Exportní možnosti v RF Exportní konference CT-KB Brno

Exportní možnosti v RF Exportní konference CT-KB Brno 20.10.2010

DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 [email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ

Současná ekonomická situace

 Po rychlém ek. růstu zaznamenala ruská ekonomika v r. 2009 citelný pokles výkonnosti – důsledek GEK  Vlivem oživení vnitřní poptávky a růstem cen na světových surovinových trzích došlo vcelku k rychlému zotavení ekonomiky, očekávaný růst HDP v tr. 3,5-4% (optimistický výhled 5-5,5%)  Růst HDP za 1-6/2010 na úrovni 4% (hlavními faktory růstu byly světové ceny ropy a barevných kovů )  Průmyslová výroba v 1. pol. 2010 / srov. 2009 vzrostla o 10,2%, ve zpracovatelském průmyslu dokonce o 14,3%  Setrvávajícím problémem je stavebnictví, propad v 1. pol. tr. - 3,1% ! Důvodslabá investiční poptávka, nedostupnost úvěrů !  Zpomalení tempa růstu inflace, za období 1-6/2010 je úroveň inflace 4,4% (v roce 2009 za stejné období 7,4%) - růst inflace brzdí srovnatelně nízká vnitřní poptávka, posilování kurzu RUR a s ním spojený pokles dovozů 2

Současná ekonomická situace 2

 Faktory, které mohou negativně ovlivnit úroveň inflace – požáry, neúroda  Pozitivní ek. vývoj má vliv na stabilizaci trhu práce. Postupné snižování nezaměstnaných od začátku tr., stav ke konci 1.pol. 6,8% (tj. 5,2 mil. ekonomicky aktivního obyvatelstva, o 1,1 mil. méně než v předch. obd.)  Reálné příjmy obyvatelstva vzrostly o 4,8%, podílely se i na růstu reálného maloobchodního obratu +3,4%

Obrat zahraničního obchodu v období 1-6/2010 dosáhl 292,4 miliard USD, vzrostl o 40,7% oproti roku 2009. Export: 188,2 miliard USD nárůst o 50,1% Import:104,2 miliard USD nárůst o 26,4% Kladné saldo obchodní bilance: +84 miliard USD ( v roce 2009 to bylo pouze 43 miliard USD) 3

Současná ekonomická situace 3

 Devizové rezervy Ruska vzrostly od počátku roku 2010 o 21,7 mld. USD a dosáhly 461 mld. USD  Objem prostředků ve Fondu národního bohatství k 1.7.2010: 85,47 mld. USD  Objem prostředků v Rezervním fondu k 1.7.2010: 39,2 mld. USD (pokles fin. prostředků v obou těchto fondech způsoben krytím deficitu státního rozpočtu)  Dlouhodobý rating Ruska „BBB“ s výhledem stabilní (Standart and Poor´s)

4

Obchodní výměna RF-ČR za období 1-6/2010

 Podíl Ruska v celkovém zahraničním obchodním obratu ČR činí 4% (vývoz 2,3% a dovoz 5,7%)  RF klíčovým partnerem ČR, zaujímá 8-mé místo z hlediska dosaženého obratu a 12-té místo z hlediska českého exportu  Nejdůležitější exportní položky ČR: silniční vozidla(19,9%), stroje a zařízení (10,6%),kancelářské stroje a zařízení ke zpracování dat (9,8%), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (8,2%) Meziroční srovnání vývoje ZO ČR s RF v období 1-6/2009 -2010 (mld. CZK)

5

1-6/2010

1-6/2009

Index 10/09

+/- (%)

Export ČR

28,4

24,3

116,3

16,3

Import ČR

63,9

52,2

122,3

22,3

Obrat

92,2

76,6

120,4

20,4

Saldo

-27,0

-35,5

-

RF – vývoj kurzu RUR/EUR (2008-2010)

6

RF – vývoj kurzu RUR/USD (2008-2010)

7

Rusko – období doznívající krize - výzvy

8



Krize je ale i výzvou pro firmy, které mají volné finanční prostředky a mohou v této době velmi výhodně nakupovat další aktiva, která jsou na prodej.



V období krize vyhrávají firmy, které jsou schopny nabídnout konkurenceschopná, cenově výhodná řešení drahým západním analogům.



Existuje reálná šance, že krize odstraní některé disproporce na trhu a ozdraví podnikatelské prostředí.



Jak se ukazuje, dopady ekonomické krize na Rusko se očekávaly daleko těžší, ovšem ještě není úplně vyhráno.

Perspektivní odvětví: Automobilový průmysl

 Rusko je považováno za jeden z nejperspektivnějších a nejrychleji rostoucích světových trhů (prodej nových vozů zahraniční provenience v roce 2007 dosáhl 1.67 mil. kusů – nárůst o 61%, v roce 2008 dosáhl 2.0 mil. kusů, např. VW prodal v roce 2008 o 58% více vozů ve srovnání s rokem 2007  Rekordní propad prodeje v r. 2009: -56%, by měl být vystřídán mírným růstem cca +15% v roce 2010, tj. počítá se s realizací cca 1,6 milionů kusů nových osobních vozů (pomáhá šrotovné)

 Petrohrad, Kaluga, Samara hrají v tomto procesu klíčovou roli, stávají se centrem automobilového průmyslu Ruska – 6 automobilových závodů jenom v oblasti SPB (Ford,Toyota,Nissan,GM,Suzuki,Hyundai)  Výrobci vozů jsou nuceni k „lokalizaci výroby“ – 50% v průběhu 5 roků, automobilky za sebou táhnou své hlavní dodavatele, budují se nové průmyslové zóny pro výrobce-dodavatele pro automobilový průmysl. Pomoc ZK CT ve fázi výběru vhodných partnerů atd. 9

Strojírenství - modernizace výrobních kapacit

 V RF jsou stále tisíce strojírenských závodů, které jejich vlastníci z různých důvodů zatím neměli možnost modernizovat a na druhou stranu vznikají nové výrobní kapacity, které se vybavují novými progresivními technologiemi, rusové si uvědomují, že vyrábět konkurenceschopnou produkci je možné pouze na moderních strojích a technologických linkách  České strojírenství zde má stále velmi silnou pozici a odborná veřejnost dovede ocenit poměr vysoké kvality a srovnatelně nižší ceny oproti západní konkurenci

 Ve většině případů je třeba zákazníkům pomoci i s profinancováním dodávek formou exportního financování, protože podmínky získání úvěru od zahraničních bank jsou stále ještě mnohem výhodnější než od ruských bank

10

Perspektivní odvětví: dřevozpracující průmysl

 Exportní clo na kulatinu 20% (15 EUR/m3), v roce 2011 mělo být zvýšeno do 80%, min. 50 EUR/m3 (vlivem krize se tato opatření nerealizovala, ovšem nyní se k nim chce vláda opět vrátit) - důvod: posílení domácí výroby, tvorba vyšší přidané hodnoty na území RF  Snížení dovozního cla na stroje, zařízení, technologie především pro hlubší zpracování dřeva, na zařízení, které se v RF nevyrábí. V mnohých případech je dovozní clo =0  Zájem především o stroje na těžbu dřeva, dřevoobráběcí centra, sušárny dřeva, o komplexní dodávky technologií na zpracování biomasy – výroba peletek, briket atd.  Pomalu začínají vznikat i menší a střední výrobní firmy, které se vybavují novou technikou  Speciální podmínky pro investory, kteří investují min. 300 mil. RUR (zvýhodněný nákup těžebních kvót, daňové úlevy) – regionální programy, investiční pobídky

11

Perspektivní odvětví: energetika

 Nedostatek generujících kapacit v různých regionech Ruska, který do značné míry brání v ekonomickému růstu těmto oblastem, jedná se o prioritní projekty podporované ruskou vládou, např. výstavba 26 nových jaderných energobloků (zvýšit podíl jaderné energetiky do 30%), modernizace tepelných elektráren a jejich postupná záměna na paroplynové elektrárny. Rusko se chce i v této oblasti stát významným donorem a počítá s exportem el. energie i do okolních států  Výstavba nového vysokonapěťového vedení, zájem o převod vzduch / kabel, výstavba nových trafo-stanic 110 kV  Zájem o alternativní zdroje energie – větrné elektrárny – do odlehlých regionů, stále častěji se zmiňuje fotovoltaika – nízké výkupní ceny a nepřipravenost přenosové soustavy zatím dělají tyto zdroje nezajímavými  Rostoucí tarify dělají z energetiky stále zajímavější odvětví, o které projevují zájem velcí zahraniční investoři- ENI, E-ON a další

12

Další perspektivní oblasti a projekty

Zemědělství – především živočišná výroba, snaho o soběstačnost (stroje, technologie, plemenný skot, atd.) Zdravotnictví – dodávky zdravotnické techniky a materiálů Ekologie – čističky odpadních vod, technologie pro likvidaci komunálního odpadu Dopravní technika – společná výroba, dodávky komponentů Těžební technika – pro povrchovou i hlubinnou těžbu rud, uhlí, minerálů NANO technologie – stroje a zařízení, čisté prostory atd. (projekt ruské „Silicon Valley“ v Skolkovu – moskevská oblast), investice 6,5 mld. CZK SOCHI 2014 – Státní korporace OLYMPSTROY http://www.cs-os.ru 13

Důležité rady při cestě do RF:

 Vízová povinnost s RF !!!  Do RF se smí dovážet/ vyvážet max. 10.000,-USD ( fin. prostředky nad nad 3.000,-USD nutno deklarovat)  Povinná registrace v místě pobytu, jestliže doba pobytu přesahuje 3 kal. dny, v případě tranzitu není třeba registrace (pokuta až 5.000 RUR)

 Při cestě os. vozem nutno mít národní+mezinárodní řidičský průkaz, v případě sl. vozu nutná plná moc – svolení s vývozem a používáním vozu v zahraničí překlad do RJ, notářsky ověřen  Nutno sjednat povinné ručení plané v RF, české povinné ručení ani zelená karta pro RF neplatí (v denní dobu možno sjednat na hraničních přechodech 14

Celní unie RU-BY-KZ

 Vznik celní unie 1.1.2010  Od 1.7.2010 začal platit jednotný celní zákoník – Celni kodex  Celní zákoník stanovuje jasná pravidla a termíny jak musí být jednotlivé celní procedury provedeny, např.:  procedura vyclení a vpuštění zboží do volného oběhu nesmí trvat více než 3 dny  kontrola během cesty nesmí být delší než 3 hodiny, veškerá zamítnutí celníka musí být zadokumentována předána písemně  dopravní prostředky musí být vpouštěny na teritorium vyclívací celnice v průběhu celého dne atd. Velkým problémem zůstává otázka certifikace zboží - nejednotnost výkladů, státy vyžadují své certifikáty.

15

Co je dobré znát před vstupem na ruský trh  Znalost místní legislativy -na rozdíl od ČR jsou v Rusku v účinnosti mimo federálních zákonů ještě místní zákony, které se velmi často od federálních zákonů liší / upravují je.  Deklarace zboží - celní orgány v současné době velice přísně kontrolují plnění většiny zahraničních kontraktů, běžně se stává, že celníci kontrolují deklarované zboží dle celních kódů se skutečně dováženými výrobky. Stejná je i situace v případě deklarované ceny zboží. Na mnoho komodit jsou nyní stanoveny tzv. minimální importní ceny.  Signa zboží - dodávané zboží musí být vybaveno popisy, návody v ruském jazyce. Tuto povinnost ukládá zákon RF „O ochraně spotřebitele“. Zboží bez ruskojazyčných popisů nemusí být propuštěno do volného oběhu zboží na teritoriu RF.  Certifikace - před vstupem na teritorii RF musí být importované zboží opatřeno potřebnými certifikáty GOST. České ani mezinárodní certifikáty se v Rusku neuznávají !!!  Komunikace s ruskými partnery - nutná ruština!  Založení firmy - obrátit se na specializovanou agenturu, časově i finančně výhodnější 16

Co je dobré znát před vstupem na ruský trh 2  Velké stavební projekty, invest. celky – táhnout za jeden provaz, konkurence  Výběrová řízení – zvýhodnění domácích firem  Pracovní povolení pro zahraniční prac. síly – kvóty !!!  Výhoda nízkých výrobních nákladů - postupně mizí  Místní výroba, kooperace – zvýhodnění oproti zahraniční konkurenci  Účast na výstavách – velké množství, vybrat tu správnou – poradíme Vám  Platební podmínky – v RF se běžně používají všechny platební nástroje  Uspět na tomto trhu dnes mohou jen silné firmy – silný tlak ze zahraničí

 Vstup na trh – obvykle trvá cca 1-2 roky 17

Co je dobré znát před vstupem na ruský trh 3

 Fluktuace - firmy se velmi často přeregistrovávají, mění svá sídla, telefony, atd.  Osobní kontakt - obchod se v Rusku většinou nedá dělat „od stolu“.  Luxus a bída - Rusko je z jedné strany trh luxusního a z druhé strany naopak toho nejlevnějšího zboží.  Nebezpečí z kontraktů - velmi podrobné a dlouhé obchodní kontrakty mohou být zavádějící. Nepřistupovat na věci, které nemůžete ovlivnit.  Korupce, úplatky – velmi častý jev, mnohdy ve „skryté“ formě. • Kultura - odlišná kancelářská kultura (termíny, nepředstaví se, atd.) • Vysoké tarifní i netarifní bariéry a nepravděpodobnost jejich rychlého snížení mají za následek hromadný přesun výroby do RF (zvláště v oborech masové produkce)

18

Příprava na obchodní jednání s RU partnerem

 Vybavte se stručnými, ale přehlednými propagačními materiály v ruštině  Dnes je již samozřejmostí mít Internetové stránky v ruštině  Ceníky – v EUR (v paritě EXW), případně v rublech na proclené zboží ze skladu v RF  Prvotní komunikace telefonem, poté e-mailem, případně faxem, méně často poštou (ověřovat, urgovat, ověřovat!!)  Průběžná komunikace (připomínat se, tlačit na rozhodnutí)  Nečekejte, že Vám ruský klient hned sám odpoví  Schůzky domlouvejte min. 2-3 týdny dopředu, potom ale prověřujte 35 dnů předem  Čekejte ostré jednání o cenách a podmínkách, nutná rezerva na skonta za ústupky, nepředvídatelné výdaje  Neurážejte se v případě neurvalého jednání, obrňte se trpělivostí  Alkohol se dnes při jednáních téměř nekonzumuje

19

Aktivity ZK RUSKO

 Zpracovávání individuálních zakázek pro české firmy  Organizace minimisí do různých regionů Ruska, do konce roku připravujeme minimisi do Krasnodaru, konec 11/2010  Prezentace výrobců - dodavatelů strojů, zařízení a technologií pro zemědělství,

mezinárodní veletrh JugAgro, Krasnodar, 23.-26.11.2009  Účast na mezinárodním veletrhu Interfood, org. ZK Petrohrad 11.11.2010  Organizace oborových výstav a prezentací na rok 2011, podrobněji viz. web CT

20

Důležité webové stránky pro exportéry

http://www.gost.ru

Certifikace výrobků

http://www.tks.ru

Celní problematika

http://www.gov.ru

Server státní správy RF

http://www.rbc.ru

Ekonomické zpravodajství z RF

http://www.gks.ru

Statistické údaje

http://www.gostorgi.ru

Informace o výběrových řízeních v RF

http://www.exponet.ru

Seznam výstav a veletrhů

21

ÚSPĚŠNÍ KLIENTI CZECHTRADE

22

Stavební projekty, Rafarma Lipeck

Stroje a zařízení pro ruské strojírenské podniky

Dodávky sušáren dřeva

Dodávky technologií pro živočišnou výrobu

Tesla Karlín, telekomunikační zařízení, modernizace tel. ústředen

Dodávky techn. zařízení pro polovodičový průmysl

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST CZECHTRADE DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 [email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ

Štěpán Jílek

[email protected]