Een overzicht van de wijzigingen van deze update van de Salesnavigator

UPDATE SALESNAVIGATOR 10 JULI 2015 Een overzicht van de wijzigingen van deze update van de Salesnavigator

www.verkoopapps.nl Nina Simonestraat 80-82, Nijmegen

Wat is er nieuw? Deze update is één van de grootste uit de geschiedenis van de Salesnavigator. Er zijn niet alleen cosmetische veranderingen, ook qua functionaliteit valt er weer een hoop nieuws te melden. De desktopversie van de Salesnavigator is compleet vernieuwd maar ook de tablet biedt nu meer mogelijkheden dan voorheen en wordt daarmee weer een stuk gebruiksvriendelijker. Heb je vragen over deze update dan kun je die mailen naar [email protected] of contact opnemen met ons kantoor op 024-3737968. Hieronder zie je de belangrijkste zaken die in de update zijn meegenomen: Wat is er nieuw? ........................................................................................................................................................... 1 Nieuwe ‘look & feel’ desktop versie ...................................................................................................................... 2 Persoonlijk dashboard op het Android tablet .................................................................................................... 2 Nieuwe export mogelijkheid.................................................................................................................................... 3 Extra informatie velden: bepaal zelf als bedrijf welke informatie je nog meer wilt vastleggen in je Salesnavigator ............................................................................................................................................................. 4 Takenlijst: filter op eigen taken of op gedelegeerde taken ............................................................................ 5 Zoeken in je taken-, verkoopkansen- en wachtende klantenlijst .................................................................. 5 Eigenaar verkoopkans toewijzen............................................................................................................................ 6 Verkoopkans gemist? Kies een reden uit een vaste selectie redenen die je als bedrijf zelf in kunt stellen ............................................................................................................................................................................. 6 Kies je contactpersoon bij het maken van je afspraak ......................................................................................7 Staat een klant ook nog steeds als prospect in de Salesnavigator? Voeg ze direct samen! .................7 Agenda: nu ook een dag weergave in de PC versie van de Salesnavigator ............................................. 8 Outlook: privé afspraak ............................................................................................................................................. 8 Maak direct een nieuw bedrijf aan tijdens het inplannen van een afspraak, taak of verkoopkans ..... 9 Zie het adres van de klant/prospect bij het aanmaken van een taak, verkoopkans of het inplannen van een afspraak ......................................................................................................................................................... 9

1


Nieuwe ‘look & feel’ desktop versie We hebben de Salesnavigator voor de PC volledig op de schop genomen. Deze heeft nu een modern en fris uiterlijk en oogt rustiger dan voorheen. Naast de cosmetische veranderingen zitten er ook nieuwe functionaliteiten in, alles daarover lees je verderop in dit document.

Persoonlijk dashboard op het Android tablet Vanaf deze update is het ook mogelijk om op Android je persoonlijke dashboard te zien. Je vindt dit in het menu aan de linkerkant onder ‘Dashboard’. Het dashboard is net als op de iPad het startscherm als de app geopend wordt.

2


Nieuwe export mogelijkheid Het was al mogelijk om informatie vanuit de Salesnavigator te exporteren naar Excel. Wij hebben deze module nu veel verder uitgebreid. Je kunt nu bijna alle informatie uit de Salesnavigator exporteren om daar vervolgens in Excel mee aan de slag te gaan. Het werkt eenvoudig, je kiest welke info je wilt exporteren en vinkt aan welke details je mee wilt nemen in de export. Klik vervolgens op ‘Exporteren’. De Salesnavigator stuurt de export via een E-mail binnen no time naar je toe!

3


Extra informatie velden: bepaal zelf als bedrijf welke informatie je nog meer wilt vastleggen in je Salesnavigator We bieden nu de mogelijkheid om extra velden te maken waarmee je bedrijfsspecifieke informatie kunt verzamelen. Bijvoorbeeld: Heeft de klant een terras? Ontvangt de klant onze nieuwsbrief? Hoeveel mensen werken bij deze klant? We tonen deze “extra informatie” onder het tabblad extra informatie. In versie één is de informatie bewerkbaar op de desktop en leesbaar op de tablet.

We bieden verschillende varianten, het veld kan een vrij tekstveld zijn maar je kunt bijvoorbeeld ook een ‘drop-down menu’ maken waaruit je kiest tussen vooraf bepaalde opties. Vraag ons naar alle mogelijkheden!

4


Takenlijst: filter op eigen taken of op gedelegeerde taken Voorheen diende je zelf te kijken in de takenlijst van een collega om te controleren of je gedelegeerde taak nog openstond of niet. Dat is verleden tijd. In de nieuwe versie van de Salesnavigator op de PC geef je zelf aan of je je eigen taken wilt zien, of de taken die je hebt gedelegeerd aan je collega’s.

Zoeken in je taken-, verkoopkansen- en wachtende klantenlijst In de iPad versie van de Salesnavigator is het nu mogelijk om te zoeken naar taken en verkoopkansen op het dashboard. Zo vind je alles gemakkelijk en snel terug! Op de Android versie hebben deze drie elementen een eigen pagina. Vandaar dat je op Android op de betreffende pagina kunt zoeken en niet op het dashboard.

5


Eigenaar verkoopkans toewijzen In de vorige versie van de Salesnavigator kon je ook al een kans voor een collega maken, maar deze kans kwam ook in je eigen lijst met verkoopkansen te staan. Nu geef je aan voor wie de kans bedoeld is, vervolgens komt de kans alleen bij die persoon in de lijst te staan.

Verkoopkans gemist? Kies een reden uit een vaste selectie redenen die je als bedrijf zelf in kunt stellen Als je een verkoopkans op gemist zet kun je daar een reden voor aangeven. Je kunt zelf een reden aangeven in een tekstveld, maar het is nu ook mogelijk om een reden te selecteren uit een aantal vaste, door het bedrijf geselecteerde redenen. Je kunt zelf als bedrijf bepalen uit welke redenen er gekozen kan worden.

6


Kies je contactpersoon bij het maken van je afspraak Bij het inplannen van een afspraak kun je aangeven met wie je de afspraak hebt. Heb je meerdere contactpersonen op je klantkaart opgeslagen dan kun je hieruit kiezen. De naam van de gekozen contactpersoon wordt ook weergegeven op het dagrapport.

Staat een klant ook nog steeds als prospect in de Salesnavigator? Voeg ze direct samen! Het komt weleens voor dat je een klant ook nog als prospect in de Salesnavigator hebt staan. Deze kun je nu makkelijk samenvoegen waardoor je alle informatie over deze klant op één klantkaart krijgt. De prospect wordt gedeactiveerd en alle informatie wordt naar de klant gekopieerd.

1. Open een klantkaart en druk op de knop ‘Prospect samenvoegen’

7


2. Selecteer de bedrijven die je wilt samenvoegen en klik op de knop samenvoegen Agenda: nu ook een dag weergave in de PC versie van de Salesnavigator Om de overzichtelijkheid van de agenda op de computer te verbeteren hebben we een dag weergave geïntroduceerd in de Salesnavigator agenda.

Outlook: privé afspraak Wanneer je een afspraak in Outlook privé maakt, wordt deze in jouw Salesnavigator wel met details weergegeven, maar niet voor je collega’s. In Outlook geef je aan dat een afspraak privé is door met je rechtermuisknop op de afspraak te klikken en ‘Persoonlijk’ te selecteren. Op plaatje 1 zie je dit uitgebeeld, op plaatje 2 zie je wat een collega in jouw Salesnavigator agenda ziet. Zelf zie jij wel in je Salesnavigator dat je een afspraak bij de bank hebt.

1:

2:

8


Maak direct een nieuw bedrijf aan tijdens het inplannen van een afspraak, taak of verkoopkans Kom je er tijdens het inplannen van een afspraak of het aanmaken van een taak of verkoopkans achter dat je klant nog niet in het systeem staat? Geen probleem! Maak deze direct aan en ga gelijk verder waar je gebleven was.

Zie het adres van de klant/prospect bij het aanmaken van een taak, verkoopkans of het inplannen van een afspraak Deze details worden nu ook weergegeven wanneer je een bedrijf opzoekt waar je de taak of verkoopkans voor aan wilt maken.

9

Een overzicht van de wijzigingen van deze update van de Salesnavigator

Recommend Documents