateriálním hodnotám; • Celkový „přístup“ k financím – peníze mají stále více virtuální podobu; • Z toho vyplývají rizika dluhových pastí
40
Zadlužení českých domácností 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 1999
2000
2001
Úvěry celkem
2002
2003
Úvěry na bydlení
2004
2005
2006
Úvěry na spotřebu
2007
2008
Ostatní
2009
2010
2011
Nebankovní úvěry
Zdroj :ČNB
• Zadluženost domácností přesahuje 1,1 bil. Kč • Hypoteční úvěr má cca 15% domácností • Spotřebitelský úvěr přibližně 25 % domácností • Podíl počtu domácností s hypotékou roste s výší příjmu a vzdělání
41
Nové bankovní úvěry Úvěry na bydlení (%)
Nové bankovní úvěry na bydlení (%) Zdroj: ČNB
Spotřebitelské úvěry (%)
Nové bankovní spotřeb.úvěry (%) Zdroj: ČNB
• V roce 2011 nové úvěry na bydlení opět rostou – při poklesu úrokových
sazeb • Spotřebitelské úvěry stále klesají - sazby stále výše než před krizí 42
Nebankovní úvěry domácnostem 160 140 120 100 80 60 40 20 0 XII-07
VI-08
XII-08
VI-09
Nebankovní spotř. úvěry
XII-09 Leasing
VI-10
XII-10
VI-11
Celkem
Zdroj: ČNB, v mld. Kč.
• Po prudkém růstu v letech 2007-2008 došlo v letech 2010 a 2011 k poklesu na téměř polovinu
43
Platební morálka domácností - úvěry v selhání 14 12 10 8 6 4 2 0 IX.07
I.08
V.08
IX.08
I.09
Úvěry v selhání celkem
V.09
IX.09
I.10
Spotř. úvěry v selhání
V.10
IX.10
I.11
V.11
IX.11
Úvěry na bydlení v selhání
Zdroj: ČNB, vlastní propočty
• Hypoteční – historické maximum 3,4 % • Bankovní spotřebitelské – 12 % • Nebankovní - 13%
• nárůst nesplacených úvěrů • pokles objemu poskytnutých úvěrů 44
Předlužené domácnosti – dle příjmových skupin 25 20 15 10 5 0 1.kvintil 2007
2.kvintil 2008
3.kvintil 2009
4.kvintil 2010
5.kvintil 2011
Zdroj: ČSÚ,ČNB
• Předluženost: náklady na splácení dluhu převyšují 50 % čistého příjmu (po odečtení nezbytných výdajů) • Předluženost se během krize přenáší i do středněpříjmových skupin • Část domácností nebude schopna pokrýt nezbytné výdaje! • Vývoj úvěrů domácností finanční stabilitu bank prozatím neohrožuje …. ….bude ale problémem sociálním. 45
Osobní bankroty
• Se zhoršením finanční situace – nárůst osobních bankrotů, zvyšuje se počet exekucí • od r. 2001, kdy exekutorské úřady vznikly, je v běhu přes milion exekucí • Osobní bankroty vypovídají o negativním dopadu vývoje na pracovním trhu, současně
• hovoří o zvyšující se schopnosti předlužených osob svoji situaci řešit legislativní cestou 46
Zadluženost domácností (v % HDP) - mezinárodní srovnání 140 130
ostatní EU země
země eurozóny
120 110 100 90 80 70
váž. průměr EU 54,8%
60 50 40 30 20 10 0 CY
ES
PT
IE
LU
NL
DE
MT
FI
FR
AT
GR
BE
IT
SI
SK
DK
UK
SE
EE
LV
HU
BG
LT
PL
CZ
Zdroj: ČNB
•
•
Zadlužení v relaci k EMU cca poloviční, ale: • EMU - finanční aktiva domácností přesahují 200 % HDP • ČR – obdobný podíl cca 80 %. České domácnosti tedy sice méně zadlužené, ale podstatně chudší než západoevropské – vyšší riziko dluhových pastí 47
RO
Spotřebitel na finančním trhu • Praktiky prodejců
↓↑ • Riskující –„finančně a právně negramotný“ spotřebitel
• Regulační, dohledové i protektivní
aktivity na finančním trhu „top down“ je třeba doprovázet ↓↑ • Zvýšením informovanosti populace „bottom up“ v oblasti ekonomické, finanční i právní
Zužování prostoru pro protektivní roli veřejných financí Posilování role individuální zodpovědnosti
Finanční krize umocňuje význam finanční gramotnosti 48
FG průzkum 2010 - příklad smluv Porozumění smlouvě : • 36% dotazovaných smlouvu na místě pečlivě přečte a v případě nejasností se zeptá; • 12 % ve smlouvě rozumí všemu (dle svého názoru) • 34% rozumí pouze některým částem smlouvy. Varující zjištění: • 33% dotázaných podepsalo smlouvu i přesto, že ji celou nepřečetlo • 43% dotázaným se někdy stalo, že jim byla předložena smlouva, které neporozuměli a 50% z nich smlouvu přesto podepsalo Lidé si stále dostatečně neuvědomují závaznost ani závažnost podpisu smlouvy 49
Kompetence ČNB •
ČNB získala kompetenci dohlížet dodržování pravidel dle zákona o ochraně spotřebitele od února 2008
•
Zvyšující se meziroční počet podání, především do segmentu pojišťovnictví a úvěrových institucí 2008 (142) - 2009 (313) - 2010 (479)- H1 2011 (331)
Úvěrové instituce Pojišťovny,poj. zprostředkovatelé
Obchodníci s CP, inv.společnosti, inv.zprostředkovatelé
448 17
537
6
35
42
71 Úvěrové instituce
Ostatní
Pojišťovny,poj. zprostředkovatelé
209
Obchodníci s CP, inv. společností, inv. zprostředkovatelé Ostatní
50
Ochrana spotřebitele – řešení stížností
•Z šetřených podání bylo 1251 uzavřeno. •Z nich: • Dobrovolná náprava ze strany subjektu 164; • Neoprávněné podání 292; • Písemné vysvětlení spotřebiteli 493; • „Důkazní nouze“, kdy stěžovatel nemůže prokázat nedostatečnost informací 217 ; • Návrh na sankce 85; • Neuzavřeno 14 Sankce
Náprava
7 13 39 23
17
Neoprávněná podání
Důkazní nouze
51
Vysvětlení
Neuzavřeno
Zkušenosti z dohledu nad ochranou spotřebitele • Hlavní problémy u dohlížených subjektů: • • • •
nedostatky v informacích o charakteru, podmínkách a ceně produktů; klamavý způsob prodeje u pojišťovacích zprostředkovatelů, problémy při vyřizování reklamací; agresivní omezování výkonu práv.
• Hlavní problémy na straně spotřebitelů: • nedostatečné seznámení se s písemně poskytnutými podmínkami a ceníkem; • podpis smluv a dalších dokumentů bez důkladného pročtení; • neschopnost dlouhodobého propočtu schopnosti splácet úvěr • plná důvěra v ústní informace prodejce; • přeceňování vlastních znalostí a zkušeností hlavně v oblasti investic; 52
Děkuji za pozornost
www.cnb.cz
Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB eva.zamrazilová@cnb.cz 53
3.
Srovnání úrovně finanční gramotnosti a aktivit zaměřených na její rozvoj v regionu EMEA Swati Patel, Senior Vice President, Community Development EMEA, Citi
Financial Literacy and Activities In Europe, Middle East and Africa Swati Patel Senior Vice President Citi
Citi Foundation’s Mission and Key Focus Areas We fund programs that align with our investment focus areas and generate clear and measurable results
Microfinance
Enterprise Development
56
• Increases in the supply of financial products that improve and accelerate the financial inclusion of low income individuals.
• Increases in the number of micro or small enterprises that provide new income generation and/or employment opportunities for low income individuals.
Financial Capability and Asset Building
• Increases in the number of low income adults and/or youth who adopt positive financial behaviors and accumulate and preserve financial assets.
Youth Education & Livelihoods
• Increases in the number of low income youth, ages 13-25, who demonstrate the skills needed to complete secondary school, become employed in a living wage job, start their own income-generating business or obtain postsecondary education or training.
Last updated on 11/10/2010
More Than Philanthropy The Citi Foundation’s “More than Philanthropy” approach leverages the enormous expertise of Citi and its employees and maximizes grant resources so we can fulfill our mission to economically empower individuals and families in the communities where we work and improve their standard of living.
Board Service
Volunteerism
Product Technical Assistance
Citi employee(s) is actively leveraging professional skills and experience by serving on the board of the organization
Citi employees will actively leverage professional skills and experience by donating their time directly to a program or partner
Citi will provide technical assistance support that is focused on strengthening program through the use of financial products (i.e. savings, asset building products)
Event Sponsorship Support
Speaking & Thought Leadership Opportunities
Capacity Building & Program Development Support
Program will provide an opportunity for a Citi employee to speak, participate and/or contribute non-product related written materials to a conference or event that supports our knowledge building and thought leadership goals
Citi will provide technical assistance support to develop the program or build the capacity of the organization (i.e. financial management support, advising on curriculum development, designing MIS or data tracking systems, etc.)
Citi will provide additional sponsorship support for a conference or event that serves to advance the Citi Foundation’s mission, a nonprofit partner or promote knowledge building
57
A Multi-Stakeholder Process to have effective Financial Capability The Complex Web of Key Stakeholders
Community Shareholders
Employees
Regulators
Government
Company Financiers
NGOS
Central Banks
Media Consumers
58
What we have learned over the past decade of investing in Financial Education 2004: Established the Citi Office of Financial Education •Launched the $200 million, 10-year commitment for global financial education •Focus on classroom-based education, training of trainers, youth •Intention to serve as many people as possible without a focus on tracking impact 2009: Mid-term evaluation and strategy refresh • Series of subject matter expert convenings and stakeholder interviews • Commissioned white paper on state of the industry • Third party review of Citi Financial Education curriculum and benchmarking effort 2010: Fulfilled $200MM commitment ahead of schedule and launched new effort focused on innovation and thought-leadership
Knowledge
Behavior Change
Access to Products
Ongoing Support and Incentives
Greater Capability & Economic Stability
Financial Capability Programs at Citi CZECH REPUBLIC: Junior Achievement (JA) A Citi global partner where a number of Citi markets (including CZ) implement programmes linked to the importance of education and developing financial capability for young people. Teachable Moment Example of how young people are beginning to demonstrate the adoption of savings habits which research suggests is a core element toward building financial capability over one’s lifecycle.
AFRICA: Opportunity International A program to integrate MFO’s financial education curriculum with delivery of financial products for 50,000 low-income, microfinance clients through training 200 loan officers within 5 microfinance institutions located in Ghana, Uganda, Kenya, Tanzania, and the Democratic Republic of Congo. Teachable Moment The effort addresses both client and MFI staff financial literacy and capability needs. New knowledge learned about financial education delivery via radio and TV. Findings will track behavior changes and identify new best practices about product-linked financial education
Financial Capability Programs UNITED KINGDOM: Toynbee Hall A research and pilot program that aims to expand knowledge in the field of Financial Capability about what's effective in providing financial education interventions through social services and debt relief agencies (often the first point of contact for families in need) Teachable Moment : One of few efforts to demonstrate the effectiveness and behavioral impacts of delivering financial education at a critical point for a person’s economic circumstances – needs housing assistance, unemployment benefit, debt counseling
RUSSIA: New Economic School “Multimedia resources for financial literacy in Russia” created a new website fgramota.org with self-study resources on financial literacy that has animated illustrations, real-life stories, online tests and interactive glossary makes personal finance an interesting and easily accessible subject for a wide audience Teachable Moment: . The online game Portfolio allows one to acquire practical investment skills, as the player should protect her savings from inflation by into different financial instruments such as bank deposits, mutual funds, stocks, gold, etc.
63
Conclusion: For Good Effective Financial Education
•Stakeholder Dialogue Is Essential •The evolution from Financial Education to Financial Capability
•Introducing Financial Education At “Teachable Moments” •Tracking Behaviour Change that leads to Financial Inclusion
THANK YOU DISCLAIMER: Neither Citibank N.A nor any of its affiliates, officers, employees or advisors, makes any representation or warranty, express or implied, as to, or accept or assume any responsibility or liability for, the accuracy, reliability, adequacy or completeness of any of the information set forth herein or shall be under any obligation to update or correct any inaccuracy in such information.
64
4.
Pozitivní a negativní zkušenosti s finančním vzděláváním v zemích OECD prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec při OECD
4.
Pozitivní a negativní zkušenosti s finančním vzděláváním v zemích OECD prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec při OECD
OECD a finanční vzdělávání Stálá mise České republiky při OECD v Paříži Prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec Třetí mezinárodní konference k finanční gramotnosti Praha, Emauzy, 5. listopadu 2010
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje nejvyspělejší ekonomiky světa 33 členských zemí (ČR od r. 1995) platforma pro výměnu zkušeností analýzy, standardy, doporučení cíle: podpora rozvoje, udržitelného růstu, zaměstnanosti, finanční stability
OECD a finanční vzdělávání 2003 Projekt finančního vzdělávání 2008 Mezinárodní síť finančního vzdělávání (International Network on Financial Education – INFE)
– 135 institucí ze 65 zemí (ČR: MF, ČNB)
Mezinárodní portál finančního vzdělávání (International Gateway on Financial Education – IGFE)
- první mezinárodní databáze – výměna informací www. financial-education.org
Klíčové publikace OECD 2005 Jak zlepšit finanční gramotnost + Doporučení k principům a dobrým praktikám finančního vzdělávání
2008 Jak zlepšit finanční vzdělávání a povědomí o pojištění a penzijním připojištění + 2 doporučení pro tyto oblasti 2009 Doporučení k dobrým praktikám finančního vzdělávání v oblasti úvěrů
Některá doporučení OECD Podporovat finanční gramotnost mj. prostřednictvím národních strategií a programů, informačních kampaní, webových stránek Začít s finančním vzděláváním co nejdříve – již ve škole Zaměřit vzdělávací programy na důležité aspekty životního plánování – spoření, úvěry, pojištění, penze Informovat budoucí důchodce o nutnosti zvážit finanční adekvátnost svého veřejného i soukromého penzijního pojištění Odlišit finanční vzdělávání od komerčního poradenství Finanční instituce by měly mít etické kodexy pro své zaměstnance, ověřovat, že klienti dobře rozumí informacím o finančních produktech (žádné petity a zavádějící informace ve smlouvách)
Současné projekty OECD/INFE Národní strategie finančního vzdělávání Měření finanční gramotnosti Hodnocení programů finančního vzdělávání Finanční vzdělávání ve školách Národní informační kampaně o penzích
Současné projekty OECD/INFE Národní strategie finančního vzdělávání na základě analýzy existujících strategií budou formulována (během r. 2011) obecná doporučení pro tvorbu a implementaci národních strategií Pozn.: Národní strategie ČR schválena vládou ČR 10. května 2010
Měření finanční gramotnosti zpracována metodologie pro národní průzkumy finanční gramotnosti včetně souboru otázek pilotní projekt měření v r. 2010/11 ve 12 státech vč. ČR
Současné projekty OECD/INFE Hodnocení programů finančního vzdělávání zpracována podrobná příručka pro hodnocení efektivity programů
Finanční vzdělávání ve školách připravují se pokyny (guidelines) pro finanční vzdělávání ve školách, které doplní doporučení OECD z r. 2005 připravují se finanční otázky pro PISA 2012 (Programme for International Student Assessment - mezinárodní srovnávací hodnocení znalostí 15-letých studentů)
Plánované projekty OECD/INFE Finanční inkluze – přístup k finančním službám Komunikace a sociální marketing Školení školitelů Finanční vzdělávání „zranitelných skupin“
Děkuji Vám za pozornost Prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD
5.
Efektivní formy finančního vzdělávání dospělých prezentace výsledků výzkumu společnosti StemMARK Marie Mališková, Citibank Petr Gajdušek, STEM/MARK
Průzkum situace a postojů subjektů participujících na finančním vzdělávání v ČR Kvalitativní výzkum Marie Mališková, Citi Petr Gajdušek, STEM/MARK
Důvody a cíle výzkumu •Důvody výzkumu • • •
Zájem zmapovat současnou situaci v oblasti finančního vzdělávání Důraz na kvalitu ne kvantitu Nalézt příklady dobré praxe a ukázat možné cesty
•Cíle výzkumu •
Zjistit jaké významné projekty jsou v oblasti finančního vzdělávání realizovány
•
Zjistit postoje odborníků k problematice finančního vzdělávání v ČR: – – – – –
celková situace ve finančním vzdělávání cílové skupiny finančního vzdělávání iniciování a způsoby financování komunikace projektů role jednotlivých institucí
•Výběr respondentů • •
Aktuálnost projektu a širší dopad Zacílení, komunikace a prezentace projektu
Definice finanční gramotnosti
Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se
orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.
Zdroj: Ministerstvo financí - NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - květen 2010, str. 11
Cílová skupina
Metodika projektu
•
Zástupci institucí, které realizují významné projekty v oblasti FG, odborníci ve finančním vzdělávání
•
Výběr na základě kontaktů MF ČR, ČNB, VŠE a Citi Foundation,
•Metodika •
• •
Kvalitativní výzkum – 16 in depth interviews (IDI) – Délka rozhovoru cca 1 hod Workshop – 11 účastníků Terénní práce proběhly na přelomu září a října 2011 v Praze, Kladně a Brně
Poznámka:
Tento kvalitativní výzkum nelze brát jako vyčerpávající přehled aktivit finančního vzdělávání v ČR. Výsledky jsou sestaveny na základě rozhovorů s vybranými představiteli daných subjektů či projektů a jsou pouze sondou do aktuální situace.
Hlavní témata výzkumu •Výzkum se zaměřil zejména na následující oblasti: – Vlastní projekty zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti – Ostatní projekty zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti dospělých, o kterých máte povědomí – Konkurence v oblasti projektů/programů finančního vzdělávání v ČR – Cíle a cílové skupiny v oblasti finančního vzdělávání dospělých – Role dalších subjektů ve finančním vzdělávání – státu, neziskových organizací, finančních institucí, jiných soukromých subjektů, médií
•Příklady konkrétních otázek: – Který z projektů, jež jste v minulosti realizovali, považujete za nejúspěšnější? Proč? – Na které cílové skupiny obyvatelstva by se mělo úsilí institucí působících v oblasti finanční gramotnosti především zaměřit? – Jakou roli by měly sehrát banky, pojišťovny a další komerční finanční instituce (např. finanční poradci) při zvyšování finanční gramotnosti? Jak by se na tom měly konkrétně podílet?
Účastníci výzkumu •V rámci výzkumu bylo osloveno 15 organizací a institucí a jedna soukromá osoba: – – – – – – – – – – – – – – – –
AISIS Bankovní asociace Člověk v tísni Cashflow 101 COFET CSR Consult Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Junior Achievement Autor knihy „Ekonomická a finanční gramotnost“ MPSV Sdružení pro probaci a mediaci v justici Pořad ČT 1 Suma sumárum Poradna při finanční tísni Prosperita Sdružení českých spotřebitelů Server bankovnipoplatky.com
Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit
•AISIC • • •
Projekt „ROZUMÍME PENĚZŮM“ – finanční vzdělávání pro školy. Hlavní aktivitou projektu je školení pedagogů v práci s metodickým materiálem. V rámci projektu vznikl také KLUB ŠKOL „Rozumíme penězům“, kde školy diskutují a aktualizují celý program.
•Cashflow 101 •
• •
Studentská organizace při VŠE využívá k finančnímu vzdělávání soutěž od Roberta Kiyosakiho Cashflow 101, celoročně v rámci pravidelného setkávání v klubu Cashflow na VŠE pro studenty a jednou za rok při MISTROVSTVÍ ČR v Cashflow 101 otevřeném pro veřejnost. Pořádá také PŘEDNÁŠKY známých osobností z podnikatelské sféry na VŠE. Organizace funguje již třetím rokem, mistrovství se každý rok zúčastní kolem 150 lidí, celoroční aktivity osloví stovky studentů.
•COFET •
• •
„MALÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST“ (Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku – prevence předlužení a jak z předlužení) projekt zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané na Mostecku a Ostravsku, kterým prošlo cca 2700 lidí. Publikace „UŽ NIKDY DLUŽNÍKEM“ a „SLABIKÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI“. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, projekt FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO DĚTSKÉ DOMOVY a mnoho dalších.
•CSR Consult •
•
Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit
„ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ“ - projekt původně z Polska a Slovenska je specifickým programem šíření finanční gramotnosti v rámci komunit. Program poskytuje grant lidem z komunit (klub, organizace, atd.) na vlastní vzdělávací projekt v dané komunitě. „FINANČNÍ KOMPAS“ - tento projekt je zaměřen na finanční vzdělávání pro pracovníky občanských poraden, kteří často pracují s tématikou předlužení.
•Česká bankovní asociace •
•
Vedoucí úloha v projektu WEBOVÉ STRÁNKY financnivzdelavani.cz - profilový popis produktů na finančním trhu a životních situací související s využíváním finančních produktů, společný projekt asociací působících v rámci českého finančního trhu a MF. V rámci projektu webových stránek je významný projekt vzdělávání pro učitele ZŠ, možnost stáhnout si a využívat METODICKÉ VÝUKOVÉ LISTY.
•Ekonomicko-správní fakulta MU Brno • •
V rámci INSTITUTU PRO FINANČNÍ TRH pořádá Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně semináře a konference na téma finanční gramotnost pro studenty a učitele občanské výchovy. Hlavní aktivitou institutu jsou ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI NA FINANČNÍM TRHU, jejichž pravidla určuje ČNB v souladu s vyhláškou o odbornosti osob. Institut zkoušku realizuje a garantuje její nezávislost. Výstupem zkoušky je CERTIFIKÁT odborné způsobilosti na finančním trhu.
Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit •Junior Achievement • •
• •
Celosvětově působící nezisková organizace v ČR založená Tomášem Baťou se zaměřuje především na praktickou PODPORU PODNIKAVOSTI a podnikání na školách. Organizace implementuje a podporuje tzv. STUDENTSKÉ SPOLEČNOSTI, v rámci kterých studenti SŠ zakládají projektové týmy a pod vedením vyškoleného pedagoga rozvíjejí reálnou podnikatelskou činnost. Programem projde cca 2500 žáků za rok. e-learningový projekt „POZNEJ SVÉ PENÍZE“, jehož cílem je pomoct mladým lidem naučit se spravovat své finanční prostředky. WEBOVÝ PORTÁL www.bankovnigramotnost.cz, který poskytuje komplexní informace o bankách, bankovních produktech a jejich fungování, jehož součástí je software „BANKY V AKCI“, který simuluje řízení banky.
•KA Production • •
•
Televizní pořad „SUMA SUMÁRUM aneb Kde jsou mé peníze“ je součástí multimediálního projektu (pořad na ČT 1 je následován diskuzí na stejné téma na ČT 24), který si klade za cíl otevřít širší diskuzi na téma FG. Na základě reálných příběhů je názorně představována problematika financí a jejich správy v současné společnosti, diváci se tak seznamují s principem fungování jednotlivých finančních produktů. Vznik pořadu byl inspirován mimo jiné knihou Roberta Kiyosakiho „Bohatý táta, chudý táta“.
Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit •Ministerstvo práce a sociálních věcí •
•
CYKLUS SEMINÁŘŮ k finanční gramotnosti - autobus objížděl odlehlejší lokality regionu a semináře, podobně jako pojízdná samoobsluha, přivezl přímo do obcí, kde je situace z hlediska nezaměstnanosti a předluženosti nejobtížnější. Celkem 104 seminářů v 71 obcích přineslo cca 3700 lidem základní informace z oblasti FG formou celodenního školení. V roce 2011 začal vznikat projekt „ZALOŽENÍ A ROZVOJ SYSTÉMU PORADENSKÝCH SLUŽEB v oblasti finanční gramotnosti na ÚP ČR“ se záměrem sjednotit úsilí ÚP o finanční vzdělávání.
•Poradna při finanční tísni •
ODBORNÉ PORADENSTVÍ především občanům, kteří jsou v situaci předlužení. Finanční vzdělávání je až sekundárním efektem (poradenství při řešení konkrétní situace klienta), popř. aktivitou (SEMINÁŘE pro veřejnost, školy, sociální pracovníky i podniky).
•Prosperita •
• •
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY pro širokou veřejnost, zejména však drobné podnikatele, OSVČ a lidi, kteří mají o podnikání zájem. Tématy vzdělávání jsou např. jak se uplatnit na trhu, rozvoj podnikatelských dovedností a schopností poznat, vyhodnotit a využít podnikatelskou příležitost. Program se zaobírá otázkou podnikání z hlediska financí, marketingu, práva, komunikace a účetnictví. FILMY o úspěšných českých podnikatelích, jako inspiraci pro lidi, kteří plánují podnikat.
Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit
•Server bankovnipoplatky.com •
• •
SERVER, který nabízí praktické služby pro občany týkající se finančních institucí, zejména KALKULÁTOR BANKOVNÍCH POPLATKŮ (srovnání poplatků u bankovních účtů) a další informace o produktech bank, novinkách na trhu a o možnostech a právech klienta. PR akce k této aktivitě je „ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATEK“. Soutěž „IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ“, kde studenti všech typů škol navrhují, jak vylepšit služby bank; klientský on-line rating bank „VSTŘÍCNÁ BANKA“ a další.
•Sdružení českých spotřebitelů • • •
Kampaň „PODEPSAT MŮŽEŠ PŘEČÍST MUSÍŠ“, jejímž hlavním cílem bylo přimět spotřebitele k tomu, aby četli smlouvy, které podepisují a celkově se chovali zodpovědně při hospodaření s rodinným/osobním rozpočtem. „PODVODY V E-BANKOVNICTVÍ“ - tiskový materiál a semináře. e-learningová aplikace „VYŠŠÍ FG K LEPŠÍ OCHRANĚ PENĚZ“.
•Sdružení pro probaci a mediaci v justici • • •
Zvyšování finanční gramotnosti formou KURZŮ, BESED a INDIVIDUÁLNÍ PORADENSKÉ PÉČE. Provozuje MOBILNÍ PORADNY ve věznicích a probačních a mediačních střediscích. Iniciovalo projekt ALIANCE PROTI ZADLUŽENOSTI – otevřenou platformu odborníků ze státních institucí a nestátních neziskových organizací s cílem navázat na obdobné aktivity, zkušenosti a analýzy všech partnerů, kteří se předmětnou problematikou zabývají.
Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit •Člověk v tísni • • • •
•
PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE - formou individuálního přístupu radí a řeší akutní problémy sociálně slabých a vyčleněných týkající se např. rodinných rozpočtů. MEDIÁLNÍ KAMPANĚ zaměřené například na podmínky „predátorského“ úvěrování, instrument rozhodčí doložky apod. VYMÁHACÍ KALKULAČKA, která umožňuje, aby si každý mohl spočítat, kolik zaplatí na vymáhacím procesu. PROJEKT RETROSTIPENDIÍ - program pro děti, jejichž rodič má nejvýše ZŠ, spočívající v tom, že pokud dítě úspěšně ukončí 1. ročník střední školy, může rodina čerpat po dobu chození do 2. ročníku stipendium. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY, semináře a workshopy zaměřené na finanční gramotnost pro ZŠ i SŠ, např. workshop Ces´t la vie, v jehož rámci mají děti možnost vyzkoušet si různé životní strategie.
•Autor učebnice „Finanční a ekonomická gramotnost“ •
•
Cílem UČEBNICE „Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia“ bylo vytvořit věcně správnou, aktuální a především na školách použitelnou učebnici, která by byla jak metodicky atraktivní pro učitele, tak i zábavná pro žáky. Autor pořádá SEMINÁŘE PRO UČITELE, na nichž je učebnice, jakož i celé téma finanční gramotnosti, obsahově a metodicky představena.
Hlavní zjištění Celková situace v oblasti finanční gramotnosti
Potřeba vyšší úrovně finanční gramotnosti souvisí především se stále větší provázaností občanů s finančními institucemi a jejich produkty (zejména různými typy úvěrů) a s absencí významnějšího systematického vzdělávání v této oblasti v rámci všech stupňů školství v předchozích letech.
Potřeba finanční gramotnosti je zřejmá zejména v oblastech s nízkou zaměstnaností a s vyšším výskytem sociálně ohrožených skupin (Mostecko, Moravskoslezský kraj, atd.), týká se však celkově všech občanů napříč věkem i společensko-ekonomickým stavem.
Hlavní zjištění Zacílení a motivace ke zvyšování finanční gramotnosti
Cílit zejména na: Děti a mládež v rámci standardního vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ) Dospělé, především ty, kteří jsou ohrožení předlužením/insolvencí (zejména sociálně
slabší skupiny obyvatel, nezaměstnaní, nefunkční rodiny, osoby po výkonu trestu odnětí svobody, lidé v blízkosti důchodového věku.)
V případě dospělých motivaci určuje aktuálnost ohrožení finančními problémy, popř. zájem o danou oblast.
Dospělé lze dle motivace rozdělit do tří základních skupin: občané s akutním problémem předlužení/insolvence občané, kteří jsou těmito problémy ohroženi občané, kteří mají zájem zvyšovat svou finanční gramotnost.
Hlavní zjištění Jak a proč vznikají projekty v oblasti finanční gramotnosti
Hlavní iniciátoři Banky/finanční instituce Evropská unie – grantová politika Vlastní iniciativa Veřejná správa
Nejčastější financování Komerční subjekty Fondy EU
Jak jsou projekty v oblasti finanční gramotnosti komunikovány
Mediální projekty projekty předurčené přímo k mediální komunikaci, např. TV pořad „Suma sumárum aneb Kde jsou
mé peníze“, internetový server bankovnipoplatky.com
Klasické vzdělávací projekty zadání a realizace v rámci klasických vzdělávacích projektů, medializace je pouze součástí celého
projektu, formy komunikace jsou např. tiskové zprávy, tiskové konference, výroční zprávy, promo materiály
Hlavní zjištění
Spolupráce v oblasti finanční gramotnosti
Způsoby spolupráce mohou mít nejrůznější podobu – ať už na úrovni realizátorů projektů (např. Sdružení pro probaci a mediaci v justici <=> Člověk v tísni) či spolupráce mezi komerčním subjektem/sponzorem a realizátorem (např. Citibank <=>Junior Achievement).
V některých případech spolupracuje na jednom projektu více subjektů jak ze sféry NNO, veřejné správy, tak i ze strany komerčních institucí.
Role finančních institucí - očekávání
Kromě finanční podpory by finanční instituce měly participovat v roli odborných konzultantů a informovat o důležitých tématech (např. struktura finančních produktů). To vše při současné eliminaci propagace vlastních produktů.
Měly by klást důraz na maximální transparentnost, jednoduchosti a srozumitelnosti smluv (popřípadě jejich vysvětlení) a minimalizovat nátlak na zákazníka.
Mnoho odpovědí, ještě více otázek
Odpovědi – potřeba Finanční vzdělávání je aktuální pro všechny vrstvy obyvatelstva Konzistentní, systematický a dlouhodobý přístup ke vzdělávání Nejčastější iniciátoři jsou finanční instituce Nastavení jasných pravidel
Otázky – další kroky Jednotná metodika a účinné nástroje, tématické zaměření Jednotná a schválená terminologie a zdrojová data, jejich centralizace Nástroje evaluace
6.1
Best Practices ve finančním vzdělávání Prezentace konkrétních projektů v oblasti finančního vzdělávání
ing. Karel Arbes Ph.D., KA Production Suma sumárum
pořad ČT 1 a ČT 24
K.Arbes
• co je cílem projektu • forma komunikace
synergie TV – R – PRINT – INTERNET
97
zkušenosti po výrobě a odvysílání 26 dílů • • • •
přednosti nedostatky reakce veřejnosti spolupráce Deníky VLP noviny KAUFLAND • ohlasy diváků – Facebook • Parlamentní listy význam výběru tvůrčího štábu, PR spolupráce
98
• Deník čtenost celkem /1.Q+2.Q 2011/
890 tis.
• Kaufland noviny - náklad více jak 2,5 mil. Ks čtenost min. 2 osoby na domácnost / cca 6 mil. Osob zdroj www.kaufland.cz
• Parlamentní listy - cca 600 tis. uživatelů, 50 – 80 tis. návštěvníků denně zdroj www.parlamentnilisty.cz
• Profit - unikátní uživatelé 17 tis., PV 51 tis. / průměr
99
TV GUIDY kde dle možností umísťujeme upoutávky na pořad: • • • • • • • • • • • • •
TV Magazín Magazín Dnes Blesk pro ženy Magazín Právo TV Pohoda Pátek Lidovky Vlasta Květy Překvapení Týdeník TV TV Revue TV Plus Sedmička
• ČRo Regina
čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost čtenost poslechovost
1.539 tis. 1.156 tis. 732 tis. 633 tis. 448 tis. 336 tis. 399 tis. 389 tis. 387 tis. 179 tis. 172 tis. 149 tis. 511 tis. 41tis.
100
FACEBOOK 689 lidem se to líbí /před začátkem vysílání druhé řady 528
95 lidí o tom mluví - zatím nejvyšší dosažené číslo průměr 44 /před začátkem vysílání druhé řady 0
Půlnoční rozhovor s Karlem Arbesem v PL 3.889 zobrazení + v PL 12.500 Fotografie ze setkání na VŠE
3.306
Rozhovor Martin na ČRo
3.996
ČRo
3.997 101
Nejvyšší čísla: Odkaz na SS radí Odkaz na upoutávku dílu o bydlení
4.928 9.745
WEB ČT: hlasovalo 363 lidí / před začátkem vysílání druhé řady 305
Vysílání ČT: Rating průměr osciluje mezi 3,7 – 4 == 350 - 380 tis. diváků týdně
Share 8 - 10% /řádově z celkového počtu lidí, právě sledujících TV/
Dotazy diváků na rodičovskou dovolenou okolo 50 dotazů
102
nejvyšší přidaná hodnota = příběhy konkrétních osob • externí problémy zajištění financování projektu, úvahy v ČT pro r.2012, programové a obchodní aspekty, spolupráce s vládním establishmentem a komunikace nutných reforem • dopad projektu na veřejnost sledovanost, synergie komunikace v dalších mediích, interaktivní spolupráce s diváky
103
• využití zkušeností pro další vzdělávání srozumitelnost aktuálnost pravdivost práce s diváky i posluchači ve zpětné vazbě nezávislost výběr silného tvůrčího týmu a PR týmu • jak vyučovat FG žáci / studenti /učitelé
104
Pro konferenci „Jak správně finančně vzdělávat dospělé“
ing.KAREL ARBES Ph.D. producent pořadu
Praha 17.11.2011
105
6.2
Best Practices ve finančním vzdělávání Prezentace konkrétních projektů v oblasti finančního vzdělávání
Zuzana Kortusová, CSR Consult Abeceda rodinných financí
KONFERENCE „Jak správně vzdělávat dospělé“
2 5 . l i s t o p a d u 2 0 11
Projekt Abeceda rodinných financí Co je projekt Abeceda rodinných financí? Projekt finančního vzdělávání .
Co tvoří obsah vzdělávání? Pět základních modulů z oblasti finanční gramotnosti. Pro koho je projekt určen?
Široká veřejnost v ČR. Jakým způsobem je projekt realizován? Prostřednictvím komunitního vzdělávání.
Kdo komunitu vzdělává? Reprezentant komunity. Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
Organizace projektu Abeceda rodinných financí Jak projekt začíná? Organizace reprezentující komunitu podává grantovou žádost.
Jak začínají noví lektoři – reprezentanti komunity ? Lektoři absolvují několikadenní seminář finančního vzdělávání a metodiky výuky. Jakou mají lektoři podporu? Obsahový materiál včetně metodiky, pracovní listy, materiály pro účastníky vzdělávání, klubové prostředí a finanční grant.
Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
Vyhodnocení dopadu projektu Abeceda rodinných financí Jaká jsou pravidla hodnocení?
počet proškolených účastníků časová dotace vzdělávání formulář zpětné vazby průběžná a závěrečná zpráva projektu supervize vzdělávání publicita.
Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
Fotogalerie projektu Abeceda rodinných financí
Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
Partneři projektu Abeceda rodinných financí Provident Finanční arbitr České republiky
Britská obchodní komora Sdružení českých spotřebitelů, o.s.
Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
Statistika projektu Abeceda rodinných financí 2011 Počet lektorů: 16 Počet finálních účastníků vzdělávání: 1 160 z toho: počet studentů SŠ 420 počet seniorů 100 počet postižených 110 počet sociálně vyloučených 70
Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
Zkušenosti z projektu Abeceda rodinných financí 2011 V komunitním vzdělávání se účastníci cítí bezpečně díky známému prostředí
Osvědčila se důsledná příprava výukových materiálů včetně praktických cvičení a tematických workshopů „Hra na život“
Potvrdila se potřeba podpůrných materiálů pro účastníky vzdělávání
Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
Rizika vzdělávání dospělých Dospělá populace v ČR necítí potřebu se finančně vzdělávat. Pokud by finanční vzdělávání nebylo nabízeno zdarma, návštěvnost seminářů by byla mnohem nižší.
Vzdělávání musí být realizováno populární a hravou formou reflektující současnou formu komunikace. Zájem o finanční vzdělávání byl značný, výjimku tvoří Praha a překvapivě Podkrkonoší.
Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
Děkuji za pozornost a pro bližší informace o projektu doporučuji návštěvu našich stránek www.abecedarodinnychfinanci.cz Diskutujte s námi na http://www.facebook.com/rodinnefinance
Zuzana Kortusová, manažerka projektu Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email:
[email protected]
6.3
Best Practices ve finančním vzdělávání Prezentace konkrétních projektů v oblasti finančního vzdělávání
PhDr. Kateřina Sadílková, MPSV, cyklus seminářů FG: Autobus
Finanční gramotnost ÚP ČR
PhDr. Kateřina Sadílková
118
Důvody zájmu o problematiku FG ze strany MPSV resp. ÚP ČR 1. Vliv na pracovní činnost zaměstnanců
• Zvyšuje se četnost dotazů na uchazeče ze strany soudů a exekutorů (126 829/měsíc) • Stoupá počet provedených cizích exekucí na dávky SSP a podpor v nezaměstnanosti (109 038/měsíc) 119
ÚP ČR k 31. 7. 2011 KrP Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha Příbram Ústí nad Labem Zlín celkem
Počet odpovědí na součinnost (průměr za měsíc) PvN 6208 3606 2505 2265 3465 2248 4501 11979 3009 6750
SSP 5434 3003 2122 1482 1831 1773 5278 11738 2851 3555 8016
7699 9088 1921 73 260
5485 7059 1958 53 569
celkem 11642 6609 4627 3747 5296 4021 9779 23717 5860 10305 8016 13184 16147 3879 126 829 120
k 31. 7. 2011
KrP Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha Příbram Ústí nad Labem Zlín celkem celkem
Počet "živých" exekucí
PvN 5673 2090 1987 1750 2360 2577 2579 9067 1946 2648 1491 3209 2233 1810 41 420
Počet uchazečů s nárokem na PvN
% podíl exekucí z počtu uch. s nárokem na PvN
SSP 3238 13767 5 668 6811 1837 6043 1820 5753 4037 3431 4886 5702 3896 7475 17867 14282 3282 5797 4192 5615 3137 9804 3029 13818 8161 10542 2568 6766 67 618 115 606 109 038 485 584 celk. uchaz.
41,2% 30,7% 32,9% 30,4% 68,8% 45,2% 34,5% 63,5% 33,6% 47,2% 15,2% 23,2% 21,2% 26,8% 36,7% (průměr) x 121
2. Vysoká míra pravděpodobnosti ohrožení předlužeností uchazečů a klientů ÚP ČR Charakteristiky zranitelné skupiny • nízké příjmy • závislost na sociálních dávkách • sociální deprivace + spotřební vzory • snadná dostupnost (vnucování) peněz • finanční a investiční negramotnost cílové skupiny • reklama zacílená na příjemce sociálních benefitů • přecenění schopnosti plnit závazky (nenadálá nepříznivá životní situace, tragická událost) • podcenění vymahatelnosti závazků 122
• • • • • • • •
taktika „vytloukání klínu klínem“ sociální síť neplní svou roli dluhy jsou sanovány státním rozpočtem vzory sociálního chování v rodinách, v komunitách, v lokalitách dlužníci jsou vytlačeni do šedé ekonomiky (v „lepším“ případě) ztráta možnosti vydělat si na vlastní živobytí leg. prací krácení příjmů státního rozpočtu Nezaměstnatelnost – dlouhodobá evidence na ÚP
123
FG součást poradenských programů ÚP ČR Motivačně poradenské programy pro uchazeče o zaměstnání na většině úřadů práce: • Job cluby • Miniprojekty • Poradenské programy • Regionální individuální projekty OP LZZ 124
Finanční gramotnost - cyklus seminářů v LK Obce s obtížnou dopravní obslužností - autobus Semináře byly zaměřeny původně na pět témat: Finanční gramotnost Ochrana spotřebitele Daňový systém Exekuce Vyhledávání informací na portálu MPSV aj. Nově zařazeny informace při odstraňování škod na majetku v důsledku povodní 71 obcí (104 seminářů) - 3 733 účastníků 125
126
127
128
129
130
New
Projekt MPSV
Založení a rozvoj systému poradenských služeb v oblasti finanční gramotnosti ÚP ČR • sjednocení vzdělávacích metod, obsahu
• tvorba vícemodulárního programu)
vzdělávacího
• pilotáž na skupině klientů ÚP ČR (3.500) • proškolení 4.000 zaměstnanců ÚP ČR • certifikát Lektor FG (200 zaměstnanců) • Portál MPSV záložky, testy 131
Je to konečné řešení? • Poradny • Asistence při jednání s věřiteli, zaměstnavat. • Důsledně individuální přístup, bonusy a splnění postupných cílů… • Prevence - vzdělávání, pozornost veřejnosti, postihování nelegálních praktik půjčujících,.. atd. • Spolupráce s municipalitami, neziskovými organizacemi a také se „solidními“ finančními institucemi… • Lze však také naučit naše spoluobčany zodpovědnosti za svá finanční rozhodnutí 132 …???
Děkuji za pozornost a přeji pěkný víkend…
[email protected]
133
Workshop 1. Finanční vzdělávání na neekonomických vysokých školách
místnost 239 2. Role bank při zvyšování finanční gramotnosti klientů – povinnost, marketing anebo udržitelnost?
místnost 322 3. Gramotná regulace nebo regulace gramotnosti? – vztah regulace a finanční gramotnosti
místnost 323