Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

www.pwc.com/hospitality

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 březen 2014

Obsah

1

Jaký byl rok 2013?

2

Výhled pro 2014 a 2015

3

Trendy

4

Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit

PwC

březen 2014 2

Jaký byl rok 2013? RevPAR v lokální měně - meziroční změna (%)

•

ADR i RevPAR jsou téměř na předkrizových úrovních (-5,7 % ve srovnání s rokem 2007)

•

Bohužel pouze v nominálním vyjádření (v reálném vyjádření -17,9 %)

•

V meziročním srovnání vzrostla v roce 2013 průměrná obsazenost o 2,4 %, ADR poklesla o 1 %

Zdroj: Econometric forecast PwC 2014 Data: STR Global and Euromonitor

PwC

Město Dublin Curych Edinburg Lisabon Milán Frankfurt Barcelona Praha Amsterdam Moskva Brusel Paříž Řím Londýn Berlín Ženeva Vídeň Madrid

2013 11,2 % 8,3 % 7,7 % 5,7 % 5,2 % 5,0 % 3,6 % 3,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 1,9 % 1,1 % 0,4 % 0,0 % -2,7 % -3,9 % -7,6 %

březen 2014 3

Výhled pro 2014 a 2015 RevPAR v lokální měně - meziroční změna (%)

•

V následujících dvou letech očekáváme růst ve všech sledovaných lokalitách s výjimkou Madridu

•

Ve většině případů porostou obsazenost i ceny, přičemž dopad vyšších průměrných sazeb je významnější

•

V některých městech jsou rozestavěné kapacity nad dlouhodobým průměrem (Moskva, Amsterdam, Londýn, Berlín)


PwC

Město Dublin Londýn Paříž Edinburg Berlín Frankfurt Vídeň Moskva Curych Praha Milán Řím Barcelona Ženeva Lisabon Amsterdam Brusel Madrid

2014 5,2 % 3,8 % 3,8 % 3,4 % 3,2 % 2,9 % 2,7 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 1,9 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,2 % -2,8 %

2015 3,8 % 5,2 % 2,4 % 2,8 % 1,8 % 2,6 % 1,2 % 2,8 % 2,7 % 3,2 % 1,3 % 2,0 % 1,7 % 0,4 % 3,4 % 1,1 % 1,2 % -1,6 %

březen 2014 4

Výhled pro 2014 a 2015 RevPAR (l.m.) 2014 : růst v %

RevPAR (l.m.) 2015 : růst v %

Edinburgh 3,4 2,8 Londýn 3,8 5,2 Dublin 5,2 3,8 Paříž 3,8

Moskva 2,6 2,8

Amsterdam 0,6 1,1

Berlín 3,2

Brusel 0,2 1,2

1,8

Frankfurt 2,9 2,6

2,4

Ženeva 1,6 0,4

Praha 2,1

Madrid -2,8 -1,6

Vídeň 2,7 Lisabon 0,8 3,4 Curych 2,3 2,7 Barcelona 1,2 1,7

Milán 1,9

Řím 1,3

3,2

1,2

1,3

2,0

Zdroj: Econometric forecast PwC 2014

PwC

březen 2014 5

Výhled pro 2014 a 2015: Praha Roční průměrné údaje

Průměrná meziroční tempa růstu

Obsazenost

ADR (CZK)

RevPAR (CZK)

2008

63,2 %

2 319

1 465

2009

56,5 %

1 922

1 087

2010

61,5 %

1 732

2011

66,5 %

2012

Obsazenost

ADR

RevPAR

2009

-10,5 %

-17,1 %

-25,8 %

1 065

2010

8,7 %

-9,9 %

-2,0 %

1 718

1 142

2011

8,1 %

-0,8 %

7,2 %

68,3 %

1 809

1 236

2012

2,8 %

5,3 %

8,3 %

2013

69,3 %

1 839

1 274

2013

1,3 %

1,6 %

3,0 %

2014 V

69,7 %

1 865

1 301

2014 V

0,7 %

1,4 %

2,1 %

2015 V

70,1 %

1 916

1 343

2015 V

0,5 %

2,8 %

3,2 %

Výhled obsazenosti a ADR vs. dlouhodobý průměr Obsazenost 10%

ADR

Meziroční růst

5% 2004–13 průměr obsazenosti

0%

2004–13 průměr ADR

-5% -10% -15% 2010

2011


PwC

2012

2013

2014

2015

březen 2014 6

Výhled pro 2014 a 2015: Obsazenost 2013

2013 (pořadí)

2014

2014 (pořadí)

2015

2015 (pořadí)

Londýn (82,4 %)

1

Londýn (82,7 %)

1

Edinburg (83,0 %)

1

Paříž (81,2 %)

2

Paříž (81,7 %)

2

Londýn (82,9 %)

2

Edinburg (79,6 %)

3

Edinburg (81,5 %)

3

Paříž (82,0 %)

3

Dublin (78,7 %)

4

Dublin (79,0 %)

4

Dublin (79,5 %)

4

Amsterdam (75,4 %)

5

Amsterdam (75,2 %)

5

Amsterdam (75,5 %)

5

Berlín (72,6 %)

6

Berlín (72,8 %)

6

Berlín (73,0 %)

6

Curych (72,3 %)

7

Curych (72,7 %)

7

Curych (73,0 %)

7

Barcelona (71,7 %)

8

Barcelona (71,9 %)

8

Barcelona (72,1 %)

8

Vídeň (70,6 %)

9

Vídeň (71,2 %)

9

Vídeň (71,7 %)

9

Praha (69,3 %)

10

Praha (69,7 %)

10

Praha (70,1 %)

10

Moskva (67,5 %)

11

Frankfurt (68,6 %)

11

Frankfurt (69,2 %)

11

Frankfurt (68,3 %)

12

Moskva (68,6 %)

12

Moskva (69,1 %)

12

Řím (67,0 %)

13

Řím (67,0 %)

13

Lisabon (67,4 %)

13

Brusel (66,8 %)

14

Brusel (66,7 %)

14

Brusel (67,3 %)

14

Ženeva (65,2 %)

15

Ženeva (66,1 %)

15

Řím (67,2 %)

15

Lisabon (65,0 %)

16

Lisabon (65,7 %)

16

Ženeva (66,6 %)

16

Milán (63,3 %)

17

Milán (64,3 %)

17

Milán (65,0 %)

17

Madrid (61,4 %)

18

Madrid (61,9 %)

18

Madrid (62,6 %)

18


PwC

březen 2014 7

Výhled pro 2014 a 2015: ADR (euro) 2013

2013 (pořadí)

2014

2014 (pořadí)

2015

2015 (pořadí)

Ženeva (232,1 €)

1

Ženeva (230,5 €)

1

Ženeva (227,6 €)

1

Curych (193,5 €)

2

Curych (196,4 €)

2

Curych (199,0 €)

2

Londýn (159,2 €)

3

Londýn (163,8 €)

3

Londýn (172,3 €)

3

Paříž (150,7 €)

4

Paříž (155,2 €)

4

Paříž (158,5 €)

4

Řím (142,6 €)

5

Řím (144,3 €)

5

Řím (146,8 €)

5

Moskva (139,9 €)

6

Moskva (134,4 €)

6

Moskva (133,7 €)

6

Milán (127,7 €)

7

Milán (128,1 €)

7

Milán (128,5 €)

7

Frankfurt (120,7 €)

8


8


8

Amsterdam (119,3 €)

9


9


9

Barcelona (116,9 €)

10


10


10

Brusel (110,5 €)

11

Brusel (111,3 €)

11

Brusel (111,3 €)

11

Vídeň (94,5 €)

12

Vídeň (96,2 €)

12

Vídeň (96,7 €)

12

Edinburg (93,2 €)

13

Edinburg (93,7 €)

13

Dublin (96,5 €)

13

Dublin (89,3 €)

14

Dublin (93,6 €)

14

Edinburg (94,8 €)

14

Berlín (87,6 €)

15

Berlín (90,2 €)

15

Berlín (91,5 €)

15

Lisabon (84,8 €)

16

Lisabon (84,6 €)

16

Lisabon (85,2 €)

16

Madrid (82,4 €)

17

Madrid (79,4 €)

17

Madrid (77,2 €)

17

Praha (70,5 €)

18

Praha (69,7 €)

18

Praha (70,5 €)

18

Zdroj: Econometric forecast PwC 2014 Data: STR Global and Euromonitor Lokální měny byly přepočteny do EUR na základě odhadu budoucích směnných kurzů (International Monetary Fund’s World Economic Outlook)

PwC

březen 2014 8

Výhled pro 2014 a 2015: RevPAR (euro) 2013

2013 (pořadí)

2014

2014 (pořadí)

2015

2015 (pořadí)

Ženeva (151,3 €)

1

Ženeva (152,3 €)

1

Ženeva (151,5 €)

1

Curych (139,9 €)

2

Curych (142,7 €)

2

Curych (145,2 €)

2

Londýn (131,1 €)

3

Londýn (135,5 €)

3

Londýn (142,7 €)

3

Paříž (122,3 €)

4

Paříž (126,9 €)

4

Paříž (130,0 €)

4

Řím (95,5 €)

5

Řím (96,7 €)

5

Řím (98,6 €)

5

Moskva (94,5 €)

6

Moskva (92,2 €)

6

Moskva (92,4 €)

6


7


7


7


8


8


8


9


9


9

Milán (80,8 €)

10

Milán (82,4 €)

10

Milán (83,5 €)

10

Edinburg (74,2 €)

11

Edinburg (76,4 €)

11

Edinburg (78,7 €)

11

Brusel (73,9 €)

12

Brusel (74,0 €)

12

Dublin (76,8 €)

12

Dublin (70,3 €)

13

Dublin (73,9 €)

13

Brusel (74,9 €)

13

Vídeň (66,7 €)

14

Vídeň (68,5 €)

14

Vídeň (69,3 €)

14

Berlín (63,6 €)

15

Berlín (65,6 €)

15

Berlín (66,8 €)

15

Lisabon (55,1 €)

16

Lisabon (55,6 €)

16

Lisabon (57,5 €)

16

Madrid (50,6 €)

17

Madrid (49,2 €)

17

Praha (49,4 €)

17

Praha (48,8 €)

18

Praha (48,6 €)

18

Madrid (48,4 €)

18

Zdroj: Econometric forecast PwC 2014 Data: STR Global and Euromonitor Lokální měny byly přepočteny do EUR na základě odhadu budoucích směnných kurzů (International Monetary Fund’s World Economic Outlook)

PwC

březen 2014 9

Trendy

Trendy Změna poměru sil ve světové ekonomice • Východ je na vzestupu

Demografické a sociální změny • Stárnutí západní populace • Sociální změny

Rozvoj digitálních technologií • Sociální sítě, mobilní technologie, analytické a cloudové služby

• Stagnace středního příjmu v rozvinutém světě

Důsledky pro hotelnictví

Zákazník • Počet turistů z rozvíjejících se ekonomik narůstá; multi-kulti • Přizpůsobení nabídky/ služeb zákazníkům 60+, zvyšuje se jejich počet i kupní síla

Konkurence • Nízkonákladové hotely budou čelit konkurenci alternativních poskytovatelů ubyt. služeb • Investice z rozvíjejících se trhů dále zvýší konkurenci na evropských trzích • Řízení digitálních prodejních kanálů

PwC

Udržitelnost, změna klimatu a omezené zdroje

Urbanizace • Současné tempo urbanizace je neudržitelné

• Současný způsob využívání přírodních zdrojů je neudržitelný

• Změna paradigmatu od pracovních příležitostí ke kvalitě života

• Adaptace na klimatické změny, resp. opatření k jejich eliminaci

Obchodní model

Technologie

• Nerovnováha v rozdělení příjmů povede k politickým tlakům na zvyšování mzdy a tedy i nákladů provozovatelů hotelů

• Rostoucí podíl zákazníků vyhledává reference na sociálních sítích, informace jsou k dispozici bez časových a prostorových omezení

• Rostoucí důraz na ochranu klimatu/ životního prostředí ze strany regulátorů i zákazníků

• Fixní náklady na marketing a komunikaci se zákazníky jsou nižší než kdykoliv předtím, což znamená omezení bariér vstupu pro alternativní schémata březen 2014 10

Trendy: Rozvoj digitálních technologií •

Kolem roku 2020 budou většinu zákazníků tvořit tzv. Digital Natives (18-34 let)

•

Tito zákazníci mají vysoká očekávání, jsou informováni lépe než kdykoliv dříve, věří sdíleným zkušenostem více než reklamě, mají k dispozici širokou škálu nabídek a své zkušenosti sdílí prostřednictvím sociálních sítí

•

Vzhledem k rostoucímu podílu online zprostředkovatelů na internetových rezervacích (momentálně se odhaduje na cca 2/3) se nabídka hotelů stává komoditou, roste objem zprostředkovatelských marží a je obtížnější udržovat přímý kontakt se zákazníkem

•

Neexistuje žádný univerzální recept, jak se výše uvedeným hrozbám bránit

•

Hotely volí různé strategie, které zahrnují např. aktivní práci s klientskými daty a následné přizpůsobení hotelových a jiných služeb konkrétním zákazníkům / zákaznickým skupinám, snaha poskytnout klientům jedinečnou zkušenost a motivovat je k jejímu sdílení, případně k tvorbě uživatelského obsahu, aktivní práce se sociálními sítěmi a cestovatelskými / zprostředkovatelskými servery, podpora různých technických platforem apod.

PwC

březen 2014 11

Ekonomický výhled HDP 2014 : růst v %

HDP 2015 : růst v %

Eurozóna 0,8 1,2 Belgie 1,0 UK 2,5

Rusko 2,1

1,3

3,5

2,4 Nizozemsko 0,3 1,0

Irsko 2,1

1,8

Německo 1,4 1,5

Francie 0,7 1,2

Česká rep. 1,5 2,1 Rakousko 1,6 1,8

Portugalsko 0,9 1,2

Švýcarsko 1,8 1,9

Španělsko 0,6 0,9 Itálie 0,4

Řecko 0,2

1,8

1,0

Zdroj: Econometric forecast PwC 2014

PwC

březen 2014 12

Výhled nabídky kapacit •

Ve fázi developmentu je v Evropě 864 nových hotelů (143 tis. pokojů)

•

Reálně se staví cca 61 tis. pokojů, z čehož je přibližně polovina 4* a čtvrtina 3*

•

Poměr přírůstků vůči stávající kapacitě je nejvyšší v Moskvě, Londýně, Amsterdamu, Berlíně a Edinburgu

•

Zhruba polovina evropských hotelů patří některému z řetězců a jejich podíl roste mj. i proto, že 2.-3. generace vlastníků nezávislých hotelů je spíše ochotna prodat než jejich původní zakladatelé

PwC

březen 2014 13

Mezinárodní turistický ruch (Index, 2007 = 100) Přijímající země Island Lotyšsko Litva Estonsko Bulharsko Srbsko Německo Slovinsko Maďarsko Malta Chorvatsko Polsko Rakousko Itálie Španělsko Švédsko Kypr Portugalsko Finsko Česká republika Rumunsko Belgie Švýcarsko Slovensko Lucembursko Řecko Dánsko Velká Británie Norsko Irsko Francie Nizozemí

2008 105 112 108 101 112 93 103 112 102 103 101 92 106 97 99 100 99 98 103 100 115 102 102 104 96 91 94 97 98 96 97 92

2009 117 89 89 94 111 93 100 104 94 94 100 88 103 96 89 104 94 87 92 90 98 97 98 77 93 85 89 91 90 85 89 90

2010 115 104 99 110 117 98 111 107 100 106 98 94 106 102 98 109 102 88 94 95 97 102 102 79 88 86 93 97 91 77 91 99

2011 134 126 119 129 122 110 117 116 111 112 107 101 111 111 108 112 109 97 103 101 99 106 101 87 95 94 97 100 90 81 103 103

2012 157 130 133 131 127 116 126 123 121 115 113 113 116 114 109 114 113 102 109 107 103 108 101 91 99 89 98 92 91 81 105 106

2013 189 148 143 135 134 131 130 128 127 126 120 120 119 115 115 114 110 110 109 109 106 106 105 100 100 99 97 97 91 87 -

•

Evropa je největší turistický region, v roce 2013 přivítala 563 mil. návštěvníků (+5 %)

•

Nejvýznamnějšími stimuly růstu byla rezistence poptávky po cestování, pokles cen a ekonomická výkonnost hlavních zdrojů (Rusko, Čína, USA)

•

Politická nestabilita v severní Africe nahrává prázdninovým destinacím v jižní Evropě

•

V letech 2014 a 2015 očekáváme nárůst objemů o 3-4 %; zásadní vliv na tempo růstu bude mít rychlost ekonomického zotavení Eurozóny, jež ovlivní délku pobytu a objem výdajů

Zdroj: TourMIS

PwC

březen 2014 14

Rusko – zahraniční cestovní ruch Rusko – zahraniční cestovní ruch Počet turistů (v miliónech)

střední/ východní Evropa

UK

Chorvatkso

Polsko

Rakousko

(30) Česká rep.

(20)

(30)

Německo

(20)

Slovinsko

(10)

Bulharsko

-

(10)

Rumunsko

10

-

Litva

20

10

Estonsko

30

20

Itálie

40

30

Nizozemí

50

40

Španělsko Srbsko Slovensko Maďarsko Lotyšsko Nizození Černá Hora Portugalsko Německo Dánsko Kypr Estonsko Litva Rumunsko Česká rep. Bulharsko Malta Rakousko Finsko Norsko Lucembursko Švédnsko Švýcarsko Polsko Slovinsko Chorvatsko

2013

zbytek světa

Maďarsko

60

50

PwC

2012

Počet hostů z Ruska 2013, % meziroční změna

60

Zdroj: TourMIS

2011

Černá Hora

Počet přenocování hostů z Ruska 2013, % meziroční změna

2010

Kypr

jižní Evropa

2009

Malta

západní Evropa

2008

Španělsko

2007

Lotyšsko

severní Evropa

2006

Slovensko

2005

Řecko

2004

Srbsko

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2003

březen 2014 15

Počet přenocování v Praze (dle národnosti) 2 150

Tisíce přenocování

1 650

1 150

650

150 2000

2001 Residenti

2002

2003 Itálie

2004

2005 Německo

2006 Rusko

2007

2008

2009

Velká Británie

2010 USA

2011

2012

2013

Asie celkem

Zdroj: ČSÚ

PwC

březen 2014 16

Díky za pozornost Jan Musil PwC Audit T: +420 251 152 160 E: [email protected]

Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © 2014 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Recommend Documents