∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 12 SEPTEMBER 2013 Prediksi periode minor (1-5 hari): Menguat Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4,233.1 - 4,462.9 Saham yang layak dicermati: ASII, SMCB, SGRO, MAIN, ANTM, TINS, TLKM PERKEMBANGAN HARI INI ü
Pasca naik tajam sehari sebelumnya, indeks saham Asia kompak bergerak flat menguat. IHSG sendiri tertekan sejak awal perdagangan dan ditutup flat melemah 0,20 persen ke level 4,349.42. Sentimen positif datang dari pernyataan pemerintah AS yang akan bekerjasama dengan sekutunya mengatasi permasalahan Syria diluar opsi serangan langsung.
ü
Sementara itu bursa AS masih bergerak positif, dengan indeks Dow Jones yang ditutup naik 0,89 persen ke level 15.326,60. Terkait pertemuan The Fed minggu depan, para investor berekspektasi bahwa The Fed akan mulai mengurangi porsi pembelian surat berharga dalam kebijakan QE3 hingga US$ 10 miliar. Dari sisi ekonomi AS, data The Mortgage Bankers Association menunjukkan aplikasi KPR per minggu pertama September turun 13,5 persen setelah sebelumnya mampu tumbuh 1,3 persen. Aktivitas pembiayaan dan pembelian rumah melemah seiring tingkat suku bunga yang terus beranjak naik.
ü
Pagi ini mayoritas bursa Asia dibuka menguat. Sementara itu, harga minyak Brent naik ke level US$ 111,55/barel, dan emas flat di level US$ 1.364,30/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL •
Aaron Up naik ke level 100 dan Aaron Down turun ke level 28.57. Indikator ADX memperlihatkan pola awal trading menguat, dengan kekuatan trend naik lebih dominan. Pola sideways menguat masih spekulatif di periode minor.
•
Indikator CV dan rentang Bollinger Bands turun. Volatilitas harga dan rentang simpangan pergerakan harga stabil. Amati pergerakan upper bands, karena menjadi penentu arah indeks dalam jangka pendek
•
CCI (77.98) dan William’s %R (-9.75) naik diarea jenuh beli. Potensi indeks flat menguat masih tampak.
•
Indikator %K (91.23) memotong keatas indikator pemicu %D (75.76) masuk area overbought. Sinyal indeks naik dalam jangka pendek. Waspada akan potensi pelemahan, karena indeks memasuki jenuh beli.
•
Indikator Chaikin Money Flow (0.21) turun di area positif. Tekanan beli masuk kategori kuat.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi menguat. Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways melemah.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 12 September 2013 Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
`
Kode
Nama
1
INDF Indofood Sukses Makmur
2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper
3
KLBF Kalbe Farma
4
SMGR Semen Indonesia Persero
5
UNVR Unilever Indonesia
6
ASII Astra International
7
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10
AKRA AKR Corporindo
11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15
SMCB Holcim Indonesia
16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia
18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
20 BDMN Bank Danamon Indonesia 21
BMRI Bank Mandiri
22
BNGA Bank CIMB Niaga
23
BNII Bank Internasional Indonesia
24
PNBN Bank Pan Indonesia
25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari
28
LSIP PP London Sumatra Ind
30
BISI Bisi International
31
SGRO Sampoerna Agro
32
TBLA Tunas Baru Lampung
33
BRPT Barito Pacific
34
MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
B B B B B B B B B
S S
B B B B B B B B B BB B B B B B B B B B B B B B B BB B B S B S S B B
S S S S S S B S S S B S S S S S B B S S B B S S S S S B S B S S B
S S S S S S B B B B B B B S S S B B S B B B S S S S S S S S S S B
S S S S S S B B B B B B B S S S B B S B B B S S S S S B S B S S B
6,417
6,533
6,783
6,917
1.15
B B B B B B B B B B B B B B S B B B B B S B B
S B B B B B B B S B B B S B B B S B B S S S S S B
1,117
1,143
1,213
1,257
1.08
1,277
1,313
1,403
1,457
1.17
12,650
13,200
14,600
15,450
1.13
32,000
32,500
33,400
33,800
0.85
5,867
6,033
6,383
6,567
1.14
37,950
38,950
40,700
41,450
1.05
66,900
67,100
67,400
67,500
0.70
29,233
29,367
29,567
29,633
0.82
3,767
3,858
4,008
4,067
1.06
3,183
3,367
3,717
3,883
1.51
1,983
2,067
2,242
2,333
1.00
9,533
9,667
9,867
9,933
1.02
18,550
19,250
20,700
21,450
1.14
2,300
2,325
2,400
2,450
0.96
493
497
507
513
0.94
9,367
9,633
10,033
10,167
1.00
3,950
4,050
4,225
4,300
1.25
7,633
7,817
8,117
8,233
1.20
3,900
3,975
4,125
4,200
0.95
7,400
7,700
8,250
8,500
1.26
963
997
1,077
1,123
1.08
313
317
322
323
0.63
620
630
660
680
0.98
860
880
930
960
1.28
847
863
913
947
1.18
20,733
21,217
21,967
22,233
0.77
1,313
1,377
1,507
1,573
0.85
617
623
643
657
0.96
1,793
1,817
1,857
1,873
0.78
445
450
465
475
0.92
423
427
432
433
0.84
2,900
3,000
3,200
3,300
1.05
www.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
35 ANTM Aneka Tambang 36
BUMI Bumi Resources
37
ENRG Energi Mega Persada
38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah
40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam
41 MEDC Medco Energi Internasional 42
UNTR United Tractors
43 ADRO Adaro Energy 45
ELSA Elnusa
46
HEXA Hexindo Adiperkasa
47
INDY Indika Energy
48
ITMG Indo Tambangraya Megah
52
BRAU Berau Coal Energy
53
DOID Delta Dunia Makmur
54 HRUM Harum Energy 55
TLKM Telekomunikasi Indonesia
56
ISAT Indosat
57
CTRA Ciputra Development
59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60
WIKA Wijaya Karya
61
JSMR Jasa Marga
62
LPKR Lippo Karawaci
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
B B B B B B B B B B
S
S S B S S S S S S B BB B S
B S S B B B S B B B S B B S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S B S B B B S S S S S S B S S S S S S B
B S S B B B S B B B B B B S S S S S B S S S S S S B
1,340
1,380
1,450
1,480
0.87
410
420
440
450
1.29
S S S S S S B
B S B B B
B B B B B S B
S S S S B B B B B B S B
S S B B B B B B B B S B
77
81
89
93
1.42
2,208
2,292
2,442
2,508
0.93
1,343
1,387
1,477
1,523
1.04
12,150
12,650
13,400
13,650
1.14
2,633
2,692
2,867
2,983
0.94
16,933
17,167
17,517
17,633
1.25
857
903
973
997
1.04
272
278
288
292
0.76
3,150
3,200
3,300
3,350
0.99
650
700
780
810
1.19
29,100
29,500
30,100
30,300
0.90
149
152
161
167
0.81
90
91
95
98
1.37
3,025
3,150
3,400
3,525
0.81
2,008
2,092
2,267
2,358
0.82
4,017
4,058
4,133
4,167
1.13
910
930
980
1,010
1.25
5,067
5,183
5,433
5,567
1.15
1,640
1,680
1,800
1,880
1.18
5,300
5,450
5,750
5,900
0.73
1,010
1,050
1,130
1,170
1.20
485
490
500
505
0.73
4,817
4,833
4,883
4,917
0.93
693
717
757
773
1.20
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS
: Fast Stochastic
SRSI : Stochastic RSI
Sup
: Support
SS RSI
: Slow Stochastic
CCI
Res
: Resistance
: Commodity Channel Index
: Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Catatan: •
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer: •
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih Technical Analysis. Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
