Souhrnná informace
V návaznosti na uzavření roku 2015, přípravu výroční zprávy (31. 3. 2016) a 1. zasedání Rady pro strategii CzechTourism v roce 2016 přinášíme shrnutí základních výsledků roku 2015 a směrů 2016+. Základní výsledky agentury CzechTourism 2015 a výzvy pro období 2016+ :
Reorganizace vnitřní struktury a přizpůsobení agentury na nové období bez dotací z evropských fondů i přechod na proklientský způsob fungování agentury (2015). Nastavování vnitřních procesů a systémů (včetně vnitřního kontrolního systému) – s náročností a úkoly pro další období 2016+. Strategické plánování s časovým předstihem (harmonogram, témata do roku 2019) a zlepšení komunikace s podnikatelským i veřejným sektorem. Strategická orientace na branding České republiky (Czech Republic – Land of Stories) s mezirezortními přesahy. Finanční hospodaření (kladný hospodářský výsledek, úspory na provozu, úspory a systémové partnerství na eventech, doplnění rezervního fondu a další).
Činnost agentury CzechTourism se řídí strategickým marketingovým dokumentem Marketingová koncepce cestovního ruchu 2013-2020 (CzechTourism) zpracovaným v návaznosti na Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2013 – 2020 (MMR). 1.
Plánované aktivity agentury CzechTourism v roce 2016
Marketingový plán agentury CzechTourism 2016: • • • • • •
Hlavní téma komunikace 2016 je 700. výročí narození císaře Karla IV., a to díky sdělení „Prožijte královské zážitky na karlovských místech“. Téma rozvíjí stávající positioning značky Česko - země romantických příběhů (dlouhodobě konzistentní s Czech Republic – Land of Stories). Cílem je dosáhnout co největšího sepětí s regiony a podnikatelským sektorem (proklientský přístup) - akcent na partnerskou spolupráci. Hlavní cílovou skupinou zůstávají požitkáři (bonitní klientela). Národní produkty 2016: Praha, Kulturní cesty, Letní a zimní cesty, České lázně, Medicínský turismus, Kongresový turismus. TOP trhy: Německo, Rusko, ČR (DCR), USA, VB, Skandinávie, Itálie.
Nastavení měřitelných cílů marketingového plánu pro rok 2016: • • • • • •
AVE: 1 mld. CZK Zásah komunikačních kampaní: 1,5 miliardy potenciálních návštěvníků Počet fanoušků/followerů turistické prezentace: 400 tisíc Příjem z cestovního ruchu: 147,5 mld. CZK Příjezdy zahraničních návštěvníků: 8,4 milionu Obchodní přínos: zhodnocení marketingové investice
1
Souhrnná informace
1.1
Klíčové trhy 2016
Klíčové trhy 20161 – leisure segment – dle predikce výdajů turistů v ČR 2016 (tržní podíly zdrojových zemí)
1.2
Klasické trhy (regionální diverzifikace) do 10%
Emerging markets do 10%
Významné trhy bez ZZ do 5%
Benelux 2,7%
Polsko, Litva, Lotyšsko 2,1%
Čína 2,6%
Izrael 2,1%
Velká Británie 4,5%
Francie 2,2%
Slovensko 1,4%
Jižní Korea 2,8%
GCC n/a
Skandinávie 3,8%
Španělsko, Portugalsko 1,9%
Rakousko 1,3%
Hongkong, Austrálie, o.a.z. 1,5%
Itálie 3,2%
Mexiko + LatAm 1,4%
TOP trhy 40-60%
Bonitní trhy 20-30%
Rusko 9,6%
USA + Kanada 7,5%
Německo 10,5% ČR 32,8%
Japonsko 1,1%
Aktivity a rozpočty zahraničních zastoupení
Hlavní aktivity zahraničních zastoupení CzechTourism 1) Aktivity B2C
on-line: bannery + CTR bannery, search (reklama ve vyhledávači), sociální sítě, offline: newsletter (třetích stran), print, out of home, rozhlas, TV, eventy, veletrhy
2) Aktivity B2B a média
1
travel and trade: fam tripy, workshopy, prezentace, individuální schůzky, newsletter média: press tripy, tiskové konference, eventy, individuální schůzky, tiskové zprávy, newslettery
Hlavními kritérii pro stanovení klíčových trhů a jejich rozdělení jsou následující: příjezdy zahraničních turistů do hromadných ubytovacích zařízení statistický model predikce příjezdů na odhad příjezdů v následujících dvou letech výzkum výše a struktury výdajů zahraničních turistů další: rozmístění zahraničních zastoupení CzechTourism, regionální rozptyl zahraniční návštěvnosti, HDP a celkové výdaje na výjezdový turismus daného trhu
2
Souhrnná informace Zahraniční zastoupení Benelux Čína - Peking Čína - Šanghaj Francie Hong Kong, JV Asie Itálie Japonsko Jižní Korea Mexiko, Latam Německo Polsko Rakousko, Švýcarsko Rusko - Jekatěrinburg Rusko - Moskva Skandinávie Slovensko Španělsko USA - Los Angeles USA - New York, Kanada Velká Británie Celkový součet
Čerpání 2015 (mil. CZK) 6,15 5,82 5,05 4,69 6,08 4,88 3,03 5,78 6,46 8,52 5,31 3,68 1,52 4,63 6,16 3,28 4,55 5,84 6,02 7,05 104,49
Rozpočet 2016 (mil. CZK) 5,78 5,75 5,96 5,00 6,22 5,74 4,71 4,82 5,84 8,99 4,66 5,35 2,79 5,61 5,50 4,47 4,89 1,70 7,47 6,32 107,59
V roce 2016 je na trhy bez zahraničních zastoupení rozpočtováno 2,25 mil. CZK a na marketingové aktivity v rámci Visegrádské skupiny pak 3,3 mil. CZK.
3
Souhrnná informace
2.
Česká republika – domácí turismus
2.1
Partneři agentury CzechTourism
V segmentu B2B agentura komunikuje zejména s profesními asociacemi a významnými poskytovateli koncových služeb turistům. Významnými B2B partnery jsou například obě asociace cestovních kanceláří, Asociace hotelů a restaurací, Asociace turistických informačních středisek, Národní památkový ústav, České dráhy, Fórum cestovního ruchu, Česká golfová asociace, Asociace horských středisek, Asociace kempů a karavanů a další. 2.2
Národní památkový ústav – odborný garant, diskuze plánovaných kampaní, partnerství Heritage card Asociace hotelů a restaurací – spolupráce v rámci projektu Czech Specials, certifikace restaurací, food festivaly Česká golfová federace, Asociace golfových hřišť – příprava expozice na veletrhu IGTM 2015, reedice golfové brožury Golf guide Asociace horských středisek – příprava kampaně České hory, odborný garant, diskuze nad realizací fotoprodukcí a natáčení spotů Asociace kempů a karavanů – spolupráce na cobrandingu brožury České kempy Asociace krajů – účast v komisi pro cestovní ruch, pravidelné informování Regionální partnerství
V souladu s organizační strukturou byl zřízen a personálně doplněn Odbor Regionální partnerství a vztahy B2B, který od srpna plně začal vykonávat svou činnost. Pravidelně se zástupci CzechTourism setkávají v regionech se zástupci krajských úřadů, zástupci profesních komor, destinačních společností a zájmových spolků. Partnerům je prezentována činnost CzechTourism na následující období a poskytovány informace o službách agentury, např. informační servis, servis v oblasti veletrhů cestovní ruchu, zprostředkování prezentace regionů na zahraničních trzích, začleňování novinek jednotlivých regionů do národních a nadnárodních kampaní a produktových linií.
2.3
Podpora domácího cestovního ruchu
V rámci podpory domácího turismu agentura CzechTourism v roce 2015 pracovala s několika nástroji. Marketingové kampaně Marketingové kampaně 2015 byly realizovány především v rámci projektů Integrovaného operačního programu v projektech Česko – naše destinace (České hory), Česko chutná skvěle (Czech Specials), Tradiční Česko všemi smysly, Filmový turismus a Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti. Různorodé aktivity těchto projektů zasáhly všechny regiony České republiky a díky svému zaměření i velmi širokou cílovou skupinu. Realizován byl také třetí roční soutěže DestinaCZe, jejímž cílem je propagovat regionální produkty. Partnerství na eventech s regionálním/národním významem V roce 2015 byl poprvé celoplošně zaveden pro výběr partnerských eventů pro rok 2016 systémový přístup - webový formulář, kam se mohly přihlásit veškeré subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. 4
Souhrnná informace Maximální alokace pro marketingové partnerství dosahuje 200 tis. CZK, celkem bude partnerství pro asi 50 akcí. Po schválení zřizovatelem budou informace o partnerských projektech zveřejněny na webu agentury. MICE – regionální aktivity Prezentace potenciálu ČR prostřednictvím Convention Catalogue 2015 - distribuován na všech mezinárodních B2B akcích. V online prostředí pak celoroční online kampaň na předním webovém portále určeném pro nákupčí služeb – www.meetpie.com. Z domácích to byla podpora propagace zájemců z řad regionálních partnerů na portálech www.event-promotion.cz a www.firemniakce.cz. Prezentace potenciálu M.I.C.E. na mezinárodních veletrzích a B2B sales fórech např. IMEX Frankfurt nad Mohanem, IBTM World Barcelona. K tomu Czech Convention. Šest fam tripů pro nákupčí služeb, které proběhly v regionech ČR (Praha, Jižní Morava, Východní Morava, Moravskoslezský kraj, Pardubický, Plzeňský a Ústecký kraj) a jeden press trip (jižní Čechy). V rámci direct marketingu byla zaslána nabídka regionů na poli M.I.C.E. nákupčím služeb z Německa. Semináře pro odborníky regiony / prezentace aktivit Každoročně jsou před začátkem turistické sezóny pořádány semináře pro odbornou veřejnost (průvodce, touroperátory a cestovní kanceláře), kde jednotlivé regiony prezentují své nabídky a novinky. Fórum cestovního ruchu Odborná konference pro subjekty domácího turismu. Téma konference v roce 2015 bylo Veřejná podpora a její aplikace na cestovní ruch. Všem zúčastněným byly představeny formy činností, kdy může dojít k zadání veřejné podpory, poskytnut základní právní rozbor tohoto tématu a následně byly představeny i zahraniční přístupy k tomuto tématu. Téma je dále řešeno ve spolupráci s regiony. Regiony / spolufinancování CzechTourism přímo nefinancuje činnost jednotlivých regionů, spolupráce však probíhá v rámci jednotlivých společných projektů jako například regionální produkty, regionální potravina, dálková cykloturistika (Labská stezka) a další. Možnost financování konkrétních projektů existuje prostřednictví Národního programu podpory cestovního ruchu (MMR). V roce 2015 byla pro 32 projektů navržena finanční podpora. Financovány byly projekty zaměřené na Cestování dostupné všem. 3.
Organizační struktura
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Rozhodnutím č. 138/2015 ministryně pro místní rozvoj s účinností ke dni 1. 1. 2016 došlo ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.
Statutárním orgánem CzechTourism je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj na základě výsledků výběrového řízení provedeného zřizovatelem. Ředitel CzechTourism řídí a organizuje činnost CzechTourism, zastupuje ho navenek a odpovídá za jeho činnost a hospodaření.
5
Souhrnná informace
Vnitřní organizaci CzechTourism, působnost jeho organizačních útvarů a jejich vzájemných vztahů upravuje podrobně organizační řád, který vydává ředitel CzechTourism v souladu s právními předpisy po předchozím souhlasu zřizovatele. Ředitelé odborů a vedoucí oddělení CzechTourism jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem CzechTourism.
Organizační struktura agentury CzechTourism (od 1. 1. 2016)
Ředitelka (1) Rada pro strategii
Kancelář ředitelky (1) Interní audit (1) Tiskové oddělení (3)
Finance a facility management (17)
Strategie a market. komunikace (9)
Kancelář FFM (3)
Kancelář STM (2)
Finanční odd. + administrace zahr. zastoupení (7)
Marketingová komunikace (3)
Regionální partnerství a vztahy B2B (14)
Institut turismu (6)
Zahr. zastoupení a on-line distribuce (20)
Kancelář REGP (2)
Kancelář IT (1)
Kancelář ZZ a OD (2)
Produkt management (3)
Marketingový výzkum (3)
Management zdrojových trhů (3)
Veletrhy (2) Koordinace veřejných zakázek a interní řízení (2)
Technická správa (5)
Czech Convention Bureau (2) Edice (2)
Vzdělávání a projekty R&D (2)
Zahr. zastoupení reprezentace (10)
Eventy (2)
Informační centra (2) Udržitelnost projektů a ČSKS (3)
On-line distribuce (3) Press tripy a fam tripy (2)
Rozhodnutím generální ředitelky v závěru roku 2015 (14/12/2015) vznikla Rada pro strategii (RPS). poradní orgán (generální) ředitelky při rozhodování o podpoře projektů a marketingových konceptů zaměřených na rozvoj turismu 12 členů, z toho: o 3 členové za MMR: ministryně pro místní rozvoj (příslušný náměstek), ředitelka odboru cestovního ruchu, ředitel odboru kabinetu o 9 externích členů zastupujících: Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Fórum cestovního ruchu, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Český olympijský výbor, Národní památkový ústav, Český aeroholding, České dráhy, Vysoká škola obchodní o přidružení členové (PSP, Senát a další dle projednávaných témat). ustavující setkání Rady proběhlo 16. 12. 2015 1. setkání Rady v roce 2016 se uskutečnilo dne 14. 03. 2016
6
Souhrnná informace
4.
Vývoj počtu zaměstnanců a mzdové náklady 2010 - 2016
CzechTourism 2010 průměrný počet zaměstnanců (systemizovaná místa) počet zaměstnanců na projektech IOP + OPLZZ průměrný plat zaměstnanců (systemizovaná místa) průměrný plat zaměstnanců na projektech IOP + OPLZZ
Přehled 2010 - 2016 2012 2013 2014
2011
2015
2016*
66
62
60
60
63
64
72
x
26
29
35
38
21
x
31 494
30 653
32 865
32 837
32 214
30 826
30 381
x
22 379
29 219
29 947
29 366
32 156
x
* předpoklad dle návrhu rozpočtu 2016
Částka vynaložených mzdových prostředků na systemizovaná místa činila v roce 2015 23,6 mil. CZK z celkového rozpočtu 359,5 mil. CZK, tedy asi 6,6 % celkového rozpočtu agentury CzechTourism.
7
Souhrnná informace
5.
Rozpočet 2010 - 2016
Rozpočet 2015 a plán 2016 dle odborů a oddělení CzechTourism Číslo odb/odd 100 110 120 200 200 210 220 230 300 310 320 330 400 400 410 420 430 440 500 500 510 520 600 600 610 620 630 640 CzT IOP OPLZZ
Náklady 2015 (mil. CZK)
Název odboru/oddělení Odbor (generální) ředitelky (Generální) ředitelka a kancelář (G)Ř Tiskové oddělení Odbor Finance a facility management Kancelář ředitele FFM - HR a související Finanční odd + administrace zahr. zastoupení Technická správa Koordinace veřejných zakázek a interního řízení Odbor Strategie a marketingová komunikace Marketingová komunikace Veletrhy Edice Odbor Regionální partnerství a vztahy B2B Ředitel Regionální partnerství a vztahy B2B Produkt Management Czech Convention Bureau Eventy Turistická informační centra Odbor Institut tursimu Ředitel odboru Institut turismu Marketingový výzkum Vzdělávání a projekty R&D Odbor Zahr. zastoupení a online distribuce Ředitel Zahraniční zastoupení a online distribuce Management zdrojových trhů Zahraniční zastoupení - reprezentace On-line distribuce Press tripy a fam tripy Celkem
Plán 2016 (mil. CZK)
14,91 6,68 8,24 78,94
10,24 1,75 8,49 94,39 10,20 57,09 23,90 3,20 59,70 20,96 31,94 6,80 40,30 4,05 7,07 15,00 14,00 0,18 13,00 0,30 9,70 3,00 132,50 1,35 5,55 107,59 11,01 7,00 350,13
57,07 17,44 3,28 46,99 15,79 30,31 0,90 44,84 7,62 10,14 27,08 14,65 0,45 11,17 3,03 126,09 9,68 104,18 5,95 6,28 326,42
Celkem projekty IOP Celkem OP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
213,44 25,87
Přehled příspěvků od zřizovatele za období 2010 - 2016 (tis. CZK) Název příspěvku
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Neinvestiční příspěvek
411 516
379 356
380 064
391 713
387 057
359 531
350 131
16 654
8 000
1 050
4 097
2 045
690
x
155 896
40 380
71 680
603 444
346 704
163 521
x
Investiční příspěvek na projekty IOP
x
x
x
x
11 340
x
x
Neinvestiční příspěveka na OPLZZ
x
x
12 773
58 127
x
23 442
x
584 066
427 736
465 567
1 057 381
747 146
547 184
350 131
Investiční příspěvek Neinvestiční příspěvek na projekty IOP
Celkem příspěvky od zřizovatele
8
