FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

pátek 25. listopadu 2011 8:30 – 18:00 hodin Vencovského aula VŠE

1.

Jaká je finanční gramotnost obyvatelstva a proč je třeba ji zlepšit? Ing. Dušan Hradil, vedoucí oddělení Analýzy finančního trhu, MFČR

Jaká je finanční gramotnost obyvatelstva a

proč je třeba ji zlepšit?

Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Jak správně finančně vzdělávat dospělé 25. listopadu 2011 Vysoká škola ekonomická v Praze

Potřebujeme finančně gramotné občany?

FG jako předpoklad odpovědnosti  MF gestorem ochrany spotřebitele na FT  cíl OSFT: spotřebitel přijímá odpovědná rozhodnutí  FV je hlavním nástrojem posílení FG jako jednoho z pilířů OSFT  předsmluvní informace a jejich vysvětlení

1. pilíř informovanost

 sestavení rozpočtu domácnosti  zvážení nezbytnosti výdajů  rozhodnutí se (ne)zadlužit, vč. důsledků  výběr nejlepší nabídky úvěru (shopping around, spolupráce s poradcem)  právo na odstoupení od smlouvy  podmínky předčasného splacení  možnost řešení sporů prostřednictvím FA

2. pilíř finanční gramotnost

3. pilíř zájmy a práva spotřebitelů


FG jako předpoklad aktivního přístupu Stáří  zajištění se na stáří – důraz na vlastní odpovědnost (II. a III. pilíř)

Dluhy  prevence předlužení  aktivní přístup (= řešení) zadlužení a nemožnosti splácet

Každodenní život  tvorba rezerv či pojištění jako prevence fatálních důsledků negativních životních událostí (ztráta zaměstnání, ale i poškození/ztráta majetku)  obrana proti „účinným“ prodejním taktikám  čtení smluv až do konce (a ptaní se na nejasné pasáže)


FG jako předpoklad regulace  zákony regulující finanční trh předpokládají FG spotřebitelů Příklad 1 – Zákon o spotřebitelském úvěru – předsmluvní informace  § 5 odst. 5: Věřitel poskytne náležité vysvětlení (předsmluvních informací), aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva, ve které

se sjednává spotřebitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Příklad 2 – Zákon o spotřebitelském úvěru - reklama  § 4: Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr… reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat … RPSN Příklad 3 – Návrh zákona o důchodovém spoření – strategie spoření  § 11 odst. 1: Účastník … určí strategii spoření …  investiční riziko nese účastník

Jsou občané finančně gramotní?

Jsou občané finančně gramotní?  zkušenosti z přijatých stížností  medializované kauzy  struktura produktů na finančním trhu  objektivní ověření – výzkum (společný projekt MF a ČNB) Měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace (2010)  Domácí finance  Vytváření rezerv  Finanční produkty  Chování a zvyklosti ve světě financí  Znalosti ze světa financí  Smlouvy a stížnosti

Jsou občané finančně gramotní?

I. Domácí finance Finančně gramotný občan (mimo jiné)  má hrubou představu o tom, kolik má peněz  sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodržování  plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu  je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu

Měření FG - Domácí finance

Přehled o penězích  92 % má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz Řekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz máte Vy osobně nyní okamžitě k dispozici? ZÁKLAD: Všichni respondenti,n=1005

Spíše ano 32%

Rozhodně ano 60%

Spíše ne 4% Rozhodně ne 1% Bez odpovědi 1%

ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Neví 2%


Rozpočet domácnosti I  pouze 37% sestavuje rozpočet pravidelně, dalších 8% nepravidelně Dělá si Vaše domácnost finanční rozpočet? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005

Neví 6%

Bez odpovědi 1%

Ano 45%

Ne 48%

ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010


Rozpočet domácnosti II  77% z těch, kteří rozpočet sestavují, vždy či většinou sleduje jeho dodržování

Sledujete, zda je naplánovaný rozpočet Vaší domácnosti skutečně dodržován?

ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451

Vždy

Věk

Pouze někdy

28

Celkem do 29 let

19

30 - 49 let

20

35

18 0%

10%


20

20%

30%

40%

50%

20 60%

70%

80%

31 6

11

56

31

51

16

51

4

52

16

29

34

Dva

16

34

45

Jeden

14

58

Žádný

42

19 50

20

41

22

56

44

Neví

18

53

41

Důchodce nepracující Zaměstnanec na plný úvazek

Nikdy

49

30

50 - 59 let 60 a více let

Ekonomicky aktivních Sociální v domácnosti postavení

Většinou

41 31

90%

100%


Pokrytí výdajů v případě ztráty příjmu  77 % ví, jak dlouho by bylo schopno pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu  43% je zajištěno na dobu 3 měsíců a více, 63 % na alespoň 1 měsíc  naopak 14 % ani po dobu 1 měsíce; 23% respondentů nedokázalo odpovědět Jak dlouho by byli schopni pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005

Více než šest měsíců

23

Minimálně tři měsíce, ale už ne šest měsíců

20

Minimálně měsíc, ale už ne tři měsíce

20

Minimálně týden, ale už ne na měsíc

10

4

Méně než týden

15

Neví

8

Bez odpovědi 0%

5%


10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


Plánování výdajů  64% z těch, kteří sestavují rozpočet, plánuje své výdaje alespoň na 1 měsíc dopředu

Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně? Pokud ano, na jaké období?

ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451

Na několik dnů dopředu 7% Neplánujete výdaje pravidelně 17%

Na týden dopředu 10%

Bez odpovědi 1% Neví 1% Na rok či více dopředu 5% Na několik měsíců dopředu 15% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Na měsíc dopředu 44%

Měření FG – vybrané závěry

II. Vytváření rezerv Finančně gramotný občan (mimo jiné)  vytváří rezervy – např. pravidelným odkládáním části příjmu  tyto rezervy mohou být jak obecného charakteru (tedy na „nepředvídatelný výdaj“), tak konkrétně zaměřené, např. ztráta příjmu či financování výdajů ve stáří  již přemýšlel o tom, z čeho bude žít ve stáří

Měření FG – Vytváření rezerv

Vytváření obecných rezerv  60% pravidelně odkládá část příjmu jako rezervu (obecně, např. na nepředvídatelný výdaj) Ukládá Vaše domácnost pravidelně část svých příjmů stranou jako rezervu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005

Ano

Bez odpovědi 30

40

Základní Střední bez maturity

5

43 58

Střední s maturitou

11 31

63

Méně než 12 600 Kč Od 12 601 do 21 000 Kč

3 4 15

35 62

21 001 Kč a více 10%

20%


30%

2

30

40%

60%

70%

80%

5

5 4 15

50%

7

7

77 0%

5

30

54

5 7

5

76

Vysokoškolské

Osobní příjem

Neví

60

Celkem

Vzdělání

Ne

1 7 90%

100%


Vytváření rezerv pro případ ztráty příjmu  pouze 35% odkládá část příjmu jako rezervu pro případ ztráty příjmu Vytváří si Vaše domácnost rezervy pro případ ztráty příjmu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005

Ano

Neví

35

Celkem

Méně než 12 600 Kč Osobní příjem

Ne

51

25

Od 12 601 do 21 000 Kč

61

40

21 001 Kč a více

47

57

0%

10%

Bez odpovědi

20%


30%

31

40%

50%

60%

70%

7

8

8

7

7

6

3

80%

90%

10

100%


Vytváření rezerv na stáří  60% odkládá část příjmu jako rezervu na stáří  pouze 59 % již přemýšlelo o tom, jak se zajistit na stáří Vytváří si Vaše domácnost rezervy jako zajištění na stáří? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005

Ano

Ne

Věk

32

56

do 29 let

69

45 - 59 let

68 42

55

6 34

71


3 7

3 7 26

77

21 001 Kč a více 10%

20%

3 7

40 66

0%

22

21

50

Od 12 601 do 21 000 Kč

30%

40%

9

25

69

Vysokoškolské

14 2 11

51

Střední bez maturity

3 3

26

34

Méně než 12 600 Kč

11 27

44

Základní

3 6

30

30 - 44 let

60 a více let

Vzdělání

Bez odpovědi

60

Celkem

Osobní příjem

Neví

3 5 16

50%

60%

70%

80%

90%

15 100%


III. Finanční produkty Finančně gramotný občan (mimo jiné)  zvažuje více nabídek a více zdrojů informací  zná základní finanční produkty (např. rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejm. pokud např. kreditní kartu skutečně používá)  je si vědom rizik spojených s finančními produkty  ví, co dělat, když dojde k odcizení či ztrátě platební karty  ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr

Měření FG – Finanční produkty

Výběr finančního produktu z více nabídek  pouze 33 až 50 % (dle typu produktu) zvažuje nabídky více poskytovatelů Způsob výběru produktu ZÁKLAD: Respondenti, kteří si sjednali v posledních 2 letech daný produkt POZNÁMKA: zobrazeny pouze produkty, které si v posledních dvou letech sjednalo více než 30 osob Zvažoval(a) jsem nabídku více společností.

Vybíral(a) jsem mezi více produkty od jedné společnosti.

Vůbec jsem neuvažoval(a) o jiném produktu.

Zajímal(a) jsem se o to, ale žádný jiný mi nevyhovoval.

Neví

Bez odpovědi

50

Spořící účet Běžný účet

45

Životní pojištění

45

Stavební spoření

44

21 28

35

30

Kreditní karta

34

31

33

Penzijní připojištění 0%

10%

20%


8 14

28 30%

40%

50%

8 9

21 34

Spotřebitelský úvěr

8

27

20

19 60%

70%

2

5 4 4

14

15

39

Debetní karta

12

13

23

41

Pojištění majetku

15

9

33

4

8

7 1

9

5 2

80%

6

11 13

9 10

3

11 6 90%

5 100%


Výběr finančního produktu z více nabídek  více jak 90 % (dle typu produktu) vycházelo v minulosti alespoň ze 2 zdrojů informací při výběru finančního produktu Počet informačních zdrojů ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech některý z produktů

1 zdroj Spořící účet

2 zdroje

1

3 zdroje

60

28

Spotřební úvěr

6

Stavební spoření

5

67

Penzijní připojištění

4

70

Životní pojištění

56

8

Pojištění majetku

Běžný účet

Debetní karta

Kreditní karta 0%

11

31

7

15

66

7

83 20%


40%

8 11

67

9

12

19

78

8

13

13

65

4

4 a více zdrojů

7

20

6

19

6 10

60%

80%

100%


Znalost produktů – platební karty ZÁKLAD: Respondenti, kteří alespoň slyšeli o kreditní/debetní kartě, n=704

Ano

Ne

Bez odpovědi

62

Celkem

Jaký je Základní

30

59


Méně než 12 600 Kč

43%

21 001 Kč a více



30%

9 27

79 20%

11

41 64

10%

7

16

51

Od 12 601 do 21 000 Kč špatná odpověď

8

28

73

Vysokoškolské

13

32

66


0%

8

rozdíl mezi debetní a kreditní 38 49 kartou?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že znají rozdíl, n=437

Vzdělání

(většina o debetní/kreditní kartě již slyšela, ovšem z nich jen 62 % si myslí, že zná rozdíl, ve skutečnosti správně odpovědělo jen 57 % z nich)

Věděl(a) byste, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou?

Osobní příjem

 pouze 25 % skutečně zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou

40%

9 16

50%

60%

5

odpověď 70% správná 80% 90% 100% 57%


Rizika spojená s finančními produkty I  zhruba 87 % držitelů debetní karty si uvědomuje riziko spojení se zneužitím/ztrátou/krádeží karty/ztrátou PIN (spontánně uvedli alespoň jedno z těchto rizik)

Jaká jsou rizika spojená s platební kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351

43

zneužítí

39

ztráta

33

krádež

ztráta pin kódu

5

žádná

4

vybrání peněz z účtu cizí osobou

4

člověk více utrácí

1

internetbanking / nakupování přes internet

1

úroky

1

jiné

2

Spontánní odpověď

3

neví 0%

10%


20%

30%

40%

50%

60%

70%


Rizika spojená s finančními produkty II  85 % držitelů debetních karet by reagovalo správně (kontaktovali by banku/nechali kartu zablokovat)

Co byste udělal, kdyby Vám byla odcizena platební karta? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351

Kontaktoval(a) bych banku, pobočku

61

47

Zablokování karty

Nemám kartu

8

Kontaktoval(a) bych policii

8

Obrátil(a) bych se na rodinu, kamarády

1

Objednám si novou kartu

1

Alespoň jednu z prvních dvou variant by zvolilo 85 %

osob.

Spontánní odpověď

Nahlásím ztrátu (není uvedeno konkrétně kam)

1

jiné

1

2

nevím 0%

10%

20%


30%

40%

50%

60%

70%


Podle čeho si vybírat – spotřebitelský úvěr  pouze 58 % zohlední oba faktory - zátěž pro rozpočet (měsíční splátku) i RPSN (nejvhodnější ukazatel nákladovosti úvěru)  80 % zohlední zátěž pro rozpočet (měsíční splátka), 71 % úrokovou sazbu, pouze 61 % celkové náklady na úvěr (RPSN) Podle jakých kritérií byste se rozhodoval pokud byste si měl vzít půjčku? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005

2,2

Výše měsíční splátky

80

2,6

Roční úroková sazba

71

3,3

Důvěryhodnost poskytovatele

67

3,7

Poplatek za sjednání úvěru

RPSN (roční procentní sazba nákladů)

62

61

3,2

Doporučení přátel, příbuzných

4,9

To, že u poskytovatele využívám i další finanční produkty

5,0

49

47

0%


20%

40%

60%

80%

100%


IV. Chování a zvyklosti ve světě financí Finančně gramotný občan (mimo jiné)  platí své účty včas  sleduje svoji finanční situaci  dříve, než si něco koupí , pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit  uvědomuje si, že nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamžitou likviditu  má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace  informuje věřitele o své neschopnosti splácet

Měření FG – Chování a zvyklosti

Hospodaření s penězi  pouze 65% dotazovaných platí své účty včas, 20% většinou platí své účty včas 1 - vždy 2 3 4 5 - nikdy 6 - Neví 7 - Bez odpovědi 65

Své účty platím včas.

0%

10%

20%

30%

20

40%

50%

60%

70%

9

80%

2112

90%

100%

 51% dotazovaných sleduje svoji finanční situaci 1 - vždy

2

Pečlivě sleduji svou finanční situaci.

3

4

5 - nikdy

51

0%

10%

20%

6 - Neví 25

30%

40%

50%

60%

7 - Bez odpovědi 15

70%

80%

5 301

90%

100%

 54% dříve než si něco koupí, pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit 1 - vždy

2

Dříve, než si něco koupím, pečlivě zvažuji, zda si to mohu dovolit.


3

4

5 - nikdy

54

0%

10%

20%

30%

6 - Neví 21

40%

50%

60%

7 - Bez odpovědi 18

70%

80%

3 21

90%

100%

Měření FG – Chování a zvyklosti

Obtížné životní situace  51% má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace Co byste udělal(a) pro překlenutí finančních obtíží

59

Omezil výdaje 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

 pouze 64% informovalo ZÁKLAD: by Všichni respondenti, n=1005 věřitele o své neschopnosti splácet POZNÁMKA: bylo možné více odpovědí ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010


100%


V. Znalosti ze světa financí Finančně gramotný občan (mimo jiné)  ví, že existuje pojištění vkladů  rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém životě  zná přibližnou výši inflace  ví, co znamená zkratka RPSN  zná skutečný význam RPSN  ví co znamená p.a a p.m.

Měření FG – Znalosti

Pojištění vkladů  81% ví, že vklady v bankách jsou pojištěny, a 26% ví, že vklady v družstevních záložnách jsou pojištěny a v jaké výši

Jsou podle Vašeho názoru peníze v následujících finančních institucích pojišťovny pro případ bankrotu finanční instituce? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005

Ano

Ne

Neví

81

Banky

Družstevní záložny (kampeličky)

26

0%

10%


5

27

20%

30%

40%

14

47

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Inflace  60% rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém životě Pokud by se zvýšila míra inflace, co by se podle Vás stalo s penězi, které byste měl(a) uloženy v bance? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 stejně, nebo více peněz, ale koupil(a) bych si za ně méně dostal(a) bych méně peněz, než jsem vložil(a) Neví Bez odpovědi

60

Celkem

18

74

Vysokoškolské

Vzdělání

19

17

66


0%

10%


20%

19

19 30%

15

22

42

Základní

7 2

17

54


40%

50%

34 60%

70%

80%

3

2

4

4 90%

100%


Inflace  pouze 28% určilo správný interval výše inflace v uplynulém roce Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce roční míra inflace v ČR. ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 50% 45% 40%

35

35% 30% 25%

22

22

20% 15%

10

10% 5%

6 4

2

0%

Do 0,5 %

Od 0,5 % do Od 1 % do 3 Od 3 % do 5 1% % %


Od 5 % do 10 %

Více než 10 %

Neví


RPSN  32% tvrdí, že ví, co znamená zkratka RPSN

 pouze 17% dotazovaných z celkového počtu zná skutečný obsah = význam sdělení, které se za zkratkou RPSN skrývá


Úroky  pouze 16% skutečně ví, co znamená p.a. a p.m. Co znamená "p.m." a co "p.a."? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že ví co znamenají zkratky "p.m." a "p.a.", n=175 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí

Měsíčně, ročně

92

úročení, úroková sazba

51

jiné

2

nevím

3

0%

10%

20%


30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


VI. Smlouvy a stížnosti Finančně gramotný občan (mimo jiné)  smlouvu nejdříve přečte a teprve poté ji podepíše  ví, že si může stěžovat a kde si může stěžovat

Měření FG – Smlouvy a stížnosti

Čtení smluv  pouze 36% dotázaných smlouvu na místě pečlivě pročte Který z výroků nejlépe odpovídá situaci, kdy je Vám v nějaké finanční instituci předložena nějaká smlouva? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005

Na místě pečlivě přečtu a když mi něco není jasné, zeptám se

36

Zběžně pročtu a zkontroluji nejdůležitější údaje

23

Poradím se se členy domácnosti, odborníkem, právníkem

18

Před podpisem odnesu domů, kde si ji pečlivě prostuduji

11

Podepíšu bez čtení, věřím, že je vše v pořádku

4 5

Neví

4

Bez odpovědi 0% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Měření FG – Smlouvy a stížnosti

Reklamace  zhruba 70% z těch, kteří nikdy finanční produkt nereklamovali ví, na koho by se obrátilo Jak byste postupoval, kdybyste reklamoval(a) finanční produkt? Na koho byste se obrátil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří zatím žádný finanční produkt nereklamovali, n=894 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí

28

Na nadřízené, na vedení

18

Na osobního poradce, pracovníka na pobočce

11

Na banku, pobočku

6

Na reklamační oddělení Na právníka, advokáta, soud

3

Na kontrolní instituci

2

Na rodinu, známé

2

Zákaznické centrum (zákaznický servis)

1

Podle podmínek smlouvy

1

Na nikoho (nepotřebuji to)

2

jiné

2 28

nevím 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Motto: občané nejsou finančními experty, ale měli by být schopni zvážit, co je jim nabízeno – konečné rozhodnutí je jejich odpovědností

Děkuji za pozornost [email protected] www.mfcr.cz sekce Finanční trh – Finanční vzdělávání www.psfv.cz Pracovní skupina pro finanční vzdělávání

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

Recommend Documents