EuroShop Back Office. uživatelský manuál. Datum vydání: Verze manuálu: es_bo_benzina_ docx. UNICODE SYSTEMS, s.r.o

EuroShop Back Office uživatelský manuál

Datum vydání: 5.1.2010 Verze manuálu: es_bo_benzina_20091217.docx

©UNICODE SYSTEMS, s.r.o.

EuroShop Back Office

2

© 2009 UNICODE SYSTEMS, s.r.o.

EuroShop Back Office 1

ÚVOD ......................................................................................................................................... 9

1.1 1.1.1

Back Office – úvodní seznámení s aplikací ........................................................................................... 9 Manuál a nápověda ................................................................................................................................... 9

2

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROVOZNÍ INFORMACE .................................................................. 10

2.1

Architektura systému EuroShop ........................................................................................................ 10

2.2

Zapnutí systému EuroShop ................................................................................................................ 11

2.3

Vypnutí systému EuroShop ................................................................................................................ 11

2.4

Restart systému EuroShop ................................................................................................................. 11

3

VŠEOBECNÝ POPIS A OVLÁDÁNÍ PROGRAMU BACK OFFICE ............................... 12

3.1

Práce se zbožím - funkční tlačítka ...................................................................................................... 13

3.2

Nastavení sloupců v přehledech ........................................................................................................ 14

3.3 3.3.1

Práce s tiskovými sestavami .............................................................................................................. 15 Export reportu do souboru ...................................................................................................................... 17

3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9

Popis základní práce s filtry ............................................................................................................... 18 Obnovit načtená data .............................................................................................................................. 18 Vynulovat filtry ......................................................................................................................................... 18 Uložení nastavených parametrů filtrů a práce s nimi .............................................................................. 18 Filtr - nastavení data a času ..................................................................................................................... 19 Filtr - výběr ze stromových seznamů ....................................................................................................... 20 Filtr - výběr z rozbalovacího seznamu ...................................................................................................... 21 Filtr - zápis hledané informace ................................................................................................................. 22 Filtr - nastavení přepínačů ....................................................................................................................... 22 Filtr - nastavení zatržítek .......................................................................................................................... 22

4

PRÁCE S PROGRAMEM BACK OFFICE .......................................................................... 23

4.1

Přihlášení do systému ........................................................................................................................ 23

5

SMĚNA.................................................................................................................................... 24

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3

Vyúčtování směny ............................................................................................................................. 24 Vyúčtování směny .................................................................................................................................... 25 Tisky směn ................................................................................................................................................ 25 Detail vyúčtování ..................................................................................................................................... 27

5.2 5.2.1 5.2.2

Vyúčtování denní ............................................................................................................................... 27 Vyúčtování dne ........................................................................................................................................ 28 Tisky denního vyúčtování ......................................................................................................................... 29

5.3 5.3.1 5.3.2

Vyúčtování měsíční ............................................................................................................................ 30 Vyúčtování měsíce ................................................................................................................................... 31 Tisky měsíčního vyúčtování ...................................................................................................................... 31

5.4 5.4.1 5.4.2

Vyúčtování roční ................................................................................................................................ 32 Vyúčtování roku ....................................................................................................................................... 33 Tisky ročního vyúčtování .......................................................................................................................... 33

5.5

Centrální denní vyúčtování ................................................................................................................ 34

5.6

Přehled denních a měsíčních vyúčtování - centrálních ....................................................................... 35

5.7 5.7.1

Časové vyúčtování ............................................................................................................................. 36 Tisk časového vyúčtování ......................................................................................................................... 37

5.8

Platby kartou ..................................................................................................................................... 37

5.9

Manažer směn ................................................................................................................................... 38

©2009 UNICODE SYSTEMS, s.r.o.

3

EuroShop Back Office 5.9.1 5.9.2 5.9.3

Tisk paragonu ........................................................................................................................................... 39 Tisk uzávěrky na POS ................................................................................................................................ 39 Vyhledání paragonu ................................................................................................................................. 40

5.10

Elektronický žurnál ............................................................................................................................ 40

6

CENÍK A SKLAD ................................................................................................................... 42

6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10

Ceník ................................................................................................................................................. 42 Založení skladové položky ........................................................................................................................ 43 Vložení EAN kódů na skladovou položku ................................................................................................. 44 Vytvoření tandemu na skladové položce ................................................................................................. 44 Dodavatel zboží na skladové položce....................................................................................................... 45 Nastavení ceny dle EAN kódu .................................................................................................................. 46 Úprava skladové položky ......................................................................................................................... 47 Kopírovat skladovou položku ................................................................................................................... 47 Hledat zboží v ceníku ............................................................................................................................... 47 Vyřadit skladovou položku ....................................................................................................................... 48 Tisk - přehled cen, přehled stavů ........................................................................................................ 48

6.2 6.2.1 6.2.2

Vzorový ceník .................................................................................................................................... 48 Hledání zboží ............................................................................................................................................ 49 Zalistování zboží ze vzorového ceníku ..................................................................................................... 49

6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3

Zalistování zboží ................................................................................................................................ 49 Vytvoření požadavku na zalistování ......................................................................................................... 50 Požadavek na zalistování z lokální karty zboží ......................................................................................... 51 Průběh přesunu lokální skladové položky na centrální ............................................................................ 51

6.4 6.4.1 6.4.2

Přeceňovací reglety SHOP .................................................................................................................. 52 Změna prodejní ceny zboží ...................................................................................................................... 53 Změna prodejní ceny zboží pomocí přenosného terminálu MDE ............................................................ 53

6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 6.5.9

Promo akce........................................................................................................................................ 53 Obecně ..................................................................................................................................................... 53 Systém slev............................................................................................................................................... 54 Struktura promo akcí ............................................................................................................................... 54 Typy slev................................................................................................................................................... 54 Podmínky promo akcí .............................................................................................................................. 54 Výsledky promo akcí ................................................................................................................................ 55 Typy výpočtů slevy ................................................................................................................................... 55 Funkcionalita promo akcí ......................................................................................................................... 57 Založení PROMOAKCE .............................................................................................................................. 63

6.6 6.6.1 6.6.2

Tisk etiket .......................................................................................................................................... 70 Etikety výběrem z ceníku ......................................................................................................................... 70 Etikety z dodacího listu nebo přeceňovací reglety................................................................................... 72

7

POHYBY ZBOŽÍ .................................................................................................................... 73

7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4

Návrh objednávek ............................................................................................................................. 73 Nová šablona............................................................................................................................................ 73 Úprava šablony ........................................................................................................................................ 74 Zrušení šablony ........................................................................................................................................ 74 Návrh objednávek z nové/uložené šablony ............................................................................................. 75

7.2 7.2.1 7.2.2

Objednávky ....................................................................................................................................... 75 Nová objednávka ..................................................................................................................................... 76 Objednávka vytvořená MDE terminálem ................................................................................................. 76

4


EuroShop Back Office 7.2.3

Zrušit objednávku .................................................................................................................................... 76

7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7

Příjem zboží ....................................................................................................................................... 77 Nový dodací list – vytvořený uživatelem ................................................................................................. 77 Nový dodací list – vytvořený objednávkou .............................................................................................. 78 Nový dodací list – vytvořený pomocí MDE .............................................................................................. 80 Úprava dodacího listu .............................................................................................................................. 80 Aktivace dodacího listu ............................................................................................................................ 80 Zrušit dodací list ....................................................................................................................................... 80 Tisk etiket ................................................................................................................................................. 80

7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6

Korektury .......................................................................................................................................... 80 Nová korektura z Back Office ................................................................................................................... 81 Nová korektura z Pokladny ...................................................................................................................... 81 Nová korektura z MDE terminálu ............................................................................................................ 82 Úprava rozpracované korektury .............................................................................................................. 82 Aktivace korektury ................................................................................................................................... 82 Zrušení korektury ..................................................................................................................................... 82

7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3

Inventura suchého zboží .................................................................................................................... 82 Inventura .................................................................................................................................................. 83 Inventura prováděná s MDE .................................................................................................................... 84 Tisk inventur............................................................................................................................................. 84

7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5

Mezisklad .......................................................................................................................................... 84 Založení meziskladu ................................................................................................................................. 84 Úprava názvu meziskladu ........................................................................................................................ 85 Zrušit položku z meziskladu ..................................................................................................................... 85 Zrušení meziskladu ................................................................................................................................... 85 Tisk přehledu meziskladu ......................................................................................................................... 85

8

POHONNÉ HMOTY ............................................................................................................. 86

8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3

Manipulace s PHM ............................................................................................................................. 86 Úprava dodacího listu .............................................................................................................................. 87 Aktivace dodacího listu ............................................................................................................................ 87 Tisk dodacích listů .................................................................................................................................... 87

8.2 8.2.1 8.2.2

Manipulace s PHM- inventury............................................................................................................ 87 Průběžná inventura .................................................................................................................................. 88 Velká inventura ........................................................................................................................................ 89

8.3

Zpráva o manku ................................................................................................................................. 89

8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6

Přecenění PHM .................................................................................................................................. 90 Povolovací kód ......................................................................................................................................... 90 Vytvoření přeceňovací reglety ................................................................................................................. 90 Přecenění ................................................................................................................................................. 91 Úprava reglety.......................................................................................................................................... 92 Zrušení reglety ......................................................................................................................................... 93 Tisk reglety ............................................................................................................................................... 93

8.5 8.5.1 8.5.2

Konkurenční čerpací stanice .............................................................................................................. 93 Konkurenční čerpací stanice .................................................................................................................... 93 Konkurenční čerpací stanice (hlášení o cenách) ...................................................................................... 94

8.6

Nádrže ............................................................................................................................................... 97

9

PŘENOS DAT ........................................................................................................................ 98

9.1

Přenos dat ......................................................................................................................................... 98


5


Práce s přenosy dat .................................................................................................................................. 98

10

ZOBRAZENÍ PŘEHLEDŮ ................................................................................................... 99

10.1 Pohyby zboží...................................................................................................................................... 99 10.1.1 Podrobný přehled prodejů .................................................................................................................. 99 10.1.2 Obrat ................................................................................................................................................... 99 10.1.3 Kmenová data položek zboží ............................................................................................................... 99 10.1.4 Stav ...................................................................................................................................................... 99 10.1.5 Přirážka................................................................................................................................................ 99 10.1.6 Objednávky ......................................................................................................................................... 99 10.1.7 Reálné rozpětí ..................................................................................................................................... 99 10.1.8 Nákup zboží ......................................................................................................................................... 99 10.1.9 Četnost obratu .................................................................................................................................. 100 10.1.10 Korekce.............................................................................................................................................. 100 10.1.11 Průměrná hodnota paragonu ............................................................................................................ 100 10.1.12 Obrat - frekvence .............................................................................................................................. 100 10.1.13 Obrat - poměr ................................................................................................................................... 100 10.1.14 Prodejní doklady ............................................................................................................................... 100 10.2 Ostatní ............................................................................................................................................. 100 10.2.1 Platby kartou ..................................................................................................................................... 100 10.2.2 Platby poukázkou .............................................................................................................................. 100 10.2.3 Počty zákazníků ................................................................................................................................. 100 10.2.4 Zvláštní funkce .................................................................................................................................. 101 10.2.5 Promo akce ....................................................................................................................................... 101 10.2.6 Účast zaměstnanců ........................................................................................................................... 101 10.2.7 Prázdné obaly .................................................................................................................................... 101 10.3 Grafy................................................................................................................................................ 101 10.3.1 Graf - podle PHM............................................................................................................................... 101 10.3.2 Hrubý výdělek ................................................................................................................................... 101 10.3.3 Obraty ............................................................................................................................................... 101 10.3.4 Průměrné hodinové obraty ............................................................................................................... 101

11

SEZNAMY.............................................................................................................................102

11.1 Staniční poukázky ............................................................................................................................ 102 11.1.1 Úprava staniční poukázky.................................................................................................................. 103 11.2 Dodavatelé ...................................................................................................................................... 103 11.2.1 Úprava dodavatele ............................................................................................................................ 104 11.2.2 Kontakty na dodavatele .................................................................................................................... 105 11.3 Dodavatelé PHM.............................................................................................................................. 105 11.3.1 Úprava dodavatele ............................................................................................................................ 106 11.3.2 Kontakty na dodavatele .................................................................................................................... 106 11.4 Dopravci .......................................................................................................................................... 107 11.4.1 Úprava dopravce ............................................................................................................................... 107 11.4.2 Kontakty na dopravce ....................................................................................................................... 107 11.5

Skupiny zboží ................................................................................................................................... 108

11.6 Banky............................................................................................................................................... 109 11.6.1 Vytvoření nového záznamu banky .................................................................................................... 110 11.6.2 Oprava záznamu o bance .................................................................................................................. 110 11.6.3 Zrušení záznamu o bance .................................................................................................................. 110 11.6.4 Kontakty banky.................................................................................................................................. 110

6


EuroShop Back Office 11.7 Zákazníci .......................................................................................................................................... 111 11.7.1 Nový zákazník .................................................................................................................................... 112 11.7.2 Oprava zákazníka .............................................................................................................................. 112 11.8 Kurzy měn........................................................................................................................................ 112 11.8.1 Aktivace cizí měny ............................................................................................................................. 112

12

SYSTÉM ................................................................................................................................114

12.1 Systém – Úkoly ................................................................................................................................ 114 12.1.1 Nový úkol .......................................................................................................................................... 115 12.1.2 Upravit úkol ....................................................................................................................................... 115 12.1.3 Zrušit úkol.......................................................................................................................................... 116 12.1.4 Poznámka úkolu – zadání nebo úprava ............................................................................................. 116 12.1.5 Vyřídit úkol ........................................................................................................................................ 116 12.2 Seznamy oprávněných uživatelů ...................................................................................................... 116 12.2.1 Nový uživatele ................................................................................................................................... 117 12.2.2 Úprava uživatele................................................................................................................................ 119 12.2.3 Odstranění uživatele ......................................................................................................................... 119 12.2.4 Změna hesla ...................................................................................................................................... 120 12.2.5 Skupiny .............................................................................................................................................. 120 12.2.6 Vytvoření nové skupiny ..................................................................................................................... 122 12.2.7 Úprava skupiny .................................................................................................................................. 123 12.2.8 Odstranění skupiny ........................................................................................................................... 123 12.3 POS – Předvolby PLU (Horká PLU) .................................................................................................... 123 12.3.1 Různé předvolby pro jednotlivé pokladny ........................................................................................ 124 12.3.2 Vytvoření předvolby PLU ................................................................................................................... 125 12.3.3 Změna předvolby PLU ....................................................................................................................... 126 12.3.4 Zrušení předvolby PLU ...................................................................................................................... 126 12.3.5 Zrušení všech předvoleb PLU ............................................................................................................ 126 12.4 Interní korektury ............................................................................................................................. 126 12.4.1 Typ korektury .................................................................................................................................... 127 12.4.2 Subdůvod interní korektury .............................................................................................................. 128 12.5 Příjmy/výdeje - typy hotovostních pohybů ...................................................................................... 129 12.5.1 Zablokování / aktivace typu .............................................................................................................. 130 12.5.2 Přesun typu v seznamu ..................................................................................................................... 130 12.6 Cizí poukázky ................................................................................................................................... 130 12.6.1 Vytvoření nové poukázky .................................................................................................................. 131 12.6.2 Úprava ............................................................................................................................................... 132 12.6.3 Zrušení ............................................................................................................................................... 132 12.7

Slevové profily ................................................................................................................................. 132

12.8 Bankovní karty................................................................................................................................. 133 12.8.1 Přesun karty v seznamu .................................................................................................................... 133 12.9 Přehled výdejních míst – mapa ČS ................................................................................................... 133 12.9.1 Stojany............................................................................................................................................... 134 12.9.2 Operační módy .................................................................................................................................. 135 12.10 Daně ............................................................................................................................................... 136 12.10.1 Sazby DPH ......................................................................................................................................... 136 12.10.2 Sazby spotřební daně/Provize ........................................................................................................... 137 12.10.3 Eurodata ............................................................................................................................................ 137 12.11

Nastavení ....................................................................................................................................... 137


7

EuroShop Back Office 12.11.1 12.11.2

Nastavení displeje ............................................................................................................................. 137 Paragon – hlavička a patička ............................................................................................................. 138

12.12

Mapa počítačů ................................................................................................................................ 141

12.13

Zálohování ...................................................................................................................................... 141

13

STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI......................................................................................................142

13.1 Staniční zákazníci ............................................................................................................................. 142 13.1.1 Nový zákazník .................................................................................................................................... 142 13.1.2 Úprava záznamu zákazníka ............................................................................................................... 142 13.1.3 Blokace, Aktivace zákazníka .............................................................................................................. 143 13.1.4 Kontakt zákazníka.............................................................................................................................. 143 13.1.5 Karty vozidel ...................................................................................................................................... 144 13.2 Restrikční profily.............................................................................................................................. 146 13.2.1 Nový restrikční profil ......................................................................................................................... 147 13.2.2 Úprava restrikčního profilu ............................................................................................................... 147 13.2.3 Zrušení restrikčního profilu ............................................................................................................... 147 13.2.4 Obsah restrikčního profilu ................................................................................................................. 147

14

PRÁCE S MDE TERMINÁLEM ........................................................................................149

14.1 Základní popis MDE ......................................................................................................................... 149 14.1.1 Funkční klávesy na MDE terminálu ................................................................................................... 149 14.1.2 Čtení čárového kódu ......................................................................................................................... 150 14.2

Jednotlivé části menu v MDE terminálu ........................................................................................... 151

14.3 Aktualizace ceníku v MDE ................................................................................................................ 152 14.3.1 Nahrání aktuálních seznamů do MDE terminálu .............................................................................. 152 14.4 Příjem zboží pomocí MDE ................................................................................................................ 152 14.4.1 Plánovaný příjem za pomoci MDE..................................................................................................... 152 14.4.2 Neplánovaný příjem za pomoci MDE ................................................................................................ 154 14.5

Přecenění zboží pomocí MDE, nové etikety ..................................................................................... 154

14.6

Nová objednávka za pomoci MDE.................................................................................................... 155

14.7

Korektura za pomoci MDE ............................................................................................................... 156

14.8

Inventura za pomoci MDE ................................................................................................................ 156

14.9

Aktualizace MDE software - menu Systém ....................................................................................... 157

15

ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH PROBLÉMŮ SYSTÉMU ..............................158

15.1.1 15.1.2

8

Výpadek Back Office serveru ............................................................................................................. 158 Výpadek Forecourt serveru (FCS) = výpadek řízení stojanů .............................................................. 158



1 ÚVOD 1.1 Back Office – úvodní seznámení s aplikací EuroShop Back Office je informační databázový systém, který řeší skladové hospodářství čerpací stanice. Spojení lokálních aplikací EuroShop POS (Pokladna) a Back Office s centrálou vytváří komplexní řešení pro celou síť čerpacích stanic. Tato dokumentace popisuje všechny standardní funkce, které Back Office k současné verzi obsahuje.

1.1.1 Manuál a nápověda Krmě tohoto manuálu máte k dispozici i elektronickou podobu tohoto dokumentu hned ve 2 formách: 1. 2.

Na CD, které je přiloženo k tomuto výtisku. Text je ve formátu PDF, zcela totožný s tímto manuálem, určený je jednak pro prohlížení na počítači, jednak pro tisk (na ČS můžete tisknout pouze A4 černobíle) On-line nápověda přímo v aplikaci Pokladna a Back Office. V tomto případě není dokument přesně zformátován jako tento manuál, avšak všechny informace jsou zde obsaženy, včetně vyobrazení.


9


2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROVOZNÍ INFORMACE 2.1 Architektura systému EuroShop

Obrázek 1: Architektura systému 

Back Office server Kancelářský počítač. Na něm se spouští program Back Office. Slouží zároveň jako datové úložiště (server) pro celý systém. Tento počítač také komunikuje s centrálou Benzina



POS (Point Of Sale = prodejní místo) Pokladny s běžnými zařízeními (tiskárna, scanner, zákaznický displej, kartový terminál). V systému mohou být až 4 pokladny



Forecourt Server (FCS) Řídící jednotka pro stojany a vnější technologie (totem, měření hladin). Bývá obvykle umístěn poblíž rozvaděče nebo v rozvaděči. Občas i pod prodejním pultem. Ačkoliv i FCS je počítač, nemá žádné ovládání dostupné obsluze, kromě vypínače (viz Obrázek 2). Obrázek 2: FCS

10



2.2 Zapnutí systému EuroShop Je důležité dodržet toto pořadí zapínaných zařízení: 1. 2.

Zapnout počítač Back Office server. Zapnout počítače Pokladna.

2.3 Vypnutí systému EuroShop Je důležité dodržet toto pořadí vypínaných zařízení: 1. 2. 3.

Vypnout Pokladny: Na záložce SMĚNA > tlačítko Ukončit. Ukončit program Back Office. Počítač přejde do základní obrazovky Windows Vypnout počítač Back Office: OS Windows, menu START > VYPNOUT… > Vypnout.

2.4 Restart systému EuroShop Restart se provádí především z důvodů zachování stability systému. Restart provedete Vypnutím a Zapnutím systému podle postupu, uvedeného výše. ! Forecourt Server se při restartu nevypíná! Restart se provádí minimálně jednou za 5 dní. V případě, že některý z počítačů běží déle, než je určená doba, zobrazuje se informační hlášení. Dobu nepřetržitého běhu pokladny lze také zjistit: klepnutím na logo EuroShop v základní pracovní obrazovce Pokladny


11


3 VŠEOBECNÝ POPIS A OVLÁDÁNÍ PROGRAMU BACK OFFICE Jednotlivé nabídky menu je možno spouštět ze standardní horní lišty programu nebo pomocí stromového menu.

Obrázek 3: Typická obrazovka se stromovým menu(vlevo)

Nastavení nabídky programu Pro vyvolání nebo skrytí stromového menu se používají tlačítka může nastavit vlastní způsob ovládání nabídek Back Office.

Pro nastavení stálého zobrazení stromového menu použijte tlačítko

Pro uložení nastavení uživatelské konfigurace klepněte na tlačítko Uložit

. Každý uživatel si pro zobrazení

.

.

Obsah horní lišty menu a stromového menu je identický.

12



3.1 Práce se zbožím - funkční tlačítka V místech, kde se pracuje se zbožím (vkládání zboží, výběr z ceníku atd.) se objevují typická funkční tlačítka:

Přidat zboží Tato funkce vás přepne do Skladu, v něm můžete hledat, listovat a případně označovat více položek.  



Přesun jedné položky – přesuňte na ni ukazatel přesun více položek najednou: o blok – přesuňte ukazatel na první požadovanou položku, stiskněte klávesu SHIFT a šipkou se posouvejte na další požadované položky (jsou podbarvené šedě). o položky na různých místech - přesuňte ukazatel na první požadovanou položku, stiskněte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši klepněte na další požadované položky (jsou podbarvené šedě). Přesunutí do původního místa (Objednávky, Příjmu zboží atd.) provedete tlačítkem Přidat zboží

.

ID/EAN Otevře vstupní pole, kam napíšete centrální kód nebo čárový kód zboží. (Vstupní pole se otevírá nad sloupce, kam se informace uloží.)

PLU Otevře vstupní pole pro zadání PLU kódu zboží. (Vstupní pole se otevírá nad sloupce, kam se informace uloží.)

Hledání zboží Funkce hledání otevře velký formulář, do kterého můžete zapsat některou z vám známých informací (viz Obrázek 4).     



Číslo zboží (centrální kód) – musíte zadat celé číslo. Po klepnutí na tlačítko Hledat, se formulář uzavře a ukazatel se v přehledu přesune na nalezenou položku. EAN – můžete zadat i část kódu. Po klepnutí na tlačítko Hledat se otevře pod formulářem seznam, kde jsou zobrazeny položky, které vyhovují zadanému řetězci. PLU - musíte zadat celé číslo. Po klepnutí na tlačítko Hledat, se formulář uzavře a ukazatel se v přehledu přesune na nalezenou položku. Krátký/Dlouhý název - můžete zadat i část textu. Po klepnutí na tlačítko Hledat se otevře pod formulářem seznam, kde jsou zobrazeny položky, které vyhovují zadanému řetězci. Externí PLU - musíte zadat celé číslo. Po klepnutí na tlačítko Hledat, se formulář uzavře a ukazatel se v přehledu přesune na nalezenou položku. Tento kód se používá pro spojení pokladny s gastro zařízení. Dodavatelský kód - můžete zadat i část kódu. Po klepnutí na tlačítko Hledat se otevře pod formulářem seznam, kde jsou zobrazeny položky, které vyhovují zadanému řetězci.


13


Obrázek 4: Formulář Hledání

3.2 Nastavení sloupců v přehledech Ve většině přehledů programu Back Office je k dispozici více informací, než je možné zobrazit v jednom náhledu. Proto mají přehledy základní nastavení, které si může uživatel dle potřeby měnit. 

  

14

V každém přehledu je v pravém dolním rohu ikona Nastavení sloupců - . Když na tuto ikonu klepnete, otevře se přehled všech informací = sloupců, které si můžete v přehledu aktivovat (příklad viz Obrázek 5). Informaci, která nemají v tomto přehledu příznak zatržítka, nejsou v přehledech vidět. Když chcete sloupec do přehledu přidat, klepněte na pole zatržítka. Stejným postupem můžete označení informace zrušit a sloupec se v přehledu skryje. Své nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Použít. BO si nastavení uloží.



Obrázek 5: Příklad seznamu dostupných informací pro přehled. Tlačítkem Zrušit se vracíte do přehledu, ale nastavení, která jste provedli, se ignorují. Tlačítko Výchozí nastaví standardní přehled, tak jak je definován v programu.

3.3 Práce s tiskovými sestavami Základní úkony, které můžete nebo musíte provádět s reporty (tiskové sestavy) jsou ve všech částech Back Office stejné. Proto nebudou opakovaně popisované v každé kapitole, kde se reporty vyskytují, ale popíšeme je v této kapitole. Základní reporty najdete ve většině voleb Back Office, kde se pracuje se seznamy a přehledy.





V horní liště funkčních tlačítek najdete v každém takovém přehledu tlačítka s ikonou . Tato ikona znamená, že tlačítko zastupuje report, bez ohledu na to, jak se jmenuje. (př. Náhled tisku, Přehled stavů, Tisk, apod.) Když na ně klepnete, dostáváte se na novou obrazovku – samotný náhled tisku. V horní liště jsou jednotlivá funkční tlačítka pro práci s reportem (viz Obrázek 6).

Obrázek 6: Tlačítka pro práci v náhledech tisků

Zavřít náhled tisku slouží k odchodu z náhledu tisku, který zároveň i ukončí.


15

EuroShop Back Office Obnovit data v náhledu tisku Mezi náhledem reportu a přehledem, ze kterého vychází, je možné se přepínat a měnit nastavení filtrů (v dolní části obrazovky jsou přístupné záložky Náhled tisku a Přehled, viz Obrázek 7). Aby se změny nastavení na záložce Přehled promítly do náhledu tisku, používejte tlačítko Obnovit, které provede nové načtení dat do reportu dle nastavení filtrů.

Obrázek 7: Záložka pro přechod na náhled tisku

Tisk zobrazeného reportu - takto bývá označeno tlačítko, které report posílá na tiskárnu. Může mít různé názvy (př. Tisk, Na tiskárnu!), ale ikona bude stále stejná. Když je použijete, objeví se systémový dialog, který vám umožní vybrat tiskárnu, na kterou chcete tisk odeslat a případně můžete změnit její nastavení. (Tyto funkce už nepatří do Back Office, ale jde o služby operačního systému na vašem PC.)

Zvětšení/ zmenšení náhledu Reporty se na obrazovce zobrazují standardně ve velikosti 90%. Vpravo a vlevo od této informace jsou tlačítka, kterými můžete toto zobrazení měnit (viz Obrázek 8).

Obrázek 8: Zoom v náhledu tisku  

Tlačítkem + zobrazení zvětšujete, abyste si je mohli detailně prohlédnout. Tlačítkem – zobrazení zmenšujete a máte tak možnost prohlédnout si rozložení celé stránky na jedné obrazovce.

Listování v náhledu Když report obsahuje více stran, můžete v něm listovat. K tomu slouží šipky pro posun na začátek a konec reportu a jednoduché šipky pro listování o stránku dopředu nebo dozadu. V některých reportech se objevuje číslo stránky, na které stojíte, a celkový počet stran (viz Obrázek 9).

Obrázek 9: Listování při vícestránkové tiskové sestavě Tato tlačítka pro listování se mohou v náhledech tisků vyskytovat buď v dolní, nebo horní liště.

16


EuroShop Back Office 3.3.1 Export reportu do souboru Některé reporty je možné ukládat do souborů. V takovém případě najdete nad reportem tlačítko označené Export, nebo Uložit jako PDF apod. Ikona u takového tlačítka bude odpovídat jednomu z možných formátů pro uložení (viz Obrázek 10).

Obrázek 10: Nabídka exportních formátů   



Pokud má export více možných formátů, klepnutím na šipku vedle, otevřete nabídku možných formátů. Přesuňte ukazatel na požadovaný formát a aktivujte ho klepnutím myši. Otevře se systémový formulář, ve kterém: o Potvrďte navržený název souboru, nebo zadejte požadovaný název sami. o Můžete ponechat místo uložení, nebo vybrat jiné. Export dokončíte klepnutím na tlačítko Uložit.

Obrázek 11: Výběr místa uložení při exportu dat do souboru


17


3.4 Popis základní práce s filtry S nastavením filtrů se setkáte ve většině funkcí Back Office. Díky těmto nastavením si pro další práci vybíráte určitá konkrétní data. Formuláře pro nastavení filtrů jsou na samostatných záložkách, které se mohou jmenovat Filtr, Rozšíření, Další apod. Mohou obsahovat jednoduché nastavení (např. pouze období) nebo mohou být několikanásobné (obsahují nastavení období, zboží, dodavatele apod.)

3.4.1 Obnovit načtená data Obnovení, aktualizace dat v přehledu dle nastaveného filtru provedete klepnutím na tlačítko s ikonou Toto tlačítko může mít různé názvy (př. Obnovit, Aktualizuj!)

.

3.4.2 Vynulovat filtry Vynulovat filtry – tuto funkci oceníte u vícenásobných filtrů, kde se vám může stát, že vytvoříte nastavení, jehož výsledek neodpovídá tomu, co potřebujete. Vracení zpět do výchozích hodnot by vás zbytečně zdržovalo. Místo něj použijete tlačítko s ikonou , které filtry převede na výchozí hodnoty automaticky, a vy můžete hned začít s novým nastavením. (Tlačítko může mít různé názvy např. Vynulovat filtry, Zruš!).

3.4.3 Uložení nastavených parametrů filtrů a práce s nimi U vícenásobných filtrů bývá k dispozici funkce pro uložení aktuálního nastavení filtrů. Tato funkce pomáhá v případech, kdy opakovaně provádíte stejné nastavení. Umožní vám provést nastavení pouze jednou a uložit je. Když je pak potřebujete znovu použít, stačí uložené nastavení vyvolat.

Obrázek 12: Přehled uložených šablon filtrů

Uložení parametrů filtru – Uložit nastavení   

Nastavte podmínky filtrů dle vašich požadavků. Do prázdného pole vedle tlačítka Uložit nastavení zapište výstižné označení nastaveného filtru. Klepněte na tlačítko Uložit nastavení.

Načtení uložených parametrů – Načíst nastavení Pro načtení parametrů, které jste si uložili:   

18

Otevřete rozbalovací seznam (šipka před tlačítkem Uložit nastavení). Přesuňte ukazatel na název nastavení, které chcete načíst (viz Obrázek 12). Klepnutím ho aktivujete (v jednotlivých částech filtru můžete vidět, že došlo k jejich nastavení)


EuroShop Back Office Změna uložených parametrů Tímto postupem můžete změnit některý z parametrů, který je součástí konkrétního nastavení. (př. Nastavili jste si zboží, dodavatele, stavy, ale udělali jste chybu v nastavení období.)      

Otevřete rozbalovací seznam (šipka před tlačítkem Uložit nastavení). Přesuňte ukazatel na název nastavení, který chcete upravit. Klepnutím ho aktivujete (v jednotlivých částech filtru můžete vidět, že došlo k jejich nastavení). Nyní změňte požadovaní parametr. Klepněte na tlačítko Uložit nastavení. Systém zobrazí kontrolní dotaz – zda chcete existující nastavení přepsat. Pokud skutečně chcete uložit změněné nastavení, potvrďte tlačítkem ANO.

Smazat uložené parametry – Smazat nastavení     

Otevřete rozbalovací seznam (šipka před tlačítkem Uložit nastavení). Přesuňte ukazatel na název nastavení, který chcete zrušit. Klepnutím ho aktivujete. Klepněte na tlačítko Smazat nastavení. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Potvrďte rušení tlačítkem ANO.

3.4.4 Filtr - nastavení data a času Nastavení období je jeden z nejčastěji používaných filtrů. Obsahuje i několik přednastavení pro zjednodušení práce. První a druhý řádek obsahuje tlačítka, která zastupují jednotlivé předvolby. Pro jejich použití stačí, když na ně klepnete. Tlačítko zůstane „zamáčknuté“ – volba je aktivní (viz Obrázek 13). Třetí řádek vám umožní nastavit libovolné období. Zadáváte datum a čas OD a DO. 



Datum můžete zapisovat přímo do pole, nebo můžete použít výběr z kalendáře. o Kalendář otevřete klepnutím na ikonu vedle pole data (viz Obrázek 13). Tím se otevře jeden měsíc. o Den vyberete klepnutím na příslušné číslo. o Pokud potřebujete jiný měsíc, použijte tlačítka v horní části kalendáře, s jednoduchou šipkou. o Pokud se potřebujete posunout o rok, použijte tlačítka s dvojitou šipkou. Čas zapisujete přímo do pole.

Tlačítko = na konci řádku doplní datum DO, podle datum OD. (Když vybíráte jeden konkrétní den, nemusíte datum vyhledávat v kalendáři dvakrát.) (Tlačítko Období se „zamáčkne“ automaticky v okamžiku, kdy začnete vybírat datum, nebo je zapisovat.)


19


Obrázek 13: Filtr pro nastavení období

3.4.5 Filtr - výběr ze stromových seznamů V případě tohoto filtru se nejčastěji setkáte se seznamy dodavatelů a skupin. Tyto filtry umožňují vybrat libovolný počet položek. K jejich ovládání máte k dispozici několik tlačítek (viz Obrázek 14, bráno z leva):    

Odznačit vše – zruší všechna označení v celém seznamu. Označit vše – označí všechny položky v celém seznamu. Sbalení stromového seznamu – seznam se složí na nejvyšší úroveň. Z ní je možné rozbalovat jednotlivé „větve“ seznamu. Rozbalit stromový seznam – seznam se celý rozbalí, až do nejnižších úrovní.

Obrázek 14: Ovládání stromových filtrů Stromový seznam může mít i více úrovní (např. seznam skupin) a lze ho ovládat i přímo.    

Klepnutím na ikonu plus – rozbalíte větev následující úrovně (na obrázku, v řádku skupiny otevřeme seznam zboží). Klepnutím na ikonu mínus – sbalíte větev následující úrovně. Označení položky seznamu – provedete klepnutím do zaškrtávacího pole vedle položky (viz Obrázek 15, v našem příkladu máme označeno přímo zboží 110303 – Diesel bez SD). Označení všech položek úrovně – provedete klepnutím do zaškrtávacího pole vedle položky nadřízené úrovně (viz Obrázek 15, v našem příkladu označením skupiny 1107 – Ekologické kapaliny, došlo automaticky k označení zboží této skupiny, v příkladu je to položka 110701 ADBlue).

Odznačení položek se provede stejným postupem. Jde tu o práci s jednoduchým přepínačem = označeno – neoznačeno.

20



Obrázek 15: Stromový seznam

3.4.6 Filtr - výběr z rozbalovacího seznamu V případě rozbalovacích seznamů můžete vybírat jen z předem daných možností - podmínek. Příkladem takového filtru může být seznam existujících pokladen, nebo zadaných uživatelů (viz Obrázek 16).   

Šipkou vpravo od prázdného pole otevřete seznam. Přesuňte ukazatel na požadovanou podmínku. Aktivujte ji klepnutím.

V tomto typu filtru lze aktivovat vždy jen jednu podmínku seznamu.

Obrázek 16: Výběr z rozbalovacího seznamu


21

EuroShop Back Office 3.4.7 Filtr - zápis hledané informace V případě tohoto filtru máte k dispozici prázdná pole, do kterých zapisujete svou podmínku přímo. V našem příkladu jsme zadali hraniční hodnoty PLU pro report (viz Obrázek 17).

Obrázek 17: Pole pro zadání konkrétních kódů zboží

3.4.8 Filtr - nastavení přepínačů Tento typ filtru obsahuje několik možných podmínek a jedna z nich je vždy aktivní. Klepnutím do pole před jinou podmínkou, provedete přepnutí.

Obrázek 18: Filtr typu přepínač

3.4.9 Filtr - nastavení zatržítek V případě zatržítek je ve filtru seznam podmínek, které je možné použít.  

Aktivaci provedete klepnutím do zaškrtávacího pole před podmínkou. Objeví se symbol zatržítka. (Aktivních může být víc jak jedna podmínka.) Vypnutí podmínky provedete stejným postupem jako aktivaci, klepnutím do zaškrtávacího pole.

Obrázek 19: Zaškrtnutí požadovaného kritéria

22



4 PRÁCE S PROGRAMEM BACK OFFICE 4.1 Přihlášení do systému Po spuštění programu Back Office se zobrazí okno se dvěma nabídkami. Pro přihlášení do systému můžete použít kombinaci kláves Ctrl+L, nebo zvolit nabídku Hlavní a vybrat podnabídku Přihlásit se.

Obrázek 20: Úvodní obrazovka Back Office Vyplňte uživatelské jméno, heslo a potvrďte klávesou Enter nebo tlačítkem OK. Po úspěšném přihlášení se uživateli zobrazí základní pracovní plocha programu Back Office.


23


5 SMĚNA 5.1 Vyúčtování směny Podmínkou pro možnost vyúčtování směny je zpracování směnové uzávěrky v pokladně. Přehled dostupných směnových uzávěrek naleznete v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > SMĚNA (viz Obrázek 21). Při otevření tohoto přehledu se automaticky nastaví filtr na zobrazení pouze směn ve stavu uzavřené. Pokud chcete zobrazené informace změnit, proveďte změnu nastavení filtrů na záložce Rozšířené (viz Obrázek 21 vpravo). Přehled je rozdělen do dvou náhledů. V horním vidíte jednotlivé směny. Když přesunete na některou z nich ukazatel, v dolním náhledu se zobrazí konkrétní částka k vyúčtování.

Obrázek 21: Přehled vyúčtování směny U každé směny vidíte:          

24

S – je zde příznak, pokud je směna vyúčtována. Č. vyúčtování – V okamžiku, kdy směnu vyúčtujete, dostane od systému pořadové číslo. Datum vyúčtování – datum a čas, kdy bylo vyúčtování v BO provedeno. Vyúčtoval – uživatelské jméno osoby, která vyúčtování provedla. Č. – číslo směny na POS. (směny se na pokladnách číslují vždy od půlnoci novou číselnou řadou) POS – číslo pokladny, kde směna vznikla. Uživatel – uživatelské jméno osoby, která směnu na POS otevřela. Začátek směny – datum a čas začátku směny. Konec směny – datum a čas konce směny (směnová uzávěrka na POS). Č. denního vyúčtování – pokud je vyúčtována směna, a následně provedete vyúčtování dne, systém přiřadí dennímu vyúčtování pořadové číslo a toto číslo poté zobrazuje i v přehledu jednotlivých směn.


EuroShop Back Office V náhledu na částky směny vidíte:     



Poč. stav hotovosti – počáteční hotovost, kterou pokladník zadal při otevření směny. Pož. stav hotovosti – hotovost, která by měla být v šuplíku při uzavírání směny. POS ji vypočítává z hotovostních transakcí (prodeje v hotovosti, ostatní hotovostní příjmy a výdeje). Kon. stav hotovosti – hotovost, kterou zadává pokladník při uzavírání směny. Rozdíl – vypočtený rozdíl mezi požadovanou hotovostí a konečnou hotovostí zadanou pokladníkem. Stav při vyúčt. – hotovost, kterou zadáváte při vyúčtování směny. (Pokud se ukáže, že se pokladník při zadávání v částce spletl, nyní se v BO zadá správná částka. Podobně to může vypadat, pokud se ukáže např. manko, které jde za pokladníkem.) Rozdíl – tento rozdíl se počítá z požadované hotovosti dle směny a částky zadané do Stavu při vyúčtování.

Pokud si zobrazíte směny nastavením filtru Stav *VŠECHNO* vidíte i směny, které na pokladnách ještě probíhají – sloupec Konec směny je prázdný. Můžete se podívat na Detail vyúčtování (zobrazí se aktuální stav tržby), ale žádná další funkce není dostupná.

5.1.1 Vyúčtování směny Směny se účtují jednotlivě. Pokud tedy provádíte vyúčtování více směn (např. PÁ, SO, NE) musíte celý postup opakovat pro každou požadovanou směnu. 

   

Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > SMĚNA. Otevře se přehled (viz Obrázek 21). Základní nastavení filtru vám zobrazí směny, které už jsou na POS uzavřené a čekají na vyúčtování v BO. (Pokud tento přehled nemáte zobrazen, nebyla dosud směnová uzávěrka provedena, příp. máte v seznamu filtrů Rozšířené nastaveno jiné období, změňte nastavení.) Přesuňte ukazatel na požadovanou směnu. Klepněte na tlačítko Vyúčtovat směnu. Otevřel se formulář pro zadání konečné hotovosti. Zapište částku hotovosti, kterou vám pokladník odevzdal. Zkontrolujte si zadanou hodnotu (následná oprava už není možná) a klepněte na OK. Tato akce je nevratná.

Pokud jste při vstupu do přehledu směn, nechali filtr nastaven systémem, zobrazují se jen nevyúčtované směny. V okamžiku kdy provedete vyúčtování, směna z tohoto přehledu zmizí.

5.1.2 Tisky směn Uzavřené směny (před vyúčtováním i po něm) můžete vytisknout nebo exportovat do vybraného formátu (PDF, XLS, DOC). Směny, které ještě nebyly na POS uzavřeny, tisk neumožní. K dispozici jsou tři tiskové sestavy, Náhled tisku, Tisk (s výběrem) a Individuální vyúčtování. Obsah sestavy vyvolané tlačítkem Náhled tisku není možné ovlivnit. U tisku s výběrem a individuálním se po klepnutí na funkční tlačítko otevře seznam oddílů, které je možné na sestavě tisknout a uživatel si označí, co si na sestavě přeje. Rozdíl je v počtu oddílů, které si uživatel může řídit (Individuální vyúčtování jich nabízí víc.).


25


Obrázek 22: Tisk vyúčtování - oddíly které lze na sestavě řídit.

Náhled tisku - tisk    

Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > SMĚNA. Otevře se přehled směn. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované směny zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek směny, kterou chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Náhled tisku.

Po všech potřebných výpočtech se sestava zobrazí v náhledu. Další práce se sestavou viz kapitola 3.3 Práce s tiskovými sestavami.

Tisk (s výběrem)    



Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > SMĚNA. Otevře se přehled směn. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované směny zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek směny, kterou chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Tisk (s výběrem). Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.


26


EuroShop Back Office Individuální vyúčtování    



Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > SMĚNA. Otevře se přehled směn. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované směny zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek směny, kterou chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Individuální vyúčtování. Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.


5.1.3 Detail vyúčtování Detail vyúčtování je možné zobrazit u každé směny, kterou vidíte v přehledu směn (tedy i pro směny, které na POS stále ještě probíhají). Zobrazí tržbu směny rozdělenou dle způsobu platby (viz Obrázek 23).

Obrázek 23: Detail vyúčtování

5.2 Vyúčtování denní Základem pro vytvoření denního vyúčtování jsou vyúčtované směny, které chcete do vyúčtování dne spojit. Přehled denních vyúčtování otevřete výběrem v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > DENNÍ (viz Obrázek 24). (Pokud v tomto přehledu nic nevidíte, buď jste ještě nevytvořili žádné denní vyúčtování, nebo máte nesprávné nastavení filtru na záložce Rozšířené – změňte jej.) Přehled se dělí na dvě části. V horním seznamu vidíte jednotlivá denní vyúčtování. Podle toho, na kterém je umístěn ukazatel, se v dolním seznamu ukazují jednotlivé směny, které jsou součástí vybraného dne. V přehledu můžete vytvářet vyúčtování dalších dní, nebo tisknout již vytvořená vyúčtování. Pro tisk jsou k dispozici tři tiskové sestavy, ze kterých je možné dále informace ukládat do souboru.


27


Obrázek 24: Denní vyúčtování – přehled

5.2.1 Vyúčtování dne Dny se účtují jednotlivě. Pokud tedy provádíte vyúčtování více dnů (např. PÁ, SO, NE) musíte celý postup opakovat pro každý požadovaný den.

Obrázek 25: Detail denního vyúčtování 





Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > DENNÍ a klepněte na tlačítko Vyúčtovat den. Otevře se přehled všech vyúčtovaných směn, které ještě nejsou zařazené do vyúčtování dne (viz Obrázek 25). Všechny směny jsou vybrány pro vyúčtování- ve sloupci V je zatržítko. Pokud je v přehledu směna, kterou do účtovaného dne nechcete, musíte zrušit její výběr - klepněte do pole ve sloupci V (zatržítko se vypne). Když jste zrušily výběr u všech nežádoucích směn, klepněte na tlačítko OK. Tato akce je nevratná.

V okamžiku kdy provedete vyúčtování, v přehledu denních vyúčtování se objeví nový den. Denní vyúčtování můžete vytisknout nebo exportovat do souboru.

28


EuroShop Back Office 5.2.2 Tisky denního vyúčtování Jednotlivá denní vyúčtování můžete vytisknout nebo exportovat do vybraného formátu (PDF, XLS, DOC). K dispozici jsou tři tiskové sestavy, Náhled tisku, Tisk (s výběrem) a Individuální vyúčtování. Obsah sestavy vyvolané tlačítkem Náhled tisku není možné ovlivnit. U tisku s výběrem a individuálním se po klepnutí na funkční tlačítko otevře seznam oddílů, které je možné na sestavě tisknout a uživatel si označí, co si na sestavě přeje. Rozdíl je v počtu oddílů, které si uživatel může řídit (Individuální vyúčtování jich nabízí víc.).


Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > DENNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných dnů. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované dny zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek dne, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Náhled tisku.





Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > DENNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných dnů. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované dny zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek dne, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Tisk (s výběrem). Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko, se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.


Individuální vyúčtování    



Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > DENNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných dnů. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované dny zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek dne, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Individuální vyúčtování. Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.


29

EuroShop Back Office Po všech potřebných výpočtech se sestava zobrazí v náhledu. Další práce se sestavou viz kapitola 3.3 Práce s tiskovými sestavami.

5.3 Vyúčtování měsíční Základem pro vytvoření měsíčního vyúčtování jsou vyúčtování dnů, která chcete do vyúčtování měsíce spojit. Přehled měsíčních vyúčtování otevřete výběrem v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > MĚSÍČNÍ (viz Obrázek 26). (Pokud v tomto přehledu nic nevidíte, buď jste ještě nevytvořili žádné měsíční vyúčtování, nebo máte nesprávné nastavení filtru na záložce Rozšířené – změňte jej.) Přehled se dělí na dvě části. V horním seznamu vidíte jednotlivá měsíční vyúčtování. Podle toho, na kterém je umístěn ukazatel, se v dolním seznamu ukazují jednotlivá denní vyúčtování, která jsou součástí vybraného měsíce. V přehledu můžete vytvářet vyúčtování dalších měsíců, nebo tisknout již vytvořená vyúčtování. Pro tisk jsou k dispozici tři tiskové sestavy, ze kterých je možné dále informace ukládat do souboru.

Obrázek 26: Měsíční vyúčtování – přehled

30


EuroShop Back Office 5.3.1 Vyúčtování měsíce Měsíce se účtují jednotlivě. Pokud tedy provádíte vyúčtování více měsíců najednou, musíte celý postup opakovat pro každý požadovaný měsíc.

Obrázek 27: Detail měsíčního vyúčtování 





Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > MĚSÍČNÍ a klepněte na tlačítko Vyúčtovat měsíc. Otevře se přehled všech vyúčtovaných dnů, které ještě nejsou zařazené do vyúčtování měsíce (viz Obrázek 27). Všechny dny jsou vybrány pro vyúčtování- ve sloupci V je zatržítko. Pokud je v přehledu den, který do účtovaného měsíce nechcete, musíte zrušit jeho výběr - klepněte do pole ve sloupci V (zatržítko se vypne). Když jste zrušily výběr u všech nežádoucích dnů, klepněte na tlačítko OK. Tato akce je nevratná.

V okamžiku kdy provedete vyúčtování, v přehledu měsíčních vyúčtování se objeví nový měsíc. Měsíční vyúčtování můžete vytisknout nebo exportovat do souboru.

5.3.2 Tisky měsíčního vyúčtování Jednotlivá měsíční vyúčtování můžete vytisknout nebo exportovat do vybraného formátu (PDF, XLS, DOC). K dispozici jsou tři tiskové sestavy, Náhled tisku, Tisk (s výběrem) a Individuální vyúčtování. Obsah sestavy vyvolané tlačítkem Náhled tisku není možné ovlivnit. U tisku s výběrem a individuálním se po klepnutí na funkční tlačítko otevře seznam oddílů, které je možné na sestavě tisknout a uživatel si označí, co si na sestavě přeje. Rozdíl je v počtu oddílů, které si uživatel může řídit (Individuální vyúčtování jich nabízí víc.).


Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > MĚSÍČNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných měsíců. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované měsíce zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek měsíce, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Náhled tisku.


Tisk (s výběrem)  

Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > MĚSÍČNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných měsíců. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované měsíce zobrazily.


31

EuroShop Back Office  



Přesuňte ukazatel na řádek měsíce, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Tisk (s výběrem). Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko, se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.





Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > MĚSÍČNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných měsíců. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované měsíce zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek měsíce, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Individuální vyúčtování. Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.


5.4 Vyúčtování roční Základem pro vytvoření ročního vyúčtování jsou vyúčtování měsíční, která chcete do vyúčtování roku spojit. Přehled ročních vyúčtování otevřete výběrem v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > ROČNÍ. (Pokud v tomto přehledu nic nevidíte, buď jste ještě nevytvořili žádné roční vyúčtování, nebo máte nesprávné nastavení filtru na záložce Rozšířené – změňte jej.) Přehled se dělí na dvě části. V horním seznamu vidíte jednotlivá roční vyúčtování. Podle toho, na kterém je umístěn ukazatel, se v dolním seznamu ukazují jednotlivá měsíční vyúčtování, která jsou součástí vybraného roku. V přehledu můžete vytvářet vyúčtování dalších roků, nebo tisknout již vytvořená vyúčtování. Pro tisk jsou k dispozici tři tiskové sestavy, ze kterých je možné dále informace ukládat do souboru.

32


EuroShop Back Office 5.4.1 Vyúčtování roku Roky se účtují jednotlivě. Pokud tedy provádíte vyúčtování více roků najednou, musíte celý postup opakovat pro každý požadovaný rok.

Obrázek 28: Detail ročního vyúčtování 





Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > ROČNÍ a klepněte na tlačítko Vyúčtovat rok. Otevře se přehled všech vyúčtovaných měsíců, které ještě nejsou zařazené do vyúčtování roku (viz Obrázek 28). Všechny měsíce jsou vybrány pro vyúčtování- ve sloupci V je zatržítko. Pokud je v přehledu měsíc, který do účtovaného roku nechcete, musíte zrušit jeho výběr - klepněte do pole ve sloupci V (zatržítko se vypne). Když jste zrušily výběr u všech nežádoucích měsíců, klepněte na tlačítko OK. Tato akce je nevratná.

V okamžiku kdy provedete vyúčtování, v přehledu ročních vyúčtování se objeví nový rok. Roční vyúčtování můžete vytisknout nebo exportovat do souboru.

5.4.2 Tisky ročního vyúčtování Jednotlivá roční vyúčtování můžete vytisknout nebo exportovat do vybraného formátu (PDF, XLS, DOC). K dispozici jsou tři tiskové sestavy, Náhled tisku, Tisk (s výběrem) a Individuální vyúčtování. Obsah sestavy vyvolané tlačítkem Náhled tisku není možné ovlivnit. U tisku s výběrem a individuálním se po klepnutí na funkční tlačítko otevře seznam oddílů, které je možné na sestavě tisknout a uživatel si označí, co si na sestavě přeje. Rozdíl je v počtu oddílů, které si uživatel může řídit (Individuální vyúčtování jich nabízí víc.).


Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > ROČNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných roků. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované roky zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek roku, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Náhled tisku.


Tisk (s výběrem)  

Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > ROČNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných roků. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované roky zobrazily.


33




Přesuňte ukazatel na řádek roku, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Tisk (s výběrem). Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko, se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.





Vyberte v menu SMĚNA > VYÚČTOVÁNÍ SMĚN > ROČNÍ. Otevře se přehled vyúčtovaných roků. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám požadované roky zobrazily. Přesuňte ukazatel na řádek roku, který chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Individuální vyúčtování. Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.


5.5 Centrální denní vyúčtování Data se z čerpací stanice automaticky přenáší na centrálu, kde se z nich, opět automaticky, vytváří denní a měsíční vyúčtování. Dny i měsíce se uzavírají za kalendářní den, tedy od 00:00 do 24:00. Tato vyúčtování musí partner odsouhlasit jako platná. Pro kontrolu částek na centrálním vyúčtování dobře poslouží denní a měsíční časové vyúčtování, které je součástí Back Office na čerpací stanici. Úkolem partnera je provést kontrolu částek a vyúčtování odsouhlasit. V případě, že částky nesouhlasí, centrální vyúčtování nepotvrdí a nesrovnalosti hlásí na centrálu.   

Zvolte SMĚNA > CENTRÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ > DENNÍ VYÚČTOVÁNÍ. Vyčkejte, než se načtou a zobrazí data vyúčtování (viz Obrázek 29). Proveďte jejich kontrolu. Jen v případě, že je denní vyúčtování v pořádku, klepněte na tlačítko Souhlasím s denní uzávěrkou.

Pokud je neodsouhlasených denních vyúčtování víc (např. provádíte kontrolu pro PÁ, SO, NE) zobrazují se postupně den po dni od nejstaršího.

34


EuroShop Back Office Pokud provedete kontrolu vyúčtování posledního dne v měsíci, automaticky se otevře k odsouhlasení vyúčtování právě dokončeného měsíce.

Obrázek 29: Ukázka přehledu centrálního vyúčtování

5.6 Přehled denních a měsíčních vyúčtování - centrálních Odsouhlasená centrální denní a měsíční vyúčtování se ukládají na centrále a jsou partnerovi přístupná jako PDF soubory pro tisk, nebo uložení na lokální PC.  



Zvolte SMĚNA > CENTRÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ > PŘEHLED DENNÍCH a MĚSÍČNÍCH VYÚČTOVÁNÍ. Pro každý měsíc je zde jedna složka. Klepněte na požadovaný měsíc. Zobrazí se přehled jednotlivých denních vyúčtování (viz Obrázek 30). Najdete zde i odpovídající měsíční vyúčtování. Vyhledejte požadovaný den nebo měsíc a klepněte na odkaz > podtržené datum.


35


Obrázek 30: Přehled denních vyúčtování za 6 měsíc

5.7 Časové vyúčtování Systém automaticky vytváří denní, měsíční a roční časová vyúčtování. Tato vyúčtování vznikají nezávisle na vyúčtováních směn. Denní vyúčtování vznikají sloučením dat za kalendářní den (00:00–24:00 hod.). Měsíční vyúčtování soustřeďuje jednotlivá denní vyúčtování od prvního do posledního dne v měsíci. Roční vyúčtování soustřeďuje jednotlivá měsíční vyúčtování v daném roce. Výběrem v menu SMĚNA > ČASOVÉ VYÚČTOVÁNÍ zobrazíte přehled existujících vyúčtování (viz Obrázek 31).

Obrázek 31: Přehled časových vyúčtování

36


EuroShop Back Office V přehledu jsou dva seznamy. V horním jsou jednotlivá vyúčtování. V případě měsíčních a ročních vyúčtování se v dolním seznamu zobrazují dílčí vyúčtování, ze kterých se skládají (např. měsíční vyúčtování 2 se skládá z denních vyúčtování 15, 16, … atd. viz Obrázek 31). Z tohoto přehledu můžete pouze tisknout, nebo sestavy ukládat do souboru.

5.7.1 Tisk časového vyúčtování Jednotlivá vyúčtování můžete vytisknout nebo exportovat do vybraného formátu (PDF, XLS, DOC). K dispozici jsou dvě tiskové sestavy, Náhled tisku a Tisk (s výběrem). Obsah sestavy vyvolané tlačítkem Náhled tisku není možné ovlivnit. U tisku s výběrem se po klepnutí na funkční tlačítko otevře seznam oddílů, které je možné na sestavě tisknout a uživatel si označí, co si na sestavě přeje.


Vyberte v menu SMĚNA > ČASOVÉVYÚČTOVÁNÍ. Otevře se přehled. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám zobrazily požadovaná vyúčtování. Přesuňte ukazatel na řádek vyúčtování (den, měsíc, rok), které chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Náhled tisku.





Vyberte v menu SMĚNA > ČASOVÉVYÚČTOVÁNÍ. Otevře se přehled. Nastavte filtry na záložce Rozšířené tak, aby se vám zobrazily požadovaná vyúčtování. Přesuňte ukazatel na řádek vyúčtování (den, měsíc, rok), které chcete tisknout. Klepněte na tlačítko Tisk (s výběrem). Zobrazí se přehled oddílů, které můžete na sestavě řídit. o Oddíl, který má ve sloupci V zatržítko, se v sestavě bude počítat. Pokud tedy některý ze zobrazených oddílů v tisku nechcete, klepněte do řádku oddílu – pole ve sloupci V. Tím výběr zrušíte (viz Obrázek 22). o Když budete takto nastavenou sestavu používat jako standardní, klepněte ještě do pole Definovat jako standard – tím si ji BO zapíše a při příštím použití tisku už nemusíte nic nastavovat. Klepnutím na OK systém začne vytvářet sestavu.


5.8 Platby kartou Když se na pokladně uzavírá směna, probíhá současně i vyúčtování jednotlivých platebních terminálů. Tato vyúčtování jsou uložena a lze je prohlížet v přehledu, který je dále přístupný v Back Office. Informace nelze měnit, pouze prohlížet.


37


Obrázek 32: Přehled jednotlivých vyúčtování platebních terminálů. Vyberte v menu SMĚNA > PLATBY KARTOU. Otevře se přehled jednotlivých vyúčtování terminálů. Přehled si můžete upravit nastavením filtrů na záložce Rozšířené, případně nastavením sloupců (viz kapitoly „Práce s reporty“ a „Nastavení sloupců v přehledech“). V horním přehledu jsou vidět jednotlivá vyúčtování. Po přesunu ukazatele na požadované vyúčtování se v dolním přehledu zobrazují podrobnosti – jednotlivé typy karet. Pokud chcete vidět další podrobnosti, přepněte náhled na detail. Můžete k tomu použít funkční tlačítko Detail, v horní liště, nebo klepněte v dolní části přehledu na záložku Detail. V detailu již můžete vidět u jednotlivých typů karet jednotlivé transakce.

5.9 Manažer směn V manažeru směn máte přehled všech existujících směn, s možností vyhledávat doklady a odesílat je na pokladny k opakovanému tisku. Vyberte v menu SMĚNA > MANAŽER SMĚN. Otevře se přehled rozdělený na dva seznamy.(Pokud se přehled zobrazí prázdný, v období, které je přednastaveno ve filtru – Perioda, ještě neexistuje žádná směna. Proveďte změnu nastavení filtru.)  

38

Horní seznam obsahuje jednotlivé směny. Podle sloupců U (příznak zatržení) a Konec směny můžete rozlišovat uzavřené směny a ty, které ještě probíhají (viz Obrázek 33). Když v horním seznamu přesunete ukazatel na požadovanou směnu, v dolním seznamu se zobrazují jednotlivé paragony vybrané směny.



Obrázek 33: Manažer směn - přehled

5.9.1 Tisk paragonu Paragon, který vyhledáte v manažeru směn v Back Office můžete odeslat k tisku na pokladnu.   

 

Vyberte v menu SMĚNA > MANAŽER SMĚN. V přehledu vyhledejte požadovanou směnu a přesuňte na ni ukazatel. Hledat můžete v přehledu, nebo se můžete přepnout na záložku Detail. o doklad můžete vyhledat přímo – listováním v seznamu paragonů o použitím funkce Hledej paragon o použitím funkce Hledej paragon podle HASH kódu. Na vyhledaný paragon přesuňte ukazatel. Klepněte na tlačítko Tisk paragonu na POS. o Vyberte číslo poklady, na kterou tisk paragonu odešlete a potvrďte tlačítkem OK.

Upozorněte obsluhu na pokladně, že proběhne tisk.

5.9.2 Tisk uzávěrky na POS    

Vyberte v menu SMĚNA > MANAŽER SMĚN. Pokud je třeba, změňte nastavení periody ve filtru. Klepněte na řádek směny, kterou potřebujete vyúčtovat. Klepněte na tlačítko Tisk uzávěrky na POS. o Vyberte číslo pokladny a potvrďte OK.


39

EuroShop Back Office 5.9.3 Vyhledání paragonu Podle HASH kódu Každý paragonu má datum a čas vzniku, pořadové číslo (číselná řada paragonů začíná každou půlnoc od čísla 1) a ochranný kód - HASH kód paragonu.     

Vyberte v menu SMĚNA > MANAŽER SMĚN. Pokud je třeba, změňte nastavení periody ve filtru. Klepněte na tlačítko Hledej paragon podle HASH kódu. Otevře se vstupní formulář, do kterého zadejte HASH kód Potvrďte tlačítkem Hledej.

Podle čísla paragonu      

Vyberte v menu SMĚNA > MANAŽER SMĚN. Pokud je třeba, změňte nastavení periody ve filtru. V přehledu přesuňte ukazatel na směnu, ve které se má paragon vyhledat. Klepněte na tlačítko Hledej paragon. Otevře se vstupní formulář, do kterého zadejte číslo hledaného paragonu. Potvrďte tlačítkem Hledej.

5.10 Elektronický žurnál Přehled historie tisků obsahuje přehled vystavených paragonů, storno paragonů, zrušených jednotlivých řádků paragonů, informací o otevření a uzavření směny, přihlášení a odhlášení do směn, přeceňovací reglety, informace o dodávkách, příjmy a výdeje, servisní přetoče, zprávy od karetního terminálu, informační i varovná hlášení systému EuroShop, … Vyberte v menu SMĚNA > ELEKTRONICKÝ ŽURNÁL, otevře se přehled (viz Obrázek 34). Protože v sobě žurnál soustřeďuje velké množství informací, je v přehledu nutné používat filtry, kterými omezujete období. Druhá část filtru vám umožní zpřesnit zobrazované informace (práce s filtry viz kapitola „Popis základní práce s filtry“).

Obrázek 34: Elektronický žurnál

40


EuroShop Back Office Náhled Do náhledu přechází všechny záznamy, které se po nastavení filtru zobrazují v přehledu.   

Zvolte SMĚNA > ELEKTRONICKÝ ŽURNÁL. Nastavte filtry. Po zobrazení požadovaných informací klepněte na Náhled (možnosti v náhledu viz kapitola „Práce s reporty“).

Náhled vybraného dokladu    

Zvolte SMĚNA > ELEKTRONICKÝ ŽURNÁL. Nastavte filtry. Po zobrazení požadovaných informací vyhledejte požadovanou informaci a přesuňte na ni ukazatel. Klepněte na tlačítko Náhled vybraného dokladu (možnosti v náhledu viz kapitola „Práce s reporty“).

Hledat Hledat můžete libovolný řetězec, který je podle vás v záznamu, který hledáte.       

Zvolte SMĚNA > ELEKTRONICKÝ ŽURNÁL. Nastavte filtry. Po zobrazení požadovaných informací klepněte na tlačítko Hledat. Zadejte řetězec, který chcete vyhledat (písmena, čísla, znaky) Klepněte na tlačítko Najít další. Program prohledá zobrazené záznamy a přesune ukazatel na ten, který zadaný řetězec obsahuje. V hledání můžete pokračovat dalším klepnutím na tlačítko Najít další. Pro ukončení hledání klepněte na Storno.

Uložit jako XML Data, která se zobrazí v přehledu po nastavení filtrů, můžete uložit jako soubor XML.    

Zvolte SMĚNA > ELEKTRONICKÝ ŽURNÁL. Nastavte filtry. Po zobrazení požadovaných informací klepněte na tlačítko Uložit jako XML. Zapište název souboru a vyberte adresář, kam má být soubor uložen.


41


6 CENÍK A SKLAD 6.1 Ceník V ceníku máte přístup ke skladovým položkám a informacím, které se na nich ukládají. Vyberte volbu v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled (viz Obrázek 35). V zobrazeném seznamu jsou všechny skladové položky. Jejich stav je částečně zobrazován barvou písma a podbarvení (nápovědu si můžete zobrazit klepnutím na tlačítko I v pravém dolním rohu seznamu, vedle tlačítka pro nastavení sloupců). Pracovat můžete se čtyřmi přehledy, které odpovídají čtyřem záložkám v horní části přehledu – Zboží, Uživatelský, Označené ke smazání, Odebrané. (viz Obrázek 35) 



Záložky: Zboží a Uživatelský - poskytují na jednotlivé skladové položky pohled stejným způsobem. V obou si můžete pomocí funkce nastavení sloupců (viz také kapitola „Nastavení sloupců v přehledech“) sami zvolit, které informace se budou zobrazovat. Nastavení si program uloží a při další práci s přehledem aktivního zboží je nastaví automaticky. (př. Máte možnost si na jedné záložce nastavit zobrazení „skladových“ informací a na druhé záložce „ceníkových“ informací.) Záložka Odebrané – zobrazuje seznam zboží, které v aktivním ceníku bylo zalistováno, ale poté bylo odstraněno tlačítkem Vyřazeno.

Obrázek 35: Ceník, aktivní zboží - přehled

42


EuroShop Back Office V dolní části přehledu jsou vidět další záložky: 

 

 

Filtr – zde najdete řadu možností jak celkový přehled omezit dle skupin zboží, dodavatelů, a různých stavů skladových položek. Nastavení jednotlivých filtrů má vliv jak na zobrazené položky v přehledech, tak i na položky které jsou z těchto přehledů tisknuty. (Práce s jednotlivými typy filtrů je popsána v kapitole „Popis základní práce s filtry.“) Přehled – seznamy jednotlivých skladových položek. Detail – když si v přehledu vyhledáte požadovanou položku a přesunete na ni ukazatel, přepnutím na záložku detail vidíte podrobnosti vybraného zboží (stejnou funkci má tlačítko Detail v horní liště). Zde máte možnost skladovou položku upravit. Statistika, Historie – zobrazí statistické a historické informace k vybrané položce. Poznámka – zobrazí libovolný text, který jste si k položce zadali. Je zde také možnost tento text upravovat.

6.1.1 Založení skladové položky Skladová položka může být do Ceníku vložena následujícími způsoby: 

 

Na základě příjmu zboží – dodací list při vložení zboží, které ještě v aktivním ceníku neexistuje, provede automaticky převedení skladové položky ze vzorového ceníku do aktivního ceníku (dále viz kapitola „Příjem zboží“). Zalistováním, přímo ze vzorového ceníku (dále viz kapitola „Vzorový ceník“). Vytvořením nové položky přímo v ceníku.

Nové skladové položky, které neexistují ve vzorovém ceníku, můžete založit pod skupinou Lokální karty přímo do svého aktivního ceníku. Tato skupina je omezena na 100 položek. Proto vždy zvažte možnost požadavku na zalistování do centrálního vzorového číselníku (viz kapitola „Zalistování zboží“). Pro založení nové skladové položky můžete použít tlačítko Přidat, nebo Kopírovat > Jako zboží. Rozdíl je v tom, že při kopírování se převezme nastavení skladové položky, ze které se kopíruje. Dále už jen upravujete hodnoty, ve kterých se nová položka od původní liší.

Obrázek 36: Nová skladová položka - detail


43

EuroShop Back Office Nová skladová položka Vyberte volbu v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled.      

 

 

Klepněte na tlačítko Přidat. Program vás automaticky přesune na záložku Detail, kde je prázdný formulář nové skladové položky. Vyplňte krátký a dlouhý název zboží. PLU kód můžete vynechat, po uložení bude automaticky doplněn. Skupinu musíte vybrat, jinak novou položku neuložíte. Pro výběr použijte ikonu lupy, která otevře stromový seznam lokální skupiny. Proveďte kontrolu sazby DPH, pokud neodpovídá zakládanému zboží, vyberte správnou z rozbalovací nabídky. V poli Terminál vyberte správnou kategorii. Tuto informaci potřebuje Pokladna pro komunikaci s terminály bankovních karet. Klepnutím na šipku vedle pole si otevřete rozbalovací seznam možných kategorií. Vyberte správný typ zboží. Tuto informaci není možné později opravit. Nastavte správný typ v poli s komponentami. Jde o nastavení skladové položky tak, aby mohla mít vazbu na další zboží – mohla mít nastaven tandem. Tuto informaci není možné později opravit. Dle požadavku nastavte ostatní vlastnosti skladové položky. Ukončete zakládání položky klepnutím na tlačítko Uložit.

Až po uložení vyplněné skladové položky je možné na ni přidávat jednotlivé EAN kódy zboží a nastavovat tandemy.

6.1.2 Vložení EAN kódů na skladovou položku Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled.     

Přesuňte ukazatel na požadované zboží a přepněte se na záložku Detail. V dolní části formuláře je záložka Prodej (viz Obrázek 37). Načtěte kód zboží scannerem nebo klepněte na tlačítko Přidat EAN a kód zapište ručně. Automaticky se doplní množství 1. Pokud jste zadali EAN kód balení, zapište do množství odpovídající kusy. Cena (prodejní) se přebírá automaticky z pole Akt.prod.cena.

6.1.3 Vytvoření tandemu na skladové položce V případě, že zboží má nastaveno s komponentami – tandem, je přístupné na záložce Prodej, v části Tandemy tlačítko Přidat.

Obrázek 37: Detail vkládání EAN kódů a tandemů

44


EuroShop Back Office    

Klepněte na tlačítko Přidat, program otevře formulář Hledat zboží. Zadejte informaci, kterou o zboží znáte. Program vyhledá v aktuálním ceníku všechny položky, které zadané informaci vyhovují a zobrazí je v seznamu. Přesuňte ukazatel na požadované zboží a potvrďte tlačítkem Použít. Nastavte odpovídající množství kusů.

Každý EAN může mít svou sadu tandemu. V příkladu (viz Obrázek 37) je ukázka množstevních faktorů pro pivo. První kód v seznamu odpovídá jednomu kusu zboží a v tandemu má přiřazenu jednu vratnou lahev. Druhý řádek odpovídá celé přepravce – kód odpovídá 20 ks piva a v tandemu je nastaveno 20 ks vratných lahví a jedna přepravka.

6.1.4 Dodavatel zboží na skladové položce U zboží, které prochází skladem, budete potřebovat přiřadit jeho dodavatele. V případě skladové karty převzaté ze vzorového ceníku už bude základní dodavatel nastaven. V případě lokální karty ho musíte vložit při zakládání karty sami. Zboží může mít více dodavatelů, jeden z nich je vždy označen jako hlavní (viz Obrázek 38, sloupec Hl.).

Obrázek 38: Přehled dodavatele vybraného zboží

Dodavatel na SK – nový, další     

Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled. Přesuňte ukazatel na požadované zboží a přepněte se na záložku Detail. V dolní části formuláře je záložka Prodej / Nákup. Přepněte se na záložku Nákup. (viz Obrázek 38). Klepněte na tlačítko Přidat dodavatele. Otevře se seznam všech dodavatelů (tento seznam vzniká na centrále. Více najdete v kapitole 11.2 Dodavatelé) V seznamu klepnutím vyberte požadovaného dodavatele a výběr dokončete tlačítkem OK.

Pokud chcete ke skladové kartě přiřadit více dodavatelů, postup opakujte.

Dodavatel na SK - změna příznaku hlavní dodavatel První vložený dodavatel má příznak hlavního dodavatele – zatržítko ve sloupci Hl. (toto nastavení se využívá např. v návrháři objednávek).


45

EuroShop Back Office Pokud chcete jako hlavního označit jiného dodavatele:     

Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled. Přesuňte ukazatel na požadované zboží a přepněte se na záložku Detail. V dolní části formuláře je záložka Prodej / Nákup. Přepněte se na záložku Nákup. (viz Obrázek 38). V přehledu dodavatelů přesuňte ukazatel na dodavatele, kterého chcete označit jako hlavního. Klepněte na tlačítko Hl. dodavatel zboží.

Dodavatel na SK – nastavení nákupní ceny U vloženého dodavatele můžete zadat nákupní cenu. Ta se následně používá v objednávkách pro výpočet celkové ceny. (Slouží pro kontrolu v případech, kdy má dodavatel stanovenou minimální hodnotu objednávky, kterou přijme. Tuto částku lze zadat přímo k dodavateli viz kapitola 11.2.1 Úprava dodavatele.V takovém případě vám systém hlídá cenu vytvářených objednávek. Aby se v objednávkách vypočítávala cena objednaného zboží, vložte k dodavateli nákupní cenu.).      

Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled. Přesuňte ukazatel na požadované zboží a přepněte se na záložku Detail. V dolní části formuláře je záložka Prodej / Nákup. Přepněte se na záložku Nákup. (viz Obrázek 38). V přehledu dodavatel přesuňte ukazatel na požadovaný řádek. Klepněte na tlačítko Změnit NC. Otevřelo se vstupní pole ve sloupci Cena. Zadejte částku a potvrďte klávesou ENTER.

Dodavatel na SK – zrušení Pokud máte na skladové kartě, v přehledu dodavatelů neplatnou informaci, můžete ji zrušit.     

Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled. Přesuňte ukazatel na požadované zboží a přepněte se na záložku Detail. V dolní části formuláře je záložka Prodej / Nákup. Přepněte se na záložku Nákup. (viz Obrázek 38). V přehledu dodavatel přesuňte ukazatel na požadovaný řádek. Klepněte na tlačítko Zrušit řádek.

Po potvrzení kontrolního dotazu je dodavatel ze seznamu skladové karty odstraněn.

6.1.5 Nastavení ceny dle EAN kódu Pro všechny EAN kódy zadané na skladovou položku platí v základním nastavení hlavní prodejní cena. Pokud potřebujete zavést různé prodejní ceny dle EAN kódu, musíte provést nastavení na záložce Detail zboží, Prodej (viz Obrázek 37).

46


EuroShop Back Office       

Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled. Přesuňte ukazatel na požadované zboží a přepněte se na záložku Detail. V dolní části formuláře je záložka Prodej (viz Obrázek 39). Přesuňte ukazatel na EAN, kterému chcete přiřadit cenu. Klepněte na tlačítko Změnit prod. cenu. Na vybraném řádku se otevře pole pro zadání ceny. Vyplňte je a uložte klávesou ENTER. Cena se uloží a ve sloupci CS (speciální cena) se objeví zatržítko.

Obrázek 39: Cena dle EAN kódu

Zrušení ceny na EAN kódu Když chcete cenu na EAN kódu zrušit – pro EAN začne platit hlavní cena skladové položky (pole Akt. prod. cena) postup je stejný jako v případě zavádění této ceny, jen zadá cenu nula. Tím se příznak SC vypne.

6.1.6 Úprava skladové položky Upravovat lze jak položky zařazené do skupiny lokální, tak položky centrální, převedené ze vzorového ceníku. Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled.    

Přesuňte ukazatel na požadované zboží a přepněte se na záložku Detail. Klepněte na tlačítko Upravit. Pole, která můžete upravit, se řídí dle nastavení položky centrální – lokální. Pro zjednodušení – bílá pole můžete upravovat. Změny zapíšete klepnutím na tlačítko Uložit

6.1.7 Kopírovat skladovou položku Tlačítko kopírovat má dva možné stavy. 



Pro zboží převedené ze vzorového ceníku je k dispozici pouze možnost jako zboží. V přehledu skladových položek přesunete ukazatel na požadované zboží a vytvoříte kopii skladové položky. Takto můžete vytvořit jen lokální skladovou položku, viz dále kapitola „Nová skladová položka“. Pro zboží ve skupině Lokální máte k dispozici jak možnost jako zboží (viz předcházející popis) tak možnost jako požadavek. Tato možnost převezme skladovou položku, na které máte ukazatel a převede ji do funkce CENÍK A SKLAD >ZALISTOVÁNÍ ZBOŽÍ (dále viz kapitola „Zalistování zboží“).

6.1.8 Hledat zboží v ceníku Viz kapitola 3.1 Práce se zbožím - funkční tlačítka.


47

EuroShop Back Office 6.1.9 Vyřadit skladovou položku Skladovou položku, která má skladový stav nula můžete z aktivního ceníku vyřadit. Položka se bude zobrazovat na záložce Odebrané, a dále ve Vzorového ceníku, odkud ji můžete v případě potřeby znovu zalistovat do aktivního ceníku. Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled.   

6.1.10

Přesuňte ukazatel na požadované zboží. Klepněte na tlačítko Vyřadit. Skladová položka je bez dalšího varování vyřazena z aktivního ceníku.

Tisk - přehled cen, přehled stavů

Přehled cen a Přehled stavů jsou tlačítka, která vyvolají tiskové sestavy. Sestavy můžete tisknout, nebo uložit do souboru (PDF, XLS). Můžete nechat tisknout celý sklad, nebo využít možností na záložce Filtr. Po nastavení kritérií filtrů do sestavy projdou jen vybrané informace (nastavení filtrů viz kapitola 3.4 Popis základní práce s filtry). 



Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevře se hlavní pohled na ceník Aktivní zboží – přehled. o Pokud si přejete do tisku jen vybrané položky, přepněte se na záložku Filtr (dolní část okna) a proveďte nastavení. Klepněte na tlačítko Přehled cen nebo Přehled stavů dle požadované sestavy. Proběhne generování sestavy a systém otevře náhled.

Dále se sestavou pracujete standardním způsobem (viz také kapitola 3.3 Práce s tiskovými sestavami)

6.2 Vzorový ceník Vzorový ceník vzniká na centrále společnosti, kde je na základě požadavků jednotlivých čerpacích stanic odpovědnými pracovníky doplňován. Skladové položky jsou při zavedení do vzorového ceníku označeny šestimístným, Centrálním ID kódem. Tento kód platí v celé síti společnosti. Do vzorového ceníku se dostanete volbou v menu CENÍK A SKLAD > VZOROVÝ CENÍK. Otevře se okno Sortiment (viz Obrázek 40). Pro přehlednější práci v tomto seznamu můžete využívat filtru dle skupiny zboží a dodavatele v levé části okna (viz také kapitola „Popis základní práce s filtry.“). Aby se nastavení projevilo v seznamech, musíte použít tlačítko Aktualizovat. V pravé části je seznam jednotlivých položek. Pod tímto seznamem vidíte detail položky, na které máte ukazatel (PRODEJ – obsahuje EAN kódy zboží, pokud existují různá balení (MF-množstevní faktor), může být zavedeno pro zboží více EAN kódů. NÁKUP – obsahuje seznam dodavatelů zboží.)

48



Obrázek 40: Detail vzorového ceníku

6.2.1 Hledání zboží Pro vyhledání konkrétní položky můžete použít funkci Hledat (viz také 3.1 Práce se zbožím - funkční tlačítka).

6.2.2 Zalistování zboží ze vzorového ceníku Zalistování přímo ze vzorového ceníku použijete pro položky, na které nebudete dělat příjem na sklad (dodací list). Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > VZOROVÝ CENÍK. 



V přehledu vyhledejte zboží, které chcete převést do svého ceníku. o přesun jedné položky – přesuňte na ni ukazatel o přesun více položek najednou:  blok – přesuňte ukazatel na první požadovanou položku, stiskněte klávesu SHIFT a šipkou se posouvejte na další požadované položky (jsou podbarvené šedě).  položky na různých místech - přesuňte ukazatel na první požadovanou položku, stiskněte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši klepněte na další požadované položky (jsou podbarvené šedě). Klepněte na tlačítko Zalistovat.

Vybraná položka ze seznamu vzorového ceníku zmizí, a vloží se do vašeho ceníku. Současně s přesunem dostane PLU kód – skladové číslo v rámci vašeho ceníku.

6.3 Zalistování zboží Zboží, které není ve vzorovém ceníku, a chcete je prodávat, musí být buď zalistováno do vzorového ceníku, nebo zavedeno jako lokální skladová položka. Zalistování zboží do vzorového ceníku provádí pracovníci centrály na základě požadavků na zalistování, které jim přichází z jednotlivých čerpacích stanic. (Požadavek na zalistování může být centrálou zamítnut.) Požadavek na zalistování můžete vytvořit a odeslat přímo, nebo nejprve založit lokální skladovou položku a z ní vytvořit požadavek na zalistování.


49


Obrázek 41: Přehled požadavků na zalistování zboží

6.3.1 Vytvoření požadavku na zalistování Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > ZALISTOVÁNÍ ZBOŽÍ. 



V přehledu klepněte na tlačítko Nový. Otevře se prázdný formulář (viz Obrázek 42). o Zapište krátký a dlouhý název zboží. o V poli Skupina vyberte odpovídající skupinu, do které má být položka zařazena (ikonou lupa otevřete stromový seznam skupin, ze kterého vybíráte) o V poli DPH vyberte správnou sazbu (tlačítkem s šipkou otevřete rozbalovací seznam, ze kterého vybíráte). o V poli Terminál vyberte správnou kategorii zboží pro komunikaci pokladny s platebním terminálem (tlačítkem s šipkou otevřete rozbalovací seznam). o V poli Typ zboží nastavte, zda se jedná o zboží, obal, službu apod. o V poli S komponentami nastavte typ tandem, pokud se jedná například o zboží ve vratném obalu (příklad viz Obrázek 42). o Nastavte vlastnost Skladem – zda má zboží procházet skladem, nebo v případě služeb naopak, nemá skladem procházet. o Dále načtěte nebo zapište EAN zboží. EAN kódů může být víc, věnujte pozornost správnému nastavení množstevního faktoru MF (např. pokud vkládáte do požadavku EAN kódy kusu i celého balení). o V případě zboží s tandemem vložte do seznamu Tandemy skladové položky, které mají v tandemu zboží být (v příkladu máme v tandemu zálohu pivo) o Do posledního seznamu vložte odkaz na dodavatele zboží (v požadavku může být vloženo i více dodavatelů). Ukončení požadavku můžete provést: o Tlačítkem Uložit – požadavek je ještě možné opravovat. o Tlačítkem Aktivovat! – je požadavek uzavřen a v nejbližším přenosu bude odeslán na centrálu.

Při vyplňování požadavku buďte pozorní a pečliví. Z informací, které do formuláře zapíšete, vychází pracovník na centrále při zalistování zboží do vzorového ceníku.

50



Obrázek 42: Detail požadavku na zalistování zboží

6.3.2 Požadavek na zalistování z lokální karty zboží V tomto případě vycházíme z toho, že již máte na zboží vytvořenou lokální skladovou kartu, která je uložena v Ceníku.     



Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > CENÍK. Otevřel se přehled skaldových položek. V přehledu přesuňte ukazatel na položku, ze které chcete vytvořit požadavek na zalistování. Klepněte na tlačítko Kopírovat a vyberte možnost Jako požadavek. Otevřel se stromový seznam skupin, v něm musíte vybrat skupinu, kam by měla být položka zařazena (bude převedena ze skupiny lokálních karet do centrální skupiny). Program vytvoří nový požadavek na zalistování a převede do něj základní informace o zboží z vybrané lokální skladové položky. Jste v otevřeném formuláři požadavku. Proveďte kontrolu všech informací, případně požadavek ještě doplňte. Ukončení požadavku můžete provést: o Tlačítkem Uložit – požadavek je ještě možné opravovat. o Tlačítkem Aktivovat! – je požadavek uzavřen a v nejbližším přenosu bude odeslán na centrálu.

6.3.3 Průběh přesunu lokální skladové položky na centrální Z centrály přišel nový vzorový ceník. Program provedl kontrolu a našel EAN kód, který je ve vašem ceníku veden jako lokální skladová položka.  

 

V aktivním ceníku vznikne nová skladová položka, převezme nastavení ze vzorového ceníku. Přesune EAN kód zboží z lokální položky na centrální. (Lokální skladová položka je v ceníku, ale neobsahuje přenesený EAN kód. Při prodeji se pokladna bude odvolávat na centrální položku). Převezme z lokální položky nákupní a prodejní cenu. BO upozorní na tento přesun (úkolem), protože jej musí odpovědný pracovník dokončit. Je třeba přeskladnit kusy zboží.


51

EuroShop Back Office Neodkládejte zbytečně přeskladnění zboží! (V případě, že bude mít centrální skladová položka nastaven zákaz prodeje do mínusu, by došlo k zablokování prodeje daného zboží.)  

Volbou POHYBY ZBOŽÍ > KOREKCE odeberete kusy zboží z původní – lokální položky (viz kapitola „Korekce“). Volbou POHYBY ZBOŽÍ > PŘÍJEM ZBOŽÍ provedete naskladnění kusů na novou centrální skladovou položku. Věnujte pozornost cenám! (viz kapitola „Příjem zboží“).

Při této práci buďte zvláště pozorní! (V případě, že je na lokální kartě více EAN kódů, může se tato akce týkat třeba jen jednoho z nich, takže bude třeba přeskladnit jen část zboží. Opačná situace může nastat, když dojde ke sloučení EAN kódů z několika lokálních karet na jednu centrální.)

6.4 Přeceňovací reglety SHOP Přeceňovací regleta slouží ke změně prodejní ceny suchého zboží. Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > PŘECEŇOVACÍ REGLETA SHOP. Otevře se přehled všech existujících reglet. Pro snadnější orientaci v tomto přehled můžete používat filtr na období a stav reglet (dále viz kapitola „Popis základní práce s filtry“). Když přesunete v přehledu ukazatel na požadovanou regletu, v dolním přehledu vidíte její obsah. Stav reglety poznáte podle sloupce S (viz Obrázek 43):   

Neaktivovaná regleta má toto pole prázdné. Regleta s nastavením automatického přecenění má v tomto poli ikonu hodin. V poli Plánováno vidíte datum a čas kdy systém přecenění provede. Regleta, která byla aktivována má v tomto poli ikonu zatržítka.

Obrázek 43: Přehled přeceňovacích reglet

52


EuroShop Back Office 6.4.1 Změna prodejní ceny zboží Vyberte v menu CENÍK A SKLAD > PŘECEŇOVACÍ REGLETA SHOP.    

Klepněte na tlačítko Nový. Otevře se prázdný formulář nové přeceňovací reglety. Skladové položky do seznamu vkládáte načtením scannerem, nebo pomocí standardních tlačítek pro práci s položkami (viz kapitola „Práce se zbožím-funkční tlačítka“). V řádku vložené položky zapište novou prodejní cenu (sloupec Nová pr.cena) Ukončení práce s regletou: o Když se chcete k regletě ještě vrátit a udělat změny, práci ukončete tlačítkem Ukončit úpravu. o Když chcete přecenění provést hned, ukončete práci tlačítkem Přecenit! o Když chcete, aby přecenění proběhlo ve stanovený den a hodinu:  V hlavičce reglety zatrhněte možnost Automatické přecenění (viz Obrázek 44).  Z kalendáře vyberte den, kdy má přecenění proběhnout.  Zapište čas, kdy má přecenění proběhnout.  Klepněte na tlačítko Přecenit!

Obrázek 44: Detail přeceňovací reglety

6.4.2 Změna prodejní ceny zboží pomocí přenosného terminálu MDE Práci začnete načtením zboží do MDE, podrobný popis postupu najdete v kapitole Přecenění zboží pomocí MDE, nové etikety. Když máte požadované zboží načtené, a v BO vytvořenou regletu, postup úpravy a dokončení reglety je stejný jako v popisu kapitoly Změna prodejní ceny zboží.

6.5 Promo akce 6.5.1 Obecně Slevové akce – promo akce – se zadávají do systému před začátkem jejich platnosti. Platné, aktivované, akce se aplikují při koncovém prodeji na Pokladnách. Existuje několik metod, jak systém vypočítává slevu.


53

EuroShop Back Office 6.5.2 Systém slev Pro promo akce v současné verzi platí tyto podmínky:    

Promo akce lze v BackOffice (dále jen BO) založit, upravit, aktivovat nebo deaktivovat. U vybraných typů promo akcí lze nastavit, zda se budou zobrazovat na Pokladně (dále jen POS), na záložce PROMO (průvodce promo akcí). Úpravy v již platné promo akci jsou zohledněny okamžitě. Slevy se aplikují pouze na suché zboží.

6.5.3 Struktura promo akcí Každá promo akce se skládá ze tří logických částí, které nastavujete v BO na samostatných záložkách: Hlavní, Podmínky a Výsledky. 





Hlavní - Základní údaje o Typ promo akce – jsou základní podmínky chování slev. Jsou v BO nadefinované, uživatel si pouze vybere ze seznamu. o Evidenční číslo – jedinečné číslo, které přidělí systém při založení akce. o Název – uživatelské označení akce pro snazší orientaci. o Období – hlavní časové období platnosti promo akce. Toto období se dále může strukturovat pomocí časového rozvrhu. Podmínky slevy - je taková kombinace zboží na paragonu, která dovolí uplatnit příslušnou slevu. Bude-li možné aplikovat stejnou akci vícekrát nebo více různých akcí na jedno zboží, je vybrána automaticky výhodnější akce nebo je dárek vybrán jeho načtením do paragonu. Výsledky slevy - Je konkrétním bonusem pro zákazníka vyplývajícím z akce (snížená cena, zboží zdarma atd.).

6.5.4 Typy slev Při založení nové akce je nutné zvolit nejprve druh slevy. Od toho se odvíjí další nastavení akce, které provedete následně. Systém podporuje následující typy slev: Druh slevy

Podmínka

Výsledek

Cena zboží

seznam zboží + množství

pevná cena zboží

Celková cena


pevná cena sady zboží

Cena podle množství

jedno zboží + množství

cena dle množství zboží (množstevní sleva)

Zboží zdarma


seznam zboží zdarma

6.5.5 Podmínky promo akcí Možnosti nastavení se mění dle vybraného typu slevy. Všeobecně se v tomto místě nastavuje seznam zboží, skupin zboží nebo cenových hladin. Podrobnosti najdete v kapitole Vytvoření promo akce u konkrétního typu slevy.

54


EuroShop Back Office 6.5.6 Výsledky promo akcí Možnosti nastavení se mění dle vybraného typu slevy. Všeobecně se v tomto místě nastavují ceny nebo seznamy zboží „zdarma“. Podrobnosti najdete v kapitole Vytvoření promo akce u konkrétního typu slevy.

6.5.7 Typy výpočtů slevy U typu promo akce CELKOVÁ CENA je třeba na záložce Výsledek nastavit způsob výpočtu slevy (viz Obrázek 45).

Obrázek 45: Nastavení typu výpočtu slevy Rozpočítání slevy na jednotlivá zboží v dokladu se provádí jedním ze tří způsobů popsaných v následujících kapitolách. Výchozí způsob rozpočtu je nastaven v konfiguraci systému a je možné jej při definici slevy změnit. Cena zboží po aplikaci slevy nesmí klesnout pod 0,- Kč a nesmí přesáhnout původní prodejní cenu.

Typ výpočtu slevy: podle množství Sleva je rozpočítána na jednotlivé kusy zboží bez ohledu na druh zboží.

Příklad 1 : Celková cena – výpočet dle množství Podmínka & nákup: Cola 1 ks 31,30 Kč za ks Fanta 2 ks 31,40 Kč za ks Sprite 3 ks 31,50 Kč za ks

celkem 31,30 Kč celkem 62,80 Kč celkem 94,50 Kč

(SUM za sadu: 188,60 Kč)

Výsledek: cena za sadu bude v době promo akce 150,00 Kč Po slevě: Cola 1 ks Fanta 2 ks Sprite 3 ks

24,70 Kč za ks 25,00 Kč za ks 25,10 Kč za ks

celkem 24,70Kč celkem 50,00Kč celkem 75,30Kč

(SUM za sadu: 150,00 Kč)

Poznámka: V případě, že rozpočítaná sleva na jeden kus přesáhne cenu některého z výrobků, je tento zlevněn na nulovou cenu a zbytek slevy je rovnoměrně rozpočítán na ostatní kusy v sadě. Ve vstupu slevy nemůže být zboží s různou měrnou jednotkou, proto nehrozí nekorektní rozpočet podle neodpovídajících jednotek.

Typ výpočtu slevy: podle obratu Sleva je rozpočítána na jednotlivé kusy zboží váženě podle obratu za druh zboží, tj. ceny před slevou × množství.


55

EuroShop Back Office Příklad 2 : Celková cena – dle obratu Podmínka & nákup: Red Bull Coffi black 2 ks Fanta 3 ks

1 ks

60,20 Kč za ks 46,70 Kč za ks 31,40 Kč za ks

celkem 60,20 Kč celkem 93,40 Kč celkem 94,20 Kč (SUM: 247,80 Kč)

Výsledek: cena za sadu bude v době promo akce 199,00 Kč Po slevě: Red Bull Coffi black Fanta Fanta

1 2 2 1

ks ks ks ks

48,30 37,50 25,20 25,30

Kč Kč Kč Kč

za za za za

ks ks ks ks

celkem celkem celkem celkem

48,30Kč 75,00Kč 50,40Kč 25,30Kč

(SUM: 199,00 Kč)

Poznámka: V případě, že by muselo dojít k zaokrouhlení (např. 0,33333), je interně upravena cena posledního kusu tak, aby součet řádku vyšel (viz příklad 2). Na paragonu je vytištěna původní cena a celková výše slevy, takže tato úprava zde není viditelná.

Typ výpočtu slevy: podle sazby DPH a obratu Sleva se aplikuje na zboží s nejvyšší sazbou DPH a nejvyšším obratem. V případě, že je toto zboží zlevněno na nulu, pokračuje se na zboží s nejvyšší sazbou DPH a druhým nejvyšším obratem, atd. Pokud je zlevněno všechno zboží s nejvyšší sazbou DPH na nulu, pokračuje se na zboží s druhou nejvyšší sazbou DPH, opět postupně podle obratu. Příklad 3 : Celková cena – dle sazby DPH Podmínka & nákup: Pizza 1 ks Polévka 1 ks Nescafe latte 1 ks

47,00 Kč 35,00 Kč 46,70 Kč

DPH 19% DPH 19% DPH 9%

(SUM: 128,70 Kč)

Výsledek: cena za sadu bude v době promo akce 60,00 Kč Po slevě: Pizza Polévka Nescafe latte

1 ks 1 ks 1 ks

00,00 Kč za ks (vyšší sazba DPH, vyšší obrat – zlevněno až na 0,00) 13,30 Kč za ks (vyšší sazba DPH, ale nižší obrat – zlevněno jen částečně) 46,70 Kč za ks (nižší sazba DPH - není zlevněno) (SUM: 60,00 Kč)

Příklad 4 : Celková cena – dle sazby DPH Podmínka & nákup: Bageta 1 ks Coca Cola 3 ks

59,00 Kč za ks 31,30 Kč za ks

celkem 59,00 Kč celkem 93,90 Kč

DPH 19% DPH 9%

(SUM: 152,90)

Výsledek: cena za sadu bude v době promo akce 65,00 Kč Po slevě: Bageta Coca Cola Coca Cola

1 ks 2 ks 1 ks

0,00Kč za ks 21,70Kč za ks 21,60Kč za ks

celkem 0,00Kč (vyšší sazba DPH, vyšší obrat) celkem 43,40Kč (nižší sazba DPH) celkem 21,60Kč (nižší sazba DPH) (SUM: 65,00 Kč)

Poznámka: V případě, že by muselo dojít k zaokrouhlení (např. 0,33333), je interně upravena cena posledního kusu tak, aby součet řádku vyšel (viz příklad 4). Na paragonu je vytištěna původní cena a celková výše slevy, takže tato úprava zde není viditelná.

56


EuroShop Back Office 6.5.8 Funkcionalita promo akcí Správa promo akcí Správa slevových akcí – promo akcí se provádí v programu BO. Zde lze aktivovat a deaktivovat centrální promo akce a vytvářet a upravovat místní promo akce. Modul pro správu promo akcí je přístupný z menu CENÍK A SKLAD > PROMOAKCE. Jeho aktivací se dostanete do přehled promo akcí. Ten slouží k zobrazení stávajících akcí. Můžete z něj promo akce upravovat, kopírovat či mazat. Přímo z přehledu lze promo akce aktivovat a deaktivovat bez nutnosti jejich úpravy pomocí formuláře.

Vytvoření nové promo akce Vytvoření nové promo akce se skládá z několika kroků, které vás postupně provedou přes tři formuláře – záložky Hlavní, Podmínky a Výsledek. Všeobecně lze říci, že je třeba provést následující kroky:      

výběr typu slevy (k dispozici jsou 4) zadání názvu promo akce zadání platnosti promo akce (datum od-do) zadání jednoho nebo více časových úseků (den v týdnu + čas od-do) – výchozí hodnota je jeden úsek pro všechny dny, 0–24 hod. zadání podmínky slevy zadání výsledku slevy

Uložení promo akce je možné i s neúplnými údaji, musí však být zadáno číslo promo akce. Výchozí stav nové místní i centrální promo akce je neaktivní.

Úprava promo akce Upravovat lze pouze místní, neaktivní promo akce. Průběh úpravy promo akce je shodný s procesem vytvoření. Nelze měnit druh slevy.

Kopírování promo akce Existující promo akci lze zkopírovat a následně upravit. Pokud v systému zůstane více promo akcí s totožnými podmínkami i výsledky (což je možné), při aplikaci bude použita promo akce s nižším číslem.

Zrušení promo akce Zrušit lze pouze místní a neaktivní promo akce. Promo akci lze zrušit bez ohledu na období její platnosti. Zrušení je nevratný krok.

Aktivace/deaktivace promo akce Aby se promo akce na POS začala skutečně aplikovat, nestačí ji po vytvoření jen uložit, je třeba ji AKTIVOVAT. Naopak, když chcete z nějakého důvodu zastavit aplikování promo akce na POS v době, kdy běží její platnost od-do, je třeba promo akci DEAKTIVOVAT. Obě tyto akce lze provést na několika místech práce s promo akcemi (na hlavní záložce-Přehled; na záložceDetail a jejich podzáložkách). Vždy máte v takovém místě, v nástrojové liště, k dispozici tlačítko Aktivovat/deaktivovat . Stav promo akce zjistíte na záložce Přehled. V seznamu, ve sloupci S má aktivní promo akce příznak .


57

EuroShop Back Office Zobrazení na Pokladně Promo akci je možné doplnit „Průvodcem slevou“, který je k dispozici na POS. Průvodce lze aktivovat pro všechny typy promo akcí. Nastavení této funkce lze provést na záložce Přehled, pomocí tlačítka Zobrazit na POS. Stav nastavení poznáte v Přehledu, ve sloupci POS, kde se objeví příznak .

Simulace promo akcí Pro nezávazné odzkoušení funkčnosti vytvořené promo akce slouží Simulace, přístupná jako samostatná záložka modulu Promo akce.

BO - Hlavní obrazovka, záložka Přehled V BO najdete promo akce v menu CENÍK A SKLAD > PROMOAKCE. Aktivací této volby se otevře hlavní obrazovka promo akcí (viz Obrázek 46). V pravé části je umístěn standardní formulář Rozšířené pro nastavení filtru.

Obrázek 46: Hlavní obrazovka promo akcí V nástrojové liště najdete všechna potřebná funkční tlačítka:    



58

Obnovit – obnoví seznam promo akcí (po nastavení filtrů na záložce Rozšířené) načtením z databáze. Vynulovat filtry – zruší filtrovací kritéria, která byla nastavena v pravé části na záložce Rozšířené. Nová – vytvoří novou promo akci a otevře ji na záložce DETAIL – Hlavní. Kopírovat – vytvoří novou promo akci a: o převezme všechny údaje ze zvolené promo akce o změní název na „Kopie - původní název“ o změní stav na „neaktivní“ (docházelo by zbytečně ke dvojí aplikaci téže promo akce) Upravit – přepne na záložku DETAIL promo akce. V detailu je promo akce, na které je v přehledu umístěn ukazatel (Upravovat lze pouze místní neaktivní promo akce. Místní aktivní promo akci lze pouze prohlížet, stejně jako centrální promo akce.).





Zrušit – po potvrzení kontrolního dotazu smaže vybranou promo akci (dostupné pouze pro místní, neaktivní promo akce). Zobrazit na POS – aktivuje nebo deaktivuje zobrazování promo akce na POS pro spuštění Průvodce slevou (jako tlačítko na záložce PROMO). Lze použít pouze u slev, které použití průvodce umožňují. Aktivovat/deaktivovat! – aktivuje nebo deaktivuje vybranou promo akci (potvrzuje se dialogem). Nelze aktivovat akci, která nemá vyplněny všechny povinné údaje. Na toto je uživatel při pokusu o aktivaci upozorněn.

Většinu hlavní obrazovky zabírá přehled existujících promo akcí. Obsahuje sloupce:        

C – typ promo akce (místní/centrální) POS - aktivní/neaktivní funkce Zobrazit na POS S – status promo akce, nastavení funkce Aktivovat/deaktivovat! Č. promo akce – unikátní číslo přidělené systémem Název – zadaný uživatelem při založení promo akce Začátek – platnost od kdy má promo akce probíhat Konec – platnost do kdy má promo akce probíhat Typ promo akce – základní nastavení aplikace slev

V dolní části přehledu jsou tři záložky: Přehled – zde vidíte všechny založené promo akce. 



Detail – zde si zobrazí podrobnosti vybrané promo akce. V horní části se zobrazí další tři záložky: o Hlavní – nastavení typu, názvu a časového rozvrhu promo akce o Podmínky – zadání podmínek pro poskytnutí slevy nebo dárku o Výsledek – pravidla, jak se bude systém chovat při splnění Podmínek Simulace – na této záložce si můžete odzkoušet, jak se bude promo akce chovat na POS při prodeji.

BO - Záložka Detail V nástrojové liště jsou funkční tlačítka odpovídající práci v tomto místě. V Detailu promo akce je možné:  

prohlížet a upravovat místní neaktivní promo akce, prohlížet centrální a aktivní promo akce (formulářová pole jsou neaktivní – šedá)

Na záložce Přehled se v seznamu přesuňte na požadovanou promo akci. Pak klikněte na záložku Detail. Formulář pro vytvoření a úpravu promo akce je rozdělen na tři záložky, které obsahují logické celky definice promo akce. Tyto záložky jsou v horní části okna pod nástrojovou lištou.   

Hlavní Podmínka Výsledek

Když vytváříte novou promo akci, na záložku Podmínky a Výsledek nelze přepnout, dokud nevyplníte základní informace na záložce Hlavní a neprovedete Uložení.


59

EuroShop Back Office Záložka Hlavní V nástrojové liště jsou umístěna tato funkční tlačítka (viz Obrázek 47):      

Nový rozvrh – zobrazí dialog pro vytvoření nového denního časového úseku Editovat rozvrh – zobrazí dialog pro úpravu vybraného časového úseku Smazat rozvrh – po potvrzení dialogem smaže vybraný časový úsek Aktivovat/deaktivovat! – pro oživení připravené promo akce Uložit – uložení zadaných údajů a nastavení Storno – pro návrat do záložky Přehled bez uložení změn

V levé části je umístěn formulář pro zadání základních údajů promo akce (viz Obrázek 47):    

Typ promo akce – seznam, kde si uživatel vybere z přednastavených možností Evidenční číslo – při uložení toto unikátní číslo přidělí systém Název – uživatel si promo akci pojmenuje (Tento název se objevuje na paragonu nebo v „Průvodci slevou“.) Období – základní čas platnosti promo akce (př. 1. 1. 2008 – 31. 1. 2008 = promo akce na měsíc leden)

Obrázek 47: Záložka HLAVNÍ – celkový náhled V pravé části je seznam nadefinovaných rozvrhů. Při zakládání promo akce, když ji uložíte tlačítkem Uložit, systém vloží automaticky základní rozvrh (Základní rozvrh, který za uživatele vytvoří BO je na všechny dny v týdnu od půlnoci do půlnoci (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - 00:00:00 – 23:59:59)). V seznamu vidíte tyto informace (viz Obrázek 47):     

60

Č. rozvrhu – pro jednu promo akci může být stanoveno několik rozvrhů Název – každý rozvrh má jméno, které si určí uživatel Platné dny – dny v týdnu, pro které rozvrh platí Začátek – hodina kdy se promo akce v daný den zapne Konec - hodina kdy se promo akce v daný den vypne


EuroShop Back Office Vytvoření, editace (časového) rozvrhu Jste na záložce DETAIL - Hlavní.  

V případě, že budete pracovat na již uložené promo akci, tlačítka rozvrhu jsou přístupná hned, jak na záložku vstoupíte. Nové promo akci musíte vybrat typ, zapsat název, zadat období platnosti a uložit tlačítkem Uložit. Až v tuto chvíli máte přístupná tlačítka Nový rozvrh a Editovat rozvrh.

Obě tlačítka, Nový rozvrh i Editovat rozvrh pracují se stejným formulářem pro nastavení (viz Obrázek 48). (Jedna promo akce může mít více rozvrhů (viz Obrázek 47, kde jsou vidět dva rozvrhy). První je určený na všední dny (Po-Pá) a platí od 5:00 do 18:00. Druhý rozvrh aktivuje danou promo akci o víkendu (So-Ne) v čase od 00:00 do 23:59.) Když chcete založit Nový rozvrh, na postavení v seznamu nezáleží. Klepněte na tlačítko Nový hned. Když chcete existující rozvrh editovat:  

přesuňte na něj v seznamu rozvrhů ukazatel klepněte na tlačítko Editovat rozvrh

Obrázek 48: Detail formuláře Rozvrhu Formulář rozvrhu obsahuje tato nastavení (viz Obrázek 48):   



Evidenční číslo – rozvrhu v rámci promo akce. U nového rozvrhu je toto pole prázdné, číslo přiřazuje systém při jeho uložení. Pokud rozvrh editujete, toto číslo se již zobrazuje. Název – uživatelské pojmenování rozvrhu aktivní dny Po / Ne – pro výběr dnů v týdnu. Nastavení provádíte kliknutím do pole před zkratkou dne. o prázdné pole  = neaktivní den o označené pole  = aktivní den Období – hodiny (00:00:00–23:59:59), kdy bude promo akce v aktivních dnech probíhat

Uložení vyplněného formuláře provedete klepnutím na tlačítko OK.

Záložka Podmínky Obsah záložky Podmínky se mění dle zvoleného typu promo akce. Podrobně je probráno u jednotlivých typů promo akcí.


61

EuroShop Back Office Záložka Výsledek Obsah záložky Výsledek se mění dle zvoleného typu promo akce. Podrobně je probráno u jednotlivých typů promo akcí.

BO – záložka Simulace Simulace slouží k zjištění chování promo akcí bez toho, že by muselo dojít na POS ke skutečnému prodeji. Simulací si můžete zjistit, zda se promo akce aktivuje v den a hodinu kdy si to přejete. V případě více promo akcí aktivních v jednom okamžiku si můžete vyzkoušet, co se bude dít při běžných nákupech (která promo akce provede jakou slevu). Dle výsledku se můžete vrátit k Detailu promo akce a provést opravu nastavení, tak abyste dosáhli žádaného výsledku. Proces simulace se skládá z následujících kroků:   

zadání data a času pro simulaci sestavení fiktivního nákupu zobrazení seznamu zboží, které bude zlevněno či zdarma

Při sestavování fiktivního nákupu uživatel postupně přidává zboží v různém množství. Po dokončení fiktivního nákupu uživatel spustí výpočet slev.

Nástrojová lišta V nástrojové liště (viz Obrázek 49) jsou umístěna tato tlačítka:     

Spočítat – když máte zadané datum a čas a zboží fiktivního prodeje, tímto tlačítkem aktivujete samotnou simulaci prodeje. Její výsledek uvidíte v dolní části náhledu. Přidat zboží – zobrazí dialog pro přidání zboží z číselníku ID/EAN – zobrazí dialog pro přidání zboží podle EAN (v něm je možno načíst čárový kód) PLU - zobrazí dialog pro přidání zboží podle PLU Zrušit řádek – odebere vybrané zboží ze seznamu fiktivního prodeje

Obrázek 49: SIMULACE - Nastavení data a času

Hlavní obrazovka Hlavní obrazovka je rozdělena na tři logické části. První je vlevo nahoře pod nástrojovou lištou. Zde nastavujete datum a čas simulovaného prodeje (viz Obrázek 49). Simulace se může týkat jen právě aktivních promo akcí, nebo všech promo akcí, které jsou založené (pole u „včetně neaktivních promo akcí“ musí mít nastaveno ). Další dvě části umístěné pod sebou jsou seznamy zboží (viz Obrázek 50). V horním seznamu je přehled zboží zadaného ve fiktivním nákupu. Do tohoto seznamu vkládáte zboží pomocí tlačítek z nástrojové lišty. Počet kusů měníte přepisem přímo v poli Množství.

62



Obrázek 50: SIMULACE – celkový náhled V dolním seznamu se po stisknutí tlačítka Spočítat zobrazí přehled zboží a jeho případné slevy (Pokud je nutné rozdělení na dva řádky kvůli zaokrouhlení, jsou zobrazeny oba řádky s příslušnými cenami.). V případě, že je zboží zlevněno některou promo akcí je uspořená částka zobrazena v poli Úspora.

6.5.9 Založení PROMOAKCE Promo akce typu: CENA ZBOŽÍ Tento typ slevy umožňuje nastavit pro vyjmenované druhy zboží pevnou promo cenu. Na ukázku připravíme promo akci Tento měsíc 2 Coca Coly se slevou. Tato promo akce bude obsahovat vyjmenované druhy nápoje Cola, nutný počet prodeje a výšku slevy. Ještě než začnete vytvářet promo akci, můžete si připravit seznam PLU kódů zboží, které budete zapisovat do podmínky promo akce.

Jak založit promo akci       

V BO, vyberte menu CENÍK A SKLAD > PROMOAKCE. Na záložce Přehled klikněte na tlačítko Nová. Jste na záložce Detail nové promo akce. Typ promo akce vyberte Cena zboží. Zadejte název. (př. Sleva na CocaColu) V období zadejte dobu platnosti. (př. 1. 4. 2009– 30. 4. 2009) Klikněte na tlačítko Uložit. Systém přiřadil promo akci evidenční číslo a vložil základní rozvrh. Rozvrh můžete upravit dle potřeby (viz kapitola Vytvoření, editace (časového) rozvrhu).


63

EuroShop Back Office Přesuňte se na záložku Podmínky (viz Obrázek 51). Zboží do seznamu můžete přenášet: o o o

tlačítkem Přidat zboží – vybráním z ceníku tlačítkem ID/EAN – ručním zadáním kódu, nebo načtením EAN kódu čtečkou tlačítkem PLU – ručním zadáním PLU kódů jednotlivých druhů zboří

Obrázek 51: PODMÍNKA – seznam zboží Zadejte zboží jedním z popsaných způsobů. V seznamu se objeví řádek se základní informací o zboží. Jak se bude kombinovat zboží při nákupu, aby byla splněna podmínka, lze řídit dvěma způsoby: 





Zadáním počtu kusů přímo k jednotlivým druhům zboží. (V příkladu máme zadáno, že sleva se přidělí při nákupu minimálně 1ks PLU 510007 + 1ks PLU 510008 = 2 ks nápoje. Do pole Celkem min. množství zadáme stejnou hodnotu, tedy 2. Celkem max. množství se automaticky vložilo 99999,00.) Zadáním pouze Celkového min. množství. V seznamu zboží bude v sloupci Množství 0 kusů. (Když vyjdeme z výše popsaného příkladu: v seznamu máme dva druhy zboží – PLU 510007 a PLU 510008. Množství v řádcích ponecháme 0 ks. Do Celkového min. množství zadáme 2 ks. Pro zákazníka to znamená, že podmínku splní jak zakoupení jednoho kusu od každého druhu, tak i zakoupením dvou kusů téhož druhu zboží.) Nejpozději nyní uložte nastavení klepnutím na tlačítko Uložit.

Přesuňte se na záložku Výsledek (viz Obrázek 52). Veškeré zboží, které jste zavedli do seznamu na záložce Podmínka, se nakopírovalo do tohoto seznamu. 



64

Nastavení slevy můžete provést dvojím způsobem. o Stejná sleva pro všechny vyjmenované položky  Přesuňte ukazatel na zboží:  do sloupce Sleva (%) a zapište procento slevy – Cena po slevě se vypočítá automaticky  nebo do sloupce Cena po slevě a zapište požadovanou cenu – Sleva (%) se vypočítá automaticky  Klepněte na tlačítko Kopírovat do všech. Hodnota slevy, která je ve vybraném řádku, se automaticky nakopíruje k ostatnímu zboží v seznamu. o Různá sleva - přesuňte ukazatel na zboží:  do sloupce Sleva (%) a zapište procento slevy – Cena po slevě se vypočítá automaticky  nebo do sloupce Cena po slevě a zapište požadovanou cenu – Sleva (%)se vypočítá automaticky  Tento krok opakujte pro každé zboží v seznamu. Nejpozději nyní uložte nastavení klepnutím na tlačítko Uložit.



Obrázek 52: VÝSLEDEK - Zadání slevy Promo akce je připravena. Nyní můžete provést její simulaci, nebo aktivaci.

Promo akce typu: CELKOVÁ CENA Tento druh slevy umožňuje stanovit pevnou cenu celé sady zboží (balíčku). Pro celou kombinaci zboží v Podmínce je ve Výsledku stanovena pevná celková cena a algoritmus rozpočítá ceny na jednotlivá zboží.

Příklady rozpočítání cen Rozpočítání pevné ceny na jednotlivá zboží v sadě se provádí jedním ze způsobů popsaných v kapitole Typy výpočtů slevy. Výchozí způsob rozpočtu je nastaven v konfiguraci systému a je možné jej při definici slevy změnit. Cena zboží po aplikaci slevy nesmí klesnout pod 0,- Kč a nesmí přesáhnout původní prodejní cenu.

Jak založit promo akci Na ukázku připravíme promo akci Tento měsíc 4 nápoje se slevou. Tato promo akce bude obsahovat vyjmenované druhy nápojů, nutný počet prodeje a výšku slevy. Ještě než začnete vytvářet promo akci, můžete si připravit seznam PLU kódů zboží, které budete zapisovat do podmínky promo akce.       

V BO, vyberte menu CENÍK A SKLAD > PROMOAKCE. Na záložce Přehled klikněte na tlačítko Nová. Typ promo akce vyberte Celková cena. Zadejte název. (př. Velké nápoje) V období zadejte dobu platnosti. (př. 1. 4. 2009 – 30. 4. 2009) Klikněte na tlačítko Uložit. Systém přiřadil promo akci evidenční číslo a vložil základní rozvrh. Rozvrh můžete upravit dle potřeby (viz kapitola Vytvoření, editace (časového) rozvrhu).

Přesuňte se na záložku Podmínky (viz Obrázek 53). Zboží do seznamu můžete přenášet: o o o








Zadejte zboží jedním z popsaných způsobů. V seznamu se objeví řádek se základní informací. Do sloupce: Min. množství zadejte minimální počet ks, který musí být zakoupen, aby sleva byla přidělena. (V příkladu máme zadáno, že sleva se přidělí při nákupu minimálně 2 ks nápoje PLU 510009 + 1 ks nápoje PLU 510012 + 1 ks nápoje PLU 510013). Proto do pole Celkem min. množství musíte zadat součet, tedy 4. Do pole Celkem max. množství se automaticky vloží stejná hodnota. Nejpozději nyní uložte nastavení klepnutím na tlačítko Uložit.


65


Obrázek 53: PODMÍNKA – seznam zboží

  



Přesuňte se na záložku Výsledek (viz Obrázek 54). Zde se zadávají dvě informace. V prvním kroku zadáte celkovou cenu pro sadu zboží zadanou v Podmínce (např. 99,00 Kč) V druhém kroku musíte označit typ výpočtu slevy (vysvětlení viz kapitola Typy výpočtů slevy). Na požadovaný typ klepněte ukazatelem myši. Dojde k přepnutí (typ se označí „tečkou“, viz Obrázek 54). Nejpozději nyní uložte nastavení klepnutím na tlačítko Uložit.

Obrázek 54: VÝSLEDEK - Zadání ceny Promo akce je připravena. Nyní můžete provést její simulaci nebo aktivaci.

Promo akce typu: CENA PODLE MNOŽSTVÍ Tento druh slevy umožňuje stanovit různou cenu jednoho druhu zboží v závislosti na zakoupeném množství. Pro každý interval množství je stanovena pevná cena za jednotku.

Jak založit promo akci Na ukázku připravíme promo akci Sleva na Fanty. Tato promo akce bude obsahovat konkrétní zboží - Fantu, jednotlivé „množstevní stupně“ a jejich slevu. Ještě než začnete vytvářet promo akci, můžete si připravit seznam PLU kódů zboží, které bude zapsáno do podmínky promo akce.

66


EuroShop Back Office       

V BO, vyberte menu CENÍK A SKLAD >PROMOAKCE. Na záložce Přehled klikněte na tlačítko Nová. Typ promo akce vyberte Cena podle množství. Zadejte název. (př. Sleva na Fanty) V období zadejte dobu platnosti. (př. 1. 4. 2009 – 30. 4. 2009) Klikněte na tlačítko Uložit. Systém přiřadil promo akci evidenční číslo a vložil základní rozvrh. Rozvrh můžete upravit dle potřeby (viz kapitola Vytvoření, editace (časového) rozvrhu).

Přesuňte se na záložku Podmínky (viz Obrázek 55). Zboží do seznamu můžete přenášet: o o o


Obrázek 55: PODMÍNKA – seznam zboží 



Zadejte zboží jedním z popsaných způsobů. V seznamu se objeví řádek se základní informací. Sloupec Min. množství není přístupný – začíná nulou. Do sloupce Max. množství zadejte maximální počet ks, pro přidělení slevy. V příkladu máme zadáno, že sleva se přidělí při nákupu Fanty PLU 510012. Do pole Celkem min. množství se automaticky vepsala nula, do pole Celkem max. množství se automaticky vložil obsah sloupce Max. množství.

Seznam může obsahovat pouze jeden druh zboží. Jeho vložením do seznamu se tlačítka pro vkládání zboží znepřístupní. (V našem příkladu jsme promo akci nazvali Sleva na Fantu bez určení konkrétního druhu. Do promo akce tohoto typu je však možné vložit jen jeden druh zboží. Pokud tedy máme více druhů Fanty, a chceme tuto promo akci mít na všechny druhy, je třeba pro každý druh vytvořit samostatnou promo akci.) Přesuňte se na záložku Výsledek (viz Obrázek 56). Zde je třeba nadefinovat jednotlivé množstevní „stupně“ a jejich slevy.   





Zboží, zavedené na záložce Podmínka si přenášíte do tohoto seznamu pomocí tlačítka Přidat řádek. Do sloupce Množství zadejte nutný počet prodaných ks. Poskytnutou slevu můžete zadat: o do sloupce Sleva (%), cena po slevě se vypočítá automaticky o do sloupce Cena po slevě, Sleva (%) se vypočítá automaticky. V našem příkladě jsme celkové množství 12 ks (max. množství z Podmínky) rozdělili po třech, tedy 3, 6, 9 a 12 ks. Pro založení každého „stupně“ slevy je třeba opakovat tři výše popsané kroky. Nejpozději nyní uložte nastavení klepnutím na tlačítko Uložit.


67


Obrázek 56: VÝSLEDEK - Zadání slevy Promo akce je připravena. Nyní můžete provést její simulaci nebo aktivaci.

Promo akce typu: ZBOŽÍ ZDARMA Tento druh slevy umožňuje po zakoupení sady zboží, které vyhovuje Podmínce, vydat jedno nebo více zboží z této sady zdarma. To znamená, že zboží definované ve Výsledku, je současně definované i v Podmínce. Aby podmínka byla splněna, musí být zboží „zdarma“ vloženo do paragonu jako součást nákupu. Až při uzavírání paragonu dojde k jeho zlevnění na 0,00 Kč. (Při požadavku na různé varianty dárků pro tutéž podmínku je potřeba vytvořit pro každou variantu dárků samostatnou promo akci se shodnou podmínkou a různým výsledkem.)

Jak založit promo akci Na ukázku připravíme promo akci Dobré ráno (a to ve dvou příkladech). Když si zákazník zakoupí dvě koblihy a kávu (nebo si vybere káva-čaj), dostane croissant zdarma. Tato promo akce bude obsahovat seznam zboží, nutný počet prodeje a zboží, které má být zadarmo. Ještě než začnete vytvářet promo akci, můžete si připravit seznam PLU kódů zboží, které bude zapsáno do podmínky promo akce.       

V BO, vyberte menu CENÍK A SKLAD > PROMOAKCE. Na záložce Přehled klikněte na tlačítko Nová. Typ promo akce vyberte Zboží zdarma. Zadejte název. (př. Dobré ráno) V období zadejte dobu platnosti. (př. 1. 4. 2009 – 30. 4. 2009) Klikněte na tlačítko Uložit. Systém přiřadil promo akci evidenční číslo a vložil základní rozvrh. Rozvrh můžete upravit dle potřeby (viz kapitola „Vytvoření, editace (časového) rozvrhu“).

Přesuňte se na záložku Podmínky. Zboží do seznamu můžete přenášet: o o o

68

Tlačítkem Přidat zboží – vybráním z ceníku tlačítkem ID/EAN – ručním zadáním kódu, nebo načtením EAN kódu čtečkou Tlačítkem PLU – ručním zadáním PLU kódů jednotlivých druhů zboří


EuroShop Back Office Příklad 1: Koblihy a káva (viz Obrázek 57)

Obrázek 57: PODMÍNKA – seznam zboží 







Zadejte zboží jedním z popsaných způsobů. V seznamu se objeví řádek se základní informací. U každého druhu vyplňte sloupec Min. množství. V tomto seznamu musí být zadané i zboží, které bude ve výsledku zdarma. (V našem příkladu: 1 ks káva, 2 ks kobliha a 1 ks croissant.) Pokud chcete řídit, jak musí být zboží kombinováno, aby platily podmínky, vyplňte sloupec Max. množství. (V našem příkladu si musí zákazník zakoupit právě jednu kávu a dvě koblihy. Pokud zakoupí dvě kávy a jednu koblihu, podmínka nebude splněna. U zboží které má být zdarma může zůstat Max. množství nezměněno.) V příkladu máme do podmínky zadán nákup 2 ks koblihy, jedné kávy a jednoho croissantu, tedy 2+1+1 = 4 ks. Do pole Celkem min. množství tedy musíme zapsat 4. Tato hodnota se automaticky zapíše i do pole Celkem max. množství. Nejpozději nyní uložte nastavení klepnutím na tlačítko Uložit.

Když si zákazník zakoupí dvojitou „sadu“, tedy 2ks kávy a 4ks koblihy, je možné přidat do paragonu 2ks croissantu. Pokladna oba kusy správně zlevní na 0,- Kč. Příklad 2: Koblihy a káva nebo čaj (viz Obrázek 58)

Obrázek 58: PODMÍNKA – seznam zboží   

Zadejte zboží jedním z popsaných způsobů. V seznamu se objeví řádek se základní informací. U zboží kobliha a croissant zadejte Min. množství. V tomto příkladě 2ks koblihy, 1ks croissant. U zboží, které bude na výběr, tedy káva nebo čaj do Min. množství nic nezadávejte. Do sloupce Max. množství zadejte: o u pevných druhů zboží (kobliha, croissant) stejné množství jako v poli Min. množství. o u volitelných druhů zboží (káva, čaj) zadejte požadované min. množství nákupu.


69


Do pole Celkem min. množství zadejte celkový požadovaný počet kusů zboží v nákupu (v našem příkladu 4). Nejpozději nyní uložte nastavení klepnutím na tlačítko Uložit.

Toto nastavení způsobí, že si zákazník pro splnění podmínky musí zakoupit 2ks koblihy, ale může si vybrat, zda k nim chce kávu nebo čaj. Samozřejmě musí být do paragonu přidán croissant, aby se splnila celá podmínka a byl zlevněn na 0,- Kč. (Nákup v paragonu může tedy vypadat: 2ks koblihy/ 1ks kávy/ 1ks croissant – zdarma nebo 2ks koblihy/ 1ks čaje/ 1ks croissant – zdarma.)  

 

Nastavení na záložce Výsledek (viz Obrázek 59) je stejné pro oba příklady. Jako zboží zdarma může být určeno jen zboží ze seznamu zadaného do Podmínky (v našich příkladech croissant). Do seznamu vložte některé zboží ze seznamu na záložce Podmínky. Můžete použít jedno z tlačítek: o Přidat zboží, ID/EAN, PLU o nebo Vše ze vstupu – vkopíruje řádky ze záložky Podmínky a nepotřebné řádky zrušte. Do sloupce Množství zadejte počet ks zdarma. Nejpozději nyní uložte nastavení klepnutím na tlačítko Uložit.

Obrázek 59: VÝSLEDEK - Zadání zboží zdarma Promo akce je připravena. Nyní můžete provést její simulaci nebo aktivaci.

6.6 Tisk etiket V Back Office je možné vytisknout etikety pro jednotné označení regálů. Etikety lze tisknou z aktivovaných dodacích listů, uzavřených přeceňovacích reglet, nebo přímím výběrem položek v ceníku.

6.6.1 Etikety výběrem z ceníku Vyberte volbu v menu CENÍK A SKLAD > TISK ETIKET. Otevře se okno Výběr.

70



Obrázek 60: Tisk etiket – seznam položek pro tisk  

  

 



Přidejte skladovou položku do seznamu Dostupné zboží standardním postupem (tlačítka: Přidej zboží, ID/EAN, PLU, Hledat zboží; viz kapitola „Práce se zbožím-funkční tlačítka“). Ze seznamu Dostupné zboží přeneste položky do seznamu Vybrané zboží: o Všechny položky - klepnutím na tlačítko >>. o Jednotlivé položky – přesuňte ukazatel na požadovanou položku a klepněte na >. Pokud potřebujete u některého zboží vytisknout více etiket, změňte hodnotu v poli Počet (viz Obrázek 60 a Obrázek 61– Tatranka = 2 etikety). Nyní můžete klepnout na Náhled tisku. V poli Vybraná definice je šablona určující velikost etikety a rozmístění jednotlivých informací. V rozbalovacím seznamu máte k dispozici několik typů šablon, které můžete v náhledu tisku vybrat. Hodnota v poli Zoom(%) určuje, jak se zobrazuje náhled. Můžete si jej zvětšit nebo zmenšit dle potřeby (nemá vliv na velikost etiket). Nastavením hodnoty v poli Chybějící etikety nastavujete začátek tisku na archu. (V případě, že používáte pro etikety předtištěné archy, můžete tak využít i částečné archy z předešlých tisků) Tisk provedete tlačítkem Všechny stránky nebo Aktuální stránka.

Obrázek 61: Tisk etiket - náhled před tiskem


71

EuroShop Back Office 6.6.2 Etikety z dodacího listu nebo přeceňovací reglety  o o 

Když v přehledu dodacích listů nebo přeceňovacích reglet klepnete na tlačítko Tisk etiket, program zobrazí dotaz „Jaké etikety chcete tisknout?“. Na výběr máte možnosti: Všechno zboží Jen přeceněné zboží. Dle odpovědi se přesune z vybraného dodacího listu nebo přeceňovací reglety zboží do seznamu Dostupné zboží.

Dále už je postup stejný jako v popisu kapitoly „Etikety výběrem z ceníku“

72



7 POHYBY ZBOŽÍ 7.1 Návrh objednávek Tato funkce vytváří návrh objednávek na základě zadaných parametrů a analýzy dat z nákupů a prodejů. Pro správnou funkci návrháře objednávek je třeba na skladových kartách nastavit minimální a maximální stavy zásob (viz také kapitola „Ceník“).

Obrázek 62: Přehled šablon pro návrhy objednávek V návrhu objednávek vytvoříte šablonu s parametry, které určí zboží, které je třeba objednat. Tuto šablonu můžete použít jednorázově anebo ji uložit a používat opakovaně. Vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > NÁVRH OBJEDNÁVEK. Otevře se přehled uložených šablon (viz Obrázek 62). Zde můžete založit novou šablonu, upravit parametry některé z uložených šablon, nepotřebnou šablonu zrušit nebo nechat dle šablony navrhnout objednávku.

7.1.1 Nová šablona Vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > NÁVRH OBJEDNÁVEK.   





V přehledu klepněte na tlačítko Nový. Otevře se formulář pro nastavení parametrů šablony (viz Obrázek 63). Pokud chcete šablonu uložit a používat opakovaně, zadejte název, který ji bude charakterizovat. Parametry pro výpočet dodacího termínu – program vezme aktuální datum, zohlední zadanou dodací lhůtu a dodací dny a zobrazí, kdy je možné dodávku očekávat (příklad viz Obrázek 63). Dále se bere při analýze zřetel na dodavatele zboží. Nejprve je třeba určit ve stromovém seznamu dodavatele, kteří mají být použiti pro analýzu. Dále se může tento seznam vyhodnotit dle nastavení parametrů podle dodavatele: o Hlavní dodavatel (na skladové kartě zboží je jeden z dodavatelů označený jako hlavní) o Nejlevnější dodavatel (návrhář vyhodnotí jednotlivé dodací listy dle dodavatele a NC) o Poslední dodavatel (návrhář vyhledá poslední DL pro dané zboží a převezme z něj dodavatele) Prodejní analýza určuje období, ve kterém se budou vyhodnocovat dodávky a prodeje zboží. (Pro reálnost vypočítaných návrhů je potřeba alespoň minimální objem dat nákupů a prodejů, doporučuje se alespoň 4 týdny.) o Můžete určit buď periodu výběrem z kalendáře (to je výhodné v případě sezónního zboží). o Nebo použijte analýzu aktuálního období – poslední – a počet dní.


73

EuroShop Back Office 



Poslední parametr je skupina zboží, které se bude analýza týkat. Ve stromovém seznamu skupin označte skupinu, kterou chcete vyhodnotit (skupin může být víc, nebo mohou být vybrány všechny). Pokud chcete vyplněné parametry uložit pro další použití, klepněte na tlačítko Uložit. Jestliže se jedná o jednorázovou šablonu, nemusíte šablonu ukládat, ale použijte hned tlačítko Návrh objednávky.

Obrázek 63: Detail návrhu objednávek Pokud na skladové kartě nebude správně nastavena skupina zboží a dodavatelé, skladové položky nemohou vstoupit do analýzy. Týká se to především lokálních položek.

7.1.2 Úprava šablony Vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > NÁVRH OBJEDNÁVEK.    

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou šablonu. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se formulář, stejný jako při zakládání nové šablony. Můžete změnit libovolný parametr. Pokud chcete změněné údaje zapsat pro další použití, klepněte na tlačítko Uložit. Jestliže se jedná o dočasnou změnu, nemusíte ukládat, ale použijte hned tlačítko Návrh objednávky.

7.1.3 Zrušení šablony Vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > NÁVRH OBJEDNÁVEK.  

74

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou šablonu. Klepněte na tlačítko Zrušit šablonu a potvrďte kontrolní dotaz.


EuroShop Back Office 7.1.4 Návrh objednávek z nové/uložené šablony Návrh objednávek můžete aktivovat z nové objednávky (viz kapitola „Nová šablona“) nebo z přehledu uložených šablon. Vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > NÁVRH OBJEDNÁVEK.  

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou šablonu. Klepněte na tlačítko Návrh objednávek.

Program vyhodnotí pohyby zboží dle parametrů v použité šabloně a otevře přehled Návrh objednávky (viz Obrázek 64).

Obrázek 64: Návrh objednávky V tomto přehledu jsou jednotlivé položky vyhodnocené jako zboží, které je třeba objednat. Při návrhu počtu kusů k objednání program počítá i s aktivovanými objednávkami vytvořenými „ručně“ a s rozpracovanými dodacími listy. Do návrhu můžete zasahovat.  

Použitím tlačítek pro práci se zbožím (Přidat zboží, EAN, PLU, Hledat) můžete do seznamu sami přidat další druhy zboží. Můžete měnit hodnoty v polích Množství, Poč. balení a Cena. (Cena se používá v samotné objednávce k vyhodnocení, zda její celková hodnota splňuje minimální hodnotu objednávky, kterou dodavatel přijímá, viz také kapitola „Dodavatelé“.)

Návrh zboží můžete uložit tlačítkem: 



Objednat a uložit. Na základě seznamu zboží se v POHYBY ZBOŽÍ > OBJEDNÁVKY vytvoří nové objednávky, které ještě můžete upravit, ale vždy je musíte aktivovat. (Pro každého dodavatele, který se v přehledu vyskytuje, se vytvoří samostatná objednávky.) Objednat a aktivovat. Na základě seznamu zboží se v POHYBY ZBOŽÍ > OBJEDNÁVKY vytvoří nové objednávky, které se automaticky aktivují a tím se vytvoří nové, rozpracované dodací listy v POHYBY ZBOŽÍ > PŘÍJEM ZBOŽÍ.

Pokud vám návrh nevyhovuje, zrušíte ho tlačítkem Storno.

7.2 Objednávky Systém objednávek umožňuje vytvářet seznamy objednávaného zboží, ze kterých lze po jejich uložení přímo vytvářet dodací listy přijatého zboží. Objednávky vytváříte v menu POHYBY ZBOŽÍ > OBJEDNÁVKY.


75


Obrázek 65: Objednávka zboží - detail Objednávka je vytvářena vždy na konkrétního dodavatele. Po jejím uzavření je uložena v přehledu objednávek jako realizovaná a následuje automatické vytvoření neuzavřeného dodacího listu v menu POHYBY ZBOŽÍ > PŘÍJEM ZBOŽÍ.

7.2.1 Nová objednávka Vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > OBJEDNÁVKY.       

Klepněte na tlačítko Nová objednávka. Nejdříve musíte určit dodavatele. Zadejte datum dodání. Vyberte typ platby. Do seznamu zadejte zboží (načtěte EAN scannerem, nebo použijte tlačítka Přidat zboží, ID/EAN, PLU, Hledat, viz kapitola „Práce se zbožím-funkční tlačítka“). Zadejte počty balení nebo počet kusů. (Počty balení zadávejte vždy se zřetelem na počet kusů v balení.) Objednávku můžete zpřesnit zadáním očekávané nákupní ceny.(V seznamu dodavatel můžete u každého konkrétního dodavatele jaká je minimální hodnota objednávky, kterou dodavatel přijímá. Pokud na takového dodavatele vytváříte objednávku, a zadáváte nákupní ceny, program pod seznamem zboží neustále vypočítává její celkovou hodnotu. Dokud nedosáhnete minimální hodnoty, upozorňuje na to červeným součtem.)

Když je obsah objednávky kompletní, můžete provést Uzavření objednávky. Uzavření vytvoří v přehledu dodacích listů nový DL a vyplní očekávané zboží. Pokud se potřebujete k objednávce ještě vrátit a doplnit ji, použijte tlačítko Ukončit úpravu. Uzavřenou objednávku si můžete vytisknout (nebo si ji uložit jakou soubor a odeslat např. e-mailem).

7.2.2 Objednávka vytvořená MDE terminálem Objednávky lze vytvářet také za pomoci přenosného scanneru MDE. Popis postupu viz kapitola „Nová objednávka za pomoci MDE“.

7.2.3 Zrušit objednávku Neuzavřenou objednávku můžete zrušit.

76



7.3 Příjem zboží Příjem zboží v menu Pohyby zboží je určen k naskladňování suchého zboží, tedy veškerý sortiment mimo PHM. Příjem zboží – dodací list může vzniknout na základě předem vytvořené objednávky (viz kapitola „Objednávky“), za pomoci MDE (viz kapitola „Příjem zboží pomocí MDE“) nebo tak, že jej vytvoříte a doplníte sami.

Obrázek 66: Přehled dodacích listů v BO Rozpracované dodací listy můžete upravovat, případně i zrušit. Podmínkou příjmu položek na sklad je nutnost mít vytvořen seznam dodavatelů, seznam skupin zboží, u skladových položek nastaveny dodavatele.

7.3.1 Nový dodací list – vytvořený uživatelem V menu vyberte POHYBY ZBOŽÍ > PŘÍJEM ZBOŽÍ. Otevře se přehled dodacích listů. Obsah tohoto přehledu si můžete pomocí filtrů upravit (viz kapitola „Popis základní práce s filtry“).   

Klepněte na tlačítko Nový. Založí se nový dodací list, ve kterém musíte určit dodavatele. Dále můžete v hlavičce dodacího listu vyplnit o datum dodání zboží na ČS o datum vyskladnění zboží u dodavatele o originální číslo dodacího listu, ze kterého informace přepisujete o RZ vozidla a jméno řidiče o Typ platby vyberete z rozbalovacího seznamu.



Zboží do dodacího listu můžete přímo načíst pomocí scanneru, který máte připojený u PC-BO. Pokud to není z nějakého důvodu možné, můžete použít jedno z tlačítek pro práci se zbožím (Přidat zboží, ID/EAN, PLU, Hledat – popis viz kapitola „Práce se zbožím-funkční tlačítka“). V případě tlačítka Přidat zboží, bude sklad, který se otevře, zobrazovat pouze zboží dodavatele, který je zadán v hlavičce dodacího listu. V řádku zboží doplníte: o Počet balení v případě, že je na skladové kartě zadaný správně počet kusů v balení (můžete ho zkontrolovat ve sloupci ks/bal.) program správně vypočítá, kolik kusů se připíše na skladovou kartu. (Pro kontrolu si můžete v detailu dodacího listu aktivovat sloupec Množství, kde se tato informace bude zobrazovat. Viz Obrázek 67)




77

EuroShop Back Office o



Když program nemůže doplnit kusy v balení, do sloupce ks/bal doplní jedničku. Tu můžete přepsat na správný počet kusů v balení. o Do pole NC opište nákupní cenu zboží v dodávce. o Na základě NC, DPH a Přirážky (sloupec Přir.) program navrhne novou PC. (Můžete přepsat hodnotu v poli Přir.- program vypočítá novou PC, když přepíšete PC, program vypočítá přirážku.) Pokud je součástí dodávky „zboží zdarma“, zapíšete tyto kusy navíc do sloupce Přir. Množství.

Tento postup opakujte, dokud nemáte v dodacím listu všechny položky z originálního dokladu od dodavatele. Pro kontrolu program neustále v dolní části dodacího listu vypočítává Hodnotu DL v NC. Tuto hodnotu zkontrolujte, než DL aktivujete. (Po aktivaci se přepočítá průměrná hodnota skladových karet a není možný návrat.) Dodací list si můžete ještě před aktivací vytisknout. Když nemáte celý DL hotový (musíte odejít, jsou nejasnosti v dokladech od dodavatele), práci ukončíte tlačítkem Ukončit úpravu. Vše co jste do DL zapsali, se uloží, ale můžete se k obsahu ještě vrátit a provést dokončení nebo úpravu. Pokud víte jistě, že je DL vyplněn správně, můžete hned použít tlačítko Aktivovat. Na skladovou kartu se připíší kusy. Přepočítá se průměrná hodnota doplněných skladových karet a v případě, že jste zadali novou PC, se provede přecenění zboží.

Obrázek 67: Dodací list - detail Když je DL aktivován, v přehledu dodacích listů máte k dispozici funkci Tisk etiket.

7.3.2 Nový dodací list – vytvořený objednávkou V menu vyberte POHYBY ZBOŽÍ > PŘÍJEM ZBOŽÍ. Otevře se přehled dodacích listů. Obsah tohoto přehledu si můžete pomocí filtrů upravit (viz kapitola „Popis základní práce s filtry“). Dodací listy, které vznikly, na základě objednávky mají ve sloupci Objednávky její číslo. Nemusíte do nich vkládat jednotlivé druhy zboží, to bylo provedeno na základě objednávky. DL je připravený k úpravě.

78



Obrázek 68: Dodací list dle objednávky – detail  







V přehledu přesuňte ukazatel na DL, který vznikl na základě objednávky, a klepněte na tlačítko Úprava. Otevře se rozpracovaný DL. Kromě tlačítek, která jsou i v běžných DL jsou zde dvě navíc: Označit vše a Odznačit vše (viz Obrázek 68). o Ve sloupci V je zelené zaškrtnutí – zboží z objednávky je dodáno. o Když do sloupce V klepnete myší, zaškrtnutí se zruší – zboží z objednávky není dodáno. V hlavičce dodacího listu můžete doplit stejné údaje jako u běžného DL (datum dodání zboží na ČS; datum vyskladnění zboží u dodavatele; originální číslo dodacího listu, ze kterého informace přepisujete; RZ vozidla a jméno řidiče; Typ platby vyberete z rozbalovacího seznamu). Pokud jste v dodávce dostali ještě jiné zboží, než bylo v objednávce, můžete je doplnit stejně jako v běžném DL (načíst pomocí scanneru; nebo použít tlačítka pro práci se zbožím viz kapitola „Práce se zbožím-funkční tlačítka“) V řádku zboží doplníte: o Počet balení v případě, že je jiné, než bylo v objednávce o Do pole NC opište nákupní cenu zboží v dodávce. o Na základě NC, DPH a Přirážky (sloupec Přir.) program navrhne novou PC. (Můžete přepsat hodnotu v poli Přir.- program vypočítá novou PC, když přepíšete PC, program vypočítá přirážku.)

Pro kontrolu program neustále v dolní části dodacího listu vypočítává Hodnotu DL v NC. Tuto hodnotu zkontrolujte, než DL aktivujete. (Po aktivaci se přepočítá průměrná hodnota skladových karet a není možný návrat.) Dodací list si můžete ještě před aktivací vytisknout. Když nemáte celý DL hotový, práci ukončíte tlačítkem Ukončit úpravu. Vše co jste do DL zapsali, se uloží, ale můžete se k obsahu ještě vrátit a provést dokončení nebo úpravu. Pokud víte jistě, že je DL vyplněn správně, můžete hned použít tlačítko Aktivovat. Na skladovou kartu se připíší kusy. Přepočítá se průměrná hodnota doplněných skladových karet a v případě, že jste zadali novou PC, se provede přecenění zboží. V dodacích listech na základě objednávky se kontroluje, zda došlo všechno zboží z objednávky. Pokud program při aktivaci DL zjistí rozdíly, nabídne vytvoření nového dodacího listu na zboží, které ještě nebylo dodáno. (Příklad: Dodavatel přivezl jen část zboží a zbytek slíbil dodat např. další den. Když vyplníte DL dle skutečnosti, a necháte na nedodané zboží vytvořit nový DL, v den kdy dodavatel doveze zbytek dodávky, opět pouze upravíte tento DL – nemusíte ručně vytvářet nový.)


79

EuroShop Back Office 7.3.3 Nový dodací list – vytvořený pomocí MDE Pomocí přenosného scanneru – MDE lze vytvářet plánované i neplánované dodací listy. Podrobnosti postupu najdete v kapitole Příjem zboží pomocí MDE.

7.3.4 Úprava dodacího listu Úprava je možná pouze u rozpracovaných DL.   

V přehledu dodacích listů přesuňte ukazatel na požadovaný DL Klepněte na tlačítko Upravit. Zobrazí se obsah dodacího listu. Můžete pokračovat v zadávání jednotlivých položek zboží.

Dokud není dodací list ukončen tlačítkem Aktivovat!, je neuložen to znamená, že nebyly připsány kusy na skladové karty, neproběhla změna PC.

7.3.5 Aktivace dodacího listu Klepnutím na toto tlačítko Aktivovat!, dodací list uložíte a již nebude možná jeho úprava. Oprava chybně uloženého dodacího listu se provádí korekturou, viz kapitola „Korektury“.

7.3.6 Zrušit dodací list Zrušit lze pouze rozpracovaný dodací list.

7.3.7 Tisk etiket Toto tlačítko umožňuje přejít do funkce Tisk etiket a přenést seznam zboží, které je v uzavřeném DL. 

Systém nabízí dvě možnosti tisku etiket: o Tisk etiket všech skladových položek, které jsou obsahem dodacího listu. o Tisk etiket pouze těch skladových položek, u kterých se změnila prodejní cena.

Podrobnosti najdete v kapitole Tisk etiket.

7.4 Korektury Korektury umožňují provádět minusové pohyby zboží na skladových kartách. Systém zná dva typy korektur.  

Interní korektura – vytváří se pouze v Pokladně a je hned aktivována. Je uložena v přehledu paragonů směny (typ platby I), ale nemá vliv na tržbu. Korektura – může být vytvořena v Pokladně i v Bac Office. Ale vždy se aktivuje v Back Office.

Korektury vytvořené v Back Office mají v přehledu, ve sloupci B ikonu „dokumentů“, když je korektura aktivována, dostane příznak zatržení ve sloupci S (viz Obrázek 69). Dokud není korektura aktivovaná, neprojeví se změna množství na skladové kartě. Do přehledu korektur se dostanete výběrem volby v menu POHYBY ZBOŽÍ > KOREKTURY. Pro snadnější orientaci v přehledu můžete použít filtr na záložce Rozšířené v pravé části okna (nastavení filtrů viz kapitola „Popis základní práce s filtry“).

80


EuroShop Back Office Korektura má tři postupy vzniku.   

Založena je na Pokladně a v Back Office je dokončena a aktivována. Založena i aktivována je v Back Office. Seznam je vytvořen pomocí MDE a na jeho základě je v Back Office vytvořena korektura.

Obrázek 69: Přehled korektur

7.4.1 Nová korektura z Back Office Vyberte volbu v menu POHYBY ZBOŽÍ > KOREKTURY.    

V přehledu klepněte na tlačítko Nový. Založí se nová korektura. Je doplněno její číslo, datum a čas vytvoření. Vyberte z rozbalovacího seznamu důvod korektury. Vložte zboží, které je předmětem korektury (použijte scanner, nebo standardní tlačítka pro práci se zbožím – viz kapitola „Práce se zbožím-funkční tlačítka“). Doplňte kusy (nezapisuje se znaménko mínus).

Z korektury můžete odejít tlačítkem Uložit. Vše co jste do korektury zapsali, se uloží, ale ještě není provedeno odečtení ze skladové karty. Když je korektura kompletní, můžete použít hned tlačítko Aktivovat. Korektura se nejen uloží, ale provede se i úprava skladové karty.

Obrázek 70: Korektura - detail

7.4.2 Nová korektura z Pokladny Obsluha vytvoří korekturu v Pokladně (Viz manuál „Pokladna“). Následně v Back Office vyberte volbu v menu POHYBY ZBOŽÍ > KOREKTURY.


81




V přehledu přesuňte ukazatel na takto připravenou korekturu. o Pokud není pokladní korektura v pořádku, klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se detail korektury a můžete provést opravu informací. Když je obsah v pořádku, klepněte na tlačítko Aktivovat. Tím se korektura dokončí a projeví se na skladové kartě.

I pro takto založenou korekturu platí, že můžete po úpravě ještě použít tlačítko Uložit a znovu se ke korektuře vrátit a pokračovat v úpravě, dokud není vše správně zadáno.

7.4.3 Nová korektura z MDE terminálu Novou korekturu lze vytvořit načtením zboží do přenosného zařízení MDE. Přesný postu najdete v kapitole „Korektura za pomoci MDE“.

7.4.4 Úprava rozpracované korektury    

V přehledu korektur přesuňte ukazatel na rozpracovanou korekturu. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se detail korektury a můžete provést opravu informací, doplnění dalšího zboží, nebo naopak zrušení některého zboží ze seznamu. Když je obsah v pořádku, klepněte na tlačítko Aktivovat. Tím se korektura dokončí a projeví se na skladové kartě.

Pokud není oprava ještě kompletní, můžete použít pouze tlačítko Uložit, změny se zapíší, ale korektura je stále rozpracované a můžete se k ní znovu vrátit.

7.4.5 Aktivace korektury Interní korektury jsou aktivovány v okamžiku, kdy je obsluha na pokladně dokončí. Pro Korektury platí, že se musí Aktivovat, aby se projevila úprava množství na skladové kartě. Tlačítko Aktivovat je přístupné jak v přehledu korektur, tak i ve formuláři konkrétní korektury.

7.4.6 Zrušení korektury Zrušit lze pouze rozpracované korektury.

7.5 Inventura suchého zboží Pokud chcete provést inventuru, musíte mít dokončeny všechny dodací listy v POHYBY > PŘÍJEM ZBOŽÍ a musí být aktivovány všechny korektury v POHYBY ZBOŽÍ > KOREKTURY. Cílem inventury je narovnání množství na skladových kartách dle fyzického stavu. 



82

Inventuru můžete provádět „ručně“, vytvořeným a doplněním přehledu. Skladové množství se v rozpracované inventuře mění dle prodeje na pokladně, nových příjmů v Back Office i korektur. Ale osoba, která provádí kontrolu, musí sama dle svých poznámek vyhodnotit, zda změny proběhly před nebo po kontrolním počítání zboží. Inventura pomocí MDE se synchronizuje při startu inventury s Back Office, a při vkládání načtených údajů do inventury zohledňuje čas, kdy byla informace zapsána do MDE a pohyby zboží před a po jejím uložení.



Obrázek 71: Přehled jednotlivých inventur Inventuru (ani rozpracovanou) není možné zrušit.

7.5.1 Inventura Ručně vedená inventura má v Back Office tři kroky. Založení inventurního přehledu, fyzická kontrola zboží a jeho doplnění a aktivace inventury. Krok 1: Založení inventury     

 

Zvolte POHYBY ZBOŽÍ > INVENTURA. V přehledu klepněte na tlačítko Nový. Vytvoří se nový inventurní seznam, který dostane pořadové číslo a datum vytvoření. Zadejte skladové položky, které jsou předmětem inventury (použijte scanner, nebo standardní tlačítka pro práci se zbožím – viz kapitola „Práce se zbožím-funkční tlačítka“) Když máte v seznamu všechny požadované položky, klepněte na tlačítko Náhled tisku. Program zobrazí dotaz „Mají se také vytisknout požadované stavy?“: o ANO - sestava se tiskne i se stavy kusů na skladě. o NE - sestava je bez kusů (např. je nežádoucí, aby pracovník, který počítá fyzické stavy, věděl, kolik kusů „má najít“) Další práce s tiskem je již standardní (viz kapitola „Práce s reporty“) Formulář s rozpracovanou inventurou můžete nechat otevřené po dobu inventury, nebo uzavřít klepnutím na tlačítko Uložit. (Inventura není aktivovaná a lze ji průběžně editovat.)

Krok 2: Nyní nastává fyzická kontrola skladových položek.

Obrázek 72: Detail inventury Krok 3: Zadání výsledků kontroly do inventury a její aktivace. Pokud jste si nenechali rozpracovanou inventuru v Back Office otevřenou, vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > INVENTURA. V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou inventuru a klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se rozpracovaná inventura.


83

EuroShop Back Office    





Systémem vedené stavy jsou ve sloupci Aktuální stav a jsou pro vás výchozí informací. Napočítané stavy zadávejte do sloupce skutečný stav (nezapomeňte zohledni případné prodeje během počítání). Pokud se Aktuální stav a Zjištěný stav neshodují, automaticky se vypočítá rozdíl a doplní do sloupce Rozdíl (viz Obrázek 72). Vedle pole rozdíl je rozbalovací seznam, ze kterého vyberte Důvod rozdílu. (Přednastavený důvod pro skladové položky s rozdíly je Zmizení.)

Pokud jste zapsali všechny zjištěné informace, ukončete inventuru klepnutím na tlačítko Aktivovat!. o Program vás upozorní na nevratnost této operace. Pokud si jste jistí správností zadaných údajů, pokračujte volbou Ano. o Zadejte jméno osoby zodpovědné za inventuru a klepněte na tlačítko Uložit. Inventura se uložila, a inventurní rozdíly se promítly do stavu skladu. Pokud si nejste výsledkem jistí (např. opomněli jste zboží v příručním skladu apod.), můžete použít tlačítko Uložit. Vše co jste do inventury zadali, se uloží, ale stále je možné použít tlačítko Upravit a seznam doplnit.

Nyní můžete použít jeden z tisků v přehledu inventur. (Popis práce s tisky viz kapitola „Práce s reporty“)

7.5.2 Inventura prováděná s MDE Popis postupu inventury s MDE najdete v kapitole „Inventura za pomoci MDE“.

7.5.3 Tisk inventur Zvolte POHYBY ZBOŽÍ > INVENTURA.  

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou inventuru. Klepněte na tlačítko Náhled tisku nebo Seznam rozdílových součtů.

Dále pokračujte standardním způsobem, viz kapitola „Práce s reporty“.

7.6 Mezisklad Pokud se na čerpací stanici využívá pomocný sklad, můžete pro přehled zásob v něm, založit v systému takzvaný mezisklad. Mezisklad musí být založen v Back Office. Jednotlivé skladové položky do něj můžete vložit jak z Back Office, tak přímo v Pokladně. Příjem kusů do meziskladu se provádí na Pokladně. Stejně tak předávání skladu. (Podrobnosti k práci s meziskladem najdete v manuálu Pokladna.)

Šipky Předchozí/Další Když máte založených více meziskladů, můžete se na záložce Detail pohybovat z jednoho na druhý pomocí tlačítek s šipkou – Předchozí a Další.

7.6.1 Založení meziskladu   

84

Vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > MEZISKLAD. V přehledu klepněte na tlačítko Nový. Otevře se nový mezisklad. Mezisklad pojmenujte (pole název) a zapište tlačítkem Uložit.


EuroShop Back Office Když je mezisklad pojmenovaný, můžete do něj pomocí tlačítek pro práci se zbožím (viz kapitola „Práce se zbožím-funkční tlačítka“) vložit položky, které se budou v meziskladu používat (viz Obrázek 73). (Tyto položky si můžou zavést i obsluhy na Pokladně.)

Obrázek 73: Detail meziskladu

7.6.2 Úprava názvu meziskladu Funkce Upravit dovolí jen změnit název meziskladu.

7.6.3 Zrušit položku z meziskladu Zrušit položku z meziskladu lze jen v Back Office.     

Vyberte v menu POHYBY ZBOŽÍ > MEZISKLAD. Pokud máte více meziskladů, v přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Detail. Přesuňte v seznamu meziskladu ukazatel na zboží, které chcete odstranit. Klepněte na tlačítko Zrušit řádek a volbu potvrďte.

7.6.4 Zrušení meziskladu   

Zvolte POHYBY ZBOŽÍ > MEZISKLAD. V přehledu přesuňte ukazatel na mezisklad, který chcete zrušit. Klepněte na tlačítko Zrušit. Zobrazí se kontrolní dotaz. Potvrzením rušení dokončíte.

7.6.5 Tisk přehledu meziskladu   

Zvolte POHYBY ZBOŽÍ > MEZISKLAD. V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný mezisklad. Klepněte na tlačítko Náhled tisku. (Další práce s tiskem viz kapitola „Práce s reporty“.)


85


8 POHONNÉ HMOTY 8.1 Manipulace s PHM Každá manipulace s PHM se začíná na pokladně, kde odpovědný pracovník vyplní základní informace do tzv. dodacího listu dále jen DL. Takto vzniklý DL je následně v Back Office dokončen a aktivován. Po aktivaci proběhne naskladnění PHM a současně automatické odeslání informací na centrálu. Ta následně DL buď schválí, nebo vrátí zpět na ČS jeho opravenou verzi. Opravný DL z centrály automaticky stornuje svou původní verzi na ČS. Do přehledu Manipulace s PHM vstoupíte z menu POHONNÉ HMOTY > MANIPULACE S PHM. Otevře se hlavní přehled s přednastaveným filtrem: Stav - neaktivováno. Nastavení můžete změnit v seznamu filtrů - Rozšířené, v pravé části okna. V hlavním přehledu si vyberte požadovaný DL a klepnutím na něj přesuňte ukazatel. Podrobnosti DL si otevřete přepnutím na záložku Detail v dolní části hlavního přehledu. Je třeba provést kontrolu zadaných údajů a doplnit zbývající informace, které na pokladně nelze zadat.

Obrázek 74: Detail formuláře dodávky PHM

86


EuroShop Back Office 8.1.1 Úprava dodacího listu Upravovat lze pouze DL, které ještě nebyly aktivovány. Tlačítko Upravit je přístupné jak z hlavního přehledu, tak z Detailu DL.   

V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný DL a klepněte na tlačítko Upravit. Informace, které lze zapisovat, jsou přístupné v bílých polích (viz Obrázek 74). Musíte doplnit informace v části Stáčecí lístek a Přepravní list. Pro zápis doplněných informace použijte tlačítko Uložit. V případě, že si nejste jisti správností zapsaných údajů, můžete použít tlačítko Ukončit bez ukládání (pokud DL neaktivujete, můžete se k němu opakovaně vracet).

8.1.2 Aktivace dodacího listu Tlačítko Aktivovat! definitivně uzavírá možnost úpravy DL, připíše hodnoty na sklad a odešle informace k potvrzení na centrálu. Aktivaci lze provést v hlavním přehledu, nebo jako uložení DL poté, co jste ho úpravou doplnili. V hlavním přehledu:   

Přesuňte ukazatel na DL, který chcete aktivovat. Klepněte na tlačítko Aktivovat! Program vás upozorní na nevratnost této operace. Pokud si jste jisti správností zadaných údajů, dotaz potvrďte tlačítkem Ano.

Tlačítko Aktivovat je přístupné i v Detailu DL, při prohlížení nebo úpravě.

8.1.3 Tisk dodacích listů Manipulace s PHM Vytisknout lze DL v jakékoli fázi zpracování (příprava, aktivováno, schváleno atd.) Dokumenty se liší i textem v titulku, který jasně ukazuje v jakém stavu DL je (neschváleno, oprava, stornováno).   

V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na DL, který chcete tisknout. Tlačítkem Náhled tisku si otevřete na obrazovce odpovídající report. Z náhledu máte možnost report: o Odeslat na tiskárnu (otevře se systémový dialog pro výběr zařízení a nastavení parametrů). o Nebo ho pomocí tlačítka Export uložit jako soubor, který můžete následně odeslat emailem, nebo přenést k jinému PC.

Doklad o dopravě V případě DL pro typ manipulace T-odvoz kalů a O-odvoz PHM je možné vytisknout i Doklad o přepravě. Postup je stejný jako v případě Manipulace s PHM (viz předešlá kapitola), report ale má dvě strany. První je tabulka manipulace a druhá je Doklad o přepravě.

8.2 Manipulace s PHM- inventury Inventura je zvláštní druh manipulace s PHM a rozlišujeme průběžnou inventuru (typ U) nebo inventuru s vyrovnáním salda (typ I).


87

EuroShop Back Office 8.2.1 Průběžná inventura Průběžná inventura začíná na pokladně podobně jako běžný příjem. Odpovědný pracovník vyplní základní informace do tzv. dodacího listu dále jen DL. Takto vzniklý DL typu U, je následně v Back Office dokončen a aktivován. Po aktivaci proběhne automatické odeslání informací na centrálu a vynulování průběžného manka. Do přehledu Manipulace s PHM vstoupíte z menu POHONNÉ HMOTY > MANIPULACE S PHM. Otevře se hlavní přehled s přednastaveným filtrem: Stav – neaktivováno. Nastavení můžete změnit v seznamu filtrů - Rozšířené, v pravé části okna. V hlavním přehledu vyhledejte požadovaný DL a klepnutím na něj přesuňte ukazatel. Podrobnosti DL si otevřete přepnutím na záložku Detail v dolní části hlavního přehledu. Můžete provést kontrolu, případně opravu zadaných údajů.

Upravit Upravovat lze pouze DL, které ještě nebyly aktivovány. Tlačítko Upravit je přístupné jak z hlavního přehledu, tak z Detailu DL.   

V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný DL a klepněte na tlačítko Upravit. Lze upravit pouze hodnotu Měření R. Pro zápis změny použijte tlačítko Uložit. V případě, že si nejste jisti správností údaje, můžete použít tlačítko Ukončit bez ukládání (pokud DL neaktivujete, můžete se k němu opakovaně vracet).

Aktivovat Tlačítko Aktivovat definitivně uzavírá možnost úpravy DL, nuluje průběžné manko a odešle informace na centrálu. Aktivaci lze provést v hlavním přehledu, nebo jako uložení DL poté, co jste ho Úpravou doplnili. V hlavním přehledu:   

Přesuňte ukazatel na DL, který chcete aktivovat. Klepněte na tlačítko Aktivovat! Program vás upozorní na nevratnost této operace. Pokud si jste jisti správností zadaných údajů, dotaz potvrďte tlačítkem Ano.

Tisk Vytisknout lze DL v jakékoli fázi zpracování (příprava, aktivováno, schváleno atd.) Dokumenty se liší i textem v titulku, který jasně ukazuje v jakém stavu DL je.   

88

V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na DL, který chcete tisknout. Tlačítkem Náhled tisku si otevřete na obrazovce odpovídající dokument. Z náhledu máte možnost dokument: o odeslat na tiskárnu (otevře se systémový dialog pro výběr zařízení a nastavení parametrů) o nebo ho pomocí tlačítka Export uložit jako soubor, který můžete následně odeslat emailem, nebo přenést k jinému PC.


EuroShop Back Office 8.2.2 Velká inventura Velká inventura se provádí výhradně v Back Office. Pro každou nádrž vznikne samostatný DL typu I, který způsobí vyrovnání účetního a fyzického stavu skladu PHM a vynulování manka. Inventura proběhne ve dvou krocích, nejprve se vytvoří inventurní DL, které musíte následně doplnit a aktivovat. Inventuru lze vytvořit pouze pro nádrže, které mají schválené všechny dodávky a manipulace. Do přehledu Manipulace s PHM vstoupíte z menu POHONNÉ HMOTY > MANIPULACE S PHM. Krok1, vytvoření inventurních DL:  



Klepněte na tlačítko Inventura. Otevřel se přehled všech nádrží (viz Obrázek 75). V tomto přehledu musíte označit nádrže, pro které chcete vytvořit inventuru. Nádrže, které mají ve sloupci Sch červený křížek, nemůžete vybrat pro inventuru (viz Obrázek 75 – nádrž 2). o Klepněte v řádku požadované nádrže, do pole ve sloupci V (objeví se zatržítko, nádrž je vybrána viz Obrázek 75 – nádrž 1). Tento postup opakujte pro každou požadovanou nádrž. Když máte v seznamu vybrané všechny nádrže, pro které budete vytvářet inventuru, klepněte na tlačítko OK. Následuje automatické vytvoření DL pro jednotlivé nádrže

Obrázek 75: Seznam nádrží k inventuře Krok 2, dokončení inventury:  

V každém inventurním DL doplňte informaci: Měření R. DL uzavřete tlačítkem Aktivovat.

Postup opakujte, dokud nejsou aktivovány inventurní DL všech vybraných nádrží. Tisk jednotlivých DL viz kapitola 8.2.1 Průběžná inventura - Tisk.

8.3 Zpráva o manku Sestava Vyhodnocení-Zpráva o manku slouží k získání souhrnného přehledu o manipulacích s PHM za vybrané období.  

Zvolte menu POHONNÉ HMOTY > ZPRÁVA O MANKU. Otevře se okno s filtrem – nastavte požadované období (také viz „Popis základní práce s filtry/výběry“).


89


Tlačítkem Náhled tisku aktivujete generování sestavy. Program provede potřebné výpočty a otevře náhled tisku. Zobrazenou sestavu můžete tlačítkem Tisk odeslat na tiskárnu. V případě potřeby je možné zobrazená data uložit jako soubor. Pro export klepněte na směrovou šipku tlačítka Export a vyberte jeden z formátů.

Na hodnoty Průběžného manka a Manka mají vliv průběžné a hlavní inventury.

8.4 Přecenění PHM Přecenění PHM bude probíhat na základě automatických přeceňovacích reglet, které bude vytvářet a rozesílat centrála. Centrální reglety jsou v této části Back Office vidět a můžete si je vytisknout. Ve výjimečných případech, může nastat situace, kdy bude třeba vytvořit lokální přeceňovací regletu přímo na ČS. K tomu je určeno menu POHONNÉ HMOTY > PŘECEŇOVACÍ REGLETY. Pro vytvoření přeceňovací reglety v Back Office potřebujete vždy povolovací kód. Bez tohoto kódu sice dokážete vytvořit regletu, ale bude prázdná a nedokážete ji naplnit.

8.4.1 Povolovací kód Povolovací kódy jsou unikátní řetězce čísel a písmen. Jejich platnost je omezena na jeden kalendářní den a konkrétní čerpací stanici.

Obrázek 76: Formulář pro zápis povolovacího kódu   

Když obdržíte povolovací kód, přejděte do POHONNÉ HMOTY > PŘECEŇOVACÍ REGLETY. V přehledu klepněte na tlačítko Zadání povolovacího kódu, otevře se vstupní pole Mimořádné odblokování (viz Obrázek 76). Zapište pečlivě kód, který jste obdrželi a uložte tlačítkem OK.

Pokud jste kód zadali správně, tlačítko Zadání povolovacího kódu je od této chvíle až do půlnoci neaktivní.

8.4.2 Vytvoření přeceňovací reglety Když je povolovací kód zadán, můžete přejít k vytváření reglety.

90



Obrázek 77: Detail formuláře přecenění  





Zvolte POHONNÉ HMOTY > PŘECEŇOVACÍ REGLETY. V základním přehledu klepněte na tlačítko Nový. Vytvoří se nová přeceňovací regleta a program vás přesune na záložku Detail, kde lze do reglety zapisovat. o Regleta je číslována automaticky. o Obsahuje všechny druhy PHM, které na čerpací stanici jsou. Pro každou existuje v regletě několik řádků – odpovídají jednotlivým operačním módům, které čerpací stanice používá + jeden řádek zastupuje všechny módy kapaliny, aby zjednodušil práci. Nové ceny se zapisují do pole ve sloupci Nová pr.cena. Změna je zvýrazněna tučným písmem. o Když je cena jednotná pro všechny operační módy, zapište ji do řádku s modrým textem a operačním módem VŠE. Program ji automaticky zapíše k jednotlivým módům. (Příklad na obrázku: Natural 95 - cena zapsaná do modrého řádku se automaticky promítla k jednotlivým operačním módům.) o Když je cena u jednotlivých operačních módů různá, musíte ji zapsat do řádku konkrétního módu. (Příklad na obrázku:Verva 95 - Operační mód-Samoobsluha má změněnou cenu, ostatní módy si zachovali současnou cenu.) Zadané ceny můžete uložit tlačítkem Ukončit úpravu. K takové regletě je možné se vrátit a udělat opravu.

Obrázek 78: Detail formuláře přecenění

8.4.3 Přecenění Přecenění proběhne dle nastavení reglety. Přeceňovací regleta může být základní nebo automatická.

Přecenění aktivované ručně K aktivaci přecenění musíte použít tlačítko Přecenit. Toto tlačítko je přístupné při úpravě cen – v záložce Detail, nebo v základním přehledu – Přecenění (PHM)-Přehled. Takto aktivovaná regleta má v základním přehledu, ve sloupci S, ikonu uzavření. Přecenění proběhne v nejbližším možném čase.


91

EuroShop Back Office Přecenění automatické Ceny se změní dle nastaveného času, přítomnost odpovědného pracovníka není nutná.

Obrázek 79: Detail nastavení automatické přeceňovací reglety 



Automatické přecenění je třeba nastavit na záložce Detail: o V základním přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou regletu. o Klepněte na tlačítko Úprava, nebo se přepněte na záložku Detail. o V hlavičce reglety je třeba zaškrtnout volbu Automatické přecenění (viz Obrázek 79). o Datum je nastaveno programem dle povolovacího kódu. o Čas musíte nastavit dle pokynu z centrály. Nastavení aktivujete tlačítkem Přecenit. V tomto případě se v hlavním přehledu, ve sloupci S, objeví ikona hodin a ve sloupci Plánováno na - je vidět, kdy systém provede přecenění (viz Obrázek 80).

Pokud zapomenete použít tlačítko Přecenit (ve sloupci S není žádná ikona), přecenění (bez ohledu na nastavení data a času) NEPROBĚHNE.

Obrázek 80: Přehled přeceňovacích reglet

8.4.4 Úprava reglety upravit lze pouze lokální regletu, která ještě nebyla aktivována – nepoužili jste tlačítko Přecenit.    

92

Zvolte POHONNÉ HMOTY > PŘECEŇOVACÍ REGLETY. V přehledu přesuňte ukazatel na regletu, kterou chcete upravit. Klepněte na tlačítko Úprava. Změňte požadované informace a uložte tlačítkem Ukončit úpravu nebo aktivujte tlačítkem Přecenit.


EuroShop Back Office 8.4.5 Zrušení reglety Zrušit lze pouze regletu, která je lokální a nebyla aktivována – nepoužili jste tlačítko Přecenit. Zrušené reglety z přehledu zmizí (s nimi zmizí i jejich čísla – číselná řada v přehledu tak nemusí být kompletní).    

Zvolte POHONNÉ HMOTY > PŘECEŇOVACÍ REGLETY. V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou regletu. Klepněte na tlačítko Zruš. Kontrolní dotaz potvrďte tlačítkem ANO.

8.4.6 Tisk reglety Vytisknout můžete libovolnou regletu bez ohledu na její vznik nebo uzavření.    

Zvolte POHONNÉ HMOTY > PŘECEŇOVACÍ REGLETY. V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou regletu. Klepněte na tlačítko Tisk. Program vás přesune do náhledu tiskové sestavy. Další práce s reportem viz kapitola „Práce s reporty“.

8.5 Konkurenční čerpací stanice V případě, že jsou v okolí konkurenční ČS, je možné hlásit na centrálu jejich aktuální ceny PHM a mít tak možnost reagovat na lokální cenovou situaci. (Pokud odpovědní pracovníci na centrále uznají za vhodné, můžou na základě hlášení o konkurenčních cenách provést korekci cen automatickou přeceňovací regletou.) K této funkci patří dvě volby v menu POHONNÉ HMOTY, seznam konkurenčních ČS a samotná hlášení cen.

8.5.1 Konkurenční čerpací stanice V menu POHONNÉ HMOTY > KONKURENČNÍ ČERPACÍ STANICE je přehled stanic, které jsou vedeny ve vašem okolí (viz Obrázek 81). Tento seznam vytváří pracovníci na centrále a není možné do něj zasahovat. Přehled se dělí na dvě části. V horním seznamu vidíte jednotlivé konkurenční ČS, když na ně přesunete ukazatel, v dolním přehledu se zobrazuje jejich detail – typy operačních módů a druhy PHM.


93


Obrázek 81: Přehled založených konkurenčních ČS

8.5.2 Konkurenční čerpací stanice (hlášení o cenách) K jednotlivým konkurenčním ČS ze seznamu popsaného výše, je možné vytvářet hlášení o cenách. Tato hlášení můžete odesílat na centrálu, kde následně dojde k jejich vyhodnocení a případnému vytvoření automatických přeceňovacích reglet, které změní prodejní ceny na vaší ČS. Hlášení je možné vytvářet a odesílat jak z Back Office, tak z Pokladny (viz manuál „Pokladna“). Vyberte menu POHONNÉ HMOTY > KONKURENČNÍ ČERPACÍ STANICE (hlášení o cenách) Otevře se základní přehled. V horní části jsou vidět jednotlivá hlášení o cenách, v dolní části je náhled na jednotlivé produkty zadané v hlášení. Vpravo je v záložce Rozšířené možnost nastavovat filtry (viz kapitola 3.4 Popis základní práce s filtry).

94



Obrázek 82: Přehled hlášení konkurenčních cen

Nové hlášení       

Vyberte menu POHONNÉ HMOTY > KONKURENČNÍ ČERPACÍ STANICE (hlášení o cenách). Klepněte na tlačítko Nový. Ze seznamu konkurenčních ČS vyberte tu, které se bude hlášení týkat. Přesuňte na ni ukazatel a potvrďte tlačítkem OK. (Hlášení je vždy jen pro jednu konkrétní ČS). Otevře se nový formulář pro zadání cen. (V případě, že existuje pro vybranou ČS neodeslané hlášení, nevznikne nové, ale otevře se toto neodeslané hlášení k úpravě.) V hlavičce hlášení je třeba označit klepnutím typ hlášení (Požadavek na cenu / Info o ceně.). V přehledu produktů zapište konkurenční ceny u produktů, které chcete ohlásit. Zapisujete přímo do polí v zeleném sloupci Cena (viz Obrázek 83). Zápis ukončete tlačítkem Uložit. (Pokud použijete Ukončit bez ukládání, celé hlášení se zruší.)

Do základního přehledu se vrátíte přepnutím na záložku Přehled v dolní části okna (viz Obrázek 83).


95


Obrázek 83: Detail formuláře hlášení konkurenčních cen

Úprava hlášení Upravovat lze hlášení, která ještě nebyla odeslána na centrálu.     

Vyberte menu POHONNÉ HMOTY > KONKURENČNÍ ČERPACÍ STANICE (hlášení o cenách). V přehledu přesuňte ukazatel na hlášení, které chcete upravovat. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se formulář, ve kterém můžete změnit typ hlášení a jednotlivé ceny. Úpravu ukončete tlačítkem Uložit.

Do základního přehledu se vrátíte přepnutím na záložku Přehled v dolní části okna.

Odeslání hlášení Funkci aktivujete tlačítkem Odeslat. Odeslána budou všechna neodeslaná hlášení.   

Vyberte menu POHONNÉ HMOTY > KONKURENČNÍ ČERPACÍ STANICE (hlášení o cenách). Klepněte na tlačítko Odeslat. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Potvrďte ho tlačítkem ANO.

K odeslaným hlášením se do sloupce S doplní ikona odeslání.

96


EuroShop Back Office Zrušení hlášení Zrušit lze hlášení, která ještě nebyla odeslána na centrálu.    

Vyberte menu POHONNÉ HMOTY > KONKURENČNÍ ČERPACÍ STANICE (hlášení o cenách). V přehledu přesuňte ukazatel na hlášení, které chcete zrušit. Klepněte na tlačítko Zrušit. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Potvrďte ho tlačítkem ANO.

Tisk přehledu hlášení Hlášení konkurenčních cen lze vytisknou. Na obsah reportu má vliv nastavení filtrů v záložce Rozšířené.    

Vyberte menu POHONNÉ HMOTY > KONKURENČNÍ ČERPACÍ STANICE (hlášení o cenách). Na záložce Rozšířené nastavte požadovaná kritéria (viz také kapitola „Popis základní práce s filtry“). Když máte filtry nastavené, klepněte na tlačítko Náhled tisku. Otevře se náhled požadovaného dokumentu. Ten můžete odeslat na tiskárnu nebo uložit do souboru (viz kapitola „Práce s reporty“).

Tisk formuláře pro hlášení ceny Tento formulář použijete v případě, že hlášení odesíláte písemně, např. faxem.   

Vyberte menu POHONNÉ HMOTY > KONKURENČNÍ ČERPACÍ STANICE (hlášení o cenách). Klepněte na tlačítko Formulář pro zvýšení ceny. Otevře se náhled požadovaného dokumentu. Ten můžete odeslat na tiskárnu nebo uložit do souboru (viz kapitola „Práce s reporty“).

8.6 Nádrže V přehledech nádrží vidíte aktuální stav zásob PHM a to jak skladový, tak i měřený (pokud jsou připojeny sondy hladinoměru). Jako uživatel nemáte možnost provádět změny nastavení, máte tu však k dispozici tisk stavů, který lze nasměrovat i do souboru.   

Vyberte menu POHONNÉ HMOTY > NÁDRŽE. Otevřel se přehled nádrží. Kde máte k dispozici funkci tisku. Klepněte na tlačítko Náhled tisku. Dále už s přehledem pracujete standardním způsobem (viz kapitola „Práce s reporty“).


97


9 PŘENOS DAT 9.1 Přenos dat Nabídka obsahuje informace o změnách provedených přenosem dat, informace o aktualizaci Back Office.

Obrázek 84: Přehled zpráv

9.1.1 Práce s přenosy dat V nabídce Přenos dat nastavujete požadované parametry pro zobrazení informací v seznamu filtrů Další. Pokud přehled nemáte zobrazen nebo je neúplný, zkontrolujte nastavení v seznamu filtrů Další, jako je zadané období v poli Perioda, příp. další nastavení. Zadejte nové nastavení a potvrďte tlačítkem Aktualizovat. Všechny nabídky přenosů dat se nastavují v seznamu filtrů Další stejným postupem.

Nastavení přenosů dat  

 

98

Zvolte PŘENOS DAT > HISTORIE (VŠE). Nastavte seznam filtrů Další. Vybrat můžete z možností: o Klepněte na Perioda od a zadejte počáteční datum. o Klepněte na Perioda do a zadejte konečné datum. o Klepněte na Objekt a vyberte některou z voleb výběrového okna. o Klepněte na Klíč a zapište klíč. o Klepněte do Aktivní a vyberte některou z voleb výběrového okna. Klepněte na Aktualizovat. Okno zobrazuje vámi nastavená data.



10 ZOBRAZENÍ PŘEHLEDŮ 10.1 Pohyby zboží 10.1.1

Podrobný přehled prodejů

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > PODROBNÝ PŘEHLED PRODEJŮ umožňuje vytisknout jednotlivé položky z paragonů vybraného období. Jedno z filtračních kritérií je možnost nastavit majitele zboží – AGENTURU.

10.1.2

Obrat

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > OBRAT slouží k vyhodnocování prodeje. Pokud potřebujete pouze sumy, vypněte volbu Zobrazit položky zboží.

10.1.3

Kmenová data položek zboží

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > KMENOVÁ DATA slouží k tisku základních informací o zboží a jeho ceně.

10.1.4

Stav

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > STAV slouží k tisku stavu skladu (v nákupních cenách). Stav a nákupní ceny se vztahují k zadanému datu.

10.1.5

Přirážka

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > PŘIRÁŽKA slouží k vyhodnocování přirážek na zboží, které bylo v zadaném období prodáno. Protože se u vyhodnocení jedná o souhrnné údaje o prodeji, zohledňují se také, promo akce a jiné slevy.

10.1.6

Objednávky

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > OBJEDNÁVKY slouží k tisku obsahu objednávek v zadaném období.

10.1.7

Reálné rozpětí

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > REÁLNÉ ROZPĚTÍ slouží k analýze rozpětí rozdílu netto nákupní ceny a netto prodejní ceny. Všechny množstevní údaje jsou součty z množství obratu, korekčního množství a množství inventurního rozdílu.

10.1.8

Nákup zboží

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > NÁKUP ZBOŽÍ slouží k tisku obsahů jednotlivých dodacích listů.


99


Četnost obratu

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > ČETNOST OBRATU slouží k statistickému vyhodnocení obratu zboží.

10.1.10

Korekce

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > KOREKCE slouží k tisku zboží odepsaného na základě korekce.

10.1.11

Průměrná hodnota paragonu

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > PRŮMĚRNÁ HODNOTA PARAGONU provede analýzu paragonů za zadané období. Pokud je u volby Plná hodnota paragonů nastaveno zatržítko, použije se pro výpočet průměrné hodnoty paragonu celková hodnota paragonů. Při deaktivaci se jako základ pro výpočet používají pouze obraty položek zboží, odpovídající filtračním kritériím.

10.1.12

Obrat - frekvence

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > OBRAT - FREKVENCE slouží k analýze frekvence obratů v zadaném období.

10.1.13

Obrat - poměr

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > OBRAT - POMĚR slouží k analýze poměru obratů v zadaném období.

10.1.14

Prodejní doklady

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > POHYBY ZBOŽÍ > PRODEJNÍ DOKLADY vytváří podrobný přehled jednotlivých dokladů (včetně podrobností: jednotlivé řádky paragonu, ceny jednotkové i celkové, DPH, případné slevy) řazených za sebou a tištěných na sestavy A4.

10.2 Ostatní 10.2.1

Platby kartou

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > OSTATNÍ > PLATBY KARTOU slouží k tisku přehledu plateb kartami dle druhu nebo zadaného období.

10.2.2

Platby poukázkou

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > OSTATNÍ > PLATBY POUKÁZKOU slouží k tisku přehledu uplatněných poukázek dle typu nebo zadaného období.

10.2.3

Počty zákazníků

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > OSTATNÍ > POČTY ZÁKAZNÍKŮ slouží k statistické analýze prodeje vztaženého na hodinu, den nebo měsíc v zadaném období.

100



Zvláštní funkce

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > OSTATNÍ > ZVLÁŠTNÍ FUNKCE slouží ke zjištění všech kritických transakcí (ve smyslu možných manipulací) za určité období. Pokud byl zrušen řádek v rozpracovaném paragonu, nebo celý rozpracovaný paragon, existuje datový záznam pro každou položku zboží, ale sloupec č. účtenky je nulový. Pokud byla účtenka stornována, existuje datový záznam pro každou položku zboží a sloupec č. účtenky je vyplněn.

10.2.5

Promo akce

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > OSTATNÍ > PROMOAKCE slouží ke zjištění slev, které byly poskytnuty na základě promo akcí. Pokud zaškrtnete volbu Zobrazení položky zboží, vyhodnocení tiskne každý samostatný řádek s poskytnutou slevou.

10.2.6

Účast zaměstnanců

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > OSTATNÍ > ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ slouží k tisku přehledu prodejů zboží s nastavenou účastí zaměstnanců.

10.2.7

Prázdné obaly

Toto vyhodnocení v PŘEHLEDY > OSTATNÍ > PRÁZDNÉ OBALY slouží ke zjištění skladovaných prázdných obalů k zadanému datu.

10.3 Grafy 10.3.1

Graf - podle PHM

Graf v PŘEHLEDY > GRAFY > GRAF - PODLE PHM popisuje prodeje PHM podle jednotlivých pohonných hmot.

10.3.2

Hrubý výdělek

Graf v PŘEHLEDY > GRAFY > GRAF – HRUBÝ VÝDĚLEK popisuje čisté tržby, nákup zboží a hrubý výdělek.

10.3.3

Obraty

Graf v PŘEHLEDY > GRAFY > GRAF - OBRATY zobrazuje denní obraty za zvolené období.

10.3.4

Průměrné hodinové obraty

Graf v PŘEHLEDY > GRAFY > GRAF – PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ OBRATY, zobrazuje průměrné obraty za jednotlivé denní hodiny v rámci zadaného období.


101


11 SEZNAMY 11.1 Staniční poukázky Staniční poukázky je zboží, které můžete na pokladně prodávat i následně přijímat. Staniční poukázku lze uplatňovat postupně, několika nákupy. Skladová položka je ve vzorovém ceníku, odkud si ji musíte zalistovat do svého aktivního ceníku. Tato položka neprochází skladem. Její prodej na pokladně probíhá funkčním tlačítkem Prodej poukázky (dále viz manuál „Pokladna“). Při prodeji dostane poukázka číslo a je určena její hodnota. Platnost je určena na +30 let (např. v ukázce je poukázka vytvořena v roce 2009 – platnost tedy má do roku 2039). Prodané poukázky se ukládají do seznamu, který vyvoláte výběrem v menu SEZNAMY >STANIČNÍ POUKÁZKY (viz Obrázek 85).

Obrázek 85: Přehled staničních poukázek V horním seznamu vidíte jednotlivé poukázky a jejich základní údaje. Když přesunete v tomto seznamu ukazatel na požadovanou poukázku, v dolním seznamu se zobrazí informace o jednotlivých paragonech odbavených vybranou poukázkou. Odlišení barvou a fontem písma:   

102

Černé písmo, základní font – Poukázka byla vyčerpána. Černé písmo, tučný font – Platná poukázka. Červené písmo, tučný font – Prošlá doba platnosti poukázky.



Úprava staniční poukázky

Staniční poukázce můžete změnit nastavení: data platnosti, blokace a textu upozornění (viz Obrázek 86)    



Vyberte v menu SEZNAMY >STANIČNÍ POUKÁZKY. V přehledu přesuňte ukazatel na poukázku, kterou chcete upravit. Klepněte na tlačítko Upravit. Proveďte změnu požadované informace o pole Platnost do – můžete vybrat z kalendáře nebo přímo datum v poli přepsat. o Poukázka blokována – klepnutím myši zaškrtněte tuto možnost. o Upozornění – zapište do řádku text, který se má pokladníkům při použití blokované poukázky zobrazit. Změny zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Obrázek 86: Staniční poukázka - detail

11.2 Dodavatelé Adresář dodavatelů – firem, které dodávají zboží na čerpací stanici, je zakládán centrálně. Na čerpací stanici se aktualizuje při přenosech dat. Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ. Otevře se přehled evidovaných dodavatel (viz Obrázek 87). Dodavatele nelze zakládat ani rušit. Můžete je pouze upravit – doplnit jejich kontaktní údaje. Dále si můžete k dodavateli doplnit kontaktní osoby a případně poznámku.


103


Obrázek 87: Dodavatelé – přehled

11.2.1

Úprava dodavatele    



Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ. Otevře se přehled evidovaných dodavatel. Přesuňte ukazatel na požadovaného dodavatele. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se formulář s údaji (viz Obrázek 88) Upravte požadované informace. o Pole Banka se doplňuje na základě seznamu, který jste si založili v seznamu bank (viz kapitola „Banky“) o Nákupní cena se řídí lokálně – zatržením této volby nastavujete lokální řízení nákupních cen položek zvoleného dodavatele (využívá se např. v objednávkách). o Minimální částka objednávky – pokud dodavatel omezuje příjem objednávek jejich minimální hodnotou, můžete tuto hodnotu zadat zde. (Tato informace se využívá v objednávkách, kde jste upozorňováni, zda objednávka splňuje tuto podmínku. Viz také kapitola „Objednávky“. Zadané údaje zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Obrázek 88: Dodavatel - detailní informace

104



Kontakty na dodavatele

U každého dodavatele můžete mít samostatný seznam kontaktů na jeho pracovníky.

Přidání kontaktu dodavatel Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.     

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dodavatele. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů klepněte na tlačítko Nový kontakt. Otevře se formulář pro zadání nové kontaktní osoby. Vyplňte údaje. Klepnutím na tlačítko Uložit se údaje zapíší.

Úprava kontaktu dodavatel Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.      

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dodavatele. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů přesuňte ukazatel na kontakt, který chcete upravit. Klepněte na tlačítko Upravit kontakt. Otevře se detail kontaktní osoby. Změňte požadované informace. Klepnutím na tlačítko Uložit se údaje zapíší.

Zrušení kontaktu dodavatele Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.     

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dodavatele. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů přesuňte ukazatel na kontakt, který chcete zrušit. Klepněte na tlačítko Zrušit kontakt. Program zobrazí kontrolní dotaz. Potvrzení dokončíte zrušení záznamu.

11.3 Dodavatelé PHM Adresář dodavatelů PHM je zakládán centrálně. Na čerpací stanici se aktualizuje při přenosech dat. Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ PHM. Otevře se přehled evidovaných dodavatel (viz Obrázek 87). Dodavatele nelze zakládat ani rušit. Můžete je pouze upravit – doplnit jejich kontaktní údaje. Dále si můžete k dodavateli doplnit kontaktní osoby a případně poznámku.


105


Obrázek 89: Přehled dodavatelů PHM

11.3.1

Úprava dodavatele    



11.3.2

Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ PHM. Otevře se přehled evidovaných dodavatel. Přesuňte ukazatel na požadovaného dodavatele. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se formulář s údaji. Upravte požadované informace. o Pole Banka se doplňuje na základě seznamu, který jste si založili v seznamu bank (viz kapitola „Banky“) Zadané údaje zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Kontakty na dodavatele

U každého dodavatele můžete mít samostatný seznam kontaktů na jeho pracovníky.

Přidání kontaktu dodavatel Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ PHM. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.     

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dodavatele. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů klepněte na tlačítko Nový kontakt. Otevře se formulář pro zadání nové kontaktní osoby. Vyplňte údaje. Klepnutím na tlačítko Uložit se údaje zapíší.

Úprava kontaktu dodavatel Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ PHM. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.      

106

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dodavatele. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů přesuňte ukazatel na kontakt, který chcete upravit. Klepněte na tlačítko Upravit kontakt. Otevře se detail kontaktní osoby. Změňte požadované informace. Klepnutím na tlačítko Uložit se údaje zapíší.


EuroShop Back Office Zrušení kontaktu dodavatele Vyberte v menu SEZNAMY > DODAVATELÉ PHM. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.     

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dodavatele. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů přesuňte ukazatel na kontakt, který chcete zrušit. Klepněte na tlačítko Zrušit kontakt. Program zobrazí kontrolní dotaz. Potvrzení dokončíte zrušení záznamu.

11.4 Dopravci Adresář dopravců je zakládán centrálně. Na čerpací stanici se aktualizuje při přenosech dat. Vyberte v menu SEZNAMY > DOPRAVCI. Otevře se přehled evidovaných dopravců (viz Obrázek 87). Dopravce nelze zakládat ani rušit. Můžete je pouze upravit – doplnit jejich kontaktní údaje. Dále si můžete k dopravci doplnit kontaktní osoby a případně poznámku.

Obrázek 90: Přehled dopravců

11.4.1

Úprava dopravce    



11.4.2

Vyberte v menu SEZNAMY > DOPRAVCI. Otevře se přehled evidovaných dopravců. Přesuňte ukazatel na požadovaného dopravce. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se formulář s údaji. Upravte požadované informace. o Pole Banka se doplňuje na základě seznamu, který jste si založili v seznamu bank (viz kapitola „Banky“) Zadané údaje zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Kontakty na dopravce

U každého dopravce můžete mít samostatný seznam kontaktů na jeho pracovníky.

Přidání kontaktu dopravce Vyberte v menu SEZNAMY > DOPRAVCI. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.  

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dopravce. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty.


107

EuroShop Back Office   

V přehledu kontaktů klepněte na tlačítko Nový kontakt. Otevře se formulář pro zadání nové kontaktní osoby. Vyplňte údaje. Klepnutím na tlačítko Uložit se údaje zapíší.

Úprava kontaktu dodavatel Vyberte v menu SEZNAMY > DOPRAVCI. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.      

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dopravce. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů přesuňte ukazatel na kontakt, který chcete upravit. Klepněte na tlačítko Upravit kontakt. Otevře se detail kontaktní osoby. Změňte požadované informace. Klepnutím na tlačítko Uložit se údaje zapíší.

Zrušení kontaktu dodavatele Vyberte v menu SEZNAMY > DOPRAVCI. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.     

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného dopravce. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů přesuňte ukazatel na kontakt, který chcete zrušit. Klepněte na tlačítko Zrušit kontakt. Program zobrazí kontrolní dotaz. Potvrzení dokončíte zrušení záznamu.

11.5 Skupiny zboží Stromový seznam v nabídce menu SEZNAMY > SKUPINY ZBOŽÍ zobrazuje celkový přehled řazení zboží do skupin. Skupiny zboží jsou vytvářeny na centrále společnosti. Na čerpací stanici je nelze zakládat, upravovat ani rušit. Můžete si jej pouze vytisknout tlačítkem Náhled tisku vytisknout. Stromový seznam zobrazuje tři úrovně řazení, úroveň Skupina a dvě úrovně podskupiny (viz Obrázek 91 příklad /Skupina 13 Čerstvé potraviny se dělí dále na podskupinu 1301-Bagety, sendviče balené a dále na podskupinu 130101 – Bagety balené) Kromě centrálních skupin najdete v přehledu skupinu Lokální karty. Do této skupiny můžete zakládat zboží, které není zalistováno ve vzorovém ceníku. Tato skupina má omezený počet skladových položek. Klepnutím na podskupinu zboží zobrazíte přehled založených skladových položek do této podskupiny zboží (viz Obrázek 91). Na záložce statistika jsou informace o prodejích ke zvolené skupině zboží.

108



Obrázek 91: Přehled skupin

11.6 Banky Seznam Banky je pomocným adresářem, kam můžete ukládat informace o bankovních spojeních. Tyto informace dále můžete využívat pro podklady k fakturaci staničních zákazníků a jako další informace svázané s dodavateli a dopravci. Vyberte v menu SEZNAMY > BANKY. Otevře se přehled jednotlivých záznamů. V přehledu jsou jednotlivé banky. Pod přehledem je seznam kontaktů vybrané banky (viz Obrázek 92).

Obrázek 92: Banky – přehled


109


Vytvoření nového záznamu banky

Vyberte v menu SEZNAMY > BANKY. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.   

Klepněte na tlačítko Nový. Otevře se prázdný formulář (viz Obrázek 93). Zapište všechny informace, které znáte. Záznam zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Obrázek 93: Banka - detailní informace

11.6.2

Oprava záznamu o bance

Vyberte v menu SEZNAMY > BANKY. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.    

11.6.3

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou banku. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se formulář (viz Obrázek 93). Změňte požadované informace. Změny zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Zrušení záznamu o bance

Vyberte v menu SEZNAMY > BANKY. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.   

11.6.4

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou banku. Klepněte na tlačítko Zrušit. Program zobrazí kontrolní dotaz. Potvrzení dokončíte zrušení záznamu.

Kontakty banky

U každé banky můžete mít samostatný seznam kontaktů na její pracovníky.

Obrázek 94: Kontakty vybrané banky

110


EuroShop Back Office Přidání kontaktu k bance Vyberte v menu SEZNAMY > BANKY. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.     

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou banku. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty (viz Obrázek 94). V přehledu kontaktů klepněte na tlačítko Nový kontakt. Otevře se formulář pro zadání nové kontaktní osoby. Vyplňte údaje. Klepnutím na tlačítko Uložit se údaje zapíší.

Úprava kontaktu banky Vyberte v menu SEZNAMY > BANKY. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.      

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou banku. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů přesuňte ukazatel na kontakt, který chcete upravit. Klepněte na tlačítko Upravit kontakt. Otevře se detail kontaktní osoby. Změňte požadované informace. Klepnutím na tlačítko Uložit se údaje zapíší.

Zrušení kontaktu banky Vyberte v menu SEZNAMY > BANKY. Otevře se přehled jednotlivých záznamů.     

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou banku. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Kontakty. V přehledu kontaktů přesuňte ukazatel na kontakt, který chcete zrušit. Klepněte na tlačítko Zrušit kontakt. Program zobrazí kontrolní dotaz. Potvrzení dokončíte zrušení záznamu.

11.7 Zákazníci Adresář zákazníků využívá pokladna, když je třeba vytisknout doklad s vyčíslenou spotřební daní. Informace o zákazníkovi může založit, upravit nebo zrušit obsluha přímo v programu Pokladna (viz také manuál „Pokladna“). V Back Office lze do tohoto adresáře zakládat nové zákazníky, nebo provádět opravy. Vyberte v menu SEZNAMY > ZÁKAZNÍCI. Otevře se přehled – adresář (viz Obrázek 95).

Obrázek 95: Přehled zákazníků


111


Nový zákazník

Nového zákazníka může do adresáře vložit jak obsluha na pokladně, tak i pracovník v Back Office. Vyberte v menu SEZNAMY > ZÁKAZNÍCI.   

11.7.2

Klepněte na tlačítko Nový. Otevře se formulář pro zadání nového zákazníka. Vyplňte všechny údaje. Záznam zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Oprava zákazníka

Vyberte v menu SEZNAMY > ZÁKAZNÍCI.    

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného zákazníka. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se formulář, ve kterém je možné změnit vše mimo IČO. (Pokud je chyba v IČO, musí se zákazník z adresáře zrušit – na Pokladně, a založit do adresáře znovu.) Záznam zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Hledání zákazníka Pokud máte adresář obsáhlejší, můžete pro zrychlení práce použít k přechodu na požadovaného zákazníka funkci Hledání.

11.8 Kurzy měn Pokud budete na vaší čerpací stanici přijímat cizí měny, jejich aktivaci a nastavení musíte provést v Back Office. Vyberte v menu SEZNAMY > KURZY MĚN. Otevře se přehled vedených měn (viz Obrázek 96). Seznam je zakládán na centrále.

Obrázek 96: Přehled valut a kurzů

11.8.1

Aktivace cizí měny

Pro používání v pokladně aktivujte požadovanou valutu. Vyberte v menu SEZNAMY > KURZY MĚN.     

V přehledu přesuňte ukazatel na požadovanou valutu. Klepněte na tlačítko Upravit. V pravé části přehledu se otevře formulář s detailem valuty. Zaškrtněte Aktivní v systému. (Tím se valuta zpřístupní ve výběrech.) Můžete hned zadat aktuální kurz. (Při nastavování kurzu se řiďte pokyny vaší společnosti.) Nastavení zapíšete klepnutím na tlačítko Uložit.

Na pokladně se aktivovaná valuta projeví hned po uložení.

112


EuroShop Back Office (Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako podíl domácí měny k měně zahraniční. Proto při nastavování přijímaných cizích měn dávejte pozor, který základ se udává ke které měně. Základ české koruny k euru je 1, ale např. u maďarského forintu je základ 100.)


113


12 SYSTÉM 12.1 Systém – Úkoly Slouží pro zápis úkolů, které je potřeba v určitém čase udělat. Úkoly jsou definované pro POS nebo BO, podle toho, co připomínají. Dále mohou být určeny pro celou skupinu uživatelů, nebo jen pro konkrétní osobu. Dle nastavení uživatele a místa se úkoly v určený čas začnou připomínat. V okamžiku připomenutí se na obrazovce POS nebo BO objeví upomínací okno (viz Obrázek 97).

Obrázek 97: Úkol - upomínka Z něj je možné přejít k detailu úkolu, přečíst si jeho poznámku a úkol buď odložit na později, nebo provést a tím ho ukončit.

Obrázek 98: Detail úkolu v upomínce Vyberte v menu SYSTÉM > ÚKOLY. Otevře se přehled vytvořených úkolů. V tomto přehledu můžete využít filtrování dle data a času a stavu úkolu. Pro snadnější orientaci je zde ještě možnost zobrazovat jen úkoly určené právě přihlášenému uživateli (mě přiřazené úkoly) a mnou vytvořené úkoly (nastavení filtrů viz kapitola 3.4 Popis základní práce s filtry).

114



Obrázek 99: Přehled úkolů

12.1.1

Nový úkol     



Vyberte v menu SYSTÉM > ÚKOLY Klepněte na tlačítko Nový. Otevře se formulář pro zadání základních informací (viz Obrázek 100) Vyplňte název, začátek a konec úkolu a datum/čas připomenutí. Kategorií si rozlišujete typ úkolů. Dále vyberte, kde se bude upomínka zobrazovat – pole P/B = Pokladna, Back Office. Poslední nastavení se týká osoby, která má úkol splnit. Úkol může být určen: o konkrétní osobě – nechte označeno „Pro uživatele“ a z rozbalovacího seznamu vyberte konkrétní osobu. o skupině osob – přepněte označení na „Pro skupinu uživatel“ a v rozbalovacím seznamu vyberte požadovanou skupinu. (Seznam skupin a uživatelů vychází ze zadaných uživatelů, viz kapitola „Seznamy oprávněných uživatel“.) Úkol ukončete tlačítkem Uložit.

Obrázek 100: Detail úkolu

12.1.2

Upravit úkol

Upravit lze každý úkol, který ještě nebyl splněn.  

Vyberte v menu SYSTÉM > ÚKOLY. V přehledu přesuňte ukazatel na úkol, který chcete upravit a klepněte na tlačítko Upravit.

Další postup už je stejný jako při zakládání nového úkolu.


115


Zrušit úkol

Zrušit lze každý úkol, který ještě nebyl splněn.   

12.1.4

Vyberte v menu SYSTÉM > ÚKOLY. V přehledu přesuňte ukazatel na úkol, který chcete zrušit a klepněte na tlačítko Zrušit úkol. Program ještě zobrazí kontrolní dotaz, který potvrďte tlačítkem ANO.

Poznámka úkolu – zadání nebo úprava

K založenému úkolu lze zadat poznámku.      

Vyberte v menu SYSTÉM > ÚKOLY. V přehledu přesuňte ukazatel na úkol, kterému chcete přidat nebo upravit poznámku. V dolní části přehledu se přepněte na záložku Poznámka. Nyní jste na detailu poznámky. Klepněte na tlačítko Upravit. Hlavní pole poznámky se zpřístupní a můžete do něj začít psát (viz Obrázek 101). Pro uložení poznámky klepněte na tlačítko Uložit.

Obrázek 101: Poznámka úkolu

12.1.5

Vyřídit úkol

Úkol může dostat příznak vyřízení i přímo v seznamu úkolů.    

Vyberte v menu SYSTÉM > ÚKOLY. V přehledu přesuňte ukazatel na úkol, kterému chcete změnit status na Vyřízeno. Klepněte na tlačítko Vyřídit. Program ještě zobrazí kontrolní dotaz, který potvrďte tlačítkem ANO.

12.2 Seznamy oprávněných uživatelů Do systému EuroShop má přístup pouze osoba, která je registrovaná v Back Office. Její jednotlivá práva v systému se neurčují jednotlivě, ale zařazením do Skupiny uživatel. Dále platí obecně známá pravidla, která je možno přirovnat k užívání přístupových práv a hesel v MS Windows. Seznam uživatelů a funkce pro jeho udržování najdete v menu SYSTÉM > UŽIVATELÉ. Otevře se přehled evidovaných uživatelů (viz Obrázek 102). V tomto přehledu můžete listovat seznamem uživatelů (tabulka vlevo nahoře).

116



Obrázek 102: Přehled uživatelů Když přesunete ukazatel na požadovaného uživatele, ve formuláři pod tabulkou vidíte detail uživatele: jméno, příjmení. Přepnutím na záložku Kontakt vidíte i telefonní čísla atd. V pravé části je stromový seznam významných funkcí systému. Když jste si v tabulce vybrali požadovaného uživatele, v této části si můžete prohlédnout jeho oprávnění (funkce, u které je křížek je aktivní).

12.2.1

Nový uživatele   



Vyberte v menu SYSTÉM > UŽIVATELÉ. V přehledu klepněte na tlačítko Nový. Systém otevře nový formulář na záložce Uživatel Detail (viz Obrázek 103). Formulář se dělí na tři oddíly: Uživatel detail – v tomto oddílu jsou tři pole, která jsou povinná o Uživatel \ povinné – uživatelské jméno, kterým se osoba hlásí do systému. o Skupina \ povinné – určí práva uživatele. Skupina musí existovat před zakládáním nového uživatele. o Heslo a Potvrzení hesla \ povinné – první heslo se zadává při zakládání uživatele. (Pokud požadujete, aby si každý uživatel založil a spravoval své heslo sám, je nutné mít v přiřazené skupině povolenou funkci: Změna hesla uživatele.) o Číslo a Číšnický klíč – jsou doplněny automaticky systémem. o Jméno, příjmení a poznámka jsou doplňkové informace, které si můžete k zakládanému uživateli doplnit. Směna o Pokladní směna \ Směna s přesahem POS – určují základní chování směny na pokladně.


117

EuroShop Back Office 

 

Pokladní směna – uživatel se přihlásí na pokladně a otevře se jeho směna. Když je na čerpací stanici více pokladen, a uživatel přejde k další pokladně, při přihlášení se otevře na této pokladně další směna. Když uživatel končí, musí uzavřít své směny na každé pokladně, kde se během dne přihlásil.  Směna s přesahem POS – uživatel se přihlásí na pokladně a otevře se jeho směna. Když je na čerpací stanici více pokladen, a uživatel přejde k další pokladně, pouze se přihlásí uživatelským jménem a heslem. Směna se přesune z původní pokladny na tu, kde je právě přihlášen. Tento typ směny má několik zásadních omezení – při uzavírání paragonu v hotovosti se neotevírá pokladní šuplík, nelze odkládat paragony apod. (Tento typ směn vychází z toho, že pokladník přenáší „svou“ hotovostní tržbu v peněžence. Svou směnu může uzavřít na libovolné pokladně, a nemusí z jednotlivých pokladen vybírat část hotovosti, kterou během dne na nich „utržil“.) o Stav hotovosti – počáteční stav hotovosti se zapisuje při otevírání nové směny. Pokud je tato počáteční hotovost stále stejná, můžete ji zadat do tohoto pole. Při otevírání nové směny ji systém doplní automaticky dle jména přihlašovaného uživatele. o Max. stav hotovosti – částku, kterou zadáte do tohoto pole, bude pokladna během práce kontrolovat. V okamžiku, kdy hotovost v pokladní zásuvce dosáhne zadané částky, pokladna zobrazí informační okno, aby upozornila pokladníka. Současně se v informačním panelu pokladny zobrazí slovo ODHOZ. Tato informace zmizí až dojde k hotovostnímu výdeji z pokladny a hotovost se tak sníží pod zadanou částku. Kontakt – slouží pro zápis doplňkových, kontaktních údajů k zakládanému uživateli. Vyplnění údaje uložte tlačítkem Uložit.

Jednotlivé uživatele informujte o jejich způsobu přihlášení – jaké údaje jste zadali do pole Uživatel a Heslo. Pokud vám nevyhovují uživatelské skupiny, které jsou v systému přednastaveny, můžete si založit své vlastní skupiny a nastavit jim požadovaná oprávnění. Lze to udělat:  

118

Předem, než začnete zakládat jednotlivé uživatele. Nebo je možné novou skupinu založit při vyplňování údajů nového uživatel. o Přepněte se v dolní části obrazovky na záložku Skupiny uživatelů o Vytvořte si potřebnou skupinu a nastavte jí požadovaná práva (podrobnosti viz kapitola 12.2.5 Skupiny). o Vraťte se na záložku Uživatel Detail a dokončete rozpracovaný formulář nového uživatele.



Obrázek 103: Detail uživatele

12.2.2

Úprava uživatele

U evidovaných uživatelů lze změnit všechny údaje mimo jména uživatele (pole Uživatel).    

12.2.3

Vyberte v menu SYSTÉM > UŽIVATELÉ. V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného uživatele a klepněte na tlačítko Editovat. Otevře se stejný formulář jako při zakládání nového uživatele. Změňte požadované údaje a vše uložte tlačítkem Uložit.

Odstranění uživatele    

Vyberte v menu SYSTÉM > UŽIVATELÉ. V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného uživatele a klepněte na tlačítko Odstranit. Systém zobrazí kontrolní dotaz „Chcete opravdu uživatele XXX smazat?“ Rušení dokončíte klepnutím na tlačítko ANO.


119


Změna hesla

Když uživatel patří do skupiny, která má právo měnit heslo, může tak učinit v Back Office i Pokladně. V obou případech je pro změnu potřebné znát současné heslo. V případech, kdy toto heslo není známo (např. uživatel je zapomněl) je ještě jedna možnost jak provést změnu, a to právě v seznamu uživatelů v Back Office. Při této změně není třeba znát současné heslo.    

12.2.5

Vyberte v menu SYSTÉM > UŽIVATELÉ. V přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného uživatele a klepněte na tlačítko Změna hesla. Otevře se formulář, kam zapíšete nové heslo. Uložení provedete tlačítkem OK.

Skupiny

Množství práv na přístup do programu, části menu nebo k významné funkci (v POS), je velké, a pokud by musel odpovědný pracovník u každého nového uživatele všechna práva procházet a nastavovat, byla by tato práce velmi zdlouhavá. Proto se pro nastavení práv uživateli používá „šablona“ – Skupina uživatelů. Jednotliví uživatelé jsou při zavedení do Back Office zařazeni do skupiny, která odpovídá jejich právům v systému. (U každého uživatele je možné, dle potřeby přiřazenou skupinu měnit.) Každá skupina má název a popis, které charakterizují úroveň uživatelského přístupu, které skupina zastupuje. V základní konfiguraci systému dostanete seznam přednastavených, základních skupin. Tyto skupiny můžete hned použít. Část přednastavených skupin má zapnutý příznak Pevná (viz Obrázek 104). Takové skupiny nemůžete editovat, pouze si můžete ve stromovém seznamu prohlédnout, jak jsou práva ve skupině nastavena. Když potřebujete skupinu s jiným nastavením uživatelských práv, můžete si ji založit a nastavit.

Obrázek 104: Přehled skupin uživatelů

120


EuroShop Back Office Práva každé skupiny se dělí na část Back Office a Pokladny. Práva v části BO odpovídají jednotlivým menu a volbám v nich, není třeba je více rozvádět. Práva v části POS odpovídají významným funkcím pokladny. Aktivní právo je zaškrtnuto - má křížek. 





       

         

Akční cena – řídí přístup k tlačítku DALŠÍ1 > Akční cena. To umožňuje u zboží v rozpracovaném paragonu zadávat jinou prodejní cenu, než je zadaná v systému. (VÝJIMKA: Uživatel nemá právo na toto tlačítko, a do paragonu načte zboží, které má v BO, na skladové kartě nastaveno „Vyžádat cenu“, tlačítko Akční cena pro toto konkrétní zboží je aktivní.) Imprinter platba – řídí možnost OFF-LINE odbavení platebních karet. (V platební obrazovce, je pod tlačítkem Karty, v dolní části přehledu seznam karet, které lze akceptovat i v OFF-LINE režimu. Ale pouze, pokud má uživatel aktivní toto právo.) Kontrola pokladny – má vliv na dvě funkce pokladny. Pokud není aktivní, není přístupné tlačítko SMĚNA > Kontrola (náhled na průběžnou tržbu za směnu) a při uzavírání směny a konečném zadávání hotovosti směny není vidět přehled tržby směny. Kontrola rozdílu hotovosti – pokud není aktivní, na tištěné směnové uzávěrce není tržba směny. Minusový prodej – pokud není aktivní, uživatel nemůže zadat záporné množství do paragonu. (např. nemohl by přijímat reklamace, nebo vratné obaly) Množství v ceníku – pokud není aktivní, tak v Ceníku není vidět informace o stavu na skladové kartě. Odběr vzorků – pokud není aktivní, uživatel nemá možnost odbavit čerpání jako Odběr vzorků. Otevření pokladní zásuvky – pokud není aktivní, není přístupné tlačítko HLAVNÍ > Pokladní zásuvka, které umožňuje otevření zásuvky bez uzavření paragonu. Právo na mezisklad – řídí přístup k tlačítku DALŠÍ1 > Mezisklad. Právo na opravu stavu meziskladu – řídí dvě funkce, které jsou v DALŠÍ1 > Mezisklad, a to přidání položky do meziskladu a možnost opravit stav položky meziskladu. Právo na zadání hlášení o cenách konkurence na POS – řídí přístup k funkci SERVIS > MANAŽER CEN > Hlášení o cenách. (Hlášení o konkurenčních cenách lze odesílat i z BO. Blokací této funkce přenášíte odpovědnost za odesílání hlášení právě jen na BO. Přehled všech směn na POS – řídí přístup k tlačítku SMĚNA > Manažer směn, kterým si lze v pokladně otevřít přehled všech uzavřených směn. Překročení nákupního omezení – je funkce vázaná výhradně na Staniční karty. Servisní tankování – podobně jako v případě Odběru vzorků pokud není aktivní, uživatel nemá možnost odbavit čerpání jako Servisní tankování. Storno hotovosti – řídí přístup k tlačítku HLAVNÍ > Rychlé storno, které umožňuje rychlý přechod z hlavní obrazovky do přehledu paragonů (pouze s hotovostní platbou). Storno hotovosti ext – váže se na předchozí právo, a řídí přístup k funkci Storno/Změna poté, co jste přešli do přehledu rychlého storna. Storno paragonu – řídí přístup k funkci Storno ve SMĚNA > Paragony. Storno uzávěrce směny – pokud není aktivní, není přístupná funkce storno v uzavřené směněn (SMĚNA >Manažer směn > Storno) Systém – řídí přístup k tlačítku SYSTÉM > Systém (v případě standardní instalace POS nemá tato funkce možnost přepnutí – ponechte ji neaktivní). Tisk množství – mění obsah tisku, pokud není aktivní, nevytiskne se u zboží skladový stav (v DALŠ > Ceník >Tisk) Ukončit – pokud není aktivní, není možné Pokladnu ukončit jinak než uzavřením směny a to i v případě, že potřebujete pouze restartovat POS, nebo provést jeho vypnutí z důvodů výpadku el. proudu (tlačítko v SMĚNA > Ukončit)


121


 

  

12.2.6

Vytvoření nové skupiny     

   

122

Všechny úlohy – řídí zobrazení úkolů na POS. Pokud není aktivní, vidí přihlášený uživatel v POS pouze úkoly, vytvořené na jeho uživatelské jméno. Úkoly definované pro „všechny“ se tomuto uživateli zobrazovat nebudou. Změna hesla uživatele – řídí přístup k tlačítku SMĚNA > Změna hesla, tedy možnost uživatele sám si měnit heslo. Změna základní ceny – řídí přístup k tlačítku SERVIS >Manažer cen PHM > Mimořádné povolení. Toto tlačítko umožňuje na POS zadat povolovací kód, který umožní provést přecenění PHM lokálně, na čerpací stanici. Zrušení paragonu – pokud uživatel nemá přístup k tlačítku HLAVNÍ > Zruš paragon, nemá možnost rozpracovaný paragon zrušit. Zrušení řádku - pokud uživatel nemá přístup k tlačítku HLAVNÍ > Zruš řádek, nemá možnost v rozpracovaném paragonu rušit řádky. Typy plateb o Hotovost – pokud není povolena, uživatel nemůže odbavit paragon v hotovosti. o Bankovní karty – pokud není povoleno, uživatel nemá v platební obrazovce přístupné tlačítko HLAVNÍ > Uzavři paragon > Karty, a nemůže tedy provádět bezhotovostní platby. o Interní korektura – pokud není dovoleno, uživatel nemá v platební obrazovce přístup k tlačítku HLAVNÍ > Uzavři paragon > Interní. o Poukázky - pokud není dovoleno, uživatel nemá v platební obrazovce přístup k tlačítku HLAVNÍ > Uzavři paragon > Poukázka. o Valuty - pokud není dovoleno, uživatel nemá v platební obrazovce přístup k tlačítku HLAVNÍ > Uzavři paragon > Valuty a může tedy odbavovat paragony pouze v primární měně, která je v systému nastavena. o Staniční karty - je funkce vázaná výhradně na Staniční karty.  Použít kartu ručně - je funkce vázaná výhradně na Staniční karty.

Vyberte v menu SYSTÉM > UŽIVATELÉ. V přehledu se v dolní části přepněte na záložku Skupiny uživatelů. V přehledu skupin klepněte na tlačítko Nový. Systém vás přepne na záložku Skupina uživatelů – Detail. Vyplňte název skupiny. Název může mít jen osm znaků, proto dbejte, aby byl výstižný. Jednotlivá práva ve skupině můžete vyplnit sami, nebo si můžete pomoct nakopírováním nastavených práv z již existující skupiny. o Zaškrtněte možnost Zkopírovat práva ze skupiny. o V poli pod touto volbou otevřete rozbalovací seznam a vyberte v něm skupinu, jejíž práva jsou nejblíže těm, která chcete nastavit ve své nové skupině. Do pole popis skupiny napište bližší popis skupiny (to co jste nemohli zadat do jejího názvu). Ve stromovém menu si otevřete funkce požadovaného programu (Start BO = funkce v Back Office / Start POS = funkce v Pokladně) Zaškrtnutím pole před názvem funkce, přepínáte u funkce nastavení aktivní – neaktivní (viz Obrázek 104, kříže označuje aktivní funkci). Po té co jste provedli nastavení, uložte skupinu klepnutím na tlačítko Uložit.



Úprava skupiny

U skupin, které nejsou označené jako pevné, máte možnost měnit jejich nastavení.     

12.2.8

Vyberte v menu SYSTÉM > UŽIVATELÉ. V přehledu se v dolní části přepněte na záložku Skupiny uživatelů. V přehledu skupin přesuňte ukazatel na požadovanou skupinu a klepněte na tlačítko Editovat. Systém vás přepne na záložku Skupina uživatel – Detail. Kromě názvu skupiny můžete změnit všechna nastavení stejným postupem jako při zakládání nové skupiny. Provedené změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit.

Odstranění skupiny

Odstranit lze pouze skupiny, která není označena jako pevná. Také nemůžete zrušit skupinu, která je přiřazena nějakému uživateli.     

Vyberte v menu SYSTÉM > UŽIVATELÉ. V přehledu se v dolní části přepněte na záložku Skupiny uživatelů. V přehledu skupin přesuňte ukazatel na požadovanou skupinu a klepněte na tlačítko Odstranit. Systém zobrazí kontrolní dotaz „Chcete skutečně skupinu uživatelů XXX smazat? Rušení dokončíte klepnutím na tlačítko ANO.

12.3 POS – Předvolby PLU (Horká PLU) Pro zboží, které není možné prodat na pokladně pomocí čárového kódu, se používá pomocný prodej, např. pomocí PLU kódu. Když je takového zboží více druhů, můžete si prodej zjednodušit tak, že si vytvoříte takzvaná horká PLU. Vyberte v menu SYSTÉM > POS > HORKÁ PLU. Otevře se přehled záložek, na které umísťujete jednotlivé předvolby.


123


Obrázek 105: Přehled předvoleb PLU K dispozici máte celkem 9 záložek. První záložka se nazývá SHOP 1. Nelze ji přejmenovat, a může nést jen 10 předvoleb. Další záložky, už lze pojmenovat (název má max. 6 znaků). Na tyto záložky lze umístit až 36 předvoleb. Celkem tedy máte k dispozici 298 předvoleb. Záložka SHOP 1 je v pokladně viditelná i v případě, že na ní žádnou volbu nevytvoříte. Ostatní záložky se v pokladně objeví až poté, co na ně vytvoříte alespoň jednu předvolbu.

12.3.1

Různé předvolby pro jednotlivé pokladny

Předvolby mohou být společné pro všechny pokladny, nebo můžete pro každou pokladnu vytvořit samostatnou sadu předvoleb.   

124

V takovém případě nastavte přepínač v oddíle Nastavení pokladny na volbu Individuální pro pokladnu (viz Obrázek 106). Objevilo se pole s číslem pokladny. Pomocí šipek nastavte požadované číslo pokladny. Nyní můžete vytvářet předvolby, nebo je upravovat. Vše se bude týkat jen zvolené pokladny.



Obrázek 106: Nastavení pokladny Předvolby vytvořené pro konkrétní pokladnu mají přednost před univerzálním seznamem předvoleb pro všechny pokladny.

12.3.2

Vytvoření předvolby PLU     

Vyberte v menu SYSTÉM > POS > HORKÁ PLU. Otevře se přehled záložek. Podívejte se, zda je v oddíle Nastavení pokladny požadované nastavení, případně je změňte (viz kapitola „Různé předvolby pro jednotlivé pokladny“). Vyberte záložku, na kterou chcete předvolbu umístit. Na záložce vyhledejte předvolbu s označením –volné-. Klepnutím na ni ji vyberete (označí se červeně). Vložit zboží na předvolbu můžete několika způsoby: o Klepněte na tlačítko Přidat zboží.  Automaticky se otevře Ceník. Běžným způsobem v něm vyhledejte požadované zboží a přesuňte na ně ukazatel.  Klepněte na tlačítko Přidat zboží. Systém vás vrátí zpět do přehledu předvoleb a zároveň na označenou předvolbu vloží vybrané zboží. o Klepněte na tlačítko +EAN.  Nad označenou předvolbou se otevře pole, do kterého můžete vepsat EAN. o Klepněte na tlačítko +PLU.  Nad označenou předvolbou se otevře pole, do kterého můžete vepsat PLU. o Klepněte na tlačítko Hledat zboží.  Otevře se formulář, kam můžete zapsat informaci, kterou o zboží znáte.  Klepněte na tlačítko Hledat. Systém projde celý ceník a zobrazí vám seznam zboží, který vyhovuje informaci, kterou jste zadali.  Z tohoto seznamu si můžete vybrat požadované zboží, přesuňte na ně ukazatel a tlačítkem Použít ho vložíte na předvolbu.

Obrázek 107: Doplněk vlastností předvolby 



Nyní můžete změnit počet kusů, který se vloží do paragonu. Standardně je na předvolbě nastaven 1 ks. Pokud jej chcete změnit, v oddíle Nastavení pro předvolby, pole Množství, pomocí šipek změňte kusy (viz Obrázek 107). Pokud nastavíte mínus kusy, neznamená to, že položka bude v paragonu jen záporná. Pokud obsluha bude po vložení zboží do paragonu měnit jeho kusy, může je změnit na kladnou hodnotu. A pokud potřebuje zadat větší zápornou hodnotu, musí použít při zápisu znaménko mínus. Předvolbě můžete přiřadit barvu. Tato možnost může přijít v hod na záložkách kde je 36 předvoleb. Pomocí „barevného klíče“ můžete obsluze usnadnit orientaci. V oddíle Nastavení


125




pro předvolby klepněte na rozbalovací seznam Barva a klepnutím vyberte požadovaný odstín. Barva se zobrazí v tomto poli, i na samotné předvolbě. Mimo záložku SHOP 1 je možné u předvolby nastavit funkci Zůstat na záložce. Když je tato funkce zaškrtnuta, po jejím použití pokladna dál zůstává na záložce předvolby. (Standardně nastavená předvolba se v pokladně hned po použití vrací na záložku Hlavní. U některého sortimentu můžete potřebovat, aby pokladna zůstala na předvolbách – např. v případě rychlé občerstvení)

Popsaným postupem nastavte všechny požadované předvolby. Práci pak ukončete tlačítkem Uložit.

12.3.3

Změna předvolby PLU

Postup je stejný jako při vytváření nové předvolby, jen nevyhledáváte volnou předvolbu, ale přepnete ukazatel na předvolbu, kterou chcete změnit, viz kapitola „Vytvořit předvolbu PLU“.

12.3.4

Zrušení předvolby PLU       

12.3.5

Vyberte v menu SYSTÉM > POS > HORKÁ PLU. Otevře se přehled záložek. Podívejte se, zda je v oddíle Nastavení pokladny požadované nastavení, případně je změňte (viz kapitola „Různé předvolby pro jednotlivé pokladny“). Vyberte záložku, na které budete rušit předvolby. Na záložce vyhledejte předvolbu, kterou chcete zrušit a klepnutím ji vyberte (označí se červeně). Klepněte na tlačítko Vymazat zboží. Systém zobrazí kontrolní dotaz „Opravdu chcete smazat nadefinované PLU? Rušení dokončete klepnutím na ANO.

Zrušení všech předvoleb PLU

Tato funkce na vybrané sadě (pokud je více pokladen a každá má svou sadu předvoleb, týká se tato funkce vždy jen právě vybrané sady) zruší všechny předvolby, na všech záložkách. Zruší i názvy záložek pro předvolby. Jde o nevratnou akci.     

Vyberte v menu SYSTÉM > POS > HORKÁ PLU. Otevře se přehled záložek. Podívejte se, zda je v oddíle Nastavení pokladny požadované nastavení, případně je změňte (viz kapitola 12.3.1 Různé předvolby pro jednotlivé pokladny). Klepněte na tlačítko Odstranit všechno zboží. Systém zobrazí kontrolní dotaz „ Opravdu vrátit standardní nastavení? Když potvrdíte klávesou ANO, zruší se nastavení předvoleb na všech záložkách. (V případě, že jste vybrali předvolby jen jedné konkrétní pokladny, se rušení týká pouze jejího seznamů.)

12.4 Interní korektury Slouží jako náhrada interních dodacích listů (vlastní spotřeba, provozní spotřeba, propagace apod.). Seznam typů jednotlivých korektur, tak jak ho zde založíte, bude přístupný na pokladně pod tlačítkem Interní. Všechny akce prováděné s typy korektur nebo jejich sub-důvody (vytvoření nového, oprava, zrušení, blokace/aktivace) se projeví na pokladně hned. Při práci rozlišujte, zda pracujete s typem korektury, nebo jejím sub-důvodem. Funkční tlačítka pro typy korektur jsou nad horním přehledem, funkční tlačítka pro sub-důvody jsou nad dolním přehledem (viz Obrázek 108).

126



Obrázek 108: Přehled typů interních korektur

12.4.1

Typ korektury

Vyberte v menu SYSTÉM > POS > INTERNÍ KOREKTURY. Otevře se přehled vytvořených typů korektur a jejich sub-důvodů.

Nový typ interní korektury   

Klepněte v horním přehledu na tlačítko Nový. Otevře se vstupní pole pro zápis názvu typu nové korektury. Název může být na max. 15 znaků. Po vyplnění klepněte na tlačítko Uložit.

Upravit název interní korektury    

V horním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný typ. Klepněte na tlačítko Upravit. Otevře se pole s názvem typu korektury, který můžete změnit. Následně zapíšete klepnutím na tlačítko Uložit.

Zrušit typ interní korektury Zrušil lze pouze typy korektur, které ještě nebyly použity.   

V horním přehledu přesuňte ukazatel na typ, který chcete zrušit. Klepněte na tlačítko Zrušit. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Klepnutím na tlačítko ANO rušení dokončíte.


127

EuroShop Back Office Zablokovat/ Aktivovat typ interní korektury Libovolný typ interní korektury můžete zablokovat. To znamená, že typ jako takový dále v systému existuje, ale momentálně ho není možné na pokladně použít.   

V horním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný typ. Klepněte na tlačítko Zablokovat. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Tlačítkem ANO blokaci dokončíte.

Ve sloupci S se objeví příznak blokace = červený křížek. Podobným postupem zablokovaný typ korektury opět aktivujete.   

V horním přehledu přesuňte ukazatel na zablokovaný typ korektury. Klepněte na tlačítko Aktivovat. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Tlačítkem ANO aktivaci dokončíte.

Ve sloupci S zmizí příznak blokace.

12.4.2

Subdůvod interní korektury

Doplňuje nebo upřesňuje důvod interní korektury. Sub-důvody se váží vždy ke konkrétnímu typu korektury, tak jak je zadáte. Vyberte v menu SYSTÉM > POS > INTERNÍ KOREKTURY. Otevře se přehled vytvořených typů korektur a jejich sub-důvodů.

Nový subdůvod Nejdříve musí existovat typ korektury.   



V horním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný typ korektury. V dolním přehledu klepněte na tlačítko Nový. Otevře se vstupní formulář, kam: o musíte zapsat text sub-důvodu, max. 15 znaků o můžete nastavit denní limit (pokud zůstane nulový – limit je neomezený) o můžete nastavit měsíční limit (pokud zůstane nulový – limit je neomezený) Sub-důvod zapíšete klepnutím na tlačítko Uložit.

Jeden typ interní korektury může mít několik sub-důvodů.

Upravit subdůvod Upravit lze text, i limity.     

128

V horním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný typ korektury. V dolním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný sub-důvod. V dolním přehledu klepněte na tlačítko Upravit. Proveďte požadovanou změnu informací. Změnu zapíšete klepnutím na tlačítko Uložit.


EuroShop Back Office Zrušit subdůvod Zrušit lze pouze sub-důvody, které ještě nebyly použity.    

V horním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný typ korektury. V dolním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný sub-důvod. V dolním přehledu klepněte na tlačítko Zrušit. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Tlačítkem ANO rušení dokončíte.

Zablokovat/Aktivovat subdůvod Podobně jako lze blokovat typ interní korektury, je možné zablokovat i některé sub-důvody.    

V horním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný typ korektury. V dolním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný sub-důvod. Klepněte na tlačítko Zablokovat. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Tlačítkem ANO blokaci dokončíte.

Ve sloupci S se objeví příznak blokace = červený křížek. Podobným postupem zablokovaný sub-důvod aktivujete.    

V horním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaný typ korektury. V dolním přehledu přesuňte ukazatel na zablokovaný sub-důvod. Klepněte na tlačítko Aktivovat. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Tlačítkem ANO aktivaci dokončíte.

12.5 Příjmy/výdeje - typy hotovostních pohybů Seznam možných typů příjmů/výdejů stanovuje centrála, včetně jejich nastavení. Uživatel v Back Office nemá mnoho možností jak do tohoto seznamu zasáhnout. Aktivní položky tohoto seznamu se zobrazují v programu Pokladna, pod funkcí hotovostní pohyby – Jiné příjmy / Jiné výdeje.

Obrázek 109: Přehled typů příjmů/výdejů


129

EuroShop Back Office Zkratky v posledních sloupcích přehledu ukazují, na co mají jednotlivé typy vliv. (VP – vliv na pokladnu / VO – vliv na obrat / VS – vliv na saldo / ND – vliv na nominální denní hodnotu)

12.5.1

Zablokování / aktivace typu

Z centrály vám přijde kompletní seznam možných hotovostních typů. Pokud jsou v tomto seznamu typy, které na vaší čerpací stanici nepoužíváte, můžete je zablokovat. Blokace odstraní typ ze seznamu hotovostních pohybů na pokladně a obsluha jej tak nemůže použít. Vyberte menu SYSTÉM > POS > PŘÍJMY/VÝDEJE TYPY. Otevře se hlavní přehled.   

Přesuňte ukazatel na typ, který chcete zablokovat. Klepněte na tlačítko Zablokovat. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Tlačítkem ANO dokončíte blokaci.

Ve sloupci S se objeví příznak blokace = červený křížek. Aktivaci typu provedete obdobným postupem:   

12.5.2

Přesuňte ukazatel na typ, který chcete aktivovat. Klepněte na tlačítko Aktivovat. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Tlačítkem ANO aktivaci dokončíte.

Přesun typu v seznamu

Jednotlivé řádky v seznamu typů můžete přesouvat. Určujete tak pořadí, jak se budou zobrazovat obsluze na pokladně. Na začátek seznamu tak můžete posunout nejpoužívanější pohyby, nebo naopak nejméně používané typy posunete na konce seznamu. V tomto přehledu jsou vidět všechny typy, ale na pokladně se zobrazují jako dva samostatné seznamy Jiný příjem / Jiný výdej. Pro lepší přehled můžete použít filtr Příjem/výdej, abyste měli na očích seznam tak, jak se bude pokladníkům skutečně zobrazovat. Vyberte menu SYSTÉM > POS > PŘÍJMY/VÝDEJE TYPY. Otevře se hlavní přehled.   

Přesuňte ukazatel na typ, který chcete přesunout. Pro přesun typu v seznamu použijte tlačítko Nahoru nebo Dolu. Každé klepnutí na tlačítko znamená posun o jeden řádek.

12.6 Cizí poukázky Cizí poukázky jsou jeden ze tří typů poukázek, které systém podporuje. V Back Office lze předem definovat některé konkrétní poukázky, které chcete na pokladnách akceptovat. Následně tak lze snadněji kontrolovat často uplatňované cizí poukázky, jelikož je lze pomocí jejich označení samostatně vykazovat ve vyúčtování. Předdefinovanými hodnotami také lze minimalizovat chyby pokladníků při zadávání částek. Vyberte v menu SYSTÉM > POS > CIZÍ POUKÁZKY. Otevře se přehled definovaných poukázek. Již na začátku práce najdete v tomto přehledu předem definované univerzální poukázky (např. „Cizí“. Všimněte si, že je tento řádek šedý – u této poukázky nelze měnit nastavení hodnoty.)

130



Obrázek 110: Přehled cizích poukázek K dispozici máte tři funkce pro práci s cizími poukázkami.

12.6.1

Vytvoření nové poukázky

Poukázka může mít buď cenu pevně definovanou, nebo volnou. Tu pak musí vyplnit obsluha na pokladně (viz Obrázek 111 vyplněného formuláře).

Poukázka s cenou      



Vyberte v menu SYSTÉM > POS > CIZÍ POUKÁZKY. Otevře se přehled poukázek. Klepněte na tlačítko Nová. V pravé části se otevřel formulář pro zadávání údajů. Zadejte název poukázky, může mít max. 7 znaků. Doplňte hodnotu jedné poukázky. Datum v polích Platnost… určuje období, kdy se bude poukázka zobrazovat na pokladně, a tedy kdy bude akceptována. o Platnost od - automaticky se doplní datum založení poukázky, ale můžete je libovolně změnit. o Platnost do – automaticky se doplňuje datum 31. 12. 2099. I toto datum můžete libovolně změnit. Zadané údaje zapíšete klepnutím na tlačítko Uložit.

Obrázek 111: Detail nastavení poukázky


131

EuroShop Back Office Poukázka bez ceny      



12.6.2

Vyberte v menu SYSTÉM > POS > CIZÍ POUKÁZKY. Otevře se přehled poukázek. Klepněte na tlačítko Nová. V pravé části se otevřel formulář pro zadávání údajů. Zaškrtněte pole „Možnost změny hodnoty“. Pole Hodnota se doplní znakem „#“ a uzavře. Zadejte název poukázky, může mít max. 7 znaků. Datum v polích Platnost… určuje období, kdy se bude poukázka zobrazovat na pokladně, a tedy kdy bude akceptována. o Platnost od - automaticky se doplní datum založení poukázky, ale můžete je libovolně změnit. o Platnost do – automaticky se doplňuje datum 31. 12. 2099. I toto datum můžete libovolně změnit. Zadané údaje zapíšete klepnutím na tlačítko Uložit.

Úprava

U předem definovaných poukázek nelze měnit nastavení hodnoty poukázky.      

12.6.3

Vyberte v menu SYSTÉM > POS > CIZÍ POUKÁZKY. Otevře se přehled poukázek. V přehledu přesuňte ukazatel na poukázku, kterou chcete změnit. Klepněte na tlačítko Upravit. V pravé části se otevřel formulář pro opravu údajů. Přepište požadované informace. Změnu zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Zrušení

Pokud se jedná o poukázku, která byla na pokladně již použita, jejím zrušením v tomto seznamu přijdete o možnost využít pro ni výkazy PLATBY POUKÁZKOU. Pro ukončení akceptace některého typu cizí poukázky je vhodnější použít Úpravu a změnit datum v poli Platnost do.    

Vyberte v menu SYSTÉM > POS > CIZÍ POUKÁZKY. Otevře se přehled poukázek. V přehledu přesuňte ukazatel na poukázku, kterou chcete zrušit. Klepněte na tlačítko Zrušit. Systém zobrazí kontrolní dotaz. Potvrzením tlačítkem ANO rušení dokončíte.

12.7 Slevové profily Vyberte v menu SYSTÉM > POS > SLEVOVÉ PROFILY, otevře se jejich přehled. Obsahuje slevové profily, které se váží k bankovním kartám. Tento seznam je vytvářen z centrály, uživatel nemá možnost změnit jeho obsah, nebo nastavení.

132



12.8 Bankovní karty Vyberte v menu SYSTÉM > POS > BANKOVNÍ KARTY. Otevře se přehled akceptovaných karet. Tento seznam je vyplněn předem, uživatel nemá možnost změnit jeho obsah, nebo nastavení jednotlivých karet. Může jen měnit jejich pořadí v seznamu (stejné pořadí pak mají karty v seznamu na pokladně) a tak přenést na začátek ty typy karet, které jsou na jeho čerpací stanici nejpoužívanější. V horním přehledu je seznam bankovních karet, v dolním přehledu se pak zobrazují jednotlivá předčíslí konkrétní karty (viz Obrázek 112).

Obrázek 112: Přehled typů bankovních karet.

12.8.1

Přesun karty v seznamu   

Vyberte v menu SYSTÉM > POS > BANKOVNÍ KARTY. Otevře se přehled akceptovaných karet. V horním přehledu přesuňte ukazatel na kartu, kterou chcete přesunout. Podle potřeby klepněte na tlačítko Dolů / Nahoru. Každé klepnutí odpovídá přesunu o jeden řádek.

12.9 Přehled výdejních míst – mapa ČS Jednotlivá výdejní místa jsou v systému EuroShop číselně evidována. Dále se k nim doplňují informace o druhu zboží a místě jeho uložení (nádrži). Všechny tyto informace dávají dohromady takzvanou mapu čerpací stanic. Vyberte v menu SYSTÉM >FORECOURT >STOJANY. Otevře se přehled výdejních míst. Tento přehled se dělí na tři části, které najdete na jednotlivých záložkách v dolní části přehledu (viz Obrázek 113).


133


Obrázek 113: Přehled výdejních stojanů připojených do systému

12.9.1

Stojany

V přehledu vidíte jednotlivá výdejní místa, jejich propojení na nádrže a hodnotu Registr PC (virtuální registr, který systém počítá dle odběrů odbavených pokladnou).

Tisk registrů Stavy registrů si můžete vytisknou nebo uložit do souboru.  



Vyberte v menu SYSTÉM >FORECOURT >STOJANY Klepněte na tlačítko Tisk registrů. Objeví se hlášení „Probíhá komunikace se stojany, čekejte prosím …“ Pokud je to technicky možné, systém provede načtení registrů z jednotlivých stojanů a následně otevře náhled tisku. S reportem pracujete standardním způsobem (viz kapitola 3.3 Práce s tiskovými sestavami).

Porovnat registry Porovnání provede systém automaticky. Vycházet může z načtených stavů registrů, nebo budete muset jednotlivé koncové hodnoty zadat ručně.

134



Obrázek 114: Detail formuláře pro porovnání registrů   



12.9.2

Vyberte v menu SYSTÉM >FORECOURT >STOJANY Klepněte na tlačítko Porovnat registry. Otevře se nový formulář-přehled. Vedle sloupce Registr PC přibyl ještě sloupec Registr stojan. Obsah tohoto sloupce můžete doplnit: o Automaticky, klepnutím na tlačítko Načíst registry (pokud je to technicky možné). o Ručně, do jednotlivých polí doplníte hodnoty, které jste na stojanech z registrů vyčetli. Zadání ukončíte tlačítkem Uložit.

Operační módy

Na záložce Operační mód je přehled zadaných Operačních profilů a podrobnosti k jejich nastavení. Operační profily může zakládat nebo měnit pouze uživatel s vyšším oprávněním. Výdejní stojany mohou pracovat v různých operačních módech. Ty mají vliv na chování stojanu vůči zákazníkovi, ale i na cenu produktu (viz také kapitola „Přecenění PHM“). Na pokladně se výdejní stojany nenastavují jednotlivě, ale používají se Profily (viz manuál „Pokladna“, kapitola „Ovládání stojanů“). Každý profil obsahuje seznam všech výdejních míst a operační módy jednotlivých stojanů (viz Obrázek 115).


135


Obrázek 115: Přehled profilů a jejich operační módy Do tohoto přehledu lze vstoupit dvěma způsoby.  

12.10

Vyberte v menu SYSTÉM > STOJANY a přejděte v dolní části přehledu na záložku Operační mód. Vyberte v menu SYSTÉM > PROFILY.

Daně

Toto menu v sobě soustřeďuje seznamy sazeb DPH, spotřebních daní a účtů Eurodata. Uživatel může do těchto seznamů pouze nahlížet.

12.10.1

Sazby DPH

Je přehled jednotlivých sazeb, které se pro zboží v systému používají. Tento seznam je vytvořen centrálou a uživatel do něj nemůže nijak zasahovat.

136



Sazby spotřební daně/Provize

V tomto přehledu je uloženo hned několik důležitých. V seznamu je zboží, na které se vztahuje spotřební daň. Její sazba je zde uložena pro potřeby pokladny (pro výpočty na dokladech s vyčíslenou spotřební daní). Dále je tu uložen kód nomenklatury tohoto zboží a nakonec je zde i zaznamenána sazba provize. (viz Obrázek 116). Do seznamu nelze zasáhnout.

Obrázek 116: Přehled zboží v číselníku spotřební daně.

12.10.3

Eurodata

Seznam Eurodata je vytvářen centrálou a uživatel do něj nemůže zasahovat. (Zboží, které centrála zalistuje, dostane přiřazen Eurodata účet. Ten je vidět na skladové kartě zboží. Na další informaci k tomuto účtu se můžete podívat právě do tohoto seznamu.)

12.11

Nastavení

Nastavení má dopad na program Pokladna, konkrétně na zákaznický displej a paragonu. Můžeme je rozdělit na dvě samostatné části.

12.11.1

Nastavení displeje

Pro displej můžete měnit základní zprávu, která se zobrazuje v klidovém stavu a dobu, po kterou se zobrazují informace z posledního uzavřeného dokladu. Nastavení může být společné pro všechny pokladny, nebo může mít každá pokladna samostatné nastavení.

Obrázek 117 Nastavení zákaznického displeje   

Vyberte v menu SYSTÉM > NASTAVENÍ. Otevře se celkový přehled. Vpravo vidíte oddíl Zákaznický displej (viz Obrázek 117). Pokud bude nastavení určeno: o pro všechny pokladny, zaškrtněte volbu Pro všechny pokladny.


137

EuroShop Back Office o

  

12.11.2

pro konkrétní pokladnu, volbu neoznačujte a naopak vyberte pod ní, v poli Pro pokladnu č. – číslo pokladny, pro kterou budete nastavení vytvářet. Pole Timeout Reset (sec) – určuje v sekundách, jak dlouho po uzavření dokladu bude na zákaznickém displeji svítit jeho konečná částka. Do řádků Uvítací text – zadejte text, který bude na zákaznickém displeji svítiv v klidovém stavu. Nastavení zapište klepnutím na tlačítko Uložit.

Paragon – hlavička a patička

Paragon obsahuje centrální a lokální sadu hlavička-patička. Informace vychází z obsahu záložek: Čerpací stanice a Nájemce. Hlavičky nemusí být pevně definované, protože tisk údajů na paragonu řídí systém dle zboží, které je v něm obsaženo.   

Pokud paragon obsahuje zboží pouze agentury – vytiskne se na doklad informace ze záložky Čerpací stanice. Pokud paragon obsahuje zboží nájemce – vytiskne se na doklad informace ze záložky Nájemce. Pokud paragon obsahuje zboží agentury i nájemce – vytisknou se na doklad informace z obou záložek.

Pro správnost tištěného dokladu je proto důležité, aby na záložce Čerpací stanice a Nájemce byly zapsány správné údaje. Když si otevřete menu SYSTÉM > NASTAVENÍ vidíte v levé části oddíl Paragon, který obsahuje jednotlivá pole, definující adresu čerpací stanice, hlavičku paragonu – centrální i lokální a to stejné platí i pro patičky. Do centrální hlavičky a patičky nemáte přístup. Podobně se nedostanete ani do adresy čerpací stanice. Můžete ale nastavit hlavičku a patičku lokální. Po uložení změny se v pravé části oddílu Paragon zobrazí náhled nastavení. Máte tak možnost hned provést úpravy.

Čerpací stanice Informace na záložce Čerpací stanice běžný uživatel nemůže změnit. Klepnutím na tlačítko Kopírovat->Nájemce můžete informace nakopírovat do záložky Nájemce, poté se na ni přesunout, informace upravit a uložit.

138



Obrázek 118 Záložka pro zápis informací o čerpací stanici

Nájemce Informace na záložce Nájemce jsou běžnému uživateli přístupné. Když začnete v libovolném poli formuláře psát, aktivuje se tlačítko Uložit, které vám umožní změny zapsat. Také můžete využít na záložce Čerpací stanice tlačítko Kopírovat->Nájemce. Když se následně přepnete na záložku Nájemce, můžete nakopírované informace upravit a zapsat tlačítkem Uložit. Tlačítko Obnovit původní hodnoty můžete použít v případě, kdy jste provedli přepis textů v jednotlivých polích a ještě jste nepoužili tlačítko Uložit.

Obrázek 119 Záložka pro zápis informací o nájemci čerpací stanice

Úprava Hlavičky paragonu Do pole Hlavička #2 (lokální) lze zapisovat přímo. Navíc je vlevo od popisu pole (viz Obrázek 120) tlačítko, které otevřete výběr: Čerpací stanice / Nájemce. Tento výběr se odkazuje na informace, které jsou zadané na záložce Čerpací stanice a Nájemce (viz kapitoly „Čerpací stanice“ a „Nájemce“).


139


Obrázek 120 Formulář pro definování hlaviček a patiček paragonu     

Klepněte na tlačítko >>, vlevo od popisu Hlavička #2 (lokální). Přesuňte ukazatel na řádek Čerpací stanice nebo Nájemce. Otevře se seznam polí formuláře, která jsou na vybrané záložce. Klepněte na informaci, kterou chcete vložit do hlavičky. Odkaz na vybranou informaci se vloží do pole pod popisem Hlavička #2 (lokální). Odkazy na informace jsou ve složených závorkách. Do pole hlavičky můžete zasahovat i přímo. Můžete vkládat mezi vložené informace mezery, čárky nebo jiné znaky. Můžete také zapsat přímo texty. Když klepnete na tlačítko Uložit, změny provedené v definici hlavičky se zobrazí v náhledu paragonu a můžete hned udělat úpravu.

Úprava Patičky paragonu Do pole Patička #2 (lokální) lze zapisovat přímo. Navíc je vlevo od popisu pole (viz Obrázek 120) tlačítko, které otevřete výběr: Čerpací stanice / Nájemce. Tento výběr se odkazuje na informace, které jsou zadané na záložce Čerpací stanice a Nájemce (viz kapitoly „Čerpací stanice“ a „Nájemce“).

140



Klepněte na tlačítko >>, vlevo od popisu Patička #2 (lokální).



Přesuňte ukazatel na řádek Čerpací stanice nebo Nájemce. Otevře se seznam polí formuláře, která jsou na vybrané záložce.



Klepněte na informaci, kterou chcete vložit do patičky. Odkaz na vybranou informaci se vloží do pole pod popisem Patička #2 (lokální). Odkazy na informace jsou ve složených závorkách.



Do pole patičky můžete zasahovat i přímo. Můžete vkládat mezi vložené informace mezery, čárky nebo jiné znaky. Můžete také zapsat přímo texty.



Když klepnete na tlačítko Uložit, změny provedené v definici patičky se zobrazí v náhledu paragonu a můžete hned udělat úpravu.



12.12

Mapa počítačů

Mapa počítačů je vytvořena při instalaci systému a běžný uživatel nemá možnost do ní zasahovat. Jde o seznam jednotlivých zařízení na ČS a verzí jejich SW.

12.13

Zálohování

Zálohování provede uložení vašich dat na vybrané místo (viz Obrázek 121).  

Klepněte na místo, kam chcete zálohu uložit. Klepněte na tlačítko Spustit.

Obrázek 121: Dialog při zálohování databází.


141


13 STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI 13.1 Staniční zákazníci Pro správnou funkci staničních karet je třeba založit Staničního zákazníka a k němu přiřadit jeho karty. Všechny funkce, které k tomu budete potřebovat, najdete v menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. Otevře se hlavní přehled zákazníků. V horním seznamu jsou v jednotlivých řádcích základní informace k zákazníkovi. V dolním seznamu se zobrazují kontakty provázané s vybraným zákazníkem.

13.1.1

Nový zákazník

Založení zákazníka je základem pro vytvoření seznamu jeho karet.    

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. Klepněte na tlačítko Nový. Otevře se prázdný formulář zákazníka. Zapište všechny známé informace. Vyplněné údaje zapíšete klepnutím na tlačítko Uložit.

Při vyplňování čísla IČ(RČ) buďte pečliví, tuto informaci již nebudete možné opravit.

13.1.2

Úprava záznamu zákazníka

Upravovat lze všechny informace mimo čísla zákazníka a IČ(RČ). Tlačítko Upravit je přístupné jak z hlavního přehledu, tak na záložce Detail.    

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na požadovaného zákazníka a klepněte na tlačítko Upravit. Informace, které lze zapisovat, jsou přístupné v bílých polích (viz Obrázek 122). Pro zápis doplněných informace použijte tlačítko Uložit. V případě, že si nejste jisti správností zapsaných údajů, můžete použít tlačítko Ukončit bez ukládání.

Obrázek 122: Detail staničního zákazníka

142



Blokace, Aktivace zákazníka

Blokace zákazníka slouží pro rychlé ovládání celé jeho sady karet. Tlačítko je přístupné v hlavním přehledu zákazníků a pracuje jako přepínač. Krátce po zablokování zákazník, systém přestává akceptovat všechny jeho karty.

Blokace     

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, kterého chcete zablokovat. Klepněte na tlačítko Zablokovat zákazníka. Objeví se kontrolní dotaz: Opravdu chcete zablokovat zákazníka X? Pokud chcete blokaci provést, potvrďte tlačítkem Ano. Po odsouhlasení jste vyzváni k zápisu Důvodu blokace. Doplňte krátký text a zapište tlačítkem Uložit.

Zablokovaný zákazník má v hlavním přehledu, ve sloupci S červený křížek a ve sloupci Důvod blokace se objeví text, který jste zadali.

Uvolnění - Aktivace zákazníka    

13.1.4

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, kterého chcete uvolnit - aktivovat. Klepněte na tlačítko Aktivovat zákazníka. Objeví se kontrolní dotaz: Opravdu chcete aktivovat zákazníka X? Pokud chcete uvolnění provést, potvrďte tlačítkem Ano.

Kontakt zákazníka

K zákazníkovi si můžete uložit libovolný počet kontaktů.

Nový kontakt      

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, ke kterému chcete kontakt přidat. V dolním přehledu záložek se přepněte na Kontakty. Nyní jste v přehledu kontaktů vybraného zákazníka. Klepněte na tlačítko Nový kontakt. Otevře se formulář pro vyplnění údajů. Zapsané informace zapíšete tlačítkem Uložit.

Upravit kontakt V kontaktu zákazníka lze opravit všechny údaje.      

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, u kterého chcete kontakt upravit. V dolním přehledu záložek se přepněte na Kontakty. Nyní jste v přehledu kontaktů vybraného zákazníka. Přesuňte se na požadovaný kontakt. Klepněte na tlačítko Upravit kontakt. Otevře se formulář, pro opravu jsou přístupné všechny údaje. Opravené údaje zapíšete tlačítkem Uložit.


143

EuroShop Back Office Zrušit kontakt V seznamu kontaktů lze libovolný kontakt zrušit.      

13.1.5

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, u kterého chcete kontakt zrušit. V dolním přehledu záložek se přepněte na Kontakty. Nyní jste v přehledu kontaktů vybraného zákazníka. Přesuňte se na požadovaný kontakt. Klepněte na tlačítko Zrušit kontakt. Objeví se kontrolní dotaz, potvrzením Ano rušení dokončíte.

Karty vozidel

Teprve po založení zákazníka můžete začít vkládat jednotlivé karty vozidel. Karty je možné upravovat, blokovat, nebo omezovat jejich platnost.

Založení nové karty vozidla       

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, ke kterému chcete zakládat karty vozidel. V dolním přehledu záložek se přepněte na Karty vozidel. Jste v seznamu karet. Klepněte na tlačítko Nová karta. Otevřel se formulář karty. Pečlivě vyplňte pole Číslo karty. Po uložení není možné toto pole opravit. Můžete vyplnit údaje v poli SPZ. Následuje aktivace dalších funkcí karty, které se projeví na pokladně: o Vyžadovat SPZ – jde o doplňkovou informaci, pokud je na pokladně zadána, vytiskne se na dokladu. o Vyžadovat Km - jde o doplňkovou informaci, pokud je na pokladně zadána, vytiskne se na dokladu. o Tisk obratu na dokladu – pokud není aktivní, na dokladu se tiskne pouze zboží a jeho odebrané množství – žádná cena ani sleva. o Vyžadovat číslo zakázky - jde o doplňkovou informaci, pokud je na pokladně zadána, vytiskne se na dokladu. o Denní limit – aktivací této funkce se otevře následující pole, do kterého musíte zadat povolenou denní částku v Kč. Jakmile je překročena, pokladna odmítne platbu touto kartou akceptovat. o Možnost OPT (Pouze pro čerpací stanice, vybavené tankovacím automatem) – tímto nastavením řídíte, zda bude karta akceptována pouze na pokladně, nebo ji bude akceptovat i tankovací automat OPT. (Zkratka OPT = Outdoor Payment Terminal = venkovní platební terminál neboli tankovací automat.) o Datum expirace – pokud zůstane prázdné, karta není časově omezena. Pokud zadáte datum (výběrem z kalendáře), karta bude platit do tohoto data, včetně a v následujícím čase již pokladnou odmítána. o Poznámka - slouží pouze pro interní potřeby pracovníka spravujícího karty v Back Office.

Úprava karty vozidla   

144

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, u kterého chcete opravovat karty vozidel. V dolním přehledu záložek se přepněte na Karty vozidel.



Jste v seznamu karet. Přesuňte ukazatel na kartu, u které chcete provést opravu. Klepněte na tlačítko Upravit kartu. Otevře se formulář karty (viz Obrázek 123). Opravit lze vše, mimo čísla karty. Změny zapíšete tlačítkem Uložit

Obrázek 123: Detail staniční karty

Blokace karty Blokace slouží pro ochranu karet v případě jejich ztráty nebo odcizení. Toto tlačítko pracuje jako přepínač. Krátce po blokaci, systém kartu přestává akceptovat.       

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, kterému karta patří. V dolním přehledu záložek se přepněte na Karty vozidel. V seznamu karet najděte požadovanou kartu a přesuňte na ni ukazatel. Klepněte na tlačítko Zablokovat. Objeví se kontrolní dotaz: Opravdu chcete zablokovat kartu X? Pokud chcete blokaci provést, potvrďte tlačítkem Ano. Po odsouhlasení jste vyzváni k zápisu Důvodu blokace. Doplňte krátký text a zapište tlačítkem Uložit.

Zablokovaná karta má v hlavním přehledu, ve sloupci S červený křížek a ve sloupci Důvod blokace se objeví text, který jste zadali.


145

EuroShop Back Office Aktivovat – uvolnění karty      

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, kterému karta patří. V dolním přehledu záložek se přepněte na Karty vozidel. V seznamu karet najděte požadovanou kartu a přesuňte na ni ukazatel. Klepněte na tlačítko Aktivovat. Objeví se kontrolní dotaz: Opravdu chcete aktivovat kartu X? Tlačítkem Ano aktivaci dokončíte.

Přiřazení restrikčního profilu Restrikční profily slouží pro omezení zboží, které lze na kartu odebrat. Obsahují seznam povoleného zboží. (Podrobnosti k vytvoření a správě restrikčních profilů viz kapitola „Restrikční profily“.)        

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, u kterého chcete nastavit restrikční profily. V dolním přehledu záložek se přepněte na Karty vozidel. Jste v seznamu karet. Přesuňte ukazatel na kartu, u které chcete provést nastavení. Klepněte na tlačítko Přiřadit rest.profil. Program se přepnul do seznamu Restrikční profily. V horním přehledu je seznam existujících profilů. Přesuňte ukazatel na požadovaný profil a klepněte na tlačítko Vybrat profil. Vrátili jste se do přehledu vozidlových karet. U vybrané karty se, ve sloupci Restrikční profil, objevilo číslo a název přiřazeného profilu.

Odebrání restrikčního profilu     

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > SEZNAM STANIČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. V hlavním přehledu přesuňte ukazatel na zákazníka, u kterého chcete odebrat restrikční profily. V dolním přehledu záložek se přepněte na Karty vozidel. Jste v seznamu karet. Přesuňte ukazatel na kartu, u které chcete provést změnu nastavení. Klepněte na tlačítko Odebrat rest.profil.

13.2 Restrikční profily Restrikční profily slouží pro omezení zboží, které lze na kartu odebrat. Jednotlivé profily jsou univerzální a lze je připojit k libovolné kartě v seznamu vozidlových karet. Profilů můžete založit tolik, kolik jich bude pro provoz potřeba. Jednotlivé profily obsahují seznam povoleného zboží, nebo celé skupiny zboží. Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > RESTRIKČNÍ PROFILY. Otevře se přehled profilů. V horním přehledu je seznam jednotlivých profilů, v dolním přehledu se dle vybraného profilu zobrazuje obsah.

146



Nový restrikční profil

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > RESTRIKČNÍ PROFILY.  

V horní části okna klepněte na tlačítko Nový profil. Otevřel se formulář pro zápis Názvu profilu a poznámky. Vyplňte je a zapište tlačítkem Uložit. (Číslo profilu se přiděluje automaticky.)

Nový profil je prázdný, nyní je třeba vložit do něj seznam zboží nebo skupin, které budou povoleny. (viz kapitola „Obsah restrikčního profilu“)

13.2.2

Úprava restrikčního profilu

Upravit lze název i poznámku. (Pro úpravu obsahu profilu musíte použít postupy popsané v kapitole Obsah restrikčního profilu.)   

13.2.3

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > RESTRIKČNÍ PROFILY. V horní části okna klepněte na tlačítko Upravit profil. Změňte požadované údaje a vše zapište tlačítkem Uložit.

Zrušení restrikčního profilu

Nepoužívaný profil můžete ze seznamu zrušit. Pokud se pokusíte zrušit profil, který je přiřazen nějaké kartě, rušení se neprovede a zobrazí se informace, že profil je používán.   

13.2.4

Vyberte menu STANIČNÍ ZÁKAZNÍCI > RESTRIKČNÍ PROFILY. V horní části okna klepněte na tlačítko Zrušit profil. Potvrďte kontrolní dotaz.

Obsah restrikčního profilu

Nový profil je prázdný, a je třeba ho naplnit. U již existujících profilů může nastat situace, kdy je třeba seznam upravit – doplnit nebo zrušit položky. Ve všech těchto případech použijete stejný postup. V hlavním přehledu profilů vyhledejte ten, u kterého chcete vytvořit nebo upravit obsah profilu a přesuňte na něj ukazatel.

Vkládání položky Pro vložení konkrétního zboží slouží tlačítko Přidat zboží. Konkrétní skladové položky je možné vkládat i hromadně.    

Klepněte na tlačítko Přidat zboží. Otevře se přehled skladu. Vyhledejte požadovanou položku a přesuňte na ni ukazatel. Klepněte na tlačítko Přidat zboží. Pro výběr více položek použijte hromadný výběr dle popisu v kapitole …

Vkládání skupiny Pro vložení určité skupiny zboží, slouží tlačítko Přidat skupinu zboží. Skupiny se vkládají do profilu jednotlivě.   

Klepněte na tlačítko Přidat skupinu zboží. Otevře se seznam všech skupin. Vyhledejte požadovanou skupinu a přesuňte na ni ukazatel. Výběr potvrďte tlačítkem OK.


147

EuroShop Back Office Vkládání všeho Pro vložení veškerého zboží, které máte zavedeno ve skladě, použijte tlačítko Přidat všechno zboží.

Zrušení zboží/skupiny   

148

V obsahu profilu přesuňte ukazatel na požadované zboží/skupinu. Klepněte na tlačítko Zrušit zboží/skupinu. Pokud chcete rušení skutečně provést, potvrďte kontrolní dotaz tlačítkem Ano.



14 PRÁCE S MDE TERMINÁLEM MDE je přenosný terminál, se čtečkou čárových kódů. Obsahuje obslužný software, který uživateli umožňuje s načteným EAN kódem provádět sofistikované operace (připravit objednávky, dodávky, inventury apod.). MDE pro svou práci potřebuje ceník zboží. Při každém spuštění si ceník kontroluje, a případně na displeji zobrazí informaci o stáří ceníku (Nahrání aktuálního ceníku je popsáno v kapitole 14.3.1 Nahrání aktuálních seznamů do MDE terminálu.).

14.1 Základní popis MDE A – MDE, přenosný terminál

B – Komunikační dok / dokovací stanice

Obrázek 124: MDE v komunikačním doku

MDE – je přenosný terminál (viz Obrázek 124, A). Jeho součástí jsou baterie, které se při vložení MDE do komunikačního doku automaticky dobíjí. Komunikační dok nebo dokovací stanice (viz Obrázek 124, B) – slouží pro komunikaci MDE s počítačem a současně slouží pro dobíjení baterií v MDE. Dok je k PC připojen kabelem a musí být při instalaci v systému nastaven. (Uživatelé, kteří mají více ČS mohou využít možnosti: 1ks MDE a X ks komunikačních doků.)

14.1.1

Funkční klávesy na MDE terminálu

V každé části menu na MDE, případně při akci, vidíte na posledním řádku displeje nápovědu, které funkce máte právě k dispozici, a jakou klávesou je vyvoláte. Nejčastěji používané klávesy (viz také Obrázek 125):     

Klávesa PW – zapíná/vypíná MDE. Klávesa BS (Backspace) – pro posun o jeden znak zpět. Klávesa C (Clear) – slouží k mazání naposledy vložených dat. Klávesa SF stisknutá současně s klávesou M1 aktivuje prosvětlení displeje MDE. Klávesa ENT – slouží k potvrzení vložené informace, případně posune na další pole.


149


Klávesa F1 v hlavním menu vyvolá informaci o majiteli zařízení a verzi SW. V podvolbách a formulářích se používá pro návrat do menu. Klávesa F8 v některých částech menu umožňuje zrušit načtený seznam. Klávesy F5 a F6 zastupují šipky pro posun nahoru a dolů.

Hvězdička (*) před názvem volby menu ukazuje, kde je rozpracovaná akce. (např. načtená data, která je třeba odeslat do BO) Tlačítka po stranách MDE (M3 a M4), také nazývaná spouštěcí spínače čtení (v úrovni displeje) slouží k aktivaci snímače EAN kódů.

Zelená LED - potvrzení načteného kódu

Čtecí okno

Displej LCD

Spouštěcí spínač čtení M4

Spouštěcí spínač čtení M3

Numerická klávesnice

Klávesa ENT (Enter)

Klávesa PW (Power)

Klávesa SF (Shift)

Klávesa BS (Backspace)

Klávesa C (Clear) Obrázek 125: Detail klávesnice MDE

14.1.2

Čtení čárového kódu    

150

Zapněte MDE tlačítkem PW. Z hlavního menu vyberte požadovanou funkci (viz další kapitoly). Přibližte čtecí okno ke snímanému čárovému kódu. Stiskněte spouštěcí spínač M3 nebo M4, rozsvítí se osvětlovací LED a proběhne čtení kódu. Pokud byl kód úspěšně načten, rozsvítí se zelená LED jako potvrzení čtení.


EuroShop Back Office Problémy při načítání čárových kódů:    

Pokud jsou etikety zašpiněné, před snímáním je očistěte. Vyhněte se používání MDE na přímém slunci, může mít za následek zhoršení podmínek pro čtení kódů. Pokud je etiketa lesklá, může dojít k efektu zrcadlového odrazu. Změňte úhel čtení kódu nakloněním MDE, nebo změňte vzdálenost od etikety. Pro čtení širšího kódu oddalte čtecí okno od etikety tak, aby celý symbol čárového kódu byl v osvětlené oblasti. (Maximální vzdálenost pro čtení je 29 cm.)

14.2 Jednotlivé části menu v MDE terminálu Když zapnete MDE klávesou PW, na displeji se objeví obrazovka, ve které jste provedli vypnutí MDE. Není to tedy vždy hlavní menu. Ale můžete se do něj vždy vrátit opakovaným stiskem klávesy F1. Hlavní menu obsahuje přehled dostupných funkcí pro práci se zbožím (viz Obrázek 126 A). Výběr v něm provádíte stisknutím příslušného čísla na klávesnici MDE. V menu jsou tyto volby:      

1 - Příjem zboží – umožní načtením vytvořit seznam zboží, které následně můžete načíst v BO do dodacích listů. 2 - Inventura – načtení zboží, které projde po načtení v BO inventurou. 3 - Objednávky – umožní načtením zboží vytvořit seznam, který je v BO vložen do nové objednávky. 4 - Korektury - umožní načtením zboží vytvořit seznam, který je v BO vložen do nové korektury. 5 - Kontrola regálů – slouží pro kontrolu ceny zboží v regálech, případně k vytvoření seznamu pro přeceňovací regletu, nebo seznamu pro tisk nových etiket na regály. 6 - Kmenová data – umožní načíst do MDE aktuální ceník z BO.

A – Hlavní menu

B – Nabídka 6-Kmenová data, její volby

Obrázek 126: MDE - hlavní menu a volby funkce 6 Kmenová data


151


14.3 Aktualizace ceníku v MDE Jednotlivé volby v BO, v menu POHYBY ZBOŽÍ umožňují nahrát do MDE seznam zboží pro jeho další práci.    

Aktivní zboží - Odešle do MDE celý aktuální ceník. Sortiment/skupiny zboží - Odešle do MDE všechno zboží vybrané skupiny ze vzorového ceníku. Sortiment/dodavatel - Odešle do MDE všechno zboží vybraného dodavatele ze vzorového ceníku. Sortiment (celkem) - Odešle do MDE všechno zboží ze vzorového ceníku.

Této části menu odpovídá v MDE volba 6 – KMENOVÁ DATA.

14.3.1

Nahrání aktuálních seznamů do MDE terminálu    

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 6-KMENOVÁ DATA > 1-NAČÍST KMEN.DATA (viz Obrázek 126 B) a vložte MDE do komunikačního doku. V BO vyberte menu POHYBY ZBOŽÍ > MDE AKTUALIZACE a požadovaný typ seznamů. Na obrazovce se objeví informace, která vás vyzve k připojení MDE (už jste udělali v prvním bodě) a spuštění přenosu dat. Po úspěšném nahrání, v BO informace o přenosu dat z obrazovky zmizí.

14.4 Příjem zboží pomocí MDE Jak už bylo napsáno, MDE umožňuje načíst data, která následně slouží pro naplnění dodacího listu. Systém rozlišuje dva typy příjmu: Plánovaný příjem – v BO se připraví dodací list (většinou vytvořený na základě objednávky), který se následně nahraje do MDE. MDE tak dovolí načítat jen takové zboží, které je v dodávce očekávané. Neplánovaný příjem – nepotřebuje žádné předběžné přípravy, lze hned načítat zboží do MDE. Následně se z tohoto zboží vytvoří v BO nový dodací list (nebo se načtené zboží přidá do rozpracovaného dodacího listu). Obrázek 127: Podmenu příjmu zboží na MDE

14.4.1

Plánovaný příjem za pomoci MDE

Krok 1, načtení seznamu plánované dodávky z BO:    

152

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 1-PŘÍJEM ZBOŽÍ > 1-PLÁNOVANÝ a vložte MDE do komunikačního doku. V BO vyberte menu POHYBY ZBOŽÍ > PŘÍJEM ZBOŽÍ. Zobrazí se Přehled dodacích listů. Přesuňte ukazatel na rozpracovaný dodací list, který odpovídá dodávce, kterou chcete načíst. Klepněte na tlačítko MDE načíst. Program vás vyzve ke spojení s MDE (už jste udělali v prvním bodě) a spuštění přenosu vybrané příjemky do MDE.


EuroShop Back Office Krok 2, načítání jednotlivých položek dodávky do MDE: 

    

V MDE se po načtení dodacího listu aktivuje vstupní formulář pro centrální kód nebo EAN (viz Obrázek 128 A). Pomocí spouštěcích kláves po stranách zařízení načtěte čárový kód zboží z dodávky. MDE načtený kód porovná se seznamem nahraným z BO. Pokud zboží nalezne, zobrazí jeho název a umožní zadání množství, nákupní ceny NC a prodejní ceny PC (viz Obrázek 128 B). Zadejte počet kusů a potvrďte klávesou ENT. Posunuli jste se na pole NC - nákupní cenu. Můžete zadat novou hodnotu nebo jen přejít na další pole klávesou ENT. Jste v poli PC - prodejní cena. Můžete zadat novou hodnotu nebo ukončit zadávání klávesou ENT. Nyní jste v novém vstupním poli a můžete načíst další EAN kód zboží nebo zadat centrální kód ručně.

Celý postup opakujte, dokud nemáte načtené kódy všech položek dodávky. Když chcete načítání ukončit, stiskněte klávesu F1, která vás vrátí do hlavního menu.

A – před načtením čárového kódu

B – po načtení kódu, lze zadat množství, NC a PC.

Obrázek 128: MDE - vstupní formulář před a po načtení čárového kódu. Krok 3, nahrání načtených dat do příjemky v BO:     

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 1-PŘÍJEM ZBOŽÍ > 2-ODEŠLI PLÁNOVANÝ a vložte MDE do komunikačního doku. V BO vyberte menu POHYBY ZBOŽÍ > PŘÍJEM ZBOŽÍ. Otevřel se Přehled dodacích listů, zde klepněte na tlačítko MDE. Program vás vyzve k potvrzení dialogového okna. Proběhne odeslání dat do rozpracovaného dodacího listu. (Seznam v MDE se po úspěšném přenosu automaticky zruší.) Do dodacího listu můžete ještě vstoupit a provést úpravy, uložení a aktivaci standardním způsobem (viz kapitola 7.3 Příjem zboží).


153


Neplánovaný příjem za pomoci MDE

Krok 1, načítání jednotlivých položek dodávky do MDE:   

   

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 1-PŘÍJEM ZBOŽÍ > 3-NEPLÁNOVANÝ (viz Obrázek 127). Zobrazí se vstupní formulář (viz Obrázek 128 A). Pomocí spouštěcích kláves po stranách zařízení načtěte čárový kód zboží z dodávky. MDE provede kontrolu kódu v ceníku, který má nahraný (viz kapitola 14.3 Aktualizace ceníku v MDE). o Pokud kód v ceníku není, zobrazí se zamítnutí. o V případě, že kód je v ceníku, zobrazí se jeho centrální kód a název (viz Obrázek 128). U známého zboží jste nyní na poli Množ. – zadejte počet kusů a potvrďte klávesou ENT. Jste na poli NC - nákupní cena. Můžete zadat novou hodnotu, nebo jen přejít na další pole klávesou ENT. Jste na poli PC - prodejní cena. Můžete zadat novou hodnotu, nebo ukončit formulář klávesou ENT. Nyní jste v novém formuláři a můžete načíst další kód zboží.

Celý postup opakujte, dokud nemáte načtené kódy všech položek. Když chcete načítání ukončit, stiskněte klávesu F1, která vás vrátí do menu. Krok 2, nahrání načtených dat do příjemky v BO:  

 



V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 1-PŘÍJEM ZBOŽÍ > 4-ODEŠLI NEPLÁNOVANÝ a vložte MDE do komunikačního doku. V BO vyberte menu POHYBY ZBOŽÍ > PŘÍJEM ZBOŽÍ. Otevřel se Přehled dodacích listů. o Pokud chcete načtené zboží z MDE přidat do některé rozpracované příjemky, přesuňte na ni v přehledu ukazatel. V BO klepněte na tlačítko MDE. Na obrazovce se objeví informace, která vás vyzve k připojení MDE (už jste udělali v prvním bodě) a spuštění přenosu dat. Proběhne odeslání dat. (Seznam v MDE se po úspěšném přenosu automaticky zruší.) o Pokud jste měli ukazatel na rozpracovaném dodacím listu, ještě se zobrazí dialog, kde vám program nabídne:  přidání seznamu do rozpracované příjemky, na které je v přehledu dodacích listů umístěn ukazatel.  vytvoření nového dodacího listu – v tomto případě bude následovat další krok, ve kterém vás program vyzve k vybrání dodavatele zboží. Přenos je ukončen a v BO můžete dodací list standardně upravovat, uložit nebo aktivovat (viz kapitola 7.3 Příjem zboží).

14.5 Přecenění zboží pomocí MDE, nové etikety Této akci odpovídá na MDE volba 5-KONTROLA REGÁLŮ. Může sloužit:  

154

ke kontrole cen na etiketách regálů (načtete čárový kód zboží a v MDE se zobrazí informace z ceníku) k vytvoření seznamu pro přecenění (načtené zboží se ukládá do seznamu, a v BO se nahraje do přeceňovací reglety)



k vytvoření seznamu pro vytištění nových etiket na regály (načtené zboží se ukládá do seznamu, a v BO se nahraje do přeceňovací reglety – bez změny PC, pouze se seznam použije pro tisk etiket).

Krok 1, Než tuto kontrolu začnete provádět, nezapomeňte si načíst do MDE aktuální ceník (viz kapitola 14.3 Aktualizace ceníku v MDE). Krok 2, kontrola jednotlivých položek:   

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 5-KONTROLA REGÁLŮ >1-NAČTENÍ. Zobrazí se vstupní formulář. Pomocí spouštěcích kláves po stranách zařízení načtěte čárový kód zboží. Zobrazí se aktuální stav položky: centrální kód, název, stav ks na skladě a prodejní cena. o Když cena na MDE souhlasí s cenou na etiketě, a nepřejete si změnu ceny ani novou etiketu načtěte další kód zboží (toto zboží se do seznamu neuloží). o Když prodejní cena nesouhlasí, klávesou C otevřete pole PC – prodejní cena, a můžete zapsat novou hodnotu (toto zboží se uloží do seznamu v MDE, následně je nahrajete v BO do přeceňovací reglety.) o Když si pouze přejete vytisknout novou etiketu (např. současná je poškozená) použijte po načtení zboží klávesu F8 (toto zboží se uloží do seznamu v MDE, následně je nahrajete do BO a použijete pro tisk etiket.).

Tento postup opakujte, dokud nemáte načteno všechno požadované zboží. Když chcete načítání ukončit, stiskněte klávesu F1, která vás vrátí do hlavního menu. Krok 3, vytvoření přeceňovací reglety v BO:   

 

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 5-KONTROLA REGÁLŮ > 2-ODESLÁNÍ a MDE vložte do komunikačního doku. V BO vyberte menu CENÍK A SKLAD > PŘECEŇOVACÍ REGLETY SHOP. Zobrazí se Přehled přeceňovacích reglet, zde klepněte na tlačítko MDE. Na obrazovce se objeví informace, která vás vyzve k připojení MDE (už jste udělali v prvním bodě) a spuštění přenosu dat. Proběhne odeslání dat a v BO vznikne nová přeceňovací regleta. (Seznam v MDE se po úspěšném přenosu automaticky zruší.) Nyní můžete regletu v BO standardním způsobem upravit, uložit nebo aktivovat (viz kapitola 6.4 Přeceňovací reglety SHOP).

Pokud požadujete tisk etiket na regály, po aktivaci reglety použijte tlačítko Tisk etiket a vyberte „Všechno zboží“ (dále viz kapitola 6.6 Tisk etiket).

14.6 Nová objednávka za pomoci MDE Této akci odpovídá na MDE volba 3-OBJEDNÁVKY. Pomůže vám vytvořit seznam zboží k objednání. Krok 1, načtení jednotlivých položek do MDE:     

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU volbu 3-OBJEDNÁVKY > 1-NAČTENÍ. Zobrazí se vstupní formulář. Pomocí spouštěcích kláves po stranách zařízení načtěte čárový kód zboží. Zobrazí se centrální kód a název zboží. Zadejte požadované množství a potvrďte klávesou ENT. Další pole je NC – můžete ji změnit, nebo jen potvrdit klávesou ENT. Nyní jste v novém formuláři a můžete načíst další EAN kód.


155

EuroShop Back Office Tento postup opakujte, dokud nemáte načteno všechno požadované zboží. Když chcete načítání ukončit, stiskněte klávesu F1, která vás vrátí do hlavního menu. Krok 2, vytvoření objednávky v BO načtením seznamu:   

 

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 3-OBJEDNÁVKY > 2-ODESLAT a MDE vložte do komunikačního doku. V BO vyberte menu POHYBY ZBOŽÍ > OBJEDNÁVKY. Zobrazil se Přehled objednávek, zde klepněte na tlačítko MDE. Na obrazovce se objeví informace, která vás vyzve k připojení MDE (už jste udělali v prvním bodě) a spuštění přenosu dat. Proběhne odeslání dat a v BO vznikne nová objednávka. (Seznam v MDE se po úspěšném přenosu automaticky zruší.) Nyní můžete v BO objednávku standardním způsobem upravit, uložit nebo aktivovat (viz kapitola 7.2 Objednávky ).

14.7 Korektura za pomoci MDE Této akci odpovídá na MDE volba 4-KOREKTURY. Umožní vám vytvořit seznam zboží do korektury. Krok 1, načtení jednotlivých položek do MDE:    

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 4-KOREKTURY > 1-NAČTENÍ. Zobrazí se vstupní formulář. Pomocí spouštěcích kláves po stranách zařízení načtěte čárový kód zboží. Zobrazí se centrální kód a název zboží. Zadejte požadované množství a potvrďte klávesou ENT. Jste v novém formuláři a můžete načíst další EAN kód.

Tento postup opakujte, dokud nemáte načteno všechno požadované zboží. Když chcete načítání ukončit, stiskněte klávesu F1, která vás vrátí do hlavního menu. Krok 2, vytvoření korektury v BO načtením seznamu:      

V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 4-KOREKTURY > 2-ODESLÁNÍ a vložte MDE do komunikačního doku. V BO vyberte menu POHYBY ZBOŽÍ > KOREKTURY. Zobrazí se Přehled korektur, zde klepněte na tlačítko MDE. Na obrazovce se objeví informace, která vás vyzve k připojení MDE (už jste udělali v prvním bodě) a spuštění přenosu dat. Proběhne odeslání dat a v BO vznikne nová korektura, ve které musíte doplnit důvod korektury. (Seznam v MDE se po úspěšném přenosu automaticky zruší.) Nyní můžete v BO korekturu standardním způsobem upravit, uložit nebo aktivovat (viz kapitola 7.4 Korektury).

14.8 Inventura za pomoci MDE Při inventuře s pomocí MDE, se nejprve v BO otevře inventura s příznakem MDE a provede se synchronizace data a času mezi BO a MDE. Následuje kontrola jednotlivého zboží jeho načtením do MDE, které si ukládá čas, kdy kontrolu provádíte. Při načítání seznamu do BO, proběhne korekce výsledků dle pohybů zboží v době probíhající inventury.

156


EuroShop Back Office Krok 1: Než začnete s inventurou, potřebuje MDE načíst aktuální ceník. Toto načtení nabízí systém i při otevření nové MDE inventury, ale protože to znamená na MDE vybrat v rychlém sledu dvě volby v hlavním menu, můžeme doporučit nejprve provést samostatnou aktualizaci ceníku (viz kapitola 14.3.1 Nahrání aktuálních seznamů do MDE terminálu) a teprve pak přikročit k otevření inventury. Krok 2, otevření MDE inventury v BO:    

 

V BO vyberte menu POHYBY ZBOŽÍ > INVENTURA. Zobrazí se Přehled inventur, zde klepněte na tlačítko Nová (MDE). Na obrazovce se objeví informace, která vás vyzve k připojení MDE (vložte MDE do stojánku) a nabídne nahrání aktuálního ceníku. Pokud jste provedli krok 1, můžete pokračovat tlačítkem Ne. Když jste krok 1 neudělali, musíte provést tyto kroky: o Na MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 6-KMENOVÁ DATA > 1-NAČÍST KMEN.DATA. (MDE čeká na přenos) o v BO pokračujte tlačítkem ANO. Proběhne přenos aktuálního ceníku do MDE. V MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 2-INVENTURA > 1-NAČÍST. Na MDE se objeví dvě možnosti. o Pro založení nové inventury potvrďte klávesou ENT. o V případě, že ještě nechcete inventuru začít, vraťte se klávesou F1.

Pokud jste v posledním bodě pro MDE potvrdili začátek inventury (klávesa ENT), v BO vznikla nová inventura s příznakem MDE. Na samotném MDE je nyní formulář inventury:  

Pomocí spouštěcích kláves po stranách zařízení načtěte čárový kód zboží. Zobrazí se centrální kód a název zboží. Zadejte napočítané kusy a potvrďte klávesou ENT.

Postup opakujte, dokud nemáte v MDE všechny požadované položky. Do hlavního menu se vrátíte klávesou F1. Krok 3, načtení seznamu z MDE do inventury v BO:      

Na MDE vyberte v HLAVNÍM MENU > volbu 2-INVENTURA > 2-ODESLAT a MDE vložte do komunikačního doku. V BO vyberte menu POHYBY ZBOŽÍ > INVENTURA. Zobrazí se Přehled inventur, zde klepněte na tlačítko MDE. Na obrazovce se objeví informace, která vás vyzve k připojení MDE (už jste udělali v prvním bodě) a přenosu seznamu. Seznam se přenese do BO, do inventury rozpracované s příznakem MDE. (Seznam v MDE se po úspěšném přenosu automaticky zruší.) Tento seznam můžete standardním způsobem upravovat, uložit a aktivovat (viz kapitola 7.5 Inventura suchého zboží).

14.9 Aktualizace MDE software - menu Systém Tato volba nahrává update programového vybavení do MDE terminálu. Tuto volbu v žádném případě nepoužívejte bez pokynů odpovědné osoby (např. area manažera nebo servisního technika).


157


15 ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH PROBLÉMŮ SYSTÉMU 15.1.1

Výpadek Back Office serveru

Výpadek BO se může projevit nejčastěji „ztuhnutím“ počítače – tzn., že počítač nereaguje na klávesnici ani na myš. Nejčastějším důvodem může být například krátkodobý pokles napětí nebo statická elektřina z oblečení. Zdaleka to ještě neznamená nutnost zásahu servisu, dokonce ani data nejsou obvykle ztracena. I když jsou na BO napojeny pokladny, tyto pokračují v činnosti, přecházejí pouze do nouzového režimu – tzv. Stand Alone módu. Prodej, včetně prodeje PHM, může pokračovat, pouze některé speciální pokladní funkce jsou v tomto režimu nedostupné. V případě takovéhoto výpadku Back Office proveďte („natvrdo“ vypínačem na skříni počítače) prosté vypnutí a po několika sekundách opětné zapnutí počítače. Pokud stroj naskočí, celý systém i pokladny se vrátí do normálního režimu. Teprve v případě, že se Back Office PC nepodaří zprovoznit, volejte servisní HOT-LINE.

15.1.2

Výpadek Forecourt serveru (FCS) = výpadek řízení stojanů

I když je Forecourt Server velmi spolehlivé zařízení, přestane-li z jakéhokoliv důvodu pracovat, následuje výpadek řízení výdejních stojanů, což ve většině případů poznáte okamžitě na pokladnách v liště stojanů. Zbytek systému pracuje normálně, prodávat lze vše kromě pohonných hmot. V případě výpadku FCS volejte servisní HOT-LINE. Technik vám s největší pravděpodobností doporučí restart, který se provádí prostým vypnutím a opětovným zapnutím FCS:   

Nalezněte vypínač. Je umístěn na zadní straně skříně. Pokud je FCS namontován na stěně, je vypínač nahoře (viz Obrázek 129). Vypínačem zařízení vypněte, po několika sekundách opět zapněte Pokud FCS řádně naběhne, pokladny se automaticky vrátí do normálního provozu

Obrázek 129: FCS - umístění vypínače

158


EuroShop Back Office. uživatelský manuál. Datum vydání: Verze manuálu: es_bo_benzina_ docx. UNICODE SYSTEMS, s.r.o

Recommend Documents