Era jutaan EDC 634,700 (EDC ATM/Debit)
357.513
>180,000
(EDC ATM/Debit)
(EDC E-Money)
2012
2013
Sumber: www.the-marketeers.com; april 2014
Frekuensi penggunaan EDC
Total EDC Yang Dimiliki
4%
0% 17%
3% 30%
10% 40%
1
2
3
4
5
6<
Sangat sering (hampir tiap menit)
19% 27% 50%
Sering (hampir tiap jam) Jarang (beberapa kali dalam sehari) Sangat jarang (tidak selalu ada dalam sehari)
Sumber: Sharing VisionTM, n=30 pelaku usaha yang menggunakan mesin EDC, April 2014 2
Agen keliling dan warung menjadi pilihan sarana bagi pengguna untuk melakukan transaksi keuangan % responden yang menjawab bersedia menggunakan
Akan menambah demand mesin EDC?
80% 70% 60% 50% 40%
30% 20% 10% 0% Pembukaan Rekening Tabungan
Deposit Tabungan
Tarik Tunai
Agen Keliling
Cek Saldo
Cabang Bank
Transfer
Warung
Meminjam Cek Tagihan Membayar dari Bank Pinjaman Tagihan Pinjaman
Internet
HP
ATM
Sumber: Sharing Vision TM Survey Kebutuhan Layanan Bank Tanpa cabang, n= 29 , September 2013
3
Penggunaan Online Booking Tiket Kereta Api dan Tiket Pesawat Tiket Kereta Api
Pemesanan tiket kereta api melalui website resmi perusahaan kereta api 91.7%
Tiket Pesawat
Metode Pembayaran Online booking tiket KAI dan Pesawat 41% 38% 38%
46.2%
2013
64%
2014
7%
3%
1%
Pemesanan tiket kereta api melalui website resmi perusahaan penerbangan 98.0% 90.5%
2013
2014
*% dari total responden yang pernah melakukan booking online kereta / pesawat 4
Sumber : SharingvisionTM survey, n:41, 2013;n=124, 2014
Penetrasi ATM masih akan tumbuh? (Ribu)
Juta
75.9
3461
2043
3797 2238
69.4% 69.4%
63.4
Rp Trilyun
69.7%
19.7%
Jumlah Mesin 2012
Jumlah transaksi
2013
2012
2013
Nilai transaksi 2012
2013
Sumber : Bank Indonesia, Mei 2014
ATM masih menjadi kanal pilihan pertama nasabah 90.48% 46.83%
ATM
Internet Banking
31.75%
26.98%
SMS/M Mesin EDC Banking
19.05%
7.94%
Kartu Kredit
eMoney
Sumber : Sharing Vision, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014 5
Sebaran ATM di desadesa masih minim, ATM menjadi solusi inklusi finansial?
Masalah yang Dialami Pengguna ATM
ATM Machine
66.7%
ATM rusak
51.8%
Uang di ATM tidak tersedia
31.6%
Kartu ATM tertelan Transaksi gagal, saldo tetap terpotong Masalah keamanan
19.3% 6.1% • Struk Tidak Keluar
Tidak merasa melakukan transaksi, tapi saldo terpotong
3.5%
Lainnya
1.8%
• Masih ada biaya administrasi
*hanya ditanyakan kepada responden yang pernah mengalami masalah/kendala **Responden yang menjawab: 114 Sumber : Sharing VisionTM, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014
6
Penggunaan Kartu ATM dengan Mesin ATM Milik Bank yang Berbeda
ATM Machine
Mesin ATM bank yang sering digunakan oleh nasabah bank lain
78.2%
Apakah Anda pernah menggunakan Kartu ATM pada Mesin ATM Bank "berbeda" ?
21.8%
Bank BRI
54%
Bank Mandiri
53%
Bank BNI
36%
Bank BCA
29%
Bank CIMB
15%
Bank BJB
Pernah
Tidak pernah
* Jumlah responden yang menjawab : 124 responden
11%
Lainnya
3%
Bank Mega
2%
* Jumlah responden yang menjawab : 96 responden yang pernah menggunakan Mesin ATM milik bank lain
Sumber : Sharing Vision, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014 7
Mobile Banking Akan Menjadi PLATFORM MAINSTREAM ?
SMS/Mobile Banking
Intensitas Penggunaan SMS/Mobile Banking
Apakah Anda menggunakan SMS/Mobile Banking?
21% Tidak 51%
Ya 49%
50%
8% 13% 8%
Sangat jarang 1 kali per bulan 2 kali perbulan 3 kali perbulan > 4 perbulan
* Jumlah responden yang menjawab : 38 responden yang menggunakan SMS/Mobile Banking
Sumber: Sharing VisionTM, e-Channel & e-Money Survey , n=77, 2014
8
SMS/Mobile ATM Machine Banking
Fitur SMS/Mobile Banking Paling Banyak Digunakan
84%
Informasi saldo
66% 61%
Transfer sesama bank
35% 39% 37% 34% 44%
Isi ulang pulsa
Transfer antar bank 16% 14%
Informasi transaksi terakhir Pembayaran tagihan (Kartu kredit, PLN, Telkom, HP Pascabayar) Pembayaran tiket (Pesawat,Kereta) * Jumlah responden yang menjawab : 130 responden (2012); 38 responden (2014) yang menggunakan SMS/Mobile Banking
Lainnya
8%
2014 2012
16% 5% 2% 3% 20%
• Informasi kartu kredit, suku bunga, kurs, kode transfer antar bank, dll • Administrasi (aktivasi/ ganti PIN)
Sumber: Sharing VisionTM, e-Channel survey 2012; n= 130; e-Channel & e-Money Survey , n=77, 2014
9
Internet Banking
Internet Banking
Apakah Anda menggunakan Internet Banking?
Intensitas Penggunaan Internet Banking
21% 45%
Tidak 39%
9% Ya 61%
9% 17%
Sangat jarang 1 kali per bulan 2 kali perbulan 3 kali perbulan > 4 perbulan
* Jumlah responden yang menjawab : 47 responden yang menggunakan Internet Banking
Sumber: Sharing VisionTM, e-Channel & e-Money Survey , n=77, 2014
10
Internet Banking
Fitur Internet Banking Paling Banyak Digunakan
83% 76%
Informasi saldo 66%
Transfer sesama bank
48%
45% 38%
Transfer antar bank
45%
Informasi mutasi rekening
34% 38% 31%
Isi ulang pulsa Pembayaran tagihan (Kartu kredit, PLN, Telkom, HP Pascabayar)
Pembayaran tiket (Pesawat/Kereta) Lainnya
26%
2014 2012
14% 13% 7% 4%
• Pembayaran pendidikan • Administratif
12%
Sumber: Sharing VisionTM, e-Channel survey 2012; n= 91 responden; e-Channel & e-Money Survey 2014 , n=77 responden
11
Internet Booking
Online Booking Telah Banyak Digunakan (1)
Online Booking yang pernah dilakukan Tiket pesawat
64,2% Responden pernah melakukan Online Booking
* Jumlah responden yang menjawab : 123 responden
63.3%
Tiket kereta api
58.2%
Hotel
35.4%
Tiket kapal laut
2.5%
Bus
1.3%
* Jumlah responden yang menjawab : 79 responden yang pernah melakukan online booking
Sumber : Sharing Vision, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014 12
Internet Booking
Online Booking Telah Banyak Digunakan (2)
kereta-api.co.id
62.9 %
airasia.com
50.0%
lionair.co.id
45.7%
garudaindonesia.com citilink.co.id Lainnya tigerair.com
97.2 %
agoda.com
52.8 %
25.7%
7.1% 4.3%
tiket.com
18.4%
Lainnya
15.8%
traveloka.com
15.8%
rajakamar.com
18.6%
melalui situs melalui resmi portal/pihak perusahaan ketiga
57.9%
10.5%
utiket.com
7.9%
goindonesia.co m (kaha)
5.3%
* Jumlah responden yang menjawab : 72 responden yang pernah melakukan online booking Sumber : Sharing Vision, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014 13
Internet Booking
Online Booking Telah Banyak Digunakan (3) Metode Pembayaran
63.0% 39.7%
37.0%
* Jumlah responden yang menjawab : 73 responden yang pernah melakukan online booking
35.6%
6.8% Transfer via ATM Internet Banking
Kartu Kredit
Indomart/Alfamart dan sejenisnya
SMS Banking
2.7%
1.4%
Tiki JNE
Kantor Pos
Sumber : Sharing Vision, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014
Potensi: • Jumlah penumpang pesawat tujuan domestik: 4.6 juta (mei 2013) • Jumlah penumpang kereta api (non commuter) 4.3 juta (mei 2013) • Jumlah penumpang kapal laut 599.3 ribu (mei 2012) • 245 juta perjalanan wisatawan nusantara (tahun 2013) Sumber: bps, juli 2013 14
Penggunaan Internet Payment di Indonesia Masih Kecil
Internet Payment
27 % 73 %
Baru sekitar 27 % yang pernah menggunakan internet payment Internet Payment yang pernah digunakan
Paypal BCA KlikPay
18% 7%
Lainnya
5%
Mandiri ClickPay
5%
Inapay
3%
• • • • • •
ePay BRI BNI Doku LibertyReserve webmoney, neteller, payoneer,
* Jumlah responden yang menjawab : 106 responden
Sumber : Sharing Vision, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014
15
Situs eCommerce yang Sering Dikunjungi
E-Commerce
Dimanakah Anda sering mengakses/melihatlihat situs Belanja Online ? Bhinneka.com Lazada.co.id Jakartanotebook.com kaskus.co.id Zalora.co.id Lainnya olx.co.id Blibli.com Rakuten.co.id berniaga.com toko online di facebook groupon.co.id (disdus) bukalapak.com Sukamart.com
51% 47% 26% 24% 22% 16% 15% 12% • Amazon.com 11% • Berrybenka.com 8% • Livingsocia.com 7% • Ebay.com • vint8.com 5% • bekas.com 5% • Tokopedia.com 2%
*jumlah responden yang menjawab: 85 responden
Di situs belanja online apa, Anda paling sering melakukan pembelian/ transaksi ? kaskus.co.id Bhinneka.com Jakartanotebook.com Lazada.co.id Lainnya olx.co.id toko online di facebook bukalapak.com berniaga.com Zalora.co.id ebay.com Amazon.com groupon.co.id (disdus)
23% 15% 15% 13% 10% 9% 6% 5% • Rakuten.co.id 4% • Sukamart.com 4% • livingsocial.com 3% • bagspace.com • Vint8.com 3% • Tokopedia.com 3%
*jumlah responden yang menjawab: 78 responden
Sumber : Sharing Vision, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014 16
E-Commerce
Produk Apa Yang Pernah Dibeli Melalui Internet Tiket Fashion & Mode Handphone & aksesoris Komputer / Laptop &aksesoris Koleksi, Hobi & Mainan Buku Perawatan Tubuh & Wajah Perlengkapan Rumah Tangga Kamera & Aksesoris Alat olahraga CD & DVD Perlengkapan Kantor Perlengkapan Anak & Bayi Makanan & Minuman Otomotif Alat musik Tur & Paket Perjalanan Perkakas Lainnya Obat-obatan Kerajinan Tangan
32% 32% 19% 16% 16% 14% 14% 12% 12% 12% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 2%
•Karya seni •Video game •Furniture •Hewan peliharaan •Sensor multi coin *jumlah responden yang menjawab: 125 responden
Sumber : Sharing Vision, Survey e-Channel 2014, n= 126 responden, 2014
17
Layanan e-Money Indonesia
E-Money
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
94% 69%
63% 38%
31%
31%
31%
25%
25%
19%
19%
Sumber: Sharing VisionTM, diolah dari berbagai sumber, n= 16 e-Money service, 2014
18
