Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje Pavel Roland Senior Research Analyst IDC CEMA
Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Kdo je IDC? • IDC je přední světová analytická a poradenská
společnost v oblasti informačních a komunikačních technologií
• Od roku 1964 analyzujeme a předpovídáme
technologické trendy tak, aby naši klienti mohli přijímat strategická a na faktech založená rozhodnutí
• Více než 1000 analytiků IDC s podrobnými
místními znalostmi sleduje trhy a trendy v 90 zemích světa
• IDC je dceřinnou společností IDG, mezinárodní
společnosti zaměřené na publikační činnost, výzkum a organizování odborných konferencí v oblasti informačních technologií
Source: IDC, 2009
IDC v regionu CEMA Middle East and Africa
Central and Eastern Europe Albania •Austria Belarus Bosnia & Herzegovina •Bulgaria •Croatia Cyprus •Czech Republic Estonia •Greece •Hungary •Kazakhstan Latvia Lithuania Macedonia Montenegro •Poland
•Turkey •UAE Saudi Arabia Kuwait Qatar Oman Bahrain Lebanon Syria Iran Jordan •Israel Rest of ME
•Romania •Russia •Serbia Slovakia •Slovenia Tajikistan Turkmenistan •Ukraine Uzbekistan Rest of CEE
Egypt •Morocco Algeria Tunisia Libya Ghana •Kenya Uganda •Nigeria Namibia Ivory Coast Ethiopia Tanzania Botswana •South Africa Rest of Africa
IDC CEMA 120+ analysts in 20 key countries in CEE and MEA Regional headquarters located in Prague, Czech Republic Research coverage of nearly 50 countries Research centers for key sub‐regions: Core Central Europe, Russia/CIS, Adriatics, SEE, Middle East and Africa
Source: IDC, 2009
Dopad aktuálních ekonomických problémů do IT výdajů?
Vliv krize na IT výdaje napříč regiony, zeměmi? Které technologie se dostávají do popředí zájmu, které technologie naopak ustupují?
Source: IDC, 2009
Růst IT výdajů v roce 2009: regionální srovnání % růst 2008/2009
Celkové IT výdaje
15
10
5
0
-5
-10
-15 WW
US
WE
Predikce před krizí (Srpen 08) Predikce - reakce na krizi (Leden 09)
AP
Japan
LA
CEE
MEA
Predikce - reakce na krizi (Listopad 08) Predikce - reakce na krizi (Duben 09)
Source: IDC Q2, Q3 & Q4 2008 Worldwide Black Books, Q1 2009 Preliminary Worldwide Black Book Source: IDC, 2009
Růst IT výdajů v roce 2009: srovnání zemí % růst 2008/2009
20.0%
$50 16.3%
Celkové IT výdaje v mld. $
$45 $40
$40.1
9.1% 7.6%
$35 $30 0.3%
$20 $15
10.0%
$33.0
5.0%
7.0%
6.2%
$25
7.3%
6.8%
15.0%
0.0%
-2.4%
-5.0% $11.5
$10
$11.6
-10.0% $5.7
$6.0
$5
$3.3
$3.3
$0
Polsko
Česká republika
2008 IT výdaje Predikce růstu před krizí (Srpen 08)
Maďarsko
$1.7
$1.8
-15.0% -17.6%
-20.0%
Slovensko Ostatní v CEE
2009 IT výdaje - predikce Predikce růstu - reakce na krizi (Duben 09)
Source: IDC Q2 2008 Worldwide Black Books, Q1 2009 Preliminary Worldwide Black Book Source: IDC, 2009
Technologický pohled na IT trh v ČR Střední a východní Evropa
Podíl technologií na celkových IT výdajích, 2008
Celkové IT výdaje (2008) = $62 mld.
IT služby 23%
Hardware 44%
IT služby 37%
Hardware 63%
Software 14%
Západní Evropa Software 19%
Celkové IT výdaje (2008) = $463 mld. Hardware 32%
Celkové IT výdaje = $5,7 mld.
IT služby 48%
Software 20%
Source: IDC, 2009
Technologické trendy v ČR - Hardware
Prodej notebooků je vyšší než prodej desktopů v segmentu domáctností i v podnikovém sektoru
Podíl segmentů na celkovém trhu PC (kusy) v ČR, 2008 63%
3%
Pokračující koncentrace top 5 hráčů na PC trhu Vyšší podíl značkových PC Dominance Intelu Klesající průměrná cena (NB již cca 10000 Kč) Mini notebooky
34% Notebooky
Desktopy
x86 servery
HW v roce 2009? Zpomalení trhu Vliv konsolidace a virtualizace
Klesající prodeje DT
Rostoucí podíl blade serverů
Mini notebooky
Víceprocesorové servery
Rostoucí podíl on-line prodejů
Přesun poptávky SMB segmentu ke značkovým serverům
Virtualizace Snižování energetické náročnosti Source: IDC, 2009
Technologické trendy v ČR- Software Výdaje na SW (US$) v ČR, 2008
55%
Hlavní trendy v oblasti aplikačního SW Nové instalace podnikového software tažené segmentem SMB Storage software Bezpečnostní software Potenciál růstu u aplikací pro podporu teamové spolupráce
SW v roce 2009? Odkládání, rušení velkých projektů Odkládání jednotlivých projektových fází
20% 25%
Applications System Infrastructure Application Development & Deployment
Změna, přeplánování upgradů OS a jiných aplikací Důraz na business/mission-critical aplikace
Source: IDC, 2009
Technologické trendy v ČR– IT služby
Obecně projektový druh IT služeb je v ohrožení Strategické projekty typu SI se odkládají Nové implementace balíkového SW Příležitost pro body-shopping, malé projekty Obměna infrastruktury i softwaru se minimalně odkládá Vliv na instalační a suportní smlouvy Poradenství bez jasné vazby na přidanou hodnotu nemá šanci
IT služby v roce 2009? Řešení s prokazatelnou hodnotou Business/Mission critical Měřitelný přínos např. zlevní či zvýší obrat Zlepší konkurenceschopnost Centralizace Využití úsporných technologií pro provoz datových center jako virtualizace BI – zkvalitnění správy dat a přístupu k nim Lidské zdroje – pravá příležitost získat ty nejlepší
Čas pro ověřené postupy a paterny
Source: IDC, 2009
Závěrem ...
Současné globální ekonomické problémy mají dopad na snížení růstu IT výdajů v roce 2009 napříč regiony a zasáhnou i Českou republiku. Zvyšující se tlak na snižování nákladů, které hrají významnou roli při rozhodování o IT investicích. Rozdílné dopady do IT výdajů napříč odvětvími v ČR.
Source: IDC, 2009
Dotazy…
Pavel Roland
[email protected] +420 221 423 140
Source: IDC, 2009
