ČESKÝ TELECOM, a.s. Výsledky za 9 měsíců 2002 Juraj Šedivý
Výkonný viceprezident pro korporátní služby
Konferenční hovor - Praha, 1. listopadu 2002
Provozní výsledky ČESKÝ TELECOM
9M 01
Telefonní stanice (000) z toho ISDN kanály (000) Uživatelé IOL/Quick (000) 1) Digitalizace (%) Provolané minuty/tel. stanice/měsíc Počet zaměstnanců (ČTc )
3 830 3 198 400 92 252 15 394 14
Eurotel Počet zákazníků (000) Počet zaměstnanců
1)
placený (IOL) a volný (quick.cz) přístup na internet
9M01 2 859 2 344
9M 02 692 382 642 100 260 039
Změna (4%) 93% 61% 9% 3% (9%)
9M 02 Změna 3 679 29% 2 442 4%
Konsolidované finanční výsledky (v mld. Kč) Výnosy Provozní náklady (vyjma odpisů) EBITDA Odpisy EBIT Čisté finanční náklady EBT Čistý zisk EBITDA marže Poznámka: konsolidované, podle IAS, neauditované
9M 01 41,8 22,2 19,6 12,5 7,1 1,3 5,8 3,9 47%
9M 02 Změna (6%) 39,4 19,3 (13%) 2% 20,1 13,9 11% 6,2 (12%) 0,5 (63%) (0%) 5,7 (1%) 3,9 51%
Struktura výnosů - 6%
9M 2001 25%
Hovorné (-35%)
4%
7%
9% 13%
3%
39%
Měsíční paušály (+44%) Výnosy od ost. operátorů (-38%) Konsolidace Eurotelu (-0%) Pronajaté okruhy (+16%)
26% 5%
5% 13%
20%
4%
Data, Internet, ISDN & sl. s přid. hodn. (+38%) Ostatní (+25%)
41 787 mil. Kč 1)
9M 2002
27%
39 380 mil. Kč
Ostatní obsahuje výnosy za zřízení tel. stanice, za prodej zařízení a materiálu a ostatní výnosy %-ní změny v legendě jsou meziroční změny hodnot v absolutním vyjádření
Struktura konsol. provozních nákladů
39%
38%
Personální nákl. (-3%) Spotřeba materiálu (-4%)
7%
26%
26%
9M 2002
- 13%
9M 2001
3%
Platby jiným operátorům (-27%) Náklady na prod. materiál a zboží (-21%) Energie, opravy a údržba, ostatní (-10%)
22 171 mil. Kč Poznámka: %-ní změny v legendě jsou meziroční změny hodnot v absolutním vyjádření Konsolidované, podle IAS, neauditované
7%
22%
29% 3%
19 289 mil. Kč
Zaměstnanci vs. Efektivita 249
Ef
ek
it ti v
a
263
% 6 +
• Struktura zaměstnanců ČTc se postupně mění
- 9%
Zam ěstn anc i
1)
15 394 14 039
9M 01 Poz: zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU
• Konsolidované personální náklady se snížily meziročně o 3% na 5,6 mld. Kč
9M 02
• Efektivita vyjádřená počtem tel. stanic připadajících na jednoho zaměstance ČTc se zvýšila o 6% na 263 • Počet zaměstanců Eurotelu se zvýšil o 4% na 2 442.
Rozvaha (v miliardách Kč) 31.12.01
30.9.02
Fixní aktiva Oběžná aktiva - Peníze&ekvivalenty Aktiva celkem
140,8 18,3 7,5 159,1
132,4 22,2 12,3 154,6
Vlastní kapitál - Základní kapitál - Rezervy Závazky - Úvěry
107,0 32,2 74,8 52,0 27,0
110,9 32,2 78,7 43,6 21,5
Hrubá zadluženost Čistá zadluženost
25% 18%
19% 8%
Pozn: konsolidované, podle IAS, neauditované
Přehled o peněžních tocích (v miliardách Kč) Čistá výše finančních prostředků z běžné činnosti Peněžní toky z investiční činnosti vyjma cenných papírů 1) Cenné papíry 1) Čistá výše finančních prostředků před zahrnutím prostř. z fin. čin. Čistá výše fin. prostř. z fin. čin. Čisté zvýšení/(snížení) stavu peněz a peněžních prostředků 1)
9M 01
9M 02
Změna
14,7
14,6
(0%)
(10,0) 3,2
(6,4) (3,0)
36% (192%)
7,9 (7,0)
5,3 (4,3)
(33%) (39%)
1,1
1,0
(3%)
Součet finanačních prostředků na nákup cenných papírů a výnosů z prodeje cenných papírů
Pozn: konsolidované, podle IAS
Investice (v miliardách Kč) 9,3 - 26 %
2,2
6,9 1,4
Eurotel (-34%)
7,1 ČTc (-23%)
9M 01
Pozn: v účetním vyjádření, konsolidované, podle IAS
5,5
9M 02
Finanční výsledky Eurotelu za 9 měsíců 2002 Praha - 1. listopadu 2002 Robert Bowker, Finanční ředitel
Vývoj trhu v roce 2002 • Zpomalení růstu penetrace (z 68% na 79%) • Snížení výnosů za propojení (pro hovory ukončené v mobilních sítích) o přibližně -45% • Paegas změnil své obchodního jméno na T-Mobile • Spuštění služby multimediálních zpráv (Multimedia Messaging Service) v České republice • Povodně zasáhly velkou část České republiky
Přehled výsledků Eurotelu • Růst čistých výnosů za služby (meziročně o 6%) • Růst objemu služeb s přidanou hodnotou (počet SMS vzrostl meziročně o 50%) • Růst objemu hlasových služeb - počet minut (meziročně o 15%) • Pokles výnosů za propojení (meziročně o 32%) • Pokles průměrných výnosů připadajících na 1 minutu provozu (minuta byla o 1 Kč levnější)
Výsledovka v milionech Kč
Za prvních 9 měsíců ro ku 2002 2001 Změna
Výnosy
21 220
22 522
(6%)
Čisté výnosy za služby
16 283
15 400
6%
Hrub á marže Hrubá m arže v %
14 792 70%
14 507 64%
2%
EBITDA EBITDA m arže v %
10 786 51%
10 492 47%
3%
5 076 24%
4 951 22%
3%
Čistý zisk Či stý zi sk v %
*) Opa kující se výn osy snížené o výnosy za prop oje ní obsahující hlaso vé služby a SMS
Provozní výsledky Za pr vních 9 měsíců roku 2002 2001 změna Počet zákazníků na konci období (v t is .)
3 679
2 859
29%
Celkový počet provola ných minut (v milionech)
3 111
2 704
15%
Celkový počet SMS (v milionech)
1 472
984
50%
Porovnání Eurotelu a RadioMobilu Za první pololetí 2002 v milionech EUR
Eurotel Rad ioMobil
Ro zdíl
Výnosy
447
325
37%
EBITDA
222
151
47%
3 567
3 150
13%
329
300
10%
20
15
31%
Počet zákazník ů (v tisících) Čistý přírůstek počtu zákazník ů (v tisících) ARPU (v EUR)
Z droj : T iskové zpr ávy Eur otelu, Deutsche T elekomu
Porovnání čistého přírůstku počtu zákazníků Za první pololetí 2002 350
329 300
300 250
213
200 150 100 50 0 Eu rotel
Radi oMobil
Český Mobil
IM
0%
M
do m e ob TE i F s ti c o M (I n do (R tal om y) m S es on a ti er c ni a a ) (S M do T S pa S w m in is ( ) sc Eu es Ru ti s o r c si m ot (F a) M el in o ( C la bi nd le z ec ) (S h w Re R itz p ad T I er .) M la C i oM c os n o o d) bi ns m O l( . ( TE C z Ita co ec l y) h n s. R T(G e p M .) V P r e ob im T ec il e p e C ( e) G l co P o e rm m lan an (R d) Te le y us T ( G si no EM a e r rm ) M co ob an ns i le TM .( y) S do N p a P m (P a es o r i n) nn tu t i o c g n (N a l G ) o S rw O We M a (H y) ra un n s te ge l g ar F (Hu Ve y) ra n ri n g zo c ar Te e n l e So W (F y) n n ra ir or er e le nce M ac ss ) ob o (U i le ns . S c o (F ) TM ns i n l an o . b E (N ur ST i l e o d) rw A oT E ay el T H u s t ) r B ra ell a i a TM (U ti s s ob K ( l il e ava Gr e ) co (S ec lo e) ns va .( k G O er i a) r m M an ge an O ob i y) U ra s K t a n (U ge r ( K co Be A lg ) n T iu s. & T (F m ) W r a ir n el Tes ce) M o s b C il e (U es Vo S ky i ce U ) K M st r ( U ob ea il m K) (C z e (US ch ) R ep .)
T
Porovnání marže EBITDA
Za první pololetí 2002
60%
50%
5 0% 4 6%
40%
30%
20%
10%
Zdroj: Tiskové zprávy společnost í
4%
bi le G er
0%
m an sc y om T I (G M er M do m ob an m S i le e on y) s er (S ti c C a A w i t ( Ita do z l e m S y rl Te TE es an ) C le T t F d i c no )C TE He (F r l A M in la M P s o la bi do nd l e m (Gr )C ee do es Tc ti F M m e ) o e c( C bi S st le i c pa AP ( N in Au or ) C st A ri w TE P a a M (A y) S u C c o st on A ri er ns. a) a ( C co Sp AP ai Eu ns n ro ) . C (F te TI M A in l( c l Te an P Cz on d) ec le s no h . (I CF t R rM ep al y ob ub ) C i le PT l ic F C co ( )C ns P o A P . ( la TN nd M ) o o rw C M ob bi le ay F E is )C U ur t K a ot A e l r (B (U K (C el )C g ze M o ch i um AP bi ) R Fo ep CA n u ( R b P P li c om an TM no N an ) C (P n ia O )C r a G S o rt u ng M ga AP (H l Ve e c un ) C o ri A g z o ns P ar C .( n os y) Fr W E a C m ire nc ur AP O oT TE l e e) s s el C co A ( B P ra n s U S T)C .( t is G M la r e AP o v bi AT& ec a le ( CR T W Sl o e) C va F ( C ir e ki C ze l es es a) ch s ky C R (U S M ep ob M ub ) C T il li F (C S ( c) ze Ru V C ch s im A si pe a) R ep C lc ub A om li P (R c) us C A si a) C AP
Sw is
TM o
Investice/Výnosy za první pololetí 2002
(vyjma výdajů za licence) 70%
60%
50%
Po zn : CF - úda je z př ehledu o peněžních tocích CAP - hr ubý pří růstek inve stičního m aje tku
Z droj: D ata společností 48,5%
40% 35,0%
30%
20% 12,7% 16,4%
10%
